Otros documentos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio El mercado del porcino en Japón, 2011 1 Otros documentos El mercado del porcino en Japón, 2011 Esta ficha ha sido elaborada en febrero de 2010 por José Ricardo Mañueco del Pozo, becario de PromoMadridCEIM, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio. Ha sido actualizada en mayo de 2011 por Sonia Tuset Castro, becaria de la Cámara de A Coruña. Mayo 2011 2 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 EL MERCADO DEL PORCINO PORCINO EN JAPÓN 1. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO: El mercado de la carne porcina en Japón posee una gran importancia, ya que, según las estadísticas de la FAO, la carne de cerdo es, después del maíz, el producto agrícola y ganadero más importado en este país. De hecho, es el mayor importador del mundo de carne de cerdo. Además, es el quinto importador mundial en valor de salchichas de cerdo. El atractivo de este mercado está ligado a su gran dependencia agrícola que ha ido creciendo desde los años 60 y que conlleva una necesidad alimentaria estructural. Por ello, las relaciones comerciales a establecer deben considerarse a largo plazo, convirtiendo a este mercado en estratégico para muchas empresas del sector alimentario. En el caso de la producción doméstica de carne de cerdo, Japón ocupa el puesto nº15 en el ranking mundial de productores de porcino, situándose este cárnico en quinta posición en valor (undécima en cantidad) entre los principales productos agrícolas y ganaderos en Japón. Sin embargo, la producción nacional no es suficiente para cubrir la demanda de este producto dentro del país. Este déficit se ve agravado por la tendencia positiva experimentada por el consumo de carne de cerdo entre los japoneses, consolidándose como la segunda más consumida en el país. De hecho, a diferencia del descenso general del consumo de carnes y pescado desde el año 2000, el consumo de carne de cerdo ha aumentado en 0,6 kilogramos por persona y año. Por lo que respecta a las exportaciones españolas a Japón, cabría destacar que han crecido a un ritmo constante desde que se levantara el veto que sufrió en Junio de 2001 hasta marzo de 2003 como consecuencia de la peste porcina. Este crecimiento ha sufrido un brusco retroceso el año 2009, fruto de la crisis económica mundial, ya que en ese año Japón redujo su número de importaciones de carne porcina española en un 15% con respecto al 2008. Durante el año 2010 España ocupó, entre las exportaciones a Japón, el séptimo puesto en las exportaciones en valor de carne fresca y refrigerada de cerdo (sexto en 2008), primer puesto en jamón sin deshuesar (igual que en 2008), sexto en bacon Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 3 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 (quinto en 2008) y duodécimo en salchichas (undécimo en 2008). Por tanto, excepto en el jamón sin deshuesar donde sigue en primera posición, desde 2008 España ha descendido un puesto en cada uno de los rankings de exportaciones de carne porcina a Japón. Aparte de la situación de crisis internacional por la que se está atravesando en este momento, ha tenido una particular incidencia en el descenso de las exportaciones de carne a Japón los casos de “Listeria monocytogenes” en envíos, en embutido y jamones lonchados. Cabe señalar que la tolerancia en Japón para este patógeno es cero. Las empresas españolas cuyos productos han dado positivo en el examen de listeria pasan a engrosar una lista elaborada por el propio Ministerio de Sanidad japonés. Mientras la empresa permanezca dentro de esta lista todos los lotes de productos que desee exportar a Japón serán sometidos a inspecciones sanitarias, lo que hace mucho más dificultosa la exportación al mercado japonés. Otro de los problemas que España debería afrontar es la falta de conocimiento en el mercado nipón de su producción de cerdo blanco, eclipsada por la carne de cerdo ibérico. De hecho, muchos importadores desconocen que España es el cuarto productor mundial en valor y quinto en cantidad de carne de cerdo (3.469.198 toneladas en 2008 con un valor de 3.575.649 miles de dólares). Esta gran capacidad de producción española ha generado unos excedentes que han posicionado a España como uno de los principales exportadores mundiales de este producto (quinto en cantidad y cuarto en valor). También en salchichas de cerdo son muy relevantes las exportaciones españolas, ocupando la cuarta posición en el ranking mundial de exportaciones en valor (octava en cantidad). Por último, cabría añadir un breve comentario sobre el impacto del gran terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo de 2011 en el mercado de la carne de cerdo. Una parte significativa de la industria porcina en Japón está localizada en la región afectada, generando un 25% de la oferta de este producto. Según los expertos es probable que parte de la producción primaria en esa zona haya sido dañada. Esto, sumado a las preocupaciones sobre la seguridad de la carne local, podría provocar un aumento en las importaciones de este producto. De hecho, los datos de las importaciones de porcino de marzo de 2011 suponen un incremento con respecto al mismo mes del año pasado en las siguientes categorías: carne congelada (0,44% en valor); carne fresca (18,27% en valor); jamón curado (37,41% en cantidad y 49,51% en valor) y salchichas (alrededor de un 8% tanto en cantidad como en valor). Sólo en el caso del bacon se han reducido las importaciones un 51% aunque las exportaciones españolas de este producto se han incrementado. 2. IMPORTACIONES: A. IMPORTACIONES TOTALES DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO Las siguientes tablas muestran los datos de importaciones de carne de cerdo de las siguientes categorías: 0203.11: En canales o medios canales, fresca o refrigerada. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 4 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 0203.21: En canales o medios canales, congelada. 0203.12: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada. 0203.22: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada. 0203.19: Las demás, fresca y refrigerada. 0203.29: Las demás, congelada. 1. Comparación de las importaciones de porcino fresco y congelado (Unidad: miles de yenes) 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 264.761.287 69,05 277.746.024 68,83 289.869.362 67,25 246.399.239 66,88 273.861.544 69,35 3,44% Fresca/ Re- 118.700.197 frigerada 383.461.484 Total 30,95 125.793.444 31,17 141.141.438 32,75 122.013.862 33,12 121.040.121 30,65 1,97% 100 403.539.468 100 431.010.800 100 368.413.101 100 394.901.665 100 2,98% Congelada Variación 2006-2010 Fuente: Japan Tariff Association Las importaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado se han incrementado un 3% en los últimos cinco años, aunque el aumento ha sido mayor en la carne congelada. De todas formas la proporción de importaciones de carne congelada sobre el total ha recuperado de nuevo un nivel similar al de 2006 tras tres años de descensos continuados. Los datos muestran el impacto que la crisis económica ha tenido en el mercado en el año 2009. Sin embargo, la carne congelada ha vuelto a incrementarse en el último año mientras que la carne fresca todavía no se ha recuperado. 2. Valor de las importaciones i mportaciones de porcino fresco, refrigerado y congelado a Japón por países y variación en el ranking (Unidades: millones millones de JPY y %) Variación en el 2004 2006 2008 2010 ranking País/ Año Cuota de Cuota de Cuota de Cuota de Posición Posición Valor mercado Valor mercado Valor mercado Valor mercado 2004 2010 EE.UU. 153.181 30,00% 133.709 34,85% 176.983 41,05% 155.783 39,45% 2 1 Canadá 110.459 21,63% 80.155 20,89% 91.769 21,29% 93.756 23,74% 3 2 Dinamarca 155.816 30,52% 87.908 22,91% 83.769 19,43% 70.027 17,73% 1 3 México 19.756 3,87% 21.841 5,69% 30.344 7,04% 21.528 5,45% 5 4 Chile 22.659 4,44% 26.561 6,92% 12.456 2,89% 12.843 3,25% 4 5 Hungría 10.040 1,97% 6.312 1,65% 5.367 1,24% 11.076 2,80% 6 6 España 1.487 0,29% 5.247 1,37% 9.529 2,21% 8.051 2,04% 14 7 Francia 6.965 1,36% 5.324 1,39% 3.823 0,89% 6.008 1,52% 8 8 Holanda 7.052 1,38% 2.395 0,62% 5.292 1,23% 4.148 1,05% 7 9 Austria 5.288 1,04% 3.881 1,01% 4.251 0,99% 3.954 1,00% 9 10 Irlanda 5.052 0,99% 5.031 1,31% 1.841 0,43% 2.677 0,68% 10 11 Otros 12.848 2,52% 5.268 1,37% 5.702 1,32% 5.051 1,28% ----Total 510.603 100,00% 383.631 100,00% 431.125 100,00% 394.902 100,00% ----Fuente: Japan Tariff Association Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 5 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 En la tabla se muestran los principales países que exportan carne de cerdo a Japón y su evolución en los últimos años. EE.UU. y Canadá han subido una posición situándose en los dos primeros puestos de la lista, a pesar de que en el caso de Canadá sus exportaciones han caído con respecto al año 2004. Además, no siguen una tendencia clara en el tiempo. En ambos casos se incrementan bastante las exportaciones en el año 2008, aunque los movimientos difieren en los otros años. Dinamarca ha sufrido una constante reducción de sus exportaciones a Japón, de forma que en 6 años han disminuido en más de un 50% colocándose así en tercer lugar. También Chile y Holanda han visto descender en más de un 40% sus exportaciones (en valor) por lo que ambos países han descendido en el ranking. Hungría y Francia, que sufren reducciones en el resto del período, experimentan un gran incremento en 2010. España es el país que más ha aumentado sus exportaciones de porcino, con un incremento del 441% en valor entre 2004 y 2010. De hecho, en el 2004 ni siquiera figuraba en el top 10. Sin embargo, las cifras de 2010 suponen una reducción con respecto a las alcanzadas en 2008. B. IMPORTACIONES ESPAÑA DE PORCINO FRESCO Y CONGELADO DESDE A continuación se muestran los datos de importaciones de porcino fresco y congelado desde España. En concreto, los datos engloban las importaciones de las siguientes partidas: 0203.11.040: En canales o medios canales, fresca o refrigerada, por encima del “gate price” (precio umbral). 0203.21.040: En canales o medios canales, congelada, por encima del precio umbral. 0203.12.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. 0203.22.022: Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral. 0203.19.022: Las demás, fresca y refrigerada, por encima del precio umbral. 0203.29.021: Las demás, congelada, por encima del precio mínimo y por debajo del precio umbral. 0203.29.022: Las demás, congelada, por encima del precio umbral. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 6 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 1. Evolución de las importaciones desde España por partidas (2004-2010) Fuente: Japan Tariff Association En cuanto a las importaciones con origen en España, los gráficos muestran la evolución por partidas. Es evidente el incremento experimentado, tanto en cantidad como en valor, por la carne congelada por encima del precio umbral excluyendo los canales y medios canales, así como las piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar. También ha tenido una evolución positiva la carne fresca o refrigerada por encima del precio umbral que no incluye canales y medios canales ni piernas, paletas y sus trozos sin deshuesar. En sentido inverso han evolucionado las importaciones de piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. Las carnes de la categoría que se agrupa bajo la definición “Las demás, congelada, por encima del precio umbral se han reducido bastante desde 2004 y especialmente en 2007. Aunque en 2008 se han recuperado un poco del bajón sufrido el año anterior, en la actualidad todavía no han recuperado los niveles previos al año 2007. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 7 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 2. Evolución de la cuota española por partidas en los últimos cinco años Partidas 2006 3,70% 57,90% 40,80% 1,90% 0,02% 1,51% 2,13% 0203.11.040 0203.21.040 0203.12.022 0203.22.022 0203.19.022 0203.29.021 0203.29.022 2007 16,97% 76,93% 43,13% 1,02% 0,03% 0,03% 3,49% 2008 0,00% 84,14% 58,82% 0,28% 0,05% 0,28% 4,23% 2009 0,00% 87,34% 47,79% 0,12% 0,04% 0,32% 2,31% 2010 0,00% 71,59% 4,82% 0,57% 0,05% 0,15% 3,38% Fuente: Japan Tariff Association El cuadro anterior muestra la cuota que alcanzó España en cada una de las partidas analizadas durante los últimos cinco años. El cambio más notable ha sido que España ha ganado mucha cuota en la carne congelada en canales o medios canales por encima del precio umbral aunque en el último año ha sufrido un descenso significativo. Por el contrario, la cuota española se ha reducido mucho, sobre todo en 2010, en la partida formada por piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada, por encima del precio umbral. Esta es la partida que explica la contracción de las importaciones totales con origen en España. 3. Evolución de los precios de las importaciones españolas por partidas en los últimos cinco años (Unidad: JPY/Kg) Partidas 2006 2007 2008 2009 2010 0203.11.040 3.365 4.814 0 0 0 0203.21.040 2.328 2.206 1.510 1.440 1.492 0203.12.022 2.616 2.862 2.627 2.436 2.093 0203.22.022 2.773 953 3.649 1.889 2.876 0203.19.022 2.030 2.150 1.924 1.640 1.803 0203.29.021 522 524 521 515 491 0203.29.022 671 614 588 582 551 Fuente: Japan Tariff Association Por último en relación con las importaciones de carne fresca, refrigerada o congelada, conviene hacer un análisis sobre los precios. Se aprecia el fuerte impacto de la crisis económica con un descenso general de los precios en los últimos tres años, a excepción de la partida “piernas, paletas y sus trozos, sin deshuesar, congelada, por encima del precio umbral, cuya evolución es más irregular. De todas formas, en el último año ya se aprecian recuperaciones del nivel de precios de algunas partidas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 8 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 C. IMPORTACIONES DE JAMÓN CURADO 1. Principales importaciones de jamón sin deshuesar por países (Unidad: Kg / miles de JPY) 2006 País/Año España Italia 2007 2008 2009 2010 Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 108.994 310.813 153.768 470.681 145.173 408.278 155.837 333.931 181.343 360.353 21.601 40.994 40.231 74.952 40.665 70.123 37.639 53.029 34.915 47.469 Francia - - 1.492 5.626 2.252 6.727 772 1674 1105 2620 Austria - - - - - - 176 439 - - Australia - - - - - - - - 488 452 130.595 351.807 195.491 551.259 188.090 485.128 194.424 389.073 217.851 410.894 TOTAL Partida: 0210.11.020 Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar Fuente: Japan Tariff Association Las importaciones totales de jamón sin deshuesar han aumentado mucho en los últimos cinco años, aunque sufrieron un ligero descenso en 2008. España es el país que lidera las exportaciones de este producto a Japón, con una cuota del 83,2% en cantidad y 87,7% en valor. Por otra parte, aunque Italia es el segundo país en importancia, las importaciones japonesas desde ese país se han reducido bastante desde 2008, sobre todo en valor. 2. Principales importaciones de jamón deshuesado por países (Unidad: Kg / miles de JPY) Partida: 0210.19.020 Las demás (jamones, paletas y sus trozos deshuesados) PAÍS/ AÑO ITALIA ESPAÑA FRANCIA USA 2006 Cantidad 2007 Valor Cantidad 2008 Valor Cantidad 2009 Valor Cantidad 2010 Valor Cantidad Valor 1.134.713 2.261.220 1.067.624 2.397.065 960.637 2.073.114 963.534 1.800.877 959.562 1.543.932 124.145 370.586 197.837 546.350 163.127 405.175 162.768 352.597 132.608 260.405 316 723 22.177 49.863 2.427 6.593 1.634 3.566 3.841 8.131 30.622 44.631 27.284 42.248 17.134 24.447 18.908 23.237 3.908 5.585 CHINA 2.811 4.455 14.217 19.374 4.623 8.488 3.072 6.137 3.070 5.565 CANADA 4.647 11.122 7.355 9.965 4.005 6.509 2.127 4.293 2.005 3.419 - - - - - - - - 1.000 1.014 3.224 8.023 1.913 4.835 1.218 3.425 110 294 300 753 AUSTRIA 247 692 - - - - - - - - BELGICA 554 1.575 541 1.472 - - - - 225 445 1.301.279 2.703.027 1.338.948 3.071.172 1.153.171 2.527.751 1.152.153 2.191.001 1.106.519 1.829.249 HUNGRÍA SUIZA TOTAL Fuente: Japan Tariff Association En jamón deshuesado Italia lidera el ranking de países exportadores: 86,7% en cantidad y 84,4% en valor. Por el contrario, desde 2007 España ha experimentado una reOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 9 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 ducción continua de sus exportaciones. Sin embargo, con respecto a 2006, su cuota ha permanecido estable en torno al 14% en valor (incluso se ha incrementado ligeramente en cantidad pasando de un 9,54% a un 12%). En resumen, con respecto a las exportaciones españolas a Japón, se extraen las siguientes conclusiones: o Evidente mejora de su posicionamiento en los últimos años o Incremento de las exportaciones de carne congelada o Concentración española en carnes de mayor precio o Liderazgo absoluto en jamón sin deshuesar (más del 80% de cuota de mercado) En contraposición se enfrenta a los siguientes problemas: o Desconocimiento por parte de los agentes del sector de la gran capacidad productora y exportadora española en carne de cerdo blanco o Preferencia de los consumidores japoneses por el jamón curado envasado (deshuesado) donde Italia es el país líder (prosciutto italiano) o Competencia interna que dificulta la construcción de una “marca España” o Fragmentación de marcas de calidad. Necesidad de sistema de certificación homogeneizado y obligatorio o Falta de conocimiento entre los importadores japoneses sobre la forma más adecuada de conservación del jamón 3. COMPETIDORES: El mercado de la carne de porcino japonés es altamente competitivo. EE.UU., Dinamarca, Canadá, México y Chile están compitiendo para ganar la mayor cuota de mercado. En cuanto al sector de jamones, se puede considerar a Italia como nuestro mayor competidor. El país italiano lidera las exportaciones procedentes de la Unión Europea hacia Japón y sólo se ve sobrepasado por España en las exportaciones de jamón sin deshuesar. Esto se debe a la fantástica imagen país con la que cuenta el país trasalpino en el mercado japonés y a que productos como puede ser el prosciutto di Parma fue pionero a la hora de introducirse en el país. 4. PRODUCCIÓN NACIONAL: Por lo que respecta al sector de la carne porcina, la producción doméstica no es capaz de satisfacer la demanda interna del país. Durante el año 2010, la producción interna de este tipo de carne llegó al 54,5% del total. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 10 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 1. Producción, importaciones y exportaciones de cerdo en 2006-2010 (Unidad: toneladas1) Producción Importaciones Exportaciones Total % Importaciones 2006 880.924 724.500 63 1.605.361 45,13% 2007 875.358 759.782 97 1.635.042 46,47% 2008 874.078 817.118 287 1.690.908 48,32% 2009 916.841 702.467 91 1.619.217 43,38% 2010 903.756 752.548 145 1.656.159 45,44% Fuente: Agriculture and Livestock Industries Corporation en base a las estadísticas de Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (“Meat Marketing Statistics”) y Ministry of Finance (“Japan Exports and Imports”) De esta forma, el mercado japonés se convierte en un objetivo prioritario para cualquier fabricante de productos porcinos, quien al mismo tiempo ha de ser muy consciente de que se trata de un mercado de difícil acceso con un proceso de negociación duro y lento. La producción japonesa de carne de porcino se encuentra en un proceso de reestructuración debido al alto peso que tienen las importaciones dentro del sector y a la baja rentabilidad de las granjas y su producción. A esto hay que añadir los grandes problemas a los que se enfrenta la producción porcina como consecuencia de la estricta legislación medioambiental vigente que afecta especialmente a los residuos ganaderos. Todo ello conlleva un incremento de los costes de producción que viene acompañado de una presión a la baja sobre los precios. Por ello, la tendencia es que sólo sobrevivan las grandes explotaciones. 2. Producción nacional (2005-2009) Producción doméstica Animales sacrificados (cabezas) 2 Producción (toneladas ) 3 2005 2006 2007 2008 2009 16.239.530 16.210.077 16.267.631 16.192.079 16.964.894 1.244.963 1.246.525 1.250.511 1.248.801 1.309.774 Nº de granjas … 7.800 7.550 7.230 6.890 Media de cabezas por granja … 1.233 1.292 1.347 1.436 Fuente: Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries y Agriculture and Livestock Industries Corporation En el cuadro se observa una disminución del nº de granjas combinada con un aumento del nº de cabezas que tiene de media cada explotación. De hecho, en 1991 existían 36.000 granjas con una media de 314,9 cabezas cada una; en el año 2000 se habían reducido a 11.700 granjas con 838,1 cabezas de media por granja; y en 2010 1 Equivalente a cortes sin hueso. 2 Peso en canal. 3 A 1 de febrero de cada año. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 11 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 tan sólo quedaban 6.890 granjas aunque cada una tenía una media de 1.436 cabezas. En cuanto a la distribución geográfica de la producción de cerdo, las principales regiones productoras son las prefecturas de Kagoshima, Miyazaki, Ibaraki, Aomori, Hokkaido, Chiba y Gunma. Existen en Japón más de medio millar de fabricantes de carne de porcino. La mayoría de ellas son pequeñas y medianas empresas, pero el mercado está dominado por los grandes fabricantes. Los cinco mayores fabricantes son: Nipón Meat Packers, inc., Itoham Foods, inc., Prima Meat Packers, LTD., Marudai Food Corporation y por último Yonekyu. 3. Cuota de mercado de carnes procesadas EMPRESA 2005 2006 Valor (mll¥) Cuota de mercado Valor (mll ¥) Cuota de mercado Itoham Foods 54.112 20,3% 54.657 21,1% Nipón Meat Packers 54.400 20,4% 53.500 20,6% Marudai Food Corp. 41.500 15,5% 42.050 16,2% Prima Meat Packers 32.122 12,0% 31.300 12,1% Yonekyu 31.000 11,6% 29.750 11,5% Otros 53.866 20,2% 48.143 18,6% TOTAL 267.000 100,0% 259.400 100,0% Fuente: Yano Research Institute, 2008 4. COMERCIALIZACIÓN: Aproximadamente el 50% de las importaciones de carne de porcino fresca y congelada tienen como destino la industria procesadora de cárnicos japonesa. Del 50% restante, se estima que dos terceras partes se consumen en sector hostelero, carnicerías y comercios similares de venta de carne; mientras que el otro tercio se comercializa en grandes superficies y carnicerías especializadas. Concretamente, en el caso del cerdo congelado que no va a la industria procesadora, el 70% se dirige a canal HORECA. El modo más habitual de importación de las carnes de porcino frescas y congeladas es a través de compañías de trading. En el caso de las carnes procesadas el proceso variará en función del tipo de producto. Para productos que no requieren refrigeración se trabaja con mayoristas, mientras que en caso contrario las carnes se distribuyen directamente desde el fabricante. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 12 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 5. REGULACIÓN,TRÁMITES E IMPUESTOS La legislación japonesa que rige la fiscalidad de las importaciones de carne de porcino persigue la protección de la producción nacional a través de un sistema de establecimiento de precios umbral (gate price) y salvaguardias que permiten incrementarlos en situaciones consideradas de emergencia. Bajo esta regulación, las carnes importadas cuyo precio es inferior al precio umbral, ven incrementada su carga arancelaria hasta situarse en ese nivel de precios, de forma que se anula su ventaja competitiva inicial con respecto a la producción doméstica o incluso con respecto a carnes procedentes de otros países. Este sistema provoca revisiones frecuentes de las tasas arancelarias, por lo que es conveniente obtener la información más reciente antes de iniciar la exportación. Las condiciones de exportación de carne y productos cárnicos de porcino desde España a Japón se basan en el Protocolo firmado por las autoridades sanitarias japonesas y la Administración española. Según dicho acuerdo, todos los establecimientos que interfieren en la elaboración del producto que se desee exportar a Japón tienen que estar homologados por el Ministerio español de Sanidad, Política Social e Igualdad, que tras la correspondiente inspección los incluirá en un listado de establecimientos autorizados para exportar carne de cerdo y productos cárnicos de España a Japón. En la página http://cexgan.mapa.es se puede encontrar toda la información relativa a los requisitos para la exportación de este producto, el listado de establecimientos autorizados y el certificado de exportación. De particular relevancia es la tolerancia cero en las aduanas japonesas a la presencia de “listeria monocytogenes” (normalmente en embutidos envasados). Una vez detectada listeria en el producto exportado, la empresa pasa a formar parte de una lista de incidencias, lo que conlleva la inspección sanitaria de todos sus productos. Además, la legislación MRLs establece un control sobre residuos en la alimentación, tanto de aditivos como de substancias químicas. La información sobre los límites máximos de residuos de cada producto puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.m5.ws001.squarestart.ne.jp/foundation/search.html (The Japan Food Chemical Research Foundation) Por lo que respecta a documentación, para el proceso de exportación se necesita: • • • • Monografía (flow chart), únicamente necesario para el primer envío, en japonés o en inglés. Certificado de análisis de aditivos emitido por un laboratorio oficial de España reconocido por el gobierno japonés. Certificado sanitario para la exportación a Japón de carne y vísceras de cerdo, y embutidos, jamón y bacon elaborados con dicha carne y vísceras. Factura, Packing list. El certificado sanitario de exportación acredita que España está libre de enfermedades animales infecciosas, que la vacunación contra estas enfermedades está prohibiOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 13 EL MERCADO DEL PORCINO EN JAPÓN, 2011 da en nuestro país y que los cerdos sacrificados para producir la carne exportada a Japón han nacido y se han criado en España exclusivamente o provienen de países libres de enfermedades animales infecciosas que también cumplen los requisitos anteriores. Asimismo, acredita, entre otras cosas, la no contaminación de la carne durante los procesos de tratamiento del producto, envasado y embarque; así como que no se han usado tripas procedentes de las especies ovina o caprina para la producción de la carne de cerdo exportada a Japón. Además, existen normas sobre el etiquetado de los productos. Los importadores o distribuidores tienen que preparar el contra etiquetado de sus productos en japonés, tal y como lo exige la legislación japonesa. En el caso particular de los jamones curados, tiene que quedar reflejado el grado de la actividad de agua, instrucciones de conservación, e indicación de “Hi Kanetsu shokuhin seihin” (productos de carne sin cocinar). Siempre que se ofrezca la carne sellada y envuelta para su venta, la ley de JAS establece un estándar de etiquetado de calidad. Dicho etiquetado debe estar escrito en japonés e incluir siempre los siguientes elementos: 1. Nombre del producto y corte. 2. Contenido neto. 3. Fecha de caducidad. 4. Método de conservación. 5. Indicación (si procede) de carne para consumo humano. 6. País de origen. 7. Dirección y nombre del importador. 8. Nombre de la carnicería y lugar de cortado (si se trata de carne para consumo humano). En general, el etiquetado será competencia del importador japonés, quién añadirá en el contra-envase la etiqueta apropiada. También existe la posibilidad de acogerse voluntariamente a normativas de calidad certificadas por el gobierno japonés. La más significativa de todas es la conocida como marca JAS con la información de producto, que en el caso de la carne de porcino responde al nombre “JAS Standards for Pork Production Information” y entró en vigor en julio de 2004. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio 14