Jordania - Uruguay XXI

Jordania
perfil país
abril, 2014
ÍNDICE Resumen Ejecut ivo .................................................................................................................................... 2 Acerca de Jordania .......................................................................................................................................... 2 Coyuntura política ........................................................................................................................................... 3 Economía ......................................................................................................................................................... 3 Relaciones comerciales de Jordania con el mundo ......................................................................................... 3 Intercambio comercial entre Uruguay y Jordania ........................................................................................... 5 Oportunidades para incrementar las ventas a Jordania ................................................................................. 6 Principales instituciones de referencia: .......................................................................................................... 7 Anexo I‐Indicadores Económicos de Jordania ................................................................................................. 9 Resumen Ejecutivo El presente informe exhibe un panorama de la actualidad económico‐comercial de Jordania, sus relaciones comerciales con Uruguay y la región, así como las oportunidades con las que cuentan nuestros productos de ser exportados hacia dicho destino. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el PIB aumentará en un 3,5% en 2014. Las exportaciones totales de bienes de Jordania al resto del mundo alcanzaron un valor de US$ 7.877 millones en 2013, mientras que las importaciones alcanzaron los US$ 20.691 millones en el mismo año. El comercio bilateral entre Uruguay y Jordania es marginal. El valor de las exportaciones hacia Jordania en el 2013 ascendió a US$ 13,7 millones y se importaron bienes por menos de US$ 100 mil. Acerca de Jordania 
Su nombre oficial es Reino Hachemita de Jordania. El país tiene una población de 6.563.541 habitantes y una superficie de 89.342 km2 dividida en 12 gobernaciones. La capital es la ciudad de Amman. 
El país está en Oriente Próximo y limita al norte con Siria, al noreste con Iraq, al este y sur con Arabia Saudí, al sur con el Mar Rojo y al oeste con Palestina e Israel. 
Es una monarquía constitucional. El rey, Abdullah II es el jefe del estado, el primer mandatario y el comandante en jefe de las fuerzas armadas. El jefe de gobierno es el primer ministro, que es designado directamente por el rey. Juntos designan el gabinete, que es responsable ante la cámara de los diputados electa por sufragio directo. Ésta última, junto con el senado que es elegido por el rey, constituye el poder legislativo. 
El territorio es mayormente una meseta, con alturas que oscilan entre los 700 y los 1200 metros. Tiene un clima con inviernos fríos y veranos cálidos y pocas precipitaciones lo que lo convierte en un territorio árido con menos del 2% de su superficie cultivable. 
Con un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 31.015 millones Jordania ocupa el puesto 92 en el ranking mundial ordenado por el tamaño de su economía. 
El ingreso per cápita para 2013 fue de US$ 6.116 (PPC). 
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jordania es clasificado como país de desarrollo humano medio en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 20131. Por último, se encontraron oportunidades de exportación hacia Jordania en diferentes sectores, el más destacado fue la elaboración de productos alimenticios. 1
Fuente: Datos extraídos del Informe sobre Desarrollo Humano 2013 – PNUD. 2 Coyuntura política2 Aunque en menor medida que otros países de la región, Jordania también sufrió las tensiones políticas y sociales derivadas de la denominada “primavera árabe”. Los ciudadanos demandan una mayor representatividad y la mejora de las condiciones de vida. Desde 2009 el Rey Abdullah ha producido 5 cambios de gobierno en un intento de hallar una salida al descontento político y social. Junto al descontento por motivos políticos, se ha unido el derivado de las alzas de precios de la energía y de la política de ajuste presupuestario. También el conflicto sirio es fuente de gran preocupación en Jordania y que coloca al país en una posición muy delicada. Desde el inicio del conflicto ha recibido alrededor de 650 mil refugiados sirios instalados en su mayoría en un campo cerca de la frontera. Economía3 La economía jordana presentaba un crecimiento excepcional previo a la crisis financiera internacional. En el período 2000‐2009 el país creció a un ritmo de 6,5% promedio anual. Como consecuencia de la crisis económica global y la crisis regional derivada de la primavera árabe la actividad se desaceleró notablemente. En 2010‐2012 el PIB creció a una tasa promedio anual de 2,6% y en 2013 se aceleró hasta 3,25%. El FMI estima que para el 2014 la economía crecerá 3,5% y su PIB alcance los US$ 36,7 mil millones. Han afectado en especial la economía jordana dos shocks externos. Por un lado, interrupciones del suministro de gas desde Egipto provocaron un fuerte incremento en el precio de las importaciones de combustibles para generación de electricidad. Por otro lado, las tensiones regionales afectaron negativamente al turismo, las remesas de sus emigrantes y la inversión extranjera directa. Relaciones comerciales de Jordania con el mundo Jordania es una economía abierta, con un ratio de comercio/PIB de 110%4. El sector primario, que representa el 3% del PIB, es un sector marginal de la actividad económica. Mientras tanto, el sector industrial representa el 30% de la actividad económica. Por su parte, el sector terciario es el más importante, puesto que alcanza aproximadamente el 67% del PIB. Las exportaciones jordanas en 2012 alcanzaron un valor superior a los US$ 7.877 millones, con una caída del 1,1% con respecto al año 2011. Por su parte las importaciones aumentaron 13%, deteriorando aún más el saldo de la balanza comercial que en 2012 se situó en US$ 12.814 millones, un 41% del PIB. En particular el turismo es un motor importante del crecimiento. Los gastos de visitantes a Jordania significan el 30% de los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, más de un 12% del PIB.5 2
Fuente: Coyuntura político‐económica de Jordania, ICEX, 2014 Fuente: The World Factbook‐CIA y FMI 4
Calculado como la suma de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios dividida el PIB. 5
Fuente: World Travel & Tourism Council. 3
3 Saldo de Balanza Comercial A nivel de producto las exportaciones de Jordania se encuentran bastante diversificadas. Los principales diez productos de exportación concentran solo el 39% del total exportado. En 2012 destacan las exportaciones de prendas de vestir (12%), fertilizantes (12%) y productos farmacéuticos (8%). Datos en US$ millones. 25.000
20.000
15.000
10.000
A diferencia de otros países de la región Jordania, no es un productor de petróleo. Por lo tanto, sus principales importaciones son petróleo y derivados (32%), importado principalmente desde Arabia Saudita. 5.000
0
‐5.000
‐10.000
‐15.000
2008
Exportaciones
2009
2010
Importaciones
2011
2012
Saldo comercial
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map y Comtrade. Las exportaciones de bienes jordanas tienen como principal destino los países del medio oriente y Estados Unidos. En el año 2012, los dos principales destinos fueron Iraq y Estados Unidos, que juntos acumulaban el 30% del total de las exportaciones. Por fuera de la región también son importantes como origen de las exportaciones India, Indonesia y China. Otros productos con una participación importante en el total de las importaciones fueron vehículos automóviles (3,8%), productos farmacéuticos (1,8%) y aparatos de telefonía (1,7%). Detrás de Arabia Saudita, los principales orígenes de las importaciones son China, Estados Unidos, Italia y Turquía. Importaciones jordanas por país de origen. Datos en US$ millones. Exportaciones jordanas por destino. Datos en US$ millones. 2011 2012 Part. %
Arabia Saudita 4.177 4.871 23,5 China 1.823 1.944 9,4 Estados Unidos 1.078 1.385 6,7 Italia
964 967 4,7 15,5 Turquía
549 951 4,6 1.125 14,3 Egipto 757 828 4,0 691 777 9,9 Alemania 781 801 3,9 680 772 9,8 India 492 709 3,4 India 871 706 9,0 Emiratos Árabes
710 589 2,8 2011 2012 Part. %
Iraq 1.214 1.223 Estados Unidos 1.040 Zona franca Arabia Saudita Emiratos Árabes 291 318 4,0 Rusia
596 589 2,8 Líbano 336 294 3,7 Otros 6.374 7.056 34 Indonesia 221 284 3,6 18.301 20.691 100 Siria 287 220 2,8 China 203 190 2,4 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map y Comtrade. Otros Total 2.128 1.969 25 7.963 7.877 100
Total
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map y Comtrade. 4 Intercambio comercial entre Uruguay y Jordania El comercio entre Uruguay y Jordania es muy limitado. La suma de exportaciones e importaciones en 2013 representaba menos del 0,1% del intercambio comercial total de bienes de Uruguay. el año 2013 se efectuaron exportaciones de trigo por US$ 22 millones lo que es una novedad ya que fue el único año donde se exportó este producto y constituyó en ese año el principal producto de exportación hacia ese mercado. Exportaciones de Uruguay a Jordania por producto. Años 2012 y 2013, datos en US$ miles En 2013 las exportaciones de Uruguay hacia Jordania totalizaron US$ 13,7 millones. El saldo comercial fue siempre positivo para Uruguay en los últimos años dado que las importaciones desde ese destino son mínimas. Intercambio Comercial entre Uruguay y Jordania Años 2009‐2013, datos en US$ miles 2009 2010 2011 2012 2013 Exportaciones 22.836 20.971 9.777 23.647 13.683 108 156 140 99 Importaciones 78 Descripción NCM4 2012 2013 Cebada 7.917 4.578 Maíz 7.366 4.449 Alimentos para animales
3.411 2.717 1.149 Carne ovina 3.973 Grasa animal 186 271 Carne bovina 324 140 Medicamentos 119 81 Cítricos 52 78 ‐ 63 Productos de limpieza Vacunas y antisueros Total ‐ 60 23.647 13.683 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base DNA. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base DNA. Entre los productos exportados en 2013 destacan la cebada (33%), el maíz (33%), los alimentos para animales (20%) y la carne ovina (8%). Aunque en los últimos dos años no figuran entre los productos más exportados las exportaciones de ganado en pie fueron importantes en años anteriores6. Entre 2003 y 2011 se exportaron animales vivos de la especie bovina por casi US$ 44 millones. ¿Qué importa Jordania de la Región?7 En cuanto a las compras uruguayas de productos originarios de Jordania, de los US$ 98.997 que se importaron en 2013 sobresalen los fertilizantes y abonos. Ese año el nitrato de potasio representó el 76% de las importaciones, mientras que el 17% fueron importaciones de abonos minerales. Los principales productos exportados por Uruguay en el período fueron los abonos para la producción agrícola, el tabaco sin elaborar, y los cigarrillos. En Los principales productos exportados por la región pueden ser tomados como referencia para identificar que nuevos productos puede Uruguay intercambiar con este país. A continuación se analizan las exportaciones de Argentina y Brasil que son los países de la región que exportan en más cantidad y variedad hacia Jordania. El resto de los países de la región exportan a Jordania menos aun de lo que exporta Uruguay. En 2013 las exportaciones a Jordania desde Argentina superaron un valor de US$ 283 millones, mientras que las de Brasil alcanzaron los US$ 292 millones. Argentina exporta principalmente harina de soja, maíz, cebada, merluza y fuel oil. Estos cinco Debido a que en general los precios son inferiores a otros destinos, las exportaciones no se dan de forma tan fluida. Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Penta Transaction. 6
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5 productos representaron el 96% del total de las exportaciones a Jordania en el año 2013. Principales productos exportados por Argentina hacia Jordania. Año 2013 – Datos en US$ Descripción Harina de Soja Maíz Cebada Merluza Fuel oil Maníes Semillas de girasol Hortalizas Medicamentos Cítricos Otros Total 2013 % part 130.053 82.963 41.390 7.869 5.957 2.957 2.772 2.484 1.743 1.386 3.905 283.478 45,9 29,3 14,6 2,8 2,1 1,0 1,0 0,9 0,6 0,5 1,4 13.683 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base Penta Transaction. En el caso de Brasil los principales productos exportados en 2013 fueron carne aviar, carne bovina, café y bovinos en pie, que representan el 75% del total exportado. embargo, se identifican algunas oportunidades en productos que forman parte de la oferta exportadora uruguaya y son vendidos por nuestros vecinos a Jordania pero no por Uruguay. Estos productos son: »
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Oportunidades para incrementar las ventas a Jordania Como parte de un análisis complementario, a través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial8, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay para exportar con Jordania. Se identifica la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub partidas con potencial de exportación a este mercado9, que en general coinciden con las identificadas en la sección anterior: »
Principales productos exportados por Brasil hacia Jordania. Año 2013 – Datos en US$ Descripción 2013 % part
Carne de ave Carne bovina fresca Carne bovina congelada Café Bovinos vivos Azúcar Maíz Cebada Preparaciones y conservas de carne Cartuchos para armas 105.169 38.601 26.478 23.903 23.470 19.997 19.587 6.810 36,0 13,2 9,1 8,2 8,0 6,9 6,7 2,3 5.512 1,9 4.274 17.978 1,5 6,2 291.779 13.683 Otros Total Carne aviar Animales vivos Preparaciones y conservas de carne Pescado En 23 sub‐partidas, Jordania tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una oferta exportable de relevancia.10 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de 8
Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa la Jordania (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina – Un estudio de impacto sectorial ‐ Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 9
Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base DNA. En general se observa que muchos de los productos exportados por Argentina y Brasil hacia Jordania ya son vendidos hacia este país desde Uruguay. Sin El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con Jordania es: ICC ≥ 1. 10
Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado se consideraron las sub‐partidas que Jordania importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 10 millones. 6 »
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“Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco” es la clasificación que más sub‐partidas obtuvo bajo este análisis, la misma comprende productos como: carne bovina fresca y congelada, carne ovina, carne aviar, pescado, quesos, lácteos, preparaciones alimenticias para animales y arroz. La siguiente clasificación que cuenta con más sub‐partidas es: “Vehículos automotores, remolques y semirremolques”, donde se distinguen tractores y vehículos automóviles. “Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel” contó con 3 sub‐partidas: madera aserrada, madera contrachapada y papel y cartón. Entre las otras clasificaciones se encontraron oportunidades comerciales en los siguientes productos: maíz, cítricos, tabaco, animales bovinos vivos y envases de plástico. Principales instituciones de referencia: 
Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.jo 
Cámara de Comercio: www.jocc.org.jo 
Departamento de Estadísticas: www.dos.gov.jo 
Banco Central de Jordania: www.cbj.gov.jo Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Total Part. (%)
Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco 11 48% Vehículos automotores, remolques y semirremolques 4 17% Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas 3 Cultivos en general 3 13% Productos de la cría de animales 1 4% Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico 1 4% 23 100% Total 13% Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos de la DNA. anuales. 7 8 Anexo I‐Indicadores Económicos de Jordania11 Indicador PIB, precios corrientes (Millones de US$) PIB per cápita, precios corrientes (en US$ PPC) Inversión, (%/ PIB) Inflación, precios al consumidor final del período (en %) Balance cuenta corriente (%/PIB) 2009
2010
2011
2012
2013* 2014*
23.840 26.447 28.881 31.209 34.076 36.674 5.644 5.717 5.846 5.977 6.116 6.289 24,4 23,1 24,6 25,4 27,3 27,4 2,7 6,1 3,3 7,2 3,2 2,6 ‐3,3 ‐5,3 ‐12,0 ‐18,1 ‐9,9 ‐9,1 11
Fuente: Elaborado por URUGUAY XXI en base a datos del FMI 9