Perspectivas Industria Automotriz Fernando Turner D. Katcon Global Confidential Junio 24, 2014 Sector automotriz • Representa 21% de las exportaciones totales • 82% de la producción se exporta • 3.7% del PIB • 20% de la industria manufacturera • Genera mas de medio millón de empleos Katcon Global Confidential 2 Balanza comercial autopartes • 31% de las exportación del sector automotriz • Poco superavitaria • La producción e importación para insumos de la exp. Partes vehículos terrestres de vehículos Balanza comercial 30 Miles de millones de DLS 25 Importaciones Exportaciones 20 15 10 5 0 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías Sección XVII. Material de transporte Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes Chasises con motor, Carrocerías, Partes y accesorios de vehículos, Partes y accesorios de tractores Katcon Global Confidential 3 Balanza comercial vehículos • 69% de las exportaciones del sector • Alto crecimientos, es el que genera Vehículos terrestres superavitario Balanza comercial 60 Miles de millones de DLS 50 Importaciones Exportaciones 40 30 20 10 - 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014 Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías Sección XVII. Material de transporte Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes Katcon Tractores, Tractores de carretera para semirremolques, Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas, Automóviles tipo turismo, Vehículos para transporte de mercancías, Automóviles para usos especiales, Motocicletas , Otros vehículos terrestres y sus partes. Global Confidential 4 Balanza comercial sector automotriz • El sector es superavitario • Representa 21.6% de las exportaciones (2014) • Exp. casi se triplicaron desde la crisis 2009 Vehículos terrestres y sus partes Balanza comercial 90 Miles de millones de DLS 80 70 Importaciones Exportaciones 60 50 mil millones de dls 50 40 30 20 10 1993 1996 1999 2002 2005 2008 Fuente: INEGI. Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías Sección XVII. Material de transporte Capítulo 87. Vehículos terrestres y sus partes Total capítulo 87 2011 2014 Katcon Global Confidential Mercado Interno - Vehículos • Recuperación después de crisis 2009 • Crecimiento vehículos de producción Nacional • Aun es bajo el numero de unidades vendidas en relación a tamaño de población; Ingreso de “chuecos” y poco financiamiento. Mercado Interno - Venta vehículos México Millones de unidades 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 2000 2002 2004 Venta Total Fuente: AMIA 2006 2008 Fabricados en Mx 2010 2012 Importados 2014 Katcon Global Confidential 6 Mercado interno débil Katcon Global Confidential 7 Producción de vehículos • 82% de la producción se exporta • Alto crecimiento impulsado por demanda externa • En una década se duplico la producción Exportación de automóviles y camiones ligeros - México Milliones de unidades 3.5 3.0 Exportación Producción Total 2.5 2.0 1.5 1.0 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Katcon Global Confidential 8 Fuente: AMIA Empleos • Crecimiento estable, después de la crisis creció en 60% • Representa 3.5% del empleo formal • Salarios competitivos a nivel mundial Empleos Sector Automotriz 550 Miles de empleos 500 450 400 350 300 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: INEGI. Ramas; Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques Fabricación de partes para vehículos automotores 2012 2013 2014 Katcon Global Confidential 9 Comentarios • Productividad de mano de obra es alta, de excelente calidad y muy competitiva. • Capacidad técnica de jóvenes es muy buena. • Actitud sobresaliente de profesionistas • Sueldos y salarios muy por abajo de otros países Katcon Global Confidential 10 Comentarios • Apoyos para desarrollo tecnológico son “temporal” y muy escasos comparativamente; • • • • No se considera a empresas mexicanas globales Programas anuales en períodos presupuestales Incertidumbre Valuación aleatoria y poco práctica de proyectos. Opaca • Gasto en I&D gubernamental es alto pero inútil • Es lo primero que se recorta. Katcon Global Confidential 11 Comentarios • Leyes fiscales recaudatorias y muy cambiantes • • • • • Desprecio por incentivar inversión y empleo Cambios constantes Actitud hostil de la burocracia. Fariseísmo Chicaneo y jineteo • Transporte y logística • Energía e infraestructura • Tipo de cambio real sobrevaluado • Apoyos a la inversión selectivos y dirigidos a empresas extranjeras Katcon Global Confidential 12 Gracias! Fernando Turner D. Presidente Katcon SA de CV www.katcon.com Katcon Global Confidential 13