maquinaria ligera para la construccion

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SERIE DE ESTUDIOS SECTORIALES
ProArgentina
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INSUMOS, EQUIPOS Y
MATERIALES PARA
CONSTRUCCION
Enero de 2005
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs
Ministerio de Economía y Producción
República Argentina
Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
INDICE
1. Introducción……………………………………………………………………...
3
2. Aspectos generales del sector a nivel mundial……………………………...........
2.1 El mercado inmobiliario en los Estados Unidos……………………...........
2.2 El mercado inmobiliario en la Unión Europea……………………………..
2.3 El mercado inmobiliario español……………………………………...........
4
4
6
7
3. Análisis y tendencias de la importaciones y exportaciones mundiales...............
7
3.1 Piedra, mármoles y granitos…………………………………………..........
8
3.2 Pizarra natural, productos del yeso y de la cerámica………………………. 10
3.3 Manufacturas del hierro y del acero………………………………………..
13
3.4 Productos de aluminio, la madera y los metales, y Art. para grifería y
órganos similares……………………………………………………...........
15
3.5 Equipos y maquinaria ligera para la construcción…………………............. 18
4. Análisis de la producción argentina………………………………………...........
4.1 Nivel de actividad sectorial…………………………………………...........
23
23
5.
Desempeño de las exportaciones argentinas…………………………………….. 25
6.
Equipos y maquinarias ligeras para la construcción……………………….......... 38
7.
Análisis de los mercados relevantes paras las exportaciones argentinas…...........
41
7.1 Mármoles travertinos, alabastros, granitos y demás piedras………………...41
7.2 Productos de la cerámica con y sin esmalte, con y sin barnizados de la
pizarra natural y del yeso…………………………………………………...
42
7.3 Manufactura de hierro, acero, alambre de hierro, tornillos, pernos y
otros productos metalúrgicos y accesorios para tuberías…………………... 43
7.4 Productos de la madera y del aluminio y construcciones prefabricadas
con estructura de hierro o de acero………………………………………… 43
7.5 Herrajes. Art. de gritería y órganos similares, y diversas clases de
válvulas………………………………………………………………..........
44
7.6 Equipos y maquinarias ligeras para la construcción………………….......... 45
8.
Análisis FODA del sector para la Argentina………………………………...........
47
9.
Conclusiones……………………………………………………………………...
48
10. Links de interés ……………………………………………………………..........
48
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Insumos, equipos y materiales para construcción
2
1. INTRODUCCION
Este estudio presenta las características generales más importantes de los
materiales, insumos y equipos para la construcción a nivel mundial. Se desarrollan
análisis sobre los aspectos de mayor relevancia para los mercados de esos productos
tales como importaciones, exportaciones y tendencias de las mismas. Debe tenerse
presente que esto se realiza en el marco de una actividad no transable. Además, y por las
relaciones entre valor y volumen de los productos que abastecen esta actividad, los
mismos tienden a adquirir el carácter de no transables. Esto en gran medida explica que
las corrientes comerciales tienden a estar explicadas dominantemente por los
intercambios en áreas regionales determinadas. Como se apreciará más adelante, las
corrientes comerciales de nuestro país responden dominantemente a esta característica.
También se realiza una amplia presentación de aspectos vinculados con la
situación coyuntural del sector en la Argentina, de las corrientes exportadoras y de los
mercados de mayor relevancia para las mismas.
A partir de información existente sobre las posibilidades comerciales de la oferta
argentina con orígen en Pequeñas y Medianas empresas, se seleccionó un conjunto de
productos que de acuerdo a los registros comerciales recientes y observaciones del
sector privado, constituyen un abanico de mercaderías con corrientes comerciales en
expansión.
A efectos de esa selección se realizaron consultas al sector privado, destacándose
la colaboración y asistencia recibida principalmente por parte de la Cámara Argentina de
la Construcción y funcionarios de Cámaras y empresas del sector privado.
Para la identificación de los productos nacionales se utilizaron las definiciones
contenidas en las posiciones a ocho dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur
(NCM). Con relación a la información comercial a nivel mundial se utilizó la información
disponible a seis dígitos con origen en el Trade Analisis System on PC/ International
Trade Center ( PCTAS ) y el COMTRADE de Naciones Unidas.
Es destacable también la asistencia brindada por el Centro de Estudios para la
Producción (CEP ) de la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, con relación a la disposición de las estadísticas
comerciales nacionales al primer semestre del corriente año.
Las partidas identificadas como relevantes son:
NOMENCLATURA COMUN DEL SUR Y SU DESCRIPCIÓN
Partida Arancelaria
44182000
68022900
68029100
68029390
68030000
Descripcion
Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera
Otras piedras planas y lisas
Mármol, travertinos y alabastros
Los demás granitos
Pizarra natural trabajada y sus manufacturas
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Insumos, equipos y materiales para construcción
3
69079000
69089000
73079900
73181500
Posición
arancelaria
73261900
73269000
76101000
83024100
84818019
84818092
84818093
84818095
84818099
94060092
84622900
84281000
84289090
84641000
84743100
84791010
Placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar
p/pavimentos,revestimientos y mosaicos
Las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o
esmaltadas p/pavimentación o revestimiento
Los demás accesorios para tuberías
Tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados de
fundición, hierro o acero
Descripción
Las demás manufacturas de hierro o acero
Las demás manufacturas de alambre de hierro o de acero
Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de
aluminio
Herrajes de metal común para edificios
Las demás válvulas de evacuación
Válvulas solenoides
Válvulas esclusas
Válvulas esféricas
Las demás válvulas esféricas
Construcciones prefabricadas con estructura de hierro o de acero
Máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar
Ascensores y montacargas
Lás demás máquinas y aparatos
Máquinas para aserrar
Hormigoneras y aparatos de amasar morteros
Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o
trabajos análogos, autopropulsadas par esparcir y apisonar
revestimientos bituminosos
Fuente: elaboración propia en base a la Guía Práctica
2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL
El mercado de insumos, equipos y materiales para la construcción se encuentra
fuertemente orientado, incluso en lo que hace a su comercio internacional por el impacto
que sobre su demanda ejerce la demanda de edificios de viviendas y oficinas. En ese
sentido, tomando como referencia el desenvolvimiento sectorial en los principales países
del mundo, puede advertirse que la construcción se desarrolla durante el año 2004 bajo
condiciones de alto dinamismo.
2.1 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS
El mercado estadounidense1 a octubre del corriente año, presenta claros signos de
fortaleza en su desenvolvimiento. Esto acontece a pesar de las señales de incertidumbre
que le envían a la economía los altos precios del petróleo. Sin embargo y como factor de
moderación, la estabilidad en los mercados financieros y la pausada acción de la Reserva
Federal, en materia de alzas de tasas, contribuyeron al fortalecimiento señalado. Este
1
Lo expuesto para los Estados Unidos, resume información producida por la Nacional Association in Home Builders.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
4
factor permitió mantener las tasas hipotecarias en niveles reales bajos, lo cual favoreció la
actividad de la industria de la construcción.
A pesar de que hacia finales del 2003 se advirtió un debilitamiento en las ventas
del sector, durante el corriente año se produjo una fuerte reactivación. Las recientes
informaciones indican que hacia setiembre, los permisos para la construcción residencial
en cifras estacionalizadas, alcanzaron un nivel de 2.005.000 unidades con un crecimiento
del 1,8% con relación a agosto. Los permisos para la construcción de viviendas familiares
individuales ( una unidad ), con 1.558.000 unidades, crecieron un ,1% con relación al
mismo mes. Los permisos para la construcción de viviendas multifamiliares ( más de
cinco unidades ) tuvieron un alza del 8,2%.
El total de los permisos en setiembre del 2004, fueron un 3,2% superiores a los
registros del mismo mes del 2003.
La actividad fue particularmente intensa para el sector de la vivienda multifamiliar
en Florida, California, Texas, Arizona y Georgia, que concentraron alrededor del 40% de
los permisos para el sector mencionado.
El total de las viviendas iniciadas en setiembre decreció. Se señala que esto
obedeció a la tendencia fluctuante en los meses recientes para los permisos otorgados, y
a embotellamientos para la disponibilidad de insumos críticos para la actividad, como es el
caso del cemento por ejemplo. El total de unidades iniciadas fue de 1.898.000, un 6%
más bajo que el registro de agosto. Las viviendas familiares individuales registraron un
total de 1.540.000 en setiembre contra 1.678.000 de agosto.
Es particularmente significativo el avance en los permisos otorgados para las
viviendas multifamiliares. El mes de setiembre del 2004 registró con relación al mismo
mes del año anterior, un 9,5% de incremento en tanto que con relación al 2002 la
expansión fue del 3,8%.También los permisos para la construcción de viviendas de dos a
cuatro unidades, se expandió en setiembre de 2004 un 1,1% con relación al mismo mes
del año anterior.
Hacia el mes de octubre este panorama se mantenía en líneas generales. Los
permisos de construcción totales en ese mes se mantenían en niveles casi similares a los
del mes anterior, alcanzando las 1.984.000 unidades. Este valor es un 1,5% menor al
registro de octubre de 2003.
Con relación a las viviendas iniciadas, los registros de octubre indican que se
alcanzaron las 2.027.000 unidades, en términos estacionalizados. Con relación a las
cifras de setiembre, la expansión fue de un 6,4% y de un 2,2% con respecto al mismo
mes del año anterior. Las viviendas familiares individuales iniciadas alcanzaron las
1.645.000 unidades, un 5.7% superior al registro de setiembre. Las multifamiliares
superaron en 338.000 unidades los registros del mes anterior.
Las viviendas privadas terminadas completaron en octubre las 1.834.000 unidades
en términos estacionalizados, lo cual significó un variación positiva del 2,7% con relación
a setiembre y del 6,0% con respecto a octubre del 2003.
El comportamiento del mercado de viviendas, en consistencia con lo aquí
presentado, se está desempeñando por encima de la tendencia esperada hacia principios
del 2004.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
5
De acuerdo con las conclusiones de los participantes en la Construction Forecast
Conference, celebrada en el marco de una convención de la Nacional Association of
Home Builders durante octubre del corriente año, existe optimismo con relación al
desenvolvimiento de la actividad.
La positiva marcha de la economía de los Estados Unidos, junto a las expectativas
de una política gradualista en materia de alzas en las tasas básicas de intereses, por
parte de la Reserva Federal, sustentan esas expectativas. Se observa al
desenvolvimiento del precio del petróleo como un importante factor de inestabilidad, con
influencias sobre la marcha del mercado inmobiliario, básicamente por los impactos
inflacionarios y las consecuencias en materia de tasas de interés.
Para el conjunto de los indicadores del sector, desde permisos hasta viviendas
terminadas se observa un contexto de sostenida actividad. Debe señalarse que los
niveles que se alcanzaran en el 2004 son records para el sector, y por lo tanto
seguramente moderaran los niveles de comportamiento durante el 2005.
Las expectativas a partir la demanda de casas y el crecimiento de las corrientes
inmigratorias, impulsarán la demanda por viviendas familiares de una unidad hasta el
2013, a un ritmo de 1.800.000 unidades por año.
Hacia el 2003,El stock de riqueza representado por las propiedades inmobiliarias
personales en los Estados Unidos , fue estimado en 9 billones de dólares.
2.2 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA UNION EUROPEA
El período 2001-2003 tuvo un comportamiento discreto para la actividad
constructora. Se estima que el trienio 2004-2006 constituirá un punto de partida en la
recuperación sectorial2.
Para el año 2004, la actividad crecerá para el conjunto de los 25 países
integrantes de la Unión. El sector más dinámico será el de la ingeniería civil, mientras que
la construcción residencial de nuevas plantas acompañará esta tendencia pero con menor
intensidad. Con relación a la construcción no residencial, las expectativas son menos
favorables, aunque se destaca la posibilidad de una reversión de la tendencia hacia el año
2005.
Se estima que para el conjunto, los países del este de la Unión tendrán tasas de
expansión más elevadas que los de la región oeste.
Las expectativas están muy asociadas al ritmo de expansión de las economías. Al
presente se observan resultados modestos con relación a las tasas de crecimiento. La
situación del mercado cambiario, es un foco de análisis de particular importancia para
esos resultados. A este aspecto se asocia la marcha del mercado petrolero, y sus
consecuentes impactos sobre las variables claves de las economías europeas.
2
Información elaborada sobre la base de informes del Euroconstruct.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
6
Las expectativas señalan una tasa de crecimiento del PIB comunitario del 2,0%
para el 2004 y del 2,5% para el 2005. En este contexto, se espera un desempeño relativo
más dinámico de los países de reciente incorporación a la Unión.
El valor de producción del sector constructor alcanzó los 1,05 billones de Euros
durante el 2003, con una leve expansión del 0,1% con relación al 2002. La distribución
sectorial para la generación de ese valor fue:
. edificación residencial : 47,0%
. edificación no residencial : 31,0%
. ingeniería civil : 22,0%
Las previsiones de la Euroconstract a junio del corriente año indican que en
promedio, los distintos sectores de la actividad alcanzarían tasas de expansión de entre
el 1 y 2% anuales. Como se señalara, el sector de la ingeniería civil alcanzará una fuerte
expansión , esperándose que la tasa promedio entre 2003 y 2006 alcance al 9,6%. Para
la construcción residencial y no residencial, las tasas de expansión para el mismo
período, serían del 4,4% y 4,1% respectivamente. Debe señalarse que el sector
residencial tuvo un comportamiento muy dinámico en el 2004 y moderaría su tasa de
expansión hacia el resto del periodo señalado.
Se resalta el buen desempeño de la ingeniería civil y en menor medida de la
edificación. Si bien hay un desempeño oscilante en el mercado residencial para el
conjunto, el comportamiento esperado para ese mercado en el este de la Eurozona es de
alto dinamismo.
2.3 EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL
Es interesante hacer una breve referencia a este mercado. Es conocida la
importancia que adquirió el sector en la economía española.
Acompañando a un desempeño macroeconómico satisfactorio, que indica una tasa
de expansión del producto del orden del 2,4% para el 2004, el sector inmobiliario también
se comportó con dinamismo.
Hacia el 2003, la actividad constructora se desempeñaba en un marco expansivo.
Tal tendencia se prolongó hacia el 2004, esperándose una variación positiva del orden del
4,3% para el conjunto global de la actividad. La edificación residencial y la ingeniería civil (
utilizadas en las obras de infraestructura) son los motores de este comportamiento, en
tanto la edificación no residencial se desempeña en niveles más discretos.
Para el 2005 y 2006 se espera una continuidad de estas tendencias, aunque en
valores más moderados. Las tasas sería de alrededor del 2,5% de expansión anual, y
estarán más asociados a las tasas de crecimiento esperadas para el PIB español.
Es interesante señalar que el volumen de construcciones iniciadas durante el 2003
fue muy alto, y que dicha tendencia continuó durante el 2004.Esto ocurrió en un marco de
importantes alzas de precios que en promedio alcanzaron durante el 2003 al 16,7% para
las viviendas nuevas, lo cual está despertando temores con relación a la formación en el
mercado de una burbuja inmobiliaria.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
7
En resumen para el futuro inmediato, las expectativas son muy favorables para la
ingeniería civil, para la cual se espera una tasa de expansión del 6,6% para el 2004,
crecimiento moderado en la construcción residencial y oscilante en el mercado de no
residencial.
3. ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
MUNDIALES
A efectos de realizar una presentación resumida de los aspectos más relevantes
de las corrientes comerciales internacionales, los mismos se presentan en forma
sinóptica. Se destacan los países de mayor relevancia como así también las tendencias
que se advierten en el comercio de los productos seleccionados.
Las posiciones presentadas están seleccionadas a seis dígitos, y se ha procurado
que guarden la mayor consistencia con respecto a las cifras de exportaciones argentinas,
que serán presentadas en otro acápite del presente trabajo y que fueron seleccionadas a
8 dígitos.
Los contenidos básicos de los cuadros que más abajo se exponen, presentan
información suministrada por el PCTAS y el COMTRADE.
Los datos han comprendido el período 1998/2003 y reflejan de manera actualizada
los datos y tendencias más significativas de los productos seleccionados. Los cuadros
siguientes informan sobre el comportamiento comercial de piedras, mármoles y
granitos.
3.1 PIEDRAS MÁRMOLES Y GRANITOS
Cuadro 1
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
680229
Otras piedras planas o lisas
81
Crecimiento con tendencia estable
Alemania: descensocon tendencia errática
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
A.Saudita: crecimiento con tendencia
errática
Holanda: crecimiento con tendencia errática
Francia: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Suiza, Japón, Austria, Canadá y Corea
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia errática
de la oferta en el período 1998/2003
India: crecimiento con tendencia inestable
China: crecimiento con tendencia estable
Brasil: descenso con tendencia estable
Francia: crecimiento con tendencia errática
Principales países demandantes de la Italia, España y Japón
Argentina
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Insumos, equipos y materiales para construcción
8
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 2
POSICION ARANCELARIA
Descripción
680291
Mármol, travertinos y alabastros excluídos
planos o lisos
Monto de importaciones mundiales en el 1108
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Alemania: descenso con tendencia estable
1998/2003
Japón: crecimiento con tendencia errática
Reino Unido: crecimiento con tendencia
errártica
España: crecimiento con tendencia errática
Países importadores de menor relevancia Francia, Candá, Países Bajos, Corea e
que registraron importantes alzas en el Israel
período
Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
España: crecimiento con tendencia estable
Turquia: crecimiento con tendencia estable
México: crecimiento con tendencia estable
China: descenso con tendencia errática
Principales países demandantes de la EE.UU, Uruguay y Chile
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 3
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
680293
Granito, excluído plano o liso
2156
Crecimiento con tendencia estable
Japón: crecimiento con tendencia estable
EE.UU:crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Suiza: crecimiento con tendencia errática
Países importadores de menor relevancia Francia, Austria, Australia, Portugal y
que registraron importantes alzas en el Polonia
período
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9
Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
España:
crecimiento
con
tendencia
inestable
India: crecimiento con tendencia estable
Canadá: crecimiento con tendencia estable
China: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la EE.UU, México y Chile
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Los cuadros anteriores presentan información correspondiente al desempeño del
comercio para distintas posiciones de productos de piedra y mármol. Como se advertirá
para el resto de la presentación y para el conjunto de los productos examinados, el
comercio de estas posiciones tuvo un importante crecimiento durante el 2003 con relación
al año anterior. Así es como se pasó de 1858 millones de dólares de importación en el
año 2002, a 3345 millones en el 2003, con una expansión del 80%.
El gráfico 1 representa la distribución por importancia de las importaciones
mundiales de la posición 680293, conteniendo presentaciones de granito, siendo una de
las de mayor significación en cuanto monto de comercio en el conjunto de las posiciones
seleccionadas.
Gráfico 1
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
POSICION 680293
Año 2003
19%
34%
3%
4%
EE.UU
JAPON
9%
ALEMANIA
SUIZA
31%
REINO UNIDO
OTROS
Fuente: COMTRADE - UN
3.2 PIZARRA NATURAL, PRODUCTOS DEL YESO Y DE LA CERAMICA
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10
Cuadro 4
POSICION ARANCELARIA
Descripción
680300
Pizarra
natural
trabajada
y
sus
manufacturas
Monto de importaciones mundiales en el 540
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y Francia:
crecimiento
con
tendencia
evolución de la demanda en el período inestable
1998/2003
EE.UU:crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Irlanda: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Canadá, Suiza, Holanda, España y Italia
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Italia: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
España:
crecimiento
con
tendencia
inestable
India: descenso con tendencia inestable
Brasil: crecimiento con tendencia estable
China: descenso con tendencia inestable
Principales países demandantes de la EE.UU, Reino Unido y Francia
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 5
POSICION ARANCELARIA
Descripción
680911
Placas, paneles, artículos similares de yeso
s/adornos revestidos o reforzados c/papel o
cartón
Monto de importaciones mundiales en el 405
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Descenso con tendencia errática
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período EE.UU:descenso con tendencia estable
1998/2003
Alemania: descenso con tendencia errática
Holanda:
crecimiento
con
tendencia
inestable
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11
Polonia: descenso con tendencia errática
Países importadores de menor relevancia Hungría, Suecia, Rusia, Reino Unido e Italia
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Canadá: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
Austria: crecimiento con tendencia inestable
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
España: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Paraguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 6
POSICION ARANCELARIA
Descripción
690790
Placas, baldosas de cerámica s/barniar ni
esmaltar p/pavimentos, revestimientos o
mosaicos
Monto de importaciones mundiales en el 1200
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período EE.UU:descenso con tendencia estable
1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
Bélgica: crecimiento con tendencia estable
Polonia: descenso con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Reino Unido, Austria, Hungría, Japón y
que registraron importantes alzas en el Suiza
período
Principales países exportadores y evolución Italia: crecimiento con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Holanda: descenso con tendencia errática
Francia: crecimiento con tendencia estable
España: crecimiento con tendencia errática
Principales países demandantes de la Chile, EE.UU y Australia
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
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Cuadro 7
POSICION ARANCELARIA
Descripción
690890
Placas y baldosas de cerámica, esmaltadas
y barnizadas, p/pavimentos, revestimientos
y mosaicos
Monto de importaciones mundiales en el 6308
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y Francia: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período EE.UU:crecimiento con tendencia estable
1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Australia: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Canadá, Israel, A.Saudita, México y Rusia
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Italia: crecimiento con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
Turquia: crecimiento con tendencia estable
Brasil: crecimiento con tendencia estable
China: crecimiento con tendencia estable
España: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Chile, EE.UU y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Los cuadros 4 a 7 presentan los principales aspectos referidos al comercio de
posiciones representativas de pizarras naturales, productos de yeso y de cerámica. En
manera similar a los productos analizados al principio de este capítulo, salvo para el caso
del yeso, se observa un fuerte incremento de las importaciones de estas mercaderías
para el año 2003 con relación al 2002. Los montos de importación alcanzados para el
primer año mencionado fueron de 8453 millones de dólares, en tanto en el 2002
alcanzaban a los 7203 millones de dólares. La variación positiva fue del 17,4%.
El gráfico 2 representa los principales importadores mundiales y su importancia
con relacion a las importaciones mundiales. Esta presentación se refiere a la posición
690890, que contiene placas y baldosas de cerámica, siendo la de mayores montos de
comercio dentro del conjunto de los productos seleccionados.
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13
Grafico 2
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
POSICION 690890
Año 2003
22%
EE.UU
48%
FRA NCIA
12%
A LEM A NIA
REINO UNIDO
8%
3%
7%
A USTRA LIA
OTROS
Fuente: COMTRADE - UN
3.3 MANUFACTURAS DEL HIERRO Y DEL ACERO
Cuadro 8
POSICION ARANCELARIA
Descripción
730799
Accesorios
de
tuberías,
excluídos
moldeados, de fundición, hierro o acero
Monto de importaciones mundiales en el 1673
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y Canadá:
crecimiento
con
tendencia
evolución de la demanda en el período inestable
1998/2003
EE.UU:descenso con tendencia estable
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14
Francia: crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
México: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Japón. Corea, A.Saudita, Australia e Italia
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendenica errática
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Italia: crecimiento con tendencia estable
China: crecimiento con tendencia estable
Japón: crecimiento con tendencia errática
Principales países demandantes de la Canadá, Brasil y Bolivia
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 9
POSICION ARANCELARIA
Descripción
731815
Tornillos, pernos, incluídos con tuercas y
arandelas, roscados, de fundición, hierro o
acero
Monto de importaciones mundiales en el 6710
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia errática
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
evolución de la demanda en el período China:crecimiento con tendencia estable
1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Canadá: crecimiento con tendencia estable
México: crecimiento con tendencia inestable
Países importadores de menor relevancia Japón, España, Holanda y Hong Kong
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendenica estable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Taiwan: crecimiento con tendencia estable
Japón: crecimiento con tendencia inestable
Italia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Francia, Brasil y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
15
Cuadro 10
POSICION ARANCELARIA
Descripción
732619
Manufacturas de hierro o acero, forjadas o
estampadas, sin trabajar de otro modo.
Monto de importaciones mundiales en el 1374
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Francia:crecimiento con tendencia estable
1998/2003
México: descenso con tendencia estable
Canadá: crecimiento con tendencia errática
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
Países importadores de menor relevancia Malasia, China, Austria, Italia y Singapur
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: descenso con tendencia errática
Italia: crecimiento con tendencia estable
Japón: crecimiento con tendencia estable
Francia: crecimiento con tendencia errática
Principales países demandantes de la Chile, Brail y Venezuela
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 11
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
732690
Manufacturas de hierro o acero
14992
Crecimiento con tendencia estable
México: crecimiento con tendencia inestable
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Canadá: descenso con tendencia inestable
Francia: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Japón, Reino Unido, China, España y Hong
que registraron importantes alzas en el Kong
período
Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
China: descenso con tendencia inestable
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
16
Japón: crecimiento con tendencia estable
Italia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Chile, Brasil y EE.UU
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Los cuadros 8 a 11 resumen información acerca de las corrientes comerciales para
diversas manufacturas del hierro y del acero. El monto alcanzado en el 2003 para estas
posiciones seleccionadas fue de 14992 millones de dólares, lo que significó un aumento
del 20,6% con relación a los 20514 millones del año 2002.
El gráfico 3 presenta la estructura de las importaciones mundiales para la posición
732690, que comprende a las manufacturas de hierro o de acero , una de las más
importantes en valor con relación a las restantes posiciones seleccionadas.
Gráfico 3
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
POSICION 732690
Año 2003
11%
10%
9%
58%
6%
6%
EE.UU
MEXICO
ALEMANIA
FRANCIA
CANADA
OTROS
Fuente: COMTRADE _ UN
3.4 PRODUCTOS DEL ALUMINIO, LA MADERA Y LOS METALES, Y ARTÍCULOS
PARA GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
17
Cuadro 12
POSICION ARANCELARIA
Descripción
761010
Puertas, venrtanas y sus marcos, bastidores
y umbrales de aluminio
Monto de importaciones mundiales en el 1185
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Japón: crecimiento con tendencia estable
1998/2003
Alemania: descenso con tendencia estable
Hong Kong: crecimiento con tendencia
estable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Países importadores de menor relevancia Francia, Suiza, Austria, Holanda y Canadá
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia
de la oferta en el período 1998/2003
estable
Canadá: descenso con tendencia inestable
Tailandia: crecimiento con tendencia estable
China: crecimiento con tendencia estable
Italia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Paraguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 13
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
830241
Herrajes de metal común para edificios
3091
Crecimiento con tendencia estable
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
errática
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Canadá: crecimiento con tendencia estable
Francia: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Polonia, Italia, Holanda, España y Rep.
que registraron importantes alzas en el Checa
período
Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
18
de la oferta en el período 1998/2003
estable
Italia: descenso con tendencia errática
Austria: crecimiento con tendencia estable
Francia:
crecimiento
con
tendencia
inestable
China: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Italia, EE.UU y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 14
POSICION ARANCELARIA
Descripción
848180
Los demás artículos de grifería y órganos
similares
Monto de importaciones mundiales en el 17524
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Alemania: crecimiento con tendencia
1998/2003
inestable
Canadá: crecimiento con tendencia errática
Francia:
crecimiento
con
tendencia
inestable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Países importadores de menor relevancia Corea, México, Japón, China y España
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución EE.UU: descenso con tendencia inestable
de la oferta en el período 1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Italia: crecimiento con tendencia inestable
Japón: descenso con tendencia errática
China: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Brasil, Bolivia y Chile
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
19
Cuadro 15
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
940600
Invernaderos
2878
Crecimiento con tendencia errática
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
Japón: crecimiento con tendencia inestable
Francia:
crecimiento
con
tendencia
inestable
Suiza: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia México, Noruega, Reino Unido, España y
que registraron importantes alzas en el Holanda
período
Principales países exportadores y evolución Canadá: crecimiento con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
Bélgica: crecimiento con tendencia estable
Suecia: crecimiento con tendencia estable
Holanda: descenso con tendencia estable
Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 16
POSICION ARANCELARIA
Descripción
441820
Puertas y sus marcos, contramarcos y
umbrales de madera
Monto de importaciones mundiales en el 2025
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Reino Unido: crecimiento con tendencia
1998/2003
estable
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
Japón: crecimiento con tendencia estable
Canadá: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Noruega, dinamarca, Irlanda, Francia y
que registraron importantes alzas en el Corea
período
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
20
Principales países exportadores y evolución Canadá: crecimiento con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
China: crecimiento con tendencia estable
Brasill: crecimiento con tendencia estable
Suecia: crecimiento con tendencia inestable
Indonesia: descenso con tendencia errática
Principales países demandantes de la EE.UU, Chile y Canadá
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Los cuadros 12 a 16 presentan las principales tendencias comerciales para un
conjunto de productos de vasta presencia en el mercado de materiales para la
construcción.
Prolongando el comportamiento expansivo advertido para los restantes materiales e
insumos, se establece que durante el año 2003 las importaciones mundiales para estos
productos seleccionados alcanzaron los 26703 millones de dólares, que representaron un
incremento del 17,3% con relación a los 22760 millones del 2002.
El gráfico 4 representa la estructura de las importaciones mundiales para el año
2003 de la posicion 848180, que contiene los artículos para grifería y órganos similares,
siendo una de las más importantes en cuanto al comercio de materiales e insumos para la
construcción.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
21
Gráfico 4
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
POSICION 848180
Año 2003
20%
EE.UU
ALEMANIA
REINO UNIDO
7%
CANADA
FRANCIA
OTROS
56%
6%
6%
5%
Fuente: COMTRADE - UN
3.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCION
A efectos de determinar corrientes comerciales de maquinas y equipamientos para
la construcción, también se realizaron consultas en el sector privado y se examinaron las
corrientes exportadoras de los últimos años. A partir de allí, se seleccionó a un conjunto
de posiciones como representativas de potenciales corrientes de comercio. Los cuadros
siguientes presentarán el estado de situación comercial a nivel mundial, resumiendo las
principales tendencias e identificando a los países de mayor significación en materia de
importaciones y exportaciones, para las posiciones seleccionadas. Los datos fueron
procesados a partir de información extraída de las bases de datos del PC/TAS y del
COMTRADE de las Naciones Unidas.
Cuadro 17
POSICION ARANCELARIA
Descripción
Monto de importaciones mundiales en el
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y
evolución de la demanda en el período
1998/2003
842810
Ascensores y montacargas
1511
Crecimiento con tendencia inestable
China: descenso con tendencia estable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Alemania: descenso con tendencia estable
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
22
Holanda: crecimiento con tendencia estable
Canadá: descenso con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia Hong Kong, Francia, Suiza,, Austria,
que registraron importantes alzas en el Portugal y EE.UU
período
Principales países exportadores y evolución Japón: descenso con tendencia inestable
de la oferta en el período 1998/2003
Italia: crecimiento con tendencia estable
España: crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Francia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Chile, Uruguay y Brasil
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 18
POSICION ARANCELARIA
Descripción
842890
Las demás máquinas y aparatos de
elevación, carga, descarga o manipulación
Monto de importaciones mundiales en el 3518
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Francia:
crecimiento
con
tendencia
1998/2003
inestable
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
Corea: crecimiento con tendencia inestable
Canadá:
crecimiento
con
tendencia
inestable
Países importadores de menor relevancia España, México, China y Suiza
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Japón: crecimiento con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
EE.UU: descenso con tendencia estable
Canadá: crecimiento con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Italia: crecimiento con tendencia inestable
Principales países demandantes de la Brasil, EE.UU y México
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unid
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
23
Cuadro 19
POSICION ARANCELARIA
Descripción
846229
Máquinas de enrollar, curvar, plegar,
enderezar o aplanar metales, excluídas las
de control numérico
Monto de importaciones mundiales en el 764
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
evolución de la demanda en el período España: crecimiento con tendencia errática
1998/2003
Alemania:
descenso
con
tendencia
inestable
China: crecimiento con tendencia inestable
Corea: descenso con tendencia inestable
Países importadores de menor relevancia Canadá, Reino Unido, Italia, Portugal y
que registraron importantes alzas en el Singapur
período
Principales países exportadores y evolución Japón: crecimiento con tendencia errática
de la oferta en el período 1998/2003
EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
Suiza: descenso con tendencia estable
China: crecimiento con tendencia estable
Italia: crecimiento con tendencia inestable
Principales países demandantes de la Brasil, Chile y EE.UU
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 20
POSICION ARANCELARIA
Descripción
846410
Máquinas para aserrar piedra, cerámica,
hormigón, amianto y otros
Monto de importaciones mundiales en el 412
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia inestable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
evolución de la demanda en el período México: crecimiento con tendencia inestable
1998/2003
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
China: crecimiento con tendencia estable
Canadá: descenso con tendencia inestable
Países importadores de menor relevancia Malasia, Corea, Tailandia y Rep. Checa
que registraron importantes alzas en el
período
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
24
Principales países exportadores y evolución Japón: descenso con tendencia estable
de la oferta en el período 1998/2003
EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
Canadá: descenso con tendencia estable
Alemania: crecimiento con tendencia
inestable
Italia: crecimiento con tendencia inestable
Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Perú
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Cuadro 21
POSICION ARANCELARIA
Descripción
847431
Hormigoneras y aparatos de amasar
morteros
Monto de importaciones mundiales en el 427
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y EE.UU: crecimiento con tendencia inestable
evolución de la demanda en el período Francia:
crecimiento
con
tendencia
1998/2003
inestable
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
España: crecimiento con tendencia estable
Reino Unido: descenso con tendencia
errática
Países importadores de menor relevancia China, Irlanda, Canadá, Rusia y Suiza
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Francia:
crecimiento
con
tendencia
de la oferta en el período 1998/2003
inestable
México: crecimiento con tendencia estable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
errática
Alemania: crecimiento con tendencia
estable
Italia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
25
Cuadro 22
POSICION ARANCELARIA
Descripción
847910
Máquinas y aparatos para la obra pública, la
construcción o trabajos análogos
Monto de importaciones mundiales en el 988
año 2003 en millones de $ US cif
Evolución promedio de las importaciones Crecimiento con tendencia estable
mundiales en el período 1998/2003
Principales mercados de importación y China: crecimiento con tendencia estable
evolución de la demanda en el período Francia: crecimiento con tendencia estable
1998/2003
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Canadá: descenso con tendencia inestable
España: crecimiento con tendencia estable
Países importadores de menor relevancia México, Alemania, EE.UU, Portugal y Suiza
que registraron importantes alzas en el
período
Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia
de la oferta en el período 1998/2003
estable
EE.UU: crecimiento con tendencia estable
Italia: crecimiento con tendencia estable
Reino Unido: crecimiento con tendencia
estable
Francia: crecimiento con tendencia estable
Principales países demandantes de la Brasil, Chile y Uruguay
Argentina
Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas
Reflejando la tendencia expansiva en el comercio de los productos vinculados a la
actividad de la construcción, las posiciones seleccionadas también tuvieron durante el
2003 un comportamiento positivo. Así es como para el conjunto presentado en los
cuadros 17 a 22, los montos de importaciones alcanzaron los 7620 millones de dólares
con una variación positiva del 20% con respecto a los 6350 millones del 2002.
Como representativo, de las tendencias arriba señaladas, se ha seleccionado el
comportamiento del comercio para la posición que contiene los productos identificados
como las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación.
En tal sentido el gráfico 5 expone el comportamiento de los principales
importadores con respecto al total del comercio para la posición 842890, pudiéndose
advertir como en todos los casos hasta aquí presentados que existe una fuerte
concentración en pocos países con alto grado de desarrollo económico.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
26
Gráfico 5
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES
Posición 842890
Año 2003
32%
EE.UU
48%
CANADA
ALEMANIA
FRANCIA
6%
4%
5%
5%
COREA
OTROS
Fuente: COMTRADE - UN
4. ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA
La producción argentina de los principales materiales e insumos para la
construcción se halla concentrada en empresas grandes. Si se realiza un agrupamiento
por grandes sectores productores se advierte la preeminencia de esta característica. Así
es como la producción de cemento portland, hierro redondo para la construcción, pisos y
revestimientos cerámicos y pinturas para la construcción se concentra en pocas
empresas, con un importante grado de participación de empresas extranjeras. El sector
representaba hacia el 2003, alrededor del 9,2 % del PBI.
Durante la década pasada estos sectores realizaron fuertes inversiones en
equipamiento y tecnología, especialmente en la actividad productora de cemento portland.
La recesión iniciada hacia finales de 1998 condicionó la continuidad de esta tendencia.
Hacia el corriente año, y como consecuencia de la reactivación sectorial, se conocieron
proyectos de inversión con origen precisamente en los conglomerados empresarios más
fuertes, y que estarían indicando un reestablecimiento del proceso inversor en estos
sectores.
La información disponible indica que las empresas de menor tamaño que en
muchos casos están situadas en posición de proveedores de estos conglomerados,
seguirán esa tendencia. Es importante destacar la asociación entre el presente coyuntural
de la actividad constructora y las expectativas favorables de las empresas ligadas a la
actividad. Son estos factores los que impulsan una reversión del proceso desinversor y
dan lugar a una importante recuperación de la inversión.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
27
Como consecuencia de la alta elasticidad/producto para la actividad constructora
los años siguientes a 1998, que acompañaron a un fuerte proceso recesivo para la
economía en su conjunto, constituyeron períodos en los cuales las caídas en el nivel de
actividad sectorial alcanzaron cifras de significación. Como se apreciará más adelante,
esta misma característica está motorizando la actual expansión del sector.
Puede observarse que en términos generales los productos más utilizados en la
actividad responden a estándares técnicos y de calidad con aceptación en los países de
latinoamérica, que constituyen el núcleo comercial de mayor significación para las
exportaciones argentinas. Para algunas variedades de productos vinculados con
mármoles, granito y otras piedras, los Estados Unidos, Italia y España son importantes
destinos comerciales.
La demanda de materiales e insumos, como así también la de maquinaria, está
abastecida básicamente por la oferta local, la que actualmente se encuentra recuperando
niveles de actividad similares a los de 1998, dato que es tomado por el sector como
referencia de un momento de auge para el mismo.
4.1 NIVEL DE ACTIVIDAD SECTORIAL
Como se señaló el sector está atravesando una etapa de fuerte recuperación.
Hacia finales de 2003, y como se presenta en el cuadro 23, a partir del comportamiento
de determinados insumos críticos para la actividad se puede apreciar la magnitud de la
recuperación.
Este comportamiento está asociado a una recuperación de la demanda tanto para
la construcción privada como pública, encontrando al sector con un buen nivel de oferta
teniendo en cuenta los deprimidos niveles en que estaban operando las empresas del
sector independientemente de su tamaño.
Cuadro 23
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS EN EL 2003
PRODUCTOS
VARIACIÓN % ANUAL
RESPECTO AL 2002
28,5%
PORTLAND
DESPACHOS
DE
CEMENTO
(toneladas)
CONSUMO INTERNO DE ASFALTO (m3 )
PRODUCCION DE HIERRO REDONDO PARA LA
CONSTRUCCIÓN (toneladas)
PRODUCCION
DE
PINTURAS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN
( toneladas )
CON
48,6%
43,3%
45,9%
Fuente: Cámara Argentina de la Construcción
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
28
Este proceso es sostenido. Así es como a partir de una síntesis elaborada por el
INDEC, se corrobora la intensidad del mismo. Si se consideran los despachos al mercado
interno de diversos insumos de la construcción a setiembre de 2004, se observa la
continuidad de las variaciones positivas arriba señaladas . La información resumida del
cuadro 24 así lo demuestra
Cuadro 24
INSUMOS REPRESENTATIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Variaciones % de los despachos al mercado interno,
de la producción y el consumo
Setiembre 2004
INSUMO
Respecto al mes
anterior
Respecto a igual
mes año anterior
ASFALTO
(
consumo )
CEMENTO
PORTLAND
(despachos )
HIERRO REDONDO
P/HORMIGON
(
prod.)
LADRILLOS
HUECOS ( prod. )
PISOS Y REVEST.
CERÁMICOS ( prod.
)
PINTURAS
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN(pr
od.)
32,1 %
33,2 %
Nueve primeros
meses del 2004 con
respecto a igual
período del 2003
50,4 %
13,0 %
18,6 %
23,6 %
15,2 %
10,0 %
40,6 %
1,1 %
-18,5 %
-2,3 %
1,4 %
5,9 %
14,9 %
19,4 %
17,5 %
16,7 %
Fuente: INDEC
La marcha de la economía y las expectativas del sector privado, indican que se
mantendrá esta etapa expansiva del sector aunque a un ritmo más atenuado. Así es como
alrededor del 90% de las empresas constructoras que intervienen en el desarrollo de
obras públicas o privadas
,están operando con sus capacidades constructoras en
importantes niveles de utilización.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
29
Otra medición puede obtenerse a partir de la utilización del Indicador Sintético de
la Actividad de la Construcción ( ISAC ). Las mediciones confirman la expansión advertida
a través del comportamiento de algunos insumos críticos. Así es como en el comparativo
entre los primeros nueve meses de cada año a setiembre de 2004, se registra una
variación positiva del 23,8% con relación al 2003.
También refleja esta expansión el comportamiento por actividad. Utilizando el
mismo indicador y tomando como base a diciembre de 2001, la actividad en construcción
de viviendas a setiembre de 2004 varió un + 69,6%; en otros destinos un + 81,0%; en
construcciones petroleras un + 50,5%; en obras viales un + 57,5% y en otras obras de
infraestructura un + 80,0%.
Lo hasta aquí expuesto ha sintetizado la trayectoria de fuerte recuperación que
exhibe la actividad constructora y su reflejo en los niveles de actividad de distintas
industrias vinculadas al sector.
5. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS
De acuerdo con lo señalado al principio de este estudio los productos que
oportunamente se seleccionaron reúnen la condición de explicar interesantes y sostenidas
corrientes comerciales, siendo además actividades con una importante presencia de
pymes exportadoras. Los datos expuestos en los cuadros correspondientes contienen
exportaciones para los años 1999 a 2003. A efectos de una mejor identificación de los
productos se ha trabajado la información con una presentación a 8 dígitos. Las fuentes de
la misma han sido el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el INDEC.
Con relación al primer agrupamiento que se presenta en los cuadros 25 a 27, el
mismo reúne diversas presentaciones de mármoles, travertinos, granito y otras
piedras. En general se presenta una situación caracterizada por sostenidas y crecientes
corrientes comerciales. Los principales destinos de las exportaciones fueron los Estados
Unidos, Italia, España, Chile y México, con una alta concentración en los dos primeros
países.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
30
EXPORTACIONES DE LA POSICION
68022900**
en dólares
Cuadro 25
PAÍS
ITALIA
ESPAÑA
ESTADOS
UNIDOS
JAPON
CHILE
REINO UNIDO
BELGICA
URUGUAY
TAIWAN
TERR.
BRITANICOS
OTROS
1999
3.669.860
634.703
TOTAL
4.641.038
2000
2001
2002
2.765.911 3.132.595 2.393.743
807.637
496.113
406.030
2003
2.634.825
778.094
part.%
(2003)
71,9
21,2
16.626
194.696
7.799
0
32.572
5.298
0
60.873
144.465
0
0
35.102
0
0
72.953
120.445
62
0
2.813
33.851
0
45.954
199.168
673
9.400
2.682
8.018
0
83.774
58.167
49.265
28.684
15.823
5.404
3.190
2,3
1,6
1,3
0,8
0,4
0,1
0,1
0
79.484
0
23.174
10.516
89.705
0
36.301
3.024
4.259
0,1
0,1
3.664.509
99,9
3.837.162 3.959.053 3.101.969
** las demás piedras
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
EXPORTACIONES DE LA POSICION
68029100**
en dólares
Cuadro 26
PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
ESPAÑA
PARAGUAY
URUGUAY
PUERTO RICO
AUSTRALIA
CANADA
COREA
BOLIVIA
OTROS
TOTAL
1999
2000
2001
2002
2003
part.%
(2003)
753.201
43.715
750
53.357
133.008
4.600
0
37.961
0
22.921
31.647
2.266.678 3.606.913 3.670.305
30.762
67.778
41.408
29.097
5.675
25.279
11.735
473
260
36.043
42.535
13.865
5
0
6.372
540
9.523
10.992
29.156
12.143
20.203
0
0
0
48.444
30.436
8.254
208.807
37.881
90.729
2.686.482
67.515
60.225
49.335
32.910
29.029
27.050
26.545
24.350
19.452
59.911
87,1
2,2
2,0
1,6
1,1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,6
1,9
1.081.160
2.661.267 3.813.357 3.887.667
3.082.804
100,0
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
31
** mármol, travertinos y alabastros
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
EXPORTACIONES DE LA POSICION
68029390**
en dólares
Cuadro 27
PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
MEXICO
DINAMARCA
URUGUAY
BOLIVIA
PERU
AUSTRALIA
CANADA
PUERTO RICO
OTROS
1.999
1.491.126
844.825
863.326
0
546.207
161.291
24.126
68.377
0
0
126.525
TOTAL
4.125.803
2.003
part.%(20
03)
1.563.116 1.661.588 1.467.364
468.232
468.945
372.559
553.604
259.389
346.263
0
0
0
248.449
123.008
145.745
90.510
24.406
54.132
0
26.177
46.392
32.421
0
20
0
0
17.097
75
0
14.509
86.379
121.358
179.469
2.111.419
583.732
150.844
85.257
79.227
61.555
47.315
44.835
43.262
38.431
44.176
64,2
17,7
4,6
2,6
2,4
1,9
1,4
1,4
1,3
1,2
1,3
3.042.786 2.684.871 2.643.550
3.290.053
100,0
2.000
2.001
2.002
** los demás granitos
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
El segundo agrupamiento, cuyas exportaciones se presentan en los cuadros 28 a
31, reúne productos de la pizarra natural y sus manufacturas, placas y baldosas de
cerámica en varias presentaciones, y placas de yeso y manufacturas de yeso.
Tambien aquí se detecta una intensa actividad de pymes exportadoras que participan en
diversos mercados junto a importantes empresas exportadoras del sector.
Los pricipales países importadores son el Reino Unido, los Estados Unidos y Chile,
con una alta concentración de las exportaciones en los despachos hacia esos países,
especialmente hacia los Estados Unidos.
Tambien aquí se observan corrientes comerciales sostenidas y en expansión, si
bien es conveniente tomar en cuenta lo señalado en el punto anterior, puesto que puede
transformarse en un factor de amenaza para estos productos.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
32
Además es interesante observar el cambio producido en el comercio de placas y
baldosas de cerámica con los Estados Unidos. Para este caso se está produciendo un
cambio en la estructura comercial de aquellos, pasando de productos con barnizado a
otros que no poseen estas características. Asimismo es destacable la expansión de las
exportaciones de productos del yeso, si bien están concentradas en los despachos a
Chile.
Las exportaciones en el año 2003 alcanzaron los 39,5 millones de dólares que
significaron un 6,2% de aumento con relación a los 37,2 millones del 2002.
EXPORTACIONES DE LA POSICION
68030000**
en dólares
Cuadro 28
PAÍS
REINO UNIDO
ESTADOS
UNIDOS
FRANCIA
ALEMANIA
IRLANDA
PAISES BAJOS
JAPON
ESPAÑA
ITALIA
EMIRATOS
ARABES
OTROS
1999
107.768
2000
167.707
2001
208.740
2002
423.066
2003
745.793
part.%
(2003)
78,2
0
0
0
0
0
0
0
33.773
60.356
28.130
0
0
14.955
1.200
0
18.757
112.753
84.541
8.300
0
8.933
0
0
5.049
95.804
34.599
2
0
0
0
4.259
0
42.598
33.727
29.603
21.234
18.068
14.271
10.493
9.120
4,5
3,5
3,1
2,2
1,9
1,5
1,1
1,0
0
46.185
0
0
0
7.968
0
28.235
8.333
20.575
0,9
2,2
TOTAL
187.726
291.105
436.284
585.965
953.815
100,0
** pizarra natural trabajada y sus manufacturas
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
Cuadro 29
PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
EXPORTACIONES DE LA POSICION
69079000**
en
dólares
1999
3.843.736
2000
2001
2002
2003
11.861.80
8
6.577.734 7.607.440 11.649.927
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
part.%
(2003)
85,1
33
CHILE
AUSTRALIA
PAISES BAJOS
URUGUAY
CANADA
PUERTO RICO
BOLIVIA
NUEVA
ZELANDA
COLOMBIA
OTROS
1.747.568
275.131
114.101
440.178
186.306
74.240
267.008
1.483.267
541.383
146.225
397.061
294.610
33.936
111.388
954.265
272.606
150.221
259.989
139.459
55.213
66.405
146.099
341.495
193.644
135.095
107.567
32.420
59.062
613.586
496.139
291.078
255.212
105.184
74.414
50.001
4,4
3,6
2,1
1,8
0,8
0,5
0,4
318
67.524
1.214.081
28.404
34.120
542.846
6.481
0
412.943
1.288
0
253.764
27.655
23.994
138.852
0,2
0,2
1,0
13.937.92
3
8.230.191 10.190.974 9.925.022 12.920.361
TOTAL
100,0
** placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos
y mosaicos
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
Cuadro 30
EXPORTACIONES DE LA POSICION
69089000**
en dólares
PAÍS
CHILE
ESTADOS
UNIDOS
MEXICO
SUDAFRICA
PUERTO RICO
REINO UNIDO
URUGUAY
HAITI
CUBA
AUSTRALIA
OTROS
1999
4.616.828
11.176.49
9
95.464
172.663
1.445.004
118.576
1.613.604
28.001
80
15.393
8.207.604
2000
6.947.839
2001
4.091.107
2002
7.528.318
2003
7.868.093
part.%(20
03)
36,8
9.275.976
42.238
558.787
608.629
241.100
1.160.488
0
0
80.440
4.205.123
9.048.298
372.995
900.937
740.177
28.328
1.097.392
73.110
126.485
149.470
2.636.598
8.065.450
819.788
1.129.340
351.236
97.954
543.817
181.176
138.114
266.278
2.724.664
6.605.907
1.616.390
761.993
520.741
513.423
472.414
256.171
250.343
220.707
2.276.280
30,9
7,6
3,6
2,4
2,4
2,2
1,2
1,2
1,0
10,7
TOTAL
27.489.71
6
23.120.62
0
19.264.89
7
21.846.13
5
21.362.46
2
100,0
**las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas
p/pavimentación o revestimiento
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
34
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
EXPORTACIONES DE LA POSICION
68091100**
en dólares
Cuadro 31
PAÍS
CHILE
URUGUAY
PARAGUAY
BRASIL
COSTA RICA
PUERTO RICO
BOLIVIA
CUBA
ESTADOS
UNIDOS
ESPAÑA
PERU
FRANCIA
1999
0
138.349
120.425
220.179
0
0
0
0
2000
0
97.061
77.038
3.148
0
0
0
0
2001
261.470
155.059
107.527
10.988
0
0
0
0
2002
1.571.680
147.972
40.859
14.645
39.686
5.343
32.942
3.645
2003
2.624.686
148.962
48.591
0
196.084
125.265
96.617
16.376
part.%(230
03)
80,5
4,6
1,5
0,0
6,0
3,8
3,0
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.177
0
1.189
33
0
2.953
0
0
0,0
0,1
0,0
0,0
TOTAL
479.493
177.517
543.954
1.863.171
3.259.534
100,0
** placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de
yeso, sin adornos
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
El siguiente agrupamiento contiene productos manufacturados de hierro o
acero y accesorios para tuberías. Existe un número significativo de pymes exportadoras
de estas manufacturas. Se observa para el conjunto de estas posiciones, que las
corrientes comerciales son estables y crecientes.
Para el conjunto de los productos seleccionados las exportaciones en el 2003
alcanzaron los 18,0 millones de dólares, que significaron una expansión del 15,6% con
respecto a los 15,6 millones del 2002
Los Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá y Francia son los principales destinos
comerciales observándose también una menor concentración en los despachos.
Los cuadros 32 a 36 presentan el conjunto de la información correspondiente a las
exportaciones de las posiciones seleccionadas.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
35
Cuadro 32
PAÍS
CANADA
BRASIL
ECUADOR
PERU
BOLIVIA
QATAR
CHILE
IRAN
EMIRATOS
ARABES
SIRIA
OTROS
TOTAL
EXPORTACIONES DE LA POSICION
73079900**
en dólares
part.%
(2003)
52,4
6,7
6,1
5,2
5,0
4,4
4,0
2,8
1999
8.315
602.966
4.342
109.603
349.715
61.403
56.248
0
2000
18.454
336.757
60.854
117.068
312.648
5.103
122.546
0
2001
18.900
715.043
58.499
405.720
504.721
108.754
60.838
0
2002
537.637
268.454
235.632
206.578
169.323
118.936
179.566
25.846
2003
1.832.005
235.245
213.974
182.673
175.218
153.932
141.295
99.086
7.897
10.822
557.728
8.450
2.345
1.091.182
68.581
15.954
821.861
44.564
21.633
1.640.811
79.254
62.055
323.490
2,3
1,8
3.498.227
90,8
1.769.039
2.075.407 2.778.871 3.448.980
** los demás accesorios para tuberías
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 33
PAIS
CHILE
BOLIVIA
PERU
MEXICO
PARAGUAY
BRASIL
ECUADOR
ESTADOS
UNIDOS
SURINAME
URUGUAY
OTROS
TOTAL
EXPORTACIONES DE LA POSICION
73090090
en dólares
1999
6.000
528.488
0
0
173.965
88.191
0
2000
148.598
512.339
5.500
11.180
171.704
86.710
0
2001
312.259
531.370
3.900
18.295
279.661
220.510
20.000
2002
398.898
326.149
11.765
0
103.198
104.395
8.154
2003
384.978
206.780
168.568
122.392
78.779
28.207
27.600
part.%
(2203)
33,4
18,0
14,6
10,6
6,8
2,4
2,4
55.500
0
112.442
818.233
240.000
0
95.206
200.022
8.632
0
177.662
1.465.072
19.152
0
13.567
302.488
27.485
23.000
22.514
61.108
2,4
2,0
2,0
5,3
1.151.411
100,0
1.782.819
1.471.259 3.037.361 1.287.766
** los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier
materia
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
36
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
Cuadro 34
PAÍS
BRASIL
FRANCIA
ALEMANIA
ESPAÑA
PERU
ITALIA
CHILE
URUGUAY
ESTADOS
UNIDOS
BOLIVIA
OTROS
TOTAL
EXPORTACIONES DE LA POSICION
73181500**
en dólares
1999
748.282
1.047
4.915
34.541
29.918
49.784
117.798
142.159
2000
845.037
477.420
83.147
3.811
12.146
13.248
184.425
173.060
2001
1.205.230
496.280
62.097
107.434
17.574
50.091
129.145
183.071
2002
566.232
507.142
214.331
165.733
39.713
94.285
234.358
232.627
2003
649.941
581.381
455.491
381.586
361.776
284.444
249.869
198.466
part.%
(2003)
17,3
15,5
12,1
10,1
9,6
7,6
6,6
5,3
89.186
47.109
169.015
130.953
80.312
365.995
128.340
70.265
356.823
130.473
253.101
182.585
110.645
105.088
384.078
2,9
2,8
10,2
3.762.765
100,0
1.433.754
2.369.554 2.806.350 2.620.580
** tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición, hierro o
acero.
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC
Cuadro 35
PAÍS
CHILE
VENEZUELA
BRASIL
URUGUAY
ESTADOS
UNIDOS
EXPORTACIONES DE LA POSICION
73261900
en dólares
1999
310.704
27.128
408.309
86.712
2000
611.295
56.124
381.173
83.204
2001
518.875
43.033
365.313
72.306
2002
247.925
10.947
74.639
24.629
2003
365.341
299.810
292.597
51.252
part.%
(2003)
34,5
28,3
27,6
4,8
62.579
23.321
11.784
16.288
35.293
3,3
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
37
BOLIVIA
ESPAÑA
PERU
PAQUISTAN
ECUADOR
OTROS
4.624
0
1.888
0
0
86.843
6.622
0
281
0
5.102
62.469
18.090
2.480
1.753
0
4.453
98.877
141.784
496
8.449
0
730
65.988
3.686
2.898
2.145
2.134
1.480
3.314
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,3
TOTAL
988.787
1.229.591
1.136.964
591.875
1.059.950
100,0
** las demás manufacturas de hierro o acero
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 36
EXPORTACIONES DE LA POSICION
73269000**
en dólares

2000
2001
3.468.368
2.717.825
663.143
237.607
45.077
15.187
628.702
1.959
475
860.228
1.371.934
3.533.108
1.657.936
577.334
341.393
42.719
48.049
679.030
34.514
528.354
753.461
1.837.683
2002
2003
part.%(20
03)
PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
BRASIL
CHILE
BOLIVIA
PERU
FRANCIA
URUGUAY
ECUADOR
CHINA
MEXICO
OTROS
2.155.917
2.587.167
480.025
326.411
154.641
7.512
864.709
388
0
405.044
1.163.629
3.679.877 3.477.138
1.380.908 2.146.333
992.491
770.130
368.252
405.570
390.339
389.460
298.330
373.358
329.136
312.160
48.073
277.993
50.755
275.800
448.702
208.531
932.399 1.052.391
35,9
22,2
7,9
4,2
4,0
3,9
3,2
2,9
2,8
2,2
10,9
TOTAL
8.145.443 10.010.505 10.033.581 8.919.262 9.688.864
100,0
** las demás manufacturas de alambre de hierro o
acero
fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
El último agrupamiento reúne a un importante conjunto de productos que
contienen a manufacturas del aluminio y de la madera, artículos para grifería y
órganos similares, manufacturas de hierro y construcciones prefabricadas.
Aquí también se presenta un cuadro comercial de buen dinamismo. La casi
totalidad de las posiciones mejoraron sus registros con relación al año 2002. Las
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
38
exportaciones totales para estas posiciones al año 2003 alcanzaron los 33,7 millones de
dólares, con una variación del + 20,4% con respecto a los 28,0 millones del 2002.
Es importante señalar que las posiciones representativas de válvulas contienen
productos dirigidos a la construcción, a la grifería y a otros usos industriales.
Los países latinoamericanos y en algunas posiciones los Estados Unidos, son los
principales destinos de las exportaciones nacionales.
También para estas posiciones se detecta una destacable participación de pymes
exportadoras, que mantienen junto a un conjunto de grandes empresas, una sostenida
corriente comercial para los productos elegidos. Los cuadros 37 a 45 presentan las
exportaciones para estos productos.
EXPORTACIONES DE LA POSICION
44182000
en dólares
Cuadro 37
PAIS
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
CANADA
ESPANA
ITALIA
CUBA
AUSTRALIA
ESTONIA
BAHAMAS
URUGUAY
OTROS
1999
2000
20001
2002
2003
part.%(20
03)
2081716
149958
0
885
351
0
3520
0
0
84163
32157
754939
72513
0
0
3517
0
850
0
0
49372
71489
939463
31853
0
9380
31233
0
0
0
0
82537
30443
1691722
180445
139365
32092
1468
29728
10460
0
0
28248
50684
1651514
523358
368363
157733
95722
46982
30686
15000
12775
8795
33750
56,1
17,8
12,5
5,4
3,3
1,6
1,0
0,5
0,4
0,3
1,1
TOTAL
2352750
952680
1124909
2164212
2944678
100,0
** puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera .
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
39
Cuadro 38
EXPORTACIONES DE LA POSICION
76101000**
En dólares
PAÍS
CHILE
PARAGUAY
URUGUAY
BRASIL
ECUADOR
PUERTO
RICO
PANAMA
COSTA RICA
ESPAÑA
BOLIVIA
OTROS
1999
86.205
124.711
236.507
435
0
2000
154.345
19.919
85.574
144
0
2001
176.687
29.098
75.315
9.091
0
2002
86.369
13.379
14.966
10.329
201
2003
1.207.841
39.052
33.536
26.593
26.529
part.%(20
03)
86,0
2,8
2,4
1,9
1,9
0
0
0
250
0
200
0
0
0
0
672
300
0
0
0
0
15
15.961
450
28
0
1.237
420
16.019
23.217
13.776
10.329
6.437
6.259
10.532
1,7
1,0
0,7
0,5
0,4
0,8
TOTAL
448.308
260.954
306.167
143.398
1.404.101
100,0
** puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de
aluminio
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 39
PAÍS
ITALIA
ESPAÑA
CUBA
BRASIL
REPUBLICA
DOMIN.
URUGUAY
ESTADOS
UNIDOS
MEXICO
CHILE
PERU
EXPORTACIONES DE LA POSICION
83024100**
en dólares
1999
0
0
0
112.151
2000
0
0
0
92.776
2001
64.704
56.425
0
42.133
2002
470.267
102.388
55.570
61.539
2003
806.984
150.897
118.526
72.761
part.%
(2003)
54,6
10,2
8,0
4,9
0
142.515
0
141.570
0
104.458
2.249
33.931
58.193
58.156
3,9
3,9
222.234
16.850
41.571
0
240.065
79.756
38.429
0
368.112
59.647
37.210
0
199.486
13.655
40.481
14.386
51.178
34.731
32.730
19.015
3,5
2,4
2,2
1,3
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
40
OTROS
43.786
60.767
33.799
81.440
74.533
5,0
TOTAL
579.107
653.363
766.488
1.075.392
1.477.704
100,0
** herrajes de metal común para
edificios
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 40
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84818099**
en dólares
PAÍS
BOLIVIA
BRASIL
PERU
TRINIDAD Y
TOB
CHILE
ECUADOR
GUINEA
ECUATOR
COLOMBIA
ESPAÑA
MEXICO
OTROS
1999
1.713.531
2.111.932
2.754
TOTAL
5.848.449
2000
2001
2002
2.989.025 3.182.325 1.885.951
1.450.974 1.864.010 640.778
26.142
55.328
350.088
part.%(20
2003
03)
2.101.071
24,5
1.626.929
18,9
1.205.176
14,0
0
517.048
4.170
0
417.252
11.187
0
312.346
2.568
9
632.465
277.867
676.822
599.066
557.581
7,9
7,0
6,5
0
9.368
1.854
361.913
1.125.879
0
1.307
254
479.715
836.718
0
39.695
57.543
384.466
577.278
489.425
45.272
192.798
108.229
700.053
346.262
343.936
289.489
219.033
621.302
4,0
4,0
3,4
2,6
7,2
8.586.667
100,0
6.212.574 6.475.559 5.322.935
** válvulas esféricas, las
demás
fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 41
PAÍS
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84818095**
en dólares
1999
2000
2001
2002
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
2003
part.%(20
03)
41
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
REINO UNIDO
BOLIVIA
MEXICO
PERU
CHILE
FRANCIA
ITALIA
OTROS
608.982
1.193.863 2.272.928 1.812.498
1.984.862
23,3
537.856
1.094.897
422.855
197.966
65.273
343.445
441.290
94.639
1.211.953
524.957
822.000
579.648
907.882
910.974
982.334
625.140
660.027 1.781.644
469.408
256.436
261.336
363.611
336.036
517.502
424.576
504.072
475.473
229.596
215.582
206.192
147.833
210.371
250.414
1.697.463 1.769.988 2.832.605
1.071.010
1.041.484
701.542
655.197
626.353
387.493
263.272
256.221
1.548.936
12,5
12,2
8,2
7,7
7,3
4,5
3,1
3,0
18,1
TOTAL
5.019.156
6.584.329 7.958.414 9.699.646
8.536.370
100,0
**válvulas
esféricas
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 42
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84818092**
en dólares
1999
611.254
431.666
2000
1.174.996
459.949
2001
761.871
478.331
2002
668.738
430.661
2003
776.119
443.084
part.%(20
03)
36,3
20,7
308.005
135.941
60.626
75.272
29.740
9.905
13.091
5.834
169.556
390.734
177.218
69.104
58.795
48.518
42.357
21.814
20.330
90.350
18,3
8,3
3,2
2,7
2,3
2,0
1,0
1,0
4,2
2.138.423
100,0
PAÍS
BRASIL
MEXICO
ESTADOS
UNIDOS
CHILE
URUGUAY
INDIA
PERU
FRANCIA
BOLIVIA
PARAGUAY
OTROS
1.276.231
115.189
143.674
33.663
45.212
5.748
20.879
16.411
250.665
1.448.089 2.432.375
178.351
200.828
102.494
86.017
47.588
83.525
45.387
43.948
79.820
10.132
18.342
12.836
34.074
24.965
159.328
121.053
TOTAL
2.950.592
3.748.418 4.255.881 1.907.369
** válvulas solenoides
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
42
Cuadro 43
PAÍS
BRASIL
MEXICO
BOLIVIA
ECUADOR
ESTADOS
UNIDOS
VENEZUELA
PERU
CHINA
URUGUAY
CHILE
OTROS
TOTAL
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84818093**
en dólares
1999
601.166
0
467.226
245
22.592
0
20.859
0
41.835
30.742
24.278
1.208.943
2000
2001
1.958.412 2.201.559
693
0
683.528
977.383
31.080
130.465
18.147
42.900
300.979
0
20.205
436.040
45.504
29.491
217.500
258.341
0
104.139
478.275
73.275
2002
985.264
158.483
569.500
228.385
2003
1.272.518
525.963
332.499
304.871
part.%
(2003)
38,8
16,0
10,1
9,3
165.627
101.500
483.040
0
147.623
61.967
81.777
184.695
165.468
127.860
118.560
110.540
87.765
50.322
5,6
5,0
3,9
3,6
3,4
2,7
1,5
3.281.061
100,0
3.537.488 4.470.428 2.983.166
** válvulas
esclusass
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 44
PAÍS
PARAGUAY
BOLIVIA
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
URUGUAY
ECUADOR
COLOMBIA
CHILE
PERU
MEXICO
OTROS
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84818019**
en dólares
1999
1.727.245
1.530.532
539.523
232.341
591.908
48.073
10.160
108.273
792
2.409
266.048
2000
2001
1.581.161 1.103.927
967.458
594.068
1.013.517 1.023.005
139.648
324.661
65.394
16.673
148.851
0
0
73.043
170.493
257.767
56.954
18.102
111.475
77
10
102.180
2002
451.368
299.459
656.109
2003
662.950
445.003
349.018
part.%
(2003)
26,1
17,5
13,8
395.443
103.869
118.915
39.565
60.442
29.287
27.375
59.225
343.685
217.636
200.897
78.300
59.910
49.985
44.887
85.368
13,5
8,6
7,9
3,1
2,4
2,0
1,8
3,4
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
43
TOTAL
5.057.304
4.330.406 3.438.058 2.241.057
2.537.639
100,0
**los demás artículos de grifería y órganos similares, los
demás
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 45
EXPORTACIONES DE LA POSICION
94060092**
en dólares
PAÍS
MEXICO
PERU
BOLIVIA
BAHAMAS
ECUADOR
URUGUAY
GUATEMALA
ESTADOS
UNIDOS
ESPAÑA
MALASIA
OTROS
1999
0
0
567.013
0
0
247.455
0
2000
4.400
0
60.990
0
0
79.889
147.777
2001
2.000
0
76.000
0
0
19.869
142.266
2002
309.875
417.508
241.319
80.244
336.408
72.203
329.338
2003
954.133
338.814
266.351
208.788
187.512
171.714
147.906
part.%(20
03)
34,2
12,2
9,6
7,5
6,7
6,2
5,3
0
0
0
1.702.014
0
0
0
585.788
3.000
0
0
1.917.566
5.400
8.475
0
682.519
146.400
101.710
86.772
177.666
5,3
3,6
3,1
6,4
TOTAL
2.516.482
878.844
2.160.701
2.483.289
2.787.766
100,0
** construcciones prefabricadas con estructura de hierro o
acero
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
6. EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Los productos seleccionados reúnen las condiciones de haber sostenido corrientes
de exportación durante los últimos 5 años cuya oferta se origina en actividades con
importante presencia de pymes exportadoras. Por otra parte también se han considerado
las performances durante los primeros seis meses de corriente año, a efectos de
especificar con más precisión los productos que cuentan con posibilidades de expandir su
comercio. Este último aspecto se considerará en el punto que se expone a continuación
del presente.
Durante el año 2003 se alcanzaron exportaciones totales por valor de 6,9 millones
de dólares con una caída del 5,5 % con relación a los 7,3 millones del 2002. Debe
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
44
señalarse que en casi todos los casos las exportaciones del 2002 y 2003 superaron los
registros de años anteriores, observándose que dicha tendencia podría mantenerse hacia
delante.
Los cuadros 47 a 52 presentan la evolución de las exportaciones nacionales para
el período 1999/2003. Se apreciará que para la mayoría de los productos presentados los
países latinoamericanos constituyen los mercados de mayor relevancia. Para algunas
posiciones, como máquinas de enrollar y otros, máquinas de aserrar y ascensores y
montacargas los Estados Unidos aparecen como mercado de interés.
Cabe destacar finalmente, que las exportaciones están altamente concentradas en
pocos destinos especialmente Brasil y Chile. En general puede advertirse la importancia
que para este comercio conllevan la existencia de acuerdos económicos regionales, como
el de ALADI y MERCOSUR, y la natural proximidad geográfica de los países
involucrados.
Cuadro 47
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84289090**
En dólares
PAÍS
BRASIL
CHILE
MEXICO
REINO
UNIDO
BOLIVIA
URUGUAY
PARAGUAY
PAISES
BAJOS
CANADA
ESPAÑA
OTROS
1999
168.487
66.942
124.359
2000
226.385
201.406
574.301
2001
272.670
262.350
453.877
2002
971.672
270.413
55.761
2003
628.601
496.391
411.108
part.%(20
03)
27,1
21,4
17,7
0
5.826
229.617
3.551
0
12.064
149.543
48.259
0
5.292
160.696
23.064
0
15.940
813.963
10.000
182.000
153.413
152.713
45.570
7,8
6,6
6,6
2,0
0
0
17.874
372.529
5.000
0
0
496.452
36.000
34.666
33.361
149.857
1,5
1,5
1,4
6,4
TOTAL
989.185
2.323.680
100,0
0
0
0
0
0
0
1.793.650 1.401.912
1.713.410 2.971.599 3.539.661
** las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o
manipulación
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 48
PAÍS
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84281000**
en dólares
1999
2000
2001
2002
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
2003
part.%(20
03)
45
CHILE
VENEZUELA
ESTADOS
UNIDOS
PERU
URUGUAY
BOLIVIA
EMIRATOS
ARABES
EL SALVADOR
PARAGUAY
GUATEMALA
OTROS
TOTAL
0
0
73.756
0
20.410
0
59.533
6.300
287.320
132.597
33,3
15,4
0
0
56.730
0
0
12.500
36.688
0
0
0
185.131
0
2.800
6.271
39.360
0
95.597
85.483
62.171
58.567
11,1
9,9
7,2
6,8
0
0
9.360
0
141.475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26.897
0
0
18.700
0
3.735
47.500
40.632
17.726
10.636
24.126
5,5
4,7
2,1
1,2
2,8
207.565
122.944
232.438
136.699
862.355
100,0
**ascensores y montacargas
fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Cuadro 49
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84622900**
en dólares
PAÍS
BRASIL
ESTADOS
UNIDOS
INDIA
CHILE
ECUADOR
ESPAÑA
PERU
MEXICO
EMIRATOS
ARABES
COSTA RICA
OTROS
1999
264.460
2000
170.623
2001
367.281
2002
269.120
2003
420.184
part.%
(2003)
56,7
8.140
0
147.688
0
0
0
0
0
0
29.232
0
0
0
2.790
19.030
0
112.928
45.680
0
0
39.756
0
0
48.778
30.732
4.220
219.504
144.050
69.914
65.720
46.295
42.873
29.040
20.682
19.594
9,4
8,9
6,2
5,8
3,9
2,8
2,6
0
0
252.910
0
860
159.629
0
860
9.387
0
6.435
111.165
8.028
6.630
12.270
1,1
0,9
1,7
TOTAL
673.198
363.134
594.922
834.004
741.230
100,0
**máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
46
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84641000**
en dólares
Cuadro 50
PAÍS
ESTADOS
UNIDOS
BRASIL
CHILE
BOLIVIA
ECUADOR
ESPAÑA
URUGUAY
ZF MONTEVIDEO
PUERTO RICO
FINLANDIA
PARAGUAY
1999
2000
2001
2002
2003
part.%(20
03)
46.400
150.756
51.000
1.890
0
0
110
0
0
0
0
81.300
250.606
32.026
3.830
0
0
11.740
55.878
25.000
19.670
0
52.000
56.000
52.000
770
0
0
85.490
0
0
0
4.250
194.400
110.600
8.450
11.482
0
0
6.420
0
0
0
90
167.000
18.000
15.179
4.250
2.200
700
0
0
0
0
0
80,5
8,7
7,3
2,0
1,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
TOTAL
250.156
480.050
250.510
331.442
207.329
100,0
** máquinas de aserrar
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
47
Cuadro 51
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84743100**
En dólares
part.%
(2003)
65,9
15,0
8,5
6,6
2,6
1,1
0,2
0,1
PAÍS
CHILE
BOLIVIA
PERU
PARAGUAY
ITALIA
URUGUAY
ECUADOR
COSTA RICA
ESTADOS
UNIDOS
MEXICO
OTROS
1999
345.600
90.468
10.195
123.387
17.280
571.780
0
390
2000
373.314
178.127
26.178
107.181
16.640
379.273
0
0
2001
294.328
326.992
0
101.447
8.000
358.905
85.440
0
2002
433.679
50.684
1.590
26.412
18.320
65.692
500
1
2003
322.133
73.160
41.400
32.258
12.600
5.600
1.210
378
0
0
1.242.120
0
16.083
105.204
0
16.080
307.298
0
19.104
659.935
110
81
0
0,0
0,0
0,0
TOTAL
2.401.220
488.930
100,0
1.202.000 1.498.490 1.275.917
** hormigoneras y aparatos de amasar morteros
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
48
Cuadro 52
EXPORTACIONES DE LA POSICION
84791090**
en dólares
PAÍS
CHILE
MEXICO
URUGUAY
BRASIL
COSTA RICA
PERU
ARMENIA
ITALIA
ESPAÑA
ESTADOS
UNIDOS
OTROS
1999
3.240
0
273.993
66.686
0
0
0
0
0
2000
156.564
0
453.163
181.500
0
38.030
0
0
0
2001
106.000
0
48.212
0
0
8.900
0
0
0
2002
80.914
120.000
242.782
0
0
0
0
950
0
2003
339.165
143.000
89.763
85.016
57.800
25.800
23.094
15.018
9.140
part.%(200
3)
42,5
17,9
11,2
10,6
7,2
3,2
2,9
1,9
1,1
0
69.492
19.130
159.285
18.970
185.611
253.985
25.624
7.895
3.110
1,0
0,4
TOTAL
410.171
851.108
261.693
724.255
798.801
100,0
** las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o
trabajos análogos
Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía
Internacional e INDEC
7.ANÁLISIS DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARA LAS EXPORTACIONES
ARGENTINAS
A efectos de presentar de manera resumida las perspectivas para los mercados de
mayor significación comercial, se expone la información manteniendo el agrupamiento
que de los mismos se realizó al analizar el comportamiento de las exportaciones
argentinas . El período elegido es desde el año 2002 al primer semestre del 2004. Se
entiende que el momento del cambio en la paridad real de la moneda local es un buen
punto de partida para un análisis de corto plazo, que es la pretensión de esta
presentación.
7.1 MÁRMOLES, TRAVERTINOS, ALABASTROS, GRANITOS Y DEMÁS PIEDRAS.
El cuadro mas abajo expuesto presenta las tendencias para los mercados de
mayor significación. En general se observa un comportamiento expansivo para las
exportaciones de estos productos. Se destaca también que el cierre del 2004 marcaría un
importante incremento con relación a los registros del 2003. Hasta el primer semestre del
corriente año las exportaciones alcanzaron los 7,2 millones de dólares.
Los principales destinos corresponden a países de alto grado de desarrollo y a
Chile. Las mercaderías bajo consideración han alcanzado un importante grado de
penetración en los mercados señalados y las tendencias indican una continuidad en ese
proceso.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
49
Cuadro 53
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
Posiciones
arancelarias
68022900 (1)
68029100 (2)
ITALIA
Tendencia
creciente
sostenida
ESPAÑA
Tendencia
inestable
Tendencia
inestable
ESTADOS
UNIDOS
Tendencia
creciente
sostenida
Tendencia
inestable
Tendencia
creciente
sostenida
68029390 (3)
CHILE
Tendencia
creciente
sostenida
Tendencia
creciente
sostenida
(1) las demás piedras
(2) mármol, travertinos y alabastros
(3) los demás granito
Fuente: elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios para la Producción
(CEP) de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.
7.2 PRODUCTOS DE LA CERÁMICA, CON Y SIN ESMALTE, CON Y SIN BARNIZADO,
DE LA PIZARRA NATURAL Y DEL YESO.
El conjunto de posiciones seleccionadas comprende productos que han alcanzado
un interesante grado de desarrollo comercial. Los principales destinos se ubican en
países latinoamericanos y para algunos productos en Australia, el Reino Unido y los
Estados Unidos.
En general se observan tendencias expansivas para estos productos siendo
destacable el rápido desarrollo que están alcanzando los despachos de manufacturas de
yeso, si bien los mismos se concentran en un país de la Región.
De continuar la tendencia presentada en el primer semestre del corriente año la
performance al término del 2004, superará los registros del 2003. En ese período las
exportaciones totales para los productos seleccionados alcanzaron los 21,2 millones de
dólares. El cuadro siguiente presenta los aspectos más relevantes para el período bajo
consideración.
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
50
Cuadro 54
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
Posiciones
CHILE
ESTADOS
MEXICO
REINO
AUSTRALI
arancelarias
UNIDOS
UNIDO
A
Tendencia
Tendencia
68030000 (1)
inestable
inestable
Tendencia
68091100 (2) creciente
sostenida
Tendencia
Tendencia
Tendencia
69079000 (3)
creciente
creciente
inestable
sostenida
sostenida
Tendencia
Tendencia
Tendencia
69089000 (4)
decreciente
creciente
decreciente
sostenida
sostenida
(1) pizarra natural trabajada y sus manufacturas
(2) placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso, sin adornos
(3) placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos
y mosaicos
(4) las demás placas y baldosas de cerámicas barnizadas y esmaltadas p/pavimento
o revestimiento
Fuente: elaboración propia en base al CEP
7.3 MANUFACTURAS DE HIERRO, ACERO, ALAMBRE DE HIERRO, TORNILLOS,
PERNOS Y OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS Y ACCESORIOS PARA
TUBERÍAS.
En este agrupamiento, que reúne a productos de la metalurgia ferrosa, se destaca
la performance comercial de la posición que agrupa a las manufacturas de alambre de
hierro o acero. Estos productos, dentro del conjunto seleccionado, están presentando un
comportamiento comercial muy dinámico con un ponderable crecimiento en el nivel de sus
exportaciones para el primer semestre del corriente año. Es destacable el nivel de
participación de pymes exportadoras.
Para la totalidad de los productos seleccionados los despachos durante el primer
semestre del corriente año alcanzaron los 12,5 millones de dólares. Las tendencias para
el conjunto de las posiciones se expone en el siguiente cuadro.
Cuadro 55
Posiciones
arancelarias
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
ESTADOS
UNIDOS
CANADA
Tendencia
decreciente
73079900 (1)
73181500 (2)
Tendencia
creciente
sostenida
73261900 (3)
73269000 (4)
Tendencia
creciente
BRASIL
Tendencia
creciente
Tendencia
decreciente
ALEMANIA
CHILE
Tendencia
decreciente
Tendencia
decreciente
Tendencia
creciente
Tendencia
creciente
sostenida
Tendencia
creciente
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
51
(1) los demás accesorios para tuberías
(2) tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición de hierro o
acero
(3) las demás manufacturas de hierro o acero
(4) las demás manufacturas de alambre de hierro o acero
Fuente: elaboración propia en base al CEP
7.4 PRODUCTOS DE LA MADERA Y DEL ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES
PREFABRICADAS CON ESTRUCTURA DE HIERRO O DE ACERO
Los productos agrupados comprenden puertas, ventanas, marcos y otras
presentaciones de aluminio y de madera con interesante desenvolvimiento comercial. Los
mismos se han incorporado a las construcciones a partir de la observación del dinámico
comportamiento de las corrientes comerciales en el período bajo consideración. Tambien
para el conjunto de estos productos se detecta una importante presencia de pymes
exportadoras que actúan en un contexto de clara expansión comercial.
La información disponible indica que hacia el primer semestre del corriente año,
las exportaciones totales para estos productos alcanzaron los 4,5 millones de dólares, lo
cual significará que hacia finales de este año los registros exportadores superarán los
valores alcanzados en el 2003.
Diversos países latinoamericanos y los Estados Unidos, Canadá y España para
algunas posiciones, aparecen como los principales destinos de los despachos. En general
se observa una fuerte concentración de los mismos en los destinos anteriormente
señalados.
El cuadro siguiente resume la situación para el conjunto de productos bajo exámen
Cuadro 56
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
Posicione
ESTADO
s
CANAD
PARAGU URUGUA
ESPAÑA CHILE S
MEXICO
arencelari
A
AY
Y
UNIDOS
as
Tendenci
Tendenci Tendenci
a
44182000(
a
a
creciente
1)
decrecien creciente
sostenid
te
sostenida
a
Tendenci
Tendenci
Tendencia
a
a
76101000(
creciente
creciente
decrecien
2)
sostenida
sostenida
te
Tendenci
Tendenci
Tendenci
a
Tendenci
a
a
94060092(
creciente a
decrecien
creciente
3)
sostenid creciente
te
sostenida
a
Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales
Insumos, equipos y materiales para construcción
52
(1) puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera
(2) puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio
(3) construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero
Fuente: elaboración propia en base al CEP
7.5 HERRAJES, ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES, Y DIVERSAS
CLASES DE VÁLVULAS.
Las posiciones aquí presentadas reúnen un conjunto destacado de productos de
vasto uso en las actividades vinculadas a la construcción. Tal como en los casos
anteriores la selección de las posiciones está asociada a la existencia de corrientes de
comercio permanentes, tomando como base el año 1999 y a la presencia en dichos
despachos de pymes exportadoras.
Es conveniente considerar, que al examinar las diversas posiciones que
comprenden los despachos de válvulas, algunos de los productos contenidos en las
mismas no son de uso estricto de la actividad constructora. Sin embargo se ha podido
establecer que un monto de significación, dentro de los valores expuestos, se
corresponden con artículos empleados en la construcción tanto residencial privada como
de obras de infraestructura.
Todas las posiciones examinadas en este apartado están desarrollando crecientes
y sostenidas actividades exportadoras. Las cifras al primer semestre del corriente año
indican que se han alcanzado los 14,3 millones de dólares de exportaciones.
Para el conjunto de los productos la tendencia indica que se superarían los
despachos totales del 2003 que alcanzaron los 26,6 millones de dólares. En particular
para los productos que componen el universo de diversos artículos de grifería y órganos
similares, la tendencia indica un performance de relevancia para todo el año 2004. Es
destacable señalar que en los despachos de estos productos se detecta una importante
presencia de grandes empresas exportadoras que explican lo sustantivo de los montos
exportados, aunque se detecta un relevante número de pymes exportadoras con una
dinámica presencia comercial.
Los cuadros siguientes presentan para el período bajo consideración un resúmen
de las tendencias comerciales para los productos seleccionados.
Cuadro 57
Posicion
arancelaria
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
BRASIL
Tendencia creciente
sostenida
(1) herrajes metálicos para edificios
Fuente: elaboración propia en base al CEP
83024100 (1)
ESPAÑA
Tendencia creciente
sostenida
ITALIA
Tendencia creciente
sostenida
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Insumos, equipos y materiales para construcción
53
Cuadro 58
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
Posición
arancelari BOLIVIA
a
BRASIL
CHILE
MÉXICO
Tendencia
Tendencia
decrecient
84818019(
creciente
e
1)
sostenida
sostenida
84818092(
2)
Tendenci
Tendencia a
decrecient creciente
e
sostenid
a
PARAGU
AY
ESTADO
URUGUA
S
Y
UNIDOS
Tendencia
Tendenci
creciente
a estable
sostenida
Tendenci
a
creciente
sostenid
a
Tendencia
Tendencia
Tendenci
84818093( decrecient
creciente
a
3)
e
sostenida
inestable
sostenida
Tendencia
84818095( Tendencia
Tendenci
creciente
4)
creciente
a estable
sostenida
Tendenci
a
84818099( Tendencia Tendencia
creciente
5)
inestable
inestable
sostenid
a
Tendenci
a
creciente
sostenida
Tendenci
a
creciente
sostenida
Tendenci
a
inestable
Tendenci
a
creciente
(1) los demás artículos de grifería y órganos similares, los demás
(2) válvulas solenoides
(3) válvulas esclusas
(4) válvulas esféricas
(5) válvulas esféricas, las demás
Fuente: elaboración propia en base al CEP
Los cuadros presentados hasta aquí permiten determinar las tendencias para los
distintos mercados de los productos seleccionados. En general se observan tendencias
positivas para el comercio exportador del total de los productos analizados. Asimismo se
destaca la importancia que adquieren los países latinoamericanos como mercados
consumidores de los mismos. Son destacables también para algunas posiciones el
comercio con los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea.
7.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN .
Siguiendo las características establecidas para la selección de los productos en el
cuadro siguiente se presentan las tendencias detectadas para el conjunto de posiciones
que comprenden a diversas maquinarias para la actividad constructora.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
54
Se observará una positiva evolución comercial con predominio de los destinos
regionales como principales mercados. En algunas posiciones se destaca una importante
participación como destino comercial a los Estados Unidos.
Para el conjunto del comercio de los productos seleccionados, durante el primer
semestre del corriente año se alcanzaron exportaciones por valor de 6,5 millones de
dólares. Es importante considerar que en este valor, está comprendida una reexportación
de equipos realizada por una importante empresa constructora extranjera. Dicho
equipamiento, habría sido previamente importado en forma temporal, y utilizado durante la
etapa de ejecución de la obra de un importante puente fluvial en la zona del litoral de
Santa Fe y Entre Ríos. Excluída esta operación, las cifras de exportación alcanzan a los
4,6 millones de dólares.
El cuadro siguiente presenta un resúmen de las principales tendencias para los
mercados de mayor relevancia.
Cuadro 59
TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004
Posición
BOLIVI
arancelar
A
ia
BRASIL
CHILE
MEXIC
O
Tendenc
ia
creciente
sostenid
a
84281000
(1)
Tendenc
ia
decrecie
nte
sostenid
a
84289090
(2)
84622900
(3)
Tendenc
ia
creciente
84641000
(4)
Tendenc
ia
creciente
Tenden
84743100 cia
inestabl
(5)
e
Tendenc
ia
creciente
sostenid
a
PARAGU
AY
PERU
URUGUA
EE.UU
Y
Tenden
cia
crecient
e
sostenid
a
Tendenci
a
creciente
sostenida
Tenden
cia
inestabl
e
Tendenc
ia
Tenden
decrecie
cia
nte
estable
sostenid
a
Tendenc
ia
creciente
sostenid
a
Tenden
Tendenc
ia
Tendencia cia
crecient
creciente
creciente
sostenid
sostenida e
sostenid
a
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Insumos, equipos y materiales para construcción
Tenden
cia
crecient
e
sostenid
a
Tendenci
a
creciente
Tenden
cia
crecient
e
55
a
84791090
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Tendenc
ia
Tenden
creciente cia
sostenid errática
a
Tendenci
a
creciente
sostenida
ascensores y montacargas
las demás máquinas y aparatos para elevación, carga y descarga
máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar
máquinas de aserrar
hormigoneras y aparatos de amasar morteros
las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o trabajos
análogos
Fuente: elaboración propia sobre la base del CEP
Es preciso destacar la positividad que presentan las tendencias comerciales de estos
productos. Aparecen los países de Latinoamérica como destinos comerciales con
perspectivas de crecimiento sostenido. Es destacable el buen desempeño para algunas
posiciones, en un mercado de alta exigencia como es Estados Unidos. Si bien los montos
exportados aún no aparecen como de significación, la consolidación exhibida indica un
positivo sendero de expansión comercial
Tal como se señaló oportunamente, en este sector operan un importante número
de empresas pequeñas y medianas, que son la base de los desarrollos comerciales arriba
señalados.
8. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR PARA LA ARGENTINA
Es complejo determinar un análisis de estas características para un conjunto tan
vasto y diverso de productores. Los aspectos que a continuación se exponen, son el
resultados de diversas entrevistas con operadores vinculados a la actividad constructora
que pemitió realizar esta evaluación de naturaleza cualitativa, y que debe ser considerada
como de alcance parcial y provisorio.
Es conveniente recordar que los sectores vinculados a la actividad constructora se
desempeñaron a partir de 1998 bajo contextos de alta volatilidad. Esto se reflejó en una
gran amplitud en los registros que reflejan las actividades sectoriales. Por otra parte la
fuerte recesión sectorial iniciada en el año arriba mencionado, recién comienza a
revertirse a partir de mediados del 2003 momento a partir del cual se hizo sostenida la
recuperación sectorial.
Lo señalado más arriba implicó una caída en las tasas de inversión de los sectores
proveedores de la actividad. Este aspecto es crucial al momento de establecer la
sostenibilidad de las conclusiones del análisis solicitado. Cabe señalar que
fundamentalmente desde las grandes empresas del sector se están enviando señales de
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Insumos, equipos y materiales para construcción
56
reestablecimiento del ciclo inversor, lo cual seguramente también se reflejará en una
conducta similar por parte de los sectores menos concentrados. La evolución positiva de
esta variable es el aspecto fundamental para determinar las posibilidades futuras de las
empresas proveedoras.
Con respecto al análisis FODA, una presentación cualitativa de las mismas,
orientadas hacia el desarrollo de corrientes comerciales sería la siguiente
• Fortalezas: los productos que componen las exportaciones analizadas exhiben un
sólido grado de inserción en determinados mercados de países latinoamericanos.
Asimismo, la existencia de acuerdos regionales con esquemas de preferencias
arancelarias constituyen un factor de consolidación para las industrias proveedoras.
Además, y tomando en cuenta lo expresado por el sector privado, se advierte que las
empresas incorporan a sus planes de negocios la presencia en mercados externos lo cual
le otorga estabilidad y permanencia a las corrientes comerciales desarrolladas.
• Oportunidades: el progreso en los esquemas de liberalización comercial de la región,
específicamente en el marco de ALADI, constituyen escenarios de oportunidades para
las empresas.
•
Debilidades: las consecuencias de la volatilidad en la que cíclicamente se
desenvuelve el sector de la construcción. Este aspecto gravita sobre la estabilidad de los
procesos de inversión y cambio tecnológico, con los consecuentes impactos sobre los
factores que determinan la competitividad de las empresas.
• Amenazas: la presencia de competencia brasileña en los mismos mercados en los que
operan las empresas locales. Asimismo la creciente participación de China en el mercado
mundial de materiales e insumos y también de maquinaria, es otro factor de
consideración. Debe señalarse que para el caso de los productos chinos, en diversas
oportunidades se desarrollaron acciones de defensa comercial en el marco de la
aplicación de los procedimientos previstos para los casos en los que se denuncia
competencia desleal.
Asimismo, las dificultades existentes en los mercados de transporte conspiran
contra las posibilidades comerciales de los exportadores locales. El fuerte cambio de
precios y los inconvenientes para disponer de capacidad de carga, son los aspectos
centrales de estas dificultades.
9. CONCLUSIONES
Como se observó, en la actualidad se está produciendo un fuerte desenvolvimiento
en la actividad constructora, tanto a nivel local como internacional. Examinadas las
corrientes comerciales de los productos locales seleccionados, puede inferirse que el
posicionamiento de los mismos en los mercados de destino es sólido. Aparecen los
países latinoamericanos como mercados de relevancia para nuestras exportaciones,
destacándose para algunos productos la presencia de los Estados Unidos, Italia y España
como mercados de relevancia.
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Insumos, equipos y materiales para construcción
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El sector en nuestro país está atravesando por un momento de particulares
características. Por una parte, el mercado local de construcción privada se está
reactivando y por la otra, se está anunciando la puesta en marcha de programas de
inversión pública. Ambos factores, exigirán de los integrantes de esta actividad una
sostenida actitud inversora, a efectos de poder abastecer tanto el comercio exportador
como los requerimientos del mercado local.
Esto debe ser entendido tomando en consideración, que se trata de productos
cuyas características tienden a situarlos como bienes de baja transabilidad.
Para muchas de estas actividades, deberán realizarse inversiones dirigidas a la
certificación de normas de gestión y aseguramiento de la calidad. Este factor tiende a
crecer en importancia en el intercambio comercial internacional.
La industria local se está recuperando, pero su fortalecimiento dependerá de la
actitud ante las necesidades de inversión. Es la intensidad de este paso, la que
determinará el nivel de recuperación que finalmente obtenga el sector productor de
materiales e insumos para la construcción y el de productores de equipos dirigidos a la
actividad constructora.
10. LINKS DE INTERES
http://www.fiic.org.mx/index.htm
http://www.arquitectos.org.mx/vinculos/construccion.htm
http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/newsletter
http://www.urbaniza.com/integraciones/ur
http://www.new-technologies.org/ECT/
http://www.camarco.org.ar/
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