República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Agenda de Integración Comercial Internacional de la República de Panamá S. E. Francisco Álvarez De Soto Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales Febrero de 2011 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Estructura de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales Ministerio Despacho Superior Dirección Nacional de Administración de Tratados Internacionales y de Defensa Comercial Dirección Nacional de Negociaciones Comerciales Internacionales Dirección General de Asuntos Jurídicos Viceministerio de Industrias y Comercio Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales Viceministerio de Comercio Exterior Dirección General de Asuntos Económicos Dirección General de Administración de Tratados Internacionales Dirección General de Defensa Comercial Misión Permanente de Panamá ante la Organización Mundial del Comercio 2 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ¿Quiénes son nuestros actuales socios comerciales y con quién negocia Panamá? - Acuerdos vigentes • • • • • • • • • • • El Salvador (CA) Taiwán Singapur Chile Costa Rica (CA) Honduras (CA) Guatemala (CA) Cuba (de Alcance Parcial) Nicaragua (CA) República Dominicana México (de Alcance Parcial) - Por entrar en vigencia • • • EE. UU. (ratificado por la República de Panamá, pendiente de ratificación por EE.UU.) Canadá (aprobado en PanamáSegundo Debate en Canadá) Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (ADA). En etapa de revisión legal. – Foros en Negociación Bilaterales • Perú. Tercera reunión: 28-feb al 4 de marzo de 2011. • Trinidad & Tobago – Acuerdo de Alcance Parcial. II Ronda: 28 de marzo al 1° abril - Panamá EFTA (se firmó el 20 de julio de 2010, una Declaración Conjunta de Cooperación) 23 de marzo 2011 Primera Reunión del Comité y reunión Viceministerial . Colombia: Suspendidas negociaciones. Última reunión; V Ronda: 25-29 oct. 2010 en Panamá Multilaterales • OMC / Ronda del Desarrollo (Doha) • Arco del Pacífico Latinoamericano Integración • SIECA • ALADI – Acercamientos - República de Corea Avance Estudio de Factibilidad. - CARICOM: Reuniones y pasos concretos: T& T y AEC. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Socios comerciales de Panamá Según datos de la Contraloría General de la República, quince (15) de los socios comerciales con los que Panamá tiene algún tipo de acuerdo comercial vigente o por entrar en vigencia, se ubicaron dentro de los primeros veinte (20) socios comerciales de Panamá en el año 2008; lo cual es un claro indicio de las oportunidades que estas negociaciones ofrecen para nuestro sector exportador. Ranking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 País ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PAISES BAJOS COSTA RICA SUECIA REINO UNIDO ESPAÑA CHINA (CONTINENTAL) CHINA-TAIWAN (FORMOSA) ITALIA Exportación 2008 Participación 435,115,636 38.0% 122,755,625 10.7% 65,983,007 5.8% 62,689,249 5.5% 61,326,209 5.4% 56,925,782 5.0% 49,113,061 4.3% 46,665,061 4.1% 29,597,997 2.6% 11 12 13 14 15 HONDURAS REPUBLICA DOMINICANA NICARAGUA PUERTO RICO COLOMBIA 17,151,573 16,959,599 13,461,984 13,061,689 12,141,523 1.5% 1.5% 1.2% 1.1% 1.1% 16 17 18 19 20 BELGICA-LUXEMBURGO MEXICO GUATEMALA EL SALVADOR INDIA 11,688,318 8,901,156 8,147,451 7,520,675 6,671,041 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% Tratado Comercial TPC (firmado)/por ratificar AdA/concluido TLC (en vigencia) AdA/concluido AdA/concluido AdA/concluido TLC (en vigencia) AdA/concluido TLC (en vigencia) Tratado Comercial (en vigencia) TLC (en vigencia) TLC (en negociaciones) Acuerdo de Alcance Parcial (en vigencia) AdA/concluido Acuerdo de Alcance Parcial (en vigencia) TLC (en vigencia) TLC (en vigencia) Se prevé que a la entrada en vigencia de todos los Acuerdos suscritos a la fecha, cerca de un 80% del total de la capacidad exportadora de Panamá estará sujeta al libre comercio o en condiciones de estarlo en los próximos años. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Perspectivas de crecimiento económico Latinomérica: Tasa de Crecimiento del PIB 2010 - 2011 (en porcentaje %) • De acuerdo al informe “World Economic Outlook”, publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se pronosticó para Panamá un crecimiento económico de 5,6% en el 2010 (sólo detrás de Perú), y lo eleva a 6.3% en 2011 y a 6.5% en 2015. • De concretarse estos pronósticos, el país estaría en el grupo de mayor crecimiento en 2010 y sería el de mayor crecimiento en la región en los años venideros, por encima de economías como la de Chile, Perú y Brasil. • La proyección del FMI se une al actual grado de inversión otorgado por 3 de las más importantes calificadoras de riesgo (Fitch, Standard & Poors y Moody’s), como otro elemento que dibuja un horizonte prometedor para la economía panameña. 7 6.15 6 5.63 5.36 5 5.14 4.82 4.8 4.75 4.26 4 4.01 3.83 3.25 3.13 3.02 3 2 2.38 2.14 2 1.75 1 0 -1 -0.75 -1.14 -2 Fuente: FMI República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Apertura comercial • De acuerdo al Índice de Competitividad Global (ICG), Panamá se ubica en la posición cincuenta y tres (53), y se mantiene como una de las economías más competitivas de América Latina y el Caribe. Solo es superado por Chile en la región, luego del ascenso de seis puestos en el ultimo año. • El proceso de apertura comercial encaminado por nuestro país, en los últimos años, incluye a cuatro (4) socios que están dentro de los ocho (8) más competitivos del mundo, de acuerdo al IMD World Competitiveness Yearkbook de 2010. Nos referimos a: Singapur (#1), USA (#3), Canadá (#7), y Taiwán (#8). • Lo anterior constituye una sinergia en este proceso de apertura comercial de Panamá, que sin duda se traduce en mayores oportunidades de crecimiento económico y desarrollo social a nivel nacional. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Administración de Tratados y Defensa Comercial República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES TOTAL DE LAS EXPORTACIONES AL AMPARO DE LOS TRATADOS . EXPORTACIÓN (FOB ) DENTRO DE TRATADO FUERA DE TRATADO % FUERA DE TRATADO COSTA RICA 60,737,485 36,654,210 24,083,275 39.65% EL SALVADOR 5,375,346 4,512,568 862,778 16.05% GUATEMALA 5,582,310 3,634,138 1,948,172 34.90% HONDURAS 11,521,098 10,291,582 1,229,516 10.67% NICARAGUA 10,612,591 2,784,868 7,827,723 73.76% CHILE 2,911,507 2,744,039 167,468 5.75% SOCIO 8 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Jornadas de Divulgación de los TLC 11 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES JORNADAS DE DIVULGACION DE LOS TRATADOS - AÑO 2010 En el año 2010 con el objetivo de promover y aumentar el conocimiento sobre los TLC para así coadyuvar en el relanzamiento de las exportaciones de bienes y servicios de Panamá a los países con los cuales mantenemos acuerdos comerciales se lanzó el Plan de Divulgación de los Tratados de Libre Comercio. Jornadas de Divulgación se realizaron a nivel nacional en: • Chiriquí (en la Cámara de Comercio y la Expoferia de Agronegocios de la UNACHI), Colón, Santiago, Metetí, Aguadulce ,Penonomé, Changuinola, Chitré, Los Santos, Ciudad de Panamá esta actividad se desarrolló en la Asamblea Nacional, la Universidad de Panamá, USMA, ULACEX, así como también, en asociaciones tales como ANAVIP, ANAPOR, SIP, APEX y APEXMAR También se realizaron actividades de difusión asistiendo a entrevistas y programas radiales tanto en la ciudad de Panamá como en el interior del país, como fueron en: Estereo Mar en Changuinola Bocas de Toro, en Colón con la Periodista Ana Bolena Ayarza, Estación Radial Voz Sin Frontera en Metetí, Darién, en Radio Poderosa (Aguadulce), en radio FM Nacional en Panamá; en Radio Provincias y Radio Reforma se Oye en Herrera. . 12 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES JORNADA DE DIVULGACION DE LOS TRATADOS - AÑO 2011 Sectores a Visitar META AÑO 2011: • Pesca 60 Jornadas de Divulgación • Lácteos • Carnes • Azucar • Jugos • Café • Curcubitaceas • Papeles y Cartones • Alcoholes • Pollos y sus derivados • Frutas • Plásticos • Cueros y Pieles Periodicidad: 2 jornadas por semana Periodo: 25 de marzo al 30 de octubre. 13 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES JORNADA DE DIVULGACION DE LOS TRATADOS - AÑO 2011 Empresas a Visitar Jornadas Realizadas Año: 2011 • Alcoholes de Istmo, S.A. • Nestlé Panamá, S.A. • Productos Lácteos San Antonio, S.A. Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de David (enero 7) • Latin Fruit, S.A. • Aluminio de Panamá, S.A. Feria de la Flores y del Café de Boquete (14 de enero) • Corporación Industrial, S.A. • Papelera Istmeña, S.A. Empresa Syngenta S.A., (10 de febrero) • Industria Panameña de Papel • Empaques de Colón, S.A. • Carnes de Coclé, S.A. • Frigorífico Mangrafor, S.A, Macello, S.A. • Extractora del Barú, S.A. • Empresas Melo, S.A. • Toledano, S.A. • Café Sitton, S.A. • Farallón Aquaculture, S.A. • Del Monte Panamá, S.A. • Cia. Azucarera La Estrella, S.A. • Entre otras. Durante el presente realizados eventos con: • • • año se Próximas Jornadas al Sector Público, Provincias e Universidades •PROINVEX, ADUANAS, AUPSA •Herrera, Los Santos •USMA han 14 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Documentos Explicativos 15 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Documentos Explicativos • • El 6 de julio de 2010, se realizó el lanzamiento de los Documentos Explicativos de los Tratados de Libre Comercio en el salón Horacio Alfaro de la Cámara, en la que se distribuyeron ejemplares a los empresarios, periodistas y público en general que asistió a dicho evento. Próximos Documentos Explicativos: •TLC Panamá – Canadá •Acuerdos de Alcance Parcial •SGP Además, en 21 jornadas de divulgación de los TLC realizadas en el año 2010, se distribuyeron 3,122 ejemplares de los Documentos Explicativos de los TLC. 16 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Evolución Comercial con nuestros socios comerciales 17 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Ranking 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 22 34 País Estados Unidos Unión Europea-27 Costa Rica China-Taiwán R. Dominicana Colombia Honduras Nicaragua Canadá México Guatemala El Salvador Chile Singapur Resto del Mundo SUBTOTAL SOCIOS TOTAL MUNDO Exportaciones totales 2009 Participación (%) 349.8 196.3 60.7 24.0 19.3 15.7 11.5 10.6 9.6 7.9 5.6 5.4 2.9 0.5 97.0 42.8% 24.0% 7.4% 2.9% 2.4% 1.9% 1.4% 1.3% 1.2% 1.0% 0.7% 0.7% 0.4% 0.1% 11.9% 719.8 88.1% 100.0% 816.8 Tratado Comercial TPC firmado TLC firmado TLC en vigencia TLC en vigencia Acuerdo en vigencia Acuerdo en vigencia TLC en vigencia TLC en vigencia TLC firmado Acuerdo en vigencia TLC en vigencia TLC en vigencia TLC en vigencia TLC en vigencia 18 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES PANAMÁ: INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR CON PAÍSES SOCIOS Y EN NEGOCIACIONES Año: 2009 – 2010(Ene-Oct.) En dólares de EE.UU. Socio Exportaciones totales 2009 Exportaciones totales (ene-nov 2010) Importaciones totales 2009 Importaciones totales (ene-nov 2010) Comercio Total 2009 Comercio Total (ene-nov 2010) Costa Rica 60,737,485 45,687,099 408,555,162 404,377,151 469,292,647 450,064,250 El Salvador 5,375,346 7,935,942 83,784,046 74,778,520 89,159,392 82,714,462 Honduras 11,521,098 15,784,390 18,539,485 17,127,156 30,060,583 32,911,546 Guatemala 5,582,310 6,228,659 162,097,574 156,018,687 167,679,884 162,247,346 Nicaragua 10,612,591 13,722,673 11,146,011 9,422,129 21,758,602 23,144,802 2,911,507 5,722,962 46,981,243 54,107,594 49,892,750 59,830,556 24,006,478 34,248,259 38,172,427 39,529,842 62,178,905 73,778,101 505,330 0 5,634,006 16,563,186 6,139,336 16,563,186 R. Dominicana 19,297,179 7,730,479 40,530,319 22,146,421 59,827,498 29,876,900 Colombia 15,716,346 8,898,553 258,376,124 257,473,657 274,092,470 266,372,210 9,584,816 73,288,013 49,876,303 57,637,029 59,461,119 130,925,042 349,744,885 198,310,586 2,266,973,237 2,276,727,574 2,616,718,122 2,475,038,160 7,912,868 4,698,756 355,054,002 364,874,907 362,966,870 369,573,663 Unión Europea-27 196,293,473 150,175,342 507,124,049 542,989,339 703,417,522 693,164,681 TOTAL 719,801,712 572,431,713 4,252,843,988 4,293,773,192 4,972,645,700 4,866,204,905 Chile China-Taiwán Singapur Canadá Estados Unidos México Fuente: Elaborado por la Dirección Nacional de Tratados Comerciales Internacionales, con información de la Contraloría General. 19 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Comercio Internacional (Exportación) de Servicios de Panamá Año: 2009(P) Categoria de Servicios 2009 (P) Participación (en millones de B/.) porcentual Principales países a los cuales se les proporcionaron servicios País 1 Servicios Totales 5,519.20 % País 2 % País 3 % Resto 100% 1. Trasporte 3,086.10 56% 1.1. Transporte marítimo 2230.7 1.1.3. Otros 2230.7 EE UU 33 China 11 Chile 6 50 1.2 Trasporte aéreo 855.4 1.2.1. Pasajeros 795.5 EE UU 22 Colombia 17 Costa Rica 35 26 2. viajes 1,483.50 27% 2.2 Viajes personales 1,260.40 EE UU 22 Colombia 16 Mexico 6 56 3. Servicios de comunicaciones 238.8 4% 3.2 Servicios de telecomunicaciones 235.8 EE UU 40 Canada 10 Mexico 6 44 6. Servicios financieros 303.3 5% Latinoamerica 72 Caribe 19 OCDE 8 1 Resto 407.5 7% Fuente: cifras de la Contraloria General de La República, cuadro elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados Comerciales Internacionales. (P) Cifras preliminares. 20 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Inversión Directa Extranjera al 31 de Diciembre de 2006-09 Posición de la inversión directa extranjera (en miles de balboas) País de residencia del inversionista 2006 (R) Canadá……………………………………………………………………… 2007 (P) 2008 (P) 2009 (P) 125,229 146,860 188,291 219,846 2,058,636 2,288,847 2,780,876 3,124,368 Costa Rica………………………………………………………………….. 176,277 201,890 221,297 234,799 El Salvador…………………………………………………………………. 139,257 140,332 224,512 203,768 Guatemala………………………………………………………………….. 78,920 80,705 75,402 85,840 Nicaragua………………………………………………………………….. 565,563 716,793 921,924 1,058,714 Otros países (1) Belice, Bermuda, Haití, Honduras, Isla Caymán y Trinidad y Tobago………….........……………… 560,194 610,151 616,471 638,299 Colombia…………………………………………………………………. 425,932 833,331 881,894 1,052,295 Chile………………………………………………………………………. 15,910 19,892 20,904 23,548 Perú………………………………………………………………………… 12,027 21,490 37,187 52,720 1,548 98,120 80,407 80,407 249,522 253,814 281,055 297,177 4,682,075 4,909,512 5,853,008 6,253,111 9,091,090 10,321,737 12,183,228 13,324,892 12,714,485 14,612,954 16,809,093 18,581,988 Estados Unidos………………………………………...…………………. Otros países (1) Filipinas, Indonesia, Singapur y Arabia Saudita……………....………………..……….…………...….………… República de China (Taiwan)………………………………………………………… Unión Europea……………………………………………………………………….. Total de Inversión Extranjera directa de los países arriba listados………………………………………………. Total de Inversión Extranjera Directa………………….. Fuente: Contraloría General de la República, cuadro elaborado por la Dirección General de Administración de Tratados Comerciales Internacionales. (R) Cifras revisadas. (P) Cifras preliminares. 21 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES • La relación comercial con los países socios representaron un 88.1% del total de las exportaciones que Panamá realizó al mundo durante el año 2009. • Del total de US$5,519.20 millones de dólares de las exportaciones de servicios que realizó Panamá, un alto porcentaje tuvo como destino algún país con el que se tiene algún arreglo comercial. • La posición de la Inversión Extranjera Directa con los socios con los que se tiene algún arreglo comercial, representó aproximadamente un 72.0% del total de US$18,581 millones de dólares para el 2009. 22 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Negociaciones Comerciales Internacionales República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Procesos en vías de ratificación o implementación República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Canadá Perfil Económico y Comercial Población: 33,4 millones PIB/cápita: USD 38,313 Mundial Relación Bilateral con Panamá • Noveno país exportador de bienes. • • Posición 14 como exportador de servicios. Posición 28 como destino de nuestras exportaciones de bienes. • Posición 18 como proveedor de bienes. • Décimo país importador de bienes. • Posición 21 como socio comercial. • Posición 11 como país importador de servicios. • • Su PIB representa el 4% del PIB mundial. Todas nuestras exportaciones representan cerca del 17% de lo que Canadá importa en una semana. • Sus importaciones representan el 3% de las importaciones mundiales. Canadá es un mercado 10 veces más grande que el mercado panameño. • Canadá tiene un ingreso per cápita 4 veces más grande que el nuestro. • República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Estado actual con Canadá La firma del Tratado de Libre Comercio y de los Acuerdos Paralelos se efectuó el 14 de mayo de 2010, en la ciudad de Ottawa, Canadá, entre el Ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez y su homólogo canadiense, Peter Van Loan. La Asamblea Nacional de Diputados de Panamá ratificó el 18 de octubre en el tercer y último debate el Tratado de Libre Comercio (TLC) acordado con Canadá en mayo pasado. De igual modo, también aprobó dos Acuerdos Paralelos sobre protección al medio ambiente y otro sobre cooperación laboral entre Panama y Canadá. Actualmente está en segundo debate en su Parlamento y se espera que este Tratado y los dos (2) Acuerdos Paralelos entren en vigencia en el primer semestre del 2011. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Acuerdo de Asociación UE – CA Pilar Comercial • Si bien los productores panameños ya han incursionado en Europa tendrán la certeza de que las reglas establecidas no serán variadas de manera unilateral, lo cual es el resultado de la consolidación del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) que otorga este bloque comercial. A partir de la Ronda de Negociación de Marzo de 2010, Panamá se incorporó como miembro pleno en las negociaciones del Acuerdo de Asociación (ADA); sin embargo, desde el inicio nuestro país estuvo comprometido con dichas negociaciones. • Se podrá exportar por primera vez bienes tales como carne vacuna, azúcar y arroz, aunque sujetos a cuotas, y tendrán un arancel preferencial para el banano, todo lo cual redundará un considerable ahorro en derechos arancelarios y que sin duda se constituirán en una ventaja competitiva para los productos panameños. El Gobierno Nacional logró que tanto UE como CA aceptaran a Panamá en este proceso, sin el compromiso previo de incorporarse al Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA). • La UE ocupa la segunda posición como destino de nuestras exportaciones, representado el 31% del total, superada únicamente por Estados Unidos (38%). • La UE es el principal destino de nuestras exportaciones agrícolas, cerca del 80%. • Está en Revisión Legal. • • Población: PIB/cápita: 497 millones USD 37,136 Nuestro país fue observador en este proceso del 2006 al 2010. Después de dos (2) años de arduas negociaciones, las mismas se concluyeron el 18 de mayo de 2010. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES CENTROAMÉRICA ESTRUCTURA DEL COMERCIO RESPECTO AL COMERCIO CON UNIÓN EUROPEA Importaciones procedentes de la UE 7.4% 5.4% Exportaciones hacia la UE 2.5% 7.0% 9.0% 59.0% 11.7% 4.2% 2.8% 62.4% 14.6% 13.9% Panamá Costa Rica Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Honduras Guatemala Costa Rica Nicaragua El Salvador Fuente: Eurostat • Panamá es el principal socio comercial de la UE dentro de la región centroamericana, debido al mayor porcentaje de sus exportaciones e importaciones. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Foros de Negociación República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Colombia: proceso en suspensión • Cuando se suspendieron las negociaciones se habían cerrado veinte (20) de los veinticuatro (24) capítulos que harán parte del Tratado. Vale destacar que se había logrado un avance definitivo en un área de interés de ambos países dados los flujos de inversión y el potencial en materia de servicios entre ambos . Quedando pendientes, entre otros temas, disciplinas relacionadas con acceso a mercado (intereses y sensibilidades de Panamá) y el trato con la Zona Libre de Colón (ZLC). • En la tercera ronda, Colombia presentó un Acuerdo aduanero para el Tratado de Libre Comercio, texto que Panamá rechazó al considerar que "no era el más adecuado". Colombia solicitó un acuerdo de cooperación aduanera para contrarrestar los señalamientos de que de la ZLC se reexporta contrabando. • Si bien se han realizado algunos acercamientos para explorar la próxima ronda de negociaciones, luego de la suspensión de estas, no hay una fecha concreta para retomar las mismas. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Perú Situación económica • Para el 2009, las exportaciones de Panamá hacia Perú alcanzaron los USD 1.5 millones; mientras que, las importaciones totalizaron USD 45.6 millones. • Con relación a la ZLC, el Perú es el socio número 20, dentro de los 119 países que son usuarios de dicha zona franca. En el 2009, Panamá reexportó a dicho país la suma de USD 113.6 millones e importó de este mercado la suma de USD $10.8 millones. • En el 2011, la CEPAL estimó que la economía del Perú se ubicaría como la segunda de mayor crecimiento económico de América Latina (8.6%), superada sólo por Panamá. • Para el año 2008, la economía peruana fue considerada con un nivel de crecimiento notable respecto a las otras economías del mundo, solo comparable al de China. Perú creció 9.8%, en relación a 2007; luego de diez (10) años de crecimiento continuo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática de ese país. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Perú Negociaciones comerciales • El TLC está siendo negociado entre Perú y un bloque regional, conformado por: El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Costa Rica, pero de manera bilateral. • Los países de Centroamérica que estamos negociando este TLC tenemos un plan de acción que cuenta con la colaboración y el apoyo de todos. No esperamos que las circunstancias cambien, pues toda CA tiene muy claros los beneficios del comercio regional; observándose la voluntad de todos para promover la integración económica. • De igual manera, y debido a la bilateralidad de la negociación, Panamá está negociando con Perú, Capítulos de Servicios Financieros, Telecomunicaciones y Marítimos. En este último capítulo, nuestro país está siendo acompañado por Guatemala. • Asimismo, en el tema de Propiedad Intelectual, Panamá propuso normativa que aplique solamente a los dos (2) países, como en el caso de conocimientos tradicionales. • Hasta la fecha se han realizado dos rondas; lográndose cerrar seis (6) capítulos: Obstáculos Técnicos al Comercio, Defensa Comercial, Política de Competencia, Solución de Controversia, Transparencia y Disposiciones Finales. • La tercera ronda de negociación será del 28 de febrero al 4 de marzo de 2011, en San José, Costa Rica. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Perú Ventajas de la negociación • En el caso de productos agrícolas, existe la probabilidad de que se excluyan productos cárnicos, tales como: bovino, cerdo, aves, y embutidos; ya que es lo que se refleja si revisamos las otras negociaciones comerciales de este país. • El sector lácteo panameño, pudiera ubicarse con oportunidades; toda vez que Perú es un importador neto de productos lácteos y con muy poco historial de exportación, aunque este sector está regido por un sistema de bandas de precios. • En carne bovina, Perú se comporta igualmente como un importador neto. Sólo el 18% de las exportaciones totales de Perú, que ascendieron a unos US$25.4 mil millones son agropecuarias. • Panamá podría convertirse en un centro de redistribución multimodal de mercaderías hacia y provenientes de Perú; dada nuestra posición geográfica y al hecho de que nuestro país tiene acuerdos comerciales con países que también son socios comerciales de Perú. • Panamá será aliado de un socio energético, como lo es Perú. Perú es un exportador de energía, petróleo y gas natural, conjuntamente con los otros países andinos, y nuestro país es importador de estos recursos. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Perú Otras ventajas de esta negociación • • • En materia de servicios, Perú es un importante usuario de la Zona Libre de Colón y del Canal de Panamá. De allí que, Perú sea un atractivo socio comercial para potencializar servicios panameños financieros, marítimos, de transporte y turismo. En cuanto a las inversiones, en el 2004, Panamá tuvo la mayor cantidad de inversiones en Perú, dentro de los países de América Latina. Actualmente, Panamá es el número uno, dentro de las inversiones que recibe Perú de Centroamérica. Por tanto, con esta negociación se busca garantizar, a través de un instrumento jurídico, las inversiones panameñas que se encuentran en Perú; aunado a que las negociaciones de un APPRI con ese país, se encuentran estancadas. • Adicionalmente, en el año 2009, Perú invirtió a nivel global la suma de US $1.69 mil millones; cifra nada despreciable, si podemos captar parte de esas inversiones a favor de nuestro país. • Panamá, a través del Perú, podría obtener su apoyo para que podamos ingresar al mercado del Asia - Pacific Economic Cooperation (APEC), formado por 21 economías del Sudeste Asiático que en conjunto suman el 54.2% del PIB global y el 43.7% del intercambio comercial mundial. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES CARICOM • Las exportaciones de Panamá a CARICOM para el 2008 alcanzan USD 14.4 millones, lo que representa el 1.3% de las exportaciones panameñas al mundo, mientras que las importaciones totalizaron USD 47.2 millones, lo que representa 0.5% del total importado. • El Gobierno Nacional se encuentra realizando distintas gestiones para lograr un nivel de compromiso por parte de CARICOM para iniciar negociaciones bilaterales. • Vale mencionar, que Panamá también presidirá el Comité de relaciones comerciales de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), foro internacional del que forma parte Panamá y que es un foro político desde donde podrá transmitir a los países miembros de CARICOM el interés real de Panamá de construir un área de libre comercio con el Caribe. • A pesar de la pequeña extensión territorial de CARICOM, éste un socio estratégico, receptor de grandes flujos de comercio, y con un alto índice de apertura comercial, sobre todo en la importación de productos para el consumo interno. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Trinidad & Tobago • Las exportaciones de Panamá a Trinidad y Tobago para el 2009 alcanzan USD 1.2 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 8.3 millones. • La primera reunión se verificó del 25 al 27 de enero en Puerto España. En la misma se pudo intercambiar la visión general de lo que contendría este tipo de negociaciones. En esta primera ronda se logra el compromiso de intercambiar las solicitudes de oferta para el 24 de enero de 2011. • La segunda ronda de negociación se pactó para la semana del 28 de marzo al 1 de abril en Ciudad de Panamá. • El interés por lograr la negociación con CARICOM emana del Sector Privado Panameño que considera un mercado atractivo para sus bienes. • Como resultado de los acercamientos de nuestro Gobierno a los estamentos políticos que rigen el comercio de CARICOM, fue posible lanzar las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial con Trinidad y Tobago. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Integración de Panamá al Subsistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA) • El 6 de julio de 2010, el Consejo de Ministros de Integración Económica de Centroamérica - COMIECO y el Ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, suscribieron una Declaración Conjunta en la que se establece el camino a seguir para la incorporación de Panamá como nuevo Estado Miembro del Subsistema de Integración Económica Centroamericana. • Dentro de la misma se destaca que el país debe haber concluido su Protocolo de Adhesión al SIECA a más tardar el 31 de diciembre de 2011. • La decisión de integrarnos a CA es una decisión interinstitucional que no sólo recae al MICI sino también a las otras instituciones del Gobierno junto con el aval del sector privado. 46 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Plazos para el Proceso de incorporación de Panamá • El proceso definitivo de incorporación de Panamá al bloque regional comercial podría durar aproximadamente 18 meses, a más tardar el 1 de enero del 2012, luego de pasar por tres etapas que incluyen la realización de talleres técnicos, la negociación del protocolo de incorporación y la aprobación por las asambleas legislativas de los países de los instrumentos jurídicos que le den validez a este proceso. • A partir de los resultados de los talleres temáticos, Panamá presentará una propuesta de Protocolo de Incorporación, a más tardar en el mes de abril de 2011. • Actualmente, el país en conjunto con la Secretaría de Económica Centroamericana (SIECA) ha desarrollado siete (7) (10) talleres técnicos sobre diversas temáticas de la centroamericana en donde han participado altos gubernamentales, así como también de negociadores de centroamericanos. Integración de los diez integración funcionarios los países República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Foros Multilaterales República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Negociaciones de Doha – Posturas de Panamá Negociaciones agrícolas, respaldamos: • eliminación de los subsidios a la exportación, • reducción importante de la protección arancelaria, • reducción sustancial de los actuales niveles de ayuda interna, • así como las flexibilidades que el documento de Modalidades está incorporando a las economías de países en desarrollo, con especial atención a las pequeñas y vulnerables. • Acceso a los mercados para los productos no agrícolas (NAMA): • Estructura que apoye el principio de que los mayores beneficios se obtienen del recorte de los aranceles más altos, pero respetando el principio de Trato Especial y Diferenciado, con especial atención a las economías pequeñas y vulnerables. Acceso a los mercados Servicios: • En la esfera del comercio de servicios apoyamos los esfuerzos hacia una amplia liberación y mejores compromisos de acceso a mercados, en particular en sectores claves para Panamá como los servicios financieros, marítimos y turísticos. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (ARCO) • • • Iniciativa conformada por 11 países latinoamericanos: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile que inició en el 2007 Consta de cuatro grupos de trabajo y uno de reflexión: – Protección y Promoción Recíprocas de las Inversiones, – Cooperación Económica y Técnica para la Competitividad, – Facilitación de comercio, Infraestructura y Logística (Panamá dirige); – Convergencia Comercial e integración – Reflexión En la V Reunión Ministerial del Foro del Pacífico Latinoamericano celebrada en Puerto Vallarta, México, en noviembre de 2009 se instruyó al Grupo de Convergencia a iniciar negociaciones, en las siguientes disciplinas: - acumulación de origen - obstáculos técnicos al comercio - medidas sanitarias y fitosanitarias - defensa comercial - procedimientos aduaneros - solución de diferencias - servicios, entre otros. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano (ARCO) • Vale mencionar que el 15 de octubre en Urubamba, Cuzco-Perú, se celebró la VI Reunión Ministerial del Foro del Arco del Pacífico. En esta reunión, los países del Foro reafirmaron, en una declaración conjunta, su compromiso de desarrollar una estrategia en temas económicos que les permita proyectarse de manera coordinada y más competitiva hacia las naciones de la región Asia- Pacífico. • Este foro realizará una reunión posiblemente en marzo para establecer un cronograma de reuniones que buscan una mayor integración entre los países que lo componen, entre las modalidades está la de utilizar los tratados que los países ya tienen negociados para generar la acumulación de origen, propiciando así mayor uso de los insumos de la región y un mayor mercado a productos que calificarían para recibir la preferencia. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ALADI Balanza Comercial con ALADI • Lo componen 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). • Representa en conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados, más de 500 millones de habitantes y más del 90% del PIB latinoamericano. • El 14 de mayo de 2009 el Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley que aprueba el Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), constitutivo de ALADI y fue presentado a la Asamblea Nacional de Diputados para los debates correspondientes, los cuales se encuentran pendientes. 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 Exportaciones 600,000,000 Importaciones 400,000,000 200,000,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 • Es el mayor grupo latinoamericano de integración. • Las exportaciones a la región de ALADI representan aproximadamente el 3% del total de nuestras exportaciones, mientras que las importaciones procedentes de ALADI representan a el 12%. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES ALADI – Estado Actual • El 29 de abril de 2009, el Consejo de Ministros de ALADI aceptó la adhesión de Panamá. • Es necesario someter el Tratado de Montevideo de 1980 (TM80), a la Asamblea Nacional para su debida aprobación. • Una vez aprobado el TM80, Panamá debe depositarlo ante el Gobierno del Uruguay y suscribir otros Acuerdos relacionados. • A partir del depósito del TM80, nuestro país cuenta con treinta (30) días para convertirse en Miembro Pleno; por lo que debe haber aprobado a nivel doméstico los Acuerdos relacionados suscritos. • Existe el compromiso de otorgar preferencias arancelarias a todos los países de ALADI, atendiendo a su nivel de desarrollo económico. • A la fecha, Panamá concluyó las negociaciones sobre preferencias arancelarias unilaterales y ya se envió una nota a la Secretaría indicándole que se concluyeron las negociaciones con los PMDR. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Posibles Foros de Negociación a iniciarse el segundo semestre de 2011 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) Balanza Comercial con EFTA • Estos países aplican a la mayor parte de nuestros productos claves de exportación (banano, piñas, sandías, melones, café, azúcar de caña, entre otros) cero arancel. • Las exportaciones a la región de EFTA representan aproximadamente el 0.04% del total de nuestras exportaciones, mientras que las importaciones procedentes de EFTA representan a el 0.27%. • El Centro Bancario de Panamá no tiene registrado bancos de Islandia, Noruega ni Liechtenstein. Sin embargo tiene registrado cuatro (4) oficinas con licencia de Representación de Suiza, los cuales son: i) Merryl Lynch Bank (Suisse), ii) UBS AG, iii) BSI (Panamá), S.A y el Credit Suisse 25,000,000 20,000,000 15,000,000 Exportaciones 10,000,000 Importaciones 5,000,000 0 2005 2006 2007 2008 • Son el 2 a nivel mundial en Inversión Extranjera. • Ocupa la 5ª posición en el comercio mundial se servicios, después de U.E., EE.UU., Japón y China. • Ocupan las primeras posiciones de los índices de competitividad del mundo. • Su arancel consolidado. externo común no está República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio) • EFTA es un grupo que se destaca por: • • • • • • • Alto poder adquisitivo Países importadores de alimentos Altos niveles de protección en agricultura (gozaríamos de preferencias) Mercado alternativo al mercado Europeo Los únicos países latinos que han negociado con ellos son: Chile, México y Perú. Invertir en otros países. Alto desarrollo de su sector de servicios. • Con estas consideraciones aquí emitidas favorecemos una negociación, a pesar de que en la actualidad no es un socio importante en comercio corriente. Ya que vemos que hay más fortalezas que debilidades con este socio potencial. • Son los países con el mayor número de acuerdos del libre comercio del mundo (18), han suscrito TLC’s con la Autoridad Palestina, Canadá, Chile, Colombia (por entrar en vigencia), Croacia, Egipto, Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), Israel Jordania, Líbano, Macedonia, México, Marruecos, Perú (por entrar en vigencia), República de Corea, Singapur, Tunisia, Turquía y la Unión Aduanera de África Meridional (del Sur) (SACU). • Si bien los países del EFTA no forman parte de la Unión Europea, parte de sus miembros pertenecen al Área Económica Europea (EEA) (Acuerdo comercial vigente 56 desde 1-5-2004) que vincula a 3 de los 4 países del EFTA (Noruega, Islandia y Liechtenstein) con los 25 miembros de la Unión Europea. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Potencial Negociación entre Panamá y EFTA • Aunque en la actualidad, EFTA no es un socio relevante para nuestro país en el comercio corriente; observamos más fortalezas que debilidades para negociar con este socio potencial. • EFTA y Panamá negociaron una Declaración Conjunta de Cooperación Comercial, la cual se suscribió el pasado 20 de julio. • Esta Declaración es el preámbulo para la probable negociación de un TLC entre Panamá y ese grupo de países. • El 23 de marzo se llevará a cabo la primera reunión del Comité Conjunto EFTA – Panamá, en donde se pretende seguir trabajando con estos cuatro países en la materialización de una relación comercial basada en un Tratado de Libre Comercio. 57 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES República de Corea El comercio total de Panamá con Corea fue por USD 210.3 millones, en el año 2009. Durante ese año, la exportaciones de nuestro país hacia Corea representaron USD 3.8 millones; mientras que, las importaciones desde ese país sumaron 206.5 millones. Nuestro país es el principal importador de bienes procedentes de Corea, dentro de la región centroamericana; lo que representa el 34% de todos los bienes que recibe CA. • A la fecha, la ONCI, y su contraparte costarricense, adelantan trabajos técnicos para la negociación, que estiman inicie “a más tardar” en el 2011. • Panamá sugirió que la negociación contemple textos comunes pero para las disciplinas concernientes a acceso a mercados, las negociaciones serían bilaterales entre cada país centroamericano que participe en el proceso y Corea del Sur. • Se destaca el interés de nuestro país de promover y estrechar las relaciones comerciales bilaterales entre ambos países. • Se resalta que Panamá sería un excelente socio comercial de Corea, dado la relevancia de su sector de servicios. Se podría profundizar los vínculos entre nuestra ZLC y Corea. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Acercamientos con la República de Corea • Reunión del Viceministro de Relaciones Exteriores de Corea con el Vicecanciller de Panamá en abril de 2010. • Comunicación formal del Ministro del MICI al Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio de Corea en abril y mayo de 2010. • A la fecha se han dado dos videoconferencia (11 de agosto y 4 de octubre) entre los equipos técnicos de Panamá, Corea y Costa Rica para tratar sobre la elaboración del Estudio Conjunto de Factibilidad del TLC. En estas se dieron intercambios de información técnica sobre aspectos macroeconómicos y agendas de integración comercial internacional, con el ánimo de identificar elementos de un futuro marco de negociación. • Reunión Ministerial el 4 de noviembre de 2010 en Corea donde se definió que al final del Estudio de Factibilidad será necesario una reunión para definir la cobertura de este TLC, se propuso como fecha tentativa a finales de abril de 2011. Asimismo, se esperan lanzar la negociaciones en julio de 2011. • Se espera que para abril concluya el estudio de factibilidad para el TLC que Panamá y Costa Rica negociarían a partir de la segunda mitad del año. República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES En conclusión: Los TLC son herramientas valiosas y legítimas para promover el desarrollo y la integración comercial de Panamá con el mundo. Se pueden aprovechar ampliando los mercados de bienes y servicios; así como las oportunidades de inversión. Panamá ha avanzado mucho en la consecución de estos acuerdos con sus socios estratégicos y en ese diseño ha tenido el debido cuidado con los sectores más sensibles. Aún cuando pudiera señalarse que no ha hecho el mejor uso posible de esta herramienta, ello no limita su valor. 60 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES En conclusión… Existe una institucionalidad que asegura la debida aplicación de los acuerdos y que ha puesto toda esta información al servicio del sector privado y público en general. La Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales ha diseñado un Plan de Divulgación de los TLC, que ejecuta desde el año pasado y que para este año estará dirigido a empresas previamente identificadas, que pudieran aprovechar mucho más estas oportunidades. Existen exportaciones panameñas que hoy día están disfrutando de sus beneficios, como es el caso de: medicamentos, queso, aceite de palma, envases de vidrios, carne de bovino deshuesada, aceite de palma en bruto, papel prensa en bobina o en hojas, harina de pescado, por mencionar ejemplos. En el ámbito de los servicios destacan los servicios de transporte, viajes financieros y telecomunicaciones. De igual forma se ha expandido nuestras ofertas de servicios a otros mercados y hemos logrado atraer nuevas inversiones como resultado de los TLC. 61 República de Panamá ___________________ Ministerio de Comercio e Industrias OFICINA DE NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES Muchas Gracias