Capsula Centroamerica y Costa Rica febrero 13 rev [Modo de

CENTROAMÉRICA
UN MERCADO POR
EXPLORAR
COSTA RICA
AMPLIAS
POSIBILIDADES
Presentada por:
Gloria Stella Plazas Peralta
0
OBJETIVOS
Identificar las principales características del mercado
centroamericano para explorar posibilidades de negocios
Conocer las condiciones de acceso al mercado de Costa Rica
para identificar oportunidades de negocios
Reconocer los pasos básicos para hacer negocios con Costa Rica
Alguna vez nos hemos preguntado …
0
I. ¿POR QUÉ EXPORTAR AL MERCADO
CENTROAMERICANO?
¿Cómo es el mercado centroamericano, qué oportunidades ofrece?
Es un mercado de alto potencial
0
Es un mercado en crecimiento y con necesidades de comercio
Existe interés de Colombia como aliado estratégico en la región
Acceso preferencial de productos colombianos en corto plazo
Por su situación geográfica y afinidad cultural de negocios
Centroamérica
superficie y
población estimada
2005
1. Mercado de alto potencial
0
Guatemala
108.889 Kms2
12.699.780
habitantes
Honduras
112.492 Kms2
7.346.532
habitantes
Nicaragua
130.700 Kms2
5. 483.447
habitantes
El Salvador
20.749.44 Kms2
6.874.926 habitantes
Costa Rica
51.100 Kms2
4.321.717
habitantes
Centroamérica
423.930.44 Km2
36.726.402 potenciales consumidores
.
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información
1. Mercado de alto potencial
0
3.2%
Centroamérica
crecimiento de la
producción
2004-2005
4.2%
4.0%
2.8%
4.1%
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información
2. Mercado en crecimiento y con necesidades de comercio
0
Centroamérica
Estructura de las exportaciones totales 2005
Resto del
RESTO DEL
Mundo
MUNDO
72.9%
72.9%
MCCA
29.7%
MCCA
27.1%
Exportaciones 2005
US$ 14.411 millones
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información.
2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio
0
Estructura de las exportaciones intrarregionales 2005
Centroamérica
Nicaragua
Honduras
HONDURAS
8.8%
8.8%
NICARAGUA
7.4%
7.4%
Costa Rica
COSTA RICA
25.5%
24.5%
EL SALVADOR
El Salvador
23.4%
23.4%
GUATEMALA
35.9%
Guatemala
Exportaciones intrarregionales
US$3.912 millones
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información.
35.9%
2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio
0
Centroamérica
Estructura de las importaciones totales 2005
Resto del mundo
87.7%
MCCA
12.3%
RESTO DEL
MUNDO
87.7%
MCCA
12.3%
Importaciones 2005
US$30.786 millones
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información.
2. Mercado en crecimiento con necesidades de comercio
CENTROAMERICA
0
Centroamérica
ESTRUCTURA DE
LAS IMPORTACIONES INTRARREGIONALES, 2005
Estructura de las importaciones intrarregionales 2005
HONDURAS
Honduras
22.0%
22.0%
NICARAGUA
Nicaragua
15.1%
15.1%
COSTA RICA
Costa Rica
9.9%
9.9%
EL SALVADOR
El Salvador
26.9%
26.9%
Importaciones intrarregionales
US$3.776
FUENTE: SIECA, Dirección General de Tecnologías de Información.
GUATEMALA
Guatemala
26.1%
26.1%
Principales productos de exportación e importación en
Centroamérica
Exportaciones
0
Bananos o plátanos frescos
Café
Azúcar de caña
Piñas tropicales
Preparaciones alimenticias
Melones y sandías
Amomos y cardamomos
Carne deshuesada
Partes y accesorios para
máquinas procesadoras de datos
Medicamentos anti malaria
Aceites crudos de petróleo
Partes para máquinas y aparatos
eléctricos
Prendas y complementos de vestir
de punto
Importaciones
Aceites de petróleo
Circuitos integrados
Gas propano licuado
Medicamentos
Aceites crudo de petróleo
Automóviles de turismo
Pasajeros y carga
Aparatos emisores con aparato
receptor incorporado
Aparatos de televisión
Productos laminados
Papel y cartón kraft
Maíz amarillo
Trigo duro
Cuero y sus manufacturas
Confecciones
Muebles y artículos de madera
Materiales para construcción
3. Interés de Colombia como aliado estratégico en la región
0
Necesidad de los dos mercados de aprovechar el TLC Colombia Centroamérica
Colombia es una economía de mayor tamaño y productividad
Oportunidad para Centroamérica de aumentar los niveles de
producción por ser un mercado en desarrollo
Elevados índices de demanda de productos en el exterior por parte de
Centroamérica
3. Interés de Colombia como aliado estratégico
¿Cuánto y qué exportamos a Centroamérica?
0
US$ 735 millones en exportaciones
Productos alimenticios y bebidas;
tabaco; textiles y prendas de vestir;
calzado y cuero; madera y productos
de madera; papel y productos de
papel; productos de la industria
editorial y artes gráficas; químicos
industriales; derivados del petróleo;
caucho y plásticos; barro y loza; vidrio
y sus productos; otros minerales no
metálicos; láminas de hierro y acero;
maquinaria eléctrica; material de
transporte; equipos científicos y otras
manufacturas livianas.
Exportaciones de Colombia a Centroamérica
Participación por país, promedio 2000 - 2005
COSTA RICA.
31%
PANAMÁ.
39%
:
NICARAGUA.
1%
HONDURAS.
6%
EL SALVADOR.
6%
GUATEMALA.
17%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con datos DANE
3. Interés de Colombia como aliado estratégico
¿Cuánto y qué importamos de Centroamérica?
0
US$ 111 millones en importaciones
Importaciones de Colombia procedentes de Centroamérica
Participación por país, promedio 2000-2005
COSTA RICA.
26%
PANAMÁ.
49%
EL SALVADOR.
1%
NICARAGUA.
1%
HONDURAS.
6%
GUATEMALA.
17%
Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.
Productos agropecuarios; productos
alimenticios; textiles y prendas de vestir;
cuero y sus derivados; muebles de
madera; papel y productos de papel;
químicos; caucho y plásticos; y
maquinaria eléctrica.
3. Interés de Colombia como aliado estratégico
Guatemala
Neumáticos, guantes
de plástico
Maquinaria agrícola
Abonos insecticidas
Tecnología en café
0
Honduras
Cuero y calzado
Azúcar y sus
productos
Jabón
Servicios de
construcción
Diversas opciones
Nicaragua
Cuero y calzado
Maquinaria
Servicios de
construcción
El Salvador
Automotores
Metalmecánica
Transformación y
distribución de
energía
Costa Rica
Alimentos
Manufactura liviana
Bienes industriales
4. Acceso de productos colombianos al mercado Centroamericano en
corto plazo mediante acuerdos de integración
0
Guatemala
AAP 5
Honduras
AAP 9
Nicaragua
AEC 6
El Salvador
AAP 8
TLC TN
Colombia
Guatemala
El Salvador
Honduras
Costa Rica
AAP 7
Acuerdos de Alcance Parcial y
Acuerdos de Complementación Económica
en el marco de ALADI
5. Situación geográfica y afinidad cultural y de negocios
0
Proximidad geográfica: 2 horas y media desde Bogotá
punto intermedio entre América del Norte y América del
Sur (Costa Rica)
Compartimos el mismo idioma
Afinidad en la cultura de los negocios
6. Complementariedad en la producción
0
La producción de los países centroamericanos está compuesta por
productos agrícolas con escaso componente de valor agregado.
Con excepción de Costa Rica, que produce y exporta componentes
de la industria informática y electrónica, en tanto que sus
importaciones se basan en maquinaria, equipos, materias primas e
insumos industriales.
La producción colombiana no se caracteriza por un alto contenido
de valor agregado, los bienes manufacturados tienen grado de
industrialización.
6. Complementariedad en la producción
0
Colombia está en capacidad de suministrar productos
agroindustriales y manufacturas intermedias, de
escasa producción en la región centroamericana.
Costa Rica se ha especializado en la producción de
partes y piezas para equipos de cómputo y
recientemente ha incursionado en la industria de
programas de computación, industria que en Colombia
está por desarrollarse, en consecuencia podría ser un
complemento en su economía.
0
II. ¿POR QUÉ HACER
NEGOCIOS CON COSTA RICA?
Alguna vez nos hemos preguntado …
¿Por qué Costa Rica?
0
Es un mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo
Es una economía en crecimiento
Su integración con otras economías amplían su potencial
Cuenta con incentivos a la inversión extranjera y apertura de
empresas
Es líder centroamericano en producción y exportación de tecnología
Alta dependencia de productos básicos y bienes de capital
¿Por qué Costa Rica?
1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo
0
Habitantes: 4.321 millones
Fuerza laboral: 1.8 millones de personas
PIB: US$ 20.016 millones
Crecimiento de la producción: 4.1%
PIB per cápita: US$: 4.627
Inflación: 14.07%
¿Por qué Costa Rica?
1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo
0
Desempleo: 6.5%
Estabilidad de la moneda
Incentivos a la inversión extranjera
San José es la ciudad con la mejor calidad de vida de
América Latina
La sociedad costarricense es altamente consumista
¿Por qué Costa Rica?
0
2. Economía en crecimiento
Tasas de crecimiento: entre el 4% y el 5%
Crecimiento del PIB en 2005: 4.1%
Exportaciones: US$ 7.000 millones
Crecimiento de las exportaciones: 11.5%
¿Por qué Costa Rica?
0
2. Economía en crecimiento
El 40.1% de sus exportaciones se dirigen a Estados
Unidos US$ 2.806 millones
16.3% a la Unión Europea US$ 1.142 millones
1.9% a América del Sur US$ 130 millones
A Colombia US$ 36 millones (0.5%)
¿Por qué Costa Rica?
2. Economía en crecimiento
0
Importaciones US$ 9.806 millones
Crecimiento de las importaciones 18.6%
El 40.9% de sus importaciones provienen de Estados
Unidos US$ 4.017 millones
Unión Europea 13.1% US$ 1.285 millones
América del Sur 14.3% US$ 1.402 millones
Colombia US$ 267 millones (2.7%)
¿Por qué Costa Rica?
3. Integración de Costa Rica con otras economías amplían su potencial
Tratados vigentes
0
Trinidad y Tobago; Canadá; México
República Dominicana; Chile; CARICOM
TLC USA DR CAFTA
Tratados de libre comercio por concretar
Panamá
Mercado Común Centroamericano
En negociación
Unión Europea
Taiwán
Regímenes preferenciales vigentes
SGP-Plus, AAP
¿Por qué Costa Rica?
0
4. Incentivos a la inversión extranjera
Política económica estable y promoción de inversiones
Inversión extranjera promedio 2005 US$ 653.2 millones
Los extranjeros poseen igualdad constitucional de derechos y obligaciones
Las áreas en las que existen restricciones son los sectores de seguros,
agua, combustible, electricidad y telecomunicaciones
El Estado puede ejecutar obras, en alianza con el sector privado, de
carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura
¿Por qué Costa Rica?
4. Incentivos a la inversión extranjera
0
Régimen de zonas francas: Permite establecer áreas primarias de
operaciones aduaneras y fiscales extraterritoriales, con beneficios y
exenciones impositivas para compañías que desean utilizar a Costa
Rica como plataforma de exportación
Régimen de perfeccionamiento activo: permite introducir
mercancías a fin de transformarlas con destino a la exportación, con
suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía
¿Por qué Costa Rica?
5. Líder centroamericano en producción y exportación de tecnología
0
Costa Rica modificó en menos de 20 años la estructura de sus
exportaciones, basada en plátano y café y se concentró en la venta
de manufacturas de alta tecnología
Es uno de los principales países dentro de los líderes potenciales
de tecnología debido a las ventajas competitivas que ofrecen sus
productos de exportación de alta tecnología
En el 2005 exportó US$ 185 millones de circuitos integrados
(INTEL)
¿Por qué Costa Rica?
5. Líder centroamericano en producción y
exportación de tecnología
0
Sexto país más competitivo en América Latina para los
negocios según el Ranking de Competitividad Global
2005-2006 del Foro Económico Mundial.
Sede regional de multinacionales de Estados Unidos y
Europa en manufactura y servicios: Intel, Procter &
Gamble, Panasonic, Panduit, Firestone, GBM, Sony
Music, Merck, Schering, Daewoo, Coca Cola, etc.
¿Por qué Costa Rica?
6. Dependencia de sus importaciones de productos básicos y bienes
de capital
0
El déficit comercial de Costa Rica en el año 2005 llegó
a US$ 2.800 millones
Importaciones se concentran en industrias de la
transformación y para la re-exportación a terceros
mercados, además de bienes de consumo suntuarios y
masivos, incluido alimentos
Durante el año 2005 el 92.7% de sus importaciones fueron
industriales
¿Por qué Costa Rica?
7. Fuentes de información
0
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.procomer.com/est/mercados/libros.cfm
Banco Central de Costa Rica. Indicadores Económicos:
http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatC
uadro.
HRW World Atlas. Datos Generales de Costa Rica:
http://go.hrw.com/atlas/norm_htm/cstarica.htm
Sistema Económico Centroamericano: http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm
www Centroamérica. Guía del mercado centroamericano: http://www.wwfca.org/
Corporación Colombia Internacional. Observatorio de Competitividad.
Agrocadenas:
http://www.agrocadenas.gov.co/inteligencia/documentos/perfil_mercado_MCCA.
Asociación Latinoamérica de Integración ALADI: http://www.aladi.org/
0
Alguna vez nos hemos preguntado …
III. ¿CUÁLES SON LAS
CONDICIONES DE ACCESO AL
MERCADO DE COSTA RICA?
0
Para acceder al mercado costarricense debemos conocer …
El sistema de transporte y logística
La normativa comercial
Condiciones de acceso al mercado
0
Sistema de transporte y logística
Condiciones de acceso al mercado
Transporte y logística
0
Costa Rica cuenta con una adecuada infraestructura de puertos, aeropuertos redes
viales y un sistema de siete aduanas situadas estratégicamente y un adecuado
sistema de transporte marítimo, aéreo y terrestre.
La distribución física desde Colombia hacia Costa Rica se da únicamente por las
vías marítimas y aéreas.
El medio de transporte más utilizado por Colombia es el aéreo.
El transporte en Costa Rica lo maneja el Estado.
Las Aduanas son reguladas por la Dirección General de Aduanas DGA
El sistema de transporte terrestre y marítimo y la red vial son supervisadas por el
Ministerio de Obras Públicas y Transporte.
El transporte aéreo es regulado por la Dirección General de Aviación Cívil.
Condiciones de acceso al mercado
Transporte marítimo
0
Limón y Moín en el Atlántico
Caldera, Puntarenas, Quepos y Golfito en el Pacífico
El sistema aduanero por vía marítima está compuesto
por las aduanas de Caldera, Limón y Gofito
Puerto Limón
Tráfico de contenedores y de pasajeros.
Situado en el Atlántico a 160 km. de San José.
Cuenta con cinco atracaderos 210 y 275 metros y
profundidad de 9 y 10 metros.
Las naves atendidas son buques Ro-Ro y
convencionales.
El principal muelle es "Proyecto Alemán". Tiene 420
metros de atracadero para atender 2 barcos con
profundidades de -9 y -10 metros. La principal función de
este muelle es terminal de contenedores.
Cuenta con un patio para almacenar 560
contenedores.
Muelle Nacional, Muelle Setenta y Muelle Metálico.
Productos: Petróleo,
fertilizantes y carga general
de importaciones y bananos,
café y otros productos
agrícolas en exportaciones.
Condiciones de acceso al mercado
Transporte marítimo
0
Puerto de Moín
Ubicado a 6 kilómetros al noreste
de Puerto Limón, a 160 kilómetros
por tierra de San José.
El Puerto tiene tres atracaderos,
dos de ellos de multipropósitos de 12 metros para la exportación de
bananos y una terminal petrolera
de -14 metros, para importar
petróleo; que funciona también como
terminal para banano y está
equipado con un sistema de faja
transportadora para la descarga de
fertilizantes.
Condiciones de acceso al mercado
Transporte marítimo
0
Puerto de Caldera
Situado a 100 kilómetros por tierra
de San José.
Se ubica específicamente en la
parte Sureste de la Bahía de
Caldera, y al lado este del Golfo de
Nicoya, localización que le permite
amplia protección del fuerte viento y
oleaje.
Caldera ha sido el principal Puerto
para el comercio internacional de
la Costa Pacífica.
El tráfico principal es de
importación de granos, vehículos
y carga en general. Arribo de
barcos de contenedores, graneleros,
cruceros y atuneros
Condiciones de acceso al mercado
Transporte marítimo
Servicios: Las mercancías procedentes de Cartagena, Santa Marta,
Barranquilla y Buenaventura son atendidas en Puerto Limón y las que entran a
a Puerto Caldera proceden de Buenaventura.
0
Origen
Destino
Tipo de carga
Tarifa US$
Cartagena, Santa
Marta y Barranquilla
Limón
General
Contenedor 20´
Contenedor 40´
$825.00
$1.185.00
Buenaventura
Caldera
General
Contenedor 20´
$1.100.00
Contendor de 40´ $1.400.00
Buenaventura
Limón
General
Contenedor 20´
Contenedor 40´
$1.000.00
$1.650.00
Fuente Proexport
Principales navieras que ofrecen servicios desde Colombia hacia Costa Rica
Maruba
Costa Container Lines
Ever Green Line
Maersk – Sea Land
Seaboard Marine
Condiciones de acceso al mercado
Transporte aéreo
Aeropuertos internacionales
0
Juan Santamaría en Alajuela a 16
km. De san José utilizado para carga
internacional, manejo de carga en
general y refrigerada. Se encuentra
la Aduana de Santamaría por donde
ingresa la totalidad de la carga aérea,
pero es mayor la exportada que la
importada.
El Daniel Oduber ubicado en la zona
turística de Liberia, Guanacaste, para
carga general y perecedera.
Aeropuertos regionales
Tobías Bolaños en Pavas, para naves pequeñas
Limón para todo tipo de aeronaves
Condiciones de acceso al mercado
Almacenes fiscales
0
Concesionados por la DGA para conservar y custodiar temporalmente sin pago de
tributos las mercancías objeto de comercio exterior bajo la supervisión y control de la
autoridad aduanera.
La elección la hace la empresa transportista, en las cargas consolidadas el
importador puede decidir el almacén.
El 70% de la carga aérea que ingresa a Costa Rica es almacenada en los terminales
Santamaría, ubicado cerca al aeropuerto. Utilizada por Copa, Grupo Taca y American
Airlines, que transportan mercancías procedentes de Colombia. Luego el importador se
encarga de la nacionalización de la mercancía con el pago de los tributos.
Tarifa
El costo total cobrado por un almacén fiscal incluye el almacenaje, manejo, seguro,
más el impuesto de ventas del 13%. El tiempo depende de los trámites de
nacionalización.
Condiciones de acceso al mercado
0
Tarifas de referencia transporte aéreo
Origen
Destino
Tipo de carga
Mínimo
Tarifa US$
(+ de 500 kg
Bogotá
San José
General
$ 50
0.70
Bogotá
San José
Perecedera
$ 55
0.77
Fuente: Proexport
Servicios de transporte aéreo desde Colombia
Copa Airlines: Hace traslado vía Panamá saliendo desde Colombia todos los días
y hace conexión a Costa Rica ya sea el mismo día o a más tardar al día siguiente.
Grupo Taca: Viaja todos los días desde Colombia y tiene salidas desde Bogotá,
Cartagena, Cali y Medellín.
American Airlines: Tiene dos vuelos diarios Miami y su duración es de dos días.
Condiciones de acceso al mercado
Infraestructura vial y férrea
0
Costa Rica dispone de una red vial aproximadamente de 37.281.88
km., entre carreteras y caminos de los cuales el 22% se encuentran
pavimentados y 680 forman parte de la carretera interamericana.
Una mercancía puede tardar menos de un día de Puerto Moín a
alguna aduana en San José.
Las empresas transportistas de carga internacional deben estar
inscritas ante la DGA
En el caso de Colombia y Costa Rica no se realizan transacciones
comerciales mediante esta vía debido a la ubicación geográfica entre
ambos países.
Las mercancías que ingresan por medio de transporte terrestre
utilizan las aduanas de Paso Canoas en la frontera con panamá al sur
y la de Peñas Blancas en Nicaragua del Norte.
No existe un sistema ferroviario comercial aunque es utilizada
esporádicamente para el transporte de banano.
0
Normativa Comercial
Condiciones de acceso al mercado
1. Normativa comercial
0
Se rige bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y las
importaciones se dividen en:
Partidas arancelarias de importación prohibida (sangre,
llantas usadas, material bélico, entre otros)
Partidas arancelarias de importación restringida que
necesitan permisos especiales (vegetales, animales, productos
médicos, entre otros)
Partidas arancelarias con derechos ad-valorem o DAI son la
mayoría.
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.comex.go.cr/estadisticas/aranceles/arancel_promedio.pdf
Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Arancel
Centroamericano de Importación SAC:
http://ns3.sieca.org.gt/ArancelCA2002/Arancel.
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.procomer.com/publicaciones/index.cfm?queHacer=loadPage
&page=guia_arancel
Condiciones de acceso al mercado
1. Normativa comercial
0
Los impuestos a la importación en Costa Rica son:
1. Tarifa de Derecho Arancelario a la Importación – DAI: en promedio es: 5%, 9%
y 15%
2. Impuesto al valor agregado IVA del 13% y se aplica a todos los productos
3. Impuesto Selectivo al Consumo se aplica a cerca de 1.500 productos, entre
los que figuran: zumo de frutas 10%; bebidas gasificadas 25%; vino 35%;
cerveza 40%
4. Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF, excepto medicamentos de uso
humano y materias primas para la industria 1%
5. Impuestos especiales: IDA (Instituto de Desarrollo Agrario) e IFAM (Instituto
de Fomento y Ayuda Municipal) se aplican a productos como a los licores y
cigarrillos
Condiciones de acceso al mercado
2. Normas de origen
0
Para ingresar exentas de aranceles las mercancías
procedentes de los demás países centroamericanos deben
cumplir la norma de origen del 30% de contenido regional y
presentar la certificación de origen expedida por la autoridad
competente en cada país.
Los productos importados desde Colombia no se benefician
de preferencias y por lo tanto no requieren cumplir con la
norma de origen. (No existe acuerdo comercial con Costa Rica)
Condiciones de acceso al mercado
3. Aplicar las normas y vistos buenos
0
Los productos agrícolas requieren certificado fitosanitario. La
información relacionada se encuentra en:
www.mag.go.cr/servicios/fitosanitario
Se requiere Certificado de Libre Venta en productos como:
Cosméticos, químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e
insecticidas para comprobar que son de libre venta en el país de
origen. Debe contener información acerca de los ingredientes y
composición del producto y debe ser legalizado por el Consulado de
Costa Rica
Condiciones de acceso al mercado
0
3. Aplicar las normas y vistos buenos
Los productos químicos farmacéuticos, cosméticos,
insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas requieren
permiso de importación del Ministerio de Salud.
Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser
registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años.
Se recomienda visitar:
www.netsalud.sa.cr/ms/drc/pciudadano
Condiciones de acceso al mercado
3. Aplicar las normas y vistos buenos
0
Algunos productos agrícolas requieren autorización por
parte del Ministerio de Agricultura, como por ejemplo el
maíz.
Para poder importar vinos y licores se debe presentar el
recibo de pago de derechos de análisis a la Tesorería del
Ministerio de Sanidad.
Los productos alimenticios deben solicitar el registro
ante el Departamento de Control de Alimentos del
Ministerio de Salud.
Los productos químicos, agropecuarios y sanitarios se
registran en el Departamento de Sustancias Tóxicas y
Medicina del Trabajo del Ministerio de Salud.
Condiciones de acceso al mercado
3. Aplicar las normas y vistos buenos
0
Los medicamentos, cosméticos, productos
sanitarios, estupefacientes y psicotrópicos se
registran en el Departamento de Drogas.
Estupefacientes, Controles y Registro del
Ministerio de Salud. Allí también se autoriza el
registro de productos farmacéuticos y cosméticos.
El Departamento de Control de Alimentos del
Ministerio de Salud es el responsable de otorgar
los permisos para el ingreso de productos
alimenticios.
Condiciones de acceso al mercado
3. Aplicar las normas y vistos buenos
0
Ejemplos documentos requeridos para la importación de alimentos
y bebidas
Certificado sanitario de libre venta y consumo
del país de origen, emitido por la autoridad
gubernamental correspondiente, visado por el cónsul
de Costa Rica y refrendado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de este país.
Certificado de composición cualitativa de los
ingredientes y cuantitativa de los aditivos empleados,
expedido por el fabricante o por las autoridades
sanitarias del país de origen.
Dos muestras del producto.
Condiciones de acceso al mercado
3. Aplicar las normas y vistos buenos
Documentos requeridos para la importación de alimentos y bebidas
0
Dos juegos de etiquetas del producto
Recibo de pago de derechos de análisis a la
Tesorería del Ministerio de Sanidad (renovable cada 5
años).
Etiquetado: en español debe contener nombre del
alimento; tipo de producto; contenido neto y peso; lista
de ingredientes, país de origen; nombre y dirección del
fabricante; envasador; distribuidor; importador;
exportador o vendedor del alimento; código de barras,
identificación del lote; fecha de vencimiento o
caducidad; e instrucciones de uso.
Condiciones de acceso al mercado
0
3. Aplicar las normas y vistos buenos
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio
de Costa Rica, a través de la Unidad de
Reglamentación Técnica, se encarga de la
expedición de las regulaciones en aspectos
técnicos, fito y zoo sanitarios y etiquetado
La información se puede consultar la página de
este Ministerio:
http://www.reglatec.go.cr/consultas.htm
Condiciones de acceso al mercado
4. Declaración de Aduana
0
La Ley de Aduanas No.7557 modificada y vigente desde el 5 de
marzo de 2004
La principal modificación es que toda mercancía exportada a Costa
Rica deberá tener la copia de la declaración oficial aduanera del
país de origen, en caso de Colombia DEX, indicando el valor real de
la mercancía, el número y monto de la factura, el número del
contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del importador
Para mayor información puede consultar en:
www.hacienda.go.cr/aduanas/marco_legal.html
Condiciones de acceso al mercado
5. Exigencias de empaque embalaje y etiquetado
0
No existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para:
Alimentos: Etiqueta en español que indique nombre del producto, ingredientes en
orden cuantitativo, contenido nutricional, fecha de vencimiento y peso.
Productos químicos: Fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones
veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y
Farmacéuticos, requieren un etiquetado especial.
Vinos y licores: Debe estar en español e indicar: tipo de producto, graduación
alcohólica, volumen neto en centilitros, ingredientes, país de origen, nombre y
dirección del fabricante, envasador, código de barras, nombre y dirección del
importador y un aviso relativo del riesgo que implica consumir alcohol: “El abuso del
licor es nocivo para la salud”.
Información adicional en:
www.netsalud.sa.cr/ms
Condiciones de acceso al mercado
5. Exigencias de empaque, embalaje y etiquetado
0
De manera obligatoria, las etiquetas de productos alimenticios, deben
contener en español la siguiente información:
Nombre del alimento
Tipo de producto
Contenido neto y peso
Lista de ingredientes
País de origen
Nombre y dirección del fabricante
Envasador
Distribuidor
Importador
Exportador o vendedor del alimento
Código de barras
Identificación del lote
Fecha de vencimiento o caducidad
Instrucciones para el uso
Condiciones de acceso al mercado
5. Exigencias de empaque, embalaje y etiquetado
0
Para cigarrillos y licores:
Nombre y tipo de producto
Graduación alcohólica
Volumen neto en centilitros
Lista de ingredientes
País de origen
Nombre y dirección del fabricante
Envasador
Distribuidor
Importador o vendedor del producto
Código de barras
Nombre y dirección de importador
Un aviso relativo a los riesgos que supone para la salud
el consumo de alcohol o cigarrillo
Condiciones de acceso al mercado
6. Conocer la competencia
Los competidores de Colombia en Costa Rica son las empresas y productos
procedentes de los países con los cuales Costa Rica ha negociado acuerdos
comerciales o tratados de libre comercio puesto que entran en condiciones
favorables a ese mercado. Costa Rica tiene acuerdos comerciales con:
0
República Dominicana: Vigente a partir de marzo de 2002
Chile: Vigente a partir de febrero de 2002
Canadá: Vigente a partir de 2001
México: Vigente a partir de enero de 1995
Caricom: Con las islas del Caribe
Panamá: Vigente a partir de 1973
Centroamérica: Mercado Común Centroamericano
Estados Unidos: TLC CAFTA RD
Condiciones de acceso al mercado
6. Conocer la competencia
0
La competitividad de los productos colombianos
para entrar al mercado costarricense está en:
Calidad
Diseño
Empaque
Oportunidad de entrega
Precio
Condiciones de acceso al mercado
7. Cumplir con los requisitos de inmigración
0
Para entrar a Costa Rica los ciudadanos
colombianos requieren visa expedida por la
Embajada de Costa Rica en Colombia. Este
trámite no tiene costo, pero al ingresar a Costa
Rica debe cancelar la suma de US$20.00
El impuesto de salida es de US $45, o su
equivalente en colones, al tipo de cambio del día
0
IV. PROCEDIMIENTOS
ADUANEROS
Procedimientos aduaneros paso a paso
0
1. Regímenes aduaneros
Las mercancías pueden destinarse a los siguientes regímenes aduaneros:
Definitivos
Temporales
Libres de pago de tributos aduaneros
De perfeccionamiento
Procedimientos aduaneros paso a paso
Aduanas
0
Cuenta con 10 aduanas: Marítimas, interiores y fronterizas
Aduanas marítimas: Caldera, Limón y Golfito.
Aduanas interiores: Postal, Central, Multimodal, Santamaría y La
Santamaría que prestan servicios aduaneros para el tráfico aéreo y
terrestre al interior del país.
Aduanas fronterizas: Paso canoas y peñas Blancas encargadas de todos
los trámites aduaneros terrestres que se presentan en la frontera con
Panamá al sur y con Nicaragua al norte.
Aduana Central de San José
La mayor parte de las mercancías son almacenadas debido a la concentración
de industrias en la zona metropolitana. La mayoría de las mercancías que son
destinadas a importación, exportación que son redestinadas del puerto de
ingreso a la jurisdicción de esta aduana que contempla 35 almacenes fiscales.
Procedimientos aduaneros paso a paso
Aduanas
0
Aduana Aérea
Ubicada cerca al aeropuerto Juan Santamaría, ingresa vía aérea toda la
mercancía para ser desalmacenada bajo régimen de importación definitiva,
importación temporal, zona franca, importación temporal para
perfeccionamiento activo y courrier.
Horarios
Para importación de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Para exportación definitiva y temporal de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
12:00 media noche.
Para otros regimenes de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Procedimientos aduaneros paso a paso
Proceso de nacionalización
0
1. Inscripción como importador: Órgano Nacional de Valoración y Verificación
Aduanera
2. Documentos requeridos
Registro de firmas autorizadas, para endoso de facturas y firma de Declaración
de Valor, autenticada por un abogado.
Fotocopia certificada de la cédula física o jurídica.
Copia certificada de la personería jurídica
Dos disquetes nuevos de alta densidad debidamente etiquetados con el nombre
del importador para cargar la información que el importador debe suministrar
En caso que el importador no pueda realizar los trámites personalmente debe otorgar
poder, una autorización certificada por un abogado para entrega y recepción de los
disquetes.
Antes de realizar la declaración aduanera y como requisito para iniciar el proceso de
descarga, el transportista debe efectuar la transmisión electrónica y la confirmación
del manifiesto de carga.
48 horas marítimo antes de la llegada del vehículo al puerto aduanero.
2 horas aéreo antes de la llegada de la aeronave.
Terrestre al momento de llegada del vehículo.
Procedimientos aduaneros paso a paso
Proceso de importación
0
Todo producto debe trasladarse a un almacén fiscal, se despaletiza la carga y
transmite la información a la aduana para iniciar el proceso de nacionalización.
Lo hace un agente aduanal que se encarga de toda la documentación y el
pago de los impuestos requeridos.
Una vez cancelados los impuestos, el importador retira los productos por su
propios medios o por una compañía transportista.
Documentos
Declaración Aduanera de Importación DAI
Documento de transporte (Conocimiento de embarque)
Factura comercial original
Manifiesto de carga
Declaración de Valor (Si excede US$500)
Permisos de importación
Certificado de origen
Certificado de venta libre o consumo en el país de origen.
Ley de Aduanas No.7557 fue modificada y está vigente desde el 5 de
marzo de 2004, presentación declaración de exportación país de origen.
Procedimientos aduaneros paso a paso
Proceso de nacionalización
Mercancía
en camino
Arribo a
la aduana
Agente de
aduana
seleccionado
por
importador
0
Transmisión anticipada
de manifiesto
Aforador inspecciona
descarga
Realiza trámites de
Importación, tributos y
Pago de impuestos
Presenta documentación
Proceso de
verificación
por aduana
Levante de
mercancía
Aceptación de póliza
Determinación tipo de aforo
“semáforo fiscal”
Sin revisión
Revisión documental
Revisión física
0
V. NUEVE PASOS BÁSICOS PARA
ENTRAR AL MERCADO DE
COSTA RICA
NUEVE PASOS PARA HACER NEGOCIOS CON
COSTA RICA
0
1. Aranceles y
categoría de
importaciones
2. Impuestos a
las
importaciones
5. Etiquetado
4. Certificados
3. Declaración de
exportación
NUEVE PASOS PARA HACER NEGOCIOS CON
COSTA RICA
0
6. Muestras
Mantenerse en el
mercado
9. Participación
en ferias y
misiones
7. Relación
personal
8. Comercialización
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
1. Aranceles
0
Se rigen bajo el Sistema Arancelario Centroamericano (SAC) y las
importaciones se dividen en:
Partidas arancelarias de importación prohibida:
sangre, llantas usadas, material bélico, entre otros.
Partidas arancelarias de importación restringida:
vegetales, animales, productos médicos, entre otros.
Partidas arancelarias con derechos ad-valorem o DAI,
que son la mayoría.
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.comex.go.cr/estadisticas/aranceles/arancel_promedio.pdf
Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Arancel Centroamericano de Importación SAC:
http://ns3.sieca.org.gt/ArancelCA2002/Arancel.
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica:
http://www.procomer.com/publicaciones/index.cfm?queHacer=loadPage&page=guia_arancel
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
2. Impuestos
0
Los impuestos a la importación en Costa Rica son:
Tarifa de Derecho Arancelario a la Importación (DAI): promedio 5%,
9% y15%.
Impuesto selectivo al consumo, aplicable sobre el valor aduanero más
el DAI:
Armas y municiones (75%).
Joyería, fuegos artificiales y whiskey (50%).
Vino y cerveza (40%).
1% Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (Costo Seguro y Flete),
excepto medicamentos para humanos y materias primas para la
industria.
Impuesto al Valor Agregado IVA: 13%
IDA
IFAM
Hagamos un ejercicio
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
3. Declaración de Aduana
0
La Ley de Aduanas No.7557 fue modificada y está
vigente desde el 5 de marzo de 2004. La principal
modificación consiste en que toda mercancía
exportada a Costa Rica debe tener la copia de la
declaración oficial aduanera del país de origen, en
el caso colombiano el DEX, en el que se indique el
valor real de la mercancía, el número y monto de
la factura, el número del contenedor, los pesos
bruto y neto y el nombre del importador.
Información adicional: Ministerio de Hacienda de
Costa Rica:
www.hacienda.go.cr/aduanas/marco_legal.html
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
4. Certificados
0
Fitosanitario. Para los productos agrícolas. Información adicional
sobre este certificado en: Ministerio de Agricultura de Costa Rica
www.mag.go.cr/servicios/fitosanitario
De Libre Venta en productos: Se requiere en productos como
cosméticos químicos, sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e
insecticidas para comprobar que son de libre venta en el país de
origen. El certificado debe llevar información acerca de los
ingredientes u otra que sea pertinente. Lo legaliza el Consulado de
Costa Rica.
Los productos químicos farmacéuticos, cosméticos, insecticidas,
pesticidas y substancias tóxicas requieren permiso de importación
del Ministerio de Salud.
Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser
registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años. Mayor
información en: www.netsalud.sa.cr/ms/drc/pciudadano.
http://www.reglatec.go.cr/consultas.htm
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
5. Etiquetado
0
No existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para:
Alimentos: etiqueta en español que indique nombre del producto,
ingredientes en orden cuantitativo, contenido nutricional, fecha de
vencimiento y peso.
Productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas,
preparaciones veterinarias, vacunas, sustancias venenosas,
enjuagues bucales y farmacéuticos): requieren un etiquetado
especial.
Vinos y licores: indicar en español tipo de producto, graduación
alcohólica, volumen neto en centilitros, ingredientes, país de origen,
nombre y dirección del fabricante, envasador, código de barras,
nombre y dirección del importador y un aviso relativo al riesgo que
implica consumir alcohol.
Mayor Información en: www.netsalud.sa.cr/ms
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
6. Muestras
0
Las muestras se encuentran libres de arancel.
Sólo pueden ir destinadas a agenciar pedidos.
Las muestras con valor comercial deben estar
marcadas, perforadas o tratadas, con la finalidad
de descalificarlas para su venta.
No se permite el envío de más de un impreso por
paquete.
Se permite el envío de muestras por servicios de
correo.
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
7. Relación personal
0
Prefiere las relaciones personales.
Prefiere las relaciones a largo plazo, la exclusividad del
producto y representación.
Prefiere tomar decisiones con calma, es conveniente tener
acuerdos por escrito.
Da mayor importancia al precio que a la marca.
No enfocan sus actividades a un solo producto. El limitado
tamaño del mercado exige diversificar la línea de productos.
Hay una gran presencia de empresas familiares.
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
8. Comercialización
0
Existen grandes grupos comerciales con importante influencia política
y económica.
Son comunes las representaciones exclusivas.
Canales tradicionales importador, distribuidores, puntos de venta
mayorista y minorista (sobre costos altos).
Con mayor frecuencia el importador es distribuidor y realiza la venta al
por menor.
En bienes de consumo masivo hay una fuerte intermediación de los
grandes conglomerados, sobre todo en alimentos, productos ferreteros
y materiales y acabados para la construcción.
El porcentaje de ganancias de los intermediarios oscila entre 40% y
60%, como mínimo.
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
9. Participación en eventos y ferias comerciales
0
Expoconstrucción. Anual. www.construccion.co.cr/expo/
Expococina & Sabores. Anual.
www.cocinaysabores.com info@cocinaysabores.com.
Expo Ferretera. Anual. www.expoferretera.com
Exposición de Hoteles y Restaurantes (EXPHORE). Anual.
www.expohore.com, carolina.martin@eka.net
Feria Internacional del Libro. Anual. www.libroscr.com/feria.html.
Rueda Internacional de Negocios. Bianual. www.negocioscrecex.com
crecex@racsa.co.cr.
Feria Internacional de Alimentos e Inversiones – ALIMENTEXPO. Bianual.
www.negocioscrecex.com crecex@racsa.co.cr.
Feria Internacional de Comercio e Inversiones (FICOR). Bianual.
www.camara-comercio.com servicios@camara-comercio.com
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
9. Contactos importantes
0
Cámara de Representantes de Casas Extranjeras:
www.crecex.com
Cámara de Industria de Costa Rica: www.cicr.com
Cámara de Exportadores de Costa Rica –CADEXCO:
www.cadexco.biz
Cámara de Comercio de Costa Rica- CCCR: www.camaracomercio.com
CINDE: www.cinde.or.cr
Dirección General de Aduanas: www.hacienda.go.cr/aduanas
Nueve pasos básicos para entrar al mercado de Costa Rica
9. Contactos importantes
CINDE: www.cinde.or.cr
0
Dirección General de Aduanas: www.hacienda.go.cr/aduanas
Manual del inversionista: www.tramites.go.cr/manual
Ministerio de Economía, Industria y Comercio www.meic.go.cr
Ministerio de Hacienda: www.hacienda.go.cr
Ministerio de Comercio Exterior: www.comex.go.cr
Ministerio de Salud: www.netsalud.sa.cr/ms/
Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAG: www.mag.go.cr
Páginas amarillas de Costa Rica: www.superpaginas.co.cr
PROCOMER: www.procomer.com
Sistema de Información empresarial costarricense: www.siec.go.cr
0
VI. ALGUNOS EJEMPLOS
Confecciones
Manufacturas de cuero
Confecciones
0
Características del mercado
Segundo producto más importante de la industria
manufacturera 14% del total exportado.
Prendas de vestir los productos más importantes del sector
95% del valor exportado.
Caída del 27% debido a productos chinos.
Existe mucha competencia varios centros comerciales y
tiendas tradicionales.
La mayoría de las empresas producen bajo regímenes
especiales con el fin de canalizar su producción a los
mercados internacionales (95% se dirige a Estados Unidos
Producción nacional US$356 millones (93% en zona franca)
El 60% exportan
El 26% exportan y venden en el mercado local
El 13% venden en el mercado local
Demanda
Confecciones
0
US$ 261 millones en importaciones
Pantalones 65.0% (US$ 166 millones)
Camisas y blusas 11.20% (US$ 29 millones)
Trajes 6.5% (US$ 17 millones)
Abrigos y sastres 5.0% (US$ 13 millones)
Ropa de cama, cocina y tocador 4.1% US$ 10 millones)
Ropa de control 3.9% (US$ 10 millones)
Camisetas 1.9% (US$ 5 millones)
Ropa de bebé 1.9% (US$ 3 millones)
Mercados de compradores
Estados Unidos 67.9%, China 4.6% y de Colombia 3.6%
Consumo
Clase alta productos de marca
Clase media arcas exclusivas pero no tan reconocidas
Clase media baja no le interesa la marca pero si el precio
Confecciones
Canales de comercialización
0
Cartago: Matrocentro y Terramall
Alajuela: Mall Internacional
Heredia: Plaza Heredia y Real Cariari
San José: Mall San Pedro, Multiplaza, Centro Comercial
del Sur, Guadalupe.
Requisitos de etiquetado
Ley 7472 y Reglamento 25273 de promoción de la
competencia y defensa del consumidor.
Etiquetado antes o después de que ingrese al país, pero
siempre antes que el producto llegue al puerto de salida
(Ministerio de Economía “Guía de Etiquetado de productos
textiles”)
Indicar el nombre del importador
Marca comercial
Composición de la prenda
País de origen
Confecciones
0
Acceso a mercado
Análisis de la carga tributaria y de competidores
Producto
Partidas
Arancel
IVA
Ley
6946
Total
Acuerdo
MCCA
Acuerdo
México
Acuerdo
Chile
Acuerdo
Canadá
Camisas y
blusas
6105000000
6106000000
6205000000
6206000000
14%
13%
1%
29.95%
0%
0%
0%
9.31%
Pantalones
6103400000
6104600000
6203400000
6204600000
14%
13%
1%
29.95%
0%
0%
0%
9.38%
Fuente: Proexport
Manufacturas de cuero
Características del mercado
0
El mercado está compuesto por 5% producción nacional y
95% productos importados.
Marroquinería, billeteras, maletines el 20% es de cuero y el 80%
de productos sintéticos.
Calzado compuesto por 64 empresas, 660 empleados, 10 empelados
por empresa.
Manufacturas 45 empresas , 919 empleados, 20 empleados por
empresa.
Muchas de ellas importan insumos y materias primas.
La empresa productora más importante de marroquinería es Del Río.
Frank, Yornely y Correas Americanas J.J. S.A.
En calzado la más importante es Calzado Calderón y Calzado Lazo.
Manufacturas de cuero
Demanda
US$23.989 millones en importaciones
0
El calzado tiene la participación más grande 65.06% (US$15.130
millones)
Maletas y maletines 20.17% (US$4.691 millones)
Bolsos y carteras 8.65% (US$2.012 millones)
Pequeña marroquinería 4.84% (US$1.125 millones)
Cinturones 1.28% (US$296)
Todos los segmentos muestran incremento en las exportaciones.
Mercado de compradores
China US$5.268 millones
Estados Unidos US$3.883 millones
Colombia US$935.2
Consumo
Población de nivel económico medio y alto
Adultos mayores de 24 años
76% de la población 3 millones de habitantes
Manufacturas de cuero
Canales de comercialización
0
Adquirido directamente por las zapaterías o tiendas ubicadas en los
centros comerciales
Cadena de comercialización importador, distribuidor, mayorista con un
margen del 30%
Minorista trabaja con un margen del 25% al 100% de utilidad.
Término de compra FOB.
Plazo de crédito de 30 a 90 días
Centros comerciales:
Cartago: Metrocentro y Terramal
Alajuela: Mall Internacional
Heredia: Plaza Heredia y Real Cariari
Requisitos
Algunos accesorios de cuero requieren requisitos zoosanitarios.
Se tramita ante la Ventanilla Única de PROCOMER
Manufacturas de cuero
0
Análisis de la carga tributaria y de competidores
Producto
Partidas
Arancel
IVA
Ley
6946
Total
Acuerdo
MCCA
Acuerdo
México
Acuerdo
Chile
Acuerdo
Canadá
Calzado
6403000000
14%
13%
1%
29.95%
0%
0%
0%
9.38%
Bolsos y
carteras
4202200000
14%
13%
1%
29.95%
0%
0%
8.80%
12.0%
Artículos de
Bolsillo o
cartera
4202300000
14%
13%
1%
29.95%
0%
0%
8.80%
12.0%
Fuente: Proexport
Ferias, misiones y
ruedas de negocios
Otras cápsulas
de conocimiento
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EMPRENDE A HACER
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datos
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