Análisis de las exportaciones mineras del mes de octubre de 2015

Bogotá D.C., 7 de diciembre de 2015
Análisis de las exportaciones mineras del mes de octubre de 2015
De las exportaciones reportadas por el DANE, para el mes de octubre de 2015, publicadas el 4 de diciembre
de 2015, se observa lo siguiente:
Las exportaciones totales del mes de octubre de 2015, ascienden a 2.713,07 millones de dólares FOB,
presentando una caída de 43,92% y 36,93%, con respecto a 4.837,98 y 4.301,89 millones de dólares FOB,
del mismo mes de los años 2013 y 2014, pero tiene un decrecimiento de 5,64%, 13,27%, 20,25%, 15,54%,
19,24%, 15,69%, 9,62%, 3,42% y 5,37%, en comparación con los meses de enero, febrero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, con un valor de 2.875,10, 3.128,01, 3.402,06, 3.212,30,
3.359,27, 3.218,07, 3.001,86, 2.809,11 y 2.867,09 millones de dólares FOB, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, (p) provisional; Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
Las exportaciones tradicionales en octubre fueron de 1.562,51 millones de dólares FOB, con una caída
de 54,08% y 47,44%, en comparación con el mismo mes de los años 2013 y 2014, con un valor de las
exportaciones de 3.402,37 y 2.972,54 millones de dólares FOB, mientras que la caída es de 15,41%,
22,19%, 29,99%, 19,99%, 27,05%, 20,64%, 12,06%, 8,11% y 6,09% con respecto a los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015 que reportaron un valor de las
exportaciones de 1.847,21, 2.008,04, 2.231,82, 1.952,96, 2.141,83, 1.968,95, 1.776,86, 1.700,36 y 1.663,83
millones de dólares FOB, respectivamente.
Las exportaciones tradicionales en el mes de octubre corresponden al 57,59%, de las exportaciones totales,
entre las cuales se encuentra el carbón, con exportaciones por un valor de 275,60 millones de dólares
FOB, es decir una participación del 10,16% del total de las exportaciones y 17,64% de las exportaciones
tradicionales; el ferroníquel con 18,08 millones de dólares FOB, tiene una participación del 0,67% de las
exportaciones totales y el 1,16% de las exportaciones tradicionales, es de tener en cuenta que el petróleo y
sus derivados tienen la mayor participación en las exportaciones totales y las exportaciones tradicionales
con 40,31% y 69,99% respectivamente, para un valor de 1.093,59 millones de dólares FOB.
Las exportaciones no tradicionales alcanzaron en octubre de 2015 un valor de 1.150,56 millones de
dólares FOB, con un decrecimiento de 19,86% y 13,45%, en comparación con el mismo mes de los años
2013 y 2014, con un reporte de valor de las exportaciones de 1.435,62 y 1.329,35 millones de dólares FOB,
mientras que decrece 1,68%, 8,64%, 5,49%, 7,89%, 6,03 % y 4,38% con respecto a los meses de marzo,
abril, mayo, junio, julio y septiembre de 2015, con un reporte de valor de las exportaciones de 1.170,24,
1.259,34, 1.217,44, 1.249,12, 1.225,00 y 1.203,26 millones de dólares FOB, pero tiene un incremento de
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11,93%, 2,73% y 3,77%, con relación a los meses de enero, febrero y agosto de 2015, cuando el valor fue
de 1.027,88, 1.119,97 y 1.108,75 millones de dólares FOB, respectivamente.
Las exportaciones no tradicionales en octubre corresponden al 42,41%, de las exportaciones totales, entre
las cuales se encuentra las de oro con 91,17 millones de dólares FOB, participando con el 3,36% del total
de las exportaciones y el 7,92% de las exportaciones no tradicionales; las esmeraldas tienen un
decrecimiento para el presente mes, con un valor de 6,33 millones de dólares FOB, participa con el 0,23%
de las exportaciones totales y el 0,55% de las exportaciones no tradicionales, respectivamente.
CARBÓN
El total de exportaciones de carbón y coque para el mes de octubre de 2015, fue de 4.798.950 toneladas,
presentando un decrecimiento 43,25%, 24,50% y 41,59%, con respecto a unas exportaciones de 8.456.758,
6.356.430 y 8.216.269 toneladas del mismo mes de los años 2012, 2013 y 2014, mientras que decrece
17,75%, 22,11%, 36,90%, 28,97%, 3,13%, 23,43%, 20,93%, 32,30% y 24,71%, en comparación con
5.834.251, 6.160.922, 7.605.814, 6.756.601, 4.953.838, 6.267.750, 6.069.623, 7.089.058 y 6.373.753
toneladas exportadas en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre
de 2015, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El valor de las exportaciones de carbón y coque para el mes de octubre fue de 275,60 millones de
dólares FOB, con una caída de 66,65%, 50,42% y 55,72%, con relación a 826,49, 555,89 y 622,41 millones
de dólares FOB del mes de octubre de los años 2012, 2013 y 2014, mientras que la caída es de 33,21%,
32,76%, 44,72%, 35,81%, 10,18%, 28,47%, 27,18%, 38,61% y 20,48%, en comparación con 412,62,
409,89, 498,56, 429,38, 306,82, 385,29, 378,47, 448,91 y 346,58 millones de dólares FOB exportadas en
los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, respectivamente.
De los US$346,58 millones de las exportaciones de carbón reportados por el DANE y que fueron declarados
en octubre de 2015, contiene unos remanentes de exportaciones de carbón y corresponden a 39,3%
embarcados en octubre, 58,5% en septiembre y 2,1% en los meses anteriores.
Las exportaciones de carbón térmico en el mes de octubre de 2015, fueron de 4.466.596 toneladas con
un decrecimiento de 45,82%, 25,44% y 43,42%, con relación a 8.243.488, 5.990.815 y 7.894.404 toneladas
exportadas en el mismo mes de los años 2012, 2013 y 2014, mientras que decrece 19,24%, 25,49%,
38,05%, 31,33%, 6,04%, 25,02%, 22,00%, 34,37% y 27,36%, frente a 5.530.916, 5.994.896, 7.210.023,
6.504.809, 4.753.854, 5.957.174, 5.726.664, 6.805.710 y 6.148.525 toneladas de los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, respectivamente.
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Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El valor de las exportaciones de carbón térmico para el mes de octubre de 2015, fue de 239,63 millones
de dólares FOB, con una disminución de 69,06%, 51,71% y 58,42%, con relación a los 774,61, 496,24 y
576,37 millones de dólares FOB, del mismo mes de los años 2012, 2013 y 2014, mientras que disminuye
34,11%, 37,55%, 45,79%, 39,58%, 16,26%, 29,91%, 29,66%, 41,28% y 26,40%, en comparación con un
valor de las exportaciones de 363,66, 383,74, 442,07, 396,63, 286,17 , 341,87, 340,66, 408,08 y 325,59
millones de dólares FOB, de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2015, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El volumen de las exportaciones de carbón metalúrgico fue de 146.630 toneladas en el mes octubre de
2015, con un incremento de 96,21% y 1,78% en comparación con el mismo mes de los años 2012 y 2014,
con exportaciones por 74.732 y 144.059 toneladas, mientras que el incremento es de 51,57%, 145,71%,
9,79%, 53,43%, 22,96% y 314,16%, frente a 96.742, 59.677, 133.553, 95.570, 119.254 y 35.404 toneladas
de los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015, pero disminuye 10,39%, 19,75%,
12,94% y 1,16%, con relación a 163.632, 182.726, 168.425 y 148.344 toneladas exportadas en los meses
de octubre de 2013, marzo, julio y septiembre de 2015, respectivamente.
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Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El valor de las exportaciones de carbón metalúrgico para el mes de octubre de 2015, alcanzó los 11,86
millones de dólares FOB, presentando un crecimiento de 23,37%, 93,32%, 8,61%, 68,54%, 13,62%,
619,23% y 20,07%, en relación con los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, agosto y septiembre de
2015, con un valor de las exportaciones de 9,61, 6,13, 10,92, 7,04, 10,44, 1,65 y 9,88 millones de dólares
FOB, pero tiene un decrecimiento de 11,03%, 38,85%, 7,32%, 35,44% y 9,31%, en comparación con los
meses de octubre de los años 2012, 2013 y 2014, marzo y julio de 2015, que reportaron un valor de 13,33,
19,39, 12,79, 18,37 y 13,08 millones de dólares FOB, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
Las exportaciones de coque para el mes de octubre de 2015 fueron de 185.365 toneladas, presentando un
crecimiento de 34,13% y 4,76%, en comparación con 138.202 y 176.938 toneladas, exportadas en octubre
de 2012 y 2014, mientras que crece 74,32%, 57,93%, 79,70%, 6,64% y 142,32%, con respecto a las
exportaciones de los meses de febrero, abril, mayo, julio y septiembre de 2015, que fueron de 106.339,
117.368, 103.152, 173.818 y 76.497 toneladas, pero tiene un decrecimiento de 8,07%, 9,95%, 12,35%,
2,80% y 25,14%, con respecto a las exportaciones de los meses de octubre de 2013, enero, marzo, junio y
agosto de 2015, que fueron de 201.631, 205.850, 211.484, 190,704 y 247.611 toneladas, respectivamente.
El valor de las exportaciones de coque para el mes de octubre de 2015, ascendieron a 24,02 millones de
dólares FOB, con una caída de 37,52%, 40,24% y 27,39%, con respecto al mes de octubre de los años
2012, 2013 y 2014, con exportaciones por valor de 38,44, 40,19 y 33,08 millones de dólares FOB, mientras
que la caída es de 38,66%, 36,55%, 26,86%, 2,21% y 38,58%, en comparación con un valor de las
exportaciones de 39,15, 37,85, 32,84, 24,56 y 39,10 millones de dólares FOB, de los meses de enero,
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marzo, junio, julio y agosto de 2015, pero presenta un crecimiento de 20,01%, 10,85%, 79,08% y 118,40%,
frente a un valor de 20,01, 21,67, 13,41 y 11,00 millones de dólares FOB, de los meses de febrero, abril,
mayo y septiembre de 2015, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El precio promedio ponderado nacional del carbón de tipo térmico, para octubre de 2015 fue de 53,65
dólares FOB por tonelada, presentando una recuperación de 1,31%, con relación a un precio de 52,95
dólares FOB por tonelada de mes anterior, pero tiene una caída de 35,23% y 26,52%, en comparación con
el mes de octubre de los años 2013 y 2014, que reportaron un precio de 82,83 y 73,01 dólares FOB por
tonelada, mientras que cae 18,41%, 16,19%, 12,50%, 12,02%, 10,88%, 6,52%, 9,81% y 10,53%, en
comparación con los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2015, que
alcanzaron un precio promedio de exportación nacional de 65,75, 64,01, 61,31, 60,98, 60,20, 57,39, 59,49 y
59,96 dólares FOB por tonelada, respectivamente.
En octubre de 2015, el precio promedio ponderado nacional del carbón metalúrgico, fue de 80,87 dólares
FOB por tonelada, presentando una incremento de 9,85%, 4,17%, 73,66% y 21,47%, en comparación con
un precio de 73,62, 77,63, 46,57 y 66,57 dólares FOB por tonelada, de los meses de mayo, julio, agosto y
septiembre de 2015, pero tiene una disminución de 31,76% y 19,42%, frente a un precio de 118,50 y 88,81
dólares FOB por tonelada, del mes de octubre de los años 2013 y 2014, mientras que cae 18,60%, 21,32%,
19,54%, 1,80% y 7,60%, con respecto a un precio promedio de 99,35, 102,78, 100,51, 81,74 y 87,51
dólares FOB por tonelada, de los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio de 2015, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El precio promedio para coque, para octubre de 2015 fue de 129,57 dólares FOB por tonelada, con una
caída 35,00% y 30,69%, frente al mes de octubre de los años 2013 y 2014, cuando alcanzó un precio
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promedio ponderado nacional de 199,33 y 186,96 dólares FOB por tonelada, mientras que la caída es de
31,88%, 31,15%, 27,61%, 29,81%, 0,34%, 24,75%, 8,30%, 17,95% y 9,87%, en comparación con un precio
de 190,20, 188,20, 178,98, 184,61, 130,02, 172,19, 141,30, 157,92 y 143,76, y dólares FOB por tonelada,
de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, respectivamente.
La continua caída de los precios de carbón y coque para lo corrido del presente año, se debe a una menor
demanda, principalmente de China, estados Unidos y Europa, así como la reducción en el consumo de
carbón para la generación de energía, teniendo en cuenta que se está recurriendo a otras alternativas más
limpias, para combatir la contaminación. También la caída del precio de carbón, se ha visto afectado por la
caída de los precios del petróleo y el acero.
ORO
Para el mes de octubre de 2015, el precio promedio para el oro fue de Us$1.159,21 por onza troy,
presentando una recuperación de 29,18%, 41,35% y 34,68%, en comparación con los meses julio agosto y
septiembre de 2015, que alcanzaron un precio de Us$1.130,04, Us$1.117,86 y Us$1.124,5 por onza troy,
pero tiene una caída de 156,97% y 63,28%, con relación a un precio de Us$1.316,18 y Us$1.222,49 por
onza troy del mismo mes de los años 2013 y 2014, mientras que la caída es de 92,63%, 67,96%, 19,51%,
38,70%, 39,85% y 22,28%, con respecto a Us$1.251,85, Us$1.227,18, Us$1.778,72, Us$1.197,91,
Us$1.199,07, Us$1.181,49 y Us$1.130,04 por onza troy, alcanzado en los meses de enero, febrero, marzo,
abril, mayo y junio de 2015, respectivamente.
El volumen de las exportaciones de oro en octubre de 2015, fue de 2,85 toneladas, presentando un
decrecimiento de 23,58% y 28,27%, con relación a 3,73 y 4,00 toneladas, exportadas en el mismo mes de
los años 2013 y 2014, mientras que decrece 8,87%, 2,47%, 27,70%, 26,90%, 13,66%, 21,75% y 6,18%,
frente a unas exportaciones de 3,13, 2,93, 3,95, 3,90, 3,31, 3,65 y 3,04 toneladas de los meses de enero,
marzo, abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, pero tiene un crecimiento de 159,38% y 25,16%, en
comparación con de los meses de febrero y mayo de 2015, con unas exportaciones de 1,10 y 2,28
toneladas, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
El valor de las exportaciones de oro para el mes de octubre de 2015, fue de 91,17 millones de dólares
FOB, presentando una recuperación de 149,05%, 4,57%, 31,91% y 1,11%, en comparación con los meses
de febrero, marzo, mayo y septiembre de 2015, pero tiene una caída de 4,63%, 19,79%, 21,39%, 10,17% y
12,08%, con relación a 95,60, 113,66, 115,98, 101,50 y 103,69 millones de dólares FOB, de los meses de
enero, abril, junio, julio y agosto de 2015, mientras que la caída es de 32,04% y 27,30%, con respecto a
unas exportaciones de 134,16 y 125,41 millones de dólares FOB, del mes octubre de los años 2013 y 2014,
respectivamente.
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A pesar de la caída del precio del oro, que ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos años y con un
promedio de Us$1.176,78 por onza troy a octubre de 2015, siendo inferior en 18,36% y 8,18%, frente al
promedio del mismo período de los años 2013 y 2014, que alcanzaron un precio de Us$1.441,50 y
Us$1.218,58 por onza troy, precio que disminuye Us$264,72 y Us$104,79 por onza troy, este menor valor
se tiene como efecto de la fortaleza que tiene el dólar (teniendo en cuenta que el precio del oro
generalmente está inversamente relacionado con el valor del dólar), disminución de las reservas de oro de
China (dato publicado en julio), el incremento de la liquidez de emergencia disponible para los bancos
griegos, China e India han reducido la demanda, generando mayores volúmenes en el mercado del oro.
También los expertos atribuyen esta caída al incremento en la producción de China, que no solo es el
primer productor, sino el mayor consumidor mundial (cerca del 90% de la producción mundial).
NÍQUEL
El precio promedio del níquel para el mes de octubre de 2015 fue de Us$10.338,64 por tonelada,
presentando una recuperación de 0,03% y 4,51%, en comparación con un precio Us$10.335,25 y
Us$9.892,50, de los meses de agosto y septiembre de 2015, pero tiene una caída de 26,48% y 34,40%, con
respecto a Us$14.063,04 y Us$15.760,22 por tonelada, del mes de octubre de los años 2013 y 2014,
mientras que cae 29,97%, 28,84%, 24,75%, 19,08%, 23,42%, 19,06% y 9,11%, con relación a
Us$14.762,86, Us$14.527,75, Us$13.738,64, Us$12.776,75, Us$13.501,05, Us$12.773,41 y Us$11.375,22,
de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2015, respectivamente.
Las exportaciones de Ferroníquel en octubre de 2015, fueron de 7.003 toneladas, con un decrecimiento de
36,90% y 25,80%, con respecto a 11.098 y 9.438 tonelada, exportadas en el mes de octubre de los años
2013 y 2014, mientras decrece 44,89%, 65,53%, 2,77%, 15,83%, 36,42%, 47,38%, 20,17% y 49,65%, en
comparación a 12.707, 20.316, 7.203, 8.320, 11.015, 13.308, 8.772 y 13.910 toneladas exportadas en los
meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, pero presenta un crecimiento
de 89,46%, frente a 3.696 toneladas exportadas en febrero de 2015, respectivamente.
El valor de las exportaciones de ferroníquel para el mes de octubre de 2015, fue de 18,09 millones de
dólares FOB, tal como lo reporta DANE, con base en los DEX, para unas exportaciones de 7.003
toneladas, presentando una caída de 66,35% y 62,11%, con relación a un valor de 49,35 y 47,73 millones
de dólares FOB, del mes de octubre de 2013 y 2014, mientras que cae 67,20%, 77,67%, 31,44%, 37,72%,
50,63%, 60,40%, 30,55% y 51,04%, con respecto a un valor de 55,13, 80,98, 26,38, 29,04, 36,63, 45,67,
26,04 y 36,93 millones de dólares FOB, de los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre de 2015, respectivamente, pero tiene una recuperación de 13,32%, con respecto a 15,96
millones de dólares FOB, del mes de febrero de 2015.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME.
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El precio del níquel en los últimos meses, ha mostrado una tendencia a la baja y que muestra una caída
para el mes de octubre con respecto a los precios del año 2014 y lo mismo que el precio de los primeros
meses de 2015, como consecuencia principalmente de la débil demanda de acero inoxidable, la
acumulación de las existencias que se han registrado en los años 2013 y 2014, así como por el ingreso de
nuevos proyectos y la ampliación de algunos proyectos, incrementando el stock de níquel en 10,01% al
pasar de 385.300 toneladas en octubre de 2014 a 423.900 toneladas en octubre de 2015, también a una
menor demanda de níquel, que se sustituye por la utilización de chatarra, como materia prima para la
producción de acero.
ESMERALDAS
El valor de las exportaciones de esmeraldas para octubre de 2015, fue de 6,33 millones de dólares FOB,
presentando una caída de 42,91%, 62,79%, 34,01%, 46,16%, 49,77%, 30,88%, 64,44% y 73,63%, en
comparación con un valor de 11,10, 17,03, 9,60, 11,77, 12,61, 9,16, 17,81 y 24,02 millones de dólares FOB,
de los meses de octubre de 2014, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, pero tiene
un crecimiento de 26,21%, 82,63% y 49,47%, con respecto a un valor de 5,02, 3,47 y 4,24 millones de
dólares FOB, de los meses de octubre de 2013, enero y febrero de 2015, respectivamente.
Fuente: SIMCO; DANE, Comercio Exterior, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME
El volumen de las exportaciones de esmeraldas en octubre de 2015 fue de 5,61 kilos, presentando un
decrecimiento de 52,34% y 21,65%, con respecto a 11,77 y 7,16 kilos, exportados en el mes de octubre de
los años 2013 y 2014, mientras decrece 65,35%, 7,73%, 25,20%, 56,41%, 5,56% y 46,72%, con respecto a
los meses de marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015, con un volumen de exportaciones de
16,19, 6,08, 7,50, 12,87, 5,94 y 10,53 kilos, pero tiene un crecimiento de 54,97%, 19,87% y 16,63%, en
comparación con los meses enero, febrero y abril de 2015, con exportaciones por 3,62, 4,68 y 4,81 kilos,
respectivamente.
Es importante señalar que la caída del precio de los minerales, se ha visto afectado por una menor
demanda de materias primas, la disminución en el consumo interno de China, segunda economía, la
sobreproducción en las grandes empresas mineras, lo mismo que la maduración o entrada de nuevos
proyectos, la expectativas de la tasa de interés en Estados Unidos, igualmente la falta de dinamismo en el
sector de la construcción, lo que ha implicado un menor precio de los minerales, como el precio del carbón
térmico que ha caído cerca de 70% con respecto al valor máximo alcanzado en el año 2008, el precio del
mineral de hierro empleado para fabricar acero se encuentra por los US$50 la tonelada y el precio de níquel
ha caído Us$10.338,64 por tonelada, precios obtenidos en el año 2009.
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