INFORME ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 2015 ESTRUCTURACIÓN CADENAS PRODUCTIVAS 1: Enfoque de Especialización Productivo 2: Caracterización 3: Proceso 4: Resultados 2015 La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia aporta a la competitividad empresarial en las regiones a través de las Mesas de Competitividad, los Foros Regionales, la Articulación Institucional y el Fortalecimiento de las Apuesta Productivas. MESAS DE COMPETITIVIDAD Especialización Productiva Enfoque Instrumentos Acciones Etapas Iniciativas Empresariales Agendas Turísticas PRIORIZACIÓN ESTRUCTURACIÓN CADENAS DESARROLLO INICIATIVA EMPRESARIAL CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Priorización de sectores con capacidad de transformación Construcción de agendas que fortalezcan el tejido empresarial Diferenciación estratégica en los sectores productivos Esquemas de gobernanza oGestión Institucional oRedes de apoyo oProyectos oEspacios de discusión de región (Foros y conversatorios) GENERACIÓN DE VALOR DESARROLLO DE MERCADOS ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Partiendo de una estrategia que reconoce las vocaciones y potencialidades de cada territorio (especialización productiva), desde las Mesas de Competitividad se han logrado generar espacios de discusión, validación, articulación y promoción de dinámicas que potencian el desarrollo económico y productivo en cada región del Departamento. LÁCTEOS + TURISMO BAJO CAUCA CACAO PISCICULTURA, FORESTAL, CAUCHO + TURISMO FRUTAS - (MARACUYÁ) + TURISMO NORTE OCCIDENTE ABURRÁ NORTE CAFÉ + TURISMO SUROESTE CÍTRICOS + TURISMO AGROINDUSTRIAL – PANELA + TURISMO ALIADOS La CCMA en alianza con diferentes actores locales y regionales, gestan, lideran y acompañan procesos y proyectos que buscan promover la competitividad de las regiones de su jurisdicción, a través del desarrollo empresarial y el mejoramiento de las condiciones de entorno. Aburrá Norte Bajo Cauca Occidente Jardín Hidrobotánico de Caucasia Norte Piscícola Santa Cruz Suroeste Comité Universidad Empresa Estado CADENA PRODUCTIVA DE CÍTRICOS GRUPO DE TRABAJO Comité Universidad Empresa Estado PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN ANTIOQUIA 2013 ZONA ESPECIES ÁREA EN CÍTRICOS (ha) PRODUCCIÓN TOTAL (Ton) SUROESTE Naranja Valencia, Salustiana, Tangelo Mineola, Tangelo Orlando, Mandarina Oneco, Lima Ácida Tahití y Limón Mandarino. 4.920,0 87.771.50 OCCIDENTE Limón Mandarino y Pajarito, Lima Ácida Tahití, Mandarina Oneco, Naranja Valencia, Tangelo y Orlando 209,0 991.80 MAGDALENA MEDIO Limón pajarito y Mandarino, Lima Ácida Tahití y Naranja. 184,0 586.6 Cítricos, Mandarino Oneco. 129,0 2.606,0 ÁREA METROPOLITANA Naranja Valencia, Mandarina Oneco y Limón Mandarino 122,0 774,0 NORTE Limón Mandarino y Naranja. 115.9 1.004.80 5.679.90 96.830.60 NORDESTE TOTAL Fuente: Anuario Estadístico del Sector Agropecuario. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia 2013 MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS MUNICIPIO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN NARANJA VALENCIA - PARTICIPACION POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCION - 2013 Betulia 14,7% Naranja Valencia FREDONIA 27.740,0 BETULIA 9.000,0 VENECIA 6.556,0 TARSO 5.889,0 TÁMESIS 4.785,9 VALPARAISO 3.360,0 LA PINTADA 2.160,0 SALGAR 387,0 CONCORDIA 312,0 AMAGA 72,0 TITIRIBÍ 0,0 Total Subregión Suroeste 60.261,9 TOTAL DEPARTAMENTO 60.997,7 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 98,7 Fredonia 45,4% Venecia 10,7% Tarso 9,6% Támesis 7,8% Otros 0,7% Concordia 0,5% Anzá 0,6% Salgar 0,6% La Pintada 3,5% Valparaiso 5,5% El 98,7% de la producción de naranja valencia se concentra en la región del suroeste, a su vez Fredonia es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 45,4%. MAGNITUDES - PRIORIZACIÓN DEL PRODUCTO PRODUCCIÓN DE LOS CÍTRICOS EN TONELADAS MUNICIPIO VOLUMEN DE PRODUCCIÓN MANDARINA ONECO - PARTICIPACIÓN POR MUNICIPIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN - 2013 Venecia 23,7% MANDARINA ONECO Valparaiso 2.340,0 Venecia 2.070,0 Santo Domingo 1.400,0 Támesis 1.064,0 Betulia 506,0 Tarso 455,0 Angelópolis 307,4 TOTAL SUROESTE 8.142,4 Otros 590,2 TOTAL DE ANTIOQUIA 8.732,6 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 93,2 Santo Domingo 16,0% Támesis 12,1% Betulia 5,7% Tarso 5,2% Valparaiso 26,8% Otros 6,7% Angelópolis 3,5% El 93,2% de la producción de mandarina se concentra en la región del suroeste, a su vez Valparaiso es el municipio con mayor volumen de producción aportando el 23,7% . MAPA DE ACTORES CADENA DE CÍTRICOS ENTIDADES DE APOYO PÚBLICAS Y PRIVADOS GOBIERNO NACIONAL, GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, MIN. DE AGRICULTURA, ICA, CORPOICA SENA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL, PROCOLOMBIA, POLIITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID , ASOHOFRUCOL Y CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. PROVEEDORES PRODUCTORES TRANSFORMADORES MERCADO NACIONAL: INSUMOS (PLANTÚLAS): Profrutales y Proagrocafé INSUMOS (ABONOS Y FERTILIZANTES): Monómeros Colombo Venezolanos PRODUCTORES INSUMOS (UREA, POTASIO Y FÓSFORO): Yara Colombia y Monómeros Colombo Venezolanos INTERMEDIARIOS MAYORISTA Y MINORISTAS DE INSUMOS: Abocol, Fedepapa, Tierraro, Invesa y Galagro S.A PROVEEDORES: Empresas que suministran plántulas, abonos y fertilizantes COMERCIALIZADORES CITRICAUCA C.I. Agrícolas Unidas, Agrotúnez S.A, Agualinda, Alicante, Balcón del Cauca, CI La Patagonia, Cítrica Monteloro, El Bejuco, El Chamán, El Dique, El Encanto, El Higuerón, El Limón, El Motor, La Argentina, La Blanquita, La Divisa, La Elvira, La Hondura, La Manuela, La Rubia, La Sara, La Tagua, Marichú, Miraflores, Miramar, Naranjales del Cauca, Peña Bonita, Piedras Blancas, Proyecto San Nicolas S.A.S, San Antonio, San José, Selvazul, Toremolino y Villa Carlota. PRODUCTORES: Unidades Productivas que lleva a cabo la producción primaria GRAN DISTRIBUCIIÓN ORGANIZADA ÉXITO, CARULLA, OLIMPICA, CENCOSUD. Frudelca, Agrotunez S.A, El Balsal, La Blanquita, Flores la María, Base Naranja S.A.S, Pomelos ,Planeta Naranja , Postobón, Country Hill, Agrofrut, Industrias Alan OTRO RETAIL MERCADO INTERNACIONAL: BROKERS – GDO – RETAIL ESPECIALIZADO Islas Martinica y Antillas Holandesas. OTROS PAÍSES: Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Panamá. TRANSFORMADORES: Empresas dedicadas a generarle valor al producto primario. COMERCIALIZADORES: Empresas encargadas de vender los productos, proporcionando condiciones y vías de distribución. RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS PLAN DE TRABAJO RESULTADOS 1. Perfilamiento PERFILAMIENTO ENFOQUE DE MERCADO Identificación Vigilancia Tecnológica FORTALECIMEINTO DE CAPACIDADES 100,0% Actores asociados identificados (CITRICAUCA) Caracterización 2. Enfoque de Mercado 100,0% Desarrollo de la Vigilancia Tecnológica 100,0% Consultorio de Comercio Exterior Caracterización 100,0% Identificación de Oportunidades de Mercados 100,0% Oportunidades identificadas en mercados con generación de valor 100,0% 3. Fortalecimiento de Capacidades Inducción en procesos de exportación Identificación de oportunidades en mercados externos RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS 1. PERFILAMIENTO Identificación Actores PRODUCTORES IDENTIFICADOS y caracterización de La información que soporta la identificación y caracterización de los actores, consolida variables relevantes como hectáreas cultivadas, especificaciones del rol del actor en la cadena como productor y/o transformador, exportaciones (Directas e Indirectas) y la orientación de los predios a desarrollar actividades turísticas. Todos los productores identificados hacen parte de la Asociación de Citricultores de Colombia (CITRICAUCA). MUNICIPIO HÉCTAREAS SEMBRADAS CITRICULTORES Támesis 720,0 11,0 Fredonia 546,0 5,0 Tarso 415,0 4,0 Valparaíso 158,0 8,0 Venecia 80,0 3,0 Betulia 30,0 1,0 La Pintada 33,0 2,0 Jericó 23,5 1,0 TOTAL 2.005,5 35,0 RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS PRODUCTORES IDENTIFICADOS 1 100% Actores asociados identificados (Citrícola) 25,0 % Grandes Productores Más de 15.000 Árboles 70,0 % Productores Asociados 40,0 % Medianos Productores Entre 5.001 - 15.000 Árboles Pequeños Productores 0 – 5.000 Árboles 35,0% productores 30 ,0% Productores son Independientes El 80,0% de los productores cultivan diferentes clases de cítricos. El 100,0% de los actores vinculados produce con fines comerciales. El 20,0% de los productores (Grandes) a su vez son transformadores. El 99,0%de los productores certificados en BPA. se encuentran RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS 2. ENFOQUE DE MERCADO 2. 1 VIGILANCIA TECNOLÓGICA PRINCIPALES RESULTADOS: Identificación De Subproductos (A partir de la cáscara, Bagazo, fruto). Energía: Biocombustibles, Biomasa (generación de energía). Cosméticos: Aceites (terapéuticos, fragancias), Productos de belleza para el cuidado de la piel. Alimenticio: Jugo, Pulpas, Fibras dietarías, Vinos, Mieles, mermelada, Aceites, Refrescos, Agregado alimenticio. Agropecuario: Abonos orgánicos, Alimentación porcina y bovina (bagazo), Pesticidas naturales (control de plagas). Industrial: Productos de limpieza industriales (ecológicos). Aplicaciones especiales: Nanofibras, Extracción de nanopartículas de plata y oro (otros) a partir de cáscara de mandarina. ENFOQUE DE MERCADO 2.2 OPORTUNIADES COMERCIALES - MERCADOS EXTERNOS Existen oportunidades en mercados que por su situación particular son atractivos para productos específicos como lo son: Rusia por su situación política, Estados Unidos con el limón Tahití fresco por su situación comercial con México, y Egipto con la mermelada y pulpa cítrica por su situación religiosa, política y económica. Las oportunidades que existen en el sector citrícola en Antioquia son amplias dado a que la capacidad de producción de la región es la mayor de todo Colombia y que la demanda de estos productos en el mundo es significativa. Fuente: Doc. Oportunidades comerciales – Procolombia LOGROS Desarrollo de (2) Propuestas para Gestión de recursos para implementación del departamento técnico, dirigidas a la SADR y ASOHOFRUCOL, por valor de $ 252.700.000 Consecución del recursos para acompañamiento y sostenibilidad de las BPA en las unidades citrícolas. (ASOHOFRUCOL). Inclusión en el plan estratégico 2016 – 2019, la iimplementación de un piloto de Cluster de los cítricos. Acompañamiento para la identificación de oportunidades comerciales (Procolombia). Fortalecimiento del tejido institucional alrededor del sector de los cítricos. AVANCES DEL PROYECTO ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN EL SUROESTE ANTIOQUEÑO Fortalecimiento de los esquemas de BPA: Mediante un convenio con ASOHOFRUCOL, 15,0 productores de Citricauca están en proceso de certificación logrando con esto el 100,0% de los asociados certificados en BPA. Se formuló y presentó un proyecto para ASOHOFRUCOL, con el fin de generar la sostenibilidad de las BPA, propuesta a que será apoyada con la contratación de 2 profesionales en el área. CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES TRANSFORMADORAS, A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS EN EL APROVECHAMIENTO DE LAS FRUTAS CÍTRICAS I + D + I para desarrollo de nuevos productos y procesos: Con la participación del SENA se realizó un estudio en Vigilancia Tecnológica para la identificación de subproductos, obtenidos a partir de segundas y terceras producciones de cítricos, para su aprovechamiento industrial y agroindustrial AVANCES DEL PROYECTO GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS CÍTRICOS Y SUBPRODUCTOS ANTIOQUEÑO Identificación de escenarios de comercialización para la toma de decisiones y operación de estrategias: Con la participación de PROCOLOMBIA “Guía de oportunidades comerciales para el sector cítrico” Implementación de capacidades técnicas y logísticas para la comercialización de las frutas y/o productos transformados en la región: Se adelantan gestiones para llevar a cabo con los productores el programa Formación a exportadores. ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA PARA GENERAR PROGRESO EN LAS PERSONAS QUE HACEN PARTE DE LA CADENA CITRÍCOLA DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO “Diagnóstico de las condiciones de salud y socio familiares de los trabajadores de 3 empresas productoras de cítricos en el suroeste antioqueño”. Proyecto en proceso de gestión e implementación con la U de A. Prueba piloto con 3 empresas citrícolas del suroeste antioqueño RUTA PARA LA CADENA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO (Agroindustria) ENTENDER LOS MERCADOS DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE MERCADO VIGILANCIA COMERCIAL PROFUNDAZACIÓN TECNOLÓGICA (VISIÓN DE HACIA DONDE VAMOS) FORTALECIMIENTO DE LOS MODELOS DE CONSOLIDACIÓN ORIENTADO HACIA LOS MERCADOS (ESALES) Formación en innovación, exportación y fortalecimiento de las capacidades empresariales GESTIÓN DE PROYECTOS