Mejora de la Competitividad Global de la Industria del

Mejora de la Competitividad Global de la
Industria del Cuero de América Latina
S. Miranda-da-Cruz, Director
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Reunión ONUDI-GRULAC
Viena – AUSTRIA, 17 de Octubre del 2011
UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION
Presentación
I. Datos Generales – Industria del Cuero
– Tendencias y “Protagonistas” Principales
– La Posición de América Latina
II. Posible Respuesta de América Latina
– El Programa p/ Mejora de la Competitividad
Producción de Calzados (10 Principales)
2007
1. China
2. India
3. Brasil
4. Indonesia
5. Vietnam
6. Tailandia
7. Pakistán
8. Italia
9. México
19. Turquía
Volumen
Porcentaje de la
producción global
Millones de pares
%
10,209
2,000(*)
796
665
565
268
246(**)
242
170
172
63.7
12.5
4.97
4.1
Asia: 87%
3.5
prod. global
1.7
1.5
1.5
1.1
1.1
Fuente: SATRA: (*) incluye 1.02 mil millones de pares de calzados sin cuero; (**) incluye
por lo menos 150 millones de pares de sandalias
Producción de Calzados (Tendencias)
Fuente: SATRA-ONUDI (2010)
Industria del Cuero: Calzados y Otros
Costos Laborales Promedios (2006)
Pakistán
Fuente: SATRA, 2007; *AAFA ; **Sueldos en China aumentaran 20-25% en 2008
Principales Consumidores de
Calzados del Mundo(*)
Asia + Europa + NA:
~80% prod. global
Fuente: SATRA-ONUDI (2010) – (*) millones de pares y valores porcentuales
Consumo de Calzados y el PIB
57 countries
Se espera un aumento expresivo
de consumo en Asia + AL + África
Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003-2009
Consumo de Calzados (América Latina)
América del Sur
América Central
País
País
cápita/año
2,7 (?)
3,3
3,5
1,9 (?)
2,3
3,4
2,3
3,1
2,6
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Costa Rica
Cuba
Rep. Dominicana
Guatemala
Honduras
Nicaragua
México
Líderes del mundo:
EUA
Francia
Fuente: SATRA-ONUDI (2010)
cápita/año
Italia
7,9/cápita/año
6,7/cápita/año
6,6/cápita/año
N/A
2,2
1,9
2,8
0,4
0,8
2,1 (?)
Posición de América Latina
Comercio Mundial de Cueros y Calzados
AL todavía responde por la segunda mayor
producción mundial de calzados con casi el 9%
Share of Total Production 2008 (%)
China
63%
Oceania
0%
Africa
1%
Rest Asia
18%
N&C. America
2%
S. America
7%
W. Europe
5%
E. Europe
2%
Source: UNIDO based on data from SATRA Technology Centre – UK, 2009
Middle East
2%
Pero el Asia debe disminuir su participación en el
comercio mundial debido al aumento de consumo
Lo que va permitir que otras regiones en el mundo
especialmente AL ocupe una posición más estratégica
Consumption Per Capita
(pairs of shoes)
Billion pairs
14
China-2007:
3.7 billion
38% prod.
8
12
7
10
6
8
5
6
4
4
3
2
2
1
0
Production
Import
Asia
Export Consumption
Rest of World
0
W. Europe
2001
USA
L. America
2004
Source: UNIDO based on ‘World Footwear Markets’, SATRA Technology Centre – UK, 2003-2009
China
2006
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela
Otros
Producción Importaciones Exportaciones
87.1
24.9
2.1
796.3
28.7
177.0
8.5
49.8
1.1
38.5
5.3
53.6
15.5
19.0
2.9
170.2
62.0
5.0
3.6
19.3
0.0
44.8
24.6
1.9
3.3
9.4
1.9
17.4
51.1
0.0
26.0
60.0 ~ 400
4.0
Millones Pares 2007
Fuente: SATRA
Producción y Comercio en América Latina
1. Materia prima, calidad de los especialistas en producción y la
población, todavía una fuerza representativa en el mercado global;
2. Exportaciones de Brasil amenazadas por la dominancia de Asia;
3. Costos laborales, aun que bajos todavía más altos que Asia
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… la demanda mundial por productos agrícolas y pecuarios debe
aumentar substancialmente en los próximos años lo que
requiere una respuesta correspondiente en la producción …
Millones de toneladas
Producción
2005
Demanda
Estimada
2025
Producción
Adicional
Cereales
2,220
3,150
930
Oleaginosas
600
750
150
Carnes1
270
380
110
Fibras
30
38
8
Madera
3,400
4,150
750
Productos
1
(estimada)
Aumento en
la Producción
(%)
42
25
41
27
22
– Todos tipos de carnes
Fuente: Datos originales de la FAO (2005); Proyecciones de ONUDI (valores estimados)
“Las tecnologías necesarias p/ las agroindustrias son
conocidas pero necesitan ser aplicadas sistemáticamente”
1
1. Sensorial y Analíticas
3. Biotecnología
2. Bioinformática
4. Nano-tecnología
2
3
5. Energía (Aumento Eficiencia + Renovables)
6. Gestión de Desechos
(Reducción + Conversión)
4
7. Automación y Robótica
5
8. Información y Comunicación
6
Fuente: C. Dennis et all., p/ GAIF – 2008, Nueva Delhi (FAO, UNIDO, IFAD)
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Presentación
I. Datos Generales – Industria del Cuero
– Tendencias y “Protagonistas” Principales
– La Posición de América Latina
II. Posible Respuesta de América Latina
– El Programa p/ Mejora de la Competitividad
Innovar p/ agregar valor y aumentar productividad
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Programa: Cobertura de Países
• Origen: 1er Foro Latinoamericano (Buenos Aires-2007)
•Recepción de solicitud oficial de participación de:
1) Argentina; 2) Bolivia; 3) Brasil; 4) Chile; 5)
Colombia; 6) Ecuador; 7) Guatemala; 8) México; 9)
Nicaragua; 10) Paraguay; 11) Perú; 12) El Salvador;
y 13) Venezuela
•Se contactó con los que expresaron interés como:
1) Cuba; 2) Honduras; y 3) República Dominicana
Programa Regional
LAC – Resumen
(i) 13–16 Países;
(ii) Costo: ~US$ 18.5 mil.;
(iii) Inv.:~US$ 350 mil.
Participación
América Latina
Ganadería >
90%
Prod./ Pieles crudas >
93%
Prod./ P. Procesadas > 93%
Prod. Calzados >
92%
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Objetivo del Programa
• Fortalecer la competitividad global de
la región (América Latina) mediante:
1. Evaluación comparativa del desempeño industrial;
2. Producción más limpia y tecnologías
ambientalmente sanas;
3. Inteligencia de mercado;
4. Aumento de productividad;
5. Sistemas de aseguramiento de calidad;
6. Desarrollo de productos y reestructuración de las
unidades de producción.
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Sub-sectores por Cubrir
• Procesamiento de Cueros/Curtido ─ Control de la
Contaminación: Minimización de desechos / producción
más limpia, tratamiento de efluentes, manufactura de subproductos, disposición segura de desechos sólidos
• Producción de Calzados: Comercialización, desarrollo
de producto, aseguramiento de calidad, incremento de
productividad, promoción de inversiones
• Productos de Cuero: prendas de vestir de cuero,
guantes, artículos de cuero, tapicería, artículos deportivos
(sujeto a prioridades de los países participantes)
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Estructura del Programa
• Proyectos Regionales (01):
Pres.: US$5.5 mil.
Periodo: 04 años
–Problemas Comunes: evaluación comparativa,
capacitación profesional, cooperación entre países;
– Implementación y coordinación del programa
• Intervenciones Nacionales (13):
US$13.0 mil.
03 años
– Asistencia técnica a áreas prioritarias, apoyo
institucional (con elementos regionales)
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Características Innovadoras
1. Fuentes/proveedores de tecnología:
predominantemente de América Latina
2. Redes de I+D, testes de calidad; educación
profesional / institutos de capacitación
3. Cubriendo toda la cadena de valor: desde el
matadero hasta la comercialización
4. Fortalecer la cooperación regional entre las
asociaciones comerciales ~ 400
5. Cooperación técnica para sentar las bases para
inversiones de gran escala
1. Argentina
ARG
29.000.000
2. Bolivia
BOL
15.500.000
3. Brasil
BRA
134.100.000
4. Chile
CHI
11.500.000
5. Colombia
COL
99.000.000
6. Ecuador
ECU
5.800.000
7. El Salvador
SLV
1.700.000
8. Guatemala
GUA
4.500.000
9. México
MEX
28.500.000
10. Nicaragua
NIC
2.000.000
11. Paraguay
PAR
2.000.000
12. Perú
PER
9.950.000
13. Venezuela
VEN
6.100.000
Total
349.650.000
> US$ 150 millones (2010)
Inversiones Potenciales
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…se espera un impacto social expresivo con
el programa por la estructura de la industria
de cueros y calzados en LAC…
Formal Informal TOTAL
Empresas
Empleados
30.000
60.000
90.000
750.000 1.350.000
2.100.000
Observaciones:
•Producción: concentrada en el interior de los países
•Mano de obra: todavía c/ baja productividad y sueldos
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Situación Presente
Durante el encuentro en Buenos Aires (Agosto de 2011) se ha señalado que la principal
contribución de la ONUDI ya se ha proporcionado, que fue la preparación del programa
completo. ONUDI ha hecho inversiones totales para el desarrollo del programa de cerca de
US$ 150 mil hasta el momento. Ahora va a depender de cada Cámara/Gobierno nacional
para proceder a la identificación de los fondos correspondientes.
En la misma reunión, las Cámaras han decidido, entre otros temas, lo siguiente:
1. Cada Cámara solicitará, a nivel nacional, los fondos para la financiación de su proyecto
nacional. En caso de éxito, cada Cámara iniciará la ejecución del proyecto e informará a los
demás.
2. Colombia y Venezuela continúan la búsqueda de fondos de la CAF (Corporación Andina
de Fomento).
3. Argentina solicitará la cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
en coordinación con la ONUDI.
4. Brasil continuará las conversaciones con el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social).
5. Se reconoce y agradece a la ONUDI por su esfuerzo y dedicación en la elaboración del
Programa Regional para el Desarrollo de la Industria del Cuero de la Región.
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Muchas Gracias
Sergio MIRANDA-da-CRUZ
Director, ONU – para el Desarrollo Industrial
S.Miranda-da-Cruz@unido.org
www.unido.org
Tel.: 00-43-1-26026-3386/4813