RESUMEN NOTICIAS DESTACADAS DEL SECTOR. BOLETÍN ALIMARKET (semana del 9 al 14 de diciembre de 2015) Primaflor adquiere la compañía leonesa Ensaladas Verdes El grupo almeriense Primaflor gana tamaño tras hacerse con una participación mayoritaria de la compañía leonesa Ensaladas Verdes, ubicada en Villarejo de Òrbigo y dedicada a la producción y elaboración de hortalizas de IV gama. Aunque se desconoce el porcentaje adquirido, esta operación permitirá ampliar la producción y mejorar el servicio de Primaflor en nuevas áreas geográficas, especialmente en la zona norte, área de influencia de la empresa leonesa, que también reforzará su presencia en su actual zona de comercialización. Cabe destacar que Primaflor comercializa más de 11.000 t de ensaladas preparadas, mientras que Ensaladas Verdes supera las 800 t. Tras esta adquisición las instalaciones de la compañía leonesa, una plata de más de 2.000 m2 que se levanta sobre una parcela de 11.500 m2, y con un Vacumm Cooling incorporado en 2014, pasan a formar parte del grupo, que cuenta con 13.000 m2. También hay que destacar que Ensaladas Verdes se provee de 100 ha de cultivo hortícola entre propias y asociadas, ubicadas en su zona, aunque también se suministra de agricultores de otras regiones. Su planta dispone de dos líneas de producción, una dedicada a las verduras (acelga y espinacas) y otra para ensaladas. Según palabras de Lorenzo Belmonte, Presidente de Primaflor, “la incorporación de esta nueva empresa leonesa al Grupo forma parte de la estrategia de expansión de Primaflor, iniciada en 2015 con la implementación de zonas de cultivo y producción en Reino Unido”. Uno de los objetivos principales de esta expansión es aumentar la proximidad con el cliente y ofrecerle un servicio más competitivo. Además, con esta compra, Primaflor vuelve a demostrar su voluntad de seguir creciendo, no sólo ampliando su catálogo como ve ha ido viendo a lo largo de este año con lanzamientos como 'Lechuvitas', 'Hortalistas' y 'Zumissimos', que llegarán a comienzos de 2016, sino a nivel productivo, como con la puesta en marcha de su nueva planta de 'delifood', que estará lista el próximo año. A la firma de la operación ha asistido el nuevo Consejo Administración de Ensaladas Verdes, formado por José Caparrós, como presidente, Gerardo Peregrín, como secretario, y Manola Belmonte y Jacinto Mendoza, como consejeros y este último también como director ejecutivo, ya que seguirá al frente de la gerencia de la compañía leonesa. En términos de facturación, Primaflor ingresó unos 130 M€ en 2014, mientras que Ensaladas Verdes obtuvo unas ventas de 1,25 M€. Fuente: Alimarket. 1 Primaflor aborda el negocio de zumos frescos de la mano de Reyes Gutierrez Después de un año trabajando en la idea de diversificar su actividad hacia el segmento de los zumos, el grupo hortofrutícola almeriense Primaflor parece estar listo para dar el salto definitivo, de la mano de un socio elaborador: Avomix, filial del grupo hortofrutícola Reyes Gutierrez. A las dos compañías las une una relación comercial, ya que la malagueña, que también llevaba un año preparando su entrada en este sector, le hace a Primaflor salsas de guacamole y tomate. Gracias a la puesta en marcha de su nueva planta de producción en el parque tecnoalimentario de Vélez-Málaga, cuyas obras ya están prácticamente terminadas y a la que se trasladará en breve, Avomix (que ha invertido unos 3 M€ en este proyecto) cuenta con una superficie de 6.000 m2 y el equipamiento necesario para acometer esta nueva línea de negocio. En concreto, va a elaborar zumos frescos con la innovadora tecnología HPP (High Pressure Processing), que permite conservar el sabor, la textura y las vitaminas naturales con un alto nivel de seguridad alimentaria para una mayor conservación natural sin ningún tipo de aditivos, conservantes y colorantes, siempre con fruta fresca 100% saludable. Estos zumos se comercializarán a partir del próximo mes de enero en los mercados exteriores (Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra) con la referencia 'Freshmix', de la propia Avomix, y en el mercado nacional con la marca 'Zumissimo', de Primaflor. Estarán disponibles en dos formatos (PET de 250 ml y 750 ml) y en cinco sabores: mango, mangonaranja, tomate, chirimoya-pera y aguacate-manzana-pera-espinacas. La malagueña Avomix, filial del grupo hortofrutícola Reyes Gutierrez y especializada en la elaboración y comercialización de guacamole y aguacate IV gama, facturó 3,88 M€ en 2014 y este ejercicio espera llegar al entorno de los 5 M, cifra que prevé superar en la próxima campaña, gracias al desarrollo de la nueva línea de negocio. La estrategia de diversificación de Primaflor le ha conducido a presentar recientemente una nueva gama de verduras y hortalizas preparadas, con su enseña 'Hortalistas'; y dos nuevas variedades de ensalada fresca, que se suman a las 'Babyfresh Salssitas' que lanzó esta primavera. Fuente: Alimarket. 2 Liquats Vegetals invertirá 30 M para triplicar su capacidad Recreación de las instalaciones de Liquats Vegetals La fabricante de bebidas vegetales Liquats Vegetals prosigue su gran expansión en un sector en pleno crecimiento y desarrollo. Tanto es así, que cerrara el presente ejercicio con un volumen muy próximo a los 75 Ml, prácticamente el tope de su actual capacidad productiva. Para remediarlo y proseguir su crecimiento, la compañía ha aprobado un proyecto de ampliación presupuestado en 30 M€, que ya está ejecutando. En concreto, incrementará la superficie de sus instalaciones, ubicadas en el parque natural del Montseny Viladrau (Girona)-, en 14.700 m2, con un nuevo almacén totalmente automatizado con capacidad para más de 14.000 palets, oficinas y una nueva nave de envasado. Esta última será equipada con cuatro nuevas líneas: una de ellas para 'Tetra Edge', dos para 'Tetra Slim' y una para 'Tetra Mini Edge' (250/200 ml). La primera de esta nuevas líneas será instalada el próximo mes de enero y su entrada en producción está prevista para primeros de marzo. Progresivamente instalará el resto de líneas, con la idea de finalizar el proyecto de ampliación en septiembre de 2016. Una vez ejecutado, Liquats Vegetals verá más que triplicada su capacidad actual, pasando de tres líneas de producción a siete. "Pese a que el crecimento de los últimos 3-4 años ha sido muy importante, ya que se partía de cifras muy contenidas, creemos que el mercado de las bebidas vegetales va a seguir creciendo a buen ritmo, tanto en España como en los mercados exteriores", apuntan fuentes de la dirección de la compañía. "Los hábitos de consumo están cambiando y el consumo no se reduce ya a personas con intolerancias", explican. Según estas mismas fuentes y en base a datos propios que maneja la empresa, Liquats Vegetals se habría convertido en líder de este sector en España, por delante de 'Alpro' y 'Calidad Pascual', y sería el cuarto fabricante a nivel europeo. Crecimientos de dos dígitos En cifras, Liquats Vegetals cerrará este ejercicio con unos 75 Ml, un 30% más que el año precedente. En valor, a falta de pocos días para finalizar 2015, apunta a una facturación muy próxima a los 50 M€, lo que supondría una subida de algo más del 40%. Ya en 2014, las ventas de Liquats se dispararon un 70%, hasta los 35,6 M. De estas ventas, los mercados exteriores suponen alrededor del 15%, con una implantación creciente en países como China, Japón o Estados Unidos. A nivel europeo, con España situada como segundo mercado en este tipo de bebidas, Liquats Vegetals estima que todavía tiene mucho potencial por desarrollar en países como Francia, Alemania e Italia. En el mercado nacional, la gran expansión de la compañía ha venido de la mano de la distribución alimentaria moderna, canal en el que concentra el grueso de sus ventas, con presencia en los lineales del 90% de las cadenas, a excepción de algunas regionales. En retail, concentra su actividad con la marca 'Yosoy', con siete referencias (principalmente en base a arroz, avena y soja) y productos totalmente sin aditivos. Igualmente, también para supermercados e hipermercados y herboristerías cuenta con la enseña 'Almendrola', leches de almendras (4 referencias) tanto ecológicas como convencionales, que están mostrando un Fuente: Alimarket. 3 importante crecimiento en España y mercados exteriores. Por último, para el canal de alimentación tradicional y tiendas especializadas cuenta con la marca premium 'Monsoy' (8 variedades), bebidas vegetales sin aditivos procedentes de agricultura ecológica. Las instalaciones de Liquats Vegetals, en las que trabajan actualmente 110 empleados, cuentan con certificaciones conforme a IFS, BRC y FDA, entre otras. Fuente: Alimarket. 4 RESUMEN NOTICIAS ALIMENTACIÓN 'Clesa' crece un 30% y es ya una realidad a nivel nacional La empresa Agrupación de Cooperativas Lácteas (Acolat), propietaria y explotadora desde el verano de 2012 de la planta de yogures y postres lácteos de 'Clesa' en la localidad pontevedresa de Caldas de Reis, una vez afianzada su expansión en territorio gallego, tenía una asignatura pendiente de cara a 2015: conseguir su implantación a nivel nacional. A un mes del cierre definitivo del ejercicio, las cifras obtenidas por la compañía y los acuerdos comerciales cerrados dan por "cumplida con éxito la primera fase", según apuntan desde la dirección de la empresa. De hecho, de las ventas, aproximadamente el 48% ya proceden de fuera de Galicia. La implantación nacional ha venido sobre todo de sus productos de valor añadido y, especialmente, de su 'Crema Bombón'. Así, ha conseguido entrar con esta referencia, entre otras, en DIA, Carrefour, Alcampo, Eroski, E. Leclerc, Uvesco, en esta última cadena también con sus yogures bífidus. Igualmente, Acolat ha conseguido externder sus acuerdos de suministro con marcas de distribuidor a nuevos operadores a nivel nacional. El último de ellos, la cadena Aldi, a la que elabora dos referencias de yogures sin lactosa (natural y fresa). Este contrato se suma a los que ya mantenía con enseñas como DIA, Froiz, Alimerka y Ayala. Actualmente el peso de la MDD, un 55%, es mayoritario en el negocio de la empresa, si bien la enseña 'Clesa' está creciendo a un mayor ritmo, por lo que la tendencia a corto plazo es equilibrar ambas divisiones. Comercialmente, la estrategia de 'Clesa' está pasando por valorizar sus productos de alta rotación y no en buscar especialidades concretas como están haciendo algunos de sus competidores. En busca de un hueco entre Danone y MDD -que copan el 95% del mercado de refrigerados lácteos-, 'Clesa' apuesta por generar valor añadido en sus principales referencias. Así, el pasado año amplió su gama 'Crema Bombón' con variedades 0% y sin lactosa. En la práctica, estas apuestas comerciales y la expansión nacional se saldarán con unas ventas al cierre de 2015 de 25 M€, un 30% más que el ejercicio precedente. Los yogures aglutinan el 84,8% de estas ventas, con un volumen comercializado de 23.000 t (+31,4%). Los postres, por su parte, aportarán este año unas 3.000 t (+20%) y 3,8 M€ (+18,7%). Con estas cifras, según el ranking elaborado por Alimarket y que se publicará en el próximo número de diciembre, la compañía se consolida entre los diez principales fabricantes del sector por facturación y entre los cinco primeros en la categoría de yogures por volumen de producción. Precisamente, ya de cara a 2016, Acolat se acerca al volumen óptimo de capacidad de sus instalaciones fabriles, cifrado en unas 30.000 t anuales. Así, prevé alcanzar las 25.000 t, con unas ventas de 29 M€. En el capítulo inversor, destinó en 2015 unos 700.000 € a diversas mejoras tecnológicas. Acolat se hizo con las instalaciones gallegas de Clesa en julio de 2012 por 10,2 M€. Desde entonces, contabilizando la inversión de 2015 mencionada, ha destinado otros 3,6 M€ al proyecto. Acolat está integrada por once cooperativas lácteas gallegas, si bien el principal peso de la misma recae sobre Feiraco. Fuente: Alimarket. 5 La holandesa Royal De Heus compra Núter Feed El grupo holandés de alimentación animal Royal de Heus ha firmado un acuerdo para adquirir la fabricante de piensos compuestos Núter Feed, ahora propiedad de la financiera Alia Green, que suscribe el capital a través de la mercantil Manotcor. La compra supondrá la implantación de Royal de Heus en el mercado ibérico, como el segundo mayor comercializador de piensos en el mercado libre, carácter que tiene la propia Núter. Núter Feed, con sede central en A Coruña, tiene diez fábricas en España, situadas en Aranda de Duero (Burgos), Benavente (Zamora), Colloto (Asturias), Porriño (Pontevedra), San Pedro de Nos (A Coruña), Lugo, Talavera de la Reina (Toledo), Silla (Valencia), Ubeda (Jaén) y Llerena (Badajoz). La empresa facturó 212,35 M€ en 2014 y emplea a 330 trabajadores. Cuenta con la filial Saprogal Portugal, propietaria de dos factorías en el país vecino, ubicadas en Trofa y Cartaxo. En total, el grupo Núter, propietario de las marcas 'Biona', 'Pasaranda' y 'Formax', comercializa 1 Mt de piensos anuales y emplea a 500 personas. "De Heus y Núter se complementan a la perfección y podrán compartir su alto conocimiento sobre alimentación animal, gracias a los medios y la experiencia de la red internacional de De Heus", según la comunicación difundida. Ésta apunta también el reforzamiento para la fabricante ibérica que supondrá su paso a manos de la holandesa, "en materia de innovación, nutrición, tecnología y automatización. Núter aportará su profundo conocimiento del sector en la Península Ibérica, así como la posibilidad de movimiento de profesionales españoles y portugueses a Latinoamérica". Núter va a seguir gestionada por su actual equipo directivo, encabezado por Julio Alfonso Múñoz, presidente de la compañía, que ha capitaneado "un modelo de gestión exitoso e independiente", según señala el consejero delegado de la holandesa, Co de Heus. "Con esta adquisición fortalecemos nuestro portfolio y, dado que compartimos una moneda común, aumentaremos nuestra estabilidad", declara el CEO. El acuerdo de venta de Núter Feed a Royal De Heus, sociedad de propiedad familiar, es la segunda operación de compra de un operador de piensos compuestos presente en España conocida este año, tras la adquisición por parte de la también holandesa SHV Investments del grupo Nutreco, que integra a Nanta, primer fabricante nacional de piensos compuestos. Núter Feed resultó de la integración de Saprogal y Piensos Pascual, en 2007. Entonces, su negocio incluía peetfood, área sin centro fabril propio, que comercializaba las marcas 'Kilina', 'Triple Crown', 'Canter' y 'Chippen Ham' y fue vendida en el verano de 2010 a Ipes Ibérica (hoy denominada C&D Food). Tres años después aquellas marcas fueron compradas a Ipes por Visán. Fuente: Alimarket. 6 La familia Loriente alcanza el 100% de Incarlopsa Toma el 20% de las acciones en manos de la compañía Inversiones Corporativas La compañía Industrias Cárnicas Loriente Piqueras (Incarlopsa), interproveedora de Mercadona, ha comunicado la adquisición, mediante una operación de autocartera, de un 20% de sus acciones, participación propiedad de Inversiones Corporativas, antigua Caja Castilla-La Mancha Corporación y, desde hace cinco años, filial del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Fue en el ejercicio 2006 cuando la entidad bancaria entró en el capital de la cárnica machega, por un importe de unos 50 M€, a través de la compra de un 5% de la participación individual de los cuatro hermanos propietarios -Moisés, Emilio, Clemente y Jesús Loriente Piqueras-. En ese momento, la operación tuvo la intención de ser permanente para respaldar los proyectos de Incarlopsa. Sin embargo, Caja Castilla-La Mancha fue intervenida por el Banco de España tres años después por sus problemas de liquidez y falta de recursos propios. Ya en 2010, la antigua corporación de la caja manchega pasó a formar parte del Fondo de Garantía de Depósitos, tras la absorción de CCM por parte de Liberbank. Vuelta a manos de los Loriente Ahora, como consecuencia de la nueva compra de acciones, realizada a primeros de este mes de diciembre, Incarlopsa vuelve a estar al 100% en manos de la familia Loriente, ostentando cada una de las cuatro ramas familiares un 20% del capital, mediante las compañías Futuro Calonge, Promociones Futuro Loma, Lorsa Inversiones y Emilopi, quedando el 20% restante en autocartera de la propia sociedad. Precisamente este 2015, Incarlopsa se desvinculó accionarialmente de la también interproveedora Martínez Loriente, tras quince años de unión. En concreto, el 45% de Serlopi -propiedad de la familia Loriente- ha sido adquirido, a través de la patrimonial Torrent Fimer, por Francisco Martínez, que ha alcanzado, con la también compra del 10% de Mercadona, el 100% de Martínez Loriente. Tal y como adelantó Alimarket el mes pasado, Incarlopsa está cumpliendo los objetivos de crecimiento marcados para este ejercicio y, así, espera rozar los 200 M€ de facturación por la venta de jamones, un 4,6% más, y está inmersa en la construcción de un nuevo matadero industrial de porcino en Tarancón (Cuenca), con una inversión de 35 M€. A nivel general, y por primera vez desde 2010, la facturación de Incarlopsa cayó un 1,96% en 2014, hasta los 514,4 M€. Fuente: Alimarket. 7 Arla anuncia las líneas maestras de su estrategia de crecimiento hasta 2020 Incrementará su negocio en ocho categorías lácteas y seis regiones o mercados La multinacional láctea danesa Arla Foods ha revelado las líneas maestras de su estrategia de crecimiento hasta 2020, que se sustenta sobre el incremento de su negocio en ocho categorías lácteas y seis regiones o mercados alrededor del mundo. La apuesta de la tercera cooperativa láctea mundial se basa igualmente en el incremento del valor añadido de su producción, que se va a apoyar principalmente en sus tres grandes marcas globales: 'Arla', 'Lurpak' y 'Castello'. Según el CEO de Arla, Peder Tuborgh, "En los últimos cinco años nos hemos preparado para este momento mediante la ampliación de nuestro tamaño, a través de seis grandes fusiones corporativas en Europa Central, el Reino Unido y Suecia, y la alineación de las diferentes empresas en una sola. En la estrategia 2020, nos centraremos más en el crecimiento orgánico y el desarrollo de nuestras marcas a través de la innovación, así como con un planteamiento industrial y de marketing de carácter global". Detrás de este plan estratégico se encuentra igualmente el crecimiento de la producción de leche de los 12.700 agricultores de Dinamarca, Suecia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, propietarios de Arla, que desde 2007 han incrementado su volumen de leche desde los 8.000 Ml a los 14.000 Ml, con una previsión de sumar otros 2.500 Ml hasta 2020. Así, las ocho categorías lácteas identificadas por el grupo son mantequilla; quesos untables, especialidades de queso, mozzarella; bebidas con base de leche; yogur; leche y leche en polvo; e ingredientes, principalmente suero. En cuanto a la segmentación geográfica de su actividad, la cooperativa pondrá el foco durante los próximos cinco ejercicios en el mercado europeo; Oriente Medio; China, Rusia, EE.UU. y Nigeria. En este sentido, Peder Tuborgh señala que "hemos identificado los mercados en los que Arla tiene mayor potencial para hacer crecer su negocio, sin que esto implique nuestra salida de los mercados que no hemos mencionado. En los próximos años esperamos que alrededor de la mitad de nuestro crecimiento provenga de fuera de la UE, mientras que la otra mitad va a venir de dentro de la UE, a medida que ganemos peso en las categorías claves, añadiendo valor a través de la innovación". Registros históricos en 2014 Arla Foods, con sede en la ciudad danesa de Aarhus, con instalaciones de procesamiento en 12 países y da empleo a casi 20.000 personas. Sus productos se comercializan en más de 100 países y es el mayor proveedor de leche ecológica del mundo. A nivel internacional, durante 2014 Arla registró su ingreso histórico más alto con 10.600 M€. En 2014 registró un crecimiento constante en China, un aumento del 20% en Oriente Medio y África y se han creado nuevas incursiones en mercados de Asia y África. En España, la multinacional concentra el grueso de su actividad en el sector de quesos y cerró el ejercicio 2014 con una facturación de 105 M€, con una progresión del 5% respecto al ejercicio 2013, a través de la comercialización de 19.400 t en la categoría. Por otro lado, la renovación de su potfolio ha llevado a Fuente: Alimarket. 8 Arla a presentar en 2015 'Finello Puzzle', una mozzarella 100% natural dirigida al target infantil; 'Arla Lactofree', en la categoría de Cream Cheese; y el más reciente 'Arla Emmental', una nueva referencia en loncheado. Fuera del sector de quesos, Arla presentó en 2014 su enseña 'Cocio', en la categoría de batidos, que seguirá presentando novedades a lo largo de 2015. Y por otro lado, continuó desarrollando su alianza con Starbucks en la comercialización de las referencias "ready to drink". Fuente: Alimarket. 9 TITULARES NOTICIAS DE INVERSIÓN - Ardo y Crop's refuerzan su centro pacense con una inversión millonaria - Quesería Ibérica consolida su proyecto y preve duplicar cifras en 2016 - Embutidos Goikoa ampliará su producción de loncheados - Juan Martínez mantendrá constante el ritmo de inversiones en 2016 - Coop. Agraria Virgen del Rocío pondrá en marcha una nueva planta en 2016 - 'El Pastor' se acostumbra a crecer por encima del 10% Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: amartinez@feagra.ccoo.es Fuente: Alimarket. 10 TITULARES DE NOTICIAS DE DISTRIBUCIÓN - El Corte Inglés comienza a vender productos de alimentación en China - Lidl abre una nueva tienda en Zaragoza tras una inversión de 3,5 M - DIA extiende a Barcelona su tienda online - Aldi estrenará un 30% más de superficie comercial este año - Makro firma nuevos acuerdos con productores locales - Nueva renovación de Musgrave España - Del Pino Ortega prevé crecer por encima del 20% - Grupo Hermanos Martín extiende 'Cash & Fresh' a nuevas provincias Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: amartinez@feagra.ccoo.es Fuente: Alimarket. 11 TITULARES DE NOTICIAS DE EMPRESAS - Conservas Elkano sigue buscando comprador - Naranjas Torres invierte 200.000 € en sistemas LED - Hijos de Rivera distribuirá los champagnes de Moët Hennesy en Galicia - Bodegas Luzón entra en espumosos - Los ex miembros de La Trinca venden Celler Laurona - 'Ibsa' refuerza su catálogo de soluciones y crece a dos dígitos - Cárnicas Vaquero, en proceso de liquidación Si quieres ampliar la información de alguno de los titulares, contactar con: amartinez@feagra.ccoo.es Fuente: Alimarket. 12