Estudio de Mercado Casas Prefabricadas en Estados Unidos
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Estudio de Mercado Casas Prefabricadas en Estados Unidos Diciembre 2011 www.prochile.cl Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Washington D.C. INDICE I. Producto: ..................................................................................................................................4 1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4 2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4 3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4 II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria..................................................................................4 1. Arancel General:.................................................................................................................................... 4 2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5 3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5 4. Otros Impuestos:................................................................................................................................... 6 5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 8 III. Requisitos y Barreras de Acceso.............................................................................................11 1. Regulaciones de importación y normas de ingreso ............................................................................ 11 2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas:............................................................................................................................. 14 3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................. 25 IV. Estadísticas – Importaciones..................................................................................................27 1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 27 2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 27 3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 27 V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................30 1. Potencial del producto........................................................................................................................ 30 1.1. Escenario General ........................................................................................................................ 30 1.2. Situación Actual ........................................................................................................................... 31 1.3. Determinantes de la Demanda.................................................................................................... 31 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 2 1.4. Proyección ................................................................................................................................... 33 1.5. Competencia en la Industria........................................................................................................ 35 1.6. Globalización y Comercio Internacional ...................................................................................... 38 1.7. Estructura de Costos.................................................................................................................... 39 1.8. Intensidad de Capital ................................................................................................................... 41 2. Características Generales del Producto. ............................................................................................. 41 2.1. Definiciones ................................................................................................................................. 41 2.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a travésde Internet, etc.)........................................................................................................................ 48 2.3. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto........................................................... 51 2.4. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 52 VI. Canales de Comercialización y Distribución.............................................................................54 VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................56 VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................59 IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................68 X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................70 XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto...........................73 XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................74 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 3 Este estudio considera la producción de casas y edificaciones prefabricadas de tipo móvil (manufactured/mobile) y modular (modular/prefabricated), como también secciones o paneles para construcciones prefabricadas de madera. I. 1. P RODUCTO : C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S A CH : 9406.0010 2. D E S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O : 9406.00Construcciones prefabricadas (tanto las terminadas en fábrica como las expedidas en forma de elementos presentados juntos para montar en destino). 9406.0010 Casas 3. C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O L O C A L : 9406.00 Prefabricated buildings 9406.00.40.00 Prefabricated buildings of wood 9406.00.80 Other / no wood (Metal [Greenhouses or Other] or Other [animal or other]) 9406.00.80.10 Metal, greenhouses, comercial 9406.00.80.20 Metal, greenhouses, other 9406.00.80.30 Metal,other 9406.00.80.50 Other, animal sheds of plastic 9406.00.80.90 Other, other II. 1. S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA A R A N C E L G E N E R A L : Todos los bienes que ingresan a los EE.UU. están sujetos al pago de impuestos a menos que sean específicamente Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 4 exentos. La mercadería es examinada al momento de ingreso. El ingreso a los EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes que varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo reducido de los mismos, ya que la mayoría de los países gozan de los beneficios de la Cláusula de la Nación Más Favorecida (NMF), o acuerdos bilaterales y regionales que otorgan beneficios adicionales a la desgravación. Código arancelario: 9406.00.40 Arancel NMF: Ad Valorem 2.6% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate(tarifa/tasa) del ad valorem Código arancelario: 9406.00.80 Arancel NMF: Ad Valorem 2.9% (por Kg): cantidad importada multiplicada por el rate del ad valorem 2. A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O (*) : Los aranceles de los productos en esta categoría fueron eliminados a partir de la entrada en vigencia el año 2004 del Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile – EE.UU. 3. O T R O S P A Í S E S C O N V E N T A J A S A R A N C E L A R I A S : Los países con ventajas arancelarias, para los códigos armonizados indicados, son: Países Australia Bahréin Canadá CBI o CBERA (Caribbean Basin Initiative): Israel Jordania Marruecos México Omán Perú Singapur CAFTA CódigoArancelario 9406.0040 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Código Arancelario: 9406.0080 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Fuente: http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 5 4. O T R O S I M P U E S T O S : Al ser un país federal, los impuestos internos varían por estado. Sin embargo, se tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que no distorsiona la competitividad con respecto al producto nacional y tampoco afectan al consumidor final. En el caso de casas prefabricadas, el pago de impuestos depende de cómo se establece la venta del producto. Para la mayoría de los estados, la asignación de impuestos se determina sobre la base de quién instala la casa prefabricada en el destino final, con excepción de algunos estados que cuentan con legislaciones propias. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 6 En Estados Unidos, los gobiernos estatales definen las tasas de impuestos, las que se encuentran divididas en dos categorías: (1) Estados donde los impuestos están determinados por quién instala o construye la vivienda: Dentro de esta categoría encontramos sub categorías, de acuerdo al rol que cumplen los agentes en el proceso de construcción: a) Dos agentes involucrados en el proceso: si el fabricante transporta las secciones de la casa prefabricada al sitio final, y un constructor es el responsable del ensamblaje en los cimientos, se considerará que el fabricante está haciendo una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y será responsable de remitir el impuesto a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta al constructor (incluyendo costos de transporte). b) Un solo agente produce e instala: Cuando el fabricante transporta las partes e instala la casa prefabricada en los cimientos, se considera que éste está realizando una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property) y, por lo tanto, el fabricante tendrá derecho a remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción de la casa. c) Se subcontrata personal para la instalación: i. El constructor es el responsable de la subcontratación: se considera una venta minorista de un bien tangible personal (retail sale of tangible personal property), y se deberá reportar como impuestos a la venta (sales tax) sobre el 100% del precio de venta del fabricante a la empresa constructora. ii. El fabricante es el responsable de la subcontratación: se considera una mejora de capital de bienes inmuebles (capital improvementto real property), y se deberá remitir el impuesto de uso (use tax) sobre el costo real de los materiales utilizados en la producción de la casa. En ambas situaciones, se necesitara dos contratos. En el siguiente esquema, se detalla el procedimiento de la asignación de impuesto: (2) Estados donde los impuestos están determinados por leyes específicas: los gobiernos estatales tienen su propia legislación sobre la asignación de impuestos. En esta categoría se encuentra Pennsylvania, Virginia, West Virginia, North Carolina, South Carolina, Mississippi, Maryland, y Nueva York. A continuación se presentan los impuestos al valor agregado en cada uno de los estados correspondientes a la jurisdicción de la oficina comercial en Washington DC que se encuentran vigentes a contar del 1 de enero de 2011: Distrito de Columbia (DC): 6,0% (sin impuesto local) Indiana: 7,0% (sin impuesto local) Kansas: 6,3% (sin impuesto local) Kentucky: 6,0% (sin impuesto local) Maryland: 6,0% (sin impuesto local) Missouri: 4,335% (sin impuesto local) Nebraska: 5,5% (sin impuesto local) Ohio: 5,5% (sin impuesto local) Virginia: 5,0% (incluye 1% del impuesto local) West Virginia: 6,0% (sin impuesto local) Delaware no impone impuestos de ventas a nivel estatal y local. Pero sí los impone a los recibos brutos (gross receipts) de vendedores de productos en el estado. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 7 Más información sobre estados con leyes legislativas propias: http://www.modularhousing.com/wiki/index.php?title=Category:Sales_%26_Use_Tax 5. BARRERAS PARA – ARANCELARIAS 5.1. NORMAS DE ORIGEN Las Normas de Origen buscan acreditar el origen de un producto que se destina a la exportación. El TLC ‐ EE.UU. indica en sus Anexos las normas de origen que deben cumplir los productos para considerarse originarios de las partes. A partir del 2004 con la entrada en vigor del TLC Chile‐EE.UU., las edificaciones prefabricadas gozan de arancel cero. Sin embargo, para beneficiarse de la desgravación arancelaria otorgada por el TLC, es indispensable que los productos cumplan con la norma de origen respectiva. En términos generales, el producto calificará como originario, siempre que: a) la mercancía se obtiene en su totalidad o es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes; b) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes y (i) cada uno de los materiales no originarios utilizados en la producción de la mercancía sea objeto del correspondiente cambio de clasificación arancelaria especificado en el Anexo 4.1, o (ii) la mercancía por otra parte cumpla con el correspondiente valor de contenido regional u otro requisito especificado en el Anexo 4.1, y la mercancía satisfaga todos los demás requisitos aplicables de este capítulo; o c) la mercancía es producida enteramente en el territorio de una o de ambas Partes exclusivamente a partir de materiales originarios. Además, hay que tener presente que una mercancía no se considerará mercancía originaria y un material no se considerará material originario por el hecho de haber sido sometido a: Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 8 a) operaciones simples de combinación o empaque, o b) una simple dilución con agua u otra sustancia que no altere materialmente las características de la mercancía o material. Para el caso de construcciones prefabricadas, el TLC Chile – EE.UU. indica en sus Anexos lo siguiente: SECCIÓN XX: MERCANCÍAS Y PRODUCTOS DIVERSOS CAPÍTULO 94: Muebles; mobiliario médico‐quirúrgico; Artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosas y artículos similares; construcciones prefabricadas. Un cambio a la partida 94.06 desde cualquier otro capítulo. 5.1.1. PROCEDIMIENTO DE INGRESO Los importadores podrán solicitar el tratamiento de arancel preferencial para los embarques comerciales, para ellos se requiere una entrada formal con el prefijo "CL" para la clasificación arancelaria en el CF 7501 (Resumen de Entrada). De conformidad con el Artículo 4.13 (7) del TLC entre EE.UU y Chile, los Estados Unidos no requiere un certificado de origen cuando el valor de las mercancías originarias es de US$ 2,500 o menos. 5.1.2. CERTIFICACIÓN DE ORIGEN Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según proceda. El TLC Chile‐EE.UU, obliga al importadora justificar la validez de una solicitud de trato preferencial. A petición del Custom and Border Protection (CBP), el importador deberá presentar una certificación de origen u otra documentación de apoyo para demostrar que los bienes importados son "originarios", según lo definido en el TLC. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 9 La certificación de origen en el TLC Chile‐EEUU no es un formulario oficial, como en otros acuerdos comerciales, y no necesita estar en un formato prescrito. La certificación de origen podrá adoptar muchas formas, tales como una declaración en papel con membrete de la empresa, una declaración sobre una factura comercial o en la documentación de apoyo. Cualquiera sea la forma o formato utilizado, el certificado de origen debe contener los siguientes datos para demostrar que los productos corresponden mercancías originarias: Nombre y dirección del importador, Nombre y dirección del exportador, Nombre y dirección del productor, Descripción del bien, Número del Sistema Armonizado de clasificación arancelaria, Preferencia de criterio, Número de la Factura comercial de los embarques individuales, Identificar el período que cubre en formato "mm / dd / aaaa a dd / mm / aaaa" (un máximo de 12 meses) para varios embarques de bienes idénticos, La firma autorizada, empresa, cargo, teléfono, fax, correo electrónico y fecha de certificación, Certificación de que la información es correcta. La certificación de origen podrá cubrir una sola entrada o múltiples entradas en un plazo no superior a 12 meses. El importador deberá conservar el certificado de origen y la documentación de apoyo en los Estados Unidos, la cual será facilitada a la CBP a petición de ésta. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 10 El anexo A, describe la forma de llenar el certificado de origen y entrega un ejemplo de certificado de origen. III. 1. R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE INGRESO Según el Import Specialist Team 157 del U.S Customs en el Puerto de Baltimore, no hay reglas específicas para el ingreso de este tipo de productos, sino que se debe seguir el mismo procedimiento que para ingresar otros bienes a EE.UU. Esta sección aborda el proceso general de ingreso de bienes importados a EE.UU. en los puertos de entrada. Ingreso de Bienes En términos generales, la entrada de mercancías a EE.UU. es un proceso que involucra dos etapas: 1) trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana, y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. Para lograr el ingreso de los bienes o mercancía, se debe cumplir con los siguientes pasos: i. Proceso Cuando un embarque llega a los EE.UU., el importador registrado (es decir, el propietario, el comprador, o agente de aduana licenciado designado por el propietario, por el comprador, o por el consignatario) presentará en el puerto de entrada los documentos de entrada de los bienes al director de puerto. Los bienes importados no ingresarán legalmente hasta después de que el embarque haya llegado al puerto de entrada, la entrega de las mercancías hayan sido autorizada por Custom Border Protection (CBP), y los aranceles y derechos aduaneros estimados hayan sido pagados. El importador registrado es responsable de coordinar el examen y liberación de los bienes. Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso Los bienes sólo pueden ser ingresados por su propietario, por el comprador, o por un agente de aduana licenciado. En la mayoría de los casos, el ingreso es realizado por una persona o empresa certificadas por el portador que trae los bienes al puerto de entrada. Esta entidad (es decir, la persona o empresa certificada) es considerada el "propietario" de los bienes para efectos de aduana. El documento emitido por el portador, para este fin, es Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 11 conocido como el "Certificado de un Portador" o “Carrier’s Certificate”. Ingreso para Consumo El proceso de ingresar los bienes, consta de dos partes: (1) llenar los documentos necesarios para determinar si los bienes pueden ser liberados de la custodia de la CBP, y (2) llenar los documentos que contengan información para la evaluación de aranceles y propósitos estadísticos. Ambos de estos procesos pueden ser realizados electrónicamente a través del programa la Interfaz Automatizada del Corredor (ABI‐ Automated Broker Interface) del Sistema Comercial Automatizado (ACS‐ Automated Commercial System). Documentación para el Ingreso Los documentos de entrada deben ser presentados en el lugar especificado por el director de puerto, dentro de 15 días, desde la fecha en que un embarque llega a puerto de entrada de los EE.UU. Estos documentos son: Manifiesto de Entrada (Formulario 7533 del CBP) o la Aplicación y Permiso Especial para Entrega Inmediata (Formulario 3461 del CBP) u otro formulario requerido para la liberación de la mercancía, por el director de puerto. Evidencia del Derecho de realizar el Ingreso Factura comercial o una factura proforma cuando la factura comercial no puede ser presentada. Lista de empaque, en caso apropiado. Otros documentos necesarios para determinar la admisibilidad de la mercancía. Seguridad o Fianza La entrada debe ser acompañada de la evidencia de un bono, el cual debe ser gestionado con el CBP, para cubrir cualquier deber potencial, impuesto, y otros cargos que pueden incurrir. Documentación Resumida de Ingreso A continuación de la presentación de entrada, el embarque puede ser revisado, o el examen puede ser rechazado. Luego, el embarque es liberado en caso que ninguna infracción legal, ni regulatoria haya ocurrido. La documentación resumida de ingreso debe ser presentada y el pago de los aranceles o derechos aduaneros estimados deben ser depositados dentro de 10 días hábiles, desde de el ingreso de la mercancía en la aduana Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 12 designada. Esta documentación consiste en: El regreso del paquete de entrada al importador, corredor, o agente oficial después de que los bienes sean permitidos para la liberación. Resumen de Ingreso (Formulario 7501 del CBP). Otras facturas y documentación necesaria para determinar el pago de aranceles o derechos aduaneros, reunir estadísticas, o determinar que todos los requisitos de la importación se han cumplido. Esta documentación puede ser reducida o eliminada utilizando las características del ABI. ii. Derecho de realizar el Ingreso Ingreso del Importador Los bienes que llegan a los EE.UU. por medio de un portador comercial, deben ser ingresados por el propietario, comprador, empleado autorizado, o por el agente de aduana licenciado designado por el propietario, comprador, o consignatario. Los oficiales y empleados del CBP de los EE.UU., no están autorizados para actuar como agentes para los importadores, ni entes transitorios de mercancías importadas, aunque puedan proporcionar consejos y ayuda razonable a los importadores sin experiencia. Los agentes de aduana son las únicas personas autorizadas por la normativa arancelaria de los EE.UU. para actuar como agentes, para los importadores, en la transacción de su negocio en la aduana. Los agentes de aduana son particulares o empresas licenciadas por el CBP, quienes pueden preparar y presentar el ingreso necesario en aduana, coordinar el pago de los aranceles o derechos aduaneros, seguir los pasos requeridos para realizar la liberación de los bienes en la custodia del CBP, y de otro modo, representa a sus principios en asuntos de aduana. Los honorarios asignados para estos servicios pueden variar según el agente de aduana y la extensión de servicios realizados. Cada ingreso debe ser acompañado por uno de los formularios de evidencia del derecho de realizar el ingreso. Cuando un agente de aduana realiza el ingreso, el CBP extiende un poder a nombre del nombre del agente de aduana. Este poder es entregado por la persona o empresa para quien, el agente de aduana actúa como agente. Comúnmente, la autoridad de un empleado que realiza el ingreso para su empleador, es establecida de modo satisfactorio por un poder legal del CBP. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 13 Ingresos realizados por otros El ingreso de bienes puede ser realizado por un individuo no residente o asociación, o por una corporación extranjera por medio de un agente de los EE.UU. o representante del exportador, un miembro de la asociación, o de un oficial de la corporación. El asegurador o fiador de cualquier bono requirió por el CBP, de un individuo no residente u organización, debe ser incorporada en los EE.UU. Además, los bienes ingresados a nombre de una corporación extranjera, deben tener un agente residente en el Estado del puerto de entrada, donde este ubicado, y quién es autorizado en aceptar el servicio del proceso en beneficio de la corporación extranjera. iii. Examen de los Bienes y Documentación de Entrada El examen de los bienes y la documentación son necesarios para determinar, entre otras cosas: El valor de los bienes para propósitos de aduana y su estatus sujeto a impuestos. Si los bienes deben ser etiquetados con su país de origen o requieren etiquetado especial. Si este es el caso, si son marcados en la forma adecuada. Si el embarque contiene artículos prohibidos. Si los bienes estén facturados correctamente. Si la cantidad de los bienes facturados, no coinciden (exceso y/o escasez de Bienes) Si la embarque contiene narcóticos ilegales. Mayor información sobre los requisitos para el sistema de ingreso de mercancías a Estados Unidos puede ser consultado en el Documento “Importing into the United States: A Guide for comercial Importers” elaborado por el CBP y que puede ser descargado desde la siguiente dirección electrónica: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf 2. IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO, REGISTRO D E P R O D U C T O S Y E T I Q U E T A S : La industria está sujeta a una serie de leyes federales, estatales y locales, códigos y reglamentos. En 1976, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD‐Departament of Housing and Urban Development), a través del documento Home Construction Act, emitió las regulaciones que consideran todos los aspectos de la construcción de casas prefabricadas, incluyendo la integridad estructural, seguridad contra Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 14 incendios, cargas de viento (wind load), protección térmica y ventilación. La ley también establece normas de funcionamiento para la calefacción, instalación de cañerías, aire acondicionado, sistemas térmicos y eléctricos. Además, la ley regula la cantidad de concentración permitida de metanal (formaldehyde), resina utilizada comúnmente en la construcción de casas prefabricadas y convencionales. Los diferentes operadores del sector son inspeccionados regularmente por entes certificadores/agencias del HUD, para corroborar que la legislación esté siendo cumplida. Las viviendas prefabricadas están sujetas a distintas regulaciones según zonas. En algunas ciudades y condados, las ordenanzas locales y regulaciones del gobierno han sido promulgadas para restringir la instalación de casas prefabricadas móviles en terrenos privados o exigir la instalación de estos hogares en comunidades de casas prefabricadas. En EE.UU., la legislación y las agencias certificadoras son distintas para las casas de tipo móvil y las de tipo modular. Las primeras, deben responder a la normativa del U.S Department of Housing and Urban Development (HUD); las segundas, deben cumplir las mismas regulaciones que una casa convencional (site‐built home), las que varían según los códigos establecidos en cada estado y región. i) Casas Móviles En 1976, el US Department of Housing and Urban Development (HUD) comenzó a regular la construcción de casas móviles (mobile/manufactured homes) en base al National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act de 1974. Así, HUD promulgó el Manufactured Housing Construction and Safety Standards; title 24 Code of Federal Regulations (CFR), Part 3280, el cual establece los estándares que una casa de este tipo debe cumplir para ponerse a la venta en los Estados Unidos. Los ejes principales de esta regulación son: SUBPART A ‐ General (3280.1 a 3280.11) SUBPART B ‐ Consideraciones sobre la planificación (3280.101 a 3280.113) SUBPART C ‐ Seguridad contra Incendios (3280.201 a 3280.209) SUBPART D ‐ Requerimientos para el cuerpo y el marco (3280.301 a 3280.309) SUBPART E ‐ Respecto a las pruebas (3280.401 a 3280.406) SUBPART F ‐ Protección Térmica (3280.501 a 3280.511) SUBPART G ‐ Sistema de Plomería (3280.601 a 3280.612) Página SUBPART I ‐ Sistemas Eléctricos (3280.801 a 3280.816) ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 15 SUBPART H ‐ Calefacción, Refrigeración y Sistemas de la quema de combustibles (3280.701 a 3280.715) SUBPART J ‐ Sistema de transporte (3280.901 a 3280.904) Para solicitar una copia del documento contactar a: Institute of Building Technology and Safety (IBTS) 505 Huntmar Park Drive, Suite 210 Herndon, Virginia 22070 Telephone: (703) 481‐2000 También puede ingresar al sitio web: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_99/24cfr3280_99.html ó al sitio web de HUD: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome Por otra parte, HUD estableció una serie de regulaciones que establece claras responsabilidades de los fabricantes, estados y otras organizaciones, con el objetivo de asegurar que las casas móviles sean manufacturadas cumpliendo con altos estándares de seguridad. Estas regulaciones se encuentran contenidas el Manufactured Home Procedural and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282. Los ejes principales de esta regulación son: SUBPART A ‐ General (3282.1 a 3282.14) SUBPART B – Procedimientos Formales (3282.51 a 3282.54) SUBPART C – Procedimientos de normas y reglamentación (3282.101 a 3282.113) SUBPART D – Presentaciones de audiencias e investigaciones formales e informales (3282.151 a 3282.156) SUBPART E – Requerimientos de Certificación e Inspección (3282.201 a 3282.211) SUBPART F – Responsabilidades de Distribuidores (3282.251 a 3282.256) SUBPART G – Agencias Administrativas Estatales (3282.301 a 3282.309) SUBPART H – Agencias (Primary Inspection Agencies) (3282.351 a 3282.366) SUBPART I – Manejo de reclamos y acciones correctivas (3282.401 a 3282.416) SUBPART J – Supervisión de las Primary Inspection Agencies (3282.451 a 3282.453) SUBPART K – Departamentos de Supervisión (3282.501 a 3282.503) SUBPART L – Fabricante, IPIA e Informes SAA (3282.551 A 3282.554) Se pueden ver con mayor detalle en el siguiente sitio web: http://law.justia.com/cfr/title24/24‐5.1.3.1.2.html#24:5.1.3.1.2.5.13.5 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 16 Proceso de Certificación e Inspección 24 CFR, Part 3282.201 El Manufactured Home Procedural and Enforcement Regulations, 24 CFR, Part 3282.201, establece los requisitos que deben cumplir los fabricantes de casas prefabricadas para la venta en los Estados Unidos, respecto a la certificación de los diseños de casas prefabricadas, la inspección de los diseños, programas de control de calidad, procesos de producción, y la certificación de las viviendas prefabricadas. El propósito de esta sección es exigir a los fabricantes que participen en un sistema de aprobaciones del diseño y de inspecciones que garanticen que las viviendas prefabricadas se fabrican conforme a las normas y estándares federales. Estas certificaciones e inspecciones proporcionan protección para el público, evitando que sus viviendas tengan algún tipo de deficiencia, y para los fabricantes, evitando que tengan que tomar costosas medidas correctivas. Cada fabricante deberá firmar un contrato u otro tipo de acuerdo con todas las agencias DAPIAs (Design Approval Primary Inspection Agencies) que él quiera, además de contraer también un acuerdo con agencias IPIAs (Production Inspection Primary Inspection Agencies), con el objeto de proporcionar servicios de inspección para todas las plantas del fabricante. A cambio de los servicios prestados por DAPIAs y IPIAs, cada fabricante deberá pagar honorarios a la agencia, los que deben ser acordados entre el fabricante y el organismo que presta el servicio. En el caso de que sea un Estado el que actúa como agencia, los honorarios serán establecidos por el Estado (3282.3). Agencias certificadoras Hay cuatro funciones básicas que desempeñan las agencias de inspección: 1) Aprobación del diseño de la vivienda y certificación de que éste cumpla con los estándares definidos en el Manufactured Housing Construction and Safety Standards, 2) Aprobación del programa de control de calidad del fabricante (quality control program), asegurando que este último sea compatible con el diseño de su vivienda, 3) Aprobación de las instalaciones de la empresa fabricante y de su proceso de producción, para asegurar que el fabricante puede cumplir con su programa de control de calidad (ya aprobado por la agencia), que respondía al diseño de la vivienda (diseño ya aprobado por la agencia), y 4) Realización de inspecciones durante el proceso de manufactura, para asegurar que el fabricante este cumpliendo con el programa de control de calidad aprobado por la agencia, y se rija por diseño aprobado con las características exigidas en los estándares definidos por HUD (Más información: Sección 3282.362) Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 17 Existen dos tipos de agencias certificadoras (Primary Inspection Agencies) que desempeñan estas funciones: 1) Aquéllas que aprueban el diseño y el programa de control de calidad (Design Approval Primary Inspection Agencies ‐ DAPIA), y 2) Aquéllas que aprueban las instalaciones de la empresa y los procesos de fabricación durante la manufactura (Production Inspection Primary Inspection Agencies ‐ IPIAs). En el siguiente link se pueden ver las distintas agencias certificadoras por estado: http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/housing/ramh/mhs/mhsid Etiquetas de Certificación a) HUD Label Verification Las casas de tipo móvil deben portar un sello de certificación llamado HUD Label Verification en el exterior de uno de los muros. El etiquetado es una placa metálica, que mide aproximadamente 2 x 4 pulgadas, y que debe ser instalado permanentemente con cuatro tuercas de remache ciego o con otro mecanismo que sea difícil de mover. Éste debe ser instalado en la esquina trasera de cada sección transportable a 1 pie (30,5 cm) de altura desde el piso, y a un pie al interior desde el lateral. La placa deberá ser inscrita con tres letras indicando la Agencia certificadora Production Inspection Primary Inspection Agency IPIAs; seguido por seis dígitos provistos por la agencia (ej. RAD 000001). En el caso de que la casa este conformada por varias unidades (multi‐wide unit), cada unidad debe llevar el sello HUD con prefijos A/B o A/B/C dependiendo si es una unidad doble o triple. En ciertos estados, la casa no se podrá poner a la venta si no cuenta con este documento. El Department of Housing and Urban Development no reemite el sello, por lo que en ese caso, se debe pedir una copia al Institute for Building Technology and Safety, quien enviará una carta certificando las placas específicas de la vivienda. Para solicitar el sello de certificación, visite el sitio web de IBTS, http://www.ibts.org/label_req.htm o por fax: 703‐ 437‐6894. b) Hud Data Plate Las casas móviles requieren un Data Plate de papel, el que debe estar guardado en un armario de la cocina (kitchen cabinet), panel eléctrico o en un closet de dormitorio. El documento provee información respecto a: ‐ Nombre y dirección de la fábrica en la cual fue manufacturada la casa Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 18 ‐ Número de serie ‐ Modelo designado (model designation) ‐ Fecha de manufactura ‐ Una declaración indicando que la casa fue construida cumpliendo con el Manufactured Home Construction and Safety Standards ‐ Lista de número(s) de serie del sello de certificación ‐ Listado de equipamiento instalado en fábrica incluyendo el nombre del fabricante y modelo designado ‐ Una referencia sobre el roof load zone y wind load zone para la cual la casa fue diseñada ‐ Nombre de la agencia que aprobó el diseño. Para obtener una copia de este documento se debe contactar al In‐Plant Primary Inspection Agency (IPIA) que certifico la manufactura de la vivienda. Zonificaciones a) Wind Load Zone El HUD Code, en la sección 3280.305(c)(1) y 3280.305(c)(2), señala que toda casa prefabricada debe ser construida para resistir una cierta carga de viento, las que se clasifican en tres zonas: Wind Load Zone I, Wind Load Zone II y Wind Load Zone III. La zona empleada va a depender del lugar donde será emplazada la construcción. Así, las viviendas que son construidas con un Wind Load Zone mayor, podrán ser instaladas en zonas que exigen un Wind Load Zone más bajo, no así las que cuentan con un Wind Load Zone menor. Más información: http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=203&cat=technical Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 19 b) Roof Load Zone El HUD Code estipula en la sección 3280.305(c) (3), que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con una de las tres zonas de cargas del techo Roof Load Zone: Norte, Medio y Sur. La Roof Load Zone que se utilice en el diseño va a depender de la ubicación donde la vivienda será instalada. Las casas diseñadas y construidas para una Roof Load Zone más alta se puede instalar en una Roof Zone más baja . Más información: http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=204&cat=technical c) Thermal Load Zone El HUD Code estipula en la sección 3280.506, que la vivienda debe ser diseñada y construida para cumplir con una de las tres zonas de carga térmica o Thermal Load Zone. Al igual que las anteriores, la zona utilizada en el diseño de la vivienda, va a depender de la ubicación que ésta tenga. Tampoco podrán ser instaladas viviendas que cuentan con una Zona menor que la exigida en la ubicación. Más información: http://www.manufacturedhousing.org/lib/showtemp_detail.asp?id=205&cat=technical Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 20 ii) Casas Modulares La construcción de edificios modulares se regula a nivel estatal y local, al igual que las casas convencionales, a través de códigos de construcción. Los códigos de construcción son las leyes y reglamentos que especifican la forma en que debe ser construida una vivienda. Existen diferentes códigos de construcción por área: Código Estructural SBC ‐ Standard Building Code IBC ‐ International Building Code UBC ‐ Uniform Building Code Código Mecánico SMC ‐ Standard Mechanical Code IMC ‐ International Mechanical Code UMC ‐ Uniform Mechanical Code Código de Gasfitería SPC ‐ Standard Plumbing Code UPC ‐ Uniform Plumbing Code IPC ‐ International Plumbing Code NSPC ‐ National Standard Plumbing Code Código Eléctrico NEC ‐ National Electrical Code General IAPMO ‐ International Association of Plumbing and Mechanical Officials Cabe mencionar que ciertos estados como Kentucky, Maine, Massachussetts, Michigan, Wisconsin, Hawaii, utilizan algunos de los códigos mencionados, pero además para algunas categorías, crearon sus propios reglamentos por Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 21 Estado. Las casas prefabricadas de tipo modular, deben certificar que no son de tipo móvil, según la sección 24 CFR 3282.12, en donde las casas modulares quedarían excluidas del cumplimiento del HUD Code si: I. Cualquier estructura que no concuerde con la definición de casa móvil en 24 CFR 3232.7 (u) está excluida del National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act, 42 U.S.C. 5401 et seq., si el fabricante certifica que: (1) La estructura está diseñada sólo para ser instalada en cimientos permanentes; (a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que la estructura será instalada sobre cimientos permanentes. (b) Los cimientos permanentes son un sistema de soporte, el cual debe: (i) ser capaz de transferir todas las cargas al suelo sin problemas, (ii) estar a una profundidad adecuado para prevenir daños por heladas, y (iii) ser construido de concreto, metal, madera tratada, grounted masonry, y (2) La estructura no está diseñada para ser removida de los cimientos una vez ya instalada; (a) Todos los comunicados relacionados a la instalación, además del diseño y los planos, deben indicar que la estructura no está diseñada para ser trasladada del sitio final. (3) La estructura está diseñada y fabricada para cumplir con la actual versión de alguno de los siguientes: (a) Códigos de construcción reconocidos nacionalmente: (i) Publicados por Building Officials and Code Administrators (BOCA) y National Fire Protection Association (NFPA): (1) BOCA Basic Building Code, (2) BOCA Basic Industrialized Dwelling Code, (3) BOCA Basic Plumbing Code, (4) BOCA Basic Mechanical Code, y (5) National Electrical Code, o (ii) Publicados por Southern Building Code Congress (SBCC) y NFPA: (1) Standard Building Code, (2) Standard Gas Code, (3) Standard Mechanical Code, ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 22 (4) Standard Plumbing Code, y Página (5) National Electrical Code, o (iii) Publicados por International Conference of Building Officials (ICBO), International Association of Plumbing y Mechanical Officials (IAPMO), y NFPA: (1) Uniform Building Code, (2) Uniform Mechanical Code, (3) Uniform Plumbing Code, y (4) National Electrical Code o (iv) Los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) o (iii) relacionados con el Código de Vivienda para una o dos familias, o (v) Cualquier combinación de los códigos incluidos en los párrafos (I)(3)(a)(i), (ii) (iii) y (iv), aprobado por la Secretaría, incluyendo combinaciones con el National Standard Plumbing Code publicado por el National Association of Plumbing, Heating and Cooling Contractors (PHCC), o (vi) Cualquier otro Código de construcción aceptado por la Secretaría como modelo de código de construcción reconocido nacionalmente (b) Cualquier código local o estatal, o códigos locales de construcción modular que se consideran equivalentes a los códigos incluidos en el párrafo (i) (3) (a), o (c) Las normas de estándares mínimos adoptadas por la Secretaría en conformidad con el Title II del National Housing Act; y (4) Según la información del fabricante, la vivienda no está pensada para otro uso que no sea para ser instalada sobre cimientos permanentes. II. Cuando el fabricante hace la certificación basada en el párrafo (3), la certificación se debe estructura así: The manufacturer of this structure, Name __________; Address __________; (location where structure was manufactured). Certifies that this structure (Ser. No. ____) is not a manufactured home subject to the provisions of the National Manufactured Housing Construction and Safety Standards Act and is— (1) designed only for erection or installation on a site‐built permanent foundation, (2) not designed to be moved once so erected or installed, (3) designed and manufactured to comply with _______ (Here state which code included in paragraph Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 23 (I)(3) of this section has been followed), and (4) to the manufacturer's knowledge is not intended to be used other than on a site‐built permanent foundation. III. Esta certificación debe ser colocada de forma permanente, cerca del panel eléctrico, en el interior de una puerta de armario de la cocina, o en cualquier otro lugar de fácil acceso. IV. Como parte de esta certificación, durante la primera etapa de producción, el fabricante deberá identificar cada estructura que fue certificada grabando un número de serie. Si el fabricante también manufactura casas prefabricadas que están certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c), la serie de números de serie que fueron certificadas bajo esta sección, debe distinguirse en las estructuras y en los registros del fabricante de la serie de números de serie que fueron certificadas bajo 3282.205 y 3282.362 (c). (1) Si un fabricante quisiera certificar una estructura como una casa prefabricada bajo 3282.205 y 3282.362 (c) después de haber grabado un número de serie que no corresponde a esta sección, lo podrá hacer con el consentimiento escrito de la Production Inspection Primary Inspection Agency (IPIA) después de una inspección exhaustiva de la estructura por parte de la IPIA, cumpliendo los requisitos que este organismo le impone. Después de eso, el fabricante podrá eliminar el número de serie original y grabar el número de serie requerido por 3280.6. (2) No podrá certificar su estructura baja está sección si previamente solicitó hacerlo bajo 3280.6. (V) Todas las certificaciones realizadas en esta sección están sujetos a investigación por la Secretaría para determinar su exactitud. Si la certificación es falsa o inexacta, la certificación para el propósito de esta sección no es válida y las estructuras que han sido o pueden ser objeto de la certificación no se excluyen de la cobertura de la Ley, de la Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards. (1) Si la Secretaría determinase que una certificación puede ser falsa o inexacta, se le dará aviso por escrito al fabricante por correo certificado y: a) El fabricante deberá investigar el hecho e reportar por escrito a la Secretaría de la validez de la información en un plazo de 15 días desde recibida la notificación. b) Si un reporte es recibido dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría determinará en base al reporte, si finalmente la certificación es falsa/imprecisa o no. Si no se recibiese el reporte en el plazo estipulado, la Secretaría tomará la decisión con los antecedentes disponibles. Página decisión y de las razones de esta decisión por correo certificado. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 24 c) Si la Secretaría determina que la certificación es falsa o imprecisa, se notificará al fabricante de la (2) La Secretaría podrá buscar sanciones civiles o penales de acuerdo a lo previsto en la sección 611 del Act, 42 USC 5410. Más información sobre la ley: http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/textidx?c=ecfr;sid=420e8c30928f00fe8e7b81d66a8d2d13;rgn=div5;view=text; node=24%3A5.1.4.1.2;idno=24;cc=ecfr#24:5.1.4.1.2.1.13.8 3. EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES) a) Sello de Verificación HUD para casas móviles Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 25 http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html b) Data Plate http://www.ibts.org/about‐us/services‐in‐the‐public‐good/hud‐label‐verification.html Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 26 IV. E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES Código Arancel: 9406.00.40 Construcciones prefabricadas de madera 1. E S T A D Í S T I C A S 2010 2. Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) Canadá China 6,022 70,222 $33,599,668 $12,801,946 % Participación en el Mercado 66.82 25.46 Finlandia Chile (N/A) Subtotal Total E S T A D Í S T I C A S 2009 31 0 76275 79,566 $788,860 0 47,190,474 $50,290,648 1.57 0 93.85 100 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) Canadá China Reino Unido Chile (N/A) Subtotal Total 7,691 43,868 76 0 51,635 57,213 $37,993,594 $10,949,847 $1,199,123 0 50,142,564 $56,296,420 % Participación en el Mercado 67.49 19.45 2.13 0 89.07 100 Cantidad * Monto (Miles US$) 10,325 69,707 8,458 0 88,490 102,785 $39,195,025 $15,042,294 $4,072,233 0 58,309,552 $64,240,690 E S T A D Í S T I C A S 2008 Canadá China Reino Unido Chile (N/A) Subtotal Total Fuente: Global Trade Atlas % Participación en el Mercado 61.01 23.42 6.34 0 90.77 100 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 27 Principales Países de Origen Página 3. En la categoría de casas prefabricadas de otros materiales, cabe mencionar que el código arancelario incluye construcciones prefabricadas irrelevantes a este estudio. Por lo tanto, solo las estadísticas para el código arancelario 9406.00.8030 y 9406.00.8090 serán mostradas. Código Arancel: 9406.00.8030 Construcciones prefabricadas metálicas 1. E S T A D Í S T I C A S 2010 2. Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado Canadá México China Chile (N/A) Subtotal Total E S T A D Í S T I C A S 2009 7,061 585 10,356 0 18,002 34,411 71,353,242 9,034,973 6,025,159 0 86,413,374 94,957,756 75.14 9.51 6.35 0 91 100 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) Canadá México China Chile (Posición: N/A) Subtotal Total 7,443 459 21,021 0 28,923 36,346 50,944,415 9,903,688 7,089,852 0 67,937,955 76,919,524 % Participación en el Mercado 66.23 12.88 9.22 0 88.33 100 Cantidad * Monto (Miles US$) 12,691 147 20,332 0 33,170 50,331 60,357,026 27,148,876 15,925,323 0 103,431,225 134,347,245 E S T A D Í S T I C A S 2008 Canadá Suecia China Chile (Posición:N/A) Subtotal Total Fuente: Global Trade Atlas % Participación en el Mercado 44.93 20.21 11.85 0 76.99 100 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 28 Principales Países de Origen Página 3. Código Arancel: 9406.00.8090 Construcciones prefabricadas NESOI (Not Elsewhere Specified or Indicated) 1. E S T A D Í S T I C A S 2010 2. Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) % Participación en el Mercado Canadá Israel China Chile (N/A) Subtotal Total E S T A D Í S T I C A S 2009 20,197 47,696 114,084 0 181,977 234,401 38,786,876 15,176,446 11,842,142 0 65,805,464 76,507,924 50.7 19.84 15.48 0 86.02 100 Principales Países de Origen Cantidad * Monto (Miles US$) Canadá Israel China Chile (Posición: N/A) Subtotal Total 19,186 88,919 92,071 0 200,176 244,196 23,911,380 23,221,278 9,165,926 0 56,298,584 69,237,202 % Participación en el Mercado 34.54 33.54 13.24 0 81.32 100 Cantidad * Monto (Miles US$) 36,383 215,612 108,549 0 360,544 401,859 Global 51,950,165 39,418,083 10,056,143 0 101,424,391 120,217,573 E S T A D Í S T I C A S 2008 Canadá Israel China Chile (Posición:N/A) Subtotal Total Fuente: Trade % Participación en el Mercado 43.21 32.79 8.36 0 84.36 100 Atlas ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 29 Principales Países de Origen Página 3. V. 1. P OTENCIAL DEL P RODUCTO POTENCIAL DEL PRODUCTO. 1.1. ESCENARIO GENERAL Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 30 En Estados Unidos, la industria de casas prefabricadas (modulares y móviles), compite principalmente con el sector de casas convencionales (site‐built homes) de bajo costo, considerando que el precio es el principal driver en la toma de decisión de la categoría. Es por esto que, las tendencias en las ventas de casas convencionales ha impactado profundamente el desempeño general de la industria, evidenciado por la crisis subprime y la recesión resultante. A partir de la crisis subprime, los precios de las casas convencionales han caído fuertemente, aumentando el grado de competencia (basada en la variable precio). Es por esto que, en el último tiempo, se ha visto una marcada preferencia por parte de los consumidores por casas convencionales en lugar de prefabricadas. Además, debido a las altas tasas de desempleo, muchos consumidores han postergado la compra de vivienda hasta que la situación económica mejore. El aumento en la competencia y en el índice de desempleo ha reducido la venta de casas prefabricadas a una tasa promedio de 13,7% en el período 2006 ‐ 2011. Al mismo tiempo, los ingresos de la industria han disminuido a una tasa promedio anual de 12,4%, hasta el valor actual estimado de US$ 6.300 millones. En respuesta a las condiciones negativas del mercado, las empresas se han visto obligadas a salir del mercado, fusionarse o ser adquiridas por empresas competidoras. Como resultado, el número de empresas de la industria ha caído a una tasa promedio anual del 2,6% en los últimos cinco años, contando con un total de 812 empresas compitiendo en la actualidad. Además, en un esfuerzo por mejorar su competitividad, las empresas del sector han debido cerrar algunas de sus plantas menos eficientes, lo que ha significado una caída del 2,3% en el total de instalaciones de la industria. A pesar de que este año se ha observado un pequeño repunte en los márgenes de la industria, éstos en general cayeron del 3,3% en 2006 al 2,9% en 2011. Para el futuro se proyecta una mejora en las condiciones de la industria, comenzando con un aumento de las utilidades en un 4,3% el 2011. Dado que los precios de las viviendas van a aumentar durante los próximos cinco años, se prevé una disminución en la competencia con las casas convencionales, lo que impulsaría el crecimiento de la industria. Por otra parte, se espera un aumento en las tasas de créditos hipotecarios a 30 años, por lo que las opciones de viviendas de bajo costo serán más atractivas para los consumidores. Dadas estas condiciones favorables, se prevé que los ingresos de la industria aumentarán a una tasa promedio anual del 6,5% al año a un total de US$ 8700 millones para el año 2016 (IBISWorld, July 2011). 1.2. SITUACIÓN ACTUAL Página La industria de casas prefabricadas se ha enfrentado a condiciones difíciles durante los últimos cinco años. La crisis subprime gatilló una fuerte caída en los precios de las viviendas convencionales; además de que la demanda por casas prefabricadas disminuyó, por la sobreoferta de casas convencionales a bajo precio, por lo que los ingresos de la industria cayeron a una tasa promedio anual de 12,4% entre 2006 y 2011. La demanda de productos de la industria depende de la competencia con sus sustitutos, en especial con las viviendas convencionales y el arriendo de viviendas. Además, los cambios en las tasas de interés de los créditos hipotecarios también influyen en la demanda por este tipo de vivienda; mientras más altos sean los intereses, la demanda por casas prefabricadas será mayor. Según el Departamento de Comercio de EE.UU., 10% de todas las nuevas viviendas unifamiliares serían casas prefabricadas, donde los principales compradores tienen ingresos inferiores a US$ 40.000 anuales. Según la Encuesta de Vivienda 2009 de EE.UU, el ingreso anual promedio de los compradores de viviendas prefabricadas es US$32.000, en contraste con el ingreso anual de US$78.000 de los compradores de casas convencionales. Los consumidores mayores de 50 representan la mayor parte de las ventas de la industria. 1.3. DETERMINANTES DE LA DEMANDA / DRIVERS CLAVES DE LA INDUSTRIA Entre las diversas variables que determinan la demanda de casas prefabricadas se encuentran: el precio promedio de la industria, las preferencias del consumidor, cambios en las tasas de interés, la demanda por viviendas alternativas y cambios en políticas gubernamentales; además del crecimiento de la población y las condiciones económicas. El precio y la calidad de las viviendas prefabricadas son importantes determinantes de la demanda. Las viviendas prefabricadas son elegidas principalmente por su precio, ya que es bastante más bajo que el de las casas convencionales. Es por esto que la demanda en la industria de casas prefabricadas es muy sensible a los cambios en los precios de los hogares convencionales. Cuando los precios de las casas convencionales bajan, pasando a ser más asequibles para los consumidores, la demanda de viviendas móviles y modulares por lo general disminuye. Durante la última década, los fabricantes se han centrado en mejorar el nivel y la calidad de los productos, a raíz de las preocupaciones por parte de los consumidores por la calidad y los posibles efectos en la salud, debido a la creencia de que se utilizan materiales de mala calidad o precarias técnicas de montaje. En la actualidad, la mayoría de los materiales están hechos de pino y yeso, que son los mismos materiales utilizados para las viviendas convencionales. El costo promedio de una casa móvil o prefabricada asciende a cerca de 20% del costo de una casa convencional, por lo que este tipo de producto es muy atractivo para el consumidor que su decisión está basada principalmente en la variable precio. La demanda también es sensible a los cambios en las tasas de interés. Las diferencias que existen en las tasas hipotecarias de viviendas convencionales y de casas prefabricadas restringen a la industria, en particular para las ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 31 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 32 casas móviles, ya que muchas veces no cuentan con ayuda financiera por parte de los bancos, o deben enfrentar tasas de créditos hipotecarios muy altas. Este tipo de préstamo se considera más riesgoso, y las tasas son de hasta un 11,7%, en comparación con el 5% de las tasas hipotecarias convencionales. Sumado a lo anterior, las casas prefabricadas instaladas en terrenos arrendados, tienen menos opciones de financiamiento y, por lo general, se enfrentan a mayores tasas de interés. Por el contrario, si el dueño de la casa prefabricada, también lo es del suelo, éste podría optar a tasas de interés convencionales. Cuando las tasas de interés de los créditos hipotecarios para casas convencionales disminuyen, la industria de casas prefabricadas se enfrenta a un mayor nivel de competencia. Durante los últimos cinco años hasta el 2011, las tasas de interés de los créditos hipotecarios cayeron del 6,4% al 4,5%, lo que contribuye a una mayor competencia para los operadores de la industria. La competencia con viviendas de tipo convencional, es también un fuerte determinante de la demanda, ya que a medida que los precios por las primeras se vuelven más asequibles, la demanda por las prefabricadas disminuye. Por la grave crisis en el mercado de bienes raíces, en gran parte causada por el exceso de construcción, el precio promedio de las casas convencionales ha disminuido considerablemente. Según el Índice de Precios de Viviendas (HPI‐House Price Index), el precio de los hogares en EE.UU. cayó en un 6% promedio por año entre 2006 y 2011; lo que ha perjudicado a la industria de prefabricadas, ya que la compra de casas convencionales se ha hecho más asequible para la población. Por otro lado, la demanda por otros productos de la industria tales como gallineros, garajes, saunas, bodegas, entre otros, está directamente relacionada con el ingreso per cápita. Cuando este índice se eleva, la disposición a comprar este tipo de productos también aumenta. Por otra parte, la demanda de estos productos también se ve afectada por los precios de las viviendas (HPI), ya que disminuye la disposición por parte de los consumidores a invertir en el valor de su vivienda. Drivers claves en la industria a. Competencia en la industria de viviendas Como se mencionó anteriormente, la industria de casas prefabricadas compite con la de las casas convencionales, así como también con otras construcciones de bajo/moderado costo, tales como departamentos y condominios. A medida que estas alternativas de vivienda sean menos asequibles para los consumidores, la demanda por viviendas prefabricadas aumentará. Este driver se espera que permanezca constante durante el año 2011. b. Índice de precios de viviendas (Home Price Index: http://www.fhfa.gov/Default.aspx?Page=14 ) El índice de precios de las viviendas refleja la tendencia en los precios promedios en el mercado de las viviendas residenciales. Considerando que la industria compite principalmente con la industria de casas convencionales, cuando éstas bajan de precio, la competencia aumenta. Es por esto que, a medida que las casas convencionales sean menos asequibles, los ingresos de la industria en general aumentan, en respuesta al alza en la demanda por vivienda de menor precio. Este driver se espera que aumente durante el año 2011, representando una oportunidad potencial para la industria. c. Tasa de pobreza en Estados Unidos Los consumidores con menores ingresos son los principales compradores de casas prefabricadas móviles o modulares, como alternativa a las casas convencionales. Es por esto que, cuando el número de hogares en el quintil de menores ingresos aumenta, se espera que la demanda por viviendas de bajo costo aumente también. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 33 Este driver se espera que disminuya lentamente durante el año 2011, representando una potencial amenaza para la industria. d. Tasa de desempleo en Estados Unidos Cuando la tasa de desempleo aumenta, los consumidores son menos propensos a incurrir en grandes gastos, como sería el caso de una vivienda. Este driver se espera que disminuya durante el 2011. e. Tasa de crédito hipotecario a 30 años Por lo general, las tasas de interés son más bajas para casas convencionales que para casas prefabricadas, en especial para las de tipo móvil; aún más si el consumidor no es propietario del lugar donde se instalará la casa, sino que arrendatario. Sin embargo, cuando las tasas hipotecarias generales aumentan, los consumidores pueden preferir casas prefabricadas de bajo costo, que requieren una cuota inicial menor. Se espera que este driver aumente durante el año 2011. 1.4. PROYECCIÓN Se espera que las condiciones para la industria de casas prefabricadas mejoren en los próximos cinco años, ya que se proyecta un aumento en la tasa de empleo, además de existir mejoras en los mecanismos de financiamiento. Además, en la medida que los precios de las viviendas convencionales vuelvan a la normalidad (suban), la competencia con las casas prefabricadas disminuirá. Como resultado de lo anterior, se proyecta que los ingresos de la industria crecerán a una tasa promedio anual del 6,5%,por un total de US$ 8.700 millones para el año 2016, incluyendo un crecimiento del 5,5% el 2012 (IBISWorld, July 2011). Una parte considerable de la demanda en la industria de casas prefabricadas depende de la competencia con sus sustitutos que, como se mencionó anteriormente, se consideran las casas convencionales de costo bajo/moderado, arriendo de departamentos y condominios. Los fabricantes de casas prefabricadas compiten con sus sustitutos principalmente en base a la variable precio. El precio promedio de una casa prefabricada de tipo móvil es Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 34 US$62.800; mientras que el precio promedio de una casa convencional es US$270.900. Sin embargo, es importante considerar que, con la crisis subprime y la recesión resultante, el precio de las casas convencionales cayó a una tasa promedio anual del 6% entre el período 2006‐2010, lo que fortaleció la competencia entre ambos tipos de viviendas. Dada la alta disponibilidad de viviendas en el mercado, los precios seguirán estando bajo el promedio de la industria durante los próximos dos años. No obstante, después de ese período, se espera que los precios comiencen a subir gradualmente, lo que significa que la demanda por casas de bajo costo podría aumentar. Sumado a lo anterior, se prevé que el precio de las viviendas convencionales aumentará a una tasa promedio anual del 4,3% hasta el 2016, lo que debilitará la competencia de la industria de casas prefabricadas con sus sustitutos, aumentando así la demanda por este tipo de productos. Asimismo, para el período 2011 y 2016 se proyecta que la cantidad de nuevos despachos aumente en un 9,8% por año. Aunque el crecimiento será modesto los dos primeros años, se espera que a partir del 2012 éste comience a acelerarse. El aumento de formación de nuevos hogares, también impulsará la demanda. De acuerdo con los datos del Censo, se prevee que el número de hogares aumente a una tasa promedio anual del 1,1% hasta el año 2016, debido a la expansión natural de la población, la inmigración y la distribución etaria. Además, si consideramos la disminución en la tasa de desempleo, se puede inferir que un mayor número de personas tendrán la capacidad de acceder a una casa propia, resultando en un aumento en el número de nuevos hogares. Para los próximos cinco años, se proyecta que las ventas de casas modulares crezcan a un ritmo superior que las de las casas móviles. La participación de mercado (en valor) de este tipo de vivienda ha venido creciendo, tendencia que se mantendrá durante el periodo 2011‐2016. Actualmente, las casas modulares representan el 35,2% de los ingresos de la industria, y su proyección es a un 42,1% en 2016. Este tipo de construcción ha aumentado su popularidad entre los consumidores debido a sus cualidades de personalización, y por la similitud con las casas convencionales. Además, algunas empresas del sector están invirtiendo en innovación, ofreciendo productos como casas con eficiencia energética (energy‐efficient modular homes) en respuesta al creciente número de consumidores con conciencia ambiental que buscan productos amigables con el medioambiente. Como se mencionó anteriormente, otro factor que impulsará el crecimiento en la industria será el aumento en las tasas de los créditos hipotecarios. Se proyecta que las tasas hipotecarias aumentarán de 4,5% en 2011 a 6,3% en 2016. La disminución en la tasa de desempleo y el aumento del consumo podrían elevar las actuales tasas de interés. Además, las políticas monetarias y fiscales se han traducido en un aumento en las expectativas de inflación, y los titulares de la deuda requerirán una mayor tasa nominal para generar la misma rentabilidad. Todo esto presionará las tasas de créditos al alza. Al subir las tasas de interés de los créditos, la demanda por viviendas prefabricadas se elevaría, debido a que los pagos iniciales son más bajos, atrayendo a los consumidores. Esto se explica porque el aumento de las tasas hipotecarias aumentará el costo de endeudamiento para los consumidores que compran viviendas convencionales. Como resultado, la demanda de viviendas de menor costo se incrementaría. Por otra parte, respecto al número de instalaciones por operador, se cree que difícilmente alcanzará el nivel previo a la crisis, debido al incremento en los costos de los insumos y materias primas. Por ejemplo, se espera que el precio de la madera suba a una tasa de 1.4% anual en los próximos años. Sin embargo, y a pesar del aumento en los costos de insumos, se proyecta un alza en las ventas que harán aumentar las utilidades, aumentando el margen promedio de 2.9% en 2011 a 3.2% en 2016. Al mismo tiempo, se esperan que siga habiendo fusiones y adquisiciones de compañías, lo que, por un lado, reducirá el número de actores en el mercado. Por otro lado, es probable que algunas empresas que se declararon en quiebra vuelvan a operar en cuanto el mercado se recupere. Por todo lo anterior, se espera que el número de operadores en los próximos 5 años incremente a una tasa anual de 1.2%, pasando a ser de 812 empresas en 2011, a 860 en 2016. 1.5. COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA a) Nivel de Concentración de la industria: La industria de casas prefabricadas tiene un nivel de concentración medio. A Julio del 2011, los dos principales actores generan el 60,2% de los ingresos de la industria, comparando con el 44,7% que representaron en el año 2006. En los últimos cinco años, la industria ha experimentado una importante consolidación, ya que por la crisis económica, y por ende, la baja en la demanda, algunas industrias se vieron obligadas a salir del mercado o a fusionarse con la competencia. Los dos principales actores de la industria son Berkshire Hathaway Inc. y Champion Enterprises Inc. Fuente: (IBISWorld, July 2011) Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 35 La primera alberga a 9 marcas distintas, entre las que se encuentra Clayton Homes, Inc. (empresa más grande de la industria en EE.UU. con 12.000 empleados), Schult Homes, Golden West y Marlette Homes. ClaytonHomes, Inc. está integrada verticalmente, por lo que construye, vende, financia, arrienda y asegura sus viviendas. La segunda, Champion Enterprises Inc., alberga a 6 marcas, entre las que se encuentra Nationwide Custom Homes, CountryPlace y Windsor Homes. La compañía cuenta con 2.500 empleados. Clayton Homes (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera 2006‐2011 Ingresos (US$ Año Millones) (% variación) 2006 3.570 12.4 2007 3.665 2.7 2008 3.560 ‐2.9 2009 3.257 ‐8.5 2010 3.256 0 2011* 3.207 ‐1.5 * Estimado Fuente: Reporte Anual Ingresos Netos 513 526 206 187 176 180 (% variación) 23.3 2.5 ‐60.8 ‐9.2 ‐5.9 2.3 Champion Enterprises Inc. (segmento casas prefabricadas) ‐ Información Financiera 2006‐2011 Ingresos (US$ Año Millones) (% variación) Empleados (% variación) 2006 1.196 0.4 7.000 ‐9.6 2007 941,2 ‐21.2 6.500 ‐7.1 2008 727,3 ‐22.8 4.100 ‐36.9 2009* 545,5 ‐25 1.994 ‐51.4 2010* 570 4.5 2.200 10.3 2011* 606 6.3 2.500 13.6 * Estimado Fuente: Reporte Anual Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 36 b) Competencia La competencia dentro de la industria es alta, considerando que hay un número significativo de empresas que compiten con poco poder de mercado. Por otra parte, las barreras de entrada son bajas, por lo que no es difícil la entrada de nuevos actores al mercado, los que aumentan el nivel de competencia. Además, en los últimos cinco años, los operadores de la industria han tenido que competir también con el mercado de casas convencionales, debido a que sus precios han disminuido considerablemente debido a la recesión en el mercado de bienes raíces. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 37 ‐ Competencia Interna: La competencia en la industria de casas prefabricadas se basa principalmente en las variables precio y calidad. El precio es uno de los determinantes más significativos, ya que es la principal diferencia entre este tipo de viviendas y las convencionales. Por otra parte, la calidad es fundamental a la hora de competir, ya que para los consumidores, la duración y la alta calidad de los materiales, tienen una alta valoración. Además, las empresas de casas modulares usan la personalización como herramienta para agregar valor a sus productos. Los operadores también deben competir por lograr contratos con los canales de distribución, y así conseguir que sus productos sean vendidos por mayoristas y minoristas independientes (dealers y constructores). Es por esto que, para competir en esta industria, es fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una fuerza de venta experta en negociar contratos con canales de distribución. Otro factor importante en esta industria es la disponibilidad y el costo de las materias primas. Teniendo en cuenta que la industria manufacturera de madera tiene un nivel medio de volatilidad, es importante para los fabricantes establecer contratos estables con las industrias proveedoras. ‐ Competencia Externa: Como se dijo anteriormente, la principal competencia externa son las casas convencionales. Este tipo de viviendas suelen tener una percepción más positiva por parte de los consumidores. Es por esto que la industria de prefabricadas modulares ha intentado competir invirtiendo en tecnología, para así poder ofrecer a sus clientes mayores opciones de personalización y calidad en sus productos. Las fluctuaciones de precios en ambos mercados puede afectar significativamente la demanda de productos de la industria de viviendas prefabricadas. Las casas convencionales han aumentado su grado de competencia con la industria, como resultado de la recesión en el mercado de los bienes raíces y la baja en sus precios, fortaleciéndose su condición de sustituto. Otro sustituto, y que representa un alto grado de competencia también, son los arriendos. Uno de los segmentos objetivos más importante para el sector son las personas que serán propietarios por primera vez, para quienes el arriendo sí es una opción real. Si las tasas de créditos están altas, y los arriendos son más baratos, los consumidores son más propensos a arrendar que a comprar. A partir del 2007, debido a la crisis, la oferta de casas convencionales ha aumentado, bajando los precios, atrayendo a los clientes que hubiesen optado por una de tipo prefabricada. c) Barreras de Entrada La industria de casas prefabricadas tiene escasas barreras de entrada. Dado que la industria ha entrado en la fase de declive en su ciclo de vida, los participantes en la industria han disminuido, así como se ha reducido el crecimiento de sus ingresos. Sin embargo, la competencia de la industria sigue siendo elevada, ya que todavía hay un número significativo de empresas en el mercado. El equipo de trabajo es un requisito importante para entrar en la industria, ya que se hace necesario contar con agentes de ventas, personal de marketing, gestión, administración y funciones similares; además de ingenieros, diseñadores y contratistas. Las barreras para el éxito son mucho mayores una vez que la nueva empresa entra a la industria. Teniendo en cuenta el alto nivel de la competencia y debilitamiento de la demanda interna, además del bajo posicionamiento de la nueva marca, se hace difícil captar potenciales clientes. Un factor clave de éxito para las nuevas empresas es la capacidad de aprovechar los beneficios de la ubicación; si en ciertas regiones hay pocos operadores, los nuevos participantes pueden aprovechar el menor nivel de competencia. Una de las principales barreras de entrada es acceder a contratos con los canales de distribución minoristas y mayoristas, ya que los actuales actores ya tienen contratos vigentes, por lo que se espera que la venta directa por parte del nuevo operador sea difícil. 1.6. GLOBALIZACIÓN Y COMERCIO INTERNACIONAL Dada la naturaleza del producto, el comercio internacional de la industria es bajo, principalmente por la dificultad y costos de trasporte. Las exportaciones representan el 3,3% de los ingresos de la industria, las que han tenido un considerable aumento respecto al 0,7% el 2006. Esta alza se explica por la inestabilidad y debilidad del mercado interno, por lo que los operadores de la industria comenzaron a localizar nuevos mercados para la colocación de sus productos. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 38 La mayoría de los fabricantes operan en el país y comercializan dentro de un ámbito geográfico relativamente limitado (ciertos estados/regiones), dado principalmente por el alto costo del transporte por las características del producto. Además, muy pocas empresas han invertido en la logística necesaria para exportar. Por ejemplo, Champion Enterprises y Cavco Industries, son dos agentes importantes en la industria, que operan en Canadá y en Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de comercio internacional de la industria es bastante bajo. La industria también se ve afectada por las condiciones del comercio internacional, en la medida que la disponibilidad y precio de las materias primas se vean afectados. Por ejemplo, una disminución de las barreras comerciales incrementaría la competencia, disminuyendo el precio de los insumos. En la última década, el comercio internacional de casas prefabricadas ha comenzado a expandirse a nuevos mercados. Por ejemplo, las exportaciones a China, que eran prácticamente inexistentes hasta el año 2002, han comenzado a ganar participación de mercado. Las exportaciones aumentaron en promedio un 7,7% por año entre el 2008 y 2011. Éstas se han beneficiado de la depreciación del dólar, lo que permite que las casas fabricadas en EE.UU. sean relativamente más baratas. Como resultado, las exportaciones, como porcentaje de ingresos de la industria, aumentaron de un 2% a 3,3% durante el período de tres años. Los principales mercados son Canadá, México y Rusia. Canadá es el mayor mercado, representando el 79% de las exportaciones. Por otra parte, las importaciones han disminuido considerablemente en los tres últimos años, a un ritmo promedio anual de 14,7%, lo que se explica por las condiciones de la demanda interna. Durante este mismo período, las ventas de casas móviles se contrajeron un 11,8% por año. Además, la depreciación del dólar ha hecho que las importaciones de la industria sean relativamente más caras, dificultando aun más su crecimiento. El índice ponderado de comercio (TWI‐Trade‐Weighted Index), que mide la fortaleza del dólar de EE.UU. en relación con las monedas de sus socios comerciales, ha venido en caída desde el año 2003, con sólo una pequeña apreciación en el año 2009. En los últimos tres años, el TWI disminuyó un 1% por año. Como resultado, la penetración de importaciones se redujo de 0,9% el 2008 al 0,7% el 2011. La mayoría de las importaciones provienen de Canadá, quien representa el 67,4% de todas las importaciones. Canadá es uno de los mayores productores del mundo de madera, y por lo tanto es un importante fabricante de casas prefabricadas. Canadá también se beneficia de las condiciones comerciales que establece el Acuerdo de Libre Comercio (TLC), además de tener menores costos por transporte debido a su proximidad. China es otra fuente importante de las importaciones, representando un 25,3% del total el 2011. Las importaciones de China son las que han experimento un menor descenso en comparación con otros socios comerciales importantes de la industria. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 39 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 40 1.7. ESTRUCTURA DE COSTOS En los últimos cinco años la rentabilidad de la industria ha disminuido. El 2011, se estima que el margen de ganancia promedio será de 2,9%; comparado con el 3,3% obtenido el 2006. Éste se ha contraído debido a las condiciones de la demanda interna, junto con el aumento en los precios de los insumos. Entre el 2006 y el 2011, el Producer Price Index ‐ PPI (Índice de Precio al Productor) de las casas móviles aumentó en un 2,3% en promedio anual, y el de las casas modulares aumentó a una tasa promedio anual del 0,4%. Por un lado, el aumento del precio de venta ha significado un impacto favorable para los operadores; sin embargo, durante este periodo el número de unidades fabricadas se contrajo significativamente, en un promedio anual del 13,7%. Como resultado, los márgenes de ganancia de la industria han disminuido. En los últimos cinco años, y debido a las condiciones de la demanda interna, algunos de los principales actores se vieron obligados a declararse en quiebra, otros han seguido funcionando con pérdidas, y otros han obtenido modestas ganancias. Una de las razones que explica esta disparidad, es el nivel de inversión en tecnología y optimización, permitiendo prescindir de un número importante de mano de obra, en especial en la fabricación de casas móviles. Adicionalmente, algunos actores han incurrido en altos costos readecuando la escala de producción, para así responder a los cambios en la demanda, lo que ha redundado en elevados costos de reestructuración. Las compras son el mayor costo para la industria, representando el 52,7% de los ingresos el año 2011. Debido a una pequeña caída de los precios de algunas materias primas, como el de las chapas de madera, se puede ver una pequeña disminución en el período de cinco años. El costo de los sueldos equivale a un alto porcentaje de los ingresos de la industria, con un estimado de 22,4% en el 2011. Las estructuras para este tipo de viviendas requieren de mucha mano de obra, por lo que las empresas han comenzado a invertir fuertemente en tecnología y automatización. El costo estimado de los servicios básicos equivale al 2% de los ingresos en 2011. Dentro de éstos, combustibles y electricidad son los más utilizados, los que han venido experimentando constantes alzas de precios desde el 2007. Por otro lado, como la inversión de capital es baja, la depreciación estimada representa una pequeña fracción en relación a los ingresos de la industria, siendo el 2,3%. Otros gastos incluyen arriendos, intereses, costos de venta, generales y de administración, reestructuración, marketing y gastos legales, etc. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 41 1.8. INTENSIDAD DE CAPITAL La industria de manufactura de casas prefabricadas tiene una intensidad de capital relativamente baja. En 2011, por cada US$1 gastado en sueldos, se destina $ 0,1 a inversión de capital. Más bien, la industria es muy intensiva en mano de obra, debido a que al alto nivel de personalización de los productos. Adicionalmente, a pesar de que los materiales utilizados para la construcción de este tipo de vivienda requieren de maquinaria, el ensamblaje es mayoritariamente hecho a mano. Por las condiciones de la baja demanda y la caída en las ventas, los operadores se han visto obligados a desprenderse de instalaciones y disminuir su capacidad de producción, con el fin de reducir los gastos operativos. Además, en el último periodo, las empresas fueron menos propensas a invertir en mejoras de capital, también en un esfuerzo por reducir los gastos. Aunque los costos en capital han disminuido a un ritmo más rápido que los salarios, en los últimos cinco años, los fabricantes se han visto obligados a aplicar recortes significativos en el número de empleados, resultando en una disminución promedio de 12% anual. 2. C A RAC TERÍ STI CA S GE NE RA LE S D E L PROD UCTO. 2.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO a) Definiciones i. Casas Móviles: Construidas completamente en fábrica sobre una plataforma de acero fija, para después ser transportadas al sitio donde serán instaladas sobre cimientos no definitivos, lo que permite ser removida del sitio en caso de necesidad. Este tipo de construcción permite tener importantes economías de escalas y aumentar la eficiencia en el proceso de producción, lo que resulta en precios bastante más bajos que el promedio del mercado de viviendas. Las casas móviles, siguen un código federal de construcción administrado por el U.S Department of Housing and Urban Development ‐ HUD llamado “Federal Manufactured Home Construction and Safety Standards” (HUD code), que comenzó a regir en 1976. Este código regula el diseño y construcción, durabilidad y soporte, movilidad, resistencia al fuego, uso energético y calidad. El HUD Code también establece estándares de rendimiento para calefacción, plomería, aire acondicionado, sistemas térmico y eléctrico. Más información sobre el HUD Code: http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_06/24cfr3280_06.html Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 42 En Estados Unidos, las casas de este tipo pueden ser instaladas en “Mobile Home Parks”. Éstos son terrenos donde las personas que no son dueños de un terreno, pueden arrendar, y así instalar su casa (imagen superior). Generalmente, la industria de casas móviles ofrece dos tamaños, single‐wide y double‐wide. Sin embargo, existen de hasta cinco módulos separados, que se ensamblan en el sitio final. Las dimensiones de estas viviendas están definidas en el HUD Code, donde las single‐wide miden entre 14‐16 pies de ancho, y son construidas en un solo módulo. Las double‐wide, miden entre 24‐28 pies de ancho, y se conforman de dos módulos. La altura máxima impuesta por el código para ambos modelos es de 14 pies. Respecto al largo, este puede variar, pero la longitud máxima va a estar condicionada específicamente por las dimensiones autorizadas para el remolque por carretera, las que pueden variar por estado. Este tipo de construcciones pueden tener usos no residenciales, tales como para oficinas o salas de clases. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 43 Ejemplo de plantas de casas móviles single‐wide y double‐wide. Fuente: U.S. Commerce Department's Census Fuente: U.S. Commerce Department's Census Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 44 ii. Casas modulares: Son construidas en fábrica en secciones tridimensionales, para luego ser transportadas al sitio donde serán ensambladas sobre los cimientos permanentes. Este tipo de viviendas debe respetar las mismas regulaciones que una casa convencional, las que varían dependiendo del estado y región donde será instalada. Generalmente, los operadores del sector se rigen por el International Building Code (IBC). También se consideran construcciones modulares, ya que utilizan las mismas técnicas de manufactura, la industria ofrece cobertizos, bodegas, salas de sauna, etc. Otros tipos de de procesos que también son considerados del tipo modular son: ‐ Casas Panelizadas: Construidas en fábrica en donde paneles (muros enteros con ventanas, puertas, alambrado y revestimiento exterior (outside siding)) son transportados al sitio final y ensamblados. Este tipo de casa debe ser construida con conformidad a leyes locales y estatales. ‐ Casas Pre‐Cortadas: Los materiales son pre‐cortados en fábrica según un diseño específico, transportadas al sitio y ensamblados. Bajo esta categoría, están incluidas “kit homes”, log homes (cabañas) y dome homes (cúpulas). También deben seguir las leyes de construcción local, estatal o regional. 0 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 45 Principales diferencias entre construcciones de tipo móvil y modular Móvil Se rigen por las regulaciones del Gobierno Federal, Federal Código de Construcción Manufactured Home Construction and Safety Standards o “HUD Code”. Las casas deben estar construidas sobre una plataforma de acero fija, y deben contar con la Placa b) Diseño / Planos de casa Valor de Reventa Plazos Hud y el Panel de Datos, que certifica que el producto cumple con todas las regulaciones. Poca flexibilidad, ya que en su mayoría ya están construidas al momento de la venta. Todas se construyen sobre una plataforma de acero. Las más comunes son las single‐wide y double‐wide, conformadas de un módulo y dos módulos respectivamente. Generalmente este tipo de viviendas se deprecia, ya que es muy difícil hacerle mejoras o ampliaciones, y generalmente no están instaladas en buenas ubicaciones. Además, la percepción de calidad por parte de los clientes es bastante baja. Generalmente no hay tiempos de espera, ya que las casas de este tipo se encuentran listas en el momento de la venta. Éstas pueden ser transportadas al sitio final el mismo día de la compra. Modular Son consideradas en la misma categoría que las convencionales, por lo que deben seguir las regulaciones local, estatal o regional. La mayoría son construidas cumpliendo las normativas del International Building Code (IBC). Más información: www.nahb.org Las casas modulares ofrecen muchas opciones de personalización. Además, la industria está muy avanzada en cuanto a diseño y arquitectura, por lo que el mix ofrecido es bastante amplio, y el cliente puede adecuar los diseños de acuerdo a sus necesidades. Estéticamente son muy similares a las casas convencionales. Al ser muy similares a las casas convencionales, este tipo de vivienda puede subir de valor, y va a depender de su ubicación y/o de las modificaciones que se le hagan. La industria está invirtiendo mucho en innovación, diseño y calidad. En promedio, la instalación toma 8‐14 semanas. Las diferentes secciones en fábrica y los cimientos en el sitio, se construyen simultáneamente. La mayoría de las veces, el clima no tiene impacto en los plazos. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 46 Participación de mercado La industria de construcciones prefabricadas está compuesta de tres segmentos de productos distintos: construcciones prefabricadas de madera (modulares), edificaciones prefabricadas móviles, y edificaciones móviles no residenciales. Las primeras son consideradas similares a las casas convencionales, ya que requieren un permiso de construcción están sujetas a las normas locales de zonificación ya los códigos de construcción. Las otras dos, no necesitan permiso de construcción, sino que siguen las regulaciones del HUD. Fuente: (IBISWorld, July 2011) i. Casas móviles Las casas móviles son el segmento de productos más grande en la industria, representando aproximadamente el 56,1% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento de productos está compuesto principalmente por casas móviles residenciales, en su mayoría multi‐seccionales, ya que son más populares que las casas de una sección, representando la mayoría de las ventas en esta categoría. Sin embargo, con la recesión, las ventas de las viviendas de una sola sección aumentaron, al ser de menor precio. En los últimos cinco años, con la sobreoferta de casas disponibles en el mercado, el número de unidades vendidas se redujo considerablemente, provocando un alza en el precio promedio de las viviendas prefabricadas, con un promedio anual de 2,3% entre 2006 y 2011. Debido a la disminución de la demanda por este tipo de viviendas, se ha observado una baja en la participación de los ingresos de la industria, ya que en el año 2006, las casas móviles representaron el 59,5% de los ingresos de la industria. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 47 ii. Construcciones prefabricadas de madera (modulares) Este segmento incluye las casas que están construidas en su totalidad en una fábrica, para luego ser ensambladas en el sitio definitivo. También incluye otros edificios y estructuras tales como cobertizos, granjas, corrales, salas de sauna, así como secciones de madera y paneles para edificios de madera prefabricados. Los precios han aumentado a una tasa promedio anual de 0,4%, a una velocidad menor que el promedio de la industria. Consecuencia de la grave recesión en el mercado de la vivienda, la demanda de casas prefabricadas se redujo durante el período de cinco años. Como resultado, la participación del segmento de ingresos disminuyó del 36,3% en 2006, al 35,2% en 2011. iii. Construcciones móviles no residenciales Son el segmento más pequeño, aportando un 8,7% de los ingresos de la industria el 2011. Este segmento incluye los edificios móviles, tales como salas de clases, oficinas, salas de capacitación, así como otros edificios comerciales. Con la grave crisis en el mercado de la vivienda, este segmento aumentó considerablemente sus ventas. En 2006, el segmento representó solo el 4,1% de los ingresos de la industria, comparado con el 8,7% del 2011. Los precios para edificios no residenciales crecieron con mayor rapidez que los de otros segmentos de productos, aumentando aún más su participación en los ingresos de la industria. 2.2. N U E V A S T E C N O L O G Í A S A P L I C A D A S A L A P R E S E N T A C I Ó N / C O M E R C I A L I Z A C I Ó N D E L P R O D U C T O ( V E N T A S A T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C . ) Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 48 El cambio tecnológico en la industria en general ha sido bajo. Sin embargo, algunos operados han invertido fuertemente en automatización, lo que resulta en un mayor nivel de precisión y optimización, además de incorporar la computación para el diseño de las viviendas, facilitando así las opciones de personalización en cada proyecto. Por otra parte, los fabricantes han invertido en el área de I+D para crear casas cpn mayor eficiencia energética. Con el aumento de precios de la energía y la creciente preocupación por el medio ambiente, diferentes operadores han comenzado a desarrollar viviendas con mayor aislamiento, reduciendo así los costos relacionados al gasto energético. Además, como valor agregado, muchos operadores están utilizando productos certificados ENERGY STAR (www.energystar.gov), los que utilizan avanzadas tecnologías que permiten disminuir el gasto energético y del agua en un 10‐50%. Por otra parte, la penetración de la venta a través de internet ha aumentado. Por las características del producto y la inversión que implica, los clientes dedican un buen tiempo a investigar y comparar, además de preferir observar los productos físicamente (por medio de showrooms). A pesar de esto, algunos operadores han desarrollado plataformas que permiten diseñar, cotizar y comprar por internet, herramienta que ha sido bastante exitosa como estrategia de promoción. A continuación se muestra el servicio online que presta Clayton I‐Homes, el que ofrece información acerca de sus productos, la posibilidad de hablar con arquitectos a través de un blog, contactar a agentes de ventas, personalizar los diseños, entre otros: http://www.claytonihouse.com/iHouseEnterZip.cfm Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 49 PASO 1_ Ingresar Zip‐Code PASO 2_ Seleccionar modelo de casa: I‐House I (1 habitación) o I‐House II (2 habitaciones). Existe la opción de contactarse con un agente de ventas en línea. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 50 PASO 3: Elegir distribución (diversas alternativas). En la zona naranja, va apareciendo el total (US$) PASO 4: Elegir diversas opciones que complementan la vivienda (ej. Refrigerador, cubierta de granito para la cocina, paneles solares, electrodomésticos, etc) Además, ofrece la opción de contactar a un asistente, pedir un brochure o agendar un recorrido por el showroom. En la zona naranja muestra el precio final. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 51 2.3. T E M P O R A D A S D E M A Y O R D E M A N D A / C O N S U M O D E L P R O D U C T O . Se podría decir que no existe una estacionalidad clara en la industria. Sin embargo, se puede observar un leve incremento en las ventas durante los meses de verano. Nº de casas (miles) Instalaciones de casas Móviles por mes 2008-2011 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2008 2009 2010 2011 Fuente: U.S. Commerce Department's Census 2.4. P R I N C I P A L E S Z O N A S O C E N T R O S D E C O N S U M O D E L P R O D U C T O . ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 de casas 52 fabricantes Página La mayoría de los Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 53 prefabricadas se encuentran en el Sudeste (Southeast), Oeste (West), Suroeste (Southwest) y en la región Great Lakes (ver mapa superior). Los establecimientos de la industria se encuentran normalmente cerca de las industrias proveedoras, tales como aserraderos, fabricantes de paneles de madera y empresas de carpintería. Además, la distribución de la industria va a depender del nivel de la población en la región, así como el ingreso promedio de los habitantes del sector. El sudeste es el sector más importante para la industria, donde se encuentra el 32,6% de los fabricantes del total nacional, y se concentra el 30% de las ventas de la industria. Dentro de la región, Tennessee es el mayor productor, albergando al 6,3% de los fabricantes del total del país. Además, el mayor actor de la industria, Clayton Homes, tiene su sede en este estado. Los operadores de la industria han decidido establecerse en el Sureste, ya que al ser uno de los mayores productores de madera del país, es un destino popular para los aserraderos, por lo tanto facilita el acceso a las materias primas. Además, más del 25% de la población del país se encuentra en esta región, por lo que la demanda por viviendas es alta. El Oeste es la segunda plaza más importante, con un 17,3% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que se vio afectada por la actual crisis, considerando que el 2006 esta región contaba con el 19,2% de los establecimientos. Al igual que el Sudeste, el Oeste es un importante productor de madera. Además, es la segunda región más poblada, con 17% del total del país; aportando el 10,6% de los ingresos a la industria. California domina la producción, con el 11% de los establecimientos. El Suroeste es otra región importante. A Junio del 2011, el 15,6% de los establecimientos de la industria se encuentran en ese lugar, comparado con el 16,1% del año 2006. Esta región también se vio fuertemente afectada por la actual crisis, especialmente el estado de Arizona. Sin embargo, el Suroeste sigue siendo un productor importante, ya que cuenta con el 12% de la población de EE.UU., además de tener un ingreso promedio por hogar menor que el resto del país, lo que representa una oportunidad para este tipo de producto. La región Great Lakes cuenta con un 13,7% de los establecimientos de la industria al 2011; cifra que aumentó respecto al año 2006, que albergaba al 12,4%. Actualmente representa el 22,8% de los ingresos de la industria. All American Group, una empresa destacada en la industria, se encuentra en la región. Por otra parte, Great Lakes es la segunda plaza más importante para la industria de madera, contando con numerosos aserraderos, por lo que los fabricantes de casas prefabricadas optan por ubicarse cerca de estos proveedores, y así minimizar costos de transporte. Otras regiones con menor participación en la industria son: Plains, New England, the Rocky Mountains y Mid‐ Atlantic. Entre estos, Mid‐Atlantic es el productor más importante, con el 8,5% de los fabricantes. Estas regiones cuentan con menores porcentajes de población, por lo que son menos atractivas para la industria, además de no contar con importantes proveedores de madera. Los siguientes gráficos muestran la relación que existe entre los ingresos de la industria y la población y el número de establecimientos por región. VI. C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 54 La comercialización de casas prefabricadas de tipo móvil y modular se lleva a cabo por dos canales a) directamente (ya sea como fábrica o a través de un canal minorista propio) o b) a través de distribuidores minoristas o mayoristas independientes. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 55 La mayoría de las empresas fabricantes de la industria comercializan sus productos a través de minoristas. La venta minorista representa el 58,5% de las ventas de la industria en 2011. La mayoría de los operadores tienen sus propios establecimientos minoristas, o venden directamente a grandes cadenas, que durante la década de los 90, se convirtió en un método común de distribución. Los mayoristas son otro mercado importante para la industria. Representan el 38,2% de las ventas en 2011. Algunos de estos comerciantes son exclusivos, y trabajan con una sola marca; sin embargo, también existen otros que trabajan con una amplia variedad de marcas. Este método de venta ha ido incrementando su participación de mercado, lo que se explica por sus menores costos de distribución. La competencia que existe en la industria por establecer contratos de suministro con los principales distribuidores mayoristas y minoristas es considerable, ya que la mayoría de los canales cuentan con contratos vigentes de exclusividad. Anteriormente, era muy común que los principales operadores fueran dueños de los canales de distribución. Sin embargo, en el último periodo, muchos jugadores importantes han vendido sus negocios minoristas, y ahora compiten con el resto de las empresas por distribuir sus productos a través de mayoristas y minoristas independientes. Es por esto que, como se dijo anteriormente, para competir en esta industria, es fundamental contar con un buen mix de productos, a un buen precio, y con una fuerza de venta experta en negociar contratos con canales de distribución (Anexo B‐ Distribuidores en la jurisdicción de Washington DC). VII. P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA La información de la industria móvil se encuentra disponible en detalle, ya que la mide el US Census Bureau. Sin embargo, las características de los productos de la industria modular, no permite tener precios de referencia claros, ya que van a depender de sus dimensiones, terminaciones, materiales utilizados, entre otros. A medida que la personalización va penetrando la industria, la distribución de los precios se amplía, pudiendo encontrar viviendas de entre US$ 50.000 a US$ 450.000 aprox. A continuación se adjuntan algunos links de distribuidores que muestran su oferta y precios bases, los que pueden variar dependiendo de las modificaciones arquitectónicas y las terminaciones que el cliente escoja: http://www.nhmodularhomes.com/prices.htm http://www.caseymodularhomes.com/pricelist.htm http://www.modulartoday.com/nymodularprices.html http://www.dgmodular.com/ Con respecto a las casas móviles, en la siguiente tabla se muestra los precios promedio de venta (en dólares) en el periodo 2000‐2010, por zonas, para casas single‐wide y double‐wide, según el US Census Bureau. United States Anual Data Northeast Total(1) Single 2000 46.400 30.200 53.600 47.000 31.200 53.000 47.900 31.600 54.400 44.300 29.700 52.500 54.100 32.100 56.900 2001 48.900 30.400 55.200 50.000 34.500 57.400 49.100 32.300 55.200 46.500 29.400 53.800 58.000 32.000 59.500 2002 51.300 30.900 56.100 53.200 33.800 59.100 51.700 32.300 56.500 48.000 29.900 54.100 62.600 35.800 61.200 2003 54.900 31.900 59.700 57.300 36.800 66.000 55.100 32.800 59.400 50.500 30.400 56.700 67.700 37.000 65.900 2004 58.200 32.900 63.400 60.200 38.100 67.600 58.800 34.500 63.100 52.300 31.200 59.600 73.200 38.600 71.100 2005 62.600 34.100 68.700 67.000 40.400 75.700 60.600 35.800 66.500 55.700 32.700 64.700 79.900 38.900 76.400 2006 64.300 36.100 71.300 65.300 40.500 73.100 59.100 35.900 67.400 58.900 35.400 68.700 83.400 41.200 79.600 2007 65.400 37.300 74.200 66.100 43.300 75.200 64.900 39.200 72.700 59.900 36.100 71.100 85.500 41.300 84.800 2008 64.700 38.000 75.800 68.400 46.100 77.700 65.700 39.400 74.500 59.600 36.900 72.700 84.900 42.700 87.100 2009 63.100 39.600 74.500 61.400 44.200 69.300 66.200 41.100 75.700 59.400 38.700 72.800 82.100 44.500 83.300 2010 62.800 39.300 74.500 65.900 43.800 77.000 60.900 41.400 74.600 59.900 38.400 72.700 79.100 42.100 81.900 Double Total(1) Single Midwest Double Total(1) Single South West Double Total(1) Single Double Total(1) Single Double Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 56 (1) Incluye casas móviles con más de 2 secciones. En el siguiente gráfico se puede ver cómo el precio promedio de la industria móvil, donde la dinámica de los precios ha sido similar para las diferentes zonas de Estados Unidos, siendo la zona Oeste la con el promedio más alto. Para más detalle sobre los precios promedio de la industria de casas móviles, por estado, el año 2010, se adjunta el siguiente cuadro: REGION, DIVISION, AND STATE United States Northeast New England Connecticut Maine Massachusetts New Hampshire Rhode Island Vermont Middle Atlantic New Jersey New York Total(1) Single Double 62,800 39,300 74,500 65,900 74,500 69,800 68,200 110,100 66,100 (S) 66,200 63,400 92,900 58,100 43,800 47,400 46,100 45,600 41,300 46,000 (S) 56,400 42,500 (S) 41,000 77,000 92,500 99,400 76,400 185,000 84,000 (S) 75,100 73,400 114,300 70,700 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 57 Página Precio Promedio de Venta (en dólares) de Casas Móviles Nuevas Instaladas: Por Tamaño y Estado ‐ 2010 66,200 43,000 73,100 60,900 58,400 60,800 54,500 51,300 59,700 58,100 63,000 63,300 70,800 64,600 56,800 53,100 69,400 65,300 41,400 38,400 38,100 34,700 39,500 39,300 46,200 43,800 48,200 42,200 43,900 37,200 (S) 52,500 44,800 74,600 71,700 79,200 69,200 64,900 67,800 63,500 77,300 69,900 83,000 72,300 70,700 (S) 102,400 80,300 59,900 64,000 72,100 (X) 66,200 62,500 97,700 62,700 65,900 58,500 61,300 57,600 59,200 55,900 56,800 58,700 58,500 55,900 57,900 65,400 57,800 38,400 40,200 45,800 (X) 41,000 32,100 (S) 41,500 36,600 40,200 42,100 36,100 34,200 32,900 39,000 37,400 38,700 36,300 40,800 36,800 38,100 72,700 72,700 91,600 (X) 70,800 69,300 97,700 73,600 73,300 71,300 72,600 70,400 68,900 69,800 68,700 73,900 74,200 68,300 75,900 77,900 73,700 79,100 42,100 81,900 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 Página Pennsylvania Midwest East North Central Illinois Indiana Michigan Ohio Wisconsin West North Central Iowa Kansas Minnesota Missouri Nebraska North Dakota South Dakota South South Atlantic Delaware District of Columbia Florida Georgia Maryland North Carolina South Carolina Virginia West Virginia East South Central Alabama Kentucky Mississippi Tennessee West South Central Arkansas Louisiana Oklahoma Texas West 58 Mountain Arizona Colorado Idaho Montana Nevada New Mexico Utah Wyoming Pacific Alaska California Hawaii Oregon Washington 69,500 65,900 60,300 83,100 72,900 71,000 70,200 73,800 71,700 90,300 (S) 96,100 (S) 79,300 90,000 41,400 39,700 42,100 (S) 47,200 37,300 40,300 (S) 44,000 44,500 (S) 46,000 (S) (S) 37,400 78,000 73,100 73,300 77,400 82,200 88,900 80,300 76,500 89,200 86,200 (S) 96,000 (S) 73,400 80,800 (X) No Aplica (S) Eliminado, para evitar poner los datos de un solo distribuidor. (1) Includes manufactured homes with more than two sections. Fuente: U.S. Commerce Department's Census Bureau VIII. E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA Considerando la naturaleza del producto, en términos generales, la industria utiliza una estrategia de marketing directo, ya que al no ser un producto de consumo masivo, sus recursos están mayoritariamente destinados en el punto de venta. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 59 Sin embargo, las marcas destinan ciertos recursos en awareness, utilizando medios masivos como paletas publicitarias o gigantografías en carretera, Google Ads, posicionamiento web, avisos en medios de comunicación masivos y especializados, además de impresos para distribución en el punto de venta y a clientes finales utilizando técnicas de marketing directo. Los sitios web de los productores/distribuidores son un factor muy importante a la hora de promover las ventas, ya que junto con la recomendación boca a boca, internet es la primera fuente de información para los consumidores. Es por esto que, los diferentes operadores y distribuidores cuentan sitios web con muy completos, que contienen los catálogos de productos, sus elementos diferenciadores, instrucciones para realizar la compra, contacto y es donde publican ofertas y actividades de persuasión. El sitio web es el primer punto de contacto con el potencial cliente, por lo que las empresas, consientes de esto, han comenzado a aprovechar al máximo este medio. En términos generales, el presupuesto de marketing promedio de los operadores de la industria no supera al 1% de sus gastos anuales. Como los diferentes operadores de la industria compiten por establecer contratos con los distribuidores más importantes, el marketing podría ser una pieza clave en la negociación, ya que muchas veces es el operador quién financia el plan de marketing ejecutado por el distribuidor. En el último tiempo, y por la importancia que ha empezado a tener el tema medio ambiental, algunas de las empresas de la industria han comenzado a utilizar el concepto de “Amigable con el Medio Ambiente” (Green Friendly) como mensaje central en sus campañas de marketing, apuntando a un segmento que está creciendo con fuerza en los Estados Unidos. El concepto Green Friendly se sustenta en el hecho de contar con algún tipo de certificación. La más utilizada es la certificación LEED, para la cual los hogares deben incorporar en su diseño ahorro de energía y agua, reducción de las emisiones de dióxido de carbono, mejora en la calidad del ambiente al interior de la vivienda, y considerar el impacto de los recursos naturales utilizados para su fabricación. Ejemplo del sitio web de Clayton Houses, donde se apela al concepto (http://www.claytonihouse.com) Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 60 Otro ejemplo sería el de la marca New World Home: http://newworldhome.com/, quien también apela a este concepto. Sin embargo, otras que no cuentan con certificación, también están utilizando el concepto “verde”, basándose en las características de su proceso productivo, el que genera muy pocos residuos, los que se reciclan o reutilizan en la misma fábrica. De acuerdo al National Association of Home Builders (NAHB) Research Center, el promedio de desechos que genera una casa convencional 190 m² es 3.700 kg, o 39 m³. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 61 Otra de las acciones que se está utilizando para captar la atención de los consumidores, es un software que permite al cliente modelar su futura vivienda, ver posibles distribuciones y recorrerla en 3D. Lo que se busca con este software es que el cliente se involucre más con el proyecto, además de hacer más concreta y amigable la propuesta, a través de imágenes 3D, en lugar de planos 2D. Para conocer el sistema ingresar a http://www.bluhomes.com/configurator/ Sin embargo, la estrategia más utilizada es la de promoción de venta, considerando que el precio es el driver de decisión para la mayoría de los productos de la categoría. Es por esto que es usual ver avisos en prensa o en sitios de internet dando a conocer descuentos o mensajes con apelación a ellos. Esta estrategia es utilizada con mayor frecuencia para las casas móviles, ya que por ser en su mayoría diseños estándar, se pueden ofrecer como productos finales, a un precio fijo. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 62 Algunos ejemplos serían: Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 63 Para consolidar el awareness (reconocimiento y recordación de la marca), las empresas suelen publicar en medios impresos y digitales, piezas donde el logotipo y/o el posicionamiento deseado son el mensaje principal. A continuación se adjuntan tres banners, donde se puede ver la importancia que se le da a la marca. En el caso del primero, el aviso apela a la experiencia y trayectoria, lo que corresponde a su posicionamiento deseado. En el caso del tercero, a la calidad de sus productos. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 64 Como estrategia, otras empresas dirigen sus esfuerzos comunicacionales a un segmento objetivo en particular. Como se dijo anteriormente, dos importantes grupos para el sector son “propietarios por primera vez” y “personas sobre 50 años”. Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 65 A continuación se puede ver el sitio web de un distribuidor que hace evidente el grupo objetivo que quiere alcanzar: Mayores de 50. Al igual que en el sitio anterior, el mensaje de “Windsor Homes” apela a su grupo objetivo: Por primera vez propietarios. Por último, además del completo catálogo online, los operados también buscan persuadir a los clientes a través de “showrooms”, donde pueden mostrar sus productos físicamente, y donde los consumidores pueden apreciar los detalles y escoger las terminaciones. En los showrooms, las empresas tienen fuerza de venta capacitada que asegure una buena experiencia de compra. A continuación, se puede ver un aviso que invita a potenciales clientes a visitar el showroom de la empresa: Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 66 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 67 IX. C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO Como se mencionó anteriormente, la industria utiliza diferentes estrategias para exhibir su mix de productos, entre las que se encuentran catálogos/brochures, showrooms y sitios web. Por las características del producto, el empaque no es un elemento que permita diferenciarse de la competencia, ni destacar en la góndola, como sucede en categorías de consumo masivo. A continuación se adjuntan algunas imágenes de showrooms, donde se puede ver como los diferentes operadores exhiben sus productos y donde se pueden apreciar y escoger las diferentes terminaciones: Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 68 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 69 X. S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 70 Independiente de que la industria de casas prefabricadas en Chile podría reunir todas de las características para penetrar este mercado, la industria en Estados Unidos está en su etapa de declinación. Esto se debe a que las ganancias del sector están creciendo a una velocidad menor que la economía del país; además de que un importante número de empresas se vieron obligadas a abandonar el mercado, aumentando el market share de los principales operadores. También influye el hecho de que no ha habido grandes cambios tecnológicos ni cambios en los procesos productivos en la industria en general. Además, la industria viene registrando bajas en las ventas de manera sostenida. Por último, el mercado cuenta con segmentos objetivos definidos, que ya están siendo abarcados por los actuales operadores, por lo que el escenario actual no es optimista. Sin embargo, sería interesante estudiar si existe la oportunidad de penetrar el mercado estadounidense a través de la exploración de un nuevo segmento, ya que la industria chilena podría satisfacer un nicho Premium, a través de productos donde las materias primas son los elementos diferenciadores. Un ejemplo serían cabañas (log homes) que utilicen “maderas nativas” o “maderas de la Patagonia”. De esta manera se podría competir en un mercado donde la variable precio no es el principal driver de decisión. Como se dijo anteriormente, el desempeño de la industria ha sido negativo en el último periodo , independiente la serie de medidas que el gobierno ha estado instaurando para estimular el mercado de viviendas, como por ejemplo en 2008, cuando ofrecía a los “propietarios por primera vez” una subvención de US$ 8.000 por la compra de una vivienda. A pesar de esto, los ingresos de la industria han disminuido a una tasa promedio anual del 12,4% y las ventas también han caído en un 13,7% en el periodo 2006‐2011. Sin embargo, los expertos dicen que el escenario será más optimista a partir del 2014, por lo que se recomienda estar revisando constantemente los indicadores de demanda (HPI, Tasa de pobreza, Tasa de desempleo, créditos hipotecarios, etc). Es importante considerar que la industria de construcciones prefabricadas está enfocando sus esfuerzos en temas de impacto con el medio ambiente y de eficiencia energética, por lo que si existe interés en ingresar a este mercado, es importante empezar a considerar estas tendencias en los diseños de los productos. Hay que entender que por las características del producto, los costos relacionados al transporte son significativos, y en una industria en donde el precio es determinante, esto puede significar una barrera de entrada importante. Los fabricantes ubicados cerca de los mercados de consumo claves, cuentan con una clara ventaja competitiva. Las zonas rurales con consumidores de bajos ingresos tienden a ser los principales mercados para esta industria. Por otra parte, para entrar al mercado, se sugiere entrar junto a un actor que ya se encuentre compitiendo en él, principalmente por la dificultad que existe en conseguir contratos con los canales de distribución, debido al alto Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 71 nivel de competencia que existe en la venta de estos productos, además del posicionamiento que ya tendría en un mercado donde existen 810 marcas compitiendo por el 40% del mercado. Sugerencias generales Seleccione los instrumentos adecuados y su secuencia (etapas): Estudios de Oferta (producto, costos, disponibilidades, calidades, etc.). Material promocional (catálogos, folletos, fichas técnicas, trípticos, sitio web, CD‐ROM, etc., tanto de productos como de la empresa). Sondeos o Estudios de Mercado. Análisis de la competencia. Misiones de prospección y/o técnicas. Misiones comerciales. Visitas a Ferias. Participación en Ferias. Invitaciones a compradores extranjeros. Eventos (degustaciones, seminarios, etc.). Promoción en puntos de venta. Campañas (publicidad en medios escritos, radiales, televisivos). Para los contactos con potenciales clientes: Preparar información completa y atractiva de la oferta exportable. Contar con material promocional en inglés (catálogos, folletos, fichas técnicas). Envíe muestras de productos (a través de oficinas comerciales de ProChile por ejemplo). Hacer sondeos previos para evaluar conveniencia de misiones (prospección o comercial). Para misiones, analice las fechas de viaje, plazos y tiempos de desplazamientos. Establezca y Mantenga Buenas Relaciones Personales: Infórmese sobre el hombre de Negocios estadounidense (estilo, intereses, puntos clave para formar imagen). Establezca claros objetivos antes de sus reuniones. Tenga un adecuado formato para las reuniones (planteamientos directos y claros, mostrar que se está preparado). La mejor carta de presentación es la seriedad, interés y buena imagen que se muestre desde un principio y en todos los aspectos (desde el material e información hasta el cumplimiento de horarios y compromisos). En ese proceso las Oficinas de ProChile pueden apoyarlo con: 1. Información estadísticas situación arancelaria regulaciones importadores perfiles de mercado ferias y exposiciones 2. Gestión visita o participación en ferias sondeos de mercado (para evaluar y planificar actividades futuras) preparación y concreción de misiones selección de potenciales compradores detección de los canales de comercialización 3. Logística: Planear itinerarios Poseer recomendaciones y contratación de transporte local Contratación de traductores Preparación de eventos (degustaciones, seminarios, etc.) Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 72 Como acceder a este apoyo: contactar a ProChile Regional o Santiago. participar en los concursos del FPE y FPEA (proyectos). Servicio Asistencia al Exportador de ProChile. Centro de Documentación de ProChile. Requerimiento directo a la Oficina Comercial el que debe ser : con la debida anticipación. coordinado con ProChile regional o Santiago (las oficinas en el exterior trabajan sobre la base de un plan anual y cronograma elaborado con las oficinas centrales en Santiago y regiones). enviando completa información de la oferta exportable y de la empresa. XI. F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO Build Expo 13740 Hwy. 183 Building 1 Austin, Texas, 78750 mary@buildexpousa.com Telephone: 877‐219‐3976 512‐249‐5303 Fax: 512‐249‐5336 Maine Manufactured Housing Show Augusta Civic Center Augusta, Maine Americas Best Shows Telephone: 207‐8653299 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 73 Atlanta Build Remodel & Landscape Expo Atlanta Exposition Center Atlanta, Georgia L & L Exhibition Management, Inc. 7809 Southtown Center, #200, Bloomington, USA Tel: 952‐8815030/3746463 Fax: 952‐8814272 Baltimore Home Building & Remodeling Expo Baltimore Convention Center Baltimore, Maryland L & L Exhibition Management, Inc. 7809 Southtown Center, #200, Bloomington, USA Tel: 952‐8815030/3746463 Fax: 952‐8814272 XII. F UENTES R ELEVANTES DE I NFORMACIÓN EN R ELACIÓN AL P RODUCTO Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 74 U.S Department of Housing and Urban Development http://portal.hud.gov/portal/page/portal/HUD Modular Building Systems Association http://www.modularhousing.com/ Institute for Building Technology and Safety http://www.ibts.org/dapia_monitoring.shtml International Code Council http://www.iccsafe.org/ Manufactured Housing Institute www.manufacturedhousing.org National Association of Home Builders http://www.nahb.org/ Structural Building Components Association http://www.sbcindustry.com/ Página Anexo A: Certificado de Origen (fuente: http://www.buyusa.gov/chile/es/certificado_de_origen.html Certificado de Origen ‐ Instrucciones y ejemplo Para los fines de obtener el trato arancelario preferencial establecido en el Tratado, el certificado de origen deberá ser llenado de manera legible y completa por el importador, exportador o productor de la mercancía, según proceda. Para efectos del artículo 4.13 (1) del Tratado y número 4 del Oficio Circular N° 333, de esta Dirección Nacional, de 18.12.03, el certificado de origen deberá atenerse a las siguientes instrucciones: 1. En lo formal se podrá seguir la distribución y el orden del certificado de origen establecido para el Tratado de Libre Comercio Chile‐Canadá o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), excluyendo cualquier referencia a dichos Tratados, debiendo consignarse expresamente que se trata del TLC Chile ‐EE.UU.. 2. Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto al contenido del certificado deberá estarse a las instrucciones contenidas en este Anexo y no a las prescritas en el TLC Chile‐Canadá o TLCAN. 3. El certificado de origen debe incluir los siguientes datos o campos: Campo 1: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del exportador. Campo 2: Llene este campo si el certificado ampara varios embarques de bienes idénticos, tal como se describe en el campo 5, que son importados a Chile o a EE.UU. por un período específico (período que cubre). "DESDE" es la fecha desde la cual el certificado será aplicable respecto del bien amparado por el mismo. "HASTA" es la fecha en que expira el período que cubre el certificado. La importación de un bien para el cual se solicita trato arancelario preferencial en base a este certificado debe efectuarse entre estas fechas. Se sugiere que el período de importaciones que cubre el certificado no exceda de un año. Campo 3: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del productor. Si el productor y el exportador son la misma persona, llene el campo anotando "IGUAL". Si el productor es desconocido, indicar "DESCONOCIDO". Campo 4: Indique el nombre completo, la dirección (incluyendo el país) y el número de identificación tributaria del importador. Campo 5: Proporcione una descripción completa de cada bien. La descripción deberá ser lo suficientemente detallada para relacionarla con la descripción del bien contenida en la factura y en el Sistema Armonizado (SA). Si el certificado ampara sólo un envío de un bien, incluya el número de la factura que aparece en la factura comercial. Si es desconocido, indique otro número único de referencia, como el número de orden de embarque, el número de orden de compra o cualquier otro número que sea capaz de identificar los bienes. Campo 6: Para cada bien descrito en el campo 5, identifique los seis dígitos correspondientes a la clasificación arancelaria del SA. ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 75 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 76 Campo 7: Para cada bien descrito en el campo 5, indique qué criterio se ha utilizado para cumplir origen, conforme a los literales a, b o c del artículo 4.11 del Tratado. En concreto, se deberá indicar para los bienes: a) totalmente obtenidos: artículo 4.11 (a) b) cambio de clasificación arancelaria o valor de contenido regional: artículo 4.11 (b) c) producidos a partir de materiales exclusivamente originarios: artículo 4.11 (c) Campo 8: Para el caso que quien certifica sea el productor en este campo se deberá indicar “SI”. Si quien certifica no es el productor deberá indicar “NO”, seguido por la referencia al artículo 4.13 (2 a) si el certificado se ha fundado en un certificado de origen emitido por el productor o 4.13 (2 b) si el certificado se ha fundado en su conocimiento respecto a que el bien califica como un bien originario. Campo 9: Para cada bien descrito en el campo 5, si el bien no está sujeto a una exigencia de valor de contenido regional (VCR), indicar "NO". Si el bien está sujeto a dicho requisito, indique el método utilizado indicando “método de reducción” o “método de aumento”, según corresponda. Campo 10: Identifique el nombre del país: "Cl" para todos los bienes originarios de Chile exportados a EE.UU.; o "US" para todos los bienes originarios de los EE.UU. exportados a Chile. Campo 11: Este campo debe ser llenado, firmado y fechado por el declarante (importador, exportador o productor, según proceda), indicando el nombre, empresa y título del firmante, conforme al siguiente texto sugerido: Declaro bajo promesa de decir la verdad que: La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente certificado. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes se lo entregue de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Las mercancías son originarias del territorio de las Partes y cumplen con los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los EE.UU. de Norteamérica, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos establecidos en el artículo 4.11. Campo 12: En este campo se podrá indicar las observaciones que sean necesarias. United States ‐ Chile Free Trade Agreement CERTIFICATE OF ORIGEN (Instructions on reverse) 11. I certify that: The Information on this documet is true and accurate and I assume the responsability for proving such representations. I understand that I am liable for any false statements or material omissions made on or in connection with this document; I agree to mantain, and present upon request, documentation necessary to support this Certificate, and to inform, in writting, all persons to whom the Certificate was given of any changes that would affect the accuracy or validity of this Certificate; The goods originated in the territory of one or more of the Parties, and comply with the origin requirements specified for those goods in the United States‐Chile Free Trade Agreement, and unless specifically exampled in Article 4.11 of Annex 4.1, there has been no further production or any other operation outside the territories of the Parties; and This Certificate consists of ___ pages, including all attachments Este Certificado se compone, de ___ hojas incluyendo todos sus anexos Authorized Signature ‐ Firma autorizada 6. HS Tariff Classification Clasificación Arancelaria 8. Producer Productor 9. RVC VCR 10. Country of Origin País de origen Declaro bajo juramento que: La información contenida en este documento es verdadera y exacta y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente documento. Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. Los bienes son originarios del territorio de una o ambas Partes y cumplen con todos los requisitos de origen que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio Chile‐Estados Unidos, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes; salvo en los casos permitidos en el Artículo 4.11 o en el Anexo 4.1. Name – Nombre Date – Fecha D M Y‐A Observaciones 7. Preferece Criterion Criterio para traro preferencial Telephone ‐ Teléfono Company – Empresa Title – Cargo FAX – Fax Fuente: http://www.direcon.gob.cl/sites/rc.direcon.cl/files/bibliotecas/OrigenUSA.pdf ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 77 3. Producer´s Name, Address and Tax identification Number: Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del productor: Description of Good(s) ‐ Descripción del (los) bien (es) 2. Blanket Period: Período que cubre: D M Y‐A D M Y‐A From To De A 4. Importer's Name, Address and Tax identification Number: Nombre, Dirección y Número de Rol Unico Tributario del importador. Página 1. Exporter´s Name, Address and Tax identification Number: Nombre, dirección y Número de Rol Unico Tributario del exportador Tratado de Libre Comercio Chile ‐ Estados Unidos CERTIFICADO DE ORIGEN (Instrucciones al reverso) Anexo B: A continuación se adjunta una lista de cadenas de distribución/dealers en la juridicción de Washington DC. Milford Georgetown Lewes Bear Dover Delmar Georgetown Lewes Selbyville Millsboro Millsboro Lewes Milton Milford Dagsboro Lewes Knox Noblesville Decatur Plainfield Plymouth Columbus Boonville Noblesville Spencer Angola Demotte Goshen La Porte Wabash Fort Wayne Mishawaka Goshen Bristol Bedford Monticello Portland Lafayette Chesterton Valparaiso Rochester Bedford Fort Wayne Manhattan Grantsville DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN IN KS MD 19963 19947 19958 19701 19901 19940 19947 19958 19975 19966 19966 19958 19968 19963 19939 19958 46534 46062 46733 46168 46563 47203 47601 46060 47460 46703 46310 46526 46350 46992 46835 46545 46526 46507 47421 47960 47371 47905 46304 46383 46975 47421 46808 66503 21536 (302) 335‐5959 (302) 854‐6700 (302) 644‐7333 (302) 834‐5450 (302) 734‐1500 (302) 846‐0301 (302) 855‐0113 (302) 644‐1954 (302) 436‐9102 (302) 934‐8580 (302) 933‐0300 (302) 945‐2627 (302) 684‐0860 (302) 424‐3993 (302) 934‐5601 (302) 645‐5770 (574) 772‐2491 (317) 773‐5594 (260) 724‐2548 (317) 838‐8401 (574) 941‐4433 (812) 373‐0811 (812) 897‐1991 (317) 773‐3598 (812) 828‐9999 (260) 665‐2326 (219) 987‐5117 (574) 537‐1417 (219) 362‐9641 (260) 563‐5854 (260) 486‐9830 (574) 255‐4151 (574) 642‐4960 (574) 848‐0090 (812) 275‐4630 (574) 583‐6656 (260) 726‐3688 (765) 447‐0442 (219) 926‐3746 (219) 477‐4235 (574) 223‐6790 (812) 275‐4656 (260) 459‐6825 (785) 537‐0885 (301) 895‐5920 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 78 Route 113 Not Available 16392 Coastal Hwy 2121 Bear Corbitt Rd 550 S Bay Rd 36365 Sussex Hwy 25151 Dupont Blvd 33156 N Village Loop # 5201 Not Available 2 Jaimes Ct 102 Woodland Way 22357 John J Williams Hwy 18427 Josephs Rd 1018 N Walnut St 30625 Dupont Blvd 32045 Janice Rd 1110 E John St 6893 Willow Pond Dr 1418 S 13th St 2198 Reeves Rd 11180 11th Rd 4212 Bunting Ln 130 S 3rd St 15159 Wandering Way 1011 Denali Dr 140 Eyster Dr 1214 S Halleck St 3110 Elkhart Rd 1037 E State Road 2 633 S Wabash St 5537 Dyerbrook Ct 1649 E Mckinley Ave 2565 Lincolnway E 1103 Maple St 4650 Sandpit Rd 6433 E US Highway 24 2389 E 100 N 3997 State Road 38 E Not Available 3901 Evans Ave 331 Riverwood Acres Dr 3211 State Road 37 S 2734 Painted Desert Run 4800 Skyway Dr 11351 National Pike Página 72 Builders Inc Beracah Sales Office Boines Beach Homes Build‐Consult Inc Capitol Homes Inc Chesapeake Homes Of Delmar County Seat Homes Craftsbury Co Inc Del‐MD Home Sales Inc Donaway Homes Inc Double R Enterprises Ennis, Dick Henlopen Homes Inc Integrity Builders Inc Tapa Homes Whispering Pines Sales AAA Homes Adams & Marshall Homes Inc Amerilog Bartley Modular Inc Carlson Homes Inc Davis, Victor L Daywey Deer Path Denali Homes Dial One Signature Homes Fritts Farm & Home Homes By Integrity LA Porte Housing Specialists Midwest Modular Homes Inc Mod‐Perfect Mohr & Mohr Housing Pauls Home Sale Pinnacle Building Systems Corp Pride Estates Mfd Homes Quality Homes S & H Modular Home Delivery Showcase Homes Spencer Homes Inc Spencer Homes Inc State Wide Home Builders Thorne's Manufactured Homes Westport Homes Of Fort Wayne Carson Home Sales Brant's Home Sales Taneytown Jefferson Easton Bel Air Berlin Baltimore Bel Alton Crisfield Highland Baldwin Essex Foristell Clinton Holden Harrisonville Kansas City Anderson Anderson Rushville Louisville Norfolk Plattsmouth Lincoln Chadron Lincoln Lincoln Wilmington Plain City Elyria Wauseon Montpelier Holland Kensington Hallsville Chillicothe Sabina Ray Amherst Celina Dover Ottoville Kenton Luckey Port Clinton Prospect Piqua Delta Dover Fairborn MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MO MO MO MO MO MO MO NE NE NE NE NE NE NE NE OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH OH 21787 21755 21601 21014 21811 21219 20611 21817 20777 21013 21221 63348 64735 64040 64701 64129 64831 64831 69360 68037 68701 68048 68528 69337 68523 68523 45177 43064 44035 43567 43543 43528 44427 45633 45601 45169 45672 44001 45822 44622 45876 43326 43443 43452 43342 45356 43515 44622 45324 (410) 346‐7200 (301) 834‐7945 (410) 819‐0047 (410) 420‐7586 (410) 208‐9919 (410) 477‐4009 (301) 934‐1157 (410) 543‐7666 (301) 854‐2608 (410) 557‐6563 (410) 238‐0447 (636) 463‐2262 (660) 885‐9199 (816) 850‐6055 (816) 884‐3550 (816) 923‐2036 (417) 845‐6933 (417) 845‐3311 (308) 327‐2464 (402) 234‐4005 (402) 379‐1457 (402) 296‐2111 (402) 475‐3581 (308) 432‐3465 (402) 423‐8821 (402) 420‐9493 (937) 382‐0302 (614) 873‐3902 (440) 323‐1717 (419) 337‐5100 (419) 485‐4455 (419) 865‐7233 (330) 894‐6006 (740) 655‐3862 (740) 663‐4046 (937) 584‐4806 (740) 884‐4609 (440) 988‐3413 (419) 586‐8931 (330) 364‐8282 (419) 453‐3445 (419) 674‐4172 (419) 833‐3600 (419) 734‐0250 (740) 494‐2341 (937) 615‐9730 (419) 822‐3255 (330) 364‐8282 (937) 879‐1122 ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 79 Not Available PO Box 215 8949 Mistletoe Dr 220 Franklin St Not Available 6916 N Point Rd 9127 Crain Hwy 5180 S Pomfrett Rd 12979 Clarksville Pike 3102 Morningside Ct 418 Eastern Blvd 69 Schaper Rd 330 NW 7 Hwy 1310 NW US Highway 50 3105 N State Route 291 6900 E 39th St 42 Hagee Rd 5897 State Hwy 59 3391 US Highway 20 227 Main St 2610 Old Hadar Rd 213 Chicago Ave 2640 W O St 219 Main St 1000 W Rokeby Rd 1070 Saltillo Rd 6975 State Route 73 8150 US Highway 42 N 10425 Middle Ave 12052 US Highway 20a 14088 US Route 20a 8939 Airport Hwy 27833 State Route 30 Not Available 5765 US Highway 23 845 E Washington St 1042 Bronx Corner Rd Not Available 3601 State Route 703 6068 Crown Rd NW 26992 State Route 224 W 723 W Lima St 20757 Lemoyne Rd 2075 W Fremont Rd 4918 Marion Marysville Rd 8885 N County Road 25a 6410 US Highway 20a 309 N Star Dr NW 440 W Main St Página Custom Modular Direct Distinguished Homes Inc Henderson Investments Modular Genius Inc Modular Homes Wholesaler Inc MODULARHOMEEXPRESS.COM MODULARHOMEEXPRESS.COM R H Taylor Construction Inc Swann Sales U S Modular Group East Inc Your Dream Home Inc Advantage Homes Inc All America Homes LLC Barnes Homes New Castle Homes & Sales Resun Sherwood Forest Homes Taylor Made Homes Inc Hinn's Mobile Homes Inc Mastercraft Homes Nu Home Inc Oliver Homes Plattsmouth Sears Manufactured Homes Urwin Enterprises Vantage Pointe Homes Inc Vantage Pointe Homes Sales Ctr Adaptable Custom Homes Inc Best Yet Builders Inc Colonial Oaks Community Corp Continental Homes Covenant Builders Crest Homes CTM Construction D & D Svc Diamond Homes Of Ohio Discovery Custom Homes Double B Homes Goldmark Home Ctr Inc Grand Manor Mobil Home Cmnty Heritage Homes J L Wannemacher Sales & Svc Kenton Enterprises Inc M & M Homes Marine City Sales Max Carey Construction Miami Valley Homes New Horizon Homes North Star Of Dover LLC One Realty LLC Unibel Homes Of Millersburg Village Communities American Classics Avis America Blue Ridge Property Devmnt Built Rite Inc Champion Homes Of Virginia LLC Chesapeake Homes Country & Lake Hm & Land Inc Country Side Homes Groseth Enterprises LLC Hardman Homes Home Crafters Jab Inc Little Wolf Inc Lud Hudgins Inc Modern Builders LLC New Wave Construction Inc Next Generation Homes LLC Premier Builders LLC Quality Plus Homes R & B Turning Point Southern Showcase Housing Southern Showcase Housing Superior Homes System Built Homes Tharpe Construction Co Thomas J Worman Builders Inc Tidewater Custom Modular Towne Development Appalachin Garages Double T Homes French City Builders Ideal Homes LLC Turnkey Building Solutions Westwood Homes Inc 1129 S Washington St 5769 High Rock Dr 15503 Lee Hwy 612 Longfellow Dr NE 179 Hillcrest Dr Not Available 495 Laurel Hill Rd 5563 Mary Ball Rd 115 W Main St 8512 Truevine Rd 2 Lafayette Rd 142 Autumnwood Ln 1933 Old Tipers Rd 111 Virginia Ln 25102 Lee Hwy 21401 Hull Street Rd 136 Loudoun Ave 5217 Dominion Dr 403 Virginia Ave 4541 State Park Rd 302 W Main St # B Not Available 6281 U S Highway 29 1084 E Stuart Dr Not Available 608 Snidow St 6699 Wards Rd 106 Olympic Dr Not Available 100 Hamer Rd 7966 River Rd 2064 Valley Rd 316 3rd St 97 Mace St 94 Brookshire Ln 100 Main St Millersburg Westerville Bristol Leesburg Amherst Keysville Verona Lancaster Louisa Glade Hill Poquoson Troutville Heathsville Yorktown Abingdon Moseley Waynesboro Dublin Clarksville Dublin Luray Chesapeake Blairs Galax Midlothian Pembroke Rustburg Stafford Carrollton Suffolk Hedgesville Berkeley Point Pleasant Elkview Beckley Barboursville OH OH VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA WV WV WV WV WV WV 44654 43081 24202 20176 24521 23947 24482 22503 23093 24092 23662 24175 22473 23692 24211 23120 22980 24084 23927 24084 22835 23323 24527 24333 23114 24136 24588 22554 23314 23434 25427 25411 25550 25071 25801 25504 (330) 674‐7506 (614) 939‐4675 (276) 669‐7700 (703) 669‐4074 (434) 907‐0985 (434) 736‐0505 (540) 248‐1616 (804) 462‐7706 (540) 967‐5321 (540) 576‐2182 (757) 344‐8398 (540) 992‐1779 (804) 761‐7047 (757) 898‐3020 (276) 628‐2485 (804) 739‐4457 (540) 942‐1072 (540) 674‐8688 (434) 374‐8644 (540) 674‐8180 (540) 743‐7587 (757) 377‐5823 (434) 836‐2286 (276) 238‐8137 (804) 378‐9481 (540) 626‐7888 (434) 821‐5545 (540) 288‐2022 (757) 238‐9378 (757) 538‐2500 (304) 258‐8880 (304) 258‐0001 (304) 675‐5888 (304) 965‐7422 (304) 254‐8876 (304) 733‐5050 Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 80 Documento Elaborado por: Maria Jose Cuesta Alejandro Buvinic, abuvinic@prochile.gob.cl Página ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Casas Prefabricadas para el mercado de EEUU – Año 2011 81
