Exportación de calzado de seguridad a Colombia
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Facultad de Ciencias Empresariales Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración1 Perfil de Mercado Exterior Exportación de calzado de seguridad a Colombia Santiago Benech Santiago Irigoyen Bruno Kent Fabián Rosso Coordinador2 Lic. Ignacio Bartesaghi Diciembre de 2012 1 Elaborado en el marco Programa de Investigación de Mercados Exteriores suscrito entre la Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). 2 El estudio fue realizado por alumnos de segundo año de la Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración de la UCU, en el marco de un ejercicio académico pero enfocado en una posibilidad real de exportación de una empresa socia de la CIU. Contenido 1. Descripción del producto y características generales .................................................. 3 2. Caracterización internacional ........................................................................................... 4 3. Producto en el mercado exportador ................................................................................ 5 4. Datos básicos ...................................................................................................................... 8 5. Producción ......................................................................................................................... 12 6. Importaciones y orígenes de las importaciones .......................................................... 13 7. Exportaciones ................................................................................................................... 15 8. Consumo ............................................................................................................................ 17 9. Características del mercado objetivo para el producto .............................................. 18 10. Acceso al mercado ....................................................................................................... 21 11. Precios ........................................................................................................................... 23 12. Embalaje para el transporte, envase comercial ............................................................ 25 13. Transporte y logística ................................................................................................... 27 14. Canales de distribución ............................................................................................... 28 15. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega .......................................... 29 16. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad ........................................... 30 17. Importadores en el mercado objetivo ........................................................................ 32 18. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado ..................................... 34 19. Análisis FODA ............................................................................................................... 35 20. Direcciones útiles.......................................................................................................... 37 21. Bibliografía y sitios web consultados ......................................................................... 38 2 1. Descripción del producto y características generales El producto que analizaremos se trata de Calzado de seguridad de cuero, con o sin puntera metálica que a su vez pueden ser del tipo bota o botín hasta el tobillo. La nomenclatura (NCM) para este producto es 64.03.40.00 y su descripción: “Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. - Los demás calzados, con puntera metálica de protección “. Este calzado se fabrica con suela de goma y capellada (parte superior) de cuero conocido como descarne que sería la parte que está por debajo de la napa, es un cuero de menor calidad pero muy resistente, se destacan por ser de color amarillo o negro. El peso estándar del par es de 3.2 kilogramos. El precio se ha mantenido en los últimos 5 años y oscila en torno a los 15 USD en promedio. En algunos países también es denominado como “zapato de trabajo”. Composición del producto: 3 2. Caracterización internacional Estados Unidos fue el mayor comprador de calzados de seguridad durante el año 2011, importando en ese año un total de 379 millones de dólares. Algunos países como Túnez, República Dominicana, y Albania han ido creciendo de manera significativa su porcentaje de incidencia en la exportación de calzado de seguridad en los últimos años, llegando a estar en el top 10 de los mayores exportadores a nivel internacional. En la tabla de abajo se puede observar como China lidera las ventas del calzado de seguridad con un 34% de incidencia en el total de las exportaciones mundiales, seguido por Italia con un 17% y Túnez con un 6.6% en 2011. Se marca una disminución de las exportaciones en el año 2009 en algunos países sobre todo los que tienen como principal comprador a Estados Unidos, debido a la crisis sufrida en ese período. Exportaciones mundiales subpartida 640340, miles de US$ La siguiente gráfica marca los principales importadores a nivel internacional en precios FOB. Observamos que los importadores del producto son los países que tienen mayor desarrollo económico como Estados Unidos, Italia, y Alemania. A su vez estos obligan a las empresas nacionales a cumplir con la normativa de seguridad de manera estricta y en caso de encontrarse irregularidades se deben pagar importantes multas, como podría ser un trabajador de una planta industrial sin el apropiado calzado de seguridad. 4 3. Producto en el mercado exportador En el mercado de Uruguay luego de hacer una investigación pudimos observar que el producto (botas de seguridad) que se encuentra en plaza es mayoritariamente importado, esto a su vez lo afirmamos viendo que en Trade Map y Penta-Transaction no figuran exportaciones de nuestro producto (NCM. 6403.40) hacia el mundo. La única empresa uruguaya que fabrica en Uruguay un tipo similar a nuestro producto es Calzados Punch (www.punch.com.uy) especializándose en calzados con plantas de poliuretano a un precio de venta al público al por menor de 450 pesos uruguayos (20,45 dólares) y al por mayor 400 pesos uruguayos (18.18 dólares) según datos que nos brindo la empresa. Según el sitio web de Punch las características de este calzado de poliuretano son: - Poliuretano mono-densidad, bi-densidad, bi-color. - Cueros hidrofugados, colores blanco, marrón y amarillo. - Con o sin puntera de acero. - Con o sin plantilla de acero. - Con o sin ribetes acolchonados. - Modelos para electricistas, sin elementos metálicos. - Plantillas antimicóticas. (Calzado Producción Nacional) A su vez, esta empresa cuenta con distintos modelos de calzado de seguridad como zapatos con plantas en PVC, botas de campo y borceguí con plantas en poliuretano. Punch está asociada al Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), participando en grupos de trabajo para la elaboración de la normativa que garantiza la calidad del calzado de seguridad. La anterior página web de la empresa (www.calzadospunch.com.uy) nos muestra las principales características que tiene que tener un calzado de seguridad comercializado en el mercado local (Uruguay). 5 "Cueros con espesores de 1.8 mm. a 2.2 mm, y con una resistencia a la extensión mayor a 25 Mpa., llegando a utilizarse cueros con más de 50 Mpa." "Plantas ("suelas") de poliuretano que soportan más de 200.000 flexiones, con una resistencia a la abrasión menor a 200 mm3 de diferencia de volumen." "Resistencia al doblado y plegado con deformación permanente menor a 20°." "Cueros hidrofugados con excelente resistencia al pasaje de agua. Según ensayos con penetrómetro en la primera hora de prueba absorbió apenas un 3% llegando a las 8 horas a absorber entre un 9% y un 17% no visualizándose gotas de agua en los cuerpos de la prueba. Según estándares internacionales en una hora puede absorber hasta un 25% de agua." "Resistencia a descargas de 14 Kv. durante 1 minuto en los modelos dieléctricos." "Punteras de acero que resisten la corrosión y la caída de un objeto lanzado en punta equivalente a 2.000 kg de peso." En cuanto a la producción nacional ya mencionamos que la única es la empresa de calzados Punch, la mayoría de las empresas restantes son importadoras del producto para luego comercializarlo en Uruguay. Por el momento Punch no está realizando exportaciones, la última exportación de la empresa según Penta-Transaction fue en el 2002 hacia Brasil de cueros bovinos (NMC. 4107.99.10.11). En cuanto a las importaciones, hay bastantes empresas en Uruguay que comercializan y distribuyen este producto; las principales en este rubro son: Garimport Limitada, Nelostar S.A., Porto Ltda y Drayser Ltda, entre otras. Importaciones uruguayas de este producto Fuente: PENTA TRANSACTION 6 Según datos de Transaction, el total CIF de las importaciones de este calzado en Uruguay en dólares es de 856.578 en lo que va del año (01/2012-07/2012). El 29,31% del total CIF como muestra la grafica representa las importaciones de la empresa Garimport Limitada (siendo el principal importador en el periodo mencionado de tiempo. Para tener una referencia de precio del producto importado al Uruguay se descargo de Penta-Transaction la última factura CIF del principal importador de este calzado que la podemos ver a continuación: El precio CIF unitario del par por una compra de 2.370 pares es de 11,03 dólares equivalente hoy en día a unos $220 pesos uruguayos aprox. TC=19.94 Garimport Limitada (http://www.garimport.com/) representa marcas de seguridad de nivel y calidad mundial como ser 3M, Bompel, Treck y Safteline entre otras lo que le significa para Punch un competidor directo y de alta calidad. 7 4. Datos básicos COLOMBIA A continuación haremos una breve introducción sobre el país al cual se piensa exportar. El nombre oficial es República de Colombia, su capital es Bogotá (Distrito Capital). Otras de las ciudades más importantes son Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Ibagué, Neiva, Popayán y Pasto. Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del Sur. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noreste con Panamá. Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Pacífico y en el Caribe. El país es la cuarta nación en expansión territorial de América del Sur. Con respecto a su población, Colombia cuenta con 45 millones de habitantes aproximadamente, es el tercer país más habitado de Latinoamérica, por detrás de Brasil y México. Según el censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el 2005, existen 39.5 personas por kilómetro cuadrado distribuidos en 75% población urbana y 25% rural. Por otra parte, la religión predominante es el catolicismo, con un 95,4% de creyentes. La distribución de la población en función a los sectores de ocupación es más o menos la siguiente: el 47% se dedica al comercio y los servicios, el 27% a la agricultura, silvicultura y pesca, el 18% a la industria, y el 8% a otras ocupaciones. 8 El tipo de Gobierno es una República dónde el Jefe de Estado y de Gobierno es el Presidente, el cual es elegido por un período de 4 años. El Presidente actual es Juan Manuel Santos Calderón (a la derecha), electo el 7 de agosto de 2010. El Congreso, está formado por el Senado y la Cámara de Representantes. Los miembros son elegidos, al igual que el Presidente, por un período de 4 años. El país está dividido, desde julio de 1991, en 32 departamentos y un Distrito Capital. Economía: Dentro de los principales productos exportados encontramos al café, algodón, cacao, petróleo, plásticos, hierro, acero, carbón, frutas. Flores, cuero, textiles, productos industriales y productos manufacturados. Principales exportaciones (2011): Descripción del producto Todos los productos Combustibles minerales, aceites minerales y prod. De su destilacion Perlas finas o cultvadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares Café, te, yerba mate y especias Materias plasticas y manufacturas de estas materias Plantas vivas y productos de la floricultura Fundicion, hierro y acero Azucares y Articulos de confiteria Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones Papel, carton; manufacturas de pasta de celulosa Navegacion aerea o espacial Aceites esenciales y resunoides;prep. de perfumeria, de tocador Vehiculos atomoviles, tracotres, ciclos, demas vehiculos terrestres Subtotal Valor en USD 56,953,516 36,489,143 3,033,537 2,665,457 1,510,205 1,260,038 1,034,999 878,090 873,745 582,299 507,475 489,615 414,045 49,738,648 Fuente: Trade Map. Por otra parte, las principales importaciones son maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, aparatos electrónicos y tecnología. 9 Principales importaciones (2011): Descripción del producto Valor en USD Todos los productos 54,674,822.00 Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos7,437,035.00 Vehiculos atomoviles, tracotres, ciclos, demas vehiculos terrestres 6,527,860.00 Maquinas, aparatos y material electrico, sus partes 4,992,954.00 Combustibles minerales, aceites minerales y prod. De su destilacion 3,854,233.00 Navegacion aerea o espacial 2,993,133.00 Materias plasticas y manufacturas de estas materias 2,189,633.00 Productos quimicos organicos 2,184,801.00 Fundicion, hierro y acero 1,736,004.00 Cereales 1,710,295.00 Productos farmaceuticos 1,692,512.00 Manufacturas de fundicion, de hierro o de acero 1,589,824.00 Instrumentos, aparatos de optica, fotografia, cinematografia 1,442,750.00 Subtotal 38,351,034 Fuente: TradeMap. Una vez vistos cuales eran los productos exportados e importados, veamos ahora cuales son los países a los cuales se exporta y de donde se importan los productos. Fuente: Grafica creada con información de Trade Map. Con respecto a las exportaciones, el principal socio es Estados Unidos (39%), seguido por los Países Bajos (Holanda) (4%), Chile (4%), China (3%), Panamá (3%), Ecuador (3%), Venezuela (3%), Aruba (3%), España (3%) y Perú (2%). Al analizar los gráficos, encontramos algunos datos a destacar. Vemos que con Venezuela, la Tasa de crecimiento de los valores exportados (2007-2011) ha caído un 10 30%. Al buscar información sobre este tema, observamos que esta situación es a causa de las diferencias entre los gobiernos de Uribe y Chávez, un tema político que repercute en lo económico. En el 2010, las exportaciones a Venezuela llegaron a caer hasta un 65%. Con la llegada de Santos al poder de Colombia, los países restablecieron sus relaciones diplomáticas. Por otra parte, con Aruba ocurre totalmente lo contrario, la tasa de crecimiento de los valores exportados (2007-2011) ha crecido un 199%. Fuente: Grafica creada con información de Trade Map. Al igual que en las exportaciones, vemos que el principal socio es Estados Unidos con el 25% del total importado. Un dato a destacar es que Venezuela, uno de los principales socios comerciales de la historia de Colombia, en el año 2011 debido a las diferencias políticas anteriormente mencionadas, no se encuentra ni dentro de los diez principales importadores. Se ubico en la posición 17 luego de Trinidad y Tobago con apenas un 1% y una Tasa de crecimiento de los valores importados del – 27%. 11 5. Producción Los datos sobre la produccion Nacional de clazado para proteccion fueron tomados del DANE, estos datos pertenecen al año 2006. Para poder analizar correctamente la produccion nacional Colombiana es correcto analizar la evolucion del sector calzado. Según La Encuesta de Opinon Industrial Conunta – EOIC- realizada por ANDI-ACICAM señala que la produccion, ventas totales y ventas al mercado interno en este sector registro un crecimiento del 6,4%, 13,1% y 14,1%, respectivamente. Un dato a tener en cuenta tomado de esta misma encuesta es que la capacidad instalada utilizada en el mes de marzo del 2012 fue del 72.,%, por lo que existe un sobrante de capacidad de produccion. Fuente: EOIC. ANDI-ACICAM. La produccion nacional de calzado de cuero para proteccion en el año 2009 fue de un valor de 44.653.556.000 pesos colombianos según los datos estadisticos del DANE. Suponiendo un tipo de Cambio de 1 USD = 1.777,50 COP y tomando como referencia que el valor de este producto en el mercado es de aproximadamente 17 dólares, podemos decir que la producción nacional equivale a 25.121.550 USD por lo que la producción seria de aproximadamente 1.477.738 unidades. 12 Cadena Eslabón Descripción CPC Cuero, calzado e Calzado de industria Calzado cuero para marroquinera de cuero protección Elaboración propia – Fuente: DANE. Producción (miles de pesos) 2007 1 2008 1 2009 1 41,131,710 50,573,027 44,653,556 Según el DANE en Colombia existen aproximadamente 133 fábricas que manufacturan calzado con corte de cuero, siendo el 95 por ciento de estas pequeñas empresas. Sabiendo esto podemos decir que no es de importancia calcular la capacidad productiva de las empresas colombianas de este sector ya que se encuentran muy diferenciadas. 6. Importaciones y orígenes de las importaciones Las importaciones de calzado de seguridad en Colombia son pequeñas en comparación con la producción nacional, ya que China es el principal proveedor, vendiendo 1.233 millones de dólares. Importaciones de Colombia en los años 2007 al 2011; fracción arancelaria 64.03.00; Cifras en Miles de USD: 13 Copartícipe China Brasil Canadá Chile México Ecuador Estados Unidos Reunión Panamá India Tailandia Suecia Italia Eslovenia República Dominicana Vietnam Alemania Austria Croacia Taiwán (Formosa) Francia Perú Rumania Rusia Túnez Venezuela TOTAL 2007 51 136 2 33 2008 202 610 7 35 2009 457 441 2010 219 303 27 1 86 32 93 13 117 12 19 48 53 0 21 0 1 1 82 41 10 9 8 3 1 0 5 0 0 3 3 0 0 2 11 2011 1,233 804 507 295 223 134 0 1 1 1 0 0 1 2 2 37 0 0 1 1 5 1 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 Fuente: ALADI. Analizando los datos tomados de las bases de datos de ALADI podemos notar que desde el 2007 al 2011 los productos importados han tomado una mayor participación el mercado colombiano. Las importaciones aumentaron de 240 mil USD a 3.350 mil USD en el periodo 2007 – 2011. También podemos notar que en el último período ha cambiado el principal proveedor de calzado a Colombia. Brasil siempre lo fue, pero en el 2011 esto cambio, pasando a ser China. 14 7. Exportaciones Colombia es uno de los grandes productores de calzado de seguridad en América Latina, esto se ve reflejado en los 1,3 millones de dólares exportados en el año 2011 a los siguientes destinos internacionales. Destinos de exportación de calzado de seguridad en Colombia (2011): Fuente: TRADEMAP. Se puede apreciar en el gráfico que sus principales compradores son países vecinos, esto se debe gracias a la ventaja comparativa de la ubicación geográfica que permite el abaratamiento del producto final por la reducción de costos en el transporte. A su vez existen y son aprovechados los acuerdos de complementación económica y reducción de aranceles entre las naciones. Uno de ellos es la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que se sustenta en el marco de la ALADI y tiene entre uno de sus socios a Colombia, Bolivia Ecuador y Perú, siendo este acuerdo de preferencias económicas uno de los más importante para Colombia. Los problemas a nivel de cancillería entre Colombia y Venezuela han sido perjudiciales para ambas economías, dando lugar a la traba de las exportaciones e importaciones entre los vecinos. Estos principales destinos para el producto colombiano también pueden ser oportunidades de negocio para empresas uruguayas por la cercanía geográfica y por ser miembro de algunos acuerdos de complementación económica como la ALADI, el MERCOSUR, entre otros. 15 Exportación de calzado de seguridad en Colombia en los años 2007 a 2011: Valor en miles de USD Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap. En el año 2009 las exportaciones de calzado colombiano cayeron considerablemente por los coletazos de la crisis económica y financiera de los Estados Unidos que perjudicó a toda la zona norte y centro de América. Las exportaciones disminuyeron en 2010 respecto a 2009 y recién en 2011 se puede notar una leve mejoría. 16 8. Consumo La industria colombiana de calzado es de las pocas sobrevivientes en Latinoamérica, pero esta se ha visto relativamente estancada en crecimiento promediando por debajo de la media en términos de crecimiento. Según el DANE más de unas 612 mil personas trabajan en actividades industriales, por lo que serian consumidores potenciales del producto, aunque también podemos encontrar como potencial consumidor al gobierno colombiano. El principal consumidor de Calzado de seguridad en Colombia son las Fuerzas Armadas Colombianas. Producción Consumo nacional Exportaciones Importaciones Aparente 25,121,550 1,354,000 3,350,000 27,117,550 Valores un USD Fuente: Elaboración propia, en base a datos del DANE Tomando en cuenta las cifras de consumo, podemos notar que las exportaciones e importaciones son muy pequeñas en comparación con la producción. Esto quiere decir que se consume principalmente calzado de seguridad de origen colombiano. 17 Haciendo un Análisis más profundo podemos notar que esto se debe principalmente a que el mayor consumidor de este producto es el gobierno colombiano, y para poder entrar en este segmento de mercado se debe ganar una licitación. En la siguiente grafica podemos ver como únicamente el 14% del calzado de seguridad consumido en Colombia es importado. Esto demuestra que la producción nacional es competitiva en comparación con la de otros países, tanto en precio como en calidad Por otro lado podemos ver que las importaciones van aumentando año a año, esto indica que hay cabida en el mercado Colombiano para productos importados, aunque estos deben apuntar a nichos o segmentos específicos. 9. Características del mercado objetivo para el producto En los últimos años Colombia se ha visto favorecida por la Inversión Extranjera Directa (IED), y se mantiene al alza captando muchas inversiones gracias a los acuerdos firmados con Estados Unidos, Japón, China, India y Corea del Sur, siendo de gran ayuda la recuperación del grado de inversión. En violeta observamos las zonas de hidrocarburos: Cerca del 85% de las inversiones totales llegan a través de los hidrocarburos que no es el sector que contrata más mano de obra como si lo hacen la fabricación de productos plásticos, químicos, papel, minerales, entre otros. Es una oportunidad neta para la colocación del calzado de seguridad en este país dada la cantidad de operarios que existen en las plantas de explotación, fábricas, maquinistas, etc., ya que muchos de los trabajadores deben utilizar zapatos especiales de trabajo. 18 Cifras de los sectores Industriales en Colombia: No Sector 1 Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo 2 Fabricacion de otros productos quimicos 3 Elaboracion de bebidas 4 Industrias basicas de hierro y acero 5 Fabricacion de productos minerales no metalicos ncp 6 Fabricacion de productos de plastico 7 Fabricacion de prendas de vestir, excepto prendas de piel 8 Fabricacion de papel, carton y productos de papel y carton 9 Fabrucacuib de sustancias quimicas basicas 10 Elaboracion de otros productos alimenticios 34 Fabricacion de calzado Total Nacional Empleados 3,512 36,529 9,325 9,018 20,300 28,506 52,786 17,411 7,371 10,661 8,084 440,458 Fuente: DANE Los usuarios para los que apunta este producto serán trabajadores del sector industrial para desarrollar actividades laborales, por lo tanto no es necesaria una gran variedad de colores o estilos. Algunas veces los compradores hacen un pedido de calzado totalmente amarillo, no por una cuestión estética sino para evitar que los trabajadores sigan utilizando el calzado fuera del horario laboral y de esta manera evitar el desgaste que quizás podría tener un calzado negro, que es más común. 19 Los hidrocarburos son extraídos y refinados durante todo el año, por lo tanto la demanda del producto no será zafral, lo que determina una compra sostenida en el correr del año. Argumentamos que el producto será bien aceptado en éste país por la buena calidad de los cueros uruguayos y brasileros además del relativo precio bajo (18/19 USD CIF). Colombia es un gran fabricante de calzado de seguridad, se calcula que abastece su consumo interno controlando cerca del 90% del mercado en 2008, también exporta a sus vecinos Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela, aunque en el último tiempo las relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela se han deteriorado por los conflictos políticos que existen entre los dos estados. La producción decayó a más de la mitad en el año 2009 y se ha mantenido estable en los últimos tres años, quedando una demanda insatisfecha que generó un aumento en las importaciones. En el mapa a la derecha se pueden apreciar los productores colombianos de calzado de seguridad ordenados por cantidades producidas y su ubicación, predominando el centro del país. Existen otros calzados de seguridad de mayor costo que apuntan a otro público objetivo, basándose no solo en la seguridad que proporciona el calzado, sino también 20 en la estética, el confort, colores y modelos, que encarecen el producto por tener mucho mayor valor agregado y sumársele una marca de reconocimiento global. Estos productos generalmente son comprados para el uso diario por cualquier persona, y no significarían una competencia directa. 10. Acceso al mercado Para acceder a este mercado lo primero que decidimos hacer es averiguar el código arancelario que tiene nuestro producto al ingresar a Colombia ya que creemos que puede ser la principal barrera comercial para ingresar dicho producto. Para averiguar el código arancelario buscamos la nomenclatura del producto seleccionado. La nomenclatura de los calzados de botas de seguridad es 6403.40 y TradeMap lo detalla como "los demás calzados con punta de metal". TradeMap también nos muestra que el código arancelario que paga Uruguay por exportar estas botas a Colombia es de un 6,9% teniendo un bajo nivel de protección ante la posibilidad de exportación de este producto; TradeMap hace una escala aproximada con los niveles de acceso al mercado y Uruguay pagando el 6,9% de Arancel por este producto se encuentra en el segundo nivel más bajo de proteccionismo de 8 niveles posibles. Este 6,9 % de Arancel que paga Uruguay por exportar este calzado a Colombia es debido al Acuerdo de Alcance Parcial CE Nº 59 que se titula según la pagina del ALADI (www.aladi.org) como "ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 59 SUSCRITO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY, ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y COLOMBIA, ECUADOR Y VENEZUELA, PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA". Fuente: TRADE MAP. También decidimos ver el acceso de los principales países exportadores de botas a Colombia, para poder comparar cómo está situado nuestro código arancelario respecto al de ellos, los países exportadores de este tipo de botas a Colombia que no 21 cuentan con ningún tratado de comercio tienen un 15% de impuestos a la importación. El principal exportador de las botas de seguridad a Colombia es China exportando 1,23 millones de dólares en el año 2011 pero con un código arancelario del 15%, si bien es importante tener una referencia del principal exportador que en este caso es China preferimos ver el segundo principal exportador ya que en la mayoría de los mercados el principal va a ser China ya que es el principal exportador de productos textiles en el mundo. Entonces nos encontramos que el segundo exportador es Brasil, exportando unos 805 mil dólares y pagando el mismo código arancelario de 6.9% que pagaría Uruguay. En este caso no tendríamos mayores problemas ya que nuestro producto paga el mismo Arancel que Brasil, si se podrían encontrar mayores costos en la logística pero este es un tema aparte que está desarrollado en el perfil. Siguiendo el análisis de acceso a mercados que nos brinda TradeMap podemos ver que nuestro principal competencia respecto al Arancel seria Chile, ya que esta no paga Arancel por el ingreso de calzado de seguridad en Colombia y está situado como el cuarto principal exportador de calzado a Colombia con 296,00.00 dólares en el 2011. La referencia de Chile es muy buena para el análisis de la exportación a Colombia ya que por más que Chile esta más cerca de Colombia que Uruguay las distancias no son tan distintas. La siguiente gráfica muestra los principales exportadores de calzado de seguridad a Colombia: Fuente: TradeMap. 22 Otro dato relevante para ver si el producto puede ser competitivo en Colombia es ver los impuestos que tributaria el mismo como ser el Impuesto al Valor Agregado. El IVA en Colombia es de una tasa nominal del 16%, 4 puntos menor al IVA de 22% en Uruguay siendo uno de los más caros en Latinoamérica. 11. Precios En los últimos años los precios se han mantenido estables, como se puede ver en la siguiente tabla: Exportadores China Italia Tunez Alemania Francia Indonesia India Finlandia Paises Bajos Albania Estados Unidos de america Singapur Republica Dominicana Portugal Belgica Hong Kong Vietnam Promedio 2007 9.47 24.00 19.00 46.00 27.00 19.00 12.00 68.00 31.00 31.00 59.00 9.26 2008 11.00 25.00 9.97 52.00 30.00 23.00 13.00 75.00 29.00 12.00 23.00 14.00 2009 23.00 25.00 6.75 52.00 30.00 1.26 13.00 72.00 30.00 7.75 67.00 12.00 2010 11.00 25.00 11.00 48.00 29.00 27.00 27.00 71.00 23.00 19.00 67.00 15.00 30.00 20.00 12.00 19.00 17 32.00 19.00 14.00 23 18 30.00 21.00 17.00 23.00 16 31.00 18.00 22.00 26.00 17 2011 12.00 28.00 22.00 54.00 33.00 27.00 76.00 32.00 21.00 68.00 148.00 37.00 27.00 20.00 25.00 Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Dólar UEA/Pares Fuente: TradeMap. En este punto realizamos un acercamiento de precios para ver si el calzado de seguridad puede estar en un precio competitivo en Colombia. Para realizar el acercamiento de precios comparamos los distintos precios de fletes y decidimos que el flete marítimo puerto Montevideo - Barranquilla, Colombia es el más conveniente debido a que la mercadería llegaría en 10 días aproximadamente y a un costo prudente. Además, definimos un pedido mínimo de 1,200 pares, equivalente a un contenedor FCL de 20 pies. El precio EXW proporcionado por la empresa Punch seria de 15 U$S, para llevar este mismo a FOB le sumamos los gastos de embalaje, flete interno y aduana detallados en la hoja siguiente. Esta operación nos dio un precio FOB unitario de 16.80 U$S. Luego le sumamos el flete y seguro a Barranquilla, Colombia para definir el precio CIF que nos dio 18.30 U$S, a este último le sumamos el arancel de 6.9% y los gastos de 23 despacho para saber cuál sería el valor de la mercadería nacionalizada en Colombia, este valor no dio 20.53 U$S. Para saber el precio de venta al público decidimos simular vender el producto a un importador que lo comercialice directamente para evitar intermediarios que encarezcan nuestro producto, el margen de ganancia del importador decidimos que fuera un 30%, más un 16% de IVA que llevan los productos en Colombia nuestro calzado de seguridad quedaría a un precio de venta en público de 30.96 U$S como se puede ver en la siguiente hoja de cálculos. Para ver si el producto es competitivo decidimos comparar el precio final que nos dio con los de mercado libre Colombia que es un sitio donde siempre se acceden a buenos precios, luego de analizar estos en (www.listado.mercadolibre.com.co/botaspuntera-metalica) vimos que el calzado de seguridad con punta metálica va desde los 22 U$D hasta precios caros como 60 U$S, creemos que el mayor inconveniente no es el precio si no que el 90% del calzado de seguridad en Colombia es de producción nacional dejando solo el 10% extranjero según informe de la CICEG (Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato) (www.ciceg.org). Este porcentaje de producción nacional es debido a que el ejército colombiano es el principal comprador de esta industria. Descomposición del precio: EXW FOB 15 16.8 ARANCEL Gastos de Margen 6.9% despacho 5% importador 30% 18.3 19.56 20.53 26.69 CIF 8.9% Iva 16% 30.96 Precio vta Publico 30.96 Pedido minimo 1,200 pares Contenedor 20 pies MVD - Barranquilla 1,812.07 USD (Seguro y Flete) EXW 1,200 Pares 1,800 USD FOB 1,200 Pares 20,200 Pares CIF Total 22,012.07 USD Gastos FOB Gastos Aduana ANP DUI DUA Certificado de origen TOTAL 500 USD Gastos Flete Conocimiento de embarque Flete Interno Agencia MVD 1300 USD Gastos Embalaje TOTAL 10 Pallet Esquineros Film 400 USD 2200 USD 24 12. Embalaje para el transporte, envase comercial Para comenzar, el envase surge como una necesidad manifiesta de proteger el producto desde su lugar de fabricación hasta que llega al cliente final. En la actualidad, el envase desempeña muchas funciones. Ha surgido toda una industria para embellecer al envoltorio. No se puede negar que la presentación de un producto juega un papel fundamental en la concepción global del producto como tal. En el transcurso que realiza un producto desde su lugar de producción hasta el consumidor, encontramos tres elementos: Envoltorio: Lo que envuelve a la unidad de producto. Es el que llega a las manos del cliente. Claro ejemplo de envoltorio es el de la caja de zapatos. Envase: Es el que contiene varios productos, cada uno con su correspondiente envoltorio. El envase se creó para la distribución de productos. Embalaje: Es el que agrupa varios envases para su transporte, almacenaje y para que sea más económica su distribución a través de los canales. En el embalaje no se toman en cuenta los elementos estéticos, solamente están pensados en función de una logística distributiva. Por lo general, el calzado con corte de piel el cual se destina a la exportación suele ser envasado en cajas de cartón; en cambio productos de menos valor agregado pueden ir en bolsas de polietileno. Un par de calzado con corte de piel suele venderse a un precio mayor, y por consecuencia, va a requerir de una mayor protección durante el transporte. Por otra parte, las empresas pueden proyectar una imagen de mayor formalidad o prestigio al ofrecer rellenos como elementos de protección adicionales, lo cual va a favorecer que el calzado llegue en perfectas condiciones al destino. En el momento de pensar en envases y embalajes, la caja de envase debe caber exactamente en una caja máster que a su vez debe de encajar aprovechando al máximo el espacio en un pallet, que a su vez encajará en una caja de un camión o un contenedor. 25 En el caso de calzados punch, al hacer un análisis de las medidas, vemos que en un contenedor de 20 pies caben 1200 cajas unitarias (pares de calzado). Esto se desprende en seis cajas unitarias por caja máster, veinte cajas máster por pallet y diez pallets por contenedor de 20 pies. Medidas: Caja unitaria- 0.31*0.18*0.115 mts. Caja máster- 0.60*0.40*0.345 mts. Pallet Mercosur- 1.20*1.00*0.15 mts. Contenedor 20 pies- 6.00*2.30*3.25 mts. En conclusión, la caja del zapato no se debe de diseñar solamente tomando en cuenta la numeración o el talle del producto, sino que también se debe de considerar cómo se va a agrupar la carga en el momento de ser transportada. 26 13. Transporte y logística Para el transporte y logística primero cotizamos los distintos medios para definir que la mercadería en caso de ser exportada a Colombia lo haríamos vía marítima Montevideo, Uruguay - Barranquilla, Colombia. La decisión fue por un tema de la relación costo, volumen y tiempo, debido al pedido mínimo que nos fijamos de un contenedor de 20 pies el precio más barato con un tiempo acorde de 10 días la mejor opción es la marítima. Para lograr el pedido mínimo tomamos en cuenta que la exportación la vamos a hacer en un contenedor de 20 pies el cual va a incluir adentro 10 pallets medidas MERCOSUR (1.20*1.00) con 20 cajas máster (0.60*0.40*0.345) cada pallet, la altura de las cajas de pallet la definimos nosotros ya que buscamos la forma que más nos rinda el contenedor. Cada caja máster va a contener 6 cajas individuales (0.31*0.18*0.115) que contienen el par de calzado de seguridad. El facto de estiba de estas cajas es que se pueden acumular 5 cajas máster, una arriba de la otra. Esta operación nos da que en un contenedor de 20 pies (6.00*2.30*2.35) entran 10 pallets que contienen 200 cajas máster que nos da un total de 1,200 pares de calzado de seguridad. Por otra parte la mercadería decidimos en caso que se realice la exportación la mejor forma es venderla directamente a un importador que comercialice el mismo el producto así hay menos intermediarios en la transacción y por lo tanto somos más competitivos. Por otra parte en el contrato tendría que estar bien definido en INCOTERM con el cual se realiza la transacción para saber hasta dónde van las responsabilidades de la mercadería de cada parte. También si el exportador lo desea puede poner una clausula en el contrato que le obligue al importador la forma de presentar, promocionar y vender el calzado de seguridad. La logística del producto es desde que se hace el producto hasta que termina en las manos del consumidor, por esto hay que ser lo más eficiente en todos los procesos para ahorrar costos innecesarios, tener stock, y ser más competitivo entre otros factores. En lo que refiere a transporte y en la logística, el calzado de seguridad se va a trasladar en camiones dentro de lo que es los movimientos de flete interno y la exportación se va a realizar vía marítima. Es de suma importancia que ambas partes 27 monitoreen la mercadería en el proceso de tránsito para evitar problemas y que acuerden hasta que punto van las responsabilidades de cada uno en cuanto a la mercadería. El exportador tiene que tener en cuenta que ante nuevos pedidos el tiempo de respuesta va a ser mucho mayor ya que se encuentra en otro país. Por esto el mismo tiene que estar en contacto con el importador para evitar el no cumplimiento de plazos establecidos que pueden implicar perdidas de mucho dinero. Cuando se hacen los contratos con las agencias marítimas o agentes de carga hay que asesorarse bien con el mismo para que ante cualquier problema las responsabilidades estén bien asumidas y evitar mayores pérdidas. 14. Canales de distribución Para comenzar, los canales de distribución pueden definirse como los medios que cada empresa escoge para que la distribución de los productos sea la más completa, eficiente y económica, de manera que el consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. Al momento de seleccionar el canal de distribución debemos de analizar qué cobertura geográfica es la deseada, qué tipo de esfuerzo pretendemos de los miembros del canal, cuál debe ser la actividad logística de cada miembro, etc. La longitud de un canal de distribución está en relación con el número de intermediarios que lo integran. Los intermediarios son los que realizan las funciones de distribución, son empresas que se sitúan entre el fabricante y el usuario final del producto. En el caso de calzados Punch, el canal de distribución seleccionado tendrá un nivel de intermediarios entre el productor y el consumidor final. Consideramos que es la mejor alternativa, ya que los minoristas o detallistas por lo general poseen gran conocimiento sobre el mercado y tienen la exclusividad de venta para una zona. Nivel del Canal de distribución (NIVEL 1): CALZADO PUNCH DETALLISTA O MINORISTA CONSUMIDOR FINAL 28 15. Otras prácticas comerciales y condiciones de entrega El mercado comercial colombiano se comporta de manera muy similar con el mercado doméstico uruguayo. Medios de pago: En cuanto a los medios de pago a utilizarse dependerán de la confianza y de la experiencia que exista entre comprador y vendedor. En este caso la empresa nunca tuvo contacto con ningún comprador en Colombia, por lo tanto recomendamos que el medio de pago utilizado para la transacción en caso de concluirse el negocio sea la carta de crédito que es la forma de cobro más segura que existe en el comercio internacional, porque si se cumple el plazo de pago y el vendedor no cumplió con el pago, un banco se hará responsable por el importe total. Si bien no es el método más barato por que cuenta con responsabilidades de bancos es el más recomendado, con el paso del tiempo y cuando se genere una mayor confianza se podrá recurrir a un medio de pago más sencillo y barato cómo una transferencia bancaria o un cheque internacional, pero a su vez ambas partes correrán con mayores riesgos. Modo de transporte: El calzado de seguridad será transportado por vía marítima en un contenedor de 20 pies, dependiendo el volumen acordado de exportación entre las partes, la carga viajará como consolidada en caso que sobre mucho espacio, o FCL, Full Container Loaded, si los volúmenes son mas considerables. Las capacidades de producción de la empresa Oscar E. Fossati hoy en día son más bien volúmenes pequeños por esto pensamos que los primeros embarques de mercadería se harán de manera consolidada. Plazos de entrega: Con un atraso de cerca de 1 mes que tiene a empresa con los distintos pedidos de los clientes se calcula además que un viaje vía marítima desde el Puerto de Montevideo hasta Cartagena son 9 días si no surgen inconvenientes con el barco o con la documentación, mas 1 día de transporte terrestre para ser trasladado hasta la ciudad del comprador. Estimamos que el pedido tardaría cerca de 40 días desde el día que se realizó el pedido hasta que el comprador lo recibe. Es un plazo demasiado largo para lo que generalmente se maneja en comercio internacional, pero gracias a la 29 ampliación que se está llevando a cabo en la fábrica dónde se prevé duplicar la producción actual, los plazos de entrega se verán reducidos de manera considerable y no serán tan largos como para significar la cancelación de un pedido. Las cotizaciones de precios y especificaciones de los pedidos deberán realizarse a través de la página de la empresa o por correo electrónico. 16. Estrategias de promoción, comunicación y publicidad El exportador uruguayo, en este caso la empresa Oscar E. Fossati fundada en el año 1973 está ubicada en la calle Mariano Segasta N° 26, en el barrio de Belvedere en la ciudad de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay a 15 minutos del puerto de Montevideo. En su página web permite el acceso a un catálogo online donde los interesados pueden ver los productos que se fabrican en las instalaciones y su diferenciación de precios, calidades y modelos. En la fábrica también hay un área de venta directa para clientes particulares o empresas. Los cuáles podrán solicitar al departamento de fabricación especificaciones particulares que deberán tener sus calzados de seguridad. La página web de la empresa Punch está bien posicionada, cuando un interesado realiza una búsqueda en Google, siendo la primera opción. (www.punch.com.uy). Dentro de Uruguay no existen muchos puntos de venta fuera de la fábrica, Punch le vende al por mayor a algunos distribuidores como la ferretería Kroser y veterinarias rurales. Los calzados Punch son comercializados mayormente de manera ex-work, es decir en el mismo centro de fabricación. La empresa se enorgullece en decir que su producto es hecho con mano de obra uruguaya, materia prima y cueros de industria nacional. El gerente general de la empresa Fernando Buquet nos comentó en la visita que hicimos para conocer las instalaciones, que además de la satisfacción de hacer un producto uruguayo, este 30 factor es muy importante a la hora de presentarse en una licitación estatal por se les permite pasarse hasta un 12% del presupuesto y ser elegidos, por lo tanto tiene un trato preferencial por ser hecho en Uruguay. Las ventas del calzado de seguridad de la firma inciden en un 35% del total del consumo del país, dónde el restante 65% se trata de calzado importado, ya que Punch es el único calzado de seguridad con el sello “made in Uruguay”. Punch le vende calzados de seguridad a todo el estado menos a OSE y a las intendencias. Su mayor aliado para promocionar la empresa y sus productos es a través de la satisfacción que perciben los clientes cuando adquieren este producto y lo recomiendan a otros empresarios por tratarse de un calzado de gran calidad que cumple con todas las normas UNIT y tienen un valor agregado con cuero de mayor grosor, plantillas antimicóticas y poliuretano de mayor consistencia que tiene una duración de aproximadamente 2 años. El gerente de la firma ya realizó una misión comercial a Perú impulsado por el emprendimiento de investigación de mercados que contó con el apoyo de Daniel Tournier, titular de la Cámara de Industrias de Calzados del Uruguay. Según nos conto Buquet la experiencia fue positiva ya que fue posible contactarse con empresas interesadas en comprar el producto y se concretaron pedidos de muestras. De la misma manera que se realizó una misión explorativa a Perú la empresa tiene pensado hacer una evaluación del mercado en Colombia para detectar que posibilidades existen de conectar sus productos con importadores de éste país. A la hora de exportar el estado juega un rol muy importante, a través de las embajadas en los distintos países haciendo “lobby” en esos mercados, además de mantener a los empresarios informados de las nuevas ferias o encuentros de empresas del mismo rubro que puedan ser beneficiosas tanto para el país como para los productores nacionales. Otra manera de ayudar a la producción nacional es aportando capitales para los viajes y de esta manera hacer conocer la buena calidad no solo del calzado de seguridad sino también al país, y los demás productos que aquí se elaboran. Los lugares más propicios para mostrar el producto en Colombia son a través de las ferias temáticas. En este caso investigamos ferias dedicadas al rubro de construcción y la arquitectura como la feria EXPOCAMACOL que invita a participar tanto a 31 productores nacionales como internacionales. Se celebrará el próximo 22 de agosto de 2012 en la ciudad de Medellín con el lema “Colombia invita a construir”. Otra opción interesante es la International Footwear Leather Show, que como anuncia en su página oficial tendrá lugar en Agosto del 2012 en Bogotá. “Es una feria dedicada al mundo del cuero y calzado que integra las últimas tendencias en diseño y moda de productos terminados a través de las principales colecciones que expone la industria colombiana y de los países invitados”. Por último, indicar que en este evento se darán cita las mejores empresas y los profesionales del sector, que como decimos nos presentarán sus últimas novedades. Señalar que esta feria se celebra dos veces al año, una en febrero y otra en agosto. 17. Importadores en el mercado objetivo En Colombia no hay muchos importadores de calzado de seguridad, y los grandes importadores que hay, representan marcas exclusivas, por lo que lo más adecuado es tener una oficina de distribución en el mercado o asociarse con una empresa local para que promocione y venda el producto en el mercado. Vale aclarar que algunos de los mayores productores de calzado, tanto de vestir como de seguridad son también distribuidores e importadores, por lo que valdría la pena contactarlos. A continuación se citan algunos de los principales distribuidores e importadores del mercado colombiano: Calzado La Piel Roja www.lapielroja.com.co - Es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de calzado, ropa y accesorios deportivos, informales e industriales. Tiene más de 14 puntos de venta y tiene más de 40 marcas dentro de su stock de ventas. Compañía Manufacturera Manisol S A http://www.bata.com.co/ - Esta compañía pertenece al grupo bata, que tiene como objetivo la fabricación, venta, distribución e importación de calzado y artículos deportivos 32 Stanton y Cia http://www.stanton.com.co/ - Es una empresa que se dedica principalmente a la manufactura, venta e exportación de calzado. Pero también importa ciertos productos que no son fabricados, siendo el calzado de seguridad uno de ellos. Calzatodo SA http://www.calzatodo.com.co/ - Es una empresa que se dedica a la venta y distribución de calzado y accesorios. Tiene tiendas en toda Colombia. Aunque su principal segmento es el diseño, también se encuentran calzado de seguridad y protección. C.I Uniformes Industriales SA http://www.uniroca.com/ - Es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de vestimenta de trabajo, tanto calzado como uniformes. Aunque sea productora de calzado de seguridad, dentro de su catalogo de venta se pueden ver distintas marcas, por lo que también importa, o representa otras marcas y productos. Giova Sports S.A. Teléfono (4) 576 30 70 – Ubicada en el departamento de Antioquilla es una empresa dedicada principalmente a la venta al por mayor de calzado. Venus Colombiana http://www.venusc.com – Es una empresa productora y comercializadora de calzado al por mayor perteneciente a un grupo empresarial Ecuatoriano. Tiene sedes en Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, Barranquilla, etc. El Mundo a sus Pies S.A. Teléfono (1) 325 92 92 – Es un grupo empresarial encargado de las tiendas Spring Step. Tiene como objeto social el comercio al por menor de todo tipo de calzado, distribuyendo marcas como Adidas, Skechers, etc. Alms Éxito S.A. http://www.grupoexito.com.co – Pertenece al grupo empresarial Éxito, que es el líder en el sector del comercio en Colombia, teniendo hoy en día 418 puntos de venta. Este 33 grupo empresarial vende alimentos, textiles, electrodomésticos, artículos para el entretenimiento, etc. 18. Perspectivas del mercado para el producto seleccionado A diferencia de otros tipos de calzado, el de uso industrial tiene más relación con la concentración y cantidad de fábricas industriales que con la población. Colombia en la última década ha tenido un crecimiento industrial y militar importante, por lo que el segmento de calzado de seguridad está creciendo en atractivo para empresas extranjeras, ya que en el sector militar se suelen hacer contratos que aseguran exclusividad y cantidad de venta. Como ya describimos anteriormente el mercado de calzado de seguridad colombiano está dividido en dos grandes sectores. El sector militar es el mayor, superando levemente al sector industrial. Para poder acceder al sector militar se deben ganar licitaciones del gobierno, a las que no siempre son posibles acceder, y se les da prioridad a las empresas locales. El sector industrial ocupa aproximadamente el 40% del mercado Colombiano, por lo que es un segmento muy interesante también. En el segmento de mercado militar notamos que no necesariamente es el precio lo más relevante al momento de la compra, ya que las normas técnicas y calidad del producto es más tenida en cuenta. Esto para una empresa de nuestro país es beneficioso, ya que los productos son de muy buena calidad, pero el problema principal es el gran tamaño de este sector. Al firmarse un contrato se exigen cantidades que ninguna empresa uruguaya podría proveer. Es por este motivo que si una empresa uruguaya está dispuesta a exportar este producto al mercado colombiano, lo más recomendable seria enfocarse en el sector industrial. A diferencia del sector militar, para competir en el sector en el sector industrial se debe acceder con precios por debajo de la competencia, lo que lleva a que a que el producto uruguayo pierda competitividad. Este sector consume casi 600 mil unidades por año, por lo que es un mercado más que atractivo para cualquier exportador. Como antes se demostró el mercado colombiano esta abarcado, principalmente por productos locales. Al ser un mercado ya saturado por este producto, lo más recomendable para una empresa uruguaya es focalizarse en nichos de este mercado. 34 Tomando en cuenta las características antes mencionadas sobre el mercado colombiano y sabiendo que el mercado uruguayo no está completamente abarcado, lo más recomendable es enfocarse en el mercado uruguayo. 19. Análisis FODA El diagnóstico FODA está constituido por dos niveles; la situación interna y la externa. La primera está constituida por factores que forman parte de la misma organización y en los cuales ejercemos control. En tanto que la segunda se refiere a los elementos que están fuera de nuestra empresa, que se interrelacionan con ella y la afectan, pero que no controlamos directamente. En la perspectiva interna se desarrolla lo siguiente: Fortalezas: elementos positivos que posee el negocio a estudiar y que constituyen los recursos para la consecución de los objetivos de la empresa. Las principales fortalezas de la empresa son la excelente calidad de las materias primas utilizadas en nuestros productos. Otro punto a resaltar como positivo es que calzados punch es la única empresa uruguaya que brinda calzados con inyección directa de poliuretano. Por otra parte, la capacitación recibida a los empleados es la más adecuada y novedosa. La motivación es otra fortaleza que posee la empresa, puesto que han logrado que quienes trabajan tengan un sentido de pertenencia a la empresa siendo un factor importante a la hora de desempeñar tareas de manera eficaz y eficiente. Debilidades: factores negativos que se tienen y que se constituyen en barreras u obstáculos para alcanzar las metas propuestas. Luego de haber realizado un profundo análisis, consideramos que a pesar de que la empresa se encuentre en una buena situación económica, ésta no alcanza a cubrir la demanda existente a nivel nacional, teniendo por lo tanto atrasos en la entrega de la mercadería de aproximadamente un mes. Otra de las debilidades existentes, es la poca experiencia que cuenta la empresa con respecto a la realización de exportaciones, pero es de esperar que debido a las capacidades de su personal, éstos puedan superar las adversidades existentes. En la perspectiva externa se desarrollan lo siguiente: 35 Oportunidades: elementos del ambiente externo que el negocio puede (debería) aprovechar para el logro efectivo de sus metas y objetivos. Estos pueden ser de tipo social, económico, político, tecnológico, etc. El apoyo existente por parte del gobierno es fundamental a la hora de las licitaciones. Trabajar con nuevas tecnologías abrirá puertas para lograr los objetivos y por último una necesidad desatendida en el mercado será un punto a trabajar para cubrirla y que el público se sienta a gusto con el trabajo realizado. Amenazas: aspectos que pueden llegar a constituir un peligro para el logro de los objetivos si no los prevemos o trabajamos para evitarlos. Entre estos tenemos la alta competencia en el mercado y la situación económica de hoy en día, ya sea en Uruguay o en el mundo. 36 20. Direcciones útiles ALADI (http://www.aladi.org/) Cámara Nacional de Comercio Uruguay (http://www.cncs.com.uy/) Unión de Exportadores Uruguay (http://www.uruguayexporta.com/Default.aspx) Penta-Transaction (http://www.telematica.penta-transaction.com/) Asociación Colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas (http://www.acicam.org/) Trade Map (http://www.trademap.org/) Cámara de Comercio Bogotá (http://www.ccb.org.co/portal/default.aspx) PROEXPORT Colombia (http://www.proexport.com.co) Uruguay XXI (http://www.uruguayxxi.gub.uy/) NFerias (http://www.nferias.com/) Dirección Nacional de Aduanas Uruguay (http://www.aduanas.gub.uy/) DANE (http://www.dane.gov.co/) 37 21. Bibliografía y sitios web consultados Investigación Aplicada II Perfil de Mercados Exteriores, Ignacio Bartesaghi. DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. TRADEMAP.COM TRANSACTION.COM INFOBAE.COM http://ncm.pcram.net/ncm.php http://www.portafolio.co/negocios/inversion-extranjera-colombia-siguecreciendo-0 http://www.portafolio.co/economia/colombia-aun-esta-lejos-ser-un-pais-tripleInversion http://www.colombia-sa.com/datos/datos.html http://www.feriade.com/expocamacol.php http://internacional.universia.net/latinoamerica/datosaises/colombia/poblacion.htm CICEG.ORG, Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato. www.Punch.com.uy 38
