gentina Proargentina
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Documentos de Documentos de SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES ProArProargentina gentina MAQUINAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS Mayo de 2005 Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Secretaría de Industria, Comercio y PyMes Ministerio de Economía y Producción República Argentina Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos INDICE 1 – Definición y código de los productos 2 – Producción Mundial ...................................................... .............................................................................. 3 – El mercado mundial de maquinarias para la industria alimenticia 2 2 ................ 4 Principales exportadores e importadores...................................................... 4 Hornos de panadería, de pastelería o de galletería no eléctricos ................ 4 Secadores para productos agrícolas 5 ....................................................... Otros aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos Máquinas y aparatos para la industria lechera .............................................. 5 .......................................... 6 Máquinas y aparatos para panadería, pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias ................................................................. Máquinas y aparatos para la preparación de carne 4 – Características del Sector 6 .............................. 7 ................................................................................. 7 5 - La industria de bienes de capital en Argentina .......................................... 6 – La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos en la Argentina ... Comercio exterior argentino 9 10 ................................................................... 10 Importaciones de maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas... 11 Saldo comercial ................................................................................ 12 Problemas actuales ................................................................................ 13 Fortalezas y debilidades del sector ...................................................... 14 ................................................................... 14 Bibliografía ......................................................................................................... 16 Links útiles ......................................................................................................... 16 Oportunidades y amenazas Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 1 1 - Definición y código de los productos En este trabajo hemos seleccionado las máquinas utilizadas en la industria alimenticia que consideramos más relevantes para Argentina, en función de su producción y exportación actual. Es por ello que nuestro análisis se centra en: • Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos) • Secadores para productos agrícolas • Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos • Máquinas y aparatos para la industria lechera • Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias • Máquinas y aparatos para la preparación de carne Maquinaria para la fabricación de alimentos - Nomenclador Común del MERCOSUR Subpartida Descripción 84.17.20 Hornos de panadería, pastelería o galletería (no eléctricos) 84.19.31 Secadores para productos agrícolas 84.19.81 Los demás aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos 84.34.20 Máquinas y aparatos para la industria lechera 84.38.10 Máquinas y aparatos para panadería pastelería galletería o la fabricación de pastas alimenticias 84.38.50 Máquinas y aparatos para la preparación de carne 2 - Producción mundial Los principales fabricantes de maquinaria para la producción de alimentos son 4 países de la OCDE: Italia, Japón, Alemania y Estados Unidos. En el año 2000, Italia se convierte en el principal productor. El siguiente cuadro permite observar que la producción de MPA se concentra en Europa. Es una industria poco concentrada, salvo en rubros de alta tecnología en los que se observan jugadores mundiales. Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 2 Principales países productores de Maquinarias para el procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco de países de la OCDE y de Argentina y Brasil. Millones de dólares Ranking 2000 País Producción 1997 Producción Participación 1997 Participación 2000 2000 en el OCDE en el OCDE Total OCDE 1Italia 2Japón 3Alemania 4EEUU* 5Francia 6Reino Unido 7Holanda 8España 9Dinamarca 10Australia 11Corea 12Suecia 13Austria 14México 15Bélgica Argentina Brasil 19.140 100% 100% 3.162 3.356 3.774 2.858 1.412 1.656 816 811 775 432 318 258 239 145 nd 3.290 3.118 2.838 2.782 1.442 1.205 1.012 816 758 359 278 275 206 188 125 15% 16% 18% 14% 7% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% nd 17% 16% 15% 15% 8% 6% 5% 4% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 251 365 127 nd Fuente: CENES en base a OECD, SSIS Database La demanda se halla más diversificada, destacándose que la de China creció a una tasa del 54% entre 1996 y 2001. Le siguen en importancia Canadá, México y los países de Europa Oriental. Demanda mundial de maquinaria para el procesamiento de alimentos 1996 en % Demanda mundial de MPA Europa Occidental Estados Unidos Otros de Asia/Pacífico China Japón América Latina Europa Oriental Africa/Medio Oriente Canadá y México 2001 en % 100 22,9 17,4 16,3 10,2 8,5 8,2 6,5 5,7 100 22 16,1 16 12,9 7,7 7,7 6,5 5,7 4,5 5,4 Fuente: CENES en base a datos de Freedonia (2002) Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 3 3 - El mercado mundial de Maquinarias para la industria alimenticia Principales exportadores e importadores Los mayores exportadores de la maquinaria para la industria alimenticia que hemos seleccionado en este trabajo son los países europeos (se destacan Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Suiza y Liechtestein) y Estados Unidos. Argentina sólo integra el top ten de los exportadores de secadores para productos agrícolas (se ubica en el 9º puesto). En el resto de los mercados la participación de nuestro país es poco significativa. El comercio internacional de estos productos es notablemente intra-industrial, es decir que los mismos países importan y exportan bienes del mismo tipo. De todas maneras, lógicamente existe un menor grado de concentración en las compras que en las ventas. Dentro de los importadores resaltan Estados Unidos, España, Alemania, el Reino Unido, Canadá, entre otros. Hornos de panadería, de pastelería o de galletería, no eléctricos (8417.20) Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 4 El comercio mundial de hornos de panadería, de pastelería o de galletería no eléctricos (subpartida 84.17.20) alcanzaba 227,6 millones de dólares en 2003, tras expandirse a una tasa anual promedio de 1% desde 1999. Italia es el principal exportador, con un tercio del mercado mundial (75,3 millones de dólares al año). Siguen en importancia Alemania, Francia y Dinamarca, cuya participación asciende a 15%, 11% y 6%. España es el principal comprador de estos hornos, dado que sus importaciones (16 millones de dólares) representan el 8% de las compras mundiales. En segundo lugar se ubica Francia (7%), Alemania y el Reino Unido (ambos con 5%). Argentina es el 18º exportador mundial, con 1,3 millones de dólares (1% del mercado mundial). Sus importaciones no son significativas y se encuentra en la 95º posición entre los compradores al resto del mundo RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE HORNOS DE PANADERÍA, DE PASTELERÍA O DE GALLETERÍA, NO ELÉCTRICO (84.17.20) Posición Exportadores Importadores 1 Italia 33% España 8% 2 Alemania 15% Francia 7% 3 Francia 11% Alemania 5% 4 Dinamarca 6% Reino Unido 5% 5 EE.UU 5% EE.UU. 4% 6 Suecia 4% Fed. Rusa 4% 7 Luxemburgo 4% México 3% Secadores para productos agrícolas (84.19.31) 8 España 3% Polonia 3% 9 Rep. Checa 2% Italia 3% 10 Reino Unido 2% Canadá 3% Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos Fuente: ITC basado en COMTRADE 5 RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE SECADORES PARA PRODUCTOS AGRÍCOLAS (84.19.31) Posición Exportadores Importadores 1 Alemania 25% China 14% 2 Dinamarca 17% Bélgica 6% 3 EE.UU. 12% Alemania 6% 4 Francia 7% Grecia 5% 5 Italia 6% Polonia 4% Entre 1999 y 2003 el comercio mundial de secadores para productos agrícolas (subpartida 84.19.31) creció a una tasa anual promedio de 4%, hasta alcanzar 152,7 millones de dólares el año pasado. En este caso el ranking mundial muestra un patrón de comercio con un menor componente intraindustrial. Alemania es el principal exportador mundial. Con ventas anuales de 38 millones de dólares concentra la cuarta parte del mercado global. En segundo lugar se ubica Dinamarca (17%), seguida por Estados Unidos (12%) y Francia (7%). Argentina figura en el 9º puesto, con exportaciones por 4,3 millones de dólares. China lidera el ranking de importadores, comprando el 14% de los secadores que se comercializan internacionalmente (22,8 millones de dólares). Bélgica y Alemania se ubican en el segundo lugar, ambas con una participación del orden de 6%. Argentina ocupa la 23º posición, dado que el valor importado asciende a 2,2 millones de dólares. Otros aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos (84.19.81) 6 Brasil 4% Canadá 4% 7 Países Bajos 3% Tailandia 3% 8 Reino Unido 3% EE.UU. 3% 9 Argentina 3% España 2% 10 Suiza y Liechtenstein 3% Ucrania 2% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Documentos Máquinas para la elaboración de alimentos Fuente: ITC basado en COMTRADE 6 El intercambio mundial de aparatos y dispositivos para la preparación de bebidas calientes o la cocción o calentamiento de alimentos (subpartida 84.19.81) alcanzó 1.721 millones de dólares durante 2003. Desde 1999 se viene expandiendo a una tasa anual promedio de 7%. Italia es el principal exportador de estos productos, con una participación de 27% en el total de ventas internacionales. Alemania, Estados Unidos, Suiza y Liechtestein también tienen gran importancia. Argentina es el 35º exportador a nivel global. Su participación sólo alcanza el 0,07% del mercado (1,2 millones de dólares). En este rubro el comercio también es intraindustrial. En efecto, siete países se encuentran en el top ten de exportadores e importadores: Estados Unidos (mayor comprador mundial, con 245 millones de dólares), Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, España y los Países Bajos. Argentina sólo importa maquinaria de este tipo por 645.000 dólares, ubicándose en el puesto 88º del ranking mundial. Máquinas y aparatos para la industria lechera (84.34.20) RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE OTROS APARATOS Y DISPOSITIVOS PARA LA PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES O LA COCCIÓN O CALENTAMIENTO DE ALIMENTOS (84.19.81) Posición Exportadores Importadores 1 Italia 27% EE.UU. 15% 2 Alemania 17% Alemania 8% 3 EE.UU. 12% Francia 7% 4 Suiza y Liechtenstein 9% Reino Unido 6% 5 Países Bajos 5% Canadá 4% 6 Canadá 4% Japón 4% 7 Francia 4% Australia 4% 8 España 3% España 3% 9 Reino Unido 2% Países Bajos 3% 10 Dinamarca 2% Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Bélgica Máquinas para la elaboración de alimentos 3% Fuente: ITC basado en COMTRADE 7 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 8 RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA INDUSTRIA LECHERA (84.34.20) Posición Exportadores Importadores 1 Suecia 29% Fed. Rusa 10% 2 Alemania 10% China 7% 3 Dinamarca 10% Argelia 5% 4 Francia 9% Reino Unido 4% 5 Italia 9% Dinamarca 4% Las exportaciones mundiales de máquinas y aparatos para la industria lechera (subpartida 84.34.20) totalizaron 381 millones de dólares durante 2003, es decir que se expandieron a un ritmo anual promedio de 7% desde 1999. Suecia es el líder mundial en ventas (110,4 millones de dólares) debido a que abarca el 29% del mercado. Sus exportaciones han evidenciado un gran dinamismo entre 1999 y 2003, creciendo 24% al año. Algo menos del 40% del mercado se reparte entre Alemania, Dinamarca, Francia e Italia en partes prácticamente iguales. Nuestro país se ubica en el puesto 26º, con exportaciones levemente por debajo del millón de dólares. La Federación Rusa concentra el 10% de las importaciones (32,7 millones de dólares), seguida en importancia por China y Argelia. Las compras externas de Argentina son poco significativas, ya que sólo alcanzan 213 millones de dólares (87º lugar a nivel mundial). Máquinas y aparatos para panadería, pastelería, galletería o la fabricación de pastas alimenticias (84.38.10) 6 Países Bajos 5% EE.UU. 4% 7 EE.UU. 4% México 3% 8 Polonia 3% Alemania 3% 9 Finlandia 3% A. Saudita 3% 10 Suiza y Liechtenstein 2% Irán 3% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Documentos Máquinas para la elaboración de alimentos Fuente: ITC basado en COMTRADE 9 Durante 2003 se exportó maquinaria para panadería, pastelería, galletería o fabricación de pastas alimenticias (subpartida 84.38.10) por más de 1.200 millones de dólares. Entre 1999 y 2003 el comercio mundial se incrementó, en promedio, 5% al año. Este mercado también se encuentra liderado por Italia, que representa el 28% de los envíos externos (342 millones de dólares). Los tres exportadores que siguen en importancia (Austria, Francia y Alemania) representan en conjunto una porción similar a la italiana. Argentina se ubica en el puesto 27º, con 3,6 millones de dólares. Estados Unidos adquiere el 13% de la maquinaria de este tipo que se comercializa a nivel internacional. Otros importadores significativos son Francia y México. Argentina ocupa la 59º posición, con compras por 3,4 millones de dólares. Máquinas y aparatos para la preparación de carne (84.38.50) RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA PANADERÍA, PASTELERÍA, GALLETERÍA O LA FABRICACIÓN DE PASTAS ALIMENTICIAS (84.38.10) Posición Exportadores Importadores 1 Italia 28% EE.UU. 13% 2 Austria 10% Francia 6% 3 Francia 10% México 5% 4 Alemania 9% Alemania 4% 5 Países Bajos 7% Reino Unido 4% 6 EE.UU. 5% España 4% 7 Suiza y Liechtenstein 4% Grecia 3% 8 Japón 3% Canadá 3% 9 Reino Unido 2% Italia 3% 10 Dinamarca 2% Rusa Documentos de ProArgentina – Serie de EstudiosFed. Sectoriales 3% Máquinas para la elaboración de alimentos Fuente: ITC basado en COMTRADE 10 RANKING MUNDIAL DE IMPORTADORES Y EXPORTADORES DE MÁQUINAS Y APARATOS PARA LA PREPARACIÓN DE CARNE (84.38.50) Posición Exportadores Importadores 1 Alemania 31% EE.UU. 10% 2 Países Bajos 19% Francia 7% 3 Dinamarca 8% Fed. Rusa 5% 4 Austria 8% China 5% 5 Italia 7% España 5% El comercio internacional de máquinas y aparatos para la preparación de carne (subpartida 84.38.50) sumó 1.280 millones de dólares a lo largo de 2003, tras crecer 8% por año desde 1999. Alemania representa casi un tercio de las ventas seguida por los Países Bajos, cuya participación alcanza 19%. Nuestro país es el 36º exportador a nivel mundial, con envíos externos levemente superiores al millón de dólares. El principal comprador es Estados Unidos, con un décimo del mercado. Otros importadores relevantes son Francia, Rusia, China y España. Argentina compra este tipo de maquinaria por un valor algo mayor que dos millones de dólares, situándose en el puesto 61º del ranking mundial. 4 - Características del sector1 El rubro maquinaria para la alimentación constituye un subsector del sector Bienes de Capital. Los Bienes de Capital pueden dividirse en dos grandes grupos de acuerdo a la finalidad de los bienes producidos. 6 EE.UU. 6% Reino Unido 4% 7 Francia 3% Austria 4% 8 España 3% Países Bajos 4% 9 Suiza y Liechtenstein 3% Canadá 3% 10 Reino Unido 1 2% por el Grupo Industriales en el 4º Encuentro Federal de Industriales de la región En base al documento preparado México Cuyo. Agosto 2004 3% de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Documentos 11 Máquinas para la elaboración de alimentos Fuente: ITC basado en COMTRADE Según su función Bienes de capital de uso general Proceso Productivo La fabricación se realiza Canalizados hacia distintos secbajo procesos seriados tores productivos Su función no (cortos) de montaje, y/o difiere sustancialmente en su bajo requerimientos aplicación a las distintas indusespecíficos trias Existe una clara vinculación entre La producción se realiza el bien de capital y el sector de en pequeños lotes y en actividad demandante Los requeBienes de capital varios casos, se hace a rimientos puntuales de cada de uso específico pedido. La demanda de industria hacen que la especificicada producto es menor, dad del producto sea una variable y la diferenciación mayor decisiva o o o o o o o Ejemplos Motores y Transformadores Máquinas–Herramienta Hornos Matricería Compresores Equipos de control Equipos de Transporte Máq. para industrias: Petroquímica Siderurgia Alimenticia Gas y Petróleo Generación de Energía Agroindustrias Vitivinícola También, desde otra perspectiva, pueden categorizarse en tres grupos : Maquinarias generales y específicas Motores y turbinas Tornos Remolques y semi-remolques Camiones Locomotoras, buques y aeronaves Otros equipos de transporte Equipos de procesos industriales Transformadores, bombas, calderas, compresores y válvulas Moldes y matrices Equipos para movimiento de materiales Aparatos de control / equipos de control numérico Otros Maquinarias Material y Equipo para Transporte Equipos industriales El comercio internacional de Bienes de Capital crece a un ritmo mayor que la producción mundial. Producción y Exportaciones de Bienes de Capital Principales países productores En miles de millones de u$s 1.400 1297 Producción 1.200 Exportaciones 1.000 916,1 1154,2 800 600 367,2 400 291,4 211,5 200 0 1990 1995 2000 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 12 Se destaca que varios de los países que eran intensivos en la producción de Bienes de Capital, hoy se han especializado en tecnologías de punta como Estados Unidos. Otros como Taiwán, China e Italia los han reemplazado y se han convertido en jugadores de clase mundial. Brasil es un productor importante de América Latina, exporta por un valor 20 veces superior al de la Argentina y hacia destinos tales como EE.UU., Alemania y Sudáfrica. La heterogeneidad de los productos elaborados es una de las principales características de la industria de bienes de capital. En la Argentina, la producción de maquinaria herramienta es la más relevante, ocupando el lugar 28 y produciendo el 0,10% del total mundial. Brasil produce por un valor 24 veces mayor al de la Argentina, aunque antes de la década del ’80 la relación era de 1 a 10. 5 - La industria de bienes de capital en Argentina Concentración La industria está integrada por una trama de productores PYMES con alguna participación de empresas multinacionales Materias Primas Partes y Piezas Alta Baja Provisión Nacional Precios internacionales Grandes Jugadores Básicamente Pequeñas Empresas Conjuntos y Subconjuntos Productos Terminados Media Media Principalmente empresas Mayoritariamente PyMEs medianas con existencia de empresas multinacionales Características principales Factu- Empleos ración Directos Empresas Alta Participación de Capital Nacional Cantidad de Empresas: mas de 2000 Alta competencia entre Concentradas (en Nivel medio de competencia Proveedores con estándares empresas radicadas en el cada uno de los ru- interna y baja competencia de calidad internacionales país y en la región Mercobros) frente a la importación sur Empleos Directos: 73.100 (estimación Maquinaria y Equipos) Empleos indirectos: 190.000 Valor Bruto de Producción: u$s 2.929 M (fabricación de maquinaria y equipo) Proveedores con muy alto poder de negociación Requerimientos medios de Se proveen de empresas tecnología locales o importan (en menor Nivel medio de poder de medida). Bajo grado de comnegociación frente a propetencia entre productores veedores y clientes Productos afectados por las importaciones en los '90. Provisión Nacional. Precios Internacionales Fuente: Adimra, Cepal, CFI En cuanto al sector de equipamiento de procesos, que incluye al sector de maquinaria para la industria alimenticia, se destacan los siguientes aspectos: Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 13 o Dinámica Oferta/Demanda: La demanda se ha recuperado en los últimos 2 años, luego de una profunda contracción de más de 3 años. La oferta está respondiendo a una mayor demanda Alta concentración de proveedores o Escala y Estructura Productiva: No es una industria de escala En general se trata de bienes no seriados Altos costos de ingeniería, desarrollo y tecnología Importante integración vertical. Industria muy integrada o Capacidades y Brechas Trabajando a un alto nivel de capacidad instalda Mano de obra especializada y entrenada Dificultad: importación de usados al 0% y plantas llave en mano. 6 - La industria de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas en la Argentina (MPA) Aunque no existe información actualizada sobre la estructura y evolución del sector se ha tratado de hacer el análisis en base a diversas fuentes. Según el Censo de 1994, el sector se hallaba compuesto por 310 empresas, representando sólo el 0,3% de la producción manufacturera total y el 5,8% de la producción de maquinaria y equipos. Según la misma fuente el 30% de la producción se concentra en la Provincia de Buenos Aires (conurbano) y Santa Fe, ambas con el 30% del total, seguidas por Mendoza y Capital Federal (15% y 9% respectivamente). Según el Registro Industrial de la Nación (2000), existen 106 empresas en este sector. De comparar ambas fuentes se deduce que la producción de esta industria disminuyó 50% respecto a los valores de 1993. Mientras en 1997 la producción de MPA representaba el 1,25% de la producción de países de la OECD, en el 2000 habrá caída al 0,6%. Comercio exterior argentino Las exportaciones alcanzaron un pico de casi u$s 20 M en 1998, cayendo desde entonces: Exportaciones de MPA. Miles de dólares Descripción Para lechería y lácteos Para prep. de carne Para aceites Para panificación Para molinería Para vinos y jugos Para frutas y hortalizas Para otros específicos Pares de MPAs TOTAL MPA 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1.991 1.056 821 6.176 266 1.386 1.438 1.428 2.487 1.396 200 7.167 497 1.007 1.671 1.348 3.204 2.053 647 6.526 500 754 363 827 4.000 721 720 6.475 628 381 1.771 3.467 1.463 1.057 3.644 5.950 686 408 1.310 1.507 2.492 488 605 3.934 92 684 558 1.981 2.005 573 1.259 5.208 433 76 651 1.853 1.328 2.161 1.569 1.823 1.308 1.360 1.242 1.396 15.889 17.935 16.443 19.986 17.332 12.195 13.300 12.418 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 1.777 1.275 2.592 2.883 240 10 321 1.924 14 TOTAL CLASIFICADORAS TOTAL ENVASADORAS 1.279 1.684 2.202 2.027 1.958 1.407 1.535 29.833 23.312 17.972 19.843 17.557 16.133 18.415 1.900 8.760 Fuente: CENES, en base a Indec En cuanto a la composición de las exportaciones en el año 2002 se destaca la importancia de las maquinarias para panificación, para aceites y para lácteos. Participación de los rubros en exportaciones MPA. 2002 Aceites 21% Panificación 24% Molinería 2% Carnes 10% Vinos, jugos 0% Frutas y hortalizas 3% Lechería y lácteos 14% Otros específicos 15% Partes 11% El principal destino de las exportaciones es América Latina, especialmente los países limítrofes. En 2002 se observa la importancia de Brasil como destino de las exportaciones. Destino de las exportaciones MPA. 2002 Resto de Am. Lat. 20,6% Canadá 0,8% Países limítrofes 30,1% EE.UU. 6,9% Europa desarrollada 6,2% Resto Europa 6,6% Brasil 20,6% China e India Otros 5,3% 2,9% Importaciones de Maquinaria para la elaboración de alimentos y bebidas Las importaciones de MPA están muy correlacionadas con la evolución de la industria alimenticia. Dentro del conjunto de MPA, se destacan durante el período 95-02 las importaciones de maquinaria para panificación (27%) y maquinaria para lechería y lácteos (17%). En 2002 las importaciones de MPA caen, salvo las maquinarias para lácteos. Importaciones de MPA. Miles de dólares Descripción Para lechería y lácteos Para prep. de carne 1995 1996 1997 1998 1999 15.619 14.188 17.591 17.188 12.346 9.231 7.946 12.160 8923 6.649 2000 4.207 5450 2001 3.296 4549 Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 2002 4.898 876 15 Para aceites Para panificación Para molinería Para vinos y jugos Para frutas y hortalizas Para otros específicos Pares de MPAs 6527 3480 4227 3874 1.247 1229 18.930 13.677 15.351 11.198 7.639 5.517 4300 6306 10493 2734 1694 1370 1.827 2.524 4222 5299 6429 2965 2.500 3.607 3051 2.953 1.746 5030 16.752 10.021 10905 7.646 11.754 11.390 7.353 8.614 8.491 8.334 8.554 6.598 1.288 4.328 1220 3014 1406 7.758 842 1.815 928 1037 1056 4.004 5.506 5.514 TOTAL MPA 83.039 70.363 86.490 68.147 58.057 43.756 32.366 20.969 Total Clasificadoras Toral Envasadoras 8.533 10.869 19.357 13.335 7.524 7.103 4.499 2.407 82.999 79.599 89.859 71.345 50.664 47.846 42.750 12.554 Fuente: CENES, en base a Indec Importación de MPA por rubro. 2002 Lácteos 23% Carnes 4% Aceites 4% Panificación 9% Partes 27% Molinería 4% Vinos, jugos 5% Otros 19% Frutos y Hortalizas 5% Europa es el principal origen de las importaciones (75% en 1995 y 65% en 2002). De Estados Unidos proviene el 20% del total y la participación de Brasil cae al 8% en 2002. Importación de MPA por orígen. 2002 Resto de Europa 1% Europa desarrollada 73% China 0% Otros 1% Brasil 5% Cono sur 3% Resto de Am. Lat. 0% Canadá 0% EE.UU. 17% Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 16 Saldo comercial Se observa que el saldo es deficitario en todos los años. Se destaca el superávit de las máquinas ordeñadoras (4 de los últimos 6 años) y máquinas para limpiar botellas (superior en 4 de los últimos 8 años). Evolución del Comercio MPA Miles de dólares 100.000 Saldo 80.000 Expo 60.000 Impo 40.000 20.000 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Saldo comercial de MPA. Miles de dólares Descripción Para lechería y lácteos Para prep. de carne Para aceites Para panificación Para molinería Para vinos y jugos Para frutas y hortalizas Para otros específicos Pares de MPAs 1995 1996 1997 1998 1999 -13.629 -11.701 -14.387 -13.188 -10.883 -8.175 -6.550 -10.107 -8.202 -5.593 -5.706 -3.279 -3.579 -3.153 2.397 -12.754 -17.935 -25.212 -17.519 -9.585 -4.034 -5.809 -9.993 -2.106 -1.008 -441 -1.517 -3.468 -4.918 -6.021 -1.063 -1.936 -2.687 -1.182 -436 -15.324 -8.672 -10.077 -4.179 -10.247 -6.025 -6.453 -6.922 -6.511 -7.246 2000 2001 2002 -1.715 -4.962 -624 -8.262 -1.278 -2.281 -4.472 -9.409 -1.291 -3.121 -3.976 399 -29 1.750 -4.957 1.067 -787 -688 -2.938 -1.026 -756 -735 -5.905 -2.080 -5.238 -4.264 -4.118 TOTAL MPA -67.150 -63.854 -86.433 -60.958 -48.621 -38.240 -24.902 -8.551 Total Clasificadoras Toral Envasadoras -7.254 -9.184 -17.154 -11.307 -5.566 -5.695 -2.963 -506 -53.165 -56.287 -71.886 -51.502 -33.107 -31.712 -24.335 -3.793 Fuente: CENES, en base a Indec Problemas actuales De las entrevistas con empresarios del sector surge información sobre la situación competitiva actual. FAVORABLE Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos DESFAVORABLE 17 Específicas Precios relativos favorables Demandas insafisfechas Ramas productivas con necesidad de ampliar su capacidad instalada Factores condicionantes de la inversión en Bienes de Capital nacionales Mejora de los precios relativos Capacidad Ociosa Recursos humanos profesionales Radicación local: proximidad proveedores-usuarios Generales Factores condicionantes de la inversión productiva en general Obstáculos Default Inseguridad jurídica Costos Políticas desincentivadoras que afectan la competitividad del sector. Protección efectiva negativa Desventajas en el financiamiento: montos, plazas y tasas Asimetrías en el MERCOSUR Competencia desleal Controles aduaneros inadecuados Política Fiscal inadecuada Insuficiente fomento del desarrollo tecnológico y la innovación -Gravámenes a las exportaciones Fuente: Entrevistas con empresarios del Sector. Las ventas al exterior las realizan directamente las empresas. El principal canal de comercialización son los representantes. Fortalezas y debilidades del sector o Fortalezas: Buen nivel tecnológico relativo. Fuerte inserción en las comunidades locales Generadora de alto nivel de actividad Capacidad instalada disponibles Tradición e historia en la producción de bienes de capital Acervo tecnológico acumulado Elevado proceso de certificaciones de estándares internacionales de calidad o Debilidades Baja escala productiva Falta de apoyo de políticas públicas de largo plazo, para reconocer a la actividadcomo prioritaria para el desarrollo industrial nacional Fuerte dependencia del mercado interno y de Brasil. Varios sub-sectores con baja orientación exportadora Falta de mano de obra calificada en el sector y pérdida de capacidad para su formación Bajo grado de asociatividad entre los distintos agentes de la cadena Restricciones de financiamiento para el productor (montos, plazo y tasas) y Falta de crédito para el comprador Faltan más políticas de I + D Falta de financiación de las exportaciones y consecuente pérdida de competitividad Déficit de infraestructura que no fomenta el desarrollo de nuevas industrias Oportunidades y amenazas o Oportunidades: Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 18 Desarrollo de un proceso exportador en forma individual y / o con modelos asociativos Oportunidad para sustituir importaciones Reactivación de la demanda, incrementar la producción y aprovechar más eficientemente la capacidad instalada y la escala productiva Oportunidad para realizar mejoras en la capacidad tecnológica local Posibilidades de establecer alianzas estratégicas, acuerdos de cooperación con terceros países o Amenazas La potencial caída del tipo de cambio real puede llevar a un incremento de las importaciones y una pérdida de competitividad de los productos locales en mercados externos La falta de armonización entre las políticas públicas entre Brasil y la Argentina, generan amenazas para el desarrollo del sector Subsidio gubernamental brasileño para la exportación de bienes de capital, incluyendo destinos intra-Mercosur Incertidumbre en las reglas de juego condicionan las exportaciones y el desarrollo de las inversiones a mediano y largo plazo Competencia desleal de terceros países Pérdida irrecuperable de mano de obra calificada. Dificultades en la oferta disponible de mano de obra calificada para acompañar un potencial crecimiento de la industria Obstáculos para el desarrollo de las exportaciones (derechos, falta de financiamiento, tardía devolución del crédito fiscal, etc.) que desalientan las operaciones hacia el exterior Desarrollo de parques industriales en Chile dotados de infraestructura de 1er. nivel e incentivos para la radicación en Brasil que pueden provocar la mudanza de empresas Baja escala productiva Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 19 Bibliografía “El sector de maquinaria para la alimentación y su encadenamiento productivo.” , Centro de Estudio de la Estructura Económica (CENES), FCE, septiembre de 2003. Food Processing Machinery Europe (2003). Web: www.fpme.com Freedonia (2002), World Food Processing Machinery. Freedonia Industry Study 1565, junio de 2002. Links útiles Centro de Economía Internacional (CEI) http://cei.mrecic.gov.ar/home.htm Fundación ExportAr http://www.export-ar.org.ar/ ADIMRA – Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina http://www.adimra.com.ar/ CAFMEI – Cámara de Fabricantes de Máquinas y Equipos para la Industria http://www.cafmei.org.ar/ AAFMHA – Asociación Argentina de Fabricantes de Máquinas Herramienta, Accesorios y Afines http://www.aafmha.org.ar/ CAFMA – Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola http://www.cafma.org.ar/ Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional http://www.sepyme.gov.ar/ Documentos de ProArgentina – Serie de Estudios Sectoriales Máquinas para la elaboración de alimentos 20
