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Índice
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA ................................................................................... 3
I.
1.1.
Nombre del Producto ................................................................................................. 3
1.2.
Nombre científico ........................................................................................................ 3
1.3.
Código arancelario ..................................................................................................... 4
1.4.
Otras presentaciones ................................................................................................. 4
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGUAYMANTO.......................................... 5
II.
2.1.
Características del Producto ..................................................................................... 5
2.2.
Producción Nacional por Regiones ......................................................................... 5
2.3.
Producción Mundial .................................................................................................... 6
2.4.
Climas y Suelos Apropiados ..................................................................................... 6
2.5.
Siembra ........................................................................................................................ 6
2.6.
Fertilización ................................................................................................................. 7
2.7.
Cosecha ....................................................................................................................... 7
2.8.
Plagas........................................................................................................................... 9
2.9.
Enfermedades ........................................................................................................... 10
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto ............................................................ 12
2.11.
Costos de Producción. ......................................................................................... 14
2.12.
Logística Interna ................................................................................................... 15
2.13.
FODA del Producto .............................................................................................. 17
III.
SITUACIÓN COMERCIAL .......................................................................................... 19
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas ........................................................... 19
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas ................................................... 20
3.3.
Principales Mercados de Destino .......................................................................... 21
3.4.
Principales Exportadores Mundiales ..................................................................... 23
3.5.
Principales Importadores Mundiales ..................................................................... 25
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos ................................................................... 27
3.7.
FODA Comercial....................................................................................................... 29
IV.
ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO .................................................................... 30
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino. .............................. 30
4.2.
Negociación Internacional. ...................................................................................... 30
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario......................................................... 32
V. OPORTUNIDAD LOCAL .................................................................................................... 36
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PERFIL COMERCIAL DEL
AGUAYMANTO DESHIDRATADO
I.
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA
1.1.
Nombre del Producto
Aguaymanto Deshidratado
1.2.
Nombre científico
Physalis peruviana L.
1.2.1 Nombres Vulgares en otros idiomas
A continuación se consideran los nombres que se les da al aguaymanto,
como referencia para el etiquetado del desarrollo del producto.
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1.3.
Código arancelario
Para el aguaymanto deshidratado:
0813.40.00.00: Las demás frutas u otros frutos secos.
Si bien esta subpartida nacional es general o bolsa lo que implica que se exportan
otros productos; para el presente informe comercial se ha considerado únicamente
los registros de aguaymanto deshidratado o seco.
1.4.
Otras presentaciones
Se puede consumir sola, en almíbar, postres y con otras frutas dulces
1.4.1. Aguaymanto
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II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AGUAYMANTO
2.1.
Características del Producto
Es una fruta redonda, amarilla, dulce y pequeña (entre 1,25 y 2 cm de
diámetro), originaria de América, donde se conocen más de 50 especies en
estado silvestre. Aunque se conoce desde épocas precolombinas y es un
alimento silvestre tradicional en zonas andinas, que alcanza hasta dos
metros de altura, puede llegar a generar 30 tallos huecos, sus hojas son
acorazonadas y con vellosidades; tiene una raíz principal, de la que salen
raíces laterales, las flores tienen cinco pétalos de color amarillo, el fruto es
una baya globosa y jugosa, con una pulpa agridulce dentro de la cual se
encuentran gran número de semillas; el fruto puede pesar de 4 a 10 gramos
y permanece cubierto por el cáliz o capacho, o durante todo su desarrollo.
2.1.1. Usos
Fruto fresco: se consume la fruta entera, en ensaladas o en cócteles y se
pueden hacer jugos, salsas, pasteles y helados.
Fruta procesada: se elabora néctares, mermeladas, se puede deshidratar
y conservar en almíbar.
Medicinales: la cocción de las hojas se utiliza como un líquido diurético y
antiasmático. Las hojas calientes se colocan sobre las inflamaciones para
aliviarlas.
Otros: puede servir como planta de cobertura para proteger los terrenos de
la erosión. La planta de uchuva contiene esteroides que actúan como
repelentes contra varios coleópteros, sin embargo esta propiedad, hasta
ahora, no ha sido investigada.
2.2.
Producción Nacional por Regiones
La Región de Cajamarca, se ha consolidado como la primera región
productora de aguaymanto del Perú, en la Sierra Norte (Cajamarca y parte
de Amazona); Sierra Central (Ancash, Huánuco y Huancayo) y Sierra Sur
(Cuzco).
Sierra de Ancash: (Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). Cajamarca
(Celendin), Junin (Huancayo, Valle del Mantaro), Ayacucho, Cuzco y Puno.
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2.3.
Producción Mundial
Actualmente se cultiva en Ecuador, Sudáfrica, Australia, India, Egipto y
Colombia, que es el principal productor y exportador del mundo.
2.4.
Climas y Suelos Apropiados
2.4.1 Climas
Se cultivan a altitudes entre los 1.800 y los 3000 msnm, se ha observado que
los mayores tamaños de fruto se alcanzan entre 2500 a 3000 msnm y la mejor
apariencia de capuchón entre 1800 a 2700 msnm. En la ciudad de Tarma se
cultiva el fruto a 3050 msnm, Prospera con precipitaciones entre 600 a 800 mm
año. La temperatura promedio para el cultivo varía entre los 13 y 18°C.
Los arándanos florecen de abril a junio, cuyos frutos maduran desde julio,
mientras que las frambuesas necesitan condiciones climáticas óptimas del
invierno, con temperaturas bajas y constantes, pero no excesivas, y veranos
relativamente frescos, caracterizados por una cierta oscilación térmica entre el
día y la noche.
2.4.2 Suelos
Los suelos más recomendados para el cultivo de la uchuva son los que poseen
estructura granular y una textura areno-arcillosa, preferiblemente que
contengan altos contenidos de materia orgánica y un pH entre 5,5 y 6,8.
El frambueso precisa de suelos sueltos, no compactos, ya que su sistema
radicular no tolera los encharcamientos de agua. El suelo ha de ser rico en
materia orgánica, con elevada capacidad de retención de agua, profundo y
suelto.
2.5.
Siembra
Se debe emplear semillas (gr/ha-): de 6 a 12 g/ha. Semillas frescas para lograr
el mayor porcentaje de germinación.
El distanciamiento en las zonas de ladera (1.5m entre planta y 2.0m entre
surco); zonas planas con poda (1.0mx 2.0m.), sin poda (1.5m.entre planta y
2.0m.entre surco) con profundidad de 3cm. en ladera y en terrenos planos.
Los plantones deben tener de 10 a 15 cm, buenas cualidades, sin presencia de
plagas y enfermedades.
6
2.6.

Colocar las plantas sobre el abonamiento y agregar tierra alrededor del
plantón.

Compactar ligeramente para conseguir contacto del suelo con las raíces
del plantón.

Evitar dejar hoyos alrededor del plantón, donde pueden ocurrir
anegamientos.
Fertilización
Se realiza de 20 a 30 días antes de la siembra y sigue el siguiente proceso:
-
Retirar el suelo del hoyo.
-
Mezclar el abono con el suelo retirado del hoyo.
-
Agregar el preparado (abono y suelo) al fondo del hoyo.
-
Cubrir con una ligera capa de tierra.
No colocar abono cerca de la planta o a las raíces, porque pueden ocasionar
toxicidad (“quemaduras”), en raíces.
Figura 1
Fuente: CEDEPAS
2.7.
Cosecha
Se inicia a partir del 5° al 9° mes después de la siembra, esto depende de las
condiciones climáticas de cada zona.
El inicio de cosecha es cuando el fruto presenta un color amarillo- naranja y el
capacho o cáliz muestra una coloración verde amarillento, aunque el estado de
cosecha depende del fin que se dará al fruto. Cuando se inician las cosechas
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deben hacerse cada 15 días y luego semanalmente para evitar que la fruta sobre
madure y se malogre durante el traslado hasta el destino final.
Las cosechas pueden prologarse durante un año o año y medio desde la primera
cosecha; luego la fruta cosechada es de menor calidad y tamaño.
A) Recolección: la recolección del fruto se debe realizar dependiendo del destino
que va a tener y del tiempo que va a permanecer en manejo post-cosecha.
Generalmente la característica utilizada para decidir el momento de cosecha
es el grado de madurez fisiológica. Se recolecta desde que haya completado
totalmente su madurez fisiológica, aunque todavía presente un color verde. El
fruto se recolecta solamente cuando hay tiempo seco y las plantas estén
totalmente secas. La cosecha se hace generalmente a mano cada 2 o 3
semanas, aunque algunos agricultores prefieren sacudir la mata y recoger los
frutos que caen al suelo con el objeto de obtener mayor uniformidad en la
madurez.
B) Pelado: dependiendo del mercado y de las exigencias del consumidor, el
producto se presenta con o sin cáliz por lo que se debe dejar o separar del
fruto. Esta operación se realiza en el campo o en el centro de acopio
manualmente.
C) Secado: cuando el producto se va a presentar con cáliz, se debe realizar un
secado para reducir la humedad de este. Generalmente los frutos se extienden
a temperatura de 12ºC sobre láminas o mesones, evitando el apilamiento. Se
utilizan ventiladores, este proceso aproximadamente dura 8 horas y sin
ventiladores hasta 3 días.
D) Limpieza: se retiran los materiales extraños que trae el producto de campo.
Generalmente se hace una limpieza en seco por medio de ventilación.
E) Selección y clasificación: se hace una selección de los frutos de acuerdo al
tamaño, la madurez y la sanidad retirando los frutos que no reúnen los
requisitos mínimos para el mercado. Se realiza una clasificación del producto
de acuerdo a su calidad.
F) Empaque: para el manejo durante la cosecha y en los centros de acopio y
comercialización, el producto se empaca en canastillas plásticas de 20 Kg.
Para la presentación directa al consumidor, se puede empacar con cáliz o sin
él, dependiendo de las exigencias del mercado y de la manipulación postcosecha. Cuando se empaca sin cáliz se hacen en bolsas plásticas de 0.5 a
1.0 Kg., en bandejas de icopor o en canastillas plásticas de tamaño pequeño
(100 a 250 gramos) recubiertas con una película de PVC o de polipropileno
microperforado. Cuando se presenta con cáliz, se empaca en cajas de cartón
de 3 Kg. de capacidad, en cestas de plástico de 125 gramos o en recipientes
plásticos perforados de 250 a 450 gramos.
G) Almacenamiento: la uchuva se conserva más, si se almacena con cáliz que
sin él. Frutos con cáliz almacenados a una temperatura de 18ºC y a una
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humedad relativa de 70% conservan su calidad aproximadamente por 20 días,
mientras que los frutos sin cáliz a esas mismas condiciones solo conservan su
calidad por 3 días. Lo mismo ocurre en condiciones de refrigeración a 6ºC y
con 70% de humedad relativa, ya que el fruto con cáliz se puede almacenar
hasta por 30 días, mientras que el fruto sin cáliz solo se puede almacenar por 5
días.
H) Transporte: para el transporte a largas distancias se utilizan furgones
refrigerados.
I) Daños: los problemas más característicos que se presentan en la postcosecha son rajaduras, hongos en el cáliz, hongos en el fruto, ablandamiento,
deshidratación, pudrición y cambios sensoriales.
2.8.
Plagas
A) Mancha gris (Cercospora)
La Cercospora es un hongo que ocasiona
manchas circulares tanto en hojas y frutos del
aguaymanto, quitándole calidad a la cubierta
o cáliz de los frutos.
B) Muerte Regresiva /Phoma)
Es un hongo que ataca la parte aérea del
aguaymanto (hojas, brotes y frutos), se
caracteriza por presentarse en forma de
mancha amplia y húmeda, en frutos, tallos y
ápices.
C) Pulgilla (Epitrix sp.)
Se presentan en el campo inmediatamente después del trasplante y se
expresan como pequeños orificios o perforaciones que dejan los insectos
adultos a medida que se alimentan. En esta etapa del cultivo, los ataques
de la pulguilla son importantes porque retrasan el desarrollo normal de la
planta. La pulguilla puede afectar las plantas en cualquier estado de
desarrollo, sin embargo en las plantas adultas el daño se aprecia menos.
La pulguilla se encuentra en todas las zonas donde se cultiva la uchuva.
D) Perforador del fruto (Heliothis subflexa)
La mariposa adulta pone sus huevos en los tallos, en las hojas
cerca de los frutos recién cuajados, o en malezas aledañas. Los
daños los produce la larva desde sus primeros instares. Una vez
la larva eclosiona, perfora el capacho en estado verde y se
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alimenta del fruto también en estado verde. La larva pasa a otros frutos
para continuar su alimentación. La presencia de la plaga se nota
únicamente cuando hace el orificio de salida para alimentarse en otro fruto
o para empujar, o por la presencia de excrementos en el ápice del capacho.
E) Mosca blanca o palomilla (Trialeurodes vaporariorum)
La mosca blanca afecta a diversas especies agrícolas,
principalmente las de hoja ancha. Se localiza en el
envés de la hoja, en diferentes estados desde huevos
hasta adultos. El daño principal consiste en que la
mosca chupa la savia para su alimentación. Aunque
hasta el presente, no se conoce que trasmita algún virus
en el cultivo de la uchuva, puede trasmitir algunos de
ellos, como es el caso del amarillamiento de venas de la
papa (PYVV).
F) Afidos o pulgones (Aphis sp.)
Los áfidos o pulgones son una plaga común en el cultivo del aguaymanto.
Atacan el interior del capacho, depositando excrementos que deterioran su
apariencia. Los ataques se presentan en algunas plantas y no en forma
generalizada en el cultivo. A diferencia de otros cultivos, no se han
detectado ocasionando daños en las hojas.
2.9.
Enfermedades
A) Mancha gris (Cercospora sp.)
Se presenta con mayor intensidad en épocas de humedad alta. Es la
enfermedad foliar más limitante de la uchuva. Se representa como lesiones de
forma angular o redonda de color verde claro. En el cáliz la mancha se hace
rápidamente difusa alcanzando en corto tiempo toda la superficie. La infección
ocurre primero en las hojas má viejas y avanza hacia el follaje nuevo. En
estado avanzado ocasiona defoliación y pérdida de fructificación prematura.
B) Mancha negra de las hojas (Alternaría sp.)
La enfermedad se presenta en el campo afectando las hojas más viejas.
Se inicia con pequeñas manchas de color negro que se pueden juntar
hasta formar una mancha más grande. La mayoría de las veces se
observan círculos concéntricos y la lesión se acompaña de un halo
clorótico que circunda dicha lesión. Cuando la enfermedad no ha sido
controlada, la hoja entera se torna clorótica y se seca.
C) Moho gris (Botrytis sp.)
De muestras de frutos enfermos provenientes de varias zonas del país
se han aislado algunos hongos afectando considerablemente el fruto.
Los síntomas consisten en manchas necróticas de forma irregular que
al colocarlos en condiciones de cámara húmeda desarrollan un micelio
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de color gris, que puede cubrir completamente el fruto. El daño deteriora la calidad
del fruto, haciéndolo inservible para la comercialización. También afecta
eventualmente las hojas.
D) Ojo gallo
En condiciones de campo, la enfermedad se presenta afectando principalmente las
hojas, como manchas necróticas de color, marrón oscuro, rodeadas de un halo
clorótico y formando en el centro un punto de color claro dando la forma de un ojo.
E) Nematodos (Meloidogine)
Los nematodos que atacan plantas rompen y deforman las raíces causando
cambios internos que interrumpen el paso normal del agua y nutrientes y detienen
el crecimiento de las plantas. Las hojas se pueden tornar cloróticas, aunque en
épocas muy secas puede no producirse clorosis y marchitase la planta. En
general, los síntomas que se presentan son similares a la deficiencia de agua y
nutrientes. Los nemátodos se encuentran agregados y cuando las poblaciones son
altas, se presentan parches de plantas enanas en los lotes.
F) Esclerotiniosis, Moho blanco, pudrición dura (Sclerotinia sclerotiorum de bary)
Los síntomas de la enfermedad se pueden expresar en cualquier órgano de la
planta. Cuando el ataque es fuerte, la zona central del tallo se destruye y es
reemplazada por un moho blanquecino, el cual da lugar a esclerocios de color
oscuro, que son las semillas del patógeno. A veces el capacho también es
afectado por la enfermedad, el cual se decolora casi totalmente y en este caso el
esclerocio, se forma dentro del capacho.
11
2.10.
Beneficios y Propiedades del Producto
2.10.1. Beneficios
Según investigaciones por ser digestivo, ayuda a prevenir cáncer del estómago,
colon y del intestino. El fruto sirve para purificar la sangre, ayuda a eliminar la
albúmina de los riñones, reconstituye el nervio óptico, limpia las cataratas,
contribuye contra la diabetes, la artritis incipiente y alivia eficazmente las
afecciones de la garganta. Por su contenido de vitamina A se le considera un fruto
carotenógeno.
Ayuda a combatir las siguientes enfermedades:

Amibiasis: Controla la amibiasis.

Antirreumático:

Asma: Combate el asma.

Bronquios: Alivia los problemas bronquiales.

Calcio: Ayuda con la formación de los dientes y los huesos.

Cáncer (Colon, Intestino, estomago): Previene la aparición del cáncer por sus
propiedades digestivas.

Cansancio mental: Combate el cansancio mental.

Colesterol: Disminuye los niveles del colesterol en la sangre.

Depresión: Combate la depresión.

Diabetes: Consumir el fruto del aguaymanto ya que tiene una sustancia similar
a la insulina.

Envejecimiento: El consumo de este previene el envejecimiento.

Garganta: Alivia los problemas de la garganta.

Heridas: Favorece la cicatrización de las heridas.

Menopausia: Alivia los síntomas característicos de este periodo.

Menstruación: Alivia los cólicos menstruales.

Próstata: Favorece el tratamiento de las personas con problemas de la próstata
gracias a sus propiedades diuréticas.

Sinusitis: Combate la sinusitis.

Sistema Inmunológico: Fortalece.

Stress: Combate el stress.
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
Tranquilizante: Consumir aguaymanto ya que contiene flavonoides.

Vista: El jugo de la fruta, cura las nubosidades del ojo, 3 gotas 2 o 3 veces por
día.
2.10.2. Propiedades
Tabla 1: Información Nutricional
13
2.11.
Costos de Producción.
Los rendimientos en promedio del aguaymanto, son de 25 000 kg por hectáreas, equivalente a 10 kg por planta durante todo el periodo
productivo.
Tabla 2: Costos
Fuente: Agrorural
14
2.12.
Logística Interna
Figura 2
15
2.12.1. Obtención frutos deshidratados
A) Aguaymanto: Este es un proceso para obtener uchuvas deshidratadas (con
bajo contenido de humedad), enteras, por medio de ósmosis directa y
convección de aire caliente, para consumir como pasaboca o con otros
productos. Su apariencia final es parecida a la de una uva pasa, con piel
arrugada y ligeramente transparente, de un color anaranjado oscuro. Presenta
intensos sabores dulce-ácido y una consistencia gomosa y pegajosa. El
producto se puede conservar alrededor de un año en condiciones de humedad
inferiores a 50%.
2.12.2. Diagrama de deshidratado del Aguaymanto
Figura 3
Fuente: FAO
-
Recepción
-
Separación: Si trae cáliz, este se debe separar de la fruta.
-
Selección: Se descarta el producto dañado.
-
Clasificación: Se clasifica el producto por grados de madurez y se determina
cual es apto para el proceso.
-
Lavado y desinfección
-
Escaldado: en agua.
16
-
Preparación del jarabe: preparar el medio propicio (agente osmótico) para la
osmodeshidratación (mayor a 60ºBrix).
-
Osmodeshidratación: Colocar en empaques plásticos el jarabe (agente
osmótico) y las uchuvas.
-
Separación de la mezcla: separar las uchuvas del agente osmótico. El jarabe
debe ser evaluado químicamente y todavía puede ser apto para otras
osmodeshidrataciones.
-
Secado: se complementa la deshidratación por medio de aire caliente.
-
Empaque: en frascos de vidrio o envases plásticos con tapa. Puede
presentarse en capacidades de 50 a 500 gramos.
-
Almacenamiento: en un sitio fresco, no húmedo o refrigerado en un empaque
que presente una barrera a la humedad del ambiente. Se debe almacenar
preferiblemente no expuesto a la luz.
2.13.
FODA del Producto
2.13.1 Fortalezas
- Posee un alto valor nutricional en antioxidantes.
- Totalmente beneficioso para combatir la diabetes, problemas, cáncer al colon,
visión, entre otros.
- Bajos costos de producción.
- Pisos ecológicos apropiados para el cultivo.
- Cultivo de aguaymanto orgánico en nuestro país.
- Vida útil prolongada sin riesgos de descomposición
2.13.2 Oportunidades
- Zonas de adecuadas condiciones climáticas y agronómicas.
- Es un producto totalmente silvestre, con capacidad para la selección de
semillas con características óptimas para la mejora de la producción.
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2.13.3 Debilidades
- Limitado conocimiento del cultivo del producto.
- Limitados equipos para el deshidratado óptimo del producto.
- Deficiencias en el desarrollo de capacidades para la transformación de la
materia prima.
2.13.4 Amenazas
- Cambios bruscos de temperatura por efecto del cambio climático.
- Desarrollo tecnológico avanzado en otros países sudamericanos en la
producción.
- Posible crisis Internacional con efectos de recesión económica.
18
III. SITUACIÓN COMERCIAL
Si bien esta subpartida nacional 0813.40.00.00 correspondiente a “las demás frutas u
otros frutos secos”, es general o bolsa lo que implica que se exportan otros productos;
para el presente informe comercial se ha considerado únicamente los registros de
aguaymanto deshidratado o seco.
3.1.
Evolución de las Exportaciones Peruanas
Tabla 3
Aguaymanto
2008
2009
2010
Deshidratado
FOB (US$)
28,002.88
30,596.65
125,554.46
PESO (Kg.)
2,088.18
2,510.07
10,267.14
Fuente: SUNAT
Elaboración: Asociación Regional de Exportadores – AREX Lambayeque
2011
580,997.44
38,753.81
2012
VAR. %
515,749.67
39,807.42
-0.11
0.03
Según la tabla 3, las exportaciones de aguaymanto deshidratado en valor FOB, desde
el año 2008, presentan un crecimiento notables, como consecuencia de las
preferencias alimenticias de los países del hemisferio norte, a las cuales se dirigen
nuestros envíos. En el año 2008 se realizaron despachos por un monto total de US$
28, 002.88, mientras que en el año 2012 se exportó un total de US$ 515, 749.67.
Cabe indicar que los volúmenes se han ido incrementando progresivamente, sin
embargo en el año 2912 muestra una variación negativa de 0.11% respecto al 2011.
Figura 4
19
3.2.
Principales Empresas Exportadoras Peruanas
Tabla 4
Las principales empresas exportadoras de este producto, destaca Villa Andina, que
exportó una cantidad de US$ 257, 780, en el año 2012, variando negativamente en
2.57%, en comparación al año 2011, cuya participación en el total de envíos es de
49.98%, no obstante, es la empresa Ecoandino, que resalta por mantener una
tendencia alcista, cuyo monto de exportación en el año 2008 fue de US$ 13, 666 y en
el 2012, despachó un total de US$ 89, 362, alcanzando una variación de 101.77%, en
relación al 2011.
Tabla 5
20
3.3.
Principales Mercados de Destino
Tabla 6
Las exportaciones de aguaymanto deshidratado, durante el periodo el último
quinquenio, estuvieron dirigidas principalmente al mercado de Alemania, que importó
un total de US$ 177, 577, en el año 2012, país que se destaca por el consumo de
productos orgánicos en más del 50% de su población, cuya participación en los envíos
totales fue de 16.45%, en el año 2012. Sin embargo la tasa de crecimiento, en relación
al año 2011, tuvo una variación negativa de 45.59%.
Cabe indicar que los países del hemisferio norte, han incrementado el consumo de
productos exóticos y orgánicos, entre ellos, Reino Unido (118.49%), Francia
(128.74%), República checa /359.38%), que figuran como principales destinos del
aguaymanto deshidratado, cuyas tasas de crecimiento presentan índices altamente
positivos en comparación al año 2011, a excepción de Estados Unidos, que por el
efecto de la Crisis Financiera y la leve recesión, presentó una contracción de 45.59%
Figura 5: Participación de los principales mercados en valor FOB
21
Tabla 7
En relación a los volúmenes despachados a los principales destinos, estos muestran
una tendencia positiva, como consecuencia del desarrollo de la producción con
estándares de calidad, de acuerdo a la tabla, Estados Unidos, disminuyó, sus
importaciones, pasando de 11, 697 kg en el año 2011, a 6,742 kg en el año 2012,
variación equivalente - 42.36%.
Figura 6: Participación de los principales mercados en kilogramos
22
3.4.
Principales Exportadores Mundiales
Tabla 8: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al
Aguaymanto deshidratado), en miles de dólares
Dentro del ranking de los principales exportadores mundiales del sistema armonizado
081340 correspondiente a las demás frutos secos, destacan países asiáticos como,
Tailandia cuyos envíos se han ido incrementando durante el último quinquenio,
participando en el mercado con el 43.13%, sufriendo una variación de 27.63%, en el
año 2012, en comparación al 2011, asimismo China que creció en 5.08%. Estados
Unidos 5.13%. España 16.207%, Alemania, Pakistán y Francia en 15.17%, 48.20% y
9.40%, respectivamente. No obstante India muestra un decrecimiento de 40.59%
Figura 7: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de dólares
23
Tabla 9: Principales Exportadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al
Aguaymanto deshidratado), en toneladas
Figura 8: Participación de los principales Exportadores Mundiales - Código Sistema Armonizado
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en toneladas
24
3.5.
Principales Importadores Mundiales
Tabla 10: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al
Aguaymanto deshidratado), en miles de dólares
De acuerdo a la tabla 10, dentro de los principales importadores mundiales del sistema
armonizado 081340 destaca Vietnam, que tuvo una cuota de mercado de 28.58% en
las importaciones totales, con un monto de US$ 237, 754, cuya variación en sus
adquisiciones es de 28.58%, en el año 2012, respecto al 2011; asimismo observamos
a Estados Unidos que creció en 17.80%, importando una cantidad de US$ 95, 636.
Otro de los mercados es Japón que tuvo un superávit de 21.70%, resaltando sobre
todo a Kazajstán, que creció en el último año en 246.97%.
Es importante mencionar, que China, Alemania, México y Francia, disminuyeron
importaciones en 4.31%, 18.03%, 13.05% y 1.87%, respectivamente.
Figura 9: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en miles de dólares
25
Tabla 11: Principales Importadores Mundiales – Código Sistema Armonizado 081340 (incluye al
Aguaymanto deshidratado), en toneladas
Figura 10: Participación de los principales Importadores Mundiales - Código Sistema Armonizado
081340 (incluye aguaymanto deshidratado), en toneladas
26
3.6.
Pre-selección de Mercados Objetivos
3.6.1. Estados Unidos
Estados Unidos es uno de los mercados potenciales para
los envíos de productos deshidratados como el
aguaymanto, que prefiere productos orgánicos,
ecológicos o naturales, que puedan ser consumidos en
nichos de alta diferenciación y a precios atractivos.
Estos empleados para la elaboración de “snaks”. Bajos o
libres de grasa, los cuales causan impactos muy
positivos al verlos como alimentos saludables, ayudando
a combatir enfermedades de obesidad y diabetes.
Uno de los principales retailers americanos es Walmart,
donde se comercializan la bolsa de 5 onzas a US$ 2.98,
bajo la presentación de mixes1
3.6.2. Canadá
El consumo per cápita anual de frutas secas de 1,5 Kg. y frutos secos 9,4
Kg. Respectivamente, este dato se constata a través del incremento
sostenido en las importaciones de alimentos deshidratados no exóticos y
frutas secas desde países en desarrollo durante la última década
El interés por la salud y la nutrición por parte de muchos canadienses y un
mayor interés en la cocina étnica han llevado a incrementar las ventas de
este tipo de productos. Por otro lado se observa un incremento de las
ventas a granel y los hábitos de alimentación más saludables han
impulsado el desarrollo de una amplia variedad de frutas secas y frutos
secos que se venden bajo marcas propias en los canales retail.
Los minoristas ofrecen frutas y frutos secos frente a las registradoras, en
envases atractivos y fáciles de llevar, así como también desarrollan
atractivas mezclas o mix con bocadillos de frutos secos y frutas secas para
estimular las ventas.
3.6.3. Japón
La demanda de frutos secos en años recientes ha estado ayudada por un
uso más extenso de frutos secos en confitería y en culinaria china.
La importación de frutos secos y frutas deshidratadas está sujeta a la Ley
de protección de plantas y la Ley de saneamiento de alimentos.
1
http://www.walmart.com/ip/Great-Value-Dried-Mixed-Berry-5-oz/13033153, Este es la presentación
que se tiene en los mercados para las frutas deshidratadas, en especial para los Berries.
27
Los japoneses han mostrado una tendencia hacia la occidentalización de
sus costumbres. Precisamente por la escasez de tiempo, no todos los
miembros de la familia desayunan o almuerzan en casa: los jóvenes lo
hacen en el centro de estudios y los adultos en sus lugares de trabajo que,
por lo general, quedan lejos de las viviendas.
Esto ha hecho que la comida más importante sea la cena, por ser la que
generalmente se hace en casa y porque es el momento en que todos los
miembros de la familia pueden estar presente
3.6.4. Alemania
El canal de distribución para frutas deshidratadas es relativamente corto.
Las frutas deshidratadas son regularmente importadas hacia una zona
central localizada en la Unión Europea, casi siempre a Los Países Bajos y
Alemania, y desde ahí, re-exportados y distribuidos a otros países de la UE.
Las frutas deshidratadas a granel que entra a la UE es importada por
agentes especializados e importadores/comercializadores quienes lo hacen
por cuenta propia y venden a empacadores quien compran principalmente
en granel. En la mayoría de países, los agentes o importadores actúan
como intermediarios, aunque también algunos de los empacadores
importan directamente
Un empacador puede participar brevemente en la cadena, pero está
principalmente involucrado en re-empacar las frutas deshidratadas dentro
de empaques más pequeños para ser enviados a los mercados de
alimentos procesados, al detalle y al de “catering” en donde el uso
28
3.7.
FODA Comercial
Fortalezas
- Poseer un cultivo con altas perspectivas de exportación.
- Ayuda a combatir la diabetes, una enfermedad que ataca a gran parte
de la población mundial
- Bajos costos de producción.
- Cuenta con gran aceptación en el mercado Europeo, Americano y
Asiático por su agradable sabor, aroma exótico y suave textura, siendo
una buena alternativa para el consumidor moderno.
Oportunidades
- Tendencia a consumir producto sanos y orgánicos, y de sabores
exóticos.
- Poseer tratados de Libre Comercio, con quienes se pueden negociar el
ingreso del producto.
- Innovación en los productos, tomando en cuenta la preferencia de los
consumidores por productos saludables, prácticos y convenientes.
- Alto poder adquisitivo de consumidores de frutas.
Debilidades
- La producción nacional de aguaymanto no ha tenido un gran desarrollo
ni tecnificación.
- Reducida oferta exportable para demandas de millones de dólares.
- Los exportadores son solo acopiadores y no desarrolla óptimamente la
cadena de valor.
Amenazas
- Tener como competencia a Colombia que es el principal productor y
exportador de aguaymanto y que tiene un TLC con la Unión Europea y
principales socios comerciales de Perú.
- Variación de las temperaturas como consecuencia de cambio climático.
- Incremento en la oferta, por parte de otros países.
- La crisis económica financiera por las cual pasan algunos países con lo
que se delimitarían las exportaciones.
29
IV. ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
4.1.
Correlación Arancelaria en los posibles países de destino.
Para detallar la correlación arancelaria, se tomará en cuenta el Sistema
Armonizado, para indicar la partida correcta entre los países potenciales para la
exportación de aguaymanto deshidratado.
PAÍS
PARTIDA ARANCELARIA
Estados Unidos
0813.40.90.00
Canadá
0813.40.00.90
Japón
0813.40.02.90
Alemania
Fuente: TradeMap
4.2.
0813.40.95.00
Negociación Internacional.
El Perú cuenta con numerosos acuerdos comerciales los cuales permiten que la
oferta exportable peruana sea más competitiva en el mercado internacional; en la
siguiente tabla se listan los acuerdos comerciales vigentes firmados por Perú y las
preferencias arancelarias brindadas a la subpartida nacional: 0813.40.00.00 “las
demas frutas u otros frutos seco”.
Tabla N° 12: ACUERDOS COMERCIALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR PERU Y EN VIGENCIA
Subpartida: 0813.40.00.00 LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SECOS
Acuerdo Comercial
Subpartida
Equivalente
Comunidad Andina - CAN 0813.40.00.00
Derecho
Arancelario
Preferencia
Arancelaria
Arancel a
pagar
2013
15% - Bolivia
15% - Colombia
25% - Ecuador + 0.5%
(*)
100%
0%
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú - Cuba
(ACE N° 50)
0813.40.00.00
Acuerdo de
Complementación
Económica Perú Mercosur (ACE N° 58)
10% - Argentina +
0.50% (*)
0813.40.90.00 10% - Brasil
10% - Paraguay
10% - Uruguay
Acuerdo de Integración
Comercial Perú - México
0813.40.99.00
15%
20%
Observaciones
(*) Tasa para el
Fondo de
Desarrollo a la
Infancia
No otorga
10% *
* Tratamiento
OMC, cláusula de
Nación más
Favorecida NMF
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
(*) Tasa por
Servicio de
Estadística.
16%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2021.
Desgravación
en 10 años
30
TLC Perú – Chile
0813.40.91.00
orgánicos
0813.40.99.00
Los demás
6%
60% + 50 Bath
/Kg.
100%
0%
-
* Tratamiento
OMC, cláusula de
40% + 33.5
Nación más
Bath /Kg. * Favorecida NMF.
Bath es la moneda
de Tailandia
100%
0%
100%
0%
Liberado al 100% a
Desgravación
15.0%
partir del 1° Enero
en 10 años
del año 2019.
TLC Perú - Tailandia
0813.40.90
TLC Perú - Singapur
TLC Perú – Canadá
0813.40.90
0813.40.00.90
0%
0%
TLC Perú – China
0813.40.90
25%
TLC Perú - EFTA
(Asociación Europea de
Libre Comercio: Suiza,
Islandia, Liechtenstein y
Noruega)
0813.40.09.00
0813.40.02.00
0813.40.89.00
0813.40.89.00
0%. - Islandia
188% + 0.39 Nok/Kg.Noruega
0% - Suiza
0% - Liechtenstein
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
Nok (krone)
moneda de Noruega
-
TLC Perú - Estados
Unidos
0813.40.90.00
2.5%
100%
0%
TLC Perú - Corea del Sur
0813.40.90.00
45%
Desgravación
en 10 años
31.5%
TLC Perú – Panamá
0813.40.00.00
10%
100%
0%
Acuerdo de Asociación
Económica Perú - Japón
0813.40.02.90
15%
100%
5.6%
TLC Perú - Unión Europea 0813.40.95.00
TLC Perú - Costa Rica
0813.40.00.00
TLC Perú - Venezuela
0813.40.90.00
2.4%
15%
15%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
Liberado al 100% a
partir del 1° Enero
del año 2020.
Derecho
arancelario
otorgado por
Japón según
arancel 2013
-
Fuentes: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR
Comunidad Andina – CAN
Asociación Latinoamericana de Integración – ALADI
Organización Mundial de Comercio – OMC
Japan Customs
Arancel de la Unión Europea (Taric)
Fecha de ingreso a las fuentes: 18 de Octubre del 2013.
Nota: Se podrían considerar algunas preferencias arancelarias con otros países miembros de la OMC y APEC para productos originarios
de Perú; considerando la cláusula de la nación más favorecida (NMF).
31
4.3.
Condiciones de Acceso a Nivel Arancelario
Dependiendo del mercado de destino, se debe coordinar con el importador o
comprador, las exigencias que correspondan a su aduana para el ingreso de la
mercadería; estando a cargo del exportador gestionar dicha documentación en el
mercado de origen. Normalmente para productos alimenticios se suele solicitar:
-
Certificado sanitario (tramitarlos en SENASA (Servicio Nacional de Sanidad
Agraria)
-
Certificado de origen, verifica la procedencia del producto y en caso el importador
se beneficie de la preferencia arancelaria mediante un acuerdo comercial firmado;
entre otros. (Tramitarlos en las Cámaras de Comercio de cada Región)
-
Certificado de calidad. (Tramitarlos en las empresas privadas del medio).
4.3.1. Estados Unidos:
Para poder exportar aguaymanto deshidratado, en los dos mercados señalados,
hay que tomar en cuenta las legislaciones que existen respecto a calidad,
empaque y etiquetado.
Para Estado Unidos la Food and Drug Administration (FDA), es la responsable
de legislar las normas de etiquetado y envasado así como también los estándares
de calidad indispensables para la exportación.
4.3.2. Canadá
A diferencia de otros productos de alimentación, el aguaymanto deshidratadas no
está sujeto ni a cuotas ni a permisos de importación. Tampoco requiere de
certificaciones fitosanitarias especiales, siendo muy pocas las exigencias que la
rigen.
Específicamente están sujetos a los requerimientos de empaque y etiquetado,
composición y seguridad alimenticia según lo establecen las regulaciones Food
and Drug Act and Regulations y Consumer Packaging and Labeling Act and
Regulations.
Los productos comestibles agrícolas, ya sean secos, frescos, o procesados
(enlatados, conservados, o congelados) están regulados por las disposiciones de
la Canadian Food Inspection Agency (CFIA).
Los alimentos deben ser sanos, saludables, aptos para el consumo humano,
fabricados a partir de materia prima en buen estado y envasados con garantías
sanitarias. Una vez cumplidos dichos requisitos, lo único que se necesita es que
una Declaración de Importación (Import Declaration) acompañe el envío por
duplicado. Esta declaración deberá ser completada por el importador o su
representante.
32
El etiquetado bilingüe en inglés y francés es exigido para todos los bienes y
productos pre-empaquetados vendidos en cualquier parte de Canadá. Existen
excepciones a esta regla para algunos productos específicos. Los productos que
se introducen como muestras comerciales (“commercial samples”) pueden ser
exonerados hasta por un año en relación al etiquetado bilingüe y a las exigencias
referentes a la estandarización de empaquetados2
4.3.3. Japón
Según la Ley sobre Condiciones Sanitarias de los Alimentos, las etiquetas de
productos alimenticios elaborados deben indicar las sustancias alergénicas que
puedan contener
Todos los alimentos, bebidas no alcohólicas y productos forestales provenientes
de territorios extranjeros deben contar con una certificación JAS para poder
ingresar a terrtorio japonés.
Es de vital importancia, cumplir con los siguientes requisitos:
La certificación JAS puede ser:
• Certificación JAS General: que garantiza la calidad del producto,
refiriéndose a su contenido, composición o desempeño.
• Certificación JAS Específica: que norma los procedimientos de
producción, tales como los de alimentos orgánicos.
Normas JIS (Japan Industrial Standards)
Estas normas son de aplicación voluntaria. Sirven para la acreditación y
certificación de los productos industriales. Es muy conveniente contar con esta
certificación ya que pueden resultar determinantes en la decisión de compra de
los clientes potenciales. Las JIS son aplicadas a cerca de 600 productos
industriales y consisten en alrededor de 8,500 estándares.
Food Sanitation Law
Esta ley prohíbe las ventas de alimentos que contienen substancias toxicas y
perjudiciales para los humanos. Las frutas deshidratadas envasadas deben ser
etiquetadas según lo estipulado en esta ley de acuerdo a los ítems listados a
continuación:
• Nombre del Producto
• Si es comestible o no
• Aditivos (si corresponde)
• Fecha vencimiento
2
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/toce.shtml
33
• Método de preservación
• Si debe calentarlo antes de comer
• Nombre y dirección del importador
Productos Orgánicos
Deben contar con la certificación de Japón a través de la marca JAS de productos
orgánicos (logo JAS color verde. Para la certificación, se inspeccionan las tierras
de cultivo y la planta de procesamiento, no el producto final en sí. El ente
encargado de esta certificación es el MAFF (Ministerio de Agricultura, Pesca y
Bosques de Japón).
Licencia de importación
Cabe notar que los productos importados por Japón deben ser recibidos por una
empresa que tenga licencia de importador. En el caso de envío de muestras, se
debe consignar la leyenda “samples of no commercial value, prices for customs
purposes only”.
Figura 11: Canales de Distribución para las Frutas Deshidratadas
34
4.3.4. Alemania
Requerimientos de Mercado
Las reglas y regulaciones que la Unión Europea tiene para el comercio de
productos alimenticios son muy estrictas. Las más importantes relacionadas a las
frutas deshidratadas son:
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los
niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas
importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
-
Niveles máximos de Residuos / Pesticidas: Es una regulación de los
niveles aprobados de pesticidas encontrados en frutas deshidratadas
importadas por la Unión Europea mostradas en la Directiva 90/642/EEC.
Sobre la producción:
-
Lavado: 1%-10% solución salina; 0.1%-5% solución de agua de soda, o
agua caliente.
-
Blanqueo: hervir en agua acidificada o vapor, colocando la fruta sobre
emanaciones de sulfuro o sumergiéndola en una solución de agua de
sulfato.
-
Secado: Por medio de calor del sol o técnicas convencionales.
-
Dependiendo de las especificaciones del comprador, azúcar pupara
estabilizar y aumentar la vida del producto, y dióxido sulfúrico puede
también ser agregado para aclarar y ayudar a preservar el color.
-
Almacenamiento y transporte: si el producto posee un contenido alto en
humedad, el almacenamiento y transporte frío será necesario.
Empaque
Generalmente la política de empacado no afecta a los productores
extranjeros porque el que se vuelve responsable de empaque del
producto es el importador. Las frutas deshidratadas para exportación
son generalmente empacadas en cajas de cartón con polietileno
especiales para exportación, conteniendo de dos a 4 cajas de 5
kilogramos cada una. Últimamente, las frutas deshidratadas son
empacadas en bolsas de polietileno, que van dentro de cajas de cartón
corrugado o de múltiples compartimientos y en peso varían entre los 5 y
25 kilogramos.
35
V. OPORTUNIDAD LOCAL
5.1. Perú
PRONATUR E.I.R.L.
RUC: 20395379233
Departamento: Lambayeque
Apoderado: Miguel Reyes Custodio
Teléfono: +51 (074) 202725
Correo Electrónico: trading@pronatur.com.pe
Página Web: http://www.pronatur.com.pe/
AGROANDINO SRL
RUC: 20513346396
Departamento: Cajamarca
CEO: Oscar Schiappa-Pietra
Teléfono: (0051) 98675-6617
Correo Electrónico: oschiappa@agroandino-peru.com
Página Web: http://www.agroandino-peru.com/
36