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Estudio de Mercado
Productos del Mar
en Australia
Marzo 2012
www.prochile.cl
Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Sídney
INDICE
I. Producto: ..................................................................................................................................4
1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: ......................................................................................... 4
2. Descripción del Producto: ..................................................................................................................... 4
3. Código Sistema Armonizado Local: ....................................................................................................... 4
II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria ..................................................................................5
1. Arancel General:.................................................................................................................................... 5
2. Arancel Preferencial Producto Chileno (*):........................................................................................... 5
3. Otros Países con Ventajas Arancelarias: ............................................................................................... 5
4. Otros Impuestos: ................................................................................................................................... 5
5. Barreras Para – Arancelarias ................................................................................................................. 5
III. Requisitos y Barreras de Acceso ...............................................................................................6
1. Regulaciones de importación y normas de ingreso .............................................................................. 6
2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de
productos y etiquetas: .............................................................................................................................. 9
3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes) ............................................................................... 9
IV. Estadísticas – Importaciones ..................................................................................................11
1. Estadísticas 2010 ................................................................................................................................. 11
2. Estadísticas 2009 ................................................................................................................................. 12
3. Estadísticas 2008 ................................................................................................................................. 13
V. Características de Presentación del Producto ...........................................................................14
1. Potencial del producto. ....................................................................................................................... 14
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Página
1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través
de Internet, etc.).................................................................................................................................. 15
2
1.1. Formas de consumo del producto. .............................................................................................. 15
1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o
país de origen). .................................................................................................................................... 16
1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .......................................................... 16
1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto. .............................................................. 17
VI. Canales de Comercialización y Distribución .............................................................................17
VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................20
VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................22
IX. Características de Presentación del Producto ..........................................................................23
X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................27
XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ...........................28
Página
3
XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................31
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I.
1.
P RODUCTO :
C Ó D I G O S I S T E M A A R M O N I Z A D O C H I L E N O S AC H:
Código
0307.29.11.00
0307.39.00.00
1604.11.90.00
2.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Código Local
0307.29.11.00
Descripción
Ostiones del Norte (Agropecten pupuratus), incluso
separados de sus valvas, congelados.
Ostiones del Sur (Clamys patagónica), incluso separados
de sus valvas, congelado.
Los demás mejillones (Mytillus spp., Perna spp.) incluso
separados de sus valvas, congelados, secos, salados o
en salmueras.
Los Demás salmones enteros o en trozos, excepto
picados
0307.29.21.00
0307.39.00.00
1604.11.90.00
3.
CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL:
0307.39
1604.11
Description
Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled,
frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs,
whether in shell or not, whether or not cooked before
or during the smoking process; flours, meals and pellets
of molluscs, fit for human consumption: scallops,
including queen scallops, of the genera pecten, chlamys
or placopecten: other
Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled,
frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs,
whether in shell or not, whether or not cooked before
or during the smoking process; flours, meals and pellets
of molluscs, fit for human consumption: Mussels
(Mytilus spp., Perna spp.): Other
prepared or preserved fish; caviar and caviar
substitutes prepared from fish eggs: - fish, whole or
in pieces, but not minced: - salmon
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Página
Code
0307.29
4
Agregar texto
II.
1.
S ITUACIÓN A RANCELARIA Y P ARA – A RANCELARIA
ARANCEL GENERAL:
Todos los productos están libres de arancel en el mercado australiano.
2.
A R A N C E L P R E F E R E N C I A L P R O D U C T O C H I L E N O ( *) :
Aunque existe un tratado de libre comercio entre Chile y Australia vigente desde el 2009, no hay arancel
preferencial debido a que todos estos productos están libres de arancel para entrar al mercado australiano.
3.
OTROS PAÍSES CON VENTAJAS ARANCELARIAS :
Todos los países cuentas con las mismas ventajas arancelarias (libre de arancel)
4.
OTROS IMPUESTOS:
El principal impuesto dentro de Australia es el llamado GST “goods and services tax” (impuesto a bienes y
servicios), el cual es el equivalente al IVA chileno. Sin embargo, todos los productos analizados están libres de dicho
impuesto ya que están bajo la clasificación de alimentos frescos y bebidas (“fresh food and beverages”). Es
importante para el exportador conocer acerca de este impuesto y está en la obligación de cada interesado conocer
el status de cada producto en particular. Para mayor información revisar;
http://www.ato.gov.au/businesses/content.asp?doc=/content/18694.htm
http://www.ato.gov.au/content/downloads/bus18694nat3338072010.pdf
5.
BARRERAS PARA – ARANCELARIAS
Página
Por otro lado, para el importador australiano es muy importante establecer relaciones comerciales duraderas,
tener un abastecimiento continuo, y contar con productos que sean no-tóxicos de acuerdo a las regulaciones
5
Australia es un país que se caracteriza por tener un control riguroso de los productos que entran al país para evitar
el ingreso de productos tóxicos, virus o especies que puedan afectar su patrimonio fitosanitario. Es por esto que las
principales barreras para-arancelarias con las que se enfrentan los exportadores chilenos son los procedimientos
del Servicio de Cuarentena e Inspecciones Australia (AQIS). Todos los productos deben contar con la
documentación requerida para ser ingresados, y aprobar las pruebas de control de cuarentena.
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australianas. Se sugiere al exportador visitar el portal de la aduana y cuarentena Australiana para que conozca los
requisitos específicos que debe cumplir cada producto antes de ingresar al país.
Para mayor información visitar:
Centro de Información y Asistencia de la Aduana Australiana (Customs Information and Support Centre)
Página web: http://www.customs.gov.au/site/page4368.asp.
Teléfono: +61 2 6275 6666
Correo electrónico: information@customs.gov.au
Centro de Información y Asistencia del Servicio de Cuarentena e Inspección Australiana
(Quarantine and Inspection Service)
Teléfono: +61 2 6272 3933
Portal Web: http://www.aqis.gov.au
III.
1.
R EQUISITOS Y B ARRERAS DE A CCESO
REGULACIONES DE IMPORTACIÓN Y NORMAS DE I NGRESO
En Australia existen diversas regulaciones para el ingreso de productos a su mercado, en especial los alimentos de
origen marino. Principalmente estas tienen relación con procesos de cuarentena e inspección de los productos al
ingresar al mercado australiano. Estos requisitos deben ser tomados en cuenta tanto por el exportador como por el
importador, ya que el cumplimiento con todas las normas sanitarias, documentación y requisitos asegurará una
buena relación comercial (exportador-importador).
Para el caso de los “ostiones” y “mejillones” (0307.29 y 0307.39) son los siguientes:
6.
No se necesita permiso de importación
Se requiere llenar formulario de la autoridad australiana denominado Quarantine Entry.
Solo podrán entrar mariscos muertos
Todos los envíos deben ser empacados en paquetes nuevos y limpios
Todos los envíos deben estar limpios y libres de materiales extraños tales como material vegetal, caracoles
marinos u ostras.
Cada uno de los cartones y/o envases de todos los envíos de moluscos frescos refrigerados o congelados
para consumo humano sean etiquetados “for human consumption only – not to be used as bait or feed for
aquatic animals” (solo para consumo humano – no usar como carnada o para alimentar animales
acuáticos).
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Página
1.
2.
3.
4.
5.
6
Importación comercial; Condición C8910
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Todos los envíos de moluscos frescos refrigerados o congelados deben estar acompañados por una
declaración del importador diciendo que:
o Los moluscos marinos importados, que no son ostras o caracoles, son solo para consumo humano
(“human consumption only”), y
o Si por cualquier razón los bienes no están considerados adecuados para consumo humano ellos
no serán utilizados para el uso como carnada, alimento para acuicultura, o alimentación animal
Envíos de producto congelado deben estar acompañados por una declaración del procesador diciendo que
los productos han sido mantenidos a -18°C por al menos 7 días. Envíos con este tipo de documentación
están sujetos a inspecciones aleatorias para verificar refrigeración.
Envíos de carne refrigerada fresca de moluscos (producto sin concha) debe estar acompañada por una
declaración del procesador diciendo que los productos han sido marinados o contienen carne solo de
moluscos (no conchas). Envíos están sujetos a inspecciones aleatorias para verificar que estén libres de
contaminación.
Todos los demás envíos (moluscos con concha no-refrigerados) deben estar inspeccionados para verificar
que no hay moluscos vivos en el envío y asegurar que están libres de contaminación por materiales
extraños.
Si en el envío son encontrados moluscos vivos, [el envío] será enviado para congelar antes de la liberación
desde cuarentena.
Para envíos que contengan caracoles marinos u ostras por favor referirse a las regulaciones pertinentes
para estos productos.
Para los demás requisitos y documentación necesaria visitar:
o Servicio de Inspección y Cuarentena, moluscos marinos que no sean caracoles u ostras.
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=8754467&intCommodityId=
9874&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=0
o Customs office (oficina de aduanas) http://www.customs.gov.au/site/page4267.asp
1
Para la importación comercial de salmón enlatado (1604.11) a Australia, información importante tanto para
exportador como importador, los requisitos con los siguientes;
1.
Importación comercial, Condición C9920
No es necesario un permiso de importación para productos comerciales de salmón manufacturado y
2
“retorted ”. Los productos deben estar en latas, tarros o envases esterilizados y no deben requerir
refrigeración o congelamiento para mantener calidad.
1
Tratados en contenedor sin abrir (herméticamente cerrado) por un tiempo, y temperatura definida, por presión
de vapor súper caliente, suficiente para asegurar que el contenido comercialmente sea estéril.
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Actualmente, el ingreso de Salmón no-enlatado solo es permitido desde Canadá, Irlanda, el Reino de
Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, y Estados Unidos (www.aqis.gov.au), o que provenga de uno
de estos países pero procesado en Polonia o Tailandia.
2.
3.
4.
5.
Cada envío debe ser acompañado por una factura o declaración del procesador indicando que los
productos han sido comercialmente manufacturados y tratados, en su mismo envase, con calor
(“retorted”). La declaración debe cumplir con el formato requerido. Cuando los envíos no estén cubiertos
por una declaración valida o estén cubiertos por una documentación incorrecta, los envíos estarán sujetos
a inspección para asegurar que los productos han sido comercialmente manufacturados y tratados. Un
costo (cargo) por inspección se aplicará.
Los envíos que no cumplan con los requerimientos (arriba) deben ser re-exportados o destruidos a las
expensas del importador.
Definiciones;
 “retorted” significa calentado en un contenedor sin abrir, herméticamente cerrado por un
tiempo, y a una temperatura, por presión de vapor súper caliente, suficiente para representar
contenido comercialmente estéril.
 herméticamente sellado significa, hermético, completamente cerrado/separado de la atmosfera,
dado que cuando sellado no permita la entrada de microorganismos o cualquier otro material.
Para los demás requisitos y documentación necesaria visitar:
 Servicio
de
Inspección
y
Cuarentena,
pescado
enlatado/retorted.
http://www.aqis.gov.au/icon32/asp/ex_casecontent.asp?intNodeId=8745169&intCommodityId=
784&Types=none&WhichQuery=Go+to+full+text&intSearch=1&LogSessionID=0
Otros requisitos a tener en cuenta son;
La selección de contenedores para embalaje; Australia pone gran atención y cuidado a los contenedores
usados para embalaje de productos importados, en especial aquellos hechos de madera o derivados.
Cuando son de origen natural, estos deben ser tratados para evitar entrada de pestes y enfermedades a
Australia, para revisar requisitos y procedimientos revisar http://www.daff.gov.au/aqis/import/cargo.
Seguridad alimentaria, requisitos sanitarios para comercializar alimentos; primero todos los productos
importados deben de pasar por el proceso de cuarentena, pero para ser finalmente comercializados en
Australia, los alimentos deben cumplir con las regulaciones de seguridad alimentaria, información general
acerca de este tópico puede ser encontrada en http://www.daff.gov.au/aqis/import/food. Alimentos
importados a Australia, deben cumplir con exactamente los mismos parámetros que los alimentos
producidos localmente. Estos parámetros pueden ser revisados en http://www.foodstandards.gov.au/.
Una mirada general a la producción y procesamiento de mariscos y productos marinos
relacionados en http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Safe_Seafood_Aust_with_cover.pdf

Para aspectos generales acerca del etiquetado de productos alimenticios revisar
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/userguides/overviewoffoodlabell1267.cfm
Página
8

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2.
IDENTIFICACIÓN DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMIT AR PERMISOS DE INGRE SO, REGISTRO
DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS:
Las principales agencias relacionadas con el proceso de importación en Australia son;

Servicio Australiano de Inspección y cuarentena, AQIS (Australian Quarentine and Inspeccion Service)
www.aqis.gov.au

Departamento de Agricultura, Pesca Y Forestal (http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info), relacionado con
el proceso de cuarentena.

Oficina de Aduanas (Customs office) http://www.customs.gov.au/site/page4368.asp

Información general sobre importaciones www.business.gov.au

Estándares y seguridad Alimentaria, http://www.foodstandards.gov.au/

Para mayor información acerca de etiquetado y derechos del consumidor, ver Comisión Australiana para la
competencia y el consumidor (Australian Competitive and Consumer Comission; http://www.accc.gov.au)
3.
EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS (IMÁGENES)
Una guía para el etiquetado de productos en Australia está disponible en estándares y seguridad de alimentos
Australia-Nueva Zelanda (“Food Starndars Australia/New Zealand”) y puede ser accedida desde el siguiente link
web, http://www.foodstandards.gov.au/_srcfiles/Ingredient%20Labelling.pdf.
En términos generales la etiqueta del producto es muy importante porque debe contener la información necesaria
para la correcta identificación del proveedor y los ingredientes de cada producto junto con cualquier advertencia
necesaria, a continuación datos mínimos que deben ser incluidos (mayor detalle en
http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/foodstandardscode.cfm);
-
Nombre del alimento (producto)
Lote de Identificación
Nombre y dirección del proveedor
Ingredientes, incluyendo aditivos o compuestos usados en el producto (productos
alimenticios pueden usar nombre genérico si es que ningún otro aditivo ha sido
empleado
en
la
preparación;
mayor
información
en
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2011C00827)
Fecha de rotulación del producto empaquetado
Direcciones de uso y almacenamiento
Información nutricional
País de origen
Página
Finalmente recordar que para este mercado es de vital importancia utilizar etiquetado en correcto ingles que no
permita interpretaciones equivocadas acerca del producto, ejemplos de etiquetados abajo;
9
-
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Página
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IV.
1.
E STADÍSTICAS – I MPORTACIONES
E S T A D Í S T I C A S 20 1 1
Producto
Principales Países de Origen
(por código
australiano)
030729
Ostiones
(scallops)
Cantidad (KG)
Monto (US$)
China
1.315.336,00
17.104.481,00
%
Participación
en el
Mercado
43,50
Japón
422.563,00
8.643.316,00
22,00
Estados Unidos
233.135,00
4.814.724,00
12,30
Chile (7)
44.140,00
443.850,00
1,13
Subtotal
2.015.174,00
31.006.371,00
78,93
Total
2.627.082,00
39.310.612,00
100,00
2.327.973,00
9.172.224,00
95,91
Perú
20.055,00
215.308,00
2,25
Chile (3)
13.200,00
80.396,00
0,84
7.000,00
42.006,00
0,44
Subtotal
2.368.228,00
9.509.934,00
99,44
Total
2.379.044,00
9.563.746,00
100,00
KG
Nueva Zelanda
China
030739
Mejillones
(choritos)
KG
Estados Unidos
4.523.855,00
27.583.497,00
52,26
Tailandia
1.487.915,00
12.572.565,00
23,82
798.148,00
6.802.820,00
12,82
0
0
0,00
Subtotal
6.809.918,00
46.958.882,00
88,90
Total
7.411.857,00
52.785.176,00
100,00
Canadá
Página
160411
Salmón
11
Chile (15)
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2.
E S T A D Í S T I C A S 20 1 0
Producto
Principales
(por código Origen
australiano)
030729
Ostiones
(scallops)
Países
de Cantidad (KG) Monto (US$)
%
Participación
en
el
Mercado
China
1.361.075,00
14.534.748,00
49,02
Japón
634.211,00
7.833.082,00
26,42
Estados Unidos
137.350,00
2.235.060,00
7,54
Chile (7)
49.390,00
476.718,00
1,61
Subtotal
2.182.026,00
25.079.608,00
84,59
Total
2.626.544,00
29.651.005,00
100,00
2.511.860,00
8.597.280,00
98,95
26.860,00
73.150,00
0,84
875,00
11.059,00
0,13
Chile (8)
0
0
0,00
Subtotal
2.539.595,00
8.681.489,00
99,92
Total
2.541.939,00
8.688.883,00
100,00
Estados Unidos
4.397.911,00
23.989.370,00
51,81
Tailandia
1.558.147,00
10.541.847,00
22,77
833.147,00
6.067.525,00
13,10
0
0
0,00
Subtotal
6.789.205,00
40.598.742,00
87,68
Total
7.365.380,00
46.304.561,00
100,00
KG
Nueva Zelanda
Vietnam
China
030739
mejillones
(choritos)
Canadá
Página
160411
Salmon
12
Chile (14)
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3.
E S T A D Í S T I C A S 20 0 9
Producto
Principales Países de Origen
(por código
australiano)
030729
Ostiones
(scallops)
Cantidad (KG) Monto (US$)
%
Participación
en
el
Mercado
China
1.132.368,00
11.007.640,00
40,44
Japón
658.518,00
9.450.044,00
31,04
Tailandia
320.945,00
2.583.052,00
9,49
Chile (8)
45.770,00
472.960,00
1,74
Subtotal
2.157.601,00
23.513.696,00
82,71
Total
2.567.420,00
27.218.737,00
100,00
2.740.432,00
8.589.697,00
97,19
Perú
35.000,00
130.771,00
1,48
Chile
20.365,00
101.489,00
1,15
China
4.956,00
10.715,00
0,12
Subtotal
2.800.753,00
8.832.672,00
99,94
Total
2.803.613,00
8.837.925,00
100,00
KG
Nueva Zelanda
030739
mejillones
(choritos)
KG
160411
Salmon
Estados Unidos
4.586.278,00
24.690.920,00
56,22
Tailandia
1.462.249,00
9.788.428,00
22,29
Canadá
745.731,00
5.685.228,00
12,94
Chile (6)
87.552,00
602.186,00
1,37
Subtotal
6.881.810,00
40.766.762,00
92,82
Total
7.174.962,00
43.920.412,00
100
Página
13
Fuente: Global Trade Atlas
http://www.gtis.com/gta/secure/gateway.cfm
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V.
1.
C ARACTERÍSTICAS DE P RESENTACIÓN DEL P RODUCTO
POTENCIAL DEL PRODUCT O.
Las dos grandes industrias dentro de este rubro (Procesamiento de alimentos Marinos & Pesca y Acuicultura –
granjas marinas) han experimentado difíciles momentos en los últimos años en Australia. Con un crecimiento anual
3
promedio para el periodo 2007-12 de -3,0% y -3,6% respectivamente , ambas industrias han visto reducidos sus
retornos y rentabilidad durante el último periodo. Entre las razones se encuentran el agotamiento de sus recursos
marinos, la reducción en producción y el menor valor en el mercado de sus productos, tendencias que se han
expandido a mercados extranjeros.
El crecimiento de la industria estará dado por el desarrollo de productos con mayor valor agregado, especialmente
para el uso de cadenas de alimentos (como comida rápida) o alimentos “listos para servir/cocinar” y por el
desarrollo de formas sostenibles de captura y producción de peces y mariscos. Estos son las dos grandes áreas de
expansión en el rubro y que servirán como elementos de diferenciación respecto de la competencia, a través del
desarrollo de productos con alto grado de procesamiento y mayor valor monetario y el uso de sellos y/o
certificaciones de producción sustentable.
En cuanto a localización de los negocios en Australia, en el área de pesca y acuicultura, la mayor cantidad está
localizada en los estados de Tasmania (acuicultura de salmones) con un 26,8%, le siguen South Australia, Western
Australia y Queensland con 23,9%, 20,2% y 15,5% respectivamente. Por otro lado, empresas dedicadas al
procesamiento de peces y mariscos se encuentran principalmente localizadas en los estados de Queensland, South
Australia y Western Australia, con 26,5%, 22,5% y 18,6% respectivamente del total del mercado. El procesamiento
esta focalizado principalmente en productos; frescos, enfriados o congelados (58,5%), peces enlatados (35%) y
pescados ahumados, secos o saleados (3,5%; ver grafico abajo).
ProChile | Información Comercial
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Página
Ocean Fishing and Seafood Farming in Australia, IbisWorld Industry Report A0421,
February 2012.
&
Seafood Processing in Australia, IbisWorld Industry Report C2173, July 2011.
14
3
4
La importación de pescados y mariscos , posee gran importancia en el mercado australiano. Aunque es percibido
por los consumidores finales como de menor calidad, mantienen los precios asequibles para el mercado, y aportan
a la nutrición del país. Los supermercados han comenzado a considerar plenamente esto y se han convertido en
una gran fuerza de compra. El potencial del mercado está dado principalmente para productos procesados y/o
congelados, que cuentan con valor agregado, que sumandos al menor valor en mano de obra en países extranjeros
(tales como Chile) hacen que los productos puedan tener gran éxito en este mercado.
1.1. F O R M A S
DE CONSUMO DEL PRODUCTO.
Hay varias formas de consumo para estos productos, principalmente se pueden ser divididos en “listos para servir”
o preparados y productos crudos, ambos en distintas presentaciones (para ver más ejemplos de presentaciones ver
sección IX).
Existe una tendencia en el mercado Australiano por productos que ahorran tiempo y que se encuentran listos para
servir, por lo que se paga más por esta clase de productos. También, productos que comúnmente se consumían
“plain” (sin alteraciones) tal como salmón enlatado, ahora se venden con diferentes condimentos y preparaciones
para agregar valor a los productos (ejemplo, salmón enlatado con salsa de tomate).
1.2. N U E V A S
TECNOLOGÍAS AP LICADAS A LA PRESENT ACIÓN/COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
(VENTAS A
T R A V É S D E I N T E R N E T , E T C .) .
Gran parte de la venta de estos productos a nivel del consumidor final se hace a través de supermercados,
“convinience stores” (pequeños supermercados abiertos a horas más flexibles), Delicatesen (pequeñas tiendas de
especialidades) y locales de barrio. En este sentido, los supermercados han expandido su rango de ofertas y
promociones, con ventas a través de internet haciendo uso de sus respectivas páginas web (online shopping). A
través de estos servicios el consumidor puede comparar precios y obtener entregas de sus productos en su hogar
sin tener que físicamente ir al lugar de compra.
“A Study Of The Composition, Value And Utilisation Of Imported Seafood In Australia”,
Ruello and Associates Pty, Ltd., Agosto 2011
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También existe gran uso de la web por parte del comprador final y/o importadores para realizar compras a través
de internet directamente desde los productores o importadores de productos marinos. Páginas web como
http://www.onlinefish.com.au/ (australiana) ayudan a buscar productos y precios. Esto es utilizado por los
productores para promocionar sus productos, en donde los principales atributos utilizados son calidad y salud,
además se utiliza como herramienta de promoción al publicar recetas para fomentar uso de los productos (como
ejemplo revisar páginas web productos Paramount http://www.paramount.com.au/ y productos John West
http://www.johnwest.com.au).
5
Una innovación tecnológica usada en el área (principalmente peces) es embalar el producto en bolsas listas para
cocinar (en horno). De esta forma el pescado viene ya condimentado y acompañado de salsas preparadas dentro
de bolsas selladas, que no gotean o derraman contenido, y que ahorran tiempo. La utilización de esta tecnología
puede extender la distribución de pescados y mariscos más allá de los comunes canales de comercialización, pero
también requiere nuevas estrategias de marketing.
1.3. C O M E N T A R I O S
DE
LOS IM PORTADORES
(ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCIÓN DE UN
P R O D U C T O O P A Í S D E O R I G E N ).
Importadores en el rubro comentan que uno de los sectores con mayor crecimiento en la industria es la venta de
productos enlatados (pescados y mariscos). Estos productos son comúnmente comercializados a través de
supermercados (que en Australia se concentran principalmente en dos grandes competidores Woolworths y Coles).
Debido a esto, sin embargo, es cada vez más común que estos supermercados utilicen y enfaticen marcas propias
de sus productos por lo que la comercialización se podría ver afectada (venta de producto “genérico” en vez de
marca de la empresa).
Uno de los factores más significantes al momento de hacer negocios con proveedores extranjeros es el precio. Sin
embargo si se quiere contar con una relación comercial que sea fructífera a largo plazo se debe tener en cuenta los
requisitos de seguridad alimentaria y cuarentena que Australia impone a la importación de alimentos (ver sección
II-5 y sección III). Esto quiere decir que empresarios australianos preferirán hacer negocios con productores que
provengan de países con buena reputación y posean un buen manejo de este tipo de situaciones.
Otro de los factores en que se recomienda poner énfasis es en la facilidad de hacer negocios y en la reputación (en
relación a la honestidad) con la que cuentan los empresarios extranjeros (a nivel país y empresa). En palabras de
expertos; “al final del día, millones de dólares son comerciados en base a confianza y buenas relaciones, porque no
todos los detalles pueden ser escritos en papel, por lo que la construcción de relaciones es de vital importancia”.
1.4. T E M P O R A D A S
DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.
Modificado desde; “A Study Of The Composition, Value And Utilisation Of Imported
Seafood In Australia”, Ruello and Associates Pty, Ltd., Agosto 2011
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Las épocas de mayor demanda por productos marinos en Australia se dan en épocas de Navidad y Pascua
(diciembre y abril de cada año). Sin embargo, al momento de que los momentos de mayor demanda se produzcan
el producto ya debe estar en stock como mínimo con unos 6 meses de anticipación en las bodegas/almacenes. De
esto deriva que en invierno, momento de menor demanda, sea cuando los comerciantes están más ocupados
haciendo las transacciones de compra.
1.5. P R I N C I P A L E S
ZONAS O C ENTROS DE CONSUMO DE L PRODUCTO.
Principales ciudades del país en especial las con mayor cantidad de habitantes como Sídney, Melbourne o Brisbane.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
La mayoría de los pescados frescos y congelados son vendidos en los mercados de pescados (Melbourne,
Sídney).
Estos productos también son vendidos a servicios de alimentación y minoristas y a distribuidores quienes
venden a supermercados y puntos de ventas de productos del mar (cafés, restaurants, hoteles).
Un pequeño porcentaje es vendido directamente al sector de servicios de alimentación (20%).
La mayoría de los productos que se vende directamente va a los supermercados (60%).
Alrededor del 60% de los productos del mar se consumen en casa, mientras, aumenta el porcentaje que se
consume fuera del hogar por la tendencia de comer fuera y la disponibilidad de tiempo.
Restaurant de calidad está dominado por productos locales. Restaurantes más económicos se proveen de
productos importados.
Pescaderías se abastecen del mercado local, mientras que los supermercados se proveen de
importaciones.
Los mercados de pescados abastecen a varios grandes distribuidores en cada Estado.
Pequeños distribuidores están comenzando a aparecer en el mercado.
VI.
C ANALES DE C OMERCIALIZACIÓN Y D ISTRIBUCIÓN
La cadena de distribución de pescados y mariscos en Australia está fuertemente condicionada por las
importaciones desde el exterior que compone gran parte de la demanda local. En esquema 1 (abajo), se puede
observar una muestra de la cadena comercial común presente en el mercado australiano en este sector. Como se
observa la mayor parte del consumo viene de productos ya procesados, y el consumo por parte del consumidor
final se realiza principalmente en supermercados (retail) y en servicios de comida tales como restaurantes y locales
de comida (QSR; “quick service restaurant” servicios de comida rápida).
6
Modificado desde; “Food map An analysis of the Australian food Supply chain”,
Gobierno Australiano.
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Esquema 1 . Cadena de Distribución de productos marinos en Australia.
En cuanto a la distribucion entre compañias importadores y procesadoras de alimentos, existe gran cantidad de recomercialización de los prodcutos una vez importados al país. Como se observa en el esquema 2 (abajo), hay
transacciones entre todos los niveles de produccion (muy gran escala a muy pequeña escala). Esto se debe, entre
otros, a que empresas con necesidades especiales en determinados momentos, tales como gran demanda por un
producto pero poco stock propio, deben comprar productos desde otras empresas del rubro.
7
Modificado desde; “A Study Of The Composition, Value And Utilisation Of Imported Seafood In Australia”, Ruello and Associates Pty, Ltd.,
Agosto 2011
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Esquema 2 . Comercializacion de productos entre importadores australianos
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VII.
P RECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA
Valores Unitarios en US dólares, mayorista 2011 por País. Precios según aparecen en estadísticas de importación en
8
Australia, por glosa genérica del grupo de producto y por unidad de medida .
código
Ostiones,
"Scallops"
(030729)
País
China (1)
Japón (2)
EE.UU. (3)
Chile (7)
Mejillones, Nueva Zelanda (1)
choritos
Perú (2)
(030739)
Chile (3)
China (4)
Salmon
EE.UU. (1)
(140411)
Tailandia (2)
Canadá (3)
Chile (15)
Unidad
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Valor Unitario (US$)
$14,96
$13,00
$20,45
$10,06
$4,02
$10,74
$6,09
$6,00
$7,12
$8,45
$8,52
n.d.
Precios retail; hay diversos productos dentro de los productos analizados, por lo que existe gran variedad de
precios en el mercado dependiendo de si el producto es vendido a granel o envasado; preparado o sin preparar;
con o sin concha; y del tamaño y cantidad comprados. Abajo se muestran algunos precios para cada grupo de los
productos;
Envase de 375g mejillones sin condimentar, refrigerados, marca “Talleys” en supermercados Woolworths;
AUD$6,99 (AUD$18,64/kg)

Mejillones negros por Kg (granel), frescos, marca De Costi, en supermercados Woolworths; AUD$9,49
(AUD$9,49/kg)

Envase de 85g mejillones ahumados, marca “Always Fresh” en supermercados Woolworths; AUD$1,88
(AUD$22,12/kg)

Envase de 100g mejillones ahumados, marca propia supermercado Woolworths; AUD$1,39 (AUD$13,9/kg)
Notas; n.d.= dato no disponible. Fuente: http://www.gtis.com/gta/secure/gateway.cfm
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
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Mejillones (“mussels”);
Ostiones;

Ostiones importados 1 kg (con coral ), listos para comer, en http://www.onlinefish.com.au; AUD$22,9
(AUD$ 22,9/kg)

Ostiones importados 1 kg (sin coral), listos para comer, en http://www.onlinefish.com.au; AUD$25,9
(AUD$25,9/kg)
9
Salmon;
Salmón rosado enlatado 415g, sin condimentar, marca “Ally” en supermercados Coles AUD$4,87
(AUD$11,73/kg)

Salmon rosado enlatado 415g, sin condimentar, marca “Paramount” en supermercados Coles AUD$4,87
(AUD$11,73/kg)

Salmon rosado enlatado 415g, sin condimentar, marca “Paramount” en supermercados Woolworths
AUD$3,99 (AUD$9,61/kg)

Salmon rosado enlatado 415g, sin condimentar, marca propia supermercados Woolworths; AUD$2,57
(AUD$6,19/kg)

Salmon Rojo enlatado 415g, sin condimentar, marca “Paramount” en supermercados Coles AUD$9,21
(AUD$22,19/kg)

Salmon Rojo enlatado 415g, sin condimentar, marca “John West” en supermercados Woolworths
AUD$9,66 (AUD$23,28/kg)

Salmon del pacifico enlatado 95g, preparado con cebolla y tomate, marca “John West” en supermercados
Woolworths AUD$2,46 (AUD$25,89/kg)

Salmon del pacifico enlatado 95g, en aceite de oliva, marca “John West” en supermercados Woolworths
AUD$2,46 (AUD$25,89/kg)
9
Aparato reproductivo, sección naranja/blanca
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
VIII.
E STRATEGIAS Y C AMPAÑAS DE P ROMOCIÓN
U TILIZADAS POR LA C OMPETENCIA
Una de las principales estrategias es utilizar internet para crear promociones y publicidad. También [el internet] es
utilizado para entregar información nutricional, origen y otros atributos de los productos, y especialmente cada vez
es más utilizado el publicar atractivas y novedosas recetas incluyendo los productos promocionados, abajo un
ejemplo.
10
Es importante considerar la importancia de los supermercados en la comercialización y consumo de estos
productos. Ellos poseen herramientas tales como catálogos semanales y propaganda en programas de cocina tales
como MasterChef (famoso programa australiano de competencia en cocina), que pueden favorecer el consumo de
estos productos rápidamente. Además los supermercados han bajado los precios retail de los productos
favoreciendo el bolsillo del consumidor pero afectando pescaderías independientes (los cuales aún cuentan con el
mayor porcentaje de ventas en esta categoría, pero en decline).
Ejemplo:
Modificado desde; “A Study Of The Composition, Value And Utilisation Of Imported
Seafood In Australia”, Ruello and Associates Pty, Ltd., Agosto 2011
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(Izquierda) Salmon rosado Paramount 100gr. http://www.paramount.com.au/products_salmon.asp?id=31
(Derecha) Receta promocionando salmón http://www.paramount.com.au/recipes_fraiche_pasta.asp?id=4
IX.
C ARACTERÍSTICAS
DE
P RESENTACIÓN
DEL
P RODUCTO
Mejillones (choritos; 0307.29); Hay diversas formas de presentación del producto, que varían en cuanto a
presencia o ausencia de concha, preparación (preparados o sin preparar), tamaño (envases pequeños a grandes,
gramos-kilogramos), forma de conservación (frescos, congelados, en conserva, etc.). Abajo, algunos ejemplos de
productos vendidos en Australia y su presentación en el mercado:
Ejemplo 1; (izquierda) mejillones (mussels) marinados (375g), y (derecha) mejillones marinados + ajo
(375g) vendidos en supermercados Woolworths

Ejemplo 2; comercialización a granel, mariscos frescos

Ejemplo 3; mejillones ahumados (85g) (Nueva Zelanda)
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
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
Ejemplo 4; mejillones envasados con concha, al vacio
Ostiones (0307.39); al igual que en el caso de los mejillones hay varias formas de presentación para este producto.
Con o sin coral (el aparato reproductor, sección naranja/blanca); congelado, fresco o en conserva; con concha, sin
concha o media concha, etc.

Ejemplo 1; ostiones vendidos con coral

Ejemplo 2; ostiones envasados sin coral (conocido como carne de ostión, “scallops’ meat”)
11
12
Sistema reproductivo (la sección naranja/blanca del ostión)
Sistema reproductivo (la sección naranja/blanca del ostión)
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12

Ejemplo 3; ostiones vendidos con media concha
Salmon; en el caso del salmón, este solo puede ser exportados hacia Australia enlatados, en tarros o envasados en
conserva luego de un proceso de conservación. En este mercado las principales clases de salmón utilizadas para
enlatados son “pacific salmon”, “pink salmon”, “red salmon” y “atlantic salmon” (géneros Oncorynchus,
Oncorhynchusgorbusha, Oncorynchusnerka y Salmosalar respectivamente). Abajo algunos ejemplos de
presentación de enlatados;
Ejemplo 1; salmón rosado enlatado, supermercado Woolworths marcas propias

Ejemplo 2; salmón rosado 415 gr (vendido en supermercados Woolworths)

Ejemplo 3; salmón del pacifico enlatado preparado (salmón con cebolla y tomate)
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
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Estos productos son vendidos principalmente en los principales supermercados (coles y Woolworths), en algunos
supermercados y tiendas más pequeños (delis, supermercados de especialidades) y en pescaderías y mercado de
mariscos del país.

Ejemplo de punto de venta; Venta de mariscos frescos en Supermercado Coles
Ejemplo de punto de venta; venta de mariscos en mercado de pescados de Sídney (Sydney Fish Market)
26

Página

Ejemplo de punto de venta; En la figura abajo se puede apreciar la venta por internet del supermercado
Woolworths de salmón enlatado.
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X.
S UGERENCIAS Y RECOMENDACIONES
Factores para ser exitosos en el mercado australiano en el área de pesca y cultivos de granjas marinas (“Seafood
13
Farming and Fishing”), mencionados en el reporte de industria elaborado por Ibisworld y que bien pueden ser
extrapolados al caso chilenos son;





Compañías deben de mantener cuotas de pesca o licencias; regulaciones requieren que los
operadores mantengan las cuotas o licencias para participar en la industria.
Acceso a fuerza de trabajo capacitada; operadores con experiencia son más productivos porque
tienen el conocimiento necesario de las tareas requeridas y están acostumbrados a las
condiciones del medio
Acceso a condiciones medioambientales aptas; un sitio apto con las apropiadas condiciones de
clima y agua son cruciales para la captura de peces y mariscos en el océano. Condiciones
medioambientales apropiadas son también requeridas para el cultivo de mariscos en granjas.
Acceso a las últimas tecnologías y técnicas; tecnología avanzada es esencial para la navegación y
la localización de peces en forma precisa y rápida. Además, acceso a tecnología de producción y la
habilidad de adaptarse a las condiciones locales son necesarias en el segmento de cultivo de
granjas marinas.
Habilidades para el Manejo financiero y de deudas; un manejo financiero competente de los
recursos es imperativo para el éxito, debido a los ingresos y la rentabilidad variables de la
industria y el alto nivel de inversión de capital requerido para la compra de maquinarias y otros
equipos.
14
En el área de manufactura de mariscos y pescados procesados, importantes factores para ser exitosos y que se
deben de tener en cuenta en la industria australiana (y que bien se pueden extrapolar a la chilena), son;
13
Ocean Fishing and Seafood Farming in Australia, IbisWorld Industry Report A0421,
February 2012.
14
Seafood Processing in Australia, IbisWorld Industry Report C2173, July 2011.
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27

Habilidad para adoptar nuevas tecnologías rápidamente; el uso de tecnologías permiten un mejor
uso de los materiales puros/brutos e incrementan la eficiencia, así como también la frescura de
los productos, con una vida pos-proceso más larga que asegurara que la calidad del producto sea
maximizada.
Contar con una atractiva presentación del producto; una mejor presentación del producto y un
mayor desarrollo de la imagen de la marca permitirá a los productores el aumentar los precios
por unidad.
Página





Utilización optima de la capacidad disponible; una producción incrementada, permite más altos
niveles de utilización de la capacidad disponible y un acceso a economías de escala que
mejoraran los márgenes.
Uso de técnicas de producción que suman valor agregado a los productos; el desarrollo de nuevos
productos, con alto valor agregado pueden ser combinados con altos volúmenes para
incrementar los precios, y por lo tanto, rentabilidad.
Investigación y entendimiento del mercado; el desarrollo de nuevos productos con alto valor
agregado, solo pueden venir de un adecuado entendimiento del gusto del consumidor.
Marketing de productos diferenciados; un mayor nivel de procesamiento permitirá desarrollar
nuevos productos, con mayor margen de retorno, incrementando la rentabilidad, y el potencial
de abrir nuevos mercados.
Página
28
Como otras sugerencias, es bueno mencionar reiteradamente la implementación de sellos de sustentabilidad en los
productos importados. Esta es una importante tendencia en el mercado Australiano, que está comenzando a
cambiar el flujo de comercialización en el área.
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XI.
F ERIAS Y E VENTOS L OCALES A R EALIZARSE EN EL
M ERCADO EN R ELACIÓN AL P RODUCTO
NOOSA INTERNATIONAL FOOD & WINE FESTIVAL 2012
Comienza, 17/05/2012, termina 20/05/2012
Lugar, Noosa Parade (Lions Park), Nosa Heads, Queensland
Programa en,
http://www.noosafoodandwine.com.au/download.html
Para mayor información visitar,
http://www.noosafoodandwine.com.au/index.html
AUSTRALASIAN AQUACULTURE CONFERENCE & TRADE SHOW
Comienza, 01/05/2012, termina 04/05/2012
Lugar, Melbourne Convention & Exhibition Centre, Victoria, Australia
Programa y propaganda en,
http://aquaculture.org.au/images/downloads/AA2012_Registration_Brochure_WEB.pdf
Para más información visitar
http://aquaculture.org.au/
INTERNATIONAL ABALONE SIMPOSIUM
Comienza, 06/05/2012, termina 11/05/2012
Lugar, Hotel Grand Chancellor, Hobart, Tasmania, Australia
Programa en,
http://www.cdesign.com.au/ias2012/program.html
Para mayor información visitar
http://www.cdesign.com.au/ias2012/index.html
Página
THE CRAVE SYDNEY INTERNATIONAL FOOD FESTIVAL
Varios eventos que van desde el 01/10/2012 hasta el 31/10/2012
Lugar, Sídney, NSW, Australia
Programa, lugares, eventos y propaganda en,
http://neutrinodata.s3.amazonaws.com/fairfaxevents/userfiles/pdf/SIFF2011_Program.pdf
Para mayor información visitar,
http://cravesydney.com/
29
THE FINE FOOD EXHIBITION
Comienza, 10/09/2012, termina 13/09/2012
Lugar, Melbourne Convention and Exhibition Centre, Melbourne, Vic, Australia
Para mayor información visitar,
http://www.finefoodaustralia.com.au/
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THE GOOD FOOD AND WINE SHOW
 Melbourne
Comienza, 01/06/12 termina 03/06/12
Lugar, Melbourne Convention Exhibition Centre, Melbourne, Victoria, Australia
 Sídney
Comienza, 22/06/12, termina 24/06/12
Lugar, Sydney Convention & Exhibition Centre, Darling Harbour, Sidney, NSW, Australia
 Perth
Comienza, 13/07/12, termina 15/07/12
Lugar, Perth Convention Exhibition Centre, Perth, WA, Australia
 Adelaida
Comienza, 12/10/12, termina 14/10/12
Lugar, Adelaide Showgrounds, Adelaide, SA, Australia
 Brisbane
Comienza, 09/11/12, termina 11/11/12
Lugar, Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Queensland
Para mayor información visitar,
http://goodfoodshow.com.au/
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOLLUSCAN SHELFISH SAFETY 2013
Comienza, 17/03/2013, termina 21/03/2013
Lugar, Bayview Boulevard Sydney, Sydney, NSW, Australia
Programa en,
http://www.icmss2013.com/program.html
Para mayor información visitar,
http://www.icmss2013.com/index.html
Página
30
MELBOURNE FOOD AND WINE FESTIVAL
Comienza, Marzo 2013 (por confirmar)
Lugar, más de 200 distintos lugares (festival “callejero”) en Melbourne, Victoria, Australia
Para más información visitar (festival anual, al momento información para el 2013 no ha sido actualizada),
http://www.melbournefoodandwine.com.au/index.php
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XII.
F UENTES
R ELEVANTES
DE
I NFORMACIÓN
EN
R ELACIÓN AL P RODUCTO
Proceso de Importación
Servicio Australiano de Inspección y cuarentena,
AQIS (Australian Quarentine and Inspeccion Service)
Secretaría de Ayuda (primera Asistencia)
Tim Chapman +61 2 6272 3933
www.aqis.gov.au
Departamento de Agricultura, Pesca Y ForestalProceso de cuarentena.
Secretaría de Ayuda (primera Asistencia)
Tim Chapman +61 2 6272 3933
(http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info)
Estándares y seguridad Alimentaria,
Boeing House, 55 Blackall Street, BARTON ACT 2600
Para consultas generales llamar a +61 2 6271 2222;
Email info@foodstandards.gov.au
http://www.foodstandards.gov.au/
Oficina de Aduanas (Customs office)
Para Consultas Generales Fuera de Australia llamar a;
+61 2 9313 3010
http://www.customs.gov.au/
Email information@customs.gov.au
Información general sobre importaciones
Recursos para Negocios/Empresas del Gobierno de
Australiano,
www.business.gov.au
Relacionados al Producto
Seafood Services Australia
Directorio de Empresas y Publicaciones
PO Box 2188, Ascot, Queensland, Australia, 4007
Contacto general;
Teléfono; +61 7 3633 6777
Email; ssa@seafoodservices.com.au
http://www.seafood.net.au/
Australian Seafood Cooperative Research Centre
Investigación en el área de Productos Marinos, para
aumentar valor a los productos (australianos)
Mark Oliphant Building (North Wing 3B), Science
Park Adelaide, BEDFORD PARK, SA, 5042
Contacto General +61 8 82017650
Página
Documento Elaborado por: OFICINA COMERCIAL DE PROCHILE EN SÍDNEY info@prochile.com.au
31
Trade-Seafood Directory
Directorio de Empresas
Contacto general;
E-mail directory@trade-seafood.com
http://www.trade-seafood.com
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