COMPORTAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR DE BOLIVIA GESTIÓN 2015 LIC. ANTONIO ROCHA GALLARDO PRESIDENTE IBCE Santa Cruz, diciembre del 2015 1 Índice I. Contexto económico mundial II. Comercio exterior boliviano III. Conclusiones y recomendaciones 2 El PIB de principales socios comerciales en el 2015 China 6,8% UE 1,9% Argen tina 2,0% El mundo crece apenas 2,4% China registra tasa de crecimiento más baja en dos décadas EEUU 2,4% Brasil -3,5% EEUU se recupera, pero poco Brasil cae estrepitosamente Bolivia 4,5% Bolivia aparece como una “isla” en la región Fuente: CEPAL 3 Cotización promedio del Barril del Petróleo Crudo WTI (West Texas Intermediate) Los miembros de la OPEP aumentan su producción de crudo pese al exceso de oferta en 2015, la demanda se estanca: el precio del petróleo en el 2016 será similar o menor que el del año 2015 Fuente: Banco Mundial Nota: Precio promedio anual y del 21/DIC/2015 93,1 USD 61,7 USD Precio más bajo en 11 años 34,7 USD 2009 2014 2015 4 Cotización del oro USD/Onza troy 1.670 1.569 445 2005 604 697 2006 2007 872 973 2008 2009 1.411 1.225 2010 1.266 1.065 2011 2012 2013 2014 2015 Cotización de la plata USD/Onza troy 35,2 31,1 23,9 20,2 7,3 2005 11,6 2006 15,0 13,4 2007 2008 Fuente: Banco Mundial Nota: Precio promedio anual y del 21/DIC/2015 19,1 14,6 2009 14,1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 5 Cotización internacional del grano y aceite de soya En dólares americanos por tonelada Grano de soya Aceite de soya 1.258 1.005 881 545 1.299 1.226 849 1.057 909 599 541 523 591 673 450 538 437 384 275 269 2005 2006 2007 492 328 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Los precios cayeron fuertemente en el 2015 y no se espera que en el 2016 se recuperen significativamente Fuente: Banco Mundial Nota: Precio promedio anual y del 21/DIC/2015 6 Bolivia: exportaciones al mundo Período 2005-2014 y avance al mes de octubre del 2015 (Expresado en millones de dólares) 11.815 1.533 2.867 2005 2006 9.146 7.465 5.400 4.822 2007 12.856 6.966 6.933 4.088 12.208 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) Las exportaciones tuvieron siempre una dinámica creciente excepto en la crisis del 2009- llegando a un nuevo récord por casi 13.000 millones de dólares en el 2014 Fuente: INE / Elaboración: IBCE Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones Fuente: INE / Elaboración: IBCE 7 Bolivia: Exportaciones Tradicionales y Exportaciones No Tradicionales Comparativo enero-octubre 2005-2015 (Expresado en millones de dólares) 11.045 Tradicionales No Tradicionales 9.547 10.267 18% 20% 7.574 1.386 5.815 21% 3.401 2.330 24% 2005 4.429 76% 76% 2006 2007 21% 23% 81% 27% 24% 7.465 17% 5.750 80% 82% 83% 79% 32% 68% 3.836 19% 73% 2008 2009 79% 77% 2010 2011 2012 2013 (p) 2014 (p) 2015 (p) La caída del valor exportado en el 2015 tuvo como causas principales: los embates del clima, caída de precios internacionales y baja competitividad sistémica del país Nota: No incluye efectos personales ni reexportaciones Fuente: INE / Elaboración: IBCE 8 Principales Exportaciones No Tradicionales Exportaciones de soya y derivados (Expresado en toneladas y millones de dólares) 17% 1.990.061 1.660.722 33% 1.000 669 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 VOLUMEN VALOR Exportaciones de girasol y derivados (Expresado en toneladas y millones de dólares) 117.124 53% 52% 75 54.865 36 Fuente: INE / Elaboración: IBCE Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 VOLUMEN Fuente: INE / Elaboración: IBCE VALOR 9 Principales Exportaciones No Tradicionales Exportaciones de azúcar, alcohol y derivados (Expresado en toneladas y millones de dólares) 29% 101.354 33% 71.941 60 40 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 VOLUMEN VALOR EXPORTACIONES DE QUINUA (Expresado en toneladas y millones de dólares) 44% 172 15% 92 25.622 21.904 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 VOLUMEN Fuente: INE / Elaboración: IBCE VALOR 10 Principales Exportaciones No Tradicionales EXPORTACIONES DE MADERA Y MANUFACTURAS (Expresado en toneladas y millones de dólares) 16% 52.042 55 3% 53 43.691 Ene-Oct 2014 VOLUMEN VALOR Ene-Oct 2015 EXPORTACIONES DE CONFECCIONES TEXTILES (Expresado en toneladas y millones de dólares) 46% 34 31% 18 1.256 Fuente: INE / Elaboración: IBCE 872 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 VOLUMEN Fuente: INE / Elaboración: IBCE VALOR 11 Bolivia: Importaciones desde el mundo VALOR (millones de USD) VOLUMEN (Toneladas) 8.725 1% 4.479.267 4.425.170 10% 7.874 Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 Fuente: INE / Elaboración: IBCE Las importaciones sufrieron un “efecto precio” negativo Ene-Oct 2014 Ene-Oct 2015 12 Bolivia: Importaciones según Grandes Categorías Económicas VALOR (millones de USD) VOLUMEN (Miles de Toneladas) 613 Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas 18% 505 22% 559 2.465 Suministros Industriales 2.336 Combustibles y Lubrincantes 716 5% 2.089 Suministros Industriales 4% 2.175 1.052 1.962 13% Bienes de Capital 246 214 6% Equipo de Transporte 6% 0,1% 224 223 1% Ene-Oct 2015 Ene-Oct 2014 Fuente: INE / Elaboración: IBCE 1.000 1.444 1.351 Ene-Oct 2014 947 2.253 Bienes de Capital Equipo de Transporte Combustibles y Lubrincantes 24% 796 Ene-Oct 2015 13 CONCLUSIONES Las exportaciones (sin efectos personales ni reexportaciones) a octubre de 2015 sumaron 7.465 millones de dólares frente a 11.045 millones de igual lapso del 2014 Las importaciones (sin efectos personales) al mes de octubre fueron de 7.874 millones de dólares, frente a 8.725 millones del pasado año en igual período La consecuencia: balance deficitario de 409 millones de dólares a octubre Comparativamente, a octubre de 2014 Bolivia tenía 2.320 millones de superávit Después de más de una década, Bolivia vuelve al déficit comercial… 14 CONCLUSIONES “Lo que exportamos ya no nos alcanza ya para financiar lo que importamos” Preocupa que haya quienes nieguen la importancia de las exportaciones, cuando significan casi 40% del PIB, mientras que las importaciones más del 30% Bolivia es uno de los países que mayor coeficiente de apertura tiene en el mundo, con más del 70%, por eso lo que pasa afuera le impacta tanto y tan rápidamente Ésta es la verdadera importancia del comercio exterior boliviano: Las exportaciones del 2006 a octubre del 2015 sumaron 81.698 millones de dólares Las importaciones del 2006 a octubre del 2015 sumaron 66.018 millones de dólares El aporte neto del comercio exterior a las RIN en dicho lapso fue de 15.680 millones 15 CONCLUSIONES El resultado previsible del año 2015 no es halagüeño: las exportaciones bordearán los 9.000 millones de dólares, las importaciones superarán los 9.500 millones Si las exportaciones caen por encima del 30% y las importaciones bajan apenas un 10%, el déficit comercial estará por los 700 millones de dólares en la gestión 2015 Estamos frente a un ajuste estructural internacional: nada qué ver la crisis del 2009… Aún el 2009 -el único año de crisis en más de una década de bonanza internacionalBolivia registró un superávit por 822 millones de dólares, pero ahora tiene déficit… En materia de exportaciones, lamentablemente Bolivia retrocede cerca de 5 años… No así en importaciones: la propensión a comprar productos extranjeros es muy alta… Con una tendencia al déficit comercial, el comercio exterior retrocede 11 años… 16 RECOMENDACIONES Para la Exportación: forjar la competitividad… Liberalizar, facilitar y promover las exportaciones no tradicionales, como alternativa al gas y minerales Repriorizar la inversión pública en infraestructura logística y facilitación del comercio exterior, para disminuir el sobrecosto de ser un país geográficamente enclaustrado Revisar los esfuerzos en materia de integración comercial: abrir y consolidar buenos mercados Política salarial ajustada a la realidad de los sectores productivos: disminuir costos Garantizar la seguridad jurídica y la institucionalidad en beneficio de la empresa formal, así como la legalidad y transparencia en las entidades públicas y privadas Mitigar el negativo impacto de la apreciación cambiaria, con políticas públicas para mejorar la productividad/competitividad (biotecnología, riego, crédito) 17 RECOMENDACIONES Para la Importación: Defender el mercado interno Aplicación de salvaguardias para paliar los efectos de la devaluación/depreciación de monedas en países vecinos y evitar la pérdida del mercado interno y empleos Combate integral y frontal anti-contrabando y contra la defraudación fiscal: ampliación del número de contribuyentes (inducir la formalización) Gestionar de forma estricta el Despacho de Importación de Mínima Cuantía y Tráfico Vecinal Fronterizo que estando distorsionado provoca el “contrabando hormiga” Solo con buenos mercados externos para la exportación y un mercado interno revalorizado y defendido de la agresión comercial habrá más empleos y divisas 18 BOLIVIA: SALDO COMERCIAL CON EL MUNDO PERÍODO 2000-2014 Y AVANCE A OCTUBRE DEL 2015 (Expresado en millones de dólares americanos) 14.000 12.000 10.000 Exportaciones Importaciones Saldo Comercial 2006-2015 81.698 66.018 15.680 8.000 6.000 3.233 2.862 4.000 2.000 275 428 1.163 1.234 1.833 822 2.371 2.320 1.362 1.210 0 -2.000 -774 -482 -512 -101 -409 SALDO COMERCIAL EXPORTACIONES IMPORTACIONES Bolivia precisa implementar con urgencia una agresiva Política de Promoción de Exportaciones y una inteligente Política de Sustitución Fuente: INE / Elaboración: IBCE Competitiva de Importaciones: solo así generará más divisas y empleos 19 www.ibce.org.bo 20