mercado de la chia en reino unido

MERCADO DE LA CHIA
EN REINO UNIDO
Financiado por la Unión Europea
República de Nicaragua
Documento elaborado con la colaboración de la Dirección General de Fomento de las Exportaciones del
Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (DG-FEX – MIFIC) como contraparte técnica de
la actividad.
El contenido de esta publicación es únicamente responsabilidad del consorcio y expertos encargados de su
Documento elaborado por el consorcio:
EQUINOCCIO
2
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
DE CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
PRODUCTO
3
A.
Descripción Del Producto
4
D.
Aspectos Relevantes De La Producción Nacional
6
COMERCIO EXTERIOR
7
A.
Demanda Del País Seleccionado
7
B.
Balanza Comercial
10
C.
Importaciones Anuales Por Los Principales Países De Origen
11
D.
Análisis De Los Precios De Importación
13
ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN
14
I.
Características Del Consumidor
16
B.
Empaque Comercial
16
D.
Etiquetado
18
E.
Barreras No Arancelarias Para La Importación
19
F.
Principales Puertos De Entrada
22
G.
Cadenas Logísticas Y Costos Hacia El Mercado Destino
22
H.
Medios De Pago
23
I.
Incoterms
24
J.
Aspectos Legales
24
POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
26
A.
Estrategia de Acceso Comercial
26
B.
Estrategia de Precios
27
C.
Contactos Comerciales
29
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
1. PRODUCTO
a. Descripción del producto
La chía (Salvia hispanica L) es una planta
herbácea de la familia de las lamiáceas; es
nativa del centro y sur de México, Guatemala y
Nicaragua. Es una de las especies vegetales
con la mayor concentración de ácido graso alfalinolénico omega 3 conocida. Se cultiva por ello
para aprovechar sus semillas, que se utilizan
molidas como alimento.
y la altitud. La producción de alta calidad y
orgánica es complicada para este producto.
•
Nicaragua produce un tipo de semilla
pequeña, más oscuro y más alta en ácidos
•
México tiene un tipo de semilla similar
a la producida en Sudamérica, pero ha
argumentado que contienen ácidos grasos
superiores.
En América del Sur, los ácidos grasos en el
Gran Chaco (húmedo, árido y semiárido) y
en el desierto de Atacama son más altos que
en el valle andino y Yungas.
Bolivia tiene una buena reputación de la
calidad de la chía producida gracias a los
suelos fértiles libres de tóxicos y, a los
métodos de producción tradicionales.
Australia utiliza su estación seca con riego
para asegurar rendimientos consistentes, la
•
La extracción del ácido graso de las semillas se
supercríticos. El CO2 en estado supercrítico, es
capaz de pasar a través de la harina de semillas
de chía y arrastrar el Omega-3, obteniéndose
como resultado el ácido graso y harina con
•
•
Este proceso de extracción permite obtener
sustancias de alto valor añadido de forma
El tipo de las semillas de chía, la calidad y los
niveles de omega 3 dependen de la región de
producción y su temperatura, las precipitaciones
buen control de los cultivos.
b. Principales variedades y usos
Variedades. Según la variedad de Chía, el color
de los pétalos pueden variar del púrpura al blanco;
3
4
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
también las semillas varían del negro al blanco
pasando por un color marrón moteado; aunque
sus propiedades y cualidades nutricionales son
exactas, solamente se diferencian en el color.
•
•
•
•
•
Variedades de Semilla Negra.
Variedades de Semilla Blanca.
Variedades de Pubescencia Azul.
Variedades de Pigmentación en el tallo.
Especies silvestres con Cáliz Abierto.
Usos La chía se utiliza como alimento saludable,
alimento para animales y para la elaboración de
cosméticos. La utilización como alimento se ha
convertido en el segmento dominante de la chía,
sobre todo después de la nueva autorización
extendida de 2013 que permite los alimentos
preenvasados que contengan chía. Se promueve
como un súper alimento, principalmente las
semillas crudas, así como suplemento que
ayudan a la salud, los cuales están integrados
en productos de panadería o cereales.
mucílago, produciendo un líquido gelatinoso
prácticamente insípido; se puede saborizar con
La composición nutricional de la semilla de
aceite son ácidos grasos omega 3. No contiene
gluten, por lo que es apta para celíacos. No se
conocen componentes tóxicos en ella.
Los usos de las semillas de chía se emplean
como ingredientes en snacks, puddings y
bebidas entre otros. En Europa el mercado es
incipiente aunque la comercialización de estas
semillas y sus productos está en auge.
hace que sea posible la obtención de ciertos
subproductos de alto valor derivados de esta
semilla con proyección de futuro.
Propiedades. Las propiedades de la chía son
muy conocidas y se recomienda su uso por
sus bondades para el sistema digestivo, sin
embargo su consumo se ve limitado para un
público bastante amplio debido principalmente a
la preparación.
Lachíaes fuente de ácidos grasos Omega-3,
como bebida refrescante. Las semillas también
pueden secarse y molerse para preparar una
que se consume principalmente como dulce. Los
brotes tiernos se consumen como verdura cruda
o cocida y pueden ser usados en ensaladas.
los indios la consumían para resistir caminatas
de 14 horas. La OMS, recomienda consumir 4
gramos de ácido grasos omega-3 por día y el
semilla cubren la necesidad humana por día.
c. Clasificación arancelaria
Tabla 1. Clasificación arancelaria de las semillas de chía.
Código Arancelario utilizado en Nicaragua
Descripción
SAC
Descripción
1207
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso
quebrantados
1207
Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso
quebrantados
Los demás
1207 99
Los demás
1207.99
1207.99.00.00
Los demás
Descripción
1207 99 96
Oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken
(excl. for sowing and edible nuts, olives, soya beans,
groundnuts, copra, linseed, rape or colza seeds,
hemp seeds).
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
d. Aspectos relevantes de la
producción nacional
La chía nicaragüense está considerada como
mayor al de los grandes países exportadores
del rubro. El éxito que ha tenido la chía se debe
precisamente a su calidad nutritiva derivada del
calcio, proteínas y antioxidantes de esta semilla.
quintales en 2013, a 180,000 quintales cultivados
en el 2014; los principales compradores son
En cuanto a los competidores internacionales de
Nicaragua en el sector, Bolivia como Paraguay y
Argentina tienen un gran potencial para aumentar
la producción de chía. Ecuador y Perú están
aumentando su producción y son propensos a
convertirse en competidores más fuertes. En
cuanto a Perú, muestra un rápido crecimiento
en la exportación de chía, aunque los detalles
acerca de los volúmenes de producción no están
disponibles2.
de la crisis de 2012 Nicaragua ha experimentado
un rápido desarrollo en sus exportaciones de
Chía en 2014.
productores exploran otros mercados1.
Gráfico 1. Tendencia de las exportaciones de chía en toneladas.
30,000
Nicaragua
25,000
Perú
20,000
Australia
15,000
México
Argentina
10,000
Paraguay
5,000
Bolivia
[2009]
[2010]
[2011]
2012
2013
2014 est.
*Hasta 2013 se utiliza el código SA 120799.
La Chía es un producto principal dentro de
este código para estos países. Las cantidades
antes de 2012 son más altas debido a que otros
del producto HS 120799 (que englobaría a la
cártamo, semillas de melón y semillas de aceite
de ricino.) 2014 es una estimación y calcula
basado en el crecimiento de una selección de
los países importadores hasta noviembre.
exportó 439,727 kilos de granos de chía con un
3
.
El principal mercado de Nicaragua es Estados
La exportación total de chía de los principales
países exportadores alcanzó en el 2013 poco
cerca de 27.000 toneladas en 2014. Según los
de crecimiento de las exportaciones en toneladas
países se sitúan a mayor distancia.
1
2
Fuente: http://apen.org.ni/noticias/productores-de-chia-buscanapoyo-y-nuevos-mercados/
Fuente: CBI: Chia Seeds in Europe
5
6
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Gráfico 2. Principales destinos de la exportaciones nicaragüenses de chía en 2014 (%
por volumen Kg.)
Las semillas de chía se pueden
consumir en el mercado alemán desde
el año 2009 cuando la Comisión de
de chía como nuevo ingrediente
alimentario; sin embargo, la concesión
de licencias se limita a productos de
restricción importante para el uso de
este producto en industrias a gran
escala.
Competencia. El cultivo de la chía no está
un cambio en la legislación a principios de 2013,
cuando el uso de las semillas de chía se amplió
para:
•
•
•
Mezclas de frutas, nueces y semillas: no
•
gr. por día.
chía se puede producir en diferentes partes
del mundo. Varios países africanos tienen las
condiciones ideales para la chía y ha habido
experiencias y ensayos positivos en Kenia
por Original Chía. Con la situación actual de
sobreproducción, los productores tradicionales
no deben estar preocupados.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
2. COMERCIO EXTERIOR
a. Demanda del país seleccionado
La chía se puede consumir en Reino Unido
alimentario para productos de panadería. En
enero de 2013 la autorización se extendió a
composición de ciertos productos alimenticios,
así como de chía envasada con un consumo
pocos años la chía se ha convertido en un éxito
internacional como ingrediente súper alimento y
De acuerdo con uno de los mayores
compradores de semillas de chía en Europa,
las importaciones en el primer semestre de
2013 representaron un aumento de diez veces
en comparación con las cifras globales de
2012. Otras fuentes de la industria también
informan de sus perspectivas positivas, con
un crecimiento exponencial de las peticiones
de clientes para 2013 y 2014. Según Organic
&Wellness News, la producción combinada
estimada de semillas de chía en Argentina,
Bolivia y Paraguay es de 100,000 toneladas; de
las cuales el mercado norteamericano puede
absorber aproximadamente 30,000 toneladas y
Europa 10,000 toneladas.
Lo que es aparentemente un pequeño paso
legislativo es de hecho un paso de gigante en
términos de oportunidades de mercado para esta
semilla. El creciente uso de las semillas de chía
cereales para el desayuno, mezclas snack) ha
sido traducida automáticamente al crecimiento
del mercado - a pesar de las limitaciones
persistentes.
Las cifras de comercio exterior de la chía no son
siempre exactas, debido al hecho de que la chía
era un producto bastante desconocido hasta
hace pocos años y además no tiene su propio
código en el Sistema Armonizado (HS) y los
subcódigos variar entre países.
de todos los países del mundo en 2014 del
producto con código arancelario HS 12079996
ha llegado tras un proceso de crecimiento de
las importaciones en el período 2012-2014.
importaciones
del
producto
procedente
7
8
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
de Nicaragua –a pesar de que el país
centroamericano también ha aumentado el
valor de sus exportaciones en el mismo período
de tiempo–.Esta misma tendencia se puede
observar en el producto con código arancelario
HS 120799.
En el caso de Reino Unido el código que más
consumo aparente obtenido de las diferencias
entre las importaciones y exportaciones de las
demás semillas incluso quebrantados en Reino
la producción pues es nula. Se puede observar
que el consumo ha sufrido un fuerte ascenso
en el último año, prácticamente duplicando la
demanda del año anterior.
and oleaginous fruits, whether or not broken
(excl. for sowing and edible nuts, olives, soya
beans, groundnuts, copra, linseed, rape or colza
melon, poppy and hemp seeds)”.
Gráfico 3. Consumo aparente de las demás semillas incluso quebrantados (12079996)
en Reino Unido (2012-2014).
La creciente demanda de semillas de chía
en Reino Unido se ha debido al interés general
de los consumidores en las dietas saludables.
Periódicos de prestigio y prensa especializada
durante el último año decenas de artículos a los
la chía en su plataforma6. Existen webs
especializadas en la venta de chía7. Los enfermos
de diabetes la han incorporado a su dieta8 y
por último la chía ha tendido a reemplazar a la
semilla de linaza.
como superalimento.
Las semillas de Chía son una fuente de
prometedor; la prensa especializada británica
y son naturalmente libres de gluten. Estas
características lo hacen ideal para las dietas
veganas / vegetarianas, creando así un mayor
interés en este segmento de consumidores.
4
.
La Agencia de Estándares
cada vez más licencias de a empresas
comercializadoras . Empresas de internet tan
4
la actualidad una dieta vegetariana o vegana9;
http://theukfashionspot.co.uk/wellness/616119-chia-seedsrecipes/,
http://www.prima.co.uk/diet-and-health/healthy-living/
co.uk/weight-loss/healthy-eating/3327/difference-between-blackwhite-chia-seeds/.
6
7
8
wanted-on-chia-seeds
http://www.amazon.co.uk/dp/B00GHM0KM8
http://www.realfoodstore.co.uk/chia-seeds/
http://www.diabetes.co.uk/forum/threads/chia-seeds.81897/
Vegetarians-are-on-the-increase-in-Britain
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
aprobación aceite de chía se puede utilizar en
suplementos dietéticos (2 gr. / día) y reemplazar
Más información en la web Vegetarian Society of
y bebidas.
aumento del número de restaurantes veganos/
semillas entre los ingredientes de su menú. La
web vegetariana Happy Cow10 estima que entre
2011 y 2014 se ha producido un aumento del
Imagen 1. Ejemplo de etiquetado de chía
orgánica en Reino Unido explicando sus
propiedades.
Otro segmento de interés es la
población intolerante al gluten. El
aspecto libre de gluten de las semillas
de chía también crea un fuerte interés
entre los consumidores que sufren
de intolerancia al gluten (enfermedad
celíaca) o aquellos que simplemente
evitar la ingesta de gluten.
La prevalencia de la enfermedad celíaca en
población total, con mayor incidencia en Irlanda,
Italia y Suecia.
impulsa el mercado de chía es su alto contenido
en ácidos grasos omega-3. En general, las
perspectivas de crecimiento son positivas para
la chía y van relacionadas con el desarrollo
ascendente del mercado de Omega-3.Según
Se espera que las ventas mundiales de alimentos
Omega-3 (alimentos, bebidas y suplementos
alimenticios) se estimó en 6,400 millones de
europea del sector de productos son gluten y
empresas que comercializan productos libres de
gluten consulte la web GlutenFree.
Otro segmento diferente que presenta
oportunidades es el de la alimentación animal.
Webs como Equinutritive11 comercializan
semillas de chía especialmente pensadas para
el consumo de caballos, aunque también indican
el posible consumo también para perros.
aplicaciones y propiedades para la salud de las
semillas de chía es proporcionar al comprador
composición. Las características del producto y
sabor, olor y pureza.
En Europa hasta hace muy poco no estaba
permitido el aceite de chía para el consumo,
francesa Ingredia Nutricional anunció la primera
aprobación para el uso nutritivo del aceite de chía
10
11
http://www.happycow.net/europe/england/
http://equinutritive.com/shop/chia-seeds
Es necesario estar informado sobre las noticias
y tendencias relacionadas con el sector de los
suplementos nutricionales en el mercado europeo
consultado webs como Nutraingredients.
aplicaciones de las semillas de chía se puede
visitar los sitios web de Wellnessmania y
Burgerbread.
9
10
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
b. Balanza comercial
oferta interna y necesita importar.
Gráfico 4. Balanza comercial del sector de las demás semillas incluso quebrantados
(12079996) en Reino Unido. En miles de US$.
punto más alto.
Gráfico 5. Importaciones de las demás semillas incluso quebrantadas en Reino Unido
durante los últimos 5 años (12079996). En valor y cantidad.
La balanza comercial bilateral
importado producto con código arancelario HS 12079996 proveniente de Nicaragua.
c. Importaciones anuales por los principales países de origen
Las importaciones británicas de este producto sufrieron una caída en 2011 y 2012, comenzando a
2014.
Las importaciones anuales de las demás semillas incluso quebrantados en los últimos cinco años
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Gráfico 6. Importaciones británicas HS 1207999612 (en miles de US$) en el período
2010-2014
países proveedores –según valor de las importaciones en 2014– en el período 2012-2014.
Gráfico 7. Importaciones británicas anuales del producto HS 12079996 (en miles de
US$) en el período 2010-2014. Visible datos 2014.
La chía no dispone de un código arancelario
propio; sino que se engloba dentro del HS 120799
- Las demás semillas incluso quebrantados; a su
vez este código se divide en ocho dígitos siendo
de la chía.
En la siguiente tabla con los últimos datos
se puede observar el alto crecimiento de la
and oleaginousfruits, whetherornotbroken (excl.
forsowing and ediblenuts, olives, soya beans,
groundnuts, copra, linseed, rape or colza seeds,
castor ...” en los últimos años procedente de
12
demás semillas no quebrantadas era el 12079997.
Como dato a tener en cuenta en los seis primeros
se ha alcanzado la cifra de las importaciones
totales de 2014 (19.7 millones de Libras).
China es el principal exportador al mercado
británico (acapara el 77.7 de las importaciones
región de Latinoamérica y Caribe va adquiriendo
importancia en los últimos años, siendo Chile y
Argentina los principales países exportadores.
11
12
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Tabla 2. Importaciones británicas del producto con código 12079996 en los últimos
tres años y primer semestre de 2015. (no incluye importaciones intracomunitarias
UE). Valor en Libras Esterlinas.
PAÍS
Europa no comunitaria
Serbia
2012
2013
..
2014
..
4.431
67.867
67.867
Asia y Oceanía
Australia
123.859
49.162
141.302
..
..
7.873
Birmania
..
34.017
262.068
..
9.379.832
13.164.086
17.314
India
1.244.613
Indonesia
..
..
Japón
..
23.600
Malaysia
..
..
Nepal
..
Nueva Zelanda
23.833
13.472
..
291.621
3.803
Pakistán
28.166
67.670
Singapur
1.766
..
17.242
41.449
23.342
16.348
..
..
886
9.049
Vietnam
Argentina
Bolivia
28.030
..
..
..
1.826
11.211.457
13.006.881
16.583.280
14.029.274
..
63.449
214.682
..
..
..
Brasil
2.483
..
..
Chile
29.812
419.189
Ecuador
..
..
6.479
Paraguay
..
..
184.179
Perú
..
..
38.732
..
Egipto
Irán
Israel
Líbano
Arabia Saudí
North América
32.844
296.713
Hong Kong
Oriente Medio y Norte de África
69.018
Bangladesh
China
Latinoamérica y Caribe
..
32.844
Canadá
México
6.763
6.820
..
32.295
563.923
1.144.199
8.766
12.121
..
97.947
1.232.064
1.720
22.468
..
928
984
..
14.000
..
..
..
3.116
..
..
..
..
..
..
24.188
151.274
123.314
40.309
262.949
493.942
898.191
..
..
738.096
969.496
..
180.332
44.119
1.082.080
853.834
190.833
22.961
África Subsahariana
Etiopia
661.399
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Kenia
..
..
..
Mozambique
..
..
49.793
..
..
611
1.488
..
Nigeria
South África
986
49.690
..
..
..
..
21.703
1.181.184
1.227.900
833.492
852.090
13.382.173
16.015.373
19.752.378
17.024.294
d. Análisis de los precios de importación
retroalimentación continua del precio de mercado de valores tales como el café o el cacao, lo que lo
los productores para evaluar la evolución y el progreso del mercado13.
Gráfico 8. Precios promedio de exportación FOB de chía desde Nicaragua 2006-2014
(US$/Kg.)
El precio medio del kilo exportado por Nicaragua a sus principales mercados en 2014 se puede
rentables.
Gráfico 9. Precio medio FOB/Kg. exportado a los principales clientes de Nicaragua.
Fuente: elaboración propia a través de datos de Cetex.
13
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
13
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
exportados se reducen a 8.3.
2014 y su pronóstico, basado en las estimaciones actuales y los datos de exportación.
Gráfico 10. Tendencias y pronóstico en la oferta/demanda de Chía
Tendencia de producción
Tendencia de exportación
Demanda
Especulación
Superproducción
Estabilización
Crecimiento exponencial
de la producción
19
20
18
20
17
20
16
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
Vólumen bajo
20
14
Fuente: CBI.
En 2014 el precio promedio de exportación de
La cotización de la chía en 2014 osciló entre los
menos de lo registrado en 2013, cuando alcanzó
14
. La medida
se debe a que el año anterior, Argentina y
Paraguay registraron una mayor producción de
la oleaginosa, lo que ocasionó una caída en el
precio internacional.
de la calidad de la semilla. Sin embargo, el precio
descendió en algunos casos hasta alcanzar un
Esta situación ocasionó una disminución en el
precio internacional de la oleaginosa y que las
exigencias de calidad del alimento sean mayores,
estableciendo parámetros de pureza de entre el
forma directa para la alimentación humana.
14
Fuente:
http://www.la-razon.com/index.php?_url=/economia/
Producto-valor-exportaciones-chia-caida-precio_0_2192180834.
html
En el punto 4.B. Estrategia de precios se puede
consultar una tabla con los precios promedio
kilo de la chía envasada y dispuesta para el
fundamentalmente si el producto procede de
cultivo orgánico.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
3. ASPECTOS DE
COMERCIALIZACIÓN
a. Canales de distribución
estructura general de otras semillas oleaginosas. Sin embargo, los canales de comercialización de
semillas de chía giran en torno al mercado de consumo. Este es un segmento directamente accesible
internet especializados o grandes portales de comercio electrónico.
Gráfico 11. Canales comerciales para las semillas de chía en la Unión Europea
País de origen
Productoes
de semillas
de chía
Unión Europea
Exportador
Traders
(importaores,
brokers)
UE segmentos de mercado
Industria
procesadora
Productores de
alimentos
Distribuidore
Empacadores
Servicios
alimentarios
Fuente: CBI.
Dentro de la industria de fabricación de alimentos,
las semillas de chía sólo se utilizan para productos
de panadería, cereales de desayuno con fruta,
del contenido del producto). La legislación de la
el uso de las semillas de chía en otras industrias
a gran escala.
15
16
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
El único modo de que los compradores británicos
accedan a las semillas de chía (ya sean minoristas
o empresas del sector agroalimentario) es
directa entre productor y consumidor con una
clara trazabilidad es fundamental.
cantidad de semillas de chía también se procesa
por aplastamiento para obtener aceite de semilla
de chía, que también se vende en su mayoría
por medio de minoristas especializados. Estos
son sin duda el canal de acceso más adecuado
para las semillas de chía, ya que los volúmenes
exportados son generalmente pequeños y se
Las semillas de chía pueden segmentarse
aún más entre los productos básicos y de
especialidad; sin embargo, las semillas de
chía no se negocian como una mercancía y es
necesaria una distinción dentro del segmento de
especialidad; es necesario diferenciar entre el
empresario dedicado a la importación de semillas
Cuando una pequeña empresa productora
o un agricultor se ponen en contacto con
un comerciante debe proporcionarle la
documentación del producto correspondiente
(composición y propiedades). Es necesario
las semillas de chía se describen en la sección
3.e.Barreras no arancelarias a la exportación.
como uniformidad en el color y la forma (semillas
enteras) y un alto nivel de pureza son clave.
i. Características del empresario
Los
importadores
con
una
experiencia
i. Características del consumidor
semillas crudas de chía son el producto más
popular. A menudo se utilizan para agregar
al muesli, a batidos, postres o a productos de
panadería caseros.
El consumidor británico busca alimentos
saludables, exóticos y orgánicos; estos deben
la demanda seguirá creciendo en los próximos
chía como un producto relativamente nuevo,
pero popular.
frutos deshidratados que se usan en la industria
La chía ha llegado a los principales canales
de venta británicos como los supermercados;
pero también grandes empresas de producción
de alimentos están mostrando interés en el
Los
sector de la panadería.
pequeños exportadores más que con las grandes
empresas distribuidoras. Sin embargo, los
difusión de sus riesgos a través del outsourcing
en diferentes países y, a veces ofrecen chía
sobre la base de la disponibilidad. Por lo tanto
constante no pueden ser garantizados.
la cadena de suministro es un activo en el
importadores
y
consumidores
exigen
campaña, para los próximos tres años, de
promoción de alimentos orgánicos que busca
b. Empaque comercial
Cuando las semillas de chía llegan al mercado
destino son reempacadas en cantidades
su comercialización al por menor; o bien se
industriales.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
kg. de peso. Las presentaciones de envasado en el mercado son variadas y dependen básicamente
de la empresa que las comercializa.
En las siguientes imágenes se puede ver diferentes tipos de presentación:
Como se puede observar en las imágenes superiores, una de las principales tendencias es el envase
disposición del consumidor para que envase por sí mismo la cantidad deseada.
c. Embalaje para el transporte
Las semillas de chía son transportadas en contenedores
como el uso de sacos de papel en lugar de los de polipropileno.
Durante el transporte las semillas de chía orgánica
deben permanecer separadas físicamente de las semillas
convencionales.
17
18
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
exportación al por mayor de chía.
por vía marítima en contenedor seco hasta país
de destino. Después se distribuye mediante
transporte terrestre hasta el lugar indicado por
el importador.
La preservación de la calidad del producto se
asegura a través de:
• Limpieza completa de las bodegas o
contenedores antes de cargar las semillas.
• La protección de la carga ante la humedad
para evitar el moho, la putrefacción y el
autocalentamiento.
• Asegurar las condiciones de temperatura,
humedad y ventilación adecuadas durante el
transporte.
• Protección de la carga de las plagas tales
Para mantener la calidad del producto es
necesario seguir las siguientes indicaciones:
•
Evitar demoras entre la cosecha y el
transporte de las semillas de chía. Las
semillas deben estar libres de arena, tallos,
•
•
restos vegetales y otros materiales extraños.
Algunos de los factores de calidad más
importantes en relación con las semillas
de chía son su contenido de humedad, la
uniformidad de las semillas, la pureza y la
cantidad de semillas dañadas o con moho.
Las semillas de Chía también deben estar
muchos productores, os compradores vigilan
este aspecto estrechamente.
Evitar la adulteración y la contaminación
polvo), manteniendo las instalaciones y el
equipamiento limpio.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
d. Etiquetado
El etiquetado es necesario para garantizar la trazabilidad de los lotes individuales.
Imagen 2. Ejemplo de etiquetado de chía en Reino Unido.
que contengan semillas de chía, ya que es
necesario informar al consumidor de que la
•
•
*
*
*
*
*
*
*
*
•
que el comprador haya indicado lo contrario.
Las etiquetas deben incluir lo siguiente:
Nombre del producto.
Lote o partida o código del fabricante.
Indicar si el producto está destinado para su
uso en productos alimenticios.
Nombre y dirección del exportador.
País de origen del producto.
Caducidad: fecha de caducidad / fecha de
consumo preferente (Best-before date / useby date).
Peso neto / volumen en unidades métricas.
Condiciones
de
almacenamiento
recomendadas.
Los productos alimenticios que contienen
Chía (Salvia hispánica) deben ser
hispánica)”. Se requiere un etiquetado
adicional para productos preenvasados
•
Si procede indicar que el producto tiene origen
orgánico: Nombre / código del organismo de
e. Barreras no arancelarias para la
importación
Para obtener una lista completa y actualizada de
Europea es posible consultar ExportHelpdesk,
producto de interés.
existen una serie de requisitos a tener en cuenta
que se detallan a continuación.
19
20
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Contaminantes en los alimentos.
Europea ha establecido niveles máximos de
contaminantes en los alimentos, y esto también
se aplica a ingredientes tales como las semillas
de chía. El Reglamento (CE) Nº 1881/2006 de la
Comisión recoge la información completa sobre
este aspecto.
sobre los
niveles máximos de residuos
de
plaguicidas
en
los
alimentos
(MaximumResidueLevels –MRLs– en inglés), es
chía ha sido tratada con pesticidas, es necesario
los límites.
Higiene de los alimentos. Los operadores de
la empresa alimentaria deberán establecer,
implementar y mantener un procedimiento
permanente basado en los principios APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos Críticos de
Control). Esto también se aplica a la importación
necesario garantizar el cumplimiento de la
legislación comunitaria sobre higiene de los
productos alimenticios, Hygiene of foodstuffs
(HACCP) en sus siglas en inglés.
Novel Foods, es unReglamento sobre nuevos
alimentos que abarca los productos alimenticios
que están recién desarrollados por la industria,
alimentos naturales o ingredientes que no se
Ha habido numerosos informes de residuos de
importadores están alerta de los plaguicidas
Las semillas de Chía fueron prohibidas para
residuos (LMR) como el paraquat y glifosato.
Este último ha sido introducida recientemente
en las pruebas de calidad europea. El Paraquat,
cuyo uso fue prohibido en Europa, y el glifosato
son utilizados habitualmente en la producción de
el producto fue reconocido y aprobado como
nuevo ingrediente que podría ser comercializado
en tiempo de cosecha, la chía ofrece una
excelente rotación de estos cultivos, pero, al
mismo tiempo que plantean una amenaza real
para la producción de la misma. La chía también
es sensible a moho y la contaminación con
micotoxinas también puede ser un problema.
un dictamen favorable de la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria sobre la seguridad de
las semillas de chía y semillas de chía como
ingrediente alimentario. Desde entonces, las
autorizaciones Novel Food se han concedido
ingrediente podrá venderse cuando la compañía
En el caso de chía orgánica hay un problema
similar. Compradores europeos han informado
de restos de pesticidas en la producción de chía
orgánica, a pesar de esto, debido a los niveles
mayoría de muestras se supone que es causada
por la contaminación cruzada.
aditivos,
enzimas y aromas permitidos para su uso en los
productos alimenticios destinados al consumo
humano, que incluye las semillas de chía. Esto es
particularmente relevante para los fabricantes de
alimentos. Más información sobre la legislación
en el Reglamento (CE) Nº 1331/2008.
organismo de evaluación de alimentos que
haya establecido la equivalencia sustancial
(composición, valor nutritivo, metabolismo, uso
previsto y el nivel de sustancias indeseables como
se establece en el artículo 3.4 del Reglamento
Las empresas individuales que estén interesados
en el uso de las semillas de chía dentro de las
a la empresa británica Chía Company’s, deben
proporcionar la equivalencia sustancial al
producto tal como se describe en la solicitud del
expediente. Si la empresa está interesada en el
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
uso de las semillas de chía para una amplia gama
de alimentos, entonces requiere una evaluación
completa nuevos alimentos que debe autorizar
Comercio Justo. FLO International es la
organización líder en el establecimiento de
Comercio Justo. Los productos que llevan
el sello de Comercio Justo indican que a los
La mayoría de los productores suelen depender
de las empresas compradoras internacionales
e importadores europeos que están aprobados
disponibles en el mercado europeo son Fair
novel foods.
Antes de participar en un esquema de comercio
Más información sobre legislación de semillas de
consulta al comprador potencial si esta etiqueta
Gestión de la seguridad alimentaria. Los
compradores normalmente requieren que sus
proveedores tengan un sistema de gestión de
la seguridad ycalidad de los alimentos. Estos
sistemas requieren que las empresas demuestren
su capacidad para controlar la inocuidad de
producto.
Las empresas interesadas en el uso de las
semillas de chía como parte de otros alimentos
elaborados requieren una evaluación completa
por parte de la UK Food Standards Agency .
seguros en el momento de consumo humano.
Además de la legislación general, en Reino
Los proveedores pueden aplicar un sistema de
APPCCbásico (HACCP en inglés). Sin embargo,
alimentos de manera más directa, es necesario
contar con un sistema de gestión de seguridad
Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria,
como la ISO 22000, BRC o IFS. Más información
en la web de la Iniciativa Global de Seguridad
Alimentaria.
alimentos que no contengan productos animales.
Las principales regulaciones para el control de
alimentos de origen no animal que se importen
16
,
18
;
Regulations 200917
Regulations 200919
Certificación orgánica. En el Reglamento (CE)
834/2007 de agricultura orgánica ha establecido
los requisitos de producción y etiquetado que
un producto orgánico de origen agrícola debe
20
exportar a Reino
continuación:
•
En general, la mayoría de los importadores
esperan que las semillas de chía que entran
Unido
se
detallan
http://acnfp.food.gov.uk/assess/fullapplics/chiaseedchiacomp
16
Legislación sobre productos orgánicos en la
PDF/?uri=CELEX:02004R0882-20120101&rid=2
17
18
19
20
a
Documento Único Administrativo (DUA)
o Single Administrative Document (SAD)
en inglés. Se puede presentar físicamente
como orgánicas. Es necesario asegurar que la
•
.
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2009/446/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/wsi/2009/3376/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/nisr/2009/427/contents/made
21
22
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
electrónicamente a través de un sistema de
despacho aduanero computarizado llamado
. Más información en http://
www.hmrc.gov.uk/.
aduaneras ya sea por el importador o su
representante.
•
•
Régimen de Comercio y Licencias de
Importación. Para los productos agrícolas
la autoridad competente es el Department
Rural Payments Agency (RPA).
Más información en el e-mail: trader@rpa.
gsi.gov.uk o la web https://www.gov.uk/
importing-common-agricultural-policy-goods.
Normativa para la comercialización segura
de alimentos y piensos. Food Standards
Agency (FSA) es la administración central
productos alimenticios y piensos en Reino
business-industry/imports.
En cuento a la normativa para la comercialización
de productos agrícolas el organismo encargado
es el
, su web es http://www.
gov.uk/defra.
Para mayor información puede consultar el
siguiente apartado en ExportHelpdesk.
f. Principales puertos de entrada
importancia a nivel europeo y mundial, entre ellos
Liverpool, Londres, entre otros. La mayoría
de estos puertos pertenecen a sociedades
portuarias, facilitando así los trámites de
documentación en los casos de transferencia
interna de mercancías.
aeroportuaria compuesta por 34 aeropuertos
distribuidos a lo largo y ancho de su territorio,
de los cuales 33 están habilitados por aduana,
garantizando facilidades de acceso a cualquier
destino al interior del país. Algunos de los
aeropuertos más importantes son Belfast,
Birmingham, Londres (Heathrow), Manchester y
Liverpool.
g. Cadenas logísticas y costos hacia
el mercado destino
Algunas de las principales empresas navieras
que prestan servicio en Nicaragua incluyen:
Maruba, China Shipping; CMA CGM; Maersk;
APL; NYK Logistics; King OceanServices;
GEINSA; SA; SEABOARD; CSAV; entre otras.
Ente los consolidadores navieros se tiene: G.
SERVICA, Grupo AIME, Expeditores; Kuhne,
Nagel, DHL, entre otras.
Los costos de transporte terrestre e Nicaragua
desde el origen de la mercadería al puerto
administrativos. El rango del precio despende de
De acuerdo al Logistics Performance Index
ocupa el cuarto puesto en el mundo en cuanto
a desempeño logístico, seis puestos por encima
del reporte anterior que fue publicado en el 2012.
El índice de desempeño aumentó a 4.01
indicadores que componen el LPI se puede ver
en la siguiente tabla.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Tabla 3. Índice de desempeño logístico en Reino Unido.
Aspecto evaluado
3.94
Calidad de la infraestructura
4.16
Competitividad del transporte internacional de carga
3.63
Competitividad y calidad en los servicios logísticos
4.03
Capacidad de seguimiento y trazabilidad de envíos
4.08
Puntualidad en el transporte de carga
4.33
Total
4.01
Fuente: Elaboración propia a través de información del Banco Mundial.
compuesta por una red de carreteras de 394,428
km. que se extiende por todo el país de los cuales
en su totalidad se encuentran pavimentados e
h. Medios de pago
Los términos de pago y formas de despacho son
usualmente negociados privadamente entre las
partes. La mayoría de los contratos se efectúan
en dólares americanos o euros vía carta de
crédito (L/C) o pago contra documentos.Algunos
cual se utiliza tanto para el transporte de carga
la conexión entre Londres y la mayoría de las
ciudades, contando también, con servicios entre
el sureste, el centro y el norte de Gales y entre
Edimburgo y Glasgow.
Euro
túnel, que conecta la ciudad de Folkestone en
Kent con Coquelles in Pas-de-Calais (Francia),
tanto el tránsito de trenes como de vehículos de
restricciones sobre tipo de carga y de vehículos
de acuerdo a las condiciones de infraestructura
del túnel, sin embargo cuentan con servicio
de aduana en los sitios de origen y llegada lo
de la mercancía. Su utilización es relevante
en la interconexión con el resto de Europa en
temporadas como la invernal en la que los
puertos y aeropuertos, en algunas ocasiones,
se ven obligados a cesar sus operaciones por el
mal tiempo.
la calidad al momento de efectuarse la inspección
en puerto de ingreso.
realizan mediante pago contra factura a la vista
•
•
común.
Crédito documentario: permite al vendedor
disponer de una seguridad de cobro.
i. Incoterms
Para el exportador los Incoterms más habituales
son FOB (Free On Board); CIF (Cost, Insurance
and Freight) y CFR (Cost and Freight). La elección
depende de la experiencia, los volúmenes de
operación, los requerimientos de importador, etc.
Con frecuencia, cuando se trata de volúmenes
pequeños, el importador consolidará productos
en el puerto de origen, por lo que el Incoterm
seleccionado será FOB, FAS o incluso EXW.
No es frecuente utilizar las opciones DAP o
DDP salvo en el caso de que los exportadores
nicaragüenses dispongan de una buena
23
24
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
penetración en el mercado. En estos casos,
y para las empresas que mantengan una
estrategia comercial a nivel europeo, puede ser
recomendable utilizar estos tipos de Incoterms
que exigen un mayor control de la operación y
Es necesario prestar mucha atención a la
legislación aplicable al contrato y a los métodos
Viena sobre Contratos Internacionales.
Los
compradores
británicos
mayormente
j. Aspectos legales
En
el
derecho
consuetudinario
inglés
(commonlaw) hay tres elementos claves a
la hora de desarrollar un contrato: oferta y
aceptación, consideración y una intención para
crear relaciones legales.
condiciones de pago y condiciones de entrega.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
4. POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
a. Estrategia de acceso comercial
menor llega a la industria de transformación, en
su mayoría empresas de panadería y cereales.
La chía no sólo ha encontrado su entrada en las
tiendas de alimentos saludables, especializados
o de alimentos orgánicos, sino también en los
principales supermercados británicos como el
como suplemento alimenticio en las farmacias,
al ser considerado un alimento rico en nutrientes
La chía se puede adquirir como marca privada
en varias cadenas de venta minorista, indicando
minoristas de alimentos, utilizan su tamaño para
negociar precios competitivos y exigir un sistema
de calidad de sus proveedores, tales como
ISO 22000 / HACCP, IFS y BRC. La seguridad
estables son esenciales en el futuro. Sólo en
estas condiciones los compradores industriales
más grandes estarán dispuestos a intervenir.
•
La comercialización de chía en Europa
comprende una gran variedad de actores:
• Exportadores locales.
• Empresas internacionales de abastecimiento.
• Los importadores.
necesario que el exportador o importador cuente
25
26
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Tipo de compañía
Ventajas (+), desventajas (-)
Exportadora.
Exportadora con aprobación novel foods.
Abastecedora internacional de alimentos.
Internacional abastecedora de alimentos con
aprobación novel foods.
Importador europeo con aprobación novel foods.
(+) Se permite la importación a cualquier proveedor.
Importador europeo
(-) Depende de un proveedor con aprobación novel foods.
Fuente: CBI.
El mercado de alimentos asociados a salud
y bienestar ha tenido un fuerte crecimiento en
productos alimenticios, así como pre-envasados
chía con un consumo máximo recomendado de
conciencia cada vez mayor de la importancia
de tener un estilo de vida saludable y de la
Para consulta información sobre la legislación
como resultado de una serie de factores: una
consultar la web http://ec.europa.eu/food/safety/
novel_food/index_en.htm.
en las tasas de obesidad en la población,
y un aumento en la conciencia de aquellos
esto hace que los consumidores no solo hayan
comenzado a poner atención a cada ingrediente
que contienen los alimentos que consumen, sino
que también están investigando la forma en que
estos se producen.
Al ser un producto nuevo en el mercado
europeo, la chía se somete a la legislación sobre
nuevos alimentos. Este procedimiento formal
inicialmente limita la cantidad de importadores
autorizados a los primeros adaptadores y
compañías internacionales de aprovisionamiento
Chía (Dinamarca), Naturkost Übelhör (Alemania
/ México) y Benexia (Chile).
Calidad.
calidad
y hay un desconocimiento internacional
generalizado sobre calidad de las semillas y
los niveles de pureza en algunos compradores
internacionales. El mercado ha sido impulsado
por el volumen, degradando los aspectos de
calidad del producto. De ahora en adelante los
compradores serán más selectivos y tenderán a
diferenciar los niveles de calidad.
Según los productores el agricultor debe elegir si
desea centrarse en volumen (precio) o calidad, lo
que sugiere que existe un mercado para ambos
aspectos. Los productores nicaragüenses
han decidido seguir una estrategia de calidad,
diferente a la de los proveedores como por
estrategia impulsada por volumen y precio.
Después de la autorización extendida en enero
de 2013 la cantidad de nuevas empresas de
alimentos para la chía se quintuplicó en un
solo año. Estos nuevos demandantes explican
el reciente aumento de la chía en Europa, pero
también sugieren un crecimiento futuro ya
que todas estas empresas tienen interés en el
comercio de la chía. La autorización extendida
Salud y Orgánico. La chía se promueve como
un producto alimenticio de la salud, ya sea
como complemento o ingrediente. Su imagen de
producto saludable y su valor nutritivo son las
principales razones de un consumidor para la
compra de chía.
Esta tendencia al consumo de productos
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
saludables que se está produciendo en todos
•
rendimiento y cosecha en lugar de extender
venta importante para chía orgánica.
•
Proteger la genética de las semillas de chía
de calidad.
ala chía orgánica como uno de los segmentos
más interesantes y estiman la cuota de mercado
todos los países productores pretenden cultivar
de alimentos que puedan contener chía, así
como nuevos alimentos que contengan chía
como ingrediente principal. La aprobación de la
introducción de aceite de chía crearía nuevos
orgánicas en algunos países competidores se
en los alimentos será una necesidad.
La chía aún no ha alcanzado su máximo
relativamente nuevo y no del todo conocido
por la población general. El gran canal de
la distribución minorista está incorporando
paulatinamente la chía y hay interés por parte
de la industria alimentaria. Sin embargo, la chía
no se consideraun commodity y las normativas
restrictivas en cuanto a legislar sobre nuevos
alimentos; por otro lado los volúmenes de
producción actuales son demasiado altos.
Nicaragua se está posicionando como gran
productor de chía, además su imagen puede
fortalecerse mediante la consecución de una
equilibrada combinación de volumen y calidad.
competitividad en Nicaragua. La consistencia y
la calidad de la cosecha ayudarán a mantener
los compradores de europeos interesados en el
producto.
•
Es necesario que los proveedores nicaragüenses
participen progresivamente en la implantación
Si son capaces de satisfacer las necesidades
posición de liderazgo en el procesamiento básico,
pueden convertirse en un eslabón importante en
la industria del procesamiento de alimentos.
la
anticipación
a
nuevas
oportunidades
procesamiento; también implementar sistemas
de seguridad alimentaria (HACCP, BRC, IFS,
ISO 22000).
La Chía es considerada un alimento saludable
y por lo tanto es atractivo para el comercio
orgánico. La producción de chía orgánica
es complicada y hay fuertes indicios de chía
convencional que se comercializa con una
Aumentar la cantidad de clientes potenciales
una aprobación de nuevos alimentos que
incorporen chía.
de acceso más importantes, a pesar de que el
cultivo orgánico requiere más conocimientos e
•
los compradores.
elevados que conlleva el cultivo de chía orgánica.
Las instituciones locales deben servir de apoyo
•
Cooperar o integrarse con empresas
compradoras experimentadas y utilizar
sus conocimientos y posicionamiento en la
comercialización.
orgánica transparente en toda la región.
27
28
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Algunas recomendaciones para los productores
son:
• Adquirir conocimientos sobre la producción
•
cultivos.
Cuidado con los cultivos de rotación y el uso
de pesticidas en las inmediaciones.
Empresas británicas aprobadas para la
producción de nuevos alimentos que contengan
chía:
•
•
•
•
Nutrisure Ltd. (Supernutrients)
Voicevale Ltd.
b. Estrategia de precios
Los consumidores británicosprestan especial
interés en conocer la relación entre la dieta y la
salud, los alimentos incluidos en este segmento
abundan en el mercado por lo que cada vez más
se preocupa de estar bien informado y conocer
la relación calidad-precio del producto.
El fuerte crecimiento de la oferta de semillas
de chía en el mercado británico y la reciente
incorporación del producto en los supermercados
estrategia de precio a adoptar por el exportador.
AndeanGrainProducts Ltd.
A pesar de los excedentes de producción, el
mercado muestra oportunidades futuras con un
productos. La competencia se espera que siga
siendo fuerte y quien quiera tener una porción
del mercado, tendrá que dar prioridad a la
calidad. El conocimiento del mercado ayudará
a coordinar oferta y demanda, permitiendo
optimizar el potencial mediante la combinación
de volumen y calidad, entendiendo que será una
estrategia a largo plazo.
que si además proceden del cultivo orgánico o
consumidor británico está dispuesto a pagar
de producto orgánico pueden ser herramientas
útiles para lograr la diferenciación de productos
sin elaborar. Como se puede ver en la siguiente
orgánica aumentan respecto a la convencional.
Tabla 4. Precios del minorista en el Reino Unido, US$.
Producto
Sevenhills
Raw Chía
Seeds 1kg
Precio Kilo.
Producto
Sevenhills
Organics
Raw Chia
by the Soil
Association
Linwoods
Milled Chia
Seed 200gr.
Rainforest
Foods
Organic Chia
Seeds 300gr.
POWDERS
Raw Health
Organic Chia
Seeds pouch
Precio Kilo.
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
Para más información sobre los precios al por menor de chía y subproductos puede consultar la web
http://www.chiaseedsuk.com/.
c. Contactos comerciales
Listado de importadores británicos del producto HS 12079996 . Información procedente
A POORTMAN (LONDON) LTD
1
MILLENIS SAS
30
LONDON, E1 8AN
LONDON, SW19 3HA
AYTAC FOODS LTD
NARAYAN FOODS LIMITED
KBC EXHANGES HAYES
2
31
BORNA TRADING LTD
3
NATCO FOODS LTD
32
AL8 6RR
OSIER WAY
CAB INTERNATIONAL
HEAD OFFICE
NEGOCIOS EUROPA LIMITED
4
33
WALLINGFORD
OXON, OX10 8DE
NEW HOLLAND EXTRACTION LIMITED
MORGAN WAY
CHIA EUROPE LTD
LONDON
9 ASHLEY ROAD
EPSOM
34
NEW HOLLAND
COMMUNITY FOODS LTD
MI CROSS
NUTRISURE LTD
6
LONDON
DANI ORGANIC FOODS LTD
8 LYSANDER CLOSE
7
ORIENTAL HALAL STORE LTD
36
DAWNGREEN LIMITED
8
P&B (FOODS) LIMITED
37
LANCASHIRE, PR3 1YB
FREEWORLD TRADING LIMITED
9
BRADFORD
BD4 8AE
PAGARANI INTERNATIONAL LTD
38
WEMBLEY
EH7 4AW
FUERST DAY LAWSON LIMITED
10
PLANET ORGANIC LIMITED
39
LONDON
LONDON, E1W 1JP
FULLWELL MILL LIMITED
11
PRO-VEG SEEDS LIMITED
6 SHINGAY LANE
40
CAMBRIDGE
CB22 3SS
29
30
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
GIMA (UK) LTD
12
QUALITY NUT PRODUCTS LIMITED
41
WEEDON
NN7 4PP
GLOBAL GRAINS AND INGREDIENTS LTD
13
R M CURTIS AND CO LTD
42
GO SUPERFOODS LTD
14
CAMPBELL WAY
RHUMVELD WINTER &KONIJN B.V.
43
ABERDEEN, AB10 1ZP
SARA INTERNATIONAL LIMITED
GOLDEN SAFFRON LTD
LONDON
NW10 7NZ
44
HO SHORT &SON LTD
SEEWOO FOODS LTD
16
14 WAXLOW ROAD
PARK ROYAL
HOLLAND AND BARRETT RETAIL LTD
17
46
DE14 2WP
NORFOLK, NR19 2DX
HUGHES AND CO LTD
18
T FUTTER COMMODITIES LTD
ELVIN LODGE
3 ELVIN ROAD
TANTIVY PRODUCE LTD
47
HYPERAMA PLC
19
TECHNOLOGY CROPS LTD
GOWERS FARM
48
ESSEX, CM77 8AZ
INTERLINK DIRECT LTD
20
WOODFORD GREEN
ESSEX, IG8 8EY
JKT FOODS EUROPE B.V.
21
49
TOP-OP (FOODS) LIMITED
7 GARLAND ROAD
TOZER SEEDS LIMITED
DOWNSIDE BRIDGE ROAD
COBHAM
LONDON, EC1V 9EE
JOHN &PASCALIS LTD
22
UNICORN INGREDIENTS LIMITED
EPSOM
LONDON
NW2 7AX
23
24
JOHN WOODS (LISGLYN) LTD
190 MONAGHAN ROAD
ARMAGH
VELJI BHOVAN &SONS (TRADING) LTD
JOHNSTON AND JEFF LTD
VIRANI FOOD PRODUCTS LTD
WEMBLEY
BROAD LANE
NN8 4RJ
JSV TRADING LTD
VOICEVALE LTD
LIPSON
FINCHLEY
DEVON, PL4 7PX
MERCADO DE LA CHÍA EN REINO UNIDO
26
LEILA FOOD LTD
WALKERS SNACK FOODS LTD
6 MCNICOL DRIVE
LONDON, NW10 7AW
READING, RG7 4SA
WESTLAND HORTICULTURE LTD
27
BRADFORD
GRANVILLE ROAD
BD3 9HA
MARRIAGES SPECIALIST FOODS LTD
CHELMER MILLS
28
CHELMSFORD
ESSEX, CM1 1PN
MAVIGA INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
29
YALDING HILL
WHITWORTHS LIMITED
31