metro coloca bonos a 30 años a tasa histórica

METRO COLOCA BONOS A 30 AÑOS A TASA HISTÓRICA
La exitosa colocación se realizó en una única serie a 30 años plazo por UF 3.800.000 a una tasa de
UF+2,46%
Santiago, 29 de septiembre de 2016. Metro S.A. concretó con éxito la colocación de bonos por un
total de UF 3,8 millones, equivalentes a US$ 150,5 millones, recursos que se destinarán
principalmente a refinanciar pasivos financieros. La operación fue liderada por BBVA Chile en su
calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.
La serie M, por un total de UF 3,8 millones, se estructuró a 30 años con 26 de gracia y contó con
clasificaciones de riesgo AA+, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate. La tasa de colocación fue
UF+2,46%, lo que significó un spread de 83 puntos base sobre el benchmark de 30 años. La
demanda total alcanzó UF 9,1 millones, representando 2,4 veces el monto ofertado. Esta
colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para
emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años.
Rordrigo Azócar H., Presidente del Directorio de Metro S.A. comentó: “La exitosa colocación
demuestra una vez más la confianza del mercado en la gestión de Metro y su sólida trayectoria en
el sistema de transporte capitalino”.