Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior
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27/10/2009 Apoyos de la Banca de Desarrollo para el Comercio Exterior Octubre, Junio, 2009 2009 Programas de Financiamiento 9 Atención a PYMEX 9 Garantías 9 Productos de Eximbank 9 Financiamiento en Primer Piso 1 27/10/2009 Mercado Objetivo Volumen de exportaciones Número de empresas exportadoras % Sobre monto de exportaciones totales Banca Corporativa Más de USD 100 millones Banca Empresarial De USD 1 a < 100 millones 249 72% 4,100 27% Empresas: 4,349 Fomento Menos de USD 1 millón 1% 12,842 Empresas: 17,191 Programas de Apoyo Financiero para la Exportación BANCA DE EMPRESAS • Programas Programas de 1 de 1er Piso Capital de Trabajo Inversión Fija Corporativos y Estructurados Programa de Turismo Garantía Bursátil Garantía Selectiva Garantía Comprador Garantía Comprador Crédito Comprador Medio Ambiente BANCA DE FOMENTO PYMES Turismo Exportafácil Intermediarios Financieros (IFI´s) Garantías Automáticas Garantía Selectiva Ágil Garantía Selectiva Ágil Industria de Autopartes Sector Público Industria aeroespacial Programa de Apoyo a las Exportaciones de los Proveedores de la Industria Automotriz Terminal Sector Agroindustrial 2 27/10/2009 Financiamiento de Exportación Primer Piso Atención Financiera Integral Apoyo Integral de Necesidades Financieras a las Empresas Exportadoras Capital de Trabajo ¾Simple ¾Cuenta Corriente ¾Complementario ¾Ventas Inversión Fija ¾Equipamiento ¾Proyectos de Inversión ¾Construcción de Naves Industriales ¾ Estructurado ¾Crédito Internacional TURISMO Atención en Bancomext del Mandato para el Financiamiento al Sector 3 27/10/2009 Programas de Primer Piso / Capital de Trabajo Destino ¾ Capital de Trabajo ¾ Ventas de Exportación ¾ Arrendamiento de naves industriales Objetivo: Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras en todos su ciclo productivo (producción, inventarios, importación y ventas). C di i Condiciones del Crédito d l C édi ¾ ¾ ¾ ¾ Hasta 30 mdd El 100% de la línea Plazo de hasta 4 años y hasta 7 años para arrendamiento Garantía quirografaria para empresas calificadas en “A1, A2 y B1” Programas de Primer Piso / Inversión Fija Equipamiento Proyectos Inversión Construcción Naves Industriales Objetivo: Adquisición de maquinaria y equipo para modernizar planta productiva de empresas exportadoras. Financiar la construcción y equipamiento de naves industriales para empresas maquiladoras y/o exportadoras que cuenten con un esquema de recuperación. Implantación, adecuación, ampliación y modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento. Equipamiento o Maquinaria y equipo nuevo o usado o Hasta el 85% valor factura o Hasta 7 años o Garantías 2 a 1 Proyectos de Inversión Construcción Naves Industriales o Naves y equipamiento o Naves para venta o o Proyectos nuevos: 50% o Hasta el 100% del valor de la o Empresas en marcha: 85% o Plazo de hasta 15 años arrendamiento construcción o Hasta 7 años de plazo o Garantía mínima de 1.1 a 1 4 27/10/2009 Programas de Primer Piso Créditos Estructurados Financiamiento de más de 10 mdd para empresas mexicanas que participen en licitaciones públicas internacionales Garantías Bursátiles para Emisiones Mejorar la calificación de emisiones de títulos de crédito de empresas o entidades públicas Condiciones del Crédito o o o o Costos de desarrollo y construcción Hasta 100% de necesidades En función de la generación de fondos Garantías: cesión de derechos de cobro o Crédito por aval o Hasta el 60% del valor presente de los flujos o Plazo en función de la emisión Programa de Primer Piso / Sector Turismo Consideraciones Generales Monto del Programa: 1,000 MDD. 9 Hotelería Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto. Límite de exposición de BANCOMEXT: 50 MDD por proyecto 9 Tiempo Ti C Compartido tid Créditos en Dólares y/o Moneda Nacional. Tasas competitivas y a largo plazo. Períodos de gracia al inicio del proyecto. 9 Fraccional 9 Tiempo Completo Modalidades Proyectos de Inversión Ampliación, Remodelación y Equipamiento Ventas a Largo Plazo 5 27/10/2009 Programa Financiero del Sector Turismo Hotelería Hoteles Hoteles 3 estrellas o superior 3 estrellas o superior Entre 3 y 50 MDD Hasta 70% en Proyectos de Inversión Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento Garantía Hipotecaria sobre unidad hotelera o Fideicomiso sobre la misma. Plazo de hasta 15 años Tiempos Compartidos y Fraccionados Homologable Homologable a 5 estrellas o a 5 estrellas o superior Entre 3 y 50 MDD Hasta 50% en Proyectos de Inversión Hasta 85% para ampliación, remodelación y equipamiento Garantía Hipotecaria o Fideicomiso y cesión CxC Plazo de hasta 10 años Tiempos Completos Hasta Hasta 50% en Proyectos 50% en Proyectos de Inversión Entre 3 y 50 MDD Hasta 90% saldo CxC en ventas largo plazo Garantía Hipotecaria o Fideicomiso Plazo de hasta 15 años Programa de Turismo de Salud - Ampliación Destinos adicionales a financiar: 1. Hoteles con servicios médicos y especializados integrados 2. Construcción y/o Equipamiento de hospitales y clínicas especializadas en zonas con afluencia de turismo médico 3. Instalación y equipamiento de comunidades de retiro Se cuenta con requerimientos para financiar este tipo de proyectos en Baja California y la Riviera Maya. 6 27/10/2009 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional Objetivo • Apoyar a las Empresas Exportadoras con financiamiento a través de sus ventas de exportación, asegurando efectivamente la recuperación de sus ventas a crédito en los EUA y Canadá. • Contar con servicios de información y cobranza, para consolidar y aumentar las ventas en el extranjero j de las Empresas p Exportadoras p de México. 13 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional En qué consiste • Línea de factoraje sin recurso hasta $5’000,000 dlls. • Anticipo hasta el 85% de las Cuentas por Cobrar. • Cobranza en EUA y Canadá. • Disponible en dólares. 14 7 27/10/2009 Programa de Primer Piso / Factoraje Internacional Beneficios • Mayor liquidez y certeza en los flujos, j , al descontar sus documentos por cobrar. • Ahorra y reduce los recursos destinados a labores de cobranza. • Mejora su posición financiera. • Acceso a información sobre el comportamiento crediticio de sus clientes. clientes • Permite gestionar condiciones de pago con clientes potenciales. • Sin avales ni garantías reales. 15 Apoyos financieros a exportadores a través de la Banca Comercial 8 27/10/2009 Programas de Financiamiento en Segundo Piso Destino Objetivo: Apoyar a las empresas exportadoras en sus necesidades financieras a través de los Intermediarios Financieros Bancarios y No Bancarios. ¾ Capital de Trabajo ¾ Equipamiento ¾ Proyectos de inversión Proyectos de inversión A través de la red de intermediarios financieros: Características ¾ En dólares o pesos ¾ Descuento del crédito otorgado por la IFI ¾ Hasta el 100% del financiamiento ¾ Financiamiento a corto y largo plazo Programas de Garantías Bancomext Nuevo Programa Automáticas Financiamientos a garantizar hasta de USD 1 millón o su equivalente en MN. Financiamientos a garantizar hasta de USD 2 millones o su equivalente en MN. Créditos de capital de trabajo, líneas de factoraje y activos fijos. Cobertura hasta 50% en todos los casos. Cobertura de hasta 75% Autorización basada en el estudio de crédito realizado por el intermediario intermediario. Automaticidad y operación electrónica Selectiva Selectiva Ágil (Banca de Empresas) Financiamientos a garantizar desde USD 2 millones hasta 30 millones o su equivalente en MN. Cobertura variable Autorización basada en análisis de crédito ea ado por po el e Bancomext. a co e t realizado Crediactivo Dólares Crédito PYMEX Financiamiento al Comercio Exterior 9 27/10/2009 Crédito a Pymes del Sector Turismo Crédito para modernización de las empresas • • • • • Pyme’s que atienden al sector turismo: zonas turísticas, Pueblos Mágicos o Distintivo “M” SECTUR H t 900 000 UDIS Hasta 900,000 UDIS Sin garantía real Capital de trabajo y activos fijos Capacitación y asistencia técnica Crédito a Hoteles y Proyectos Pequeños Desarrollo de proveedores • • • Cadenas Productivas de Empresas Medianas y Grandes del sector Descuento de cuentas por cobrar d de manera inmediata a muy bajo i di t b j costo Acceso a programas de crédito de la banca con garantía Bancomext • Incentivar la participación de la banca en proyectos de Gran Impacto • Construcción, ampliación, Construcción ampliación remodelación, equipamiento y adquisición de hoteles, y proyectos turísticos especiales • Créditos hasta 30 MDP • Plazo de hasta 12 años con 2 de gracia Programa de Apoyo a la Industria de Autopartes Objetivo Alcance • Mitigar la falta de liquidez de la industria de autopartes − Grandes fabricantes de autopartes (primordialmente) − Para Armadoras calificadas • Financiamiento a Ventas de • 2ª. Etapa: Exportación a EU y Canadá − Expandir a mas fabricantes de autopartes (1,550 empresas) • Con fondos de contragarantía cubrir a las armadoras de alto riesgo • 1ª. Etapa: − Ford, Chrysler, GM con fondos de contragarantía • Valor de las exportaciones: − 17.2 MMDD Alianzas Estratégicas Gobiernos Estatales y Municipales 10 27/10/2009 Programa de Apoyo a la Industria Aeroespacial La Industria Aeroespacial en México: Ubicación y Distribución Geográfica Región Noreste: Coahuila (6) Nuevo León (24) Tamaulipas (11) Región Noroeste: Baja California (51) Sonora (32) Chihuahua (25) Región Central: Distrito Federal (7) Edo. de México (5) Querétaro (14) San Luis Potosí (6) Puebla (3) Región Oeste: Aguascalientes (2) Jalisco (5) Región g Sureste: Yucatán (3) Guerrero (1) Empresas: 193 Estados: 15 Empleos: +27,000 27,000 Exportaciones: 2007 - 2,728 mdd 2008 - 3,400 mdd 2009 - 4,050 mdd (est.) Fuente: Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, SCT, ProMéxico y FEMIA Programa de Apoyo a la Agroindustria Valor de las exportaciones: 2,740 mdd 10 p principales p productos p • Tomate • Chile • Cítricos • Pepino • Cebolla • Camarón • Carne bovina deshuesada • Mango • Orgánicos • Berries Congelados Alianzas Estratégicas Objetivo • Apoyar con financiamiento a los exportadores calificados de los 10 principales productos agrícolas de exportación • Financiamiento a Ventas de Exportación a EU y Canadá • Capital de Trabajo y Equipamiento Alcance • De 2,250 productores a nivel nacional, se seleccionarán a los mejores 200 productores Gobiernos Estatales y Municipales 11 27/10/2009 Otros servicios financieros Cartas de Crédito Clasificación CCI’S Confirmadas Implican Riesgo Sin Riesgo CCI’S Notificadas Tipos Beneficiario Riesgo ► De Exportación y Stand By’s Exportador Mexicano Banco en el Extranjero ► De Importación y Stand by’s Exportador en el Extranjero Empresa Mexicana ► Domésticas Empresas en México Banco o Empresa en México Adicionalmente a estas modalidades de Cartas de Crédito, en Bancomext se manejan Garantías Contractuales. Dentro de las más comunes se pueden mencionar: Bid Bond, Performance Bond, Guarantee Bond, etc. 12 27/10/2009 Líneas de Crédito C Comerciales i l • Bancomext las utiliza para financiamiento de operaciones de comercio exterior. Multilaterales • Bancomext tiene contratadas líneas con el Banco Mundial y con el BID para proyectos relativos al comercio exterior donde Bancomext es Agente Financiero y Ejecutor. Bilaterales • Bancomext tiene líneas de crédito con Bancos de Desarrollo que utiliza para financiar proyectos de tipo sectorial con componentes de comercio exterior Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales Contraparte KFW Objeto Monto 50 MDD Banco Estatal de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo Proyectos Sustentables y Comercio exterior BEI Proyectos de interés de la UE. Proyectos Sustentables y Comercio exterior 50 MDE NIB Proyectos de inversión y operaciones de exportación con contenido Nórdico. 50 MDD ICO Financiamiento de proyectos de inversión de empresas hispano-mexicanas en México con componentes de Comercio Exterior. 150 MDD Préstamo BID- Pymex Financiamiento a Pymes exportadoras a través de IFs e IFNBs. BID 90.4 MDD. Bancomext 100 MDD. CCLIP-BID Proyectos de infraestructura, incluyendo sector energético, turismo y proyectos sustentables. Componente de Comercio Exterior. 500 MDD Banco Europeo de Inversiones Banco Nacional de Irlanda Instituto de Crédito Oficial BID Banco Interamericano de Desarrollo BID Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP, sus siglas en inglés) 50 MDD 13 27/10/2009 Líneas de Crédito Organismos Financieros Internacionales Contraparte EBRD European Bank for Reconstruction and Development BID Banco Interamericano de Desarrollo EDC Export Development Canada COFACE Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur JBIC Japan Bank for International Cooperation Objeto Monto Trade Facilitation Program Exportaciones a Europa Central, del Este y a la CEI. Garantiza el 100% del valor nominal de los instrumentos financieros (cartas de crédito, pago) g ) Stand Byy y Garantías de p Garantías operaciones de exportación. Instrumentos elegibles: cartas de crédito irrevocables, stand-by y garantías de pago Garantiza el 100% por no pago. Instrumentos: cartas de crédito irrevocables , Stand By y Garantías de pago; descuento, refinanciamiento o algún mecanismo similar que realice el Banco Confirmador. Memorandum of Understanding . Se analiza caso por caso y actualmente se están negociando los términos de un proyecto de USD 22 millones Garantía a Proyectos. Se analiza caso por caso, en este momento nos encontramos negociando los términos de un proyecto de USD 30 millones en base directa con COFACE. Comercio exterior ( importaciones de cualquier país de origen, exportaciones a cualquier país de destino. Primero y Segundo piso) Línea 2005, 250 MDD Línea 2009 en preparación ¡Gracias! Lic. Fernando Villa Solórzano Dirección de Desarrollo de Negocios Internacionales Email: fvilla@bancomext.gob.mx Tel: 55 5449-9379 www.bancomext.com 01800 exporta (3976782) 14
