Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no

Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Estudio sobre la
caracterización de la
oferta financiera y no
financiera en apoyo a
las PYME en 2013
marzo 20
2014
III Informe Anual de oferta de crédito y I Informe de Servicios de
Desarrollo Empresarial aplicado a la Red de Apoyo a PYME,
realizado por el Departamento de Política Pública de la Dirección
General de Apoyo a la PYME, Ministerio de Economía, Industria y
Comercio
DIGEPYME-INF-014-14
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1
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Contenido
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera a las PYME en 2013 ........ 5
Introducción ............................................................................................................. 6
1. Consideraciones generales para realizar el Informe ......................................... 7
1.1
Objetivo del estudio .................................................................................... 7
1.1.1
Objetivo General .................................................................................. 7
1.1.2
Objetivos Específicos .......................................................................... 7
1.2
Marco Legal ............................................................................................... 7
1.3
Metodología ............................................................................................... 8
1.4
Entidades financieras que suministraron información ................................ 8
1.4.1
Bancos Públicos .................................................................................. 8
1.4.2
Bancos Privados y Financiera ............................................................. 8
1.4.3
Fondos Especiales .............................................................................. 9
1.4.4
Cooperativas........................................................................................ 9
1.4.5
Microfinancieras................................................................................... 9
1.4.6
Fundaciones ........................................................................................ 9
2. Consideraciones generales para realizar el Informe ....................................... 10
2.1
Financiamiento ......................................................................................... 10
2.2 Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No.
8262 del 17 de mayo de 2002............................................................................ 10
2.3
Crédito para el financiamiento de emprendimientos ............................... 12
3. Crédito para PYME ......................................................................................... 12
3.1. Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las
instituciones financieras en el año 2013. ........................................................... 12
a.
Número de Solicitudes ............................................................................. 12
b.
Número de Programas ............................................................................. 15
3.2. Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector
económico.......................................................................................................... 16
a.
Motivos de rechazo en las solicitudes ...................................................... 18
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2
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
2.3.
Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de Empresa ... 18
2.4.
Colocación de Crédito, por provincia........................................................ 20
2.5.
Colocaciones según género y utilización ................................................. 23
3.6.
Fondos Especiales ...................................................................................... 25
a. Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías) .......................... 25
b. Fondos de Innovación ................................................................................. 30
Resultados ............................................................................................................ 32
Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera en apoyo a las
PYME en 2013 ................................................................................................... 36
1. Objetivos del Estudio ...................................................................................... 36
1.1.
Objetivo General del Estudio .................................................................... 36
1.2.
Objetivos Específicos ............................................................................... 36
2. Marco Legal .................................................................................................... 36
3. Metodología .................................................................................................... 37
Resultados generales del estudio de oferta no financiera ..................................... 40
1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262, una
tarea pendiente. ................................................................................................. 40
2. Áreas de acción de la política PYME ........................................................... 41
3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones y
Organizaciones una tarea en construcción. ....................................................... 42
4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país. ............... 43
5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013 ......... 44
6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA. ........ 47
Principales hallazgos ............................................................................................. 51
Anexos .................................................................................................................. 52
Anexo No. 1........................................................................................................... 53
Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES y en
las solicitudes con Fondos Especiales. .............................................................. 53
Anexo No. 2........................................................................................................... 55
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apoyo a las PYME en 2013
Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de
empresa y el sector económico. ........................................................................ 55
Anexo No. 3........................................................................................................... 64
Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad .......... 64
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Estudio sobre la caracterización de la oferta
financiera a las PYME en 2013
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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Introducción
Las micros, pequeñas y medianas empresas (PYME), cumplen un papel muy
importante al dinamizar la economía nacional, generando el 47% de empleos del
sector privado y aportando el 30% del PIB del país, además de representar el 95%
del parque empresarial costarricense; considerándoseles por ende, motor
económico del país.
Como parte de la estrategia de gobierno de la Administración Chinchilla Miranda,
se diseñó una política pública que procurara crear las condiciones adecuadas para
que las PYME puedan emerger, desarrollarse y fortalecerse generando más
fuentes de empleo y más valor agregado.
Uno de los ejes estratégicos de la política pública de Fomento a las PYME y al
Emprendedurismo, se estableció el acceso a financiamiento como pilar en el
desarrollo empresarial. En este marco, el MEIC como ente rector de la política
pública PYME, según mandato de la ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y su
reglamento; así como la ley No. 6054 del 14 de junio de 1977, semestralmente se
solicita información referente a la oferta crediticia del país, tanto de las entidades
financieras públicas como privadas y los fondos especiales de financiamiento
creados mediante las leyes No. 8262 del 17 de mayo de 2002 y ley No. 8634 del 7
de mayo de 2008; con el propósito de monitorear la realidad que impera en torno
al acceso a financiamiento.
El informe que acá se presenta, recoge la información de la oferta financiera
durante el año 2013 de 19 instituciones financieras de los sectores antes indicados
y se complementa con los informes elaborados por el MEIC durante el 2011 y
2012. Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la colaboración
de la estudiante Soshill Prado Mena (pasante de la Universidad de Costa Rica).
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6
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
1.
Consideraciones generales para realizar el Informe
Es importante realizar algunas acotaciones, previo a entrar a la presentación
de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del
estudio de la oferta crediticia del año 2013.
1.1
Objetivo del estudio
Se presentan en esta sección, los objetivos que se desean alcanzar una vez
realizado este estudio.
1.1.1
Objetivo General
Analizar la gestión de la oferta de crédito en el mercado financiero nacional a
disposición de las PYME y emprendedores, para brindarle información clara y
transparente a las empresas y los órganos tomadores de decisiones.
1.1.2
1.2
Objetivos Específicos

Caracterizar los recursos colocados para las PYME anualmente y su
relación con la colocación del periodo anterior.

Caracterizar el comportamiento de la oferta de crédito colocada por
las entidades financieras a las PYME anualmente.

Caracterizar las condiciones de la oferta de crédito para las PYME en
el país a efecto de brindarles información a las instituciones estatales
y a las empresas para la toma de decisiones en el ámbito financiero.

Analizar el comportamiento de la oferta de crédito como insumo para
la toma de decisiones y la generación de política pública.
Marco Legal
Este informe se realiza con fundamento los artículos No. 7 y 29 de ley No
8262 del 17 de mayo de 2002 y su reglamento, el cual da la rectoría al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en materia de políticas
públicas de Estado, para el fomento de la iniciativa privada, desarrollo
empresarial y fomento de la cultura empresarial de las micro, pequeñas y
medianas empresas de los sectores de industria, comercio y servicios, así
como la obligatoriedad de las instituciones financieras de presentar al MEIC un
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7
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
informe con los resultados de la gestión de crédito realizada en beneficio de las
micro, pequeñas y medianas empresas.
1.3
Metodología
La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante la solicitud
formal de información a partir de un formulario digital entregado a 36
instituciones financieras del sector público y privado.
Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación que
realiza la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) de las
entidades financieras, en este caso bancos públicos, bancos privados y
financieras, además se definió una categoría adicional denominadas “otras”
donde se consideran a las cooperativas, microfinancieras y las fundaciones
entre otras.
Una vez obtenida la información de las distintas instituciones financieras, se
procedió a integrarla, según el esquema establecido, para luego realizar el
análisis de los datos.
1.4
Entidades financieras que suministraron información
De las 36 instituciones financieras a las que se les solicitó información, 19 de
ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, sobre la colocación de
recursos a las PYME durante el año 2013, debiéndose destacar que solamente
13 instituciones presentaron la información solicitada en el primero y segundo
semestre, entre los que se encuentran los cuatro bancos públicos, los fondos
especiales, una microfinanciera y tres bancos privados. Seguidamente se da
el nombre de todas las instituciones que aportaron información.
1.4.1
1.
2.
3.
4.
1.4.2
Bancos Públicos
Banco Nacional de Costa Rica.
Banco de Costa Rica.
Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Banco Popular y Desarrollo Comunal.
Bancos Privados y Financiera
1. BAC San José, S.A.
2. Banco Citibank de Costa Rica, S.A.
3. Banco Promerica de Costa Rica, S.A.
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apoyo a las PYME en 2013
4. Credi Q Inversiones CR S.A.
5. Banco Improsa Sociedad Anónima
6. Banco Cathay de Costa Rica S.A.
1.4.3
Fondos Especiales
1. Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (FINADE); Sistema de
Banca para el Desarrollo.
2. Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas (FODEMIPYME), Banco Popular y de desarrollo Comunal.
3. Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME),
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas
(CONICIT).
1.4.4
Cooperativas
1. COOPENAE R.L.
1.4.5
Microfinancieras
1. Asociación A.D.R.I.
2. Asociación Costarricense
(ACORDE).
3. Fundación Mujer.
1.4.6
para
Organizaciones
de
Desarrollo
Fundaciones
1. FUDECOSUR.
2. Fundación Integral de Desarrollo Rural del Pacifico Central.
Es importante destacar que durante el año 2011; 21 entidades entregaron la
información solicitada de 35 que se les giró solicitud y en el 2012, 25
instituciones de 42 reportaron al MEIC. Así mismo, se aclara que durante los
años 2011, 2012 y 2013 solo 11 operadores de fondos para PYME han sido
consistentes en la presentación de la información, destacándose los cuatro
bancos públicos, tres bancos privados, una microfinanciera y los dos fondos
especiales.
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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
2.
Consideraciones generales para realizar el Informe
2.1
Financiamiento
De las 19 instituciones que aportaron información 14 indican que todos sus
créditos son reembolsables, 2 indican que todas sus operaciones son no
reembolsables, mientras que otras 3 cuentan con ambas opciones.
2.2
Uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley
No. 8262 del 17 de mayo de 2002.
En cuanto a los criterios utilizados para definir la condición PYME, por parte
de las instituciones financieras que participaron del estudio, se determina que
existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el
Cuadro No. 1 y la Gráfica No 1, donde 11 de las instituciones (57,89%)
utiliza la formula PYME, definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento,
debiéndose destacar que para el 2013 se ha dado un incremento en el uso
de la formula PYME por parte de las instituciones financieras respecto a los
años 2011 y 2012, tiempo durante el cual se reporté que se utilizaba en un
26.83% y 40.87% respectivamente.
Gráfico No.1
Porcentaje de utilización de la definición PYME, según Ley No.
8262 y año
57,89%
26,83%
2011
40,87%
2012
2013
Ley No. 8262
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Al respecto, podría inferirse que la acción rectora del MEIC a través de
algunas acciones incidieron en el aumento de la utilización de la definición
establecida por ley; tales como sensibilizaciones en diversos ámbitos
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apoyo a las PYME en 2013
respecto a la Ley 8262; solicitud realizada a la SUGEF para utilizar dicha
definición, concretándose la primer decisión al respecto mediante la solicitud
de clasificación PYME a partir de la Ley 8262 a través del Acuerdo SUGEF
17-13 “REGLAMENTO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE
LIQUIDEZ”; entre otras. Asimismo, es esperable que se incremente aún más
la utilización de la definición establecida por Ley, dada la directriz emanada
por el Poder Ejecutivo 059-MEIC publicada en La Gaceta el 26 de diciembre
de 2013.
Cuadro No.1
Criterios utilizados por las Instituciones Financieras para definir la condición PYME
Criterio utilizado
Ley No. 8262
No. Empleados
Ventas
Activos
Otro criterio
Número de Instituciones
11
6
5
2
7
Porcentaje
57,89%
31,58%
26,32%
10,53%
36,84%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Por otra parte, tal como se observa en el gráfico No. 2; 6 instituciones
(31,58%), utilizan únicamente el criterio de número de empleados; 5
instituciones (26,32%) utilizan las ventas; 4 instituciones (10,53%) utiliza los
activos y 7 instituciones (36,84%) utiliza otros criterios.
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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 2
Criterio utlizado por las instituciones para definir el tamaño de
Empresa, en el año 2013
57,89%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
31,58%
36,84%
26,32%
10,53%
Ley No.
8262
No.
Empleados
Ventas
Activos
Otro criterio
Criterio
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
2.3
Crédito para el financiamiento de emprendimientos
De las 19 instituciones financieras que aportaron información al MEIC
durante el año 2013, 3 (15,79%) indican que cuentan con programas para el
financiamiento de emprendimientos, sin embargo, en el informe de
colocaciones para el año 2013 ninguna institución reporta colocaciones en
proyectos de emprendedores; debiendo aclarar, que para este periodo las
instituciones que en el pasado han hecho reportes de colocaciones a los
emprendedores no presentaron información financiera al MEIC durante el
2013, tal es el caso de Fundación Costa Rica Canadá, Adestra y
Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible.
3. Crédito para PYME
3.1.
Número de Solicitudes aprobadas y Programas de Crédito de las
instituciones financieras en el año 2013.
a. Número de Solicitudes
Durante el año 2013, indican las 19 instituciones financieras que brindaron
información para el presente estudio, que realizaron un total de 38.887
préstamos, de los cuales 20.120 correspondieron a la Banca Pública, 6.599
a Microfinancieras y 4.877 a la Banca Privada, tal como se aprecia en la
Gráfica No. 3.
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Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfica No. 3
Número de solicitudes aprobadas según tipo de Entidad en el 2013
38887
Tipo de entidad
Total general
20120
Banca Pública
6599
Microfinanciera
4877
Banca Privada
4135
Fondo Especial
3064
Fundación
92
Cooperativa
0
10000
20000
30000
40000
Número de solicitudes
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Como se observa en la Gráfica No. 4 el 51,74% de los préstamos los realizó
la Banca Pública, mientras el 16,97% las Microfinancieras y el 12,54% la
Banca Privada.
Gráfica No. 4
Porcentaje de colocaciones por tipo de Entidad en el 2013
0,24%
7,88%
10,63%
51,74%
12,54%
16,97%
Cooperativa
Fundación
Fondo Especial
Banca Privada
Microfinanciera
Banca Pública
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
El número de colocaciones totales del 2011 y 2012, fueron 45.190 y 45.144
respectivamente, en ambos casos, superior a las colocaciones del 2013,
denotándose del gráfico No. 5, una contracción en la colocación por parte de
la banca pública superior a 9.693 colocaciones respecto a los años 2011 y
2012. Asimismo, en el cuadro No. 2 se extrae que las colocaciones de la
Banca Privada cayeron en el 2013, respecto al 2012, así mismo los fondos
especiales han tenido un incremento muy significativo en el año 2013
respecto al 2011 y 2012.
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13
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No.2
Número de colocaciones de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013
Tipo de Entidad
Financiera
2011
Colocaciones
2012
Porcentaje
Colocaciones
2013
Porcentaje
Colocaciones
Porcentaje
31.326
69,32%
29.813
66,04%
20.120
51,74%
4.555
10,08%
6.772
15,00%
4.877
12,54%
129
0,29%
305
0,68%
4.135
10,63%
Otros
9.180
20,31%
8.254
18,28%
9755
25,09%
Total
45.190
Banca Pública
Banca Privada y
Financieras
Fondos especiales
45.144
38.887
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
En lo que se refiere a los beneficiarios de los fondos PROPYME y
FODEMIPYME es importante reiterar que según las disposiciones de la Ley
Nº 8262, pueden acceder a estos recursos únicamente las PYME que se
encuentren debidamente registradas en el Sistema de Información
Empresarial (SIEC) y que cuenten con su certificación de condición PYME al
día, razón por la cual el esfuerzo que se ha realizado por dar a conocer
dichos fondos se une al esfuerzo realizado en función de incrementar la
cantidad de empresas registradas en el SIEC, clarificando con ello no solo
una de las disposiciones del estudio en términos de población objetivo sino
también de cobertura, los cuales son aspectos que ya el marco legal vigente
previamente definió.
En este sentido es importante indicar que el registro PYME es dinámico y
voluntario, razón por la cual el Ministerio ha fortalecido acciones para
incentivar el registro empresarial, así como una mejor comunicación
indicando los beneficios que brinda el formar parte del mismo y logrando con
ello incrementar de 802 registros activos en diciembre de 2011 a 6747 en
diciembre de 2013.
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14
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 5
Porcentaje de colocación de fondos por tipo de entidad y año
70,00%
69,32%
66,04%
60,00%
51,74%
50,00%
2011
40,00%
2012
25,09%
30,00%
15%
20,00%
10,08%
20,31%
18,28%
12,54%
10,00%
2013
10,63%
0,68%
0,29%
0,00%
Banca Pública
Banca Privada
y Financieras
Fondos
especiales
Otros
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
b. Número de Programas
Para el año 2013 de las 19 instituciones, 3 indicaron tener programas de
financiamiento para emprendedores; asimismo, el 100% que reportan
programas crediticios para micros, pequeñas y medianas empresas,
contabilizándose 85 programas; de los cuales 29 corresponden a la Banca
Pública, 16 a la Banca Privada, 14 a Fondos Especiales, 13 a las
Fundaciones, 10 a las Microfinancieras y 3 a las Cooperativas, según se
aprecia en la Gráfica No. 6.
Gráfica No. 6
Número de Programas PYME por tipo de Entidad, en el 2013
85
100
50
3
10
13
14
16
29
0
Tipo de Entidad
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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15
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Debe destacarse que el número de programas de crédito ha aumentado
respecto al 2011 (61) y 2012 (71), siendo la Banca Pública la que ha
incrementado significativamente el número de programas de crédito a PYME,
tal y como se aprecia en el cuadro No. 3.
Cuadro No.3
Número de Programas Crediticios de las entidades Financieras, años 2011, 2012 y 2013
Tipo de Entidad Financiera
Banca Pública
Banca Privada y Financieras
Fondos especiales
Otros (Cooperativas., Microfinancieras
y Fundaciones )
Total
2011
10
13
4
34
2012
24
13
8
26
2013
29
16
14
26
61
71
85
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
3.2.
Colocación de Crédito, según tamaño de empresa y sector
económico
Tal y como se muestra en el cuadro No.4 para el año 2013, la colocación de
créditos alcanzó un total de 511.374,48 millones de colones según 17 de las
19 instituciones que brindaron información; distribuyéndose de la siguiente
manera: 178.884,98 millones a las medianas, 166.197,16 millones a la
microempresas y a las pequeñas 166.292,34 millones de colones.
Cuadro No. 4
Colocación según Tamaño de Empresa por Sector Económico en Millones de colones, en el año 2013
Tamaño de empresa
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Agricultura
25.739,33
11.885,94
10.866,46
48.491,73
Industria
6.800,83
18.128,20
28.787,79
53.716,83
Comercio
50.884,81
59.411,81
70.511,15
180.807,77
Servicios
46.684,31
52.587,71
55.878,56
155.150,58
Otros
36.087,88
24.278,68
12.841,02
73.207,58
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
La colocación por sector económico fue de 180.807,77 millones para
comercio, 155.150,58 millones para servicios, 53.716,33 millones industria,
48.491,73 millones agricultura y 73.207,58 millones para otros sectores;
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16
Total
166.197,16
166.292,34
178.884,98
511.374,48
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
siendo comercio el sector económico donde se colocaron más recursos,
seguido por el sector servicios, según se muestra en la Gráfica No. 7,
debiendo indicar que para el año 2011 y 2012 estos dos sectores fueron los
que demandaron más recursos, con la diferencia que en ambos años
demandó más recursos servicios que comercio, según se aprecia en la
gráfica No. 8. De igual forma destaca que el mayor volumen de colocación
se concentra en las empresas clasificadas como medianas, siendo las
microempresas del sector industria las que menor colocación reflejan.
Millones de colones
Gráfica No. 7
Colocación según tamaño de empresa por Sector Económico, en el 2013
80.000
60.000
Mediana
40.000
Micro
20.000
Pequeña
0
Sector económico
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Gráfica No. 8
Comportamiento en forma porcentual de la colocación por Sector
Económico para los años 2011, 2012 y 2013
60,00%
40,00%
20,00%
2011
2012
0,00%
2013
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17
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
En cuanto a las condiciones crediticias de cada una de las instituciones varían
según el tamaño de empresa y el sector, tal y como puede apreciarse en los
cuadros del Anexo 2.
a.
Motivos de rechazo en las solicitudes
Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito realizadas
por las PYME a las entidades financieras son: el incumplimiento de
requisitos, capacidad de pago, historial crediticio malo y falta de garantía;
como se muestra de manera más detallada en el cuadro No. 1 del Anexo 1.
2.3.
Colocación de Crédito, según tipo de Entidad y Tamaño de
Empresa
Para el período 2013, la Banca Pública colocó 281.668,37 millones de
colones, la Banca Privada 199.912,99 millones de colones y 31.097,50
millones de colones, las restantes instituciones financieras que brindaron
información, siendo la colocación de la Banca Pública un 15,95% superior al
de la Banca Privada, tal como se desglosa en el Cuadro No. 5, así mismo en
la gráfica No. 9 se aprecia el comportamiento histórico en forma porcentual
de lo colocado por tipo de institución (Calculado sobre el total de
colocaciones).
Cuadro No. 5
Colocación según tipo de Entidad por tamaño de Empresa en Millones de colones, en
el año 2013
Tipo Institución
Banca Pública
Banca Privada
Microfinanciera
Cooperativa
Fundación
Fondo Especial
Total general
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Porcentaje
133.173,92
73.416,05
75.078,40
281.668,37
54,94%
24.845,00
79.663,71
95.404,28
199.912,99
38,99%
5.329,53
13.415,67
6.163,60
24.908,79
4,86%
1.175,78
1.366,90
334,12
2.876,80
0,56%
1.672,93
0,00
0,00
1.672,93
0,33%
836,99
696,78
105,20
1.638,97
0,32%
167.034,15
168.559,11
177.085,60
512.678,87
100,00%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
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18
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 9
Comportamiento en forma porcentual de la colocación por tipo de
Institución Financiera para los años 2011, 2012 y 2013
80,0%
60,0%
2011
40,0%
2012
20,0%
2013
0,0%
Banca
Pública
Banca
Privada
Otros
Fondos
Especiales
En cuanto a la distribución de la colocación del crédito por tamaño de
empresa, durante el año 2013, en el Cuadro No. 5, se puede apreciar que
la Banca Pública, colocó 133.173,92 millones de colones que corresponde
al 79,73% del crédito que se otorgó a las microempresas, situación que no
se da de igual manera con la Pequeña y Mediana empresa, donde la Banca
Pública colocó 73.416,05 (43.69%) y 75.078,40 (42,40%) millones de
colones respectivamente, contra 79.663,71 (47,26%) y 95.404,28 (53,87%)
millones de colones colocados por la Banca Privada en la pequeña y
mediana empresa respectivamente.
Otro hecho importante a destacar del cuadro No.5 son los montos
colocados por las instituciones financieras en el 2013, donde la Banca
Pública colocó el 47,28% de sus recursos en la microempresa; un 26,06 %
en la pequeña empresa y 26,65% en la mediana empresa. Por su parte, la
Banca Privada colocó el 12,43% en la microempresa; 39,85% en la
pequeña empresa y 47.72 % de sus recursos en la mediana empresa.
En la Gráfica No. 10, se muestra el comportamiento de la colocación por
tipo de institución y por tamaño de empresa, donde puede notarse que la
colocación crediticia de la Banca Privada se concentra mayoritariamente en
las pequeñas (39,84%) y medianas (47,73%) empresas, por el contrario la
Banca Pública coloca más recursos en la microempresa (47,28%) que en la
pequeña (26,06%) y Mediana (26,61%) empresa, situación similar a los
años 2011 y 2012.
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19
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 10
Distribución del crédito a PYME por tipo de entidad según tamaño de empresa, en el
año 2013
Millones de colones
150.000
100.000
Micro
Pequeña
50.000
Mediana
0
Tipo de entidad
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
Se concluye además, que del total de colocación durante el 2013 el 34,54%
del crédito se otorgó a medianas empresas, el 32,85% a las pequeñas y el
32,65% a las microempresas.
2.4.
Colocación de Crédito, por provincia
Según muestra el Cuadro No. 6 la provincia de San José demandó el 55,61%
de todo el crédito otorgado en el año 2013; siendo la mediana empresa la
que demandó más crédito en esta provincia, seguido por la pequeña
empresa, no siendo superada por ninguna otra provincia. Sin embargo, el
comportamiento de colocación en las otras provincias es mayoritariamente
otorgado a microempresas.
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20
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 6
Colocación según Tamaño de Empresa por Provincia en Millones de colones, en
el 2013
Provincia
San José
Alajuela
Heredia
Cartago
Puntarenas
Guanacaste
Limón
Total general
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Porcentaje
66.407,18 99.707,98 118.974,93 285.090,09
55,61%
28.670,32 25.268,32 24.307,97 78.246,61
15,26%
13.807,88 13.945,17 10.185,45 37.938,50
7,40%
19.574,05
6.597,72
7.939,56 34.111,33
6,65%
18.861,33
5.347,17
5.673,15 29.881,65
5,83%
11.514,57 10.806,33
6.191,40 28.512,31
5,56%
8.198,82
6.886,41
3.813,15 18.898,39
3,69%
167.034,15 168.559,11 177.085,60 512.678,87
100,00%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Con respecto al total de crédito de las empresas, se da un comportamiento
igual que el de la provincia de San José, este monto es mayor en las
medianas empresas seguido de las pequeñas y microempresas, tal y como
se puede apreciar en la Gráfica No.11.
Millones de colones
Gráfica No. 11
Colocación de crédito por provincia, según Tamaño de Empresa, en el 2013
200.000
150.000
Micro
100.000
Pequeña
50.000
Mediana
0
Provincia
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
En cuanto a la colocación por tipo de institución a nivel provincial, en San
José se dio la mayor colocación de recursos en todos los tipos de institución
financiera (Ver Cuadro No. 1, Anexo No. 3). Así mismo, los cantones de
Costa Rica que demandaron más crédito fueron: San José (17,53%), Escazú
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21
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
(17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos (5,34%) y Heredia (4,97%),
sumando estos cantones 54,23% de todo el crédito otorgado en el año 2013
por las instituciones financieras que participaron de este estudio (Ver Cuadro
No. 2, Anexo No. 3).
En el Cuadro No. 7 se evidencia que la provincia donde se ha colocado
mayor cantidad de recursos ha sido San José, mostrando un crecimiento en
el 2013 de un 10% respecto al 2012 y de un 11% respecto al 2011; según el
total colocado por las instituciones.
Cuadro No. 7
Distribución porcentual de la colocación de recursos a PYME para los años 2011,
2012 y 2013
Provincia
San José
Alajuela
Heredia
Guanacaste
Puntarenas
Cartago
Limón
2011
45%
16%
12%
9%
7%
7%
4%
2012
46%
17%
13%
8%
6%
6%
4%
2013
56%
15%
7%
6%
6%
7%
4%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
A excepción de San José todas las provincias experimentaron una leve
reducción de colocación de recursos para PYME en el 2013 al año 2012;
destacando la provincia de Heredia que evidencia un decrecimiento superior
al 45%, en cuanto a la colocación a nivel de región socioeconómica, la región
Central, sigue demandando la mayoría de los recursos (77%), mostrando un
incremento respecto al 2012 y 2011, según puede apreciarse en la gráfica
No.12.
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22
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfica No 12
Distribución porcentual del Crédito PYME por Región
Socioeconómica, años 2011, 2012 y 2013
100%
77%
50%
5%
4%
5%
4%
6%
0%
2011
2012
2013
2.5.
Colocaciones según género y utilización
Debe aclararse que en
esta sección sólo 9 instituciones aportaron
información, la cual se resume en los cuadros No.8 al 10. El número de
operaciones reportadas sobre empresarios (as) beneficiados (as) por línea
de financiamiento por estas instituciones, suman 20.459, contra 38.887
reportadas como solicitudes aprobadas por todas las instituciones que
participan de este estudio.
Del cuadro No. 8 se determina, que en cuanto a género, el crédito es
otorgado mayoritariamente a los hombres 13.967 (68,27%) que a mujeres
6.492 (31,73%). Las líneas de crédito más utilizadas tanto por hombres
como por mujeres es la de compra de activos y capital de trabajo,
representando 55,37% y 39,42% respectivamente del total de colocaciones
reportadas.
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23
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 8
Número de préstamos otorgados según línea de financiamiento, por sector y género, en el año
2013
Sector
Agricultura
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Total
Línea de
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
crédito
Compra de
278
1456
331
457 1788
2093 1220
2097
363
1245 3980
7348
Activos
Capital de
708
2487
153
524
596
1698
216
1164
182
337 1855
6210
Trabajo
Garantías de
0
16
18
27
0
0
0
61
cumplimiento
Garantías de
0
8
9
12
0
0
0
29
participación
Innovación y
1
1
4
2
8
8
15
11
28
Desarrollo
Construcción
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
4
2
Instalaciones
Otros
6
0
0
3
20
15
2
13
614
258
642
289
Total general
992
3944
485
1012
2406
3843
1450
3328
1159
1840
6492
13967
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Del cuadro No. 9 se aprecia que la Banca Pública, a nivel sectorial, realizó el
mayor número de colocaciones en este caso 15.689 (76,69%), así mismo, a nivel
de Banca Pública los hombres demandaron el 68,02% de los préstamos y las
mujeres el 31,98 % de los préstamos. En segundo lugar en colocación a nivel
sectorial estuvieron las Fundaciones con 2.205 (10.78%) colocaciones y en tercer
lugar las Microfinancieras con 1.542 (7,54%) colocaciones.
Cuadro No. 9
Número de préstamos otorgados según tipo de institución por sector y género, en el año 2013
Agricultura
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Total
Tipo de entidad Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Banca Pública
474
2597
354
605
2035
3128
1176
2617
979
1724
5018
10671
Fundación
513
1312
18
27
44
39
13
30
155
54
743
1462
Microfinanciera
2
6
80
151
265
442
170
364
20
42
537
1005
Banca Privada
3
28
32
225
56
220
81
293
5
20
177
786
1
1
4
2
8
8
15
11
28
4
6
2
9
6
15
2406
3843
1450
3328
6492
13967
Fondo Especial
Cooperativa
Total general
992
3944
485
1012
1159
1840
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
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24
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Según el cuadro No. 10, para todos los sectores, las microempresas
demandaron el mayor número de préstamos (81,07%), tanto en hombres
como en mujeres, dándose una relación de 2,15 préstamos de hombres
contra 1 de las mujeres.
Cuadro No. 10
Número de préstamos otorgados según tamaño de empresa por sector económico y género, en
año 2013
Agricultura
Industria
Comercio
Servicios
Otros
Total
Tamaño de
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
empresa
Micro
971
3805
416
437
2188
2669
1258
2223
1009
1610
5842
10744
Pequeña
21
108
62
372
200
864
175
831
148
188
606
2363
Mediana
Total
general
0
31
7
203
18
310
17
274
2
42
44
860
992
3944
485
1012
2406
3843
1450
3328
1159
1840
6492
13967
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Del total de préstamos otorgados a empresas medianas, el 4,87% son de
mujeres; el 20,41% son pequeñas empresas femeninas y 35,22%
microempresas de mujeres.
En este entorno, el INAMU creó el Fondo de Fomento de Actividades
Productivas y de Organización de las Mujeres como iniciativa de la Junta
Directiva del INAMU, según Decreto Ejecutivo N° 37783-MP, y
reglamentado en La Gaceta N° 171, del 6 de setiembre, 2013.
Este Fondo constituye un conjunto de recursos no reembolsable dirigidos a
proyectos productivos u organizativos de mujeres.
3.6.
a.
Fondos Especiales
Fondos Especiales (Financiamiento, Avales y garantías)
En la gráfica No. 12 se detallan el número de solicitudes que durante el año
2013 aplicaron a los recursos de los Fondos Especiales, en este caso FINADE,
FODEMIPYME e IMAS, donde 589 (26,65%) empresas se financiaron y 1.621
(73,35%) utilizaron los Avales y Garantías, destacando que 368 (62,48%) de
las operaciones de crédito fueron atendidas por el FINADE, seguido de
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25
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
FODEMIPYME con 182 y de IMAS con 39. Por otro lado, las operaciones que
contaron con aval se dan en su mayoría por IMAS 655, seguido de FINADE
631 y el FODEMIPYME 335.
Número de Solicitudes
Gráfica No. 13
Número de solicitudes aprobadas de Préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
2000
1621
1500
1000
500
655
631
368
182
Financiamiento
589
335
Avales y Garantías
39
0
Fondos Especiales
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
En el cuadro No. 11, se muestra que de los 18.196,22 millones de colones
que colocaron los Fondos Especiales, 13.755,03 millones de colones
corresponden a micro empresas, 3.973,68 millones de colones a pequeñas
y 467,50 millones de colones a medianas empresas, siendo el sector
servicio y comercio los que demandaron más recursos.
Cuadro No. 11
Colocaciones en millones de colones según tamaño de empresa por sector económico
para los préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Tamaño de
empresa
Micro
Pequeña
Mediana
Total general
Agricultura
1.064,40
51,49
1.115,89
Industria
1.099,31
619,21
255,25
1.973,77
Comercio
4.621,54
1.651,36
10,20
6.283,09
Servicios
4.913,48
1.571,80
202,05
6.687,33
Otros
Total
2.056,30
79,84
13.755,03
3.973,68
467,50
18.196,22
2.136,14
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
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26
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
En cuanto a la colocación de recursos por tipo de fondo, del cuadro No. 13,
se extrae que el FINADE desembolsó 14.787,45 millones de colones
equivalente al 81,27% de los recursos colocados, mientras que el
FODEMIPYME colocó 2.084,30 millones de colones correspondiendo al
11,45% de los fondos colocados y el IMAS colocó 1.324,47 millones de
colones equivalente al 7,28% de todos los fondos colocados por los Fondos
Especiales.
Cuadro No. 12
Colocaciones en millones de colones según fondo por sector económico para los
préstamos y avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Fondo
FINADE
FODEMIPYME
IMAS
Total general
Agricultura
794,41
68,75
252,73
1.115,89
Industria
1.602,46
132,50
238,81
1.973,77
Comercio
5.333,89
467,91
481,30
6.283,09
Servicios
5.099,03
1.415,14
173,16
6.687,33
Otros
1.957,66
0,00
178,48
2.136,14
Total
14.787,45
2.084,30
1.324,47
18.196,22
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
La gráfica No. 14 se elabora con base a la información del cuadro No. 9, en
la misma, se muestra la distribución de los fondos especiales, según fondo
y sector económico, donde se denota que los sectores que demandaron
más recursos son el de servicios y comercios respectivamente.
Gráfica No. 14
Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por sector económico, en el 2013
Millones de colones
8.000
6.000
Agricultura
4.000
Industria
Comercio
2.000
Servicios
0
Otros
Fondo
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
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27
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
En la gráfica No. 15, se muestra que de los fondos especiales el que coloca
más recursos es el FINADE, así mismo que ha existido en los últimos 3
años un crecimiento en la demanda de recursos de este fondo, contrario a
lo que sucede con el FODEMIPYME.
Millones de colones
Gráfica No. 15
Colocaciones de los Fondos Especiales durante los años 2011,
2012 y 2013
15.000,00
10.000,00
FINADE
FODEMIPYME
5.000,00
IMAS
0,00
2011
2012
2013
En el Cuadro No. 13 y la gráfica No. 16 muestran la colocación realizada de
los Fondos Especiales por tipo de institución, y por tamaño de empresa,
donde se tiene que de los 18.196,22 millones de colones colocados por los
Fondos Especiales, 14.253,92 millones de colones fueron colocados por la
Banca Pública, 1.638,97 millones de colones por el Fondo Especial, 921,84
millones de colones por las Cooperativas, seguido de las Microfinancieras,
Fundaciones y por último la Banca Privada la cual hace el menor número de
colocaciones de los Fondos Especiales .
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28
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 13
Colocaciones en millones de colones según tipo de entidad por tamaño de empresa
para los Préstamos y Avales de los Fondos Especiales, en el año 2013
Tipo de entidad
Banca Pública
Fondo Especial
Cooperativa
Microfinanciera
Fundación
Banca Privada
Total general
Mediana
362,30
105,20
467,50
Micro
11.286,43
836,64
630,81
445,03
556,12
Pequeña
2.605,18
697,13
291,03
315,99
64,35
3.973,68
13.755,03
Total
14.253,92
1.638,97
921,84
761,02
556,12
64,35
18.196,22
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Gráfica No. 16
Colocaciones en millones de colones de los Fondos Especiales por tamaño de empresa según tipo
de institución, en el 2013
16.000
Millones de colones
14.000
Banca Privada
12.000
Banca Pública
10.000
Cooperativa
8.000
Fondo Especial
6.000
Fundación
4.000
Microfinanciera
2.000
0
Mediana
Micro
Pequeña
Total
Tamaño de empresa
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones Financieras
En el cuadro No. 14, se muestran las colocaciones en avales y garantías
del FINADE y del FODEMIPYME, por sector y por tamaño de empresa,
donde destaca que el FINADE colocó más recursos en el sector comercio
(4.914,73 millones de colones) y por tamaño de empresa colocó más
recursos en las micro empresas (9.656,86 millones de colones de un total
de 12.772,27 millones de colones), así mismo , el FODEMIPYME colocó
más recursos en el sector comercio (3.128,63 millones de colones) y por
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29
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
tamaño de empresa colocó más recursos en la micro empresa (2.664,15
millones de colones de un total de 7.176,54 millones de colones).
Cuadro No. 14
Colocaciones en millones de colones según sector económico por tamaño de empresa para los
avales y garantías de los Fondos Especiales, en el año 2013
FINADE
Sector
Mediana
Agricultura
Industria
205,90
Comercio
Micro
Pequeña
Mediana
Micro
Pequeña
Total
FODEMIPYME
Total
general
1.611,80
118,00
1.729,80
114,51
26,94
84,73
226,18
1.955,98
749,35
490,07
1.445,32
384,27
74,72
169,93
628,92
2.074,24
4.914,73 1.082,00 1.045,36 1.001,27
3.128,63
8.043,36
4.579,42
3.059,08
7.638,50
133,72
236,72
3.676,38 1.238,35
Servicios
85,79 3.566,33
Otros
50,00
TOTAL
FODEMIPYME
Total
FINADE
927,31
53,00
103,00
571,07 1.383,41 1.104,61
133,72
341,69 9.656,86 2.773,73 12.772,27 2.151,85 2.664,15 2.360,53
7.176,54 19.948,81
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Según indican las instituciones financieras los principales motivos que
originaron el rechazo de las solicitudes con Fondos Especiales (Ver cuadro
No.2 del Anexo) durante el año 2013 son:





b.
El incumplimiento de requisitos
Plan de inversión
Capacidad de pago
Malas referencias crediticias
Viabilidad del proyecto
Fondos de Innovación
Mediante el artículo No. 13 de la Ley No. 8262 del 17 de mayo de 2002, se creó el
Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (PROPYME), los cuales
son una transferencia presupuestaria que realiza el Gobierno al presupuesto del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, sustentado en la Ley 8262; para ser aplicada
en el otorgamiento de ayudas económicas complementarias no reembolsables
para fortalecer la innovación empresarial.
Paralelamente durante el 2012 y ante la imposibilidad de colocación de los fondos
PROPYME previamente, se efectuó una reforma al Reglamento del Fondo
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30
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
PROPYME lográndose publicar el decreto No. 37168-MICIT-MEIC, simplificando
los procedimientos y articulando de mejor forma los procesos de acceso de las
PYMES a estos recursos. Adicional a ello, la labor de promoción liderada por el
MICIT y coordinada entre instituciones y organizaciones que forman parte de la
Red de Apoyo PYME como Cámara de Industrias, PROCOMER y el propio MEIC,
fortalecieron una mejor articulación interinstitucional y un mayor acercamiento de
las empresas a los recursos del fondo. Esto permitió que en el año 2013, se
colocaran en PYME de los sectores comercio, servicio, industria y agroindustria,
728,71 (97,16%) millones de colones de un total de 750 millones de colones que
se aprobaron en el presupuesto de la república, mientras que en el año 2012, se
colocaron 1.097,55 millones de colones.
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31
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Resultados
Una vez analizada la información que presentaron 19 instituciones financieras al
MEIC durante el año 2013, se tiene:

Solo 13 instituciones presentaron la información durante los dos semestres
el 2013, de las cuales destacan los 4 bancos estatales, 3 privados los
fondos especiales, una microfinanciera, tres bancos privados y una
financiera.

Un 57,89 % de las instituciones que aportaron información financiera al
MEIC, indican que están utilizando la formula PYME establecida a partir de
la ley 8262, un porcentaje superior a los años 2011 y 2012, donde se
indicaba un 26,83% y 40,87% respectivamente.

Durante el año 2013 la instituciones no reportaron colocaciones a
emprendedores, contrario al 2011 y 2012, donde se reportaron
colocaciones que correspondieron al 0,01% y 0.03% de lo colocado en
cada uno de esos años.

Se reportan en el año 2013, 38.887 colocaciones, cifra bastante inferior a
las de los años 2011 y 2012, donde se dieron 45.190 y 45.144 colocaciones
respectivamente, debiéndose indicar que en el año 2013, la Banca Pública
realizó en promedio 10.450 menos colocaciones que en los años 2011 y
2012.

Se reporta la existencia de 85 programas crédito para PYME, siendo esta
cifra superior a la de los años 2011 y 2012 donde se reportaron 61 y 71
programas crediticios respectivamente.

En el año 2013 se dio una colocación de 513.013,45 millones de colones,
monto inferior al alcanzado en los años 2011 y 2012, donde se colocó
521.971,0 y 520.259,0 millones de colones respectivamente.

Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las
PYME, durante el 2013, por parte de las entidades financieras son:
o El incumplimiento de requisitos
o Capacidad de pago
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32
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
o Historial crediticio malo
o Falta de garantía.

Durante el año 2013, las medianas empresas demandaron créditos por
177.085.60 millones de colones, seguidas por las pequeñas empresas y
microempresas con 168.559,11 y
167.034,15 millones de colones
respectivamente.

Respecto al monto total colocado por las instituciones financieras, en el
2013 la Banca Pública colocó el 54,94%, cuando en el 2011 y 2012
colocaba el 62,40% y 55,16% respectivamente, por otro lado, la Banca
Privada colocó 38,99% de los recursos, anteriormente en el 2011 y 2012
había colocado el 33,90% y 38,38% del total de los recursos colocados por
las instituciones financieras respectivamente.

San José se mantiene como la provincia donde se coloca la mayor cantidad
de los recursos con un 55,61%, seguido de Alajuela con un 15,26%.

El 54,04% de las colocaciones del año 2013 se dieron en los cantones de:
San José (17,91%), Escazú (17,02%), Goicoechea (9,38%), San Carlos
(5,34%) y Heredia (4,97%).

La región central es la que sigue demandando la mayor cantidad de crédito
en el 2013 (77%) al igual que en el 2011(72 % ) y 2012 ( 72%).

En cuanto a genero los préstamos se dan mayoritariamente a hombres
(68,27%) que a mujeres (31,73%), esto es una relación 2,15 préstamos a
hombres contra 1 préstamo a las mujeres.

En cuanto al uso de los fondos especiales en este periodo a diferencia del
2011 y 2012, la Banca Privada indica el uso de los mismos.

Para el año 2013, la Banca Pública colocó el 78,33% de los recursos de los
fondos especiales, siendo los principales beneficiarios las microempresas
(75,59%) y la Pequeña empresa (21,83%).
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33
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013

Los sectores que demandaron más recursos de los fondos especiales son
comercio (40,32%), servicio (38,29%) e industria (10,40%).

De los fondos especiales el que ha mostrado mayor colocación de fondos
ha sido el FINADE.

Los principales motivos de rechazo de las solicitudes de crédito a las
PYME, durante el 2013, por parte de los fondos especiales son:
o
o
o
o
o

El incumplimiento de requisitos
Plan de inversión
Capacidad de pago
Malas referencias crediticias
Viabilidad del proyecto
En cuanto a los fondos de Innovación el PROPYME colocó en el año 2013
728,71 millones de colones equivalente al 97,16% de los recursos
disponibles en el presupuesto de la república para ese fondo.
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34
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera a
las PYME en 2013
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35
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Estudio sobre la caracterización de la oferta no financiera
en apoyo a las PYME en 2013
1. Objetivos del Estudio
Es importante realizar algunas consideraciones, previo a entrar a la presentación
de la información, aportada por las distintas instituciones que participaron del
estudio de oferta de servicios de desarrollo empresarial no financieros durante el
año 2013.
1.1.
Objetivo General del Estudio
Analizar la gestión de la oferta de servicios de desarrollo empresarial
propuesta por la institucionalidad nacional a disposición de las PYME y
emprendedores, para brindarle información clara y transparente a las
empresas y los órganos tomadores de decisiones.
1.2.
Objetivos Específicos


Caracterizar servicios no financieros ofrecidos para las PYME
anualmente.
Caracterizar el comportamiento de la oferta de servicios de desarrollo
empresarial por parte de la Red de apoyo PYME
2. Marco Legal
La Ley Nº 8262, “Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas
Empresas”, en su artículo 30, modifica la Ley Orgánica del Ministerio de
Economía, Industria y Comercio, No. 6054, de 14 de junio de 1977, estable
como competencia del MEIC “ser el Ente Rector de las políticas públicas
de Estado en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo
empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de
industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y
medianas empresas”.
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36
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Asimismo, el artículo 3 de la Ley N° 6054, reformado por la Ley N° 8262,
estipula que es competencia del Ministerio de Economía, Industria y
Comercio: definir, formular, promover, coordinar y evaluar los programas
de promoción y apoyo de las PYMES, dentro del marco de sus
competencias, con énfasis en la aplicación de soluciones referidas a los
obstáculos más relevantes en su desarrollo; asimismo, darles seguimiento
a tales programas.
Igualmente le corresponde, impulsar, en las
instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector, las propuestas
tendientes al crecimiento, el fortalecimiento, la promoción y el desarrollo
del sector de PYMES. Y, coordinar las políticas, los programas, las
acciones y las metas establecidos por las organizaciones del sector público
y el sector privado.
Dicha competencia de coordinación interinstitucional para promover las
PYMES, conlleva también la obligación de las instituciones del sector
público de comunicar la información necesaria respecto de los programas y
recursos que se destinen al sector de PYMES, tanto para la definición de
políticas como para las labores de seguimiento y evaluación. “Anualmente
todas las entidades elaborarán un informe con los resultados de la gestión
realizada en beneficio de las PYMES, de conformidad con los
procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley y lo remitirán al
MEIC”. (Artículo 29, Ley N° 8262).
Este documento fue elaborado por la Dirección General de Apoyo a la
Micro, Pequeña y Mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC con la
colaboración de la estudiante Diana Rivera Soto (pasante de la
Universidad de Costa Rica).
3. Metodología
La dinámica que se siguió para recabar la información, fue mediante el
envío de un formulario digital a 51 instituciones que forman parte de la Red
de Apoyo PYME que brindan servicios de desarrollo empresarial del sector
público y privado, durante la tercera semana del mes de enero de 2014,
para ello en cada uno de los casos se envió un oficio de la señora ministra
dirigido a los jerarcas de dichas instituciones.
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37
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Para efectos de analizar la información, se consideró la clasificación
establecida por la Política Publica de Fomento a las PYME y el
Emprendedurismo, la cual divide las áreas estratégicas para poder apoyar
el desarrollo competitivo de las PYME son las siguientes:








Fortalecimiento de la Rectoría.
Emprendedurismo.
Articulación Productiva.
Servicios de Desarrollo Empresarial.
Acceso a Financiamiento.
Acceso a Mercados.
Regionalización.
Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Para efectos de este informe el área de fortalecimiento de la rectoría y el área de
Regionalización se excluyen como clasificadores de la oferta ya que son áreas de
carácter trasversal en las que el MEIC ejerce su rectoría, además se excluye el
área de Acceso a Financiamiento que por su importancia se analiza en la primera
parte de este informe específico para la misma.
Dentro de cada área se agrupan las instituciones, públicas y privadas, de la Red
de Apoyo a PYME que están realizando esfuerzos específicos en aquellos temas
definidos como estratégicos. La labor de articulación estará a cargo de
DIGEPYME, como ente rector de la política PYME según la Ley N° 8262.
De las 51 instituciones Servicios de Desarrollo Empresarial a las que se les solicitó
información, 14 de ellas enviaron la información solicitada por el MEIC, las mismas
se detallan seguidamente.
1. Área de Articulación Productiva
 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER)
2. Área de Servicios de Desarrollo Empresarial
 Colegio Universitario de Limón (CUMLIMON)
 Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)
 Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
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38
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
3. Área Acceso a Financiamiento
Instituciones de acceso al Financiamiento que también ofrecen servicios de
desarrollo empresarial.
Bancos Públicos:
 Banco Crédito agrícola de Cartago
Bancos Privados y Financiera
 Banco Cathay de Costa Rica, SA
 Banco Citibank de Costa Rica, S.A
 Financiera DESYFIN, S.A.
 Banco IMPROSA S.A.
4. Área de Acceso a Mercados
 Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica
5. Área de Innovación y Desarrollo Tecnológico
 Asociación Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación
 Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)
 Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industrial
(CEGESTI)
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39
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Resultados generales del estudio de oferta no financiera
1. Homologación de la Definición PYME de conformidad con Ley 8262,
una tarea pendiente.
El uso de la definición PYME, establecida en el reglamento a la Ley No. 8262 del
17 de mayo de 2002 como criterio utilizado para definir la condición PYME, por
parte de las instituciones prestadoras de servicios de desarrollo empresarial que
participaron del estudio no se ha homologado completamente, se determina que
existen cinco formas de definir la condición PYME. Según se aprecia en el Cuadro
No. 1 y la Gráfica No 1, 3 de las instituciones (21.43%) utiliza la formula PYME,
definida mediante la Ley No. 8262 y su reglamento, así mismo, 5 instituciones
(35.71%), utilizan el número de empleados, 3 instituciones (21.43 %) utilizan las
ventas, 1 instituciones (7,14 %) utiliza una combinación de número de empleados
ventas y otros criterios y 1 instituciones (7,14 %) utiliza otros criterios como es el
de las empresas cooperativas.
Gráfico No. 1 Criterios utilizados por las Instituciones SDE
para definir el tamaño de las empresas. 2013
40,00
35,71
35,00
30,00
21,43
25,00
21,43
20,00
15,00
7,14
10,00
7,14
7,14
5,00
No.
Empleados
Ley No. 8262
Ventas
No.
Empleados,
Ventas y
Activos
No.
Empleados y
Ventas
Otro Criterio
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
40
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No 1. Criterio utilizado por las Instituciones SDE para determinar el tamaño de las empresas. Año 2013
Institución
Variable
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
1 -- 5
6 -- 15
16 -- 50
+ 50
COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON
No. de empleados
Banco CitiBank de Costa Rica S.A.
Ventas
0
$100000
$5millones
$100millones
BANCO CATHAY DE COSTA RICA S.A.
Ventas
0
3000000
30000000
INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
No. de empleados
5
Instituto Costarricense de Electricidad
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica
(PROCOMER)
Ventas
¢130.000
mensuales
30
¢131.000,00 a
¢499.000
mensuales
99
¢500.000,00
a ¢4.000.000
mensuales
0
de 100 en
adelante
¢4.000.0001 o
más mensuales
No. de empleados
10
50
150
+
INFOCOOP
Otra
0
0
0
0
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA
No. de empleados
<= 10
11-40
>100
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA
Ventas
<= 150.000
USD
150.000 USD2.000.000 USD
BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANONIMA
Fundación Centro de Gestión Tecnológica e
Informática Industrial (CEGESTI)
Activos
<= 50.000 USD
50.001 USD300.000 USD
41-100
2.000.001
USD4.500.000
USD
300.001
USD-550.000
USD
No. de empleados
5
6-19
20- 100
Más de 100
Financiera Desyfin S.A.
No. de empleados
5
30
100
+100
Financiera Desyfin S.A.
Ventas
150000000
500000000
0
Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica
No. de empleados
0
Menos de 50
empleados
1000000000
Entre 51 y
100
empleados
> 4.500.000
>550.000
Más de 100
empleados
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
2. Áreas de acción de la política PYME
En lo que se refiere a las áreas de acción de la política PYME a las que están
orientadas principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecieron
las Instituciones SDE en el año 2013 (Gráfico No. 2) podemos encontrar que la
capacitación y asistencia técnica con una participación del 18,1% es el área que
más ofrecen las Instituciones; productos financieros, acceso a mercados y otros
son ofrecidos por un 9,09%; promoción de encadenamientos, innovación y
desarrollo tecnológico, fomento de las TIC´s, financiamiento y ferias o misiones
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41
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
comerciales internacionales son promovidas por un 6,82%; la internacionalización,
asociatividad y áreas de estrategia de regionalización son impulsadas por un
4,55% de los entes; y finalmente con un 2,27% los programas de compras del
Estado, el emprendedurismo y la articulación productiva.
Gráfico No. 2 Áreas de acción de la política PYME a las que están orientadas
principalmente los Servicios de Desarrollo Empresarial que ofrecen las
Instituciones. 2013
20,00
18,18
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
9,09
9,09
9,09
6,82
6,82
6,00
6,82
6,82
6,82
4,55
4,55
4,55
4,00
2,27
2,27
2,00
-
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
3. Medición de impacto en las acciones impulsadas por las Instituciones
y Organizaciones una tarea en construcción.
En cuanto a si las empresas generan indicadores de impacto, únicamente la mitad
de las Instituciones encuestadas respondieron. Un 14% de las Instituciones que
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42
2,27
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
ofrecen Servicios de Desarrollo Empresarial generan indicadores de impacto
mientras el restante 36% no lo hace. Como se muestra a continuación:
Gráfico No. 3 Porcentaje de Instituciones SDE que generan indicadores de
impacto en relación con los servicios de desarrollo empresarial prestados a
las empresas. 2013
14%
50%
36%
Generan indicadores
No generan indicadores
No Responden
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
4. Distribución de los Servicios de Desarrollo Empresarial en el país.
El número de beneficiarios de Servicios de Desarrollo Empresarial según provincia
(Gráfico No. 4) se encuentra concentrado en San José en mayor medida, con un
62,82% del total. La mediana empresa concentra para esta provincia 1788
empresas, lo que equivale a un 57%. En lo que respecta a las demás provincias
Cartago concentra 669 empresas, Limón 408, Alajuela 360, Heredia 141,
Puntarenas 140 y Guanacaste tan sólo 125.
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43
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 4 Número de Beneficiarios de los Servicios de Desarrollo
Empresarial ofrecidos por las Instituciones SDE, por provincia, según
tamaño. 2013
1788
1800
1600
1400
1200
1000
800
621
506
600
463
317
400
215
180
200
19
0
59 53 33
0
54
109
43
0
72
27 23 3
0
53 43 30 15
15
46 29
1
90
0
25 25 0
0
San José
Alajuela
Cartago
Emprendedor
Guanacaste
Micro
Pequeña
Heredia
Mediana
Limón
Puntarenas
Grande
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
5. Mujeres con menor acceso a los servicios no financieros en el 2013
Es posible denotar la brecha de género en el gráfico N°5 que se muestra a
continuación, donde en la pequeña empresa se puede observar el mayor
contraste, donde el 84,38% de los beneficiarios de Servicios de Desarrollo
Empresarial son hombres, contra un 15,62% de beneficiarios mujeres.
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44
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 5 Brecha de Género SDE
Total por Tamaño de Empresa. 2013
100%
80%
68,86%
67,44%
31,14%
32,56%
60%
84,38%
78,48%
71,95%
15,62%
21,52%
28,05%
40%
20%
0%
Emprendedor
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Mujer
HombreSDE
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información
de las Instituciones
Si se realiza un análisis con mayor detenimiento a nivel sectorial y por tamaño de
empresa es posible observar que el sector agricultura, para las pequeñas y
medianas empresas, registró un porcentaje de beneficiarios hombres del 100%
contra un 0% de beneficiarios mujeres. En contrapartida, para los emprendedores
del sector industrial, el porcentaje de beneficiarios fue similar en hombres que en
mujeres con un 56,5% contra un 43,5% respectivamente. El sector comercio tiene
un representación del 66,4% de hombres y 33,6 % de mujeres; y en el caso del
sector servicios 80.2% son hombres y 19,8 son mujeres.
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45
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 6
Brecha de Género SDE por Sector y Tamaño. 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
91,5% 88,2% 100,0%100,0% 91,5%
8,5% 11,8% 0,0% 0,0% 8,5%
Agricultura Mujer
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
64,6% 58,9%
35,4% 41,1%
Comercio Mujer
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20,5% 17,2%
66,4%
33,6%
Comercio Hombre
62,4%
78,9% 70,8%
43,5% 38,1%
37,6%
21,1% 29,2%
Industria Mujer
Agricultura Hombre
79,5% 82,8%
56,5% 61,9%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Industria Hombre
77,8% 77,8%
89,2% 80,6% 80,2%
22,2% 22,2%
10,8% 19,4% 19,8%
Servicios Mujer
Servicios Hombre
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a información de las Instituciones SDE
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46
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
6. Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA.
Beneficiarios PYME de Servicios de Desarrollo Empresarial del INA, Ley 8634 del
Sistema de Banca para el Desarrollo
El INA clasifica las empresas según la cantidad de personas empleadas,
Observando el gráfico siguiente se puede observar que un 42,3% de las
atenciones se dirigieron a empresas pequeñas, 37% de micro empresas y 19% a
las medianas empresas.
Gráfico No. 7 INA - SBD Empresas PYME, distribución de personas
beneficiarias, según tamaño de la empresa. 2013
Otros
1%
Mediana
19%
Micro
37%
Pequeña
43%
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
El cuadro N°2 indica los datos de las personas participantes según unidad regional
y sexo, para todo el territorio nacional, para el cálculo de dicho dato la Unidad de
Planificación y Evaluación (UPE) del INA tomó en cuenta las personas
participantes y no las matrículas, ya que una persona puede matricularse en varios
cursos (Gráfico No. 8).
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47
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 8. INA - SBD Número de personas beneficiarias, según región de
planificación por género. 2013
3000
2.581
2500
2000
1.481
1500
1000
1.049
590
459
1.564
1.352
1.229
1.033
551
482
500
481
298
183
822
659
787
777
Hombres
Mujeres
699
Total
358
341
0
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Cuadro N°2 Costa Rica. INA: SBD personas
beneficiarias, según región de planificación. Año 2013
Participantes
(1)
Región de Planificación
Total
Total
Hombres
Mujeres
Brunca
8.866
1.049
4.486
590
4.380
459
Chorotega
Huetar Atlántica
Huetar Norte
Occidental
Oriental
Pacífico
1.033
481
1.481
1.564
2.581
699
551
183
822
777
1.229
341
482
298
659
787
1.352
358
(1): El total de participantes no representante la suma aritmética, dado que una misma
persona pudo capacitarse en más de una unidad regional.
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
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48
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Continuando con el análisis de las variables podemos visualizar que según
género, el gráfico N°9 muestra el equidad de género que el INA ha presentado en
la prestación de sus servicios de desarrollo empresarial, en contraposición de
resto de las instituciones de la red de apoyo que aportaron información para este
estudio, de un 49.4% de mujeres y un 50,6% de hombres a nivel nacional.
Gráfico No. 9. INA - SBD Distribución Porcentual de personas beneficiarias,
según región de planificación por género. 2013
100%
90%
80%
43,8%
44,5%
46,7%
62,0%
70%
50,3%
52,4%
51,2%
49,4%
60%
50%
Mujeres
40%
30%
20%
56,2%
55,5%
53,3%
38,0%
49,7%
47,6%
48,8%
50,6%
Hombres
10%
0%
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Lo que respecta a sectores productivos o áreas técnicas de la oferta desarrollada
por el INA (Cuadro N°3 y gráfico N°10) se encuentra una mayoría en industria
alimentaria, según las estadísticas para el año 2013, este sector representa un
41,3%, mientras que comercio y servicios cuenta con un 28,6% de la totalidad,
quedando el sector agropecuario con un 11,1% de personas atendidas.
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49
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Gráfico No. 10 Número de Beneficiarios de los Servicios
de Desarrollo Empresarial del INA según sector
productivo y sexo. Año 2013
4000
3000
2000
1000
0
Hombres
Mujeres
Total
Fuente: Unidad de Planificación y Evaluación del INA, bases de datos estadística Año 2013
Cuadro 3 Costa Rica, INA: SBD personas beneficiarias, según sector
productivo del servicio, Año 2013
Sector Productivo
Total
Agropecuario
Comercio y Servicios
Eléctrico
Industria Alimentaria
Industria Gráfica
Mecánica de Vehículos
Participantes
(1)
Total
8.866
Hombres
4.486
Mujeres
4.380
1.055
671
384
2.724
1249
1475
109
109
0
3.940
1810
2130
48
29
19
151
146
5
Metal Mecánica
40
39
1
Náutico Pesquero
75
70
5
Salud, Cultura y Artesanía
138
21
117
Tecnología de Materiales
489
243
246
Textil
211
21
190
550
Turismo
271
279
0
1
Unidad Didáctica Pedagógica (otro)
1): El total de participantes o beneficiarios no corresponde a la suma aritmética, dado que una misma
persona pudo matricularse en más de un sector productivo.
Fuente: UPE-INA, bases de datos estadísticas Año 2013.
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50
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Principales hallazgos
Para el 2013 se realizó el primer estudio de servicios no financieros para PYME,
con el propósito de medir el impacto generado por las instituciones miembros de la
Red de Apoyo a PYME a partir de los procesos de acompañamiento, capacitación
y asesoría técnica.
Se evidencia que únicamente el 21.43% de las 14 instituciones que respondieron
el informe, utilizan la definición PYME según lo estipulado en la Ley 8262. Al
respecto, se espera que para el 2014 este porcentaje aumente como resultado de
la Directriz Presidencial No. 001-2013-MEIC. Únicamente el 14% de las
instituciones mide el impacto de sus servicios de desarrollo empresarial, lo que
evidencia una tendencia al activismo institucional.
Se debe resaltar que las entidades señalan haber desarrollado sus acciones en
todas las áreas de la Política Pública de Fomento a la PYME; siendo la
capacitación y la asistencia técnica los ejes con mayor cantidad de acciones.
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51
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Anexos
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52
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Anexo No. 1
Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES
y en las solicitudes con Fondos Especiales.
Cuadro No. 1
Principales motivos de rechazo en las solicitudes realizadas por las PYMES, en el I
semestre 2013
Motivos
Incumplimiento de requisitos
Capacidad de Pago
Historial Crediticio malo
Falta de Garantía
Calidad de la Información Financiera
Fiadores
Problemas con los planes de inversión
Endeudamiento
Información financiera deficiente
Plan de inversión
Referencias Comerciales
Años de operar de la empresa
Deudas con la CCSS
Emprendedores.
Inconsistencias en la información solicitada
Solicitud de financiamiento en dólares
Viabilidad del proyecto
Cumplimiento de los requisitos de la ley 8262
Deterioro en la Actividad Económica
Falta permisos de funcionamiento
Incumplimiento de condiciones de formalización
Indicador de comportamiento de pago, según CIC de la SUGEF
Operaciones comerciales informales, cuyos propietarios no se desean formalizar
Por formulación inadecuada de la solicitud
Por Falta de conocimiento del cliente
Porque no está inscrito en el registro de Pymes de la DIGEPYME del MEIC.
Porque solicitaban rubros no financiables por PROPYME
Problemas de pago
Recursos económicos agotados por tipo de programa
Solicitantes que cuentan con mas terreno del permitido por PRONAMYPE
Total
Total
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21
13
13
12
7
6
6
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
118
53
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 2
Principales motivos de rechazo en las solicitudes con Fondos Especiales, en el año
2013
Motivos
Incumplimiento de requisitos
Plan de inversión adecuado
Capacidad de pago
Malas referencias crediticias
Viabilidad del proyecto
Deudas
Emprendedores.
Falta de una garantía que respalde el financiamiento
Solicitud de financiamiento en dólares
Cancelación de pasivos
Cuando no es sujeto de crédito
Deben mantener un núcleo familiar
Falta permisos de funcionamiento
Inconsistencias en la información solicitada
Información financiera deficiente
Información no disponible
Limitaciones de información financiera
Total
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Total
20
8
7
5
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
59
54
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Anexo No. 2
Condiciones crediticias de cada una de las instituciones según el tamaño de
empresa y el sector económico.
Cuadro No. 1
Crédito a Emprendedores
Institución
Sector
Tasa de interés
Avalúos
Honorarios
Banco Nacional de Costa Rica
Agricultura
TBP+4% o TBP+5%
Según garantía
Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica
Comercio
TBP+4% o TBP+5%
Según garantía
Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica
Industria
TBP+4% o TBP+5%
Según garantía
Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica
Servicios
TBP+4% o TBP+5%
Según garantía
Según garantía
Banco Nacional de Costa Rica
Otros
TBP+4% o TBP+5%
Según garantía
Según garantía
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras.
Cuadro No. 2
Crédito a Micro Empresa
Institución
Asociación ADRI
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
FODEMIPYME, BPDC
FUDECOSUR
Fundación Integral de Desarrollo
Rural del Pacifico Central
Fundación Mujer
Banco De Costa Rica
Sector: Agricultura
Tasa de interés
Avalúos
Honorarios
2,65%
13,0%
de 14,60% a 14,73%
TBP+4% o TBP+5%
7,75% dólares
Según garantía
$250-$1000
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
9,55
7-26%
50.000-70.000
60.000-150.000
22,75%
33,00%
21,00%
20,00%
de 10,59% a 10,70% en colones
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
55
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 2 (Cont.)
Crédito a Micro Empresa
Sector: Comercio
Asociación ADRI
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
FODEMIPYME, BPDC
FUDECOSUR
Fundación Integral de Desarrollo
Rural del Pacifico Central
Fundación Mujer
Banco de Costa Rica
Asociación ADRI
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anonima
Banco Nacional De Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
FUDECOSUR
Fundación Integral De Desarrollo
Rural Del Pacifico Central
Fundación Mujer
Banco De Costa Rica
22,75%
2,65%
de 29,9% a 33%
17,5%
de 16,55% a 16,83%
9,5%
TBP+4% o TBP+5%
8,85% dólares
18,10% colones
9,5%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,5%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
de 9,7% a 11,06%
7-26%
50.000-70.000
60.000-150.000
21,00%
20,00%
de 10,52% a 10,70% en colones
Sector: Industria
22,75%
2,65%
29,46% a 33%
17,5%
de 14,28% a 14,36%
9,5%
TBP+4% o TBP+5%
9,50% dólares
19,60% colones
9,5%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,5%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de 9,94% a 11,75%
7-26%
50.000-70.000
60.000-150.000
21,00%
20,00%
de 10,40% a 10,47% en colones
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
56
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 2 (Cont.)
Crédito a Micro Empresa
Sector: Servicios
Asociación ADRI
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
FODEMIPYME, BPDC
FUDECOSUR
Fundación Integral de Desarrollo
Rural del Pacifico Central
Fundación Mujer
Banco de Costa Rica
Asociación ADRI
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
FODEMIPYME, BPDC
FUDECOSUR
Fundación Integral de Desarrollo
Rural del Pacifico Central
Fundación Mujer
Banco de Costa Rica
22,75%
2,65%
de 28,97% a 33%
17,5%
de 16,08% a 16,28%
9,5%
TBP+4% o TBP+5%
9,25% dólares
19,30% colones
9,5%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,5%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
10,88%
7-26%
50.000-70.000
60.000-150.000
21,00%
20,00%
10,9% en colones
Sector: Otros
22,75%
2,65%
33,00%
de 16,92% a 17%
9,5%
TBP+4% o TBP+5%
8,90% dólares
17,25% colones
9,5%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,5%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
11,75%
7-26%
50.000-70.000
60.000-150.000
21,00%
20,00%
10,51% a 10,90% en colones
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
57
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 3
Crédito a Pequeña Empresa
Institución
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
Banco de Costa Rica
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay De Costa Rica S.A.
Banco Cathay De Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
Sector: Agricultura
Tasa de interés
de 21,05% a 26%
13,0%
Dólares: 10%
Colones: 18%
de 14,36% a 15,61%
TBP+4% o TBP+5%
7,75% dólares
Avalúos
Honorarios
1%
1%
Según garantía
$250-$1000
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de 10,6% a 11,30% en colones
Sector: Comercio
de 24,91% a 26%
17,5%
Dólares: 10%
Colones: 18%
9,50%
de 14,05% a 14,73%
9,0%
TBP+4% o TBP+5%
8,85% dólares
18,10% colones
1%
1%
5%
$350 X $100K
9,0%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,0%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de10% a 11,75%
de 10,32% a 10,60% en colones
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
58
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 3 (Cont.)
Crédito a Pequeña Empresa
Sector: Industria
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
de 24,49% a 26%
17,5%
Dólares: 10%
Colones: 18%
9,50%
de 14,95% a 18,65%
9,0%
TBP+4% o TBP+5%
9,50% dólares
19,60% colones
1%
1%
5%
$350 X $100K
9,0%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,0%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
9,65
de 10,34% a 10,80% en colones
Sector: Servicios
de 24,58% a 26%
17,5%
Dólares: 10%
Colones: 18%
9,50%
de 15,74% a 17,78%
9,0%
TBP+4% o TBP+5%
9,25% dólares
19,30% colones
1%
1%
5%
$350 X $100K
9,0%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,0%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de 9,58% a 10,41%
de 10,31% a 10,70% en colones
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
59
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 3 (Cont.)
Crédito a Pequeña Empresa
Sector: Otros
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco Improsa Sociedad Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
26,00%
Dólares: 10%
Colones: 18%
de 17,55% a 18,77%
9,0%
TBP+4% o TBP+5%
8,90% dólares
17,25% colones
1%
1%
9,0%
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
9,0%
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
11,80%
de 8,90% a 10,22% en colones
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
60
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 4
Crédito a Mediana Empresa
Institución
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de
Cartago
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de
Cartago
Banco Improsa Sociedad
Anónima
Banco Nacional De Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
Sector: Agricultura
Tasa de interés
Avalúos
Honorarios
25,57%
13,0%
Dólares: 9%
Colones: 16%
1%
1%
de 12,12% a 12,47%
TBP+4% o TBP+5%
7,75% dólares
Según garantía
$250-$1000
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de 9% a 10,38% en colones
7,35% en dólares
Sector: Comercio
24,40%
17,5%
Dólares: 9%
Colones: 16%
9,50%
$350 X $100K
1%
1%
5%
8,50%
8,50%
8,50%
TBP+4% o TBP+5%
8,85% dólares
18,10% colones
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
Según garantía
de 12,43% a 12,58%
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
de 10,40% a 10,62% en colones
6,64% en dólares
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
61
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 4 (Cont.)
Crédito a Mediana Empresa
Sector: Industria
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de
Cartago
Banco Improsa Sociedad
Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Banco de Costa Rica
Asociación Costarricense para
Organizaciones de Desarrollo
BAC San Jose S.A
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Citibank de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola de
Cartago
Banco Improsa Sociedad
Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
25,45%
17,5%
Dólares: 9%
Colones: 16%
9,50%
$350 X $100K
1%
1%
5%
8,50%
8,50%
8,50%
TBP+4% o TBP+5%
9,50% dólares
19,60% colones
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
Según garantía
de 12,39% a 12,49%
(7,25%+margen del operador)
de 10,80% a 12% en colones
Sector: Servicios
25,12%
17,5%
Dólares: 9%
Colones: 16%
9,50%
$350 X $100K
1%
1%
5%
8,50%
8,50%
8,50%
TBP+4% o TBP+5%
9,25% dólares
19,30% colones
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
Según garantía
de 12,29% a 14,02%
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
9,85%
de 9,15% a 10,48% en colones
6,75% en dólares
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
62
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 4 (Cont.)
Crédito a Mediana Empresa
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Crédito Agrícola De
Cartago
Banco Improsa Sociedad
Anónima
Banco Nacional de Costa Rica
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Banco Promerica Costa Rica, S.A.
Consejo Rector del Sistema de
Banca para el Desarrollo
Credi Q Inversiones CR S.A.
FODEMIPYME, BPDC
Banco de Costa Rica
Banco de Costa Rica
Sector: Otros
Dólares: 9%
Colones: 16%
1%
1%
de 12,25% a 13,13%
8,50%
8,50%
8,50%
TBP+4% o TBP+5%
8,90% dólares
17,25% colones
Según garantía
$250-$1000
$250-$1000
Según garantía
(7,25%+margen del operador)
prime rate + 700 bps
10,95%
de 10,31% a 10,50% en colones
5,88% en dólares
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
63
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Anexo No. 3
Colocaciones por Tamaño de Empresa según cantón y tipo de Entidad
Cuadro No. 1
Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013
Tipo de Entidad Micro
Pequeña
Mediana
Total
Banca Pública
133.173,92
73.416,05
75.078,40
281.668,37
San José
38.876,42
22.461,82
26.579,69
87.917,93
Alajuela
27.231,39
19.699,77
21.138,03
68.069,19
Cartago
19.292,91
4.887,48
7.135,39
31.315,78
Puntarenas
18.138,07
4.185,15
5.145,80
27.469,02
Guanacaste
11.287,38
9.655,02
5.654,44
26.596,85
Heredia
10.953,33
7.378,42
6.942,64
25.274,39
Limón
7.394,41
5.148,40
2.482,40
15.025,21
Banca Privada
24.845,00
79.663,71
95.404,28
199.912,99
San José
21.699,93
63.845,50
87.540,18
173.085,60
Heredia
1.552,91
6.085,69
2.823,59
10.462,19
Alajuela
912,73
5.228,33
3.012,22
9.153,27
Cartago
228,24
1.420,00
804,17
2.452,41
Guanacaste
227,19
1.151,31
536,96
1.915,46
Puntarenas
175,61
1.162,02
527,35
1.864,98
Limón
48,39
770,86
159,83
979,08
Microfinanciera
5.329,53
13.415,67
6.163,60
24.908,79
San José
2.726,49
11.641,27
4.415,74
18.783,51
Limón
756,03
967,15
1.170,92
2.894,10
Heredia
1.094,25
467,02
419,22
1.980,48
Alajuela
424,67
340,23
157,71
922,61
Puntarenas
298,80
298,80
Cartago
29,30
29,30
Cooperativa
1.175,78
1.366,90
334,12
2.876,80
San José
846,66
1.062,62
334,12
2.243,40
Cartago
20,20
290,24
310,44
Heredia
207,39
14,04
221,43
Alajuela
101,54
101,54
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
64
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 1 (Cont.)
Colocación según Tamaño de Empresa por tipo de Entidad en millones de colones, en el 2013
Fundación
1.672,93
1.672,93
San José
1.420,69
1.420,69
Puntarenas
248,85
248,85
Cartago
3,40
3,40
Fondo Especial
836,99
696,78
105,20
1.638,97
San José
836,99
696,78
105,20
1.638,97
Total general
167.034,15
168.559,11
177.085,60
512.678,87
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Cuadro No. 2
Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013
Cantón
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Porcentaje
San José
Escazú
Goicoechea
San Carlos
Heredia
Alajuela
Cartago
Montes de Oca
Pococí
Pérez Zeledón
Liberia
Desamparados
San Pedro
Puntarenas
Curridabat
Cañas
San Ramón
Turrialba
Grecia
Corredores
Orotina
Santa Ana
Nicoya
17.420,73
16.808,74
3.160,42
8.932,04
6.518,91
6.056,86
7.840,59
6.027,13
3.999,94
6.257,96
3.769,31
4.537,16
1.548,40
3.507,87
1.874,58
2.165,25
2.599,09
3.830,37
1.598,04
3.254,54
1.209,57
794,04
1.198,94
31.889,96
34.990,78
13.393,96
7.793,17
10.401,50
7.693,50
4.384,56
7.330,94
4.430,18
2.388,46
3.708,14
1.676,13
3.159,83
1.902,88
3.106,65
2.869,64
2.650,51
1.057,70
2.626,61
800,11
1.237,97
1.998,24
1.744,25
40.548,25
35.447,62
31.555,60
10.649,92
8.534,44
7.144,98
5.969,94
4.028,43
2.182,18
1.961,93
2.994,72
1.592,21
3.072,27
1.915,67
2.081,27
1.899,33
1.424,60
1.344,66
1.619,59
1.297,12
1.453,96
823,00
663,40
89.858,94
87.247,14
48.109,98
27.375,13
25.454,85
20.895,34
18.195,08
17.386,50
10.612,30
10.608,35
10.472,17
7.805,50
7.780,50
7.326,42
7.062,50
6.934,22
6.674,20
6.232,73
5.844,24
5.351,77
3.901,50
3.615,27
3.606,59
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
17,53%
17,02%
9,38%
5,34%
4,97%
4,08%
3,55%
3,39%
2,07%
2,07%
2,04%
1,52%
1,52%
1,43%
1,38%
1,35%
1,30%
1,22%
1,14%
1,04%
0,76%
0,71%
0,70%
65
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 2 (Cont.)
Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013
Cantón
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Porcentaje
Belén
Tarrazú
Moravia
Siquirres
Coto Brus
Limón
Aguirre
Golfito
Oreamuno
Sarapiquí
Tibás
Alvarado
Osa
Santa Cruz
La Unión
Guadalupe
Puriscal
Dota
Paraíso
El Guarco
Garabito
Parrita
Upala
Flores
Acosta
Esparza
Buenos Aires
Guatuso
Bagaces
Coronado
Carrillo
Tilarán
Barva
Naranjo
Mora
753,55
2.895,00
1.762,98
747,29
2.113,61
1.568,36
1.067,75
2.397,70
2.284,54
2.231,74
531,47
1.680,37
1.658,93
895,19
1.182,42
1.466,05
991,15
1.625,04
1.396,42
1.216,40
645,30
1.123,01
1.278,03
1.124,83
1.202,25
902,31
1.036,96
1.132,02
896,31
938,60
312,18
535,09
1.005,19
775,30
633,70
2.331,05
474,64
1.129,36
1.128,35
144,66
836,98
1.142,59
70,51
118,28
117,04
1.216,06
152,30
89,57
590,98
342,90
160,67
462,78
11,73
93,76
294,77
351,94
88,00
30,82
128,49
32,47
127,35
0,00
61,77
294,36
231,02
576,75
557,80
68,42
145,40
87,25
507,05
133,94
524,51
1.260,92
646,00
332,29
316,34
0,00
0,00
5,00
562,64
158,17
0,00
229,98
189,11
85,65
239,20
0,00
131,33
94,91
396,18
150,00
0,00
0,00
0,00
187,30
162,74
0,00
0,00
0,00
245,28
24,55
0,00
0,00
113,46
3.591,65
3.503,59
3.416,84
3.136,56
2.904,27
2.737,63
2.526,67
2.468,20
2.402,82
2.353,78
2.310,17
1.990,84
1.748,50
1.716,15
1.714,43
1.712,36
1.693,13
1.636,76
1.621,51
1.606,08
1.393,41
1.361,01
1.308,86
1.253,32
1.234,72
1.216,96
1.199,70
1.193,80
1.190,67
1.169,62
1.134,20
1.117,44
1.073,61
920,70
834,41
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
0,70%
0,68%
0,67%
0,61%
0,57%
0,53%
0,49%
0,48%
0,47%
0,46%
0,45%
0,39%
0,34%
0,33%
0,33%
0,33%
0,33%
0,32%
0,32%
0,31%
0,27%
0,27%
0,26%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,22%
0,21%
0,18%
0,16%
66
Estudio sobre la caracterización de la oferta financiera y no financiera en
apoyo a las PYME en 2013
Cuadro No. 2 (Cont.)
Colocación según cantón por tamaño de empresa en millones de colones, en el año
2013
Cantón
Micro
Pequeña
Mediana
Total
Porcentaje
Guácimo
Santo Domingo
Matina
Los Chiles
Atenas
Santa Bárbara
Alfaro Ruiz
Valverde Vega
Palmares
San Rafael
Poás
La Cruz
Nandayure
Montes de Oro
Aserrí
Abangares
San Isidro
Miramar
Hojancha
Alajuelita
Jiménez
San Pablo
Talamanca
Total general
765,80
543,24
697,40
717,86
438,81
563,87
308,52
488,73
442,55
449,20
463,55
286,47
432,05
265,95
275,77
316,25
254,39
222,70
115,33
0,00
61,74
0,00
6,50
167.034,15
66,30
237,27
38,50
0,00
172,82
36,04
299,42
94,69
69,88
82,13
12,68
165,05
0,00
128,97
50,47
9,00
23,56
0,00
0,36
97,65
2,14
31,61
14,12
168.559,11
0,00
15,78
0,00
0,00
65,00
20,00
0,00
0,00
28,00
0,00
44,37
0,00
3,80
7,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.085,60
832,10
796,28
735,90
717,86
676,63
619,91
607,94
583,42
540,43
531,33
520,60
451,52
435,85
401,92
326,24
325,25
277,94
222,70
115,69
97,65
63,89
31,61
20,62
512.678,87
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%
100,00%
Fuente: Elaborado por el MEIC, con base a Información de las Instituciones Financieras
Teléfono (506) 2549-1400 • Fax: (506) 2291-2296 • Apartado Postal: 10216-1000 San José, Costa Rica Correo Electrónico:
pyme@meic.go.cr • Página Web: www.meic.go.cr
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