¿HACIA DONDE VA LA AGRICULTURA MUNDIAL? Prof. Ing. Agr. Alejandro Gennari Tierras cultivables (arable lands) 150 millones cultivos permanentes 1400 millones de cultivos anuales (palma aceitera, cafetales, frutales, viñedos) (cereales, oleaginosas, forrajes, hortalizas) Total mundial: 1550 millones ha Evolución de superficie agrícola Superficie agrícola por regiones Principales reservas • América Latina: Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia • Sudeste asiático: Indonesia, Indochina, Papúa • África negra: Congo, Angola, Sudán + Posibilidades de expansión en zonas templadas del Sur de la ex Unión Soviética y zonas de Argentina y Uruguay Entre 1980 y 2005 +4.5% crecimiento superficie cultivable +demanda alimentos +45% crecimiento demográfico +conciencia ambiental Land grubbing Operaciones de compra de tierras en terceros países por parte de empresas estatales, paraestatales o multinacionales de países fuertemente importadores de cereales y alimentos a fin de garantizarse el abastecimiento SOBERANÍA ALIMENTARIA? SEGURIDAD ALIMENTARIA? CRITERIO CUANTITATIVO? Qatar, Kuwait, Emiratos Arabes, Arabia Saudita Africa China, Corea del Sur, Japón Camboya Filipinas Agricultura bajo riego • Total mundial: 275 millones ha ▫ ▫ ▫ ▫ China: 50 millones India: 50 millones Estados Unidos: 21 millones Brasil: 11 millones Irrigación colectiva o individual Incremento de los rendimientos por ha Estabilización de volúmenes de producción Posibilidad de 2 cosechas anuales Multifuncionalidad creciente del sector agropecuario ( generación de bienes no transables) Externalidades negativas (contaminación de aguas y suelos) Intensificación química Aplicación de fertilizantes Agricultura productivista Agricultura biológica 37 millones ha certificadas •Australia: 12 millones •China: 3,5 millones •Argentina: 3 millones Comercio de productos agrícolas y agroalimentarios • Intercambio total: 987.000 millones U$D • Dinámica: ▫ Aumento de comercio de productos transformados ▫ Disminución de comercio de productos agrícolas en bruto • Principales exportadores: Estados Unidos y Unión Europea, Brasil, Argentina • Principales importadores: Unión Europea, Estados Unidos, China y Japón Comercio de productos agrícolas y agroalimentarios Categorías Millones U$D Frutas y legumbres 101.000 Proteoleoginosas 72.000 Carnes 62.000 Cereleas 47.000 Vinos y espirituosas 45.000 Productos lácteos y huevos 40.000 Azúcar 11.000 Café 11.000 Cacaco 9.000 Te 3.300 Comercio de productos agrícolas y agroalimentarios Empresas Origen Millones U$D Nestle Suiza 80.000 Cargill EEUU 75.000 Unilever EEUU- Holanda 51.000 Coca Cola EEUU 44.000 Archer Daniels Midland EEUU 37.000 Pepsico EEUU 35.000 Bunge Foods EEUU, Arg, Brasil 26.000 Tyson Foods EEUU 26.000 Sara Lee EEUU 19.000 Danone Francia 18.000 Mercado de cereales • Los cereales constituyen las plantas más cultivadas en el mundo y representan la principal fuente de la alimentación directa e indirecta (a través de la producción animal) de la humanidad. • En el mundo se verifica la existencia de zonas fuertemente excedentarias de cereales (Américas y Europa) y zonas fuertemente deficitarias de los mismos (Asia y Africa). • Un habitante medio consume 330 kg de cereales por año; para mantener este nivel de consumo la producción mundial de cereales deberá pasar de 2000 a 3000 millones de toneladas entre el año 2000 y el 2050 al aumentar la población de 6000 millones a 9000 millones de habitantes. Producción total de cereales (toneladas) Mercado de cereales: trigo • El 80% de la producción mundial de trigo es consumida directamente por el hombre • Más del 75% de los países del mundo importan trigo • Producción total: 683 millones tn Millones de tn Producción Exportaciones Importaciones UE 151 EEUU 30 UE 5 China 112 Canadá 15 Egipto 5 India 79 UE 15 India EEUU 68 Rusia 15 Indonesia Rusia 64 Argentina 5 Irán Canadá 29 Australia 5 Filipinas Ucrania 26 Ucrania 5 Colombia Mercado de cereales • Arroz: ▫ Gran concentración de la oferta exportadora: Tailandia, Vietnam y Estados Unidos ▫ Africa y UE deficitarias • Maiz ▫ Mayor concentración de la oferta exportadora. Estados Unidos lidera el mercado Mercado de soja • Producción total: 260 millones tn en 2011 • OGM: 75 millones ha País Producción (millones tn) Estados Unidos 80 Brasil 57 Argentina 47 China 16 India 9.1 Grano de soja Exportación Importación EEUU 40 China 40 Brasil 30 UE 12 Argentina 10 Mexico Paraguay 2 Japón Millones de tn ACEITE DE SOJA Exportación HARINA DE SOJA Importación Argentina 5 China Brasil 2.5 EEUU 1 3.5 Exportación Importación Argentina 25 UE UE Brasil 10 Indones ia India EEUU 87 Filipinas Millones de tn 25 Mercado de carnes y lácteos • La producción de carnes en el mundo absorbe un tercio de la producción mundial de cereales • Según FAO son responsables del 18% de la emisión de gas efecto invernadero. Carne bovina – principales productores País Producción (millones tn) Estados Unidos 11 Brasil 7.7 UE 6.7 China 6.8 Argentina 3 India 2.9 Australia 2 Rusia 1.9 Carne aviar– principales productores País Producción (millones tn) Estados Unidos 15.5 China 9.9 Brasil 8.7 Leche– principales productores País/Grupo Producción (millones tn) UE 134 EEUU 86 India 45 Rusia 33.5 China 29 Brasil 29 Nueva Zelanda 17 México 11 Argentina 10 Producción y comercio de vinos Producción UE EEUU China Argentina Consumo Francia Italia España Alemania Exportación Italia España Francia Importación Alemania Estados Unidos Reino Unido Vitivinicultura Argentina Principales indicadores Superficie cultivada Producción 218.000 ha 15.473.000 hl Consumo 9.725.000 hl Exportaciones 3.112.000 hl 30 SHARE DE VENTAS MUNDO: 30% ARGENTINA: 70% 2010 2008 2006 2004 40,00 2002 2000 1998 1996 50,00 1994 1992 60,00 1990 1988 1986 1984 80,00 1982 1980 1978 1976 1974 1972 1970 1968 1966 1964 1962 1960 1958 1956 1954 1952 1950 1948 1946 1944 1942 1940 1938 1936 1934 1932 1930 31 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTERNO 100,00 90,00 1980 = 76.28 70,00 1990 = 54.15 2000 = 37.73 2010 = 24.85 30,00 20,00 10,00 0,00 32 MERCADO INTERNO 12.000.000 10.000.000 Hectoliters 8.000.000 Bulk Others 6.000.000 Tetra Brick Bottles Damajuana 4.000.000 2.000.000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 2010 = 9.753.081 hl 2010 33 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 4.500.000 800.000 U$D 733.878.024 4.000.000 700.000 3.500.000 600.000 2.744.948 hl 3.000.000 500.000 2.500.000 400.000 2.000.000 300.000 1.500.000 200.000 1.000.000 100.000 500.000 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Hectoliters 2004 2005 2006 Thousand Dollars 2007 2008 2009 2010 34 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES EEUU: 35% CANADA: 13% BRASIL 8% REINO UNIDO: 7% HOLANDA: 5% CAGR 2004/2010: 24% CAGR: 2008/2010: 15% NUEVOS ESCENARIOS 4 DRIVERS Mejoramiento económico Creciente urbanización Crecimiento demográfico Producción de biocarburantes Mejoramiento económico Riqueza 1990 Riqueza 2015 •Medido por PBI Expresado en paridad del poder de compra (purchase power parity-PPP) Creciente urbanización Urbanización 39,5% 51,5% 55,3% Crecimiento demográfico Población Año 2000 Población Año 2050 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN Población 20: del 45,3 % al 32,5% De 20 a 40: del 28,9% al 30,1% Población 40-50: Se duplica Población 60: Se triplica Producción de biocarburantes ARGENTINA: 2.453.749 tn en 2012 63% exportación BIOCOMBUSTIBLES VENTAJAS • • • • Fuente energética renovable Menor impacto ambiental Desarrollo agrícola Bio-etanol: ▫ Mejor combustión para el motor ▫ Mayor lubricación • Bio-diesel: ▫ Punto de inflamación superior ▫ Más octano a menor precio DESVENTAJAS