panorama agroeconómico del ecuador una visión del 2015

PANORAMA AGROECONÓMICO DEL ECUADOR
UNA VISIÓN DEL 2015
Monteros Guerrero, A.
Salvador Sarauz, S.
Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información
Coordinación General del Sistema de Información Nacional
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Quito, Ecuador
Diciembre, 2015
RESUMEN
Durante la última década, la contribución del sector agropecuario en la economía nacional ecuatoriana ha representado
un 8%, del PIB Agropecuario, con un crecimiento interanual del 4%. La estructura de este modelo económico se fundamenta
en la producción de banano, café, cacao y flores, las actividades asociadas; Acuacultura, Pesca, Silvicultura y Producción
Pecuaria; donde más del 50% de su producción ha sido relacionado a actividades exportables.
El valor de las exportaciones son cuatro veces más altas que las importaciones agropecuarias, el superávit comercial se
ha quintuplicado en la última década y media. Entre los principales productos exportados por el Ecuador se encuentran el
camarón, banano, atún, cacao, rosas, aceite de palma y café; mientras que en las importaciones se destacan la torta de soya,
trigo, pescado y aceite de soya.
El crecimiento en las exportaciones ecuatorianas se ha visto sustentado por el dinamismo del mercado internacional y el
aumento en la producción nacional. En un poco más de diez años, la producción agrícola se ha incrementado en un 54%; y
en los últimos años los precios internacionales han favorecido al monto exportable (IPX: 5% - 2012 -2014). El incremento en
la producción nacional ha sido estructurado por el crecimiento productivo en los cultivos de caña de azúcar, palma africana,
banano, maíz amarillo y cacao.
Para el año 2015, las condiciones macroeconómicas son diferentes a las de años anteriores. Los bajos precios del petróleo,
la revalorizacion del dólar frente a otras monedas y la disminución de precios internacionales (IPX: -0.72%) han generado
expectativas diferentes a las acostumbradas para este pilar en la economía nacional.
Pese a las expectivas generadas, se espera que el PIB Agropecuario cierre en el 2015 con USD 6.07 mil millones a
precios constantes y que su participación en la economía nacional aumente al 9%. Incremento sostenido por un crecimiento
en la producción nacional del 4% y una mejora en la productividad del 6%. Los cultivos fundamentales de esta eficiencia
productiva son el maíz duro seco, cacao y banano.
Este crecimiento en la producción nacional y su relación directa con el comercio exterior generará un superávit comercial
de USD 7.3 mil millones con un crecimiento en el volumen exportado del 4.4%. Sin embargo, se presenta una disminución
en valor de las exportaciones de 3.4% (USD FOB 9.3 mil millones). Los productos que presentan aumento en valor son el
cacao (20%) y el banano (8.3%). Por el otro lado, las importaciones muestran una disminución tanto en volumen como en
valor del 1.1% y 12% respectivamente, siendo la torta de soya y el aceite de soya los productos más destacados.
Esta consolidación del sector agropecuario en la economía nacional para el 2015 ha sido posible debido a las condiciones
creadas por políticas gubernamentales, que han permitido un mayor acceso a los insumos agropecuarios y han creado un
mercado favorable para el productor ecuatoriano. Es así, que el Índice de Precios Productor (IPP-N) refleja una tasa de
crecimiento de 7.4%, el Índice de Agroquímicos (IPI) presenta una disminución del 0.3% y el Índice de Fertilizantes (IPF)
registró una bajo del 11%.
ÍNDICE
Resumen
1. INTRODUCCIÓN
2. ANÁLISIS HISTÓRICO
3. FACTORES IMPORTANTES
4. SECTOR AGROPECUARIO EN EL 2015
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFÍA
1. INTRODUCCIÓN
2. ANÁLISIS HISTÓRICO
Dentro del ámbito económico, social y productivo, la
agricultura es una de las actividades más relevantes del
Ecuador. Su protagonismo se ha visualizado notablemente
durante la historia económica del país y sobresalientemente
en periodos económicos de auge agrícola, como: boom
cacaotero y bananero. Su participación en el PIB
Nacional ha oscilado constantemente en niveles de 8-9%;
convirtiéndolo al sector en uno de los principales pilares de
la economía nacional.
Durante los últimos trece años, el sector agropecuario
ha crecido constantemente a una tasa promedio interanual
de 4%. El Producto Interno Bruto Agropecuario
Nacional1 (PIB Agropecuario) ha mostrado dinamismo,
relevancia e importante aporte a la economía del Ecuador.
Comportamientos económicos sobresalientes han sido
observados sobre ese período de análisis, como los
registrados en los años 2003, 2005 y 2011; que reportaron
crecimientos interanuales superiores al 6%.
Considerando su importancia económica, el siguiente
documento pretende analizar el comportamiento y
evolución histórica del sector agropecuario; y dar una
visión panorámica del año 2015. Algunas de las variables
macroeconómicas a ser analizadas, determinadas y
explicadas son el PIB, Importaciones, Exportaciones,
Producción, Precios Nacionales e Internacionales,
Productividad, entre otras. El período de análisis es del
2002 al 2015.
El comportamiento sobresaliente 2003-2005, con
crecimiento promedio interanual del 5%, fue el resultado de
un buen desenvolvimiento de las exportaciones, consumo
e inversión en el país (Banco Central del Ecuador, 2006).
El objetivo principal es analizar las principales variables
que han determinado el comportamiento histórico y actual
del sector agropecuario; como fuente de insumo para la
toma de decisiones en cuanto a política pública del sector,
dotando de una herramienta que presente y explique el
entorno en el que se desenvuelve la economía agropecuaria.
Para ello, en la primera parte del documento se realiza
un análisis histórico del sector agropecuario en el que se
describe el comportamiento de variables macroeconómicas
en el periodo 2002-2014, la interacción entre ellas y las
causas que provocan sus variaciones más importantes. En
la segunda parte se describen factores importantes y la
coyuntura en la que se desenvolvió el sector agropecuario
en el año 2015.
Fig. 1: Evolución del PIB Agropecuario
(Precios constantes)
6
8%
7%
6%
4
5%
4%
3
3%
2
2%
1
1%
0
0%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PIB Agropecuario (Eje izq)
Crecimiento anual (eje der)
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)
% de variación
Miles de
millones USD
5
A partir del 2005 se observa una desaceleración en
el crecimiento. La tasa interanual pasa del 4% (2006)
al 2% (2008). Esta contracción estuvo influenciada
principalmente por fenómenos climáticos (sequías y
heladas), que redujeron la oferta agrícola en las regiones
de la Sierra y Costa (Banco Central del Ecuador,
2006). Los eventos externos que mostraron indicios de
contracción económica en el 2008 con los principales
socios comerciales en el mercado internacional.
Para 2011, la economía del sector agropecuario presenta
el incremento más relevante observado en las cifras del
PIB Agropecuario reportadas por el Banco Central (8%).
Este crecimiento destacado fue el resultado de una serie
de políticas en beneficio de la producción: soberanía
alimentaria, sustitución de importaciones, calidad y cambio
de la matriz productiva. Algunos de los instrumentos
destacados en la ejecución de las políticas descritas fueron
la implementación del Seguro Agrícola y el subsidio a la
urea. Herramientas que se enfocaron en la sostenibilidad
de la producción y el incremento en la productividad por
hectárea de los agricultores ecuatorianos.
Posterior al 2011, año de importantes resultados
en base a las políticas implementadas, una vez más el
crecimiento sostenido agropecuario se ve limitado por
factores exógenos en el 2012. La presencia de un episodio
de La Niña en 2011-2012 (Organización Meteorológica
Mundial, 2012) propició un crecimiento agroeconómico
inferior al 2%, visualizado por cuantiosas pérdidas en
cultivos agrícolas y producciones pecuarias.
Para el período 2013-2014, el PIB Agropecuario
alineado con las políticas de transferencia tecnológica,
acceso a crédito – semilla mejorada – insumos de calidad,
productividad y reducción de intermediación acelera su
El PIB Agropecuario Nacional se calcula a partir de la suma del valor agregado de las industrias
pertenecientes a los subsectores: i) Agricultura, ii) Acuicultura y pesca de camarón y iii) Pesca,
según el Banco Central del Ecuador.
1
1
El excelente desempeño del sector en los últimos años
es acreditable a proyectos impulsados por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
como son: Plan Semillas de Alto Rendimiento2, el Programa
de Reactivación Cafetalera del Ecuador y el Programa de
Reactivación del Sector Cacaotero Ecuatoriano3, entre
otros. Estas estrategias impulsaron la productividad
agrícola mediante el mejoramiento tecnológico en la
producción de los cultivos; acceso a los factores de la
producción y a un mercado con precios referenciales para
cultivos como arroz, maíz, leche, entre otros.
La estructura diversificada actual de este modelo
económico agropecuario creciente fundamenta sus pilares
en la producción de banano-café-cacao (20%), acuacultura
y pesca (14%)4, silvicultura (12%), producción pecuaria
(10%) y flores 8%. Sectores que sobresalen por su
producción nacional, y dando aporte a la economía del
Ecuador y a la demanda mundial de productos de alta
calidad de consumo masivo.
% de contribución
Fig. 2: Composición del PIB Agropecuario
2014
35%
28%
21%
14%
7%
0%
Culvo de banano,
café y cacao
Culvo de
flores
Otros culvos
agrícolas
Cría de
animales
Silvicultura, extracción Acuicultura
Pesca y acuicultura
de madera y acvidades y pesca
(excepto de camarón)
relacionadas
de camarón
Fuente: Banco Central del Ecuador
Los cultivos de banano, café y cacao (20%) son
la segunda actividad agregada que más contribuye
al comportamiento del PIB Agropecuario. A estas
actividades le siguen de cerca la Silvicultura y la
cría de animales, que ocupan el tercer y cuarto lugar
respectivamente, con una contribución conjunta del
22% sobre el total. No menos importante pero si con un
crecimiento relevante en los últimos años, la Acuicultura
y Pesca contribuyen con el 14% a la economía del sector.
representatividad a niveles de aporte de un 10% durante
el mismo período de análisis.
Fig. 3: Participación del PIB Agropecuario
11%
9%
% de parcipación
tasa de crecimiento a 4% interanual; ubicándose el PIB
Agropecuario para el 2014 en USD 5.9 mil millones en
valores constantes.
7%
5%
3%
1%
2011
2012
Parcipación PIB Agro vs PIB Total
2013
2014
Parcipación PIB Agro vs PIB no petrolero
Fuente: Banco Central del Ecuador
El crecimiento continuo anual del sector agropecuario
(4%) se ha visto limitado en su representatividad con
respecto a la economía nacional y a la economía nacional
no petrolero, debido a un importante desarrollo económico
de otros sectores no agropecuarios como la construcción
y manufactura. Sectores importantes para el crecimiento
estratégico del País.
Dentro de la estructura productiva del PIB
agropecuario, más del 50% de la contribución está dada
por productos o actividades exportables: banano, flores,
acuacultura, pesca, silvicultura, entre otros. El aporte
de la exportación y el comercio exterior de productos
agropecuario-forestal han sido fundamental para el
crecimiento constante del multisector.
La Balanza Comercial Agropecuaria (canasta de
productos5) ha liderado un histórico superávit comercial,
forjado principalmente por una excelente evolución de las
exportaciones (2000: USD 2.01 mil millones FOB/ 2014:
USD 9.6 mil millones FOB). El resultado del crecimiento
en las exportaciones del sector casi ha quintuplicado el
superávit comercial en una década y media; al pasar de
USD 1.6 mil millones FOB (2000) hasta un techo de USD
7.4 mil millones FOB (2014).
Fig. 4: Balanza Comercial Agropecuaria
(Milles de millones de dólares)
La participación del sector Agropecuario a la
Economía Nacional del Ecuador ha representado en los
últimos cuatro años (2011-2014) un 8%. Contribución,
que al compararla con el PIB no petrolero, incrementa su
Miles de millones de USD
10
8
6
4
2
0
2000
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con el objetivo de
elevar la productividad de los pequeños productores de maíz amarillo duro y arroz, entrega un
paquete tecnológico de “alto rendimiento” que incluye semilla certificada, fertilizantes edáficos
compuestos y los fitosanitarios adecuados para potenciar el rendimiento de la producción de estos
cultivos.
3
El Programa busca, a través de incentivos productivos, la rehabilitación o establecimiento de
cafetales tipo Arábigo y Robusta, y la renovación de plantaciones de Cacao Nacional Fino de
Aroma. El fin es lograr la participación al menos un 45% del mercado cafetero y cacaotero.
2
2
2001
2002
2003
2004 2005 2006
Exportación (FOB)
2007 2008 2009
Importación (CIF)
2010 2011
Balanza
2012
2013
2014
Fuente: Banco Central del Ecuador
Es la suma de los subsectores: Acuicultura y pesca de camarón y Pesca y acuicultura (excepto
camarón.)5Corresponde a productos considerados por la Organización Mundial del Comercio
(capítulos 01 a 24, se incluye acuacultura y pesca, además de otras subpartidas arancelarias
relacionadas con el sector agropecuario)
4
Durante el período 2007-2014, la balanza comercial
registró un importante crecimiento del 130%; casi
cincuenta puntos por encima de la variación generada
en el período 2000-2006 (81%). Este resultado obedece
a un incremento de la producción nacional ligado
fundamentalmente al aumento de la eficiencia productiva
por hectárea y al crecimiento de la demanda mundial.
Este crecimiento de la demanda mundial ha permitido que
el mercado de los productos de exportación del Ecuador se
haya diversificado en sus destinos, abarcando principalmente
a los continentes europeo, americano y asiático.
El ritmo histórico de la balanza comercial ha sido
determinado por las exportaciones durante el período
de análisis (2000-2014), en donde la relación de
las exportaciones frente a las importaciones es 4:1
El incremento de las exportaciones ha involucrado
un desarrollo constante y sostenible de los sectores
productivos elementales para el país. Como por ejemplo,
el sector palmicultor, que se ha consolidado en el
comercio internacional de aceite crudo y refinado; al
aumentar sus exportaciones en USD 5 millones a USD
225 millones en un poco más de 10 años. Este crecimiento
en las exportaciones ha sido parte de una estrategia de
diversificación de mercados que ha permitido introducir el
aceite de palma ecuatoriano en diferentes destinos, como:
Venezuela, Colombia, México, Holanda, Perú,entre otros.
Al igual que la producción de palma, el sector cacaotero
ha generado un aporte importante en el crecimiento de la
balanza comercial y las exportaciones. Este desarrollo
productivo ha permitido que el Ecuador se ubique entre los
cinco principales exportadores del cacao a nivel mundial
(2014) y envíe sus productos a mercados de alta exigencia;
Estados Unidos, Europa, Japón, México y Colombia. En
el 2014, las exportaciones cacaoteras registraron cifras
récord de USD588 millones en el crecimiento del 1,441%
con respecto al año 2000 (38.1 millones).
Otros dos sectores de crecimiento destacado en el
período 2000-2014 son la piña (912%) y el camarón (798%),
que contribuye de manera significativa en el desarrollo
del PIB agropecuario, por su aporte en las exportaciones.
El comercio internacional de estos productos muestran la
innovación y diversificación del mercado en la producción
ecuatoriana. El camarón ecuatoriano se comercializa en
más de 95 países, siendo los principales socios comerciales:
Estados Unidos, España, Italia, Francia y Vietnam. La piña,
producto no tradicional, ya se comercializa de manera
consolidada en Estados Unidos, Chile, España y Alemania.
Es importante mencionar que para el 2014, el camarón fue
el primer producto de exportación del país con USD 2,594
millones; cifra superior a la exportación bananera de USD
2,499 millones.
Tabla 1: Exportación de Productos Agropecuarios
Valores en millones de dólares FOB
RUBRO
Agropecuario
2000
2007
2014
Total
1
2
3
2000-2014
2,010
4,421
9,628
73,727
Parcip.
Variaciones
1/
(3/1)
(3/2)
100%
379%
118%
Camarón
289
617
2,594
12,260
16.6%
798%
321%
Banano
802
1,251
2,499
22,401
30.4%
211%
100%
Atún
125
391
1,065
6,914
9.4%
750%
172%
Cacao
38
197
588
3,613
4.9%
1441%
198%
Rosas
135
357
587
5,652
7.7%
334%
64%
5
129
225
1,839
2.5%
4448%
74%
Café
46
123
178
1,949
2.6%
291%
44%
Plátano
12
33
85
657
0.9%
617%
160%
Brócoli
14
52
75
696
0.9%
455%
43%
3
38
28
417
0.6%
912%
-25%
542
1,232
1,705
17,329
23.5%
215%
38%
Aceite de palma
Piña
Otros
Participación del total período 2000-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)
1/
El crecimiento de las exportaciones han marcado
el ritmo de la economía del sector agropecuario y de la
balanza comercial; pero se debe reconocer el crecimiento
moderado de las importaciones en un 525%; 20002014, como factor importante dentro del desarrollo
económico agropecuario. En una economía agroindustrial
en desarrollo existe una correlación positiva entre las
importaciones y exportaciones. Los bienes de importación
del sector son necesarios como insumo dentro del proceso
de producción agrícola, pecuario y agroindustrial. En la
estructura de importación agropecuaria se destacan los
insumos agroindustriales, como: torta de soya, trigo y
aceite de soya; productos provenientes de países de otras
latitudes que poseen ventajas comparativas con respecto a
la productividad y costo por unidad.
3
La torta de soya, insumo importante en la formulación
de alimento balanceado animal, ha incrementado su
importación (Argentina y Estados Unidos) en alrededor
de 366 millones de dólares (903%) con respecto al año
2000. Incremento que refleja una correlación positiva con
el crecimiento de la industria avícola ecuatoriana en los
últimos años.
fertilizantes de mayor eficiencia (liberación lenta) por
parte del Gobierno Nacional ha permitido contraer y casi
eliminar la importación de algunas materias primas que
anteriormente eran fundamentales en la estructura de
importación agropecuaria.
El maíz, materia prima fundamental en la producción
avícola, fue mayoritariamente importado desde hace
ocho años atrás. En el 2007, el Ecuador importó USD
121 millones y representó el 10% del total agropecuario.
En la actualidad, se está a un paso de lograr la soberanía
en maíz amarillo mediante el autoabastecimiento por el
incremento en la productividad; representando tan solo el
1,2 % del total de la Importación Agropecuaria del 2014.
El crecimiento de la producción agrícola y pecuaria
con mayores niveles de productividad por área cosechada
ha demandado una mayor cantidad de insumos. La
importación de semilla mejorada ha crecido en un
823% en los últimos catorce años, así como también el
uso de fertilizantes y agroquímicos. La estructuración
de kits de alto rendimiento con semilla híbrida y
Tabla 2: Importación de Productos Agropecuarios
Valores en millones de dólares CIF
2000
RUBRO
1
2007
2014
2
3
Total
2000-2014
Parcip.
1/
Variaciones
(3/1)
(3/2)
Agropecuario
Torta de soya
Trigo
Pescado
Aceite de soya
Semillas
Manzanas
Maíz amarillo
Café engrano, soluble y
preparaciones
Cerdo de carne, despojo
comes…ble y tocino
363
41
65
1
30
8
9
17
1,217
156
134
52
78
26
29
121
2,267
407
262
123
119
74
54
29
19,700
2,503
2,166
1,494
1,308
470
460
1,042
100%
12.7%
11.0%
7.6%
6.6%
2.4%
2.3%
5.3%
524%
903%
303%
12813%
294%
823%
519%
73%
86%
162%
95%
138%
52%
188%
84%
-76%
6
17
23
270
1.4%
261%
33%
2
9
19
197
1.0%
895%
106%
Lenteja
Otros
5
180
9
586
11
1,146
152
9,637
0.8%
48.9%
129%
537%
23%
96%
Participación del total período 2000-2014
Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras provisionales)
1/
Un manejo adecuado de las importaciones
agropecuarias, como insumo para el crecimiento
productivo han establecido el desarrollo sostenido de la
balanza comercial y la economía agropecuaria nacional. A
esto se le suma un mercado internacional favorable que ha
permitido una notable contribución en el PIB Nacional.
Fig. 5: Indice de Precios Internacionales
(Año base 2012)
Indice
105
100
95
90
85
IPX
Fuente: MAGAP/CGSIN
4
Lineal (IPX)
En los últimos años, el mercado internacional para
los productos de exportación de procedencia ecuatoriana
han registrado signos de estabilidad; incluso, en el
período 2013-2014 se observó un incremento promedio
en los precios internacionales del 5% (IPX-Índice de
Precios Internacionales de Productos de Exportación).
Comportamiento que generó una motivación productiva
al agricultor ecuatoriano, que planificó crecimientos
interanuales en los principales productos de exportación.
Fig. 6: Contribución a la Variación del Índice de
Precios Internacionales de Productos de Exportación
(2013-2014)
3,0%
2,0%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
Banano
Café
Cacao
Plátano
Palma africana
Piña
Brócoli
Fuente: MAGAP/CGSIN
Los productos con un mercado internacional
favorable (2013-2014) para el productor-exportador
ecuatoriano fueron: banano (5%), café (5%), cacao
(25%) y plátano. Este efecto positivo del mercado
internacional en la economía agropecuaria ecuatoriana
fue superior a la reducción de precios internacionales
reportada en otros productos de exportación, como:
aceite de palma, piña y brócoli.
Por ejemplo, el precio internacional de banano en el
2014 registró un promedio de USD 15.98 la caja 43 libras
(Los Ángeles). El mercado de los Estados Unidos cotizó
un 5% arriba el precio con respecto al año anterior. Este
efecto fue generado por una moderada contracción en
la oferta del banano centroamericano; región que se vio
afectada por problemas climáticos.
Otro incentivo del mercado internacional al productor
ecuatoriano fue el repunte del comercio mundial del
cacao. En el 2014, el precio promedio por tonelada métrica
osciló alrededor de USD 3,000 (Bolsa de Londres). Este
precio fue el reflejo de un incremento en la demanda
mundial, focalizada en los consumidores asiáticos y
europeos que complementariamente fue impactado
por los bajos niveles de producción en importantes
países productores como Indonesia, Camerún y África
Occidental (Ghana y Costa de Marfil).
Un comportamiento similar al cacao se observó en el
comercio mundial de café. En el 2014, el precio promedio
anual de incrementó a niveles de USD 2,000 por tonelada
(Bolsa de New York); precio que se vio influenciado por una
disminución en la oferta internacional debido al bajo nivel
de producción en los países de Brasil, Colombia y Vietnam.
Los precios al agricultor en productos de consumo
nacional han mostrado una tendencia positiva, reflejada
en el índice de precios al productor de consumo nacional
(IPP-N)6. El índice registra una tendencia al alza
durante el periodo 2012-2014; incremento en precios
que incentiva al productor ecuatoriano y garantiza la
sostenibilidad de la producción.
Fig. 7: Índice de Precios al Productor
(Año base 2012)
115
110
Indice
1,5%
105
100
95
90
85
IPP -N
Lineal (IPP -N)
Fuente: MAGAP/CGSIN
Por ejemplo, en el periodo 2013-2014 se observó un
aumento promedio del 4% en los precios que recibieron
los agricultores del país. La contribución de este efecto
favorable al productor fue estructurado mayoritariamente
en los cultivos del arroz (2.5%), papa (2.0%), cebolla
(0.7%) y otros (-1.7%) a nivel nacional (Ver Fig.8).
Fig. 8: Contribución a la Variación del Índice
(2013-2014)
% de contribución
% de contribución
2,5%
El buen desempeño del Mercado Internacional para
los principales productos de exportación del Ecuador
ha generado un ambiente favorable para el desarrollo
agropecuario nacional en los últimos años. Comportamiento
de comercio deseable, que también se ha observado en el
mercado nacional de productos.
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%
-1,5%
-2,0%
Arroz
Papa
Cebolla
Otros
Fuente: MAGAP/CGSIN
Recoge los precios de productos que son consumidos únicamente en el territorio ecuatoriano.
Este incluye productos pecuarios y excluye productos de exportación como el banano, café, cacao,
entre otros. Los productos con un mayor peso dentro del índice son arroz (35.6%), maíz duro seco
(27.4%), caña de azúcar (12.6%), pollo en pie (6.6%) y papa (4.1%).
6
5
Situación similar en tendencia pero con una magnitud
superior de aumento en el precio se observó en el cultivo
de la papa. En el 2014, el precio de este producto8 (USD
16/quintal) aumentó en 67% con respecto al 2013. Este
efecto fue el resultado de la aplicación de una política
nacional para la sustitución de importaciones de “Papa
de Fritura”, que generó crecimiento en la demanda local
del producto nacional. Es notable recalcar que la papa de
fritura ha sido históricamente importada.
Una política de incentivo y protección a la producción
nacional ha sido ejecutada por la autoridad agropecuaria.
Protección que ha permitido a los productores de cebolla
recibir un precio que garantice una rentabilidad adecuada
conforme a la estructura de costos nacional de este
producto. Para el 2014, el productor de cebolla recibió un
precio USD 22 por quintal, 115% superior al precio del año
2013, siendo resultado de la ejecución de una política de
control del producto ilegal proveniente del Perú, que había
alterado el comportamiento del precio de la cebolla en el
mercado nacional.
Un mercado nacional e internacional estable con
perspectivas de desarrollo ha sostenido un crecimiento
de la producción nacional (4% interanual). Crecimiento
agrícola basado fundamentalmente en la evolución de
la productividad o mejora del rendimiento por hectárea
(5% anual). Es así que en un poco más de diez años, la
producción agrícola nacional ha incrementado un 54%
(2002: 15.4 millones de toneladas-2014: 23.6 millones
de toneladas); con un salto en la eficiencia productiva del
73% en los últimos trece años. Productividad que ha sido
monitoreada por el Índice de Productividad Agrícola (IPA)9
Precio ponderado por producción nacional
Idem
La productividad agrícola nacional es evaluada por el Índice de Productividad (IPA), de
frecuencia anual, que mide a nivel nacional la evolución agregada del rendimiento de los
principales productos agrícolas producidos en el país. Es calculado a partir de los rendimientos (t/
ha) de una canasta de 25 productos agrícolas recogidos de la Encuesta de Superficie y Producción
Agropecuaria Continua (ESPAC). Considera un ponderador fijo basado en la superficie cosechada
de cada producto y tiene como periodo base el año 2002. Los productos de mayor peso que
componen el índice son el cacao, el arroz y el maíz duro seco, debido a la representatividad de su
superficie cosechada.
7
8
9
6
190
25
170
20
150
15
130
10
110
5
0
90
Millones de toneladas
Indice
Fig. 9: Producción y Productividad
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Producción (eje der)
Indice de producvidad (eje izq)
Fuente: INEC/ESPAC
* 2014 datos provisionales
La contribución a este crecimiento ha sido estructurado
casi en su totalidad por el incremento en la producción de
los cultivos de caña de azúcar, palma africana, banano,
maíz amarillo y cacao. Dentro de estos cultivos de alta
contribución en el crecimiento de la producción nacional
se puede destacar aquellos con una mayor influencia socio
económico, como son: el banano, maíz y cacao.
Fig. 10: Participación del Crecimiento (54%) en la
Producción (2002-2014)
20%
17%
% de parcipación
El precio del arroz7 en el año 2014 (USD 32/saca de
200 libras) incrementó un 7% con respecto al año anterior,
fundamentado y estructurado en base a una política anual
de precios de sustentación aplicada por el gobierno nacional
en este cultivo, que ha sido determinante para mantener un
mercado estable y con incentivo al productor arrocero.
14%
11%
8%
5%
2%
0,10%
-0,12%
-0,04%
Arroz
Café
Cebada
-1%
-4%
Caña de
Azúcar
Palma
Africana
Banano Maíz Duro
Seco
Cacao
Otros
Fuente: INEC/ESPAC
La evolución en la producción nacional del banano ha
representado un crecimiento constante interanual del 2%;
aun cuando se registra una disminución de la superficie
cosechada en 19% con respecto al 2002. La producción
bananera pasó de 5.6 millones de toneladas (2002) a 6.9
millones en el 2014. Este comportamiento, deseado en la
producción, se ha visto principalmente influenciado por
el continuo desarrollo de la eficiencia productiva en el
manejo del cultivo; es así que el rendimiento bananero se
incrementó un 52% con respecto al 2002.
Tendencia similar de crecimiento en la producción
mediante eficiencia productiva ha sido observada en el
cultivo del cacao, con un aumento interanual observado
del 12%, y un incremento en la producción nacional de
60.2 mil toneladas (2002) a 164 mil en el 2014. La mejora
en el rendimiento (154%) y la superficie (7%) fueron
los factores determinantes en el impacto creciente de la
producción cacaotera ecuatoriana.
Indicadores similares de crecimiento y rendimiento
en la producción y rendimiento se han observado en el
cultivo de maíz duro seco. La principal materia prima
para la elaboración de balanceado animal incrementó su
producción de 539 mil toneladas (2002) a 1.5 millones en
el 2014; registrando una tasa de crecimiento interanual en
la producción del 10% y un aumento en rendimiento del
período de 174% (2002-201410). Adicional, entre políticas
estatales de precios de sustentación han contribuido
al productor maicero a mejorar el área cultivada en un
30%; políticas que han fortalecido el crecimiento de la
producción maicera nacional y la meta de sustitución total
de importaciones de maíz duro seco en el Ecuador. Meta
que ha sido alcanzada en estos últimos años.
políticas de la autoridad agropecuaria. La entrega de kits
de alto rendimiento con la inclusión de agroquímicos a un
precio razonable ha permitido incrementar la accesibilidad
a paquetes tecnológicos eficientes. La tecnología ha
evolucionado el rendimiento por hectárea y ha reducido
el costo unitario de los productos agropecuarios. Este
incremento no deseado en los precios de agroquímicos ha
sido una tendencia mundial liderada por el aumento del
precio del barril de petróleo.
Fig. 11: Índice de Precios de Ínsumos Agropecuarios
Nacional
(Año base enero 2013)
120
112
Los precios de los insumos agropecuarios han jugado
un rol substancial en el aumento de su accesibilidad
en los últimos años. Políticas estatales para un mayor
acceso a fertilizantes y agroquímicos de alta calidad a un
precio razonable, han sido fundamentales para mantener
un crecimiento sostenible en la producción con el uso
adecuado de factores o insumos agropecuarios.
Es así, que el precio agregado de los fertilizantes
medido por su índice de precios de fertilizantes (IPF)11 ha
mostrado una tendencia positiva de mayor accesibilidad
para el agricultor ecuatoriano. Los precios de la Urea,
Muriato de Potasio y Fosfato Diamónico se han reducido
progresivamente. Reducciones significativas que mejoran
la competividad del productor agropecuario en su estructura
de costos. La contribución promedio de los fertilizantes en
el costo de producción del agricultor es del 22%12.
Escenario diferente ha sido el observado con los
precios de agroquímicos, medidos por su índice de insumos
agropecuarios (IPI)13. Los precios de insecticidas, fungicidas
y herbicidas han incrementado a partir del 2013. Este efecto
negativo en su accesibilidad ha sido contrarrestado mediante
El rendimiento de maíz duro seco para el año 2014 fue corregido según los datos obtenidos en el
Operativo de Rendimientos objetivos.
11
Refleja la tendencia de los precios de fertilizantes más utilizados en el país. Estos son la Urea
(71%), Muriato de Potasio (MOP 14%) y Fosfato diamónico (DAP 15%).
12
El dato (promedio) proviene del análisis de la estructura de costos de los 4 productos que
influenciaron el incremento de la producción a nivel nacional: Caña de azúcar, palma, maíz duro
seco y cacao.
Indice
104
96
88
80
IPI
Lineal (IPI)
IPF
Lineal (IPF)
Fuente: INEC/ESPAC
Como se ha podido observar, la reducción en los precios
de los fertilizantes ha sido una de las condiciones más
favorables para la mejora en la accesilidad de los factores
de la producción. Este descenso ha sido contribuido
principalmente por la reducción del precio de la Urea,
Fosfato Diamónico y Muriato de Potasio, respectivamente.
Fig. 12: Contribución a la Variación del Índice de
Fertilizantes (2013-2014)
Urea
Muriato de Potasio
Fosfato Diamónico
0,0%
% de contribución
Dentro del contexto de fortalecimiento en la producción
nacional y eficiencia productiva, la accesibilidad a factores
de la producción es fundamental. El uso de cantidades y
dosis adecuadas de insumos agropecuarios que maximicen
el rendimiento es determinante. La accesibilidad en
cantidad y calidad de fertilizantes o agroquímicos por
parte del agricultor ha sido estipulada históricamente por
el precio de los insumos y rentabilidad del cultivo.
-0,8%
-1,6%
-2,4%
-3,2%
Fuente: INEC/ESPAC
En la categoría de agroquímicos, insumos con incremento
en precio, se puede destacar la reducción de los precios en los
herbicidas. Glifosato es una de las moléculas que presentó
una mayor reducción en precio, comportamiento opuesto a
la tendencia generalizada. Es importante poner en contesto
que la participación de los agroquímicos es apenas el 6.7%14
en la estructura del costo del productor ecuatoriano.
10
Refleja la tendencia de los precios de agroquímicos más utilizados en el país. Estos están
agrupados según ingrediente activo, de los cuales los de mayor peso sobre el índice son el
Glifosato (24%), el Clorotalonil (23%) y el Paraquat (13%).
14
El dato (promedio) proviene del análisis de la estructura de costos de los 4 productos que
influenciaron el incremento de la producción a nivel nacional: Caña de azúcar, palma, maíz duro
seco y cacao.
13
7
3. FACTORES CONYUNTURALES QUE
INFLUENCIARON AL SECTOR AGRÍCOLA
EN EL 2015
Precios del petróleo
Durante el periodo 2011-2014, el precio promedio del
petróleo WTI se mantuvo en un rango (USD 90 el barril)
favorable al presupuesto del Estado. Este nivel de precios
se vio influenciado por la inestabilidad en la producción
de los países que conforman la OPEP15 (principalmente de
Libia y Arabia Saudita). Países que presentaron problemas
de violencia, paros y huelgas en los campos petroleros y
puertos. (Fondo Monetario Internacional, 2013).
A partir del 2014, las condiciones de estabilidad del
mercado petrolero sufren una alteración por una caída en los
precios. Alteración generada por una sobreoferta de crudo
en el mercado mundial y una disminución de la demanda
de los principales consumidores, la misma que es atribuida
al incremento en la producción de petróleo de esquisto
bituminoso16 y arenas petrolíferas, provenientes de Estados
Unidos y Canadá. Petróleo que no es contabilizado como
parte de la producción de los países de la OPEP.
Figura 13: Precio Promedio Petroleo WTI
(USD por barril)
120
100
USD/Barril
80
60
40
20
0
2011 2012 2013 2014 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15
Fuente: Banco Central del Ecuador
En los primeros meses del 2015, el precio del petróleo
WTI cayó por debajo de USD 50 el barril, debido a una
sobreoferta, disminución de la demanda, grandes ganancias
en los productos petroleros de fuente alternativa y la
intención de la OPEP de mantener su participación en el
mercado (Fondo Monetario Internacional, 2015).
Para el cierre del 2015, el precio se registró por
debajo de USD 40/barril. Según el Fondo Monetario
Organización de países exportadores de petróleo.
Es un petróleo no convencional producido a partir de esquistos bituminosos
mediante pirólisis, hidrogenación, o disolución térmica. Estos procesos convierten a la materia
orgánica contenida dentro de la roca (querógeno) en petróleo sintético y gas.
internacional, la probabilidad de que el precio del barril
de petróleo WTI se mantenga o disminuya para finales
del 2015 fue del 22%. Probabilidad acertada para los
registros diarios publicados en diciembre.
Para el Ecuador, país petrolero, un adecuado
comportamiento de los precios internacionales del petróleo
es fundamental para la economía del país. En el sector
agropecuario, existe un efecto positivo en la oferta de
fertilizantes y agroquímicos; y un impacto negativo en el
apoyo gubernamental de programas y proyectos de fomento
a la productividad agrícola.
Revalorización del dólar
En los últimos años, el dólar ha mostrado signos de
apreciación con respecto al resto de monedas del mundo.
Una de las monedas con la que se ha revalorizado el dólar
es el euro; debido a la pérdida en su poder adquisitivo. Esto
se presenta como una de las consecuencias de los problemas
que enfrenta la zona del euro por su falta de crecimiento e
inflación (Revista Lideres, 2015).
Esta pérdida en poder adquisitivo en monedas fuertes,
también ha sido detectada en monedas más débiles de
países vecinos, como: el sol peruano y peso colombiano.
Este efecto es el resultado de la aplicación de una política
monetaria (devaluación), con el fin de afrontar los
problemas económicos locales o externos. La devaluación
de la moneda ha estado encaminada a compensar el impacto
negativo en las finanzas públicas mediante el aumento de la
competitividad del país en el mercado internacional.
Ante un escenario de incremento en competitividad
de los países vecinos por devaluación de su moneda y
revaloración de nuestra moneda local (dólar), la economía
del Ecuador puede verse afectada desde el lado de la
balanza comercial y pagos. El importador ecuatoriano
tendrá mayor poder adquisitivo e incentivo para compra
de bienes y servicios del exterior. Y por el lado de las
exportaciones, los productos ecuatorianos se encarecerían
a la vista del mercado internacional. El encarecimiento
de nuestros productos exportables provocaría una pérdida
de competitividad, que podría generar disminución en
las exportaciones y pérdida de ingreso de divisas. El
posible incremento de las importaciones y disminución
de las exportaciones provocaría una desaceleración de la
balanza comercial.
Por esta razón y conjuntamente con la caída de los
precios del petróleo, políticas como las salvaguardias han
sido tomadas como una estrategia de prevención y freno a
la salida de divisas.
15
16
8
La lista de productos se encuentra disponibleenhttp://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/
uploads/2015/03/Resoluci%C3%B3n-011-2015.pdf
17
Fig. 14: Índice de Tipo de Cambio Efectivo Real*
Fig. 15: PIB Agropecuario 2015
(Miles de millones USD 2007)
6,2
Miles de millones USD
Indice
95
90
85
80
75
6%
5,9
4%
5,6
2%
5,3
0%
5,0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2012
2013
PIB Agropecuario (eje izq)
Salvaguardias
Ante el escenario de la caída substancial del precio del
petróleo, la revalorización del dólar con respecto a otras
monedas y la posibilidad de experimentar una recesión, el
Gobierno Nacional decidió tomar medidas para precautelar el
bienestar de la economía y contrarrestar los posibles efectos
negativos. Las medidas son la aplicación de sobretasas a las
importaciones, denominadas salvaguardias, a cierto número
de productos que son producidos en el país, como es el caso
del arroz y otros productos suntuarios.
Las sobretasas fueron aplicadas al 32% de los productos
que importa el país. Estas se encuentran entre rangos de
5% al 45% y tendrán una duración de 15 meses, los cuales
corren desde el 11 de marzo de 2015. Entre los productos
agropecuarios con esta sobretasa se encuentra la carne sin
hueso, arroz, maíz dulce, fréjol, arveja, frutas, entre otros.17
4. SECTOR AGROPECUARIO EN EL 2015
A pesar del contexto actual de economía ecuatoriana,
se puede observar resultados positivos en el sector
agropecuario en el 2015, reflejados en el incremento
del PIB Agropecuario. Un correcto desenvolvimiento
de la balanza comercial agropecuaria y el aumento en la
producción de los principales productos agrícolas del país
son factores determinantes para dicha evolución.
2014
2015*
Tasa de crecimiento (eje der)
Fuente: Banco Central del Ecuador
* Valor Estimado
En cuanto a la participación del PIB agropecuario
sobre el PIB total, se proyectó un incremento del 4%
con respecto al 2014. Su participación alcanzaría casi el
9% de la economía nacional, a pesar de que el país se
encuentra en momentos de desaceleración económica.
El dinamismo de las actividades agrícolas no se verá
afectado, debido a los buenos resultados en cuanto a
producción de cultivos y exportaciones.
Fig. 16: Evolución de la Participación del PIB
Agropecuario sobre el PIB Total (%)
8,8%
% de parcipación
Fuente: Banco Central del Ecuador
* Sirve para determinar, en términos de precios, los cambios en la
competitividad del Ecuador. La disminución del índice indica que existe
una apreciación real del dólar, lo que significa que hay incentivos para
importar.
% tasa de crecimiento
100
8,6%
8,4%
8,2%
2012 del Ecuador
2013
Fuente: Banco Central
* Valor Estimado
2014
2015*
La composición del PIB Agropecuario para el 2015 es
muy similar al 2014. Los cultivos de banano, café y cacao
mantienen su representatividad (20%) en la economía
agropecuaria, al igual que el cultivo de flores (8%), cría de
animales (10%), silvicultura (12%), acuacultura (7%), pesca
(7%) y otros cultivos agrícolas (36%).
Para el cierre del 2015 se espera un PIB Agropecuario18
de aproximadamente 6.07 mil millones de dólares a precios
constantes, lo que representa un crecimiento del 3.5% con
respecto al 2014 y de 6% con respecto a 2013.
La lista de productos se encuentra disponible en http://www.comercioexterior.gob.ec/wpcontent/uploads/2015/03/Resoluci%C3%B3n-011-2015.pdf
18
Proyecciones realizadas a través de modelos denominados procesos autorregresivos y promedios
móviles (ARIMA).
17
9
Fig. 17: Composición PIB Agropecuario 2015
(A precios constantes)
6%
5%
1,8
4%
1,2
3%
2%
0,6
1%
0,0
% de variación
Miles de millones USD
2,4
Este crecimiento en la producción nacional es
estructurado por el aporte productivo de los cultivos de caña
de azúcar, palma africana, banano y maíz duro seco.
0%
Banano, Café Flores
y Cacao
Otros
Culvos
Agrícolas
Cría de Silvicultura Acuicultura
Animales
y Pesca
PIB acvidad económica 2015
Los cultivos con mayor influencia en la variación son la
caña de azúcar y palma africana; productos que reportan un
crecimiento del 4 y 9 % con respecto al 2014, registrando
una producción de 8.6 millones de toneladas de tallo fresco
y 3.8 millones de toneladas de fruta fresca, respectivamente.
Pesca
Tasa de crecimiento (eje der)
Fig. 19: Contribución a la Variación en la Producción
Nacional (2014-2015)
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
La producción de banano, cacao, café, cría de animales
y silvicultura son las actividades con perspectivas más
prometedoras del 2015. Estas actividades presentan un
crecimiento superior al 3%. Los subsectores que muestran
una desaceleración son las actividades de cultivo de flores,
pesca y acuacultura, con tasas de crecimiento interanuales
inferiores al crecimiento del PIB agropecuario del 2015.
El desarrollo positivo de la actividad agropecuaria
se sustenta por el crecimiento en la producción de los
principales cultivos del Ecuador como son la caña de
azúcar, palma, banano, maíz duro seco, entre otros19.
A finales del 2015, la expectativa en la producción
nacional agrícola es de crecimiento (4%20), llegando a
registrarse 24.6 millones de toneladas de producto en
campo. Con esto, el 2015 es el año con más alta producción
agrícola de la década.
30
20%
25
15%
20
10%
15
5%
10
0%
-5%
5
% de crecimiento
Millones de toneladas
Fig. 18: Evolución de la Producción Nacional
% de contribución
1,6%
1,2%
0,8%
0,4%
0,0%
Caña de Azúcar Palma Africana
(fruta fresca)
Banano
Maíz Duro Seco
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
El banano y el maíz duro seco contribuyen en menor
magnitud al crecimiento de la producción del 2015.
Cultivos que registraron un crecimiento interanual de 2%
y 6% con una producción de 7 y 1.6 millones de toneladas,
respectivamente.
El comportamiento observado de incremento en la
producción nacional se justifica principalmente por el
aumento en el rendimiento de los cultivos y la sostenibilidad
de la superficie cosechada; eficiencia productiva que es
medida por el Índice de Productividad Agrícola.
Para el 2015, la productividad crece en un 6% con
respecto al año anterior; debido al aumento en los
rendimientos de los cultivos de maíz duro seco (5.0%),
cacao (1.4%) y banano (0.2%). Productos estratégicos
dentro de la construcción de la política agropecuaria actual
por su importancia económica, productiva y social.
-10%
0
2012
2013
Toneladas (eje izq)
2014*
2015**
Tasa de crecimiento (eje der)
Fuente: INEC/ESPAC/MAGAP
* Datos provisionales
** Datos estimados
Productos registrados en la ESPAC (Arroz, arveja seca, arveja tierna, banano, cacao, café, caña
de azúcar para azúcar, cebada, fréjol seco, fréjol tierno, haba seca, haba tierna, maíz duro choclo,
maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave seco, maracuyá, naranja, palma africana, papa,
plátano, tomate de árbol, tomate riñón, trigo y yuca)
19
10
Otros
Estimación realizada en base a información del 2002 al 2014 de la ESPAC.
20
210
180
Indice
150
120
90
60
30
0
2011
2012
2013
2014*
2015**
Fuente: INEC/ESPAC
* Datos provisionales
** Datos estimados
El maíz duro seco, ingrediente fundamental para la
elaboración de balanceado avícola, mejora su rendimiento
por hectárea en un 13%, el productor maicero ecuatoriano
obtiene en promedio un rendimiento de 5.5 toneladas por
hectárea, debido a políticas de fomento productivo ha
permitido al Ecuador casi eliminar su importación de maíz
en el último año (2015: 33 mil toneladas)
En cuanto al cacao, cultivo agrícola con la mayor
superficie sembrada del país, aumenta su rendimiento en
un 6%; permitiendo al Ecuador ubicarse como el cuarto
productor de cacao a nivel mundial. Resultado obtenido
debido a la aplicación de políticas productivas, como son
el proyecto de reactivación de café y cacao del Ministerio
de Agricultura.
Finalmente con respecto al cultivo de banano, el
segundo producto con mayor producción, presenta un
incremento en su rendimiento del 2% con respecto al
2014, lo que le permitió al país mantenerse como el
primer exportador del mundo. Políticas aplicadas como
fijación de precios referenciales entre otras, beneficiaron
al productor y mejoraron la productividad del cultivo.
Fig. 21: Contribución a la Variación del Índice de
Productividad (2014- 2015)
6,0%
% de contribución
5,0%
4,0%
3,0%
Adicional a la contribución de los rendimientos de maíz
duro seco, cacao y banano en la productividad nacional,
la palma africana presenta una influencia negativa en
el índice de productividad, ya que el cultivo indica un
descenso en su rendimiento del 11% con respecto al 2014.
Caída ocasionada debido a la afectación de la pudrición
de cogollo que destruyó aproximadamente el 25% de la
producción nacional. Sin embargo, la producción de fruta
fresca no se ve afectada debido al aumento sustancial de
su superficie cosechada (9%) y las medidas tomadas para
recuperar las plantaciones afectadas.
Además de la eficiencia productiva, los precios al
productor y de insumos agropecuarios en el mercado
nacional constituyen un componente imprescindible en
la obtención de resultados positivos en la producción del
país, ya que han incentivado al productor a aumentar su
generación de resultados durante el 2015.
Los precios al productor de productos de consumo
nacional, representados por el Índice de Precios al Productor
(IPP-N), reflejan una tendencia al alza21, mostrando una
tasa de crecimiento de 7.4% con respecto al 2014.
Fig. 22: Índice de Precios al Productor de Productos
de Consumo Nacional
1,20
1,10
Indice
Fig. 20: Índice de Productividad Agrícola Nacional
(Año base 2002)
1,00
0,90
2012
2013
2014
2015*
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios ene-oct 2015
Dicha tendencia es el reflejo de la contribución del
aumento en los precios de los cultivos de arroz (5%), caña
de azúcar (1%), yuca (0.9%) y maíz duro seco (0.2%). Los
crecimientos más importantes se presentaron en los precios
del arroz y el maíz duro seco, que registran aumentos del
15% y 1%, respectivamente; comportamientos que se ven
influenciados por las políticas de precios de sustentación
entre otros factores relacionados a la producción.
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
Maíz Duro
Seco
Cacao
(almendra seca)
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
Banano
Arroz
(en cáscara)
Palma Africana
(fruta fresca)
Otros
Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia
anual.
21
11
Fig. 26: Indice de Fertilizantes
Fig. 23: Contribución al Índice
(2014-2015)
1,1
6%
1,0
1,0
4%
Indice
% de contribución
5%
3%
0,9
2%
0,8
1%
0,8
0%
-1%
0,9
Arroz
(en cáscara)
Caña de
Azúcar
Yuca
Maíz Duro
Seco
2013
Otros
2014
2015*
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios ene-dic 2015
Los precios de agroquímicos, representados por
el Índice de Agroquímicos (IPI), han presentado una
disminución de 0.3%22 al final de 2015, en donde los
precios de los productos que más influyen en este
comportamiento son los que contienen los ingredientes
activos Glifosato y Cimoxanil+Mancozeb.
El precio de la Urea presenta una disminución del
9% para el final del 2015. Este producto es uno de los
productos más influenciados por la baja de los precios del
petróleo, debido a la necesidad de este componente para su
fabricación.
Fig. 24: Índice de Insumos Agroquímicos
Fig. 27: Contribución a la Variación del Índice
(2014-2015)
1,08
1,02
0,99
0,96
2013
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios ene-dic 2015
2014
2015*
El precio de los productos con Glifosato se muestran
con una disminución de alrededor del 2% y los productos
que contienen Cimoxanil+Mancozebdecrecen en 0.10%
con respecto al 2014.
Fig. 25: Contribución al Índice
(2014-2015)
Muriato de Potasio
-0,64%
-0,97%
-3%
-6%
-9%
-9,36%
-12%
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios estimados ene-dic 2015
1,6%
0,8%
0,0%
-0,8%
-1,6%
Fig. 28: Balanza Comercial
Agropecuaria
-2,4%
Cimoxanil+Mancozeb
Glifosato
Otros
En relación a los fertilizantes, su tendencia representada
por el Índice de Fertilizantes (IPF), es a la baja23, ya que
registra una disminución de alrededor del 11%. El producto
de mayor influencia sobre este comportamiento es la Urea,
seguida del Muriato de Potasio con una disminución del 1%.
Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia
anual.
23
Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia
anual.
USD Miles de Millones
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios ene-dic 2015
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Exportaciones
(FOB)
Importaciones (CIF)
Balanza
2011
2012
2013
22
12
Urea
Conjuntamente con el desarrollo de la producción,
la balanza comercial agropecuaria ha evolucionado
favorablemente durante el 2015, logrando el correcto
desenvolvimiento del PIB Agropecuario y de la economía
nacional. Para el final del año se refleja un superávit de
USD7.3 mil millones.
2,4%
% de contribución
Fosfato Diamónico
0%
% de contribución
Indice
1,05
Fuente: Banco Central del Ecuador
2014
2015*
Es importante mencionar el efecto adverso en la
balanza comercial debido a la caída generalizada de los
precios internacionales, como por ejemplo, en el camarón
y el atún, influenciados por la contracción del mercado
chino. Adicionalmente, la sobreoferta del pescado en la
zona del Pacífico Occidental es otro causal de merma en el
crecimiento de las exportaciones a valores.
Fig. 29: Exportaciones Contribución de
Principales Productos
(Variación anual 2015 - 2014: 3.42%)
1,5%
% de contribución
0,5%
- 0,5%
- 1,5%
- 2,5%
- 3,5%
Cacao
Rosas
Brócoli
Piña
Palma
aceite
Plátano
Café
Camarón
Atún
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
-5,0%
-6,0%
-7,0%
-8,0%
-9,0%
Lenteja
Ajo
Trigo
Semillas
Manzana
Aceite de
Soya
Torta de
Soya
Otros
productos
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
La realidad prevista sobre el comercio internacional
ecuatoriano responde a los efectos de políticas de Gobierno
(como las salvaguardias y sustitución de importaciones) y
a la conducta en el mercado internacional de los precios
de los principales productos agrícolas exportables del país.
Para el final del 2015 existe una desaceleración en el
incremento de los precios de los principales productos de
exportación del Ecuador en el mercado internacional. Este
comportamiento refleja una variación negativa de 0.72%
presentada por el Índice de Precios Internacionales (IPX)
en el periodo 2014-201524.
2,5%
Banano
Fig. 30: Importaciones. Contribución de
Principales Productos
(Variación Anual 2015 - 2014: 12.11%)
% de contribución
El superávit de USD 7.3 mil millones obtenido en el
año 2015, se sustenta por el mayor volumen exportado que
presenta un crecimiento del 4.4%. Sin embargo, en valores
(USD FOB 9.3 mil millones) las exportaciones presentan
una desaceleración del 3.4% con respecto al 2014 (USD
FOB 9.6 mil millones). Los productos que contribuyen
de mayor manera interanual al valor exportado, son cacao
(20%), banano (8.3%) y, otros rubros en menor magnitud.
Fig. 31: Indice de Precios Internacionales
Otros
productos
1,02
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
Con respecto a las importaciones, estas presentan una
disminución al 2015, el valor de la cifra llega a los USD
CIF 2 mil millones, lo que representa una disminución del
12% con respecto al 2014 (USD CIF 2.3 mil millones).
Los productos que experimentan un mayor crecimiento
son la lenteja (55%) y el ajo (30%). Por el contrario, la
manzana baja en 29%, aceite de soya 19%, semillas de
varios cultivos 16% (entre ellas maíz duro), torta de soya
6% menos, trigo 4% menos, entre otros disminuyen su
valor de importación respecto al año 2014.
Indice
0,99
0,96
0,93
0,90
2013
2014
*2015
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
* Promedio de precios estimados ene-dic 2015
El principal producto que influye en esta tendencia
es el café (-2.84%), debido a la reducción de su precio
internacional en 10% con respecto al 2014. Situación que
se sustenta por las expectativas favorables de crecimiento
en la producción de Brasil (Fondo Monetario Internacional,
2015 diciembre).
Se consideró un escenario conservador en el que el crecimiento del índice se basa en su tendencia
anual.
24
13
Fig. 32: Contribución a la Variación del Índice
(2014-2015)
3%
% de contribución
2%
1%
6. BIBLIOGRAFÍA
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
Banano
Cacao
Café
Palma africana
Otros
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI
A pesar de la tendencia decreciente de los precios
internacionales, los cultivos de exportación emblemáticos
del Ecuador, el banano y el cacao, mantienen su tendencia
orientada al crecimiento.
El precio del banano experimentará a finales del 2015
un crecimiento del 3% con respecto al 2014, ubicándose en
promedio en USD 16.47 la caja (caja: 43 libras-Mercado
terminal de Los Ángeles). Dicha situación se presenta
debido a que se observa una fuerte demanda de importación
del producto y una oferta reducida por el crecimiento
de las condiciones adversas en América Central (Fondo
Monetario Internacional, 2015 abril).
En relación al cacao, su precio en el mercado
internacional registrará un crecimiento del 6% con respecto
al 2014, presentando un precio aproximado de USD 3,000
la tonelada (Bolsa de Londres). Este comportamiento
es explicado por una disminución en la producción de
Costa de Marfil y Ghana debido a condiciones climáticas
desfavorables como las sequias. (Fondo Monetario
Internacional, 2015 diciembre)
5. CONCLUSIONES
A pesar del escenario en el que se encuentra
actualmente la economía ecuatoriana, se espera que el
sector agropecuario presente una tendencia creciente
al final del 2015 (3.4% de crecimiento del PIB). Esta
situación se justifica por el incremento esperado de la
producción (4%), la balanza comercial (2%) y el aumento
de los precios a nivel nacional como internacional de los
productos emblemáticos del Ecuador. Estos son a nivel
nacional: caña de azúcar, arroz y maíz duro seco; mientras
que, a nivel internacional: palma, banano y cacao.
El mercado nacional de productos e insumos agrícolas
presentará ventajas para la producción y la productividad
al final del año 2015. Los precios al productor mostrarán
una tendencia creciente (7.4% con respecto a 2014)
lo que constituirá un incentivo para el aumento de la
14
producción. Con respecto a los precios de los insumos
agroquímicos y fertilizantes, estos disminuirán en 2% y
11%, respectivamente, lo que se traduce en una reducción
de los costos de producción.
Banco Central del Ecuador. 2006 Situación
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La Niña Hoy. Disponible en http://186.42.174.231/nino/
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preocupa. Disponible en http://www.revistalideres.ec/
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