Congreso Internacional de la Carne 2014 / Panel 3

Congreso Internacional de la Carne 2014 / Panel 3 – Comercialización
Tendencia mundial del mercado de la carne de bovino
Sr. Kevin Good – The Cattle Fax
Que gusto estar con ustedes, que gusto es
estar en México frente a los engordadores.
Donde nos encontramos en la actualidad,
estamos en momentos emocionantes,
porque tenemos más personas que
alimentar cada día, estamos emocionados
en participar en la agricultura, en la
producción de bovino, en la producción de
ganado, básicamente tenemos 75 mil más
personas que alimentar cada día en el
planeta, por lo tanto si pensamos en la
tasa de crecimiento de la población en los
próximo 30 o 40 años ¿Cómo vamos a cubrir esa demanda?
También la población del mundo tiene más
dinero que gastar y esta es una correlación
muy sólida, la que dicta que entre más
dinero tiene la gente para gastar más
quieran consumir proteínas de origen
animal, comienzan con el pollo, luego
pueden emigrar a cerdo y acaban con res,
por lo tanto a medida que un gran
porcentaje de la población va a tener más
ingresos para gastar, podemos ver la
correlación existente en donde tienden a
gastar más dinero y consumir más en
proteínas de origen animal, y claro en ese
segmento de las carnes esta la carne de bovino, que se encuentra hasta arriba en la
cima, esa es una buena noticia para todos los productores y engordadores de ganado que
nos acompañan hoy.
Esta ilustración nos muestra que los países
en vías de desarrollo tienen un Producto
Interno Bruto (PIB) y particularmente cuando
hablamos de China, en los últimos años ha
tenido un crecimiento mayor en la economía
mundial; si pensamos en donde estaremos
embarcando la carne a futuro, tenemos que
reconocer que particularmente China es el
destino, no nada más para la carne de
Estados Unidos, si no que a medida que
avanzamos México puede enviar producto
ese país.
Podemos ver que los países más
desarrollados Japón y Estados Unidos, ellos están creciendo a una tasa más lenta que los
países en vías de desarrollo.
Nosotros también vamos hacer una pausa;
estamos hablando del año 2013, podemos
ver que hubo una sequía enorme,
particularmente en los Estados Unidos; el
rojo oscuro quiere decir sequía y podemos
ver que Canadá típicamente ha estado
bien en los 2 últimos años, México ha
estado mejorando en los últimos años, ha
tenido una mejoría pero ahora en 2014,
vemos que todavía la sequia continua,
aunque se ha contraído estamos mejor
pero permanece desde el punto de vista
continental; en Norteamérica estamos
mejor y también en México a comparación de hace cuatro años; así pues, la madre
naturaleza ha comenzado a sugerir, que
tener los precios tan altos para el ganado de
bovino y el tener más recursos para
engordarlos, finalmente quiere decir que
estamos en un proceso de desacelerar o de
detener la disminución en el hato ganadero
norteamericano.
En Norteamérica ya estamos repoblando,
esto es porque los insumos están a menor
costo. Aquí vemos el valor del maíz en los
últimos 15 años y podemos ver cómo
llegaron a un pico en los últimos 3 o 4 años
y luego finalmente empezaron a tener un
alivio, a medida que llegamos al 2013. En
Estados Unidos tuvimos un cultivo de maíz
de 14 mil millones de bushel record para
este año, se está planeando o se espera
que habrá un gran cultivo por buenas
condiciones en la franja del maíz con
buenas condiciones climatológicas y buena
humedad, vemos que básicamente 13 mil millones de bushel; está aumentando nuestra
producción y deberá aliviar parte de la presión para los insumos como el maíz, a raíz que
pensamos en mejores condiciones de humedad también nos va aliviar en el suministro de
los precios para el alimento de ganado, esto con menores costos y mayor producción,
querrá decir que hay mayor oportunidad de expandir.
Particularmente si vemos en los Estados
Unidos, la tasa de sacrificio de vaca está
10% por abajo en comparación con el año
pasado, ahora hay más productores que
están reteniendo las vacas para que
puedan tener un becerro, porque los
becerros están aumentando en precio,
están mejorando los recursos, por lo tanto
estamos sacrificando menos vacas, que
quiere decir esto, a medida que pensamos
en la vaca para producción de carne tiene
una gran porcentaje de recorte, es a donde
se va, por lo tanto tuvimos 90% record en
precios de la carne molida.
¿Qué quiere decir esto para los otros cortes? Ahora que nos ponemos a pensar que se
pierde 90% para carne molida, las espaldillas, las piernas y las pulpas, hay una alta
correlación con precios altos para los recortes de 90 de las pulpas, las piernas y la
espaldilla, eso lo estamos viendo en el mercado actual
¿Cuáles son los prospectos a medida que pasamos a los siguientes dos años?
Pensemos, sí nosotros avanzamos y vemos que aumenta más el precio; los precios de la
carne de res seguirán teniendo solides, además estamos apreciando que ahora hay
vaquillas que se están dejando para remplazar hato y tengan becerros para aumentar el
hato ganadero de Estados Unidos, el proceso es algo lento, tuvimos 1% menos vaquillas
en engorda que el año pasado, esto no parece una gran cantidad pero si representa 250
mil cabezas anualmente, que se han retenido para que se reproduzcan; creemos que esta
tendencia continuara este año, en el próximo año habrá menos vacas en sacrificio.
Hay más vaquillas retenidas, esto quiere
decir que hay menos carne disponible,
entonces tenemos precios altos, tendremos
precios de aquí a cuatro meses muy
elevados y creemos que esta tendencia
permanecerá en los dos o tres años a
medida que hay menos carne en la parte
norte del continente, particularmente cuando
hablamos de la fase anterior de liquidación,
y ahora a la de expansión.
Vamos a ver los números, todo esto es
para Estados Unidos, la porción roja son
las vacas para producción de carne de res,
lo azul son las vacas lecheras ¿Qué
hacemos? Tenemos que alimentar más con
Holstein al ganado lechero que luego entra
también al corral, podemos ver que la
tendencia ha sido más baja con el paso del
tiempo,
nosotros
hemos
liquidado
básicamente 15 millones de vacas de
producción de carne desde los años 70;
ahora estamos viendo lo mismo para el
caso del ganado lechero que por el
momento son 2 millones.
Vemos la tendencia, los números del
ganado bovino han disminuido y la
producción de carne de res ha aumentado
y vamos a explicar a qué se debe todo
esto. Si nosotros lo pensamos, la
producción de bovino en Estados Unidos
ha estado plana en cuanto a incrementos,
al mismo tiempo que estamos encontrando
que es la misma producción de carne con
menos animales; estamos produciendo
ahora mucha más carne en comparación
de los años 50, es el mismo hato ganadero
de esa época y producimos ahora mucha
más carne, porque el peso de la canal y el peso del ganado están aumentando; la canal
es más grande a medida que pasa el año, el promedio de los últimos 30 años han
aumentado aproximadamente 6 libras, esto es el 1% de su peso cada año, esto quiere
decir que podemos tener una contracción del hato del 1% pero seguimos con el mismo
abasto.
Si lo pensamos y esto no es diferente en la industria porcina y de los pollos, ellos están
aumentando el peso de los animales y esto impulsa la producción,
Pensemos en las engordas, que estamos haciendo diferente en comparación de 10 o 15
años atrás, no estamos utilizando más productos farmacéuticos para agregar peso,
particularmente en la finalización. Claro que sí, la tecnología es de extrema importancia, a
medida que nosotros pensábamos en las toneladas que tenemos para vender, para una
demanda de carne de res mundial tenemos que producir más con menos.
¿Cómo se hace? Utilizamos todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición
para producir esas toneladas necesarias, por lo tanto el peso históricamente ha
aumentado y necesitamos que esta tendencia siga prevaleciendo.
Veamos la industria lechera, nada más para tener una idea de la ganancia de
productividad, lo azul representa número de vacas lecheras, lo rojo representa la
producción de leche en los Estados Unidos, estamos produciendo como 2% más leche
por vaca al año. En esa tendencia a lo largo
de los años, es importante reconocer
desde el punto de vista agrícola y desde el
punto de vista del ganado, las ganancias en
productividad que son de extremada
importancia
para
mantenernos
con
productividad.
Vamos a ver números de México, son
cifras del USDA, podemos ver que ha
disminuido desde el año 2000 la
producción de vacas de res y también
aumentado por otra parte las vacas
lecheras; veamos la tendencia, más vacas
para producción de leche y menos para
producción de carne.
Canadá, una situación más plana, leche y
carne ha disminuido en las dos cifras de
los hatos, aquí podemos ver que a pesar
de que hubo un pico, también se tuvieron
que sacrificar por la Encefalopatía
Espongiforme Bovina (EEB), tuvieron que
sacrificar esos animales por las vacas
locas.
En toda Norteamérica, la tendencia es
totalmente diferente en los últimos 15 años;
vemos que los números para vacas de
carne disminuyen en 9 millones de cabezas
en la región y para el lechero las vacas
aumentaron. La mezcla es diferente ahora
hay más vacas lecheras y representan un
mayor porcentaje de esta población, esta es
una de las razones por la que encontramos
un número más alto de animales lecheros
que se van a engorda, vemos esta ganancia
de productividad que se ha visto en México
y Canadá con las vacas lecheras.
Hace 30 o 40 años teníamos más producción de ternera; ahora estas terneritas se
destinan al corral, es ganado de engordada, más carne de áreas lecheras, porque ahora
ya estamos haciendo algo más con los becerritos en Estados Unidos. En los años
setentas estábamos sacrificando 5 millones de cabeza de becerros o terneras para la
carne y ahora este número es de 600 mil, dónde se va el resto que no se quedan en
forma de ternera, se van al corral, se van a la engorda para producción de carne.
Vamos a echar un vistazo desde la
perspectiva global, aquí tenemos res del
lado izquierdo, cerdo en el centro y pollo
de engorda a la derecha, el punto que les
quiero decir es que los últimos siete u ocho
años ha estado plana la producción de res
y la producción de ave ha aumentado, la
de cerdo también. Si lo vemos a nivel
global tenemos producción de res que ha
estado plana al mismo tiempo que los
consumidores
y
la
población
ha
aumentado, la oferta esta plana.
Si nosotros vemos una perspectiva a largo
plazo, la producción de res en el futuro va estar
en un punto intermedio, vamos a tener
ganancias en producción a nivel global; los
precios estarán altos, por lo que habrá un
incentivo para expandir el hato mundial.
Globalmente estamos viendo la densidad de bovino, lo rojo quiere decir más ganado, es
interesante porque es donde está la producción; es interesante como vemos Sudamérica,
podemos ver a Brasil, Argentina, Norteamérica está más extendido, más diseminado; la
India notamos su ganado y su producción de búfalo, hablaremos de la producción en la
India de bovino/búfalo; la Unión Europea está también diseminado y menos números a
raíz que entramos al continente Africano, hay menos puntos rojos si pensamos desde la
perspectiva global.
¿Quién se está expandiendo?, ¿Quién se
está contrayendo en su industria?, ¿Qué
país le está mandando a que país?, ¿En
dónde está nuestra competencia? Desde
un punto de vista global y también
hablaremos
de
cuáles
son
las
oportunidades que tenemos desde ese
punto de vista global.
Aquí tenemos los números de bovinos a
nivel global, es lo opuesto de lo que vimos
para la región de Norteamérica, la diferencia
entre rojo de carne y lo azul, están
aumentando dieciocho millones de cabezas
o 8% a la alza desde el año 2000; las
lecheras están aumentando y los números
de vacas para producción de carne están
disminuyendo, en esos periodos de tiempo,
en el mundo vemos países como Nueva
Zelanda, es un buen ejemplo de esta
situación, en un punto había más vacas de res que lecheras y ahora es lo opuesto, ahora
hay más lecheras y ellos se basan en la industria lechera, vemos la tendencia, los
números combinados, vemos que globalmente tenemos más de 6 millones de vacas al
día de hoy de las que teníamos hace quince años.
Vamos a ver ahora a los países, tenemos el sacrificio de vacas, podemos empezar del
lado izquierdo; en China podemos ver que ha tenido un declive, el segundo en el círculo
es Brasil, vemos que ese circulito tuvo un pico en los últimos años, están expandiendo su
hato, hay más producción; el siguiente es Estados Unidos, la flecha esta hacia abajo; la
Unión Europea con una flecha abajo; la India con un pico recto hacia arriba, aquí estamos
viendo el crecimiento a nivel global en cuanto a la producción de carne bovino/búfalo;
México, ustedes han aumentado la producción en los últimos dos años, parte de esto
tiene que ver a costa de la liquidación del ganado pero está bien la industria de la engorda
en México, ya hablaremos de a dónde se va el producto mexicano, lo vamos a ver en
otras laminas; Canadá el segundo de izquierda a derecha, está en declive Norteamérica,
está en una red en bajada como región.
Esto nos da la perspectiva desde el punto
de vista de sacrificio, cuantos se han
faenado y sacrificado en todo el mundo y
desde el punto de vista de la producción
podemos ver en dónde viene el
incremento, ahí es donde está la
producción global de bovino en los últimos
cinco años, ganado tipo lechero y también
de búfalo de la India, producto muy barato
y económico.
Vemos quien está aumentando sus
exportaciones, cada vez tiene más
importancia desde la perspectiva de
viabilidad
y
rentabilidad
para
las
exportaciones desde México.
Tenemos entre 6 y 7 mil millones de
consumidores potenciales en todo el
planeta para comprar nuestro producto,
México con 125 millones de habitantes,
300 millones en Estado Unidos, la vasta
mayoría del consumidor potencial está
fuera de nuestras fronteras, el comercio
será un tema más importante y parte de nuestro negocio en donde tenemos que
enfocarnos a futuro.
Hablemos ahora de China, esta economía creciente con 20% de la población a nivel
mundial, ellos están siendo enormes consumidores de la carne de res, en los dos últimos
años se han convertido en el importador número uno de carne de res a nivel mundial, por
lo tanto uno se pregunta ¿A quién le
compran los Chinos? ¿Qué tipo de carne
es esa?
Aquí tenemos la ilustración, una gran
porción es de búfalo que se manda desde
la India, de pastoreo que viene
principalmente de Australia y Brasil y lo
azul es producto que viene de
Norteamérica para ser correcto cortes.
También se incluye todo el producto que
incluso va hacia Vietnam, China, Hong
Kong y Taiwán, todo eso va a un mercado
similar, esta agrupado todo a esa región
de China y vemos la importancia que tiene ese mercado en el mundo y ahora tienen más
ingreso disponible.
En China más gente está ingresando a
la clase media, están exigiendo más
carne de res, ellos quieren comer mejor
producto en la cadena de alimentos y
quieren consumir más esta carne; este
es otro factor que impulsa.
¿Cómo están recibiendo el producto los
chinos? ¿Por qué la gente manda
producto a China? Por la cuestión de
precios, veamos los precios de Estados
Unidos contra el precio chino; de
Estados Unidos el autoservicio esta en azul, a cuanto se vende en el autoservicio y al por
menor, a los chinos los vemos en rojo, en años atrás la carne de res valía el doble en
autoservicio de cómo se les vendía a los chinos, los precios en China ahora ya se están
acercando a los precios de Estados Unidos, entonces el que pague más por el producto
se está llevando más producto y se irá ese producto a un país u otro; los precios están
aumentando en China y por eso otros países están enviado sus productos a este país.
Vemos lo que está importando China, de búfalo, de pastoreo y de corral de engorda, lo
podemos ver de una manera diferente; los países que participación la India, Brasil,
Australia, Estados Unidos y Uruguay, vemos enormes oportunidades desde el punto de
vista global.
¿Quién va a ser nuestro consumidor del futuro? ¿Quién va a ser el consumidor de
ustedes en el futuro? Sí, Estados Unidos le va a seguir comprando a México pero hay que
ver esto desde una perspectiva global, tenemos que enfocar dónde hay más población,
dónde están aquellos con más recursos y más dinero para gastar en nuestro producto,
debemos seguir este escenario y seguiremos esforzándonos para ver si podemos entrar
al mercado chino y ver si nos podemos llevar nuestra rebanada de pastel también.
Ahora hablemos un poco sobre el
comercio estadounidense, el comercio
entre Estados Unidos y México y entre
Estados Unidos y Canadá. Tenemos las
exportaciones
de
bovino
y
las
importaciones de bovino en Estados
Unidos, en azul lo que importamos los
americanos, en verde las exportaciones y
podemos ver que en los últimos dos años
exporto más de lo que importo.
En Estados Unidos para este año se
pronostica que las exportaciones bajen,
porque hay menos carne disponible, menos oferta y precios muy altos, creemos que esto
va hacer que algunos de nuestros importadores se aparten, porque históricamente era
producto magro y en cierta forma también estamos pensando en producto australiano y es
ahí donde va también mucho producto; si lo pensamos, las importaciones serán mayores,
porque vamos a producir menos producto para molida y recorte, esto impactara en otros
aspectos, por ejemplo las utilidades, las ganancias para el ganadero, así como para la
planta procesadora. Hay que reconocer que las vísceras y el cuero, se están convirtiendo
en una parte muy importante de nuestras utilidades; los cueros y las vísceras representan
220 dólares de cada cabeza que se sacrifica, el 12 o 13% del novillo viene de ahí.
Acuérdense que está aumentando la demanda y la oferta, los precios de los cueros
estarán subiendo en los próximos dos años y mucho de esto finalmente acabara, es lo
que exportamos bastante, es algo global y con el negocio hay más valor para nuestras
vísceras americanas y esto es parte de las utilidades.
Ahora veamos los números americanos,
lo que estamos exportando y el valor, aquí
podemos ver tres porciones de estas
barras, lo verde es la cantidad, lo morado
las vísceras y lo azul son los cueros, si
agregamos el valor de todo resultan más
de 300 dólares por cabeza de cada novillo
y vaquilla que sacrificamos en Estados
Unidos y sé que se está exportando. Es
una parte muy importante, nuestras
exportaciones son básicas para nuestra
economía,
cada
vez
nuestras
exportaciones son más importantes.
También se da el caso para México, mayor
parte de sus ingresos vendrán de sus
exportaciones del resto del mundo,
veamos la situación, lo rojo expresa el
comercio de la carne de res de Estados
Unidos a México que está disminuyendo,
por el contrario México en los últimos años
aumento sus envíos de carne de res a los
Estados
Unidos;
en
México
la
infraestructura, las empacadoras y los
corrales de engorda están mejorando,
ustedes están mandado mas carne.
Pensemos en este comercio, Estados Unidos y México, no tengo una lámina pero quiero
explicarles algo que no tengo ilustrado; el año pasado, Estados Unidos exporto cerca de
400 millones de libras, 1.4 millones de libras de carne de cerdo, 1.8 millones de carne de
pollo y pavo, sumando todo son 3.500 millones de libras de todas las carnes que se fue a
México; esta cantidad lo dividimos entre 120 millones de mexicanos, equivale a 28 libras,
o 13 kilos per cápita de consumo de las diferentes carnes de proteínas de origen animal
que se originaron en Estados Unidos y se exportaron a México
¿Ustedes creen que el comercio con México es importante para nosotros? Claro que sí,
imagínense como estarían los precios, tendríamos precios más bajos si nosotros no
tuviéramos a donde mandar ese producto, por lo tanto el comercio es de extrema
importancia si lo vemos desde el punto de vista de Estados Unidos y México.
Desde el punto de vista del negocio entre
Estados Unidos y Canadá, vemos en color
azul el comercio de bovino de Canadá a
Estados Unidos que va a la baja en los
últimos años, del mismo modo los envió de
Estados Unidos hacia Canadá (en color
rojo) sucede algo similar, aunque un poco
mas plana.
Tenemos otra constante, el ganado para
engorda; en esta gráfica, las barras de
arriba hacia abajo representan que tanto
ganado podemos alimentar en nuestros
corrales, es un dato anual. La línea roja
representa que tanto ganado estamos en
realidad engordando o sacrificando,
entonces ven la diferencia, ahora hay
menos oferta, tenemos menos animales en
engorda, como consecuencia hay mucho
espacio, y pues tienen que buscar más
ganado para engordar.
¿Y de dónde lo obtienen el ganado? Algo
que hemos hecho es traer ganado flaco de
México; el año pasado un millón de
cabezas de animales machos y hembras
ganado para engorda se fue a los Estados
Unidos, creemos que este año será igual al
año pasado, a medida que se empieza a
repoblar el hato en México. De Canadá se
importa cerca de 1 millón de cabezas para
llenar nuestras plantas empacadoras.
Este comercio es de extrema importancia
para nosotros.
En las últimas láminas hablaremos de los
precios. Tenemos precios muy altos en
Estados Unidos y creemos que habrá
precios elevados a nivel global en los
próximos dos años, por el tema de la
oferta y demanda; en esta ilustración
estamos viendo el consumo per cápita por
persona, en azul vemos cuanto consume
cada americano, vemos que cada vez que
la oferta disminuye con el tiempo tenemos
el impacto. En estos momentos tenemos
menos oferta, menos carne y el precio se
va para arriba. Es teoría económica
básica, oferta y demanda, en Estados Unidos hace mucho tiempo que no hemos tenido
expansión, tendríamos que regresarnos a finales de los años 80 principios de los 90,
cuando tuvimos nuestra última expansión del hato; si vemos los años 2003 – 2004,
cuando se cerró la frontera entre Canadá y Estados Unidos hubo menos oferta, menos
producto y luego del año 2010 al 2011 tuvimos una sequía y esa es la situación de hoy,
Apenas estamos expandiendo el hato y con eso los precios están aumentados
rápidamente; hay otros factores que interactúan particularmente dentro de Estados
Unidos, la industria de cerdo también está disminuyendo, hay menos oferta y estos son
los valores del impacto de la industria porcina, también hacen que los precios de la carne
de res se eleven por esta situación.
Históricamente los precios del ganado gordo están por arriba, son ciclos que aumentan y
siguen aumentando.
Bueno, hablare un poco de la demanda interna, la mejor fue la del año pasado y
queremos que mejore más este año pero no confundamos la demanda de bovino con los
números de consumo de bovino o la oferta, porque la demanda es combinación de oferta
y precio, por lo tanto el año pasado es un buen ejemplo, consumimos los americanos 2%
menos carne de res, pero los precios estuvieron más altos 5%, multiplicamos los dos,
hubo más dólares que llegaban a la industria, la demanda estaba sólida y creemos que
este año se repetirá lo mismo; la oferta bajara un 4 o 5%, creemos que los precios todavía
van a tener un aumento del 10% más dólares que estarán llegando a nuestra industria
para apresurar la expansión del hato americano en los próximos años.
En resumen ¿Qué dije hoy? Hemos hablado de la producción plana global de carne pero
de Norteamérica de los dos últimos años en particular, pensamos que vamos a
expandirnos, vamos a mantener más hembras, las vamos a retener, habrá menos oferta;
la oferta global estará plana los precios estarán subiendo. Más clientes y más bocas que
alimentar.
Hay que reconocer este crecimiento
poblacional Mundial,
75 millones de
habitantes más hubo el año pasado en el
mundo, son muchas bocas que alimentar.
La demanda solida desde China en la
carne de res, seguirá impulsando el
mercado global y el crecimiento económico
global modesto con el PIB de los países en
desarrollo con más o menos 2%, incluso
hay países que están creciendo un 5%;
reconozcamos esta tendencia, cuándo
vamos a llegar a esos países a los que les queremos vender, ahora en el mundo
globalizado el que pague más por el producto se lleva la carne de res, bueno también ha
que ver los aranceles y esas cosas, pero a fin de cuentas el que tiene más dinero y paga
más por el producto se lo lleva; en el último año y medio ha sido China quien ha pagado
más para muchos de los productos, así que pensemos en los asuntos de comercio entre
México y Estados Unidos.
Estamos en un momento excelente para estar en la industria de ganado de bobino,
ahorita en una encrucijada que no habíamos visto hace muchos años y esto sucede una
vez cada 12 años.
El ciclo donde tenemos más aumento de precios, declive de oferta y la posibilidad de
expandir el hato, reconociendo que la madre naturaleza claro tiene que echarnos la mano,
desde la perspectiva de recursos, dietas balanceadas y granos, pero al fin de cuentas
esperemos que los precios del ganado y de la res estén altos de aquí a dos años.
Gracias por su invitación, ojala que allá sido útil mi presentación.