Informe de Comercio

Grupo Maersk
Informe de Comercio
Q4 2015 AMÉRICA LATINA
La Carrera ha comenzado
“Con la demanda
global en una baja sin
precedente, las economías
de Latinoamérica se verán
forzadas a competir más que
nunca entre ellas,” explica
Omar Shamsie, Presidente
de Maersk Line
Latinoamérica
y Caribe.
Las economías de Latinoamérica se verán forzadas a competir más que nunca entre ellas.
El año 2015 trajo una nueva realidad para Latinoamérica. Después de los años de prosperidad, el continente – predominantemente dependiente en los productos – enfrentó un cambio
sísmico. Una desaceleración económica, liderada por los mayores socios comerciales de la región, el gigante asiático, China, y
Europa, descenso en los precios y demanda de productos, así como
una pronunciada caída en el valor de las monedas como resultado
de un dólar fuerte, dejó a los países corriendo para diversificar sus
economías.
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Grupo Maersk Informe de Comercio Regional / Q4 2015 / AMÉRICA LATINA
Una lección aprendida por todos los países fue la necesidad de
que probablemente continúe hasta el siguiente año. Hay algo de
reducir su dependencia en los socios comerciales tradicionales,
esperanza en el horizonte para Argentina con la introduccomo Asia, Estados Unidos y Europa, para asegurar que
ción de nuevas políticas abiertas de mercado. Las
no sucumban a la volatilidad económica futura. Por
exportaciones deberán tener mejores tarifas,
Añade Shamsie, “Hemos
tanto muchos países buscaron nuevos mercados
con bajas en las importaciones de acuervisto un incremento en la
– inter-americanos, africanos y del Medio Oriendo con el comportamiento económico
concentración e inversiones en
te – con el propósito de balancear su cartera
frente a una recesión.
exportaciones en la región, incluyendo
comercial.
la inversión de Colombia en la
“Con la demanda global en una baja
producción
de aguacates para competir
Mirando a la Costa Oeste, en 2016 el Acuersin precedente, las economías de
con sus vecinos en los mercados
do Transpacífico de Cooperación Económica
Latinoamérica se verán forzadas
internacionales. Esto ha sido ayudado
deberá incrementar la competitividad de sus
a competir más que nunca entre
por las inversiones en tecnología
miembros para acceder a mercados extranellas,” explica Omar Shamsie,
de contenedores refrigerados, que
jeros, especialmente el mercado de los EstaPresidente de Maersk Line Latinoacontrolan la atmósfera y temperatura,
dos Unidos. Esto pudiese poner a los países
mérica y Caribe. Con muchos países
permitiendo que los productos
como Perú, Colombia, Ecuador y Chile a la par
compitiendo en los mismos producviajen más lejos
con México. Está claro que tienen la oportunidad
tos, como bananos de Ecuador, Costa
que nunca.”
de lograr un mejor balance en su cartera comercial,
Rica y Colombia, o chatarra y aguacates
a menos que México tome pasos reales para reducir su
de Colombia y México, está claro que la carredependencia de los Estados Unidos.
ra ha comenzado. Añade Shamsie, “Hemos visto
un incremento en la concentración e inversiones en exportaciones
Maersk Line proyecta una contracción en el comercio para el
en la región, incluyendo la inversión de Colombia en la producción
2016 a través de la Costa Este de Sudamérica – Brasil, Argentina,
de aguacates para competir con sus vecinos en los mercados interUruguay y Paraguay, a pesar del ligero crecimiento en Uruguay.
nacionales. Esto ha sido ayudado por las inversiones en tecnología
La contracción en el comercio está principalmente causada por
de contenedores refrigerados, que controlan la atmósfera y tempela recesión de Brasil y un poco menos por Argentina cuya baja es
ratura, permitiendo que los productos viajen más lejos que nunca.”
menos pronunciada. Se espera un crecimiento en el comercio en
contenedores en la Costa Oeste de acuerdo con el crecimiento del
Otro perturbador para Latinoamérica en 2016 será la mayor conPIB de los países.
centración de China en cumplir con la demanda interna, en tanto
que el gigante busca menos a los socios comerciales tradicionales
Se espera que la Costa Este se mantenga débil durante 2016 con
para suplir a la creciente población del país.
Brasil luchando por mantenerse a flote en medio de la recesión
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LA COSTA OESTE
Chile
Las importaciones totales de Chile crecieron 12% en 2015, a diferencia de las exportaciones que mostraron un declive del 3%. La
tendencia positiva en las importaciones puede explicarse por un
aumento del 6% de Asia (que representa el 70% de todas las importaciones a Chile) y el 31% de crecimiento en el volumen de Europa (que representa 29% de importaciones a Chile). También es un
fuerte indicador de que el consumo de los consumidores de Chile
se mantiene fuerte a pesar de la recesión de los productos, en gran
parte un reflejo de la madurez económica de Chile.
Chile fue fuertemente impactado por su dependencia en el cobre
cuyas exportaciones continuaron bajando en 2015. El mineral de
hierro también continuó su tendencia a la baja. Las exportaciones
de productos bajaron 48% en 2015 y el mercado espera más bajas
en 2016. El precio del metal ha caído fuerte debido a las ventajas
comparativas en los países de menos costo, así como el efecto
colateral de la desaceleración económica de China. Sin embargo,
enero trajo algunas buenas noticias con un 7% de crecimiento en el
comercio de contenedores fuera del país comparado con el mismo
mes del año anterior – 8% de crecimiento en exportaciones y 7%
de crecimiento en importaciones. Las fuertes exportaciones de
enero comparadas con el año anterior pueden atribuirse a un alto
crecimiento en maderas y metales, así como sólido crecimiento en
pesca y bayas entre otros.
A pesar de un buen primer mes, la perspectiva para todo el año es
menos fuerte. El Banco Central bajó su pronóstico de crecimiento
para 2016 del rango de 2% a 3% en Diciembre del año pasado a entre 1.25% y 2.25% este año. Esta es la expansión proyectada más
baja desde 2009, el año de la última recesión experimentada por el
país. Esta proyección es un resultado de la economía global debilitada y mercados volátiles. Los bienes en contenedores se espera
que crezcan de acuerdo con el PIB o un poco por debajo en 2016.
Perú
crecieron 20% en enero, que en alguna forma compensaron el
bajón en las exportaciones y significaron un crecimiento total del
4% del mercado en enero de 2016 comparado con el mismo mes
de 2015. Las fuertes importaciones en enero se pueden vincular
a un crecimiento en las importaciones de autos y aparatos eléctricos – un sólido indicador de que el gasto de los consumidores se
mantiene alto.
Ecuador
Ecuador experimentó un resultado negativo en el crecimiento del
volumen de importaciones de -12%. Siguiendo la tendencia, las
importaciones desde Asia – que representan el 68% del volumen
total de importaciones – disminuyó en 11% el año pasado. El
comercio con Europa – que representa 31% del volumen total de
importaciones – disminuyó 15%.
Las exportaciones crecieron al 1% en comparación con 2015, con
uno de sus productos de mayor exportación, bananos, con crecimiento a la par con el promedio.
El primer mes de 2016 vio sólido crecimiento de exportaciones del
8% comparado con enero de 2015, mientras que las importaciones
cayeron 22%. Las exportaciones de frutas y nueces, en particular,
mostraron un salto masivo de año en año. La baja en la demanda
de autos, muebles y aparatos electrónicos es la razón de la caída en
las importaciones que puede relacionarse a un poder de consumo
más bajo para el país como resultado de la inflación.
Para el resto de 2016, se espera que Ecuador mantenga la tendencia similar de crecimiento a la registrada en 2015, debido a la baja
mantenida en los precios del petróleo. El fenómeno de “El Niño”
probablemente impactará las exportaciones, especialmente al
atún, durante 2016. Sin embargo, el gobierno anunció a finales de
2015 los pasos para de alguna forma remediar los efectos que pudiese causar El Niño en los sectores agrícolas con un plan de acción
de $29 millones de dólares estadounidenses, que incluyen $24.7
millones en subsidios a la agricultura.
Las exportaciones peruanas vieron un declive del 4% en 2015 que
en parte fue compensado por un crecimiento del 8% en las importaciones. El buen resultado de los últimos se debió principalmente
a las importaciones de Asia y Europa, con crecimiento del 6% y 7%
respectivamente. La minería, turismo y la industria agrícola impulsarán el crecimiento en el mercado en 2016. En una economía dominada por la industria minera, el sector agro-industrial ha mostrado crecimiento significativo en los últimos años. De acuerdo con
las proyecciones del gobierno; la tasa de crecimiento continuará
acelerando a un 4% en 2016 y cerca del 5% en 2017.
2015 fue un año en el que Colombia enfrentó una verdadera prueba. Enfrentado a la caída de los precios del petróleo y una moneda
en rápida devaluación, el país necesitaba ajustar su estrategia de
comercio internacional. Las importaciones cayeron 5% en 2015
comparadas con el año anterior lo que puede está directamente
vinculado a una disminución en el poder adquisitivo.
Al igual que en 2015, las exportaciones continuarán bajando un
17% en enero de 2016 (en comparación con el año anterior). Esto
empeoró por el inclinado bajón en las exportaciones de pescado,
harina de hueso y frutas y nueces. Por otro lado, las importaciones
Con la devaluación de la moneda hubo altas expectativas de que
Colombia aumentaría sus exportaciones debido a precios más
competitivos. Sin embargo, en realidad los exportadores colombianos no lograron ajustar sus estrategias comerciales para tomar
Colombia
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La costa oeste
(continuar)
ventaja de esta oportunidad hasta el último trimestre del año. Por
tanto, el volumen total de exportaciones de contenedores en 2015
bajó un 2% en comparación con el año anterior, aunque crecieron
un 2% en el último trimestre del año. Mirando más de cerca, los
embarques de Colombia hacia Europa durante 2015 aumentaron
5% en relación a 2014, pero si comparamos el último trimestre
de 2015 con el mismo período en 2014, vemos un incremento del
11%. Igualmente, aunque las exportaciones inter-americanas cayeron 2% en términos inter-anuales, en el cuarto trimestre aumentaron 3% comparados al mismo período de 2014.
Adicionalmente, Colombia mostró signos de estar intensificando
sus esfuerzos por diversificar el comercio y evaluar nuevos mercados, como Japón, en una apuesta por sopesar la baja demanda
del socio comercial tradicional, China. Japón es ahora el segundo
socio comercial más grande de Colombia en la región, y en 2015 el
país recibió 29% de los contenedores colombianos exportados a
Asia. Las exportaciones de café a Japón crecieron 33% comparados al 2015. El crecimiento en las exportaciones de contenedores
a finales de 2015 pueden también ser atribuidas al incremento del
comercio con otros países en las américas, lo que aumentó un 3%.
México
México experimentó un crecimiento del 8% en movimiento total de
contenedores en 2015, principalmente debido al gran aumento de
importaciones de alrededor del 13%. El crecimiento en las exportaciones era mucho más bajo al 0.9% como resultado de precios más
bajos en los productores como metal de hierro, aguacates y vegetales así como una demanda más débil desde China.
Esto es un escueto contraste con la mayoría de las economías de
Latinoamérica que vieron una disminución en las importaciones
como resultado de menor poder adquisitivo a espaldas de un fuerte dólar.
En 2016, las importaciones se espera que crezcan al 8%, impulsadas por las industrias de la electrónica y automotriz en vista que
la mayor capacidad de producción de autos se espera que tenga
lugar este año y más inversiones de las compañías automotrices,
tales como BMW y Toyota. Las exportaciones se espera que mantengan un bajo crecimiento de alrededor del 1%.
Siguiendo a un duro 2015, Colombia está mostrando signos de que
está lista para aprovechar sus fortalezas en 2016 – tomar ventaja
de las actuales tasas de cambio contra el dólar para competir en la
arena de las exportaciones.
LA COSTA ESTE
En total la Costa Este vio un 2015 difícil. Sin embargo, el primer trimestre de 2016 vio un aumento positivo en las exportaciones secas
(en comparación con el año anterior) en particular hacia África, Medio
Oriente, Europa y otros mercados inter-americanos. Infortunadamente, la carga refrigerada vio una disminución en las exportaciones
a todos los mercados, aparte de un pequeño crecimiento a los Estados Unidos y África. Este es un claro indicador de que los países no
están consiguiendo el potencial completo que sus monedas devaluadas pueden proporcionar. Las importaciones muestran un cuadro
aún más sombrío con una disminución a la raya en el primer trimestre
de 2016.
Argentina
Las exportaciones en febrero de 2016 disminuyeron 4% comparadas
con el mismo mes de 2015. Aunque el país ha comenzado a mostrar
interés en un panorama de comercio más libre, está aún a sus inicios.
Más aún, no es probable que la mayoría de los beneficios se vean en
2016. El escenario más probable será que el comercio retome en
2017, con el 2016 sirviendo como un año de transición. Muchos productores de automóviles ya han mostrado signos de interés renovado
en el país, aunque no es probable que pueda competir con el hub automovilístico de la región, México, por el momento. Una nota positiva
es que las importaciones en febrero crecieron 20% de año en año, lo
que muestra que la confianza de los consumidores está mejorando.
Brasil
Aunque el último trimestre de 2015 vio una baja en el comercio del
8.1%, (14.5% de disminución en las exportaciones y 30% en las importaciones), enero trajo algunas buenas noticias con un aumento
en las exportaciones del 21% y en febrero un crecimiento de las exportaciones del 16%. Este es un sólido indicador de que los exportadores Brasil están comenzando a aprovechar la tasa de cambio.
Una nota más sombría es que las importaciones cayeron 30% tanto en enero como febrero, comparadas con el mes correspondiente
en 2015, lo que muestra que la población general está ajustando
sus cinturones frente a una recesión cada vez peor.
Uruguay
Uruguay enfrenta un duro inicio de año, con febrero mostrando
baja del 18% en exportaciones comparado con el mismo período
de 2015 y las importaciones cayendo 14%. Lo primero se puede
atribuir al efecto devastador del fenómeno de El Niño en las exportaciones de calamares – uno de los productos más importantes de
Uruguay.
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Grupo Maersk Informe de Comercio Regional / Q4 2015 / AMÉRICA LATINA
Acerca del Grupo Maersk
■ Maersk Group emplea alrededor de 6.800 empleados en Amé-
Acerca de Maersk Line
■ Maersk Line es la naviera más grande del mundo.
rica Latina y un total de más de 89.000 en el mundo.
■ El grupo tienes oficinas en más de 130 países.
■ Maersk emplea a 7.600 marineros en nuestros buques y
22.400 empleados en sus oficinas alrededor del mundo.
■ Maersk Line presta servicios a sus clientes a través de
324 oficinas en 115 países.
■ América Latina representa alrededor del 12 % de los
volúmenes globales de Maersk Line.
Acerca de SeaLand
■ Maersk Group es un conglomerado internacional de negocios
en áreas como transporte, el sector portuario y el sector energético. El grupo pone mucho énfasis en la capacitación y el bien
estar de sus colaboradores, además de la sostenibilidad a largo
plazo.
Para mayor información o para solicitar una entrevista,
favor de contactarse con: Stephanie Gillespie
Maersk Line Regional Communication Lead
Tel: +507 2106597 ■ SeaLand está presente en 29 países
■ SeaLand conecta el continente de las Américas medi-
ante 35 servicios
■ SeaLand opera 28 buques
■ SeaLand tiene 288 empleados
Concepcion Arias Boo
Maersk Group International Communication Partner
Tel: +45 (3363) 3509
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