Enero – Noviembre 2012

Análisis de exportaciones colombianas
Enero – noviembre de 2012
Subdirección de Inteligencia de Mercados
Bogotá, Enero de 2013
Balanza comercial total
Balanza comercial total
2010 - enero – noviembre 2012
FOB US$ millones
60.000
56.954
51.998
50.000
54.690
51.452
47.707
51.496
40.000
30.000
20.000
10.000
4.956
3.745
3.194
ENE - NOV 2011
ENE - NOV 2012
2011
Exportaciones
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Importaciones
Balanza comercial
Balanza comercial no minero energético
Balanza comercial total
2010 - enero – noviembre 2012
FOB US$ millones
60.000
47.933
50.000
45.923
43.786
36.153
40.000
30.000
20.000
14.008
11.987
13.613
12.633
10.000
-
(10.000)
2010
2011
ENE - NOV 2011 ENE - NOV 2012
(20.000)
(30.000)
(24.166)
(40.000)
Exportaciones
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
(33.924)
Importaciones
(31.153)
(32.310)
Balanza comercial
Comportamiento de las exportaciones
Noviembre 2012
Crecimiento de las exportaciones colombianas enero
– noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
FOB US$ millones
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Participación por Gerencia
enero – noviembre 2012
Comportamiento de las exportaciones por gerencia
noviembre 2012
Agroindustria: en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2012 se
reportaron exportaciones por US$4.365,4 millones, US$284 millones más que
lo reportado el mismo periodo de 2011. Este crecimiento estuvo asociado con
el crecimiento de las exportaciones a Venezuela por un valor de +US$340,3
millones especialmente representados en mayores exportaciones de animales
vivos
(bovino)
(+US$291,4
millones).
Otros
destinos
que
mostraron
crecimientos fueron: Perú (+US$66,1 millones) con productos de azucares y
mieles; Estados Unidos (+US$45,4 millones) y Países Bajos (+US$20,7
millones) con banano.
Manufacturas: en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2012 se
exportaron US$7.741,7 millones, US$690,5 millones más que en el mismo
periodo del año anterior. Los destinos que mostraron mayores crecimientos y
los subsectores que lo impulsaron fueron: Venezuela (+US$381,1 millones) y
Ecuador (+US$226,9 millones) con otros medios de transporte, en este caso
aviones y aeronaves
superiores a 15000 kg (Correspondiente a los
movimientos de Avianca); México (+US$141,1 millones) y Argentina (+US$52,2
millones) con automóviles de turismo.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Comportamiento de las exportaciones por gerencia
Noviembre 2012
Prendas de Vestir: entre enero y noviembre de 2012 se reportaron
exportaciones por US$1.335,5 millones, US$48,9 millones más que las
reportadas entre enero – noviembre de 2011. Los destinos que mostraron
mayores crecimientos y los subsectores que lo impulsaron fueron: el
subsector de confecciones hacia Venezuela (+US$61,5 millones); a Chile
(+US$12 millones) y Canadá con +US$2,9 millones; así como China
(+US$6,1 millones) en cueros en bruto y preparados.
Otros (Energía eléctrica; Instrumentos musicales; y Objetos de arte o
colección y antigüedades): en el periodo comprendido entre enero y
noviembre de 2012 se exportaron US$92,4 millones, US$28,1 millones
menos que lo reportado en el mismo periodo del año anterior. Los destinos
que mostraron mayores decrecimientos y sus respectivos subsectores
fueron: Ecuador (-US$56,7 millones) siendo la energía eléctrica el subsector
que más disminuyó. Por su parte, el país destino y el subsector que
potenció el crecimiento fue Venezuela con un incremento de +US$25,9
millones en sus compras de energía eléctrica.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Sectores de mayor dinamismo
enero – noviembre 2012
Sectores de mayor decrecimiento absoluto
enero – noviembre 2012
FOB US$ millones
Sectores de mayor crecimiento absoluto
enero – noviembre 2012
FOB US$ millones
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Sectores de mayor crecimiento (Enero – Noviembre 2012):
Vehículos y otros medios de transporte: las exportaciones entre enero y noviembre de 2012 fueron US$969,8 millones,
US$378,3 millones más que durante el mismo período de 2011. Estas exportaciones están asociadas en
aproximadamente 50% con el movimiento de flota de la empresa Avianca. Los principales destinos de estas
exportaciones : Ecuador US$306,4 millones (31,6% de participación), El Salvador US$172,8 millones (17,8%) y México
US$164,8 millones (17%).
Pecuario: las exportaciones de este sector reportaron entre enero y noviembre de 2012 US$390,7 millones, US$314,2
millones más que el mismo periodo de 2011. Esto ha causa de un aumento en las exportaciones de animales vivos y de
carnes Sus principales destinos fueron, Venezuela y Líbano con exportaciones por valor de US$325,5 millones (83,3%
de participación) y US$27,8 millones (7,1%) respectivamente.
Químicos: entre enero y noviembre de 2012 se exportaron US$1.465,9 millones, US$95,3 millones más que en el mismo
periodo del año anterior. Este crecimiento está asociado con un aumento en las exportaciones de productos diversos
de las industrias químicas. Sus principales destinos fueron: Ecuador con US$308,5 millones (21% de participación), y
Perú con US$223,9 millones (15,3%).
Principales orígenes de las exportaciones no
mineras (sin café). Enero – Noviembre 2012
Enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Los principales (10) departamentos que mostraron mayores exportaciones entre enero y noviembre
de 2012, fueron responsables del 95% de las exportaciones de productos no mineros. Bogotá,
Antioquia y Valle del Cauca representaron el 58,7% de las exportaciones, durante el mismo periodo.
Principales destinos por gerencias:
Agroindustria / Manufacturas
AGROINDUSTRIA
enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
MANUFACTURAS
enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Principales destinos por gerencias:
Prendas / Servicios / Otros
enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Principales destinos de las exportaciones no
mineras (sin café). Enero – Julio 2012
enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
PAÍS DE DESTINO
ENERO NOVIEMBRE
2011
ENERO NOVIEMBRE
2012
PARTICIPACIÓN
2012
VARIACIÓN
2012/2011
ESTADOS UNIDOS
2.398.558.103
2.441.404.072
17,9%
1,8%
42.845.969,16
VENEZUELA
1.233.411.117
2.039.426.297
15,0%
65,3%
806.015.179,92
ECUADOR
1.673.127.426
1.841.232.451
13,5%
10,0%
168.105.024,99
PERÚ
958.083.905
1.039.569.827
7,6%
8,5%
81.485.922,54
BRASIL
805.407.079
725.540.354
5,3%
-9,9%
(79.866.724,70)
MÉXICO
536.299.918
682.454.127
5,0%
27,3%
146.154.209,06
CHILE
472.312.052
465.305.611
3,4%
-1,5%
(7.006.441,29)
PANAMÁ
385.102.405
345.872.890
2,5%
-10,2%
(39.229.514,52)
CHINA
289.355.814
301.676.493
2,2%
4,3%
12.320.678,96
COSTA RICA
240.570.682
246.157.628
1,8%
2,3%
5.586.945,39
REINO UNIDO
225.266.435
233.733.147
1,7%
3,8%
8.466.712,21
EL SALVADOR
188.648.065
229.762.690
1,7%
21,8%
41.114.624,86
PAÍSES BAJOS
200.236.188
218.887.437
1,6%
9,3%
18.651.249,44
BÉLGICA
235.900.361
216.045.360
1,6%
-8,4%
(19.855.001,46)
REPÚBLICA DOMINICANA
201.904.735
207.945.598
1,5%
3,0%
6.040.862,87
ALEMANIA
244.509.178
175.978.963
1,3%
-28,0%
GUATEMALA
162.873.004
166.030.829
1,2%
1,9%
Con preferencias arancelarias (TLC,
acuerdos u otros mecanismos)
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
DIFERENCIA
(68.530.214,62)
3.157.824,68
Sin Acuerdo Comercial
Principales destinos de las exportaciones no
mineras (sin café ). Enero – Noviembre 2012
enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
Exportaciones a países con TLC con Colombia
3.000
2.500
Exportaciones a países con Acuerdo Comercial
2.500
65,3%
1,8%
10%
2.000
2.000
1.500
1.500
2.039
-1,5%
1.000
1.000
1.841
1.673
27,3%
500
-9,9%
8,5%
2.441
2.399
536 682
MÉXICO
21,8%
1,9%
472 465
189 230
163 166
CHILE
EL SALVADOR
GUATEMALA
500
1.233
1.040
958
805 726
0
3,8%
225 234
ESTADOS
UNIDOS
ENERO - NOVIEMBRE 2011
VENEZUELA
ECUADOR
PERÚ
BRASIL
REINO UNIDO
ENERO - NOVIEMBRE 2012
450
300,0
400
250,0
350
ENERO - NOVIEMBRE 2011
-10,2%
-12,1%
250
150,0
200
100,0
150
100
50,0
50
0,00
ENERO - NOVIEMBRE 2012
-12,3%
4,3%
300
200,0
Exportaciones a
países sin Acuerdo
Comercial
0
2,3%
0,5%
385
244,0
346
214,5
PANAMÁ
PANAMÁ
302
190,9
289167,3
CHINA
CHINA
ENERO - JULIO 2011
ENERO - NOVIEMBRE 2011
3%
0,4%
152,9
241
246
153,6
208
127,0
202127,5
COSTA
COSTARICA
RICA
REP. DOMINICANA
REPÚBLICA
DOMINICANA
ENERO - JULIO 2012
ENERO - NOVIEMBRE 2012
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Resultados por TLC para cada gerencia:
Canadá, Estados Unidos, Chile
Enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
ENERO NOVIEMBRE
2011
ENERO NOVIEMBRE 2012
PARTICIPACIÓN
2012
VARIACIÓN
2012/2011
DIFERENCIA
CANADÁ
101.572.601
90.113.345
100%
-11,3%
-11.459.256
AGROINDUSTRIA
72.454.834
58.570.472
65,0%
-19,2%
-13.884.362
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
22.814.668
22.404.072
24,9%
-1,8%
-410.596
OTROS
28.322
200
0,0%
-99,3%
-28.122
PRENDAS DE VESTIR
6.269.779
9.138.601
10,1%
45,8%
2.868.822
SERVICIOS
5.000
1
0,0%
-100,0%
-4.999
ESTADOS UNIDOS
2.398.558.103
2.441.404.072
100%
1,8%
42.845.969
AGROINDUSTRIA
1.461.551.346
1.506.954.165
61,7%
3,1%
45.402.819
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
637.749.957
652.695.850
26,7%
2,3%
14.945.892
OTROS
250.075
340.840
0,0%
36,3%
90.766
PRENDAS DE VESTIR
282.085.572
267.460.416
11,0%
-5,2%
-14.625.156
SERVICIOS
16.921.154
13.952.801
0,6%
-17,5%
-2.968.353
CHILE
472.312.052
465.305.611
100%
-1%
-7.006.441
AGROINDUSTRIA
185.944.498
179.361.457
38,5%
-3,5%
-6.583.041
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
263.638.738
251.711.729
54,1%
-4,5%
-11.927.010
OTROS
367
1.800
0,0%
391,1%
1.433
PRENDAS DE VESTIR
20.446.393
32.433.410
7,0%
58,6%
11.987.016
SERVICIOS
2.282.056
1.797.216
0,4%
-21,2%
-484.840
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Resultados por TLC para cada gerencia:
México, Triangulo Norte y Suiza
Enero – noviembre 2011 vs enero – noviembre 2012
Cifras en US$ FOB
ENERO NOVIEMBRE
2011
ENERO NOVIEMBRE 2012
PARTICIPACIÓN
2012
VARIACIÓN
2012/2011
DIFERENCIA
MÉXICO
536.299.918
682.454.127
100%
27,3%
146.154.209
AGROINDUSTRIA
63.099.409
78.125.891
11,4%
23,8%
15.026.482
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
337.451.611
478.582.848
70,1%
41,8%
141.131.238
OTROS
22.005
11.049
0,0%
-49,8%
-10.956
PRENDAS DE VESTIR
120.459.110
112.671.140
16,5%
-6,5%
-7.787.970
SERVICIOS
15.267.783
13.063.198
1,9%
-14,4%
-2.204.585
TRIÁNGULO NORTE
415.477.820
459.872.290
100%
10,7%
44.394.470
AGROINDUSTRIA
17.827.799
21.297.467
4,6%
19,5%
3.469.668
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
376.069.581
411.665.309
89,5%
9,5%
35.595.728
OTROS
800
6.134
0,0%
666,8%
5.334
PRENDAS DE VESTIR
16.312.880
21.242.782
4,6%
30,2%
4.929.901
SERVICIOS
5.266.760
5.660.599
1,2%
7,5%
393.839
SUIZA
14.251.583
19.929.788
100%
39,8%
5.678.205
AGROINDUSTRIA
8.497.103
5.010.724
25,1%
-41,0%
-3.486.379
MANUFACTURAS E
INSUMOS BÁSICOS Y
DERIVADOS
4.961.717
13.811.966
69,3%
178,4%
8.850.249
OTROS
89.679
140.001
0,7%
56,1%
50.322
PRENDAS DE VESTIR
703.081
967.097
4,9%
37,6%
264.016
SERVICIOS
3
0
0,0%
-100,0%
-3
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
TLC´s con mayor crecimiento por subsector
(Enero-Noviembre 2012)
Triángulo Norte: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y noviembre de 2012 fueron de
US$459,9 millones, US$44,4 millones más que durante el mismo período de 2011. Los principales
subsectores que crecieron fueron: otros medios de transporte (Manufacturas) con un incremento de
+US$35,4 millones asociado con movimientos de la flota de Avianca a estos países. Así mismo, los
productos farmacéuticos (Manufacturas) presentaron un crecimiento de +US$5,1 millones, siendo los
demás medicamentos para uso humano el producto de mayores exportaciones durante el período
analizado.
México: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y noviembre de 2012 fueron de
US$682,5 millones, US$146,2 millones más que durante el mismo período de 2011. Los principales
subsectores que crecieron fueron: Vehículos (Manufacturas) con un incremento de +US$162,8
millones asociado principalmente con el aumento de las exportaciones de automóviles de turismo por
parte de la empresa Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.. Las exportaciones de Aceites y
grasas (Agroindustria) aumentaron en US$27,7 millones, este incrementó está ligado con el aumento
en las exportaciones de aceite de palma en bruto.
Suiza: las exportaciones no mineras (sin café) entre enero y noviembre de 2012 fueron de US$19,9
millones, US$5,7 millones más que durante el mismo período de 2011. Los principales subsectores
que crecieron fueron: partes de otros medios de transporte (Manufacturas) que pasaron de US$0 a
US$8,1 millones, este crecimiento está ligado con la exportación de partes de turbinas de gas por
parte de la empresa Termobarranquilla. La exportación de azúcares y mieles (Agroindustria), pasó de
US$297,1 miles a US$1,4 millones entre enero y noviembre de 2012, estas exportaciones estuvieron
a cargo de la empresa Castilla Industrial S.A. quien exportó azúcares de caña en bruto.
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Subdirección de Inteligencia
de Mercados – Exportaciones
Bogotá-Colombia
www.proexport.com.co