Comunicado de Prensa Euro Latina Finance

Euro Latina Finance asesora la empresa brasileña Duratex S.A. en la
compra de una participación relevante en Tablemac S.A. en Colombia
Paris, Francia – 1º de junio de 2012 – Euro Latina Finance se complace en anunciar que la empresa
brasilera Duratex S.A., líder en la fabricación de paneles de madera, grifería y porcelana sanitaria en
Suramérica, firmó y anunció el 18 de mayo de 2012 una serie de acuerdos incluyendo un acuerdo de
suscripción para la adquisición de una participación relevante en Tablemac S.A., empresa líder en
Colombia en la fabricación de paneles de madera industriales. La transacción fue aprobada por una
Asamblea General Extraordinaria de Tablemac S.A. que tuvo lugar el pasado 25 de mayo de 2012 en
Medellín. El valor indicativo del monto de la transacción está estimado en $128 millones, equivalente a
una toma de participación en Tablemac S.A. que podría alcanzar 46,4%.
Euro Latina Finance inició la operación y actuó como asesor financiero exclusivo de Duratex S.A.
Sobre Duratex S.A.
Establecida en 1951 y con sede central en São Paulo, Brasil, Duratex S.A. es una empresa privada listada
en el Bovespa y es controlada conjuntamente por Itaúsa, el segundo grupo privado más grande de Brasil,
y la familia Seibel. Cuenta con 10.100 empleados que trabajan en 14 plantas ubicadas en Brasil y
Argentina. La compañía es la mayor productora de paneles de madera, grifería y porcelana sanitaria en
Suramérica, tiene una capacidad de producción de alrededor 4 millones de m 3/año en paneles de madera,
6 millones de m3/año en pisos laminados, 1,5 millones de m3/año en componentes y alrededor de 23
millones de juntas metálicas y/o unidades para sanitarios. También posee alrededor de 226.000 hectáreas
de bosques plantados. Duratex S.A. tenía una capitalización bursátil de alrededor de $3,2 billones al 18
de mayo de 2012, Duratex S.A. tuvo ingresos netos en 2011 por $1,8 billones y un EBITDA de $590
millones (margen del 34%). Información adicional sobre Duratex S.A. puede ser encontrada en
www.duratex.com.br.
Sobre Tablemac S.A.
Establecida en 1988 y ubicada en Medellín, Colombia, Tablemac S.A. es una compañía listada en la
bolsa de valores de Colombia con una capitalización al 18 de mayo de 2012 cercana a $140 millones. La
compañía es líder en Colombia con una participación de mercado en el sector de paneles de madera
industriales y tableros del 36% y tiene 4 plantas localizadas en el centro de Colombia. La capacidad de
producción total es de 110.000 m3/año en MDP y recientemente comenzó la primera línea continua de
MDF en el país con una capacidad de 132.000 m3/año. También posee una planta para muebles y puertas
con una capacidad de 10.000 m3/año y 7.707 hectáreas de tierra con 4.212 hectáreas plantadas. Los
ingresos netos en 2011 se elevaron a $60,6 millones y el EBITDA a $13,7 millones (margen del 22,6%).
La deuda financiera neta consolidada era de $60 millones al cierre de 2011. Información adicional sobre
Tablemac S.A. puede ser encontrada en www.tablemac.com.
Sobre Euro Latina Finance
Euro Latina Finance es una firma independiente de asesorías en fusiones y adquisiciones ubicada en
Paris, Francia, con oficinas en Paris, São Paulo y Medellín. Euro Latina Finance se especializa en
operaciones medianas de fusiones y adquisiciones cross-border en América Latina. La firma tiene una
gran experiencia en la conducción de transacciones sofisticadas en ambientes de negociación complejos
y de alto nivel a través de una gran variedad de industrias incluyendo ventas al por menor, productos de
consumo, manufactura y servicios financieros. Para más información en esta transacción, favor contactar
el señor Hakim Aouani (haouani@eurolatinafinance.com) al (+33) 1-5691-4041 o el señor Andrés
Martínez Henao (asmartinez@eurolatinafinance.com) al (+57) 4-352-1955.
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