Competencia en México: ¿Qué, 20 años no es nada? Elaborado por The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net) En septiembre de 1989 se anunció la privatización del hasta entonces monopolio gubernamental de telecomunicaciones en nuestro país y se buscó abrir el mercado a la competencia. Hoy día, veinte años después, la participación de mercado del concesionario de la red nacional de telecomunicaciones los deja en control de nueve de cada diez líneas nacionales. Es decir que en dos décadas la promoción de la competencia le ha generado a los nuevos entrantes del mercado, tan solo unos pocos puntos porcentuales del total del mercado. Es por ello que toma relevancia la reciente declaratoria de dominancia de la Comisión Federal de Competencia (CFC), relativa a dos resoluciones del operador principal (dominante, incumbente, de poder monopolístico, poder substancial de mercado o como se le prefiera llamar) de telecomunicaciones fijas en el tráfico de voz local y en los servicios mayoristas de enlaces dedicados. Ni dudar que las recientes disposiciones en torno al poder sustancial de mercado de Telmex son una noticia importante para el sector. Es por ello que no debe dudarse que la concesionaria de la red troncal nacional de telecomunicaciones busque hacer uso de recursos legales una vez más. Vale recordar que esta no es la primera vez que la CFC emite una resolución así, ya en 1997 emitió una resolución similar señalando que Telmex tenía poder sustancial en cinco mercados, que Telmex logró bloquear mediante un amparo que impidió cualquier acción regulatoria en su contra. En la actualidad, la CFC esgrime mayor robustez en su argumentación que en la ocasión anterior y, definitivamente, el complejo de autoridades relevantes en el sector (SCT, Cofetel, Cofemer e incluso la Profeco, además de la CFC), muestran también mayor autonomía y decisión en la promoción de condiciones equitativas para la competencia efectiva. www.the-ciu.net Resulta preocupante que casi 20 años después de la privatización de la red nacional de telecomunicaciones, una sola empresa tenga cerca de 9 de cada 10 líneas fijas en México. Si a ello debemos llamarle poder monopolístico, poder substancial de mercado, dominancia o como se prefiera, lo que resulta inobjetable es que ese escenario de concentración es mucho más cercano al monopolio puro que a un mercado en competencia, efectiva cabe reiterar. Incluso vale decir que aun si Telmex no tuviera un solo usuario final (residencial o comercial) en el país, su capacidad para afectar el nivel de las tarifas, la cobertura y la calidad de servicio seguiría siendo el mismo. Y eso que casi dos décadas atrás, nuestro país tomo la decisión de emprender una nueva ruta de crecimiento y desarrollo económicos, basada en la apertura económica, el adelgazamiento del agonizante aparato paraestatal y burocrático y, sobre todo, la promoción de competencia efectiva en todos los mercados de la economía nacional. Vaya que necesitamos esa competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones. ¿Existe Competencia en Telecomunicaciones Fijas? El punto medular de la política de competencia consiste entonces en encontrar la fórmula para que esa misma política asegure la presencia de una competencia equilibrada, sin convertirse en un castigo para los ganadores o bien en una protección a los perdedores. Y este es un tema de naturaleza regulatoria, para determinar los términos de la operación del mercado que detonen al máximo los beneficios del progreso de las tecnologías de la información modernas, para toda la población. Así, estas disposiciones, sumadas a la aplicación efectiva del Plan Técnico Fundamental de Interconexión, la legislación de la inversión extranjera plena en todos los segmentos de telecomunicaciones (incluyendo el fijo) y la revisión a cabalidad del título de concesión del operador principal, deberán contribuir a la profundización del impacto que pueda tener en la declaratoria y regulación de dominancia. www.the-ciu.net Participación del Operador Principal en el Mercado Fijo Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores fijos, de televisión por cable y Cofetel. Pero amerita preguntar también si esta declaratoria de poder sustancial de mercado por parte de Telmex es, en los términos que está planteada, suficiente. Al respecto falta ver la forma en que la Cofetel vaya a decidir su instrumentación efectiva, sea como una regulación asimétrica a priori de la operación del mercado, o bien con medidas correctivas a los excesos en los que el operador dominante pueda incurrir, por mencionar tan solo un par de opciones. www.the-ciu.net Resumen del Mercado Fijo al Primer Trimestre del 2009 Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel. Debemos reconocer en esta determinación un avance para nivelar el terreno competitivo, pero aún y por mucho mejorable, incluso en las mismas disposiciones del regulador de la competencia. Una Medición de la Competencia: Índice Herfindahl-Hirschman en el Segmento Fijo La medición del grado de concentración del mercado que se emplea de manera generalizada es el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI por sus siglas en inglés), que se calcula con la sumatoria de los cuadrados de la participación de mercado de cada operador. Su valor oscila entre 0 (alto grado de competencia) y 1 (alta concentración del mercado). Cuando el índice si se ubica entre 0 y 0.1 se considera como un mercado sin concentración; entre 0.1 y 0.16 está moderadamente concentrado, y cualquier cifra entre 0.16 y 1 denota un mercado altamente concentrado. www.the-ciu.net Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el Segmento Fijo Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel La gráfica muestra el alto nivel histórico de concentración del segmento fijo en nuestro país, con tan solo una ligera tendencia a la baja para alcanzar 0.72 en 2009, denota un mercado dominado por un solo operador. En cuanto a la experiencia internacional, países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, tienen operadores principales con participación de mercado elevada, pero no al grado de lo que registramos en nuestro mercado. Ello se refleja en una penetración de mercado superior al 50% (en México no alcanzamos el 20%) y con tarifas por demás competitivas en cuanto a llamadas locales y de larga distancia. Con todo, es deber de la autoridad regulatoria fomentar la competencia en el sector impidiendo prácticas monopólicas que imposibiliten a los demás operadores ofrecer servicios de telecomunicaciones convergentes de calidad y, con ello, desincentiven al consumidor final de adquirir la conectividad tan necesaria para reducir la brecha digital frente a nuestros principales socios comerciales. www.the-ciu.net Acerca del Concepto de la Competencia Al hablar de competencia en el sector, no está de más repasar temas y nociones básicas, como el hecho de que en la sociedad moderna hemos identificado a esta configuración como la estructura de mercado y mecanismo más eficiente para la maximización del bienestar social, por los incentivos que detona en los diferentes agentes económicos, en términos de precios más bajos, calidad, incentivos a la innovación, etc. Un mercado que ha sufrido la dificultad para la gestación de la competencia es, sin duda, el de las telecomunicaciones, por las economías de escala implícitas en su operación. Al igual que otros servicios de infraestructura y de economías de red como las de energía, transportes, ductos y servicios públicos, en México las telecomunicaciones fueron históricamente provistas por mercados monopólicos gubernamentales, para posteriormente pasar por un lustro de operación bajo el monopolio privado y finalmente dar entrada a una serie de competidores en segmentos del mercado como inicialmente lo hicieron el de larga distancia, servicio local, móvil e Internet, entre otros. Frecuentemente cuando se discute sobre la competencia, se cae en el lugar común de la denominada competencia perfecta, estructura de mercado donde interactúan un gran número de empresas con un producto relativamente homogéneo, con información completa, un precio determinado por el mercado y libre entrada de cualquier competidor. Es claro que el espectro de alternativas no es binario, es decir, monopolio o competencia únicamente, sino que acotados por los extremos se encuentran: Competencia Perfecta, con un gran número de empresas, cada una con una baja participación de mercado, que generan un escenario muy dinámico en términos de precio, calidad y cobertura. Competencia, amplio número de empresas en donde ninguna es capaz por si sola de determinar el precio del mercado. Competencia Monopolística, las pocas empresas atienden segmentos del mercado con productos diferenciados. www.the-ciu.net Oligopolio, en donde los pocos oferentes controlan individualmente un porcentaje importante del mercado, con capacidad de colusión que afecta al bienestar social. Monopolio, una sola empresa que domina el mercado completo, generalmente bajo supervisión de regulación gubernamental. Sin embargo, en el transcurso de los años hemos aprendido que la práctica resulta en situaciones intermedias a estos escenarios descritos. A decir de dos renombrados economistas (Hal Varian y Carl Shapiro en Information Rules, 1999), el mismo proceso competitivo frecuentemente resulta en una estructura industrial concentrada, con una o unas pocas empresas dominando este mercado con elevadas economías de escala y fuertes externalidades de red. En la misma línea de pensamiento, el punto medular de la política de competencia consiste en encontrar la fórmula para que esa misma política asegure la presencia de una competencia equilibrada, sin convertirse en un castigo para los ganadores o bien en una protección a los perdedores. Este es claramente un tema de respuestas regulatorias, para determinar los términos de la operación del mercado que detonen al máximo los beneficios del progreso de las tecnologías de la información modernas, para toda la población. Hace falta un nuevo Impulso en las Telecomunicaciones Móviles El segmento de telecomunicaciones móviles se encuentra relativamente más competido que el fijo, pero en términos absolutos, aún está altamente concentrado. No es posible que una empresa siga manteniendo cerca de 3 de cada 4 usuarios, aunque ha ido incrementándose la participación de mercado del segundo operador con mayor número de líneas, la diferencia es aún de 53 puntos porcentuales en pleno 2009. www.the-ciu.net Índice de Concentración Herfindahl-Hirschman para el Segmento Móvil Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel El cálculo del IHH para el mercado de telefonía móvil en México con sus cinco operadores (Iusacell, Nextel, Telcel y Telefónica Movistar) y su correspondiente participación de mercado (4.5%, 3.5%, 72.5% y19.5%, respectivamente), resulta en un índice estimado en 0.56, que si bien denota una alta concentración, su tendencia decreciente desde niveles superiores al 0.70 a finales de la década pasada, deja ver también el fortalecimiento de Nextel y la consolidación de varias redes móviles menores en una sola con Movistar, ambos en detrimento de Iusacell y, en menor medida, de Telcel como parte de un proceso de gestación de la competencia en el mercado mexicano, lento, muy lento, por cierto. www.the-ciu.net Resumen del Mercado Móvil al 1T09 Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de operadores y Cofetel Sin duda el mercado puede y hace una importante labor, pero no lo puede todo, de ahí que sea necesaria la intervención regulatoria. ¿Hasta dónde hemos llegado en México? No se confundan, si bien hay muchos competidores, la mayor parte del mercado está concentrada en muy pocas manos. www.the-ciu.net Participación del Operador Principal en el Mercado Móvil Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de los operadores móviles Se sabe que el grado de competencia que existe en estos sectores es factor decisivo en el nivel de precios, la calidad y cantidad de los servicios ofrecidos. Sin embargo, se observa entonces que el proceso de gestación de la competencia efectiva en el mercado mexicano de telecomunicaciones ha sido insuficiente y sobre todo, muy tardado. www.the-ciu.net Televisión de Paga y Radiodifusión Conforme el análisis se mueve hacia los segmentos de radio, televisión y televisión restringida, lo resultados se balancean. En el caso de la televisión restringida que incluye las tecnologías de transmisión por cable (con más de 700 operadores o cableros), satelital (en donde desapareció DirecTV, permanece Sky y recientemente entró Dish) y microondas, el IHH alcanza 0.104, el más competido entre todos los segmentos. Por otro lado, la televisión de señal libre nace en 1946, si bien el primer canal comercial se inauguraría hasta 1950 y para finales de la década se contaba con las transmisiones de los canales 2 y 11, el primero privado y el segundo del Instituto Politécnico Nacional (IPN). A pesar de enfrentar mercados en competencia desde sus orígenes, el segmento de televisión reporta también un caso de alta concentración, aunque en menor grado que los de telecomunicaciones. Su correspondiente IHH es de 0.51. Por su parte, el segmento de la Radiodifusión nace en un contexto de competencia en el año de 1921 y para 1923 había ya más de cinco emisoras. Al día de hoy se han otorgado más de mil concesiones de radio de AM y FM a nivel nacional. Este segmento de las telecomunicaciones convergentes reporta un índice de concentración IHH de 0.26, siendo a la vez el mercado en el que interactúan el mayor número de competidores (1,573 radiodifusores). Déficit de Competencia en Telecomunicaciones A más de una década de apertura a la competencia en el segmento de telefonía, cuatro en la televisión y casi un siglo en la radio, es necesario que las acciones gubernamentales se orienten a fomentar la competencia efectiva (más allá de la mera existencia de empresas en el mismo segmento, que harían pensar que el mercado se encuentra en competencia) entre los servicios que hoy en día son cada vez más convergentes, de otra forma se corre el riesgo de incubar una brecha tecnológica (en cuanto al aprovechamiento de estas tecnologías). www.the-ciu.net Cuadro Resumen de la Competencia en Telecomunicaciones Columna1 Telefonía fija Telefonía móvil TV de paga Televisión Radio Número de operadores 7 principales 4 700 + 70 + 1573 85% 72% 18% 62% 44% 0.724 0.562 0.104 0.515 0.260 20.7 millones 79.4 millones 13% 98% 99% Porcentaje del mercado en posesión del operador principal IHH Usuarios Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en información de los operadores y COFETEL La falta de acceso de millones de personas y empresas a tecnologías que son base del crecimiento, del desarrollo y del incremento en la participación de los ciudadanos, no sólo perjudica el bienestar social, sino que pone a México en una amplia desventaja en materia de competitividad y de acceso a contenidos. Sin duda convendría hoy hacer un alto y reflexionar sobre las implicaciones de la competencia, ¿qué es en realidad un mercado competitivo?, ¿cuál es la regulación asequible? y ¿qué nos ha faltado para comenzar a gozar de los beneficios de éstos? Es claro que el tema de la competencia en este sector es complejo y no existe un libro de texto acabado para su instrumentación. El grado de competencia depende de varios factores, como las características tecnológicas, de mercado, de sus elevadas economías de escala, y claro, del grado de captura regulatoria, jurídica y/o gubernamental de los regulados. Con todo, terminan siendo mercados que al operar fuera de cualquier intervención regulatoria, tienden a la concentración absoluta. www.the-ciu.net