CICI Centro de Inteligencia Comercial Internacional PLAN DE INTELIGENCIA DE MERCADOS PARA EL PRODUCTO: “DUELA Y PARQUET DE ENCINO BLANCO” Reporte de Investigación 15/06/2012 Contenido Resumen Ejecutivo .............................................................................................................................. 2 Análisis del producto ........................................................................................................................... 4 Definición del problema y diseño de la investigación ......................................................................... 7 Acopio de Datos Primarios (Encuestas) ............................................................................................ 10 Análisis de Datos Primarios (ENCUESTAS)......................................................................................... 15 Análisis de Datos Primarios(ENTREVISTAS) ....................................................................................... 29 Resultados y Conclusiones ................................................................................................................ 35 Sondeo del Mercado de la duela y el parquet en las ciudades de Chicago, EUA y Toronto, CA ...... 37 Bibliografía: ....................................................................................................................................... 46 Anexos ............................................................................................................................................... 48 1 Resumen Ejecutivo El presente análisis busca generar información necesaria para la toma de decisiones acerca de los productos Duela y Parquet de Encino Blanco. Existen dos tipos de mercados, el industrial y el doméstico. El diseño de la investigación fue del tipo exploratoria, ya que se desea conocer si existe una disposición por parte del mercado meta para adquirir los productos anteriormente mencionados. Se utilizaron fuentes electrónicas arbitradas, como INEGI, para recolectar datos secundarios. La recolección de datos primarios se realizó mediante la aplicación de 300 encuestas al mercado doméstico y 14 entrevistas a profundidad al mercado industrial, en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Juárez. La aplicación de encuestas y entrevistas fue realizada durante los meses de marzo y abril. Los clientes potenciales de la duela y parquet de encino son las personas autosuficientes con casa propia o bien las personas que pueden remodelar o está en proceso de remodelación, así como los empresarios que tengan negocio propio o el cual está en construcción o remodelación, ya que puede que decidan adquirir este producto para la construcción de su hogar. Es por esto que se encuestó a personas de mediana edad que ya pudieran formar una familia, los resultados arrojaron que 28 personas encuestadas tienen entre 18 y 25 años, 70 personas entre 26 y 35 años, 90 personas entre 36 y 45 años, 80 personas entre 46 y 55 años, 26 personas entre 56 a 65 años y 5 más de 66 años. Se hizo un análisis estadístico de los resultados de las encuestas realizadas al mercado doméstico; mientras que se realizó una interpretación de las respuestas obtenidas de las entrevistas del mercado industrial. En el desarrollo del proyecto se puede encontrar cada una de las variables analizadas de manera individual y conjunto, mediante tablas cruzadas, para obtener mayor información. A continuación se presentan las conclusiones principales para cada mercado. Los principales hallazgos del estudio a consumidores domésticos son los siguientes: Existe disposición de compra por parte del mercado meta, siempre y cuando se cumplan con los siguientes factores: o Precio entre $600 y $700 pesos o Servicio de instalación incluido en el precio de venta o Explicación del mantenimiento requerido o Buen diseño o Buena Calidad o Que el producto se encuentre disponible en tiendas especializadas (como Home Depot) La principal causa de resistencia de compra es el alto costo y la dificultad del mantenimiento del tipo de piso. 2 Existe un gran desconocimiento de la duela y el parquet de encino blanco, así como de su procedencia. Existe una gran aceptación del producto al saber que es nacional. El principal consumidor se encuentra entre los estratos C+ y A/B 3 Análisis del producto Descripción del producto: Los encinos se encuentran dentro de la familia Fagaceae que comprende de seis a nueve géneros y alrededor de 600 a 900 especies de plantas. Pertenecen al género conocido como Quercus y en México se desarrollan tres variantes de este género: Quercus (encinos blancos; también conocidos como Erythrobalanus), Lobatae (encinos rojos o Leucobalanus) y Protobalanus (encinos intermedios). Todos los encinos comparten una serie de características biológicas comunes: tallos leñosos, hojas con consistencia similar al cuero (coriáceas o duras) y presencia de bellotas. Su forma de crecimiento es comúnmente como árbol (con una altura de 3 a 40 m) y algunos como arbustos (con alturas de 10 a 60 cm), pero nunca como hierba. Su desarrollo es lento, causa por la cual son de larga vida, y crecen principalmente en bosques templados, aunque también pueden hallarse en matorrales, pastizales y de forma intercalada, en algunas selvas secas.1 A nivel mundial, los encinos se desarrollan ampliamente y de manera natural en los bosques templados, bosques tropicales, semitropicales y en los matorrales de climas secos del hemisferio norte. Por el contrario, muy pocos encinos se asientan en los ecosistemas tropicales y semitropicales del hemisferio sur (América del Sur y el sureste de Asia). Los estados con mayor riqueza de encinos son Nuevo León, Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, las entidades con mayor información científica sobre este tipo de plantas son Jalisco, Guerrero, México y Michoacán. De manera natural el único estado sin encinos es Quintana Roo.2 La Duela de Encino Blanco es similar en color y apariencia al Encino Europeo, la albura del Encino Americano es de color claro a oscuro. El Encino Blanco en su mayoría muestra veta recta con una textura medianamente áspera. Cuenta con rayos mayores que los del Encino Rojo, por lo que el Encino Blanco tiene más dibujo. La madera del Encino Blanco maquina bien, se clava y se atornilla bien, aunque se aconseja el pre-taladrado. Se recomiendan clavos galvanizados, ya que esta madera muestra una reacción al hierro. Sus propiedades adhesivas varían pero entintada y pulida ofrece un buen acabado. Su estufado es lento y se debe tener precaución para evitar el agrietamiento. El duramen del Encino Blanco es resistente a la descomposición y extremadamente resistente al tratamiento con conservadores. La albura es moderadamente resistente a tratamientos. Aplicaciones: Se utiliza en la construcción, muebles, duela, ebanistería arquitectónica, ebanistería exterior, molduras, puertas, gabinetes de cocinas, paneles, puentes de madera, ataúdes y cofres. 1 Manual de Encinos Michoacanos, http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=603 2 SEMARNAT. Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. México 2011 4 Análisis FODA Uno de los usos más generalizados y antiguos de la madera en la construcción ha sido su utilización en los pisos de las viviendas. Esta utilización obedece, en principio, a dos amplios grupos de criterios: las propiedades estéticas de la madera y su versatilidad para amoldarse a cualquier tipo de diseño o sistema de colocación, y las propiedades físicomecánicas de la madera, tales como su baja densidad, resistencia adecuada al uso que se le encomienda, buen aislante térmico, entre otras.(Vignote y Jiménez, 1996). Dentro de los tipos de pisos que existen se encuentran: duela, parquet, tablón, duela laminada, parqueleta y adoquín, algunos poco conocidos. Así también existe un número considerable de especies maderables, principalmente tropicales que son utilizadas para este producto, que para el mercado algunas son de origen nacional y otras de importación y que como resultado de su procedencia poseen diferentes propiedades tecnológicas y diferentes acabados. (Cedillo Aguilar, 2000) Aspectos Internos: Fortalezas del producto Adaptabilidad: La madera se puede adaptar en cualquier sitio, sin importar el clima y las condiciones ambientales. Se puede utilizar en estructuras de gran complejidad tales como: cubiertas espaciales, puentes, teatros, auditorios, etc. Así como en estructuras habitacionales de solución sencilla. Uniones Eficientes: La madera se puede ensamblar y pegar con adhesivos apropiados, unir con clavos, tornillos, pernos y conectores especiales, utilizando herramientas sencillas y produciendo uniones limpias resistentes y durables. Durabilidad: La madera no es un material eterno, al igual que otros materiales, sin embargo, si se toman las medidas de protección adecuadas contra la humedad, intemperie y el ataque de los organismos destructores, la vida de una estructura de madera pueden ser superiores a un siglo, como lo atestiguan muchas aún existentes. Debilidades del Producto Costo de los pisos de madera: El costo de los pisos de madera puede ser considerado una desventaja, si solo miras el costo inicial. Según la variedad de piso seleccionado, el costo puede ir de los $117 a $1500 pesos por metro cuadrado, más el costo de la mano de obra para la instalación.3 Limpieza regular: Los pisos de madera casi no necesitan mantenimiento. Requieren un barrido regular y una trapeada ocasional con un limpiador para pisos de madera. Con el cuidado adecuado, los pisos de madera pueden durar mucho tiempo. Acabado: Para las zonas de mucho tráfico, los pisos de madera necesitarán un retoque ocasional. El costo puede ser alto, porque implica la ayuda de un contratista para que los pula y le dé un nuevo acabado. Vivir con madera: Una desventaja de los pisos de madera es el aumento del ruido y las corrientes de aire en la casa. Esto puede eliminarse con el uso de tapetes y alfombrillas en los pasillos. 3 http://www.ehowenespanol.com/ventajas-desventajas-pisos-madera-flotante-hechos_50472/ 5 Recuperación de la inversión: El costo de los pisos de madera suele regresar al venderse la casa. El valor de los pisos siempre es más alto que el de los alfombrados. Oportunidades del Producto Producción nacional de calidad a menor costo. Mercado para producto nacional si explotar. Reducción en los tiempos de entrega del producto debido a la distribución nacional. Amenazas del Producto El mercado nacional no conoce el producto o considera que es de baja calidad. La cantidad de maderas que pueden fungir como producto sustituto. Productos similares extranjeros percibidos como de mayor calidad. 6 Definición del problema y diseño de la investigación Para comprender los antecedentes de un problema de investigación de mercados se debe entender a la empresa y al sector del cliente. Se deben analizar los factores que repercuten en al definición del problema. Los factores que conforman el contexto del problema de esta investigación son: Información Secundaria.- Son aquellas que reúnen la información escrita existente sobre el tema: estadísticas gubernamentales, libros, revistas, datos de la propia empresa, internet y otros. En el caso específico de esta investigación de mercados para los productos de Duela y Parquet de encino blanco, se utilizarán investigaciones de mercados históricas, además de información sobre productos similares y sustitutos. Cuando se trata de un producto nuevo, la investigación se realiza sobre productos similares ya existentes, para tomarlos de referencia en las siguientes decisiones aplicables a la evolución del nuevo producto. Al respecto, las interrogantes tradicionales se refieren a: ¿Cuáles son las características generales promedio en precio? ¿Qué tipo de presentaciones del producto existen en otros mercados? ¿Qué problemas actuales tienen tanto el intermediario como el consumidor con los proveedores de artículos similares y qué características le exigirían a un nuevo productor? Recursos y Restricciones.- Para definir un problema de investigación de mercados de alcance apropiado es necesario considerar los recursos y las restricciones. De acuerdo a la restricción del tiempo y el presupuesto, la investigación de mercados se enfocará en las ciudades representativas de la población del Estado de Chihuahua, las cuales serán Chihuahua, Juárez y Delicias. Objetivos.- El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. Conducta de compra.- En casi todas las decisiones de marketing, el problema puede remontarse al pronóstico de la respuesta que darán los compradores a ciertas acciones del vendedor. Comprender las razones de la conducta de compra puede arrojar apreciaciones valiosas sobre un problema, algunos de los factores que pueden considerarse en este punto son: Número y ubicación de compradores Características demográficas y psicográficas Hábitos de compra y consumo de categorías de productos relacionados Comportamiento de consumos de medios y respuesta de las promociones Sensibilidad al precio Tiendas preferidas Preferencias del consumidor. Entorno Económico.- El estado general de la economía influye en la disposición de los consumidores y empresas para para contratar créditos y gasta en artículos costos. 7 Capacidades tecnológicas y de marketing.- La experiencia de la compañía con cada elemento de la mezcla de marketing afectan el desarrollo del potencial del producto. Definición del Problema En base a los factores mencionados, el problema de la presente investigación de mercados quedaría definido de la siguiente manera: “Determinar las preferencias de los consumidores domésticos e industriales y las intenciones de compra de duela y parquet de encino blanco” Preguntas de investigación dirigidas a solucionar el problema: Algunas preguntas necesarias para la obtención de información para la solución del problema de investigación son presentadas a continuación. ¿Cuántos productores existen en el mercado estatal? ¿Cuáles son las ventajas competitivas del producto? ¿Cuántos distribuidores existen en el mercado estatal? ¿Cuáles son las estrategias de precios adecuadas para el producto? ¿Cuáles son los canales de distribución óptimos para el producto? ¿Cuál es el envase, empaque y embalaje necesario para la distribución del producto? ¿Cuáles son las normas, leyes y regulaciones con las que debe cumplir el producto? ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los consumidores sobre el producto? ¿Qué tiendas se eligen para comprar el producto? ¿Cuál es el perfil demográfico y psicológico del consumidor? ¿Qué criterios siguen los consumidores al elegir el producto? ¿Cuál es el comportamiento de la demanda del producto? Estas preguntas sirven de base para el diseño de la investigación y la recolección de datos primarios. Diseño de la Investigación El diseño de la investigación es del tipo exploratoria, para determinar el grado de conocimiento del producto y si existe una demanda potencial del mismo. Primero se realiza la recolección de datos secundarios para poder generar una idea del problema a investigar y poder desarrollar el instrumento de acopio de datos primarios. Encuestas El instrumento de acopio de datos (cuestionario) que se utilizará para la obtención de información primaria se muestra en el anexo número 1. Cada pregunta incluida en dicho cuestionario tiene la finalidad de obtener la información necesaria para determinar la demanda potencial, así como el nivel socioeconómico y la frecuencia de consumo probable del producto. La población para este estudio se definió en base a la cantidad de hogares existentes en tres de las principales ciudades del Estado de Chihuahua: Chihuahua, Juárez y Delicias. En base a dicha cantidad de hogares se obtuvo la muestra necesaria para la aplicación de los cuestionarios. 8 El total de viviendas del estado de Chihuahua está conformado por 944 379, de acuerdo con información del INEGI actualizada al año 2010. El total de viviendas de las ciudades de Chihuahua, Juárez y Delicias es de 632489, lo que representa el 66.7% del total de viviendas. Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, la fórmula de obtención de la muestra nos arroja que deben ser aplicadas 342 encuestas en total por los tres municipios para validar la información. La población para este estudio se definió en base a la cantidad de hogares existentes en tres de las principales ciudades del Estado de Chihuahua: Chihuahua, Juárez y Delicias. En base a dicha cantidad de hogares se obtuvo la muestra necesaria para la aplicación de los cuestionarios. El total de hogares del estado de Chihuahua está conformado por 910 647, de acuerdo con información del INEGI actualizada al año 2010. El total de viviendas de las ciudades de Chihuahua, Juárez y Delicias es de 610659, lo que representa el 66.7% del total de viviendas. Teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un error del 5%, la fórmula de obtención de la muestra nos arroja que deben ser aplicadas 298 encuestas en total por los tres municipios para validar la información. Entrevistas Para obtener información adicional, se aplicarán 14 entrevistas a profundidad a empresas y expertos en el producto. La entrevista tiene como fin el recabar la información necesaria para determinar si existe demanda industrial potencial. El esqueleto de la entrevista se muestra en el anexo número 2. 9 Acopio de Datos Primarios (Encuestas) Se aplicarán 300 encuestas para la obtención de la información de primera mano, tales encuestas serán aplicadas en algunas de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, como lo son; Chihuahua, Cd. Juárez y Cd. Delicias. La distribución es la siguiente: Ciudad Chihuahua 164 encuestas Ciudad Juárez 51 encuestas Ciudad Delicias y sus alrededores 85 encuestas. De las cuales 65 de Delicias, 1 de Julimes, 14 de Meoqui, 1 de Rosales y 2 de Saucillo. Los lugares donde se aplicaron las encuestas en la ciudad de Chihuahua son: Alsuper Nogales, colonias al norte de la ciudad cerca de la UACH, colonias al sur de la ciudad, el Centro, el ITESM y en la delegación de atención médica (ubicado por la Av. Universidad). En lo que respecta a Delicias, las encuestas se aplicaron en la zona centro y por medio telefónico. En la Cd. de Juárez se aplicaron en la escuela a las afueras de la Secundaria Estatal # 3016, en el centro comercial “Galerías Tec” y en colonias de la zona norte de la ciudad. Composición de la Muestra: ¿En qué municipio viven? Municipio 0% 0% 1% 5% 17% 22% Cd. Juarez Chihuahua Delicias Julimes 55% Meoqui Rosales Saucillo 10 Los resultados arrojaron que 28 personas encuestadas tienen entre 18 y 25 años, 70 personas tienen entre 26 y 35 años, 90 personas tienen entre 36 y 45 años, 80 personas entre 46 y 55 años, 26 personas entre 56 a 65 años y 5 más de 66 años. Edad 2% 9% 9% 18 a 25 años 23% 27% 26 a 35 años 36 a 45 años 46 a 55 años 30% 56 a 65 años Más de 66 años En las encuestas realizadas 133 fueron hombres y 166 mujeres Género 44% 56% Masculino Femenino 11 ¿Qué ocupación tienen? Ocupación Frecuencia Porcentaje 8 2.7 Porcentaje válido 2.7 Porcentaje acumulado 2.7 Abogado 2 0.7 0.7 3.3 Administración 1 0.3 0.3 3.7 Arquitecto 7 2.3 2.3 6 Asesor de ventas 1 0.3 0.3 6.3 Asesor inmobiliario 1 0.3 0.3 6.7 Asistente 1 0.3 0.3 7 Asistente en GCC 1 0.3 0.3 7.3 Bienes y raíces 1 0.3 0.3 7.7 Burócrata 1 0.3 0.3 8 Capturista 1 0.3 0.3 8.3 Comerciante 7 2.3 2.3 10.7 Computadoras 1 0.3 0.3 11 Consultor 2 0.7 0.7 11.7 CP 9 3 3 14.7 Dentista 1 0.3 0.3 15 Director comercial 1 0.3 0.3 15.3 Diseñador 1 0.3 0.3 15.7 Empleado 97 0.3 0.3 48.3 Enfermera 8 2.7 2.7 51 Estudiante 13 4.3 4.3 55.3 Hogar 32 10.7 10.7 66 Ingeniero 17 5 5 71.7 Jubilado 3 1 1 72.7 Licenciado 2 0.3 0.3 73.3 Maquilador 1 0.3 0.3 73.7 Mecánico 1 0.3 0.3 74 Médico 13 0.3 0.3 78.3 Negocio propio 2 0.7 0.7 79 Obrero 2 0.7 0.7 79.7 12 Odontólogo 1 0.3 0.3 80 de 1 0.3 0.3 80.3 8 2.7 2.7 83 Profesor 24 8 8 91 Psicólogo 1 0.3 0.3 91.3 Química 1 0.3 0.3 91.7 Secretaria 15 5 5 96.7 Seguridad pública 1 0.3 0.3 97 Seguridad 2 0.7 0.7 97.7 de 3 0.3 0.3 98.7 Trabajo social 2 0.3 0.3 99.3 Veterinario 2 0.7 0.7 100 Total 300 100 100 Operador maquinado Profesionista Supervisor mantenimiento El nivel de estudios a la fecha Nivel de Estudios 0% 11% 1% 4% 20% No cuenta con estudios Primaria Secundaria 64% Preparatoria Profesional Posgrado Las encuestas arrojaron que solo una persona no tiene estudios, 2 estudiaron hasta la primaria, 11 terminaron la secundaria, 61 la preparatoria, 192 terminaron una carrera profesional y 33 personas cuentan con posgrado. 13 Después de realizar el estudio socioeconómico sobre el modo de vivir de las personas encuestadas los resultados arrojaron que 36 personas tienen nivel A/B siendo un 12%, 77 personas con nivel C siendo el 25.7%, la mayoría que fueron 147 personas con nivel C+ representando un 49%, solo 2 personas con nivel D siendo solo el 0.7% y 38 personas con nivel D+ representando un 12.7% Estato Social 1% 12% 12% A/B 26% C C+ 49% D D+ 14 Análisis de Datos Primarios (ENCUESTAS) El objetivo principal de haber aplicado encuestas a los clientes potenciales es para saber el conocimiento que tienen al respecto de los diferentes tipos de materiales de los que están hechos los pisos en sus hogares, para conocer los precios aproximados que están dispuestos a pagar, si conocen las ventajas de utilizar pisos de madera en el hogar y si estarían dispuestos a adquirir un producto nacional para dicho fin. La gente encuestada más que conocer al detalle los beneficios y/o usos de la duela de encino blanco, conocen los beneficios y cuidados que conlleva tener pisos de duela de otro material en los hogares. Se caracterizaron diferentes tipos de personas las que fueron encuestadas, pero se podrá dar resultados concretos hasta poder analizar la muestra total. Dichas características son las siguientes: Por la reacción de los encuestados al momento de contestar las preguntas, se puede determinar que sí tienen conocimiento al respecto de los diferentes tipos de pisos que existe para hogar, se notó que la mayoría tienen que hacer memoria para recordar en dónde y a cuánto adquirieron el piso actual de su vivienda, ya que la mayoría fue hace tiempo. En cuanto a los resultados obtenidos de las encuestas contestadas hasta ahora son los que a continuación se presentan: Una de las preguntas importantes del estudio es saber el grado de conocimiento sobre el piso de madera por parte de la población; un total de 289 personas, siendo el 96.3%, afirmaron que sí conocen el piso de madera para hogares. Y siendo la minoría el 3.3% restante contestaron que desconocen el piso de madera en las casas. Como lo muestra la gráfica siguiente: 15 Dentro de la misma línea de la pregunta anterior, se hizo la pregunta sobre los diferentes tipos de piso de madera que son comercializados, para conocer el grado de penetración en el mercado de la duela y el parquet. Más del 90% de los encuestados, (272 personas) afirmaron que sí conocen el piso de duela de madera para uso en los hogares, mientras tan solo el 9% respondieron que no lo conocen. Como se muestra en la gráfica siguiente: El 40% respondieron que sí conocen el piso de parquet de madera como piso para el hogar. Y el 60% restante, siendo la mayoría, respondieron que no. Como se muestra a continuación: 16 El 75% de los encuestados afirmaron que sí conocen el piso de duela laminada en las casas, y el 25% restante no lo conocen. Como se muestra a continuación: Como se puede apreciar, la duela es conocida por la gran mayoría de la muestra, sin embargo, existe un gran desconocimiento del parquet por parte de la población. Esto debido a que no se tiene identificado como tal. En cuanto a la siguiente pregunta, donde se cuestionaba sobre ¿Qué tipo de piso tiene en su hogar? Las respuestas son las siguientes: El 12% de los encuestados contestaron que ellos en su hogar tienen piso de madera, el 0.7% respondieron que tienen piso de tierra en su hogar, el 1tienen piso de piedra, el 18.3% tienen piso de madera, el 91% tienen piso de cerámica y el 18.3% afirmaron que tienen de otro piso. Por lo antes mencionado se puede determinar que el piso más demandado es el de cerámica, siendo este la principal competencia para el piso de duela y/o parquet de encino. Siguiéndole los diferentes pisos de madera. Y de los otros pisos que seleccionaron fueron los más comunes la alfombra y el mármol. 17 La siguiente pregunta fue si ¿Usted seleccionó el piso para su hogar? Y los resultados fueron los siguientes: 193 personas respondieron positivamente; es decir, que el 64.3% de los encuestados sí seleccionaron el tipo de piso para su hogar. Mientras que el 35.4% restante respondieron que ellos no lo seleccionaron principalmente debido a que es de renta, ya estaba el piso cuando compraron la casa, alguien más lo eligió o por el presupuesto con el que contaba en ese instante. La gráfica siguiente muestra lo antes mencionado: 18 La pregunta a continuación cuestionaba sobre el lugar de dónde adquirieron los encuestados el piso para su hogar: La mayoría de los encuestados adquirieron el tipo de piso que tienen en su hogar en una tienda especializada con un 56.7%, después lo que tuvo más resultados fue en tiendas departamentales con tan solo un 3%. Con esto se puede recomendar que la duela y/o parquet de encino se distribuya en tiendas especializadas de piso, ya que es donde más concurre la gente al momento de adquirir el piso para su hogar. Tan solo una persona contestó que lo adquirió en la ciudad del Paso, Texas. 19 La pregunta ¿Usted instaló el piso ó contrató un servicio de instalación? Tuvo las siguientes respuestas: La mayoría (57%) contestaron que contrataron el servicio para que su piso fuera instalado, mientras que tan solo el 8% respondió que ellos mismo lo instalaron. Siendo esto un indicador de que al momento de ofrecer la duela y/o parquet de encino se ofrezca también el servicio de instalación, ya que la mayoría estaría dispuesta a adquirirlo. 20 La siguiente pregunta cuestionó: En promedio, ¿cuánto gastó por adquirir e instalar un metro cuadrado de piso para su hogar?, arrojó los siguientes resultados: La mayoría contestó que su gasto fue de $100 a $200 por metro cuadrado de piso que tienen en su hogar, otros más comentaron que no recuerdan el precio ya que lo adquirieron hace ya varios años. Sin embargo, al realizar un análisis cruzado de la variable tipo de piso y gasto, el rango se amplía desde $200 hasta $900 pesos de gasto por adquisición de un metro cuadrado de piso de madera. 21 La siguiente pregunta indicaba que seleccionaran las características más importantes que un piso para hogar debe cumplir al momento de adquirirlo, y los resultados fueron los siguientes: Un 75.3% de los encuestados indicaron que el fácil mantenimiento del piso es muy importante, por cuestiones de falta de tiempo para atenderlo, un 44% del total indicó la importancia del producto a precio bajo; al momento de contestar la encuesta, unas persona comentaron que no podían adquirir pisos de alto costo debido a sus ingresos. El 57.7% de la muestra señaló que el diseño es de lo más importante que se considera al momento de realizar la compra del piso para el hogar, también el 40% indicaron la importancia del color para adquirirlo, el 65.3% señalaron que les importa la resistencia del piso, el 77.3% señalaron que se fijan mucho si el piso es durable, y al 36% les importa principalmente que tenga un bajo costo de mantenimiento, y por último el 5.3% seleccionaron otras características como primordiales a considerar al momento de adquirir el piso, sobresaliendo que prefieren que sea antiderrapante, calidad, disponibilidad, entre otras. Características importantes de un piso para el hogar 1% Fácil Mantimiento 9% 19% Precio Bajo Diseño 19% 11% Color Resistencia Durabilidad 15% 16% 10% Bajo Costo de Mantenimiento Otro 22 Otra pregunta de la encuesta fue si ¿Conocen las ventajas que ofrece el uso de piso de madera en su hogar? Teniendo como respuesta lo siguiente: El 24% respondieron que sí conocen las ventajas del uso de piso de madera en el hogar, señalando principalmente que es fácil de limpiar, que es térmico y bonito; mientras que 227 personas (75.6%) respondieron que no las conocen. Considerando esta información al momento de darle propaganda a los pisos de madera, se puede resaltar sus diferentes ventajas que ofrecen. Las principales ventajas que fueron mencionados fueron las siguientes: Térmico Lujoso Bonito Cálido Comodidad Aislante Color Estético Diseño Limpieza Calidad 23 La siguiente pregunta pedía, que haciendo referencia a las características de diseño, precio bajo y que sea producto nacional, que si ¿Estarían dispuestos a adquirir duela y/o parquet de encino para instalarlo en su hogar? Obteniendo los siguientes resultados: Más del 82% señalaron estar dispuestos a adquirir este tipo de piso para su hogar, mientras que un 17% dijeron no estar interesados en adquirir duela y/o parquet para su hogar. Los que respondieron que no dijeron principalmente que porque no les gusta, porque no lo conocen o porque acaban de adquirir o remodelar el piso en su hogar. Del 17% del total de la muestra que contestó que no estaba dispuesto a adquirir el producto duela y/o parquet de encino blanco dio las siguientes razones: Adquirió recientemente piso nuevo de cerámica. Alto costo de mantenimiento Cuando tenga casa propia Difícil de limpiar y mantener No conozco el sistema de mantenimiento Estoy conforme con el piso actual Prefiero la cerámica No es para uso rudo/resistente No lo conozco No lo necesito No me gusta No se me hace práctico Precio alto 24 Otra pregunta fue ¿En qué parte les gustaría instalar duela y/o parquet de encino de su hogar? Y respondieron lo siguiente: 184 personas de 300 respondieron que les gustaría instalarla en sus recámaras, 188 personas contestaron que en la sala, a 143 les gustaría instalarla en la sala de entretenimiento, solo a 17 en la cocina, a 71 personas les gustaría en los pasillos y a 30 les gustaría en otro lugar como en las escaleras o el comedor. Lugar de la casa donde instalaría Duela y Parquet 5% 3% Recámara 11% 29% Sala Sala de Entretenimiento Cocina 22% Pasillo 30% Otro De aquellos que contestaron “Otro”, las principales respuestas son: Biblioteca Comedor Escaleras Terraza Patio Estudio Recibidor 25 La pregunta siguiente cuestionó ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un metro cuadrado de encino ofreciendo calidad resistencia, diseño, gastos de instalación, además de ser un producto chihuahuense? Con un porcentaje alto de 66% respondieron 175 personas que estarían dispuestas a adquirir el piso de duela de encino entre $600 a $700 pesos; tan solo un 20% respondieron que pagarían entre $701 a $800 pesos, disminuyendo más solo un 9% respondieron que pagarían de $801 a $900 pesos por el piso de madera y aún más bajo solo el 4% de los encuestados estarían dispuestos a pagar entre $901 a $1000 por adquirir piso de duela de encino; y por último solo el 1% contestó que pagaría más de $1000 por adquirirlo. Por consiguiente puede concluir que el precio de venta del piso no debe superar los $700 pesos para que el producto sea factible de comprar por los consumidores. Entre los principales comentarios resaltaron que les gustaría que fuera de precio más accesible, también que sí estarían dispuestos en adquirirlo para su próxima casa, que están cómodos con el piso de cerámica aparte de que es mucho más accesible y que sí les gustaría porque la casa se vería lujosa. Precio Dispuesto a Pagar por Metro Cuadrado 4% 1% 9% $600 - $700 $701 - $800 20% $801 - $900 66% $901 - $1000 Más de $1000 26 Bajo esta misma premisa, haciendo un análisis de la disposición a adquirir la duela y el parquet en relación al estrato social, encontramos que: de las 248 personas que están dispuestas a comprar el producto, 124 pertenecen al estrato C+, dejando en claro la relación entre la selección del precio más bajo y la disposición de compra. Considerando las siguientes características: diseño, precio bajo, producto nacional; ¿estaría dispuesto a adquirir duela y/o parquet de encino para instalarlos como piso en su hogar? * Estrato social Estrato social A/B Considerando las siguientes C C+ Total D D+ si 35 59 124 0 30 248 no 1 17 23 2 8 51 36 76 147 2 38 299 características: diseño, precio bajo, producto nacional; ¿estaría dispuesto a adquirir duela y/o parquet de encino para instalarlos como piso en su hogar? Total Existen comentarios adicionales que se recolectaron mediante las encuestas, que se presentan a continuación: A mi el piso de cerámica me resulta cómodo, pero estoy abierto a otros pisos. Alguna garantía. Aprovechando que es producto chihuahuense que se diera un precio accesible. Conocer si trae algún retardante al fuego. El piso de madera es conveniente por duradero, pero por costo y mantenimiento es difícil adquirir. El piso va de acuerdo al clima En mi próxima casa me gustaría ponerlo es muy bonita la duela, pero hay que ser cuidadosos con el mantenimiento y eso tiene costo adicional. Es muy lujoso y tiene mucha resistencia, respetando el bajo costo se me hace muy buena opción. Hay muchas maderas mexicanas que no conocemos y son desperdiciadas. La duela debe tener muchos cuidados La duela requiere mantenimiento especial por tratarse de madera que va a requerir agua ocasional. La inversión depende de la elegancia y consistencia. La madera es buena pero tiene desventajas por el caro mantenimiento. lo práctico es mejor. Los costos son muy altos. 27 Manejar presupuestos para todo tipo de mercado. Me gusta la cerámica. Me gustaría que fuera ecológico y de fácil instalación. Me gustaría saber el riesgo de la termita en la madera. Me preocupa el mantenimiento que requiera la duela. Me preocupan las termitas. Mi experiencia es que para instalarlo no querían batallar por el desnivel y no me lo instalaron. Me gustaría, pero no esta a mi alcance. No he considerado este material porque se levanta con el agua. No me gusta que sigan acabando con los recursos naturales No pagaría estos costos Precio más accesible Precios más accesibles y financiamiento Que bueno que se aproveche el encino mexicano Que cueste menos de 500 Saber si tienen las propiedades contra la humedad y cuáles son. Se requiere conocer las ventajas, la resistencia y cuidados. Si fuera más económico lo podría adquirir. Si la instalaran ustedes seria formidable. Si se pudiera más bajo costo. Son muy buenos materiales (calidad) ¿Tiempo de vida? ¿Mantenimiento que requiere? ¿Costo de instalación y mantenimiento? Voy a cambiar la cerámica por parquet 28 Análisis de Datos Primarios (ENTREVISTAS) Se entrevistaron a catorce empresas en las ciudades de Chihuahua, Delicias y Cd. Juárez, de las cuales la mayoría son de procedencia nacional. Una observación importante es que las empresas que manejan los pisos de madera son comercializadoras y constructoras, los pisos de madera que utilizan provienen del mercado tanto nacional como extranjero, principalmente de las ciudades de Durango, Chihuahua, Guadalajara y el Estado de México, además de proceder de los países de E.U, Brasil, África, Europa, Alemania, Bélgica y China. Estas compañías ofrecen servicios como: la instalación, el mantenimiento, consultas técnicas y garantías, aplicando el piso de madera sobre bases de entarimado, piso de cemento y espuma, los negocios entrevistados utilizan diversos sistemas de anclaje o fijación como: ensamble perfecto de quick stick, clavado, pegado, machimbre, dona macho y hembra, e incluso con clip. Las empresas entrevistadas también coincidieron en que el principal problema en la instalación es la humedad, la cual puede afectar directamente en la fijación del piso de madera. Estas empresas estarían dispuestas a la distribución de un piso nacional, siempre y cuando cumpla con requisitos como: Costo de adquisición bajo Calidad Tiempo de entrega Condiciones de pago Servicio adicional (garantía, devoluciones, entre otros). Resistencia a la humedad, ya que ésta es considerada el principal problema del uso de la duela y el parquet. 29 La tabla 1 muestra el condensado de las respuestas a las dos primeras preguntas de la entrevista, además de los datos de las empresas entrevistadas. 1) Tipos de productos de madera que fabrica o comercializa. 2) ¿Qué tipos de pisos fabrica, comercializa o utiliza para la construcción? EMPRESA Nacional o Extranjera Tipo de empresa 1)Producto s de madera que fabrica o comercializ 2) Tipos de a pisos Tabla 1 1. Prodecor Sr. Roberto Mezquita Nacional Comercializadora Pisos de madera, Molduras 2. RC DISEÑO EN MADERA PROGRESO 104 , CENTRO , C.P 31000 CHIHUAHUA , CHIH TEL: 410-1484 Nacional Comercializadora Pisos de madera, Molduras, Muebles 3. WOOLFOLK 4-10-50-71 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 2505 , QUINTAS DEL SOL , C.P 31214 CHIHUAHUA , CHIH 4. Homedekor 4159700 Calle 24 # 1505-d; Col. Mirador CP 31205 Chihuahua, Chih. Nacional Comercializadora Pisos de madera (solida e ingeniería) Molduras Nacional Comercializadora 5. DECOR ARTE Trasviña Y Retes 5500 , PANAMERICANA , C.P 31210 , CHIHUAHUA , CHIH TEL: (614)414- Nacional Comercializadora Pisos de madera, Molduras, Muebles, persianas, shutters, soclos Pisos de madera, Molduras, Muebles Duela , Parquet, Tablón, Duela laminada, Parqueleta Duela , Parquet, Tablón , Duela laminada, Parqueleta , Decking (exterior) Duela, Parquet, Tablón, Parqueleta Duela , Parquet , Tablón, Duela laminada Duela laminada 30 0742 6. DECORACIONES ROMA TEL: (656)6235454 Ciudad Juárez , Chihuahua 7. American (656) 613-29-41 y 616-7129 Cd. Juárez, Chihuahua Nacional Comercializadora Pisos de madera, Molduras, Muebles, Persianas Duela, Parquet, Duela laminada Nacional Comercializadora Pisos de madera, Molduras 8. Construcción y Diseño (639) 4723341, Delicias, Chih 9. Fabián Gamboa Diseño y Construcción Cd. Delicias, Chih. (639) 4727022 10. Diseño y Construcciones Premier 4301307 Chihuahua, Chih 11. AP Construcciones 4127190 Chihuahua, Chih 12. ARQUITEK 4132961 Chihuahua, Chih Nacional Constructora Pisos de madera, otros Duela, Parquet, Tablón, Duela laminada, Parqueleta Duela laminada, cerámica Nacional Constructora Molduras Otros Nacional Pisos de madera, estructuras Duela, Parquet Nacional Fabricantes, Comercializadora, Instaladora, Constructora Constructora Nacional Constructora Parquet, Tablón, Duela laminada Duela 13. CR Arquitectos Chihuahua, Chih Nacional Constructora 14. LOOP Arquitectura 4142446 Chihuahua, Chih Nacional Constructora Parquet, Tablón, Duela laminada Pisos de madera, Molduras, Muebles Pisos de madera, Molduras, Otros Pisos de madera, Molduras, Muebles Duela Duela , Duela laminada 31 La tabla 2 muestra el condensado de las respuestas a las preguntas 3,4 y 5 del cuestionario a clientes industriales. 3) Los pisos de madera que utiliza para la fabricación, construcción y/o comercialización de sus productos provienen del mercado: Nacional o Extranjero 4) Los pisos de madera nacional, es de los estados de: 5) Los pisos de madera importada provienen de los países: Tabla 2 EMPRESA 3) Los pisos de madera provienen del mercado: Extranjero E.U, Brasil y África Nacional Extranjero Nacional Extranjero Extranjero Edo. México E.U, Europa, Alemania y Bélgica Durango y Edo. México E.U. y Brasil E.U y Europa ------ 7. American Nacional Extranjero Nacional Extranjero Extranjero 8. Construcción y Diseño Nacional Chihuahua 9. Fabián Gamboa Diseño y Construcción 10. Diseño y Construcciones Premier Nacional Chihuahua Extranjero E.U. y China 11. AP Construcciones Extranjero Brasil 12. ARQUITEK Nacional Guadalajara 13. CR Arquitectos Nacional Durango 14. LOOP Arquitectura Nacional Chihuahua 1. Prodecor 2. RC DISEÑO EN MADERA 3. WOOLFOLK 4. Homedekor 5. DECOR ARTE 6. DECORACIONES ROMA 4, 5) CIUDAD O PAÍS Edo de México E.U y China E.U 32 La tabla 3 muestra el condensado de las respuestas a las preguntas 6, 7, 8 y 9 del cuestionario a clientes industriales. 6) 7) 8) 9) ¿Qué servicios ofrece su empresa en cuanto a pisos de madera? ¿Sobre qué base se instalan los pisos de madera? ¿Cuáles son los sistemas de anclaje o fijación que se utilizan? ¿Qué problemas se presentan con más frecuencia en la instalación de pisos de madera? base en la que instalan Sistema de anclaje o fijación problemas en la instalación Instalación Mantenimiento Garantía Consultas técnicas Instalación Mantenimiento Garantía Consultas técnicas espuma que se cubre con duela ensamble perfecto de quick stick Humedad Losa con tornillo Entarimado (solida) laminado solo va ensamblado Humedad Terreno Consultas técnicas Garantía Mantenimiento Instalación Garantía Consultas técnicas Instalación Entarimado con tornillo triplay Humedad Piso de clavado o cemento pegado Entarimado (triplay) --------- Humedad 6. DECORACIONES ROMA Instalación Mantenimiento Consultas técnicas venta machimbre, dona macho y hembra Humedad 7. American Instalación Garantía Consultas técnicas Piso de cemento Entarimado (las pistas de baile montable) Entarimado Piso de cemento Terreno Humedad 8. Construcción y Consultas laminado y duela ya traen el clip, se pueden quitar fácilmente pegamento y EMPRESA servicios ofrece en pisos de madera Tabla 3 1. Prodecor 2. RC DISEÑO EN MADERA 3. WOOLFOLK 4. Homedekor 5. DECOR ARTE Losa Humedad Humedad 33 Diseño 9. Fabián Gamboa Diseño y Construcción 10. Diseño y Construcciones Premier 11. AP Construcciones 12. ARQUITEK técnicas Garantía Mantenimiento Instalación Instalación Entarimado atornillado Piso de cemento Consultas técnicas Garantía Mantenimiento Instalación Instalación Consultas técnicas Consultas técnicas Piso de pegamento y cemento atornillado Entarimado Losa Humedad Piso de cemento machimbre Humedad Piso de cemento ensamblado Humedad Piso de cemento por subcontrato Instalación 34 Resultados y Conclusiones Los principales hallazgos de la investigación se presentan a continuación, mediante categorías: Producto: El producto nacional de encino blanco nes desconocido por la gran mayoría de los participantes en el estudio, sin embargo, el producto es bien visto por la muestra usada para la investigación, toda vez que se les explica el uso y los beneficios. La principal oportunidad que puede aprovecharse para el producto, es la tendencia a consumir productos nacionales. Precio: Plaza: De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las encuestas y las entrevistas, existe una marcada relación entre el precio al que se está dispuesto a pagar con el rendimiento del producto. Para los consumidores industriales la relación es alta, ya que la principal respuesta a la pregunta de si estarían dispuestos a utilizar el producto es que depende del costo y su beneficio. Para los consumidores domésticos, el precio está en relación a las características ofrecidas por el producto, pero el rango de precios en los que se concentra casi el 66% de las respuestas es entre $600 y $700 pesos. En este punto, un 56.7% de los consumidores domésticos adquieren cualquier tipo de piso en tiendas especializadas (Home Depot). Los consumidores industriales están dispuestos a adquirir el producto de distribuidores nacionales y extranjeros. Promoción: Este punto es un área de oportunidad, ya que el desconocimiento casi total, por parte del mercado, doméstico e industrial, de la existencia de este producto es la principal restricción para la introducción del producto. Sin embargo, al ser la primera empresa que desea comercializar el producto, deberá realizar una inversión en promoción. Esta inversión no necesariamente debe ser en muchos recursos económicos, si no más bien en tiempo. Se puede hacer uso de la publicidad en medios electrónicos como páginas de internet. Dentro de la publicidad que se le pudiera dar al producto, es necesario resaltar sus atributos, ya sea diseño, color, calidad, origen nacional, precio, entre otras. Disposición de compra: El 82% de la muestra analizada del mercado de consumo doméstico está dispuesto a adquirir un producto que cumplan con los siguientes factores: o Precio entre $600 y $700 pesos o Servicio de instalación incluido en el precio de venta o Explicación del mantenimiento requerido o Buen diseño o Buena Calidad o Que el producto se encuentre disponible en tiendas especializadas (como Home Depot) 35 La principal causa de resistencia de compra es el alto costo y la dificultad del mantenimiento del tipo de piso. Existe un gran desconocimiento de la duela y el parquet de encino blanco, así como de su procedencia. Existe una gran aceptación del producto al saber que es nacional. El principal consumidor se encuentra entre los estratos C+ y A/B Los consumidores industriales estarían dispuestos al consumo y/o distribución de un piso nacional, siempre y cuando cumpla con requisitos como: Costo de adquisición bajo Calidad Tiempo de entrega Condiciones de pago Servicio adicional (garantía, devoluciones, entre otros). Resistencia a la humedad, ya que ésta es considerada el principal problema del uso de la duela y el parquet. 36 Sondeo del Mercado de la duela y el parquet en las ciudades de Chicago, EUA y Toronto, CA Las áreas de oportunidad en Chicago son: alimentos frescos y procesados, artículos de ferretería, material para construcción, metalmecánico, cuero y calzado, artículos de regalo, entre otros Mientras que en Toronto las áreas te oportunidad son un poco mas variadas, entre las que podemos encontrar son: Los productos potenciales para los mercados de Chicago y Toronto son principalmente alimentos frescos y procesados, artículos de ferretería, material para construcción, metalmecánico, cuero y calzado, autopartes, muebles, artículos de regalo, entre otros 1) Motivos para internacionalizarse Es una empresa que busca entrar al mercado de los pisos de madera especialmente enfocado en la duela de encino blanco, aprovechando los recursos del Estado de Chihuahua y obteniendo así un producto meramente chihuahuense. Es una empresa visionaria e interesada en crecer y no solo nacionalmente, por lo que se busca expandir su producto y darlo a conocer a nivel internacional en grandes empresas. Primero abarcando los mercados de Chicago y Toronto, aprovechando la multiculturalidad del mercado existente en estas ciudades y la potencialidad del mismo producto. a) Fortalezas y Debilidades de la Empresa para el mercado Internacional: Fortalezas: Oportunidades: Es un producto chihuahuense Su producto va dirigido a diferentes segmentos del mercado Goza de experiencia en el área Debilidades: Es un producto que apenas inicia No se ha exportado antes Tratado Comercial TLCAN facilita su exportación. Ventaja geográfica para la exportación Amenazas: Competencia por parte de empresas de pisos de madera de encino, así como productos sustitutos y similares. 37 2) Descripción del producto: Duela de encino blanco Parquet de encino blanco a) Fracción Arancelaria 44091001 Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados interiores, conducciones eléctricas y análogas. 38 3) Selección del Mercado Meta (Método Wilknud) a) Justificación de los países elegidos Los países elegidos para este proyecto son Estados Unidos y Canadá, los cuales cuentan con una economía estable y destacada, además de que México ha firmado un Tratado de Libre Comercio (TLCAN) con ambos países por lo que el intercambio de productos o servicios se facilita un poco más. Pero enfocándose en las ciudades destino, Chicago cuenta con gran población hispana, de la cual el 80% son mexicanos representando una gran oportunidad para los productos de México. Chicago cuenta uno de los poderes adquisitivos más altos de EEUU, entre otras ventajas es por eso que es una ciudad con potencial para que las empresas mexicanas hagan negocio. Toronto tiene una economía diversa por lo que las oportunidades para los diferentes negocios son muy grandes, además de contar con un mercado muy amplio gracias a la gran variedad de nacionalidades, lo cual lo ha convertido en un mercado multicultural, lo que da la oportunidad a casi cualquier producto de colocarse en uno de los tantos segmentos. Asimismo es el principal centro industrial, comercial y financiero de Canadá, y uno de los principales del continente Americano. Lo cual lo hace una ciudad potencial para los negocios. b) Justificación de las variables elegidas para seleccionar el mercado meta El método que se utilizara será el Wilknud, el cual consiste en ponderar variables importantes de las ciudades destinos analizando las mismas y comparándolas para obtener un análisis para la selección del mercado. Chicago o PIB per/cápita: alcanza los $46, 000 mil USD en el 2010, lo cual muestra la riqueza de la ciudad de Chicago en comparación con su población o Población: Chicago cuenta con una población de 2.7 millones de personas, de las cuales una gran parte es hispana, siendo mexicanos el 80% de los hispanos de esta ciudad, los cuales son un aproximado de 578, 100 hispanos mexicanos. o Poder adquisitivo: Chicago se encuentra entre las cinco ciudades con mayor poder adquisitivo de Estados Unidos, el cual es de $35 mil millones de dólares por año según datos del 2009. o Acuerdos Comerciales: TLCAN con una tasa de arancel desgravada 39 o Barreras arancelarias: Las licencias o permisos requeridos para la importación, además del requerimiento global 1) Todos los materiales de embalaje de madera deben de ser tratados por el Reglamento de Embalaje de Madera utilizado en comercio internacional y marcado con un tratamiento aprobado por la certificación internacional de la marca. o Arancel: 3.2% OF FOB Toronto o PIB per/cápita: Toronto cuenta con un PIB per cápita de $40, 923 dólares. o Población: Toronto tiene una población multicultural, más del 40% de su población son inmigrantes de una población aproximada de 2, 503, 281 habitantes de los cuales 54,350 son hispanos ocupando el 2.2% de la población. o Poder adquisitivo: El poder adquisitivo de esta ciudad es de 144 mil millones de dólares anuales. o Barreras arancelarias: El único control con el que cuenta es el global, que es 1) Todos los materiales de embalaje de madera deben de ser tratados por el Reglamento de Embalaje de Madera utilizado en comercio internacional y marcado con un tratamiento aprobado por la certificación internacional de la marca. Un logo o marca oficial endosado por “National Plant Protection Organization” (NPPO) del país donde es originario el empaque. Un certificado fitosanitario en logo o marca pre escrito arriba del empaque. o Arancel: Libre o Acuerdos Comerciales: TLCAN con una tasa de arancel desgravada. c) Análisis de cada una de las variables en cada país elegido. Ciudades destino PIB per cápita (20%) Poder Adquisitivo (20%) Población (Mercado) Barreras Arancelarias (25%) (10%) Arancel Acuerdos Comerciales Total (10%) (15%) Chicago 2 1 2 1 1 2 1.60 Toronto 1 2 1 2 2 2 1.55 40 d) Justificación de la calificación asignada a cada variable. Según el método analizado para la selección de mercado la mejor ciudad es la de Chicago la cual a pesar de tener menor poder adquisitivo y mayores barreras arancelarias, cuenta con una cantidad mayor de población junto con un PIB per cápita más alto que el de Toronto, con tal puntuación la empresa de duela y parquet de encino alcanza un mercado más factible y potencial en Chicago. 41 4) Análisis de la competencia en el segmento de mercado en el mercado Meta Chicago La principal competencia de “Grafía- Señalización” son compañías que ofrezcan pisos de madera de encino especialmente aquellas que ofrezcan el encino blanco, tales como: “Elm Wood flooring”, el cual ofrece gran variedad de pisos de encino blanco, tal como se puede observar en la figura 4.1 así como empresas sustitutas de este piso en las que se encuentran “Rovins hardwood flooring” (figura 4.2) y “Chicago Wood flooring” (figura 4.3) Figura 4.1 42 Figura 4.2 Figura 4.3 43 5) ANÁLISIS COMPETITIVO DEL PRODUCTO: El rango de precios de la duela y el parquet de encino blanco en México que manejará el empresario dueño de dicho producto es de $600 a $700 pesos, contra el de los competidores: PROLINEA PRETERMINADO ENCINO BLANCO WHITE OAK $7.29 USD POR PIE2= $3785 pesos m2 NATURAL ¾ PULGADAS GRUESO X 2 1/4 PULGADAS ANCHO. $7.09 USD POR PIE2 =$3681 pesos m2 NATURAL 3/4 PULGADAS GRUESO X 3 1/4 PULGADAS ANCHO. $7.19 USD POR PIE2 = $3733 pesos m2 Nota: Tipo de cambio $13.19 pesos /dólar 1 metro= 39.37 pulgadas La principal diferenciación de los productos de la competencia es que ofrecen la duela de encino blanco en varias presentaciones y estilos, además de que las empresas venden pisos similares como encino rojo, maple, mezquite, pino amarillo y los sustitutos como duela laminada de diferentes tipos. La duela que se exportará deberá estar terminada y lista para instalar, ya que esto hará mas fácil la distribución del producto en la ciudad destino y su comercialización. La principal ventaja comparativa con la que cuenta este producto es que es producida en el mismo estado de Chihuahua teniendo la matriz de la empresa en el mismo Estado, lugar que hace frontera con el país destino. Y su más destacada ventaja competitiva es el precio, el cual está por debajo del precio promedio en la ciudad de Chicago y puede competir en un segmento menos especializado que el de la competencia Las barreras de entrada para el producto: Las impuestas por el país como licencias y permisos Economías a escala. Mercado segmentado Producción de encino en el país 44 6) Requisitos Administrativos para la exportación: a) Pedimento de Exportación: El exportador es responsable de presentar un pedimento de exportación al momento de pasar por la aduana, el cual debe de ser llenado por un Agente Aduanal. Tal documento es el que comprueba que el exportador cumple con las restricciones arancelarias y no arancelarias de las mercancías, además de cumplir con la información requerida para que la mercancía sea identificable. b) Factura Comercial : Es necesario que cuando la mercancía llegue al país destino este acompañada de una factura comercial, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: • • • • • • • • • • País de origen País destino Nombre y denominación social Nombre y dirección del comprador o del consignatario Descripción detallada de la mercancía Cantidades Precios que especifiquen tipo de moneda Tipo de divisa utilizada Condiciones de venta Lugar y fecha de expedición. c) Talón de embarque. d) Certificados de origen: Es un certificado que sirve para comprobar que la mercancía exportada es originario de México y se use arancel preferencial, debido a que los países destinos forman parte del TLCAN, por lo que es necesario anexarlo a la documentación solicitada. e) Certificados Fitosanitarios. 45 Bibliografía: “Canadá Economías y Negocios” Recuperado el 26 de Enero del 2012 http://www.guiamundialdeviajes.com/country/50/business/Am%E9rica-del-Norte/Canada.html “Panorama económico” Recuperado el 22 de Enero del 2012 http://www.investtoronto.ca/Business-Toronto/Business-Environment/Economic-Overview.aspx “Comercio Exterior” Recuperado el 30 de Enero del 2012 http://www.worldportsource.com/trade/USA_IL_Port_of_Chicago_105.php “General Demographics Statistics: Toronto Region, Ontario, Canada” (2010) Recuperado el 31 de Enero del 2012 http://www.trra.ca/en/reports/TORegionGenDemo.asp “Todo Toronto” Recuperado el 28 de Enero del 2012 http://www.turisticanada.com/todo_toronto.htm Chicago” Recuperado el 27 de Enero del 2012 http://internacional.universia.net/eeuu/ciudades/illinois/chicago/descripcion.htm SOPHIA TAREEN (abril de 2011) “Aumento de población hispana transforma suburbios de Chicago” Recuperado el 26 de Enero del 2012 http://noticias.latino.msn.com/articulos.aspx?cp-documentid=28305783 (2011) “Aumento de población hispana en Chicago” Recuperado el 31 de Enero del 2012 http://univisionchicago.univision.com/noticias/local/article/2011-02-17/aumento-de-poblacionhispana-en (2008) “Economía de Chicago” Recuperado el 30 de Enero del 2012 http://www.easyexpat.com/es/chicago/panorama/economia.htm “Economía de Chicago” Recuperado el 29 de Enero del 2012 http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/es/Economy_of_Chicago “Toronto overview” Recuperado el 31 de Enero del 2012 http://www.toronto.ca/invest-in-toronto/tor_overview.htm “NAFTA” Recuperado el 30 de Enero del 2012 http://www.naftanow.org/ (Enero 2011) “Relaciones entre México y Canadá: Un aliado estratégico para Canadá” Recuperado el 30 de Enero del 2012 http://www.canadainternational.gc.ca/mexico-mexique/canmex.aspx?lang=spa&view=d (2012) “Producto Interno Bruto (PIB) – Mundo” Recuperado el 28 de Enero del 2012 http://www.indexmundi.com/map/?v=65&l=es “Economía diversos”. 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