Estudio de Mercado para la implementación del segundo Convenio Marco de “computadoras” Informe de resultados Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 Tabla de Contenido Introducción .................................................................................................................................... 3 Universo encuestado .................................................................................................................. 3 Listado de productos ................................................................................................................... 3 Demanda ........................................................................................................................................ 4 1. Tipo de procedimiento utilizado para adquirir los productos ................................................. 4 2. Participación de los organismos compradores en el CM1 y su experiencia ......................... 4 3. Interés de los organismos compradores en adquirir mediante CM ....................................... 5 4. Frecuencia de compra/reemplazo de productos a nivel de producto .................................... 5 5. Estimación de compra efectuada por los organismos a nivel de producto ............................ 6 Oferta.............................................................................................................................................. 7 1. Tamaño de las empresas ..................................................................................................... 7 2. Participación en el CM1 e interés en participar en próximo convenio ................................... 8 3. Frecuencia de reposición de stock ....................................................................................... 9 4. Posible compromiso de venta en CM2 ................................................................................. 9 5. Ubicación geográfica de los proveedores relevados ............................................................. 9 Conclusiones ................................................................................................................................ 11 Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 Introducción Universo encuestado Compradores: A los efectos de estimar la demanda se releva al universo de compradores, lo que implica encuestar a todos los organismos públicos que pertenecen a las siguientes categorías: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Servicios Descentralizados, Entes Autónomos, y Órganos con Autonomía Funcional (61 incisos) Proveedores: Por otra parte, en el caso de la oferta, se tomó en cuenta al universo de participantes en procesos de adquisición del Estado en los últimos dos años cerrados (2014-2015) para los productos analizados. Se trata de 183 empresas que han sido oferentes del Estado. Listado de productos 1. Computadora configuración estándar: equipos que vienen con sus partes de forma separada (gabinete, monitor, teclado, y mouse) 2. Computadora configuración especial: equipos AIO (All in One). Integra todo el conjunto, PC y monitor en un solo equipo, al que se le agrega teclado y mouse. 3. Notebook: equipo portátil, es decir, móvil o transportable, con pantalla de 13 o más pulgadas. 4. Computadora de dimensiones reducidas (Mini PC): equipo ordenador que se ajusta a un Mini box y viene escalable para un monitor, con capacidad para montaje conocido como VESA (Video Electronics Standards Association). 5. Netbook: equipo portátil, es decir, móvil o transportable, con pantalla menor a 13 pulgadas. 6. Monitor: principal dispositivo de salida que muestra datos o información al usuario. Tipos: CRT, LCD, LED, de pantalla táctil. Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 Demanda 1. Tipo de procedimiento utilizado para adquirir los productos Gráfico Nº 1 - Procedimiento de adquisición más utilizado Cantidad de respuestas 100% 80% Convenio Marco 60% Licitación pública 40% Licitación abreviada Compra directa En el gráfico Nº 1 se muestra el tipo de procedimiento que se suele utilizar para adquirir estos productos, según lo indicado por los compradores. El 53% de los organismos que respondieron la encuesta, dicen que el tipo de procedimiento más usado es la Licitación Abreviada y en segundo lugar se encuentra la Compra Directa (40% de los organismos). 20% 0% Fuente: encuesta realizada por ACCE Este comportamiento es propio de la necesidad de adquirir a través de un procedimiento ágil, lo que está asociado a comprar de manera directa o por licitación abreviada, buscando evitar los plazos de la licitación pública. En este sentido, el Convenio Marco resuelve el problema de la agilidad y derriba la barrera del acceso inherente a la compra directa. Esto significa que, en la medida que se siga disponibilizando el uso de convenio marco, la participación del procedimiento en el total de adquisiciones de estos productos debería crecer sustancialmente. 2. Participación de los organismos compradores en el CM1 y su experiencia Del gráfico Nº 2 surge la información referente a la participación de los organismos encuestados en el primer Convenio Marco (CM1) de computadoras realizado. El 13% de estos organismos sí participaron del primer convenio. Gráfico Nº 2 - Participó en un Convenio Marco 13% No Sí 87% Fuente: encuesta realizada por ACCE Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 En función de la manifestación de participación, se les preguntó cuál fue su experiencia (gráfico Nº 3) y resultó que a todos estos organismos les resultó una experiencia positiva (75% exitosa y 25% buena). Gráfico Nº 3 - Experiencia de la participación 25% Buena 75% Exitosa Fuente: encuesta realizada por ACCE 3. Interés de los organismos compradores en adquirir mediante CM Gráfico Nº 4 - Interes en adquirir mediante Tienda Virtual 10% No Sí Del total de organismos que dicen haber adquirido alguno de los productos de la categoría objeto de estudio (independientemente si fue por convenio marco u otro procedimiento), un 90% dice estar interesado en adquirir estos productos a través de la Tienda Virtual (gráfico Nº 4). 90% Fuente: encuesta realizada por ACCE 4. Frecuencia de compra/reemplazo de productos a nivel de producto Cuando se analiza la frecuencia con la que se adquieren o remplazan cada uno de los productos (gráfico Nº 5), se encuentra que la mayoría de las respuestas van desde los 7 a los 24 meses, dependiendo del producto. Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 Gráfico Nº 5 - Frecuencia de compra/reemplazo del producto 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Computadora configuración estándar Entre 4 y 6 meses Computadora configuración especial Notebook Entre 7 y 12 meses Mini PC Entre 12 y 24 meses Netbook Más de 24 meses Monitor No sabe/No contesta Fuente: encuesta realizada por ACCE Observando el producto más adquirido, “computadora configuración estándar”, el 91% de los organismos reponen los productos en el período inferior a los 24 meses (es el máximo previsto para el convenio marco) en tanto que el 18% lo hace en un período inferior a un año. Para el caso de “monitores”, el 70% de los organismos repone antes de los 24 meses y el 20% antes del año. Es importante destacar, que la reposición es relativamente frecuente en la mayoría de los organismos y, por lo tanto, se podría concluir que para que un Convenio Marco sea aprovechable, debería tener una duración de entre 12 y 24 meses. 5. Estimación de compra efectuada por los organismos a nivel de producto En la tabla Nº 1 se muestra la estimación que realizan los organismos encuestados en función de sus necesidades, para los 24 meses posteriores a la encuesta. Tabla Nº 1 – Estimación compra Producto Computadora configuración estándar Computadora configuración especial Notebook Mini PC Netbook Monitor Cantidad próximos 12 meses 1.254 170 196 179 82 606 Cantidad 12 meses Total 24 meses siguientes 1.148 2.402 179 349 268 464 188 367 91 173 665 1.271 Fuente: encuesta realizada por ACCE Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 A partir de estos datos y de la información histórica, se proyectó la demanda potencial del Estado (tabla Nº 2) en base a la representación que tienen las respuestas obtenidas en los datos de las adquisiciones de todos los organismos del Estado (período 2014-2015), expandiendo por el dato de contrataciones históricas efectuadas por organismos que no contestaron la encuesta, y abatiendo el resultado por la participación de aquellos grandes compradores que, habiendo adquirido estos productos, lo hicieron por fuera primer Convenio Marco. Tabla Nº 2 – Demanda potencial proyectada Producto Cantidad total 12 meses Computadora configuración estándar Computadora configuración especial Notebook Mini PC Netbook Monitor Cantidad total próximos 12 meses Total 24 meses 1.841 1.685 3.526 203 214 417 291 398 689 288 303 591 153 170 323 858 942 1.800 Fuente: datos históricos y encuesta realizada por ACCE Oferta 1. Tamaño de las empresas Gráfico Nº 6 - Tamaño de la empesa 100% 90% 80% 70% 60% Grande 50% Mediana 40% Pequeña 30% Micro La distribución por tamaño de las empresas encuestadas muestra que más del 60 % son micro o pequeñas empresas. Sin embargo, los productos que se están relevando son productos para los que no hay producción nacional, por lo que no aplicaría en estos casos las disposiciones del Programa de Contratación Pública para el Desarrollo (PCPD). 20% 10% 0% Cantidad empresas Fuente: encuesta realizada por ACCE Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 2. Participación en el CM1 e interés en participar en próximo convenio El 33% de las empresas que respondieron a la encuesta participaron del primer convenio realizado (gráfico Nº 7). Gráfico Nº 7 - Participación en Convenios Marco 33% No Sí 67% Fuente: encuesta realizada por ACCE En función de estos resultados se le preguntó a todas empresas si estarían interesadas en participar de otro Convenio Marco de computadoras (gráfico Nº 8) y solo una de las empresas respondió que NO (esta empresa no participó del primer convenio de computadoras). Gráfico Nº 8 - Interés en aparecer en Tienda Virtual 9% No Sí 91% Fuente: encuesta realizada por ACCE Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 3. Frecuencia de reposición de stock Gráfico Nº 9 - Frecuencia de resposición de stock 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Computadora configuración estandar Computadora configuración especial Notebook Mini PC Menos de 1 mes Netbook Monitor Entre 1 y 3 meses Fuente: encuesta realizada por ACCE El gráfico N° 9 muestra que para todos los productos relevados, gran parte de las empresas dice tener capacidad de reponer el stock en menos de 1 mes. Si a esto se le agrega que el stock inicial de varias empresas es probable que supere ampliamente a la demanda del sector público, entonces no debería preocupar que el convenio representara una restricción para que los compradores se hicieran oportunamente del producto que requieren. 4. Posible compromiso de venta en CM2 La información que se dispone en la tabla N° 3 confirma lo dispuesto anteriormente. La estimación que hacen los proveedores sobre el compromiso mensual de ventas al Estado es suficientemente significativa como para evitar tener requerimientos no satisfechos. Tabla Nº 3 – Compromiso de venta (promedio por empresa) Computadora conf. estándar Computadora conf. especial 264 Notebook 231 Mini PC 229 Netbook 244 Monitor 227 Fuente: encuesta realizada por ACCE 5. Ubicación geográfica de los proveedores relevados Tabla Nº 4 – Ubicación geográfica de las empresas Departamento Montevideo Interior Total general Cantidad de empresas 91% 9% 100% Fuente: encuesta realizada por ACCE Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 336 La ubicación geográfica de las empresas puede ser un determinante de la capacidad de abastecer zonas de todo el país. Según los datos presentados en la tabla Nº 4, un porcentaje menor de las empresas encuestadas se encuentra geográficamente ubicado en el interior del país. Resulta importante determinar entonces la facilidad que tienen las empresas para trasladar la mercadería a todo el territorio nacional, por lo cual, se les consultó cuán dificultoso les resulta el abastecer a otra región del país distinta de la que es su residencia. En los siguientes gráficos (gráfico Nº 10 y Nº 11) se muestran estos resultados. Gráfico Nº 10 - Entrega de productos en el Interior (desde origen) Cantidad de empresas 100% 80% 60% Interior 40% Montevideo 20% 0% Difícil Muy fácil Fácil Fuente: encuesta realizada por ACCE Gráfico Nº 11 - Entrega de productos en Montevideo (desde origen) 100% 80% 60% Interior 40% Montevideo 20% 0% Muy fácil Fácil Fuente: encuesta realizada por ACCE Los gráficos Nº 10 y 11 muestran que en términos generales no existen dificultades para abastecer a distintas regiones del país. Esto indica que los organismos que requieran la entrega de la mercadería en distintas partes del territorio nacional no tendrían inconveniente en utilizar este procedimiento para contratar. Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11 Conclusiones La mayoría de las compras se realizan de forma directa o mediante licitación abreviada lo que induce a pensar que los compradores buscan evitar los plazos engorrosos de la licitación pública. El Convenio Marco resuelve el problema de la agilidad y derriba la barrera de acceso inherente a la compra directa, por lo que en principio es vista como una herramienta ideal para utilizar en este mercado. El relevamiento confirma que existe demanda prevista para los próximos dos años por parte de los organismos del Estado de los artículos analizados. Los organismos encuestados que manifestaron haber participado en el primer convenio marco (13%) dice haber tenido una experiencia positiva. Y el 90% de los organismos encuestados indican tener interés en participar de un nuevo convenio. La reposición de productos es relativamente frecuente en la mayoría de los organismos y, por lo tanto, se podría concluir que para que un Convenio Marco sea fuertemente aprovechable, debería tener una duración de entre 12 y 24 meses. La información relevada demuestra que estamos frente a un mercado en el que la producción nacional es nula. Esto significa que cualquier impacto que genere el instrumento en el mercado, éste no recaerá sobre un sector industrial nacional sino sobre un sector comercial. Los proveedores manifiestan un fuerte interés por participar en convenios marco de estos productos, al tiempo que indican tener capacidad para reponer el stock de cualquiera de los artículos relevados en un plazo inferior a 1 mes. La información relevada demuestra que no existen grandes dificultades para abastecer a distintas regiones del país. Andes 1365 piso 8 – CP: 11100 – Montevideo – Uruguay – acce@acce.gub.uy – Tel (+598) 2903 11 11