Evaluación de la Ley de Servicios Financieros Junio 2016 CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016 Mayo 2016 Incremento interanual: USD 2.610 MM (17%) 18.000 16.000 17.622 14.000 15.012 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 3.360 - 2005 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 2 may.-15 may.-16 CARTERA DE PRESTAMOS TOTAL Sistema Financiero (En número de prestatarios) – Mayo 2016 Mayo 2016 Incremento Interanual: 16.742 prestatarios (1,2%) 1.400.000 1.350.000 1.356.944 1.340.202 1.300.000 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.147.515 1.050.000 1.000.000 2012 * Corresponde a prestatarios únicos por entidad financiera Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 3 may.-15 may.-16 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Sistema Financiero (En millones de dólares) – Mayo 2016 Mayo 2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 7.000 6.588 6.000 5.000 4.882 4.000 3.000 2.000 1.000 1.166 - 2005 may.-15 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 4 may.-16 PRÉSTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Sistema Financiero (En numero de prestatarios) – Mayo 2016 Mayo 2016 Incremento Interanual: 52.487 prestatarios (20%) 350.000 335.729 300.000 250.000 265.187 200.000 204.391 150.000 100.000 50.000 - 2012 may.-15 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI * La cartera productiva incluye créditos destinados a las categorías de A-G del CAEDEC 5 may.-16 COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA SEGÚN DESTINO ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS (En porcentajes) 2012 May-16 CRED. VIVIENDA 19% CRED. VIVIENDA 15,9% CRED PRODUCTIVO 30% CRED. CONSUMO 12% CRED. CONSUMO 10,6% CRED. COMERCIO 24% 6 CRED. VIS 7,2% CRED PRODUCTIV O 37,4% CRED. SERVICIOS 15% CRED. COMERCIO 17,6% CRED. SERVICIOS 11,3% VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVOS POR TIPO DE CREDITO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 800 700 733 600 655 Crec. 45% 500 Crec. 34% 400 Part. 43% Part. 38% 300 318 Crec. 24% 200 100 Part. 19% - Empresarial Microcredito Pyme Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 7 PARTICIPACIÓN DE PRESTAMOS PRODUCTIVOS POR TIPO DE CRÉDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 EN EL AÑO (5 meses) 6.000 5.000 39% EMPRESARIAL Incremento: USD 293 MM Crecimiento: 12,9% 4.000 36% MICROCREDITO Incremento: USD 249 MM Crecimiento: 11,7% 25% PYME Incremento: USD 93 MM Crecimiento: 6% 3.000 2.000 1.000 42% 26% 32% 0 2010 2011 2012 2013 Pyme 2014 A BR. - 15 Microcredito 2015 A BR. - 16 Empresarial Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 8 VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DESTINO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 600 500 518 506 400 434 Crec. 51% Crec. 22% Part. 30% Part. 30% 300 200 Crec. 40% 247 Part. 25% Crec. 56% 100 Part. 14% G. CONSTRUCCION E. INDUSTRIA MANUFACTURERA A. AGRICULTURA Y GANADERIA Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 9 *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual OTRAS ACTIVIDADES VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO 900 Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 805 800 De Mayo 2015-2016 Incremento interanual: USD 1.705 MM (35%) 700 Crec. 34% Part. 47% 600 Crec. 37% Part. 23% 500 Crec. 34% Part. 17% 400 398 295 300 200 Crec. 42% Part. 2% 100 36 Crec. 42% Part. 3% Crec. 35% Part. 2% 58 28 Crec. 8% Part. 0% Crec. 29% Part. 3% Crec. 43% Part. 2% 50 32 2 BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOSI Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual SANTA CRUZ TARIJA VARIACION DEL CREDITO PRODUCTIVO POR DEPARTAMENTO Crecimiento y Participación Registrados Sistema Financiero (En N°de operaciones) - Mayo 2016 21.435 19.348 20.000 De Mayo 2015-2016 Inc. interanual: 66.396 op. (21%) 15.000 Crec. 16% Part. 15% Crec. 17% Part. 32% 10.055 Crec. 28% Part. 29% 10.000 Crec. 27% Part. 7% 5.000 Crec. 23% Part. 2% 4.645 Crec. 30% Part. 3% 2.016 1.385 Crec. 23% Part. 6% Crec. 34% Part. 5% Crec. 21% Part. 0,5% 3.960 3.232 320 BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Información Departamental por lugar del desembolso *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual POTOSI SANTA CRUZ TARIJA CREDITO PRODUCTIVO POR OBJETO DEL CREDITO Sistema Financiero (En millones de dólares) - Mayo 2016 3.000 2.500 May-2016 May-2015 Dic-2010 263 1.125 2.000 223 1.500 412 1.047 360 2.116 1.000 486 239 118 348 393 406 Empresarial Microcredito Pyme 500 1.423 1.448 Pyme Empresarial 959 872 1.224 0 Empresarial Capital de Inversion 2010 Microcredito Capital de Operacion Mayo 2015 Empresarial Micro Pyme Empresarial 42% 62% 77% 45% K de Inversión 58% 38% 23% 55% K de Operación 12 Micro 73% 27% Microcredito Pyme Total Mayo 2015 Pyme Empresarial 86% 56% 14% 44% Micro 75% 25% Pyme 89% 11% MORA DE LOS PRESTAMOS AL SECTOR PRODUCTIVO Mayo 2016 Mora Cartera Total: 1,84% 1,7% 1,6% 1,64% 1,5% 1,51% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1% 1,0% 0,9% may.-15 may.-16 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de Inversión y producción intelectual 13 MORA DE LOS PRESTAMOS A EMPRESAS Mayo 2016 4,0% 3,5% 3,1% 3,0% 2,7% 2,5% 2,0% 2,3% 2,0% 2,2% 1,8% 1,8% 1,5% 1,6% 1,4% 1,3% 1,5% 1,5% 1,4% 1,8% 1,7% 1,5% 2,4% 1,8% 1,6% 1,5% 1,2% 1,0% 0,5% 0,0% 2010 2011 2012 COMERCIO 2013 SERVICIOS 2014 may.-15 PRODUCTIVO Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI *La cartera productiva incluye créditos destinados a turismo de inversión y producción intelectual 14 may.-16 DETALLE CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Mayo 2016 15 PRÉSTAMOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Sistema Financiero (En MM de USD) – Mayo 2016 Mayo 2016 Inc. interanual total:USD 663 MM 1500 Familias beneficiadas Total: 30.331 En un año: 14.268 En 2016: 5.738 Cred. Nuevos: 25.244 1300 1100 900 1.267 170 997 Nuevas 166 Renegociadas 700 604 1.097 146 500 May. 2015 Part. VIS en la 300 Cartera Total 4% May. 2016 Part. VIS en la Cartera Total 7,2% 831 458 100 may.-15 -100 dic.-15 Fuente: Elaboración propia en función a datos de ASFI * La cartera de Vivienda de Interés Social incluye créditos nuevos y renegociados 16 may.-16 POR OBJETO DEL CRÉDITO – CRÉDITOS NUEVOS Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016 Monto (USD 1.097 MM) Construccion; 18,5% Ad. De departamento; 18,5% Compra Terreno; 5,2% Refaccion, remodelacion y otros; 8,2% Adquisicion de casa; 49,6% Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 17 OPERACIONES POR DEPARTAMENTO - CRÉDITOS NUEVOS 25.244 Familias Mayo 2016 Pando: 2% (494 op.) Beneficiadas Beni: 4,6% (1159 op.) La Paz: 19,4% (4905 op.) Cochabamba: 18,6% (4704 op.) Oruro: 2,7% (684 op.) Chuquisaca: 8,1% (2040 op.) Potosí: 4,4% (1106 op.) Tarija: 5,5% (1378 op.) Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI Información Departamental por lugar del desembolso 18 Santa Cruz: 34,8% (8774 op.) VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Chuquisaca Mayo 2016 19 Préstamos para vivienda de interés social en Sucre- Créditos Nuevos Mayo 2016 120 100 80 Mayo 2016 Inc. interanual total:USD 43 MM Familias beneficiadas Total: 2.511 En un año: 996 En 2016: 360 Cred. Nuevos: 2.040 92 76 13 Nuevas 12 Renegociadas 60 48 40 12 79 63 20 37 0 may.-15 Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 20 dic.-15 may.-16 Por objeto del crédito – Créditos Nuevos Chuquisaca Sistema Financiero (En porcentaje) - Mayo 2016 Monto USD 79 MM Ad. De departament o; 10,7% Construccion; 36,1% Adquisicion de casa; 31,8% Compra Terreno; 6,7% Fuente: Elaboración propia en función de datos de ASFI 21 Refaccion, remodelacion y otros; 14,4% COMPORTAMIENTO CREDITO DESTINADO A VIVIENDA Sistema Financiero (En Millones de dólares) - Mayo 2016 Con la Ley Antes de la Ley VIS Otra vivienda 22 FONDOS DE GARANTIA Mayo 2016 23 CAPACIDAD DE LOS FOGAVISP DE OTORGAR GARANTÍAS (En MM de USD) Al 31 de Mayo de 2016 Capacidad de los FOGAVISP de otorgar garantías (En MM de USD) al 31 de mayo de 2016 MM 349 USD Cartera Garantizada 46% MM 414.5 USD Saldo por garantizar 54% 5.330 beneficiarios de FOGAVISP a abril de 2016 para VIS 24 INCIDENCIA DE LOS FOGAVISP EN LA OTORGACION DE CREDITOS VIS (En MM de USD) - Al 31 de Mayo de 2016 30.000 Numero de Familias beneficiadas con créditos de VIS – 25.440 25.000 1.200 Monto de la Cartera de VIS – 1.097 1.000 349 5.330 21% 20.000 Con garantia FOGAVIS 15.000 800 Con garantia FOGAVIS 600 Sin garantia FOGAVIS 10.000 19.913 5.000 400 748 MAY-15 25 Sin garantia FOGAVIS 200 - 32% MAY-15 FONGAVIS comportamiento por Banco Múltiples y capacidad del Fondo Utilizado (En Porcentajes) – Mayo 2016 Fondos de Garantía de Vivienda de Interés Social Porcentaje utilizado del fondo 100% BME 66% 66% 66% BCR BUN BGA 52% BEC 36% BNB 29% BFS 8% 6% 3% 1% 1% BIE BIS BPR BFO BSO 0% 20% 26 40% 60% 80% 100% 120% NUEVOS FONDOS DE GARANTÍA CRÉDITO PRODUCTIVO (DS 2614) (MM de USD) Utilidades Netas Sistema Bancario al 31/12/2015 Patrimonio Constituido Monto máximo de cartera a garantizar 27 264,3 15,9 317 GRACIAS……. • 28