The Card Evolucionando en el crédito Presentación Corporativa Intermediarios Financieros 1 Sistema de Transacciones y Crédito The Card es un sistema de transacciones comerciales y de crédito, que incluye: Emisor Tarjeta Adquirente Cerrado / Abierto Corresponsalías Call Center Taquilla / Sucursal APP Medios de Pago Compensación Cambio de paradigmas • Por primera vez en México formalmente se separa al emisor de la tarjeta de quien otorga el crédito. • Se rompe el paradigma de que la “tarjeta de crédito sólo es consumo”, sin garantía alguna más que el estudio de crédito de la persona, física o moral. • The Card, deja que el Intermediario Financiero use todas las herramientas para mitigar sus riesgos, tanto de pago como de garantía, logrando un monto mayor autorizado con menor riesgo. 2015 4 Descripción Hoy como funciona El futuro con The Card Medios de Pagos Medios de Pagos Plataforma de Compensación Plataforma de Compensación Instituciones Financiera Créditos Emisión de Tarjetas de Crédito Intermediarios Financieros o sociedades mercantiles Créditos Emisión de Tarjetas de Crédito 5 FONACOT - Medios Pago (MXN millones) 1,400 Introducción de Tarjeta FONACOT 1,200 1,000 Introducción de solicitud electrónica de préstamo 800 600 Introducción de programa “Préstamo en Efectivo” 400 200 0 Ene May 2009 Sep Ene May 2010 Sep Ene May 2011 Sep Ene May 2012 Sep Ene May 2013 Sep Colocación Crediticia Histórica Fuente: Elaborado por Fitch con Información de INFONACOT Ene May 2014 Sep Ene May 2015 Sep Esquema general de Operación 10. T + 24 horas paga consumo - Negocio Afiliado - ATM 11. T + 24 horas solicita Pago de consumo 5. Confirma Alta del Intermediario Financiero 4. Da de Alta al Intermediario Financiero 14. T + 24 Paga consumos 3. Garantiza Obligaciones 8. Usa tarjeta de Crédito 12. T + 24 horas solicita pago consumo 9. En paga el estimado o promedio diario. Fideicomiso de Garantía y Pago 6. Emite Tarjetas y entrega 13. T + 24 horas paga complemento. 1. Contrato de Prestación de Servicios 2. Aportación a Fideicomiso de garantía 7. Otorga Crédito y entrega tarjeta Intermediario Financieros Tarjetahabiente 7 Beneficios para el Intermediario Financiero Dispersión de Crédito The Card le ofrece la posibilidad de que sus clientes usen su crédito a través de la tarjetas CARNET, de uso en México: • En todos los comercios para realizar compras. • Acceso a servicios en todos los cajeros RED. • Cargos Automáticos. • Compras en Internet. 8 Beneficios para el Intermediario Financiero Eficiencia Administrativa • Mitigación del riesgo operacionales y de Conoce a tu cliente • Identificación del cliente • Identificación de pagos y disposiciones • Pago en sucursales bancarias y banca electrónica • Pago en corresponsales, con costo, como: Beneficios para el Intermediario Financiero Lealtad - White label, diseño a la medida según las necesidades - El acreedor decide los beneficios dependiendo de las necesidades del nicho - Se pueden dar recompensas en dinero o especie Data mining e inteligencia de Mercado - Obtención de información sobre el uso de los recursos en forma inmediata - Clasificación de la información - Creación y en su caso diseño de productos según consumo - Medición de gasto Beneficios para el Intermediario Financiero Marketing - Identidad The Card - Sentido de pertenecía - Presencia de marca en cada compra o disposición - Posicionamiento de marca y mercado - Penetración de marca - Intimidad con los clientes y/o acreditados Marca del Cliente Marca del Acreditado y Marca del Cliente Beneficios para el Intermediario Financiero Eficiencia Fiscal, deducibilidad para los acreditados “Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos: … III. Estar amparadas con un comprobante fiscal y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México; cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios, o los denominados monederos electrónicos autorizados por el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de la adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse en la forma señalada en el párrafo anterior, aun cuando la contraprestación de dichas adquisiciones no excedan de $2,000.00. Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios establecidos en el primer párrafo de esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios financieros.…” Opciones de Tarjetas Tipos de Tarjeta • Digital • The Card • The Card Personalizada • Personalizada • Clásica • Gold • Black Uso permitido • Genérica • Dirigida - Tarjeta de crédito cerrada a segmentos de comercio especifico El negocio y la garantía El negocio Intermediarios Financiero (Acreedor) TMSourcing (Emisor ) Comisión de apertura de crédito o factoraje $$$$ Intereses $$$$ Paga por el servicio de la tarjeta $ a $$ $$$ a $$ Comisión de Intercambio $ a $$ $$$ a $$ $$ $$ Corresponsales 14 La garantía y pago Para mitigar el riesgo crédito del emisor es necesario: Hacer el Estudio de Crédito Establecer las garantías suficientes a través de un fideicomiso de Garantía y Pago: • En la etapa de implementación (Primeros 3 mese): • Pago: Promedio Diario de Pago, y • Garantía: $300,000.00; • Business as Usual: • Pago: Promedio de pago, semana o fin de semana, y • Garantía: • Tres días de Promedio Diario de Pago, y/o • Inmuebles o cartera, con aforo dependiendo de la elegibilidad de la misma. 15 Pasos a seguir Aceptación del intermediario como miembro (Estudio de crédito) Confirmación y contratación mediante carta Intercambio de documentación De 60 a 180 días Firma NDA y contratos de servicios y productos Desarrollo de plan de trabajo para ambas empresas Posibles modificaciones a los productos de acuerdo a las necesidades especificas Producción TDC, pruebas de operación, call center, etc. Capacitación Implementación 16 Principales Servicios incluidos en la inversión Setup y Business as • Usual • • • • • • • • • • • • • Apoyo en la creación del manuales y material de venta Switch de Transacciones electrónicas en POS y ATM´s Sistema procesador autorizador Sistema de prevención de fraudes Sistema de mensajes SMS Toda la transaccionalidad Back office de aclaraciones y prevención Enlaces de comunicaciones Archivos diarios Call center 7x24 reporte robo u extravió Atención de aclaraciones Fideicomiso de Garantía Software CONNECT DIRECT Emisión de Estados de Cuenta Valores agregados • opcionales Acuerdos comerciales para generación de Contratos y Gestión de Operación entre grandes cadenas comerciales, bancos, telefónicas y compañías que ofrezcan valores adicionales para los clientes finales. Programa de Pagos Diferidos. Red de comercios que permiten el retiro de efectivo como parte de una compra con tarjetas de débito. • • 17 Otros productos de Medios de Pago Nombre Definición Beneficio en general Buro Positivo Proporcionar información que ayuda • Tomar decisiones informadas a conocer la experiencia de pago y • Parametriza y reduce los uso de una tarjeta de crédito de riesgos crediticios. cualquier persona, cuyo prestador de servicios sea PROSA. Plataforma Establecer un mecanismo ágil a • Identificar pagos de cobro través de la plataforma de pagos de • Usar todas las ventanillas de PROSA para cobrar créditos y pago del sistema financiero servicios. habilitadas para estos efectos 18 Nuestras Alianzas Marca Carnet, Productos, Operación y Sistemas de pagos, back office, plataforma de pagos, cajeros, medios electrónicos, administración POS y ATM’s, programas puntos, call center, aclaraciones, fraudes. Producción TDC, Chip ( sistema operativo ) Carnet Habilitación de interfases de Input al procesador Payware para TMSourcing como emisor. Consultoría y Asesoría continuas para implementación Sistema Connect Direct para comunicaciones seguras 19 Muy importante • El presente es un documento informativo e ilustrativo, y no representa un dictamen u opinión, legal o fiscal ni cotización al caso en particular. • Cada caso en particular debe de revisarse por separado por un perito, experto o especialista . • Se recomienda tener asesoría legal y fiscal sobre los temas que este documento trata. • La inversión, costos o semejantes no incluyen: equipo "POS" NI “ATM´s”, Impresión de Estados de Cuenta, Envío de Estados de Cuanta, ni viáticos. • El pago de honorarios y otros costos pueden ser necesarios dependiendo del proyecto. • Algunas condiciones aplican. www.tmsourcing.com