El mercado del mármol en China

Notas Sectoriales
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Pekín
El mercado del
mármol en
China
1
Notas Sectoriales
El mercado del
mármol en
China
Esta nota ha sido elaborada por Emma Illán Vidal,
becaria de Internacionalización del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
Marzo 2007
2
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
ÍNDICE
CONCLUSIONES
5
I. DEFINICION DEL SECTOR
1. Delimitación del sector
2. Clasificación arancelaria
7
7
7
II. OFERTA
1. Producción local
2. Estructura de la industria del mármol
3. La competencia
9
9
10
13
III. ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
1. Mármol en bruto
2. Mármol elaborado
16
16
19
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. La demanda
2. LA decisión de compra
3. Localización geográfica de la demanda
4. Gustos del consumidor
24
24
25
27
29
V. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES
1. Mármol en bruto
2. Mármol elaborado
30
31
33
VI. DISTRIBUCIÓN
1. Distribución del producto
2. Canales de distribución
37
37
37
VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. Aranceles
2. Barreras no arancelarias
40
40
41
VIII. ANEXOS
1. Mapa de China
2. Empresas
42
42
43
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
3
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
3. Ferias
4. Mercados de Mármol
5. Asociaciones
6. Publicaciones del sector
7. Otras direcciones de interés
8. Bibliografía
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
43
46
48
49
49
50
4
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
CONCLUSIONES
China es uno de los países que más interés despierta para el sector del mármol en la actualidad.
Con la apertura de su mercado, la industria china de la piedra se está desarrollando con
fuerza y rapidez. El gigante asiático se percibe como un gran competidor. Además de tener
las mayores reservas mundiales, sus productos están entrando a precios muy bajos en
nuestras fronteras, a la vez que están absorbiendo mercados que tradicionalmente le
habían pertenecido a Europa.
Aunque la competitividad China en el sector sea prácticamente indiscutible las perspectivas de negocio no dejan de ser buenas y respaldadas por:
•
El crecimiento de la economía.
•
El fuerte aumento de importaciones y exportaciones.
•
Un mercado compuesto por 1300 millones de habitantes con un poder adquisitivo
creciente y que demanda cada vez más mármol, granito y alabastro.
•
El desarrollo de la industria de la maquinaria para el procesamiento de la piedra,
las canteras y el mercado de aplicaciones de la piedra.
•
El boom en el sector de la construcción que está viviendo el país. Las obras en edificios públicos, en viviendas o en infraestructuras abundan en casi todas las regiones chinas. Para 2020, los niveles de urbanización habrán aumentado un 45% y
para el 2050, en casi un 60%. Ya sólo en la década actual, se espera construir unos
85 billones de m2 en viviendas y un billón en edificios estatales.
Las oportunidades que se presentan para la exportación de piedra española permiten ser
optimistas. Aunque estas oportunidades se limitan principalmente a mármol bruto en
bloques y tablas, debido a los bajos costes de mano de obra y a los aranceles más favorables.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
5
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
En los últimos años China ha dirigido su atención a países como Turquía, Irán, Egipto,
Grecia o Indonesia, que poseen mármoles de tonalidades parecidas al Crema Marfil español, pero a un precio mucho más competitivo. Uno de los principales objetivos de las empresas españolas, es dar a conocer nuevas variedades de mármol, no tan aceptadas y reconocidas como el crema marfil pero de las que se cuentan con grandes recursos naturales, para conseguir así ampliar la gama de mármol exportado.
La industria china de la piedra natural está en plena fase de desarrollo y se enfrenta a los
siguientes retos:
•
Mejorar los equipos de prospección y extracción. Dentro de las carencias técnicas
que sufre el sector, las fases de prospección y extracción son las más atrasadas.
•
Mejorar el acabado y lograr estabilidad en la calidad del producto. Aunque en los
últimos años se ha importado bastante maquinaria italiana, son pocas las empresas locales que pueden adquirir líneas completas de producción, por lo que es habitual que sólo empleen maquinaria importada en alguna de las fases del proceso
productivo sin lograr un resultado óptimo debido a su uso inadecuado y sobretodo
al mal mantenimiento de los mismos.
Las estrategias de inversión de compañías europeas consisten en la implantación en China, aprovechando comparativamente sus ventajas tecnológicas y de sofisticación con que
elaboran, distribuyen y comercializan sus productos. Turquía ya lo lleva haciendo desde
hace tiempo, al igual que Egipto e Irán.
En conclusión, el mercado chino de la piedra natural no sólo está sujeto a una fuerte competencia sino que también ofrece grandes oportunidades que las empresas españolas están considerando y sobre las que hay que seguir trabajando en el futuro.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
6
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR
El objetivo de esta nota es analizar el subsector del mármol en China, para conocerlo y
evaluar las posibilidades que ofrece al mármol español.
Diferenciaremos el mármol en bruto tanto en bloques como troceados, así como el mármol
trabajado, pulido. Esta clasificación en básica como punto de partida del estudio, ya que
su importancia en cuanto a los flujos de importaciones y exportaciones son muy dispares
debido entre otras razones a los aranceles que gravan un producto y otro.
2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
Los productos que se van a incluir en este estudio vienen determinados por las siguientes
partidas arancelarias.
Mármol en bruto
Código
Descripción
2515
Mármol, travertinos, “eucassines” y demás piedras calizas
de talla o de construcción de densidad aparente superior o
igual a 2.5 y alabastro, incluso devastados o simplemente
troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
2515.11
Mármol y travertinos, en bruto o desvastados
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
7
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2515.12
Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en
bloques o en placas cuadradas o rectangulares
Mármol trabajado
Código
Descripción
68
Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas
6802
Piedras de talla o de construcción trabajadas (excluida la
pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801);
cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente
6802.1010
Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de
forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la
superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado
inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo,
coloreados artificialmente
6802.21
Mármol, travertinos y alabastro, de talla o de construcción
y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas,
con superficie plana o lisa
6802.2110
Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa
6802.9190
Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo,
excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
8
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
II.
OFERTA
1. PRODUCCIÓN LOCAL
China es el país con mayores reservas de piedra natural del mundo. Aunque en marzo de
1998 en la Conferencia de Quangzhou (Fujian) presidida por el "Production Coordination
Department of the State Administration of Building Materials Industry" se unificó el sistema empleado para denominar las distintas variedades de piedra natural, muchas empresas siguen empleando sus propios códigos para identificar las distintas variedades de
mármol y granito. Esto ha causado confusión tanto en el mercado nacional como en el internacional, debido a que una misma variedad de piedra puede tener nombres diferentes
dependiendo del distribuidor o fabricante local. Esto ha hecho imprescindible el uso de las
muestras.
Las variedades de piedra natural producidas en China han aumentando considerablemente durante los últimos años. Actualmente se producen en China más de 800 variedades de piedra natural.
Los tipos de mármol más producidos son:
TIPO DE MÁRMOL
Baoxing White
Laizhou Snow Flake
PROVINCIA DE ORIGEN
Sichuan
Shandong
Yixing Red Cream
Jiangsu
Yixing Black Cream
Jiangsu
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
9
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA
2.1. Localización geográfica de la industria del mármol
Según datos proporcionados por la Asociación China de la Industria de la Piedra, se estima que en 2006 la producción de piedra natural fue de 200 millones de metros cuadrados
con 2 centímetros de grosor, de los cuáles el mármol y el granito representaban entre un
80 y un 90% del total.
Según datos de KKC Engineering Consultants Ltd - Construction Consultant, la industria de
piedras para la construcción cuenta en China con 1341 empresas y más de 142336 empleados. Pero el departamento de Materiales de Construcción de la Cámara de Comercio
China reconoce que tan sólo hay registradas aproximadamente 600 empresas transformadoras y extractoras, la mayoría de ellas constituidas en la década de los 90 y que se distribuyen a lo largo de 26 provincias. De todas ellas, tan sólo 100 se dedican al comercio exterior
Las provincias de Fujian, Shandong y Henan concentran más del 71% de la producción total de piedra para la construcción.
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR
PROVINCIAS
POSICIÓN
PROVINCIA
% TOTAL
1
Fujian
50,038
2
Shandong
16,175
3
Henan
5,064
4
Shanghai
4,913
5
Guangdong
4,233
6
Zhejiang
2,419
7
Jiangsu
2,116
8
Hebei
1,965
9
Beijing
1,587
10
Liaoning
1,436
11
Hubei
1,361
12
Inner Mongolia
1,285
13
Hunan
1,28
14
Jiangxi
1,134
15
Jilin
0,907
16
Sichuan
0,907
17
Heilongjiang
0,68
18
Tianjin
0,529
19
Guangxi
0,454
20
Shanxi
0,378
21
Anhui
0,302
22
Shaanxi
0,227
23
Xinjiang
0,227
24
Guizhou
0,151
25
Gansu
0,151
26
Yunnan
0,076
Fuente: China Markets Yearbook 2006
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
10
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Más concretamente el mármol se encuentra distribuido por todo el país, existiendo más
de 400 variedades. Dali, Lijiang River y Nujiang River en la provincia de Yunnan son famosas por producir mármol de alta calidad. También, se ha encontrado mármol y granito
de primera calidad en la región montañosa de Qinling (provincia de Shaanxi), en la montaña de Great Snow - Capped al oeste de la región de Panzhihua y en la montaña de Daliang al oeste de Sichuan.
2.2. Extracción de la piedra
Las canteras en China son normalmente de pequeña dimensión y se encuentran dispersas
y desorganizadas. Además, en China la tasa de eficiencia en la explotación de las canteras
es muy baja. Se debe considerar que la tasa de media de producción anual por trabajador
es aproximadamente de 6 m3, mientras que en Italia se sobrepasa los 400 m3.
Los métodos usados en la extracción de piedra siguen siendo muy rudimentarios, incluso
en algunas canteras se pueden encontrar personas trabajando con martillos y formones.
Para extraer la piedra emplean explosivos, por lo que sólo del 60% al 80% del producto
pueda ser aprovechado para bloques. Además, el uso de explosivos daña la materia prima,
lo que es especialmente patente en el caso del mármol.
A esto hay que añadir, que el tamaño de los bloques que se obtienen en China es mucho
menor que el de los producidos en otros países como España o Italia. Como media, el tamaño del bloque de materia prima local es tres a cuatro veces menor que el extraído en
estos países. Esto se debe fundamentalmente a la falta de conexión entre los diferentes eslabones del proceso productivo, los rudimentarios sistemas de explotación, las malas carreteras y la localización de las canteras. Esto dificulta las exportaciones chinas de producto en bruto, debido a que al cortar estos bloques en los telares el nivel de aprovechamiento de la materia prima es menor.
En este sector hay pocas joint-ventures debido a que el gobierno controla y limita la inversión extranjera que proviene fundamentalmente de Italia, Canadá, Japón, Taiwan, Hong
Kong, España y Australia.
En los últimos años el gobierno ha intentado modernizar la explotación de las canteras.
De hecho, su objetivo es lograr que en los próximos años la producción de la mayor parte
de las canteras en China supere los 50.000 m3 y que el tamaño de los bloques pase de los
3 m3 actuales a 9 m3. Esto requiere la aparición de grandes corporaciones que compren
los derechos de explotación de varias canteras a lo largo de la geografía del país y racionalicen su explotación. En la actualidad, dentro de este sector destacan Qingdao Hualei,
Laizhou Yinlei, Inner Mongolia Shilei y Fujian Hualian.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
11
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2.3. Elaboración de la piedra natural
Según los datos suministrados por China Council for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council, es muy complicado delimitar entre empresas transformadoras y extractoras, ya que estas tareas en muchos casos se solapan, con lo que no
existen datos actuales del número de empresas que se dedican a cada actividad.
Lo que sí es un hecho palpable, es que sobre la tercera parte de las empresas que realizan
labores transformadoras tenían inversión extranjera, procedente principalmente de Taiwan, Hong Kong, Singapur, Italia, Canadá, Japón, Australia y España. Estas empresas
están localizadas fundamentalmente en la franja costera y en algunas zonas del interior
como Sichuan, Hebei, Henan y Xinjiang. Este sector tiene una gran importancia en China,
debido a que la mayor parte del material extraído es destinado a la fabricación de tablas.
Este sector está básicamente constituido por pequeñas y medianas empresas. En la actualidad, sólo un 10% son empresas de gran tamaño capaces de suministrar productos de calidad estable. La falta de estabilidad en la calidad de los productos es uno de los mayores
problemas de los productores locales.
Italia domina el mercado de maquinaria importada para el procesado de la piedra en China. De hecho, más del 60% de la maquinaria importada es italiana. No obstante, más del
85% de las empresas emplean exclusivamente maquinaria local.
En China, hay aproximadamente 120 empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria
para la elaboración de la piedra. Estas compañías dominan el mercado, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, debido a que tienen una importante ventaja comparativa en el precio, que como media es 1/5 o 1/8 del precio de la maquinaria importada.
De todos modos, existe una gran diferencia de calidad entre los equipos locales y los importados, debido a que su precisión es menor. Esto dificulta la venta de los productos elaborados con estos equipos en los mercados internacionales.
Aunque menos del 15% de las empresas transformadoras de piedra natural usan equipos
importados, más del 80% de las exportaciones de piedra son realizadas por estas empresas. De todos modos, aunque las líneas de producción importadas ofrecen importantes
ventajas frente a las locales, están lejos de alcanzar el nivel de productividad objetivo, debido al pequeño tamaño de los bloques o materia prima, y a la mala utilización de las
mismas. El mantenimiento y el suministro de los repuestos es otro de los problemas que
impide que esta maquinaria pueda ser aprovechada al 100%.
Existe un importante nicho de mercado para las empresas fabricantes de maquinaria para procesar la piedra, aunque la competencia italiana en este sector es muy importante,
debido a que en China se considera a Italia como el "Reino de la Piedra Natural”. Esto
hace que piensen que es este país el que posee la mejor y más avanzada maquinaria para
el procesado de la piedra y lo consideran como el proveedor más adecuado de maquinaria
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
12
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
y auxiliares adaptables a diferentes variedades y calidades de piedra y a canteras con diferentes características geológicas y métodos de explotación.
Hoy día la maquinaria de importación encuentra su competencia en los fabricantes locales
que producen imitaciones de la maquinaria europea y la venden a unos precios y calidades
menores. Factores como la calidad son menos valorados por los clientes chinos, que prefieren ahorrar costes y adquirir una maquinaria con una calidad y vida útil menor.
La estrategia llevada a cabo por empresas italianas ha sido la de trasladar su sistema
productivo a China para evitar las imitaciones y poder competir en costes con el producto
local a la vez que consiguen situarse cerca del cliente para poder dar un buen servicio
post-venta.
Se recomienda por tanto a la empresa española que no descarte apostar por nuevas formas de inversión en China, además de realizar ventas directas sobre todo a clientes de
buena reputación y con una larga relación comercial.
A continuación se incluye un cuadro con el nombre de los principales productores locales
de tabla de mármol y granito:
CAPITAL INVERINVERTIDO (millones
US$)
PRODUCCION
EMPRESA
ORIGEN
AÑO FUNDAFUNDACION
Wayon Stone
Guangdong
1980
24
400.000 m2
Wei Da Stone
Fujian
1992
20
320.000 m2
Shandong
Laizhou Yu Ze
Stone
Shandong
1988
3,6
360.000 m2
Beijing
Suisheng Stone
Group
Beijing
1993
3,6
Sin especificar
Shanghai Nan
Xian Da Stone
Shanghai
1996
3
300.000 m2
ANUAL
Fuente: China Famous Building Materials Enterprises
3. LA COMPETENCIA
El mármol español y más concretamente la variedad Crema Marfil, está sujeta a una
fuerte competencia procedente no sólo de países europeos como Italia, sino también, y
principalmente, de otros lugares como Turquía, Egipto, Irán e Indonesia, capaces de producir variedades de mármol muy parecidas al crema marfil, a precios muy competitivos.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
13
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Estos países venden fundamentalmente bloques de mármol. Mientras que el precio del
bloque de mármol de estos países es aproximadamente la mitad del precio del bloque del
Crema Marfil español, en el valor de mercado de la tabla pulida la diferencia es menor
(20% a 30%).
A continuación se señalan los precios de productos importados. Estos precios son tan sólo
orientativos debido a que los profesionales son reacios a facilitar precios cuando se les
pregunta en ferias o exhibiciones.
PRECIO DE LOS PRODUCTOS ESPAÑOLES (Tabla pulida 1800*600*20) dólares
USA/m2
Mármol (precio m2)
Crema Marfil 1ª Calidad
37-45
Crema Marfil Comercial
33-36
Crema Marfil 3ª Calidad
28-33
Crema Marfil Ultima Calidad
<28
Marrón Emperador 1ª Calidad
42-50
Marrón Emperador 2ª Calidad
35-42
Rojo Alicante 1ª Calidad
42-50
Rojo Alicante 2º Calidad
35-42
Fuente: elaboración propia a partir de consultas con empresarios del sector
PRECIO DE PRODUCTOS DE LA COMPETENCIA
Mármol Importado (dólares
(dólares / m2)
Botticino (Italia-Crema)-Calidad Standard
35-40
Carrara (Italia-Blanco)-Calidad Standard
30-35
Ajax (Grecia-Blanco)-Calidad Standard
20-25
Volakas White (Grecia-Blanco)-Calidad Standard 25-32
Taiwan Green (Taiwan Verde)-Calidad Standard 30-36
Fuente: elaboración propia a partir de consultas con empresarios del sector
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
14
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Respecto a los precios de mármol local y tras preguntar a empresas del sector, hemos podido averiguar, que de crema marfil pulida son muy pocas las empresas chinas que venden, ya que existen muy pocas reservas y es muy complicado de obtener, y casi toda es
importada desde otros países como España. Pero el precio de 1 metro cuadrado de crema
marfil local pulida puede estar sobre los 800 yuanes, aproximadamente 104, 316 dólares1.
Tonalidades como el marrón, rojo y negro, son más comunes en China, y tienen precios
más económicos que los que se pueden encontrar en productos importados.
PRECIO DE PRODUCTOS LOCALES
Tabla pulida 2cm grosor
Yuanes/m2
USA/m2
210-220
27,38 - 28,68
Marrón 1ª Categoría
200
26,0790
Negro 1ª Categoría
200
26,0790
Rojo con listas 1ª Categoría
Fuente: elaboración propia a partir de consultas con empresarios del sector
1
Cambio actual 1Yuan = 0,130395
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
15
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
III.
ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES
Pese a que China es el primer productor mundial de piedra natural, debido principalmente al granito, su producción va dirigida al mercado interior en el que se consume el 90%2
de la misma. Este hecho viene motivado fundamentalmente por:
La gran demanda interior de piedra natural.
El pequeño tamaño de muchas de las empresas que componen el sector.
Y el bajo nivel cualitativo de gran parte de la producción, que en determinados casos dificulta la venta de piedra natural china en el extranjero.
Sin embargo si analizamos las partidas de mármol por separado, vemos que el mármol
tiene un peso muy poco significativo si lo comparamos con el granito o la pizarra. Esto se
debe a los escasos recursos naturales de los que se disponen en China de mármol.
1. MÁRMOL EN BRUTO
PARTIDA 25.15113
En los últimos años las exportaciones chinas de mármol en bruto ha se han incrementado.
En el 2006 las exportaciones chinas de mármol rozaron los casi 4 millones de EUR, lo que
supone un incremento de un 62% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el
volumen de exportaciones de este producto fue de 2 millones y de 2,3 millones respectivamente.
2 Datos proporcionados por la Asociación China de la Industria de la Piedra.
3
Mármol y travertinos, en bruto o desvastados
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
16
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 25.1511
(Unidad: miles Euros)
2004
2005
2006
Total
1 Taiwan
2 Corea del Sur
3 Países Bajos
4 Hong Kong
5 Italia
6 Laos
7 Japón
8 Estados Unidos
9 Bélgica
10 Yugoslavia
23España
2023
489
137
1
589
157
31
111
48
6
0
34
2338
880
77
2
211
245
211
201
51
1
0
3
3791
1142
362
341
290
281
227
213
176
105
72
13
Fuente: WTA – Aduana China
España no se encuentra como uno de los principales receptores de estas exportaciones por
deberse a un producto del que nuestro país dispone y del que China tampoco cuenta con
grandes reservas.
Taiwán con una participación en el 2006 de 30,13%, Corea del Sur con un 9,54 y Los Países Bajos desde el último año con un 8,98%, se sitúan a la cabeza como receptores de las
exportaciones chinas.
Al igual que el valor de las exportaciones ha crecido un 62% en el último año, el volumen
de exportaciones por kilogramos aumentó un 53,7% en el mismo período de tiempo. La
cantidad que llega a España es poco importante respecto al total.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS –
25.1511
(Unidad:
(Unidad: millones de kilos)
2004
2005
2006
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23
Total
Taiwan
Japón
Países Bajos
Corea del Sur
Hong Kong
Italia
Laos
Bélgica
Tailandia
Estados Unidos
España
35,50
9,53
0,69
0,01
3,47
17,30
1,08
0,16
0,19
0,33
0,10
0,15
42,18
21,45
2,75
0,01
0,84
11,80
1,57
1,03
0,01
1,15
0,11
0,02
64,90
43,68
4,49
3,99
3,26
1,80
1,70
1,18
1,06
0,79
0,39
0,08
Fuente: WTA – Aduana China
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
17
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PARTIDA 25.15124
En el 2006 las exportaciones chinas de la partida 25.1512 superaron los 3 millones EUR.
Esta cifra supuso un descenso del 22% respecto al 2005, año en que se exportaron más de
4 millones. Por su parte, en el 2004 el volumen de exportaciones de China superó los 4,6
millones EUR.
PRINCIPALES DESTINOS
DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 25.1512
(Unidad: miles Euros)
2004
2005
2006
Total
1 Corea del Sur
2 Estados Unidos
3 Camboya
Camboya
4 Países Bajos
5 Indonesia
6 Irlanda
7 Ghana
8 Japón
9 España
10 Hong Kong
4698
1346
712
0
28
72
0
0
421
20
201
4560
1072
1215
0
78
56
8
0
412
312
639
3881
1144
354
271
258
243
228
188
180
113
104
Fuente: WTA – Aduana China
En este caso Corea del Sur se coloca a la cabeza de los países importadores de esta partida
atrayendo él sólo el 29,47% de las exportaciones chinas. A este país le siguen Estados
Unidos (9,11), Camboya (7%), y Países Bajos (6,65%), En este caso, España ocupa una discreta 9ª posición, importando un 2,91% del de las exportaciones chinas.
El volumen de exportación expresado en unidades de peso, decreció del 2005 al 2006 casi
un 23%, a pesar de que durante los dos años anteriores había decrecido.
El descenso de las exportaciones de mármol en bloques o placas no trabajadas, es tanto en
volumen como en valor y en proporciones similares en el último año.
4
Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
18
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 25.1512
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 Corea del Sur
2 Países Bajos
3 Taiwan
4 Macao
5 Estados Unidos
6 Bélgica
7 Irlanda
8 Indonesia
9 Japón
10 Hong Kong
11 España
20,30
4,23
0,06
5,00
0,77
1,72
0,00
0,00
0,80
1,00
1,19
17,24
2,71
0,24
3,22
1,61
3,48
0,02
0,02
0,27
1,12
1,34
13,38
2,69
2,00
1,26
0,67
0,67
0,62
0,59
0,58
0,55
0,54
Fuente: WTA – Aduana China
2. MÁRMOL ELABORADO
PARTIDA 6802.10105
En los últimos años las exportaciones de mármol elaborado ha aumentado en China. En el
2006 las exportaciones chinas de este tipo de mármol rozaron los casi 145 millones de
EUR, lo que supone un incremento de un 62% respecto al año anterior. Durante el 2004 y
el 2005 el volumen de exportaciones de este producto fue de 24,3 millones y de 89 millones
respectivamente.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS
CHINAS – 68021010
(Unidad: miles Euros)
2004
2005
2006
Total
1 Kazakhstan
2 Estados Unidos
3 Tajikistán
4 Kyrgyztan
5 Hong Kong
6Uzbekistán
7 Corea del Sur
8 Italia
9 Alemania
10 Pakistán
17España
24328
13923
4436
98
566
301
0
790
761
419
324
79
89403
69127
5909
1595
3840
811
174
751
1169
585
113
168
144665
102434
10123
7175
5818
3247
2359
1491
1103
963
940
423
Fuente: WTA – Aduana China
5 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que
la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos)
y polvo, coloreados artificialmente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
19
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Los principales destinos de esta partida son Kazakhstan a la cabeza (70,8%), Estados
Unidos (7%) y Tajikistán (5%). España recibió en 2006 un 0,29% del total de las exportaciones chinas
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 68021010
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 Kazakhstan
2 Hong Kong
3 Tajikistán
4 Estados Unidos
Unidos
5 Uzbekistán
6 Kyrgyztan
7 Corea del Sur
8 Rumania
Rumania
9 Turkmenistán
10 Japón
13 España
37,7
18,0
0,7
0,2
3,8
0,0
1,1
6,7
0,4
0,0
1,2
0,0
42,2
21,0
2,8
0,7
5,2
0,3
1,4
1,7
0,3
0,2
1,0
0,1
98,4
38,4
18,7
10,0
8,3
3,9
3,0
2,3
1,3
1,1
0,9
0,7
Fuente: WTA – Aduana China
En cuanto a volumen, Kazakhstan también se encuentra en la primera posición como receptor de este tipo de mármol. Le sigue Hong Kong, gracias a su función reexportadora.
PARTIDA 6802.21106
En los últimos años las exportaciones de mármol de talla o de construcción talladas o aserradas con superficie plana o lisa han aumentado en China. En el 2006 las exportaciones
chinas de este tipo de mármol rozaron los casi 178 millones de EUR, lo que supone un incremento de un 42% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el volumen de exportaciones de este producto fue de 71,4 millones y de 126 millones respectivamente.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 68022110
(Unidad: miles Euros)
2004
2005
2006
Total
1 Corea del Sur
2 Estados Unidos
3 Hong Kong
4 Japón
6
71353,8
18325,9
12581,9
13402,4
6001,8
125942,7
40227,6
17453,2
10155,9
9967,2
178934,7
57660,7
24559,4
13335,0
10935,7
Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
20
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
5 Taiwan
6 Indonesia
7 Kazakhstan
8 Vietnam
9 Malasia
10 Tailandia
14 España
173,3
2606,0
1979,9
627,4
510,3
172,5
408,1
2137,7
5035,0
7039,3
2672,5
1008,7
1692,4
1274,2
10415,1
5632,6
4387,1
4259,8
3844,9
3815,6
1981,7
Fuente: WTA – Aduana China
De nuevo Corea del Sur se coloca a la cabeza de los países importadores de esta partida
recibiendo el 32% de las exportaciones chinas. A este país le siguen Estados Unidos
(13,73%), Hong Kong (7,45%), y Japón (6,11%), En este caso, España ocupa la 14ª posición, importando un 1,11% del de las exportaciones chinas.
El país que más aumentó las importaciones procedentes de China de este producto fue
Taiwán con una tasa de variación del 387,21%.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 68022110
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 Corea del Sur
2 Estados Unidos
3 Taiwan
4 Hong Kong
5 Japón
6 Indonesia
7 Vietnam
8 Tailandia
9 Malasia
10Emiratos Arabes UniUnidos
18 España
243,42
79,78
28,62
1,32
43,50
12,17
11,60
5,15
1,73
2,99
360,94
114,10
36,50
16,41
36,29
26,12
17,65
10,78
5,50
3,90
518,58
163,34
54,44
38,31
35,23
28,31
19,83
16,08
15,86
13,86
2,28
1,40
6,87
2,78
12,51
5,06
Fuente: WTA – Aduana China
El volumen de exportación expresado en unidades de peso, también aumentó del 2005 al
2006 casi un 44%.
PARTIDA 6802.91907
También en esta partida de mármol trabajado, las cifras muestran un importante aumento del 50% en el último año. En el 2006 la cifra de exportaciones superó los 126 millones
7
Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
21
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
de EUR, mientras que en 2004 eran de 49 millones de EUR y en 2005 de más de 84 millones de EUR.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 68029190
(Unidad: miles Euros)
2004
2005
2006
Total
1 Estados Unidos
2 Corea del Sur
3 Hong Kong
4 Japón
5 Rusia
6 Kazakhstan
7 Irlanda
8 España
9 Reino Unido
10 Macao
49190,62
17649,95
7232,33
5691,51
2738,86
439,26
293,26
1243,60
305,50
1104,29
48,23
84348,26
21343,66
12578,17
9154,39
5334,19
2958,88
4273,98
2207,24
932,94
2083,48
72,71
126380,47
33287,64
23715,41
9747,75
5664,10
3651,71
3595,00
3292,91
3206,58
3147,97
3051,61
Fuente: WTA – Aduana China
Por países, Estados Unidos fue el principal destinatario en los últimos años con una participación del 26,34%, seguido por Corea del Sur (18,77%), Hong Kong (7,71%) y Japón
(4,48%).
El valor de las exportaciones a España se incrementó en un 243 % respecto al año anterior.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES CHINAS – 68029190
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
0 Total
1 Estados Unidos
2 Corea del Sur
3 Hong Kong
4 Japón
5 Kazakhstan
6 Mongolia
7 Vietnam
8 Emiratos Arabes Unidos
9 Canadá
10 Rusia
14 España
143,5
53,6
19,3
20,5
4,1
1,4
1,8
13,3
0,9
3,2
1,2
0,7
209,3
53,9
31,0
33,1
8,0
9,1
3,7
13,5
2,9
3,4
3,9
1,7
299,0
73,2
48,2
47,3
9,8
8,9
7,1
6,9
5,6
5,4
5,4
4,7
Fuente: WTA – Aduana China
Por volumen, las cifras aumentaron casi en la misma proporción que en valor. Y los cuatro
primeros países, receptores de las exportaciones son los mismos que en valor.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
22
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Una explicación a las diferencias en cuanto al volumen de exportaciones chinas en bruto y
elaborado, viene explicado por la tendencia de los últimos años en que China está importando bloques de mármol no trabajado, que tras un proceso de transformación en China
reexportan a otros países, en muchos casos los mismos a los que compró el mármol en bloque.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
23
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
IV.
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
1. LA DEMANDA
En la actualidad, la mayor parte de la demanda de piedras ornamentales de importación
proviene de los proyectos de gran envergadura tales como, edificios de oficinas de compañías extranjeras, hoteles de alta categoría, grandes centros comerciales o zonas residenciales de alto nivel. Además, aunque sólo circunscrito a las grandes ciudades, existe un
nuevo mercado incipiente constituido por los particulares que desean remodelar sus viviendas y también las renovaciones de tiendas y centros comerciales ya existentes. Por
otra parte, junto al promotor, en la decisión de compra de los materiales que deben ser incluidos en una construcción o gran proyecto, intervienen dos entidades más, que son las
compañías constructoras y los Institutos de Diseño y Arquitectura.
El mercado de la piedra natural y del mármol en particular, se ve afectado positivamente
por el gran momento del mercado de la decoración y servicios de rehabilitación en China.
El gran potencial de este mercado se ha visto apoyado en:
•
•
•
•
•
El aumento del tamaño medio de las viviendas de nueva construcción.
La creciente preocupación por el aspecto de los hogares.
La mayor capacidad adquisitiva fruto del aumento de la renta per cápita.
La posibilidad de adquirir la propiedad de la vivienda.
Aumento de la inversión extranjera en ciudades como Shanghai, Shenzhen, Pekín
y Cantón, lo que conlleva un aumento de la compra de mueble de oficina de alto nivel.
Y es previsible que en los próximos años el consumo de piedra natural continúe creciendo
apoyado por:
•
La buena marcha de la economía y su repercusión en la renta per cápita.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
24
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
•
•
•
La estimación de que en los próximos diez años se casarán aproximadamente 10
millones de parejas.
La alta tasa de ahorro.
El rápido desarrollo inmobiliario. Cada año se construyen en China 50 millones de
metros cuadrados de edificios públicos.
Los altos precios de los productos elaborados y el desarrollo de la industria local ha ocasionado que se demande fundamentalmente producto no elaborado o de bajo valor añadido: en el caso del mármol, tabla no pulida.
2. LA DECISIÓN DE COMPRA
La mayor parte de la demanda de mármol de importación proviene de los proyectos de
gran envergadura:
•
•
•
•
Edificios de oficinas de compañías extranjeras
Hoteles de alta categoría
Grandes centros comerciales
Zonas residenciales de alto nivel
Además, aunque sólo circunscrito a las grandes ciudades, existe un nuevo mercado incipiente constituido por los particulares que desean remodelar sus viviendas y las renovaciones de tiendas y centros comerciales ya existentes.
Junto al promotor, en la decisión de compra de los materiales que deben ser incluidos en
una construcción o gran proyecto intervienen:
•
•
Compañías constructoras
Institutos de Diseño y Arquitectura
2.1. Los Institutos de Diseño y Arquitectura
Los Institutos de Diseño son entidades independientes que, tras confeccionar los planos y
realizar el esquema de la construcción, elaboran el proyecto completo. Estas empresas
suelen ser públicas, aunque recientemente han aparecido algunas compañías mixtas sinoextranjeras. Los Institutos de mayor tamaño se ocupan tanto del diseño interior como del
diseño exterior. Un rasgo esencial de los mismos es que todos sus diseños son anónimos.
Su carácter colegiado y/o colectivo y la falta de personalidad son los atributos que mejor
definen esta institución.
Aunque también hay arquitectos extranjeros que ejercen habitualmente en China, para
que sus proyectos puedan ser llevados a cabo, deben ser aprobados o firmados legalmenOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
25
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
te por un Instituto de Diseño. Éste normalmente cobra una comisión (del 1% al 2,5%) por
estampar su firma en el proyecto.
Por ahora, el papel de los Institutos de Arquitectura y Diseño se limita al de meros técnicos del detalle (planificadores con carácter prescriptivo), y, en tal medida, las posibilidades de influir en la decisión final de compra son bastante reducidas. Sin embargo, no
hay que desdeñar su potencial capacidad, ya que de hecho existen vías de comercialización de los productos en este estamento. Aunque normalmente ya tienen una idea más o
menos definida sobre el tipo de material a incluir (piedra, azulejos, terrazo etc.…),
siempre que el producto posea las características que buscan y que entre dentro del presupuesto que se les ha asignado, están abiertos a sugerencias sobre los colores a utilizar
o sobre si incluir o no materiales de importación. Si finalmente se decantan por nuestro
tipo de producto, harán todo lo posible para que el promotor lo acepte y, en caso de ser
finalmente aprobado por el mismo, recomendarán a la empresa como el suministrador
adecuado.
Para poder introducirse adecuadamente en este tipo de compañías es necesario tener un
buen material promocional. En China las muestras son algo esencial, ya que no les basta
con ver una fotografía del producto. Esto hace que sea recomendable dejar una muestra
de los productos más representativos.
Los Institutos de Diseño suelen tener salas donde guardan las muestras, que las distintas empresas de materiales de construcción les han remitido, en espera de que surja un
proyecto que necesite ese tipo de material. A esta sala llevarán al promotor cuando deseen convencerle sobre el tipo de material a emplear.
Debido a la política de contactos imperante en China, también es recomendable mantener una relación fluida, e incluso de amistad, con estas instituciones.
Para la exposición permanente de materiales también existen los llamados “mercados
del mármol”. Estos mercados son un punto de encuentro entre pequeñas empresas que
cortan tablas de mármol y las distribuyen por la ciudad y alrededores. A estos mercados
acuden empresas que necesitan cantidades pequeñas o incluso individuos que compran
para su uso personal. Uno de los más importantes está situado en Pekín donde se reúnen empresas de un mayor tamaño tanto minoristas como mayoristas. (Ver Anexo 4).
2.2. Las compañías constructoras
Las compañías constructoras desempeñan un papel importante en la decisión de compra
de materiales. En muchas ocasiones, son los constructores quienes seleccionan los materiales que se van a adquirir, siguiendo las indicaciones de los Institutos de Diseño, que
determinan el tipo de material y las características que debe poseer. El constructor es
quien en la práctica presenta al promotor las opciones encontradas en el mercado, a través de muestras del producto o productos similares (cuando se les ha especificado una
marca que no es de fácil acceso). La selección, normalmente, vendrá determinada por la
mejor relación entre el precio real de producto y el presupuesto. En China, al igual que
en otros muchos países, el beneficio final de los constructores proviene en gran parte de
la adquisición de los materiales, por lo que intentan ajustar los precios.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
26
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Para regular el mercado de la construcción, el Gobierno chino diseñó el sistema de certificación de la cualificación para las compañías constructoras, por el que tras someterlas
a varios exámenes e inspecciones oficiales, se les otorgan diferentes cualificaciones de
acuerdo con su capacidad operativa y la calidad de sus productos o servicios. El grado
otorgado a una compañía decide a qué tipo de proyectos se puede presentar.
Aunque en el sector de la construcción no están autorizadas las sociedades con capital
íntegramente extranjero, se pueden crear empresas mixtas, en las que los socios extranjeros pueden ser incluso accionistas mayoritarios. Tanto las sociedades mixtas como las
constructoras locales tienen que obtener el pertinente certificado de cualificación de las
autoridades chinas y participar en el mercado local conforme a la cualificación obtenida.
De acuerdo con la política del gobierno, sólo aquellas compañías locales de construcción
que obtengan el Grado I (capital registrado no inferior a 10 millones de dólares…) y
Grado II (capital registrado no inferior a 5 millones de dólares…) están cualificadas para
crear empresas mixtas con compañías extranjeras. Esto, en la práctica, implica que los
individuos y compañías privadas chinas no son "elegibles" como socios de una empresa
mixta.
En China hay empresas promotoras españolas en fases de negociación que cuentan con
socios chinos que intentan hacerse un hueco en el duro sector inmobiliario chino. Los
primeros pasos de concesión de permisos previos a comenzar a trabajar con constructoras chinas que trabajen sobre sus planos, suelen ser complicados y dilatarse mucho en el
tiempo. En el caso de constructoras es aún más complicado y de momento pocas empresas españolas están en negociaciones para su entrada en el mercado chino.
Las empresas constructoras de gran dimensión suelen tener en su organización un departamento de compras. Es con este departamento con el que se debería contactar. Se
debe considerar que en China siempre es necesario entregar muestras del producto, debido a que los chinos nunca se decidirán a comprar algo que no puedan ver y tocar. Es
conveniente que las muestras sean de tamaño pequeño, únicamente el necesario para
comprobar la calidad y características del producto.
3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA DEMANDA
El sector de la construcción en China se caracteriza por la existencia de fuertes desequilibrios regionales. La Costa Este se ha desarrollado a mayor velocidad que las regiones
del interior y del oeste. En Shanghai, Guangdong, Beijing, Jiangsu y Zhejiang se construyeron en 1998 más del 40% de los metros cuadrados totales de edificios residenciales
de alto nivel construidos en China.
Las diferencias regionales se ponen también de manifiesto en otros aspectos, como la calidad de las construcciones, el nivel de proteccionismo local, etc. Así, en las grandes ciudades, como Beijing, Shanghai y Guangzhou, el nivel de calidad de las edificaciones es
mayor. Esto se debe a que los sistemas de supervisión de las construcciones están más
desarrollados y en las licitaciones empleadas para su contratación existen menos irregularidades y hay más competencia que en el interior, donde muchas decisiones se fundaOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
27
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
mentan en las relaciones personales (el famoso “guanxi”) que suelen ir aparejadas a algún tipo de “regalo” o beneficio en forma de comisión o favor.
La mayor parte de las empresas que comercializan materiales de construcción se ha centrado en la Costa Este de China, por lo que, en los últimos años se ha producido un fuerte incremento en el nivel de competencia existente en estas regiones. Esto ha ocasionado
que muchas empresas hayan comenzado a buscar mercados alternativos en regiones
del interior y del oeste con alto potencial de desarrollo, como es el caso de Chongqing y
Sichuan.
3.1. Distribución de la riqueza
riqueza por áreas geográficas
Otros hechos a tomar en consideración a la hora de investigar la demanda de un país de
las características de China son el deficiente sistema de reparto de la riqueza y la concentración de la población en determinadas áreas.
Las zonas más desarrolladas del país se encuentran a lo largo de la costa este y sur-este
de China, compuesta por el delta del río Yangze, el golfo de Bohai y el delta del río Perla:
El golfo de Bohai, al nordeste, concentra una población de más 210 millones de habitantes
y cuenta con destacadas regiones como Pekín, Tianjin, Hebei, Shandong y Liaoning.
Al este, con más 130 millones de habitantes, se halla el delta del río Yangtze, compuesto
por las provincias de Shanghai, Jiangsu y Zhejiang.
El delta del río Perla, formado por las regiones de Fujian y Cantón (Guangdong), es otro
de los puntos estratégicos en los que se agrupa la demanda, y cuenta con una población de
más de 100 millones de personas.
Las ciudades cuyos habitantes tienen mayor poder adquisitivo son, por este orden, Cantón
(sur), Shanghai (este), Pequín (nordeste), Tianjin (nordeste) y Chongqing (centro).
INDICADORES DE RIQUEZA (UNIDAD:
EURO)
PIB per cápita 2005
Shanghai
5060
Beijing
4467
Tianjin
3517
Guangdong
2402
Chongqing
1079
Fuente: Oficina Nacional de Estadística
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
28
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Pese a estos datos existe un nicho de mercado compuesto por una minoría urbana con
gran poder adquisitivo, consumidor de productos de lujo.
4. GUSTOS DEL CONSUMIDOR
El mármol es el material de construcción preferido para decorar interiores de edificios
como hoteles, oficinas y apartamentos de lujo. Para estos proyectos se suele demandar
material importado principalmente de Italia y España.
Sin embargo, en casas particulares, las losas son el producto más demandado para la decoración de paredes y suelos de cuartos de baño y cocinas. Normalmente, quien demanda
estos productos son personas sensibles al precio y eligen materiales de construcción locales, más económicos que los de importación.
Los colores de mármol más demandados en el mercado son los colores claros y naturales,
siendo el blanco y el color crema los que tienen mayor aceptación. El Crema Marfil español ha logrado desplazar al Botticino italiano y se ha convertido en el producto con
mayor demanda del mercado. De todos modos, en los últimos años, la competencia ha
aumentado considerablemente, debido a que han entrado en el mercado mármoles con
una tonalidad parecida y menor precio, procedentes de países como Irán, Egipto, Turquía, Grecia e Indonesia. Esto ha hecho que el valor de mercado de este producto haya
disminuido.
Junto con los colores claros y naturales empleados como base en la decoración, como
acompañamiento o complemento se usan otros tonos como el marrón, verde, rojo y otros.
De todos modos, dentro de esta gama de colores no vale cualquier producto, ya que lo que
no gusta en este país (sobretodo a los clientes más exigentes), es que el color cambie dentro de la misma tabla. Los clientes desean que las losas sean de color uniforme, es decir, que no tengan vetas o dibujos. Esto hace que, por ejemplo, en el caso del Crema Marfil sólo demanden producto de primera calidad o como mucho segunda calidad, siendo
prácticamente imposible introducir en el mercado otras calidades.
Los productos españoles más vendidos son Crema Marfil de primera calidad, Crema
Marfil de Segunda Calidad y Marrón Emperador. Después, y a cierta distancia, se situarían el Rojo Alicante y el Rosa Zarci, también conocido como Rosa Levante o Rosa Gerona.
En los últimos años se ha producido un importante cambio en el mercado, debido a que
en la actualidad, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los compradores de piedra
en China conocen perfectamente el producto y sus calidades. Hasta hace poco, el desconocimiento del producto por parte de los importadores, hacía que la venta de productos
de calidad inferior como productos de primera calidad fuese una práctica habitual. Este
tipo de hábitos ha generado desconfianza en el mercado y los distribuidores más importantes mandan inspectores de forma periódica a España que, además de controlar la calidad de los productos adquiridos, aprovechan para visitar todas las canteras y fabricas
existentes y, así, poder encontrar a los suministradores con mejor relación calidad/precio.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
29
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
V.
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES
China se caracteriza principalmente por su actividad importadora de mármol la cual crece
a mayor velocidad que la exportadora.
Se aprecia el importante peso que en mármol bruto tiene nuestro país, siendo uno de los mayores exportadores de esta partida hacia China junto con Turquía.
El valor de las importaciones de bruto es mucho más significativo que el elaborado, y la tendencia es alcista como consecuencia de una política arancelaria favorable. Si comparamos
las cifras españolas de los últimos años con dos de los principales países competidores de
España podemos vislumbrar las diferencias entre importaciones de los dos tipos de mármol, bruto y elaborado.
COMPARACIÓN DE LAS IMPORTACIONES CHINAS PROVENIENTES DE ESPAÑA,
TURQUÍA E ITALIA
ITALIA
IMPORTACIONES CHINAS DE MÁRMOL
BRUTO
500000
IMPORTACIONES CHINAS DE MÁRMOL
ELABORADO
15000
400000
TOTAL
300000
200000
TOTAL
10000
ESPAÑA
TURQUíA
100000
ITALIA
0
2004
2005
2006
ESPAÑA
5000
TURQUÍA
ITALIA
0
2004
2005
2006
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de WTA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
30
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
1. MÁRMOL EN BRUTO
PARTIDA 25.15118
En los últimos años las importaciones de mármol en bruto ha aumentado en China. En el
2006 las importaciones chinas de mármol rozaron los casi 328 millones de EUR, lo que
supone un incremento de un 36% respecto al año anterior. Durante el 2004 y el 2005 el
volumen de importaciones de este producto fue de 202 millones y de casi 242 millones respectivamente.
España se sitúa como uno de los principales proveedores de este producto, precedido por
Turquía e Irán, países que han irrumpido con fuerza en este sector. Tras España, se encuentra Italia, tradicional competidor de nuestro país en cuanto a mármol se refiere.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 25.1511
(Unidad: miles EUROS)
2004
2005
2006
Total
1 Turquía
2 Irán, Rep. Islám.
3 España
4 Italia
5 Egipto
6 Portugal
7 Grecia
8 India
9 Indonesia
10 Israel
202537,4
56702,2
30772,5
27689,5
29682,0
9523,6
8662,5
14885,9
12732,4
3531,1
571,8
241868,5
82360,4
48360,6
31462,7
26042,7
7957,0
11714,8
12714,5
7521,3
3635,1
2429,4
328966,0
119121,0
51530,4
38618,3
36033,4
17782,9
17546,7
15992,6
10838,3
5743,5
4852,9
Fuente: WTA – Aduana China
Turquía con una participación en el 2006 de 36,21%, Irán con un 15,66% y España con
11,74% se sitúan a la cabeza como países de origen de las importaciones chinas.
Al igual que el valor de las exportaciones ha crecido un 36% en el último año, el volumen
de exportaciones por kilogramos aumentó un 42,7% en el mismo período de tiempo.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 251511
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1Turquía
2 Irán, Rep. Islám.
8
1611
459
219
1872
623
364
2671
909
419
Mármol y travertinos, en bruto o desvastados
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
31
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
3 España
4 Egipto
5 Italia
6 Portugal
7 Grecia
8 India
9 Indonesia
10 Israel
233
129
190
65
116
105
29
3
260
106
160
88
104
63
30
13
343
238
226
136
133
97
51
28
Fuente: WTA – Aduana China
PARTIDA 25.15129
En el último año, las importaciones de China en esta variedad de Mármol rozan los 89 millones de EUR, con una tasa de crecimiento del 28,44% respecto al año anterior.
Las países que más exportan este producto a China son Egipto (70,21%), España
(17,27%), e Indonesia (3,63%).
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 25.1512
(Unidad: miles EUROS)
2004
2005
2006
Total
1 Egipto
2 España
3 Indonesia
4 Omán
5 Grecia
6 Italia
7 Turquía
8 Israel
9 Taiwan
10 India
77667,1
59882,5
7469,6
1000,4
1338,5
2040,5
2599,1
818,8
229,6
468,3
80,6
68991,6
51149,1
10410,5
1283,6
1706,0
478,0
1304,3
657,9
550,9
137,5
171,7
88610,1
62212,7
15302,4
3217,6
2927,3
1399,7
1139,2
569,3
492,8
274,6
249,2
Fuente: WTA – Aduana China
En cuanto a volumen, es Egipto el que más contribuye al total de las importaciones chinas
con más del 85% del total. La relación valor volumen, ponen de manifiesto el menor precio
del producto turco frente a los de la competencia, especialmente respecto al de España.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 251512
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 Egipto
2 España
9
562,3
487,7
25,2
516,4
450,4
32,8
670,7
574,7
45,0
Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
32
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
3 Omán
4 Indonesia
5 Grecia
6 Italia
7 Turquía
8 Israel
9 Rumania
10 Irán, Rep. Islám.
5,7
3,2
9,2
11,0
4,0
0,8
0,0
7,1
7,8
3,7
2,7
6,4
3,2
1,8
0,0
2,3
12,3
12,2
9,3
5,9
3,9
1,4
1,0
1,0
Fuente: WTA – Aduana China
2. MÁRMOL ELABORADO
PARTIDA 6802101010
Como se percibe en las cifras, las importaciones de China de mármol elaborado son muy
reducidas. En 2006 fueron un poco más de 400 000 EUR, en esta partida en concreto.
En particular, en 2004 y 2005 España no exportó nada de este producto, y sí que comenzó
a hacerlo en 2006 con operaciones por valor de casi 177 mil EUR.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 68021010
(Unidad: miles EUROS)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Irán, Rep. Islám.
3 Italia
4 China
5 Portugal
6 Israel
7 Turquía
8 Países Bajos
9 Estados Unidos
10 Alemania
203,8
0,0
0,2
62,8
35,7
0,0
0,0
0,0
2,8
0,0
9,1
100,1
0,0
0,2
73,6
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,3
405,8
176,4
89,0
79,3
15,5
14,5
13,1
9,4
6,2
1,8
0,6
Fuente: WTA – Aduana China
En cuanto al volumen de las exportaciones, España también estuvo a la cabeza del ranking de los países más exportadores en el último año.
10
Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que
la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos)
y polvo, coloreados artificialmente.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
33
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTAIONES CHINAS – 68021010
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Irán, Rep. Islám.
3 Italia
4 Portugal
5 Israel
6 Turquía
7 Países Bajos
8 China
9 Alemania
10 Estados Unidos
0,707189
0
0,00005
0,239718
0
0
0
0,034891
0,11075
0,009481
0
0,322554
0
0,0022
0,283626
0
0
0
0
0,00166
0,00981
0
1,55852
0,65559
0,35492
0,33001
0,08
0,04869
0,04822
0,02
0,019556
0,0015
0,000019
Fuente: WTA – Aduana China
PARTIDA 6802211011
China importó en 2006, un total de 12 millones de EUR en la partida descrita, siendo España el principal país de origen de las mismas, representando un 49,4 % del total en el
año 2006.
Aunque lento, la evolución de las importaciones totales durante estos tres últimos años ha
sido creciente.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 68022110
(Unidad: miles EUROS)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Italia
3 Taiwan
4 Indonesia
5 Portugal
6 Turquía
7 Omán
8 China
9 Egipto
10 Israel
9862,1
4752,3
2468,5
620,1
26,6
25,1
811,0
45,6
12,8
295,3
79,1
11759,6
5418,7
2604,6
1436,5
17,8
163,9
642,7
98,9
149,4
325,2
78,3
12007,3
5925,9
2448,2
833,0
512,3
403,8
391,1
255,6
226,3
173,9
150,8
Fuente: WTA – Aduana China
Tras España, Italia es el país que más exporta este producto a China, con una participación del 20,4%.
11
Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
34
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTAIONES CHINAS – 68022110
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Italia
3 Taiwan
4 Portugal
5 Indonesia
6 Turquía
7 Egipto
8 Omán
9 Israel
10 Grecia
33,20
14,40
6,57
3,40
0,13
0,06
3,19
2,43
0,15
0,50
0,06
40,47
16,79
6,64
6,14
0,83
0,11
2,54
2,43
0,35
0,34
0,09
39,25
18,30
6,61
2,81
2,76
2,25
1,37
1,04
0,64
0,61
0,57
Fuente: WTA – Aduana China
PARTIDA 6802919012
En el 2006, China importó un total de 3,3 millones de EUR. En esta partida se incluye no
sólo las importaciones de mármol sino también de travertinos y alabastros.
España es el primer país de origen de estas importaciones chinas, representando más del
50% del total.
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES CHINAS – 68029190
(Unidad: miles EUROS)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Taiwan
3 Irán, Rep. Islám.
4 Italia
5 Portugal
6 Pakistán
7 Filipinas
8 Corea del Sur
9 China
10 Indonesia
1527,94
321,95
380,01
44,12
370,35
16,78
41,80
133,44
6,09
39,93
0,78
1745,32
659,54
228,76
80,73
320,19
15,22
81,92
40,84
13,58
27,88
0,43
3302,34
1664,34
662,93
319,94
201,57
77,79
72,66
56,87
52,13
45,08
26,79
Fuente: WTA – Aduana China
Taiwán (20,1%), Irán (9,7%), Italia (6,1%) y Portugal (2,36%) son los siguientes países por
orden de participación en el total de importaciones en el último año.
12
Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los incluidos en la partida 6802.91.10)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
35
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTAIONES CHINAS – 68029190
(Unidad: millones kg)
2004
2005
2006
Total
1 España
2 Taiwan
3 Irán, Rep. Islám.
4 Italia
5 Portugal
6 Pakistán
7 Corea del Sur
8 Indonesia
9 Filipinas
10 Myanmar
4,03
1,15
1,02
0,19
0,72
0,19
0,06
0,03
0,00
0,21
0,00
3,90
1,73
0,65
0,28
0,68
0,03
0,10
0,04
0,00
0,09
0,00
10,66
5,27
2,23
1,00
0,69
0,38
0,33
0,22
0,12
0,10
0,08
Fuente: WTA – Aduana China
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
36
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
VI.
DISTRIBUCIÓN
1. DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO
La distribución es el problema al que deben enfrentarse todas las empresas que desean
comercializar sus productos en este mercado, debido a que en China no existe ningún canal de distribución organizado a nivel nacional.
Para poder servir mármol a un proyecto suele ser necesario tener producto en stock, debido a que es habitual que se produzcan errores en la planificación de las construcciones y
los constructores se vean obligados a realizar pedidos con plazos de entrega cortos. Se debe considerar que el coste de tener producto en almacén es alto. A esto hay que sumarle,
el coste de carga y descarga de la mercancía. El principal problema de tener stock en las
zonas francas es que normalmente están lejos del centro urbano y es más difícil convencer
a los distribuidores y constructores para que acudan a visitarlo. Otra posibilidad es tener
stock dentro de la ciudad. Esta opción permite suministrar el producto de forma más rápida, pero es más cara, ya que se debe adelantar el pago del IVA, el arancel y el coste del
despacho de aduanas. En la actualidad, con la entrada de China en la OMC el Gobierno
Chino va a tratar de mejorar el sistema de distribución existente.
2. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
Por otra parte, la gran mayoría de los distribuidores se concentran en la Costa Este, especialmente en la provincia de Fujian. Existen varias posibilidades de distribución que se
describen a continuación:
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
37
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2.1. Agentes en exclusiva de Hong Kong
Hasta ahora muchas empresas han usado la vía de Hong Kong para introducir sus productos en China a través de las ciudades del sur como Shenzhen, Zhuhai y Shantou. Desde el 1 de julio de 1997 Hong Kong dejó de ser colonia británica y se ha incorporado a
China como una Región Administrativa Especial que mantendrá su autonomía durante
los próximos 50 años. Las razones por las que se emplea esta vía son:
Los buenos servicios ofrecidos por el puerto de la ex-colonia británica.
La posibilidad de trabajar con dólares y no con RMB.
Los agentes de Hong Kong son los que conocen los canales grises para introducir los
productos en China. Con ello nos referimos al uso de vías no legales como informar
de precios más bajos para reducir la carga arancelaria, obtener documentación falsa
para eludir el pago de impuestos y otras prácticas.
El exportador que emplea esta vía pierde totalmente el control sobre la distribución de su
producto en China, que en muchos casos se encarece y deja de ser competitivo debido al
elevado número de intermediarios que participan en su distribución.
2.2. Agentes o distribuidores locales
A la hora de elegir a los distribuidores, se debe considerar que ninguno puede asegurar
una distribución a nivel nacional, ni incluso en muchos casos a nivel provincial. Por eso
conviene no conceder exclusividades a nivel general o de varias regiones geográficas, a no
ser que el distribuidor demuestre tener presencia y contactos en las mismas. Si el distribuidor cuenta con tiendas de exposición y venta, habrá que suministrarle material para
que lo muestre a sus clientes.
Además, hay que decidir si se va a realizar alguna inversión o no. El problema de trabajar
con una compañía que represente el producto sin realizar ninguna inversión es que, si ésta es de gran tamaño, existe el riesgo de que no promocione el producto de forma adecuada y sea desplazado por el de otras empresas dispuestas a “incentivar” el trabajo en su
nombre.
Una buena opción, aunque más costosa y arriesgada, es invertir en la distribución del
producto. Dependiendo del esfuerzo económico que se haya planificado realizar se podría:
Pagar un canon al distribuidor para que en sus tiendas o centros de exhibición se
muestren los productos de la empresa de forma permanente.
Crear una joint-venture con un socio local bien relacionado y que ya trabaje en el
sector para poder distribuir el producto.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
38
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2.3. Oficina de representación
La apertura de una oficina de representación es la opción elegida por las empresas ya introducidas en el mercado que desean potenciar sus ventas y aumentar el control sobre la
distribución y la red de agentes que comercializan sus productos. La legislación limita
mucho las funciones de las oficinas de representación al no poder importar, ni facturar, ni
distribuir productos. Aunque su trabajo se limite a la representación: selección de clientes, negociación de contratos etc., esta alternativa permite estar en contacto directo con el
mercado y por lo tanto puede ser clave para el futuro de la empresa.
2.4.
.4. Creación de una jointjoint-venture o una empresa de capital 100% extranjero
Esta es la decisión más costosa y arriesgada y representa una apuesta definitiva por el
mercado. A la hora de constituir una joint-venture se deben tener en cuenta los siguientes
aspectos:
Localización de una mina con suficientes reservas de piedra natural de calidad
(mármol y granito), de la que se puedan extraer productos competitivos en otros
mercados tras la introducción de maquinaria y líneas de procesamiento adecuadas.
Aportación de los equipos, maquinaria y tecnología necesarios para procesar la
piedra. Además, inicialmente algunos técnicos deberán desplazarse a China para
formar al personal local.
La empresa debe disponer del equipo necesario tanto para procesar la piedra
importada de España en bloque o en tabla sin pulir como para explotar la mina y
procesar el producto local.
La apertura de una joint-venture nos permitiría obtener las siguientes ventajas:
Aprovechar los menores costes de la mano de obra y de suministro de energía que
pueden abaratar considerablemente el producto final.
Los impuestos para la importación de granito y mármol en bloque son mucho menores que los de los productos terminados.
Mayor flexibilidad y rapidez en el suministro de los pedidos procedentes de China
y áreas cercanas como Corea, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Japón etc.
Para ampliar información sobre las diferentes formas de inversión en China, no dude en
ponerse en contacto con la Oficina Comercial de Pekín, la cuál ha elaborado una “Guía de
Inversiones en China”, que puede serle de utilidad.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
39
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO
1. ARANCELES
Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor CIF de las mercancías y en la actualidad existen dos tipos de aranceles en el país: uno general y otro preferencial con países
con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye España y
sus socios de la U.E.
Además, los productos importados están gravados por el IVA o Impuesto sobre el Valor
Añadido, que en el caso de mármol es el 17%. De todos modos, se debe considerar que, en
último término, el arancel pagado por las mercancías depende del valor de transacción verificado por la Oficina de Aduanas China. Esto ha conducido a que, tanto el VAT como los
tipos arancelarios estén siendo aplicados de forma poco coherente. Actualmente, incluso
las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio, lo que
ha ocasionado que un mismo producto pague derechos de aduana diferentes según la
ciudad por la que entre. En la práctica, la valoración que establezca la aduana de las mercancías dependerá de la “relación personal” que tenga con el importador.
Los aranceles13 soportados por las partidas que estamos analizando son:
13
•
2515.11 Mármol y travertinos, en bruto o desvastados, un 1%
•
2515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares, un 4 %
•
6802.1010 Losetas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a
la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un
Fuente: Market Access Database
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
40
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
cuadrado de lado inferior a 7 cm; gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. Arancel del 24%
•
6802.21.10 Mármol talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.10%
10%
•
6802.91.90 Mármol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, excepto los
incluidos en la partida 6802.91.10) 10%
2. BARRERAS NO ARANCELARIAS
No obstante existen barreras de tipo no arancelario, como las licencias de importación requeridas por las autoridades chinas para la compra de productos extranjeros. Para importar este
tipo de mercancías desde China es necesario tener una licencia para el desarrollo de la actividad comercial en China, entre otros documentos que especificamos más adelante, así como contar con la intermediación de una empresa china de importación y exportación.
Para el despacho de aduanas de cualquier producto de las partidas arancelarias que estamos
tratando en este estudio, habrá que presentar la documentación exigida en la práctica internacional, que en este caso consta de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Factura Comercial
Factura Pro forma
Listado de contenidos
Certificado de origen
Conocimiento de embarque (marítimo o aéreo)
Declaración de Aduanas de importación (Customs Declaration for Imported Commodities)
7. Licencia de Negocio: este documento certifica que la empresa ha sido registrada de
acuerdo a las normas chinas y que ha sido aprobada para comenzar las actividades.
8. Registro de marca
Para conocer con mayor detalle en qué consiste cada documento se recomienda visitar el siguiente enlace http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm, de la web de Market Access.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
41
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
VIII.
ANEXOS
1. MAPA DE CHINA
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
42
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
2. EMPRESAS
Para solicitar información sobre empresas relacionadas con este sector en China, no dude en
acudir a La Oficina Comercial de España en Pekín que le ofrecerá un listado acorde a sus
necesidades.
3. FERIAS
STONETECH 2008 BEIJING
Feria anual dedicada a la piedra natural que se celebra alternativamente en Shanghai y
Pekín.
8-11 Abril 2008
Shanghai New International Expo Center (SNIEC)
Página web: www.stonetechchina.com
Organizadores: CCPIT Building Materials Sub-council, China Stone Materials Industry
Association y CIEC Exhibition Company, Ltd.
THE 8th CHINA XIAMEN INTERNATIONAL STONE FAIR
Feria anual dedicada a la piedra natural
6-9 Marzo 2008
Xiamen International Conference & Exhibition Center (XICEC)
Tel: +86-592-5959616 / 5959618
Fax:+86-592-5959611
Página web: www.stonefair.org.cn
E-mail: info@stonefair.org.cn
BUILD+DECOR 2008
2008
THE 15th CHINA INTERNACIONAL BUILDING DECORATIONS & BUILDING
MATERIALS EXPO.
29 Febrero-3 Marzo 2008
China Internacional Exhibition Center, Beijing
Página web: http://www.build-decor.com/
Organizador: China B & D Exhibition Co., Ltd.
E-mail: liangchen@ciec.com.cn
C&US CHINA
THE 12th INTERNATIONAL CONSTRUCTION, BUILDING MATERIALS AND URBAN
SERVICES EXHIBITION
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
43
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
28-31 Marzo 2007 (Fechas 2008 pte. Determinar)
Beijing Exhibition Center
Página web: http://www.c-us.cn/First-English.htm
Organizador: China Architectural Culture Center
Tel: +86 10 88082137
CHINA BUILD 2008
THE 13th CHINA INTERNATIONAL CONSTRUCTION & DECORATION MATERIALS
(ARTICLES) EXHIBITION
Construcción internacional y materiales de decoración.
Abril 2008 (fecha por determinar)
Dalian Star-Sea Convention & Exhibition Center
Tel: 0086-411-82538611 / 82538690
E-mail: market@sinoexhibition.com
Página web: http://www.sinoexhibition.com
R+T ASIA
International trade fair for roller shutters, doors/gates systems and sun protection
Abril 2008 (fecha por determinar)
S.E.C.E.C. (Shanghai Everbright Convention & Exhibition Center)
Tel: +86 21 6247 7668-925, 507
Fax: +86 21 6247 9818
E-mail: rtasia@vnuexhibitions.com.cn
Página web: http://www.rtasia.org
Organizador: Messe Stuttgart Intl., VNU Exhibitions Asia
EXPO BUILD CHINA 2008
2008
Abril 2008 (fecha por determinar)
Shanghai New International Expo Centre
Tel: +86 10 2890 6666
Fax: +86 21 2890 6777
E-mail: fairsystem@fairsystem.it
Página web: http://www.expobuild.cn/
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
44
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Organizador: Shanghai Expobuild International Exhibition Co., Ltd., Shanghai CMP
Sinoexpo International Exhibition Co., Ltd.
CHINA BUILDING & GMB 2007
CHINA INT. EXHIBITION FOR BUILDING MATERIALS, BUILDING SYSTEM,
CONSTRUCTION MACHINERY & ARCHITECTURE & BEIJING INT. GREEN BUILDING
MATERIALS EXHIBITION
10-13 Mayo 2007 (Fechas 2008 pte. Determinar)
Beijing Exhibition Center
Tel: +86 10 88365652
Fax: +86 10 88365655
E-mail: syndey80@163.com
Página web: http://www.chinabuilding.org/EDefault.aspx
Organizador: China Building Materials Industries Association, CCPIT, Building Materials Sub-council, China National Building Materials Exhibition & Trade Center
IBCTF – INTERNATIONAL BUILDING & CONSTRUCTION TRADE FAIR 2008
Mayo 2008 (fecha por determinar)
Shanghai New International Expo Centre
Tel: +86 21 28906666
Fax: +86 21 28906777
E-mail: info@wes-expo.com.cn
Página web: http://www.wes-expo.com.cn/building/index.asp
Organizador: Worldwide Exhibitions Service Co., Ltd. (WES)
CBDCBD- CHINA INTERNATIONAL BUILDING AND DECORATION FAIR 2007
6-9 de Julio 2007
Guangzhou International Convention and Exhibition Center
Tel: +86 20 86673473
Fax: +86 20 86663416
E-mail: contact@merebo.com, project3@fairwindow.com
Página web: http://www.merebo.com/CBD/English/english.html
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
45
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
4. MERCADOS DE MÁRMOL
Beijing Xilian Internacional Stone trade Center (el más importante)
北北北联联北北联北北北北北联北北北北
Shiba Li Dian Xi Zhi He, Dongnanwuhuan (Ci qu exit), Chaoyang District, Beijing.
100023
北北北北北东北北东北北北北北北北（ 从从从从从从）
Tel: +86 10 8150 5006
Web: www.xilian.net
Email: xilian@xilian.com
Xin Ji Yuan Stone Materials Market
新纪新北北北联
Xizhihe, Shibali county,Chaoyang Dist.Beijing
(Wuciqu of Southeast in the right hand)
北北北北北北北北北乡北北北（ 东北北从从从从南南） 100023
Tel: +86-10-87397618 /87397608 /87333599
Web: www.bjxjysc.com
Beijing United Stone Market
北北北联联北北联北北北北北
Shenshu, Hubei, Tongzhou, Beijing
通通通通北通树71000
Tel: 86-10-81505588
Fax: 86-10-81505599
Web: www.lyd518108.stonebuy.com
Shanghai Tongfu Yijiali Int´l Stone City
上上上上北上丽北联北北北北北
No.6818, Daye Gong Lu, Fengxian, Shanghai
上上北上贤北上上北上6818号
Tel: 86-21-67580000
Fax: 86-21-6758 0002
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
46
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Email: zs@tfyjl.com
Web: http://www.sh3721.cn/co.asp?id=118
Persona de contacto: Sr. Li. 李李李
Shanghai Xin Dong Ming Stone Market
上上新东上上北北北北北北联
No,1399, Pusan Rd, Pudong, Shanghai
上上上东新北上上上1399号
Tel:86-21-50856960 /54845288
Fax: 86-21-50853092
Persona de contacto: Sr. Lu / Srita Wei. 陆李李、魏魏魏
Yunfu Int'l Stone Market
云云北联北北北
No.168, Stonecity Avenue, Chucheng Industrial Zone, Yunfu, Guangdong
广东广云云北广北广东北北北北上广168号
Tel: 86-766-8226333 / 8226303
Fax: 86-766-8226322
Email: yismc@yunfuinterstone.com
Web: http://www.yunfuinterstone.com/
Hangzhou Xiasha Stone City
杭通杭杭北北北联
Xiasha Economic and Technical Zone, Hangzhou
杭通北杭杭上经经杭经经经北
Tel: 86-571-86716502 /86716504
Email: sales@hzxssc.com
Web: http://www.hzxssc.com/
Kunming Stone City
昆上北昆北北北
Sujiacun, Shi'an Gong Lu, Majie Town, Xishan District, Kunming, Yunnan
云北广昆上北北云北马云马北云北上马上云
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
47
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
Tel: 86-872-8171086
Fax: 86-872-8171085
Persona de contacto: Sr. Li Dajian. 李上剑
Shenyang Minnan Stone City
沈北闽北北联北北北
No.2, Jiayang Rd, High Technology Zone, Shenyang
高高杭经经经北高北上2号
Tel: 88088888, 13940021040
Persona de contacto: Sr. Sun Yongyi. 孙永孙
5. ASOCIACIONES
Asociación China de la Industria de la Piedra
Dirección: 11 Sanlihe Lu, Beijing China, 100831
Código Postal: 100831
Tel. 86-10-6834 8892 / 8837 6463
Fax. 86-10-6834 0348
Contacto: Sr. Deng Huiqing(Vice Chairman & Chief Secretary)
E-mail: dhq6868@sina.com
Web: www.chinastone.cn
China Council For The Promotion Of International
International Trade - Building Materials SubSubCouncil (Cámara de Comercio China - Depto. de Materiales de Construcción)
Dirección: 11, San Li He Rd., Bai Wan Zhuang, Beijing China
Código Postal: 100831
Tel. 86-10- 6804 1566/6804 1567(Exhibitions Dept.), 6831 0604/6831 0605(Office), 6836
1878, 6831 1144-3314
Fax. 86-10-6831 0604£¬ 6831 0605, 6836 1878
E-mail: ccpitweb@public.bta.net.cn
Webpage: www.ccpit.org
Contacto: Sr. Hu Youyi (Director Of Exhibitions Dept.)
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
48
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
6. PUBLICACIONES DEL SECTOR
Stone
Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing
P.C.: 100831
Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349
86-10-8836 4694
Fax:
86-10-6831 1497
Li Yunbi - Director of the Agency
Hou Jianhua - Responsable Editor
International Stone Information
Deputy Chief Editor & Manager Overseas Department
International Stone Information Magazine
Tel: +86. 592.3105267
Fax:+86. 592.3105203
E-mail: editor@stonenews.cn
Website: www.stonenews.cn
Address:RmH, 7/F Tianjin Auto Building, Jiahe Road 570,
(361005) Xiamen, China
7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS
7.1. Portales de Internet
China Building Material Transaction Net
http://www.bmbtob.com/index/index.asp
Nuevo portal de compra-venta de materiales de construcción, con versión en inglés y chino.
League of Stone Suppliers
http://english.stonebuy.com/
Portal de compra-venta de materiales de construcción y de información sobre el sector.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
49
EL MERCADO DEL MÁRMOL EN CHINA
World Stone
http://www.world-stone.com/newestone/index.asp
Otras páginas Web de interés
http://www.1stone.com.cn/
http://www.stoneyy.com/
En estos portales podremos encontrar información sobre el mercado local de piedra natural, e información sobre productos y precios de las empresas en China.
Estas web sólo están disponibles en chino, por lo que serán útiles si la empresa ya está establecida
en China, o cuenta con personas de contacto en este país.
8. BIBLIOGRAFÍA
- Estudio del Sector del Mármol. IVEX Beijing. Junio 2004.
- InterChina Consulting, Junio 2006. “China`s Construction Materials Industry”.
- Estudio de Mercado: La Piedra Natural en China. Oficina Económica y Comercial de Shanghai. China. Octubre 2004.
- Istituto nazionale per il Commercio Estero, Junio 2003, “China Stone”, Italia.
- China Market Yearbook 2006. Nacional Bureau of Statistics of China.
- China Statistical Yearbook 2006. China Statistics Press.
- World Trade Atlas
Web visitadas
- China Council for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council:
www.ccpit.org
- Asociación de la Industria de la piedra: www.chinastone.cn
- Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/indexPubli.htm
- Federación Española de la Piedra Natural. http://www.fdp.es/
- Stonetech http://www.stonetechfair.com/EDefalult.aspx
- Inernational Stone Information: www.stonenews.cn
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín
50