Reporte mercado Centro de Bodegaje 2º Semestre 2014

REPORTE MERCADO CENTROS DE BODEGAJE
2do SEMESTRE 2014
OFERTA
Oferta Clase I
Durante el segundo semestre de 2014, ingresaron 176.232 m2 de superficie
de bodegas, correspondientes a 4 nuevos proyectos y la ampliación de 7
centros existentes. Por lo que se finaliza el semestre con un inventario total
de 3.174.217 m2 que corresponden a 63 Centros, en manos de 24
operadores.
Los ingresos de nuevos centros en el segundo semestre corresponden a
Ecobodegas, que ingresó al mercado con 8.800 m2, Bodegas Izarra con
21.267 m2, Centro Logístico Vespucio en su primera etapa con 20.000 m2 y
Centro de Almacenaje Miraflores con 27.900 m2. Entre las ampliaciones de
centros existentes destacan Centro Logístico La Farfana, Casas Viejas de
Central Bodegas, BFC APL Pudahuel y Megacentro en sus centros
Aeropuerto, Marathon y Carrascal, aportando 98.265 m2 al mercado.
Oferta Clase II
El Inventario de Bodegas Clase II totaliza 136.192 m2 al 2do semestre de
2014, el que se desglosa en 9 centros.
Durante el segundo semestre 2014 se produce el ingreso de 3 nuevos
centros, denominados Bodegas CBQ con un total de 9.600 m2, Las Garzas
Trade Center con 7.450 m2 y la primera etapa de Ciudad de los Valles
Trade Center con 6530 m2, mientras que se amplían los centros de Bodegas
FAC Lautaro y Centro de Empresas Lo Echevers. El total de m2 ingresados
a la categoría alcanza 38.640 m2, lo que representa un incremento de 36%
en las superficie total.
Durante este periodo se incorporó al
mercado un total de 214.872 m².
La Vacancia para la Clase I alcanza un
4,82%, con 152.912 m2.
Los precios promedio de bodegas para
las clases I y II se ubican en 0,124 y 0,142
uf/m2 respectivamente.
La absorción total del periodo para
ambas clases es de 156.060 m2.
CONCENTRACION Clase I
Norte
5%
24%
Sur
42%
Nor
Poniente
Oriente
15%
Poniente
14%
CLASIFICACION C.B.
% Variación
TRADE CENTER LAS GARZAS
(1)
Bodegas Clase I:
Subdivisión mínima bodega 800 m2
Superficie mínima centro 6.500 m2
Altura Mínima 8 m
-58%
-72%
Bodegas Clase II:
Subdivisión máxima 1.800 m2
-2,45%
Debe contar con oficinas
Superficie mínima centro 6.500 m2
50% del centro debe corresponder
8,21% a
bodegas de este formato
PARTICIPACION DE MERCADO
C.B. EXISTENTE DESTACADOS
La participación del mercado de Bodegas Clase I sigue siendo liderada por
Bodegas San Francisco con el 39% del mercado, con una superficie de
1.210.400 m2 en la Región Metropolitana, seguido de Bodenor Flexcenter
con una participación del 16% con un total de 514.015 m2.
El mercado de bodegas Clase II se ve liderada por la zona Norte en donde
se concentran los centros con mayores superficies. Los principales actores
siguen siendo Bodegas San Martin y Spacioflex los que concentran el 44% ,
participación que ha disminuido producto de los 3 nuevos ingresos de este
semestre.
Clase I
Clase II
BSF
25%
San Martin Logistica S.A.
22%
Bodenor Flexcenter
38%
27%
Spacioflex
Megacentro
5%
5%
BIP
16%
BODEGAS
Desde 400 m2 hasta 800 m2 con oficinas
Sauma
17%
11%
Cimenta
CONECTIVIDAD
Acceso por calle Alcalde Guzmán a través de la
Autopista Vespucio Norte o por Autopista
Central (Ruta 5)
FAC
11%
11%
BODEGAS CBQ
Quilicura
Orsan
12%
Otros Operadores
Otros Operadores
San
Bernardo
107.986
Stock Clase II
Renca
CENTRO DE ALMAC. MIRAFLORES
Pudahuel
15.149
645.140
CONECTIVIDAD
Acceso por calle Miraflores a través de la
Autopista Vespucio Norte
Otras
Comunas
Quilicura
Lampa
BODEGAS
Desde 2.000 m2. cuentan con oficinas
6.527
Pudahuel Quilicura
170.930
307.753
370.813
Stock Clase I
6.530
1.679.581
INVENTARIO POR COMUNA
Pudahuel
San
Bernardo
2005
2007
2008
2010
|2|
2012
1S - 2014
176.232
2.997.985
2013
192.239
419.725
2.386.021
2011
319.431
340.351
2.066.590
146.578
1.726.239
2009
2.805.746
Produccion
35.720
1.579.661
151.275
1.543.941
1.392.666
2006
78.544
1.314.122
169.592
1.144.530
Stock
3.174.217
EVOLUCION DE LA PRODUCCION – CLASE I
2S-2014
DISPONIBILIDAD Y VACANCIA
METODOLOGIA / GLOSARIO
La Vacancia del 2do semestre del año 2014 para el mercado de bodegas
Clase I alcanza 152.912 m², lo que corresponde a una tasa de vacancia de
un 4,82% del inventario total de esta categoría. Por su parte el mercado de
bodegas Clase II tiene una disponibilidad de 24.192 m2 lo que representa
un 17,76% de vacancia, impulsada por el alto crecimiento en superficies
durante este periodo.
Definición Centro de Bodegaje
Se observa un aumento en la vacancia en el mercado Clase I respecto al
semestre anterior pasando de un 3,84% a un 4,82% , mientras que en el
mercado de bodegas Clase II se observan menores niveles de vacancia
alcanzando un 17,76% en comparación al periodo anterior que alcanzó un
18% de vacancia.
Consideraciones de Ingreso al
Inventario de Centros de Bodegaje
Se define como Centro de Bodegaje los
desarrollos de grandes extensiones de
galpones subdivididos para albergar
diversidad de usuarios los que comparten
espacios comunes de vialidad y servicios.
Para efectos del presente estudio, se
considera el ingreso de un nuevo Centro o
Etapa al Inventario de Centros de
Bodegaje, cuando cuenta con su recepción
municipal.
PRECIO Y ABSORCION
Precio Promedio
A partir del primer semestre de 2014 se realiza una separación en los
precios de bodegas disponibles, para la Clase I el precio promedio es de
0,124 uf/m2 con valores que van desde 0,11 a 0,155 uf/m2, mientras que en
la Clase II el valor promedio se ubica en 0,142 uf/m2 con valores entre
0,12 y 0,154 uf/m2, estos valores corresponden solo a la porción de
bodegas, las oficinas asociadas a estas unidades tienen valores que varían
entre 0,26 y 0,45 uf/m2.
El precio promedio corresponde al valor
ponderado de la oferta existente al
momento de cierre sin considerar las
oficinas.
Vacancia
Durante el segundo semestre de 2014 la absorción de bodegas Clase I
alcanza 122.995 m2, mientras que para la Clase II esta alcanza 33.065 m2, lo
que equivale a un 80% para clase I y 136% para clase II respecto de la
producción de este periodo.
El cálculo de la vacancia se realiza
respecto de superficies totales y no por
cantidad de bodegas.
EVOLUCION DE VACANCIA Y PRECIO CLASE I
6,00%
0,13
5,00%
0,125
0,12
4,00%
0,115
3,00%
0,11
2,00%
0,105
1,00%
0,00%
0,1
2S-2010
1S-2011
2S-2011
1S-2012
2S-2012
1S-2013
2S-2013
1S-2014
2S-2014
Tasa de Vacancia
2,30%
2,19%
2,13%
2,06%
1,22%
0,43%
1,26%
3,84%
4,82%
Precio
0,105
0,105
0,11
0,115
0,118
0,123
0,122
0,125
0,124
|3|
0,095
PRODUCCION FUTURA
C.B. FUTUROS DESTACADOS
Para el primer semestre de 2015 se espera que ingrese al mercado de
Centros de Bodegaje una superficie neta total de al menos 139.200 m²,
correspondiente a 7 nuevos proyectos.
Destacan como incorporación el Centro Parque Industrial Lo Echevers 550
de Italtoys, Milagro de Nos de Central Bodegas, mientras que Bodepark
desarrollo de DLS y Logicentro Miraflores de inmobiliaria Fortaleza, al
retrasar sus construcciones que se esperaban a finales del 2014, pasarán a
formar parte del primer periodo del 2015.
En formatos de bodegas mas pequeños se espera la incorporación de, Invac
Quilicura de Inversiones Andrighetti Cifuentes, Megaflex el que ingresará
con su primera etapa, desarrollo de ISJ ubicado a un costado de la carretera
General San Martín y Boulevard Empresarial de Inversiones Boulevard Lyon.
BODEGAS & OFICINAS
INVAC QUILICURA Etapa 1
Quilicura
CONECTIVIDAD
Acceso por calle Colorado a través de Avenida
Central la que conecta de forma directa con la
Autopista de Américo Vespucio
BODEGAS
Desde 1000 m2 con oficinas
CORREDORES
Para mayor información, contactar a
Alejandro Reitze
Gerente División Industrial
Felipe Besnier
Gerente Desarrollo y Estudios
GPS Global Property Solutions
Norte
Oriente
Sur
Poniente
Norponiente
|4|
Av. Bicentenario 3883, Of. 702
Vitacura.
Santiago –Chile
Fono: (56 2) 2489 9000
Fax: (56 2) 2489 9001
Email: info@gpsproperty.cl
www.gpsproperty.cl