Puedes descargar aquí el documento que

AMPLIACIÓN DE CAPITAL SOCIAL Real Club Depor8vo ORDEN DEL DÍA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA ÁGORA ·∙ A Coruña, 25 de noviembre de 2014 5.  Ampliación del Capital Social mediante aportación dineraria dirigida, en primer término, a todos los actuales Accionistas del Real Club Depor9vo de La Coruña, S.A.D., con objeto de cumplir con los compromisos asumidos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, hasta un importe máximo idén9co a la cifra del capital social actual y con diversas fases a desarrollar durante 25 meses incluso, en su caso, una fase abierta a terceros, realizándose la solemnización e inscripción registral de la parte debidamente ejecutada de la Ampliación de Capital al finalizar cada una de las fases. Consiguiente modificación de los arKculos 5 y 6 de los Estatutos Sociales que hacen referencia a la cifra del Capital Social y al número de acciones que lo conforman. Refundición de todas las series de acciones actuales que conforman el Capital Social del Real Club Depor9vo de La Coruña, S.A.D. y de las que resulten de la Ampliación de Capital en una única clase y serie de acciones, todas ellas con idén9co valor nominal y que otorgan a su 9tular los mismos derechos polí9cos y económicos. Introducción § 
El RCD suscribió un Acuerdo Singular con la AEAT el 7 de marzo de 2014 que incluye el compromiso de someter a aprobación de la Junta General de Accionistas del Real Club Depor9vo de La Coruña, S.A.D. una ampliación de su capital social por un importe mínimo de 6.000.000,-­‐ Euros que: – 
– 
– 
§ 
Deberá ser exclusivamente dineraria, no admi9éndose otra forma de desembolso. El acuerdo deberá ser adoptado antes del 31 de diciembre de 2014. Los desembolsos de la ampliación deberán realizarse en efec9vo, conforme a lo previamente señalado y cumpliendo el siguiente calendario de desembolsos: •  Antes del 31 de diciembre de 2015, la can9dad de 1.500.000.-­‐ Euros. •  Y el resto en los plazos legales restantes. Igualmente los principales acreedores también señalaron la conveniencia de llevar a cabo una medida como ésta. § 
El Consejo de Administración está de acuerdo con esta medida que contribuye a reforzar la economía del Club aunque no suponga la solución defini9va a los problemas económicos del Club que destaca por su desequilibrio patrimonial. § 
El Consejo de Administración plantea una ampliación de capital en línea con la estructura accionarial actual del Club, que cuenta con 23.014 accionistas. Una forma de “capitalismo popular”, que distribuye la propiedad del RCD en un muy alto número de aficionados y fans del RCD. § 
El Consejo de Administración del RCD se fija, en consecuencia, como importe obje8vo de la ampliación de capital incluida como punto nº 5 en el orden del día de la Junta General alcanzar la can9dad de 6.000.000,-­‐ de Euros. Introducción CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL El incumplimiento del compromiso de ampliación por parte de la Junta General de accionistas del RCD cons8tuirá causa de resolución del Acuerdo Singular suscrito con la AEAT el 7 de marzo de 2014. Caracterís8cas 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Importe máximo de 7.819.971,60.-­‐ Euros. Posibilidad de suscripción incompleta. Derecho de suscripción preferente. Tipo de emisión. Desembolso. Limitaciones a la suscripción de acciones. Plazo de duración. 1. Importe máximo §  La cifra máxima será de 7.819.971,60.-­‐ Euros. (cifra idén9ca al Capital Social existente, dividido en 130.116 acciones de 60,10.-­‐ Euros cada una) §  Emisión: Valor nominal de 60,10.-­‐ Euros. §  Esta cifra solo operará como referencia máxima para las Fases I y II. §  La cifra máxima de referencia para las Fases III, IV y V será de 6.000.000.-­‐ Euros, en caso de exis9r remanente procedente de las fases previas. 2. Posibilidad de suscripción incompleta Se contempla de forma expresa la suscripción incompleta del acuerdo de ampliación del Capital Social. 3. Derecho de suscripción preferente Se respeta y garan9za, en todo caso, el ejercicio del derecho de suscripción preferente. 4. Tipo de emisión §  Una única serie de acciones: Ordinarias Nomina8vas Valor nominal 60,10.-­‐ Euros §  Se modificarán los Estatutos Sociales unificando todas las acciones en una única serie: mismo valor nominal, derechos polí9cos y derechos económicos. 5. Desembolso Para la suscripción de acciones: Desembolso íntegro del 100% de su valor nominal, esto es, de la can8dad de 60,10,-­‐ Euros por acción. 6. Límite a la suscripción de acciones §  Con el objeto de respetar la composición y estructura del actual Capital Social, según la cual, ningún accionista o grupo de accionistas ejercen el control y en la que los únicos dueños del Club son sus accionistas. §  Se establece una restricción (Fases II a V) a la suscripción de acciones mediante un límite de 1.500 acciones (inversión máxima de 90.150.-­‐ Euros) 7. Plazo de duración §  La ampliación de capital estará abierta durante un período de 25 meses. §  Constará de un máximo de 5 Fases consecu9vas de 5 meses de duración. §  Las Fases de II a V se abrirán, sucesiva y automá9camente, en el caso de exis9r remanente una vez finalizada la Fase I. 7. Plazo de duración CRONOGRAMA DE FASES FASE I: § 
Del 1 de junio de 2015 al 31 de octubre de 2015 Del 1 de noviembre de 2015 al 31 de marzo de 2016 Del 1 de abril de 2016 FASE IV: § 
al 31 de mayo de 2015 FASE III: § 
FASE V: Del 1 de enero de 2015 FASE II: § 
§ 
al 31 de agosto de 2016 Del 1 de sep8embre de 2016 al 31 de enero de 2017 Fase I Des9nada a los Accionistas actuales en ejercicio de su derecho de suscripción preferente por un número idén9co de acciones al que sean Titulares actualmente §  No exis8rá límite alguno en cuanto a las acciones que deseen adquirir con respecto al derecho de preferencia que les corresponda. §  Importe máximo a suscribir (idén9co al Capital Social actual): 7.819.971,60.-­‐ Euros. Fase II Des9nada a los Accionistas actuales que deseen incrementar su par9cipación en el Capital Social con la suscripción de acciones adicionales. §  Se aplica el límite a la suscripción de 1.500 acciones por Accionista (límite de inversión de 90.150.-­‐ Euros). §  Importe máximo a suscribir (idén9co al Capital Social actual): 7.819.971,60.-­‐ Euros. Fase III Des9nada a los abonados actuales que no hayan adquirido todavía la condición de Accionista. §  Tendrán las mismas ventajas económicas y financieras que los Accionistas para la adquisición de las acciones emi9das en la ampliación de capital. §  Se aplica el límite a la suscripción de 1.500 acciones por Accionista (límite de inversión de 90.150.-­‐ Euros). §  Importe máximo a suscribir (del que se deducirán las acciones ya previamente suscritas en otras fases): 6.000.000,00.-­‐ Euros Fase IV Des9nada a patrocinadores, empresas colaboradoras y proveedores. Definidas como aquellas personas gsicas o jurídicas que tengan contrato de palco VIP en vigor durante la Temporada 2014-­‐2015 y/o hayan suscrito contratos y/o emi9do facturas con relación a la misma. §  Se aplica el límite a la suscripción de 1.500 acciones por accionista (límite de inversión de 90.150.-­‐ Euros). §  Importe máximo a suscribir (del que se deducirán las acciones ya previamente suscritas en otras fases): 6.000.000,00.-­‐ Euros. Fase V Fase de carácter totalmente libre En el caso de que existan acciones sobrantes una vez transcurridas las fases anteriores. Carácter abierto. §  Se aplica el límite a la suscripción de 1.500 acciones por accionista (límite de inversión de 90.150.-­‐ Euros). §  Importe máximo a suscribir (del que se deducirán las acciones ya previamente suscritas en otras fases): 6.000.000,00.-­‐ Euros. Criterios de prorrateo §  En caso de que en cualquiera de las Fases III a V, ambas incluidas, exista un exceso de demanda, el Consejo de Administración procurará la máxima ampliación de su base accionarial. §  Esto es, obtener el número máximo de Accionistas. §  Es decir, asignadas las acciones a los nuevos Accionistas, se efectuará el prorrateo proporcional entre los restantes Accionistas. Formalización de la suscripción §  La suscripción podrá realizarse tanto en la Oficina de Atención al Accionista (Avda. de la Habana s/n, Estadio de Riazor) como en otra ubicación que será publicitada debidamente. §  El derecho de suscripción se ejercitará mediante el oportuno BoleKn de Suscripción cubierto debidamente y con la firma del suscriptor. §  Cada suscriptor deberá acreditar su iden9dad mediante exhibición de documento acredita9vo suficiente. §  En caso de ser persona jurídica, deberá acreditar la personalidad de la sociedad y las facultades de representación, mediante las correspondientes escrituras así como apoderamiento conferido, que será objeto de compulsa y archivo. §  Se entregará a cada suscriptor un duplicado del BoleKn de Suscripción con la firma de un representante del Club. Inscripción de la modificación y adjudicación de las acciones §  Se procederá al otorgamiento de la correspondiente escritura pública de aumento de capital dentro de los seis meses siguientes a la finalización de cada una de las fases. ─  Para reflejar la imagen fiel de la sociedad en cuanto al desembolso de fondos percibidos a lo largo de dicha fase. ─  Para velar por la máxima protección de los derechos económicos y polí9cos inherentes a la condición de Accionista. §  Una vez inscritas en el Registro Mercan9l cada una de las fases: ─  Se adjudicarán las acciones a los suscriptores. ─  Los nuevos Accionistas podrán ejercitar sus derechos económicos y polí9cos. Formulas de financiación Externa Se difundirán las caracterís9cas de las fórmulas y productos de financiación resultantes del Convenio que se prevé suscriba el Club en próximas fechas con una relevante En9dad de Crédito que pondrá a disposición de todas aquellas personas interesadas en conver9rse en Accionistas unas condiciones de financiación especiales. Modificación de los Estatutos Sociales §  Para adaptarlos a la cifra de Capital Social resultante en cada una de las fases de la ampliación. §  Para refundir todas las series de acciones que conforman el Capital Social en una única clase y serie de acciones: ─  Con idén9co valor nominal de 60,10.-­‐ Euros-­‐. ─  Con los mismos derechos polí9cos y económicos.