Informe - Cámara de Comercio de Vigo

Estudios de Mercado
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Toronto
El mercado
del azulejo
en Canadá
Estudios de Mercado
El mercado
del azulejo
en Canadá
Este estudio ha sido actualizado por Ana Belén
Vázquez Villares bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Toronto
Mayo de 2006
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
ÍNDICE
I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
II. INTRODUCCIÓN
1. Subsectores relacionados
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III. ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. Análisis cuantitativo
1.1. Tamaño de la oferta
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
2. Análisis cualitativo
2.1. Obstáculos comerciales
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8
8
8
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IV. ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. Análisis cuantitativo
1.1. Canales de distribución
1.2. Esquema de la distribución
2. Análisis cualitativo
2.1. Estrategias de canal
2.2. Estrategias para el contacto comercial
2.3. Condiciones de acceso
2.4. Condiciones de suministro
2.5. Promoción y publicidad
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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. Evaluación del volumen de la demanda
1.1. Crecimiento esperado
1.2. Tendencias industriales
1.3. Tendencias tecnológicas
1.4. Tendencias medioambientales
2. Estructura del mercado de la construcción
3. Factores asociados a la decisión de compra
4. Percepción del producto español
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VI. ANEXOS
1. Informes de ferias
2. Listado de direcciones de interés
3. Bibliografía
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES
El mundo del azulejo en Canadá está directamente ligado al sector de la construcción,
tanto residencial, institucional como comercial, al sector de las renovaciones y a la arquitectura. Dentro de los materiales de construcción, el sector del revestimiento de suelos es
el que más se corresponde con el comportamiento del azulejo, si bien sus aplicaciones son
cada vez más diversas. El funcionamiento de estos sectores, además de factores económicos más generales, es lo que marca el resultado del mercado del azulejo.
Tras un período de recesión en la década de los 90, la industria de la construcción ha crecido de una forma sin precedentes durante los primeros años de la presente década. Factores como una progresiva reducción de la tasa de desempleo, el precio accesible de los intereses de las hipotecas y asequible de la vivienda han impulsado este cambio. Esto ha
permitido desarrollar el mercado de productos de mayor valor que los más utilizados anteriormente como la madera, la moqueta o el vinilo. Un aumento de la renta disponible
per cápita junto con la buena salud de la economía en general han impulsado un aumento
en el gasto privado y cada vez se gasta más en mejorar la vivienda.
Pese a que los economistas hace tiempo que vienen prediciendo un estancamiento en el
sector de la construcción, en el presente las estadísticas hablan de una brillante salud de
esta industria en todo el país. Hay que decir que la opinión de los expertos aconseja no
confundir las cifras positivas de comienzos de 2006, presentando un nuevo récord del valor de los permisos de construcción, ya que estos pueden haber sido impulsados por factores como las temperaturas extremadamente cálidas durante el mes de enero este año en
Canadá y, en Toronto, debido al intento de conseguir permisos antes de que entrase en
funcionamiento una nueva tasa.
Pese a esta situación tan positiva de principios de año, se espera que el mercado consiga
un balance con el crecimiento demográfico durante los próximos años, en particular en las
provincias de la coata este y, concretamente, en Ontario. De este modo, la construcción
pasaría a estabilizarse en oposición al crecimiento vertiginoso que ha visto durante los últimos años. Estas previsiones siguen la lógica del crecimiento demográfico. Las provincias
de la costa este han visto recientemente un aumento demográfico, principalmente debido
a la emigración ya sea de extranjeros como de residentes procedentes de otras provincias.
El aumento demográfico viene motivado, en un principio, por la abundancia en la oferta
de empleo y, al mismo tiempo, por la situación favorable de la vivienda. Sin embargo, el
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
movimiento de gente acaba provocando el encarecimiento de la vivienda hasta que llega
un momento en el que el umbral del precio de la vivienda es tan elevado que produce una
recesión en el movimiento migratorio.
En la actualidad, éste es el caso de la provincia de Ontario y Quebec en menor medida,
mientras que la Columbia Británica como líder en el desarrollo de la construcción, seguida
por Alberta y Manitoba, gracias a los proyectos de desarrollo de infraestructuras puestos
en marcha por el gobierno federal, se espera que atraigan mano de obra durante los
próximos años, impulsando la creación y venta de viviendas y contribuyendo al auge del
sector de la construcción.
A pesar de este sentimiento de precaución en la industria, merece la pena mencionar que,
gracias a la buena salud que ha vivido el sector de la construcción y, por lo tanto, los materiales de construcción y en particular los de mayor valor durante esta última década, se
ha puesto en marcha una situación muy favorable para el mercado del azulejo, permitiendo la expansión de una imagen positiva del azulejo y consiguiendo fortalecer el sector mediante la formación y la consolidación de asociaciones e instrumentos de apoyo. Este es un
camino andado del que podrán beneficiarse las empresas que deseen instalarse en este
mercado.
Además, mirando al panorama arquitectónico de las grandes ciudades canadienses se
puede ver la tendencia a la innovación arquitectónica tan en auge en este país. Canadá,
que es un país joven, parece haber apostado por las ideas de arquitectos internacionales
en una carrera en la que los rascacielos parecen predominar. En la actualidad está puesta
en marcha en Mississauga, ciudad dormitorio amalgamada a Toronto, la denominada Absolute Skyscaraper. Esta competición, organizada por el diseñador urbano mexicano afincado en Toronto, Antonio Gómez Palacio, ha atraído un total de 92 misiones de firmas arquitectónicas procedentes de 70 países. Otro ejemplo a destacar es el conjunto de diecinueve torres de edificios que se están construyendo en la actualidad en la orilla del lago
Ontario. Además, la renovación de edificios públicos como, por ejemplo, la Art Gallery of
Ontario en Toronto o la creación de edificios como la Opera en la misma ciudad son una
muestra de lo que está ocurriendo a nivel urbano en las ciudades canadienses: la arquitectura está de moda en este país en un intento por definirse en términos modernos y es aquí
donde el azulejo encuentra un hueco.
La escasez productiva en el mercado canadiense hace que tenga que recurrir a las importaciones para abastecerse de azulejo. Canadá es, en general, un mercado muy competitivo
en el que Italia y EEUU marcan las tendencias del mercado. En el presente, los EEUU
son todavía los principales exportadores de productos de revestimiento de suelos a Canadá.
El azulejo se utiliza en Canadá en diversas aplicaciones arquitectónicas como para revestimiento de fachadas de edificios de oficinas, pavimento de aceras y patios, en forma de
baldosas para interiores tanto en suelos, escaleras y paredes, baños y cocinas. Con la adquisición de una mentalidad enfocada hacia el ecologismo y minimizar el impacto de la
contaminación, los usos del azulejo se están extendiendo y cada vez abarcan un mayor
número de aplicaciones.
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Durante los últimos veinte años ha habido una evolución en las tendencias arquitectónicas, que han evolucionado a la par que lo hacían los materiales de combustión. En un
primer momento, el diesel como elemento de combustión empleado para calderas propició
que las casas se dotaran de habitaciones de tamaño reducido en una búsqueda por ahorrar energía. La posterior llegada del gas natural, sin embargo, provocó que se invirtiera
este proceso de modo que en los últimos años la tendencia es de cara a los espacios abiertos. Este cambio en la reestructuración de la casa trajo consigo una necesidad de renovación del suelo, ya que al transformar un espacio con muchas habitaciones en un espacio
abierto, la forma del suelo quedaba inconsistente necesitando una estructura uniforme.
Esta transformación se tradujo en una creciente popularidad del azulejo.
Asimismo, el gran negocio inmobiliario de los años noventa en Toronto, principalmente,
impulsó el azulejo en tanto que el negocio de comprar casas para posteriormente renovarlas y hacerse con el valor añadido una vez vendida la propiedad se nutrió de la reforma de
baños, cocinas y foyers principalmente a través del uso de este producto. La razón de invertir más dinero en reformar estos espacios y no otros en la vivienda se debe a que estas
inversiones resultaban mucho más rentables que hacerlo en espacios como el salón o los
dormitorios.
Ya que las tendencias evolucionan muy rápidamente, marcadas por diseñadores y arquitectos principalmente y también debido a las características del azulejo en sí que hacen de
él un producto tan variable en cuanto a diseño, forma, acabado y tamaño, se recomienda a
las empresas que quieran instalarse en este mercado barajen una variedad y gama de
productos lo más amplia posible para adaptarse a las circunstancias en cada momento.
A este respecto, los empresarios españoles deben saber que, si bien los empresarios tienen
un buen concepto de los productos españoles, por el contrario, los consumidores no tienen
una conciencia de que España sea un país importante en este mercado.
Los azulejos de cerámica y los laminados son productos con un crecimiento en auge. En
particular, los azulejos de cerámica han presentado una tasa de crecimiento de más de un
50% durante los últimos años, haciendo de este producto una de las categorías con mayor
beneficio dentro del mercado de revestimiento de suelos. Este dato, unido al hecho de que
Canadá sea el primer consumidor mundial de azulejos de cerámica per capita hacen del
mercado canadiense un importante destino para los exportadores españoles.
El revestimiento de suelos es en el momento una de las categorías que están generando
un mayor beneficio dentro de las reformas en la vivienda, tanto con o sin instalación.
La reducción de los precios provocada por fusiones entre empresas canadienses y estadounidenses se ha traducido en que cada vez un sector más grande de la sociedad pueda
permitirse este tipo de productos, favoreciendo al crecimiento del mercado.
En general, este compendio de condiciones permiten ser optimistas en relación al crecimiento de la industria del azulejo en Canadá durante los años venideros.
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
I.
INTRODUCCIÓN
1. SUBSECTORES RELACIONADOS
El mercado de la piedra natural, a través de su dependencia del sector de la construcción,
mantiene una correlación muy estrecha con la evolución de la economía general del país.
Por lo tanto, hay que buscar entre las causas de su comportamiento factores como la distribución demográfica, el índice de paro o la renta per cápita, entre otros.
A su vez, una característica importante de la economía canadiense es la gran dependencia
que tiene de la economía estadounidense. Un buen indicador de esto es que el 56,61% de
las importaciones totales de Canadá provienen de EE.UU. mientras que este mercado es
el destino del 83,96% de sus exportaciones totales. Para el caso concreto del azulejo,
EEUU es el receptor de más del 93% de las exportaciones desde Canadá.
Se puede afirmar que, básicamente, el mercado de los productos objeto del presente estudio depende del mercado de la construcción, en todas sus vertiente, residencial, comercial
e institucional y del de la renovación. Dentro de los materiales de construcción, el subsector más importante para el mercado del azulejo es el del revestimiento de suelos. Aproximadamente dos tercios de los productos para revestimiento de suelos consumidos en Canadá se emplean en la industria de la construcción residencial y de renovación. El tercio
restante se emplea en la construcción industrial, comercial e institucional.
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
II.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Tamaño de la oferta
Aunque no se han podido encontrar datos referentes a la producción de azulejo en Canadá, ya que por su escasez de producción y por tratarse de una industria muy novedosa no
existen datos estadísticos, hay que mencionar que ésta es muy limitada. La Asociación de
Terrazo, Azulejo y Mármol de Canadá habla de una empresa productora de azulejo con
partículas de cristal en Vancouver, una empresa en Windsor y otra en Montreal que producen azulejo exclusivamente para la empresa Olympia Tile Internacional Inc. y una última en New Brunswick que fabrica azulejo con partículas de cuarzo.
Debido a esta escasez de producción local, las importaciones satisfacen una gran parte del
mercado del revestimiento de suelos. Las cifras hablan de un 57 y un 56% en los años
1999 y 2000 respectivamente con previsiones de crecimiento para los años siguientes debido al aumento de la demanda. Hoy en día, el porcentaje de demanda local abastecido a
través de importaciones se sitúa alrededor del 95% para el azulejo de cerámica.
Italia es el mayor proveedor de azulejos de piedra natural y cerámica de Canadá. Los Estados Unidos, por su parte, siguen estando muy presentes en las importaciones de estos
productos a Canadá ya que se aprovechan de la ventaja de la cercanía geográfica, del
acuerdo NAFTA mediante el que sus productos pueden entrar en Canadá sin pagar aranceles y de utilizar canales de distribución similares.
La gran mayoría de las empresas dedicadas a esta actividad son pymes. De las empresas
de mayor tamaño la mayoría son propiedad de extranjeros y varias de ellas cuentan con
operaciones de fabricación en otros países.
1.2. Análisis de los componentes de la oferta
Debido a la casi total escasez de producción de azulejo en Canadá, ya comentada anteriormente, es fundamental centrarse en las importaciones para entender la oferta de este
país. Existe además un pequeño comercio de reexportación de azulejo, fundamentalmente
con los EEUU, que acaparan más del 93% del total en todas las partidas. El valor de este
mercado, sin embargo, es muy pequeño y las únicas partidas cuyas exportaciones son algo
significativas, con valores de entre 3 y 15 millones de dólares, son aquellas en las que el
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
producto es de mayor tamaño, baldosas de más de 7 cm. Las exportaciones canadienses
representan de un 6 aun 19% sobre el valor de las importaciones.
Como se puede observar, varias partidas de azulejos todavía están representadas en casi
su totalidad por las importaciones de Estados Unidos e Italia.
Éste es el caso de las baldosas sin barnizar (partidas 6907). Para la partida 690710 (baldosas sin barnizar menores de 7 cm.), México es el tercer país más importante con presencia en Canadá, aunque muy por debajo de los dos grandes suministradores antes mencionados. España, por su parte, tiene una muy pequeña representación en cuanto a importaciones de este producto y, teniendo en cuenta los datos del estudio anterior, su importancia en el mercado canadiense es menor que hace unos años, bajando de un puesto 7 a un
16. La situación de retroceso parece ser la misma para las baldosas de más de 7 cm.
(690790), en la que desde el período anterior España ha pasado del puesto 3 al 6.
Esto se debe a la falta de constancia de las importaciones españolas. Se pueden observar
años positivos y negativos sin ningún tipo de continuidad, al contrario que ocurre con
otros países. En el caso de la partida 690790, España simplemente ha perdido cuota de
mercado ante países como Turquía, China o Malasia, beneficiarios todos ellos de la tarifa
GPT (General Preferential Tariff) gracias a la que pueden importar sin pagar aranceles.
España sigue afrontando un 8%, si bien este es también el caso de Italia y sin embargo este país sigue manteniendo su hegemonía, ya que cuenta con una imagen de producto de la
que España no goza en este país.
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Fuente: Strategics Canada
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
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Fuente: Strategics Canada
España tiene una mayor presencia en el mercado canadiense en lo que respecta a productos más elaborados y también a baldosas de mayor grosor. Nuestro país destaca por la introducción de baldosas de gran tamaño en el mercado norteamericano. Además, esta presencia sigue las tendencias marcadas por el mercado en sí, que presenta una mayor demanda de azulejos barnizados. Para baldosas barnizadas de menos de 7 cm. (partida
690810) España sigue manteniendo su puesto por debajo de EEUU, México e Italia. Sin
embargo, para la partida de baldosas mayores de 7 cm., Turquía ha desplazado a España
de su segundo puesto, con un aumento continuado en sus importaciones. Incluso así, sigue
siendo este producto el que representa para España una mayor cuota de mercado, del 11%
en 2005.
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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
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Fuente: Strategics Canada
Aunque con una cuota de mercado pequeña, España cuenta con la ventaja de estar ya
presente en un mercado en crecimiento en un país que depende casi en su totalidad del
producto exterior. La cercanía de los mercados americano y canadiense hacen que las empresas españolas puedan beneficiarse de los efectos positivos de la imagen que el azulejo
español está consiguiendo en EEUU gracias a la labor de Tiles of Spain desde Miami. Por
otro lado, pese a la competencia de países que puedan beneficiarse de acuerdos arancelarios con Canadá, la situación de España es similar a la de países como Italia con una importante presencia en este mercado. Las empresas exportadoras españolas deberían esforzarse por conseguir una continuidad en sus ventas a este país si pretenden ganar terreno en este mercado.
Los gráficos a continuación muestran los diferentes destinos de las importaciones de azulejo a Canadá durante el 2005.
Destino de las Im portaciones de 690710
10%
6% 3%
Ontario
Destino de las Im portaciones de 690790
10%
6%
Ontario
Columbia Británica
Alberta
81%
Quebec
18%
Otros
66%
Columbia Británica
Otros
Fuente: Strategics Canada
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Destino de las Importaciones de 690810
Destino de las Importaciones de 690890
3%
4%
8% 4%
Ontario
16%
47%
Columbia Británica
Alberta
72%
Manitoba
Ontario
15%
31%
Quebec
Columbia Británica
Alberta
Otros
Fuente: Strategics Canada
La importancia de las principales provincias objetivo de este estudio: Ontario, Québec, Columbia Británica y Alberta son más que evidentes en estos gráficos. En concreto, la hegemonía de la provincia de Ontario en todos los casos es un reflejo del auge de la industria
de la construcción tan prolífera durante los primeros años de esta última década y de la
presencia de la ciudad de Toronto como receptor de la inmigración y ciudad más importante del país.
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Obstáculos comerciales
El azulejo es un producto sin barreras de entrada obligatorias ni técnicas, ni ambientales,
etc.
Sin embargo, hay factores que sería conveniente tener en cuenta a la hora de exportar a
este país. El transporte, por ejemplo, puede suponer algún tipo de obstáculo a la hora de
introducir este producto y esto se debe a las grandes distancias del país y, por lo tanto, al
precio resultante del transporte.
El transporte terrestre se realiza principalmente por tren, a través de una de las dos empresas que existen: El Canadian National Railway y el Canadian Pacific Railway Company. La red ferroviaria tiene una longitud de 91.365 km.
La red viaria canadiense consta de 289.000 km de autopistas y carreteras asfaltadas. Las
autopistas están bajo la jurisdicción de las provincias con contribución del Gobierno federal.
Siete puertos son administrados de forma autónoma: Halifax, Montreal, Quebec, Prince
Rupert, Vancouver, Saint John y St. John´s. El transporte fluvial está restringido a determinadas estaciones del año debido a la congelación. Canadá dispone de 25 puertos de
gran calado y 65 puertos más pequeños.
Es siempre preciso tener en cuenta la magnitud de las distancias en este país a la hora de
diseñar una estrategia para penetrar el mercado canadiense.
Aunque no una barrera comercial, un aspecto que puede dejar a España en desventaja a
favor de otros países son los acuerdos comerciales como el NAFTA. Países como EEUU o
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
México se benefician del derecho de importar libre de aranceles. Sin embargo, no se puede
considerar que Canadá ejerza una política proteccionista de cara al sector del azulejo, dada su necesidad por la escasez de producción local, y es por ello que los aranceles se han
mantenido estables como mínimo durante los últimos cinco años.
La Tarifa Arancelaria de Canadá se basa en la nomenclatura arancelaria HS o Harmonized Commodity Description and Coding System del World Customs Organization. La siguiente tabla incluye los aranceles para España, considerado como Most Favores Nation.
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Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para
pavimentación o revestimiento; plaquitas, cubos, dados y
artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni
esmaltar, incluso con soporte y de forma distinta de la cuadrada
o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse
690710 en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.
690790 Los demás.
-5
-5
8%
Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para
pavimentación o revestimiento; plaquitas, cubos, dados y
artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o
esmaltados, incluso con soporte y de forma distinta de la
cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda
690810 inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm.
690890 Los demás.
-5
-5
8%
8%
8%
Fuente: Strategics Canada
Además del arancel, existen otros impuestos que graban la mercancía al entrar en el país.
Estos son el impuesto federal GST(Goods And Services Tax) y el provincial
PST(Provincial Sales Tax). El GST, común al territorio canadiense, es del 7%, mientras
que el PST, presente en todas las provincias excepto Alberta, Northern Territories y Yukon, varía entre el 5 y el 12% dependiendo del producto, con una media del 8% para la
mayoría de los productos. En las provincias de New Brunswick, Labrador y Terranova y
Nova Scotia se aplica el HST(Harmonised Sales Tax) en vez de los dos anteriores, siendo
éste de un 15%. Mientras que el arancel se aplica sobre el precio FOB, estos impuestos se
aplican sobre el valor FOB, más el arancel y los impuestos especiales si los hubiera.
El presente gobierno ha anunciado una reducción del GST a un 6% y del HST a un 14%
que entrará en vigor el 1 de julio del 2006.
Otro factor sobre el que es conveniente estar informado es el etiquetado, sobre todo a tener en cuenta por aquellas empresas que pretendan acceder al mercado sin intermediarios. Éstos deberán tener en cuenta que las etiquetas han de ser bilingües en inglés y
francés para comercializarse en todo el territorio canadiense.
Por último, las empresas españolas deben saber que Canadá requiere que sus azulejos pasen los tests propuestos por el ANSI (American Nacional Standards Institute) o bien los
ASTM (American Standard Test Methods) para determinar las propiedades de los distinOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
tos tipos de azulejo y en relación a sus diferentes usos. Estas especificaciones no sólo se
utilizan dentro de la industria de la construcción, es decir, como requerimiento de constructores y arquitectos, sino que a menudo los imponen los vendedores. En el caso de los
exportadores ya establecidos en este mercado, a menudo estos mandan sus productos a
que pasen estos test de antemano. Aunque hay que clarificar que estos requisitos se consiguen mediante consenso voluntario, conviene destacar que hoy en día su uso está muy
extendido e incluso los minoristas requieren estas acreditaciones.
Existen numerosos tipos de métodos de control para el azulejo, según su composición, para determinar propiedades como su resistencia al viento, su coeficiente de fricción, la resistencia eléctrica de productos conductores, etc. Los distintos métodos se pueden consultar visitando las páginas web oficiales de ASTM, www.astm.org o ANSI www.ansi.org.
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
III.
ANÁLISIS DEL COMERCIO
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO
1.1. Canales de distribución
Los canales de distribución para el mercado del azulejo son dos principalmente. O bien los
productores venden directamente a grandes cadenas comerciales como Reno Depot, Home
Depot, Ro-na Léntrepot, Revy Home o Garden, o bien venden a distribuidores y mayoristas que, as su vez, venden al mercado minorista.
La mayoría de los productos se distribuyen mediante uno de estos dos canales de distribución, que abastecen los sectores de la construcción de nueva vivienda, las renovaciones y
el mercado no residencial.
Se recomienda a los exportadores españoles que deseen penetrar el mercado canadiense
que lo hagan de la segunda forma, evitándose así tener que enfrentarse a problemas como
el etiquetado, por ejemplo, que ha de ser bilingüe.
En Canadá, la red de ventas de las grandes cadenas y de los Home Centers es muy importante. La experiencia americana demuestra el éxito de los Home Center, cuyas ventas van
en continuo aumento en este sector. En concreto, los Home Depot presentan unos precios
muy favorables para comprar azulejo.
La estrategia de estos centros suele consistir en una gran variedad de productos a unos
precios más bajos que la competencia. Por eso, necesitan trabajar con pequeños stocks y
mantener una alta rotación. Al necesitar un sistema de aprovisionamiento eficiente y fiable, suelen trabajar con grandes empresas americanas del sector que les aseguran un
stock determinado en origen y una discreta continuidad en el diseño.
En estas grandes cadenas, el nivel de conocimiento del personal es mucho más bajo que en
las tiendas especializadas, aunque cabe destacar la excepción que representan los Home
Centers, los cuales contratan personas con un mínimo de experiencia específica.
Este canal de distribución presenta una característica negativa para el sector del azulejo.
Si bien otros canales de distribución ofrecen además del producto otros servicios como el
de instalación, este tipo de centros se dedican exclusivamente a la venta y, además, con
precios muy bajos como ya se ha mencionado. Esto provoca que una parte importante de
los consumidores que compran en estos centros recurran al bricolaje o a mano de obra baOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
rata a la hora de colocar el azulejo, consiguiendo un resultado muy pobre en el acabado de
la obra y, de este modo, afectando negativamente a la imagen del azulejo, su belleza, su
resistencia y su durabilidad, características, por otro lado, claves a la hora de la elección
de este producto.
Otros representantes de importancia en los canales de distribución son los arquitectos y
contratistas, ya que aunque no sean los usuarios finales, sobre todo en obras de nueva
planta, son los que hacen la elección del material a utilizar en sus proyectos. En el sector
de las renovaciones, junto con los diseñadotes y constructores, actúan como prescriptores.
En el caso de proyectos importantes, los propios arquitectos se desplazan a los países de
origen para elegir y negociar el material in situ. Es preciso destacar que, en ocasiones, este tipo de representantes cuenta con contratos con grandes empresas proveedoras de materiales de construcción y puede ofrecer a sus clientes grandes descuentos.
1.2. Esquema de la distribución
Las importaciones están más concentradas cuanto menor es el producto y más acabado
está. Así, en el caso de baldosas barnizadas de menos de 7 cm., únicamente tres empresas
importan el 80% del total, todas ellas de la provincia de Ontario. La misma partida con
tamaño mayor de 7 cm. es la que presenta una mayor diversidad y el mismo porcentaje lo
consiguen un total de 36 empresas de la Columbia Británica, Québec y Ontario.
Aunque los EEUU han sido tradicionalmente el principal importador de estos productos a
Canadá, la enorme competitividad que existe en el sector obliga a buscar nuevos productos, tamaños y acabados.
Los canales de distribución del azulejo están directamente relacionados con los de la piedra, de modo que a menudo son las mismas empresas distribuidoras y mayoristas las que
trabajan con ambos productos. Por eso, es frecuente encontrarse con empresarios de origen italiano, ya que son ellos quienes dominan el mercado tanto de la piedra como del
azulejo, sobre todo en las provincias del Este.
En ocasiones, también nos encontramos con que las empresas proveedoras de azulejo
abarcan también otro tipo de materiales para revestimiento de suelos como moqueta o vinilo.
El mercado está compuesto por varias empresas de gran tamaño, algunas de ellas con
presencia en ambas costas como Olympia Tile International, Centura Floor & Wall Fashions, Dal Tile Canada Inc. o Flexitile Ltd. y un gran número de pequeñas empresas importadoras que compran azulejo por contenedores.
Dada la situación del mercado se recomienda al exportador de azulejo que trabaje directamente con importadores y distribuidores. Existe la posibilidad de trabajar a través de
un agente, pero no se recomienda porque es más costoso y no es necesario. Asimismo, los
importadores canadienses suelen estar interesados en trabajar directamente con los productores, evitando así a los intermediarios.
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16
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
2. ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1. Estrategias de canal
El perfil de las empresas líderes en el sector varía un poco teniendo en cuenta la cuota de
mercado que abarquen.
Normalmente, las empresas distribuidoras de mayor tamaño utilizan la estrategia de la
diversificación de productos, ofreciendo al consumidor el mayor número de productos posibles y, de este modo, poder ser competitivos en precio y abarcar un mayor número de
segmentos de mercado.
2.2. Estrategias para el contacto comercial
El acceso a los productos también es importante, además del servicio. Así, las empresas
más importantes disponen de una página web por la que acceder a sus productos e incluso
hacer pedidos online. Esto, además de facilitar el contacto en el caso de países lejanos,
abarata el coste de las comunicaciones, las simplifica y añade rapidez al proceso. Pero
además de un acceso cómodo, las empresas deben prestar buenos servicios. Algunas emplean la rapidez en su producción y en sus entregas, otras la calidad de sus acabados,
otras la continuidad de sus servicios desde la fabricación al mantenimiento para captar
clientes pero, en general, todas están intentando reunir la mayor cantidad de ventajas posibles para destacar en un mercado tan competitivo como el que existe hoy en día. Uno de
los campos en los que están invirtiendo cada vez un mayor número de empresas es en
maquinaria que les permita hacer pedidos personalizados y a medida, capacitándolos para
ofrecer cualquier forma o tamaño que puedan solicitar arquitectos o diseñadores además
de las medidas estándar de que dispongan en sus catálogos.
2.3. Condiciones de acceso
En lo referente al transporte, el más utilizado para estos productos es normalmente de
base marítima y los Incoterms más utilizados en el sector son (por tradición y seguramente, desconocimiento de los demás) el EXW y el FOB. Estos Incoterms son considerados
como los menos interesantes para el exportador.
Los grandes importadores normalmente trabajan con containers completos, pero para pedidos puntuales o especiales, también se suele importar LCL (less than container load), es
decir, agrupado. El problema que presenta el envío de mercancías agrupadas es que el
embalaje debe ser mejor que si se trata de contenedores completos, porque la mercancía se
ve sometida a más manipulaciones.
La protección física de la mercancía es un factor muy importante, ya que es vital que llegue en buen estado a destino. Sería conveniente que los productores españoles dotasen
sus productos con embalajes adecuados, tanto cuando se trata de contenedores completos
(FCL) como cuando se trata de mercancía consolidada (LCL).
2.4. Condiciones de suministro
La disponibilidad y el servicio a tiempo son, según los importadores, factores muy importantes. Éstos buscan trabajar con un suministrador que responda a sus necesidades de
abastecimiento de forma puntual. Al tener problemas para conseguir financiación por parOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
17
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
te de los bancos canadienses, tratan de trabajar con pequeños stocks y altas rotaciones.
Para ello, les es indispensable trabajar con un importador serio y de confianza.
Una de las características que es necesario mencionar a los exportadores españoles es la
importancia de la rapidez en los pedidos hoy en día. Se considera que 20 días es el tiempo
que debería tardar un pedido desde España en el tramo marítimo. En un mercado tan
exigente como este, la rapidez y efectividad de los envíos es una de las características más
importantes además de la calidad y el precio. Al contrario que con la piedra natural de la
que no se guarda un stock y por la que hay que esperar a que se extraiga a la hora de realizar un pedido, de azulejo sí se suelen mantener stocks por lo que la entrega resulta mucho más rápida.
En cuanto a los medios de pago, Strategics Canada habla de la práctica más habitual en
Norteamérica como la del pago a 30 días, aunque los exportadores deberían ser flexibles y
conceder hasta 60 días.
Sin embargo, las prácticas varían de unas empresas a otras. En general, los métodos más
utilizados son la carta de crédito o la cuenta abierta mediante pago con cheque, esta última mayormente empleada por los grandes importadores una vez que las empresas gozan
de una relación comercial establecida. Los plazos de pago suelen establecerse en 60 días a
partir de la salida de la mercancía , con extensión de 90 a 120 días.
Es preciso tener en cuenta la fluctuación de la moneda, así como gastos de transporte y
ruptura a la hora de negociar los pedidos.
La labor de la Oficina Comercial de España en Toronto de asesoramiento a las empresas
españolas es la de aconsejar al exportador un medio de pago seguro, sobre todo al comienzo de su relación con el importador. Cabe mencionar, sin embargo, que esto no resulta siempre posible ya que a menudo penetrar un mercado extranjero significa adaptarse a
las normas y prácticas habituales de dicho mercado. La posición de la empresa española
sería, de este modo, la de negociar para obtener el medio de pago más seguro, la carta de
crédito irrevocable y confirmada.
2.5. Promoción y publicidad
ACTIVIDAD PROMOCIONAL PRIVADA
Hay que resaltar que a efectos promocionales el mercado de la piedra natural y el del azulejo son dos mercados distintos. El mercado de la piedra natural es más industrial que el
del azulejo, el cual se presta mejor a esfuerzos comerciales del mundo del consumo como
campañas publicitarias, imagen de marca, etc. El azulejo es un producto más estándar
que la piedra por lo que las posibilidades de creación de marca o alcanzar notoriedad en el
mercado son mayores.
Es importante en este sector la función de la Asociación de Terrazo, Azulejo y Mármol de
Canadá, que recientemente ha fusionado su vertiente este con la Asociación de Azulejo y
Piedra de la Columbia Británica. Esta fusión ha tenido lugar tras varios años de prosperidad en el mercado de este producto y, a través de ella, se aúnan los esfuerzos de formación y promoción a nivel de país, algo que no existía anteriormente en Canadá.
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18
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
La industria del azulejo canadiense no cuenta con apoyo gubernamental de ningún tipo.
La asociación, por su parte, se financia gracias a la cuota que pagan sus miembros.
A través de esta asociación, la Ttmac, se realizan diferentes actividades de promoción relacionadas con la esponsorización de deportes como por ejemplo el bocce o el golf. Además,
anualmente celebran una Convención (este año en Edmonton, Alberta) y este año por primera vez organizan la Tile & Stone Tech Expo en la Columbia Británica. La fusión de las
dos vertientes y el inminente boom de este sector en la costa oeste favorecen a que en el
corriente año los diversos eventos se celebren en esta zona del país.
La función de las ferias ha ido evolucionando en los últimos años debido a su popularidad
de modo que, hoy en día, no sólo buscan el intercambio de contactos profesionales y la
muestra de las últimas tendencias del mercado sino que, a su vez, intentan dar un paso
más apostando por la formación. Es por ello que cada vez más las ferias cuentan con conferencias y talleres. La Ttmac, de acuerdo con su labor de formación, contribuye a este aspecto incluyendo conferencias en la Tile & Stone Tech Expo.
La Ttmac, además, cuenta con una página web desde la que se promueve el sector mediante artículos e información relevante para los profesionales de este sector.
En el caso del azulejo los esfuerzos deben encaminarse a crear una imagen positiva que
contribuya a impulsar el sector en general en oposición al empleo de otros productos para
la misma aplicación. No es así tanto una cuestión de marca sino de producto en general.
Los esfuerzos van encaminados a crear una imagen de respeto con el medio ambiente al
igual que en el caso de la piedra natural y, al mismo tiempo, de menor valor para un producto que a diferencia de la piedra se asocia al calor. Este es un aspecto importante para
un país tan frío como Canadá. La combinación de sistemas de calentamiento de suelos y
azulejo parecen formar una pareja perfecta para un producto en expansión en el mercado.
Uno de los aspectos en los que se hace hincapié ya sea por parte de la asociación como
también de las páginas web de empresas privadas es en el hecho de la elección del material adecuado, para lo que el consumidor debería contar con el consejo de un profesional, y
la instalación, que debería hacerse de forma adecuada por profesionales de lo contrario se
puede comprometer la calidad y garantía de duración del producto.
La actividad promocional de las empresas en el sector es bastante débil y se caracteriza
por actividades puntuales, destacando la actividad de promoción de las grandes empresas
estadounidenses.
Las ferias especializadas son, probablemente, la forma más destacada de promoción. En
numerosas ocasiones estas ferias van dirigidas a los profesionales (decoradores, arquitectos, constructores) y, por lo tanto, se destacan los aspectos cualitativos de los productos,
como características técnicas y estéticas.
Es importante el papel que juegan las muestras físicas del producto como elemento promocional, tanto para que el importador conozca el producto, como para que éste pueda
promocionarlo a su vez entre los minoristas. Por eso es recomendable que en cada envío
de producto se envíen conjuntamente piezas de muestra.
La publicidad televisiva es poco utilizada a excepción de algún gran detallista que se publicita a través de cadenas de televisión con audiencia étnica europea. Normalmente la caOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
19
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
lidad de los productos que ofrecen estos detallistas es inferior a la media y el reclamo suele ser el precio.
También se pueden utilizar las revistas especializadas del sector para publicitarse, escogiendo el medio más adecuado dependiendo de quién forme el público objetivo: arquitectos, importadores/distribuidores, decoradores, público general, etc.
En general, se puede considerar que el esfuerzo publicitario del sector es limitado debido a
que la elección por parte del cliente se basa en aspectos estéticos y en la relación calidad/precio, dependiendo del segmento de mercado al que pertenezca. Además de esto, en
la elección de la compra influyen mucho los distintos prescriptores: detallista, instalador,
arquitecto, decorador, etc.
ACTIVIDAD PROMOCIONAL INSTITUCIONAL
La actividad promocional institucional del sector encaminada a crear una imagen de país
relacionada con el sector se lleva a cabo de diferentes formas: mediante la presencia en las
ferias o trade shows, misiones comerciales directas e inversas y promoción a través de revistas, etc.
Ferias del sector
En este sector, la presencia en las ferias es vital para dar a conocer la oferta de las empresas españolas. Si bien en Canadá no hay ferias dedicadas exclusivamente a este sector, los
importadores y distribuidores canadienses suelen acudir a ferias estadounidenses e incluso a ferias europeas, en busca de nuevos suministradores.
En el Anexo V-1 se incluye un listado de Ferias en Canadá con presencia de productos del
sector del azulejo.
La participación agrupada de diferentes empresas españolas del sector en un mismo pabellón permite crear una imagen de país y dar a conocer la oferta española. Los importadores canadienses en general consideran que España tiene una buena presencia en estas ferias debido a que éstos acuden a ferias internacionales en las que sí existe una buena presencia española.
Misiones comerciales
Mediante las misiones comerciales organizadas por la Oficina Comercial de Toronto se
trata de promocionar a las empresas productoras de piedra natural en Canadá.
En las misiones directas, la Oficina Comercial organiza una agenda a las empresas españolas para que entren en contacto con los importadores canadienses y estudien futuras relaciones comerciales.
En las misiones inversas, en cambio, la Oficina Comercial invita a importadores (o arquitectos, diseñadores, periodistas del sector etc.) a ferias del sector en España o a visitar a
productores españoles. Según los importadores, las misiones inversas son muy útiles para
conocer la oferta global del país.
Otras actividades comerciales
El apoyo a la industria española de este sector también se puede realizar a través de
campañas promocionales como anuncios en revistas especializadas, edición de catálogos,
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20
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
folletos, colaboración con las asociaciones del sector, etc. En este aspecto, se puede decir
que España está un poco detrás de países como Italia o Estados Unidos, que invierten
más en promoción.
Hasta ahora la forma de trabajar del exportador español a través de importadores canadienses limitaba las posibilidades de promoción. Normalmente se dejaba en manos de estos últimos la promoción de los productos que compraba, haciendo prácticamente imposible el establecimiento de contactos entre el productor español de azulejo y el arquitecto o
promotor de un edificio. Si alguna vez se entraba en los grandes proyectos era porque el
promotor era consciente de la relación calidad-precio de los productos españoles.
En la actualidad, la entrada de Internet en el sector de la piedra natural ha supuesto todo
un avance en el sector. Las revistas de construcción, arquitectura y azulejo, en las que se
hacía promoción de estos productos están siendo sustituidas por CD-Rom, páginas web,
portales sectoriales, etc.
Estos nuevos formatos electrónicos han abierto toda una nueva serie de formas de promoción (enlaces con las páginas web de las empresas, posibilidad de conseguir catálogos electrónicos, bases de datos de productos y empresas, empleo de tablones de anuncio…) que
sustituyen a los clásicos anuncios en papel. Una persona se puede hacer una idea de las
características de un producto sin necesidad de tener delante una muestra o un catálogo
en formato papel.
Es preciso aprovechar todos los recursos con los que las empresas españolas cuentan para
la promoción de sus productos ya que, hoy en día, las empresas están saturadas dadas las
numerosas vías de contacto disponibles así que es preciso hacer uso de cada una de ellas
en el momento preciso.
Las revistas más importantes relacionadas con los azulejos o en las que se trata el mundo
de la construcción y sus productos, el diseño y la arquitectura en Canadá son Azure,
Award Magazine, Canadian Ceramics, Canadian Interiors, House&Home y Renovation &
Decor Magazine .
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21
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
IV.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA
1.1. Crecimiento esperado
Canadá es el segundo país más grande del mundo con casi 10 millones de kilómetros cuadrados y unas dimensiones máximas de este a oeste de 5.514 km. En cambio, el número
de habitantes según datos de octubre de 2005 es de un poco más de 32 millones de personas, con lo que se puede afirmar que el mercado base de Canadá no es muy grande.
Al ser un país tan extenso en superficie con una población tan pequeña, la densidad demográfica es baja (3,33 hab./km2 según el censo de 20011), aunque su distribución no es
uniforme. La mayor parte de la población de Canadá se concentra en las provincias de
Ontario (11,9 millones) y Quebec (7,4 millones) representando un 62% de la población total. Otra concentración importante se da en las provincias de la Columbia Británica (4,1
millones) y Alberta (3,1 millones) al oeste de Canadá, representando el 23 % de la población total. Entre estos dos focos de población hay más de 3.500 km desde Toronto a Calgary.
Debido a esta mayor concentración de población, para comercializar azulejo en Canadá lo
más recomendable es centrarse en una de estas dos agrupaciones de provincias. La provincia de Ontario es la que registra un mayor número de importaciones de azulejos, seguida de lejos por Québec. A esta le sigue la Columbia Británica con un rápido crecimiento y Alberta, que forma con ésta última un mercado menos explotado y en claro y continuo
avance, con el impulso del boom económico a su favor además de las Olimpiadas del 2010
en el punto de mira. Manitoba, aunque no un mercado recomendado para las empresas
españolas en el presente, está mostrando signos de desarrollo que sería conveniente tener
en cuenta en un futuro.
1.2. Tendencias industriales
El azulejo, tradicionalmente, era un material empleado únicamente en cocinas y cuartos
de baño. Hoy en día, sin embargo, gracias a la imagen de la que goza en el mercado, sus
usos se están extendiendo y, cada vez más, se está empleando azulejo en los principales
1
Nótese que los censos en Canadá se hacen cada cinco años, siendo el de 2001 el último disponible.
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22
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
espacios del hogar como la sala de estar o el comedor. Su uso en recibidores tiene ya una
tradición consolidada en este momento. A su vez, la mejora de las técnicas productivas lo
han convertido en un material cada vez más apropiado para su uso en exteriores, utilizándose cada vez más para recubrir balcones y patios.
El terrazo tiene un uso principalmente comercial, mientras que el azulejo cerámico y de
porcelana presentan una diversidad de usos hoy en día, tanto en espacios residenciales
como comerciales. Hace años, el azulejo de porcelana tenía un uso comercial, mientras que
el de base de arcilla se usaba en espacios residenciales. Hoy en día, sin embargo, se observa una tendencia de ambos hacia el ámbito residencial, en el caso del azulejo de porcelana
sobre todo en su versión pulida o esmaltada.
En relación al terrazo conviene mencionar que ha sufrido un fracaso rotundo en el mercado de Toronto. Esto fue debido, en parte, a la mala calidad de azulejo de terrazo que llegó
en un principio a la ciudad, introducido por empresas americanas. El resultado fue de
desprestigio al producto, no al contrario a la imagen de EEUU como proveedor de azulejo.
Sin embargo, se están haciendo esfuerzos por recuperar esta imagen que se puede ver en
el uso de terrazo en proyectos como el aeropuerto de Toronto Internacional Pearsons.
En cuanto a diseño y acabado, el look rústico está ganando popularidad, en oposición al
acabado con forma de mármol más demandado en un principio. El azulejo ganó popularidad en un principio imitando a la piedra natural y, en este momento, si bien esta tendencia sigue estando presente y los acabados en forma de pizarra están de moda, cada vez este producto busca nuevas alternativas, imitando otros productos como la madera, productos textiles, cuero o incluso metal. En la actualidad, esta es una de las estrategias de este
producto que cuenta con la posibilidad de imitar la presencia de cualquier tipo de material
y con la ventaja de las características propias del azulejo como durabilidad y fácil mantenimiento, lo que hacen que cada vez más gente apueste por su uso.
Parecen estar de moda los azulejos rectangulares italianos en toda su variedad de tamaños y acabados. Los españoles, por su parte, han introducido azulejos de mayor tamaño
imitando a mármol. Continúan, también, las tendencias de usar azulejos con metal y cristal, este último principalmente en paredes, al igual que el uso de mosaicos y azulejos artesanos.
El sector de las renovaciones entra en juego cuando los propietarios deciden gastar dinero
en arreglar sótanos o mejorar las construcciones básicas proporcionadas por los constructores con materiales de menor valor. En este aspecto, es preciso señalar que los materiales básicos en las viviendas de nueva construcción han evolucionado y, si antes las casas
se construían con elementos más baratos que el azulejo como moqueta o vinilo y eran los
propietarios quienes posteriormente los reemplazaban por materiales de mayor valor, hoy
en día, las viviendas se construyen con azulejo y, posteriormente, se sustituye por azulejo
de más valor.
Los azulejos laminados ya han reemplazado a la madera como alternativa en los suelos
del consumidor de clase media.
Conviene resaltar que en el área de Vancouver el uso de azulejo viene de la mano de no
residentes, es decir, de gente que posee segundas viviendas en esa zona, introduciendo las
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
23
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
tendencias europeas en oposición a prácticas de mayor tradición para el mercado norteamericano como el uso de la madera.
El precio es otro aspecto que ha ido cambiando con el paso de los años. Antes la piedra natural gozaba de precios muy elevados, mientras que el azulejo, considerado un producto de
calidad muy inferior, era mucho más barato. Hoy, el azulejo es un producto que se ha ido
encareciendo a medida que se introdujeron una gran cantidad de técnicas que han colaborado a la mejora del producto, mientras que los precios de la piedra debido a su masiva
explotación y gran competencia a nivel mundial, se han abaratado considerablemente. Así
que en estos momentos, aunque la piedra sigue más cara y destinada a una clase mediaalta, el azulejo no se encuentra tan alejado de ella como en un principio ya que ambos precios se han aproximado bastante.
Hay que tener en cuenta que los importadores canadienses consideran la calidad de los
productos de revestimiento de suelos elaborados en los Estados Unidos superior a la de
terceros países. Además, una cuestión importante para los constructores canadienses es la
utilización de materiales que cumplan los requisitos medioambientales establecidos en este país.
1.3. Tendencias tecnológicas
Los importadores requieren que las empresas dispongan de maquinaria moderna que garantice la calidad y un buen acabado del producto. Hoy en día, sin embargo, la característica más perseguida es la capacidad para producir baldosas de gran tamaño y adaptadas a
las necesidades del consumidor. Cada vez más, los tamaños requeridos se están incrementando y las empresas compiten adquiriendo maquinaria capaz de producir estos productos.
Gran parte de la maquinaria empleada para trabajar el azulejo procede de Italia. Los españoles, por su parte, han introducido tecnología innovadora en técnicas de pulido y maquinaria que consigue grandes tamaños de azulejo. Los productos españoles destacan por
una amplia variedad de formatos gigantes mayores de 30x30 cm. La tecnología rotocolor
es en este momento la más utilizada para pulido.
Las empresas exigen fiabilidad tanto en el producto como en el servicio a precios competitivos, lo cual no es posible sin contar con una maquinaria y un sistema productivo eficientes.
El problema de introducir maquinaria especializada radica en encontrar personal cualificado para su uso y muchas empresas afirman que esto a menudo resulta problemático. La
mayoría de las empresas prefieren buscan su personal ya preparado que optar por la formación interna. En el caso del terrazo, existe en el mercado personal cualificado para la
instalación de este producto que han tenido que dedicarse a otros productos tras su fracaso en la ciudad de Toronto. El contar con este personal es una ventaja a tener en cuenta
en caso de una recuperación de la imagen del terrazo.
Las asociaciones de azulejo venían sintiendo esta carencia desde hace años y decidieron
convertir la formación en su tarea principal. Tanto la Ttmac, como The Tile & Stone Association of British Columbia, antes de fusionarse, tenían como objetivo principal el desarrollo de planes formativos para instaladores de azulejo. La necesidad de una apropiada forOficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
24
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
mación se ve también reflejada en las numerosas conferencias que se vienen incluyendo
en las ferias especializadas.
En el ámbito de la comercialización, aunque tradicionalmente éste era un sector atrasado
con un bajo uso de herramientas tan útiles como es Internet hoy en día, esta situación ha
cambiado y hoy en día las empresas se benefician de las ventajas de la informática tanto
para presentar sus productos como para efectuar sus negocios a través de pedidos online e
incluso para hacer un seguimiento del servicio postventa mediante aplicaciones informáticas que permiten esta tarea.
Especial atención merece la fotografía digital, ya que permite la realización de mailings
promocionales y dar una rápida respuesta a importadores que buscan un producto en concreto. Es un sustitutivo rápido, barato y eficaz de las muestras físicas del producto para
un primer contacto.
1.4. Tendencias medioambientales
Canadá es un país con largos y fríos inviernos y con veranos cortos pero en algunos casos,
como en el de Ontario y Quebec, húmedos y calurosos. Esto influye de diversas formas en
el mercado de los materiales de la construcción.
En primer lugar, la calidad exigida en los materiales de construcción es alta. Los materiales deben hacer frente a grandes cambios de temperatura entre invierno y verano: la temperatura media mínima en Ottawa es –16ºC en enero y la media máxima 27ºC en julio.
De este modo, cuando se trate de materiales para exteriores hay que tener en cuenta factores como, por ejemplo, las dilataciones a las que puedan estar sometidos, su porosidad,
ya que el agua que se filtre en los poros se helará, o sus características en condiciones de
hielo. Para medir todas estas características se siguen los tests anteriormente mencionados ASTM o ANSI. Son muy importantes cuando se trata de exteriores ya que las empresas constructoras han de ofrecer garantías de sus productos por plazos mínimos de un
año.
El criterio a seguir para productos de interior es, sin embargo, su valor como material aislante del frío. En este punto es importante señalar los esfuerzos encaminados a resaltar
las propiedades térmicas del azulejo, en oposición a la piedra natural, dotándolo al mismo
tiempo de la capacidad de imitar su apariencia. Esto lo convierte en un competidor ideal
para la piedra natural y de estas características se están aprovechando las empresas para
su promoción. Esta característica, junto con el hecho de que los canadienses cada vez
aprecian más otros aspectos como la limpieza, la higiene o el bajo coste de mantenimiento
de estos productos, además de otras cuestiones como las medioambientales y aspectos como la calidad del aire en el hogar, han hecho del azulejo un elemento que ha ganado gran
importancia en el hogar durante los últimos años.
Además, los nuevos sistemas de calefacción de suelo o floor heat basados en sistemas eléctricos o de agua caliente que calientan piedra o azulejo representan un mercado en crecimiento.
El clima, en cambio, afecta positivamente a los materiales de construcción de mayor valor
en lo que se refiere al reparto de la renta disponible de los canadienses. Al ser Canadá un
país frío, sus habitantes destinan a gastos del hogar una parte relativamente mayor que
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
25
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
los habitantes de climas más cálidos, lo cual contempla el empleo de productos de alto valor.
En la actualidad, la conciencia medioambiental está muy presente en la sociedad canadiense y los esfuerzos por adquirir opciones “environmentally friendly” se ven reflejadas
en el creciente número de proyectos de saneamiento de edificios conocidos como “green
building envelopes”.
2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN
La industria del azulejo depende directamente del sector de la construcción. Por eso, siguiendo la evolución de éste se puede prever un comportamiento en lo que se refiere al
mercado de la piedra.
Este sector incluye la vivienda residencial, industrial, comercial e institucional, además
del sector de las renovaciones. Los canadienses dedican una parte importante de su renta
disponible a la reparación y renovación de los hogares. En el segmento residencial se tiende a sustituir los antiguos materiales y productos por otros de mayor acabado y valor. En
este aspecto, la tendencia ha cambiado de modo que antes las casas se construían con
productos de revestimiento más baratos que el azulejo como la moqueta o el vinilo y luego
se sustituían por azulejo. Hoy en día se construyen con azulejo que posteriormente es sustituido por otro de mayor valor.
En general, las previsiones económicas de Canadá para los años siguientes son positivas.
La Cámara de Comercio de Canadá habla de un crecimiento esperado de un 2.9 % para el
año 2006, lo que situaría a Canadá en segundo lugar tras EEUU entre los países del G7
en términos de crecimiento.
Se espera que el gasto privado contribuya a este crecimiento, si bien a menor escala que
en el 2005 debido al incremento en el precio del combustible. Canadá es un exportador neto de energía, el noveno productor de petróleo del mundo, así que la subida de los precios
del petróleo contribuye a incrementar el resultado de las cifras del comercio y del PIB
La subida de los precios de la vivienda y los intereses de las hipotecas se espera que mantengan ralentizadas las actividades relacionadas con la vivienda. De este modo, el apoyo
al crecimiento vendrá de la mano del sector financiero así como del apoyo gubernamental
a través de su política fiscal. Se espera un importante crecimiento en la construcción no
residencial impulsada por fuertes inversiones en este sector y medidas gubernamentales
como recortes en los impuestos e incremento en ayudas a infraestructuras e instalaciones
en educación y sanidad representarán una parte importante del crecimiento para este
año. Por último, las exportaciones serán otro de los factores impulsores de este crecimiento debido al ajuste de la apreciación del dólar canadiense.
La tabla a continuación permite ver la evolución del tipo de cambio del dólar canadiense
con respecto al dólar americano y al euro durante los últimos años.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
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Fuente: Bank of Canada
SITUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN CANADIENSE
La mayor parte de los proyectos arquitectónicos canadienses tienen lugar en el ámbito
institucional, principalmente en edificios destinados a la salud y la educación públicas.
Esto supone hasta un 45% de los proyectos. El mercado comercial, incluyendo hoteles, restaurantes, oficinas y establecimientos comerciales, es el segundo segmento en importancia
dentro de la arquitectura de este país. El mercado residencial ocupa el puesto número tres
en al lista. Hay que comentar que la mayoría de las empresas dedicadas a la arquitectura,
construcción e ingeniería en Canadá son pymes, por lo que resulta difícil su agrupación en
consorcios, lo que resulta necesario para llevar a cabo proyectos de gran magnitud.
Creció la inversión privada en estructuras no residenciales y bienes de equipo. La fuerte
actividad en renovación consiguió mantener la inversión en estructuras residenciales fuera de un porcentaje negativo al caer los valores de la construcción de nueva vivienda y de
los costes de transferencia de la propiedad. El valor de la construcción de nueva vivienda
ha caído por cuarto cuatrimestre consecutivo por primera vez desde finales de los noventa.
La construcción residencial, por otro lado, creció aunque a un ritmo mucho más lento que
en el año anterior.
En lo que al sector de la construcción se refiere, la actividad se incrementó en un 0.7%
impulsada por la fortaleza constante de la construcción residencial en la totalidad de las
provincias canadienses.
La apreciación del dólar canadiense en los últimos tres años ha contribuido a reducir los
precios de las importaciones en un 10%. Esta reducción de los precios ha tenido como consecuencia un incremento en la demanda de productos importados a medida que los negocios canadienses sustituyen productos locales por productos importados de menor coste.
En consecuencia, una parte importante de la contribución al PIB llega de la mano de las
importaciones más que de la producción doméstica.
El valor aportado por el sector de la construcción en 2004 fue de 60.689 y en 2005 de
63.559 millones de dólares, suponiendo un porcentaje de crecimiento de 4.6% y 4.7% respectivamente.
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27
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Durante el primer cuatrimestre de 2005, las inversiones en la construcción residencial cayeron un 1.5%, primera caída en los últimos cinco años. Esta caída es el resultado de una
disminución de la construcción de nuevas viviendas, tras un incremento del 7.8% en el
cuatrimestre anterior.
Ayuda a explicar este declive el aumento de los costes de transferencia de la propiedad y
de los permisos de renovación.
Tras una recuperación en los permisos de construcción residencial, la construcción de viviendas se recuperó en el segundo cuatrimestre. Sin embargo, tras la recuperación del
sector a partir de abril, que los expertos achacan a un retraso de la construcción durante
los meses previos debido al mal tiempo, las predicciones son a la baja en comparación con
años anteriores respecto a la construcción de viviendas incluyendo la construcción residencial. Dada la subida de los precios de transferencia de la propiedad se incrementaron
los permisos de renovación y las ventas de vivienda de segunda mano, quedando afectado
el sector de nueva construcción de viviendas. Este declive se siente especialmente en las
provincias de Ontario y Québec, ya que en las provincias de Alberta y la Columbia Británica este declive no está presente en absoluto y la tendencia al alza en el sector de la construcción sigue el aumento de los períodos anteriores.
El siguiente gráfico muestra las previsiones de la industria de la construcción por subsectores en Canadá, si bien es preciso tener en cuenta las grandes diferencias por provincias
anteriormente mencionadas.
Previsiones sobre la evolución del PIB canadiense
en la industria de la construcción
Porcentaje de crecimiento
5,0%
Construcción:
general
4,0%
3,0%
2,0%
Construcción:
residencial
1,0%
0,0%
-1,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
-2,0%
-3,0%
Construcción:
general no
reisdencial
Construcción de
reparaciones
-4,0%
Año
Fuente: Strategics Canada
PREVISIONES
El comienzo del año 2006 ha visto incrementadas el número de construcciones con respecto al año 2005. Esto revela una constante demanda hacia la propiedad de viviendas, dato
también evidente dado el elevado nivel de venta de casas existentes. La construcción de
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
28
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
casas particulares ha sido especialmente fuerte, registrando su nivel más alto desde 1990.
Esto se debe a un aumento de la inmigración, a la tendencia de la gente joven a comprar
propiedades a edades más tempranas que anteriormente y al incremento de la cantidad
de mujeres que optan por comprar viviendas sin ayuda económica de una pareja.
A pesar de esos datos, la creación de nuevas viviendas se espera que se modere durante el
año corriente debido a una subida de los precios de la vivienda y las hipotecas.
La bajada en el nivel de paro y la buena situación que vive la economía canadiense en este
momento favorecen a la demanda de adquisición de vivienda.
El total de nuevas viviendas, así, está en crecimiento para Canadá en su totalidad, gracias a la construcción en zonas urbanas ya que la construcción en zonas rurales presenta
un crecimiento negativo. Como es de esperar, en función de la población de las distintas
provincias se espera un mayor gasto en construcción de nueva vivienda en Ontario y Québec, seguidas de Alberta y la Columbia Británica respectivamente.
Si bien 2005 vio crecer la construcción de nueva vivienda en general, el porcentaje de crecimiento fue mucho mayor en lo que se refiere a construcción de urbanizaciones y bloques
de apartamentos que de casas individuales o unidas de a dos. Los precios para nueva vivienda crecieron a un porcentaje del 5% .
Por otro lado, las ventas de casas de segunda mano también presentaron un crecimiento
constante del 4.9% en 2005. El precio de éstas aumentó en un 10.2%.
A continuación se presenta una tabla en la que se puede ver la evolución del valor de la
creación de nueva vivienda durante los últimos años.
En lo que se refiere al mercado de Vancouver, los bloques de apartamentos y las hileras
de casas en zonas urbanas se espera que roben terreno a las casas individuales separadas.
En particular, se espera un boom en la construcción de bloques de apartamentos de lujo
impulsado por el incremento en el número de compradores de mayor edad y de residentes
en busca de una estilo de vida sin mantenimiento.
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6
6
6
1
Fuente: Statcan
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
29
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN
De acuerdo con las tendencias en la industria de la construcción, el valor global de los
permisos de construcción descendió a partir de finales del 2005.
Este declive está presente tanto en permisos para viviendas residenciales como no residenciales.
La tendencia muestra un incremento de los permisos para familias de un solo miembro a
la vez que un descenso de los permisos para familias de varios miembros.
El total de permisos de construcción aprobados por las distintas municipalidades en enero
de 2006 fue de 19.877 unidades, con un pequeño descenso del –0.2% con respecto al mismo período del año anterior. Las provincias que presentaron un mayor declive en permisos de vivienda fueron Ontario, Columbia Británica y, en menor medida, Québec.
En lo que se refiere a construcción no residencial, sus tres componentes se vieron afectados por este declive. Así, tanto el sector comercial con la caída de permisos de construcción
de almacenes y oficinas, como el sector institucional y el industrial vieron reducidos su
número de permisos, siendo Ontario la provincia con un descenso más acusado. Québec,
por el contrario, protagonizó un aumento de sus permisos de construcción de hoteles, restaurantes y edificios de oficinas.
A continuación se muestra una tabla con el valor de los permisos de construcción en Canadá. En enero de 2005, las principales ciudades canadienses gastaron en permisos de
construcción 445,6 millones de dólares en Montreal, 113 millones en Ottawa, 838,1 en Toronto y 359,9 en Vancouver.
12
124 12
# 24 12
1 4
2
4
5
; 32
2
4 2
4 412
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
)
6
6
6
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6
6
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6
)#/7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Fuente: Statcan
Es preciso considerar la situación de la Columbia Británica por separado al hacer un análisis de la situación de la construcción en Canadá ya que la crisis no parece afectar tanto a
esta provincia sino todo lo contrario. Aunque tras el crecimiento de los permisos de construcción hasta finales de 2005 la construcción de nueva vivienda se espera que se modere
a partir de 2006, la inversión en el sector no residencial, sin embargo, continuará creciendo debido a los proyectos contemplados de cara a los Juegos Olímpicos de 2010. En total,
hay previsto un gasto de 1045 millones de dólares canadienses incluyendo instalaciones
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
30
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
deportivas y renovación de carreteras. A esto hay que sumar otros proyectos de infraestructuras públicas, con un gran ímpetu en mejorar los sistemas de transporte, pero que
también abordan temas referentes a la salud y educación públicas. Se ha incluido, además, una serie de proyectos comerciales de desarrollo de zonas residenciales como complemento del plan general para este gran acontecimiento. Es por ello que la industria de
la construcción está y continúa en alza. Un obstáculo con el que se puede encontrar la
provincia es con el de la demanda de mano de obra, en caso de no satisfacerse por completo.
Con una subida del 28%, la Columbia Británica batió un nuevo récord en cuanto a permisos de construcción en 2005, liderando el país junto con Alberta en este aspecto.
Además del factor de la construcción y de la labor gubernamental, otro dato a favor del
continuo crecimiento de la Columbia Británica es el alto nivel de demanda procedente de
los EEUU y de los países asiáticos. Todo esto convierte a esta provincia en la provincia
con una mayor tasa de crecimiento en estos momentos y de cara al futuro próximo.
3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA
Existen diferentes factores asociados a la decisión de compra de azulejo en Canadá. La
inmigración puede influenciar el mercado en diversos aspectos, así como la renta per cápita y también factores atribuidos al producto como la calidad, el precio o el servicio postventa.
Una de las grandes características de Canadá es que es un país que ha venido nutriéndose, demográficamente hablando, de la inmigración. De una población de 32 millones de
personas, 5.4 millones son inmigrantes.
La inmensa diversidad étnica afecta de diversas maneras al mercado. En primer lugar,
concentraciones importantes de grupos étnicos favorecen la entrada de productos de sus
países de origen, por razones de preferencias en el consumo pero también cercanía cultural y apego en los negocios.
Los propietarios de las grandes empresas importadoras de piedra son también los que importan azulejo. Son por lo tanto, en su gran mayoría, italianos. En Toronto hay alrededor
de 500.000 italianos y 300.000 en Montreal, lo que supone una gran fuente de demanda
para los productos italianos.
De igual modo, se detecta una mayor demanda de productos cerámicos en el sector residencial en aquellas zonas con fuerte presencia de inmigrantes mediterráneos (italianos,
griegos, portugueses, etc.). Los inmigrantes procedentes del sur de Europa, representan el
14,37% del total y están localizados mayoritariamente en Ontario y Quebec, sobre todo en
las grandes ciudades de estas provincias, Toronto y Montreal.
En el caso de España no hay una población española fuerte que suponga una demanda
hacia nuestros productos.
Otro factor determinante es la renta per cápita y los canadienses destinan una buena parte de su sueldo a mejorar sus casas, sustituyendo productos más básicos por otros de mayor calidad y coste como el azulejo.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
31
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
En cuanto al precio, Canadá es un mercado donde están presentes los mejores exportadores del mundo y es, por ello, un mercado difícil y exigente donde tener un precio competitivo es un factor clave de éxito necesario. Sin embargo, ofrecer únicamente un buen precio
no resulta suficiente.
Otros factores como la calidad, el servicio tanto de venta, instalación como el servicio
postventa se consideran muy importantes en este país y deben considerarse complementarios del precio si se quiere tener éxito en este mercado.
La calidad, asociada en particular con productos de una gama de precios alta como es éste
el caso, adquiere mayor importancia cuando se trata de exteriores, debido a las condiciones climatológicas de este país. La instalación del producto es un aspecto que los empresarios se están esforzando en cuidar ya que una mala instalación puede dañar el azulejo o
afectar a su durabilidad, debilitando así la imagen de producto duradero que es uno de los
pilares de este material.
Aspectos relacionados con la salud como las alergias son también condicionantes a la hora
de decantarse por productos como el azulejo, que es un producto que no genera tanto polvo
y ácaros como otros productos.
Por último, el ritmo de vida rápido que vive la población canadiense hace que, cada vez
más, la gente dedique menos tiempo a labores propias del hogar como cocinar o limpiar.
Es por eso que la necesidad de utilizar productos de fácil cuidado y limpieza se hace imprescindible, siendo el azulejo un producto muy apropiado.
4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL
Dado que el mercado canadiense está directamente relacionado con el estadounidense,
podemos hablar de que los esfuerzos realizados por la industria en EEUU tienen su fruto
en el mercado norteamericano en general. De este modo, los esfuerzos que Tiles of Spain
ha puesto en fomentar la imagen del producto español a través de su agente Patti Fassan
ubicada en Miami tienen su porcentaje de repercusión en el mercado canadiense, muy influenciado por lo que pasa en la escena americana.
Sin embargo, hay que señalar que si bien los empresarios norteamericanos tienen una visión de España como país exportador importante en el mercado del azulejo, esta imagen
no la comparte el público en general, que no reconoce a nuestro país como proveedor de
este producto. Los compradores, por su parte, se muestran favorables a trabajar con fabricantes españoles.
La industria canadiense considera a España como un importante productor de azulejo que
cuenta con una amplia gama de producto, abarcando desde materiales de muy alta calidad a otros de precio más asequible y calidad inferior. En general, opina que de España se
puede obtener un producto asequible económicamente y lo posiciona como líder en tecnología mano a mano con Italia, al mismo nivel.
Uno de los factores que ha llevado a esta imagen del producto español es la presencia de
nuestro país en ferias internacionales a lo largo de los años.
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32
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
V.
ANEXOS
1. INFORMES DE FERIAS
Aunque no hay en Canadá ninguna feria exclusivamente dedicada al sector del azulejo,
podemos encontrar representación de estos productos en las distintas ferias de diseño y
construcción que se celebran anualmente en este país.
A estas ferias acuden casi en su totalidad empresas canadienses. En ocasiones se pueden
ver productos españoles, si bien ofrecidos por distribuidores locales. La asistencia a alguna de estas ferias tiene su interés en que en ellas se pueden ver las tendencias del mercado. En ocasiones grandes distribuidores de piedra natural acuden a estos acontecimientos, dando a conocer a los visitantes algunos de los nombres más representativos del sector.
A continuación se enumeran las ferias relacionadas con el diseño y la construcción en las
que a menudo se incluyen secciones para azulejos y piedra para uso en interiores y jardines. Las fechas son para el año 2006. Para fechas posteriores, consultar la web correspondiente.
Interior Design Show: Toronto, 23-26 de febrero. www.interiordesignshow.com
Montreal International Interior Design Show (SIDIM): Montreal, 25-27 de mayo.
www.sidim.com
IIDEX/Neocom: Toronto, 28-29 de septiembre. www.merchandisemart.com
Construct Canada: Toronto,
www.constructcanada.com
29
de
noviembre-
01
de
diciembre.
International Home Show: Toronto, 6-9 de octubre. www.home-show.net
Canadian Hardware & Building Materials Show: Toronto. En 2005 tuvo lugar entre el 1-3 de febrero. Para el año presente las fechas todavía no están disponibles.
www.crha.com
National Home Show: Toronto, 7-16 de abril. www.nationalhomeshow.com
Toronto Fall Home Show:
www.fallhomeshow.com
Toronto,
28
de
septiembre-
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
1
de
octubre.
33
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Design Northwest Conference & Exposition: Vancouver, 8-9 de febrero.
www.designnorthwest.ca
Expo Habitat Quebec: Québec, 28 de febrero. Se puede acceder a este evento a través de la página del APCHQ: Association provinciale des constructeurs
d´habitations
du
Québec:
http://www.apchq.com/prod/portail.nsf/(alias)/13expohabitat
Montreal
National
Home
Show:
www.montrealnationalhomeshow.com
Montreal.
17-26
de
marzo,
A parte de estas ferias, la TTMAC (Terrazo Tile & Marble Association of Canada) normalmente organiza convenciones anuales. La del presente año se celebrará del 21 al 24 de
junio en Edmonton, Alberta. Este año además, tras fusionarse con The Tile & Stone Association of British Columbia, han organizado la Tile & Stone Tech Expo para el 3 de noviembre de 2006 en Vancouver. Esta feria estará abierta a todos los participantes del sector que deseen participar, no sólo a sus miembros.
A través de la web oficial del ICEX, www.icex.es, se pueden consultar los informes de las
ferias The Interior Design Show 2006 y Sidim 2004, entrando en la sección Informes de
Ferias, dentro de Documentación Sectorial.
2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS
DIRECCIONES GENERALES
Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Toronto
163 Buttermill Avenue, Unit 8
Concord, Ontario L4K 3X8
T: 905.660.9640
800.201.8599
F: 905.660.0513
e-mail: association@ttmac.com
Terrazo, Tile & Marble Association of Canada - Western
108 - 3650 Bonneville Place
Burnaby, BC V3N 4T7
T: 604-294-6885
F: 604.294-2406
e-mail: jim@ttmac.com
Canadian Ceramic Society
2175 Sheppard Ave. E. Suite 310
North York, ON M2J 1W8
Tel: (416) 491-2886
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34
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Fax: (416) 491-1670
E-mail:ccs@taylorenterprises.com
Canadian Construction Association:
75 Albert Street, Suite 400
Ottawa, ON K1P 5E7
Tel: (613) 236-9455 Fax: (613) 236-9526
LISTADO DE PROVEEDORES DE AZULEJO
A continuación se presenta un listado de los proveedores miembros de la Terrazo, Tile and
Marble Association of Canada en las provincias de Ontario, Québec, Alberta y Columbia
Británica. Las empresas enumeradas son las más importantes dentro del mercado del
azulejo en Canadá. Para más información sobre contratistas en Canadá o proveedores en
otras provincias se puede consultar su website: www.ttmac.com.
Proveedores de la provincia de Ontario registrados en la Ttmac Antica Tile & Stone
Contact: Mary Kouros
30 Bermondsey Road
T: 416.285.8745
Toronto, Ontario M4B 1Z5 F: 416.285.7180
email: mary@antica.ca
web: www.antica.ca
Art in Stone
Contact: Steve Kouros
T: 416.750.3200
30 Bermondsey Road
Toronto, Ontario M4B 1Z5 F: 416.755.3536
email: steve@artinstone.ca
web: www.artinstone.ca
Bengard Manufacturing
Division of Loxcreen Canada
Contact: Duane Farley
5720 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
L4W 2B1
T: 905.625.3210
F: 905.625.3396
email: duane.f@bengard.com
web: www.bengard.com
Brolain Distributors Ltd.
Contact: Terry Chamberlain
1731 Bishop Street North
Cambridge, Ontario N1T
1N5
T: 519.740.9311
F: 519.740.1171
email: tchamberlain@brolain.com
web: www.brolain.com
CGC Inc.
Contact: Bob Rumbolt
735 Fourth Line Road
T: 905.337.5029
Oakville, Ontario L5L 5B7
F: 905.337.5070
email: brumbolt@cgcinc.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
35
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
web: www.cgcinc.com
Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Ross M. Keltie/Murray Clark
53 Apex Road
Toronto, Ontario M6A 2V6
Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Larry McConnell
774 Rye Street
T: 705.743.2881
Peterborough, Ontario K9J
F: 705.743.8690
6W9
web: www.centura.ca Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Bob Sheehan
140 Nebo Road
Hamilton, Ontario L8W
2E4
T: 905.383.5120
F: 905.383.2499
web: www.centura.ca Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Ross Nolan
1070 Morrison Drive
Ottawa, Ontario K2H 8K7
F: 613.820.6622
F: 613.820.6328
web: www.centura.ca Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Doug Del Net
Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Mark Chamberlain
T: 416.785.5165
F: 416.783.0636
email: keltie@centura.ca
email: mclark@centura.ca
web: www.centura.ca
993 Adelaide Street South T: 519.681.1961
London, Ontario N6E 1R5 F: 519.681.0894
web: www.centura.ca 3155 County Road No. 42 T: 519.966.3580
Windsor, Ontario N9A 6J3 F: 519.966.3583
web: www.centura.ca Ciot Toronto
8899 Jane Street
T: 416.739.800
Contact: Fernando Mammoliti Concord, Ontario L4K 2M6 F: 905.660.3818
Crystal Tile & Marble Ltd.
Contact: Frank Falco
Dal Tile Canada Inc.
Contact: Estelle Davis
20 Apex Road
North York, Ontario M6A
2V2
T: 416.781.5671
F: 416.781.1389
40 Graniteridge Road
T: 905.738.2099
Concord, Ontario L4R 5M9
F: 905.738.1659
email: estelle.davis@daltile.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
36
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
web: www.daltile.com
Domus Engineering Company
Contact: Alex Farkas
22 Dufflaw Road
T: 416.789.5387
Toronto, Ontario M6A 2W1 F: 416.789.0358
Duochem Inc.
Contact: Tony Torriano
154 Norfinch Drive, Unit 5
North York, Ontario M3N
1X6
Durox Floor Accessories
Ltd.
Contact: Leo Van Vugt
255 Steeprock Drive
Downsview, Ontario M3J
2Z5
Dynamic Flooring Concepts Ltd.
Contact: Tim Nagata
3240 Langstaff Road, Unit
T: 905.760.0032
D
F: 905.760.0488
Concord, Ontario L4K 4Z8
Flextile Ltd.
Contact: Robert Honglin
T: 416.255.1111/800.699.3623
121-30th Street
Toronto, Ontario M8W 3C1 F: 416.255.1729
email: rhonglin@flextile.net
web: www.flextile.net
6711 Mississauga Rd.
Georgia Pacific Canada Inc. #606
Contact: Mike Galan
Mississauga, Ontario L5N
2W3
Great Northern Stone
Contact: Tom McNall
476 Main Street South, #2
Exeter, Ontario N0M 1S1
Hilti (Canada) Corporation
Contact: Mark Martelli
6790 Century Avenue,
#300
Mississauga, Ontario L5N
2V9
Impex Granite & Marble
Ltd.
Contact: Mukesh Pansal
Industrial Abrasives Inc.
T: 416.665.5885
F: 416.665.6335
email: ttorriano@duochem.com
web: www.duochem.com
T: 416.630.4883
F: 416.630.4941
T: 888.725.3747
F: 800.387.8975
T: 888.447.5553
F: 519.235.0582
email: tome@greatnorthernstone.com
web: www.greatnorthernstone.com
T: 800.363.4458
F: 800.363.4459
email: Martmar@ca.hilti.com
web: www.ca.hilt.com
T: 905.660.9191
20B Courtland Avenue
Concord, Ontario L4K 5B3 F: 905.660.9292
email: info@impexgranite.com
web: impexgranite.com
259 Traders Blvd., Unit 4
Mississauga, Ontario L4Z
T: 905.712.9292
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
37
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Contact: Paul McMillan
2E5
F: 905.712.2600
email:
industrialabrasives@industrialabrasives.org
Interstone Marble & Granite 3240 Langstaff Road, Unit
T: 905.760.1077
Ltd.
D
F: 905.760.1078
Concord, Ontario L4K 4Z8 email: info@inter2stone.com
web: www.interstone.ca
Juniper Enterprises (Proknee Cda)
Contact: Ron Juniper
1163 3rd Avenue West
T: 866.776.5633/519.371.5541
Owen Sound, Ontario N4K F: 519.376.2226
4P9
email: juniper.ent@bmts.com
web: www.juniperkneepadsandtools.com
Mapei Inc.
Contact: John Wm. (Bill)
Sommers
2130 Williams Parkway
Brampton, Ontario L6S
5X7
T: 905.799.6884
F: 905.799.9870
web: www.mapei.com
The Marble Clinic
Contact: Ron Ebeyer
3580 Wolfedale Road
Mississauga, Ontario L5C
2V6
T: 905.270.2959
F: 905.270.2958
email: info@marbleclinic.ca
web: www.marbleclinic.ca
Marble Trend Ltd.
Contact: Ernier Luchetta
170 Tycos Drive
T: 416.783.9911
Toronto, Ontario M6B 1W8 F: 416.783.9270
email: e.luchetta@marbletrend.com
web: www.marbletrend.com
Marme Canada Inc.
Contact: Suleyman Odemis
T: 905.660.1214
11 Buttermill Avenue
Concord, Ontario L4K 3X1 F: 905.660.3564
email: info@marmecanada.com
web: marmecanada.com
Multiply Plywood
Contact: Doug Melien/Charles Martin One Newton Street
T: 807.475.0515
Nipegon, Ontario P0T 2J0 F: 807.475.0678
email: dmelien@columbiaforestproducts.com
web: www.multipywood.com New England Slate Limited
Contact: Darryl Baltjes
Olympia Tile International
Inc.
Contact: Dimitri Kotlyar
1910 Effingham Road,
P.O. Box 57
Ridgeville, Ontario L0S
1M0
T: 905.892.5793
F: 905.892.4776
1000 Lawrence Ave. West
P.O. Box 1215, Station T
T: 416.785.6666/800.268.1613
F: 416.785.3204
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
38
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Toronto, Ontario M6B 4A8 web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
Inc.
Contact: Gadi Sonderling
T: 905.560.5520
75 Milburn Road
F: 905.578.3593
Hamilton, Ontario L8E 3A3
web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
234 Exeter Road
Inc.
London, Ontario N6L 1A3
Contact: Rob Van Heukelom
T: 519.686.6161
F: 519.686.4840
web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
Inc.
Contact: John Newland
2480 Don Reid Drive
Ottawa, Ontario K1H 1E1
T: 613.736.9570
F: 613.736.9563
web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
Inc.
Contact: Carol Leis
T: 519.966.2500
3545 Walker Road
F: 519.969.2407
Windsor, Ontario N8W 3S5
web: www.olympiatile.com
Original Power Took Co.
Ltd.
Contact: Wendi Borg
12 - 2266 Drew Road
Mississauga, Ontario L5S
1B1
OSI Hard Surfaces
Contact: Wendi O'Brien
T: 905.612.8252
F: 905.612.8255
email: originalpower@bellnet.ca
110 Claireport Cres., Unit T: 416.679.9100
1
F: 416.679.9464
Toronto, Ontario M9W 6P3 email: wendy@osihardsurfaces.com
web: www.surfacespec.com
Premier Ceramics Importing Ltd.
Contact: Enzo Lombardo
8560 Jane Street
T: 416.213.5717
Concord, Ontario L4K 5A9 F: 416.213.5692
Primestone Inc.
Contact: Ali Etessam
83B Strada Drive
Woodbridge, Ontario L4L
5V9
Restoration & Preservation 1531 Keele Street
Technology Inc.
Toronto, Ontario
Contact: Vito Caputo
M6N 3E8
T: 905.264.8557
F: 905.264.7223
email: info@primestone.ca T: 416.588.8111
F: 416.588.0008
Sarana Ceramic Tiles Ltd.
Contact: Tony Alongi
8191 Jane Street, Unit 2
T: 905.761.9669
Concord, Ontario L4K 5P2 F: 905.738.8437
Savoia Canada Inc.
Contact: Ron Piccoli
73 Samor Road
T: 800.668.1537/416.789.7778
Toronto, Ontario M6A 1J2 F: 416.789.1009
email: ronp@savoia.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
39
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
web: www.savoia.com
Sentinel Polymers Canada
Inc.
Stone Gallery Inc.
Contact: Gordon DeWorsop
575 Industrial Road
T: 866.933.5667
London, Ontario N5V 1V2 F: 519.451.6796
T: 905.669.6994
290 Caldari Road
Concord, Ontario L4K 4J4 F: 905.669.6231
email: gordon@bellnet.ca
web: www.stonegalleryinc.com
T: 416.515.9000
Stone Tile International Inc. 1451 Castlefield Avenue
Contact: Sylvia Benchimol
Toronto, Ontario M6M 1Y3 F: 416.534.1782
email: sylvia@stone-tile.com
web: www.stone-tile.com
Tempo Marble & Granite
Ltd.
Contact: Peter Aloise
8611 Jane Street
T: 416.665.7337
Concord, Ontario L4K 2M6 F: 905.660.0938
Thames Valley Brick & Tile
Contact: Jon Gravell
4084 Fairview Street
Burlington, Ontario L7L
4Y8
Tile Redi Canada Inc.
Contact: Jenkin Fok
T: 905.637.6997
F: 905.631.7246
email: jong@thamesvalleybrickcom
web: www.thamesvalleybrick.com
#1105 - 15 McMurrich
T: 416.968.7330
Street
F: 416.968.6380
Toronto, Ontario M5R 3M6 email: tileredicanada@yahoo.com
web: www.tileredi.com
Proveedores de la provincia de Quebec registrados en la Ttmac
Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Michel Therrien
T: 418.653.5267
2699 Watt Street
F: 418.463.4635
Ste-Foy, Quebec G1P 3X3
web: www.centura.ca Centura Floor and Wall
Fashions
Contact: Claude Dagneault
105 Deslauriers Street
St. Laurent, Quebec H4N
2S4
T: 514.336.4311
F: 514.336.0281
web: www.centura.ca Ciot Montreal
Contact: Margaret CiotPanzera
9151 St. Laurent
Montreal, Quebec H2N
1N2
T: 514.382.5180
F: 514.382.5990
Duochem Inc.
1250 Graham Bell
Boucherville, Quebec J4B
T: 450.655.6421
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
40
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Contact: Serge Dalpe
6H5
F: 450.641.4701
Granicor Inc.
Contact: France Pellicano
300 de Rotterdam
St. Augustin, Quebec
G3A 1T4
T: 418.878.3530
F: 418.878.3208
email: sales@granicor.com
web: www.granicor.com
Italbec International Inc.
Contact: Fiore Vadacchino
375 Ouest, De Liege
Montreal, Quebec H2P
1H6
T: 514.383.0668
F: 514.383.5722
email: info@italbec.com
web: www.italbec.com
LaMargna Inc.
Contact: William Sturrock
412 Ave St.Sacrement
T: 800.838.4237/418.688.8286
P.O. Box 1246
F: 800.419.4819/418.688.2070
Quebec, Quebec G1K 7E7 email: wsturrock.lamargna@sympatico.ca
Mapei Inc.
Contact: Pierre Hebert
2900 Francis-Hughes
Laval, Quebec H7L 3J5
Olympia Tile International
Inc.
Contact: Gilbert Baccioni
T: 800.361.9309
F: 450.662.9232
web: www.mapei.com
T: 418.657.5557
2405 rue Watt
St. Foy, Quebec G1P 3X2 F: 418.657.6708
web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
Inc.
Contact: Pierre Margry
555 Lock Street
Ville-St-Laurent, PQ H4T
1X7
Polycor Tiles & Slabs
Contact: George Hocker
1040 rue Bussiere
St-Sebastien, Quebec
G0Y 1M0
T: 514.345.8666
F: 514.345.9387
web: www.olympiatile.com T: 819.652.2000
F: 819,652.2360
email: tilesandslabs@polycor.com
web: www.polycor.com
Proma Adhesives Inc.
8500 Ernest-Cormier
Contact: Gianni or Eric Broggi Anjou, Quebec H1J 1B4
T: 514.852.8585
F: 514.852.8225
email: info@proma.ca
web: www.proma.ca
Savoia Canada Inc.
Contact: Mima Soares
525 Stinson
St-Laurent, Quebec H4N
2E1
T: 514.747.7740
F: 514.747.4340
web: www.savoia.com
Schluter Systems Canada
Inc.
Contact: Dale Kempster
5626 boul. Thimens
St-Laurent, Quebec H4R
2K9
T: 800.667.8746/514.336.2100
F: 514.336.2410
email: dkempster@schluter.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
41
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
web: www.schluter.com
Spectra Ceramic Inc.
Contact: Habih Saba
Unifix Inc.
Contact: Michel Paquette
11775 54th Avenue
T: 514.881.7773
Montreal, Quebec H1E 2J2 F: 514.332.5806
email: nsaba@spectraceramic.com
35 Unifix Street
Bromond, Quebec J2L
1N5
T: 800.461.0955/450.534.0955
F: 450.534.0953
email: mipaquette@nationalsypsum.com
web: www.unifixinc.com
Proveedores de la provincia de Alberta registrados en la Ttmac Blanchette Slate Ltd.
Contact: Kevin Blanchette
10631 170 Street N.W.
Edmonton, Alberta T5P
4W2
T: 780.484.8738
F: 780.486.3915
Centura Floor and Wall FashT: 403.259.0106
7360 - 12 Street South East
ions
F: 403.255.7743
Calgary, Alberta T2H 2Y4
Contact: John Fraser
web: www.centura.ca Centura Floor and Wall Fash11141 - 184 Street
T: 780.454.8591
ions
Edmonton, Alberta T5S 2L6 F: 780.452.2166
Contact: John Fraser
web: www.centura.ca Dal Tile Canada Inc.
Contact: Lynden Peters
11117 11th Avenue
T: 780.489.9490
Edmonton, Alberta T5S 2L6 web: www.daltile.com
Dal Tile Canada Inc.
Contact: Kris Bartko
5622 Burleigh Cres. S.E.
Bay 3 & 4
Calgary, Alberta T2H 1Z8
T: 403.255.2566
F: 403.255.3143
web: www.daltile.com
Georgia Pacific Canada Inc.
Contact: John Slowski
2244 Douglasbank Cres.
S.E.
Calgary, Alberta T2Z 2J5
T: 403.818.4871
F: 403.720.0416
Julian Ceramic Tile Inc.
Contact: Franco Felicella
3815 - 9th Street S.E.
Calgary, Alberta T2G 3C7
T: 403.287.8453
F: 403.684.6066
web: www.juliantile.com
Julian Ceramic Tile Inc.
Contact: Ross Anderson
11419 - 160th Street
T: 780.452.5010
Edmonton, Alberta T5M 3T7 F: 780.452.3507
web: www.juliantile.com
Laticrete International (West520 Willington Blvd. S.E.
ern)
T: 403.271.5211
F: 403.271.5229
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
42
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Contact: Michael Getzlaf
Calgary, Alberta T2J 2A7
web: www.laticrete.com
Olympia Tile International
Inc.
Contact: Garnet Siry
3308 - 11th Street S.E.
Calgary, Alberta T2G 3G8
T: 403.287.1070
F: 403.243.1888
web: www.olympiatile.com Olympia Tile International
Inc.
Contact: Michelle Ruff
T: 780.452.5050
11540 - 163rd Street
F: 780.451.4391
Edmonton, Alberta T5M 3T3
web: www.olympiatile.com Stone Tile West Ltd.
Contact: 4040 - 7th Street South
East
Calgary, Alberta T2G 2Y9
Stone Tile West Ltd.
Contact: Katherine Wight
T: 403.234.7274
F: 403.214.0213
email: west@stone-tile.com
web: www.stone-tile.com
T: 780.489.5390
10707 - 181 Street
Edmonton, Alberta T5S 1N3 F: 780.489.5764
email: katherinew@stone-tile.com
web: www.stone-tile.com
Proveedores de la provincia Columbia Británica registrados en la Ttmac
Adera Natural Stone Supply
Ltd.
Contact: Ryan Euverman
4736 Bryne Rd.
Burnaby, BC V6J 3H7
Ames Brothers
Contact: Jeff Keene 2229 Beta Ave
Burnaby, V5C 5N1 Atlas Stone Products Ltd.
Contact: Andrew Haith
2820 Ingleton Avenue
Burnaby, B.C. V5C 6G7
T: 604.435.4431
F: 604.437.7687
Bullnose Tile & Stone Ltd.
Contact: Steve Weiss 4390 W 10th Ave.
Vancouver, BC V6R 2C7 T: 604-222-2626
F: 604-222-2612
email: steve@bullnosetile.com
web: www.bullnosetile.com
Centura Floor and Wall Fash4616 Canada Way
ions
Burnaby, B.C. V5G 1K7
Contact: David Barker
T: 604.436.0204
F: 604.436.0555
email: aderastone@telus.net
web: www.aderastone.com
T: 604-294-8453
F: 604-294-3429
email: jeff@ames-bros.bc.ca
web: www.ames-bros.bc.ca
T: 604.298.8453
F: 604.291.9100
email: davebarker@centura.ca
web: www.centura.ca Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
43
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
19575 - 96th Avenue
Surrey, BC V4N 4C5
T: 604-881-8006
F: 604-881-8022
web: www.cgcinc.com
001 - 4240 Manor St.
Burnaby, BC V5G 1B2
T: 604-435-2216
F: 604-435-2236
email: alandejose@telus.net
web: www.csitile.com
Custom Building Products
Contact: Garett Shandler
12638-82nd Avenue
Surrey. B.C. V3W 3G1
T: 604.657.5574
F: 604.462.0099
email: garetts@cbpmail.net
web:
www.custombuildingproducts.co
m
Dal Tile Canada Inc.
Contact: Brian Unrau
2642 Nootka Street
T: 604.251.8995
Vancouver, B.C. V5M 3M5 F: 604.251.3987
web: www.daltile.com
DM Tile Connection
Contact: Duigan Mitchell
5463 50th Ave.
Delta, BC V4K 2A1 Dragonfly Tile & Décor
Contact: Jacqueline Moulson Unit B - 975 Price Road
Parksville, BC V9P 2C9 Duochem Inc.
Contact: Dave Setterlund
1103 Cliveden Avenue East
Annacis Island
T: 604.521.0572
New Westminster, B.C.
F: 604.521.0910
V3M 6G9
web: www.duochem.com
Exclusive Floor Sales Ltd.
Contact: Ron Worden
13287-72 Ave.
Surrey, BC V3W 2N5 Flextile Ltd.
Contact: Mike Boldt
2829 Lake City Way
Burnaby, B.C. V5A 2Z6
Fontile Corporation
Contact: Gary Kershaw
270 Terminal Ave
Vancouver, V6A 2L6 CGC Inc.
Contact: Bob Rumbolt
Creative Surfaces Inc. T: 604-628-2344
F: 604-628-2352
email:
duigan_mitchell@hotmail.com
T: 250-248-1110
F: 250-248-7141
email: jmoulson@telus.net
T: 604-594-1616
F: 604-596-1996
email: ron@flooringbc.com
T: 604.420.4914
F: 604.420.0936
email: mboldt@flextile.net
web: www.flextile.net T: 604-683-9358
F: 604-683-6758
email: gary@fontile.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
44
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Georgia Pacific Canada Inc.
Contact: Brad Richardson
12509-116th Avenue
Surrey, BC V3V 3S6
T: 604-868-0401
F: 604-580-1073
email: brichar@gapac.com
Julian Ceramic Tile Inc.
Contact: Renato Baldo
2720 Ingleton Avenue
Burnaby, B.C. V5C 5X4
T: 604.299.4085/800.587.9877
F: 604.299.3210
email: sales@juliantile.com
web: www.juliantile.com
Mapei Inc.
Contact: Dave Hamilton
7440 Vantage Way
Delta B.C. V4G 1H1
T: 604.940.0002
F: 604.940.2572
web: www.mapei.com
Nuheat Industries Ltd.
Contact: Bill Kruse
1689 Cliveden Avenue
Delta, BC V3M 6V5 Olympia Tile International
Inc.
Contact: Mike Iacutone
2350 Willingdon Avenue
Burnaby, B.C. V5C 5J6
Pacific Rim Flooring Ltd.
Contact: Ray La Sota
101 - 13375 76th Ave
Surrey, BC V3W 6J3 Pamas Slate & Stone
Contact: Micheal Wingelman
268 Terminal Ave
Vancouver, BC V6A 2L6 Savoia Canada Inc.
Contact: Christina Matthews
3147 Sumner Avenue
Burnaby, B.C. V5G 3E3
Stone Tile Pacific Ltd.
Contact: Greg Smelser
1775 Pine Street
Vancouver, BC V6J 3C7
T: 604-529-4400
F: 604-529-4404
email: billk@nuheat.com
web: www.nuheat.com
T: 604.294.2244
F: 604.294.0528
email: miacu@olympiatile.com
web: www.olympiatile.com
T: 604-591-3431
F: 604-591-2956
email: interlude@telus.net
T: 604-683-2524
F: 604-683-2636
email:
michaelw@pamasslate.com
web: www.pamasslate.com
T: 604.451.1133
F: 604.451.1785
email:
christinamathews@savoia.com
web: www.savoia.com
T: 604.731.9948
F: 604.731.9958
email: gregs@stone-tile.com
web: www.stone-tile.com
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
45
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Tierra Sol
Contact: Hardy Porter
4121 Halifax St.
Burnaby. BC V5C 3X3 Tiles for Less
Contact: Brian Hall
7832 Edmonds
Burnaby, BC V3N 1B8 Tiles for Less
34150 South Fraser Way
Abbotsford, BC V2S 2C6 Tiles for Less
6245 202nd Street
Langley, BC V2Y 1N1
Tiles for Less
8375 - 120 Street
Delta, BC, V4C 6R1 Universal Slate
Contact: Rick Coltman
12380 Vickers Way
Richmond, BC V6V 1H9 T: 604-435-5400
F: 604-435-1043
email: hardyp@istar.ca
T: 604-521-8453
F: 604-521-8440
email: brian@tilesforless.net
web: www.tilesforless.net
T: 604-870-0211
F: 604-870-0217
email: info@tilesforless.net
web: www.tilesforless.net
T: 604-532-8453
F: 604-532-8465
email: info@tilesforless.net
web: www.tilesforless.net
T: 604-594-TILE
F: 604-594-8553
email: info@tilesforless.net
web: www.tilesforless.net
T: 604-207-0126
F: 604-207-0176
email: slate@intergate.bc.ca
web: www.universalslate.ca
LISTADOS DE IMPORTADORES
A continuación se incluye un listado de los principales importadores canadienses por partida arancelaria obtenidos de la base de datos de importadores de www.strategics.ic.gc.ca,
que incluye a los importadores del 80% del producto. Es preciso señalar que no existen datos disponibles para la partida 690710 y que no se han repetido los datos para aquellas
empresas presentes en varias partidas. Estos datos, los últimos disponibles, son del año
2004.
Importadores para la partida 690790:
C & S Ceramic Tile Distributors
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
46
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
2820 Ingleton Avenue
Burnaby V5C 6G7
British Columbia
Tlf: 604 435 4431/ 604 974 1534
Ciot Montreal Inc.
9151 Blvd. St. Laurent
Montréal H2N 1N2
Quebec
Tlf: 514 382 5180
Fax: 514 382 5990
www.ciot.com
Dal-Tile Canada Inc.
Woodbridge L4L 8H2
Ontario
Domus Engineering Co.
Toronto M6A 2W1
Ontario
Les Carreaux Ceragres Canada Ltee.
1370 Rue Chabanel Ouest
Montréal H4N 1H4
Quebec
Tlf: 514 384 5590
Melmart Distributors Ltd.
6100 Indian Line
Mississauga L4V 1G5
Ontario
Tlf: 905 677 7600
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
47
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Osi Hard Surfaces
110 Claireport Crescent
Etobicoke M9W 6P3
Ontario
Tlf: 416 679 9100
Premier Ceramics Importing Limited
8560 Jane Street
Concord L4K 5A7
Ontario
Tlf: 416 213 5717
Savoia Canada Inc.
73 Samor Road
North York M6A 1J2
Ontario
Tlf: 416 789 7778
Stone Tile International Inc.
41 Fraser Avenue
Toronto M6M 1Y3
Ontario
Tlf: 416 515 9000
Fax: 416 534 1782
Importadores de 690810:
Brantford Ceramic Tile Centre
774 Colborne Street
Brantford N3S 3S1
Ontario
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
48
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Tlf: 519 752 1851
Cercan Tile Inc.
241 Hanlan Road
Woodbridge L4L 3R7
Ontario
Tlf: 905 851 7923
www.cercantile.com
Importadores de la partida 690890:
Ames Bros. Distributors Ltd.
2229 Beta Avenue,
Burnaby, BC V5C 5N1
Tlf: 604-294-8453
Anatolia Tile Inc
240 Racco Parkway,
Thornhill, ON L4J 8X9
Tlf: 905-771-3800
Centura Québec Ltée
2699, avenue Watt,
Sainte-Foy, QC G1P 3X3
Tlf : 418-653-5267
Centura Floor And Wall Fashions
53 Apex Road,
Toronto, ON M6A 2V6
Tlf: 416-785-5151
Céramica Concept
1237, rue des Artisans,
Québec, QC G1N 4T7
Tlf : 418-656-6490
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
49
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Céramique Décor
4220, 3E avenue Ouest,
Charlesbourg, QC G1H 6T1
Tlf : 418-627-0123
Ceramiques Pavigres Inc
7539 Henri Bourassa E,
Riviere des Prairies, QC H1E 1N9
Tlf : 514-881-1515
Ceratec Inc
414, avenue Saint-Sacrement,
Québec, QC G1N 3Y3
Tlf : 418-681-0101
Cerodem Céramiques Ltée
2650, rue de Lorimier,
Longueuil, QC J4K 3P9
Tlf : 450-463-0815
Creative Surfaces Inc
3414 9 Street SE,
Calgary, AB T2G 3C3
Tlf: 403-243-5331
Dynamic Flooring Concepts
3240 Langstaff Road,
Concord, ON L4K 4Z8
Tlf: 905-760-0032
Éco Dépôt Céramique
1111, autoroute Laval Ouest,
Laval, QC H7L 3W3
Tlf : 450-667-1166
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
50
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Euro Ceramic Tile Distributors Ltd
4288 Manor Street,
Burnaby, BC V5G 1B2
Tlf: 604-437-3876
Céramiques Royal Ltée
8845, rue Pascal-Gagnon,
Saint-Léonard, QC H1P 1Z4
Tlf : 514-324-0002
Euro Ceramics Ltd
925 Belfast Road,
Ottawa, ON K1G 0Z4
Tlf: 613-244-4315
Italbec International
375, rue de Liège Ouest,
Montréal, QC H2P 1H6
www.italbec.com
Tlf : 514-383-0668
Julian Ceramic Tile Inc
2720 Ingleton Avenue,
Burnaby, BC V5C 5X4
Tlf: 604-299-4085
Midgley & West Limited
180 Nebo Road,
Hamilton, ON L8W 2E4
Tlf: 905-387-2650
Premier Ceramic Inc
8560 Jane Street,
Concord, ON L4K 5A9
Tlf: 416-213-5717
Primco (P W L) Ltd
12300 44 Street SE,
Calgary, AB T2Z 4A2
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
51
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Tlf: 403-255-4416
Home Depot of Canada Inc.
Toronto M5B 2M6
Ontario
www.homedepot.com
3. BIBLIOGRAFÍA
Para realizar el presente estudio se han consultado las fuentes detalladas a continuación.
El apartado primero de Introducción es un compendio de la información explicada en todos los apartados del estudio.
Dentro del apartado II, análisis de la oferta, los datos de importaciones y exportaciones se
han obtenido a través de la información obtenida de Strategics Canada mediante su sección Industry Canada, dentro del apartado Trade Data Online. Se puede acceder a esta
página visitando el sitio http://strategics.ic.gc.ca.
A través del contacto con Doug Dickinson, Executive Director de la Terrazo, Tile & Marble Association, se han obtenido datos acerca de la producción, tanto del tamaño como de
la distribución, y también de las tendencias del mercado, comportamiento y evolución del
consumo, canales de distribución y análisis de la demanda, estos últimos empleados en los
apartados III y IV.
En el análisis del comercio, apartado III, el grueso del apartado sobre canales de distribución se ha tomado del estudio anterior titulado Piedra Natural y Azulejos y realizado por
el becario ICEX Iker Aguinaga en 2002. Estos datos se han corroborado a través de nuestro contacto con Doug Dickinson y a través de la supervisión de los analistas económicos
de la Oficina Comercial.
Los obstáculos comerciales e información arancelaria se han obtenido a través del Customs Tariff del Canada Border Service Agency al que se puede acceder por el sitio web
www.cbsa-asfc.gc.ca y también mediante la página web de Market Access Database:
http://mkaccdb.eu.int/.
Se puede consultar la información relevante acerca de los requisitos técnicos para el azulejo en Canadá visitando las siguientes páginas: www.ansi,org y www.astm.org.
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
52
EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
Para el análisis de la demanda del apartado IV se han consultado los artículos enumerados a continuación publicados por la Asociación Ttmac a través de su página web
www.ttmac.com. Estos artículos se han empleado para las tendencias de consumo dentro
del Análisis de la demanda.
•
Rediscover Terrazzo, by Dale Kempster
•
Who sets the industry standards, by Bob Sanelli.
•
Tile & Stone sealers: Facts you should know, by Bill Tran
•
Factors to consider in Selecting and Detailing Stone, by Mike Picco
•
Sustainability & Growth, Doug Dickinson
•
Industry Review, by Doug Dickinson
•
Personal Style, by Patti Fasan
Para las secciones del análisis de la industria de la construcción, sus perspectivas económicas y conclusiones generales, se han analizado las siguientes presentaciones obtenidas
de The Vancouver Board of Trade, a través de su website: www.boardoftrade.com:
•
Global Outlook 2006-Chicken Little or Peking Duck?, by Patricia Croft, Vice President & Chief Economist.
•
Outlook 2006, 17th Annual Economic Outlook Forum, by Keith Sashaw, Vancouver
Regional Construction Association.
•
The Vancouver Board of Trade, by Dave Park, Chief Economist and Assistant Managind Director of The Vancouver Board of Trade.
•
B.C. Economic Outlook, by Helmut Pastrick, Chief Economist, Credit Union Central of British Columbia.
De la página web www.tbx.ca, The Building Exchange, se han consultado a través de
News&Research los diferentes News Archives, destacando el titulado Hot Housing Market may finally cool! empleado en el análisis de la industria de la construcción. Otras
fuentes consultadas para realizar este apartado son:
•
http://www.statcan.ca/Daily/English/060306/d060306a.htm, de donde se han obtenido datos sobre permisos de construcción de viviendas.
•
El sitio web de The Canada Mortgage and Housing Corporation http://www.cmhcschl.gc.ca/mktinfo/store/files/opims/Housing%20Now%20Canada/2006/63830_2006
_M02.pdf, de donde se ha obtenido información acerca de la industria de la construcción, en particular empleando los informes Starts Continue at Strong Pace in
February y Housing Starts Hill Slow Down in 2006. A través de su apartado Library se puede obtener información sobre Journals & Magazines pertenecientes a
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto
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EL MERCADO DEL AZULEJO EN CANADÁ
diferentes sectores que incluyen arquitectura, renovaciones, diseño de interiores y
construcción entre otros.
Dentro de los anexos del apartado V, el informe de ferias se ha realizado a través de buscadores online y consultando las diferentes páginas web las respectivas ferias que se incluyen en el apartado correspondiente.
El listado de empresas importadoras por partida arancelaria se ha obtenido entrando en
la sección Industry Canada, en el sitio http://strategics.ic.gc.ca, y a través de la Canadian
Importer’s Database.
Además, se incluye un listado de empresas obtenido de los miembros de la Ttmac.
Algunos datos genéricos sobre Canadá se han obtenido de los siguientes links:
•
Densidad de población:
http://atlas.gc.ca/site/english/maps/peopleandsociety/population/population2001/density
•
Población de las principales ciudades canadienses:
www.canadainfolink.ca
•
Datos generales sobre Canadá: PIB, inflación, etc.
http://www.statcan.ca/start.html
•
Datos sobre población:
http://www40.statcan.ca/l01/cst01/
•
Datos genéricos sobre Canadá:
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ca.html
•
Tipos de cambio: Bank of Canada:
http://www.bankofcanada.ca/en/rates/exchform.html
Por último, se han analizado datos de los informes obtenidos a través del buscador de Statistics Canada que se han empleado a lo largo de todo el estudio. Su página web es la siguiente www.statcan.ca. Se ha consultado también la revista Ceraspaña y páginas web de
las principales empresas proveedoras de azulejo según aparecen en el listado obtenido de
los miembros de la Ttmac.
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