Comunicado de Prensa Fecha 4 de mayo de 2016 Páginas 6 Fintech cambia a la industria de Servicios Financieros de dentro hacia fuera En los próximos tres a cinco años la inversión acumulada en tecnología relacionada con Fintech puede exceder los 150 billones de dólares a nivel global. Las instituciones financieras y las compañías de tecnología se están empujando para lograr entrar al juego. Las líneas que dividen el financiamiento tradicional, las firmas de tecnología y compañías de comercio electrónico se están haciendo cada vez más borrosas. Muchas soluciones innovadoras están surgiendo y no existe una solución clara para navegar en el mundo Fintech. El reporte que presenta PwC contiene información de investigaciones del equipo de DeNovo, una nueva plataforma potenciada por el grupo de Strategy & en PwC enfocada totalmente a innovación Fintech que está impactando a las instituciones financieras Ciudad de México, 4 de mayo de 2015. PwC publicó recientemente su estudio titulado “Blured lines: How FinTech is shaping Financial Services”, en el cual se presentan las tendencias que está teniendo el tema de Fintech a nivel mundial y como está cambiando la forma en que los servicios financieros están llegando a los consumidores finales. Fintech es un segmento dinámico en la intersección de servicios financieros y los sectores de tecnología, donde las empresas emprendedoras enfocadas en tecnología y nuevos jugadores en el mercado de servicios financieros están innovando en los productos y servicios que actualmente son ofrecidos por las instituciones de servicios financieros tradicionales. Se estima que más de un 20% del negocio de la industria de Servicios Financieros estará en riesgo para el 2020. Un alto ejecutivo de una organización bancaria global dijo: “Creíamos que conocíamos a nuestros clientes, pero las Fintech realmente conocen a nuestros clientes” Los mensajes claves de nuestro reporte resaltan que: 1. Fintech está dando forma a los servicios financieros de fuera hacia dentro. 2. Donde las instituciones financieras tradicionales han fallado FinTech ha tenido éxito. 3. Desintermediación: el arma más potente de Fintech. 4. Momento de salir de la comodidad: más del 20% del negocio de servicios financieros en riesgo por Fintech. 5. Blockchain: una tecnología no explotada está reescribiendo las reglas en los servicios financieros. 6. Fintech está recortando costos de manera significativa. 7. Las instituciones financieras deben sacar partido del ecosistema Fintech 1. Fintech está dando forma a los servicios financieros de fuera hacia dentro Fintech no es solo un concepto, es una arena donde existen distintos jugadores como instituciones financieras tradicionales, firmas de tecnología, empresas de comercio electrónico y telecomunicaciones, inversionistas y operadores de incubadoras de negocios que están compitiendo con un imperativo en común: responder de manera efectiva a las necesidades evolutivas de los clientes. Desde un Director General de una compañía mundial de seguros hasta un emprendedor que está diseñando una solución de consejo robotizado para inversiones, Fintech está rediseñando la forma en que pensamos para construir, ejecutar y liderar las instituciones financieras. Aun cuando Fintech es un término general usado para identificar un conjunto considerable de nuevos productos y servicios financieros habilitados por el uso de la tecnología, también representa un vasto territorio digital donde las líneas entre proveedores de servicios financieros y proveedores de servicios no financieros son muy borrosas. 2. Donde las instituciones financieras tradicionales han fallado Fintech ha tenido éxito 61% de los encuestados considera que en los próximos cinco años más del 60% de sus clientes usarán aplicaciones móviles (al menos una vez al mes) para acceder a servicios financieros. El comportamiento del cliente está al frente de la revolución Fintech como lo muestra nuestro estudio. Mientras los consumidores están adoptando la tecnología más rápidamente en su vida diaria, las instituciones financieras tradicionales se están quedando atrás. Las grandes instituciones financieras a nivel mundial se están quedando en procesos complejos de desarrollo de tecnología con temas legales y de sistemas centrales. Mientras tanto las Fintech usan métodos ligeros y ágiles para el desarrollo de productos e innovación respondiendo rápidamente a las necesidades emergentes de los clientes. 3. Desintermediación: el arma más potente de Fintech ¿Las instituciones financieras están amenazadas por la disrupción? Sí. 83% de las personas encuestadas considera que parte de su negocio está en riesgo de perderse en manos de compañías individuales de Fintech. 2 de 6 Fintech está retando el paradigma tradicional del rol de intermediario al hacerlo obsoleto. Mientras que las instituciones financieras han actuado como intermediarias en el sistema financiero dando valor invaluable a los clientes, sus funciones están siendo usurpadas por nuevos modelos de negocio liderados por tecnología. Por ejemplo, en el sector bancario las plataformas de préstamos en línea permiten a individuos y negocios prestar dinero entre ellos y los asesores robotizados para inversiones están reescribiendo las reglas en la toma de decisiones haciendo a un lado al asesor personal tradicional. Estos cambios son una seria amenaza para los modelos de negocio tradicionales y muchas organizaciones de servicios financieros enfrentarán un momento “kodak” si no responden. 4. Momento de salir de la comodidad: más del 20% del negocio de servicios financieros en riesgo por Fintech ¿Dónde está el epicentro de la disrupción? Para la banca y pagos, en específico, se considera que hasta un 28% de negocio está en riesgo para el 2020; para Seguros, Asset Management y Wealth Management hasta un 22%. Con el ritmo de cambio actual ninguna institución financiera se puede sentar en sus laureles. El estudio muestra que para el 23% de nuestros encuestados su negocio está en riesgo por el acelerado ritmo que tienen las Fintech en los próximos 5 años. Fintech está, de hecho, trayendo nuevos jugadores al campo y, en consecuencia, incrementando la competencia en todo el sector de servicios financieros. El resultado es una reducción en los márgenes y una pérdida de participación de mercado para las instituciones tradicionales de servicios financieros. Las compañías Fintech anticipan que es posible que adquieran un 33% del negocio de los encuestados. 5. Blockchain: una tecnología no explotada está reescribiendo las reglas en servicios financieros ¿Qué es blockchain (cadena de bloques)? Es esencialmente un registro, un libro mayor de acontecimientos digitales que está distribuido o es compartido entre muchas partes diferentes. Sólo puede ser actualizado a partir del consenso de la mayoría de participantes del sistema y, una vez introducida, la información nunca puede ser borrada. ¿Se está tomando en cuenta el impacto de la tecnología blockchain? 56% de los encuestados reconoce su importancia, pero 57% no está seguro de cómo responderán a esta tendencia. blockchain muestra un gran potencial y tendrá un gran efecto en la industria de servicios financieros, sin embargo, está siendo subestimada. El no tener la habilidad para reaccionar ante temas de tecnología blockchain no preocupa mucho por ahora, pero debe estar en la mira porque sin duda se hablará de ello mucho en los próximos años. 6. Fintech está recortando costos de manera significativa Fintech está recortando costos y mejorando la entrega del servicio. Nuestros encuestados respondieron que las oportunidades clave están en: 73% reducción de costos. 3 de 6 63% diferenciación. 57% mejorar la retención de clientes. Otros aspectos de Fintech también impactarán operaciones de front y back office y serán disruptivos en comparación con los productos y modelo de procesos tradicionales usados en la mayoría de las instituciones financieras Fintech da nuevas opciones para dar consejo a clientes con respecto a productos financieros, procesar transacciones, analizar datos, ayudar a los clientes a hacer mejores elecciones, manejar portafolio de productos, apalancarse en la movilidad y más. El impacto en la red de todos estos cambios es mejorar las capacidades operacionales y reducir el costo base en la industria dramáticamente. 7. La comida gratis se acabó: Las instituciones financieras deben sacar partido del ecosistema Fintech Los tres grandes retos para las compañías tradicionales de servicios financieros y compañías Fintech al trabajar en conjunto: Compañías tradicionales Diferencias en modelos operacionales 40% Incertidumbre regulatoria 49% Seguridad de IT 53% Compañías FinTech Incertidumbre regulatoria 43% Diferencias en modelos operacionales 47% Diferencias en administración y cultura 54% Fintech ya está produciendo nuevos y alternativos modelos de negocio. Es un reto fundamental para reguladores e instituciones financieras. El modelo donde las instituciones financieras son dueñas y controlan casi todas las partes de su cadena de valor está llegando a su fin. Estas organizaciones requerirán moverse al centro de todo el ecosistema Fintech para apalancarse en su buena relación con sus clientes y su extenso acceso a datos del mismo. Esto conllevará un movimiento que puede presentar retos únicos siendo que en la cultura de las empresas aún hay resistencia de aceptación de algunos de los involucrados, así como que la organización no se quiera acomodar a las nuevas tecnologías o fuerzas de fuera como leyes y regulaciones que impidan el progreso. Panorama en México De acuerdo con diferentes fuentes, incluyendo investigaciones de PwC México, se estima que existen aproximadamente 300 empresas Fintech. México es de los países latinoamericanos con más actividad en este sector y se están estableciendo comunidades de inversionistas que ven al país como una base para el mercado latinoamericano. Se considera que aproximadamente entre 50% y 60% de las Fintech que están surgiendo están relacionadas con peer-to-peer lending (préstamo de persona-a-persona), crowdfunding y medios de pago. También se ven las primeras relacionadas con la industria de seguros. 4 de 6 PwC y Fintech PwC a nivel mundial y en México está siendo proactivo en el mundo Fintech y ofrece sus productos y servicios para abordar proyectos de innovación o mejora por medio de: Plataforma DeNovo de PwC Más que nunca, la innovación impacta al negocio. DeNovo ayuda a los tomadores de decisiones traduciendo inmediatamente datos, información y conocimiento en la sabiduría para adoptar las estrategias correctas de negocio. DeNovo representa la nueva generación de consultoría estratégica. Una nueva plataforma potenciada por Strategy & PwC que está enfocada en Fintech. La rápida salida de tecnologías disruptivas y nuevos modelos de negocio requieren una manera moderna de dar consejo estratégico donde y cuando lo necesita. Sea que esté en una reunión o en una llamada con el Director General, DeNovo da la respuesta en tiempo real. Entrega contenido relevante y en línea, en móvil o interacción directa con nuestro equipo de estrategas de innovación. El equipo de especialistas en Fintech detrás de DeNovo usa información pública y privada de más de 40,000 fuentes de información además de nuestra red de 200,000 profesionales evitando de esta manera búsquedas infinitas para conocer cuáles son las compañías innovadoras más relevantes, qué tecnologías están emergiendo, tendencias y nuevos jugadores del mercado que son relevantes para cada perfil de la empresa. Con esta herramienta es como tener un equipo de analistas a su disposición en tiempo real. Las instituciones de Servicios Financieros en México enfrentan un reto muy importante con respecto a la innovación y la atención a clientes. Definir las acciones para enfrentarlo, conocer las herramientas que pueden hacerlos más ágiles y ejecutarlas oportunamente son parte fundamental del éxito para satisfacer de manera más efectiva y eficiente las necesidades del mercado de servicios financieros que avanza a velocidad vertiginosa. Talleres de innovación con Fintech de PwC PwC cuenta con talleres de innovación en los que se determina el tópico donde una institución quiere innovar pero donde requiere el conocimiento de todas las soluciones que hay en el mercado que pueden ayudar. En el taller se integra a las empresas Fintech que pueden ser de uso para la solución del tópico requerido. Durante tres días, aproximadamente, se trabaja arduamente para tener una solución que permite a los clientes innovar integrando las mejores tecnologías disponibles para ello. Adicionalmente, PwC cuenta con el programa @Scale donde las empresas Fintech que tienen proyección son integradas para considerarlas como parte de solución a clientes que generan valor inmediato. Fintech es un tema que está cambiando la forma en que se darán los servicios financieros en los próximos años. México está teniendo mucho movimiento en ese sentido y es clave estar a la vanguardia y alerta de lo que está aconteciendo, para aprovechar las oportunidades que se están presentando en la innovación. 5 de 6 El día de hoy, se presentó el estudio ante funcionarios de alto nivel de las instituciones bancarias más importantes del país. Por parte de PwC México se contó con la participación de Armando Martínez, Socio Líder de Consultoría; Mauricio Deutsch, Socio Líder de Consultoría Sector Financiero y Gonzalo Núñez, Socio de Consultoría Sector Financiero y Líder Fintech México, además de Manoj Kashyap, Socio Líder Global de la práctica de FinTech, Roberto Hernández, Principal de la práctica de Banca de Consumo y Líder de Market Place Lending y Michael Brooks, Responsable de Redes de Negocio Fintech a nivel global. Notas Sobre el Estudio “Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services” El estudio se integró mediante la aplicación de cuestionarios únicos y específicos a nivel global a más de 500 ejecutivos de alto nivel de Servicios Financieros y ejecutivos de Fintech que están atentos de las tendencias actuales y emergentes con respecto a Fintech. El estudio se complementó con información interna y análisis propios en porqué Fintech es disruptivo y cómo diferentes organizaciones pueden y deben responder a sus retos. El estudio también cuenta con investigación interna de DeNovo, una nueva plataforma lanzada y potenciada por Strategy & PwC, enfocada a innovación con Fintech y su impacto en las Instituciones Financieras. Sobre PwC: En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas con presencia en 157 países y más de 208,000 personas comprometidas a ofrecer servicios de auditoría, consultoría e impuestos y servicios legales de la más alta calidad. Conócenos mejor y dinos qué es lo más importante para ti. Visita: www.pwc.com. PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye una entidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor información al respecto. ©2016 PricewaterhouseCoopers. 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