Estados Financieros 1T2015

GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
En millones de pesos colombianos
mar-15
Ingresos de actividades ordinarias
US$ dólares
Ingresos de actividad financiera
Ingresos negocio inmobiliario
Resultado, neto por método de participación
mar-14
125.842
47,7
106.670
12.337
6.835
235.101
116,0
129.401
28.577
77.123
-46%
-59%
-18%
-57%
-91%
883
883
43.387
32.888
10.499
-98%
-100%
-92%
124.959
99,3%
191.714
81,5%
-35%
22%
34.292
29.191
681
23.089
20.350
28
49%
43%
2332%
4.420
2.711
63%
-3.500
374
-3.874
6.512
17.837
-11.325
-154%
-98%
-66%
87.167
31,9
175.137
86,5
-50%
-63%
69,3%
74,5%
87.848
32,2
175.165
86,5
69,8%
74,5%
Costo de actividades ordinarias
Costo de ventas de actividad financiera
Costo de ventas negocio inmobiliario
Utilidad bruta
Margen bruto
Gastos operacionales
Administración
Depreciación y amortización administración
Ventas
Otros ingresos y egresos
Otros ingresos
Otros egresos
Utilidad por actividades de operación
US$ dólares
Margen por actividades de operación
EBITDA
US$ dólares
Margen EBITDA
Var. %
mar-15
mar-14
US$ dólares
87.848
32,2
175.165
86,5
Margen EBITDA
69,8%
74,5%
Diferencia en cambio, neto
-32.620
-32.641
21
-195.038
-189.634
-5.404
Utilidad antes de im puestos
54.547
-19.901
10.116
9.792
0
1.476
34.639
10,8
-21.377
-10,5
27,5%
-9,1%
EBITDA
Ingresos y egresos no operacionales
Financieros, neto
Impuesto a la riqueza
Provisión para impuesto a las ganancias
Utilidad (pérdida) neta
US$ dólares
Margen neto
-50%
-63%
-50%
-63%
-83%
-83%
563%
GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
En millones de pesos colombianos
mar-15
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos financieros derivados y otras inversiones
Cuentas comerciales clientes, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros
Activos no corrientes m antenidos para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por cobrar, neto
Intangibles, neto
Propiedad, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión
Inversiones en asociadas
Inversiones en negocios conjuntos
Inversiones en subsidiarias
Otras inversiones no corrientes
Deterioro de inversiones Asociadas, Neg. Conj y Subsidiarias
TOTAL ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Pasivos para obligaciones laborales
Pasivos estimados por beneficios a empleados
Provisiones
Pasivos comerciales
Otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Bonos y otros instrumentos financieros
Otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Impuestos diferidos
Pasivos estimados por beneficios a empleados
Otras cuentas por pagar
Bonos y otros instrumentos financieros
TOTAL PASIVOS
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital social
Prima en colocación de acciones
Utilidad (pérdida) retenidas
Reservas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Componentes de otro resultado integral
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
761.249
212.683
2.696
15.040
432.212
37.032
61.586
21
761.270
14.190.893
2.673
8.295
80.565
2.249.142
4.774.348
151.425
5.649.715
1.282.796
(8.066)
14.952.163
5.804
493.178
103.745
1.118
1.347
6.909
35.721
254.417
14.957
39.346
35.618
1.167.954
24
161.794
23.804
6.890
975.442
1.661.132
645
13.291.030
5.159
51.481
689.585
8.811.354
2.543.398
34.639
1.160.573
13.291.030
5.159
14.952.163
dic-14
493.429
165.978
15.165
11.636
199.044
42.575
59.031
21
493.450
14.727.236
6.134
8.788
58.706
2.249.257
4.769.634
151.720
5.932.818
1.558.245
(8.066)
15.220.686
6.362
222.090
944
4.118
2.489
47.718
96.390
470
42.460
27.501
1.170.627
23
154.826
20.564
6.890
988.324
1.392.717
582
13.827.969
5.780
51.481
679.324
8.811.355
2.430.615
325.164
1.530.030
13.827.969
5.780
15.220.686
% Var.
54,3%
28,1%
-82,2%
29,3%
117,1%
-13,0%
4,3%
0,0%
54,3%
-3,6%
-56,4%
-5,6%
37,2%
0,0%
0,1%
-0,2%
-4,8%
-17,7%
0,0%
-1,8%
-8,8%
122,1%
0,0%
18,4%
-67,3%
177,6%
-25,1%
163,9%
3082,3%
-7,3%
29,5%
-0,2%
4,3%
4,5%
15,8%
0,0%
-1,3%
19,3%
10,8%
-3,9%
-10,7%
0,0%
1,5%
0,0%
4,6%
-89,3%
-24,1%
-3,9%
-10,7%
-1,8%
GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO
Acumulado a marzo
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
Concepto
Ingresos por actividades de operación
US$ dólares
Costo de actividades ordinarias
Utilidad bruta
Gastos de administración
Gastos de ventas
Gastos de estructura
Otros Ingresos/Egresos Neto
Utilidad por actividades de operacion
US$ dólares
EBITDA
US$ dólares
Financieros, neto
Ingresos por dividendos
Diferencia en cambio, neto
Participación neta en resultados de asociadas y negocios conjuntos
Utilidad antes de im puestos
Impuesto a la riqueza
Impuestos de renta
Utilidad neta
US$ dólares
Participaciones no controladoras
Participacion controladora
US$ dólares
Marzo 2015
2.620.608
1.057
1.932.373
688.234
193.677
60.455
254.132
(4.686)
429.416
170
650.718
260
(161.839)
19.502
4.449
291.528
105.164
94.599
91.765
32
40.117
51.649
17
Marzo 2014
2.251.438
1.115
1.395.579
855.859
163.897
54.927
218.824
(2.598)
634.438
314
780.226
387
(271.498)
41.394
(3.360)
(58)
400.916
106.950
293.966
145
135.653
158.313
78
Var %
16,4%
-5,2%
38,5%
-19,6%
18,2%
10,1%
16,1%
-80,4%
-32,3%
-45,8%
-16,6%
-32,7%
40,4%
-52,9%
232,4%
100,0%
-27,3%
N/A
-11,5%
-68,8%
-77,9%
-70,4%
-67,4%
-77,9%
GRUPO ARGOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
En millones de pesos colombianos o de dólares americanos
Concepto
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
Instrumentos financieros derivados
Inversiones
Cuentas comerciales clientes, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Inventarios, neto
Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros
Activos no corrientes m antenidos para la venta
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas comerciales clientes, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Intangibles, neto
Propiedad, planta y equipo, neto
Propiedades de inversión
Inversiones en asociadas
Inversiones en negocios conjuntos
Otras inversiones no corrientes
Deterioro de inversiones Asociadas, Neg. Conj y Subsidiarias
Instrumentos financieros derivados
Impuesto diferido
Activos mineros
Activos biológicos
Gastos pagados por anticipado y otros activos no financieros
TOTAL ACTIVOS
US$ dólares
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Pasivos para obligaciones laborales
Pasivos estimados por beneficios a empleados
Provisiones
Pasivos comerciales
Otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Bonos y otros instrumentos financieros
Ingresos recibidos por anticipado
Otros pasivos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Impuestos diferidos
Pasivos para obligaciones laborales
Pasivos estimados por beneficios a empleados
Otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos
Provisiones
Intrumentos financieros derivados
Bonos y otros instrumentos financieros
Otros pasivos
TOTAL PASIVOS
US$ dólares
TOTAL PATRIMONIO
US$ dólares
Capital social
Prima en colocación de acciones
Utilidad (pérdida) retenidas
Reservas
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Otros componentes del patrimonio
Componentes de otro resultado integral
PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS CONTROLADORES
US$ dólares
Participaciones no controladoras
US$ dólares
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Marzo 2015
4.373.481
1.072.937
2.696
371.179
1.277.099
633.647
766.184
249.741
622
4.374.103
29.761.990
9
36.383
2.804.196
14.772.702
1.877.932
6.225.998
273.160
1.803.548
(8.066)
525.806
1.382.747
58.855
8.720
34.136.093
13.268
4.861.269
1.999.345
122.878
22.768
113.818
726.304
959.856
398.432
371.397
373
146.099
10.365.666
3.006.056
1.496.677
7.001
390.595
319.689
41.762
294.713
121.582
4.647.095
40.497
15.226.935
5.911
18.909.158
7.357
51.481
689.585
9.242.878
2.543.398
51.649
(21.627)
832.993
13.390.357
5.197
5.518.801
2.160
34.136.093
Diciem bre 2014
3.979.330
1.002.013
23.067
531.146
1.125.880
365.877
675.134
256.214
152
3.979.482
30.761.905
11
71.626
3.094.213
15.122.279
1.877.668
6.923.150
276.383
2.176.532
(8.066)
168
472.625
689.258
58.544
7.513
34.741.387
14.522
4.029.968
1.578.599
102.555
29.802
113.988
733.956
620.651
300.914
397.318
1.994
150.190
10.047.201
3.040.139
1.379.791
6.761
392.107
174.060
446
283.604
126.704
4.619.005
24.584
14.077.169
5.884
20.664.219
8.638
51.481
679.324
8.845.095
2.430.615
780.140
(20.567)
1.682.319
14.448.407
6.039
6.215.812
2.599
34.741.387
% Var.
9,9%
7,1%
-88,3%
-30,1%
13,4%
73,2%
13,5%
-2,5%
308,4%
9,9%
-3,3%
-12,0%
-49,2%
-9,4%
-2,3%
0,0%
-10,1%
-1,2%
-17,1%
0,0%
-100,0%
11,3%
100,6%
0,5%
16,1%
-1,7%
-8,6%
20,6%
26,7%
19,8%
-23,6%
-0,1%
-1,0%
54,7%
32,4%
-6,5%
-81,3%
-2,7%
3,2%
-1,1%
8,5%
3,5%
-0,4%
83,7%
9274,2%
3,9%
-4,0%
0,6%
64,7%
8,2%
0,5%
-8,5%
-14,8%
0,0%
1,5%
4,5%
4,6%
-93,4%
-5,2%
-50,5%
-7,3%
-14,0%
-11,2%
-16,9%
-1,7%
GRUPO ARGOS S.A.
ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS SEPARADOS
[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto
Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Ganancia (pérdida)
Ajustes por gastos de depreciación y amortización
Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas por aplicación del método de participación
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Compras de propiedades, planta y equipo
Dividendos recibidos
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio
Dividendos pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
Cifras enCifras
COP en pesos colombianos
34.638.949.185
680.623.496
(40.381.547)
15.956.843.459
(6.834.865.108)
6.962.300.750
16.724.521.050
51.363.470.235
(60.202.732.079)
(8.839.261.844)
21.874.363.564
197.977.820.066
(6.188.609.088)
169.914.847.414
10.260.671.828
212.381.133.837
87.750.505.253
(114.369.956.756)
46.705.628.814
46.705.628.814
165.977.837.174
212.683.465.988