Fichas País |15

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Fichas País |15
|Perú
Fecha última actualización: abril 2015
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28010 Madrid
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Fax: +34 9 -520 01 43
e-mail: saie@afi.es
www.afi.es
Ficha País _ Perú
Índice
Datos Generales ................................................................................................ 3
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO ............................................................. 4
Presentación del mercado .................................................................................. 4
Entorno de negocios .......................................................................................... 4
Situación política ................................................................................................ 6
Situación económica .......................................................................................... 7
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ........................................... 9
Relaciones bilaterales con España .................................................................... 9
Oportunidades de negocio para las empresas españolas ................................ 12
Ayudas e Incentivos ......................................................................................... 14
ENTORNO OPERATIVO ................................................................................. 16
Régimen de comercio e inversiones ................................................................ 16
Sistema Fiscal .................................................................................................. 19
Sistema Financiero........................................................................................... 20
Moneda y control de cambios........................................................................... 21
Cultura empresarial .......................................................................................... 22
INFORMACIÓN ADICIONAL ........................................................................... 23
Calendario de ferias ......................................................................................... 23
Direcciones de interés ...................................................................................... 23
Direcciones útiles de Internet ........................................................................... 24
2
Ficha País _ Perú
Datos Generales
Nombre oficial:
República del Perú
Superficie:
1.285.216 km2
Población:
30.147.935 (est. jul 2014)
Capital:
Lima
Otras ciudades:
Arequipa, Trujillo, Cuzco, Callao, Madre de Dios
Situación geográfica:
Clima:
Al oeste de América del Sur, bordeando el Océano
Pacífico, entre Chile y Ecuador.
Varía desde tropical al este, hasta seco en el oeste y
frío en los Andes.
25 regiones y 1 provincia: Amazonas, Ancash,
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao,
Divisiones
Cusco, Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La
Administrativas:
Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin, Tacna,
Tumbes y Ucayali.
Esperanza de la vida:
72,73 años
Amerindio 45%, mestizo (mezcla de amerindios y
Grupos étnicos:
blancos) 37%, blanco 15%, negro, japonés, chino y
otros 3%
Idioma:
Español (oficial)
Moneda:
Nuevo sol (PEN)
Prefijo telf.:
+51
Sistema político:
República constitucional
Fuente: CIA Factbook
3
Ficha País _ Perú
Caracterización del Mercado
CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO
Presentación del mercado
Situado al oeste de América del Sur, bordeando el Pacífico, Perú cuenta con una
población que supera los 30 millones de habitantes, siendo el tercer país más extenso
de la región. Su PIB per cápita se sitúa en torno a los 12.000 dólares (según
estimaciones del FMI para 2014).
En la capital, Lima, se desarrolla la mayor parte de la actividad económica del país,
aunque destaca el crecimiento de ciudades como Trujillo, Arequipa o Cuzco. La
actividad industrial también se concentra en Callao, principal puerto comercial.
La economía peruana es la octava de América latina (aporta casi el 10% del PIB de la
región) según los últimos datos del FMI. Tradicionalmente Perú ha sido uno de los líderes
mundiales en producción minera. Dentro de América Latina, es el primer productor de
oro, zinc, plomo y estaño, así como el segundo productor de cobre, plata y molibdeno.
Por otro lado, Perú es la segunda potencia en explotación pesquera del mundo y
primer productor y exportador de harina y aceite de pescado.
A pesar del buen desempeño macroeconómico, la dependencia de las exportaciones
de minerales y metales, y de las importaciones de productos alimenticios, hacen
que la economía peruana sea vulnerable a las fluctuaciones en los precios
internacionales de esos ítems. A su vez, las carencias en infraestructuras dificultan la
propagación del crecimiento hacia las áreas no costeras del país. Por otra parte, la lucha
contra las desigualdades sociales sigue siendo un gran reto.
Entorno de negocios
Perú cuenta con un todavía frágil clima de negocios (que Coface califica como “B”),
existiendo un amplio sector informal. Si bien, el entorno de negocios ha mejorado en los
últimos años, habiéndose flexibilizado los trámites burocráticos. Además, los procesos
de privación suponen un aliciente para los inversores extranjeros.
4
Ficha País _ Perú
Caracterización del Mercado
La economía peruana es calificada como “moderadamente libre”, ocupando la posición
47 entre 178 economías (puesto 8 entre 29 países de América Latina y el Caribe), según
el “Índice 2015 de Libertad Económica” elaborado por la Heritage Foundation.
Con todo, el Gobierno peruano sigue impulsando reformas que favorezcan el
emprendimiento. No en vano, es más fácil (no se exige capital mínimo) y ágil (son
necesarios 26 días) constituir una empresa en Perú que en el promedio de los países de
la región de América Latina y el Caribe (30,1 días). Además, la accesibilidad al crédito se
ve favorecida por el hecho de que las entidades financieras disponen de gran cantidad de
información sobre la solvencia de las empresas: Perú posee el mayor índice de
accesibilidad a la información crediticia (8), por encima del promedio de los países de
América Latina y el Caribe (5) y de la OCDE (6). En cuanto a la facilidad global para
hacer negocios, Perú se sitúa en el puesto 35, entre 189 economías (según Doing
Business 2015, del Banco Mundial).
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedad
Obtención de financiación
Protección de inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa
Perú
España
35
33
89
87
86
26
12
40
57
55
100
76
74
105
74
66
52
30
70
30
69
23
*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2015 . Banco Mundial.
Perú captó un total de 10.172 millones de dólares en inversión directa en 2013,
situándose en el quinto mayor receptor de inversión de la región de América Latina,
según el Informe Mundial de Inversiones 2014 de la UNCTAD. En ese año fue aprobada
la privatización del 49% de la compañía energética estatal Petroperú, la empresa con
mayor cifra de negocios del país.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org
-
Agencia de promoción de la inversión privada: www.proinversion.gob.pe
5
Ficha País _ Perú
Caracterización del Mercado
Situación política
En Perú está instaurada una República Constitucional. Desde julio de 2011, la
presidencia del país está en manos de Ollanta Humala, que pertenece al Partido
Nacionalista Peruano, de centro-izquierda.
Actualmente, el Ejecutivo ha de hacer frente a la división existente en el seno del
Congreso y a un descontento social generalizado con la clase política peruana, que
se ha intensificado tras una serie de escándalos de corrupción y cambios de gabinete.
Ante esta situación, el presidente Humala está impulsando medidas de fomento del
diálogo con la oposición; aunque parece complicado que el Partido Nacionalista Peruano
recupere fuerza de cara a las elecciones presidenciales de abril de 2016.
Por otra parte, el Gobierno está impulsando políticas encaminadas a la expansión de
la demanda y a la mejora del entorno empresarial a corto plazo. Entre ellas, se
incluyen el aumento de las transferencias destinadas a los Gobiernos locales, la
reducción de impuestos y la simplificación de los procedimientos administrativos a los que
están sometidas las empresas.
Uno de los desafíos más urgentes y que continúa generando malestar y tensiones
políticas es la profunda desigualdad social (la pobreza extrema en las zonas rurales
alcanza al 20,5% de la población). Asimismo, la preocupación por la seguridad seguirá
estando vigente durante los próximos años, especialmente en relación al crimen urbano,
a la corrupción, a la debilidad del sistema legal y al narcotráfico.
En materia de política exterior, el Gobierno de Humala se encuentra centrado en
fortalecer la integración regional, apoyando, entre otras iniciativas, la Alianza del
Pacífico. También continúa persiguiendo acuerdos de libre comercio con países
asiáticos, y las relaciones comerciales con Estados Unidos y China siguen siendo
intensas, al igual que con Brasil. Además, los vínculos bilaterales entre la Comunidad
Andina (de la que forma parte Perú) y la UE se han profundizado no sólo en el ámbito
comercial, sino también en el político y en el de cooperación internacional.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Presidencia de la República: www.presidencia.gob.pe/
-
Portal del Estado: www.peru.gob.pe/
-
Ministerio de Relaciones Exteriores: www.rree.gob.pe
6
Ficha País _ Perú
Caracterización del Mercado
Situación económica
La economía peruana creció desde 2009 y hasta 2013 a tasas superiores al 5% anual,
aunque siguiendo una tendencia decreciente. Ya en 2014 el avance del PIB se situó en
el 2,4%, viéndose afectado, entre otros aspectos, por la caída de los precios de los
minerales y la reducción de las inversiones. No obstante, se prevé cierta
recuperación de la actividad en 2015, con un crecimiento que podría situarse en torno
al 4,2%, de acuerdo con las previsiones de Economist Intelligence Unit (EIU). Aunque
estará condicionado por el dinamismo de la economía mundial y el empuje de las
exportaciones, así como por el nivel de confianza de consumidores e inversores.
Además, las medidas de estímulo anunciadas por el presidente Humala, que aportarían
un 1,7% de crecimiento del PIB durante el resto de su legislatura (hasta 2016), tendrán
un impacto positivo limitado sobre la demanda agregada, según las estimaciones del
EIU. Con todo, se prevé una intensificación del crecimiento económico a partir de
2015, impulsado por la construcción de nuevas infraestructuras, así como por la puesta
en marcha de nuevos proyectos mineros, por lo que, según las previsiones del EIU,
podrían volver a verse avances por encima del 5% en 2016.
La tasa de inflación fue del 3% en 2014, alcanzando el nivel fijado como objetivo por
el Banco Central de Perú y situándose cuatro décimas por encima del año anterior. No
obstante, en 2015 podría volver a niveles de 2013, antes de volver a aumentar a medida
que cobra mayor fuerza la recuperación económica. Mientras tanto, la caída del
precio del petróleo y la contención de las demandas salariales en el sector privado
contribuirán a mantenimiento de los niveles de precios.
La tasa de desempleo en 2014 fue del 6,6%, manteniéndose prácticamente estable en
relación con 2013. Las estimaciones de EIU para 2015 y 2016 apuntan a una disminución
de la misma hasta el 6,1% y el 5,9%, respectivamente.
La balanza fiscal se verá ligeramente deteriorada a corto plazo como consecuencia de
la brusca caída del precio de los minerales, que afecta negativamente a la corriente de
ingresos, junto con el esperado incremento del gasto vía transferencias regionales. A
su vez, las recientes propuestas del Gobierno para impulsar la demanda a través de la
reducción de los impuestos sobre la renta de personas físicas y empresas ampliarán el
déficit público. Ante ello, el EIU estima que el déficit del sector público no financiero
podría aumentar en 2015 hasta representar un 0,5% del PIB (frente al 0,1%de 2014).
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Ficha País _ Perú
Caracterización del Mercado
Perú presenta un déficit por cuenta corriente que se está viendo reforzado por los
bajos precios del cobre y del oro, al contraerse las exportaciones en el corto plazo. Dicho
déficit se estima que se situó en el 4,1% del PIB en 2014 y que superará el 4% en 2015
y 2016, aunque también se prevé que se reduzca en años posteriores, de acuerdo con
las estimaciones de EIU. No obstante, los flujos de entrada de inversión extranjera directa
(8.700 millones de dólares en 2014) permitirán financiar este déficit.
La balanza comercial había sido tradicionalmente superavitaria, mientras la de
servicios presentaba un saldo negativo. Sin embargo, desde 2012 se redujo el
superávit comercial, que se situó en 257 millones de dólares en 2013, y el saldo de la
balanza comercial se tornó negativo en 2014 (por valor de 1.481 millones de dólares).
Las expectativas del EIU apuntan a un incremento del déficit comercial en 2015,
mantenimiento esta posición deficitaria en el medio plazo, a pesar de que nuevos
proyectos mineros podrían contribuir a una recuperación de las exportaciones. Mientras,
el déficit de servicios sigue una tendencia decreciente.
Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - abril 2015
Moody's
S&P
A3
Baa2
BBB+
BBB
Perú
España
bbb
Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.:
P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C
Principales indicadores macroeconómicos
2011
2012
2013
2014
2015(p)
2016(p)
Crecimiento real del PIB (%)
6,5%
5,9%
5,7%
2,4%
4,2%
5,2%
Inflación anual (promedio; %)
3,4%
3,7%
2,8%
3,2%
2,8%
3,0%
Tasa de desempleo (promedio; %)
Balanza por c.c. ( mill. US$)
Saldo presupuestario* (%PIB)
Deuda Pública Neta (%PIB)
7,9%
5,2%
6,5%
6,6% (e)
6,1%
5,9%
-3.177
-5.236
-8.829
-8.235 (e)
-9.110
-8.605
2,0%
2,3%
0,9%
-0,1%
-0,5%
0,1%
22,1%
20,4%
19,6%
20,1%
19,6%
18,6%
e: estimación; p: previsión; (*) Sector público no financiero (excludios ingresos por privatizaciones)
Fuente: Economist Intelligence Unit
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gov.pe
-
Banco Central de Reserva de Perú: www.bcrp.gob.pe/
8
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
Relaciones bilaterales con España
Perú y España mantienen fuertes vínculos que tienen una dimensión múltiple: una
historia común, un idioma compartido, cultura y costumbres similares, así como fuertes
lazos económicos. Este último aspecto ha cobrado gran importancia desde comienzos de
los años noventa del siglo pasado, para convertirse en un elemento protagonista de las
relaciones bilaterales. En 2014, España se mantiene como el octavo mayor cliente
comercial de Perú, sirviendo como puerta de entrada a Europa para diversos productos
peruanos.
La balanza comercial hispano-peruana ha venido mostrando un saldo negativo para
España, fruto del mayor volumen de compras españolas al mercado peruano. El déficit
comercial superó los 813 millones de euros en 2014, habiendo registrado un
crecimiento interanual del 6%. Este fue consecuencia de la gran reducción de las
exportaciones españolas al mercado peruano (-22,35%), que totalizaron 499 millones
de euros.
(Mill. de euros)
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
-2.000
-3.000
2008
Balanza comercial hispano - mexicana
2009
2010
2011
Importaciones
Saldo
2012
(% Var.)
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2013 (*)
Exportaciones
Var i.a. exp. (%, izda)
(*) Los datos de 2014 son provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
9
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
Las principales partidas objeto de exportación en 2014 fueron las siguientes:
máquinas y aparatos mecánicos (25,16% del total); aparatos y material eléctricos
(12,16%); y manufacturas de fundición, hierro y acero (5,2%).
Principales capítulos exportados por España a Perú (2014*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Productos
Miles euros
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
125.620,75
85 -- aparatos y material eléctricos
60.685,10
73 -- manuf. de fundic., hier./acero
25.943,40
39 -- mat. plásticas; sus manufactu.
21.497,48
32 -- tanino; materias colorantes; pintura
20.676,26
99 -- codigos especiales de la nomenclatura combinada.
14.560,87
49 -- libros, publicaci.; artes gráf.
13.431,09
94 -- muebles, sillas, lámparas
12.718,77
33 -- aceites esenciales; perfumer.
11.102,63
40 -- caucho y sus manufacturas
10.421,82
Subtotal
316.658,16
Total exportaciones
499.188,65
% Total
25,16%
12,16%
5,20%
4,31%
4,14%
2,92%
2,69%
2,55%
2,22%
2,09%
63,43%
100,00%
*Datos provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
Respecto a las importaciones españolas procedentes de Perú, en 2014 estas
totalizaron 1.313 millones de euros. Los minerales, escorias y cenizas, junto con los
combustibles y aceites minerales, han sido las principales partidas importadas,
representando un 65% del total de compras al mercado peruano durante ese año.
Principales capítulos importados por España desde Perú (2014*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Productos
26 -- minerales, escorias y cenizas
27 -- combustibles, aceites mineral.
03 -- pescados, crustáceos, moluscos
20 -- conservas verdura o fruta; zumo
08 -- frutas /frutos, s/ conservar
07 -- legumbres, hortalizas, s/ conserv.
80 -- estaño y sus manufacturas
09 -- café, té, yerba mate y especias
16 -- conservas de carne o pescado
17 -- azúcares; artículos confitería
Subtotal
Total importaciones
Miles euros
588.772,88
259.203,04
114.653,84
87.395,18
70.950,63
44.928,47
40.231,05
14.698,83
14.626,25
8.505,60
1.243.965,77
1.312.753,80
% Total
44,85%
19,74%
8,73%
6,66%
5,40%
3,42%
3,06%
1,12%
1,11%
0,65%
94,76%
100,00%
*Datos provisionales
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
10
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
En lo que respecta a la inversión directa de España en Perú, el flujo de inversión bruta
en operaciones no “etve” (de tenencia de valores) se situó en 330,5 millones de euros
en 2014. Las actividades de construcción especializada (66,76%% del total) y de
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (14,35%) fueron las principales
destinatarias de la inversión española en el mercado peruano.
El valor de la inversión directa de España en Perú en 2014 experimentó un aumento del
57,3% con respecto a la registrada en 2013, cuando se situó en 139,9 millones de euros.
El flujo inverso de inversión directa peruana en España ha sido mucho menor,
situándose en 3,1 millones de euros en 2014. No obstante, esto supone un incremento
importante respecto a las inversiones de 2013, cuando fueron de tan sólo 254.340 euros.
En concreto, la industria de la madera y el corcho, con un 96% del total, fue la principal
actividad destinataria de la inversión española en Perú.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: www.mincetur.gob.pe
-
Agencia de promoción de la inversión privada: www.proinversion.gob.pe
11
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
Oportunidades de negocio para las empresas españolas
El mercado peruano es prioritario para las empresas españolas, dado su elevado
potencial de crecimiento, la abundante dotación de recursos naturales, y la todavía
deficiente red de infraestructuras y nivel de desarrollo de algunas actividades
económicas. Aspectos todos ellos que alientan la identificación de oportunidades de
negocio en este país latinoamericano.
Además, Perú será el país anfitrión de los Juegos Panamericanos de 2019 lo que
puede generar oportunidades interesantes para las empresas españolas de
construcción y servicios de ingeniería, al preverse inversiones en infraestructuras por
un importe en torno a los 1.000 millones de dólares.
En general, los sectores que ofrecen mejores expectativas comerciales en el mercado
peruano son los de productos siderúrgicos; equipos y maquinaria para la
construcción; maquinaria agroalimentaria, de envase y embalaje; electrónica e
informática; y maquinaria textil.
Asimismo, otros sectores en los que la presencia española es aún bastante reducida y
que registran importantes volúmenes de importación son los de los medicamentos,
productos químicos y servicios relacionados con la minería.
Por otro lado, los sectores más atractivos para la inversión española en Perú serían los
de construcción, agricultura orientada a la exportación, pesca y acuicultura,
turismo, textil, ingeniería, consultoría y tecnologías de la información. A su vez, la
producción de biocombustibles (etanol y biodiesel) es otro ámbito que demandará
inversiones ya que su mezcla con los carburantes es obligatoria desde 2009. Dentro del
sector energético, otra actividad que gana dinamismo es la petroquímica, a media que
crecen los yacimientos explotados de gas.
Conviene además señalar que las autoridades peruanas, a través de ProInversión, la
entidad pública encargada de promover la inversión privada en Perú, están fomentando la
atracción de inversiones hacia determinados sectores definidos como estratégicos para el
desarrollo socioeconómico del país. En este sentido, hay que destacar las
infraestructuras de transporte y medioambientales, ámbito en el que Perú necesita
hacer frente a un importante déficit en la actual dotación de este tipo de infraestructuras.
12
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
Sectores de oportunidad en Perú
Comercio
Inversión y cooperación empresarial

Electrónico

Agricultura orientada a la exportación

Equipos y maquinaria para la construcción

Biocombustibles

Informático

Construcción

Maquinaria para la industria agroalimentaria

Pesca y acuicultura

Maquinaria textil

Textil

Medicamentos

Turismo

Minería (servicios anexos)

TIC

Productos químicos

Petroquímico

Productos siderúrgicos

Servicios de ingeniería y consultoría

Servicios de ingeniería y consultoría

Infraestructuras de transporte

Infraestructuras medioambientales
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Oficina Económica y Comercial de España en Perú : www.oficinascomerciales.es
-
PromPerú: www.promperu.gob.pe
-
PROINVERSIÓN: www.proinversion.gob.pe
13
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
Ayudas e Incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado peruano, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.
A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Iniciativas / Programas
Finalidad
- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos
Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación empresarial en Perú.
Cámaras de Comercio,
Industria, Servicios y
Navegación
Plan de Expansión Internacional
para Pymes
Apoyo en las primeras etapas de
internacionalización
mediante
actividades que combinan el
asesoramiento
de
técnicos
especializados y técnicas de
inteligencia competitiva.
Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE
Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional
Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en Perú.
Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
- COFIDES
- FIEX
- FONPYME
Apoyo financiero para proyectos de
inversión viables, en los que exista
interés español.
Instituto de Crédito Oficial
- ICO
-
Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.
Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones
Línea ICO Internacional
Sub-línea ICO Exportadores
Sub-línea ICO Garantía SGR
FOND-ICO infraestructuras
FOND-ICO pyme
Otros
a
de
la
las
Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas
incluidas en nuestra web.
14
Ficha País _ Perú
Negocio para las empresas españolas
Perú
Organismo
PROINVERSIÓN – Agencia
de Promoción de la
Inversión Privada
Iniciativas / Programas
Finalidad
Servicios de atención al inversor
Información (Guía legal del
inversor)
Se encarga de promover la inversión
privada
en
Perú;
principal
responsable
de
la
promoción
estratégica, atención al inversor y
promoción de la inversión privada en
proyectos y activos públicos.
Las distintas regiones y varias municipalidades también cuentan con organismos de
apoyo a la inversión en su territorio.
Multilaterales
Organismo
CAF – Banco de Desarrollo
de América Latina
Banco Interamericano de
Desarrollo - BID
Grupo Banco Mundial
Iniciativas / Programas
Finalidad
Apoyo financiero (préstamos a
medio y largo plazo, líneas de
crédito para empresas y bancos)
Financiación de proyectos para el
desarrollo
y
la
mejora
de
infraestructuras
hidráulicas,
la
construcción
de
plantas
termoeléctricas, la masificación del
acceso a gas natural, entre otros. En
2013, aprobó proyectos en Perú por
valor de 2.644 millones de dólares.
Apoyo financiero
Financiación de proyectos ligados a
las micro y pequeñas empresas,
proyectos de desarrollo de energías
renovables etc. Durante el año 2014
se aprobaron hasta 39 proyectos.
Apoyo financiero
Apoyo al programa gubernamental de
impulso de la productividad y
reducción de la desigualdad en 20122016. Financiación de proyectos para
la mejora del transporte, la innovación
agrícola, o el desarrollo de políticas
de protección social. Se encuentran
activos cuatro proyectos aprobados
en 2014 por valor de 1.845 mil euros.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
- PROINVERSIÓN: www.proinversion.gob.pe
- CAF – Banco de Desarrollo de América Latina: www.caf.com;
- BID – Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org;
- Grupo Banco Mundial: www.worldbank.org;
15
Ficha País _ Perú
Información adicional
ENTORNO OPERATIVO
Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Común
de los Países Miembros de la Comunidad Andina, con la inclusión de sub-partidas
adicionales de conformidad a la facultad otorgada por el Artículo 4º de la Decisión 249 de
la Comisión de la Comunidad Andina. A partir del 1 de enero de 2012 entró en vigor el
Arancel de Aduanas 2012, que deroga al Arancel de Aduanas de 2007.
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) (www.indecopi.gob.pe) es el organismo encargado
de las labores de normalización y metrología.
Las empresas de la Unión Europea pueden beneficiarse de las preferencias comerciales
del Acuerdo comercial entre la UE y Perú, que entró provisionalmente en vigor el 1 de
marzo de 2013. En junio de 2014 fue ratificado por 14 Estados miembros, entre ellos
España, aunque todavía se está a la espera de ratificación por los restantes países
miembros. Este acuerdo permite que las empresas exportadoras de productos
industriales y pesqueros ya no tengan que satisfacer derechos aduaneros, y los
mercados de productos agrícolas sufrirán una notable apertura.
Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo de aranceles
Arancel Preferencial
Tipo aplicable (%)
Consultar arancel por código de producto en:
http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/hai_acum.htm
También en: http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
No arancelarias
Barreras cuantitativas

Se prohíbe la entrada de productos pirotécnicos, vestidos y calzados
usados, bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación PISCO,
16
Ficha País _ Perú
(contingentes)
neumáticos usados y vehículos automóviles usados de antigüedad igual
o mayor de 35 años).

Las importaciones de ganado bovino y sus productos derivados están
prohibidas en base al riesgo de la enfermedad de la enfalopatía
espongiforme bovina (BSE).

Prácticamente suspendidas las importaciones de productos de la
especie porcina y derivados provenientes de España o Alemania.

Perú aplica un impuesto selectivo al consumo (ISC) a una serie de
vehículos: nuevos vehículos diésel (10%), camionetas (10%) y coches
de segunda mano (30%)
Barreras sanitarias
Barreras fiscales
Información adicional
Para obtener más información sobre las importaciones prohibidas o sujetas a
restricciones a la entrada en el mercado peruano puede consultar la siguiente dirección:
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/AICONSMrestri
Para exportar a Perú, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:
Documentos comerciales
 Factura comercial
√
 Packing list
√
Documentos de transporte
 Documento de transporte
√
Certificados
 Certificado de origen (1)
√
 Certificado de calidad
 Certificado de circulación (EUR.1)
√
 Certificado sanitario y fitosanitario (2)
√
Documentos aduaneros, fiscales y otros
 DUA (Documento Único Administrativo)
√
Fuente: Market Access Database
Los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado
producto a Brasil pueden consultarse en Market Access Database.
17
Ficha País _ Perú
Información adicional
Régimen aplicable a la inversión extranjera
El marco legal que afecta a la inversión extranjera en Perú está integrado, principalmente,
por el Decreto Legislativo N° 662, de agosto de 1991, así como por la Ley Marco para
el Crecimiento de la Inversión Privada (aprobada por Decreto Legislativo N° 757) y el
Reglamento de los Regímenes de Garantía a la Inversión Privada (aprobado por
Decreto Supremo 162-92-EF), junto con normas modificatorias y complementarias.
Este marco legal de tratamiento a las inversiones se basa en el principio de “trato
nacional” y apenas existen restricciones a la inversión extrajera en los distintos
sectores de actividad, así como tampoco requiere autorización previa por ser extranjera.
En materia de adquisición de propiedades también se aplica la igualdad de trato, si
bien, no está permitida la compra y/o posesión de tierras, minas, bosques, aguas,
combustibles ni fuentes de energía dentro de una franja de 50 km desde las fronteras
(excepto en los casos de necesidad pública, en los que medie decreto supremo aprobado
por el Consejo de Ministros).
La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión es la encargada de
ejecutar la política de inversión privada (incluyendo el registro de la inversión extranjera) y
de promover la entrada de esta inversión en servicios y obras de infraestructuras.
Los inversores extranjeros (también los que participen en procesos de privatización y
concesiones) pueden suscribir convenios de estabilidad jurídica con el Estado, por un
periodo de 10 años (o lo que dure la concesión). Estos convenios tienen carácter de
contrato - ley y a través de ellos el Estado reconoce ciertas garantías al inversor (igualdad
de trato, estabilidad del régimen del impuesto sobre la renta y del régimen de libre
disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías).
Perú y España mantienen un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (en vigor 1996). Además, Perú es miembro de la Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones (MIGA).
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
ProInversión: proinversion.gob.pe
-
SUNAT www.aduanet.gob.pe/operatividadAduana/index.html
-
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: www.mincetur.gob.pe
18
Ficha País _ Perú
Información adicional
Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año natural. Las competencias en materia tributaria
recaen en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT).
Los beneficios empresariales están gravados con un tipo impositivo del 28%
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas) (IRPJ).
Las empresas que realicen grandes proyectos de inversión en los sectores minero y
energético (petróleo y gas) pueden beneficiarse de acuerdos con el Gobierno peruano de
estabilidad fiscal durante 10 – 15 años. No obstante, el impuesto sobre la renta aplicable
a estas empresas aumentará en dos puntos porcentuales adicionales respecto a la tasa
impositiva vigente en el momento de la firma del acuerdo.
A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas en el mercado peruano:
Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social
Impuesto sobre la propiedad
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes
Tasa Impositiva
28%
18%
9%
0,2%, 0,6% y 1%*
6,1%**
30%***
-
*En función del valor de la propiedad
**En el caso de divindendos de ingresos obtenidos antes del 1 de enero 2015, la retención aplicable
es de 4,1%
***En el caso de no residentes pertenecientes al mismo grupo empresarial y que cumplan ciertos
requisitos: 4,99%
Fuente: Deloitte
No existe Convenio entre Perú y España para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal de los impuestos sobre la renta.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
SUNAT: www.sunat.gob.pe
-
Tribunal Fiscal :
http://www.mef.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=41&Itemid=100145&lang=es
19
Ficha País _ Perú
Información adicional
Sistema Financiero
El sistema financiero peruano está liderado por los denominados “bancos múltiples” que
pueden desarrollar distintos tipos de actividades financieras. También es destacada la
presencia de cajas municipales y empresas financieras, aunque muchas de las
primeras están atravesando dificultades. Asimismo, son diversas las instituciones
microfinancieras que operan en el país.
Los bancos establecidos en Perú presentan buenas ratios de capitalización y liquidez.
Las previsiones de Economist Intelligence Unit apuntan a que el aumento de los ingresos
y la creciente confianza en el sector bancario promoverán gradualmente la
penetración bancaria y darán soporte a un fuerte crecimiento del crédito en el periodo
2015 – 2019.
Por otra parte, se está llevando a cabo un proceso de desdolarización.
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 139 economías)
Perú
España
Disponibilidad de servicios financieros
55
51
Asequibilidad de los servicios financieros
70
62
Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo
62
102
42
132
54
100
Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales
36
66
Solidez de las entidades bancarias nacionales
29
112
7
63
Perú
España
28,98
97,58
12,26
48,15
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Otros indicadores
Perú
España
Crédito al sector privado (% PIB)
31,4
172,0
Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)
10,1
6,3
3,8
9,4
Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)
8
7
Presencia de entidades financieras españolas
SI
Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación
Posesión de una cuenta en una institución
financiera regulada (% individuos de más de 15 años)
Tenencia de ahorros en una institución financiera
en el último año (% individuos de más de 15 años)
Obtención de un préstamo de una institución
financiera en el último año (individuos de más de 15 años)
Uso de medios de pago electrónicos (individuos de
más de 15 años)
Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)
Datos de 2014 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial.
20
Ficha País _ Perú
Información adicional
Moneda y control de cambios
La moneda del país es el nuevo sol peruano (PEN), en adelante “sol”. A partir de abril
de 2013 ha venido registrando una tendencia de depreciación frente al dólar, apoyada
en buena medida por la incertidumbre en los mercados ante una subida de los tipos de
interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el conjunto de 2014, el
cruce del sol se situó, en promedio, en: 2,84 PEN/USD y 3,77 PEN/EUR.
En el medio y largo plazo el sol ha de soportar la presión a la pérdida de valor frente al
dólar estadounidense ejercida por una mayor debilidad externa y el fortalecimiento del
dólar; aunque las entradas de capital darán cierto apoyo a la moneda peruana.
Además, el Banco Central de Perú continuará interviniendo en el mercado de divisas
para suavizar las fluctuaciones del sol (exposición moderada del sector financiero al
riesgo de cambio). En este contexto, las expectativas de The Economist Intelligence Unit
apuntan a una progresiva depreciación del sol frente al dólar hasta 2019, teniendo en
cuenta los niveles de confianza sobre el entorno de política monetaria, las fuertes
reservas y la estabilidad de las entradas de capitales a largo plazo.
En el mercado peruano no existe control de cambios, como tampoco se aplica
restricción alguna a las entradas y salidas de capitales. Es posible la repatriación de
fondos en cualquier divisa. Tanto los residentes como los no residentes en Perú
pueden mantener cuentas bancarias denominadas en moneda extranjera.
Cotización del Nuevo Sol peruano frente al
Euro
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
abr.-15
ene.-15
oct.-14
jul.-14
abr.-14
ene.-14
jul.-13
oct.-13
abr.-13
ene.-13
oct.-12
jul.-12
abr.-12
ene.-12
3,0
Fuente: Datastream
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-
Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe
-
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria: www.sunat.gob.pe
21
Ficha País _ Perú
Información adicional
Cultura empresarial
Cuando una empresa pretende hacer negocios en Perú es conveniente que conozca
algunos aspectos, como los que se indican a continuación, que contribuirán a un mejor
desarrollo de las negociaciones en este país latinoamericano:

La forma de saludo comúnmente utilizada es el apretón de manos. Además, ha
de dispensarse un trato formal.

En las presentaciones se utiliza el apellido precedido de Señor / Señora, siendo
común el uso de títulos profesionales (ingeniero, profesor, doctor), sobre todo al
tratar con cargos públicos.

En las primeras reuniones no es habitual la entrega de obsequios.

Hay que contar con potenciales retrasos en la celebración de reuniones.

En las negociaciones se otorga un elevado valor a las relaciones personales.

Es importante dispensar en todo momento un trato cordial, manteniendo un tono
suave en las formas.

Los términos o apartados de la negociación en los que no se está de acuerdo
deben abordarse empleando siempre un lenguaje positivo, que favorezca la
reconsideración por la contraparte.

Resulta conveniente la utilización de argumentos emocionales, frente al uso de
otros de carácter más cuantitativo; aunque poniendo énfasis en todo caso en la
idoneidad de llegar a un acuerdo.

Las negociaciones suelen desenvolverse con lentitud.

Es habitual el regateo, por lo que conviene dejar suficiente margen de
negociación. Además, suelen negociarse distintos componentes simultáneamente.

En las conversaciones deben evitarse temas relativos a: política, terrorismo o
pasado colonial, salvo que sea el interlocutor peruano el que introduzca el tema.
22
Ficha País _ Perú
Información adicional
INFORMACIÓN ADICIONAL
Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Perú:
Ferias destacadas
Nombre
FIGAS & VEHIGAS
EXCON
EXPOTEXTIL PERU
EXPOALIMENTARIA PERU
PERUMIN - CONVENCIÓN MINERA
PERU MODA
SEGURITEC PERU
INTERNATIONAL PACKAGING EXHIBITION
EXPO PESCA & ACUIPERU
Fecha
Period
ago. 2015
oct. 2015
oct. 2015
ago. 2015
sept. 2015
abr. 2015
may. 2015
jun. 2015
nov. 2015
Anual
Anual
Anual
Anual
Bienal
Anual
Anual
Anual
Bienal
Sector
Gas
Construcción
Textil
Agroalimentario
Belleza
Moda
Seguridad
Restauración y hostelería
Pesca
Lugar
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Direcciones de interés
En España

ICEX, España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 902 349 000
Fax: 91 431 6128
Web: www.icex.es

Embajada y Oficina Comercial de Perú en
España
Príncipe de Vergara, 36, 5ºdcha.
28001 Madrid
Tfn.: 91 431 4242
Fax: 91 431 2493
E-mail: lepru@embajadaperu.es

Cámara de Comercio de Perú en España
C/. Juan Bravo, 58-60 E25. D3
28006 - Madrid
Telf.: 914011878
Vía Augusta, 13 – 15. Oficina 306
08006 – Barcelona
Telf.: 93 4152372
Fax: 93 3685668
Web: www.ccipc.org
23
Ficha País _ Perú
Información adicional
En Perú

Oficina Comercial de España en Lima
Avenida Jorge Basadre, 405
San Isidro-Lima 27
Apdo. de Correos 270067
Telf.: (+51) 1 442 1788/89
Fax (+51) 1 442 1790
E-mail: lima@comercio.mineco.es

Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - ProInversión
Av. Enrique Canaval Moreyra, 150, Piso 9
San Isidro - Lima
Telf.: (+51) 1 6121200
Fax: (+51) 1 221 2941
Web: www.proinversion.gob.pe

Embajada de España en Lima
Jorge Basadre, 498
San Isidro-Lima 27
Telf.: (+51) 1 221 7673/511 221 7704
Fax (+51) 1 440 2020/511 441 0084

Cámara de Comercio de Perú
C/ Juan Fanning, 219
Miraflores – Lima
Telf.: (+51) 1 446 6807 / 4461443
Fax: (+51) 1 241 1782

Cámara Oficial de Comercio de España en el
Perú
Calle Los Naranjos 323,
San Isidro-Lima 27
Telf.: (+51) 1 212 5333
Fax: (+51) 1 212 5333
E-mail: cocep@cocep.org.pe
Web: www.cocep.org.pe

Cámara de Comercio de Lima
Av. Giuseppe Garibaldi, 396
Jesús María – Lima
Telf.: (+51) 1 463 3434
Fax: (+51) 1 463 3434
Web: www.camaralima.org.pe
Direcciones útiles de Internet

Agencia de Promoción de la Inversión Privada en Perú _ ProInversión: proinversion.gob.pe

Sistema de Contrataciones del Estado: www.seace.gob.pe

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – Promperú:
www.promperu.gob.pe

Centro
de
Exportación,
Transformación,
Industria,
Comercialización
y
Servicios
(CETICOS) de Ilo: www.ceticosilo.com

Zona Franca de Tacna: www.zofratacna.com.pe

Cámara de Comercio e Industria de Lima: www.camaralima.org.pe

Cámara de Comercio e Industria de Arequipa: www.camara-arequipa.org.pe/

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI): www.indecopi.gob.pe

Ministerio de la Producción: www.produce.gob.pe

Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe

Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe

Oficina Económica y Comercial de España en Perú (Lima): www.oficinascomerciales.es

ICEX, España Exportación e Inversiones: www.icex.es

Cámara de Comercio de España: www.camara.es
24
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