Sector minero y energético

OFICINA ECONÓMICA Y
COMERCIAL DE ESPAÑA
SOFIA
20/07/2012
ESTRUCTURA ECONÓMICA.
MINERÍA Y SECTOR ENERGÉTICO
Minería
El sector de la minería es de una gran importancia para Bulgaria, ya que a pesar de
la pequeña superficie del país existe un número considerable de yacimientos de
diversos materiales y su industria es una de las más desarrolladas en Bulgaria. La
industria minera y de las materias primas contribuye al PIB en un 5% y proporciona
trabajo directo a 300.000 personas y a 120.000 de forma indirecta. Se trata del
sector búlgaro que más cercano se encuentra a los estándares de productividad de
la Unión Europea.
En Bulgaria se encuentran un total de 162 tipos de minerales útiles, incluyendo
siete tipos de materias primas energéticas (combustibles sólidos, petróleo, gas y
condensados), diez tipos de metales, 77 tipos de minerales industriales y 68 tipos
de roca para materiales de construcción y revestimiento. Considerando la actual
demanda de cada tipo, se puede concluir que existen reservas suficientes de todos
ellos, excepto de petróleo y gas natural. En 2009 la Comisión de Expertos del
Ministerio de Agua y Medioambiente confirmó la existencia de un total de 73
yacimientos de recursos naturales, de los cuales 51 son nuevos y se distribuyen de
la siguiente manera: 43 de materiales de construcción y revestimiento, cuatro de
minerales no metálicos, dos de combustibles sólidos, uno de gas natural y uno de
cobre.
El sector consta de alrededor de unas cien empresas y organizaciones en el campo
de la extracción, el procesado de los recursos minerales y actividades y servicios
relacionados.
En los últimos años se han realizado importantes inversiones tanto extranjeras
como nacionales en este sector en Bulgaria. Así, se puede afirmar que a pesar de la
crisis económica y sus consecuencias negativas para la industria, existe una
tendencia positiva que se refleja en factores como el aumento de la producción, de
los ingresos por ventas, de las exportaciones, de la contribución al PIB y de las
inversiones extranjeras y nacionales.
Cobre
En Bulgaria hay 15 yacimientos de cobre y 20 de cobre y oro sin explotar que se
estima que contienen unos 130.000 millones de toneladas de mineral de cobre con
un contenido en cobre de 3,3 millones de toneladas. Asimismo, existen un total de
22 minas de cobre subterráneas y dos a cielo abierto, que poseen unos 105
millones de toneladas de mineral con un contenido en cobre de 430.000 toneladas.
El 50% de la producción nacional de cobre proviene de la empresa Assarel Medet
AD, que en mayo de 2011 adquirió la primera planta del país para la producción de
cobre electrolítico. Otras empresas relevantes en la extracción del cobre son:
Chelopech Mining AD, Ellatzite Med AD y Aurubis Bulgaria AD.
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Plomo y Zinc
Existen 101 yacimientos de plomo y zinc de diferente importancia en Bulgaria,
encontrándose los pricipales en los Ródopes. En 2009 la extracción de minerales de
plomo y zinc ascendió a 511.000 toneladas, lo cual supuso un descenso de 90.000
toneladas (el 15%) con respecto al año anterior.
Las empresas más importantes en el campo del plomo y el zinc son Zlatograd AD,
Luki y Rudmental AD.
Manganeso
Bulgaria posee unas reservas de alrededor de 930 millones de toneladas de mineral
con un contenido del 28-20% de manganeso (o 200 millones de toneladas de
mineral) en el yacimiento de Obrochishte (Varna) y en los de Ignatievo y Rudnik,
donde quedan aún unos cuatro millones de toneladas de metal.
Materiales industriales
En 2009 se extrajeron veintidós tipos de minerales no metálicos (tales como
materias primas para la elaboración de cemento o de cal) en un volumen total de
8,8 millones de toneladas suponiendo un descenso de un 25% con respecto al año
anterior.
Materias inertes y materiales para la construcción
En Bulgaria existen diez canteras de las que siete llevan en actividad más de 25
años, y las otras tres se han abierto en las últimas dos décadas: una de mármol en
Roumyantsevo, otra de piedra caliza en Murtviloto (en la región de Mezdra) y otra
de granito en Bozhena (región de Burgas). La extracción de materiales de
construcción experimentó en 2009 un descenso del 39% con respecto a 2008,
acumulando un total de casi diez millones de toneladas. En cuanto a los materiales
de revestimiento de piedra, el descenso ha sido menos acusado (8%), sumando un
total de 182.000 mB.
Petróleo y gas natural
Desde 1948 se realizan trabajos de prospección de gas natural y petróleo en
Bulgaria. Los yacimientos explorados se caracterizan por tener una composición
geológica complicada, grandes profundidades y tamaños reducidos.
El único productor de gas en el país es la empresa británica Melrose Resources con
actividad en el depósito de Galata, y desde 2010 también en Kaliakra y Kavarna.
Estos nuevos yacimientos garantizarán el 20% del consumo anual del país durante
seis años. Asimismo, en verano de 2012 el gobierno búlgaro sacó a concurso la
concesión para la exploración y explotación del bloque Khan Asparuh, de 14.000
km2 de aguas profundas territoriales. A dicha licitación se presentaron Melrose y el
consorcio liderado por la francesa Total S.A. y en el que participan también la
española Repsol y la austriaca OMV; siendo estos últimos los ganadores. De
acuerdo con los estudios geológicos preliminares, este bloque podría contener 500
mil millones de metros cúbicos de gas natural, lo que abastecería el 100% del
consumo doméstico durante los próximos 30 años.
En 2009 se produjo un total de 23.800 toneladas de petróleo. Asimismo, en 2011
Melrose Resources extrajo 437,5 millones de metros cúbicos de gas natural,
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producción mucho mayor que en 2010, debido a que ha sido el primer año
completo de producción de sus dos nuevos yacimientos.
Carbón, lignito
Se trata del recurso energético más importante de Bulgaria. En 2009 se extrajeron
más de 27 millones de toneladas de carbón, de las que el 85% procedían de las
tres minas de Maritza Iztok, ubicadas al sudeste del país y que pertenecen al BEH
(Holding Energético Búlgaro). El 31% de la electricidad producida en Bulgaria
procede del carbón extraído en estas minas.
La empresa encargada de la distribución de lignito y briquetas para uso doméstico
es Toplivo.
Sector energético
En Bulgaria el Ministerio de Economía, Energía y Turismo es el encargado de la
política energética del país, siendo la Agencia Nacional para la Eficiencia Energética
(EEA) la responsable de la política de eficiencia energética y la Comisión Estatal
Reguladora de la Energía y el Agua (SEWRC) de las tarifas y licencias de las
compañías de gas, electricidad y calefacción así como de la construcción de
gaseoductos y oleoductos.
En 2008 se elaboró la Estrategia Energética hasta 2020, que fue modificada en
2010. Esta estrategia tiene como objetivo la mejora de la independencia energética
principalmente a través de la diversificación de los suministros de energía, el
aumento de reservas de combustible líquido y un mejor uso de los recursos
energéticos locales. Asimismo, se ha reforzado la independencia energética
mediante las nuevas infraestructuras de gas (gaseoductos y almacenes) y el
desarrollo de gas de esquisto. Otros objetivos fijados en esta estrategia son el
mayor desarrollo de la eficiencia energética y de las energías renovables, y la
liberalización del mercado energético.
A finales de 2004 alrededor del 66% del sector energético búlgaro estaba
privatizado: el 42% de las empresas de producción energética, se vendió el 10% de
las plantas de energía térmica y las 7 empresas de producción eléctrica.
Finalmente, el 1 de julio de 2007 el mercado de la electricidad fue totalmente
liberalizado.
En 2007 el gobierno búlgaro decidió la creación del Holding de Energía Búlgara
(BEH) mediante la unión de las empresas públicas de energía más grandes del país
con un capital de cinco mil millones de euros. Actualmente los activos ascienden a
10,7 mil millones repartidos en ocho empresas: la planta nuclear de Kozloduy, la
compañía de electricidad nacional NEK, la empresa de distribución de gas
Bulgargaz, la de transporte y almacenamiento de gas Bulgartransgaz, el complejo
minero de Maritza-Iztok, la planta de energía térmica de Maritza-Iztok II, el
operador de telecomunicaciones Bulgartel y el operador del sistema eléctrico ESO.
Las fuentes de energía más importantes son el carbón y el lignito, que aglutinan el
38% del consumo primario. En cuanto al consumo final de energía, la principal
fuente es el petróleo (39%).
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La mayor preocupación, según expertos en energía, es el riesgo de una crisis
eléctrica debido al aumento de la demanda (en torno a un 40% hacia 2020) y la
disminución de la capacidad productiva tras el cierre de dos reactores nucleares de
Kozloduy el 31 de diciembre de 2006. Para enfrentarse a ello se han puesto en
marcha un gran número de proyectos para desarrollar la capacidad de energía
térmica y nuclear. Así, por ejemplo, está en proceso la construcción de la unidad 7
en la planta nuclear de Kozloduy, que se espera que comience a funcionar, en el
peor de los casos, en 2024.
a) Petróleo
La producción de petróleo en el país es prácticamente nula, lo que le obliga a
importar cantidades de 7,6 millones de toneladas cada año.
La industrialización búlgara bajo el comunismo se benefició de la disponibilidad, en
cantidades suficientes y a precios bajos de crudo y gas soviético a cambio de
alimentos y manufacturas búlgaras. En la actualidad, Rusia sigue siendo el principal
proveedor de crudo, aunque actualmente se adquiere a precios internacionales.
La principal refinería tanto del país como de los Balcanes es Neftochim (Burgas),
con una capacidad aproximada de 12 millones de toneladas al año y una
contribución al PIB del país en hasta un 9%. Fue adquirida en 1999 por la petrolera
rusa Lukoil. Existen también otras dos refinerías más pequeñas, Plama (Pleven),
que ha sido recientemente modernizada y reabierta en diciembre de 2011 y que
espera alcanzar una producción de 300.000 toneladas el primer año y 700.000 los
siguientes; y Prista Oil, con sede en Russe.
En cuanto a la distribución, Petrol, el antiguo monopolista del país, es junto con
OMV (Austria), a quien vendió 25 estaciones, el principal distribuidor del país. Otros
distribuidores presentes en Bulgaria son Lukoil (Rusía), Shell (Holanda), EKO
(Grecia) y ROMPETROL (Rumanía).
b) Gas
Debido a que actualmente la producción nacional de gas natural sólo cubre un
0,5% del consumo del país, la importación de gas es la principal forma de
abastecimiento. En marzo de 2003, Bulgaria y Rusia firmaron un acuerdo para la
extensión de los acuerdos de cooperación sobre el suministro de gas a través de
Gazprom y el tránsito de gas ruso. Ambas partes decidieron prolongar el acuerdo
que acababa en 2010 hasta 2030 y aumentar la capacidad del mismo.
El consumo de gas natural en Bulgaria es elevado y se usa principalmente para la
producción de energía, la industria y los hogares, aunque este último en menor
medida. Además, debido a su posición estratégica en los Balcanes, Bulgaria es un
país de tránsito del gas que provee Rusia a Turquía, Grecia y a la ARY de
Macedonia.
La empresa pública Bulgargaz, a cargo de las ventas e importaciones de gas,
suministra alrededor del 99,5% del gas natural del mercado mayorista, siendo la
cantidad restante la correspondiente al operador Dexia Bulgaria.
La empresa que se encarga del transporte y almacenamiento es Bulgartransgaz,
que gestiona la red de transmisión interna (1.700km) y la red de tránsito de gas
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(945km), así como el almacén subterráneo de Chiren, único en el país y que se
espera sea ampliado para evitar una nueva crisis como la de 2009.
La distribución del gas se lleva a cabo a través de 35 compañías, de las cuales cinco
se repartían en 2009 el 60% del mercado minorista en el país. Overgaz, que es una
joint venture entre Bulgargaz y Gazprom (Rusia), es el mayor distribuidor del país
con una cuota del 55%; seguida por Citygaz Bulgaria (8%), una subsidiaria de la
empresa italiana Società Gas Rimini, y de Simest.
c) Electricidad
La capacidad instalada de producción de energía eléctrica en Bulgaria, es de 10
MW, formada por 5,2 GW de térmica (usando principalmente el lignito), 1,5 MW de
plantas de cogeneración energética, 1,9 GW de origen nuclear y 2,7 de
hidroeléctrica.
Desde 2002 las principales fuentes de energía para la producción eléctrica en
Bulgaria han sido el carbón (51% de la electricidad producida) y la energía nuclear
(36%). Sin embargo, desde el cierre en 2003 de dos reactores y otros dos a finales
de 2006 de la central nuclear de Kozloduy, actualmente sólo quedan activos dos
reactores de 1000 MW. Ello ha reducido al 35% la electricidad total de origen
nuclear producida en 2010. El 11% de la energía producida en 2010 procedía de
energía hidráulica.
A pesar de que las principales empresas de energía del país son públicas, existen
un gran número de plantas energéticas que pertenecen a empresas privadas, tales
como Maritza East I, que pertenece a la americana AES; Maritza East III, que desde
marzo de 2011 pertenece en un 73% a la americana ContourGlobal; y la central
térmica de Varna, que pertenece a la checa Čez.
La distribución de la electricidad se lleva a cabo a través de siete empresas. En
2004, el 67% del capital de cada una de estas empresas se privatizó y se vendió a
Čez (que cubre la zona de Sofia y Pleven), EVN (Plovdiv y Stara Zagora) y E.ON
Bulgaria, actualmente propiedad de la empresa checa ENERGO-PRO (región de
Tarnovo y Varna).
Bulgaria se encuentra interconectada con Rumanía, Grecia, Serbia, ARY de
Macedonia y Turquía. El cierre de los dos reactores de la central de Kozloduy
supuso también una disminución significativa de las exportaciones de energía a
Grecia y Serbia desde 2006, aunque se han mantenido altas. En 2010 las
exportaciones búlgaras alcanzaron los 9,3 TWh y las importaciones 1,2 TWh.
Entre los proyectos de plantas de producción energética más destacados, cabe
señalar la construcción de una planta de energía hidroeléctrica (Tsankov Kamak)
para 2011. Asimismo en 2009 se aprobó el proyecto “Gorna Arda” de NEK,
consistente en la construcción de tres plantas hidroeléctricas con una capacidad
total de 147 MW, y que se prevé que esté finalizado hacia 2017-2018.
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d) Energías de Fuentes Renovables
La Directiva Europea de Energía Renovable de 2009 fijó objetivos individuales para
cada estado miembro con el fin de que la UE alcance en 2020 un consumo del 20%
de la energía procedente de fuentes renovables. El objetivo nacional para Bulgaria
es alcanzar el 16% para 2020, habiendo alcanzado ya en 2010 una ratio del 13,8%.
En la siguiente tabla se observa la evolución de la energía procedente de fuentes
renovables según la potencia instalada y la electricidad producida:
Potencia instalada (MW)
Electricidad producida (GW)
2009
2010
2009
2010
177
375
200
600
4,3
11,5
3,3
24
241
263
760
630
Geotérmica
-
-
-
-
Biogás
-
-
-
-
Residuos renovables
urbanos
-
-
-
-
Biomasa sólida
-
-
6
6
Eólica
Solar
(MWc)
Fotovoltaica
Hidroeléctrica
pequeña (<10MW)
La ley búlgara sobre Energía Renovable y Alternativa y Biocombustibles de 2007
introdujo tarifas reguladas para la electricidad fotovoltaica, eólica, biomasa y
biogas, geotérmica e hidroeléctrica. Asimismo la ley incluía garantías de origen, la
conexión obligatoria de las fuentes de energía renovable a la red, acuerdos de
compra de energía a largo plazo (cuya duración inicial ha sido reducida en abril de
2011), la adquisición obligatoria de electricidad renovable y el acceso prioritario a la
red eléctrica. Esta ley despertó un gran interés en los inversores, creciendo la
potencia instalada un 100% anual durante los años siguientes.
Sin embargo, a finales de abril de 2011 se aprobó la nueva ley de Energías
Renovables, que pretendía detener el crecimiento actual de los proyectos de
energía solar y eólica y mitigar el impacto financiero de la integración de la energía
renovable en las facturas de los consumidores finales. Para ello redujo la duración
del contrato de compra garantizada de 25 a 20 años en la energía solar y de 15 a
12 en la eólica.
El 10 de abril de 2012 entró en vigor una nueva reforma de la ley, modificando
drásticamente la normativa para aumentar la capacidad de la energía procedente
de fuentes renovables en la red de distribución eléctrica, y dificultando así el
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objetivo europeo de alcanzar el 20% de la electricidad generada procedente de
fuentes renovables.
Asimismo cabe señalar que los esfuerzos del gobierno se están centrando
principalmente en proyectos pequeños de energía solar y de biomasa. Entre los
primeros cabe destacar la construcción de dos nuevas plantas fotovoltaicas en
Letnitsa y Vratsa, que contarán con una capacidad total de 39 MW y se prevé el
comienzo de su producción para finales de 2012. En cuanto a los segundos, destaca
el proyecto de construcción de una instalación de tratamiento biomecánico de
residuos en la planta de Sofía, que se prevé que procese al año 20.000 toneladas de
residuos vegetales y 24.000 de desperdicios de alimentos, produciendo compost y
biomasa suficiente para generar 4.500MWh al año. Por último, en materia eólica
destaca un proyecto de instalación de 73 turbinas en el municipio de Balchik.
e) Eficiencia energética
Desde 2002, la Agencia Nacional para la Eficiencia Energética es la responsable de
la política de eficiencia energética. El Programa Nacional a Largo Plazo para la
Eficiencia Energética 2005-2015 tiene como objetivo la reducción de la intensidad
de la energía primaria en un 17% para 2015. Bulgaria adoptó el Plan de Acción
Nacional para la Eficiencia Energética que incluía un objetivo de ahorro energético
de 7,3 TWh para 2016 en edificios, transportes e industria.
En marzo de 2004, se aprobó una ley de Eficiencia Energética para adaptarse a las
exigencias de la Unión Europea que ha sido modificada varias veces e introduce
auditorías y certificaciones de energía obligatorias en todos los edificios nuevos, así
como unos estándares de eficiencia mínimos en las construcciones nuevas y en los
dispositivos eléctricos.
Debido a que la intensidad energética en los hogares y pequeñas y medianas
empresas de Bulgaria es entre cinco y ocho veces superior a la media europea, el
gobierno anunció en 2012 un plan de 511 millones de euros para financiar
proyectos de eficiencia energética locales. Este fondo se gestionará a través de los
programas “Renovación Energética de los Hogares Búlgaros” y “Programa de
Eficiencia Energética y Economía Verde”.
En el sector transportes se está fomentando la eficiencia energética a través del
programa “Eficiencia Energética y Economía Verde” del Ministerio de Transportes
que pretende aumentar el número de trolleybuses en las grandes ciudades e
introducir autobuses híbridos y totalmente eléctricos. Asimismo también se está
fomentando la eco-conducción, el uso de taxis eléctricos verdes, etc.
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