MERCADO INTERNACIONAL PECUARIO 04 de mayo de 2015 Año 1- Número 17 Dirección de Estudios del Sector Pecuario 1 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr.Carlos Casamiquela SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Roberto Gabriel Delgado SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Med. Vet. Jorge Dillon DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO Dra. Gabriela Naso Elaborado por: Lic. Rosana Boari Med. Vet. Natalia Chuard Paula Pouiller 2 PROYECCIONES USDA 2015: CONSUMO MUNDIAL Carne Bovina Se prevé que en 2015 el consumo mundial de carne bovina alcance los 56,73 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que significa una disminución del 1,54% respecto de 2014. Principales países consumidores de carne bovina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso EEUU Brasil UE China Argentina Rusia India México Paquistán Japón Canadá Otros Total 2011 11.646 7.730 8.034 6.449 2.320 2.346 2.040 1.921 1.503 1.237 996 10.281 56.503 2012 11.739 7.845 7.760 6.680 2.458 2.398 2.080 1.836 1.538 1.255 1.019 10.424 57.032 2013 11.608 7.885 7.520 7.052 2.664 2.393 2.035 1.873 1.576 1.232 1.017 10.963 57.818 2014 11.244 7.896 7.480 7.297 2.503 2.279 2.043 1.839 1.616 1.226 985 11.221 57.629 2015 11.292 7.905 7.495 7.305 2.500 2.112 2.100 1.845 1.661 1.228 925 10.371 56.739 % variación 2015/2014 0,43% 0,11% 0,20% 0,11% -0,12% -7,33% 2,79% 0,33% 2,78% 0,16% -6,09% -7,58% -1,54% (e): estimado Fuente: elaboración propia con datos de USDA El país con el mayor consumo de carne bovina es Estados Unidos, con una participación del 20% en el consumo total mundial. Se espera que en 2015 alcance las 11,3 millones de toneladas, un 0,43% más que lo consumido en 2014. En segundo lugar se encuentra Brasil, quien cuenta con una participación del 14%, y se espera que alcance en 2015 las 7,9 millones de toneladas. En el tercer y cuarto puesto se encuentran la Unión Europea y China, quienes representan un 13% cada uno y en el quinto lugar está Argentina, quien se espera que en 2015 alcance las 2,5 millones de toneladas consumidas de carne bovina. 3 Carne Porcina Se espera que en 2015 el consumo mundial de carne porcina alcance las 110 millones de toneladas equivalente res con hueso, un 0,32% más que lo consumido en 2014. Principales países consumidores de carne porcina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso China UE EEUU Brasil Rusia Japón Vietman México Corea del Sur Filipinas Taiwán Otros Total 2011 51.108 20.822 8.338 2.644 3.035 2.522 2.238 1.710 1.487 1.432 919 6.899 103.154 2012 53.802 20.382 8.441 2.670 3.239 2.557 2.275 1.850 1.546 1.446 906 7.228 106.342 2013 55.406 20.147 8.662 2.696 3.267 2.549 2.315 1.956 1.628 1.511 892 7.332 108.361 2014 57.169 20.237 8.647 2.759 3.024 2.543 2.389 1.991 1.737 1.552 875 7.031 109.954 2015 57.425 20.210 9.379 2.805 2.759 2.541 2.414 2.060 1.750 1.579 867 6.516 110.305 % variación 2015/2014 0,45% -0,13% 8,47% 1,67% -8,76% -0,08% 1,05% 3,47% 0,75% 1,74% -0,91% -7,32% 0,32% (e): estimado Fuente: elaboración propia con datos de USDA El principal consumidor de carne porcina a nivel mundial es China, quien en 2015 alcanzará las 57,4 millones de toneladas, un 0,45% más que el año anterior. Este país cuenta con una participación del 52% del total de carne porcina consumida en el mundo. En segundo lugar, se encuentra la Unión Europea, con un consumo de 20,2 millones de toneladas, a pesar que en 2015 se espera que su consumo disminuya un 0,13% respecto de 2014. La Unión Europea cuenta con una participación del 18% en el consumo de esta carne. Estados Unidos es el tercer mayor consumidor de carne porcina, quien se prevé que en 2015 alcance las 9,4 millones de toneladas, un aumento del 4,47% respecto del año anterior. 4 Carne Aviar El consumo mundial de carne aviar se espera que alcance las 85 millones de toneladas listas para el consumo en 2015, lo que significa un aumento del 1,03% respecto de 2014. Principales países consumidores de carne porcina en Miles de Toneladas eq. Res con hueso EEUU China UE Brasil India México Rusia Japón Argentina Sudáfrica Indonesia Otros Total 2011 13.660 13.016 9.010 9.422 2.891 3.474 3.013 2.105 1.556 1.653 1.515 18.706 80.021 2012 13.345 13.543 9.198 9.139 3.156 3.568 3.356 2.214 1.723 1.726 1.540 19.268 81.776 2013 13.691 13.174 9.498 8.829 3.445 3.582 3.520 2.209 1.729 1.731 1.550 20.133 83.091 2014 14.034 12.910 9.667 9.137 3.716 3.693 3.658 2.218 1.773 1.727 1.565 20.570 84.668 2015 14.974 12.895 9.775 9.351 3.888 3.766 3.680 2.240 1.826 1.755 1.625 19.765 85.540 % variación 2015/2014 6,70% -0,12% 1,12% 2,34% 4,63% 1,98% 0,60% 0,99% 2,99% 1,62% 3,83% -3,91% 1,03% (e): estimado Fuente: elaboración propia con datos de USDA El principal consumidor de carne aviar a nivel mundial es Estados Unidos, quien se prevé que en 2015 alcance las 15 millones de toneladas, un 6,7% más que lo consumido en 2014. Este país cuenta con una participación del 18% sobre el consumo total mundial. Se espera que China, segundo consumidor de carne aviar alcance en 2015 las 12,9 millones de toneladas, lo que significa una disminución del 0,12% respecto de 2014. En tercer lugar se encuentra la Unión Europea, quien en 2015 se prevé que llegue a 9,8 millones de toneladas de carne aviar consumidas, un 1,12% más que lo consumido en 2014. En cuarto lugar se encuentra Brasil, quien se espera que en 2015 alcance las 9,4 millones de toneladas de consumo de carne aviar, representando un 2,34% de aumento respecto del año anterior. 5 NUEVA ZELANDA – Perspectivas para la carne vacuna El stock vacuno al 30 de junio de 2014 alcanzó las 3,64 millones de cabezas, reduciéndose un 1,7% respecto a junio de 2013 a causa de una disminución del 2,3% de vacas y vaquillonas preñadas. Para el ejercicio 2014-15 se espera que el stock vacuno se incremente en un 24%, alcanzando los US$ 3.490 millones FOB, impulsado principalmente por un aumento del 31% en el valor promedio de las exportaciones de carne en comparación con el máximo histórico alcanzado en 2013-14. Faena Para septiembre de 2015 se prevé un aumento de la faena para exportación alcanzando las 2,36 millones de cabezas, un 1,3% superior en comparación con 2013-14. Este aumento refleja la influencia de la fuerte caída en el pago de los productos lácteos (estimada en - 45% en 2014-15 en comparación con 2013-14) y sus implicaciones en el número de vacas lecheras y vaquillonas que se faenaron. Además, las condiciones de sequía, sobre todo en el centro de la Isla del Sur, durante el verano 2015 contribuyeron a números elevados de faena temprana en el ejercicio 2014-15. Para 2014-15, se prevé que en general el peso del ganado permanezca sin cambios, en 250 Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand kg por cabeza, en comparación con el ejercicio anterior. En consecuencia, se estima una producción de carne de 591.100 toneladas peso carcasa, 1,2% superior al ejercicio anterior. Se espera un incremento de vacas, vaquillonas y toros, y una disminución de novillos para 2014-2015. 6 Exportaciones En 2013-2014 las exportaciones de carne vacuna aumentaron un 6,9% logrando un envío de 390.000 toneladas como resultado del aumento de la producción. Los ingresos por la exportación alcanzaron un récord de 2,8 millones de dólares FOB en 2013-14, un 8,5% superior en comparación con la temporada anterior. Esto refleja un aumento en volumen y valor de las exportaciones de carne como de sus subproductos. El valor medio de las exportaciones de carne se incrementó un 1,5% alcanzando niveles casi récords de US$5.800 FOB por tonelada impulsado por la fuerte demanda internacional. El valor de las exportaciones de los subproductos (incluyendo cueros y despojos) aumentaron un 6% impulsado principalmente por una recuperación en el valor de los despojos comestibles. Los ingresos obtenidos a partir de los subproductos representaron el 19% del valor total de las exportaciones de carne vacuna. América del Norte representó el 48% de los ingresos de carne vacuna mientras que el Norte de Asia representó el 30%. 2014-2015 A septiembre de 2015, se espera que las exportaciones de carne vacuna neozelandesas aumenten 1,2%, llegando a 395.100 toneladas enviadas. Si las condiciones de sequía continúan en marzo y abril, la producción de carne podría aumentar aún más. Además, se espera que el precio promedio de la carne vacuna llegue a un máximo récord histórico de US$ 7.600 FOB por tonelada, un 31% superior en comparación con el récord alcanzado en 2013-14. Esto se debe a la combinación de dos factores: los altos precios internacionales de la carne vacuna, impulsados por la escasez de suministros y la fuerte demanda, particularmente en los Estados Unidos; y la relativa debilidad de la divisa NZD frente al USD. Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand 7 Con respecto al valor de los subproductos de la carne vacuna se prevé que disminuyan un 9,1% en 2014-15. Esta previsión tiene en cuenta la incertidumbre en torno a la capacidad de Rusia de pagar los productos importados dada la extrema debilidad del rublo. Rusia se convirtió en un importante mercado para las exportaciones de vísceras de carne vacuna de Nueva Zelanda, que representaron el 17% del volumen y 11% del valor de las exportaciones en 2013-14. En general, se espera que los ingresos totales de carne vacuna aumenten 24% llegando a US$3.490 FOB millones en 2014-2015, y sería un 27% por encima del valor total de las exportaciones de cordero. Fuente: Elaboración propia con datos de Beef + Lamb New Zealand 8 Chile reconoce a EE.UU. como país con riesgo insignificante de Encefalitis Espongiforme Bovina Chile reconoció recientemente a Estados Unidos como país con riesgo insignificante en materia de encefalopatías espongiformes bovina (EEB). Este reconocimiento supone para EE.UU. la posibilidad de retomar las exportaciones de carne vacuna y de ganado vivo a Chile. En diciembre de 2003 Chile prohibió la importación de carne y de ganado vacuno desde EE.UU. debido a un caso de EEB registrado en el país norteamericano. Desde el año 2007 EE.UU. está negociando con el Servicio de Agricultura y Ganadería de Chile (SAG) para eliminar esta prohibición. En el mes de marzo Chile ha accedido finalmente a reconocer el estatus de EE.UU. en materia de EEB. Actualmente ambos gobiernos están trabajando en los protocolos que permitirán la exportación de ganado vivo. Emiratos Árabes aprobó los certificados sanitarios que habilitan la exportación de ganado vivo desde Uruguay para exportar bovinos y ovinos vivos. Esto se tras la aprobación de certificados sanitarios que ambos países habían acordado durante la negociación celebrada en Montevideo en el mes de enero. La habilitación alcanza a bovinos para reproducción, faena y engorde y a ovinos para reproducción y sacrificio. Dicha medida fue promovida por el Ministerio de Ganadería de Uruguay implicando de esta manera la apertura de otros mercados como Azerbaijan, Georgia y Arabia Saudí, entre otros. 9 Fuentes: OIE – Organización mundial de Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/) TRADEMAP - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (http://www.trademap.org/Index.aspx) USDA - Departamento de Agricultura de Estados Unidos (http://apps.fas.usda.gov/gats/default.aspx ) Beefpoint (http://www.beefpoint.com.br/ ) EUROCARNE DIGITAL (http://www.eurocarne.com/) BEEF+LAMB NEW ZEALAND Economic Service (www.beeflambnz.com) 10