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BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ALZA REAL ESTATE, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Alza Real Estate, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación a los hechos relevantes de la CNMV nº 222574 de 6 de mayo de 2015 y 215741 de 19 de diciembre de 2014 relativos al proceso de
integración de las filiales de promoción residencial en la Sociedad URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. se hace público que las 8.469.715.243 acciones de
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A., representativas de un 25,41% de su capital social, suscritas por la filial Alza Residencial S.L. según acuerdo de la Junta
General de dicha compañía de fecha 10 de julio de 2015, han sido transmitidas a ALZA REAL ESTATE, S.A. mediante escritura pública de fecha 18 de septiembre de 2015. El precio de la transmisión ha sido de 144 millones de euros con aplazamiento de su pago a 10 años.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
ADMISION A NEGOCIACION DE 74.657 ACCIONES EMITIDAS POR BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 32 de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de las Bolsas y el
artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 25 de septiembre
de 2015, inclusive, los siguientes valores emitidos por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., C.I.F. A-28000727, en virtud de escritura pública de fecha 10 de
septiembre de 2015:
74.657 acciones ordinarias de 0,50 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, representadas por
anotaciones en cuenta, código Isin ES0113790481, procedentes de la Ampliación de Capital septiembre 2015 para atender la conversión de 1.321 Bonos
Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español II/2012 (código ES0313790059), en el décimo tercer periodo de
conversión voluntaria, por un importe de 37.328,50 euros nominales, con una prima de emisión de 17,19 euros por acción.
Las nuevas acciones confieren a sus titulares desde la fecha de su inscripción en los registros contables de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR), los mismos derechos económicos y políticos que las acciones en circulación y en
el patrimonio resultante de la liquidación.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
BNP PARIBAS
NOTIFICA
En relación con los siguientes Discounts emitidos por BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.:
SIBE
R0019
ISIN
NL0011275235
Producto
DISCOUNT CALL+
Subyacente
IBEX-35
Nivel Inferior
9500
Nivel Superior
10000
Divisa
EUR
Paridad
5/1
Ratio
0.2
Fecha de Vencimiento
18/12/2015
Por la presente se comunica que el Nivel Inferior del citado Discount ha sido alcanzado durante la sesión del 23/09/15.
Lo anterior se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
En Madrid a 23 de Septiembre de 2015
Jueves 24 de Septiembre de 2015 Thursday, 24 September 2015
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BANKINTER, S.A.
SEGUNDO DIVIDENDO A CUENTA DEL EJERCICIO 2015
BANKINTER, S.A. ha acordado distribuir a las acciones del Banco, de 0,30 euros de valor nominal cada una, con derecho a dividendo en la fecha de
pago, representadas mediante anotaciones en cuenta, el segundo dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2015:
SEGUNDO DIVIDENDO 2015
Euros por acción
IMPORTE ÍNTEGRO
IMPORTE NETO
FECHA DE PAGO
0,04191981
3 de octubre 2015
0,05207430
El abono a los accionistas del dividendo se efectuará a través de las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro,
Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), y de acuerdo con las normas de funcionamiento de la misma, actuando como entidad pagadora Bankinter, S.A.
Dª. Gloria Calvo Díaz Secretaria General y
del Consejo de Administración
de Bankinter, S.A.
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo International Consolidated
Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
En relación con la comunicación de hecho relevante de 30 de junio de 2015 (nº de registro 225338 CNMV) relativo al Programa de recompra de acciones propias de la Compañía, y en virtud de lo dispuesto en el artículo .4.4 del Reglamento (CE) nº 2273/2003 de la Comisión, de 22 de diciembre de
2003, INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. comunica que en el día 23 de septiembre de 2015, realizó la siguiente operación sobre
sus propias acciones al amparo de este Programa:
Código ISIN
Operación
Mercado
Nº de acciones
Precio
(GBP)
ES0177542018
Compra
Bolsa de Londres
641.879
587.3923
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR QUABIT INMOBILIARIA, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Quabit Inmobiliaria, S.A.,
comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación al Hecho Relevante publicado el pasado día 29 de junio de 2015, la Sociedad comunica que ha culminado con éxito el proceso de
reestructuración de la deuda financiera que tiene contraída con la Sociedad de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), habiendo
suscrito en el día de hoy un acuerdo de refinanciación con la misma, cuya deuda representa un 72% del total del endeudamiento financiero del Grupo, y
cuyo vencimiento estaba previsto para el año 2016.
Los términos principales del acuerdo alcanzado son los siguientes:
•
Aplazamiento del pago de la deuda de la compañía hasta el año 2022, y obligación de realizar el pago anticipado de 35,6 millones de euros
antes de final de año, lo que permitirá liberar activos seleccionados por la Sociedad con gran potencial de desarrollo a corto y medio plazo.
•
Amortización ordinaria: La Sociedad deberá amortizar en cada fecha de pago la deuda financiera general estableciéndose un calendario de
pagos anuales con cuotas que serán crecientes: un 5,6% los tres próximos años, un 31,4% los tres siguientes y un 66% en 2022.
•
Amortización anticipada obligatoria: La Sociedad deberá destinar a la amortización anticipada de la deuda financiera los importes netos que
perciba como consecuencia de los siguientes supuestos: (i) el 20% de la caja operativa de cada ejercicio económico; y (ii) el 20% de los importes que
Jueves 24 de Septiembre de 2015 Thursday, 24 September 2015
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reciba con ocasión de cualquier ampliación de capital con aportaciones dinerarias. Por excepción esto no será de aplicación a (a) la ampliación de
capital por importe de hasta diez millones de euros (10.000.000 €) de nominal aprobada por la Junta General de Accionistas de la Sociedad el 30 de
junio de 2015; y (b) a aquellas ampliaciones de capital de la Sociedad que sean ejecutadas como consecuencia de disposiciones del Equity Line dentro
del año 2015.
•
Amortización anticipada voluntaria en determinadas condiciones, pudiendo la Sociedad decidir que activos desea liberar para permitir el
desarrollo de proyectos inmobiliarios en los mismos.
•
En relación con la deuda asociada al stock de producto terminado (53 viviendas) ambas entidades han consensuado fijar nuevos precios
mínimos de venta que permitirán agilizar la liquidación del stock residencial y cancelar la deuda asociada.
Como ya fue convenientemente publicado, la firma de este acuerdo facilitará a Quabit la posibilidad de materializar efectivamente la ampliación de
capital que aprobó la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada el pasado 30 de junio, por importe aproximado de hasta 70 millones de
euros.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NH HOTEL GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo NH Hotel Group, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“El Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el día de hoy ha adoptado, por unanimidad, las siguientes decisiones:
I.
La designación de dos Copresidentes no ejecutivos, en las personas de los consejeros D. José Antonio Castro Sousa y D. Charles B. Mobus.
II.
La convocatoria, a la mayor brevedad posible, de una Junta General Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de someter a su aprobación las necesarias adaptaciones de los Estatutos Sociales y demás normativa interna de la Sociedad.
III.
La designación como Vicepresidente no ejecutivo del consejero D. Alfredo Fernández Agras.
Asimismo el Consejo ha manifestado unánimemente su voluntad de cubrir la vacante existente en el Consejo tan pronto como sea posible. En el caso
de que esto no pudiera someterse a aprobación en la inminente Junta Extraordinaria, se sometería a la aprobación de la siguiente Junta General
Ordinaria.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ABENGOA, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Abengoa, S.A., comunica el
siguiente hecho relevante:
“Abengoa ha anunciado hoy que el Consejo de Administración de la sociedad ha aprobado convocar una Junta General Extraordinaria de Accionistas,
que se espera tenga lugar el 10 de octubre de 2015, para aprobar un aumento de capital de al menos €650 millones mediante la emisión de nuevas
acciones Clase A y Clase B de Abengoa con reconocimiento de derechos de suscripción preferente de los actuales accionistas. El orden del día de la
Junta General Extraordinaria incluye otras cuestiones relacionadas con las medidas que se señalan a continuación, incluyendo la reducción del número
de miembros del Consejo de Administración a 13, la aprobación de restricciones en nuevos compromisos de inversiones en capital (Capex) y la creación de la Comisión de Inversiones.
Un grupo de bancos y dos de los principales accionistas se han comprometido a asegurar y/o suscribir en el aumento de capital un importe total de
€650 millones. HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB, han suscrito un acuerdo con la compañía en virtud del cual se han comprometido a asegurar €465 millones en acciones Clase B a emitir en el aumento de capital, sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones incluyendo, entre otras,
la obtención de las autorizaciones regulatorias, aprobación de la Junta General, la conclusión del “due diligence” en curso sobre, entre otros aspectos,
financieros, la firma de un contrato de aseguramiento definitivo y el cumplimiento de los compromisos de suscripción de los accionistas. "Inversión
Corporativa I.C., S.A." (“I.C.”), se ha comprometido irrevocablemente a invertir al menos €120 millones de fondos nuevos en nuevas acciones Clase A y
Clase B a ser emitidas en la ampliación de capital, mientras que “Waddell & Reed Investment Management” se ha comprometido, en nombre de algunos
de sus fondos, a invertir €65 millones en nuevas acciones Clase B en la ampliación de capital.
Jueves 24 de Septiembre de 2015 Thursday, 24 September 2015
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Asimismo, el Consejo de Administración ha aprobado un conjunto de medidas estratégicas, que se adaptarán siguiendo durante la ejecución del plan, y
que tienen como finalidad reducir el endeudamiento corporativo, mejorar la posición de liquidez de la Compañía y fortalecer su gobierno corporativo.
Los principales elementos a ser implementados bajo este plan incluyen los siguientes:
1. La reducción de deuda será un objetivo clave para la compañía.
•
La Compañía espera repagar €375 millones del Bono 2016 antes de final de año. Asimismo, los fondos obtenidos de la combinación de medidas que se describen a continuación se utilizarán para seguir reduciendo deuda y mejorando la posición de liquidez, así como para financiar los actuales compromisos de capex para la segunda mitad de 2015 y 2016.
•
deuda.
Las medidas de reducción de deuda priorizarán los vencimientos a corto plazo, con el objetivo de reequilibrar el perfil de vencimiento de su
2. Refuerzo del actual programa de desinversiones de activos para obtener hasta finales de 2016 aproximadamente al menos €1.200 millones, incluyendo:
•
La monetización de todo o parte de los derechos económicos de la participación de Abengoa en Abengoa Yield o la venta en un proceso privado de todo o parte de la participación de Abengoa en Abengoa Yield manteniendo el acuerdo ROFO ("Derecho de Primera Oferta") en vigor.
•
El plan de desinversión de activos por valor de €500 millones anteriormente anunciado está ya en marcha y se espera que un 50% de los fondos se obtenga en el cuarto trimestre de 2015 y el otro 50% durante el primer trimestre de 2016. El plan comprende la venta de diversos activos incluyendo centrales de ciclo combinado, plantas solares, de bioetanol y otros activos concesionales.
•
Adicionalmente, Abengoa espera desinvertir €300 millones en activos durante 2016 como parte de su estrategia de rotación de activos.
3. Adopción de limitaciones al capex y creación de la Comisión de Inversiones.
•
Los nuevos compromisos de capex (adicionales al equity capex ya comprometido) se limitarán a un máximo de €50 millones anuales hasta
que la Compañía alcance un rating de “BB-” por S&P o “Ba3” por Moody’s, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa, incluyendo deuda
sin recurso en proceso (“NRDP”), sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3.5x.
- El equity capex actual comprometido por la Compañía, neto de contribuciones de socios, se espera que sea de aproximadamente €384 millones en la
segunda mitad de 2015, aproximadamente €517 millones en 2016 y aproximadamente €248 millones en 2017.
•
Se creará una nueva Comisión de Inversiones, formada por una mayoría de consejeros independientes, encargada de, entre otras cuestiones,
aprobar todas las nuevas inversiones en capex, controlar y monitorizar el cumplimiento de las nuevas directrices y limitaciones de inversión para velar
por el mantenimiento de los ratios de endeudamiento objetivo, y supervisar la política de endeudamiento y dividendos de la Compañía.
4. Modificación de la política de dividendos de la Compañía.
•
Hasta que la Compañía obtenga un rating de “BB-” por S&P o “Ba3” por Moody’s, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa incluyendo deuda sin recurso en proceso (NRDP”) - sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3.5x, la Compañía ha acordado revisar su actual política
de dividendos suspendiendo el pago de los mismos.
5. Refuerzo del gobierno corporativo.
•
I.C. se ha comprometido a limitar sus derechos de voto, directos o indirectos, al 40% una vez se haya completado la ampliación de capital,
con independencia de los derechos de voto que le correspondan en función de su participación en el capital.
•
La composición del Consejo de Administración reflejará esta limitación de derechos de voto reduciendo el número de consejeros a 13, quedando en 5 el número de consejeros dominicales de I.C. y en 6 el de consejeros independientes.
•
Se nombrarán dos nuevos consejeros independientes con sólida formación y experiencia en el ámbito financiero y corporativo global.
•
Finalmente, tal y como se ha indicado previamente, se creará una nueva Comisión de Inversiones con la responsabilidad de aprobar y supervisar todas las inversiones en capex, entre otras cuestiones.
6. El Consejo de Administración ha acordado nombrar a don José Domínguez Abascal Presidente no Ejecutivo, con la condición de consejero dominical,
en representación de Inversión Corporativa IC, S.A., en sustitución de don Felipe Benjumea Llorente, quien deja el Consejo de Administración tras 25
años como Presidente Ejecutivo de la Compañía. El Consejo de Administración ha destacado la inestimable labor desarrollada durante todo este periodo por el Sr. Benjumea, y le ha designado Presidente de Honor de Abengoa.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Jueves 24 de Septiembre de 2015 Thursday, 24 September 2015
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HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ATRESMEDIA CORPORACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo Atresmedia Corporación de
Medios de Comunicación,, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“La sociedad MEDIAPRODUCCIÓN S.L.U. (representada por don Josep María Benet Ferrán) ha informado al Consejo de Administración de Atresmedia
de su dimisión como consejero de la sociedad.
De forma complementaria, IMAGINA MEDIA AUDIOVISUAL, S.L. consejero dominical de Atresmedia, ha comunicado su decisión de designar a don
Josep María Benet Ferrán como su nuevo representante para desempeñar este cargo, en sustitución de don José Miguel Contreras Tejera.
Ambas decisiones son consecuencia de los recientes cambios en la estructura accionarial de Grupo Imagina.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR
S.A.
En virtud de lo previsto por el art. 82 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, S.A., comunica el siguiente
hecho relevante:
“El Consejo de Administración de International Consolidated Airlines Group, S.A. (IAG) ha aprobado el nombramiento de Dame Marjorie Scardino como
Presidenta de la Comisión de Remuneraciones, sustituyendo a la Baronesa Kingsmill, que continuará como vocal de la Comisión.
En su virtud, la Comisión de Retribuciones de IAG pasa a tener la siguiente composición:
Presidenta:
Dame Marjori Scardino.
Vocales:
Baronesa Kingsmill.
Doña María Fernanda Mejía Campuzano.
Don Alberto Terol Esteban.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA DE VALORES DE MADRID
AVISO
AMORTIZACION PARCIAL DE BONOS SUBORDINADOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN
ACCIONES DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., II/2012, EMITIDOS POR “BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.”
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. N.I.F. A-28000727, ha presentado ante esta Sociedad Rectora la documentación acreditativa del acuerdo adoptado
por la Comisión Delegada celebrada el 8 de septiembre de 2015 , de la Conversión voluntaria realizada de la Emisión <Bonos Subordinados
Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A., II/2012>, código Isin ES0313790059, conforme a la escritura pública de
10 de septiembre de 2015 , debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 21 de septiembre de 2015.
De conformidad con las disposiciones legales vigentes, esta Sociedad Rectora procederá a dar de baja en la Bolsa de Valores de Madrid con efectos del
día 25 de septiembre de 2015, la cantidad de 1.321 Bonos Subordinados Obligatoriamente Convertibles en Acciones de Banco Popular Español, S.A.,
II/2012>, código Isin ES0313790059.
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 24 de septiembre de 2015
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
Jueves 24 de Septiembre de 2015 Thursday, 24 September 2015
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