Inversión recomendada e indicadores asociados. Abril de 2016 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Inversión recomendada en abril 2016 En abril el número de proyectos recomendados por la Comisión de Aplicación de la Ley 16.906 (COMAP) al Poder Ejecutivo alcanzó 20 emprendimientos. En el mismo mes, el número de proyectos presentados a la COMAP fue de 25. PROYECTOS RECOMENDADOS Enero 2008 - Abril 2016 120 100 80 60 40 20 abr-16 ene-16 oct-15 jul-15 abr-15 ene-15 oct-14 jul-14 abr-14 ene-14 oct-13 jul-13 abr-13 ene-13 oct-12 jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 0 Inversión recomendada en abril 2016 El monto de inversión asociado a los proyectos recomendados por la COMAP al Poder Ejecutivo en abril fue U$S 57,1 millones. El monto de inversión asociado a los proyectos presentados a la COMAP en abril fue de U$S 22,7 millones. INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero 2008 - Abril 2016. En miles de U$S 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 abr-16 ene-16 oct-15 jul-15 abr-15 ene-15 oct-14 jul-14 abr-14 ene-14 oct-13 jul-13 abr-13 ene-13 oct-12 jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 - Inversión recomendada en abril 2016 La inversión destinada a la incorporación de maquinaria y equipos fue U$S 39,2 millones y la que tuvo como objetivo la obra civil fue U$S 17,9 millones, el resto corresponde a imprevistos. NATURALEZA DE LA INVERSIÓN Abril 2016. En miles de U$S Imprevistos (U$S) Inversión Obra Civil (US$) Inversión Maq.y Eq (US$) 0 17.918 39.221 Inversión acumulada a abril En los cuatro primeros meses del presente año fueron 88 los proyectos recomendados por la COMAP, por un monto de inversión asociado de U$S 851,7 millones, lo que representa un caída del 50% en número de proyectos pero un aumento del 6% en montos de inversión, respecto al año anterior. En el mismo período los proyectos presentados a la COMAP fueron 129 por un monto de U$S 473,6 millones. INVERSIÓN RECOMENDADA POR COMAP Enero - Abril 2009 - 2016. En miles de U$S PROYECTOS RECOMENDADOS Enero - Abril 2009 - 2016 300 1.500.000 250 224 226 236 1.200.000 200 150 1.397.350 251 177 153 144 806.474 803.523 851.767 900.000 88 100 582.574 600.000 285.629 50 300.000 175.764 196.207 0 Ene-abr 09 Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13 Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16 Ene-abr 09 Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13 Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Indicadores: abril 2016 Las empresas que obtuvieron recomendación de sus proyectos de inversión en abril del presente año se comprometieron a incrementar su plantilla en 35 nuevos puestos de trabajo, promedio anual para los próximos 5 años. EMPLEO GENERADO Enero 2008 - Abril 2016 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 abr-16 ene-16 oct-15 jul-15 abr-15 ene-15 oct-14 jul-14 abr-14 ene-14 oct-13 jul-13 abr-13 ene-13 oct-12 jul-12 abr-12 ene-12 oct-11 jul-11 abr-11 ene-11 oct-10 jul-10 abr-10 ene-10 oct-09 jul-09 abr-09 ene-09 oct-08 jul-08 abr-08 ene-08 0 Indicadores: acumulado a Abril En el transcurso del 2016 el agregado del indicador generación de empleo ascendió a 377 nuevos puestos de trabajo. De los 377 nuevos puestos de trabajo que la empresas se comprometieron a generar, el 37% corresponde a empleos con un nivel de calificación* media, el 31% a un nivel de calificación media alta, el 25% a baja y 6% a alta. El resto corresponde a empleos que las empresas se comprometen a generar mediante la matriz simplificada o por el régimen anterior, por lo cual no puede identificarse a qué categoría corresponden los mismos. A su vez, el 36% del empleo a generar se trata de contratación de mujeres, el 26% a trabajadores de 24 años o menos y/o de 50 años o más, y en un 10% de los casos se declaró que se trata de contratación de trabajadores rurales. * El nivel de calificación del trabajo se determina según el monto de salario pagado. Un salario nominal menor a 5 BPC se considera empleo de calificación baja; uno mayor a 5 BPC y menor a 10 BPC empleo de calificación media; uno mayor a 10 BPC y menor a 20 BPC empleo de calificación media alta y uno mayor a 20 BPC empleo de calificación alta. El valor de la BPC a partir del 1º de enero de 2016 es de $3.340. Indicadores: acumulado a Abril En el acumulado abril del 2016, la cantidad de empleos generados fue de 377, cifra inferior a la de 2015. Por su parte, la cantidad de empleos promedio por proyecto que utiliza el indicador presenta una variación levemente descendente respecto al promedio por proyecto de igual período de 2015. EMPLEOS GENERADO Enero - Abril 2009 - 2016 2.500 25 2.103 2.113 2.092 2.000 20 1.729 1.500 1.500 15 1.071 1.000 989 10 377 500 0 5 0 Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr 09 10 11 12 13 14 15 16 Empleo Generado Empleo promedio por proyecto Indicadores: acumulado a Abril En los primeros cuatro meses del año 2016 el aumento de exportaciones comprometidas fue de U$S 46,6 millones, menor que en el año anterior. El promedio de incremento de exportaciones comprometidas por proyecto que usa el indicador, en el presente año es de U$S 7,8 millones, mayor que el de 2015 que alcanzó los U$S 3,8 millones. EXPORTACIONES (en miles de U$S) Enero - Abril 2009-2016 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 - 129.055 99.529 111.441 78.988 46.553 38.575 23.976 26.981 Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr 09 10 11 12 13 14 15 16 Exportaciones Export. promedio por proyecto 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 - Indicadores: Abril 2016 Se promovieron inversiones en procesos de Producción Más Limpia (P+L). Los montos de las mismas, en abril, ascendieron a U$S 31,4 millones. Las inversiones en esta área plantearon, entre otros, objetivos tales como: • Aumentar la producción y rentabilidad de la empresa a partir de la instalación de un sistema de riego y la adquisición de maquinaria. • La inversión en maquinaria, sistema de riego y mejoras de obra civil de manera de lograr un sistema productivo integral, limpio, eficiente, sustentable y menos vulnerable frente a la variabilidad climática creciente. • Generación de energía fotovoltaica para autoabastecimiento. Asimismo, en el mes de estudio se registraron inversiones en Investigación, Desarrollo, e Innovación (I+D+i) por U$S 0,5 millones. Indicadores: acumulado a Abril Entre enero y abril de 2016 se recomendaron inversiones en I+D+i por U$S 14,4 millones, mientras que el monto acumulado de inversiones en P+L alcanzó los U$S 458 millones. INVERSIÓN EN I+D+i (en miles de U$S) Enero-Abril 2009-2016 INVERSIÓN EN P+L (en miles de U$S) Enero-Abril 2009-2016 56.991 60.000 1.200.000 40.000 31.505 20.000 11.726 5.336 913.946 900.000 26.989 24.084 600.000 373.049 391.404 14.374 3.859 0 Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr 09 10 11 12 13 14 15 16 457.959 300.000 0 19.508 926 3.844 27.403 Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr Ene-abr 09 10 11 12 13 14 15 16 Indicadores: acumulado a Abril A partir de la aplicación del Decreto 002/012, que introduce el indicador sectorial Adaptación al Cambio Climático (ACC), la cantidad de proyectos que utilizan dicho indicador han mostrado un fuerte dinamismo. PROYECTOS CON INVERSIONES EN ACC Ene - Abr 2013/2016 20 16 13 10 5 0 0 Ene-abr 13 Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16 Las inversiones por este concepto alcanzan los U$S 18,2 millones en el acumulado de este año. Indicadores: acumulado a Abril Entre enero y abril de 2016, los indicadores sectoriales utilizados (Decreto 002) son los siguientes: Indicador sectorial Aumento de exportaciones indirectas MGAP Nivel tecnológico producto Beneficio adicional Sector Lácteo Beneficio adicional Sector Turístico Cantidad de proyectos que lo Valores acum ulados utilizaron 6 U$S 9,6 millones 30 N/A 2 N/A 1 N/A Además, se sigue utilizando fuertemente el indicador Descentralización - 72 proyectos. PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Caracterización de empresas: Abril 2016 De los 20 proyectos recomendados por COMAP en abril, el 5% son definidos como empresa nueva* mientras que el resto se encuentran en marcha. La inversión asociada a la primera fue de U$S 29,4 millones (51%), mientras que para las segundas fue de U$S 27,8 millones. PROYECTOS RECOMENDADOS Abril 2016 INVERSIÓN RECOMENDADA En miles de U$S. Abril 2016 Empresas nuevas; 1; 5% 50.000 40.000 Empresas en marcha; 19; 95% 30.000 29.381 27.758 Empresas nuevas Empresas en marcha 20.000 10.000 - * A los efectos de la inversión promovida, las empresas nuevas se definen como aquellas que en el ejercicio anterior a la presentación de su emprendimiento no tuvieron ingresos gravados. Caracterización de empresas: Abril 2016 En abril, de los proyectos recomendados, un 30% corresponden a micro y pequeñas empresas (MYPES), un 45% a medianas empresas y el restante 25% a grandes, según los parámetros económicos definidos en el Decreto 504/007. De la inversión recomendada, el 6% pertenece a las MYPES, el 59% a las medianas y el 34% a las grandes empresas. INVERSIÓN RECOMENDADA Según tamaño de empresa. En miles de U$S. Abril 2016 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 - 33.972 19.663 3.503 MyPES Mediana Grande • En el caso de empresas nuevas, el tamaño de las mismas se determina según las proyecciones de puestos de trabajo y/o del aumento de exportaciones a generar incluidas en el proyecto de inversión. Caracterización de empresas: Abril 2016 Los empleos a generar en los próximos 5 años por parte de las MYPES ascienden, en abril, a 5 puestos de trabajo promedio anual. Por su parte, las empresas medianas se comprometieron a generar 22 empleos y las grandes 8. Las MYPES planean invertir en P+L por U$S 1,1 millones, las empresas medianas por U$S 30,1 millones y las grandes por U$S 0,2 millones. Asimismo, las empresas grandes planean invertir en I+D+i por U$S 0,5 millones. PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Sectores de actividad: Abril 2016 De los proyectos recomendados en abril agro fue el sector de actividad económica con mayor cantidad de emprendimientos (35%). Por su parte, industria fue la que se comprometió a mayores niveles de inversión (U$S 47,8 millones). PROYECTOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD Abril 2016 INVERSIONES POR SECTOR DE ACTIVIDAD Abril 2016. En miles de U$S. 10 8 6 7 6 Agro; 4.937; 9% Servicios, 24.267, 21% Comercio; 161; 0% 5 1 1 Comercio 2 Turismo 4 Agro Servicios Industria 0 • El criterio de clasificación en sectores de actividad corresponde al Ministerio evaluador del proyecto. Industria; 47.770; 86% Sectores de actividad: Abril 2016 Las empresas del sector servicios plantearon la generación de 18 nuevos puestos de trabajo por medio de sus proyectos de inversión, seguidas de los sectores de industrias (15 empleos) y agropecuario (2), La inversión en P+L corresponde a empresas del sector industrial (U$S 30,2 millones), agropecuario (U$S 1,1 millones) y de servicios (U$S 0,1 millones). La inversión referente a I+D+i corresponde a empresas del sector servicios (U$S 0,5 millones). Sectores de actividad: Abril 2016 En el mes de abril, el grupo de actividad Electricidad, gas y agua –generación de energía fotovoltaica- presentó el mayor nivel de inversión, totalizando el 51% del total de los montos recomendados en el mes. La mayor parte de los proyectos de PYMES correspondieron a firmas de los grupos Agropecuario (40%). Asimismo, el grupo de actividad Comercio y Restaurantes exhibió el mayor número de nuevos empleos comprometidos (43%); Electricidad, gas y agua –generación de energía fotovoltaica- presentó los mayores montos de inversión en P+L (94%); y Comunicaciones en I+D+i (100%). • El criterio de clasificación en subsectores corresponde al giro de actividad de la empresa. Sectores de actividad: acumulado a Abril En los cuatro primeros meses de 2016, el mayor monto de inversión fue plasmado por las empresas del sector industrial (81%), seguido por agro (11%), turismo y servicios (4% en cada caso) y comercio (1%). INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD Enero - Abril 2009 - 2016. En porcentaje. 100% 3% 7% 6% 80% 9% 6% 21% 28% 15% 11% 25% 60% 17% 10% 2% 16% 3% 4% 13% 10% 3% 3% 13% 28% 6% 5% 7% 11% 1% 4% 4% 17% 40% 60% 41% 34% 14% 63% 56% 44% 20% 80% 74% 21% 0% Ene-abr 09 Ene-abr 10 Industria Ene-abr 11 Servicios Ene-abr 12 Turismo Ene-abr 13 Comercio Ene-abr 14 Agro Ene-abr 15 Ene-abr 16 PLAN DE EXPOSICIÓN INVERSIÓN RECOMENDADA ABRIL 2016 INDICADORES ASOCIADOS CARACTERIZACIÓN DE EMPRESAS SECTORES DE ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN Localización: Abril 2016 El 85% de los proyectos recomendados en abril corresponden a emprendimientos ubicados en el interior del país, mientras que en Montevideo proyectan radicarse el 15%. La inversión asociada al interior corresponde al 95% de la inversión total recomendada por COMAP y la de Montevideo al 5% de la misma. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Montos, en miles de U$S. Abril 2016 60.000 54.206 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2.933 0 Montevideo Interior Localización: acumulada a Abril Entre enero y abril de 2016, del total de los proyectos, el 63% se sitúan en departamentos del interior del país, 32% en Montevideo y 6% en varios departamentos a la vez. LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS Enero - Abril 2009 - 2016 143 150 131 98 120 90 60 30 88 123 122 130 98 83 71 77 70 73 55 49 7 10 12 8 28 6 6 6 5 0 Ene-abr 09 Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13 Montevideo Interior Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16 Varios Localización: acumulada a Abril Respecto a los montos de inversión en los cuatro primeros meses del presente año, se observa una mayor participación de aquellos emprendimientos que plantearon instalarse en el interior del país (68%). INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS Enero - Abril 2009 - 2016. En porcentaje. 100% 4% 3% 5% 2% 7% 7% 25% 28% 80% 40% 36% 52% 60% 67% 60% 38% 91% 68% 40% 20% 44% 58% 57% 34% 32% 28% 7% 0% 7% Ene-abr 09 Ene-abr 10 Ene-abr 11 Ene-abr 12 Ene-abr 13 Ene-abr 14 Ene-abr 15 Ene-abr 16 Montevideo Interior Varios unasep@mef.gub.uy unasep.mef.gub.uy Tel: 2915 81 67 – 2916 85 80