Encadenamiento Productivo entre Ensambladoras Automotrices con Empresas Autopartistas SDI agosto 2014 OBJETIVO – POLÍTICA AUTOMOTRIZ Promover el incremento de los encadenamientos productivos, mediante dos mecanismos •Exigencia de contenido mínimo •Incentivo arancelario Comparativo ACUERDO MINISTERIAL 12 392 ESTABLECER El Registro de personas naturales o jurídicas dedicadas a la actividad de ensamblaje en el país, quienes serán la únicas que puedan importar material CKD para productos que sean susceptibles de procesos de ensamblaje. OBJETIVOS Regular la actividad de ensamblaje a partir de CKD en el país, Promover incorporación de componente nacional, Promover generación de valor agregado y Promover la provisión de productos de calidad. Comparativo Ejemplo de CKD en el arancel Comparativo Comparativo AC. MINISTERIAL 12 392 -13 113 – REQUISITOS DE REGISTRO Escritura: Actividad ensamblaje RUC Contratos con empresas extranjeras Oficio (Anexo 1) Compromiso Sistema de Gestión de Calidad Certificados IESS SRI SENAE Estudio de Desagregación Tecnológica TRÁMITE PARA REGISTRO COMO ENSAMBLADORA Certificación marcas nacionales IEPI Documentos Representante Legal Estudio de Factibilidad (Anexos 2 y 3) Normativa: COMEX - Vehículos Comparativo Art 1.- Modificó el Arancel Nacional a CKD, descritas en las subpartidas: Tablas arancelarias inversamente proporcionales al PEI Comparativo Normativa: COMEX - Chasis h Código arancelario 2012 Designación de mercancía Tarifa arancelaria actual Ad valorem Tarifa arancelaria propuesta Ad valorem 8706.00.10.80 …En CKD 3% 25% 8706.00.21.80 …En CKD 3% 25% 8707.10.00.00 . De vehículos de a partida 8703 15% 25% 8707.90.90.00 .. Las demás 15% 25% c Nota complementaria CKD - Vehículos En el presente Capítulo únicamente podrán importarse vehículos desarmados en CKD. Se entiende por CKD el conjunto formado por componentes, partes y piezas importados por las industrias ensambladoras de vehículos debidamente autorizadas, que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre que formen parte del mismo conjunto CKD y estén destinados al ensamblaje de vehículos y siempre que cumplan como mínimo, con el siguiente grado de desensamble: 1.- Estructura de la cabina sin pintura ni acabado, desarmada en los siguientes componentes piso, laterales de cabina y techo cuando lo tenga; 2.- Chasis desensambla 3.- Bastidor desensambado o ensamblado en rieles o travesaños 4.- Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, trasmisión, embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros. 8 Nota complementaria CKD - Chasis Artículo 1.- Aprobar una Nota Complementaria Nacional, en siguientes términos: “Se entiende por CKD de chasis equipado con su motor al conjunto formado por piezas y componentes importados por las industrias ensambladoras de chasis equipado con su motor debidamente autorizadas, que se importen desarmados, de uno o más orígenes, siempre que formen parte de un mismo conjunto CKD y estén destinados al ensamblaje de chasis equipado con su motor y provengan en el mismo embarque. Además que cumplan como mínimo, con el siguiente grado de desensamble: 1. Bastidor de chasis desensamblado o ensamblado en rieles, travesaños y tirantes. 2. Ruedas. 3. Sujeción de ballestas y muelles 4. Soporte de carrocería, de motor, de estribos, de batería, de depósito de carburante, y otros. 5. Tren motriz desensamblado en los siguientes conjuntos: motor, transmisión, embrague, frenos, suspensión y ejes delanteros y traseros. 6. Sistema eléctrico 7. Sistema de escape de emisiones” 9 Comparativo EMPRESAS ENSAMBLADORAS REGISTRADAS A la fecha se encuentran registradas 68 empresas ensambladoras, de las cuales al sector automotriz corresponden las siguientes: AYMESA MARESA GM-OBB NEOHYUNDAI CIUDAD DEL AUTO CIAUTO Comparativo PROVEEDORES DE PARTES Actualmente existen alrededor de 44 empresas proveedoras de partes y piezas, que se detallan a continuación. Sistema Eléctrico EMPRESA PRODUCTO BUNKER MP3 MUNDY HOME ALARMAS RADIOS PARA VEHÍCULO RADIOS PARA VEHÍCULO AIRE ACONDICIONADO (fabrica cañerías) BATERÍAS BATERÍAS DISPOSITIVO RASTREO SATELITAL FAESA TECNOVA BATERÍAS ECUADOR ROAD TRACKING PROVEEDORES DE PARTES Carrocería Interna EMPRESA ALFINSA DOMIZIL ELASTO IND. FULL TECNIVIDRIO CRILAMYT IMFRISA CHOVA PF GROUP SA MECADEC ROMPECABEZAS GROUP TRIDOME TEXTICOM PROMASER PRODUCTO ALFOMBRAS ASIENTOS ASIENTOS TAPICERÍA, DEFLECTOR DE AGUA VIDRIOS LATERALES PARABRISAS PARABRISAS CAPA ASFÁLTICA SELLANTES CINTURÓN DE SEGURIDAD ETIQUETAS ETIQUETAS EMBLEMAS PLÁSCICOS EMBLEMAS Comparativo Comparativo PROVEEDORES DE PARTES Carrocería Externa EMPRESA METALTRONIC AXAQUIM CHEMICAL S.C.C PRODUCTO BLADE CAMIONETA DILUYENTES PARA PINTURA Chasis EMPRESA METALTRONIC ECUAENSAMBLES PRODUCTO BASTIDOR DE CHASIS ENSAMBLAJE DE BASTIDOR DE CHASIS CONTINENTAL GENERAL TIRE LLANTAS ANDINA S.A VANDERBILT BALLESTAS DANA INDIMA UMO ECUADOR EJES Y CARDANES ESCAPES ESCAPES PROVEEDORES DE PARTES Varios EMPRESA BRIUVE CEIMPO EMDIQUIN FERPLAIM GRAGVI MECANIZA METALCAR IMPRESORES MYL SA AUTO SPEED S.A SITEYCA S.A AUPLATEC CAUCHIN INMECSA LUBRIVAL S.A PRODUCTO Protector plástico de llave de encendido Bolsa plástica de Herramientas REFRIGERANTE KIT DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD MANUALES PARTES METÁLICAS PARTES METÁLICAS Manuales del conductor Conjunto aro llanta conjunto aro llanta PLASTICOS - KIT DE SEGURIDAD CAUCHOS Gancho de carga, empaque gancho de carga, logotipo tapacubo ACEITES Comparativo Comparativo PROVEEDORES DE PARTES Chasis EMPRESA CONTINENTAL GENERAL TIRE ANDINA S.A TECNOVA S.A. INDIMA S.A. GRAFITEX S.A. FERPLAIN S.A. VANDERBILT S.A. VELASTEGUI GALARZA CLEOTILDE EDELINA PRODUCTO Llantas Batería Escapes Manual Kit de seguridad Ballestas Guardachoques INVERSIONES PROYECTADAS POR PARTE DEComparativo AUTOPARTISTAS PARTES Amortiguadores Delanteros, posteriores Arneses eléctricos (Autopartista aún no definido) Aros de acero (Mecaniza) Aros de aluminio Ballestas Cardanes Cinturones Seguridad Condensador Cubos de rueda (Amortipartes) Discos de Freno Ejes Ensamblaje de aires acondicionados Gata mecánica (Mecaniza) Kit Seguridad Parabrisas Vidrio Posterior (Tecnividrio) Parlantes, pitos (Sound Express) Pinturas (Dupont, Basf) Protector de carter Radiador Tambores Tapizado techo Telas Vidrios Laterales Total Autopartistas Total Ensambladoras Total Sector Fuente: CINAE Inversiones 2014-2020 2.000.000 3.500.000 1.200.000 18.000.000 1.000.000 800.000 600.000 720.000 420.000 800.000 3.000.000 300.000 150.000 200.000 1.800.000 400.000 300.000 800.000 30.000 480.000 3.200.000 30.000 800.000 800.000 41.330.000 12.000.000 53.330.000 Comparativo MANO DE OBRA DIRECTA - AUTOPARTISTAS Mano de obra directa (número de empleados) Empresa 2012 ALFINSA COIVESA CONTINENTAL DOMIZIL ELASTO IMFRISA INDIMA MECANIZA MUNDY HOME METALTRONIC OXITANE PF GROUP ROADTRACK TECNOVA TECNIVIDRIO VENDERBILT 50 192 1.085 81 267 81 180 29 117 373 86 108 294 394 79 132 Total 3.548 Fuente: CINAE Dato 2010 Comparativo PORCENTAJE DE CONTENIDO LOCAL MARESA BT-50 - 17V 25,09% AYMESA RIO SPORTAGE - 2V CERATO - 3V GM -OBB GRAND VITARA -4V DMAX HEC - 2V DMAX-DIESEL - 5V RT-50 DISEL - 7V AVEO FAMILY - 7V AVEO EMOTION - 4V SAIL - 5V GRAND VITARA SZ 5V VITARA JI - 1V 16,28% 18,52% 18,28% 14,25% 18,31% 15,75% 12,17% 16,20% 17,81% 18,37% 14,17% 13,74% CIAUTO HOVER H5 Wingle Diesel Wingle Gasolina 17,67% 21,07% 25,95% Comparativo SACRIFICIO FISCAL Estimación de impuestos exonerados al CKD Rubro Importaciones totales CKD (CIF) Importaciones totales 2 CKD para Exportación (CIF) Total importaciones (3)=(1)-(2) para mercado local (CIF) Tributos pagados por 4 CKD (Arancel Advalorem) Conversión de monto (5)=(3) X CKD a vehículo armado (33,92) y (5) (con 30,46% mas caro) Arancel promedio ponderado para 6 vehículos armados (34,0%) Total aranceles que (7)=(5) X (6) pagaría el vehículo armado Rubro Aproximado de Aporte Neto de las ensambladoras en 2012 (1) Total aranceles (8)=(7)-(4) exonerados al CKD (7 - 4) 1 2012 US $ 787.503.873 277.408.610 510.095.263 21.621.314 665.470.280 34,0% 226.259.895 US $ 265.519.817 204.638.581 Costos y gastos de ensambladoras en Ecuador que no existieran si se importaran directamente vehiculos Año 2012 Año 2012 Rubro $ US (+) Compra de autopartes 9 ecuatorianas 161.276.089 (+) Compra de bienes y servicios asociados a la operación de la 10 planta 36.134.170 (+) Sueldos y salarios 11 / Beneficios 29.446.553 (+) Utilidad para 12 trabajadores 12.249.071 (+) Impuesto a la Renta, contribuciones 13 y otros 26.413.935 Aproximado de aporte (14)= ∑ (9;13) por 2012 265.519.817 Acuerdo Ministerial 14 265 - MOE Comparativo A Cumple con el objetivo: Establecer el porcentaje de componente nacional por producto. B Son criterios de amplio uso por el sector productivo. C D Permite incentivar el encadenamiento, ya que no tiene como objetivo producir partes y piezas con el 100% de materia prima nacional , ni obliga a fabricar partes y piezas específicas, lo que permite el desarrollar una variedad de partes y piezas. Es una metodología de fácil aplicación, para pocos productos, que tienen subpartidas en CKD: - Partidas en CKD utilizadas:(Vehículos, motocicletas, celulares, televisores, radios para vehículos, cocinas de inducción) - Partidas en CKD NO utilizadas: DVD, Tractores, maquinas de coser. CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL: TRANSFORMACIÓN SUSTANCIAL Estampados balde de camioneta (Se reconoce 100% ecuatoriano) Transformación Sustancial TS Plancha de acero (importada) 5.Acabado metálico 1. Corte láminas Proceso Industrial de Corto plazoTransformación 2. Estampado Prensa 1000 T 4. Suelda electropunto 3. Corte final y perforado Prensa 400 T Partida: 72.09.17.00 Partida: 87.08.29.90 ¿Por qué utilizarlo?: No requiere información contable, sino la verificación del proceso industrial ¿Que no se reconoce? a. Manipulaciones simples para conservar la mercancía. b. Desempolvado, lavado o limpieza, clasificación, selección, dilución en agua, recortado, fraccionamiento. c. Formación de juegos, embalaje, envase o reenvase. d. Reunión o división de bultos e. Aplicación de marcas, etiquetas o signos. f. Mezclas de productos: Caracteristicas Porducto final = productos mezclado. g. Aplicación de aceitey/o pintura h. Acumulación de dos o más. Ejemplo de transformación sustancial Transformación Sustancial TS Caucho natural, sintético, negro de humo, químicos, nylon, alambre Corto plazo A Preparar el caucho: cortar, ventilar, mezclar, lubricar. llanta B. Preparar pestañas (alambre) 4 procesos. C. Extrusión caucho en láminas D. Preparación de pliegues (nylon) F. Construcción de la llanta G. Vulcanización Partidas: 40.01.22.00 ; 40.02.39.91; 28.03.00.00; 29.07.21.00 22 Partida: 40.11.10.10.00 CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL Valor Agregado NACIONAL (VAN) ¿Cuándo se utiliza? : En procesos de ensamblaje ¿Por qué utilizarlo?: Busca medir y generar encadenamientos productivos. -Requiere mínima información contable: precios de la parte o pieza, y del material importado incorporado. ¿Cómo se evalúa?: Ejemplo: Radio SI Costo de de las Costo Partes partes importadas importadas $44 60 % < Respecto al PVP Del producto => Califica el 100 % del PVP $ 77.3 CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL Valor Agregado NACIONAL (VAN) ¿Cómo se evalúa?: Ejemplo: Deflector SI Costo de de las Costo Partes partes importadas importadas US $0.60 60 % < Respecto al PVP Del producto Usa polímeros, que al no haber petroquímica no es posible fabricar Califica el 100 % del => PVP $ 1.26 CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL •Contenido Nacional Mínimo •¿Cuándo se utiliza? : Cuando no cumple VAN •¿Por qué utilizarlo?: Incentiva que las empresas ecuatorianas hagan el esfuerzo por incorporar más valor agregado CHEVYSTAR •¿Cómo se evalúa?: Califica el proporcional ; SI Costo de las partes importadas US $ 279.74 15-39 % Es > 60 % Pero < 85 % = del PVP PVP:US $ 335.19 MOE: US$ 49.03 Problema: A pesar que es un proceso de ensamblaje, se lo ha calificado como transformación sustancial. - No cumple el criterio VAN ya que el producto importado representa el 85% respecto el PVP. CRITERIOS CALIFICACIÓN COMPONENTE LOCAL Software Corto plazo Software desarrollado Evaluado por el IEPI Certificación + Origen Ecuador Se reconoce 100% ecuatoriano Largo plazo ¿Cómo se evalúa? Deberá: -Ser desarrollado por una empresa constituida legalmente en el territorio ecuatoriano, o una persona natural que sea residente. -Califica el 100% del valor del Software, definido por unidad de producto en un contrato. ¿Por qué Utilizarlo? •Impulsa el desarrollo de una importante industria. •Genera encadenamientos productivos muy importantes. •No existe el inconveniente de la materia prima. FICHA TÉCNICA – Parte 1 FICHA TÉCNICA DE PARTES Y PIEZAS NACIONALES 1. IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA FABRICANTE/PROVEEDORA DE PARTES - PIEZAS 1.1 Razón Social Nombre comercial (si aplica) 1.2. R.U.C. 1.3 Representante legal Persona de contacto 1.4 Dirección planta de producción / Ciudad 1.5 Correo electrónico de notificación (obligatorio) 2. PARTE O PIEZA ENTREGADA A LA ENSAMBLADORA (Una ficha por cada parte o pieza) 2.1 Nombre comercial de la parte o pieza sin códigos y en español 2.2 Nombre de la parte o pieza (como se detalla en la factura de venta) 2.3 Marca, modelo y Nombre Técnico (si tuviere) 2.4 Número o código de parte - (si lo tuviere) Corto plazo Largo plazo a. 2.6 Clientes (Ensambladoras) a. 2.7 Código del modelo en que se integra en la ensambladora b. c. d. b. c. d. 3. MATERIALES ADQUIRIDOS EN EL MERCADO NACIONAL Y QUE SEAN MANUFACTURADOS EN ECUADOR 5 1 2 3 4 Nombre del componente Razón Social del RUC del fabricante / N° Valor (USD) del material utilizado en la parte o pieza (sin códigos y en español) fabricante / proveedor proveedor 3.1. Valor Total de Materiales adquiridos en el mercado nacional por parte o pieza S (5) FICHA TÉCNICA – Parte 2 4. MATERIALES IMPORTADOS DIRECTAMENTE 6 7 Nombre del componente N° (sin códigos y en español) 8 Valor (USD) del material utilizado en la parte o pieza Corto plazo 4.1. Valor CIF de materiales importador por parte o pieza (USD) (sumatoria columna 8) 5. COSTOS Y VALOR EN FÁBRICA DEL PARTE O PIEZA 5.1 Total Costo de materiales USD 5.2 Precio de venta final de la parte o pieza (USD) sin IVA 5.3 Valor del componente nacional USD 5.4 Porcentaje del componente nacional 6. PROCESO DE PRODUCCIÓN (Completa descripción por Etapas ) Largo plazo Etapa S (8) 3.1 + 4.1 5.2 5.2 - 4.1 5.3 / 5.2 Descripción 7. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL LA PARTE O PIEZA (Adjuntar "foto" de la parte y/o pieza) FECHA (aa/mm/dd): DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EN ESTA FICHA TÉCNICA SON FIDEDIGNOS NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA: NOTA: 1. Si faltan filas para llenar información, favor insertarlas PARTES INTEGRADAS EN EL MODELO (SAIL) (SAIL) Aditivo de pintura Kit escape Alfombra Llanta Asientos Manuales Batería Módulo de suspensión Bolsa platica Placa asfáltica Bracket Plástico impermeabilizante Calcomanías Radio Espaciador metálico Estampado Piso Sellante Vidrios Etiquetas En el año 2013, se integro el Kit de seguridad 29 PARTES QUE SE INTEGRARÁN (SAIL) (SAIL) 2014 (SAIL) 2015 (SAIL) 2016 (SAIL) 2017 Amortiguadores Delanteros Condensador Tambores Discos de Freno Amortiguadores Posteriores Gatas Barra de Tablero Piso Metálico Pintura Radiador 30 PROYECTO CENTRO DE FOMENTO PRODUCTIVO CARROCERO SUBSECRETARIA DE MIPYMES Y ARTESANÍAS OBJETIVO PROMOVER EL PROCESO DE COOPERACIÓN/SINERGIA ENTRE ACADEMICOS, GOBIERNO E INDUSTRIA METALMECÁNICA . PARA OFERTAR SERVICIOS CIENTIFICOS, TECNOLÓGICOS CON INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO APROPIADOS DE ULTIMA GENERACIÓN CON PERSONAL CALIFICADO Y LOGRAR PRODUCTO REGULARIZADO Y DE LA CALIDAD QUE SEA RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL E EINTERNACIONAL FINALIDAD Reducir las asimetrías tecnológicas entre los artesanos y las pymes Cumplir con normas técnicas y reglamentos para proteger la vida de las personas Democratizar el acceso a los factores de la producción de artesanos, pequeños y medianos empresarios Fortalecer encademientos productivos necesarios para el sector y proveeduría nacional Incentivar la investigación, desarrollo e innovación de nuevos productos para sustituir importaciones Propender la incorporación a nuevos mercados nacionales e internacionales con productos de calidad Aumentar la competitividad y productividad de artesanos y pymes de forma equilibrada y sostenida respetando la naturaleza Incrementar el crecimiento de los artesanos y pymes para generar mayor empleo MODELO DE INTERVENCIÓN MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías GOBIERNO PROVINCIAL DE mm TUNGURAHUA COOPERANTES SECTOR CARROCERO IMPACTOS Incremento de la competitividad y Productividad del sector Incremento de la Mano de Obra calificada de las Mipymes Impacto con insumos amigables con el ambiente Incremento de la producción 5% Legalización y formalización de las MIPYMES Mejoramiento de la calidad de vida a través de la generación de empleo SERVICIOS A IMPLEMENTAR •Diseño de nuevos modelos •Elaboración de Planos •Análisis Estructural •Análisis de Impacto y vuelco •Ensayos destructivos y no destructivos •Capacitación y Asistencia Especializada •Desarrollo de nuevos productos 41 Empresas homologadas GRACIAS