El mercado de remesas en México

El mercado de remesas en México
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Las transferencias o envíos de dinero del extranjero hacia México (remesas) tienen
una importante participación en la economía mexicana al colocarse como la segunda
fuente de ingresos de divisas, después de los hidrocarburos y la inversión extranjera
directa (IED) y los ingresos por turismo.
Entre 2004 y 2007 las remesas alcanzaron una tasa media de crecimiento anual de
20.3%. En este último año ascendieron a 23 mil 979 millones de dólares, lo que
representa 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Sin embargo, de acuerdo con cifras de Banco de México en los últimos cuatro años el
ritmo de crecimiento de las remesas disminuyó, como se observa en la siguiente
gráfica.
Según una encuesta sobre remesas encargada por el Fondo Multilateral de
Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) las principales
causas de la caída son la desaceleración económica y un ambiente más hostil hacia
los inmigrantes en los EU, de acuerdo con la encuesta que se aplicó en febrero del
2008 entre cinco mil latinoamericanos en 50 estados y en el Distrito de Columbia.
Sin embargo, a pesar de ser menor el porcentaje de personas que transfieren dinero
regularmente a sus países de origen, quienes continúan enviado remesas lo hacen
en montos mayores y con mayor frecuencia, por lo que el FOMIN considera que el
volumen de remesas en 2008 será similar al recibido en 2006 y 2007.
En 2007, las remesas de dinero a América Latina y el Caribe alcanzaron más de 60
mil millones de dólares, convirtiendo a la región en el mercado de remesas más
grande del mundo. El mayor receptor de remesas fue México, con casi 24 mil
millones de dólares, seguido por Brasil y Colombia.
Por su parte, datos del Banco Mundial colocaron a México como el tercer receptor de
remesas mundial en 2007, según la información que se presenta en el siguiente
cuadro:
Principales países receptores de remesas
Millones de dólares
País
2000
2007
Remesas per
Millones
de
cápita
habitantes
(dólares)
India
12,890
27,000
1,095
24.7
China
6,244
25,700
1,313
19.6
México
7,525
23,979
103
232.8
Filipinas
6212
17,000
89
191.0
Francia
8,631
12,500
61
204.9
Fuente: Banco Mundial y Banco de México.
A dónde llegan
Aunque todos los estados de la República Mexicana reciben remesas, nueve de ellos
concentran 63.8% de las remesas, como se muestra a continuación:
Las remesas que los migrantes envían a sus lugares de origen, en su mayor parte,
son utilizadas para cubrir necesidades de subsistencia básica y contribuyen de
manera significativa a los ingresos de los hogares receptores.
Datos de la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) 2006 del Instituto
Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), revelan que los ingresos
provenientes de otros países llegan a 1 millón 858 mil hogares.
Existe una relación inversa entre ingresos y remesas: mientras más bajos son los
primeros, más altas son las segundas como se presenta en la siguiente gráfica:
Nota: Decil: cada uno de los estratos de un grupo ordenado de menor a mayor, que resultan de
fraccionarlo en diez subgrupos con el mismo número de miembros.
De Estados Unidos a México
A continuación se describe el funcionamiento del mercado de remesas de EU a
México.
Diagrama del flujo de las remesas
Fuente: Dirección General de Estudios sobre Consumo de Profeco.
a) En Estados Unidos
Una persona (comprador) adquiere el servicio de envío de dinero o remesas a una
institución financiera o empresa remesadora (originador).
El proveedor del servicio informa al comprador las características de los servicios que
ofrece (minutos, mismo día, día siguiente, y, en su caso, algún servicio extra) y la
comisión correspondiente, la cual se fija en EU.
El proveedor solicita nombre y dirección del beneficiario que recibirá el dinero en
México.
El comprador recibe un comprobante del depósito efectuado.
El comprador en EU avisa al beneficiario el día, monto y la empresa que
directamente o a través de un agente pagador liquidará el envío.
El originador convierte los dólares a pesos al tipo de cambio de ese momento y envía
a los puntos de pago la cantidad que recibirán los beneficiarios en esta última
moneda.
b) En México
El originador ordena a los puntos de pago (bancos, tiendas de autoservicio, casas de
cambio, cajas de ahorro, Telecom o establecimientos comerciales de diversos
productos tales como farmacias, tiendas de abarrotes, etc.) entregar la cantidad
acordada en EU.
El beneficiario se presenta en el punto de pago para cobrar el envío de remesa en
pesos. Para hacerlo debe presentar identificación oficial y la clave de cobro.
Cabe señalar que los puntos de pago localizados en México no fijan ni cobran la
comisión, ni tampoco determinan el tipo de cambio de conversión; sólo reciben la
orden de la persona que adquiere el servicio de envío de dinero o remesas a una
institución financiera o empresa remesadora en EU para pagar pesos al beneficiario.
Proveedores
Para enviar remesas desde EU es necesario contratar un proveedor que ofrezca el
servicio de envío y recepción. En este país existen, bancos, compañías remesadoras,
organizaciones de ahorro y crédito popular que ofrecen el servicio y el pago lo
realizan es sus propias sucursales o tienen convenios con tiendas departamentales,
de autoservicio, casas de cambio, farmacias, establecimientos comerciales, servicio
postal, entre otras.
Las empresas ofrecen diversas modalidades de servicios y beneficios como tarjetas
del establecimiento, reembolsos, cuentas de ahorros, créditos de vivienda, seguros,
entre otros.
Según la encuesta la Encuesta a Receptores de Remesas 2007 del BID, la mayoría
de los envíos se reciben por medio de compañías de remesas.
Medios de envío
La innovación tecnológica observada desde 1990 permitió que las transferencias de
dinero se llevaran a cabo a través de medios electrónicos, con lo que se logró una
mayor eficiencia en el envío de las remesas hacia nuestro país.
De acuerdo con datos del Banco de México, en el primer trimestre de 2008 la
mayoría de los envíos de remesas se realizaron por transferencias electrónicas
(96.5%) y en menor medida por money orders (2.4%) y otros medios (1.1%).
Su uso
Las remesas representan una fuente importante de ingresos para las familias, los
cuales se utilizan de diferente manera. De acuerdo con el Banco de México, más de
80% de estos ingresos se gastan en manutención.
También, el dinero que llega del exterior permite apoyar y mejorar la educación de las
familias receptoras, ayuda a renovar sus viviendas, a efectuar mejoras a la
comunidad y realizar pequeñas operaciones comerciales, entre otras.
Evaluación
De acuerdo con la Encuesta a Beneficiarios del Servicio de Envío de Dinero de EU a
México, aplicada en 2003 por la Dirección General de Estudios sobre Consumo de
Profeco, 91.8% de los entrevistados dijo no haber tenido problemas al cobrar su
dinero. El resto manifestó sí haberlos tenido y entre los principales problemas en la
recepción de dinero fueron: datos incorrectos del beneficiario, incumplimiento con los
plazos de entrega y cobros extras.
Por otra parte, hace un año el porcentaje de satisfacción en cuanto a la prestación
del servicio era alto. Conforme a la encuesta Receptores de Remesas en México
2007 del BID, casi una cuarta parte dijo estar poco satisfecha con los servicios de su
compañía de remesas o banco, como se observa en la siguiente gráfica:
Las instituciones
Las operaciones realizadas por instituciones financieras (bancos y casas de cambio)
son autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
reglamentadas en su operación por el Banco de México y supervisadas por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Las casas de cambio son sociedades anónimas que realizan en forma habitual y
profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas incluyendo las que se
lleven a cabo mediante transferencias o transmisión de fondos, con el público dentro
del territorio nacional.
Por otra parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) recaba información a nivel sectorial.
Al respecto, el Ing. Marco Carrera Santa Cruz, director de Estudios de Mercado de
Servicios y Productos Financieros de la Condusef comentó a Brújula de compra que
esa institución orientar a los usuarios tanto de forma preventiva como correctiva.
La primera tiene por objeto proporcionar la mayor cantidad de información posible
(Ya sea a través de revistas, folletos, pláticas, cursos, calculadoras en Internet, etc.),
para evitar que las personas tengan controversias o disputas con todas aquellas
instituciones financieras (bancos, seguros, casas de bolsa o afores) que hayan sido
autorizadas por la SHCP.
La parte correctiva se presenta cuando determinado usuario tiene una controversia
con alguna institución financiera porque ésta no cumple con lo estipulado en el
contrato que se firmó entre ambos. En este caso las personas deben acudir a la
Condusef para iniciar un procedimiento y tratar de llegar a una solución entre las dos
partes.
Además, el directorio de los centros cambiarios miembros de la ANCE-TD se puede
consultar en: http://www.ancec-td.com.mx/home.html
Las instituciones no financieras (compañías remesadoras, servicio postal
mexicano y comercios en general) son competencia de Profeco.
En estos casos los beneficiarios se encuentran bajo la Ley Federal de Protección al
Consumidor, por lo que ante un incumplimiento (negativa a pagar la remesa o hacerlo
en condiciones diferentes a las contratadas) de los puntos de pago, Profeco tiene
facultades para intervenir.
En cuanto a los centros cambiarios, la Condusef los clasifica como personas
físicas o morales que pueden comprar y vender divisas en efectivo hasta por
10 mil dólares por cliente y por día, monedas de oro y plata hasta por un
importe máximo de 10 mil dólares por cliente y por día y comprar documentos
y cheques de viajero con los mismos limites.
Según la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero
(ANCE-TD), estos centros son personas físicas o morales dados de alta ante el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) y cuentan además con las medidas de
seguridad que la ley les obliga y con manuales de autorregulación y de
procedimientos, entre los que se encuentran los reportes de operaciones.
Los centros cambiaros están obligados por el SAT, desde diciembre del año pasado,
a identificar a todos los clientes que realicen operaciones hasta por 3 mil dólares y
mayores a dicha cantidad y hasta por 10 mil dólares deben presentar a la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP reportes de operaciones relevantes.
El documento que contiene los criterios, medidas y procedimientos sobre las políticas
de identificación y conocimiento del cliente (DCMP), por parte de los Centros
Cambiarios y Transmisores de Dinero, está disponible en el siguiente enlace:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/informacion_fiscal/tramites_fiscales/
tramites_financieros/106_4150.html
Si usted quiere comprar mucho mejor…
Desde 1998 el programa Quién en Quién en el Envío de Dinero de Profeco difunde
semanalmente información del costo de enviar 300 dólares desde 9 ciudades de EU
a México.
La información de costos y características de los servicios por ciudad y empresa
actualizada se puede consultar en http://www.profeco.gob.mx/envio/costoyc.asp
Con base en el programa Quién es Quién en el Envío de Dinero se observa que en la
última década la comisión cobrada disminuyó 10.6% en promedio, siendo Miami,
Sacramento y Chicago las ciudades que muestran las mayores variaciones, como se
observa en el siguiente cuadro:
Comisión cobrada por el envío de 300 dólares desde nueve ciudades de EU
Año
Chicago
Los
Nueva
Sacra- San
Dallas Miami Houston
Angeles York
mento José
Indianápolis
1999
12.39
11.22
11.52
12.50
16.64
11.59
2000
11.83
11.62
11.26
11.92
15.63
11.59
10.34
2001
11.29
11.11
11.09
11.13
14.60
11.13
10.57
11.49
2002
11.34
11.68
11.16
11.65
11.72
11.98
10.65
11.29
2003
10.35
10.41
10.88
10.78
11.04
10.83
10.30
10.29 10.60
2004
9.93
9.92
10.41
11.11
10.67
10.81
9.61
9.65
10.01
2005
9.54
9.98
9.99
11.71
10.10
11.25
9.18
9.69
9.95
2006
9.44
10.17
10.20
11.55
10.24
11.53
8.92
10.07 9.96
2007
9.07
9.45
9.52
10.90
9.68
11.54
7.62
9.55
9.96
2008
8.33
8.65
8.37
10.10
8.71
11.43
6.94
8.57
9.98
-22.9
-27.3
-19.2
-47.7
-1.4
-32.9
-25.4
-5.9
Variación
-32.8
%
Fuente: Programa Quién es Quién en el Envío de Dinero, Profeco. Información hasta el 12 de mayo
2008.
De 1999 al 12 de mayo de 2008, el costo de la comisión se redujo en casi 4 dólares
en promedio al pasar de 12.6 a 8.9 dólares, como se ve a continuación:
Comisión anual por enviar 300 dólares de EU a México
Fuente: Programa Quién es Quién en el Envío de Dinero, Profeco. Información hasta el 12 de mayo
2008.
En caso de quejas
Profeco atiende las quejas de los usuarios de este servicio, ya sean emisores o
receptores del envío de dinero, a través de los correos institucionales:
enviodedinero@profeco.gob.mx y extranjeros@profeco.gob.mx; o bien en el Teléfono
del Consumidor 5568 8722 (para la Ciudad de México), 01800 468 8722 (larga
distancia nacional sin costo) y (52) 55 5211 1723 (larga distancia internacional).
A pesar de esto, no se tiene registrada queja alguna en las estadísticas de Profeco.
Recomendaciones
Para el que envía:
 Si el envío no es urgente, considerar opciones de entrega no inmediata,
que generalmente son más baratas con respecto a las opciones en
minutos.
 Acordar con los receptores en México cuál es la mejor opción de envío.
 En caso de inconformidad con el servicio, presentar su queja o denuncia
ante la autoridad competente.
Para el que recibe:
 Informar a la persona que se encuentra en EU cuáles son las empresas
que tienen puntos de pago en su localidad.
 No permitir que la empresa donde se cobre el envío condicione el
servicio, obligándole a comprar mercancía o aceptar pagos en
especie.
 Informar a su familiar de cualquier anomalía en el servicio, para que
evalúe la posibilidad de cambiar de empresa.
Más consejos prácticos se pueden consultar en el siguiente enlace:
http://www.profeco.gob.mx/envio/sienvias.asp
Y otros documentos de interés en:
http://www.profeco.gob.mx/envio/docinter.asp
En el boletín electrónico gratuito Brújula de compra se puede consultar los siguientes
artículos:
El envío de remesas a través de Directo a México® (19 de mayo 2008)
10 de mayo: Envío de remesas (7 de mayo 2007)
Cómo tomar mejores decisiones de compra en: El envío de dinero de EU a
México (26 de septiembre de 2005).
Además el Programa de Directo a México es un servicio para enviar dinero desde
una cuenta en alguna institución financiera suscrita al servicio en los Estados Unidos
a cualquier cuenta bancaria en México.