Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015

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Perspectivas
del Sector Salud
en México
para el 2015
Introducción
Ya se ha anunciado a través de la
Subsecretaría de Integración y Desarrollo,
perteneciente a la Secretaría de Salud, que la
siguiente transformación transcendental en
el país sucederá en el sistema de salud
nacional, pues se avecina una posible
reforma al artículo cuarto constitucional que
a su vez derivará en modificaciones a la Ley
General de Salud, con la cual se busca
garantizar que instituciones como el IMSS,
ISSSTE y las secretarías de salud tanto
federales como locales brinden atención de
médica de calidad a cualquier paciente sin
importar la derechohabiencia.
La reforma del Sistema de Salud Mexicano es
un proceso continuo que debe estar enfocado
en dar respuesta a las necesidades de nuestro
entorno. La realidad de hoy nos ofrece para
2015 y futuro grandes retos y oportunidades
en el compromiso de cumplimiento del
derecho a la salud para la población
mexicana.
Entre otros aspectos, la situación actual de
nuestra población es resultado de haber
transitado de vivir en áreas rurales a tener
cada vez más concentraciones de población
en áreas urbanas. La infraestructura
deficitaria, la inseguridad y el sedentarismo
son riesgos que deben continuar
atendiéndose.
La transición demográfica es un aspecto
relevante para nuestro análisis
considerando el incremento de la población
adulta específicamente de tercera edad y la
reducción drástica de la tasa de fecundidad.
Así mismo, los cambios de comportamiento y
de hábitos que se han registrado por estar
nuestro país inmerso en un mercado abierto
con competencia global han sido muy
importantes.
El desarrollo heterogéneo de nuestro país ha
generado que por regiones se determinen
condiciones de salud propias. Un propósito
claro para 2015 es el cumplimiento de los
objetivos del milenio, entre ellos el relativo a
la mortalidad materna se hace de gran
relevancia ante este desarrollo heterogéneo.
Dicho objetivo implica que en 2015 se
reduzca a no más de 22 muertes maternas
por cada 100,000 embarazos. En 2009, esta
cifra fue de 63, aproximadamente, según el
Informe de Rendición de Cuentas en Salud
2008 de la Secretaría de Salud de México.
Uno de los temas de mayor interés para los
siguientes meses es la trazabilidad de
recursos enfocados a un financiamiento
público eficiente y que de mayor oportunidad
en el acceso en los servicios de salud. El
establecimiento de pagos por desempeño y
estándares de calidad en los bienes y
servicios generales e integrales que adquiere
nuestro Sistema Nacional de Salud es de
amplia relevancia.. La regulación y
vigilancia activa de la práctica médica será
otra acción que coadyuvará frontalmente en
la calidad de la atención.
La transición epidemiológica a enfermedades
crónico degenerativas implica retos
importantes para la medicina preventiva y
curativa, tanto pública como privada.
Los riesgos aquí comentados son
enunciativos y conocemos profundamente la
existencia de otros más, por lo que somos
conscientes de las amplias oportunidades
que la transformación de nuestro Sistema de
Salud ofrece al desarrollo de nuestro país.
Para 2015, la expectativa en el Sistema de
Salud Mexicano, es que se presenten
formalmente los pasos contundentes para la
transformación del mismo, tomando como
base los compromisos de gobierno y el
compromiso de sectores privados que
participan en el sistema.
Los riesgos de hoy son el sobrepeso, la
obesidad, glucosa en sangre y riesgos
asociados a la dieta y sedentarismo. Hasta
ahora se han observado acciones
encaminadas a la atención de la enfermedad,
consideramos que 2015 y a futuro abre
oportunidades para fortalecer la atención de
primer contacto y la prevención reduciendo
la curva de costos asociados y aumentando la
población atendida.
Otro aspecto que observamos con grandes
implicaciones es el crecimiento del mercado
laboral formal al que puede acceder la
población. Consideramos que la existencia
de una amplia oferta laboral que se
mantiene aún en la informalidad no
contribuye a la sustentabilidad del sistema.
Los acuerdos interinstitucionales en este
aspecto serán de gran relevancia.
No cabe duda que para el 2015 y lo que resta
del sexenio de la actual administración los
cambios en el sistema nacional de salud
serán notorios y progresivos. Para ello la
práctica de salud de PwC México ha
preparado su perspectiva de cara al año que
viene, desde el punto de vista de prestadores
de servicios de salud, farmacéutico, médico,
regulatorio, de dispositivos médicos,
tecnológico y de aseguradoras médicas.
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Prestadores de
servicios de salud
Los proveedores de servicios de salud juegan
un papel fundamental para resolver el reto
de una cobertura efectiva sobre todo cuando
la tasa de crecimiento natural de la población
mexicana, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Población es ligeramente
superior al 1%, con tendencia a la baja por
una menor tasa de fecundidad. Por otro lado,
el envejecimiento de la sociedad mexicana,
en número de personas con 60 años y más,
así como la prevalencia de enfermedades
crónico-degenerativas (como las
cardiovasculares, diabetes, cánceres,
entre otras) va en aumento.
A simple vista pareciera que con el ritmo
de crecimiento de la población la
infraestructura en salud es suficiente,
pero la realidad es que no es así debido
a las características demográficas y
epidemiológicas de la mayoría de los
pacientes en México. Es por ello que a los
prestadores de servicios de la iniciativa
privada y a otros públicos se le deben abrir
espacios para que contribuyan en la mejor
atención de la población amparada por
instituciones de salud pública.
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Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015
Lo mencionado en el párrafo anterior se
puede notar en el Informe de resultados
2013 del Seguro Popular, donde la atención
a sus beneficiaros a través del Fondo de
Protección contra Gastos Catastróficos
(FPGC) la proporcionaron 208 prestadores
de servicios, acreditados, tanto públicos
como privados. Es importante destacar que
la cuarta parte se encuentran en el DF
y el Estado de México. Sin embargo,
otras entidades con fuerte presencia de
proveedores para el fondo son Guanajuato,
Jalisco y Tamaulipas.
Si bien esto es positivo, vale la pena
preguntarse ¿qué pasa en el resto de las
entidades?. Hay pocos proveedores, lo que
podría generar distorsiones en el mercado,
como oligopolios o dificultades para el
acceso, como el traslado a ciudades con
suficiencia de servicios.
Se visualiza un entorno demográfico,
económico, institucional de mucha
necesidad para que los prestadores de
servicios asuman un liderazgo para fomentar
una corresponsabilidad de los pacientes por
su salud, a través de tecnologías que faciliten
el seguimiento de sus condiciones clínicas,
esquemas financieramente óptimos para el
abasto de insumos, flexibilidad en los
procesos operativos para impulsar eficiencias
en el uso de recursos, sinergias entre
organizaciones (aseguradoras,
distribuidoras, prestadores) para aprovechar
las fortalezas de cada uno hacia una mejor
atención y búsqueda de rentabilidad en los
negocios.
Farmacéuticas
Así como para otras industrias, los últimos
años no han sido fáciles para la farmacéutica
en nuestro país. La desaceleración
económica, las medidas de contención de
costos por parte de las instituciones de salud
y la disminución del poder adquisitivo ha
impactado sobre el mercado de
medicamentos. Si bien México es el segundo
mercado de medicamentos más grande de
Latinoamérica, solamente precedido por
Brasil, en 2012 el gasto en medicamentos por
persona ascendía a $1,625 pesos en 2013 fue
de $1,647 un crecimiento de apenas 1%
derivado predominantemente por el
aumento en el precio de los medicamentos
para el mercado privado. De hecho, según
estimaciones de IMS el gobierno compró un
2.2% más de unidades, el costo promedio por
medicamento se redujo en 0.35% impulsado
por su preferencia a la compra de genéricos
y la reciente pérdida de patentes de
medicamentos esenciales.
Desde hace 12 años, los genéricos son líderes
del mercado total de medicamentos en
México, contabilizando casi 8 de cada 10
medicamentos que se venden en el país, y al
igual que en otros países desarrollados esta
tendencia continuará derivado de la
sensibilidad del mexicano al precio de los
medicamentos y a la disminución en la
productividad para el desarrollo de nuevos
medicamentos, el envejecimiento de los
portafolios.
Además de esto, la industria presenta
otros dos grandes retos. Por un lado los
complicados procesos para inclusión de
nuevos medicamentos a cuadro básico o
catálogo de medicamentos tanto por parte
del Consejo de Salubridad General (CSG)
como por parte de las instituciones (IMSS,
ISSSTE); de hecho, en 2013 de las 75 nueva
moléculas que se presentaron para su
inclusión solamente 47 fueron incluidas
por el CSG y de esas solamente accedieron
al ISSSTE y al IMSS el 50 y 36%,
respectivamente. Las razones más frecuentes
para este rechazo se relacionaron con
seguridad, eficacia o fallos en los estudios
o en la información proporcionada.
Por último, el cambio en el panorama de la
distribución de medicamentos en México
originado principalmente por la crisis de
Casa Saba, la compra de Marzam y la llegada
de nuevos jugadores internacionales al
mercado mexicano (Alliance Boots)
implicará un nuevo giro en los modelos
de comercialización de medicamentos en
donde se requerirán nuevos esquemas de
distribución de riesgo, de pago y donde las
alianzas y la verticalización de la cadena
brindará mayores beneficios, acercará al
paciente a la industria farmacéutica
promoviendo así la fidelización del paciente.
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Panorama
epidemiológico
y de atención
De acuerdo a lo que hemos experimentado
en este 2014 en materia de salud, se confirma
lo que hemos estado percibiendo en los
últimos años; el proporcionar una atención
de calidad a todos los pacientes que padecen
alguna enfermedad crónica, es y será un reto
aún mayor. Enfermedades como Diabetes
Mellitus, Hipertensión Arterial Sistémica,
Dislipidemias, Obesidad, Infarto Agudo de
Miocardio y todo lo que en conjunto se
conoce como Síndrome Metabólico son las
enfermedades crónicas de mayor morbilidad
y mortalidad en nuestro entorno,
desafortunadamente son las más costosas
en cuanto a tratamiento se refiere.
Actualmente nuestro sistema de salud otorga
atención a las personas que presentan
padecimientos crónicos de manera
tradicional, esto es; el paciente se acerca por
primera vez al médico cuando ya se
encuentra avanzada la enfermedad, en el
mejor de los casos con un año de evolución
de la misma. Esto significa que la
enfermedad ya ha causado daño a órgano
blanco en el paciente, es decir; al permitir
que la enfermedad avance debido a la falta
de atención, se presentan lesiones en
diversos órganos, mismas que son
prevenibles con un diagnóstico temprano,
así como un tratamiento y seguimiento
adecuado del individuo.
Por otro lado, el sistema de salud público
continua otorgando fondos o pagando a
terceros porque se otorgue el servicio médico
que la población demanda, mas no por que
se lleven a cabo diversos procesos que se
traducirán en una atención médica de
calidad y un adecuado control del paciente.
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Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015
La falta de un estricto método de
aseguramiento de la calidad continúa
impactando en la salud y economía de la
población y por ende en las finanzas del
propio sistema, donde se nota un incremento
del gasto de bolsillo y mayores gastos en
presupuestos de salud.
De acuerdo a la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés), México ocupa
el primer lugar en obesidad en el mundo, un
tercio aproximadamente de la población en
el país sufre de algún grado de obesidad; este
es un problema de salud serio y dramático ya
que es el causante de muchas de las
enfermedades crónicas que aquejan a
nuestra población; es por eso que en el
futuro inmediato se requieren de programas
que ayuden no solo a tratar esta enfermedad
sino también a prevenirla.
La medicina preventiva es necesaria en
nuestro país, nos encontramos en el
momento ideal para desarrollar e
implementar programas eficaces con el
objetivo de prevenir y promover la detección
temprana de enfermedades crónicodegenerativas; si esto no lo realizamos ahora
nuestro sistema de salud será incapaz de
proporcionar la atención debida a toda la
población que la demandara.
Por último, la población en nuestro país está
envejeciendo, es ya una realidad la inversión
de la pirámide poblacional; en pocos años la
cantidad de adultos mayores será aún mayor;
este será otro factor que aumentará la
demanda de salud en nuestro país; una
demanda difícil de solventar, debido al tipo
de padecimientos que presenta la población
geriátrica.
Es momento de poner en acción programas
e iniciativas que promuevan y fortalezcan
la cobertura universal y efectiva de salud;
y que a su vez ataquen los problemas
de salud antes mencionados, si así lo
hacemos el futuro que nos espera es
promisorio y alentador.
Asuntos
regulatorios
Para el 2015 el sistema nacional de salud
deberá funcionar con nuevas reglas que
deberán ser observadas en las entidades
federativas para la compra de medicamentos,
las cuales impactarán en el modelo de
negocio de la industria farmacéutica.
En este sentido, el Gobierno Federal como las
entidades federativas, estarán incorporando
cada vez más nuevos modelos de negocios en
el que empiezan a compartir riesgo con la
industria al solicitar de forma integral
servicios, incluyendo los medicamentos y
como bien supremo “la Calidad”, sobre este
rubro, las dependencias del sector gobierno
buscan estandarizar la prestación de los
productos y servicios que garanticen la
máxima seguridad y calidad. Para lo anterior
se están implementando licitaciones con
componentes regulatorios muy específicos,
concentrando grandes volúmenes de
medicamentos, en donde la relación jurídica
con nuevos actores dentro de la industria
será fundamental para lograr las alianzas
estratégicas.
Por lo que hace al tema de competencia
económica a partir del 07 de julio de 2014,
con la entrada en vigor de la nueva Ley
Federal de Competencia Económica, las
compañías farmacéuticas tendrán que
elaborar nuevos protocolos para atender los
posibles riesgos a los que están sujetos todos
los días por parte de su personal,
principalmente en el manejo de precios,
negociaciones y alianzas entre competidores.
Como parte de las buenas prácticas
internacionales en los procesos de
contratación pública diseñadas por la OCDE ,
el Gobierno de la República ha
implementado una estrategia de
contratación pública mediante la que se
comenzaron a publicar diversas
convocatorias que conformaron una nueva
manera de comprar medicamentos “Compra
Consolidada de medicamentos y material de
curación” por un monto de 43 mil millones
de pesos.
Con la implementación de esta nueva política
pública, el Sector Farmacéutico se realiza la
siguiente pregunta ¿a cuántos millones de
pesos podría ascender la necesidad
gubernamental de adquirir medicamentos?,
respuesta que admite el planteamiento de
diversos escenarios y se puede tener una
perspectiva analizando diversos datos que
resultarán útiles para el Sector Salud.
Para los siguientes años, del monto por
adquisición de medicamentos por parte del
Gobierno de la República, se debe tener claro
que la complejidad del Sistema Nacional de
Salud permite la coexistencia de diversos
jugadores, quiénes actúan como
articuladores y poseen personalidad jurídica,
lo cual los dota de capacidad técnica y
operativa para realizar sus propias compras,
y cada ente gubernamental (sea del ámbito
federal o del ámbito estatal) maneja sus
propios fondos de manera independiente.
En este sentido, la industria farmacéutica
debe migrar a nuevos modelos de negocio
que contemplen un valor agregado a efecto
de buscar la integración de los servicios que
incluyan los medicamentos por enfermedad
a fin de poder atender en un futuro una
población determinada para un
padecimiento.
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Dispositivos
médicos
La Dispositivos Médicos son fundamentales
para la prevención, el diagnóstico,
tratamientos y la rehabilitación de
enfermedades. Los impulsores del cambio
junto una planeación estratégica objetiva
y bien definida ayudarán a las empresas
a alcanzar el nivel de utilidades esperadas.
En México existen diversos impulsores
del cambio que se deben de considerar
para alcanzar buenos beneficios.
Si bien la reforma pretende hacer más
eficiente nuestro sistema de salud y
optimizar costos, la estrategia que está
visualizando el gobierno federal es por
medio de compras consolidadas en volumen
por lo que también los Dispositivos Médicos
se regirán bajo este esquema de compras.
Estas compras consolidadas harán que las
empresas de Dispositivos Médicos busquen
la mejor estrategia de rendimiento de escala
para alcanzar y contar con la capacidad de
abastecer los niveles de volumen que se
pretende licitar. Cabe destacar que nuestro
país es el principal proveedor de dispositivos
médicos en los Estados Unidos, mismo que
cuenta con mayor mercado de dispositivos
a nivel mundial.
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Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015
En nuestro país se ha desarrollado un
“clúster” de primer nivel, como ejemplo de
ello es el clúster San Diego en Tijuana, donde
ya hay más de 60 empresas instaladas y
donde se puede encontrar un gran nivel de
tecnología en Dispositivos Médicos y de
eficiencia. Esto está permitiendo que cada
día estas empresas se estén abriendo hacia
mayores mercados y están alcanzando
mayores de niveles de optimización.
El mes de septiembre de 2014 el Consejo de
Salubridad General llevó a cabo una consulta
a través de su portal oficial de internet. Esa
consulta pública pretende realizar
modificaciones a la “Guía de Evaluación de
insumos para la salud” y a la Guía para la
Conducción de Estudios de Evaluación
Económica para la Actualización del Cuadro
Básico de Insumos del Sector Salud en
México, las cuales en caso de proceder ponen
nuevas disposiciones para la inclusión al
cuadro básico de Dispositivos Médicos como
es el caso del impacto presupuestal del
insumo que se pretenda actualizar.
Por otra parte, en Centro Nacional de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia de la
Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso a consulta
la guía para la integración del informe de
tecnovigilancia. Este informe es requisito
indispensable para la renovación del registro
sanitario de dispositivos médicos ya que sin
este no podrá comercializar sus productos.
Tecnología
La portabilidad y homologación de los
servicios de salud es una de las alternativas
para mejorar el sistema de salud,
permitiendo que las personas puedan optar
por el proveedor de servicios que mejor
atención les proporciona, instando a que
exista una competencia entre las
instituciones, y de esta forma eleven
la calidad de los servicios.
Respecto al ECE, esta herramienta jugará un
papel fundamental para garantizar la
portabilidad e inter operatividad de cara a
una nueva Ley General de Salud en donde los
servicios de salud se entreguen sin importar
la derechohabiencia a determinada situación
de salud, debido a que la información tendrá
que ser compartida.
El papel de las TIC ha demostrado ser
fundamental para compartir información
acerca de los pacientes, procurando la mejor
atención en salud gracias a la reducción de
posibilidades de error humano. Un ejemplo
de las aplicaciones de las TIC lo podemos
observar en tres rubros: pacientes, hospitales
y médicos.
Para detonar dicha portabilidad y
homologación consideramos que uno
de los pilares sobre los cuales se debe
constituir el sistema de salud mexicano
son las tecnologías informáticas y de
comunicaciones (TIC), que a través de
implementaciones como el Expediente
Clínico Electrónico (ECE) Integral
y Unificado deberán impulsar la
transformación, para convertirse en eje
de las soluciones con las cuales se beneficie
a todos los participantes en la atención
médica.
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Seguros Médicos
Indudablemente el tema que más llamará la
atención en 2015 será la implementación de
la nueva Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas (LISF), la cual entra en vigor el 4 de
Abril de 2015.
Se trata de un cambio muy profundo en la
gestión interna de las compañías de seguros,
en donde la autogobierno será el reto que
cada compañía deberá consolidar.
El elemento más importante de esta nueva
LISF es sin duda la introducción de Solvencia
II, marco regulatorio que inicia en Europa
para garantizar la solvencia y viabilidad de
las compañías de seguros.
Solvencia II se basa en 3 pilares: 1) Cálculo
de reservas y capital, 2) Gobierno
Corporativo y 3) Información.
El reto es muy grande y la implementación de
estos nuevos requerimientos regulatorios
seguramente dará pie a fusiones entre
compañías y a la entrada de nuevos
jugadores en el mercado.
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Perspectivas del Sector Salud en México para el 2015
Particularmente en los Seguros de Salud, las
Aseguradoras tratarán de tener una
participación más activa en la reforma del
Sistema Nacional de Salud, proponiendo
esquemas más eficientes para satisfacer las
necesidades de ciertos grupos de población
que prefieren optar por servicios médicos
privados y mediante coberturas
complementarias a las de la Seguridad
Social.
Finalmente, y como ya es una constante, las
Aseguradoras de Gastos Médicos o Salud
deberán estar muy concentradas en
mantener un adecuado control del costo de
los siniestros, a fin de garantizar su
rentabilidad y una tarifa (prima) competitiva
para sus clientes. Podremos ver nuevos
productos y servicios enfocados a cubrir
estas necesidades, sobretodo explotando el
beneficio que trae la nueva LISF de ya poder
ofrecer coberturas de medicina preventiva,
situación que en el pasado era exclusivo de
las ISES (Instituciones de Seguros
Especializadas en Salud).
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Contactos
Socios
Directores
Gerentes
José Alarcón
Carlos Carmona
Jesús Roberto Aguilera
Socio Líder del Sector Salud para México
e Hispanoamérica
Director de TI en Salud
carlos.carmona@mx.pwc.com
Gerente Senior de Consultoría en TI de Salud
y PMO’s
jose.alarcon@mx.pwc.com
52 (55) 5263 8621
jesus.aguilera@mx.pwc.com
52 (55) 5263 6028
Noemí Cortés
Socia Líder de Prestadores de Servicios
de Salud
noemi.cortes@mx.pwc.com
Ricardo Casares
52 (55) 5263 8522
Director de Soluciones en Seguros de Salud
Renato Núnez Ortiz
ricardo.casares@mx.pwc.com
Gerente Médico
52 (55) 5263 8980
renato.nunez@mx.pwc.com
52 (55) 5263 6611
52 (55) 5263 5887
Emma Escandón González
René Menchaca Jáuregui
Directora de Dispositivos Médicos
Federico Padilla
emma.escandon.gonzalez@mx.pwc.com
Gerente de TI en Salud
52 (55) 5263 5884
federico.padilla@mx.pwc.com
Socio Líder de Farmacéutica y Dispositivos
Médicos
rene.menchaca@mx.pwc.com
52 (55) 5263 8641
Rubén Guerra
Socio Líder de Impuestos y Asuntos
Regulatorios en Salud
ruben.guerra@mx.pwc.com
52 (55) 5263 6051
Alejandro Soto
Socio de TI y Coordinador de Consultoría
en Salud
alejandro.soto@mx.pwc.com
Ignacio García-Téllez
52 (55) 5263 6139
Director Especialista en Farmacoeconomía
y Deals salud
Javier Torres Medina
ignacio.garcia-tellez@mx.pwc.com
javier.torres.medina@mx.pwc.com
52 (55) 5263 5706
52 (55) 5263 8909
Miguel Ángel González Block
Manuel Cuevas
Director de Diseño de Políticas y Programas
de Salud
Gerente de Consultoría de TI en Salud
miguel.gonzalezblock@mx.pwc.com
52 (55) 5263 6099
52 (55) 5263 6436
César Lara
Gerente de Consultoría de TI en Salud
manuel.cuevas@mx.pwc.com
Zulina Ocampo
Gerente de Consultoría de TI en Salud
52 (55) 5263 5880
Director de Asuntos Regulatorios
zulina.ocampo@mx.pwc.com
Adriana Rubio
cesar.lara@mx.pwc.com
52 (55) 5263 6185
52 (55) 5263 8689
Socia Líder de Aseguradoras Médicas
adriana.rubio@mx.pwc.com
Alfredo Manzano
52 (55) 5263 5718
Director de TI en Salud
Pilar López
52 (55) 5263 5836
Socia de Impuestos y Servicios Legales
pilar.lopez@mx.pwc.com
alfredo.manzano@mx.pwc.com
Verónica Sosa
52 (55) 5263 6152
Directora de Gestión Clínica
Raúl Lozano
52 (55) 5263 5730
veronica.sosa@mx.pwc.com
Socio Líder de Deals Salud
raul.lozano@mx.pwc.com
52 (55) 5263 5799
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