48% 48% 48% - Indicador Automotriz

*
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Vol. 232 • febrero 2013
GENERADOR DE EMPLEO
1
1.7
651
Millón de empleos
directos aproximadamente
generados.
PRESENCIA
AUTOMOTRIZ
Mil empleos indirectos
generados por vínculos
con otros sectores.
12
8
26
79
Millones de personas empleadas, el número de empleos corresponde
al 45% de los trabajadores (permanentes y eventuales)
registrados en el IMSS en la industria de la transformación y al 24% de la
población ocupada del sector manufacturero.
EMPLEO AUTOMOTRIZ:
Empleo total:
1,691,724 personas
Empleados directos:
1,040,614 personas
Empleados indirectos*:
651,110 personas
NOTA: *Cifra tomada de la presentación “La Ingeniería en la Industria Automotriz” expuesta en el Coloquio 2009
Especialidades, Guadalajara, Jal. 21 de octubre 2009. El número de empleados corresponde a estimaciones de ARIDRA.
FUENTE: Análisis de KASO & Asociados con cifras de Secretaría de Economía, Banxico, INEGI, Asociación Nacional de
Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles, A.C. (ARIDRA) y Academia
de Ingeniería A.C.
INSTALACIONES COMERCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR DE CAMIONES, PARTES Y REFACCIONES NUEVAS
PARA AUTOMÓVILES, CAMIONETAS Y CAMIONES
Instalaciones: 994 / Empleados: 12,817 / IED 2000-2011: $ 1,427 mdd.
Agencias y/o
concesionarios
de vehículos
nuevos y usados
Refaccionarias
COMERCIO AL POR MENOR DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS
Instalaciones: 6,492 / Empleados: 113,321
IED 2000-2011: $ 1 mdd.
COMERCIO AL POR MENOR DE PARTES
Y REFACCIONES PARA AUTÓMOVILES,
CAMIONETAS Y CAMIONES
Instalaciones: 6,492 / Empleados: 113,321
IED 2000-2011: $ 1 mdd.
COMPARATIVO
DE PRECIOS
Estados tienen
plantas armadoras
fabricantes de
vehículos ligeros
y motores.
Estados tienen
plantas armadoras
fabricantes de
vehículos pesados
y motores.
Estados tienen
presencia de empresas fabricantes de
autopartes.
Mil millones de pesos
aproximadamente
invertidos en agencias
distribuidoras de
vehículos nuevos
y servicio posventa,
en todas las entidades
federativas.
Industria que mueve a
MÉXICO
M
Uno de los incentivos que promueve la creciente demanda
por vehículos usados es el bajo precio que reportan
la mayoría de las unidades importadas al país.
P
VEHÍCULOS PESADOS USADOS IMPORTADOS
POR RANGOS DE PRECIO 2009-2011*
P
COMPARATIVO DE PRECIOS PROMEDIO
VEHÍCULOS PESADOS USADOS
TRACTOCAMIÓN IMPORTADO VS TRACTOCAMIÓN NACIONAL
$
76%
15%
3%
4%
2%
0.4%
(Precios en miles de pesos)
$500
$400
$300
$200
$100
0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
AÑOS DE ANTIGÜEDAD
Menos de $100,000
De $200,000 a $299.999
De $400,000 a $499,999
De $100,000 a $199,999
De $300,000 a $399,999
De $500,000 o más
Tractocamión usado importado
Tractocamion nacional
Gastos de gestión
NOTA: El tamaño de la esfera corresponde a su participación dentro del total de inmportaciones. * Cifras a septiembre 2011.
FUENTE: Análisis KASO & Asociados con datos de AMIA, ANPACT, Aduanas, SHCP:
automotriz
[ 4 ] indicador
febrero 2013
PRIORIDAD: IMPULSAR LA RENOVACIÓN DEL PARQUE
VEHICULAR DE MAYOR EDAD Y OBSOLESCENCIA
6
51%
48%
10.8
13.1
Millones de vehículos “chatarra” aproximadamente, provenientes de Estados Unidos
agudizarón el deterioro del parque vehicular
mexicano después de la aperura indiscriminada.
Del parque de vehículos ligeros tiene
una antigüedad superior a 16 años.
L
P
PARQUE VEHICULAR DE
VEHÍCULOS LIGEROS
2010*
Vehículos: 25,965,456
Edad promedio: 16.5 años.
PARQUE VEHICULAR DE
VEHÍCULOS PESADOS ATF
(con placa federal) 2010**
Vehículos: 408,567
Edad promedio: 17.5 años.
L
Del parque de vehículos pesados destinados al servicio de autotransporte público
federal tiene una antigüedad superior a 16 años.
20%
12%
18%
Años en vehículos ligeros, es la edad
promedio del parque vehicular de nuestro
principal socio comercial EU, el objetivo es
una edad similar.
17%
9%
P
17%
19%
Años en vehículos pesados, es la edad
promedio del parque vehicular de nuestro
principal socio comercial EU, el objetivo es
lograr una edad similar.
D
14%
27%
17%
18%
12%
0-5 años
6-10 años
11-15 años
16-20 años
21-25 años
+25 años
e acuerdo con el documento Diálogos con la
Industria Automotriz 2012-2018 elaborado por
la ANPACT, AMIA, AMDA e INA, el sector automotor
potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo
económico de México, pues genera el 3.5% del PIB
Nacional y el 19.8 del Manufacturero. No obstante,
tanto en el sector de automóviles, como el de
autopartes y de camiones, presentan diversos obstáculos que limitan su crecimiento. A continuación
una revisión del sector automotriz pesado y de
camiones ligeros, así como su aportación a la economía del país y algunos retos que tiene por delante.
NOTA: *Estimaciones de KASO y Asociados con información de REPUVE.
** Corresponde al parque existente del autotransporte público
federal. No se consideran unidades de arrastre, grúas industriales,
ni servicio privado, además en el caso de camiones de pasaje sólo
incluye Autobuses y Midibuses. FUENTE: Estimaciones de KASO &
Asociados en base a partir de datos de INEGI, AMIA, AMDA, REPUVE,
SCT Polk, Wards y DOT.
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
ORDENAR LA IMPORTACIÓN
DE VEHÍCULOS USADOS
FABRICACIÓN DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONES
Instalaciones: 35
Empleados: 84,393
IED 2000-2011: $ 4,174 mdd.
FABRICACIÓN DE
AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS
Instalaciones: 14
Empleados: 72,223
FABRICACIÓN DE
CAMIONES Y TRACTOCAMIONES
Instalaciones: 21
Empleados: 12,170
FABRICACIÓN DE
CARROCERÍAS Y REMOLQUES
Instalaciones: 706
Empleados: 10,444
IED 2000-2011: $ 83 mdd.
FABRICACIÓN DE MOTORES GAS.
Y SUS PARTES VEHÍCULOS AUT.
Instalaciones: 130
Empleados: 34,033
IED 2000-2011: $ 0.3 mdd.
La importación de vehículos usados chatarra tienes un efecto negativo en el ambiente,
en la economía, en la seguridad en carreteras y en la salud pública
MERCADO DE VEHÍCULOS
PESADOS NUEVOS VS. USADOS IMPORTADOS
18%
20%
40,000 u
30,000 u
Importación de
vehículos usados
20,000 u
Venta de
vehículos nuevos
14%
86%
80%
82%
2009
2010
2011
Venta de nuevos
PERÍODO
10,000 u Importados como %
de vehículos nuevos
0
PESADOS
2009-2011
17,787
84,479
21.1%
Importación de usados
NOTA: La importación de pesados incluye vehículos de Clase 4 a Clase 8; en caso de los ligeros se incluyes autómoviles,
vehículos comerciales y ligeros Clase 1 a Clase 3. FUENTE: Análisis de KASO & Asociados con cifras de AMIA y ANPACT.
indicador automotriz
febrero 2013
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