AL COMENZAR SUS TENDIDOS DE FTTH (FIBRA HASTA EL HOGAR) RECIÉN A PARTIR DEL 2011, AMÉRICA LATINA SE BENEFICIÓ DE FORMA MASIVA O, AL MENOS, SIGNIFICATIVA. 2 La madurez de la tecnología PON (Passive Optical Networks) facilitó su adopción en nuestra región como “tecnología probada”, y de razonable costo de inversión. Ambos factores se ensayaron en pruebas de campo durante el 2010, y su verificación disparó los tendidos importantes que se dieron a partir del 2011 liderados por México, Uruguay, Brasil, y Chile. El FTTH LATAM Chapter jugó y juega aún, un papel preponderante en este fenómeno revolucionario, ya que nuestra MISIÓN es promover la adopción de FTTH como plataforma universal de banda ancha tanto a nivel regional como a nivel individual de pais, los más de 25 países que componen nuestra América Latina contando México, Centro América, Sud América y los países de habla hispana y portuguesa del Caribe. A lo largo de los años que van desde el 2011 hasta fines del 2014, el FTTH LATAM Chapter ha puesto a disposición de sus miembros datos estadísticos de relevancia para seguir la evolución en el mundo de la Fibra Óptica Hasta El Hogar. Podemos decir que tenemos 4 años de creciminto sólidos tanto en HHP (Casas Pasadas por redes FTTH) como en HHC (Casas Conectadas por redes FTTH). Índice 4 El año 2014 marcó dos importantes eventos como se verá en detalle más adelante: ¡llegamos a los 15 millones de HHP, y pasamos por mucho a los 2 millones de HHC! El Directorio del FTTH LATAM Chapter tiene el placer de colocar este boletín informativo Bi Anual, Edición 2015 para información del público en general, y de las autoridades de gobierno de nuestras naciones. Que se sepa: “La Tecnología FTTH ya es una realidad en nuestra América Latina, y está facilitando el desarrollo económico regional en aquellos países que ya la han adoptado, ya sea por razones estratégícas a nivel nacional como es el caso de Uruguay o por razones simplemente comerciales, como en la mayoría de casos.” Como siempre decimos, “A leer y a iluminarse!”. 7 ¿QUE ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH 10 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH 12PANORAMA latinoamericano DE FTTH 34 HISTORIAS de éxito 36modelo de capex 40 Regulación de espectro 46 FTTH LATAM PROFESIONAL Y técnico CERTIFICADOS Image de portada: Tphotography/Shutterstock 3 ¿QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? ¿QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? Empecemos con una definición simple; Fibra Hasta El Hogar (FTTH – Fiber To The Home) es la entrega de una señal de comunicación por medio de fibra óptica desde el equipo de conmutación del prestador de servicio hasta la casa o negocio del cliente, por lo tanto es un reemplazo de las redes de infraestructura de cobre existentes ya sea del cable telefónico o bien del coaxial. Este tipo de tecnología que es relativamente nueva, permite proporcionar un ancho de banda para transmisiones en dos vías con velocidades mayores a 100 Mbps. Al día de hoy al contrario de los fabricantes de equipo como cable módems, o DSL, las mejoras en las tecnologías de fibra óptica se muestran de forma contínua y sin necesidad de substituir la fibra existente o desplegada. El resultado es redes listas para cualquier cambio en el futuro. Adicionalmente, las redes FTTH por su naturaleza proporcionan la posibilidad de un caso de negocio en el que se balancean de forma óptima tanto la inversión de capital (CAPEX) como el gasto de operación (OPEX) asegurando entonces que sea una tecnología que tanto para el prestador de servicios como para el cliente resulte en una alternativa con un costo-beneficio altamente atractivo. 4 Los tipos de arquitecturas posibles son: FTTH (Fiber To The Home - Fibra hasta el Hogar): Cada dispositivo terminal de red (ONT/ CPE) en el lado del cliente es conectado por medio de una fibra dedicada a un puerto en el equipo de conmutación ubicado en la oficina central, o también se conecta a través de una fibra a un puerto del splitter (divisor) óptico el cual conjunta las señales de los otros puertos (provenientes de otros clientes) en un puerto común. Dicho puerto común se conecta a la central a través de una sola fibra compartida. FTTB (Fiber To The Building – Fibra hasta el edificio): Un conmutador tipo DSLAM que se instala a la entrada del edificio es conectado a la oficina central por medio de una o dos fibras que transportan el tráfico de información vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet FTTC (Fiber To The Curve – Fibra hasta la “esquina”): Un conmutador tipo DSLAM típicamente alojado en un gabinete que se instala a nivel de calle en la planta externa es conectado a la oficina central por medio de una o dos fibras que transportan el tráfico de la zona Ambiente de la red FTTH Los ambientes en los que esta tecnología puede ser desplegada pueden ser divididos de forma general como sigue: Metropolitano ▪▪ Residencial ▪▪ Casa – Unifamiliar (SFU: Single Family Unit) ▪▪ Departamentos – Multifamiliar (MDU: Multi Dwelling Units) ▪▪ Negocios Rural Este tipo de ambientes serán los que en gran medida determinen el diseño de red y arquitectura seleccionada y los factores para establecer el método de despliegue son los siguientes: Tipo de área FTTH ▪▪ “Greenfield”. Nuevas construcciones simultáneas, tanto de red como de edificios. ▪▪ “Brownfield”. Edificios existentes pero infraestructura de red existente en un estándar bajo. ▪▪ “Overbuild”. Adiciones a infraestructura de red existente. Factores importantes a considerar: ▪▪ Costo inicial del despliegue de infraestructura (CAPEX) ▪▪ Costos de operación y mantenimiento (OPEX) ▪▪ Selección de Arquitectura (PON o Punto a Punto) ▪▪ Condiciones locales como marco regulatorio, mano de obra, requisitos municipales. ¿QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? vía Gigabit Ethernet o 10 Gigabit Ethernet. La conexión entre clientes y el gabinete puede ser a través de cobre usando ya sea ADSL o VDSL en sus diferentes versiones. Tipos de Arquitectura FTTH Fusión de Empalme Masiva F (Punto de Convergencia Local) (P Cable de Alimentación Conectores (Caja de transición) sición) NAP (Empalme) Empalm Cable de Distribución ribución Acometidas Aco Oficina Central Ofi Conmutador Central – “Homerun” Concepto: Trayectoria óptica dedicada, desde la oficina central del prestador de servicios hasta el cliente. La conmutación y/o división se lleva a cabo en la central. Beneficios: ▪▪ La más alta capacidad y adaptabilidad de ancho de banda. ▪▪ Administración centralizada del sistema. ▪▪ Activación Puerto por Puerto de clientes desde la central. Consideraciones de Costo: ▪▪ Alta inversión inicial de capital. ▪▪ Sistema que requiere alto despliegue de cables de fibra óptica en las redes principal y de distribución. ▪▪ Mayor costo-beneficio en tasas de penetración del 100%. 5 ¿QUÉ ES FIBRA HASTA EL HOGAR (FTTH)? División Óptica Centralizada Punto de Convergencia Local Cable de Alimentación Conectores (Caja de transición) sición) NAP (Empalme) Empalm Cable de Distribución ribución Acometidas Aco Oficina Central Ofi Punto de Convergencia Local – División Centralizada Concepto: Dividir la señal óptica en la planta externa en un punto centralizado. Cables principales de menor número de fibras en relación a los de distribución. Beneficios: ▪▪ Alto Ancho de Banda. ▪▪ Fácil de diseñar y administrar. ▪▪ Escalable en activos y divisores (splitters) – capacidad de diferir CAPEX. ▪▪ Alto rango de penetración. ▪▪ Cables ópticos de baja capacidad en red principal. Consideraciones de Costo: ▪▪ Mayor costo de activación de cliente en relación a “Home Run”. NAPs (Divisor Óptico 1x4) Convergencia Local Conectores (Caja de transición) Cable de Alimentación Cable de Distribución Acometidas (<100% penetración) Oficina Central División Óptica Distribuida Concepto: Dividir la señal óptica en diferentes puntos de la red, tipo “cascada”. Beneficios: ▪▪ Ahorros debidos a menores capacidades de cables ópticos (Menor valor en fibra-kilómetros). Consideraciones de Costo: ▪▪ Cables menores, pero más Hardware. ▪▪ Generalmente todos los divisores ópticos (splitters) instalados en el primer día. ▪▪ Posible uso ineficiente de la electrónica en la central. ▪▪ Debido a que no se tiene un punto de administración centralizado, es más compleja de diseñar, administrar y expandir. Ineficiente en zonas de alta densidad de clientes. 6 Fibra a la casa (FTTH) una tecnología de telecomunicaciones que engloba conceptos de red de acceso para la provisión de múltiples servicios mediante el uso de fibras ópticas. Las distintas arquitecturas y estándares de redes ópticas pasivas (PON) permiten el desarrollo de infraestructura y servicios escalables. Los carriers utilizan distintos tipos de tecnologías para proveer servicios de conectividad a Internet de banda ancha, Datos, Vídeo y Telefonía. A partir de la evolución de estos servicios, ya sea por la oferta de las operadoras o por los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, la capacidad de las redes para transportar esta información (Ancho de Banda) se transforma en uno de los aspectos claves para la configuración del producto. Mientras más ancho de banda soporta la red, el operador tiene más posibilidades para configurar su oferta. ¿Cuáles son las ventajas de FTTH en este escenario? Para esto, las operadoras han encontrado formas para mejorar la capacidad de sus antiguas redes, llevando Fibra Óptica lo más cerca posible de sus clientes. Tecnologías como HFC, DSL y Wireless se han valido de esta arquitectura para mejorar la velocidad de transmisión de su red hacia los clientes, pero el verdadero potencial de la fibra óptica se libera cuando ésta completa todo el recorrido hasta el cliente, denominándose de esta manera Fibra al Hogar o FTTH. Ancho de Banda, Servicios, Calidad y Disponibilidad FTTH permite soportar servicios de vídeo, datos y telefonía sobre la misma fibra óptica. Si bien existen numerosas tecnologías que resuelven múltiples servicios sobre una misma red de acceso, FTTH cobra relevancia a partir de la evolución de servicios de nueva generación, que demandan mayor ancho de banda y más calidad y disponibilidad en la conexión. Streaming de Vídeos en alta definición, Gaming, Media Sharing, etc., son una tendencia creciente dentro de los usuarios, y las plataformas que los soportan evolucionan día a día incorporando formatos cada vez más desafiantes para las redes que los transportan. ¡Vídeo Internet, VOD (Video On Demand), OTT (Over the Top) y TODO VÍDEO! No importa de cuál “sabor” de vídeo estemos hablando, el flujo de subida y bajada de contenidos de vídeo de todo tipo a través de la Internet, es lo que termina por poner de rodillas a aquéllas redes que están limitadas en su capacidad de transporte de datos, como por ejemplo las viejas redes de cobre o las viejas redes coaxiales. Tal es la aceptación obvia de este hecho que las Telcos desesperadadamente tendieron FTTN o fibra hasta un nodo para lograr acortamiento del loop de cobre que es la parte restrictiva de banda ancha para una Telco.Lo mismo ocurrió con las “Cableras” que tendieron redes HFC o híbridas de Fibra hasa el Amplificador donde comienza la vieja red de coaxial, que es la parte restrictiva de banda ancha para una cablera. Observen que en ambos casos, se requiere de la compleja operación de lograr la disponibilidad de energía eléctrica en el caso de las Telcos para los DSLAMS remotos, y en el caso de las cableras para los amplificadores remotos. Las redes PON de fibra óptica hasta el hogar eliminan la necesidad de disponer de energía eléctrica en planta externa. De hecho las redes PON no poseen las limitantes de ancho de banda de bajada y subida que poseen las reds FTTN y HFC. Por ello, lo único que realmente posibilita consumo o producción de vídeo en forma masiva y para subida o bajada es una red FTTH PON o Punto a Punto. ¡Pero siempre totalmente de fibra óptica en su capa física! BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH 7 BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH En Junio del 2014, Cisco presentó su Proyección de Tráfico IP Global para el período 2013 -2108, que incluye los siguientes 4 tópicos de relevancia en este segmento ▪▪ Para el 2018, habrá cerca de 4B (4.000 Millones) de usuarios de Internet globalmente (más del 51% de la población mundial), y muy por arriba de los 2.5B del 2013. ▪▪ Para el 2018, habrá 2.1B de dispositivos de red y conexiones globalmente, muy por arriba del 1.2B del 2013. ▪▪ Globalmente, la velocidad promedio de conexión de BANDA ANCHA FIJA crecerá entre 2 y 6 veces, de los 16Mbps en el 2013 a 42Mbps en el 2018! ▪▪ Globalmente, el VÍDEO IP representará un 79% del tráfico total en el 2018, muy por arriba del 66% en el 2013!!! No cabe duda de que cualquier inversión de una Operadora ya sea TELCO o CABLERA, que no sea sobre una red FTTH pura, será un CAPEX desperdiciado al final del ciclo de 2 a 3 años más donde comercialmente la supervivencia desesperada (tan sólo un escenario probable del caso de negocios) de un operadora que quiera entregar contenido de valor agregado para sus clientes, terminará indefectiblememte en una red pura de fibra óptica.Tan solo por supervivencia comercial. Hoy en día, las terminales móviles, de bolsillo, no son simplemente teléfonos, sino más bien son: ▪▪ Un estudio portátil de Grabación de Vídeo y de Multicasting de Vídeo. ▪▪ Una Terminal de Recepción de Vídeo. ▪▪ Un elemento de navegación virtual por Vídeo con GPS. ▪▪ Una Micro Computadra Personal. ▪▪ Por último, y al final de todo, un humilde telefonito (que utiliza a tal efecto tan sólo 64 humildes Kbps para el canal de voz digital). No cabe duda que la única red robusta para aguantar los embates de los Zettabytes que se vienen por el crecimiento de vídeo, es una red FTTH! IPTV (Televisión por IP) 8 Mediante plataformas de IPTV, las operadoras tienen la posibilidad de prestar servicios de Televisión utilizando su red de datos. Dadas las características y evolución de esta tecnología, las operadoras pueden configurar innovadores servicios sobre plataformas convergentes (Web+mobile+social networks+ VoIP). En el segmento residencial, la alta penetración de pantallas con alta definición está planteando a las operadoras de servicios de televisión la necesidad de atender múltiples usuarios con experiencia HD en un mismo domicilio. A modo de dimensionar la capacidad necesaria, podemos establecer que una conexión que soporta dos streams IPTV en HD, un stream en SD, Internet de Banda ancha de 10 o 12 Mbps y VoIP, demandaría entorno de los 35 a 38 Mbps de bajada. La tecnología GPON standard ITU-G.984 soporta este ancho de banda eficientemente y sin overbooking en una red de mediana y alta densidad, con una tasa de división óptica 1:64, loops de abonado de hasta 20kms de distancia desde el nodo central y con una planta externa completamente pasiva. Un incremento futuro en el requerimiento de ancho de banda puede resolverse con un bajo impacto económico ya sea mediante la disminución de la tasa de división óptica en la ODN (pasar de 1:64 a 1:32 por ejemplo duplicaría el ancho de banda disponible en el cliente) o bien la transición progresiva a ITU-G.987 (XGPON1) a partir del cual se cuadruplica la velocidad de bajada a los usuarios, y se duplica la velocidad de subida. Video Overlay Una alternativa para proveer servicios de Vídeo sobre FTTH es Vídeo Overlay. Esta tecnología resuelve el servicio de Vídeo mediante la agregación de una nueva longitud de onda sobre la misma Fibra Óptica empleando tecnología WDM. Esta arquitectura permite prescindir del canal de datos para la provisión del servicio de Broadcast de Video Digital o Analógico, independizándolo del canal de datos, lo que permite la provisión de productos de conectividad a Internet y Datos aún mayores. En Estados Unidos por ejemplo, operadoras como Verizon que utilizan este tipo de arquitectura, ofrecen productos de conectividad de 300Mbps de bajada y 65Mbps de subida, televisión digital de alta definición y voz en alta definición. FTTH en Aplicaciones Comerciales y de Infraestructura Empresarial Telepresencia, Cloud Services, Virtualización de infraestructura, son ejemplos de servicios y plataformas convergentes y hoy un interesante negocio IP Mobile Backhauling Desde el punto de vista de los carriers, es importante mencionar la eficiencia en CAPEX y OPEX de estos sistemas para resolver soluciones de IP Mobile backhauling en Operadores Móviles 3G y LTE con implementación de sistemas de protección en la ODN (Optical Distribution Network) y NOC. Particularmente para las redes del tipo LTE, que requieren un planeamiento de celdas mucho más denso que tecnologías predecesoras, las redes PON resultan muy atractivas para resolver el transporte de datos hacia estas radios bases con calidad de servicio y alta disponibilidad. Las operadoras móviles que ofrecen servicios soportados por tecnología Femtocell y WiFi Offload también se benefician de esta arquitectura de red, pudiendo descomprimir el backhaul, entregando parte del tráfico hacia redes de FTTH. Smart Grid Smart Grid o “red de distribución eléctrica inteligente” es una tendencia tecnológica global en las empresas de provisión de energía que apuntan a la optimización de la disponibilidad, eficiencia y flexibilidad del servicio. La base de esta tecnología es el acceso con conectividad a múltiples puntos de monitoreo y operación de servicio dentro de una red de distribución eléctrica. Esto requiere una arquitectura de red de alta dispersión en términos de puntos de acceso al servicio, y las PON a partir de sus características de ser económicas, simples de operar, completamente pasivas y dieléctricas se convierten en una de las opciones más interesantes como infraestructura de soporte de red. Vídeo Monitoreo Urbano Otra tendencia importante en los municipios de nuestra región es el vídeo monitoreo urbano. Una de las topologías lógicas más eficientes para este tipo de aplicaciones es punto a multipunto, en donde todo el tráfico generado por las videocámaras, converge a un punto a partir del cual se lo transporta o directamente se lo procesa. La tecnología disponible en términos de resolución de cámaras, procesamiento y almacenaje de imágenes y software para operación del servicio, desafían constantemente la red de acceso en términos de ancho de banda. PON es, sin dudas, la respuesta tanto a la demanda actual como a las actualizaciones futuras. FTTH en Aplicaciones De Salud La Telemedicina permite a médicos especialistas y pacientes interactuar mediante una conexión de banda ancha con plataformas que integran servicios de teleconferencia, dispositivos de monitoreo biométrico (presión arterial, pulsaciones, respiración, auscultación) y sistemas de diagnóstico e interconsulta a través de internet. Aquí no sólo es crítico el ancho de banda entre los terminales, sino también la disponibilidad y estabilidad de la red. Bajo estas premisas y a nivel de acceso, FTTH es, sin duda, la respuesta de acuerdo a los requerimientos técnicos para la viabilidad de esta aplicación que, además de poseer un alto nivel de innovación, genera un enorme impacto social en términos de calidad de vida e inclusión. BANDA ANCHA Y SERVICIOS, IMPULSORES DE FTTH para los carriers. La adopción de este tipo de servicios desde el segmento corporativo es una tendencia creciente que desafía a las operadoras en términos de calidad y disponibilidad de la conectividad entre los usuarios y las aplicaciones. El gran ancho de banda y las características propias de las redes PON benefician en gran medida el desarrollo de estos innovadores conceptos de servicio. FTTH en Aplicaciones Educativas En nuestra región la penetración de banda ancha en las escuelas está avanzando a partir del apoyo de programas de fomento impulsados por organismos estatales. Estas iniciativas se complementan comúnmente con programas de inclusión digital, mediante los cuales se facilitan a los alumnos los dispositivos para conectarse a estos servicios. Tal es el caso del programa “Conectar Igualdad”, donde el estado Argentino ya ha provisto a alumnos de sus escuelas de 2.000.000 de netbooks con interfaces WiFi para conectarse desde Puntos de acceso Inalámbricos en los mismos establecimientos educativos. Otro ejemplo similar es el plan Ceibal de Uruguay. Proporcionar estas herramientas a los alumnos posibilita el acceso a un universo de contenidos e información en la red que enriquece la calidad educativa y, en esto, el Ancho de Banda es la clave. Dotar a estos programas de infraestructuras que ofrezcan servicios de alta velocidad y gran confiabilidad incrementa exponencialmente las oportunidades educacionales. Y sobre esta base, la fibra óptica, sin duda, es el camino. En cuanto a la operación de la red, la reducción del OPEX que conlleva la administración de una red de Fibra Óptica es un factor decisivo de gran impacto para los carriers. 9 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH 10 PANORAMA MUNDIAL DE FTTH ¡Fibra en Llamas! En América del Norte, ¡¡LA FIBRA ESTÁ EN LLAMAS!! Y todas las comunidades aspiran a formar parte del País Gigabit (Gigabit Nation). Calculamos que ya existen entre 60 y 100 comunidades gigabit, y muchas más están en marcha. Las recientes declaraciones de Google Fiber informando de que se introducían a 9 comunidades más situadas alrededor de Atlanta, Charlotte, Raleigh y Durham, junto con los continuos despliegues de nuevos jugadores tales como C Spire, la actualización de las existentes redes de FTTH como por ejemplo Jackson Energy Authority, GVTC, y las 90 comunidades de AT&T, han estimulado una explosión del crecimiento general en América del Norte y en Estados Unidos. En América del Norte, el número de casas pasadas creció un 20% en 2014 respecto a 2013, y el porcentaje de casas conectadas creció un 16%. Solamente en Estados Unidos, las casas pasadas crecieron un 12%, mientras que las casas conectadas crecieron un 13% y representan aproximadamente un 13% de todos los hogares. La fibra también se ha convertido en un tema político candente, ya que incluso el Presidente de Estados unidos está considerando cómo fomentar su despliegue. Durante los próximos meses, la Comisión Federal de Comunicaciones decidirá cómo dedicar fondos adicionales a redes de alta velocidad en áreas rurales, como resultado de la Petición “Gigabit Race to the Top” del FTTH Council Américas, y cuáles serán las circunstancias necesarias para que las municipalidades puedan tener más control sobre sus necesidades de banda ancha. En Canadá, la Comisión de Radio-Televisión y Telecomunicaciones Canadiense (CRTC) está finalizando su política sobre la repartición de las inversiones en redes todo-fibra. Varios de nuestros miembros canadienses tuvieron un papel destacado en este proceso y el FTTH Council Américas proporcionó testimonio y testigos. Oriente Medio y Norte de África FTTH tiene un despliegue fantabuloso en la región del Oriente Medio y Norte de África (MENA), Con los Emiratos Árabes siendo el número uno en el índice de penetración global para 2012, 2013, ¡y esperado para 2014! La fibra llega al 97% del territorio de la ciudad de Dubai. De acuerdo con estudios anuales del FTTH Council MENA (Oriente Medio y Norte de África), Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar y Omán son mercados dinámicos y significativos tanto para FTTH como para negocios. El estudio también muestra que los nuevos planes de vivienda, planes de computación en la nube, backhaul móvil, ciudades digitales y una creciente competencia son algunos de los impulsores del mercado de FTTH en la región. En 2013, la región del Oriente Medio y el Norte de África tenía 1,3 millones de abonados de FTTH/B y 3,1 millones de casas pasadas con un crecimiento interanual de 65,5% y 72,5%. El índice de penetración medio fue del 41%. En 2014, había 1,7 millones de abonados de FTTH/B y 4,1 millones de casas pasadas, con un crecimiento interanual del 33% y 35%. El índice de penetración medio fue estable. FTTH en alza en África Subsahariana El avance de FTTH se está acelerando en África Subsahariana. Las operadoras están invirtiendo sustancialmente en construir redes FTTH al ritmo de la creciente demanda. Esta demanda ha estimulado la competencia y al mismo tiempo está contribuyendo a la disminución del costo de la fibra para el usuario final. Se han completado alrededor de 66.800 km de fibra y, aproximadamente, unos 24.500 km se están construyendo en este momento. Países como Kenia, Nigeria y África del Sur (este último como como retoño tardío) han incrementado su huella de FTTH durante el último año. En África Malasia y Singapur tienen un crecimiento importante. Europa - grandes planes pero lento progreso Con las elecciones al Parlamento Europeo en 2014 y la nueva Comisión Europea (cada cinco años se nombra un nuevo equipo de 28 Comisarios), el tema de la sociedad digital se dinamizó en Europa. De los €300 billones del “Plan de Inversión de Juncker”, un mínimo del 10% se utilizará en infraestructura de telecomunicaciones a largo plazo. El gran reto siempre es “la neutralidad de la tecnología”, que aspira a dar oportunidades a diferentes tipos de soluciones de banda ancha, en lugar de concentrarse en la única solución que está preparada para el futuro: FTTH. Ésta es una de las razones de la lentitud en el progreso del despliegue de la fibra, excepto en los países nórdicos. Pero un análisis más detallado del mercado europeo nos da la impresión de que habrá un cambio: existe un número creciente de municipalidades y redes regionales que planifican despliegues de fibra porque no aceptan que áreas rurales tengan solamente “banda ancha de segunda clase”. En las ciudades, las operadoras de cable se han convertido en serios competidores y están acercando las redes de fibra a los clientes. Los dos próximos años mostrarán si los grandes planes para la fibra en Europa se convierten en realidad. PANORAMA MUNDIAL DE FTTH del Sur, fue el usuario final quién tomó el control y, al estilo de Kansas City, varias comunidades anunciaron estrategias para FTTH. Ofertas de licitadores siguieron rápidamente estas noticias, y las comunidades dieron prioridad a proveedores de acceso abierto, con estrictas normas de adjudicación. Las operadoras se pusieron a la defensiva y tuvieron que, rápidamente, presentar ofertas para intentar ganar adjudicaciones. Mientras es la parte más privilegiada del mercado quién lidera el proceso, y tiene la capacidad de hacerlo, en el FTTH Council África creemos que FTTH beneficiará a las comunidades pobres más que a ninguna otra, gracias a las ventajas que proporcionarán la e-salud y la e-educación. La region de Asia-Pacífico consiguió el hito de 100 millones de conectividad de FTTH al final de 2014, según la consultora de mercado Ovum. Estas noticias llegan al mismo tiempo que mayores proyectos de FTTH están empezando en Brunei, Vietnam, y en las Filipinas, y la segunda fase de la red de banda ancha de alta velocidad se está finalizando en Malasia. Hubo avances significativos en países de Asia Central como Kazajstán, donde Kazakhtelecom continúa la expansión del despliegue de FTTH. En el despliegue de la australiana NBN ocurrió un contratiempo, ya que la propuesta original se modificó. Por otra parte, Nueva Zelanda anunció un plan de expansión de banda ultra ancha. Mientras China, Japón y Corea todavía son líderes de la penetración de FTTH, Nueva Zelanda, 11 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Tendencias generales en el mercado LATAM FTTH/B en 2014* *Fuente: IDATE Puntos clave: ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ 12 14.995.900 FTTH/B HP y 2.656.950 abonados en la región al final de 2014 Índice de utilización: 17,7 % Tasas de crecimiento: +57% abonados, +46% de casas pasadas entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 Factores clave para la región: servicios de televisión, mobile backhauling, dinamismo en el mercado inmobiliario, calidad de la base de cobre de las soluciones de banda ancha... El mercado FTTH/B está en su etapa temprana en la región LATAM, donde la mayoría de los países se encuentran todavía centrados en la expansión y disponibilidad de Banda Ancha tradicional a lo largo de todo su territorio. La región también tiene que hacer frente a dificultades económicas: la diferencia no es sólo entre países, sino también dentro de los países, lo que podría explicar porqué la Banda Ancha Súper Rápida no es una prioridad. Una de las principales características de la región es su heterogeneidad: la participación de las autoridades nacionales varía mucho de un país a otro, ya que incluyen o no las infraestructuras de telecomunicaciones en su estrategia global de desarrollo. En el lado regulatorio, no hay reglas específicas dedicadas a la mejora de la Banda Ancha Súper Rápida en general y FTTH/B en particular. En los mercados más grandes, la competencia parece haber tenido un impacto positivo y realmente se han mejorado jugadores con FTTH para ampliar y/o acelerar sus implementaciones. Este es el caso de Brasil, Argentina, México y Chile. El tipo de actores involucrados en FTTH también puede ser muy diferente al comparar los países. En algunos casos (Argentina, México, Chile, Uruguay...), los titulares desempeñan un papel fundamental y son muy activos en este nuevo mercado. Pero en la mayoría de los casos, los primeros despliegues se han iniciado por pequeños actores privados, centrados en áreas limitadas, al menos en el corto/medio plazo. Desde 2013, hemos visto el surgimiento de jugadores pan-regionales, en particular, cuando miramos hacía a las islas del Caribe. Cable & Wireless Communications, a través de su nombre de marca LIME, es un jugador líder en Barbados y Jamaica, donde está involucrado en los despliegues FTTH. Otro jugador es el operador de cable Columbus Communications, que opera bajo la marca Flow en Barbados, Jamaica, Granada y Trinidad y Tobago. El operador de cable está desplegando infraestructura basada Docsis 3.0 pero también algunas redes FTTH en áreas pequeñas. En los países más grandes podemos mencionar el Grupo Telefónica. Este grupo aplica una estrategia dedicada a cada uno de los mercados donde está presente. Asimismo, América Móvil es otro jugador importante en el mercado LATAM a través de la marca Claro. América Móvil también está desplegando ambos FTTLA+Docsis 3.0 y redes FTTH, dependiendo del país en cuestión. La participación de este tipo de jugadores panregionales podría representar una gran oportunidad para el mejoramiento de FTTH / B en la región, pues aunque no sea evidente en el momento, ellos podrían decidir adoptar una estrategia común en diferentes mercados, uno ayudando al otro. En general, la región LATAM tiene un gran potencial para FTTH, debido a su demografía y el dinamismo de su mercado inmobiliario. Por otro lado, también encuentra dificultades debido al MÉXICO Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Mexico 910.000 4.800.000 Axtel 210.000 1.300.000 Telmex 550.000 1.500.000 Total Play 150.000 2.000.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Total de FTTN en Mexico Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas 68.000 3.650.000 Cablemas 38.000 150.000 Otras(1) 30.000 3.500.000 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH hecho de que la interconectividad internacional no siempre es eficiente. Por ejemplo, en Bolivia, la interconectividad internacional es insuficiente, lo que tiene un impacto en las capacidades reales que los ISPs tienen para proporcionar a sus clientes. Sin embargo, hemos visto señales muy positivas para FTTH en 2013 y 2014. El crecimiento tanto en términos de cobertura (casas pasadas) y el índice de utilización (abonados) son impresionantes (respectivamente +46% y +57% en el año 2014, cuando la tendencia es mucho menor en Europa por ejemplo, donde el foco está todavía en expansión de la cobertura). La oferta de FTTH parece haber encontrado un gran éxito entre los usuarios finales. La mayoría de los jugadores ofrecen servicios Triple Play, que incluyen los servicios de televisión. Además desde hace poco varios jugadores han lanzado soluciones de 1 Gbps. Al comparar la región LATAM con otras regiones con más madurez en el mundo, es evidente que el potencial es muy alto porque el mercado está en su etapa muy temprana. Sin embargo, también es importante mencionar que, en términos de tasas de penetración (número de abonados sobre el número total de hogares en un país), 7 países de LATAM han entrado en el ranking mundial, con tasas desde el 1 (Trinidad y Tobago) a más de 43% (Uruguay, ¡donde la tasa de penetración es aún mayor que en los países europeos líderes en el ranking!). México, Brasil y Chile están entre los países con las tasas de penetración que alcanzan el 3,13%, 1,52% y 2,68% respectivamente a finales de 2014. (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN (1) Otras incluyen Telmex (FTTN+VDSL2), Cablevision, Maxcom AXTEL Axtel es la mayor operadora de telefonía alternativa de México. La compañía ofrece servicios de televisión, Internet y telefonía a consumidores y empresas a través de infraestructuras alámbricas e inalámbricas. En 2014, Axtel se ha centrado en el despliegue de FTTH para cubrir 1,3 millones de hogares hasta finales del año. En el próximo año, los esfuerzos de la compañía serán en la parte la comercialización con la nueva velocidad de conexión promovida: 400 Mbps y 1 Gbps. 13 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Su proyecto de fibra ha sido anunciado en marzo de 2010, cubriendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Solamente seis meses después, ha lanzado sus servicios FTTH bajo la marca "AXTEL X-tremo" con la velocidad de conexión de hasta 150 Mbps. La operadora ha lanzado en marzo de 2013 su servicio de banda ancha "Axtel X-Tremo" en San Luis Potos y Querétaro. Como resultado, se espera invertir 20 millones de dólares para desplegar su red FTTH en San Luis Potos cubriendo 60.000 hogares y 18,5 millones de dólares para pasar de 40.000 hogares en Querétaro. TELMEX 14 Telmex es el titular de México, subsidiaria de América Móvil. Anteriormente propiedad de ambos grupo Carso Global Telecom y AT & T Inc, Telmex es ahora controlada en más de 97,54% por América Móvil, desde finales de 2012. Telmex ofrece servicios de banda ancha con el nombre Infinitium. La operadora aún no está autorizado para brindar ofertas de triple play que incluyen los servicios de televisión. A finales de 2010, Telmex ha anunciado su proyecto FTTx esperando desplegar FTTN + VDSL2 y arquitecturas FTTB. Su objetivo en términos de servicios, es ser capaz de proporcionar velocidad de conexión de hasta 20 Mbps a los usuarios finales, y servicios de hasta 1 Gbps a clientes profesionales. En respecto a su cobertura, se esperaba llegar a 1 millón de hogares pasados a finales de 2011. Sin embargo, consideramos que este objetivo no se alcanzó en diciembre de 2012, sino que varios meses después. A diciembre de 2014, Telmex ofrecía sólo la velocidad de conexión de hasta 10 Mbps para clientes residenciales y comerciales. Pero se espera que proporcione conexión a Internet de hasta 1 Gbps pronto. Telmex comenzó a desplegar su red FTTH en marzo del 2011 cubriendo la Yukatan Country Club, una zona residencial de altos ingresos en México. Este lanzamiento representó 37 millones de pesos (~2,5 millones de USD). Los servicios comerciales se han puesto en marcha en junio de 2011. De acuerdo con Telmex, la red de cobre será progresivamente sustituida por infraestructura basada en fibra óptica, aunque esto puede ser difícil de implementar por la cantidad de usuarios finales. Lo que está sucediendo es que Telmex está migrando sus clientes actuales de banda ancha ADSL a fibra óptica: los que han suscrito anteriormente a por lo menos 5 Mbps de acceso se pueden beneficiar de una conexión FTTH (hasta 20 Mbps) en casi el mismo precio mensual. Los demás usuarios finales tendrán la opción de mantener su conexión DSL o actualizar a FTTH pero con un costo mensual más grande (con descuento durante los primeros meses). TotalPlay TotalPlay es la unidad de Internet de fibra óptica de grupo Iusacell (propiedad de Salinas). A finales de 2014, Iusacell ha sido adquirida por AT&T, pero TotalPlay es ahora propiedad directa del grupo Salinas. Totalplay Telecommunications Inc. proporciona ofertas de triple play (Internet, teléfono y TV). TotalPlay está desplegando su red FTTH en México esperando cubrir 8 millones de hogares a través de FTTH en 2015. Barrios de la ciudad de México y Toluca fueron los primeros lugares a ser cubiertos por el proyecto. Después, la red FTTH ha sido ampliada a Guadalajara y Cuernavac. Inicialmente, el objetivo era extender su red de fibra a 42 importantes ciudades mexicanas. Sin embargo, en 2014 las metas han cambiado esperando ahora cubrir 7,5 millones de hogares a través de FTTH en 24 ciudades a finales de 2019. TotalPlay lanzó un servicio de cuádruple play a través de su red de fibra óptica en mayo del 2011. Cablemás Cablemás es una de las mayores operadoras de televisión por cable de México y una fuerza creciente en el mercado de acceso a Internet. Cablemás está orientada exclusivamente al mercado de los consumidores y ofrece servicios de Internet y paquetes bajo la marca YOO. Cablemás opera una red HFC que se está actualizando progresivamente a FTTLA + DOCSIS 3.0. Otros jugadores FTTH Varios otros jugadores parecen proporcionar también servicios en redes FTTx. Este es el caso de: Interfibra SA – La compañía anunció en 2006 el lanzamiento de un plan de FTTH en Monterrey, en zonas totalmente nuevas, con PacketFront como el principal socio proveedor. No se dispone de cifras y consideramos que este jugador no es PUERTO RICO Datos FTTH/B Total FTTH/B en Puerto Rico Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas 13.550 21.600 AeroNet 0 0 Centennial 550 1.600 Claro 3.000 10.000 Critical Hub 10.000 10.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Puerto Rico 68.000 3.650.000 Claro 2.000 6.000 Choice Cable 6.000 15.000 Liberty Puerto Rico 11.000 40.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN AERONET AERONET es un proveedor de servicios de Internet con sede en Puerto Rico, que ofrece servicios de Banda Ancha fija a las empresas, utilizando telefonía fija y soluciones inalámbricas. AERONET empezó a desplegar FTTP (fibra al local) en el principio de 2014. La operadora se centra únicamente en el segmento de negocios. Dependiendo del tamaño de la empresa, el acceso a internet es simétrico de hasta 1 Gbps o asimétrico con la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. CENTENNIAL Centennial de Puerto Rico es una subsidiaria de propiedad total de la compañía de telecomunicaciones estadounidense AT&T, dirigida principalmente a clientes de negocios. Centennial desplegó FTTB y redes inalámbricas y cubre unos 2.600 edificios por una tecnología o otra. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH muy relevante en términos de subs y HP en comparación con los 3 más grandes. Maxcom – Maxcom es una de las operadoras alternativas más dinámicas en México. La compañía está involucrada en despliegues FTTN + VDSL y ofrece una conexión a Internet de hasta 8 Mbps. Cablevisión – Opera bajo la marca Izzi Telecom desde noviembre de 2014. La compañía es una operadora de cable que está actualizando su red coaxial a DOCSIS 3.0 y fibra. En 2014 se ha elegido Cisco para expandir su red DOCSIS 3.0. A finales de 2014, los clientes podían optar por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Megacable – es una operadora de cable que cubre más de 3,3 millones de hogares a través de FTTx / D3.0. Desde mediados de 2014, Megacable está desplegando su red FTTH basada en la solución GPON bajo una prueba piloto en la ciudad de Guanajuato. Huawei y Verimatrix son los principales socios de este proyecto, que debe representar a 30.000 hogares en área totalmente nueva. CLARO Claro es la nueva marca del titular anterior Puerto Rico Telephone Company (PRT). Claro es ahora propiedad de América Móvil. Claro ha estado desplegando su FTTH y FTTC redes en Puerto Rico desde el final de 2012. Con el fin de expandir sus dos redes de fibra, se ha invertido un total de USD 150 millones en el período 2011-2012. Como resultado, abarca ciudades como San Juan, Guaynabo, Caguas, Fajardo, Humacao y Mayagüez. En septiembre de 2014, las zonas de viviendas ubicadas en Finca Helena, Ciudad Jardín, podrían optar por una conexión de velocidad máxima de hasta 150 Mbps. En otros lugares, los clientes pueden optar por una conexión de velocidad máxima de hasta 50 Mbps. Desde mediados de 2013, el operador ofrece servicios de IPTV a sus clientes finales en 37 ciudades. Antes de eso, sólo las operadoras de cable podrían proporcionar este tipo de servicio. Hasta junio de 2014 Claro era la único operadora de despliegue de arquitectura FTTH a los hogares en el país. CHOICE CABLE Choice Cable es una operadora de cable de propiedad de Spectrum Equity Investors. En diciembre de 2014 Liberty Global adquirió Choice Cable. Entonces a partir de esa fecha, Liberty Global es la única operadora de cable que opera en el país. Choice Cable ha estado actualizando su red HFC a DOCSIS 3.0 desde finales de 2012. A finales de 2014, su red de cable había cubierto un total de 350.000 hogares en 31 municipios. En cuanto a los servicios a los usuarios finales, la operadora ha hecho varios esfuerzos desde 15 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 2012 en términos de velocidad de conexiones. A diciembre de 2014, los clientes podrían haber optado por una conexión a Internet de hasta 20 Mbps, 25 Mbps y 80 Mbps. LIBERTY PUERTO RICO Liberty Puerto Rico (Liberty PR) es parte del grupo Liberty Global. La operadora de cable es una de las operadoras de cable más importante en la región, en particular, gracias a la adquisición de OneLink a mediados de 2012. Inicialmente, OneLink había mejorado su propia red de cable implementando el sistema de DOCSIS 3.0. Liberty PR ha empezado a implementar esta solución durante el año 2012. Su intención es ampliar esta red DOCSIS 3.0 permitiendo a los clientes de OneLink a optar por mejores servicios. A mediados de 2013, la operadora ha lanzado su conexión a Internet de hasta 40 Mbps a través de su red de DOCSIS 3.0. Al final de 2014, los clientes podrían haber optado por la velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Critical Hub Networks Critical Hub Networks es una operadora fundada en 1994. La operadora ofrece sus servicios de fibra bajo la marca "Optico Fiber". Critical Hub lanzó su proyecto de fibra en junio 2014 bajo el nombre de marca Optico Fiber. La operadora desea desplegar una red FTTH bajo el mismo modelo que Google. De hecho, se quiere lanzar el despliegue de fibra en los barrios una vez que una cuota de suscriptores potenciales sea alcanzada. A finales de 2014, los primeros 7 barrios cubiertos por esta red FTTH se encuentran en la capital San Juan representando unos 10.000 hogares. Critical Hub espera extender rápidamente su cobertura FTTH en todo el país. ECUADOR Diciembre de 2014 Datos FTTH/B 16 Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Ecuador 645.000 360.000 CNT 2.000 30.000 Netlife 60.000 300.000 Otros jugadores(1) 2.500 30.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTx en Ecuador 16.000 310.000 TVCable 16.000 310.000 (1) Entre ellos Claro Ecuador, ETAPA. (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) En octubre de 2008, dos agentes privados, Andinatel SA y Pacifictel SA se fusionaron para crear la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT SA. CNT se convirtió en una compañía pública en febrero de 2010 y, un mes después, con el fin de ampliar su cartera y estar presente en todo el mercado de las telecomunicaciones, se unió a la operadora móvil Alegro. En 2013, CNT ha estado muy involucrada en los despliegues de fibra. Primeramente la Corporación aumentó su cobertura nacional mediante la implementación de unos 10.000 kilómetros de la red de fibra óptica en todo el país y luego desplegó FTTH en algunas zonas de las ciudades más grandes. Su objetivo, en una perspectiva a muy largo plazo, consiste en reemplazar su red de cobre por fibra. El objetivo del CNT es abarcar 20.000 viviendas con FTTH a finales de 2013. El año anterior, CNT desplegó la arquitectura FTTH a través de un plan piloto en un área pequeña. En 2014, CNT es propietaria de la red de fibra más grande del país con 12.530 kilómetros de fibra y 194 cantones de conexión en las 23 provincias continentales. En 2013, se espera que un total de 8 millones de dólares sea invertidos en el despliegue de la fibra. Todo el plan debe representar un total de 26,7 millones de USD. NETLIFE Netlife Company es un proveedor de Internet que opera en Ecuador, creado después de la fusión entre Megadatos y Ecuanet. Netlife es la marca Ecuanet para servicios residenciales. Netlife está involucrado en un despliegue FTTH abarca Quito y Guayaquil. La operadora lanzó sus primeros servicios de FTTH en 2010. La cobertura todavía se res- OTROS JUGADORES CLARO Ecuador (ex Telmex Ecuador hasta marzo de 2011) es parte del grupo América Móvil. Opera una red inalámbrica de banda ancha que cubre Guayaquil y Quito, y también tiene una concesión de telefonía fija a nivel nacional. Claro Ecuador ofrece paquetes triple play de telefonía fija, acceso a Internet de Banda Ancha y televisión a los usuarios, así como los servicios dedicados a los clientes profesionales. En 2014, sus servicios de Banda Ancha de cable fijo están disponibles en cinco ciudades: Quito, Ibarra, Machala, Manta y Guayaquil. Los clientes residenciales pueden optar por un acceso a Internet de hasta 18 Mbps a través de ADSL2+ por 110 USD al mes. Parece que Claro Ecuador desplegó FTTB para proporcionar servicios a los clientes profesionales, pero la conexión máxima disponible es 20/20 Mbps. No podemos garantizar que esta solución es aún realmente eficaz. TVCable opera en Ecuador a través de su filial SATNET. Proporciona servicios de banda ancha vía diferentes tecnologías, entre ellas HFC (cable coaxial). TVCable ha actualizado la red con DOCSIS 3.0 al fin de proporcionar servicios con valor añadido sobre FTTLA. TVCable también ofrece servicios de FTTN a usuarios corporativos. A finales de 2014, su red FTTLA es limitada. De hecho, se desplegó en Cuenca, Guayaquil, Machala y Quito. ETAPA - Operadora local que cubre la ciudad de Cuenca, empezó a participar en los despliegues de FTTH principalmente dirigidas a los clientes de negocios. El objetivo es llegar a 50 mil hogares pasados en un plazo mediano. La tecnología utilizada es GPON, proporcionada por Huawei. A finales de 2014, ETAPA anunció planes para terminar el despliegue de redes de fibra en Cuenca en 2015. Sin embargo, en diciembre de 2014, la operadora aún se centra principalmente en la solución WIMAX y no hay información disponible sobre su proyecto de FTTH. En marzo de 2012, la operadora alternativa Trans-Telco, anunció haber adquirido 1.000 puertos VDSL2 del proveedor Iskratel. Desde entonces, la operadora despliega la arquitectura FTTC en todo el país. Sin embargo, hasta diciembre de 2014 ninguna oferta de Banda Ancha Súper Rápida estaba disponible. PUNTONET dispone de una red de fibra óptica y desplegó FTTx GPON. La operadora puede desplegar FTTO por segmentos de negocio en un mediano plazo. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH tringe a determinados sectores de la capital, por lo que actualmente es muy limitada. Netlife planea expandir progresivamente su red a otras ciudades importantes. En septiembre de 2014, Netlife amplió su cobertura a Chimborazo de Cumbayá. La operadora ofrece servicios de Internet bajo la marca Netlife. Los clientes residenciales pueden optar por una velocidad de conexión de hasta 90/18 Mbps por una cuota mensual de 151,02 USD. JAMAICA Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Jamaica 2.000 20.000 LIME 2.000 20.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Jamaica 180.000 600.000 Flow Jamaica 180.000 600.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN LIME LIME es el nombre comercial de las filiales de Cable & Wireless Communications en la región del Caribe. La compañía está involucrada en el despliegue de banda ancha en todo el país en su plan de 5 años y USD 4 millones de dólares con el gobierno de Jamaica que tiene como objetivo garantizar la Banda Ancha para las escuelas, bibliotecas y otros edificios educacionales. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus, la compañía matriz de Flow. La empresa matriz de LIME, Cable & Wireless Communications, decidió invertir hasta USD 620 millones con el fin de ampliar la cobertura de banda ancha en el país. FTTH es parte de su estrategia y, al final 2014, LIME había desplegado FTTH en áreas seleccionadas de Montego Bay y St. Catherine. Desde entonces, la expansión de FTTH parece haber parado y la red FTTH sólo cubre áreas restringidas del país. 17 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications, que ha sido adquirida por Cable & Wireless Communications en noviembre de 2014. Flow actúa en Jamaica desde 2006. Flow Jamaica opera una red HFC, por tanto, sus servicios de banda ancha se basan en una infraestructura coaxial. La compañía ha invertido más de 250 millones de dólares para mejorar su infraestructura en Jamaica. Su primer objetivo era ser capaz de proporcionar servicios a 750.000 hogares a finales de 2011, pero este objetivo no se ha alcanzado y estimamos que, a finales de 2013, Flow abarca unos 600.000 hogares con su red de cable. De acuerdo con su empresa matriz, alrededor de 50 millones de dólares deben ser invertidos por año hasta el 2015 para continuar ampliando su cobertura. OTROS JUGADORES URUGUAY Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Uruguay 502.000 1.197.000 Antel 502.000 1.197.000 ANTEL 18 de población (Montevideo, Canelones, Colonia, Maldonado, Paysandú, Rocha, Rivera, Salto, San José, Tacuarembó). Como resultado, Antel ha alcanzado e incluso sobrepasado el objetivo fijado para finales de 2012: 240.000 hogares pasados (241.785 HP exactamente). El objetivo era cubrir 500.000 hogares a finales de 2013. Sin embargo, la operadora ha sobrepasado este objetivo: a finales de 2013, se han pasado un total de 717.000 hogares a través de FTTH . Antel espera gastar un total de 1.112 millones de dólares desde 2013 hasta 2017, de los cuales 727 millones de dólares deben ser invertidos para desplegar su red. Sin embargo, ninguna cantidad específica ha sido precisada únicamente para la inversión en FTTH. Los clientes pueden optar por los servicios de Banda Ancha Súper Rápida llamada "Internet Vera". Antel es el titular de Uruguay. Hasta 2011 ha proporcionado servicios de banda ancha bajo la marca Anteldata, pero en noviembre de 2011, el operador decidió reunificar todas sus actividades bajo un solo nombre, Antel. Aunque la liberalización haya tenido lugar hace más de una década, Antel sigue siendo la única operadora autorizada para proporcionar servicios de banda ancha a través de una red fija. Otros jugadores sólo pueden utilizar las infraestructuras inalámbricas. A finales del 2014 Antel ha alcanzado su objetivo inicial: 1,2 millones de casas pasadas a través de FTTH y 500.000 suscriptores de FTTH. Este proyecto ha sido anunciado en 2010 con el objetivo de introducir FTTH en todas las ciudades con más de 10.000 habitantes (cobertura del 90 % de la población). A largo plazo, el país entero deberá estar cubierto por FTTH. Por otra parte, el gobierno ha dicho que quiere la decomission de su red de cobre y su sustitución por la infraestructura FTTH. El primer despliegue se ha interesado por áreas de mayor densidad Algunas otras compañías de telecomunicaciones están dispuestas a prestar servicios FTTx en Uruguay, pero enfrentan dificultades debido al marco regulatorio. De hecho, para la URSEC (NRA del Uruguay), las operadoras alternativas pueden utilizar fibra óptica para interconectar sus estaciones de transmisión, pero no están autorizadas para prestar servicios directamente a los usuarios finales a través de sus infraestructuras fijas. Claro, parte del grupo de América Móvil, está involucrada en el despliegue de fibra óptica. Pero, el gobierno se ha negado a atribuir una licencia para la prestación de servicios de triple play en el país. Y en la misma línea, a principios de 2012, el regulador de telecomunicaciones de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones ha ordenado Claro de dejar de prestar servicios de fibra óptica. De hecho, sólo el titular puede proponer este tipo de servicios, ya que tiene el monopolio de la provisión de acceso a Internet a través de redes fijas. Por lo tanto, todas las empresas privadas sólo pueden suministrar servicios de Internet inalámbrico. Claro está luchando para obtener autorización para prestar servicios FTTx, objetando que, como parte de sus licencias privadas, la empresa puede utilizar cualquier tecnología y teniendo en cuenta que sería muy restrictivo que un solo operador pueda prestar este servicio por fibra óptica. Movistar (Grupo Telefónica) también está desafiando el gobierno en este tema. GRENADA Datos FTTH/B Total de FTTH/B en Grenada Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas 0 0 Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Grenada 5.000 13.000 Flow 5.000 13.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus. La operadora está funcionando en Caribe. Flow está instalando la red de fibra óptica utilizando la solución 3.0 DOCSIS. Inicialmente, se desplegó su red HFC en toda la isla. Flow ofrece Internet a una velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Al igual que en otros países en los que opera Flow provee sus servicios de banda ancha bajo la marca Turbo. TRINIDAD Y TOBAGO Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Trinidad y Tobago 5.000 40.000 TSTT 5.000 40.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTN en Trinidad y Tobago 52.000 200.000 Flow 52.000 200.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN TSTT TSTT, Servicios de Telecomunicaciones de Trinidad y Tobago, es una empresa propiedad de Cable & Wireless Communications y por el gobierno. A finales de 2014, Cable & Wireless adquirió Columbus, propietaria de Flow, el principal competidor de TSTT. La operadora está involucrada en el mercado de banda ancha súper rápida y en el despliegue de ambas redes fijas y móviles. TSTT empezó a implementar su red VDSL en 2007 en toda la isla. En enero de 2014 la operadora lanzó su proyecto comunitario Gigabit. Gracias a este proyecto la operadora está desplegando su red FTTH basado en la solución GPON. La primera área cubierta por este programa fue Legacy Housing Development en Lange Park en Chaguanas. A finales de 2014 TSTT anunció que 10.000 hogares han sido cubiertos a través de esta red FTTH. Su objetivo era ampliar la cobertura de FTTH a 40.000 hogares a finales de 2014. Estimamos que este objetivo ha sido alcanzado. TSTT ofrece su servicio FTTH desde enero 2014 bajo la marca Blink. En diciembre de 2014, los clientes pudieron optar por una conexión a Internet de hasta 40 Mbps. La operadora tiene como objetivo ofertas de 1 Gbps. Todavía no hay un calendario anunciado. Calix ha sido elegida en 2010 para implementar las arquitecturas VDSL y FTTH. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Ambas operadoras siguen siendo los proveedores de servicios a las empresas, porque el Reglamento de Licencias establece "la independencia tecnológica para ofrecer servicios de telecomunicaciones". Los objetivos clave para ambas operadoras están subyacentes a las empresas de "servicios" uruguayas (Uruguay es una plataforma de centro de llamadas off shore para toda América Latina y España) que necesitan conectividad de primera clase para mantener su competitividad. Varias de estas empresas siguen conectadas a la red de fibra óptica de Movistar o Claro. FLOW Flow es una subsidiaria de propiedad total de Columbus Communications, que ha sido adquirida por Cable & Wireless en noviembre de 2014. El operador opera bajo la marca Flow en la isla. Flow está desplegando su red de fibra óptica utilizando la solución DOCSIS 3.0. Inicialmente, se desplegó su red HFC en toda la isla. Flow proporciona servicios de Banda Ancha Super Rápida bajo la marca Turbo. 19 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH BARBADOS Datos FTTH/B PANAMÁ Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Barbados 3.600 81.000 LIME 3.000 75.000 Flow Barbados 600 6.000 LIME LIME es el nombre comercial de las filiales de Cable & Wireless Communications en la región del Caribe. LIME empezó a desplegar FTTH en Barbados en 2013 y, a finales de ese año, sus servicios FTTH están disponibles en 18 ciudades del país, lo que representa alrededor del 30% de la población. Inicialmente la operadora tenía como objetivo llegar a 80.000 Casas Pasadas hasta marzo de 2014 y cubrir todo el país con FTTH a finales de 2016. Sin embargo, no se ha alcanzado el primer objetivo. En octubre de 2014, según la operadora, su red FTTH cubrió 52.000 hogares y debería ampliarse a 73.000 en noviembre. En febrero de 2014 la operadora anunció una inversión total de 100 millones de dólares para modernizar su red de cobre a fibra. En noviembre de 2014 LIME ha lanzado su conexión de 1 Gbps a Internet. FLOW BARBADOS TeleBarbados es una operadora de cable que ha sido rebautizada Flow Barbados después de su adquisición por parte de Columbus Communications en 2012. Columbus Communications está proveyendo servicios de Internet TV y teléfono en varios países del Caribe. Todos sus servicios son de marca Flow. A finales de 2014 Cable & Wireless Communications adquirió Columbus International. La adquisición, se anotará en el primer trimestre de 2015. Como resultado, el grupo cuenta con las dos operadoras en el mercado FTTx: Lime y Flow. Flow Barbados opera una red HFC, por tanto, sus servicios de banda ancha se basan en una infraestructura coaxial. El despliegue de esta arquitectura se confirma por Columbus, lo que indica que se trata efectivamente no solamente en HFC, la infraestructura principal, pero también en FTTH. Precisando que utiliza GEPON con aprovisionamiento DOCSIS. A finales de 2013, la operadora anunció una inversión de 60 millones de dólares para desplegar su red FTTH en los próximos años. 20 Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTH/B en Panamá 0 0 CTV Telecom 0 0 CTV TELECOM CTV Telecom es una compañía de telecomunicaciones y un proveedor de televisión de pago en Panamá. CTV Telecom se involucró en el despliegue de FTTH en 2007. A dicha fecha, se anunció que iba a desplegar FTTH en algunas zonas de la ciudad de Panamá, teniendo como su primer objetivo poder ofrecer servicios de IPTV de valor agregado a los usuarios finales. Así, se llegó a la conclusión de acuerdos con varios proveedores entre los cuales Cisco, 42Networks, Sonitel. Su objetivo era llegar a 3.000 abonados en unos pocos meses. A finales de 2014 no hay más información disponible sobre CTV Telecom y su red FTTH. La empresa no está en funcionamiento y el servicio no está disponible. CHILE Datos FTTH/B Total de FTTH/B en Chile Diciembre de 2014 Abonados Casas pasadas 133.700 461.000 Entel 7.500 11.000 GTD Group 60.000 100.000 Telefonica Chile/ Movistar 66.200 350.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total de FTTN en Chile (**) 518.700 3.370.000 Entel 38.000 70.000 Claro Chile 87.500 n/a Telefonica Chile/ Movistar 108.200 400.000 VTR 285.000 2.900.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN (**) El número total de casas pasadas toma en cuenta la superposición de la red entre los jugadores. ENTEL Entel, Empresa Nacional de Telecomu­ ni­­ ca­ ciones, es la mayor compañía de telecomunicaciones en el país. Entel anunció su proyecto de fibra a PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH finales de 2010. El despliegue de la red de fibra basada en tecnología GPON abarcaría 40.000 SMEs en una primera fase a finales de 2010. En realidad, al final de 2012, Entel desplegó una infraestructura NGN alcanzando alrededor de 100.000 empresas. Entre ellas, 9.000 son abarcadas con FTTH/GPON. Las líneas restantes parecen estar basadas en una arquitectura FTTN + VDSL o otras soluciones de negocio. Inicialmente, las zonas afectadas por el proyecto son Santiago, Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Concepción. A continuación, la compañía espera ampliar su cobertura a Vitacura, Lo Barnechea, Conchalí, Antofagasta, Rancagua, Temuco y Puerto Montt. El proyecto de fibra debe representar una inversión total de 100 millones de dólares entre los cuales 40 millones de dólares han sido invertidos en 2011. Finalmente, el proyecto ha sido aprobado por los accionistas en abril de 2013 con una inversión prevista de 2,2 billones de dólares entre 2013 y 2015. Este proyecto incluye el despliegue de 3G, 4G y redes de fibra óptica. Despliegue FTTH se ha expandido lentamente en 2014, pero estimamos que el despliegue masivo debe ocurrir el próximo año. GTD GROUP (MANQUEHUE Y TELSUR) GTD Group es un proveedor de banda ancha y telefonía para clientes residenciales y comerciales en Santiago y en el sur de Chile, a través de siete filiales. Solamente GTD Manquehue y GTD Telsur están involucrados en los despliegues de FTTH. GTD ha seguido desplegando su red FTTH en Chile y abarca más de 100.000 hogares. GTD lanzó su piloto FTTH en marzo de 2006 en Santa María de Manquehue (19 hogares). Una vez que la prueba tuvo éxito, se lanzó su despliegue FTTH en 2008 a través de su filial llamada GTD Manquehue y amplió su cobertura a zonas vecinas. El objetivo del operador era llegar a unos 10.000 clientes de FTTH a finales de 2009. Sin embargo, el despliegue se retrasó y la compañía alcanzó sus planes en 2011 con 12.000 suscriptores FTTH al final de 2011. Las zonas abarcadas son Vitacura, Lo Barnechea y Colina (Norte y al este de Santiago). GTD planea ampliar su cobertura, centrándose en los nuevos programas de construcción y áreas no urbanizadas. TELEFÓNICA CHILE/ MOVISTAR Santiago (Chile) La filial chilena de la compañía española titular Telefónica opera bajo la marca Movistar en 21 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Chile. Movistar es el proveedor de banda ancha más grande de Chile. En 2014, el operador ha continuado su rápido crecimiento del número de suscriptores FTTH. Sus servicios VDSL también son muy apreciados y ahora más de 100.000 clientes han optado por un servicio VDSL. Telefónica lanzó su despliegue FTTH en septiembre de 2010. La primera fase de su proyecto consistió en cubrir 50.000 hogares en la región del Bío Bío y la Región de la Capital. Se espera que el operado cubra un total de 700.000 hogares a finales de 2014, con una inversión prevista de cerca de USD 2.5 billones en cuatro años. Pero calculamos que solamente 350.000 casas se ha pasado hasta diciembre de de 2014. Telefónica despliega FTTH en zonas totalmente nuevas con una dinámica de 60.000 hogares pasados por año. Su objetivo es agregar unos 70.000 nuevos abonados a su base de suscriptores durante 2014. Gracias a su red FTTH, Telefónica es capaz de proporcionar una conexión a Internet de hasta 150 Mbps. Los primeros servicios de FTTH se han comercializado a principios de 2011. Telefónica Chile participa también en FTTN + VDSL despliegues y prestación de servicios, lo que permite a los usuarios finales beneficiarse de hasta 80 Mbps de acceso. VDSL es desplegado únicamente en distribuidores en las calles de las zonas industriales abandonadas, con el objetivo de mejorar las soluciones de ADSL proporcionados por el operador. OTROS JUGADORES: 22 Claro ofrece conexión a Internet de hasta 40 Mbps a los usuarios finales. IDATE estima que los clientes FTTLA representan alrededor del 7% de sus unidades generadoras de ingresos fijos totales (IDATE estima 1,25 millones a diciembre de 2014). VTR es parte de Liberty Global. El operador ha lanzado servicios de Internet de hasta 120 Mbps (147 USD por mes) en 2011 a través de su DOCSIS 3.0. Desde finales de 2013, la red se ha ampliado a 2,9 millones de hogares. Alrededor de 950.000 clientes han optado por una oferta de banda ancha a finales de 2014. IDATE estima que el 30% de ellos son eficaces "FTTLA + DOCSIS 3.0" abonados. REPUBLICA DOMINICANA Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas pasadas 50 3.800 Claro 0 3.000 Tricom 50 800 Total FTTH/B en Republica Dominicana Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTN en Republica Dominicana 2.000 473.000 Tricom 2.000 473.000 (*) Otras arquitecturas FTTx refieren a Fibre-to-the-Node/ Curb+VDSL/VDSL2, Fibre-to-the-Last-Amplifer (cable) y FTTx/LAN. CLARO DOMINICANA Claro, previamente titular Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) y, a continuación, Verizon Dominicana, es el principal jugador en República Dominicana. Es parte del grupo América Móvil. En 2012, la operadora anunció que tiene la intención de utilizar tecnología GPON FTTH, con el fin de proporcionar soluciones de acceso a Internet e hasta 100 Mbps a sus clientes. A finales de 2014, FTTH está disponible en 39 zonas de Santo Domingo, 13 zonas en Santiago, 4 en La Altagracia, 3 áreas en Puerto Plata y 3 zonas de Espaillat. Pero a partir de diciembre de 2014, sólo la conexión a Internet de hasta 10 Mbps está disponible y desde febrero de 2014, los suscriptores pueden optar por servicios triple-play con una velocidad de conexión de hasta 20 Mbps. TRICOM Tricom es propiedad de Altice Caribe desde noviembre de 2013. Antes de esa fecha, la empresa era una filial de Hispaniola Telecom. Tricom está implementando arquitectura DOCSIS 3.0 para clientes residenciales y soluciones GPON para empresas. A mediados de 2012, Tricom anunció su proyecto de fibra óptica. La operadora desea implementar GPON para las empresas. Los clientes residenciales se beneficiarán de red de cable. Un total de 40 millones de dólares se invertiran durante 3 años. En un principio, Tricom desplegó su red FTTH/B en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Pedro de Macorís y La Romana. En cuanto a los servicios a los usuarios finales, PLAN DEL GOBIERNO En el comienzo de 2014, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) anunció su proyecto "Red Nacional de Fibra Óptica". De acuerdo con la información disponible, la red de fibra óptica debe cubrir 3.000 km² que abarca el 6,67 % del país dentro de los cinco años. Este anuncio es parte del plan global bienal para 20142015. El objetivo final del gobierno es que el 60% de la población tenga acceso a Internet en el año 2020. El proyecto representa una inversión total de unos USD 62 millones. Parte de esta inversión, 30 millones de dólares, provienen del Banco Mundial y el resto del gobierno dominicano. Indotel lleva a cabo la vigilancia del sector de las telecomunicaciones en el país. BOLIVIA Diciembre de 2014 Datos FTTH/B Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Bolivia 0 6.500 COMTECO 0 6.500 COMTECO COMTECO o Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba es una cooperativa privada que provee servicios de telecomunicaciones en Cochabamba, una de las mayores ciudades de Bolivia. Durante el verano de 2012, la operadora anunció su proyecto "ciudad digital", consistente en el despliegue de FTTH en la capital del departamento, Cochabamba. En una primera fase, COMTECO cubrirá 22 edificios, 9 apartamentos y algunas empresas. Al final del proyecto (pero sin planificación confirmada hasta la fecha), COMTECO apunta a desplegar una red FTTH en toda la ciudad, en primer lugar para la construcción de edificios nuevos y, a continuación, también en locales existentes. El proyecto FTTH representará una inversión de 3 millones de dólares. El primer objetivo anunciado era llegar a 8.000 hogares a mediados de 2013. Pero parece qu el despliegue se ha retrasado. A diciembre de 2014, la operadora sólo está ofreciendo su servicio de Internet ADSL a clientes residenciales y de negocios. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH proporciona ofertas de internet llamadas "Internet Max" con conexión de hasta 100/5 Mbps. Los abonados pueden optar por servicios triple-play. Al finalizar 2014, Tricom ha actualizado toda su red de cable con DOCSIS 3.0. OTROS JUGADORES Existen varios actores que participan en mercado FTTx en Bolivia a finales de 2014. COTAS, cooperativa de telecomunicaciones Santa Cruz y alrededores, proporciona servicios de banda ancha de hasta 7,5 Mb/s. No hay información precisa sobre la infraestructura desplegada por la cooperativa. La operadora también ofrece un servicio con una conexión dedicada. Entel prevé invertir 210 millones de dólares para desplegar su red de fibra óptica en el año 2015. ZTE estará a cargo de la implementación. En diciembre de 2014, el despliegue aún no ha comenzado. La Paz (Bolivia) 23 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH BRASIL Datos FTTH/B Total FTTH/B en Brasil Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas 947.500 5.850.000 OI 30.000 300.000 Telefonica Brasil 380.000 4.000.000 TIM Brazil 3.000 50.000 Otros (1) 534.500 1.500.000 Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total Otros FTTNx en Brasil 482.000 8.690.000 GVT 42.000 500.000 Telefonica Brasil 100.000 na Net Serviços 90.000 5.000.000 TIM Brasil 140.000 1.390.000 Oi 110.000 1.800.000 (1) Otros incluye operadoras que han lanzado o anunciado un proyecto FTTH piloto en zonas escogidas como por ejemplo Copel or SuperOnda Telecom. ( *) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último amplificador (cable) y FTTx/LAN. OI 24 Oi es la mayor operadora de línea fija en Brasil. En mayo del 2011, Oi comenzó un proceso de reestructuración que consolidará a todas sus filiales (Telemar Norte Leste S.A., Coari Participacoes S.A., y Brasil Telecom S.A.) en una sola organización llamada Oi S.A. Oi desea convertirse en uno de los jugadores más importantes del mercado brasileño de banda ancha. Ello se desprende de un acuerdo, en abril de 2008, para la adquisición del operador rival Brasil Telecom (BrT). Tras la firma de un acuerdo de asociación estratégica en mayo de 2010, la adquisición del 22,4% de Oi por parte de Portugal Telecom fue aprobada por la entidad brasileña anti-monopolios en diciembre de 2012. Las primeras ofertas comerciales tuvieron lugar en la ciudades de Curitiba y Brasilia. El marketing de servicios masivos se retrasó debido al proceso de adquisición de Brasil Telecom. Sin embargo, la operadora todavía desea ampliar su infraestructura para poder ofrecer servicios de banda ancha ultrarrápido a la mayor cantidad de clientes posible. Se prevé que, en 2015, ampliará su red FTTH hasta 2,5 millones de hogares mediante FTTH. La operadora anunció en 2011 que invertiría un total de 24 mil millones de BRL en sus redes (fijas y móviles) hasta el año 2015, alegando que FTTH tendría un carácter prioritario. En cuanto a la ampliación, a finales de 2014 no se dispone de más información. Suponemos que el número de hogares pasados ha seguido aumentando durante 2014 a fin de alcanzar la meta al final 2015. Después de un período de pruebas de FTTH en 20 ciudades en el verano de 2012, IPTV y banda ultra ancha de hasta 200 Mbps se lanzaron en diciembre de 2012, bajo el nombre de marca Velox Fibra. La implementación comenzó en Barra da Tijuca (RJ) y en el sur de Río de Janeiro, y posteriormente en Belo Horizonte y otras ciudades. La operadora proporciona 200 Mbps de conexión a Internet con servicio de televisión de alta definición. Oi también ofrece un acceso a Internet a través de su red FTTC combinado con VDSL2, de hasta 70 Mb/s. TELEFÔNICA BRASIL (VIVO) Telefônica do Brasil (anteriormente Telecomunicacoes de Sao Paulo (Telesp) es propiedad del Grupo Telefónica. En septiembre de 2014 el Grupo Telefónica adquirió a GVT, uno de sus competidores en el mercado brasileño. La empresa ofrece servicios de línea fija, incluyendo acceso de banda ancha a Internet, en el estado de Sao Paulo. En septiembre 2013, su red FTTH llegó a un total de 1,5 millones de hogares, mientras que el plan era llegar a 1,8 millones de hogares al final 2013, sobrepasando su objetivo inicial de 1,7 millones de hogares. Al final, el número de casas pasadas fue aún mayor y alcanzó 2 millones hogares. Sao Paulo (Brasil) lefônica en el mercado brasileño de banda ancha ultrarrápida. En otoño 2014, la red de FTTC de GVT cubre 156 ciudades. En 2013, GVT anunció un plan de inversión de 2 mil millones de BRL (~ 657 millones de euros). En 2015, la mitad del presupuesto se dedicará a las implementaciones FTTH, la otra mitad se dedicará a VDSL. Luego, a partir de 2016, GVT no implementará la VDSL. Araraquara va a ser la primera ciudad totalmente cubierta por FTTH. Los clientes residenciales pueden optar por servicios de Internet a través de la FTTH bajo el nombre de marca Vivo Internet Fibra. Esta oferta incluye velocidad de conexión de 100 Mbps o 200 Mbps. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Telefônica siguió desplegando su red durante 2014 y cuenta con un total de 4 millones de hogares FTTH al final 2014, de acuerdo a la última información que hemos recogido de la compañía de telecomunicaciones. Podemos señalar que la estrategia de fibra de Telefônica no se ha calmado durante los últimos años. De hecho, su despliegue FTTH ha sido muy elevado durante 2010 y 2011. A finales de 2010 la operadora registró 13.000 abonados a sus servicios FTTH en Sao Paulo, Campinas y Santos. Con el fin de facilitar el despliegue de la red, la matriz española de Telefônica Brasil ha invertido 200 millones de BRL (~100 millones USD) en el año 2011. Como resultado, a mediados de 2011, 400.000 hogares fueron cubiertos a través de la red FTTH de Telesp entre los cuales 16.000 han optado por un servicio de fibra. Seis meses más tarde, 1 millón de hogares estaban cubiertos con fibra óptica con 50.000 usuarios en 15 ciudades en Sao Paulo. En 2012, detuvo su despliegue y durante 2013, casi se duplicó la cobertura FTTH y durante 2014, se duplicó la cobertura FTTH de 2 a 4 millones de hogares. A fines de 2014, la compañía estaba desplegando su red FTTH en 36 ciudades del estado de Sao Paulo. FTTH Telefônica se despliega principalmente en áreas densas pero la operadora va a implementar FTTB y FTTC dependiendo de el contexto geográfico y de las infraestructuras ya implementadas. El despliegue aéreo se utiliza en la mayoría de las implementaciones. La adquisición de GVT reforzará el liderazgo de Te- TIM BRASIL (FILIAL DEL GRUPO TELECOM ITALIA) La empresa ofrece servicios de línea fija, incluyendo acceso a Internet de banda ancha. TIM Brasil también participa en la red de fibra óptica. A finales de 2013, la operadora desplegó su infraestructura de fibra en más de 38 ciudades, con el objetivo de ampliar su red a 100 ciudades en 2016. A mediados de 2014, las redes FTTC y FTTB se han desplegado en 43 zonas alrededor de Sao Paulo y en 83 zonas alrededor de Río de Janeiro. TIM Brasil anunció su voluntad de implementar una red de fibra óptica en las zonas rurales. Ha especificado que el despliegue se refiere a 27 municipios de Amazonas, Pará y Amapá. Como resultado de ello, en julio de 2011, la compañía compró AES Atimus, una empresa brasileña de infraestructura médica, por 998 millones de BRL (368 millones USD). Por lo tanto, adquirió 5.500 km de red de fibra óptica cableado en Sao Paulo y Río de Janeiro. Gracias a esta adquisición, TIM Brasil ha podido implementar FTTC+VDSL2 muy rápidamente tanto en Sao Paulo como en Río de Janeiro. TIM Brasil prefirió desplegar FTTC en lugar de FTTH. Al finalizar 2013, TIM afirma que tiene una cuota de mercado del 44% en el mercado de fibra en Río y Sao Paulo. No obstante, la operadora comenzó a desplegar su red FTTB a finales de 2012. Esta arquitectura debería permitir una conexión a Internet de 50 Mbps a 100 Mbps. En un primer momento, los primeros servicios comerciales se planearon para ser lanzados en el primer trimestre de 2013, pero consideramos que esta arquitectura se refería sólo a unos pocos hogares. Proporciona conexión a Internet de 35, 50, 70 y 90 Mbps y desde mayo de 2014, los clientes se pueden suscribir a 1 Gbps (500 Mbps). 25 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH 26 NET Net Serviços de Comunicação ("Net") es principalmente propiedad de Embratel, parte del grupo América Móvil. Es la mayor operadora CATV en Brasil con abonados en 100 ciudades (incluyendo São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Manaus, Brasilia y Goiânia). A comienzos de 2014, ha iniciado un proceso para cambiar su nombre de marca a Claro. A mediados de 2014 se autorizó la consolidación con el fin de combinar el negocio. La marca "Claro" será utilizada para el servicio prestado a los clientes residenciales. Net Serviços comenzó a desplegar servicios de banda ancha ultrarrápida en 2008 con velocidad de conexión de hasta 60 Mb/s. Inicialmente, la operadora solamente disponía de conexión a Internet lenta. Pero, frente a la demanda, ha aumentado enormemente su portafolio gracias a su red DOCSIS 3.0. Net Serviços opera su propia infraestructura, pero también proporciona servicios de control de Embratel red HFC, en ciudades donde no tiene presencia. La infraestructura abarca 42 ciudades del país a finales de 2012, y planea ampliar sus servicios, incluyendo a las ciudades donde ya se utiliza la red Net Serviços de Embratel. A finales de 2012, las redes HFC de Net Serviços llegaban a unos 11,5 millones de viviendas ubicadas en 42 ciudades. Un año más tarde, su red se amplió a 100 ciudades, mucho más de lo esperado (44 ciudades adicionales en 2013 en comparación a finales de 2012). En cuanto a los clientes, se estima que una muy pequeña parte de ellos son abonados, debido al alto nivel arancelario. a través de la red FTTH. America Net había invertido un total de 10,5 millones BRL en su red de fibra óptica, para llegar a 5.000 familias a finales de 2011. No hay más información sobre este proyecto hasta la fecha. El objetivo de America Net es llegar a negocios a traves de ofertas de conexiones GPON. El objetivo de la operadora es tener sólo clientes empresariales. COPEL Telecom, controlada por el gobierno de Paraná, decidió lanzar pruebas de FTTH a sus clientes corporativos a finales 2011. Los 100 clientes son principalmente bancos y administraciones. Se realizó una inversión de 100 millones BRL para garantizar el 100% de cobertura a todos los municipios. Desde 2013 hasta mediados de 2014, Copel Telecom continuó invirtiendo en su columna vertebral y amplió su cobertura a 399 municipios. Las ofertas de Copel Telecom FTTH están disponibles hasta 100 Mbps. A mediados de 2014, Copel Telecom contaba con 8.000 abonados FTTH y espera llegar a 20.000 usuarios a finales de este año. SERCOMTEL (55% estado de Londrina, 45% Copel) también está en Paraná. Para el despliegue de su red de fibra óptica en 13 municipios, Sercomtel utiliza equipo de Huawei. Los clientes pueden obtener hasta 200 Mbps conexión mediante GPON FTTH. En 2013, Algar Telecom (anteriormente CTBC) realizó el despliegue de su red de fibra en Uberlandia, Uberaba y Franca. Ofertas de fibra bajo la marca “Ultra Broadband” están disponibles con conexión a Internet de hasta 100 Mbps. OTROS JUGADORES PLAN NACIONAL En general, en Brasil, varios cientos de ISP locales parecen estar en vías de implementar FTTH. Sin embargo, distintas fuentes nos han confirmado que, en la actualidad, el número total de casas pasadas y abonados conectados a las operadoras todavía es limitado y, que la arquitectura implementada podría no siempre ser FTTH/B como se pretendía. Sin embargo, las operadoras pueden tener un impacto en el mercado nacional FTTH en los próximos años. El estado "Casas de Sauipe Grande Laguna" cerca de Salvador de Bahía abrió una red FTTH en 2008. Es un tipo de proyecto totalmente nuevo. Tres empresas trabajaron en este proyecto: Furukawa, Odebrecht y IPQ Technology. Desde finales 2011, se habían pasado 113 casas "Plan Nacional de banda ancha” o PNBL es un proyecto iniciado por el gobierno brasileño, con Telebrás a cargo de su despliegue. PNBL planea el despliegue de una red troncal de fibra a 4.224 ciudades, por lo cual por lo menos 40 millones de hogares (68% de la población) podrían beneficiarse de un acceso de banda ancha. El objetivo es mejorar la cobertura y reducir el costo del acceso a Internet de banda ancha con el fin de asegurar que esté disponible para los hogares de bajos ingresos, e incluso en las zonas rurales. La velocidad mínima debe ser superior a 1 Mbps para un objetivo de precios de banda ancha 35 BRL (~13 dólares) por mes. La velocidad mínima se incrementará a 5 Mbps a partir de 2014. En ARGENTINA Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Argentina 45.050 1,196.000 Claro 30.000 800.000 Cablevision / FiberTel 4.400 190.000 Telefonica de Argentina 2.600 84.000 Telecom Argentina 3.200 72.000 Davitel 1.400 32.000 Iplan 250 4.000 3.200 14.000 Otros (1) Otras arquitecturas FTTx(*) Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTN en Argentina 75.000 3.500.000 Cablevision / FiberTel 75.000 3.500.000 Telecom de Argentina na na 1) Otros incluye pequeñas empresas que estan desplegando su propia red FTTH en sus respectivas zonas. (*) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último amplificador (cable) y FTTx/LAN. CLARO ARGENTINA A finales de 2010, América Móvil decidió integrar sus operaciones de línea fija y móvil en Argentina, las cuales formaban parte de las marcas Telmex Argentina y Claro. Desde entonces, Claro es el nombre de la marca de las operaciones de América Móvil en Argentina. Claro actualizó progresivamente la infraestructura fija de Telmex FTTH en algunas partes del país. Al final de 2014, desplegó su red de fibra óptica en Buenos Aires y más allá. Por ejemplo, Mar del Plata, Rosario, Neuquén, Salta y Mendoza son parte de su cobertura. A fin de ampliar su red FTTH, Claro invirtió 2 mil millones de dólares durante 2011 y 2012 y se espera que 450 millones de dólares se invertirán en 2013. En cuanto a los servicios a los usuarios finales, proporciona Internet con velocidad de conexión de hasta 50 Mbps desde septiembre de 2011. Inicialmente, esta oferta sólo estaba disponible en Mendoza y la mayor parte de los distritos de la ciudad de Buenos Aires, Tres de Febrero, Morón, Vicente López, Avellaneda, Berazategui. En julio de 2012, la compañía ganó un importante contrato con la provincia de Salta para la interconexión de todos los edificios públicos (1.932 edificios) con FTTH (GPON) y el suministro de servicios de telecomunicaciones en las ciudades de Salga, Orán y Tartagal. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH un principio, fueron asignados mil millones BRL (368 millones de dólares) al año hasta el año 2014. Sin embargo, sólo 316 millones BRL (~116 millones de dólares) en 2010 y 273 millones BRL (~101 millones de dólares) se invirtieron en el año 2011. El plan tiene otro objetivo importante que es el de encontrar incentivos para las operadoras de servicios para fomentar la prestación de los servicios de banda ancha en las zonas rurales. Por ejemplo, exenciones de impuestos, reducción de los cánones banda ancha, acelerar los esfuerzos para hacer más espectro radioeléctrico disponible. El gobierno ha nombrado Telebrás para implementar y administrar la espina dorsal nacional. La red de fibra óptica de longitud es de unos 35.000 km. Telebrás tiene un acuerdo con Eletronet y Petrobras, dos de las principales empresas brasileñas, con el fin de usar su energía en redes de distribución. A partir de marzo de 2013, todas las ciudades están cubiertas a través de la red y hay 10,6 millones de accesos. En septiembre 2014, el gobierno de Brasil aprobó desgravación fiscal para redes de telecomunicaciones y está pensando en un nuevo proyecto de ley para garantizar el acceso universal de banda ancha que es obligatorio en el país con una parte de FTTH. CABLEVISIÓN / FIBERTEL Cablevisión pertenece al Grupo Clarin y Fintech Holdings. Es el mayor proveedor de televisión por cable en Argentina desde 1981. Proporciona servicios de acceso a Internet bajo su filial Fibertel, creada en 1997. Cablevisión, a través de FiberTel, se involucró en el mercado FTTH/B en febrero de 2010. Inicialmente, el proyecto era implementar una red FTTH para usuarios profesionales (FTTO). Su proyecto se inició con Enablence Technologies. La primera meta era llegar a 500 a 1.000 clientes profesionales, para aumentar seguidamente ese número tan pronto como la empresa diciembre decidiría ampliar la prestación de servicios FTTH a usuarios residenciales. Como principal operadora de cable, Cablevisión también está involucrada en el despliegue de Docsis 3.0. Invirtió alrededor de 35 millones de dólares para actualizar su red de cable con Docsis 3.0 desde finales de 2010 en la región AMBA. Lanzó sus servicios en 2011 septiembre. Inicialmente, los clientes que se 27 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH encuentran en la ciudad de Santa Fe, Campana, Zarae, La Plata, Rosario, Córdoba, Paraná y Mar del Plata pueden optar por los servicios de fibra óptica. El primer objetivo era llegar a 60.000 clientes a través DOCSIS 3.0 a finales de 2012. En realidad, su objetivo llegó más tarde de lo esperado. En 2015, la operadora tiene previsto invertir USD 1.6 millones para el despliegue de su red, incluida la actualización DOCSIS 3.0. TELECOM ARGENTINA Telecom Argentina es el titular Argentino propiedad del Grupo Fintech y el Grupo Werthein. Proporciona servicios de acceso a Internet mediante Arnet, su filial ISP. En noviembre de 2013, Telecom Italia vendió su participación en Telecom Argentina al Grupo Fintech. En 2013, Telecom Argentina anunció importantes inversiones para ampliar su red de fibra óptica. Invirtió ARS 1.1 millones para la implementación de ambos FTTH. FTTB y arquitecturas VDSL. El primer objetivo era poder proporcionar conexión de alta velocidad a finales de 2013. Y, a nivel más en general, su estrategia NGN consiste en permitir que los clientes opten por la conexión a Internet de hasta 100 Mb/s. Pero a partir de diciembre de 2014, los clientes sólo pueden optar a una velocidad máxima de conexión de 30 Mbps mediante VDSL. Inicialmente, las grandes ciudades están incluidas en este proyecto, entre las cuales hay el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Telecom Argentina espera cubrir un total de 1 millón de hogares en todas estas las ciudades. Telecom Argentina comenzó a participar en FTTx en junio de 2009, cuando concluyó un acuerdo con la operadora regional de telecomunicaciones Telpin. Las dos operadoras querían implementar una red híbrida de cobre y fibra óptica para cubrir los 25.000 hogares Buenos Aires (Argentina) 28 de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Dos meses más tarde, Telecom Argentina ganó un contrato para desplegar una red FTTH, basada en tecnología GPON, en un complejo residencial "Zona 60" en el sur de Argentina. La red abarca 10.000 hogares, lo que representa alrededor de 4 millones de dólares en inversiones. Telecom Argentina también participa en el lanzamiento de VDSL. De hecho, esta arquitectura es la preferida en las zonas donde el bucle local es demasiado largo y no lo suficientemente eficiente para proporcionar servicios de banda ancha. TELEFÓNICA DE ARGENTINA Telefónica de Argentina es el otro jugador argentino. Disfrutó de un monopolio en la prestación de servicios de línea fija en el sur del país y sigue siendo el proveedor dominante hoy en día. Fue creado en abril de 1990 como Sociedad Licenciataria Sur y lanzó servicios en noviembre de ese año, tras la adquisición de una licencia por parte de los propietarios de Cointel, encabezada por Telefónica española, y la transferencia de la red del sur de la antigua empresa estatal de telecomunicaciones Entel. La operadora lanzó un proyecto piloto de FTTH en Buenos Aires en 2009. El despliegue de FTTH permanece en periodo de prueba desde entonces. Telefónica también desplegó FTTB para proporcionar soluciones de alta velocidad a las empresas más importantes. Los contratos se realizan de uno en uno. Telefónica es reticente a vender sólo conexiones de fibra óptica y, en la mayoría de los casos, integra FTTB en una oferta más amplia incluyendo teléfonos móviles y servicios de VPN. La empresa tiene planes para el despliegue de una red FTTN con 1.000 nodos de DAVITEL DAVITEL es una operadora alternativa con base en Neuquén. Opera bajo el nombre de marca Neuquén Televisión. DAVITEL comenzó con el despliegue de una red HFC en la ciudad de Neuquén en el año 2008, en 20.000 hogares. A continuación, considerando que esto no era suficiente para abastecer a servicios de más rendimiento, decidió involucrarse en el despliegue de FTTH. Durante los primeros meses, atrayó a 500 clientes y amplió su red a 1.500 familias. Por lo tanto, se decidió ampliar su cobertura FTTH a 70% de los hogares de la ciudad de Neuquén llegando a 45.000 hogares a mediados de 2013. Pero su red no creció tan pronto como se esperaba. Al final 2014, calculamos que su red FTTH abarca 32.000 hogares. La operadora también anunció un objetivo en términos de abonados: 5.500 abonados FTTH al final 2014. Pero su proyecto de fibra parece estar en sus comienzos sin promover ningún servicio de banda ancha ultrarrápida. En diciembre de 2014, no tenemos nueva información a respecto a este proyecto. IPLAN Iplan es una empresa de telecomunicaciones propiedad privada (el principal accionista es el grupo de inversiones Madisson). En un primer momento proporcionaba conectividad de voz y datos, y posteriormente la empresa amplió su oferta de soluciones integradas (como la computación en nube) para las PYMEs. Iplan desarrolló la primera red IP nacida en Argentina principalmente para llegar a las PYMEs, permitiendoles acceder a servicios de tecnología que previamente estaban disponibles sólo para las grandes empresas. Concentrada principalmente en la ciudad de Buenos Aires, IPLAN se encuentra actualmente en el proceso de ampliación de su cartera de servicios y de su oferta a las principales ciudades de Argentina. En un principio, la operadora esperaba ampliar su red de fibra óptica en la ciudad de Buenos Aires en 2014, pero parece que este proyecto fue aplazado. Desde el año 2008, Iplan ofrece bucle local de FTTB a Telecom y Telefónica, que conecta las PYMEs a la red. Después de ser el primer operador de red IP nativo en Argentina, Iplan se está orientando hacia FTTB para desarrollar su proyecto. Este programa necesita nueve meses de ejecución y una inversión de 5 millones de dólares. Iplan extiende su legado de red FTTN a 1.000 km de fibra óptica. La operadora utiliza la tecnología VDSL2 para proporcionar acceso a internet de hasta 10 Mb/s. Las zonas de La Ciudad de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Buenos Aires, Córdoba, Rosario están cubiertas por la operadora (555 cuadras en total). Iplan ofrece sus servicios únicamente a las empresas que pueden optar por una conexión a Internet de hasta 100 Mb/s. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH fibra óptica. Los clientes residenciales podrían disfrutar de 40 Mbps banda ancha. Por otra parte, las empresas y clientes gubernamentales podrían estar conectadas con cables de fibra óptica (FTTH) más fácilmente pero, en diciembre de 2014, los clientes sólo pueden optar por una velocidad máxima de conexión de hasta 10 Mbps. Otro proyecto de Banda Ancha se puso en marcha en 2013 con una inversión de 10.000 ARS (~1.25 USD) para ampliar la red de fibra óptica y las redes móviles. El objetivo es llegar a 7.500 viviendas mediante FTTH y 2.800 oficinas mediante FTTO al final de 2014. OTROS JUGADORES Wiltel, ubicada en Rafaela, provincia de Santa Fe, ofrece a las empresas servicios de fibra óptica con Internet de alta velocidad de 1 a 100 Mbps. Los clientes sólo pueden optar por una velocidad de conexión de hasta 10 Mbps. En 2012, Wiltel comenzó la migración de su infraestructura de red a FTTH utilizando GPON en 15 ciudades en el norte de provincia de Santa Fe. Estimaciones de IDATE: 10.000 hogares y 700 abonados a fines de 2014. Telpin, Cooperativa de Teléfono de Pinamar creada en 1999, está probando FTTH Pinamar, en la provincia de Buenos Aires y tiene planes de migrar todos sus abonados antes de que finalice 2021. EL objetivo inicial es llegar a 1.100 hogares en una zona residencial y 1.800 hogares en múltiples unidades de la ciudad. Al final de 2014, Telpin no ofrece ningún servicio de banda ancha ultrarrápido. El cliente sólo puede optar por una conexión a Internet de hasta 20 Mb/s. Metrotel, una filial de Roggio Group, suministra servicios de Internet a clientes empresariales con una velociadad de conexión de hasta 50 Mbps via FTTO. Su red de fibra se desplegó en el area de Buenos Aires (AMBA), Córdoba, Neuquen y Rosario llegando a 1.700 km de fibra óptica a finales de 2014. 29 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH PhoneVision ofrece sus servicios a clientes residenciales y corporativos. Su red de fibra óptica se desplegó en barrio Belgrano (Buenos Aires). Los clientes residenciales pueden optar por una conexión a Internet de hasta 100 Mbps, mientras que las empresas pueden optar por velocidad de conexión simétrica de hasta 50 Mbps. SION Business desplegó su red FTTO en Buenos Aires para las empresas y el gobierno. Los clientes empresariales pueden optar por un acceso a Internet de hasta 155 Mbps. Trex desplegó su red de fibra óptica (FTTH) la ciudad de La Villa La Angostura. Y, desde mediados de 2013, ofrece triple-play, pero no se dispone de nueva información sobre su proyecto FTTH. COSTA RICA Datos FTTH/B Diciembre de 2014 Abonados Casas Pasadas Total FTTH/B en Costa Rica 3.000 93.000 RACSA 3.000 70.000 JASEC 0 18.000 ESPH na na Municipalidad de Curridabat 0 5.000 RACSA 30 Radiográfica Costarricense, también llamada RACSA, es una filial de propiedad del grupo estatal. Hasta comienzos de 2010, RACSA fue el único proveedor de servicios de banda ancha a través de la red RTPC en el país. Sólo se enfrentan a la competencia de las operadoras de cable Amnet y Cable Tica que, sin embargo, son también socios de RACSA en la prestación de servicios basados en cable. RACSA ofrece sus servicios a todo tipo de usuarios, desde residenciales a empresas. El grupo ICE también proporciona servicios de Internet a través de otra filial, denominada Kolbi. Frente a la creciente competencia en el mercado de banda ancha, RACSA anunció a mediados de 2010 su intención de invertir hasta USD 360 millones con el fin de desarrollar nuevos servicios a través de la mejora de las redes. Su objetivo era ser capaz de proporcionar hasta 1 Gbps de acceso a Internet al final 2011. La empresa tenía por objetivo en primer lugar implementar una red FTTH en San José en varias etapas. En un principio, Via Europa, un proveedor sueco, fue seleccionado para un contrato de 15 años para implementar el funcionamiento de la red FTTH. La primera fase de la implementación tendría que haber pasado 80.000 hogares en el año 2012 y, a continuación, unos 10.000 nuevos hogares por año hasta 2027, para llegar a un total 300.000 hogares al final del proyecto. En noviembre de 2011, frente a la falta de acuerdo entre los dos jugadores, RACSA definió un nuevo, menos costoso proyecto combinando FTTN+VDSL y FTTH. Los nuevos objetivos consisten en llegar a 100.000 FTTN y FTTH en 20.000 hogares. No se conoce el calendario preciso. En agosto de 2012, otro cambio ocurrió: Via Europa y RACSA finalmente llegaron a un nuevo acuerdo. Via Europa está a cargo de la construcción, funcionamiento y mantenimiento de la red FTTH en nombre de RACSA. No se conoce información acerca de este nuevo acuerdo, pero suponemos que los objetivos son similares a los de la primera asociación entre estos dos jugadores. El despliegue debe comenzar en enero de 2013, en el Área Metropolitana de San José. Al mismo tiempo, los clientes habrían podido optar por servicios. Pero el lanzamiento fue aplazado hasta que Via Europa reciba todos los permisos administrativos de SUTEL. Desde mediados de 2013, existe una mayor implementación y operaciones de marketing. RACSA y Europa se pusieron en marcha un sistema de pre-suscripción. Este método les permite a centrar sus esfuerzos en la implementación donde la demanda es mayor. A principios de 2013, cerca de 20.000 hogares habían pre-optado por un servicio FTTH. En el año 2014 y después de varios años difíciles, RACSA anunció que ya no proporcionará acceso a Internet a clientes residenciales en 2015. La operadora debe centrar sus actividades en las empresas y sectores del gobierno. Sin embargo, el grupo ICE planea lanzar en 2015 un servicio de Internet con tecnología FTTH Kolbi bajo su marca. La operadora tiene por objeto abarcar a 150.000 hogares a mediados de 2015, inicialmente en el área metropolitana de San José. La operadora debe proporcionar ofertas de hasta 100 Mb/s. Actualmente, no se dispone de información sobre el precio de los servicios. JASEC JASEC, Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, era en principio una empresa involucrada en el mercado de electricidad. JASEC quiere implementar una red FTTH basada en GPON en el municipio de Cartago y 3 regiones vecinas. MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT Curridabat es una ciudad de la Provincia de San José en Costa Rica. El municipio quiere crear una red neutral de fibra en todo el cantón (72.000 habitantes). En enero de 2012, el municipio presentó su proyecto de creación de una red de fibra óptica. El municipio planea lanzar FTTH y FTTO para conectar cada hogar y cada uno de los negocios en el cantón de Curridabat. La instalación tendrá un costo de USD 6 millones y será financiado mediante una asociación entre los sectores público y privado. Via Europa es uno de los socios involucrados en el proyecto. El proyecto tiene tres fases: ▪▪ la primera fase, prevista para 2013, podría pasar 3.000 viviendas y 250 oficinas ▪▪ a continuación, en el año 2018, 12.000 hogares y 1.000 empresas se deben cablear por la red FTTH ▪▪ por último, la última fase está prevista para 2023 con 18.000 hogares y 2.100 empresas. La tarifa podría costar 35 dólares por el acceso a Internet de hasta 100 Mbps, sin obligación. Al final de 2014, no hay más información disponible sobre este proyecto. CABLETICA Cabletica es una empresa creada en 1991. Inicialmente, la empresa se centró en mercado de la televisión. Pero muy pronto, amplió su cartera de clientes y fue el primer operador en Costa Rica para ofrecer velocidad de conexión de hasta 100 Mbps. Inicialmente, la operadora de cable desplegó su red HFC. Pero a fin de estar en condiciones de proporcionar una oferta de banda ancha Superfast, puso en práctica una solución DOCSIS 3.0. La operadora apunta a migrar sus clientes, pero no se conoce la fecha. Al final de 2014, su red con solución DOCSIS 3.0 cubre el área metropolitana de San José. Cabletica también tiene planes para participar en las implementaciones FTTH, pero esta se encuentra en áreas seleccionadas, teniendo en cuenta el hecho de que su infraestructura de Docsis 3.0 ya está disponible en gran parte del país y permite a los usuarios finales beneficiarse de 100 Mbps por lo menos. Cabletica ofrece conexión a Internet de hasta 100 Mbps DOCSIS 3.0. Esta velocidad de conexión está disponible a partir de mediados de 2013. En el año 2014, Cabletica anunció que en el futuro ofrecerá hasta 200 Mbps. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH La red se basa en el modelo de acceso abierto en el cual varios ISPs podrían ofrecer sus propios servicios. El proyecto de fibra óptica debe representar un costo total de 25 millones de dólares con el objetivo final de 46.080 hogares y empresas. JASEC, desea invitar a otros jugadores para que tomen parte en la puesta en marcha del sistema, ya sea técnica y/o económicamente. La primera fase tiene como objetivo 4.308 hogares y negocios y representa un costo de 12,3 millones de dólares. Luego, en un segundo paso, 16.000 hogares y empresas se pasaran a mediados de 2013. Esta fase debe representar un costo de 12,7 millones de dólares. Y después, si el proyecto tenga éxito, otros 30.000 hogares y empresas. La primera fase se debería haber logrado en noviembre de 2011, pero TFO no cumplió con el plazo entrega. La entrega se llevó a cabo en marzo de 2012. A continuación, la segunda etapa parece haber comenzado. Inicialmente, este paso hubiera sido de enero de 2012 a julio de 2013. Pero no se dispone de nueva información relativa a este proyecto. Por otra parte, tenemos que señalar que no existe ninguna oferta, por lo que no podemos confirmar que el actor participó en el proyecto de fibra óptica. En diciembre de 2014 y después de algunos retrasos técnicos la operadora anunció sus planes de lanzar su servicio FTTH en el año 2015. OTROS JUGADORES Star Tigo ofrece Internet a través de su red FTTLA. Pero los clientes también pueden optar por una velocidad máxima de conexión de 20 Mbps para. De hecho, parece que la red de fibra es sólo para las empresas. ESPH (Empresa de Servicio Público de Heredia) también parece estar en el mercado FTTH. Pero no se dispone de información precisa sobre su participación real. Parece que sus servicios son sólo para clientes corporativos. Coopelesca es una cooperativa. Al final de 2014, sus servicios de cable (DOCSIS 3.0) estaban disponibles en zonas de 15 ciudades en la Región Norte, con una amplia cobertura de Pital, Quesada, y Aguas Zarcas. La operadora de cable proporciona una oferta de hasta 100 Mbps. 31 PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH COLOMBIA Datos FTTH/B Total FTTH/B en Colombia EPM Telecommunicaciones/ UNE ETB Diciembre de 2014 Casas Abonados Pasadas 27.000 866.000 7.000 25.000 20.000 841.000 Diciembre de 2014 Otras arquitecturas FTTx(*) Abonados Casas Pasadas Total FTTN en Colombia 800 5.000 Claro 800 5.000 (*) Otras arquitecturas FTTx se refiere a Fibra-HastaEl-Nodo/Esquina +VDSL/VDSL2, Fibra hasta el último amplificador (cable) y FTTx/LAN. EPM TELECOMMUNICACIONES / UNE Empresas Públicas de Medellín (EPM) ofrece servicios de telecomunicaciones en Colombia bajo la marca UNE, filial fundada en 2006. Es uno de los principales actores de telecomunicaciones en el país. La empresa es totalmente propiedad del municipio de Medellín. A finales de 2013, EPM proporciona conexión a Internet de hasta 100 Mb/s. Sin embargo, la cobertura es aún limitada a algunas zonas de Bogotá. Por otra parte, el alto precio es un freno para los clientes. ETB 32 Bogotá (Colombia) ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., es una operadora estatal, creada en 1884. ETB está desplegando su red FTTH en Bogotá con el objetivo de 800.000 hogares a finales 2014. La operadora comenzó su implantación de FTTH a mediados de 2013 con un primer objetivo de llegar a 200.000 hogares al final 2013. Continuó ampliando su cobertura de FTTH en Bogotá cubriendo un total de 687.000 hogares en septiembre de 2014, representando una cobertura adicional de cerca de 300.000 casas pasadas en sólo 3 meses. CLARO Claro es una filial de la operadora mexicana América Móvil. Proporciona servicios de Internet a sus clientes a través de una red HFC. A diciembre de 2014, su cobertura DOCSIS 3.0 es muy limitada y sólo unas pocas zonas residenciales en ciudades como Bogotá, Chía, Cajicá, Sopó, Soacha, Cali, Tuluá y Buga pueden optar por su 50 o 100 Mbps. Estas conexiones de banda ancha ultrarrápida sólo se proporcionan a los clientes residenciales. La velocidad máxima disponible para las empresas es de hasta 30 Mb/s. PLAN “VIVE DIGITAL” La presencia de Internet en Colombia es muy baja y el país muestra cierta falta de infraestructuras de última generación. En octubre de 2010, el gobierno colombiano anunció un plan 4 de años, denominado "Vive Digital", que tiene como objetivo ampliar la cantidad de los hogares y las empresas que tengan un acceso a Internet (50% en 2014). Todos los sectores, desde la infraestructura a los servicios y las aplicaciones se deberían beneficiarse de este programa. El objetivo inicial anunciado por el gobierno se sobrepasó: conectar a más de 700 municipios, 8,8 millones de conexiones de banda ancha y hacer Internet disponible en el 50% de los hogares del país para el año 2014. 226 Ciudades (incluyendo 1 millón de habitantes y 500 edificios públicos) se conectaron a la red nacional de fibra óptica a finales de 2012. El plan tiene como objetivo llegar a 452 ciudades a través de su espina dorsal en junio de 2013 y a 603 ciudades en febrero de 2014. El resto (150 ciudades) se conectarán en junio de 2014. De hecho, al finalizar 2013, un total de 753 municipios se conectaron a la red y 1.078 municipios un año más tarde. A finales de 2014, el gobierno puso en marcha la fase II del Plan Vive Digital con los siguientes objetivos programados para el año 2018: ▪▪ 27 millones de conexiones de Internet ▪▪ penetración de Internet en los hogares: 63% ▪▪ penetración de Internet en las empresas: 70%. El Ministerio de Telecomunicaciones recibió 4 propuestas de oferta (entre ellas TV Azteca, Telmex y Telefónica) para el despliegue de la red nacional de fibra óptica en una asociación público-privada. Como resultado de ello, la “Colombian Optical Fibre Company” (incluyendo TV Azteca y TotalPlay, ambas filiales de Grupo Salinas), ganó la licitación en el comienzo de 2012, finalizando con la creación de Azteca Comunicaciones Colombia. Una vez que el despliegue comenzó, se debería terminar en 30 meses. Entonces, en el ámbito de los servicios, varios ISPs fueron seleccionados entre los cuales hay BT Latam Colombia, Commerce Media Partners, Telebucaramanga, Learn Digital, Colombia Digital, Gilat Fontic e Internet para todos. La NRA, Compartel, planea invertir 92.778 millones COP (~38 millones de dólares) para ampliar la red nacional. PANORAMA LATINOAMERICANO DE FTTH Por este motivo, estimamos que llegó a su objetivo final de más de 800.000 hogares al final de diciembre de 2014. La operadora pretende ampliar su red de fibra óptica con el fin de traer servicios de Internet de muy alta velocidad a la mayor parte de Bogotá. Como resultado, la empresa colombiana planea emitir 600 millones de dólares en bonos para financiar el proyecto de modernización de redes. 300 millones de dólares se invertirán en fibra óptica directamente. En referencia a la comercialización, ETB puso en marcha durante el 3er trimestre de 2014 su oferta de 150 Mbps. 33 HISTORIAS de éxito 34 HISTORIAS de éxito Descrita como la joya del Río de la Plata, la historia de éxito dentro de América Latina es, sin duda, Uruguay. En 2010, el presidente José (Pepe) Mujica facultó a la operadora nacional, ANTEL, para empezar la ingeniería y despliegue de FTTH a todos los ciudadanos de Uruguay. Esto se realizó en línea con varios programas importantes de desarrollo del país en educación, salud, inclusión rural, seguridad de la población, etc. En abril de 2012, el presidente del FTTH Council of Américas LATAM Chapter ministró el primer programa de Entrenamiento y Certificación oficial de FTTH PON DESIGN, en Montevideo, la capital de Uruguay, a 50 técnicos y ingenieros de ANTEL, así como a varios profesores y asistentes de la Universidad, difundiendo de esta manera el conocimiento y esfuerzos de las mejores prácticas FTTH dentro de ANTEL. A finales de 2013, un 63% de los hogares eran Casas Pasadas. Aunque es un pequeño país de aproximadamente 3,5 millones de personas, Uruguay lidera el camino en LATAM, y la presidenta de ANTEL, Ing. Carolina Cosse, junto con la empresa que dirige se adjudicaron por tres años consecutivos o bien el Premio FTTH LATAM Profesional del Año o el Premio FTTH LATAM Operadora del Año. ANTEL también proporcionó recientemente una conectividad segura y robusta de banda ancha súper rápida a través de la fibra para los radares de la Fuerza Aérea Uruguaya para mejorar la gestión del espacio aéreo de Uruguay y la orientación del tráfico aéreo. Además, ANTEL en conjunto con la Facultad de Ingeniería (Fing) de la Universidad de la República, Uruguay, lanzó su primer satélite en 2014 junio, que fue desarrollado y hecho por completo en Uruguay. A pesar de que es un satélite básico de telemetría, ANTELSAT ya envió de vuelta información básica que puede tener aplicaciones en la meteorología y la agricultura en Uruguay. En marzo de 2015, Ing. Carolina Cosse tomará su nuevo cargo como Ministra de Industria de Uruguay. Desde 1985 hasta la fecha, Antel instaló cables de fibra óptica en todo el territorio nacional. Las instalaciones comenzaron con el objetivo de enlazar las centrales telefónicas a consecuencia de la digitalización de la red metropolitana; hoy en día, todas las ciudades del interior están unidas por una red nacional de fibra óptica, que constituye el núcleo (o “backbone”) del sistema nacional de transmisión. A partir del año 2010, Antel comienza a trabajar en el Proyecto más importante y ambicioso de la historia de la empresa: instalar cables de fibra óptica en el acceso de los clientes a la red, sustituyendo paulatinamente los cables de cobre, y permitiendo un ancho de banda prácticamente ilimitado. El día 19 de octubre de 2011 el primer hogar fue conectado al servicio de fibra óptica de Antel. A fines del 2014, hay más del 72% de usuarios conectados a Internet en Uruguay y más del 90% de los hogares con fibra pasada, los cuáles pasarán a fibra de manera gratuita. El cambio a la fibra óptica generalizado al que apostó Antel, generó un fuerte impacto en las velocidades de conexión, pues en la actualidad Uruguay es el país con mayor velocidad de bajada y subida en América Latina muy por cerca de EEUU y Canadá. El 62% de los hogares uruguayos ya tienen acceso a Internet, 25% de ellos por fibra óptica. Antel tiene a la fecha más de 700.000 hogares pasados con fibra óptica de los cuales unos 275.000 ya están conectados a ella, tanto en Montevideo como en el interior del país. Antel pretende llegar a 500.000 hogares conectados por FTTH en 2015, de acuerdo a las metas de su proyecto de Fibra Óptica al Hogar, lo que significa un 44% del total de hogares. Uruguay tiene 62% de los hogares conectados a Internet, de los cuales la cuarta parte es por fibra óptica. Antel está instalando sin costo tanto la fibra óptica como el módem. El usuario puede contratar el servicio Universal Hogares sobre fibra óptica de 20 megabits por segundo con el tráfico limitado a 1 giga, sin costo, y a partir de esa base la empresa ofrece servicios con gran cantidad de opciones de costos. Desde 2013, junto con Brasil y Chile, Uruguay cuenta con la conexión más barata y veloz en Latinoamérica. Uruguay también es el quinto país más barato del mundo en banda ancha de 2.5 Mbps, en gran medida debido a la universalización del acceso a Internet. En 2014 Uruguay se transformó en el país latinoamericano con la mayor velocidad de navegación en Internet y se ubica en el noveno puesto a nivel mundial. A finales del 2014, Antel anunció el tendido de un cable submarino en asociación con Google, Angola Cables y Algar Telecom de Brasil que unirá a Uruguay, pasando por Santos y Fortaleza, directo con EEUU aumentando considerablemente la velocidad, obteniendo más independencia de las conexiones internacionales y reduciendo los costos de conexión en 195 millones de dólares. HISTORIAS de éxito Caso Antel FTTH 35 MODELO DE CAPEX Modelo de CAPEX en una ciudad o pueblo con 20.000 abonados 1. Diseño y consideraciones del proyecto La área urbana tiene las SMEs, o PYMEs, en una avenida principal con 10.000 abonados, de los cuales 8.000 son residencias en MDU. Cada MDU o edificio de departamentos en la área urbana posee 30 unidades habitacionales. Las áreas suburbana cuentan con viviendas unifamiliares (SFUs) y PYMEs, o SMEs. Para cada SFU tenemos 8.000 abonados divididos en 4 sectores (2.000/sector). 2.000 SFUs 70x MDU edificios 250 SMEs 250 SMEs 70x MDU edificios 500 SMEs 500 SMEs 70x MDU edificios 2.000 SFUs 500 SMEs 250 SMEs 250 SMEs 250 SMEs 70x MDU edificios 500 SMEs 250 SMEs 2.000 SFUs 250 SMEs 250 SMEs 2.000 SFUs a) 8.000 abonados en MDUs ▪▪ Cable de fibra óptica cerca a cada MDU ▪▪ Caja de entrada de edificio con splitter de 1:31 ▪▪ Cada pasaje alimenta a 10 edificios. Cable 24 fibras con 600 m en un total de 16.8 km. ▪▪ 14 cajas de empalmes cableadas de norte a sud. ▪▪ 1xFOSC 450 a (caja de distribución de empalme) ▪▪ 20 m x 2 Drop de fibra óptica ▪▪ 1:32 splitter ▪▪ 1xbUDi (caja de sótano) ▪▪ 2x20m cable riser 24 fibras minibreakout ▪▪ 8xYPSO pieza y terminación de piso ▪▪ 30x recordsplice/splx - empalme mecánico entre riser y horizontal ▪▪ 30x30 fibra drop de pico breakout ▪▪ 30xHFTP (roseta de abonado) 36 b) Para as SFUs Debido a la baja densidad optamos por la división óptica en cascada, 1:4 seguida de 1:8 (tasa de división óptica total de 1:32). Modulo con 48 NAPs 1x 1:8 splitter per NAP= 384 SFUs ▪▪ 0,6 km cable principal 24 fibras. 12 fibras ópticas para cada 12 splitters ▪▪ 4,8 km cable secundário de 8 fibras: 4 fibras ópticas para cada 4 splitters ▪▪ 6 cajas de empalme 2 x 1:4 splitter ▪▪ 48 naps 1x 1:8 splitter ▪▪ 19,2 km cable drop 1 fibra. (media 500 m cada drop) Modulo con 58 NAPs 1x 1:8 splitter per NAP= 464 SFUs ▪▪ 0,6 km cable principal 24 fibras. 12 fibras ópticas para cada 12 splitters ▪▪ 1 km cable 12 fibras ópticas c) Para Demanda de Empresas (SMEs) Velocidad máxima para 25 empresas. Con División Óptica 1:32 a razón de 2.5gbps por PON, a una velocidad promedio homogénea de 100mbps/50mbps. AHORA Medio plazo EPON: 40/40 mbps 10/1G EPON: 400/40 mbps GPON: 100/50 mbps 10/2.5 GPON: 400/1000 mbps Largo plazo 10/10G EPON: 400/400 mbps 10/10G GPON: 400/400 mbps Cada Edificio con 25 empresas requiere: ▪▪ 1xFOSC 450 a (caja de distribución de empalme) ▪▪ 20 m x 2 Drop de fibra óptica ▪▪ 1x32 splitter ▪▪ 1xbUDi (caja de sótano) ▪▪ 2x30m cable riser 24 fibras minibreakout ▪▪ 10xYPSO (pieza y terminación de piso) ▪▪ 25x recordsplice/splx (espalme mecánico de alta performance/ riser a horizontal run) ▪▪ 25xHFTP (roseta de abonado) MODELO DE CAPEX ▪▪ 4,8 km cable secundário 8 fibras: 4 fibras ópticas para cada 4 splitters ▪▪ 6 cajas de empalme con 2 x 1:4 splitter ▪▪ 1 caja empalme con 3x1:4 splitter ▪▪ 58 naps 1x 1:8 splitter ▪▪ 23,2 km cable drop 1 fibra 2.000 Empresas (SMEs) en área Urbana ▪▪ 500 SMEs @ 25 SMEs / Edificio = 20 edificios alimentado por splitter 1:32 de Fibra óptica ▪▪ 0,6 m cables 48 fibras ▪▪ 1.000 smEs: 40 Edifícios por fibra ▪▪ 1.6 km cables 72 fibra 2. Análise de Casos a) CASO 1 – ODN Asumes: ▪▪ Ductería vacante y postería existente. ▪▪ Cada cable de FO ha sido dimensionado al doble de la capacidad requerida por futuras demandas y flexibilidad. ▪▪ Servicios varios no previstos hoy, como carrier de carrier, etc. 37 MODELO DE CAPEX b) CASO 2 –ODN Asumes: ▪▪ Ni los ductos ni los postes existen, y deben ser provistos y instalados. ▪▪ Cada cable de FO hay sido dimensionado al doble de la capacidad requerida por futuras demandas y flexibilidad. ▪▪ Cada corrida para MDUs en área urbana: ▪▪ 6 x 1500m y 20 camaretas. ▪▪ 2 x 1300m y 20 camaretas. ▪▪ Total para área urbana de 11.600 m de ductos y 160 camaretas. ▪▪ Corrida de ductos para SMEs en área suburbana: ▪▪ Todos los edificios con 25 SME: 1 camareta y 5m ducto: total de 5.200 m ductos y 80 camaretas. ▪▪ Corrida de ductos para SMEs en área Urbana: ▪▪ Todas 50 SMEs con 1 camareta y 20 m de ductos: total 2.000m de ductos y 40 camaretas. ▪▪ Postería para área suburbana: ▪▪ Cada cuadrante posee 29.600 m y a cada 80m 1 poste: total 370 postes por cuadrante. ▪▪ Como tenemos 4 sectores: Total de postes 370 x 4 = 1.480 postes. 38 MODELO DE CAPEX Presupuesto Óptico Situación 1: ▪▪ 6 conectores / 11 empalmes / 1 splitter 1:4 / 1 splitter 1:8 / 3.35 km fibra ▪▪ Total: 22.77 dB Situación 2: Igual que la anterior con un splitter 1:2 pre conectorizado en CO o HE. ▪▪ 8 conectores / 11 empalmes / 1 splitter 1:2 / 2 splitters 1:4 / 3.35 km fibra ▪▪ Total: 27,27 Db Equipos activos, ONT y OLT Precios basados en el Q4 reporte de Infonetics Research: ▪▪ Residencial: $ 140/abonado ▪▪ SME/comercial: $ 185 / Sub 2.5 GPON “all-in” ▪▪ ONT suporta GPON y p2p gigabit active Ethernet. E7-20 ESAP – FTTx Ethernet Service Access Platform ▪▪ 2TB backplane hasta 30.720 GPON en un rack de 7 pulgadas. ▪▪ Una plataforma, una ODN, múltiples opciones de servicios. GPON MEF Business Services: MEF 9/14 Carrier Ethernet Circuits ▪▪ EVC: conexión virtual Ethernet ▪▪ Banda máxima por ONT: ▪▪ EVC1 100 m de banda ▪▪ EVC2 400 m de banda ▪▪ EVC3 150 m backhaul celular (LTE) ▪▪ GPON enables business “Drop and continue” ▪▪ Pasivo L1 ADM soporta GE & TDM E1. ONT Descripción ▪▪ Diseñado para aplicaciones residenciales, corporativas y de backhaul celular ▪▪ Auto detección de ONT. GPON y p2p gigabit Ethernet activo ▪▪ Alcance extendido GPON (40km) ▪▪ Ethernet OAM (Y.1731, 802.1ag, RFC2544) ▪▪ Retorno RF Integrado (micronodo RFoG) ▪▪ Servicio E1 con temporizador (Adaptable/ Diferencial) ▪▪ Montaje en Rack, Montaje en Planta Externa sellado ▪▪ c) CONCLUSIÓN Total de inversión necesaria en OLT + ODN + ONT para alcanzar 20.000 abonados distribuidos: ▪▪ 16.000 residencias: 8.000 en edificios (MDU) y 8.000 unifamiliares (SFU). ▪▪ 4.000 empresas (SME): 2.000 área urbana y 2.000 área suburbana. ▪▪ Instalaciones aérea en la área suburbana y en ductos en área urbana. 39 REGULACIÓN DE ESPECTRO Regulación de espectro Regulación de telecomunicaciones en América Latina: tendencias y desafíos para las redes de fibra óptica 1. Antecedentes de la regulación en telecomunicaciones 40 El sector de las telecomunicaciones ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Motivados por la evolución de las nuevas tecnologías, muchos nuevos servicios ni siquiera imaginados antes son posibles hoy en día. En base a tal evolución hubo consenso en que la dinámica del sector privado sería más adecuada para hacer frente a la gran velocidad del cambio, por lo que varias operadoras estatales fueron privatizadas y el sector experimentó una tendencia a la liberalización mundial. Todos los nuevos servicios de telecomunicaciones se hicieron cada vez más importantes para las economías nacionales, el crecimiento y el desarrollo del comercio internacional. Como resultado, en la mayoría de los países el sector de las telecomunicaciones ha experimentado un cambio fundamental en la estructura, de la monopólica a la competencia. Aunque después de un período de fuerte crecimiento en la industria de las telecomunicaciones, la explosión de la “burbuja.com” a principios de 2000 produjo una fuerte caída en el valor del mercado de numerosas empresas, el desarrollo de nuevas tecnologías y la evolución del sector de las telecomunicaciones se mantuvieron. Con el fin de adaptarse a los cambios, los países han debido revisar frecuentemente los marcos regulatorios existentes, promulgado nuevas leyes y creado nuevos organismos reguladores para aplicar un marco jurídico y reglamentario adecuado. Este marco es esencial para el sector, sobre todo para atraer tanto a nuevas operadoras como a la inversión privada. La intervención reguladora es necesaria para garantizar un mercado competitivo, para salvaguardar los intereses de los consumidores y para fomentar el desarrollo a largo plazo del sector de las telecomunicaciones. En general, la regulación efectiva se ha traducido en muchos beneficios, tales como un mayor crecimiento económico y tecnológico, una mayor inversión en el sector, una mejor calidad de servicio, precios más bajos y mayores tasas de penetración. 2. Regulación y convergencia El principal impacto sobre la regulación de las telecomunicaciones es la convergencia de los servicios ofrecidos por las nuevas tecnologías de banda ancha. Aunque no existe una definición universal de convergencia, se entiende generalmente que significa la capacidad de las diferentes redes para ofrecer similares servicios (por ejemplo, voz sobre protocolo de Internet [IP] o redes circuitos, vídeo a través de la televisión por cable o línea de abonado xDSL o, alternativamente, la capacidad de proporcionar una variedad de servicios en una sola red, como por ejemplo el llamado triple play). A continuación se resumen algunos de los aspectos que las regulaciones deben considerar en lo que se refiere a la convergencia: ▪▪ ¿El marco regulatorio facilita la prestación de distintos servicios a través de diferentes plataformas? ¿Determina claramente la neutralidad tecnológica? ▪▪ ¿La regulación favorece la plena competencia? ▪▪ ¿El marco normativo permitirá a las operadoras de servicios ofrecer servicios múltiples? ▪▪ ¿Cuáles son las políticas de regulación de las nuevas tecnologías y servicios en materia de numeración, espectro, servicio universal e interconexión? ▪▪ ¿El marco legal del país contiene la legislación necesaria para apoyar una sociedad altamente dependiente de la tecnología? ¿Existen leyes de propiedad intelectual, de- REGULACIÓN DE ESPECTRO lincuencia informática, transacciones electrónicas, privacidad de datos y seguridad? ▪▪ ¿Cuánto tiempo demanda cambiar y procesar el marco jurídico del país para responder a los cambios futuros en el sector? El estudio de la reforma de la regulación para la convergencia en el entorno actual de las telecomunicaciones puede ser analizado teniendo en cuenta tres aspectos principales interdependientes, que se refuerzan mutuamente: 3. El marco jurídico general de la reforma regulatoria ▪▪ Los aspectos institucionales y organizativos de la regulación. ▪▪ Los procesos regulatorios. ▪▪ El impacto de la convergencia. Las claras líneas que distinguían la entrega de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnología de la información están disolviéndose debido a la convergencia. Aquellas líneas permitieron la regulación diferenciada de estos distintos sectores cuando existían redes separadas para cada servicio. La convergencia puede crear incertidumbre con respecto a la regulación y la clasificación de los servicios, en la medida que ésta se produce a diferentes niveles: ▪▪ A nivel de servicio, con paquetes de servicios (tales como el triple-play de voz, datos y vídeo); ▪▪ A nivel de la industria, con las fusiones entre entidades de diferentes industrias; ▪▪ A nivel de red y los terminales, tales como la capacidad de usar las computadoras para las telecomunicaciones, así como la introducción de nuevos medios de prestación de servicios tradicionales, tales como Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Los reguladores han intentado responder a la convergencia mediante la adopción de una legislación más ágil y procedimientos reglamentarios que permiten una mayor flexibilidad para hacer frente a las nuevas tecnologías y servicios. Además, como reguladores revisan los marcos legales y deben tener en cuenta las normas existentes que se entrecruzan ahora en el sector de las telecomunicaciones, tales como los derechos de propiedad intelectual y nuevas actividades, tales como virus informáticos o spam, que tan negativamente impactan a los usuarios. 41 REGULACIÓN DE ESPECTRO 4. Banda Ancha en América Latina La convergencia se basa en la disponibilidad de servicios de banda ancha que hoy en día puede ser fija o móvil. La implementación de banda ancha y su adopción contribuyen muy directa y significativamente al crecimiento de los países, sus sociedades y economías, tal como lo confirman varios estudios que muestran el impacto de la banda ancha en el PIB y en los niveles de empleo. Estos estudios muestran que el impacto en el desarrollo causado por la banda ancha es mayor en las economías emergentes. Sin embargo, la aceleración de la banda ancha en América Latina aún enfrenta varios desafíos que deben ser superados para que su contribución al bienestar y crecimiento económico se materialice adecuadamente. Se sabe que la demanda de datos en América Latina sigue creciendo a toda velocidad, ejerciendo una fuerte presión sobre todo en las redes móviles, que deben responder a las expectativas de velocidad y calidad de los usuarios del servicio mediante la implementación de soluciones que mejoren su capacidad, lo que se traduce en compromisos significativos para inversiones en infraestructura. Pero las inversiones no sólo necesitan un marco regulatorio adecuado, dependiendo de cada país, sino también de velocidad, para eliminar las barreras que retrasan la construcción de las redes de banda ancha. 42 Barreras para el desarrollo Para proporcionar banda ancha, no sólo es necesario implementar la infraestructura de la red de acceso correspondiente, donde el concepto que destaca es el de FTTH, sino también desarrollar las redes de transporte en fibra óptica de alta velocidad (backhaul) que permiten el encaminamiento del tráfico en redes de acceso. Estas necesidades son especialmente críticas para otro aspecto creado a partir de las tecnologías modernas: la convergencia fijo-móvil. Tanto la red de acceso como la de transporte se ven afectadas en su desarrollo por diferentes tipos de barreras en la implantación de las infraestructuras que las operadoras desarrollan actualmente. Las principales barreras relacionadas con la implementación de la red de acceso de fibra son: ▪▪ La concesión de licencias, permisos y autorizaciones (por ejemplo: a nivel municipal o estadual). ▪▪ Reglas claras para ofrecer servicios convergentes competitivos. ▪▪ La falta de espacio físico en los edificios existentes para instalar fibra así como una reglamentación técnica para tal. ▪▪ La escasez de personal bien entrenado para instalar fibra al aire libre. Específicamente para las implementaciones de banda ancha móvil existen barreras adicionales: ▪▪ La escasez de espectro y las limitaciones para su uso. ▪▪ Dificultad para encontrar sitios apropiados. ▪▪ Alerta Social en relación con los efectos de las emisiones de radio. En cuanto a la red de transporte, las operadoras se enfrentan a retos fundamentales para la implementación: ▪▪ La obtención de los permisos y derechos de paso. ▪▪ Ampliación de la cobertura a las zonas rurales y remotas de difícil acceso y/o que tienen bajos ingresos per cápita. ▪▪ Los problemas de seguridad de las redes, en su mayoría relacionados con el robo de cobre de cableado que en algunos países como Brasil ya usan una solución específica, y sistemas de comunicación. Es evidente que la regulación tiene un impacto fundamental en el desarrollo de redes de banda ancha y por ende de la convergencia. Soluciones a considerar Los gobiernos regionales y los reguladores pueden considerar las posibles soluciones para resolver los problemas descritos anteriormente. En cuanto a las redes de acceso de fibra, las siguientes sugerencias pueden destacar: ▪▪ Algunas de las mejores prácticas y recomendaciones para superar los obstáculos relativos a la obtención de licencias, permisos y autorizaciones para la implementación de redes de acceso de fibra son los que tratan de simplificar, estandarizar, agilizar y reducir el número de trámites administrativos requeridos para instalar e implementar infraestructuras o mejorar la coordinación entre los órganos implicados en dichas formalidades. ▪▪ En materia de interconexión, el desarrollo de la tecnología y de los mercados ha ido un paso adelante de la Regulación. Las redes de mueva generación materializan la convergencia que se reflejará en innovación del servicio y más eficiencia, pero coexistirán con las redes actuales durante algún tiempo. Para reflejar estas condiciones, el regulador debe: ▪▪ Asegurar la Interconexión entre redes (que hoy son heterogéneas) y garantizar su interoperabilidad en condiciones de competencia. ▪▪ Diseñar reglamentos de interconexión que contengan lineamientos para la negociación entre operadores, abarcando condi- ciones técnicas, comerciales y contractuales ▪▪ Extender el derecho al Servicio Universal a servicios de telecomunicación avanzados. ▪▪ Revisar los modelos de precios que hoy se aplican para rediseñar las políticas de precios, pues se transan sistemas de bienes (por ejemplo: paquetes de servicios o servicios que se adquieren por más de un periodo de tiempo). ▪▪ Asegurar la neutralidad de red impidiendo restricciones a: ▪▪ Los contenidos, las aplicaciones y los servicios disponibles en la red. ▪▪ Las plataformas y/o tecnologías utilizadas para construir las redes. ▪▪ Los dispositivos elegidos por los usuarios. ▪▪ Las restricciones para hacerse disponible a todos los usuarios y los usos ▪▪ Rediseñar las Instituciones regulatorias para formar reguladores que desarrollen el conocimiento, la experiencia y la capacidad de diseñar políticas innovadoras, que anticipen los cambios en la tecnología y los mercados. En este sentido, el regulador debe informarse y divulgar mejores prácticas que resuelvan el compromiso de preservar el interés de los usuarios, el espacio público y el acervo cultural. Los reguladores deben impulsar la instrucción técnica estandarizada de la industria, principalmente para la instalación de redes de fibra en áreas urbanas, tanto en interior como en intemperie. Cabe destacar que el FTTH Council LATAM tiene un rol pionero en la formación técnica específica de profesionales dedicados a la construcción de redes de fibra. Para los problemas específicos para el desarrollo de la banda ancha móvil, los reguladores deben: ▪▪ Como el espectro radioeléctrico es un elemento clave a considerar si desea lograrse la adopción generalizada de la verdadera banda ancha omnipresente, es una prioridad para los reguladores determinar claramente las reglas para asignación de REGULACIÓN DE ESPECTRO “...la regulación tiene un impacto fundamental en el desarrollo de redes de banda ancha...” 43 REGULACIÓN DE ESPECTRO ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ 44 espectro, pero no sólo para contemplar tal necesidad sino también como catalizador de los objetivos de los diferentes planes nacionales de banda ancha. En este sentido, se debe prestar especial atención al caso de la banda de 700 MHz UHF que va a liberar 150 MHz (franja llamada dividendo digital) después del apagón analógico. Del mismo modo, una cuestión a tener en cuenta es la necesidad de ajustar o eliminar los topes de espectro teniendo en cuenta la situación actual y las expectativas de crecimiento del mercado. Con el propósito de mejorar las instalaciones para la localización e implementación en sitio por las operadoras móviles, los gobiernos y los municipios pueden facilitar el acceso a las diferentes infraestructuras bajo su control. Por otro lado, es sumamente necesario armonizar y mejorar el marco normativo y de políticas públicas en cuanto a despliegue de instalación de infraestructura y promover la armonización de las regulaciones a nivel municipal para que sean coherentes con las normas nacionales. Es importante que la normativa de desarrollo contenga planes de ordenamiento territorial con metas e indicadores asociados con el uso de las telecomunicaciones para fines sociales y económicos. Sobre esa base podrá determinarse cuáles despliegues de infraestructura y disponibilidad son estratégicos y por lo tanto deben ser promovidos con prioridad. En cuanto a las soluciones que se propongan en los casos donde hay alta sensibilidad pública sobre emisiones electromagnéticas en América Latina, se puede proponer que las distintas administraciones públicas establezcan comunicación pública, incluidos los programas masivos, oficiales y regulares y pronunciamientos en materia de educación y la concientización sobre la importancia y los beneficios de acceso a las telecomunicaciones en masa y la opinión de los organismos internacionales de científicos que han estudiado el tema en profundidad, de manera objetiva, concluyendo que los límites de potencia acordados internacionalmente, cuando se cumplen, no muestran ninguna evidencia de riesgo para la salud humana. En cuanto a las redes de transporte, pueden destacarse las siguientes sugerencias: ▪▪ La obtención de los permisos y derechos de paso: si bien las mejores prácticas en este sentido se encuentran todavía en una etapa de implementación temprana, es muy importante promover iniciativas encaminadas a utilizar la infraestructura y redes de otros servicios públicos y privados (energía, carreteras, hidrocarburos, construcción), además de permitir una mejor coordinación de la implementación en el desarrollo de obras de infraestructura pública y privada. En este sentido, cabe mencionar como una práctica recomendada el establecimiento de “excavar una vez”, como la que existe en los Estados Unidos. ▪▪ Un reto importante en América Latina es obtener la expansión de la cobertura del servicio de banda ancha móvil para llegar a todos los municipios y zonas rurales. A tal efecto, se requiere la implementación de las redes de transporte de alta velocidad a tales lugares. En este sentido, hay que mencionar que en América Latina hay fondos universales de desarrollo de servicios REGULACIÓN DE ESPECTRO ▪▪ que en la actualidad tienen una gran cantidad de recursos que podrían ser utilizados para licitar los proyectos de desarrollo de la red de fibra óptica de transporte. A lo largo de esta línea de trabajo, hay una amplia gama de iniciativas en distintas fases de desarrollo de la región, como “Conexión Todos Chile”, el “Plan Vivo Digital” en Colombia, el “Plan Nacional de Banda Ancha 1 e 2” en Brasil, el caso de los sectores público y asociaciones público-privadas y la “Ley de Promoción y construcción de la banda ancha de la Red Nacional de Fibra Óptica Backhaul” en el Perú, el “Plan Argentina Conectada”, el “Plan Bienal de Desarrollo de la Infraestructura de banda ancha de acceso basado en fibra óptica” en la República Dominicana y el “Plan Nacional de Telecomunicaciones” en Paraguay. Seguridad de la red (robo de cobre): en términos generales este problema ha afectado también a las redes de fibra en América Latina debido a la falta de conocimientos de los que llevan a cabo esas acciones delictivas. Es necesario poner en marcha iniciativas que consisten en la definición de los mecanismos de prevención eficaces y restricciones a la compra y venta de material robado, así como definir inventarios de infraestructura crítica para el país y las acciones para su protección. Además, hay que mencionar que se han hecho esfuerzos en las áreas de innovación, investigación y desarrollo, para hacer frente a los retos anteriormente descritos. Allí, los acontecimientos se llevan a cabo en dos áreas: ▪▪ La evolución hacia redes heterogéneas, lo que contribuye a mitigar los problemas de espacio publicitario, ayudar a mejorar la eficiencia de la red y reducir la contaminación visual ▪▪ La armonización de la infraestructura móvil y su entorno, que contribuye a la gestión ambiental responsable. Como se ha señalado, hay grandes retos por delante y aún queda mucho por hacer para que los reguladores aceleren la penetración de las conexiones de banda ancha en América Latina. El principal desafío es lograr una cobertura de servicio universal con niveles de calidad adecuados. Para superarla, los gobiernos de la región deben mantener condiciones favorables a la inversión y esforzarse por reducir al mínimo el costo de las implementaciones de nuevas infraestructuras, que tiene un impacto grande en América Latina debido a la complejidad geográfica, la baja densidad de población y un nivel de ingreso per cápita menor que en otras regiones. Las compañías de telecomunicaciones y proveedores de tecnología en América Latina han mostrado compromiso con la región y lo han mantenido a través de inversiones que constituyen una contribución esencial a la reducción de la brecha digital en la región. Armonizar este esfuerzo con condiciones regulatorias y fiscales adecuadas, tanto a nivel nacional como a nivel local, es la mejor manera en que los reguladores pueden contribuir para maximizar el fruto de las inversiones, en beneficio tanto de la sociedad como de la economía. 45 FTTH LATAM PROFESIONAL Y TÉCNICO CERTIFICADOS FTTH LATAM Profesional y Técnico Certificados La capacitación y certificación del LATAM Chapter siguen siendo un gran éxito de la organización. Varios entrenamientos se llevaron a cabo en 2013: San José (Costa Rica), Quito (Ecuador) y Curitiba (Brasil). En 2014, los entrenamientos fueron administrados a Subtel de Chile para 40 asistentes, en Medellín para 28 profesionales de múltiples compañías y también en Bogotá para la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). El evento en Medellín se realizó en el Hotel Dan Carlton en los días 2-5 de diciembre. A la semana siguiente, la formación y certificación se dio en Bogotá para una clase exclusiva de la empresa ETB. Como todos los entrenamientos previos, el evento fue un éxito con una respuesta muy positiva por parte de los participantes. El programa de capacitación y certificación del LATAM Chapter ya ha certificado a más de un cien profesionales de la región de América Latina y ha ganado reconocimiento en el mercado como uno de los mejores administrados. En algunos proyectos de las empresas de telecomunicaciones es ya parte de las convocatorias, profesionales certificados por la organización. 46 Conferencia Anual FTTH LATAM 2014 Bogotá, Colombia Marzo 2014 Board of Directors del LATAM Chapter y Subtel, Chile - Enero, 2015. Conversatión sobre la Conferencia Anual 2015 en Santiago, Chile. Board of Directors en la Conferencia Anual FTTH LATAM 2014 - Bogotá, Colombia – Marzo 2014. conclusión Del Dicho al Hecho, ¡Hay Mucho Trecho! Pero,la realidad es que hay países en América Latina, donde los gobernantes han pasado del dicho al hecho en materia de mejorar la calidad de vida de la población, asegurando el acceso irrestricto a los servicios de banda ancha y, en un caso muy significativo como el de Uruguay, esto lo lograron a traves de una red FTTH desplegándose desde fines del 2010 y ahora mismo, y en estos momentos, a nivel nacional. Gilberto “GG” Guitarte FTTH COUNCIL AMERICAS-LATAM Chapter PRESIDENTE Una combinación de red nacional troncal de fibra óptica (servida por satélites y cables de fibra óptica submarinos), con redes de acceso FTTH, indefectiblemente muestra un avance estratégico de las naciones que las poseen. No sólo dichas naciones pueden incrementar su PBI, sino que lo hacen con capacidad de crecimiento futuro, en forma inteligente, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos a traves de programas integrales de Educación, Salud, y Seguridad, con acceso universal de sus habitantes a banda ancha por fibra óptica. Las famosas `ciudades inteligentes´, se pueden dar en los países inteligentes. Los países inteligentes poseen líderes políticos y empresarios ejecutivos que derriban murallas y obstáculos, donde la materia de telecomunicaciones se transforma exclusivamente pero muy crucialmente, en el catalizador de la mejora del bienestar general. Los países inteligentes interconectan comunicando por obras de infrestructura nacional a la totalidad de sus ciudadanos, en las ciudades capitales, en las zonas suburbanas, y en la zonas rurales más alejadas y de baja densidad. Es el siglo de la fibra óptica, y esta vez, América Latina es protagonista.” 51 www.ftthcouncil.org/LATAMChapter El FTTH LATAM Chapter agradece a los siguientes patrocinadores