Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bio Bio, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile Autor: Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Departamento de Competitividad Regional www.mideplan.cl Diciembre – 2004 Secretaría Regional Ministerial de Planificación y Cooperación Región del Bío Bío INFORME FINAL “Análisis de Oportunidades de Exportación que Generan en el Sector Agropecuario y Agroindustrial de la Región del Bio Bio, los Recientes Acuerdos Comerciales Internacionales de Chile” INFORME FINAL CONTENIDOS N° Página I. Introducción 2 II. Contexto y aspectos generales de importancia 5 1. Sustento del potencial exportador de la Octava Región del Bío bío 5 2. Tratados de Libre Comercio 7 2.1 Trayectoria externa de Chile en los últimos años 7 2.1.1 Situación general de Tratado Libre Comercio Unión Europea 9 2.1.2 Situación general de Tratado Libre Comercio Chile –USA 11 2.1.3 Situación general de Tratado Libre Comercio Chile – Corea del Sur 12 3. Perfil Exportador de la Región del Bío Bío 14 4. Oferta agrícola de exportación 19 5. Ranking de los productos exportados con mayores retornos 22 6. Potencial exportador y los recursos regionales 23 6.1 Recursos productivos 24 6.2 Estructura Productiva 25 6.3 Superficie bajo riego 26 III. Análisis y Perspectivas del Potencial agroexportador de la Región del Bío Bío 29 1. Productos agropecuarios con destino a la Exportación, en la región del Bío Bío 33 1.1 Cereales 33 1.2 Sector Hortofrutícola 34 www.mideplan.cl CONTENIDOS N° Página 1.3 Otros Frutales Mayores 49 1.4 Berries 57 1.5 Mosqueta 88 1.5.1 Mosqueta Seca 90 1.6 Hortalizas 99 1.7 Otras Especies 116 1.8 Viñas y Vinos 128 1.9 Miel 145 1.10 Pecuario (Carnes y Leche) 157 2. 166 La Agroindustria Regional y su Infraestructura 3. Proyección de la Evolución del Potencial Exportador de los Productos Agroindustriales Regionales para el año 2010 IV. Características del Mercado Laboral Región del Bío Bío 177 179 1. Características del Mercado Laboral en Sector Agroindustrial Región del Bío Bío 183 2. Análisis y Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo según rubro involucrado en los proyectos de desarrollo seleccionados 187 V. Políticas públicas (sea modificación de las vigentes o nuevas) para potenciar aquellos productos con posibilidades de competir en el exterior VI. Análisis Territorial 214 VII. Conclusiones 221 www.mideplan.cl 202 INDICE DE ANEXOS INFORME FINAL Identificación CONTENIDOS Anexo Nº 1 Metodología de Clasificación de Rubros Anexo Nº 2 Establecimiento de Aproximación de Perfiles de Competencias Laborales para Puestos de Trabajo Claves. www.mideplan.cl INFORME FINAL Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 1 MIDEPLAN INFORME FINAL I. 2 Introducción La nota de prensa que da inicio a este informe, quiere reflejar y confirmar la pertinencia de la realización de este estudio con miras a buscar y analizar las reales potencialidades para el sector agrícola, pecuario y agroindustrial en la región con la entrada en vigencia de los Tratados de Libre Comercio. Es un hecho que este proceso no tiene vuelta atrás, y la Octava Región del Biobío no puede ausentarse de él. La apertura comercial basada en los acuerdos y tratados suscritos por Chile con diferentes países y conglomerados de países, impactan la producción agrícola nacional y regional en diferentes aspectos (tipos de productos, forma de producción, calidad de la producción, volúmenes de transacción, etc.). Las exigencias que ponen los países compradores en cuanto a tipos y calidad de los productos como también en la forma de producción, imponen a todos los actores de la cadena productiva y comercial nacional, ciertas normas que deben ser cumplidas para poder tener presencia en dichos mercados, lo cual implica cambios y adaptaciones que deben asumir dichos actores en las diferentes etapas de producción y comercialización, que son un constante desafío. La capacidad de adaptarse a dichas exigencias, es lo que marca en el contexto actual, el éxito del negocio. Para ello el desarrollo del área productiva, comercial y de gestión de cada emprendimiento exportador, basadas en la incorporación de técnicas de producción actualizadas, investigación, innovación, información, gestión comercial y administrativa adecuada, se constituyen en insumos necesarios para el logro de sus objetivos. Sin embargo, también es cierto que estas iniciativas individuales de mejoramiento de la línea productiva, comercial y de gestión, no serían suficientes para insertarse en un proceso exportador, si no se cuenta con una plataforma territorial adecuada dada por la existencia de infraestructura (caminos, puertos y aeropuertos, sistemas de comunicación, etc.), servicios (financieros, logísticos, etc.) y políticas que potencien y ayuden el desarrollo de la actividad. Por otra parte, el territorio requiere que estas iniciativas individuales de exportación, impacten positivamente en los sectores que no pueden en forma individual sumarse al proceso pero que si se pueden beneficiar de él, principalmente a través de dos aspectos: empleo, empleabilidad y desarrollo del territorio habitado por los mismos (lo cual redunda en su calidad de vida). Por lo tanto, para que la inserción de la producción agrícola territorial (en este caso regional) a los mercados externos, realmente se constituya en un polo de crecimiento económico para el territorio y no solo para las personas que emprenden iniciativas exportadoras en forma individual, se requiere de una fuerte interacción y esfuerzos por parte de todos los sectores que actúan en el proceso que en forma sucinta se puede señalar como los sectores privados empresariales, sectores privados con menor nivel empresarial y que pueden abastecer a los anteriores, sectores privados proveedores de mano de obra, sector público local, regional y nacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 3 Lo anteriormente señalado se podría graficar de la siguiente manera: TERRITORIO SERVICIOS (FINANCIEROS, LOGISTICOS, INSUMOS DE PRODUCCIÓN, TRANSPORTE, COMUNICACION ES, ETC.) INICIATIVAS AGROEXPORTADORAS AGROINDUSTRIA PRODUCTOR EMPRESA EXPORTADORA EMPRESARIOS PROVEEDORES SECTOR PUBLICO POLÍTICAS (PROMOCION, INCENTIVOS, INSTRUMENTOS, SERVICIOS, ETC.) HABITABILIDAD HABITANTES (MANO DE OBRA) La capacidad agro exportadora agrícola regional, depende en primera instancia de las iniciativas privadas y del soporte que el sector público pueda realizar. En esta lógica, el Ministerio de Planificación y Cooperación (Mideplan), realizó una licitación que tiene como fin aportar al análisis de la oferta exportadora regional en cuanto a los productos que tendrían mayor potencial en la región, sus perspectivas de mercado y valor agregado, la adecuación de políticas públicas para apoyar este proceso y los territorios donde sería más adecuado focalizarlas. En el presente informe se entregan los resultados del estudio conducentes a cumplir con los objetivos predeterminados, que en detalle son los siguientes: • • Realizar un diagnóstico comprensivo de la oferta exportadora actual, que posee la región, identificando empresas, características del producto, mercados, volumen, precio, empleo entre otros factores. Plantear hipótesis fundadas de evolución al año 2010, del potencial exportador de la oferta actual y de nuevos productos no exportados o de bajo nivel actual de exportación, incluidos en la lista anterior. En este ultimo caso, se deberá analizar los mercados potenciales y competidores. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL • • 4 Analizar las alternativas de incorporar valor agregado a los productos identificados y entregar elementos básicos que permitan decidir la conveniencia de formular su factibilidad técnico-económica, para la creación de nuevas agroindustrias y/o de la ampliación de las existentes. Determinar el efecto en el empleo y su nivel de calificación, que podría generar el desarrollo de estas actividades, en los diferentes escenarios postulados. • Determinar políticas públicas (sea modificación de las vigentes o nuevas) para potenciar aquellos productos con posibilidades de competir en el exterior. • Identificar la localización territorial en uno o más de los Territorios de Planificación de la Región del Biobío, donde preferentemente se desarrollan o desarrollarán estas actividades. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 5 II. Contexto y aspectos generales de importancia 1. Sustento del potencial exportador de la Octava Región del Biobío Chile tiene grandes oportunidades de consolidar su proceso de crecimiento exportador en el nuevo escenario que establecen los Tratados de Libre Comercio (TLCs) suscritos con la Unión Europea (UE), los Estados Unidos y la República de Corea especialmente estos últimos como ejemplos emblemáticos de vital importancia, sin desmedro del resto de acuerdos y convenios bilaterales acordados a la fecha. Con los Tratados como telón de fondo, ahora el desafío del país es pensar, desde las propias regiones, una estrategia de desarrollo que permita aprovechar las oportunidades comerciales y lograr que las exportaciones se conviertan efectivamente en un motor del desarrollo territorial, integrando a los sectores productivos y potenciando las capacidades de las regiones de insertarse virtuosamente en la economía internacional1. A partir de la afirmación anterior, la Octava Región del BIOBÍO cuenta con elementos estratégicos relevantes que ciertamente, ordenan y orientan los esfuerzos de fomento de las exportaciones en general y del sector agrícola y agroindustrial en particular. Destacan dos proyectos claves, a saber: 2 Ö Plataforma logística : se destaca a la Región del Biobío por sus ventajas comparativas en relación a su privilegiada ubicación, ya que se sitúa en el polo de dos ejes de intercambio: un eje longitudinal de ámbito nacional, en cuyo tramo Concepción – Santiago, se concentra el 80% de la población del país, y un eje transversal de ámbito internacional, entre Talcahuano y Bahía Blanca (Argentina), que tiene el potencial de constituirse en un corredor bioceánico que permita la transferencia de productos desde los países del Cono Sur, hacia los países del Asia Pacífico y Costa Oeste de los Estados Unidos. Con ellos se aspira a que la Octava Región se consolide como principal centro de intercambio y de distribución a nivel nacional e internacional, permitiendo el fortalecimiento de su rol portuario, transformándose en un actor principal del transporte marítimo en el Cono Sur. Así mismo surge un polo de desarrollo estratégico, relacionado a los servicios, equipamiento y apoyo logístico. 3 Ö Sistema Portuario Integrado : Para la Octava Región su infraestructura portuaria constituye la salida de productos forestales (incluso de regiones vecinas), sector pesca e industrial, existiendo una brecha y a la vez potencial con respecto a los envíos de productos agrícolas. Lo anterior en directa relación a que se constituye como un gran centro portuario, con la articulación de los puertos actualmente existentes, consolidando una gestión de negocios portuarios integrada. Ello permitirá, entre algunos beneficios, la inclusión en 1 DIRECOM, Dirección de Estudios. Febrero 2004 Estrategia Regional de Desarrollo 3 Estrategia Regional de Desarrollo 2 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 6 toda su dimensión del aspecto marítimo- portuario, en los instrumentos de planificación territorial. Se deja constancia de que en el Aeropuerto Carriel Sur no existe un terminal de transporte aéreo orientado hacia la exportación hortofrutícola, solo presta servicio de carga comercial menor a través de Lan Courier. El 100% de este servicio se realiza desde Santiago. Adicionalmente la región presenta su propia visión territorial, a saber: Ö Estrategia Regional de Desarrollo y Agenda de Dinamización del Sector Silvoagropecuario4. Otro elemento estratégico que se suma a anteriores, con orientaciones más sectoriales. Esta se orienta a la integración participativa entre sector privado y las entidades públicas, de manera de contribuir al desarrollo del sector silvoagropecuario, considerando las variables territorio, especialización productiva y articulación público-privada. Para el comienzo de las acciones, se ha estimado conveniente iniciar actividades en, al menos, un rubro por territorio de planificación seleccionado (figura 1): Figura 1: Distribución Territorial PUNILLA AGROINDUSTRIA DE LA CARNE AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL SECANO ÑUBLE FORESTAL AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL LAJA -DIGUILLIN AGROINDUSTRIA DE LA CARNE AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL AMDEL FORESTAL AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL ARAUCO QUESO PAPA MIEL 4 BIOBÍO CENTRO AGROINDUSTRIA DE LA LECHE AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL BIOBÍO PRECORDILLERA AGROINDUSTRIA DE LA CARNE AGROINDUSTRIA HORTOFRUTÍCOLA MIEL iniciativa del Intendente Regional, el Gobierno de la Región del Biobío y la SEREMI de Agricultura Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 7 Esta última iniciativa plantea un desarrollo del sector productivo a través de la especialización territorial en base a productos específicos, mencionados en el mapa precedente, los cuales coinciden unos en mayor proporción que otros, con la oferta exportadora de la región, por tanto todos los esfuerzos que se hagan en la dirección de promover a aquellos rubros promisorios, constituye una base importante como sustento del perfil exportador de la Octava Región. 2. Tratados de Libre Comercio En este informe se ha considerado relevante considerar una breve reseña de algunos elementos de análisis que den a entender los actuales y futuros escenarios que la Región del Biobío afronta en el corto y mediano plazo y que definen su perfil como región exportadora de bienes, productos y servicios. Por tanto, y en relación a lo anterior, será necesario entender el funcionamiento de los TLC, su origen, análisis de los más importantes y el espacio que la región podría ocupar. 2.1. Trayectoria externa de Chile en los últimos años Desde los inicios de la década del 90, Chile ha desarrollado una estrategia de apertura con el resto del mundo tanto en lo político y económico, buscando con ello mejorar la vinculación y la inserción internacionales. En los últimos doce años, Chile ha negociado acuerdos de libre comercio con la mayor parte de sus socios comerciales. Primero, entre 1990 y 1999, con la totalidad de América Latina y Canadá, abarcando cerca del 30% del intercambio comercial total del país. Luego, en el año 2002, concluyeron las negociaciones con Unión Europea, Corea y Estados Unidos; y en el primer trimestre de 2003, con la Asociación Europea de Libre Comercio. Hoy, cerca del 75% del comercio exterior está regido por los acuerdos de libre comercio que el país ha suscrito. Adicionalmente, Chile ha celebrado aproximadamente 50 acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, 37 convenios de transporte aéreo y 13 acuerdos para evitar la doble tributación. Ello ha significado que la cobertura actual de los acuerdos suscritos con relación a los países que los conforman, alcanza al 68% del PIB Mundial y el 28% de la población del mundo. La cobertura de la relación que Chile tiene en estos momentos es la siguiente: Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL País o Grupo de Países Tipo de Acuerdo Fecha de Firma 8 Entrada en Vigencia Bolivia Acuerdo de Complementación Económica Nº22 06 de Abril de 1993 07 de julio de 1993 Canadá Tratado de Libre Comercio 05 de Diciembre de 1996 05 de Julio de 1997 Tratado de Libre Comercio Acuerdo de Complementación Económica Nº24 18 de Octubre de 1999 Centroamérica Colombia 06 de Diciembre de 1993 01 de Enero de 1994 14 de Febrero de 2002 (Protocolo Bilateral) Costa Rica Cuba Acuerdo de Alcance Parcial 21 de Agosto de 1998 (5) Falta Tramitación Parlamentaria Ecuador Acuerdo de Complementación Económica Nº32 20 de Diciembre de 1994 01 de Enero de 1995 EFTA (3) Tratado de Libre Comercio 26 de Junio de 2003 01 Diciembre 2004 03 de Junio de 2002 (Protocolo Bilateral) El Salvador Estados Unidos Tratado de Libre Comercio 6 de Junio de 2003 01 de Enero de 2004 (2) Guatemala Sin concluir negociación de protocolo Honduras Sin concluir negociación de protocolo Mercosur (4) Acuerdo de Complementación Económica Nº35 25 de Junio de 1996 01 de Octubre de 1996 México Tratado de Libre Comercio 17 de Abril de 1998 01 de Agosto de1999 Nicaragua Perú Sin concluir negociación de protocolo Acuerdo de Complementación Económica Nº38 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 22 de Junio de 1998 01 de Julio de 1998 MIDEPLAN INFORME FINAL País o Grupo de Países República De Corea Del Sur Unión Europea (1) Venezuela Tipo de Acuerdo Fecha de Firma 9 Entrada en Vigencia Tratado de Libre Comercio 15 de Febrero de 2003 01 de Abril de 2004 Acuerdo de Asociación Económica Acuerdo de Complementación Económica Nº23 18 de Noviembre de 2002 01 de Febrero de 2003 (2) 02 de Abril de 1993 01 de Julio de 1993 (1) Los países que participan como miembros de la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Suecia. El 1 de Mayo del 2004 la Unión Europea se verá ampliada con la incorporación de 10 nuevos países miembros: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa. (2) La entrada en vigencia sólo se refiere a un tópico Económico. El Acuerdo, en lo que respecta los temas Políticos y de Cooperación, debe ser ratificado por los parlamentos de cada país. En la actualidad, sólo 9 naciones han ratificado el Acuerdo de Asociación con Chile: Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia. (3) La Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) está integrada por: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Sólo falta la ratificación de Islandia. (4) El Mercado Común del Sur está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Chile participa como país asociado del Acuerdo, al igual que Bolivia. (5) La fecha sólo se refiere al cierre de las Negociaciones. 2.1.1. Situación general de Tratado Libre Comercio Unión Europea Este tratado se inicia el 1 de febrero de 2003 y se termina la desgravación en enero de 2013. A pesar de contemplar productos sin desgravaciones, este acuerdo dispone la revisión de la conveniencia de ampliar la liberación comercial al tercer año del acuerdo. Para aquellos productos que se excluyen de la desgravación, el acuerdo dispone de cuotas de exportación a la UE libres de arancel desde la puesta en vigencia. Productos de gran importancia están liberados a partir de la firma del acuerdo: cebollas y espárragos frescos, pimentones, manzanas, peras y ciruelas, paltas, frambuesas. A cuatro años quedaron productos como: frutillas frescas y preparadas, moras y muy significativamente, la pasta de tomate. Los kiwis se desgravarán en 7 años.Varias de las frutas mencionadas constituyen una parte importante de nuestras exportaciones a la U.E. y pagan aranceles no despreciables que fluctúan entre 4 y 8 %. Después de intensas conversaciones, casi la totalidad de los derivados concentrados, conservas, pastas y jugos de fruta quedaron en categoría de desgravación a 4 años. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 10 Listas de desgravación de la Unión Europea Cuadro 1: Desgravación Lista Fecha de liberación total Principales productos agropecuarios y forestales Inmediata 01/01/2003 Cuatro años Siete años 01/01/2007 01/01/2010 Diez años 01/01/2013 Pendientes Sin liberación Manzanas, paltas, peras, frambuesas, ciruelas, espárragos frescos, cebollas y pimentones, aguardiente (pisco), pasta de coníferas, maderas, lana. Uvas, limones, cerezas, puré y jugo de tomate, vino. Hortalizas y legumbres diversas, frescas y congeladas; duraznos, clementinas, mandarinas. Puré de ciruelas; dulces y derivados de pera, damasco y durazno. Carnes bovina, porcina, ovina y de gallina, y lácteos (todos con cuotas liberadas de arancel). Fuente: ODEPA 2003 El tratado incorpora cuotas a productos sensibles, ejemplos de algunos de ellos que podrían tener significancia regional son: Cuadro 2: Cuotas productos sensibles Producto Carne bovina refrigerada o congelada Carne porcina refrigerada o congelada Carne ovina Carne de aves refrig. o cong. (pollo y pavo) Lácteos Queso Ajos frescos Cerezas conservadas Unión Europea Toneladas Crecimiento % anual** 1.000 10 3.500 10 2.000 10 7.250 10 1.500 500 1.000 5 5 5 Fuente: ODEPA, ** Sobre la base inicial Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 11 2.1.2. Situación general de Tratado Libre Comercio Chile – USA Estados Unidos es el primer socio comercial de Chile en el ámbito silvoagropecuario (absorbe casi un tercio de las exportaciones). Así mismo es el mercado destino de una proporción importante de productos. El acuerdo entró en vigencia el 1 de Enero de 2004 y la desgravación concluye en enero del 2016. Al respecto, una amplia mayoría de productos, se desgravará al inicio de la vigencia del Acuerdo y al cabo de cuatro años, alrededor de un 95% a 97% del comercio estará efectuándose sin aranceles. La Magnitud y velocidad de la apertura comercial, se aprecia en el cuadro siguiente Cuadro 3: Desgravación comercio Chile – EE. UU Categoría de desgravación Inmediata 2 años 3 años 4 años 8 años 10 años 12 años Fuente: ODEPA Comercio de Chile involucrado, en % 88,5 ----0,2 8,6 2,2 ----0,5 Comercio de EE.UU. involucrado, en % 87,0 7,7 ----0,2 0,4 0,2 4,5 Para algunos productos sensibles Chile obtuvo cuotas libres de arancel (carnes, lácteos, algunas frutas y hortalizas). Esto se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro 4: Cuotas productos sensibles Producto Carne bovina refrigerada o congelada Carne de aves refr. o cong (pollo y pavo) Lácteos Leche en polvo Leche condensada Queso Mantequilla Otros Paltas Entre Sept. Y Dic Entre En y Ag. Alcachofas preparadas o conservada EE.UU. Toneladas Crecimiento % anual* 1.000 10 8.000 5 828 489 1432 300 452 34.000 15.000 7 7 7 7 7 5 5 950 -- Fuente: ODEPA 2003 * Sobre base anual Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 12 En definitiva al cabo de 12 años, contados desde la fecha de la ratificación del Tratado de Libre Comercio, la totalidad del comercio se hará sin aranceles y es probable que en el transcurso de ese período se produzcan profundizaciones (aceleración de las desgravaciones pactadas). Con respecto a los productos más importantes, Las uvas, ciruelas, damascos y frambuesas frescas, ingresarán libres de arancel desde el primer día y sin cuotas. Actualmente pagan aranceles que van desde los US$ 0,18 hasta US$ 1,80. Los duraznos en conserva que están afectados por un arancel de un 17%, tendrán una desgravación no lineal y entrarán libres de arancel y sin cuotas al año 12. En el caso del jugo de uvas y limones frescos la liberación será a ocho años con una desgravación lineal de 12,5% anual y los tomates frescos entre 0 y 8 años con la misma modalidad de desgravación dependiendo la temporada de exportación. La pasta de tomate tendrá una desgravación no lineal, y alcanzará la liberación total el año 12, actualmente tiene un arancel de 11,6%. La miel natural ingresará libre de arancel y sin cuotas desde el primer año. Productos como los espárragos frescos, aceites de oliva, ajos frescos, cebollas frescas y flores y capullos frescos, ingresarán libres de cuotas y arancel una vez que entre en vigencia el Tratado. 2.1.3. Situación general de Tratado Libre Comercio Chile – Corea del Sur Las negociaciones de ambos países para dar forma a la vinculación del comercio entre Chile Corea, se iniciaron en 1999, las que luego de diversas rondas de negociaciones, se suscribió en febrero de 2003. El TLC con Corea entró en vigencia el 1 de abril de 2004. El arancel promedio que afecta a las exportaciones chilenas al ingresar a Corea es de 14%, sin embargo, el rango de las tarifas aduaneras es amplio, pues van desde el 7% en la industria hasta 50% en la agricultura. En este sector hay aranceles superiores a 40% e incluso a 100% (DIRECOM). Las características del comercio bilateral con Corea del Sur indican que Chile exporta una baja proporción de sus ventas totales. El porcentaje ha estado por encima del 4% en los años anteriores y cayó en 2001 a un 3,3%. Sin embargo, cabe destacar que Corea del Sur es el tercer destino para nuestras exportaciones al Asia, detrás de Japón y China, países que tienen un tamaño mucho mayor. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 13 Con respecto al programa de liberación comercial de los productos agrícolas la situación general es la siguiente: Cuadro 5: Liberación productos agrícolas TLC Corea del Sur PRODUCTO Pasta de tomate Las demás semillas de hortalizas para siembra Vino con denominación de origen Alcachofas frescas Espárragos frescos Carne de Cordero Aceite de Oliva Conservas de Cerezas Conservas de Duraznos Jugo de Uvas, incluido el mosto Maíz dulce Paltas Frambuesas congeladas Porotos congelados Yoghurt Quesos Carne ce cerdo Uvas frescas (01/11-30/04) Duraznos frescos Kiwis frescos Limones frescos Fuente: Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. CATEGORIA Inmediata Inmediata 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años 10 años ARANCEL 5% 30% 20% 28% 28% 25% 8% 50% 50% 47% 30% 30% 30% 28% 40% 38% 30% 47% 50% 47% 38% MIDEPLAN INFORME FINAL 3. 14 Perfil Exportador de la Región del Biobío Las exportaciones regionales se encuentran altamente concentradas en los productos industriales. Entre estos destacan las exportaciones forestales y de muebles de madera (37,8%), celulosa, papel y cartón (32,7%) y la industria alimenticia (18%)5. En cuanto a las exportaciones agrícolas, provienen principalmente de la fruticultura y la agricultura. Durante el año 2002, los envíos de la región al mundo tuvieron como principales destinos EE.UU. (US$ 603,38 millones), UE (US$ 429,0 millones) y China (US$ 228,84 millones). Además, países como Japón (US$ 223,83 millones), México (US$ 146,65 millones) y Perú (US$ 126,52 millones) son atractivos destinos para las exportaciones regionales. En la siguiente tabla se presenta el ranking de los principales socios comerciales de la región. El primer lugar se dispute entre la UE y los EE.UU. sin grandes diferencias en los montos exportados, el tercer y cuarto lo comparten los mercados asiáticos de China y Japón y finalmente, México y Perú están en las posiciones 5º y 6º. Cuadro 6: Ranking de los principales destinos de las exportaciones regionales Estados Unión China Japón México Perú Unidos Europea 2000 2° 1° 4° 3° 6° 5° 2001 1° 2° 4° 3° 6° 5° 2002 1° 2° 3° 4° 5° 6° Fuente: Direcon, Elaboración propia con información de Aduanas. La actividad económica de la región es altamente dependiente de las exportaciones regionales y su producto interno ubica a la región como la segunda en importancia a nivel nacional. La evolución de la actividad comercial en la región ha generado efectos en el empleo regional. Durante el año 2002, la región promedió una tasa de desocupación de 9,3% sobre el promedio nacional de 7,8%, en los últimos meses del año 2003, la tasa de desocupación regional ha reducido la brecha que mostraba con relación a la tasa de desocupación nacional. 5 DIRECON: 2004 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 15 En este marco, la Octava Región ocupa el tercer lugar en el sitial de exportaciones del país con un 14.6 % del total de envíos nacionales (medidos en Miles US$ FOB) para el año 2003. Lo anterior se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro 7: Participación VIII Región exportaciones nacionales (Mls. US$ FOB) MONTO TOTAL TOTAL EXPORTADO 2002 2003 MLS US$ FOB Region 17.410.884 20.139.176 I 1.123.498 1.259.828 II 4.165.940 4.854.569 III 907.294 920.452 IV 697.893 790.134 V 1.569.244 2.068.915 VI 1.207.594 1.427.006 VII 647.511 691.750 VIII 2.538.376 2.773.400 IX 48.370 166.895 X 1.174.307 1.383.120 XI 145.322 213.486 XII 497.755 618.984 R.M. 2.583.633 2.827.072 OTRAS 104.147 143.565 PARTICIPACIÓN REGIONAL 2002% PARTICIPACIÓN REGIONAL 2003% 100,0% 6,5% 23,9% 5,2% 4,0% 9,0% 6,9% 3,7% 14,6% 0,3% 6,7% 0,8% 2,9% 14,8% 0,6% 100,0% 6,3% 24,1% 4,6% 3,9% 10,3% 7,1% 3,4% 13,8% 0,8% 6,9% 1,1% 3,1% 14,0% 0,7% Fuente INE; 2003. En el siguiente gráfico (n°1), se observa la estructura de las exportaciones regionales silvoagropecuarias en los períodos 1995 y 2000, en millones US$ FOB. Gráfico 1: Exportaciones sectoriales silvoagropecuarias por región del país 2500000 2000000 FORESTAL INDUSTRIAL 1500000 FORESTAL PRIMARIA 1000000 PECUARIA INDUSTRIAL 500000 PECUARIA PRIMARIA 0 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000 AGRICOLA INDUSTRIAL I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII AGRICOLA PRIMARIA Fuente: Compendio Estadístico Silvoagropecuario 1990-2000. Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 16 Tal vez lo más interesante del gráfico anterior es la comparación de las estructuras entre regiones, en donde al observar la región del Biobío cuya estructura de exportaciones, se basa en la actividad forestal y principalmente en la industria, regiones relativamente similares en cuanto a recursos agrícolas como por ejemplo la región del Maule, presenta valores de exportaciones agrícolas e industriales agrícolas bastante superiores a nuestra región. Según cifras INE, las exportaciones originadas en la región para el año 2003 fueron de 8.361.560 toneladas abarcando el sector pesca, agrícola, forestal e industria de manufactura, lo cual representa un aumento de 9,4% con respecto al año anterior. Para el mismo año 2003, los retornos totales alcanzados para la región fueron de 2.733.400 (Miles US$ FOB), lo cual significó un incremento de 9,3% comparado con la situación 2002. Respecto a la contribución de los distintos sectores y su composición exportadora, se puede observar en el cuadro 8, que la región tiene un perfil silvícola muy marcado, seguido por la industria pesquera, quedando la actividad agrícola de exportación relegada a lugares menores. Al analizar las cifras FOB, se aprecia que la participación de la actividad agrícola en los envíos regionales a los mercados externos no supera el 4% para el año 2003. Cuadro 8: Participación (%) del sector agrícola en las Exportaciones de la VIII Región 2003. Cifras FOB Sector US$ FOB % participación sectorial Total 2.773.399.585 100 422.232.851 15 Pesca 110.258.369 4 Agrícola 1.838.040.427 66 Forestal 376.211.777 14 Otras Manufacturas 26.656.161 1 Otras Exportaciones Fuente: INE La misma situación se aprecia para el mismo año, si se consideran los envíos medidos en toneladas para cada sector, a saber: Cuadro 9: Participación (%) del sector agrícola en las Exportaciones de la VIII Región 2003. Toneladas Sector Toneladas % participación sectorial Total 8.361.560 100 537.466 6,4 Pesca 219.853 2,6 Agrícola 6.309.555 75,4 Forestal 1.272.474 15,2 Otras Manufacturas 22.212 0,2 Otras Exportaciones Fuente: INE Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 17 Antecedentes que ratifican esta impresión inicial, se deducen de datos recientes del Servicio Nacional de Aduanas que indican que para los TLC de USA, Europa y Corea del Sur la industria forestal regional constituye el principal sector que aporta con productos a los mercados externos. Para el mercado Europeo, durante el mes de mayo de 2004, la Octava Región destacó con envíos de celulosa papel y cartón, además de maderas aserradas. El mercado de los Estados Unidos en el mes de abril del mismo año, también abarcó como principal destino los productos forestales de la región, destacando perfiles y molduras para muebles y madera aserrada de pino insigne, sin embargo esta misma fuente destaca una empresa regional agroindustrial (Frutícola Olmué), con envíos de frambuesas congeladas. Para el caso del TLC con Corea de Sur, y al igual que en los casos anteriores, en abril de 2004 la celulosa constituye un producto de la industria forestal relevante incluyendo además tableros de madera. Se suman a los anteriores, productos del sector pesquero como la harina de pescado. No obstante y pese al análisis reciente, se constata que el sector agrícola exportador de la región del Biobío, mantiene en los últimos años un dinamismo interesante creciendo a tasas importantes por sobre los otros sectores, coincidiendo esto, con la vigencia de los principales TLC. La variación anual de las exportaciones agrícolas 2003 versus 2002 indica un aumento de un 26% de los valores FOB, por sobre los sectores Forestal y Pesca los cuales crecieron a tasas menores con un 4,2% y 12,2% respectivamente, lo que se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro 10: Valor de las Exportaciones de la VIII Región Sector Total Pesca Agrícola Forestal No elaborado Elaborado Otras Manufacturas Otras Exportaciones Fuente: INE VIII Región Millones de dólares FOB 2002 2003 2.537.244.551 2.773.399.585 376.276.641 422.232.851 87.536.936 110.258.369 1.764.029.723 1.838.040.427 23.080.382 16.306.837 1.740.949.342 1.821.733.590 286.522.355 376.211.777 22.878.895 26.656.161 Variación % 02-03 9,3 12,2 26 4,2 -29,3 4,6 31,3 16,5 El mismo análisis para los años 2002 versus 2001 constata para el sector agrícola, un aumento de las exportaciones regionales en un 44% (valores FOB), por sobre los sectores Forestal (1,8%) y pesca (12,8%) y manufactura, este último con una reducción en los envíos en -2% (INE VIII Región). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 18 Análisis recientes indican que el orden de los sectores con más crecimiento en ventas durante el período Enero a Octubre de 2004 son: otras Industria manufactureras con un 66%, el sector agropecuario con un 33% y el forestal con un 26% (Cuadro 11). Cuadro 11 Valor de las Exportaciones de la VIII Región, Enero - Octubre 2004 vs. el mismo período de 2003. Sector Total Pesca Agrícola Forestal No elaborado Elaborado Otras Manufacturas Otras Exportaciones Fuente: INE VIII Región Millones de dólares FOB Enero a Octubre Enero a Octubre 2004 2003 2.850.756.601 2.320.735.057 360.980.595 348.559.843 129.164.916 97.086.612 1.960.137.416 1.552.811.650 23.552.829 11.441.808 1.936.584.587 1.541.359.841 355.046.335 294.896.401 45.427.339 27.380.551 Variación % 22,8 3,6 33,0 26,2 105,7 25,6 20,4 65,9 Lo anterior refuerza la afirmación del creciente dinamismo de la oferta agro exportadora regional en las últimas temporadas y en el presente año. Tomando como ejemplo algunos de los principales productos exportados por la región6, se advierte esta tendencia de incrementos en los envíos agrícolas con enormes variaciones porcentuales (2003 vs. 2002), comparada con la situación del sector forestal el que muestra un comportamiento de variaciones menores en algunos rubros y negativos en otros. Cuadro 12: Principales productos exportados por la VIII Región. Miles US$ FOB. PRODUCTOS 2001 676.083 2002 680.235 2003 668.877 Var % 03/02 -1,7 Las demás maderas aserradas de pino insigne, de espesor superior a 6 mm 293.408 359.350 412.070 14,7 Listones y molduras de madera para muebles de coníferas 120.528 152.058 157.060 3,3 8.827 18.380 108,2 Celulosa Leche condensada Arándanos 4.757 4.634 16.416 254,2 Frambuesas, moras y morasframbuesas 7.821 7.763 10.270 32,3 FUENTE: ODEPA 2004 Un análisis rápido de estas cifras permite aseverar que el sector agrícola de la región se está incorporando fuertemente en los procesos de agro exportación asumiendo los desafíos y exigencias que ello implica. 6 Una observación importante que este estudio ha detectado es que existe un número importante de registros de exportación que no son clasificados por región, especialmente de exportaciones de fruta fresca, por lo que los valores publicados en éste informe pueden subestimar el nivel real de exportaciones regionales Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 4. 19 Oferta agrícola de exportación La oferta de productos agrícolas de la región es muy variada donde existe una gama importante que se han consolidado o que está en proceso de asentamiento. A través de la revisión de la oferta exportadora agrícola de la región obtenida por información secundaria, catastro de industrias regionales, entrevistas con el sector empresarial, productivo y de las principales industrias y representantes de exportadores, sumada a la información proporcionada por el sector público, se configura la siguiente agrupación de 42 productos en el cuadro13: Cuadro13: Principales productos agrícolas de exportación de la región (cifras FOB, US$) Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 42 Principales productos agrícolas exportados por la región del Bio Bio en 1996 y 2003 (cifras FOB, US$) Rubro Producto 1996 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género vaccinium (total) X Arándanos, congelados, incluso con azúcar o edulcorante Frambuesas, moras y moraframbuesas (total) X Berries Frambuesas, congeladas, incluso con azúcar o edulcorante XXX Fresas (Frutillas) frescas Fresa (frutillas), congeladas, incluso con adición de azúcar X Cerezas frescas X Cerezas conservas XX Kiwis frescos X Kiwis, congelados, incluso con azúcar o edulcorante Frutales Manzanas y sus variedades frescas X Manzanas, secas XX Manzanas, jugos Peras XX Mosqueta y subproductos XXX Hortalizas, congeladas XX Hortalizas, frescas o refrigeradas XX Hortalizas Hortalizas, deshidratadas X Hortalizas, conservas XXX Jugo tomates XXX Avena X Cebada X Maíces para siembra Demás trigos y morcajos X Avena, mondado, perlado (total) XX Cereales Granos de avena, aplastados o en copos Granos de avena, mondados Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar XXX Las demás harinas de cereales, excepto de trigo o morcajo Los demás granos de avena trabajados, excepto mondados Salvados de los demás cereales, moyuelos y demás residuos del cernido Carne bovina, todos tipos, otros productos Pecuarios Lácteos - Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 2003 XXX XX XXX XXX X XXX X X XXX X XXX X X XXX XX XXX XX XX XXX X X XXX XXX XXX XXX X X X XXX XXX MIDEPLAN INFORME FINAL 34 35 36 37 Otros 38 39 40 41 42 20 Miel natural Cera de abejas Bulbos de lilium, en reposo vegetativo, en flor, demás tubérculos Aceites esenciales (menta piperita, otras mentas, musgos secos, aceites de las demás mentas) Hierbas medicinales Todas las semillas Vinos Otros licores, alcoholes Hongos secos, deshidratados Totales Crecen Decrecen XX XX X - XXX X XX XXX XXX XXX X X XX XXX XXX X XXX 26 39 26 8 Fuente: Agraria Sur, basado en cifras Odepa Este listado responde a una estimación propia de la consultora, en función de los productos que han conformado la canasta exportadora de la región a partir de 1998 de manera constante y permanente en el período considerado, o que aparecen con comportamientos interesantes en los últimos años, cual es el caso de los productos pecuarios (especialmente carne bovina). El aumento en los envíos se ha traducido en un crecimiento de los retornos medidos en cifras US$ FOB y en volúmenes como se aprecia en el gráfico siguiente N°2. Gráfico 2: Exportaciones VIII Región. Volumen y Ventas (Ton., US$ FOB) 300.000.000 180.000.000 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 250.000.000 US$ 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 TON Exportaciones VIII Reg. Principales Productos. TON, US$ FOB 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 US$ FOB TON Fuente: Elaboración propia a través de Cifras ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 21 Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas indican un aumento de los envíos regionales cuantificados en términos productivos y por el retorno de divisas (gráfico N°3), coincidiendo con la tendencia de la gráfica anterior con relación a los principales productos regionales detectados por el presente estudio. Gráfico 3:Exportaciones Sector Agrícola, Octava Región (US$ - TON) 250.000 120.000.000 100.000.000 200.000 80.000.000 TON US$ 150.000 60.000.000 100.000 40.000.000 50.000 20.000.000 0 0 1998 1999 2000 US$ 2001 2002 2003 TON Fuente INE VIII Región En general se puede afirmar que la región refleja un comportamiento sectorial similar al país en su conjunto. Considerando los productos a partir de la agrupación presentada anteriormente, se propone la siguiente lista que permitirá distinguir entre aquellos más promisorios, de acuerdo una serie de variables explicadas en capítulos posteriores de este informe Lista Cereales Berries Mosqueta Frutales mayores Hortalizas Vinos Pecuarios Semillas Hongos Bulbos Productos Avena, cebada, malta en estado primario y para la industria Arándanos rojos frescos y congelados, frutillas, frambuesas, y moras en estado fresco y congelado Deshidratada y subproductos Manzanas, peras, kiwis, cerezas. Productos en fresco fundamentalmente. Hortalizas congeladas principalmente, refrigeradas, frescas jugos de tomates. Vinos granel, envase menores a dos litros, blancos, tintos Carnes Bovina y lácteos (fundamentalmente Leche Condensada y Manjar), miel en su estado natural principalmente. Semillas forrajeras, leguminosas, semillas varias Setas y demás hongos secos. Bulbos de Lilium en flor o en vegetación, demás tubérculos Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 5. 22 Ranking de los productos exportados con mayores retornos Considerando el año 2003 como referencia, a partir de datos ODEPA, es posible plantear un ordenamiento de los productos. Cuadro 14: Ranking productos exportación. Año 2003. N° Producto US$ FOB 1 Berries frescos y congelados 41.412.978 2 Lácteos (leche condensada, manjar, en polvo) 20.129.739 3 Cereales (procesados a partir de avena y cebada) 18.183.329 4 Hortalizas frescas, congeladas y en conserva 15.782.879 5 Mosqueta, seca, partes, aceite, pepas 8.406.159 6 Pecuarios (Carne Bovina todos tipos) 5.031.001 7 Manzanas frescas (todas las variedades), deshidratadas, jugos 4.955.928 8 Vinos 3.313.025 9 Semillas 2.331.108 10 Peras 2.131.285 11 Hongos 1.798.111 12 Aceites esenciales y hierbas medicinales y aromáticas 1.694.547 13 Kiwis 1.442.342 14 Miel y subproductos 948.160 15 Bulbos 268.522 16 Cerezas 262.364 17 Otros licores 81.012 Fuente: Odepa Esta será la base general de la calificación de productos promisorios que se detalla posteriormente. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 6. 23 Potencial exportador y los recursos regionales La región del Biobío es una de las regiones con menores exportaciones de origen agropecuario del país (ver gráfico1, sub capitulo 3), lo que hace necesario conocer las razones que fundamentan tal situación como también las que sustentan la posibilidad de dar un salto importante en el futuro próximo, en términos de remontar y mejorar considerablemente su posicionamiento relativo en la estructura agro-exportadora del país. Los factores críticos que determinan el marco del potencial exportador de productos agropecuarios regionales, son básicamente tres: a) la calidad y cantidad del recurso natural disponible, en tanto determina las ventajas comparativas exportables, b) la disponibilidad de capacidad empresarial, en tanto que asegura el desarrollo de ventajas competitivas, normalmente necesarias para acceder a los mercados, c) la disponibilidad y acceso a lo que, en un sentido amplio, se le puede llamar “soporte” y que integra el conjunto de apoyos públicos y privados disponibles para el fomento de la actividad, llámense instrumentos de fomento, plataforma logística y desarrollo portuario, las que en conjunto definen la mayor o menor competitividad del territorio para el desarrollo de la actividad. Recurso Transporte Aéreo para agroexportaciones El Terminal Aéreo Carriel Sur ubicado en Talcahuano, constituye una base importante para el traslado de personas de la VIII región hacia el resto del país y , a través de su conexión con Santiago, hacia el extranjero. Sin embargo, este terminal no cuenta con la infraestructura de embarque para productos o cargas distintas a las comerciales que requieran de infraestructura de frío. La función del transporte comercial actual está en manos de Lan Courier, empresa que, según sus estadísticas, no registra antecedentes de envíos de productos agrícolas de exportación. La totalidad del transporte aéreo para esos productos se realiza desde Santiago. Se mencionan las siguientes razones para explicar esta situación: 1. El tiempos de embarque estipulado por la normativa del Aeropuerto y la línea aérea respectiva es de 6 horas antes del vuelo, período que resulta crítico cuando se considera que el aeropuerto no posee infraestructura de frío y que genera un alto riesgo sobre la integridad de los productos, considerando su alta perecibilidad. Más aún cuando pueden haber atrasos en los tiempos de salida de los aviones (neblina en Santiago), provocando daños irreversibles en el valor de la carga. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 24 2. Lan Courier no trabaja con palets de la dimensión estándar de los productos agrícolas, provocando una incompatibilidad en la demanda y la oferta de infraestructura. 3. Por último, los seguros de transporte se activan y operan regularmente desde el Aeropuerto de Santiago, lo que perjudica el producto regional. 6.1. Recursos productivos La región del Biobío cuenta con una superficie aproximada de 1.842.036 hectáreas destinada a la actividad agrícola (www.odepa.cl), distribuidas en 85% de la superficie dedicada a la actividad forestal y ganadera y 15% a la producción agrícola intensiva (285.309 hectáreas en el año 1997); esto nos marca como una región que ha orientado históricamente su vocación productiva hacia las producciones extensivas, dejando en tercer lugar y en forma minoritaria a la producción agrícola. (gráfico 4) Gráfico 4: estructura del uso del suelo en la agricultura, Temporada 1997/98 15% 40% 45% Total uso Intensivo Total praderas Plantación Forestal Censo Nacional Agropecuario 1997. ODEPA La orientación productiva forestal-ganadera que ha mantenido y desarrollado históricamente la región se refleja en los tipos de productos exportados provenientes del sector silvoagropecuario; efectivamente el 93% de las exportaciones regionales para el año 2003 son de origen forestal y últimamente se promueve la exportación de carne mediante la instalación de la primera planta faenadora a nivel nacional que cuenta con los certificados y autorizaciones para exportar a países de la UE, EEUU y Japón (Carnes Ñuble SA). Puede señalarse que esta orientación productiva de tipo “extensivo” a sido fruto de su clima mediterráneo con precipitaciones anuales que fluctúan entre 1.200 y 2.000 mm anuales de norte a sur de la región, lo que en definitiva hace que la región marque la transición entre los climas templados secos de la zona central de Chile y los climas templados lluviosos que se desarrollan inmediatamente al sur del río Bio Bío (INE). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 25 La internacionalización de la agricultura y las ventajas que permiten los Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país, ha motivado a nuestros agricultores locales a desarrollar un tipo de agricultura más competitiva e intensiva. Un ejemplo cercano lo encontramos en la región vecina del Maule, en la que 330.709 hectáreas (25% de la superficie regional) están destinadas a la producción agrícola de tipo intensivo (Censo Nacional Agropecuario, 1997), cifra muy similar a la superficie destinada a esta misma actividad en la región del Biobío; sin embargo la región del Maule, hace ya varios años optó por una estrategia de desarrollo basada en agricultura de exportación la que debido a sus exigencias ha requerido de inversiones en riego. Puede señalarse que la gran diferencia entre ambas regiones, es la gran inversión en riego que ha realizado sistemáticamente la VII Región; información entregada por la Comisión Nacional de Riego señala para ambas regiones una inversión de recursos de la Ley de Fomento al Riego nº 18.450, entre los años 1987 al 2003, de MM$ 30.790 para la VII región y MM$ 10.770 para la VIII (Comisión Nacional de Riego). 6.2 Estructura Productiva Paulatinamente la estructura del suelo ha ido cambiando hacia el desarrollo de una agricultura de tipo más intensivo, lo que se refleja en una disminución de los cultivos anuales praderas naturales y barbechos (cuadro 15); los frutales y viñas también han disminuido debido probablemente al arranque de viñas de cepas tradicionales (principalmente País); también se observa un aumento significativo de rubros que denotan una mayor inversión en tecnología como son las hortalizas y flores, y en empastadas artificiales y mejoradas. Cuadro 15: Cambio del uso del suelo de la Región del Biobío. Período : 1987/88 -1997/98 hectáreas Categorías de uso AÑO AGRICOLA 1987/88 1997/98 Absoluta Variación 1997/98 1987/88 % Tasa Anual Cultivos Anuales Frutales y Viñas Hortalizas y Flores Empastadas Artificiales Barbechos Total tierras en cultivo(A) 273.350 27.000 3.600 61.200 31.400 396.550 175.490 25.267 4.493 66.757 13.302 285.309 -97.860 -1.733 893 5.557 -18.098 -111.241 -35,8 -6,4 24,8 9,1 -57,6 -28,1 -4,3 -0,7 2,2 0,9 -8,2 -3,2 Praderas Mejoradas Praderas Naturales Total praderas (B) Otros suelos, incluido forestal (**) Forestal 1_/ (C) (A) + (B) + (C) 23.110 871.780 894.890 28.135 789.174 817.309 5.025 -82.606 -77.581 21,7 -9,5 -8,7 2,0 -1,0 -0,9 645.100 562.279 1.853.719 830.699 739.418 1.842.036 185.599 177.139 -11.683 28,8 31,5 -0,6 2,6 2,8 -0,1 Fuente: INE Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 26 6.3. Superficie bajo riego El riego es un elemento estratégico que permite mejorar las actuales condiciones en la agricultura, puesto que con el agua se puede mejorar y diversificar la producción. En la región del Bío-Bío la superficie de riego bajo cota canal es de 300.000 hectáreas de las cuales se riegan con un 85 % de seguridad cerca de 180.000 hectáreas. El promedio de la eficiencia de riego gravitacional no va más allá del 30%. Las principales superficies regadas se encuentran en las provincias de Ñuble y Bío-Bío, con un 99 % (Censo 1997). De acuerdo a las cifras existe un potencial de 120.000 hectáreas para mejoramiento de la eficiencia del riego y 186.000 hectáreas de nuevo riego. Existe una red de canales superior a los 10.000 km, la mayoría de ellos tienen más de 60 años de uso. Existen sólo 2 embalses de regulación, el embalse Coihueco y la Laguna del Laja, con una capacidad de 30 millones de metros cúbicos y 7.400 millones de metros cúbicos, respectivamente. Actualmente, se encuentra en construcción el Canal Laja-Diguillín que incorporaría eventualmente una superficie de 63.000 hectáreas con un 85% de seguridad de riego. En el ámbito de ríos, existen sólo 3 juntas de vigilancia legalmente constituidas, debiendo existir a lo menos 30 organizaciones de éste tipo. A nivel de Canales, existen más de 800 organizaciones de usuarios de las cuales sólo 7 son asociaciones de canalistas, siendo el resto comunidades de aguas. El riego se ha desarrollado principalmente en el Valle Central de las Provincias de Ñuble y Bío-Bío, coincidente con las áreas de mayor desarrollo agropecuario. En la zona de secano interior y costero existe una importante superficie de riego potencial, de 50 mil hectáreas, ampliando las alternativas de producción de estos territorios (www.chileriego.cl). Recurso Aguas Superficiales y Subterráneas En la actualidad, en la mayor parte de la región, el recurso agua superficial se encuentra agotado desde el punto de vista de la disponibilidad de los derechos de aprovechamiento de las aguas. Esto es particularmente significativo en las cuencas del Río Itata y Bío-Bío, en sus partes superior y media. En las cuencas costeras de la provincia de Arauco se ha producido en el último tiempo una demanda explosiva por el recurso, y se prevé que un corto plazo no existirán derechos de aprovechamiento de aguas, disponible. En el caso de las aguas subterráneas, la demanda se ha incrementado fuertemente en el último tiempo especialmente en la Provincia de Ñuble, tanto en áreas de secano como en el valle central en sectores sin accesibilidad a fuentes superficiales, por lo que se hace imperioso realizar estudios para determinar la real disponibilidad de los acuíferos en las zonas de mayor demanda. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 27 Un tema importante para el desarrollo actual de la agricultura es la Calidad del recurso Agua dada las posibles contaminaciones producto de la actividad agropecuaria como la producida por el sector industrial, incluyendo además la producida por las actividades de los centros urbanos. (www.chileriego.cl). La eficiencia en el uso del recurso hídrico se vuelve fundamental cuando éste es escaso, permitiendo aumentar la superficie total regada. Como ya se dijo, en la región la eficiencia del riego gravitacional no supera el 30%. Para el mejoramiento de la eficiencia se vuelve fundamental el uso de tecnología tanto en la infraestructura de riego extrapredial como en el equipamiento de riego intrapredial. En la región, el riego gravitacional es el de mayor importancia y si bien probablemente lo seguirá siendo, la tendencia deberá ser ir disminuyendo la brecha entre las hectáreas bajo riego solo gravitacional y aquellas que ocupan un sistema de riego tecnificado (cuadro 16). Cuadro 16. Distribución de la superficie de riego, según tipo y localización geográfica Provincia Ñuble Bio-Bio Concepción Arauco VIII región Riego Gravitacional (ha) 84.730,0 91.104,6 915,9 523,5 177.274,0 Mecánico Mayor (ha) 907,0 1.083,2 81,2 225,3 2.296,7 Micro riego (ha) 477,9 148,0 33,8 22,4 682,1 CNR: Estas cifras representan una aproximación general a nivel regional, y no constituyen un estudio detallado, por lo que pueden existir sectores con potencialidades especificas y locales que no aparecen representadas. La Comisión Nacional de Riego a través de la Ley de Fomento al Riego nº 18.450 e INDAP con el Programa de Riego Campesino, han buscado mejorar y potenciar la seguridad de este recurso hídrico en zonas de regadío, como también incorporarlo en tierras de secano (cuadro 17) La distribución de estos fondos ha estado centrada en este último período en la pequeña y mediana agricultura en el sur de nuestro país en atención a que es un área, que por su estructura productiva se encuentra en desventaja frente a los Tratados de Libre Comercio. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 28 Cuadro 17: Proyectos de riego presentados a Ley 18.450 de la comisión Nacional de Riego, 2000-2001. Región Del BIO-BIO. ww.chileriego.cl Nº PROVINCIA Proyectos Ñuble Bio-Bio Arauco Concepción TOTAL 210 95 69 2 376 Nº Benef. 881 839 132 2 1.854 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Costo Subsidio Total UF UF 350.725 188.236 77.895 2.245 619.101 204.246 104.680 50.938 1.415 361.279 Sup. mejorada (ha) 6.926 12.199 1.054 20,3 20.199 Superf. nueva (ha) 1.550 450 1.063 8,5 3.072 MIDEPLAN INFORME FINAL III. 29 Análisis y Perspectivas del potencial agroexportador de la región del Bio Bio Para ordenar el análisis del potencial agroexportador regional, se ha desarrollado una matriz de clasificación de los diferentes rubros y productos regionales la que permite observar en forma clara la calidad de rubro más o menos promisorio en la región en cuanto a su característica agroexportadora y en consecuencia, permite orientar la focalización de recursos públicos y privados con el fin de lograr un desarrollo agroexportador lo más equitativo posible y de impacto positivo para la región. La metodología y la explicación detallada de los indicadores utilizados se adjunta en el Anexo 1, al final del Estudio. Se analiza un total de 17 rubros y 10 productos procesados, todos ya incorporados en mayor o menor grado a la batería de productos de exportación agrícola regional. Con esto, se quiere señalar que todos los rubros y productos analizados tienen potencialidades y que ninguno presenta niveles de riesgo tales que permitieran desechar las posibles iniciativas de desarrollo y exportación. Existen rubros que no han sido incorporados en este estudio, principalmente aquellos que presentan bajos volúmenes de exportación y/o que apuntan a nichos de mercado acotados, pero que sin embargo pudieran ser una actividad rentable y atractiva para algunos sectores productivos por lo cual sería muy interesante poder estudiar en una segunda etapa. Este estudio ha querido privilegiar el análisis de aquellos rubros en los cuales existen inversiones regionales con una base productiva ya desarrollada y que apuntan a volúmenes de exportación y a mercados de consumo masivo, ya que creemos que son estos rubros los que en forma mediata pueden impactar en mayor grado el desarrollo de la agricultura de exportación regional. Por la literatura analizada y las entrevistas de terreno a empresarios y representantes del sector público realizadas, se llega a la conclusión que la competitividad de todos los rubros, depende en gran medida de la capacidad empresarial en la adecuación de los sistemas de producción a las exigencias de los consumidores finales, las cuales crecientemente y a nivel mundial se relacionan con atributos organolépticos, inocuidad de los alimentos y trazabilidad, sumado a los tradicionales de precio, volumen y presencia continua en los mercados. Lograr estos atributos es un esfuerzo privado, pero también es un esfuerzo “país” que en el caso del nuestro, está en proceso de desarrollo. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 30 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 4 1 3,08 3,04 2,96 2,83 2,81 2,81 2,60 2,58 2,52 2,48 2,33 3 4 4 4 3 2 2,23 2 1 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 4 3 2 3 3 1 2 2 2,15 2,13 2,12 2 2 2 2 4 3 2 1 4 4 1 2 4 1 2,08 1,63 5 5 5 5 4 5 2 5 1 5 5 1 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 2 4 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 2 4 3 1 2 2 4 2 4 2 1 3 4 4 2 2 1 4 2 4 2 1 3 3 2 2 2 1 Proyección de demanda externa Importancia en la exportación regional Importancia Regional (Sup. Región/País) 4 4 4 4 3 4 1 4 2 4 2 Importancia Mundial de Chile 4 3 2 4 4 4 4 1 4 1 1 Permanencia en el mercado 3 1 1 1 4 1 4 3 4 3 4 Desviación Standard Precio Período 1996-2003 16 17 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 Variación FOB Período 20032004 13 14 15 SEM. LEGUMINOSAS FRUTILLAS CEREZAS SEM.FORRAJERA S SEM. HORTALIZAS PROMEDIO Índice de Empleo Permanente 12 HIERBAS MEDICINALES Y AROMATICAS EMPLEO Generación de Empleo 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 5 ESPECIE de FRAMBUESAS MANZANAS PERAS ARANDANOS HORTALIZAS KIWIS MIEL BULBOS FLORES MOSQUETA FLORES FOLLAJES CAPACIDAD INSTALADA Existencia Industrias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 COMPETITIVI DAD BASE PRODUCTIVA MERCADO Incidencia en el Desarrollo Rural PRODUCTO/ESPE CIE Potencial Agronómico Nº Variación volumen exp. Periodo 19962003 MATRIZ DE CLASIFICACION RUBROS 1 2 1 1 1 1 1 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 1 1 1 1 MIDEPLAN INFORME FINAL 31 Continuación.. 1 VINO 5 ARANDANOS CONGELADOS ACEITE DE MOSQUETA FRUTILLAS CONGELADAS HORTALIZAS CONGELADAS 6 7 CARNE BOVINOS LACTEOS 2 3 4 8 9 10 FRAMBUESAS CONGELADAS KIWIS CONGELADOS CEREZAS CONSERVA PROMEDIO Indice de Empleo Permanente EMPLEO Generación de Empleo Existencia de Industrias Incidencia en el Desarrollo Rural BASE PRODUCTIVA Importancia Regional (Sup. Región/País) Potencial Agronómico Importancia en la exportación regional Permanencia en el mercado Variación FOB Año 1996 2003 Desviación Standard Precio Período 1996-2003 Proyección de demanda externa PRODUCTO PROCESADO COMPETITIVIDA D MERCADO Importancia Mundial de Chile PRODUCTO/ES PECIE Variación volumen exp. Año 19962003 Nº CAPACI DAD INSTAL ADA 5 5 2 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 3,02 5 5 4 3 4 4 3 3 3 1 4 1 4 2,98 5 5 3 2 4 4 3 3 4 4 2 1 4 2,98 5 5 3 3 2 4 1 3 3 3 4 1 4 2,87 3 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 1 4 2,81 5 5 5 5 3 3 4 3 3 4 4 2 1 2 2 2 4 4 2 1 2 4 1 1 4 4 2,79 2,77 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 4 1 4 2,54 5 5 3 1 4 1 2 3 1 4 1 4 2,40 1 1 2 1 4 2 3 3 3 4 1 4 2,19 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 3 MIDEPLAN INFORME FINAL 32 Según la matriz de clasificación propuesta, los rubros que aparecen más promisorios para favorecer un proceso de desarrollo agrícola exportador regional son entre los productos primarios las frambuesas frescas, manzanas y peras, arándanos, hortalizas, kiwis, miel, bulbos de flores y mosqueta; entre los procesados tenemos el vino, arándanos congelados, aceite de mosqueta, frutillas congeladas y hortalizas congeladas. Si analizamos el cuadro hacia “abajo” podemos obtener diferentes conclusiones, entre las que resaltan: - Los productos que logran mayor estabilidad de precios a través del tiempo son semillas de leguminosas y arándanos congelados. La mejor proyección de demanda externa se obtiene en frambuesas frescas, manzanas, peras, kivis, frutillas y cerezas, vino y carne bovina. Los rubros que mejor se adaptan a las condiciones de la pequeña agricultura y que son factibles de ser exportados son la mosqueta, las hortalizas, miel, hierbas medicinales y follajes. A su vez los rubros que generan mayor demanda de mano de obra y que además presentan condiciones adecuadas para ser desarrollados en la pequeña agricultura con riego son las frambuesas, hortalizas, bulbos y flores, hierbas medicinales y aromáticas, frutillas y cerezas. Posteriormente se analizó el comportamiento exportador de algunos rubros (cuadro 18), tomando en consideración indicadores que permitieran visualizar el posible impacto que han generado los TLC. Sin embargo cabe señalar que la entrada en vigencia de algunos acuerdos comerciales, especialmente EEUU y Corea, son demasiado recientes y que por lo tanto aún no se puede visualizar completamente su impacto en las exportaciones regionales. El detalle de indicadores y calificaciones se adjunta en anexo 1 Valor US$ FOB Año 2004 Beneficios Arancelarios TLC-UE Beneficios Arancelarios TLCCorea Competencia Barreras Entrada Países de Destinos Beneficios Arancelarios TLC-EEUU Volumen Año 2004 Variación Anual del Volumen Año 2004 Variación Anual del Valor US$ FOB Año 2004 Cuadro 18: comportamiento exportador de acuerdo a variables varias Arándanos Congelados 2 2 2 0 1 2 2 0 0 1 Frambuesas Frescas 2 2 0 2 1 2 2 0 0 1 Frambuesas Congeladas 2 2 2 0 2 1 1 0 0 1 Manzanas Frescas 2 0 0 0 2 2 2 0 0 1 Mosqueta Seca 2 0 2 2 2 2 2 0 0 1 Miel Natural 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 Vino 2 0 0 0 2 2 1 1 0 1 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 33 1. Productos agropecuarios con destino a la Exportación, en la región del Bio Bio 1.1. Cereales La exportación de productos procesados y en su estado natural obtenidos a partir de cereales (principalmente avena, cebada) representa una importante fuente de ingresos para la región (aproximadamente FOB MUS$ 18.183.000 en el año 2003)1. Entre estos cereales, la Avena es la que presenta mayor importancia y se exporta en estado natural, perlado, mondado y en copos a países de Centro y Sudamérica (Panamá, República Dominicana, Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela). La producción se encuentra concentrada en agricultores de tipo “pequeño y grande”, aunque son éstos últimos los que cuentan con la mayor producción por los mejores rendimientos que obtienen (22 qq/ha en pequeños y 38 qq/ha en grandes). Tal vez la mayor importancia que reviste la avena como producto de exportación, es que la superficie destinada a su producción se ubica territorialmente en zonas de depresión intermedia (13.291 ha) y precordillera (11.865 ha) convirtiéndose en una alternativa productiva para este territorio. Además existe un número importante de explotaciones que presentan este cultivo (10.133 base censo agrícola 1997, INE) con una superficie total de alrededor de 30.000 ha (29,8% de la superficie nacional). La región del Bio Bío es la segunda en importancia a nivel nacional en la producción de Avena, después de la novena (Cuadro 19). Cuadro 19: Antecedentes de la importancia relativa de producción de cereales en la VIII Región. Producto Avena 1 Región Bio Bío Región/ País (%) Región de mayor importancia a nivel nacional Nº Explot. Sup. Total Nº Explot. Sup. Total Región 10.133 31.122 27.7 29.8 IX Lugar que ocupa la región a nivel nacional (Superficie) 2ª Elaboración propia a partir de Base Datos ODEPA. Comercio Exterior Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 34 Las empresas que procesan este rubro en la región con destino a la exportación, son: Industria Proser SA Agroinversiones 1.2. Producto Avena hojuelada Cebada Malteada Frutales Mayores Localización Bulnes Coronel Sector Hortofrutícola El sector hortofrutícola en general aparece en la agenda de desarrollo productivo agrícola regional, como un sector a potenciar y desarrollar en la mayoría de los territorios de planificación. Sin duda es el sector más dinámico y de mayor incidencia en las exportaciones de origen agrícola nacional, en él se sustenta el desarrollo de la agroindustria y es un polo de desarrollo no sólo del sector agrícola sino que de otras actividades económicas principalmente transporte y servicios. Las especies de mayor importancia en la región, considerando aquellas que tienen como mercado de destino principal la exportación son los Manzanos, Perales y Kiwis, y entre aquellas cuyo principal destino es el mercado interno se destacan los Cerezos y Castaños. El Guindo Agrio y Papayo son especies existentes en la región y con potencial de desarrollo. Se han señalado además otras especies frutales con potencial para la exportación, como son los nogales y avellano europeo, sin embargo su desarrollo es solo hasta ahora a nivel experimental2. Pomáceas (Manzanos y Perales) Entre los frutales mencionados, sin duda aquellos que revisten mayor importancia para la región según el potencial de desarrollo que sustentan son los manzanos y perales. Esta afirmación está dada básicamente por los indicadores de mercado y competitividad que ha logrado el país en general en estos productos, por la capacidad instalada regionalmente para la exportación y por las condiciones agronómicas regionales, que presentan ventajas para la producción de pomáceas. 2 Jorge González y Otros. Sector silvoagropecuario de la VIII región del Bío-Bío: diagnóstico productivo/económico. V.- Rubros Frutícolas. INIA, Quilamapu. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 35 Existencia Regional En cuanto a la base productiva de pomáceas (manzanos y perales) existentes en la región, si bien presenta cierta relevancia a nivel nacional en el número de explotaciones (15,3% del total nacional) no es así en cuanto a superficie total (5,0%), lo que refleja una alta atomización de la producción ( ver cuadro 20). Cuadro 20: Importancia relativa regional en pomáceas3 Producto Frutales Manzano rojo Manzano verde Peral Asiático Peral Europeo Total Pomáceas Región Bio Bío Nº Explot. Sup. Total (%) Región/ País Sup. Form. Nº Explot. Sup. Total Región de mayor importa ncia a nivel nacional Sup. Form. Lugar que ocupa la región a nivel nacional (ha ) Región 1.001 1.363,9 352,3 18,6 4,6 4,3 VII 4º 742 499,8 94,4 14,2 4,9 8,0 VI 4º 50 108,2 1,7 17,9 9,2 1,3 VI 5º 97 184,2 19 6,6 1,7 2,1 VI 5º 1.890 2.156,1 467,4 15.3 5.0 4.5 La superficie en formación (Sup. Form) es la que refleja el dinamismo del rubro en la región en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa regional en la producción de frutas nacional; si se compara la superficie en formación con otras regiones, podemos observar que la tendencia de crecimiento se mantiene en Manzano Verde y Rojo, siendo bastante menor en Perales. 3 Cifras obtenidas de Base Datos ODEPA. Agricultura Chilena, Rubros según Tipo de Productor y localización geográfica. Octubre 2002 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 36 Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (ODEPA) lo obtiene esta institución a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura4 señala como variación en la superficie de los siguientes rubros, la información presentada en el cuadro 21. Cuadro 21: Superficie estimada de manzanos, 1997 al 2004. 1997 2003 2004 % Var 1997/2004 Manzanos 1.838 2.000 2.100 14.3 En cuanto a la estructura productiva de pomáceas en la región del Bio Bío, la mayor superficie (1.263,3 ha) se encuentra concentrada en productores del tipo “grande” con un 58% de la superficie de pomáceas regional; le sigue en importancia (23% de la superficie regional) el tipo “pequeño empresarial” con 487 ha y el mediano con 359 ha y un 17%, (ver gráfico 5). Grafico 5. Estructura productiva de pomáceas. Región del Bio Bío Subsistencia 0% 2% 23% Pequeño Empresarial Mediano 58% 17% Grande Sin Clasificar En cuanto al territorio en donde se encuentra la producción de manzanos y perales, sin duda el de mayor importancia es la depresión intermedia o valle central. En ésta zona agroecológica se encuentra presente la mayor proporción de superficie de pomáceas regional (58%) y específicamente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Angeles (ver figura 2 ) 4 Región del Bio Bío. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 37 Figura2 : Distribución territorial de pomáceas, VIII región. Empresas Agroexportadoras de Pomáceas en la Región del Bio Bío Las empresas que se dedican a la exportación de pomáceas en la región son las que se presentan en el cuadro 22 Cuadro 22: Empresas Agroexportadoras de la región (temporada 2003) Industria Comercial Frutícola Frusur Productos Localización Espárragos, Alcachofas, Chillán Santiago Radichios, Berries, Kiwi, Cerezas, Baby Kiwi. Congelados Manzanas Jugos concentrados. Jose Antonio Guilisasti Cruz Jugo Manzanas Manzanas Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Chillán MIDEPLAN INFORME FINAL 38 Asimismo, el tipo de productos que se obtiene y exporta en la región a partir de pomáceas es principalmente en fresco, como lo demuestran los datos del cuadro 23. Cuadro 23:Tipo de procesamiento asociado a la exportación, por especie frutal Especie Volumen (KN) según tipo de procesamiento, año 2003 Manzanas Peras Fresco 7.613.689 3.692.514 Secas 43.154 Jugo 40.745 Exportaciones Regionales Manzanas Frescas Durante el período 1996 – 2004 la región del Bio Bío destinó su producción de manzanas frescas principalmente a los mercados de EEUU, Colombia, México y Perú, según se puede observar en el cuadro 24. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 39 Cuadro 24. Exportaciones regionales de Manzanas Frescas Según País de Destino.1996-2004 Paises ALEMANIA ARABIA ARGENTINA BAHREIN BRASIL CANADA COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EE.UU. EL SALVADOR EMIRATOS ARABES ESPAÑA FRANCIA GUATEMALA HOLANDA HONDURAS ITALIA INDONESIA MALASIA MEXICO NORUEGA PANAMA PARAGUAY PERU PORTUGAL REINO UNIDO RUSIA SINGAPUR SUECIA TAIWAN TERR.FRANCES EN AMERICA VENEZUELA IVV NO ASIGNADO TOTAL 1996 80.262 1997 68.669 20.064 0 0 52.038 1998 1999 2000 43.392 20.216 153.016 123.071 263.774 465.013 80.047 69.560 2001 393.023 20.016 321.727 1.011.105 64.771 0 61.815 350.154 2002 90.043 66.576 22.762 354.169 361.850 374.975 110.104 168.297 22.553 294.462 2.761.940 111.715 38.730 279.483 20.160 19.600 282.778 1,148 386.248 110.928 54.600 392.560 49.014 40.131 20.580 71.487 342.071 289.558 39.708 21.736 58.429 26.288 562.840 822.921 89.145 136.951 771.552 61.444 84.717 44.688 47.424 3.218.265 280.720 206.946 366.524 2.484.400 91.200 548.214 679.668 23.712 195.675 989.169 2,285 3,341 0,362 0,556 3,133 0,249 0,344 0,181 0,193 13,068 1,140 0,840 1,488 10,088 0,370 2,226 2,760 0,096 0,795 4,017 13.720 13.720 162.018 0,056 0,658 236.376 1.639.379 1.031.902 3.810.115 1.849.704 7.613.689 7.437.929 236.376 24.627.450 0,960 100,000 162.533 104.448 44.884 17.745 26.754 35.672 59.752 44.688 23.712 186.678 126.065 182.160 Total % de Participación 2004 Volumen 238.974 0,970 66.576 0,270 83.672 0,340 22.762 0,092 1.134.994 4,609 79.498 500.094 2,031 876.295 3.592.372 14,587 110.104 0,447 331.585 798.628 3,243 2.219.613 5.678.207 23,056 129.493 133.125 65.664 89.180 2003 240.459 68.481 91.200 22.050 71.136 23.712 905.196 1.119.274 280.720 94.072 41.738 589.516 578.520 405.176 338.889 321.658 277.525 118.188 92.951 37.500 134.966 544.702 911.767 95.350 23.712 195.675 246.348 742.821 140.188 259.289 160.781 824.662 21.830 Fuente: Datos ODEPA. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 40 Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Manzanas Frescas por la Región, estas presentaron una variación promedio de un 120% anual. De igual forma, los volúmenes exportados presentan un comportamiento oscilante con tendencia creciente a partir del 2000, destacando una tasa de incremento de un 171% registrado en el último año, respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 6). Gráfico 6: Evolución de exportaciones de manzanas frescas (volumen), años 1996-2004 Evolución Exportaciones de Manzanas Frescas 1996-2004 8.000.000 7.000.000 Volumen 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Volumen 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA A continuación se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo), es muy pronto a la fecha de este estudio para definir el impacto generado. Los datos estadísticos analizados (hasta Julio 2004) no permiten realizar el análisis. La evolución de las exportaciones a EEUU durante el período analizado se observa en el grafico 7 de la siguiente página. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 41 Gráfico 7: Exportación de manzanas (volumen) a EEUU, años 1996 a Junio 2004 Exportaciones de Manzanas Frescas a EE.UU. 1996-2004 volumenes 3.000.000 2.500.000 2.000.000 EE.UU. 1.500.000 1.000.000 500.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE, (indicada con la línea divisoria color rojo), generó un efecto importante en lo que respecta a los volúmenes exportados de Manzanas Frescas a los países miembros de la Comunidad Europea, donde los envíos directos a los 8 países demandantes de este producto presentaron un aumento promedio de un 32%, aspecto en que destaca Francia, Italia y Noruega, como los países que comenzaron a demandar este producto inmediatamente posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. Por otro lado, es importante destacar los envíos a España y Holanda que se reanudaron con este Acuerdo, detenidos hasta el año 2001. (Ver gráfico 8). Gráfico 8: Exportaciones de manzanas frescas a UE (volúmenes). Período 1996 – Junio 2004 Exportaciones de Manzanas Frescas a la UE 1996-2004 Volumen 2.000.000 1.500.000 1.000.000 ue 500.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 42 c) Tratado de Libre Comercio con Corea Las Manzanas Frescas no presentan exportaciones a Corea en lo que respecta al período 1996-2004. Mercado de Destino Las Manzanas Frescas presentan como principales mercados de destino de exportación a Estados Unidos con un 23% de participación, Colombia con un 14%, México con un 13% y Perú con un 10%, respecto al volumen total exportado por la región. De igual forma, existen otros 29 destinos que representan el 40% del total de los envíos con una participación individual menor al 4% (Ver gráfico 9) Gráfico 9: Mercados de Destino Manzanas Frescas (volumen). Período1996 al 2004 Mercados de Destino Manzanas Frescas 1996-2004 6.000.000 Volumen 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 EL O ES R PA G ÑA U AT EM AL H O A N DU RA IN S D O N ES IA M EX IC O PA N AM A PE R R EI U NO U NI DO SI N G AP UR TA IW VE AN N EZ U EL A R AD AD O U EC LO O C SA LV BI A IL M AS BR TI N EN EM AL AR G AN IA A 0 Total Volumen Países Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 43 a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Manzanas Frescas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo trajo a Francia, Italia y Noruega como nuevos destinos para las exportaciones de Manzanas Frescas, los que se incorporaron al grupo de países miembros demandantes de este producto encabezados por España con un 28% de participación, luego Holanda con un 26% y Reino Unido con un 18% respectivamente. De igual forma, destacan Noruega, Alemania, Francia, Italia y Portugal con una participación menor al 9%. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Manzanas Frescas de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como México, Países Bajos, Francia, Perú y España. De igual forma, se detecta una competencia potencial a Islandia, Noruega, Suiza, Rumania, Bulgaria y Sudáfrica. Las variedades y calidades son similares entre los distintos países que exportan a Comunidad Europea. Chile posee una desgravación arancelaria parcial, determinada por la fecha de ingreso, con un arancel 0 para el año 2010, la cual es muy similar a la de su competencia (Francia e Italia), de los cuales Francia presenta un aumento de su participación de mercado. Con una producción muy similar a la chilena en manzanas y superando a nuestro país en peras, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Brasil; estos países si bien presentan volúmenes de producción más bajos que Chile algunos como N. Zelanda destacan por su calidad y bajos costos de producción. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 44 Precio La Manzana Fresca durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $0,54 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta una tasa de crecimiento negativa de un 5% en relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Manzanas Frescas presentó una disminución de un 57%, siendo parte de la tendencia decreciente que han presentado los precios de exportación de este producto a partir del año 2003, en lo que respecta a este mercado de destino. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, generó un importante efecto sobre el precio promedio de las exportaciones de Manzanas Frescas dirigidas a los países miembros de la Comunidad Europea, demandantes de este producto que presentó un aumento de un 10.9%. c) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Manzanas Frescas, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Manzanas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Especificaciones de etiquetado Ö Normas de calidad Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 45 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Manzanas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Uno de los problemas detectados en la región para potenciar la cadena de producción para la comercialización con destino a la exportación en el caso de manzanas, es la necesidad de incorporar cámaras de almacenamiento con atmósfera controlada. A continuación se presenta una ficha de análisis para esta alternativa, la que da cuenta de los elementos a considerar para la implementación de ésta. Manzana Fresca Proyecto Incorporación de Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada Sub-sector Involucrado Frutícola Producto Involucrado Manzanas Frescas Situación Productiva Actual de la Región La región en la actualidad destina su producción tanto al consumo interno como externo. La Región del Bio-Bio posee el 2º lugar en número de explotaciones (1.746) con el 16% de las explotaciones con huertos de manzanos del país. Sin embargo, en cuanto a la superficie ocupada con manzanos solo ocupa el 4º lugar en importancia con el 5% de la superficie nacional con 1.863,7 ha. En la actualidad este producto se desarrolla en fresco, deshidratado y jugo de manzana. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 46 Fortalezas - Prestigio internacional de la manzana chilena. Diversificada y variada oferta exportable. Gran capacidad de crecimiento regional . Debilidades - Falta de Infraestructura e innovación tecnológica Falta de capital financiero Carencia de Transferencia Tecnológica Imposibilidad de realizar los envíos en forma directa desde la región Amenazas - Alta competencia internacional Caída en los precios internacionales en lo que respecta al producto en fresco Oportunidades - Alta demanda internacional de manzanas frescas principalmente en Estados Unidos. La baja arancelaria ocasionada por los TLC. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de manzanas frescas. Estados Unidos y la Comunidad Europea disminuyeron este arancel a 0% con su entrada en vigencia, lo que genera una gran oportunidad para aquellos productores que tienen a Estados Unidos como principal mercado de destino. De estos acuerdos, sólo Corea excluyó a las manzanas de los beneficios arancelarios debido a la protección del sector que mantiene este país. De esta forma, tanto la reducción de los aranceles como los nuevos mercados de destinos son parte de un abanico de oportunidades de inversión que incorporan tanto la transferencia tecnológica como el desarrollo productivo industrial de la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 47 Descripción del proyecto Implementar tecnologías de innovación tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento de las manzanas, disminuyendo el tiempo de perecibilidad en la fruta. Objetivo Generar mejoras tecnológicas en el proceso de almacenamiento, aumentando los volúmenes de la oferta exportable. Principal Mercado de Destino EE.UU. Comunidad Europea (España, Holanda, Alemania) México, Canadá Gestores del proyecto Productores Frutícolas de la Región del Bío-Bío Alternativas de incorporación de valor agregado Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. En la región se han desarrollado algunas iniciativas anteriores similares, sin embargo estas no han prosperado debido a dificultades de gestión y a la falta de prospección de mercados internacionales necesarios para el desarrollo exitoso de este tipo de iniciativas. Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - Innovación tecnológica Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad completa del producto Exigencias sanitarias y de seguridad. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 48 Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Se hace necesario desarrollar por parte de los empresarios con anterioridad a estas iniciativas, estudios de prospección de mercados internacionales tanto en forma particular como con la ayuda de entidades públicas como son Prochile y CORFO, de manera de identificar con claridad y anterioridad las características que presentan sus clientes internacionales. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición por organismos públicos. De igual forma se deben evaluar las posibilidades de asociación para la ejecución de estas iniciativas de manera de potenciar las economías de escala en su producción y comercialización. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato tanto por otras instituciones como con alianzas estratégicas con otros productores de país. En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectar ordenadamente los flujos de caja considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externos como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 1.3. 49 Otros Frutales Mayores Otras especies de menor importancia en la región son el Kiwi (cuyo mercado de destino principal es la exportación), y los Cerezos y Castaños, en el mercado interno. El Guindo Agrio y Papayo son especies existentes en la región y con potencial de desarrollo. Se han señalado además otros frutales con potencial para la exportación, como son los nogales y avellano europeo, sin embargo su desarrollo es sólo hasta ahora a nivel experimental5. Existencia Regional La región del Bio Bío presenta superficies de cierta importancia en Cerezos y Kiwi. Este último es un frutal que no tiene mayor relevancia a nivel regional, a pesar que seguramente ésta aumentará debido a las condiciones favorables que está presentando el rubro en el mercado internacional (cuadro 25). El castaño, el guindo agrio y el olivo presentan importancia por ser frutales en donde la región presenta ventajas comparativas para su producción; es la mayor productora de castaños a nivel nacional y en la última temporada se han exportado volúmenes de cierta importancia. En el caso de guindo agrio y olivos presenta ventajas comparativas de suelo y clima para su desarrollo, pudiendo definirse estos rubros como promisorios para la región. Cuadro 25: Importancia relativa regional de 6 especies frutales6 Producto Frutales Cerezo Kiwi Castaño Guindo Agrio Olivos Región Bio Bío Nº Explot. 891 54 296,0 Sup. Total 920,1 223,5 257,8 27 61 12,1 70.9 (%) Región/ País Sup. Nº Form. Explot. 343,6 39,0 2,5 5,2 46,8 72,4 3,9 14.4 50,9 4,0 Región de mayor importancia a nivel nacional Sup. Total 18,8 2,9 60,7 Sup. Form. 21,0 0,9 56,5 12,0 1,6 11,0 2.0 Lugar que ocupa la región a nivel nacional (ha) Región VII VII VIII 2º 5º 1º VI III 3º 8º La superficie en formación es la que nos refleja el dinamismo del rubro en la región, en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa 5 Jorge González y Otros. Sector silvoagropecuario de la VIII región productivo/económico. V.- Rubros Frutícolas. INIA, Quilamapu. del Bío-Bío: Diagnóstico 6 Cifras obtenidas de Base Datos ODEPA. Agricultura Chilena, Rubros según Tipo de Productor y localización geográfica. Octubre 2002 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 50 regional en la producción de frutas. Es así que, si se compara la superficie en formación de las diferentes especies señaladas con otras regiones, se puede observar que la tendencia de crecimiento se mantiene en Cerezos, Guindo Agrio, Castaño, sin embargo disminuye en Kiwis y Olivos, por lo cual estos frutales presentan un menor dinamismo en la región. Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis es ODEPA, la cual a su vez obtiene la obtiene del VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura7 señala variación en la superficie de los siguientes rubros (Cuadro 26): Cuadro 26: Estimación de variación de superficie plantada de Cerezos y Olivos, VIII región, años 1997 al 2004. 1997 2003 2004 % Variación (ha) (ha) (ha) 1997/2004 Cerezos 918 1.150 1.150 25.3 Olivos 70 218 230 229 En cuanto al tipo de productores que manejan la superficie de estos frutales en la región del Bio Bío, se aprecia que a excepción de los Kiwi (cuadro 27), la superficie total se encuentra principalmente en manos de pequeños productores. En el caso de Kiwi en cambio, y coincidiendo con ser un rubro con destino principal a exportación, la superficie se encuentra principalmente en mano de agricultores tipo “grande”. Cuadro 27: Región del Bio Bío, Superficie por Rubro y Tipo de Productor de 5 frutales. Especies Superficie (has) Pequeño Sin Total Subsistencia Empresarial Mediano Grande Clasificar general 71,5 553,9 197,9 93,0 3,8 920,1 Cerezo 0,3 6,8 42,1 174,3 0,0 223,5 Kiwi 5,2 153,0 76,8 22,8 0,0 257,8 Castaño 0,5 7,6 3,9 0,1 0,0 12,1 Guindo Agrio 2,9 25,1 14,3 28,6 0,0 70,9 Olivos Fuente: ODEPA Agricultura Chilena, Rubros según Tipo de Productor y localización geográfica. Octubre 2002 7 Región del Bio Bio. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL El territorio en donde se encuentra la producción de estos frutales en la región, se destaca en el caso de Castaños las comunas de San Fabián, Coihueco, Pinto y El Carmen en la provincia de Ñuble y Los Ángeles, Tucapel y Quilleco en la provincia de Bio Bío, la mayoría de comunas de precordillera lo que transforma a este rubro en una alternativa de exportación para este territorio (Figura 3). 51 Figura 3: Distribución territorial de producción de Castaños, VIII región . En el caso de Cerezos destacan las comunas de Chillán, Quillón, Florida y Yumbel, y en menor proporción Portezuelo, Ránquil y Bulnes. La comuna de Yumbel además destaca por su superficie en guindos agrios. Cabe resaltar que así como en el caso de Castaños para precordillera, los Cerezos para la zona del secano interior son una alternativa productiva de exportación. Figura 4: Distribución territorial de producción de Cerezo, VIII región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL Para el caso de Olivos la mayor cantidad de hectáreas se encuentran ubicadas en la comuna de Portuezuelo, siguiéndole a distancia las comunas de Bulnes, Los Angeles y Ranquil. Indudablemente este rubro en las comunas del secano interior, puede ser una alternativa productiva atractiva, la que ha estado asociada a la producción de aceitunas para consumo interno. En la figura 5., se indican las comunas señaladas en la región. Figura 5: Distribución territorial de producción de Olivos, VIII región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 52 Por último para el caso de Kiwis, sobresalen con la presencia de mayor superficie las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, Bulnes y Los Angeles, privilegiando éste rubro la depresión central y condiciones de riego (Figura 6) Figura 6: Distribución territorial de producción de Kiwis, VIII región. MIDEPLAN INFORME FINAL 53 Empresas agroexportadoras en la región Las empresas agroexportadoras que acopian y procesan estos frutales (castaños, cerezos y kiwis) con destino a exportación se presentan en el cuadro 28 a continuación: Cuadro 28: Antecedentes de Empresas Agroexportadoras de la región (temporada 2003) Industria Productos Localización Comercial Frutícola Frusur Espárragos, Alcachofas, Chillán Radichios, Berries, Kiwi, Santiago Cerezas, Baby Kiwi. Congelados Manzanas Jugos concentrados. Vital berries Marketing Berries, Espárragos, Kivis Los Ángeles Hongos, Cerezas, Radicchios River Ñuble Ranch Conservas Castillo Cerezas Espárragos, Frutillas, Cerezas, Poroto verde, Pate Cerezas, Frambuesas Miel, Hongos, Espárragos Berries, Castañas Conservas Los Angeles Francisco Ñancuvilu y/o San Francisco Nº y % Proveedores (VIII Región) 120 (40%) 80 (VIII) 20 (IX) Huape Los Angeles Los Angeles Chillán 120 En cuanto al tipo de procesamiento asociado a la exportación en la región por especie frutal, ésta es principalmente en fresco, destacando conservas para el caso del cerezo. Cuadro 29: Tipo de procesamiento asociado a la exportación, por especie frutal8 Especie Volumen (KN) según tipo de procesamiento, año 2003 Fresco Cerezos Kiwi Castañas 8 88.575 2.069.637 279.810 Congelado Conservadas (no aptas para consumo directo) 33.000 Conserva al natural 30.294 47.210 Elaboración propia a partir de Base de Datos. Comercio exterior ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 54 Exportaciones Regionales Las exportaciones regionales de cerezas en estado fresco se realizan a una diversidad importante de países, siendo ésta una característica de este producto; entre éstos se pueden destacar Italia, España, EEUU, Japón. Gráfico 9: Exportaciones regionales de cerezas frescas, años 1996 a junio 2004 Valor (US$) Exportaciones Regionales de Cerezas Frescas 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 9 8 7 6 1 0 4 3 2 99 99 99 99 00 00 00 00 00 /1 /1 /1 /1 /2 /2 /2 /2 /2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 al al al al al al al al al 1 9 8 7 6 0 4 3 2 0 9 9 9 9 0 0 0 0 0 9 9 9 9 0 0 0 0 /2 /1 /1 /1 /1 /2 /2 /2 /2 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Volumen Valor ( US$ ) FOB Valores En las cerezas en conserva, en cambio el principal destinatario ha sido Japón. Gráfico 10: Exportaciones regionales de cerezas en conservas años 1996 a junio 2004 4 00 00 al 06 12 /2 /2 /2 00 4 al 01 /2 00 3 01 /2 00 2 /2 01 3 2 00 1 al 12 al 00 1 /2 12 /2 /2 00 00 9 01 01 /2 00 0 al al 12 12 /1 99 /1 99 9 /1 01 01 /1 99 8 al 12 12 al 99 8 7 99 /1 99 /1 12 99 7 al /1 99 6 01 /1 01 0 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 6 Valores Exportaciones Regionales Cerezas en Conserva Volumen Valor ( US$ ) FOB Para ambos productos, se observa una tendencia a la baja en la exportación, lo que conlleva un descenso en el dinamismo del rubro en la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 55 Problemas climáticos (lluvias en plena cosecha: partidura del fruto) y tecnológicos (variedades, pérdidas de plantas por enfermedades), han mantenido a este frutal en una situación no comparable al dinamismo que toma el rubro en otras regiones. En el período 2001-2003, se estableció en la comuna de Quillón la agroindustria DelSur, generando un importante poder de compra de las variedades de cerezas producidas en esa micro-región (var. Corazón de Paloma) con el propósito de envasarla para conservas con destino al mercado de Japón, aprovechando los buenos precios de esos años (1 US$/kilo a productor). Posteriormente, por problemas de gestión y financieros, esta empresa dejó la región, provocando un vacío en el mercado. La infraestructura se utilizó posteriormente para el secado de hipérico y hongos, para la distribución de plásticos y actualmente se estaría usando para el deshidratado de Gibia (productos marinos) para exportar a Corea. La temporada recién pasada, por problemas de lluvias en plena cosecha en la zona Central (“partidura del fruto”), algunas empresas como Rocofrut de la VII región, establecieron un poder de compra de 100 Ton para la localidad de Quinchamalí, que solo pudo entregar 60 Ton, pero que fue largamente superado por la Sociedad de cereceros de la localidad de Queime en Quillón que gestionó, usando su infraestructura de frío, la venta de alrededor de 130 Ton para Rocofrut y la agroindustria Perelló de Los Ángeles. Los precios de compra a agricultor bordearon los $300 el kilo cancelados 1-3 días después de la entrega. Estas experiencias asociativas con la agroindustria revierten una tendencia negativa y auguran un mejor futuro para la próxima cosecha en el ámbito de la comercialización de volúmenes importantes de producción. En cuanto al kiwi, Chile es el tercer mayor exportador de kiwis, detrás de Nueva Zelanda e Italia, pero apenas cubre el 11% del mercado9. Las exportaciones regionales han sido principalmente en estado fresco, y sólo a partir del año 2002 se iniciaron exportaciones de kiwis congelados en bajos volúmenes (12.000 kg. Año 2002 y 47.000 kg. en el año 2003.). Japón, EEUU, Canadá y la Unión Europea son los principales mercados regionales, pero es Japón quien lidera los envíos, a diferencia del país en general en que un 16% de las exportaciones de kiwis van a EEUU y 40% a la UE. Como se observa en el gráfico 11, el rubro ha experimentado un cierto repunte en los últimos años, debido probablemente a las preferencias arancelarias que va obteniendo Chile en relación a otros países. El esquema arancelario del kiwi es 0 en EEUU, en la UE paga 8% con un plazo de siete de años desgravación y en Corea 47%, para desgravarse a diez años. 9 www.fss.cl 2003 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 56 En el caso de Corea es importante destacar que el mercado importador de la uva de mesa es el más grande en el ámbito de las frutas provenientes de climas mediterráneo templados, seguido muy de cerca por el kiwi. Sus importaciones de kiwis alcanzaron en el 2000 a ser US$ 7,5 millones, en su mayor parte proveniente de Nueva Zelanda, pues, el kiwi importado de Chile sólo sumó US$ 0,59 millones (Sepúlveda 2002). La obtención de una preferencia arancelaria de 47% en el mercado coreano debería generar un impacto probable mayor que el generaría el 8% en la UE, el que también tendría una significación propia relevante. Estas preferencias arancelarias beneficiará gradualmente la postura competitiva del kiwi chileno frente al neozelandés, que es el principal suministrador en estos mercados. Sin embargo, lo constatado obliga a prevenir que el impacto exportador de la reducción arancelaria coreana para Chile, se hará sentir sólo de forma diferida y probablemente éste podrá ser mayor según cuánto más invierta Chile en promover el consumo de estas especies de clima templado (cerezas y otros carozos e, incluso, el propio kiwi y la uva, que son algo más conocidas)10. Gráfico 11: Exportaciones regionales de kiwis frescos años 1996 a junio 2004 Exportaciones Regionales Kiwi Fresco 2.500.000 Valores 2.000.000 1.500.000 Volumen Valor ( US$ ) FOB 1.000.000 500.000 01 /1 99 01 6 a l /1 99 12 / 01 7 a 199 l /1 6 99 12 /1 8 01 9 /1 al 1 97 99 2/ 01 9 a 199 l /2 8 00 12 / 1 0 01 9 /2 al 1 99 00 2/ 01 1 a 200 l /2 0 00 12 /2 2 01 0 /2 al 1 01 00 2/ 01 3 a 200 l /2 2 00 12 /2 4 00 al 06 3 /2 00 4 - Años 10 Resultado de la temporada de Kiwi 2001. Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 1.4. 57 Berries Los Berries comprenden genéricamente las especies que dan como frutos bayas comestibles como las frambuesas, frutillas, moras y arándanos. En conjunto (arándanos, frambuesas y moras) alcanzan un valor de exportación FOB de US$ 36.834.673 siendo el principal rubro de exportación regional, con relación al ingreso que genera. La región del Bio Bío presenta superficies de importancia en Berries principalmente frambuesas y arándanos; en ambos rubros es la segunda región productora a nivel nacional, después de la VII (frambuesas), X (arándanos) y RM en el caso de las frutillas (ver Cuadro 30). Cuadro 30: Importancia relativa regional de Berries. Producto Frutales Arándanos Frambuesa Frutilla Región Bio Bío Nº Explot. 57 645 111 Sup. Total 282,5 1.844 126,8 (%) Región/Pais Sup. Nº Form. Explot. 52,8 28,4 181,2 20,5 14,3 10,9 Sup. Total 24,0 25,5 17,5 Sup. Form. 20,4 25,4 17,4 Región de mayor importa ncia a nivel nacional Lugar que ocupa la región a nivel nacional (ha) Región X VII RM 2º 2º 3º La superficie en formación es la que nos refleja el dinamismo del rubro en la región en la medida que permite mantener o aumentar la importancia relativa regional en la producción de frutas nacional; en este sentido observamos que la región mantiene un alto dinamismo de éstos rubros, especialmente en arándanos y frambuesas. Cabe señalar que la base de información para realizar este análisis (ODEPA) lo obtiene esta institución a partir de VI Censo Nacional Agropecuario de 1997, por lo cual la superficie a la fecha, indudablemente ha variado. En este sentido la Seremi de Agricultura11 señala como variación en la superficie de arándanos, de acuerdo al cuadro 31, la siguiente: Cuadro 31: Superficie estimada de Arándanos, años 1997 a junio 2004 1997 2003 2004 % VAR 1997/2004 Arándanos 281 650 1.000 256 11 Región del Bio Bio. Informe de Coyuntura Agropecuario. Octubre 2004. Secretaria Regional Ministerial de Agricultura. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 58 En cuanto a la estructura productiva de berries en la región del Bio Bío, la mayor superficie (985 ha) se encuentra concentrada en productores del tipo “grande” con un 44% de la superficie de berries regional; le sigue en importancia el tipo “mediano” con el 34,5% de la superficie regional; finalmente el tipo “pequeño empresarial” con 438 ha y un 19,8% de la superficie regional. (ver gráfico 12) Gráfico 12: Estructura de la Superficie Regional de Berries. Estructura Superficie Total Berries 1% 20% Subsistencia Pequeño Empresarial 44% Mediano Grande Sin Clasificar 35% Gráfico 13. Estructura de la Superficie Regional de Arándanos Estructura Superficie Regional Arándanos 0% 14% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano 28% 58% Grande Sin Clasificar Gráfico 14. Estructura de la Superficie Regional de Frambuesas Estructura Superficie Regional Frambuesa 1% 20% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano 42% Grande Sin Clasificar 37% Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 59 Gráfico 15. Estructura de la Superficie Regional de Frutillas Estructura Superficie Regional Frutilla 3% Subsistencia Pequeño Empresarial 38% 47% Mediano Grande Sin Clasificar 12% Fuente: ODEPA Agricultura Chilena, Rubros según Tipo de Productor y localización geográfica. Octubre 2002 En los gráficos anteriores se observa que la estructura es diferente según el tipo de berries, aunque siempre predominan los agricultores del tipo “grande”, en arándanos éstos tienen mayor preponderancia, seguidos de las frambuesas y finalmente de las frutillas, lo cual tiene directa relación con el nivel de inversión que requieren los diferentes rubros. Sin embargo, es interesante observar la estructura de la superficie por tipo de agricultor que presentan las regiones que obtienen mayor importancia a nivel nacional por especie (Cuadro 32) Cuadro 32: Antecedentes de Cultivos de Berries, regiones X, VII y RM Producto Arándanos Frambuesa Frutilla Región X VII RM Subsistencia 0,0 73,7 41,1 Pequeño Empresarial 27,8 1.819,2 200,9 Mediano 107,1 464,1 45,9 Grande 271,9 832,9 20,3 Sin Clasificar 0,0 7,3 6,1 Total general 406,8 3.197,2 314,3 Las cifras nos señalan para el caso de Frambuesas en la VII región y Frutillas en la Región Metropolitana, que los pequeños productores son los que manejan una mayor superficie, lo cual no da luces que esto es posible de replicar en la región y que el desarrollo de éstos rubros vinculados a la exportación en este tipo de productores es una alternativa real. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 60 En cuanto al territorio en donde se encuentra la producción de estos frutos en la región en forma más importante se muestra en las siguientes figuras Arándanos Figura 7 : Distribución territorial del rubro Arándanos. La superficie destinada a la producción de Arándanos, se ubica principalmente en las comunas de Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles. De menor importancia aparecen las comunas de Quillón y Cabrero. Frambuesa Figura 8: Distribución territorial del rubro Frambuesa. La superficie destinada a la producción de Frambuesas, se ubica principalmente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo y Los Ángeles. De menor importancia aparecen las comunas de Yungay, Quilleco y Sta. Bárbara. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 61 Frutillas Figura 9: Distribución territorial del rubro Frutilla. La superficie destinada a la producción de Frutillas, se ubica principalmente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán y Chillán Viejo, Bulnes y Los Ángeles. De menor importancia aparece la comuna de Negrete. Empresas Agroexportadoras de Berries en la Región del Bio Bío Las empresas que se dedican a la exportación de berries en la región son las que se presentan en el cuadro 33 siendo éste el principal rubro al cual se destinan las empresas existentes en la región. Cuadro 33: Empresas Agroexportadoras de la región (exportaron en temporada 2003) Industria Francisco Ñancuvilu y/o San Francisco Agroberries Ltda. Miel, Berries Berries, Espárragos Alifrut Mercado Interno 20% Externo 80% Congelados y fresco Porotos Chillán (VIII) verdes Maíz, Habas, Brócoli, San Fernando Espárragos. Berries (VI) Frutícola Olmué Congelados, Hortalizas Chillán (VIII) Espárragos, Pimentón. Loncoche (IX) Berries, Hongos Mercado Externo 100% Productos Localización Hongos, Espárragos Chillán Hortifrut Mercado Externo 70% Berries, Espárragos, Soc. SRI Arándanos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Chillán Los Angeles, Chillán, Santiago, Purranque, Chanco San Nicolás MIDEPLAN INFORME FINAL Industria Productos 62 Localización Kugar Export S.A Frambuesas, Hongos, Arvejas, Los Angeles Frutas Secas Comercial Frutícola Frusur Espárragos, Alcachofas, Chillán Santiago Radichios, Berries, Kiwi, Cerezas, Baby Kiwi. Congelados Manzanas Jugos concentrados. Valle del Laja Congelados Hortalizas Arvejas, Maíz, Porotos verdes, Frambuesa, Mora. Berries, Espárragos, Kivis Hongos, Cerezas, Radicchios Frutillas, Espárragos, Frambuesas, Moras, Hongos, Mosqueta Espárragos, Frutillas, Cerezas, Poroto verde, Paté Cerezas, Frambuesas Espárragos, Mora silvestre, Frambuesas Vital berries Marketing Agroindustria Virginia Muñoz Conservas Castillo Conservas Los Ángeles Socoser Ltda. Los Ángeles Los Ángeles Ñiquen Los Ángeles Los Ángeles Los Angeles Las especies señaladas se exportan principalmente en forma de congelado, a excepción de arándanos cuya principal modalidad de exportación es en fresco. (ver cuadro 34). Cuadro 34: Volúmenes de berries según tipo de procesamiento VIII región, año 2003 Especie Arándano Frambuesa Frutilla Volumen (KN) según tipo de procesamiento, año 2003 Fresco Congelado 2.148.639 175.599 1.363.770 5.534.491 2.691 3.020.726 Por ser el proceso de arándanos congelados un tipo de producto promisorio para la región se analiza a continuación en especial el desarrollo que ha tenido esta actividad, de manera de aportar al análisis del mismo. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 63 Arándanos Congelados A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de Arándanos Congelados por destino durante los años 2002,2003 y 2004. Cuadro 35. Exportaciones Regionales de Arándanos Congelados Según País de Destino. 2002-2004 Países CANADA EE.UU. ITALIA JAPON REINO UNIDO TOTAL 2002 2003 2004 Total Volumen (KN) % de Participación 19.958 4,20 68.894 150.639 348.845 73,35 3.010 0,63 40.243 10.046 88.882 18,69 14.914 14.914 3,14 109.137 175.599 190.873 475.609 100,00 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA 19.958 129.312 3.010 38.593 Cuadro 36. Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones Regionales de Arándanos Congelados. 2002-2004 Años 2002 2003 2004 TOTAL PROMEDIO Volumen (KN) Variación Anual 109.137 175.599 60,90 190.873 8,70 475.609 69,60 158.536 23,20 Tasa de Crecimiento Anual del Volumen (%) -31,16 10,76 20,40 Valor ( US$ ) FOB 187.518 440.765 407.347 1.035.630 345.210 Tasa de Crecimiento Anual del Precio Precio (US$) (%) 1,72 -18,98 2,51 18,36 2,13 0,63 6,36 2,12 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Odepa Volúmenes de Exportación En lo que va del transcurso del año 2004, las exportaciones de Arándanos Congelados han presentado un incremento en sus volúmenes respecto al período anterior. En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de arándanos congelados, estos presentaron un comportamiento con tendencia creciente durante el período de análisis, destacando un factor de crecimiento positivo cercano al 20% en el último año respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 16). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 64 Gráfico 16: Evolución de exportaciones de Arándanos congelados, 2002-jun 04 Evolución Exportaciones Arándanos Congelados 2002-2004 300.000 Vo lu 200.000 m 100.000 en 0 Volumen 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto, señala: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo), a pesar de haber reducido el arancel para este producto a un 0%, los efectos individuales esperados como principal demandante internacional aún no se han visualizado. (Ver Gráfico 17) Gráfico 17: Exportaciones de Arándanos Congelados a EEUU, 2002-jun 04 Exportaciones de Arándanos Congelados a EE.UU. 2002-2004 Volumen 200.000 150.000 EE.UU. 100.000 50.000 0 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 65 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE, (indicada con la línea divisoria color rojo), generó un efecto importante en lo que respecta a los volúmenes exportados de Arándanos Congelados, dado que posterior a esta fecha se iniciaron los primeros envíos a los países miembros. (Ver Gráfico 18) Gráfico 18: Exportaciones de Arándanos Congelados a UE, 2002- jun 04 Exportaciones de Arándanos Congelados a la UE 2002-2004 Volumen 20.000 15.000 UE 10.000 5.000 0 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Odepa c) Tratado de Libre Comercio con Corea Desde la entrada en vigencia del TLC-Corea, no se han presentado exportaciones de arándanos congelados hacia este mercado de destino. Mercado de Destino Las exportaciones de arándanos congelados durante los últimos tres años tuvieron como mercado de destino Estados Unidos con un 73%, Japón con un 19% y Canadá, Reino Unido e Italia con menos del 15% de participación, en igual orden de importancia en su participación. (Ver Gráfico N° 19). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 66 Gráfico 19: Mercados de destino de Arándanos Congelados, 2002-jun 04 Volum en Mercados de Destino de Arandanos Congelados 2002-2004 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Total Volumen CANADA EE.UU. ITALIA JAPON REINO UNIDO Paises Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Arándanos Congelados continuaron presentando como principal destino Estados Unidos con una participación de un 73% respecto al volumen total exportado. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este acuerdo permitió el acceso a nuevos mercados de destino para los países miembros de la Comunidad Europea, donde surge Reino Unido en el 2003 con una participación de un 3% y posteriormente en el 2004, Italia con una participación de un 0,6%. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Arándanos Congelados de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Estados Unidos, Canadá, Polonia, Nueva Zelanda, Alemania, Argentina y Bélgica, países que producen las mismas o similares variedades de arándanos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 67 Dentro de lo que es Comunidad Europea, tenemos que la competencia presenta las mismas ventajas arancelarias que nuestro país, sin embargo, su cadena del valor se ve potenciada por los costos de transporte que son significativamente menores que los de Chile. Asimismo, hay que considerar que Chile ha perdido participación de mercado en la Comunidad Europea principalmente por el cambio de destino de las exportaciones, hacia Estados Unidos. Respecto al mercado Norteamericano, tenemos que la competencia esta dada principalmente por Canadá, Polonia y Nueva Zelandia sin embargo, poseen mas complejidad por ser también un productor de contra estación, que es el valor de Chile, debido a la escasa producción existente en este período. En aspectos logísticos todos los países exportadores a Estados Unidos presentan las mismas dificultades y características. De acuerdo a los aspectos anteriores, Chile no presenta grandes problemas de competencia directa en aspectos de calidad o variedad, siendo su principal desventaja los volúmenes de producción. Precio El Arándano Congelado durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $2,1 KN. Es importante destacar en este aspecto, que este producto presenta una tasa de crecimiento de un 0,63% en relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Arándanos Congelados presentó una disminución de un 20%, sin embargo este presenta una tendencia positiva de crecimiento registrado a partir del 2002, en lo que respecta a este mercado de destino. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Con relación a este Acuerdo Comercial, es importante destacar que Italia presenta uno de los mejores precios internacionales para este producto alcanzando los US $4,67 KN. Por otro lado, al no presentarse periodicidad en las exportaciones, no se puede inferir acerca del comportamiento o tendencia de este factor. c) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores de su precio. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 68 Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Arándanos Congelados, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Arándanos Congelados en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas Ö Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos Ö Ley de Aranceles de 1930 Ö Otros Ö Corredor de Aduanas (Variable) Ö Derechos de Merchandise Processing Fee: 0.21% sobre valor FOB Ö Derechos de Conservación de puertos: 0.125% b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Arándanos Congelados en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: a. Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias b. I.V.A. (4-9%) Frambuesas Frescas A continuación se muestra el comportamiento de las exportaciones de Frambuesas Frescas por destino durante el período 1996-2004 (junio), cuadro 37 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 69 .. Cuadro 37. Exportaciones Regionales de Frambuesas Frescas Según País de Destino.1996-2004 Paises ALEMANIA AUSTRIA BELGICA BRASIL CANADA CHINA COLOMBIA COSTA RICA EE.UU. EL SALVADOR ESPAÑA FRANCIA HOLANDA INDIA ITALIA JAPON MEXICO PORTUGAL REINO UNIDO SINGAPUR SUIZA 2002 10.484 2003 8.893 300 360 660 201 11.093 3.751 160 26.700 2.177 112 1.272.647 80 477 13.056 6.561 1.158.888 1.677 8.168 866 URUGUAY ASIGNADO DESCONOCIDO EN AMERICA TOTAL 7.304 5.192 234 114 26.892 1.674 7.780 9.843 2.824 5.195 10.245 510 3.312 110 296 15 472 6 1.245.559 1.363.770 2004 Total Volumen % de Partcipación 3.177 22.554 0,61 300 0,01 435 1.455 0,04 201 0,01 183 37.976 1,04 2.966 8.894 0,24 160 0,00 112 0,00 1.014.052 3.445.587 93,94 80 0,00 39 2.193 0,06 7.040 28.264 0,77 852 8.279 0,23 2.173 2.173 0,06 7.114 24.261 0,66 6.695 14.711 0,40 7.268 12.697 0,35 114 0,00 4.710 41.847 1,14 1.350 3.534 0,10 389 11.481 0,31 110 0,00 768 0,02 21 0,00 46 46 0,00 1.058.489 3.667.818 100,00 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Cuadro 38: Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones de Frambuesas frescas. 2002-2004 Años 2002 2003 2004 TOTAL PROMEDIO Volumen (KN) Variación Anual 1.245.55 1.363.77 1.058.48 3.667.81 1.222.60 9,49 -22,39 -12,89 -6,45 Tasa de Crecimiento Anual del Volumen (%) 1,88 11,5 -13,42 Valor (US$) FOB 12.412.28 10.254.00 7.941.76 30.608.05 10.202.68 Precio (US $) 9,97 7,52 7,50 24,9 8,33 Tasa de Crecimiento Anual del Precio (%) 19,6 -9,73 -9,92 Fuente: Elaboración propia en base a datos de ODEPA. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 70 Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Frambuesas Frescas desde la VIII Región presentaron un comportamiento oscilante, destacando una tasa de decrecimiento cercano al 13% registrado en el último año respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 20). Gráfico 20: Evolución de exportaciones frambuesas frescas, 2002-junio 04 Evolución Exportaciones Frambuesas Frescas 2002-2004 Volumen 1500000 1000000 Volumen Anual 500000 0 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA A continuación se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo) aún no es posible determinar su impacto ya que no ha transcurrido un período productivo (Ver Gráfico 21). Gráfico 21: Exportaciones de Frambuesas frescas a EEUU, años 1996-jun 04 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 EE.UU. 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 Volumen Exportaciones de Frambuesas Frescas a EE.UU. 1996-2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 71 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE (indicada con la línea divisoria color rojo), generó un efecto importante en lo que respecta a los volúmenes exportados de Frambuesas Frescas a los países miembros de la Comunidad Europea, donde los envíos directos a los 9 países demandantes de este producto, presentaron una disminución promedio de un 17%. En este aspecto, destaca Francia como el país receptor a quien se le aumentaron los envíos en un 60% e Italia en un 35%, respecto al último período observado. (Ver Gráfico 22) Gráfico 22: Exportaciones de Frambuesas frescas a UE, años 1996-jun 04 Volumen Exportaciones de Frambuesas Frescas a UE 1996-2004 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 UE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 72 c) Tratado de Libre Comercio con Corea Las Frambuesas Frescas no presentan exportaciones a Corea en lo que respecta al período 2002-junio 2004. Mercado de Destino El principal mercado de destino de los envíos de exportación de Frambuesas Frescas, corresponde a Estados Unidos con un 93% de participación. De igual forma, se destacan otros 23 países con una participación menor al 2%. (Ver Gráfico 23) Gráfico 23 Mercados de Destino Frambuesas Frescas, 1996-jun 04 Mercados de Destino Frambuesas Frescas 1996-2004 Volumen 100.000 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 IVV NO SUIZA REINO UNIDO MEXICO TERR.FRANCES Países ITALIA HOLANDA ESPAÑA EE.UU. COLOMBIA CANADA BELGICA ALEMANIA Total Volumen Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Frambuesas Frescas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos con un 93% de participación respecto al volumen total exportado, situación que se mantuvo constante posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este acuerdo trajo a Austria como nuevo destino para las exportaciones de Frambuesa Fresca, que se incorporó al grupo de países miembros demandantes de este producto como son Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, quienes corresponden a los máximos exponentes del bloque con una participación del 1,14, 0,77, 0,67 y 0,61% respectivamente. De igual forma, destacan, Holanda, España, Bélgica y Portugal con una participación menor al 0,4%. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 73 c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Fresca de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Francia, Reino Unido, Alemania, México, Canadá, Guatemala, Costa Rica y Colombia. En Comunidad Europea, Chile presenta una competencia directa de países como Francia, Reino Unido y Alemania, países que cuentan con las mismas ventajas arancelarias, además de ventajas geográficas que determinan menores costos de transporte y benefician una directa relación comercial. Aspectos relevantes y muy importantes que se presentan en el mercado de la fruta fresca. El mercado Norteamericano, está surtido casi exclusivamente por México, Chile, Canadá, Guatemala, Costa Rica, Alemania y Colombia, sin grandes variaciones o importantes crecimientos. México el país con mayor importancia y competencia para nuestro país (entre Chile y México poseen el 98% del mercado de Frambuesas Frescas). Precio La Frambuesa Fresca durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $8,33 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta un factor de crecimiento negativo de un 10% en relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Frambuesas Frescas presentó una disminución de un 2%, siendo parte de la tendencia decreciente que han presentado los precios durante el período 20022004, en lo que respecta a este mercado de destino. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Con relación a este Acuerdo Comercial, es importante destacar que el precio promedio de las exportaciones de Frambuesas Frescas destinadas a los países miembros demandantes de este producto aumento en un 24% posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 74 b) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Frambuesas Frescas, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas Ö Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos Ö Ley de Aranceles de 1930 Ö Otros Ö Corredor de Aduanas (Variable) Ö Derechos de Merchandise Processing Fee : 0.21% sobre valor FOB Ö Derechos de Conservación de puertos: 0.125% b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Frescas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Ö I.V.A. (4-9%) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 75 Frambuesas Congeladas A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de Frambuesas Congeladas por destino durante el período 1996-junio 2004. Cuadro 39. Exportaciones de Frambuesas Congeladas Según País de Destino. 1996-jun 04 Paises ALEMANIA ARGENTINA ARMENIA AUSTRALIA BELGICA BRASIL CANADA DINAMARCA EE.UU. ESPAÑA FINLANDIA FRANCIA HOLANDA ITALIA IRLANDA JAPON NORUEGA ZELANDA PARAGUAY REINO UNIDO SUDAFRICA SENEGAL SUECIA SUIZA TAIWAN VENEZUELA TOTAL 1996 803650 1400 1997 444431 690000 1998 461459 11088 1999 248780 6000 2000 590.164 5.500 62927 183620 29220 123400 371 94166 29024 41.040 183.279 31980 138230 500000 117957 1.215.194 401579 313577 1.215.940 236590 889085 68230 20021 1243681 258726 19000 18906 213390 153.044 4.269.034 152852 3000 264137 273108 22464 221073 3.745.358 3.125.340 20600 102528 15900 328577 165.518 153006 1184454 22032 246.709 680162 87.475 911.234 202.718 22500 821474 278307 13.505 30005 24107 946299 95398 22000 14029 44928 2001 109653 12210 43556 158959 43461 214.004 22.848 45072 12550 3000 3.201.372 283847 2002 189931 2003 236145 141935 44890 43584 463238 24884 1422892 171992 39163 821667 6538 1836655 1041414 540842 42952 1363477 509491 45000 91746 299128 12820 25756 369604 165250 22490 11220 2133 4.455.355 3009 5.534.491 21000 3.950 2.504.665 3250 2.566.339 % de 2004 Total Volumen Participación 400976 3.485.189 9,56 7008 720.996 1,98 20.600 0,06 518676 1.129.322 3,10 20000 565.203 1,55 4100 548.055 1,50 949310 3.276.718 8,99 31.422 0,09 2334487 9.635.709 26,43 22.032 0,06 129.996 0,36 1109144 9.541.748 26,17 1097348 3.287.650 9,02 22000 131.952 0,36 19.000 0,05 151500 631.029 1,73 112.591 0,31 138004 176.580 0,48 3.000 0,01 265740 2.087.783 5,73 24000 90.309 0,25 22.464 0,06 726.007 1,99 14000 47.550 0,13 3.000 0,01 12.342 0,03 7.056.293 36.458.247 100,00 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Cuadro 40. Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones de Frambuesas Congeladas. 2002-jun 04 Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL PROMEDIO Volumen Volumen (KN) Anual 4.269.034 3.745.358 -12,27 3.125.340 -16,55 3.201.372 2,43 2.504.665 -21,76 2.566.339 2,46 4.455.355 73,61 5.534.491 24,22 7.056.293 27,50 36.458.247 79,64 4.050.916 8,85 Tasa de Crecimiento Valor (US$) FOB Anual del Volumen (%) 5,38 8.848.125 4.230.253 -7,54 -22,85 4.992.431 -20,97 5.424.399 -38,17 4.627.960 -36,65 4.014.223 9,98 6.320.495 36,62 9.391.541 74,19 13.918.091 61.767.518 6.863.058 Precio (US $) 2,07 1,13 1,60 1,69 1,85 1,56 1,42 1,70 1,97 14,99 1,67 Tasa de Crecimiento Anual del Precio (%) 24,41 -32,20 -4,12 1,71 10,91 -6,11 -14,85 1,86 18,40 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 76 Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Frambuesas Congeladas en la región, estos presentaron una variación promedio de un 9% anual. Estos presentan un comportamiento oscilante con tendencia creciente a partir del 2000, destacando una tasa de crecimiento positiva registrada en el último año de un 80% respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 24). Gráfico 24: Evolución de Exportaciones de Frambuesas congeladas, 1996-jun 04 04 03 20 20 02 01 Años 20 20 00 20 99 98 19 19 19 19 97 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 96 Factor de Crecimiento Evolución Exportaciones de Frambuesas Congeladas 1996-2004 Volumen Anual Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA A continuación se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo), este generó efectos inmediatos respecto a los volúmenes exportados a Estados Unidos los que aumentaron en un 27% respecto al período anterior (Ver Gráfico 25) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 77 Gráfico 25 : Exportaciones de Frambuesas Congeladas a Estados Unidos, 1996junio 2004 2.500.000 2.000.000 1.500.000 EE.UU 04 20 02 03 20 01 20 20 00 99 20 19 19 19 19 98 97 1.000.000 500.000 0 96 Volum en Exportaciones de Frambuesas Congeladas a Estados Unidos 1996-2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE, (indicada con la línea divisoria color rojo), generó un efecto importante en lo que respecta a los volúmenes exportados de Frambuesas Congeladas a los países miembros de la Comunidad Europea, donde los envíos directos a los 12 países demandantes de este producto presentaron un aumento promedio de un 61%. En este aspecto, destaca Francia como el país receptor que presentó un aumento de un 30% en los envíos y Alemania con un 28%, registradas posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo por sobre un 700%, respecto al último período observado. (Ver Gráfico 26). Gráfico 26: Exportaciones de Frambuesas congeladas a la UE, 1966-jun 04 Exportaciones de Frambuesas Congeladas a la UE 1996-2004 3.000.000 VOLUMEN 2.500.000 2.000.000 1.500.000 UE 1.000.000 500.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 AÑOS Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 78 c) Tratado de Libre Comercio con Corea Las Frambuesas Congeladas no presentan exportaciones a Corea en lo que respecta al período 1996-junio 2004. Mercado de Destino Las Frambuesas Congeladas presentan como principales mercados de destino de exportación a Estados Unidos y Francia con un 26% de participación respecto al total de envío. Luego les sigue Holanda, Alemania y Canadá con un 9 % y la presencia de otros 23 países que reflejan el 61% de las exportaciones con una participación individual menor al 8% (Ver Gráfico 27) Gráfico 27: Mercado de Destino Frambuesas Congeladas, 1996-junio 2004 Mercados de Destino Frambuesas Congeladas 1996-2004 12.000.000 Volum en 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 VENEZUELA SUIZA TAIWAN SUECIA SENEGAL REINO SUDAFRICA PARAGUAY NUEVA JAPON NORUEGA ITALIA Paises IRLANDA FRANCIA HOLANDA FINLANDIA EE.UU. ESPAÑA DINAMARCA BRASIL CANADA BELGICA ARMENIA AUSTRALIA ALEMANIA ARGENTINA 0 Total volumen Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Frambuesas Congeladas continuaron presentando como principal destino Estados Unidos, quien mantuvo su participación de mercado respecto al total exportado en la región. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo no incorporó nuevos destinos de exportación en lo que refiere a la Comunidad Europea. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 79 Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Frambuesa Congelada de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Polonia, Bélgica, Reino Unido, Yugoslavia, Alemania y Servia. Si bien la entrada en vigencia del acuerdo con Comunidad Europea mejora la competitividad del producto Chileno, es con una desgravación total al 2010. Esto genera una desventaja frente a sus competidores pertenecientes al acuerdo comunitario (Polonia, Bélgica, Reino Unido Etc.) Respecto al mercado Norteamericano los principales competidores están dados por Canadá y México, los cuales cuentan con ventajas arancelarias (NAFTA) y geográficas, que permiten un mejor manejo logístico de sus exportaciones (transporte y negociaciones). Las ventajas de nuestro país están dadas por la contra estación y el alto reconocimiento de calidad de las frambuesas Chilenas. Precio La Frambuesa Congelada durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $1,67 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta una tasa de crecimiento positivo de un 18% con relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Frambuesas Congeladas presentó un aumento de 1%, siendo parte de la tendencia creciente que han presentado los precios de exportación de este producto a partir del año 1998 en lo que respecta a este mercado de destino. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, generó un importante efecto sobre el precio promedio de las exportaciones de Frambuesas Congeladas dirigidas a los países miembros de la Comunidad Europea demandantes de este producto, que presentó un aumento de un 34% posterior a esta fecha. c) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores comparativos que permitan analizar este factor. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 80 Identificación y Clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Arándanos Congelados, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Congeladas en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas Ö Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos Ö Otros Ö Corredor de Aduanas (Variable) Ö Derechos de Merchandise Processing Fee Ö Derechos de Conservación de puertos b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Frambuesas Congeladas en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: a. Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 81 Alternativas de incorporar valor agregado a productos identificados Arándanos Proyecto Producción y Exportación de Arándanos Deshidratados Sub-sector Involucrado Agrícola Producto Involucrado Arándanos Situación Productiva Actual de la Región La región en la actualidad destina cerca del 90% de la producción de arándanos a la exportación. En la actualidad este producto se desarrolla en un 85% fresco y un 15% entre congelado y jugo. La superficie de la Región utilizada por este rubro se encuentra concentrada en un 57% en grandes productores, medianos en un 28% y pequeños en un 14,3%. Fortalezas - La calidad y variedad del fruto regional. En contra-estación, hay nula producción en EE.UU. La existencia actual de una amplia variedad de arándanos que permite lograr una oferta diversificada a nivel mundial. Debilidades - Falta de Infraestructura e Innovación Tecnológica Falta de acceso a Capital Financiero para Inversión. Falta de calificación en la mano de obra Amenazas - El alto grado de inversión en el establecimiento de estos cultivos La producción internacional Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 82 Oportunidades - - Baja cantidad de países que presenten características edafoclimáticas (suelos ácidos y alto número de horas frío) necesarios para la producción de arándanos. Alta demanda internacional de arándanos deshidratados para fines culinarios, farmacéuticos, medicinales, entre otros. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. En lo que se refiere a las principales oportunidades de exportación generados por los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, destacan grandes beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto. De esta forma, en lo que refiere a arándanos, los TLC con Estados Unidos y la Comunidad Europea, no gravan el ingreso de este producto, donde sólo Corea mantiene aranceles del 42%, generado por su alta protección a la agroindustria local. Además, en Comunidad Europea existen mercados abordables sin mayores esfuerzos como España y Holanda Descripción del proyecto. Desarrollar la producción regional de arándanos deshidratados orientada a mercados internacionales. Objetivo Potenciar y fortalecer la agroindustria regional, incorporando mayor valor agregado a la producción y alcanzar un nivel continuo de exportaciones en lo que refiere al cultivo de arándanos. Principal Mercado de Destino Estados Unidos y Comunidad Europea Gestores del proyecto Productores Agroindustriales de la Región del Bío-Bío Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 83 Alternativas de incorporación de valor agregado - Arándanos Deshidratado Artesanal - Arándanos Deshidratado Industrial - Arándanos en polvo, envasado al vacío - Arándanos en polvo, envasado en frasco Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. Hasta la fecha la región en lo que refiere a este tipo de producto, sólo ha desarrollado estudios e iniciativas experimentales destinadas al consumo humano Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - Infraestructura en lo que refiere a bodegas y plantas de secado. Innovación tecnológica en lo que refiere a la incorporación de máquinas de secado y empaque. Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Para determinar la factibilidad técnico-económica respecto a este proyecto de inversión, se deben considerar en primera instancia aspectos propios de la gestión administrativa vinculados a los objetivos individuales o colectivos perseguidos, de manera de evaluarlos respecto a las características financieras vinculados a esta iniciativa. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos y Redes de Apoyo de Fomento Productivo que se encuentran a disposición en el mercado, de manera de facilitar el acceso a capitales y al intercambio de experiencias empresariales. De igual forma se recomienda evaluar las posibilidades de asociación, de manera de potenciar la economía de escala en la producción, con el fin de lograr reducciones considerables en los costos, optimizar el proceso de almacenamiento y posterior comercialización de los productos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 84 En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión. Lo que permitirá lograr una proyección ordenada de los flujos de caja. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, las que deben ser evaluadas respecto a la disponibilidad tanto de capital propio como de opciones de financiamiento, aunque de igual forma se recomienda evaluar la posibilidad de adquirirlos vía subsidios como a través de alianzas estratégicas con otros productores de país. Considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externas, como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional. Frambuesas Proyecto Packing de Frambuesas Sub-sector Involucrado Agrícola Producto Involucrado Frambuesas Situación Productiva Actual de la Región La región del Bio-Bio cuenta con un total de 1763 ha; en las que se ubica el mayor número de hectáreas de huertos en formación (166 ha) que corresponden al 92% de las plantaciones en formación, reflejando el alto grado de dinamismo existente y potencial en este rubro. Este rubro se caracteriza por la participación directa de pequeños productores, los que presentan un alto grado de preocupación en agregar en forma constante valor agregado a sus productos finales, ya sean a través de la incorporación de tecnología como de la optimización de los procesos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 85 Fortalezas - La calidad del fruto regional. Contra estación Favorables condiciones agroclimáticas para el cultivo de la frambuesa. La existencia actual de una amplia variedad de frambuesas que permite contar con una oferta diversificadora a nivel mundial. Primer país de importancia en la producción de frambuesas del hemisferio sur y en el 5º lugar a nivel mundial. Debilidades - Falta de Infraestructura e innovación tecnológica Falta de capital financiero Falta de calificación en la mano de obra Imposibilidad de realizar los envíos en forma directa desde la región Amenazas - Gran competencia internacional Caída en los precios internacionales en lo que respecta al producto congelado Oportunidades - La casi nula producción de frambuesas de los países asiáticos. Alta demanda internacional de frambuesas en Corea. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de frambuesas. De esta forma, Estados Unidos y la Comunidad Europea con la entrada en vigencia de los Acuerdos, actualmente no gravan el ingreso de este producto, desatacando en este aspecto sólo Corea quien mantiene aranceles de un 30% pero que al anularse dentro de los próximos 7 años, generará oportunidades de inversión a largo plazo que darán tiempo a los productores regionales Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 86 acondicionar la infraestructura actual y lograr economías escalas, tanto entre productores de la región como con otros del país de manera de estar preparados operativa y administrativamente para lograr ser los principales productores de frambuesas a nivel mundial. Descripción del proyecto Desarrollo de packing de frambuesas, el que permite incorporar mayor valor agregado a la producción de manera de aumentar la capacidad de productiva de la región, logrando un nivel continuo de exportaciones facilitando a los exportadores regionales realizar el despacho directo de sus productos desde la región. Objetivo Potenciar y fortalecer la agroindustria regional, implementando mejoras en infraestructura física y gestión administrativa en la producción regional de frambuesas. Principal Mercado de Destino Estados Unidos y Comunidad Europea. Gestores del proyecto Productores agroindustriales de la región del Bío-Bío Alternativas de incorporación de valor agregado - Frambuesa deshidratada - Concentrado de Frambuesas - Mermeladas de Frambuesas Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. Hasta la fecha, la región en lo que refiere a esta actividad, cuenta con algunos packing de frambuesas, sin embargo gran parte de ellos se encuentran abocados a abastecer el mercado Norteamericano presentando una debilidad a largo plazo en lo que respecta al abastecimiento del mercado Europeo y Coreano. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 87 Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - infraestructura física y administrativa Innovación tecnológica en lo que refiere a la incorporación de máquinas empaque. Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad completa del producto Exigencias sanitarias y de seguridad. Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición por organismos públicos. De igual forma se deben evaluar las posibilidades de asociación para la ejecución de estas iniciativas de manera de potenciar las economías de escala en su producción y comercialización. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato tanto por otras instituciones como con alianzas estratégicas con otros productores de país. En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectar ordenadamente los flujos de caja considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externos como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 1.5. 88 Mosqueta Entre los frutales menores exportados por la región sin duda la mosqueta es uno de los productos principales, tanto por los valores y volúmenes exportados, como también por el impacto que genera en el sector más pobre de la población rural, por ser éste una fuente de ingreso importante para las familias recolectoras. Existencia Regional La mosqueta, es una rosácea silvestre que abunda en el valle longitudinal de la Región del Biobío. Esta es una maleza arbustiva de vigoroso crecimiento. Hasta el año 1969 la mosqueta era eliminada por los agricultores, por ser considerada una maleza bastante invasiva. CIDERE BIOBIO, le encontró un destino productivo convirtiéndose en un rubro nuevo de exportación para nuestro país: mosqueta deshidratada. Las primeras exportaciones de este fruto se realizaron en 1970. La deshidratación de la mosqueta es una actividad que originó el establecimiento de numerosas industrias, las que se abastecen por intermediarios, quienes a su vez compran la materia prima a miles de hombres, mujeres y niños que recolectan el fruto en estado fresco. Los intermediarios tienen contratos con las citadas industrias para abastecerlas de este fruto. La recolección se efectúa entre los meses de marzo a mayo, para la cual los recolectores utilizan una herramienta ideada por CIDERE BIOBIO, ya que como es el fruto de una rosácea tiene abundantes espinas. El sistema de aprovisionamiento de materia prima no es estable, ya que las plantas deshidratadoras no se les garantiza un suministro constante, por lo tanto, las grandes empresas ahora han iniciado planes de investigación de selección de las mejores variedades de mosqueta para cultivo. Se inicia así en Chile una agricultura intensiva de rosa mosqueta, como una demostración de la madurez que está alcanzando este mercado. A las industrias deshidratadoras que exportan la cascarilla de mosqueta, les queda como desecho, todos los años, igual tonelaje de la pepa de la mosqueta. El año 1983, CIDERE BIOBIO demostró la forma de procesar estas pepas para obtener de ellas el aceite de pepa de mosqueta, el que contiene principios medicinales activos, regenadores de tejidos, con alto grado de demanda en el mundo. Constituyendo otro rubro de exportación. El volumen de cascarilla de mosqueta exportado durante el año 1996 ascendió a 8.851 toneladas, que le reportaron al país 29,3 millones de dólares. Adicionalmente, a esta cifra se le agrega, 4 millones de dólares más por concepto de exportación del aceite de la pepa, y otros subproductos derivados de la mosqueta. En efecto, en la actualidad, además de la cascarilla de mosqueta y del aceite de las pepas, se exporta la mosqueta deshidratada de variadas formas: entera, corte fino, molida y pepas. Los usos que se le dan a este fruto son Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 89 variados: infusión aromática, rica en vitamina C, mermeladas, jaleas, sopas, medicamentos, alimentación animal, y cosméticos. 1 La base productiva regional es difícil de dimensionar, por ser ésta una especie que crece en forma silvestre en la región. El censo nacional agropecuario de 1997 señala para la región, una superficie de 360 ha de mosqueta cultivada en 21 explotaciones, de las cuales 12 corresponden a explotaciones de subsistencia y de pequeños agricultores. Empresas Agroexportadoras de Mosqueta en la Región del Bio Bío Las empresas que se dedican a la exportación de mosqueta en la región son las que se presentan en el cuadro 41. Cuadro 41: Empresas Agroexportadoras de la región Industria Productos Cascarilla Mosqueta Boldo Manzanilla Corteza Quillay Soc. Agrícola y Forestal Mosqueta Hierbas Medicinales Sta. Margarita Frutas Secas Soc. Agrícola y Forestal Mosqueta Aceite de Mosqueta Casino Hierbas Medicinales Orégano Espárragos, Agroindustria Virginia Frutillas, Frambuesas, Moras, Muñoz Hongos, Mosqueta Rosa Mosqueta Agroantuco Rosa Mosqueta, aceites, Coesam Ltda. cremas Rosa mosqueta, miel Agroprodex Rosa mosqueta Comercial graneros Puelche SA 90% exportación Localización Los Ángeles Nº Proveedores (VIII Región) 800 Los Angeles Chillán Yumbel Santiago Ñiquen Los Ángeles Cabrero Chillan Rucapequen Asimismo el tipo de productos que se obtiene y exporta en la región a partir de rosa mosqueta, como lo demuestran los valores del cuadro 42. 1 www.ciderebiobio.cl Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 90 Cuadro 42: Tipo de procesamiento asociado a la exportación, por especie frutal2 Especie Mosqueta Volumen (KN) según tipo de procesamiento, año 2003 Cascarilla Flor y hojas Las demás Pepa Seca Aceite partes Entera 2.955.875 1.388 822.945 125.720 128.600 28.841 Exportaciones Regionales 1.5.1 Mosqueta Seca A continuación se muestra el comportamiento de las exportaciones de Mosqueta Seca por destino durante el período 1996-2004 (junio). Cuadro 43. Exportaciones de Mosqueta Seca. Según País de Destino. 1996-2004 Paises ALEMANIA ARGENTINA 1996 6.063.059 1997 3.797.047 1998 4.822.920 1.000 1999 2000 3.276.520 3.147.175 2001 3.583.477 2.021.238 2.563.780 2.271.013 10.020 500 CANADA 10.000 CROACIA 66.150 DINAMARCA 11.000 619.244 553.920 509.540 ESPAÑA 137.000 117.000 114.000 FRANCIA 120.000 149.430 43.200 HOLANDA 544.740 561.645 482.107 770 JAPON 48.907 NORUEGA 12.000 50.920 42.070 101.250 SUECIA 834.440 794.720 SUIZA TAIWAN 72.000 36.000 560 5.500.857 6.333.800 0,02 0,36 22.320 0,05 0,25 27.000 320.770 672.930 557.390 515.280 347.340 338.640 72.000 500 126.000 20.500 90.000 400 36.000 10.000 9.000 4.935.230 4.485.300 10.000 156.300 10,03 TURQUIA 8.010.170 0,00 112.000 509.388 1,16 37.375 407.455 0,93 160.000 180.260 0,41 10.000 112.490 0,26 110.300 754.097 1,71 20.000 0,05 153.300 677.300 0,02 500 4.414.746 8.000 POLONIA 10.020 20.000 38.250 42.070 0,00 366.920 11.720 56.220 0,00 600 72.000 19.000 55.840 71,70 2.000 515.200 1.388 90.000 31.546.229 % de Participación 20.000 140.000 19.200 Total Volumen 261.430 1.260 ITALIA 90.150 11.320 ESLOVENIA URUGUAY TOTAL 2004 600 AUSTRIA EE.UU. 2003 1.000 AUSTRALIA BRASIL 2002 150 4.751.734 2.735.328 3.905.928 254.550 0,58 247.200 4.985.240 11,33 10.000 441.000 41.960 1,00 0,10 15.750 15.750 0,04 3.338.708 43.997.055 0,00 100,00 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA 2 Elaboración propia a partir de Base de Datos. Comercio exterior ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 91 Cuadro 44: Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones de Mosqueta Seca. 1996-2004 (junio) Tasa de Tasa de Crecimiento Crecimiento Valor (US$) Anual del Precio Anual del Volumen Variacion FOB Precio (%) (US$) Volumen (%) (KN) Anual 8.010.170 63,86 26802846 3,35 59,78 5.500.857 -31,33 12,53 17658935 3,21 53,30 6.333.800 15,14 29,56 17952733 2,83 35,35 4.935.230 -22,08 0,95 11100825 2,25 7,41 4.485.300 -9,12 -8,25 8726800 1,95 -7,09 4.751.734 5,94 -2,80 9719643 2,05 -2,32 2.735.328 -42,44 -44,05 5107431 1,87 -10,84 3.905.928 42,80 -20,10 7859372 2,01 -3,91 3.338.708 -14,52 -31,70 7800472 2,34 11,57 43.997.055 -55,60 112729057 18,85 4.888.562 -6,95 12525451 2,09 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL PROMEDIO Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Mosqueta Seca, estas presentaron una variación promedio negativa de un 7% anual. Los volúmenes exportados presentan un comportamiento oscilante con tendencia creciente a partir del 2001, sin embargo este comienza a disminuir en el 2004 reflejando una tasa de crecimiento negativa que registra una disminución del 31% respecto al promedio exportado en la región durante el año 2003. (Ver Gráfico 28). Gráfico 28 Evolución Exportaciones de Mosqueta Seca 1996-2004 Volumen 10.000.000 8.000.000 6.000.000 Volumen 4.000.000 2.000.000 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 0 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 92 A continuación se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo) las exportaciones de Mosqueta Seca a Estados Unidos, con la reducción inmediata del arancel para este producto, generó una disminución de los volúmenes exportados en un 29% respecto al periodo inmediatamente anterior de la entrada en vigencia del Acuerdo. (Ver Gráfico 29) Gráfico 29 Exportaciones de Mosqueta Seca a EE.UU. 1996-2004 700.000 Volumen 600.000 500.000 400.000 EE.UU. 300.000 200.000 100.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE (indicada con la línea divisoria color rojo), en lo que respecta a los volúmenes exportados de Mosqueta Seca, en lo que refiere a los países miembros de la Comunidad Europea, presentó un aumento de un 27%, donde del total de 11 países demandantes de este producto destaca Alemania como el principal receptor, con un aumento en los envíos del orden del 27%, respecto al último período observado. (Ver Gráfico 30) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 93 Gráfico 30 Exportaciones de Mosqueta Seca a UE 1996-2004 7.000.000 Volumen 6.000.000 5.000.000 4.000.000 UE 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA c) Tratado de Libre Comercio con Corea La Mosqueta Seca no presenta exportaciones a Corea en lo que respecta al período 1996-2004 (junio). Mercado de Destino La Mosqueta Seca presenta como principal mercado de destino Alemania con un 71% de participación respecto al total del volumen exportado en el período 19962004. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con 10% y otros 22 destinos que representan el 19% del total de los envíos con una participación individual menor al 2% (Ver Gráfico 31) Gráfico 31 Volumen Mecados de Destino Exportaciones de Mosqueta Seca 1996-2004 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 Total Volumen . A A A IA N A IL IA IA U LI D Ñ S IZ QU N O C .U A N A A U P A O E R A R L S R O M E T JA SP OL B O R E TU LE US P C H A A AN IA Países Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 94 En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Mosqueta Seca a Estados Unidos se mantuvieron aunque presentó una disminución en su participación de un 13 a un 10% respecto al total exportado. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo no incorporó nuevos destinos en lo que refiere a los países miembros de la Comunidad Europea, quien mantuvo a Alemania como principal destino aunque su participación disminuyó desde un 74 a un 66% posterior a la entrada en vigencia del Acuerdo. De igual forma se encuentran Austria, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia Holanda, Italia, Noruega, Polonia, y Suiza como otros mercados de destino registrados desde 1996. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Mosqueta Seca de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Alemania, China y Estados Unidos. Precio La Mosqueta Seca durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $2,09 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta una tasa de crecimiento positiva de un 11,57% en relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 95 a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Mosqueta Seca presentó un aumento de un 23%, factor que se ha caracterizado por presentar grandes oscilaciones durante el periodo 1996-2004, presentando una tendencia creciente respecto a este mercado de destino, partir del año 2001. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea A la entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, el precio promedio de las exportaciones de Mosqueta Seca dirigidas a los países miembros demandantes de este producto presentó una disminución de un 9%, formando parte del comportamiento oscilante registrado durante el periodo en análisis, presentando su mayor disminución en el 2004. c) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Mosqueta Seca, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Mosqueta Seca en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas Ö Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos Ö Otros Ö Corredor de Aduanas (Variable) Ö Derechos de Merchandise Processing Fee Ö Derechos de Conservación de puertos b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Mosqueta Seca en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: a. Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 96 Proyecto identificado como necesario para potenciar el desarrollo de la industria de Mosqueta Seca Proyecto Planta Procesadora de Mosqueta en polvo para la industria alimenticia Sub-sector Involucrado Agrícola Producto Involucrado Mosqueta Seca Situación Productiva Actual de la Región La región en la actualidad cuenta con un porcentaje importante de territorio con producción de rosa mosqueta. Su producción en la actualidad se destina en un gran porcentaje al mercado externo, donde se caracteriza por ser enviado principalmente a granel. Fortalezas - La calidad del fruto regional. - Favorables condiciones agroclimáticas para su cultivo. Debilidades - Falta de Infraestructura e innovación tecnológica - Falta de capital financiero - Falta de calificación en la mano de obra - Imposibilidad de realizar los envíos en forma directa desde la región Amenazas - La producción internacional actual en lo que refiere a productos Oportunidades - La casi nula producción de este tipo de productos con alto valor agregado en la región. - Alta demanda internacional principalmente países como Alemania, Estados Unidos y Suiza. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de mosqueta. Entre estos se encuentran la liberación de los Aranceles, en los destinos de Estados Unidos y la Comunidad Europea sin embargo en lo que refiere a la Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 97 producción de este tipo de productos alimenticios son estrictamente regulados por las normativas internas de cada país. Descripción del proyecto El proyecto consiste en incorporar valor agregado a la cadena productiva actual de la rosa mosqueta que se destina en gran porcentaje a granel y deshidratada, de manera de fortalecer la producción de un producto que alcance mejores niveles de precios internacionales. Objetivo Potenciar y fortalecer la agroindustria regional, implementando mejoras en infraestructura física y tecnológica de manera de potenciar la industria alimenticia regional. Principal Mercado de Destino Estados Unidos y Comunidad Europea, Japón, Suiza. Gestores del proyecto Productores agroindustriales de la región del Bío-Bío Alternativas de incorporación de valor agregado - Sopa de Polvo de Rosa mosqueta deshidratada - Té de rosa mosqueta - Cápsulas con polvo de rosa mosqueta para consumir vía oral Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. Hasta la fecha la región sólo presenta experiencias experimentales en esta materia, donde no se presentan productores industriales de esta variedad, en que solo existen acopiadores y deshidratadores de la rosa. Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - infraestructura física y administrativa - Innovación tecnológica en lo que refiere a la incorporación de máquinas empaque, secado corte y embalaje - Capital financiero - Calificación en la mano de obra - Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas - Certificación de Calidad en los Procedimientos - Certificación de Competencias Laborales - Trazabilidad completa del producto - Exigencias sanitarias y de seguridad. - Infraestructura logística para facilitar la salida de estos productos desde la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 98 Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Es importante realizar estudios de prospección de mercados internacionales anteriores a la ejecución de estas iniciativas de inversión, donde destaca la región con un fuerte potencial exportador, generador de innumerables oportunidades de exportación para todo tipo de productores. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto, se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición por organismos públicos. De igual forma se deben evaluar las posibilidades de asociación para la ejecución de estas iniciativas de manera de potenciar las economías de escala en su producción y comercialización. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato tanto por otras instituciones como con alianzas estratégicas con otros productores de país. En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectar ordenadamente los flujos de caja considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externos como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 99 1.6 . Hortalizas Al igual que el sector frutícola, el sector hortícola aparece en la agenda de desarrollo productivo agrícola regional, como un sector a potenciar y desarrollar en la mayoría de los territorios de planificación. Sin duda, es éste sector junto con el frutícola, el que sustenta el desarrollo de la agroindustria y es un polo de desarrollo no solo del sector agrícola sino que de otras actividades económicas, principalmente transporte y servicios. Las especies de mayor importancia en la región considerando los volúmenes de productos procesados exportados son los Espárragos, Arvejas, Habas, Maíz y Tomates (gráfico 32). Gráfico 32: Especies hortícolas de mayor importancia en la región Importancia relativa de hortalizas * 4000000 3500000 Kilos netos 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 Fr ej ol Ar ve ja s H ab as M ai Pi z m ie nt os To m at e R ad s ic hi os M el on es Pa pa s Br oc ol i C ol ifl or 0 Especies * El volumen señalado en el gráfico, se refiere a productos procesados. Entre las hortalizas mencionadas, aquella que reviste mayor importancia para la región según su historia y el potencial de desarrollo que sustenta, es el Espárrago. Esta afirmación está dada básicamente por los indicadores de mercado y competitividad que ha logrado el país en general en este producto, por la capacidad instalada regionalmente para la exportación y por las condiciones agronómicas regionales, que presentan ventajas para la producción de éste rubro. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 100 Asimismo, la mezcla de hortalizas para congelado basadas en arvejas y maíz, presentan un interesante potencial y presencia en el mercado. Por último, el tomate en forma de jugo y pulpa, es el principal producto procesado y exportado desde la región. Lamentablemente las estadísticas disponibles no permiten separar en la superficie de los diferentes rubros, aquellas cuya producción es con destino a exportación de aquella cuyo destino es el mercado interno. Ellas señalan que la región ocupa el 5º lugar de importancia en la producción de hortalizas a nivel nacional, con 9.718,3 hectáreas (Cuadro 45). En la única hortaliza que adquiere relevancia en cuanto a superficie es en Espárrago, donde prácticamente duplica a la VII región (la que le sigue en importancia). Cuadro 45: Importancia Relativa Regional en la Superficie de Hortalizas Especie Región Bio Bio Nº Explot Total Hortalizas Espárrago (%) Región/País Sup. Total 20.840,0 233,0 Nº Explot. 9718,3 1937,4 17,0 46,4 Sup. Total Ha. 8,7 45,8 Región de mayor importancia a nivel nacional RM VIII En cuanto a la estructura productiva, las hortalizas se encuentran manejadas básicamente por agricultores del tipo “pequeño empresarial”, aunque seguramente los que se encuentran mayoritariamente ligados a la agroindustria de exportación son los del tipo medianos y grandes (gráfico 33). Gráfico 33: Tipo de agricultura asociada a los tipos de agricultores 2% Estructura Superficie Regional de Hortalizas 11% 30% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano 39% Grande Sin Clasificar 18% Fuente: Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 101 La misma base estadística nos arroja la siguiente estructura para espárragos, arvejas, maíz y tomates (gráfico 34, 35, 36 y 37). En ella se observa que los espárragos y maíz están concentrados en agricultores de tipo “grande”, las arvejas en “pequeños de tipo empresarial” y los tomates en agricultores “medianos”. Gráfico 34: Estructura Superficie Regional 0% Espárrago 5% 23% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano Grande 72% Sin Clasificar gráfico 35 Estructura Superficie Regional Arvejas 4% Subsistencia 33% 46% Pequeño Empresarial Mediano Grande Sin Clasificar 17% gráfico 36 Estructura Superficie Regional Tomate Industrial 2% 23% 4% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano Grande Sin Clasificar 70% Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 102 Gráfico 37 Estructura Superficie Regional Maiz Choclo 3% Subsistencia 23% 48% Pequeño Empresarial Mediano Grande 25% Sin Clasificar Figura 10 En cuanto a su ubicación territorial, las hortalizas se encuentran ubicadas básicamente en el valle central dada su cercanía con la agroindustria existente (Figura 10) y específicamente en las comunas de San Carlos, Los Ángeles y en menor medida en Florida, Cabrero, Nacimiento, Negrete y Arauco. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 103 Específicamente en Espárragos, la superficie de mayor importancia se encuentra en la depresión intermedia (Figura 11) y específicamente en las comunas de San Carlos, Coihueco, Chillán, Bulnes, San Ignacio y Los Ángeles. Figura 11 Empresas Agroexportadoras de Hortalizas en la Región del Bio Bio Las empresas que se dedican a la exportación de hortalizas en la región son las que se presentan en el cuadro 46 Cuadro 46: Empresas Agroexportadoras de la región (exportaron en la temporada 2003) Industria Francisco Ñancuvilu y/o San Francisco Alifrut Mercado Interno 20% Externo 80% Frutícola Olmué Mercado Externo 100% Hortifrut Mercado Externo 70% Productos Localización Hongos, Espárragos Chillán Miel, Berries Congelados y fresco Porotos Chillán (VIII) verdes Maíz, Habas, Brócoli, San Fernando Espárragos. Berries (VI) Congelados, Hortalizas Chillán (VIII) Espárragos, Pimentón. Loncoche (IX) Berries, Hongos Berries, Espárragos, Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Los Ángeles, Chillán, Santiago, Purranque, Chanco MIDEPLAN INFORME FINAL Industria Comercial Frutícola Frusur 104 Productos Localización Espárragos, Alcachofas, Chillán Santiago Radicchios, Berries, Kiwi, Cerezas, Baby Kiwi. Congelados Manzanas Jugos concentrados. Congelados Hortalizas Arvejas, Maíz, Porotos verdes, Frambuesa, Mora. Congelados Frisac Maíz, Espárragos, Porotos Verdes, Arvejas. Habas. Arvejas Secas Berries Vital berries Marketing Agroindustria Virginia Frutillas, Espárragos, Frambuesas, Moras, Hongos, Mosqueta Muñoz Espárragos, Frutillas, Cerezas, Conservas Castillo Poroto verde, Pate Encurtidos de Pepinillo Alimentos Tasty Espárragos, mora silvestre, Socoser Ltda. frambuesas Valle del Laja Los Ángeles San Carlos Los Ángeles Ñiquen Los Ángeles Chillan Los Ángeles Asimismo, el tipo de productos que se obtiene y exporta en la región a partir de hortalizas es principalmente en forma de congelado, como lo demuestran los valores del cuadro 47. Cuadro 47. Proceso agroindustrial asociado a las especies de hortalizas exportadas desde la Región del Bio Bio. Especie Brócoli Coliflor Espinacas Espárragos Proceso Cocido/Congelado Cocido/Congelado Congelado Cocido/Congelado Frescos o refrigerados Frejoles Arvejas Habas Maíz dulce Mezclas de hortalizas Cocido/Congelado Congelado Cocido/Congelado Cocido/Congelado Cocido/Congelado Secas/en trozos Pimientos Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Secos MIDEPLAN INFORME FINAL Especie Tomates 105 Proceso Secos/en trozos o pulverizados Frescos o refrigerados Conservas Puré y jugo Frescas o refrigeradas Frescas o refrigeradas Frescos Frescas o refrigeradas Cebollas Achicoria Melones Papas Copos Radicchios Frescos o refrigerados Exportaciones Regionales Las exportaciones regionales de hortalizas en general han tenido comportamiento oscilante y creciente a partir del año 2000 (gráfico 38). un Gráfico 38 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 01 /1 99 6 al 01 12 /1 /1 99 99 7 6 al 01 1 /1 2/ 99 19 8 97 al 01 1 /1 2/ 99 19 9 98 a 01 l1 /2 2/ 00 19 0 99 al 01 1 /2 2/ 00 20 1 00 a 01 l1 /2 2/ 00 20 2 01 al 01 1 /2 2/ 00 20 3 02 a 01 l1 /2 2/ 00 20 4 03 al 06 /2 00 4 Valores Exportaciones Regionales Total Hortalizas Volumen Valor ( US$ ) FOB Para efecto del análisis más específico del potencial exportador, se analizará el espárrago fresco, por ser ésta una hortaliza consolidada en la región y que la caracteriza a nivel nacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 106 En cuanto al procesamiento se ha priorizado el estado fresco, porque observa mejores perspectivas en su rentabilidad. A pesar que los precios unitarios alcanzados por el espárrago fresco (US$ 2,54 año 2002 y US$ 1,18 en el año 2003) son relativamente similares al espárrago cocido y congelado (US$ 2,27 en el año 2002 y US$ 2,34 en el año 2003), el primero tiene menores costos de procesamiento, sin embargo también es cierto que requiere un sistema de transporte eficiente para alcanzar los destinos en condiciones adecuadas. Espárragos Frescos A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de Espárragos Frescos por destino durante el período 1996-2003. Cuadro 48. Exportaciones de Espárragos Frescos Según País de Destino. 19962003 País ALEMANIA BELGICA BRASIL CANADA COLOMBIA COSTA RICA EE.UU. ESPAÑA FRANCIA HOLANDA ITALIA KAZAJSTAN MEXICO PANAMA PARAGUAY POLINESIA FRANCESA REINO UNIDO RUSIA SUIZA URUGUAY VENEZUELA PAIS DESCONOCIDO TOTAL 1996 1997 5.395 9.000 0 4.000 1.890 9.724 1998 4.210 1.500 2.000 6.250 1999 12.275 3.400 1.250 2000 2001 1.720 2.250 1.120 4.150 2002 2003 Total Volumen 375 1.525 1.440 450 276.110 41.500 18.555 17.560 18.720 406.248 11.115 16.165 0 2.250 456.665 8.715 21.605 7.445 23.175 313.920 10.145 15.126 4.535 29.802 450 6.245 7.000 1.000 500 275 611.355 26.260 10.750 398.075 22.950 5.769 300 202.519 10.925 8.549 132.682 10.695 900 10.930 10.730 5.395 6.305 1.950 795 280 17.300 1.500 21.590 19.050 6.800 375 600 250 268.663 37.312 3.225 88.775 45.915 1.095 6.100 2.625 1.000 4.795 500 33.915 305 3.525 4.410 4.240 1.600 637.260 442.003 707.315 474.194 420.247 471.962 150 2.865 150 155.187 % de Participación 104.190 18.447 28.263 72.643 1.020 764 8.240.377 406.489 293.011 110.352 298.947 2.404 117.677 11.660 2.000 376 882.293 1.382 57.784 3.652 51.274 1.280 10.706.285 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN 0,97 0,17 0,26 0,68 0,01 0,01 76,97 3,80 2,74 1,03 2,79 0,02 1,10 0,11 0,02 0,00 8,24 0,01 0,54 0,03 0,48 0,01 INFORME FINAL 107 Cuadro 49. Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones de Espárragos Frescos. 1996-2003 Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL PROMEDIO Tasa de Variación Crecimiento Anual Anual del Volumen (%) Volumen (KN) 420.247 471.962 637.260 442.003 707.315 474.194 268.663 155.187 3.576.831 447.104 12,31 35,02 -30,64 60,02 -32,96 -43,34 -42,24 -41,82 -5,23 Valor (US$) FOB -6,01 5,56 42,53 -1,14 58,20 6,06 -39,91 -65,29 478.603 1.336.113 1.623.769 931.373 993.240 919.400 682.861 164.095 7.129.454 891.182 Tasa de Precio (US Variación Crecimiento $) Anual Anual del Precio (%) 1,14 2,83 2,55 2,11 1,40 1,94 2,54 1,06 15,57 1,95 148,58 -9,99 -17,30 -33,36 38,07 31,09 -58,40 98,69 12,34 -41,47 45,48 30,94 8,29 -27,84 -0,36 30,62 -45,66 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Espárragos Frescos por la Región, estas presentaron una variación promedio anual de un 5.23%. De igual forma, los volúmenes exportados presentan un comportamiento oscilante a partir del 1997, destacando una tasa de crecimiento negativa de un 65% registrado en el último año respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 39). Gráfico 39 Volumen Evolución de Exportaciones de Espárragos Frescos 1996-2003 800.000 600.000 400.000 200.000 0 96 997 998 999 000 001 002 003 19 1 1 1 2 2 2 2 Volum en (KN) Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 108 A continuación, se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, no es posible realizar un análisis respecto al impacto generado por este acuerdo, debido a la inexistencia de información acerca de envíos realizados por la región posterior a esta fecha, esto es, Enero – Julio del 2004. (Ver Gráfico 40) Gráfico 40 Exportaciones de Esparragos Frescos a E.E.U.U. 1996-2003 Volumen 800000 600000 400000 200000 Años 03 02 20 20 01 00 20 99 20 98 19 97 19 19 19 96 0 Volumen Exportado Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE, (indicada con la línea divisoria color rojo), no generó efectos importantes en lo que respecta a los volúmenes exportados de Espárragos Frescos a los países miembros de la Comunidad Europea, donde los envíos directos a los 8 países demandantes de este producto presentaron una disminución promedio de un 17%. En este aspecto, destaca Italia como el principal país receptor que presentó un aumento importante de los envíos con la entrada en vigencia del Acuerdo de un 17%, respecto al último período observado. (Ver Gráfico 41) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 109 Gráfico 41 Exportaciones Esparragos Frescos a UE 1996-2003 Volumen 200.000 150.000 100.000 50.000 20 03 20 02 01 20 00 20 99 19 98 19 97 19 19 96 0 Volumen (KN) Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA c) Tratado de Libre Comercio con Corea Las Espárragos Frescos no presentan exportaciones a Corea en lo que respecta al período 1996-2003. Mercado de Destino Las Espárragos Frescos presentan como principales mercados de destino de exportación a Estados Unidos con un 76% de participación. Luego le siguen España con un 3% e Italia y Francia con un 2%, donde los restantes 19 destinos que representan el 17% del total de los envíos de la región presentan una participación individual menor al 2% (Ver gráfico 42) Gráfico 42 EL A IZ A EZ U SU N U O EI N R VE N ID O AY AG U O PA R M EX IC C AN FR IT AL IA IA . U .U EE O LO M BI A C BR M AN AL E AS IL 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 IA Volumen Mercados de Destino de Esparragos Frescos 1996-2003 Paises Total Volumen Fuente: elaboración propia en base a datos ODEPA. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 110 En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Debido a la falta de información acerca de los envíos de exportación de Espárragos Frescos durante el año 2004, (periodo Enero – Julio) no se puede analizar el efecto posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo no generó efectos positivos en lo que refiere a los mercados de destinos de los Espárragos Frescos en la comunidad europea, ya que el grupo de países miembros demandantes de este producto encabezados por Reino Unido con un 40% de participación, España con un 18% y Francia e Italia con un 13% se mantuvo. De igual forma, destacan Holanda, Alemania, Bélgica y Suiza con una participación menor al 5%. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Espárragos Frescos de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta Principalmente por países como Estados Unidos, Perú, Países Bajos, México y Argentina. Frente a los países no pertenecientes a Comunidad Europea, Chile presenta una ventaja arancelaria, específicamente Perú. Asimismo, la calidad del producto Chileno es superior a la del Peruano. Caso similar ocurre con Estados Unidos, mercado en el cual hay una demanda pro este tipo de productos, por el cual hay una ventaja arancelaria y de calidad en el caso de Perú y Argentina, sin embargo México cuenta con una ventaja logística y comercial muy fuerte. Precio El Espárrago Fresco durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $1,95 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta una tasa de crecimiento negativa de un 45% en relación al año 2002. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 111 A continuación, se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Debido a la inexistencia de información acerca de envíos de Espárragos Frescos durante el periodo observado posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, esto es, Enero-Julio del 2004, no es posible realizar un análisis de la evolución del precio de exportación al respecto. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, generó una disminución en el precio promedio de los envíos en un 3%. c) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Espárragos Frescos, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Espárragos Frescos en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Especificaciones de etiquetado Ö Normas de calidad d) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Espárragos Frescos en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 112 Proyecto de procesamiento agroindustrial Proyecto Producción y Procesamiento de Espárragos en Conserva Sub-sector Involucrado Agrícola Producto Involucrado Espárragos Situación Productiva Actual de la Región La región en la actualidad destina gran parte de la producción a los frescos y congelado, donde principalmente en estos participan pequeños y medianos productores debido a la falta de tecnología e infraestructura para desarrollar otras variedades de estos. La región se encuentra dentro de los principales productores de espárragos a nivel nacional. Fortalezas - La calidad de la hortaliza. Amplio conocimiento de los productores en las prácticas agrícolas vinculadas al producto. Buenas condiciones de suelo y clima en la región que favorece a los cultivos sanos y de buena calidad. Debilidades - Gran porcentaje de la producción orientada a los cultivos tradicionales en empaque y venta en fresco. Falta de Infraestructura e innovación tecnológica Falta de capital financiero Falta de calificación en la mano de obra Amenazas - El alto grado de inversión en el establecimiento y cuidado de estos cultivos La producción internacional Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 113 Oportunidades - Alta demanda internacional respecto a este producto en lo que refiere en su modalidad de fresco, congelado y en conserva. Alta preferencia por este producto en conserva debido a su exclusividad en el consumo final, caracterizado por alcanzar altos precios. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. En lo que refiere a las principales oportunidades de exportación generados por los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, destacan grandes beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto. De esta forma, en lo que refiere a los espárragos, los TLC con Estados Unidos y la Comunidad Europea, no gravan el ingreso de este producto, lo que facilitan su penetración a nuevos destinos de mercado. Descripción del proyecto. Implementar mejoras en el actual proceso productivo involucrado en los espárragos, de manera de generar mayor valor agregado, orientado a diversificar su modalidad de venta Objetivo Fortalecer la actual cadena productiva regional vinculada al cultivo de hortalizas, de manera de generar mayores oportunidades de negocios a los productores tanto a nivel interno como externo. Principal Mercado de Destino Estados Unidos, Comunidad Europea. Gestores del proyecto Pequeños, medianos y grandes productores agrícolas de la región del Bío-Bío Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 114 Alternativas de incorporación de valor agregado - Espárragos en conserva. Espárragos en modalidad de pasta. Espárragos procesados con distintos aderezos Espárragos cocidos. Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. Hasta la fecha, en la región, se han desarrollado algunas experiencias respecto a la inclusión de estas tecnologías, sin embargo, en la actualidad son terciarizadas a empresas de Santiago que prestan los servicios de conservas. Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - Innovación tecnológica en lo que refiere a la incorporación de máquinas de empaque, enlatado y etiquetado. Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad Necesidad de implementación de laboratorios para pruebas química de testeo y de control de calidad. Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición en los organismos públicos. De igual forma se deben evaluar con anterioridad las distintas exigencias en lo que respecta a normativas de calidad, ambientales, entre otras, de manera de no detener los procesos comerciales por la falta de conocimiento anterior de los temas. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato, tanto por otras instituciones como a través de alianzas estratégicas con otros productores de país. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 115 En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectarse considerando factores internos como externos como son la política internacional, leyes laborales y demanda internacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 116 1.7. Otras especies Según la clasificación hecha en la matriz de rubros promisorios, algunos productos obtuvieron menor puntaje, debido a que en alguno(s) de los indicadores analizados alcanzó una menor calificación, lo que implicaría algún tipo de restricción para el desarrollo del rubro. Sin embargo, igualmente son rubros con potencial de desarrollo, solo que comparativamente con mayores dificultades que los priorizados. Entre éstos se encuentran las semillas, flores, bulbos, follaje, hierbas medicinales y aromáticas. A continuación se analizan los productos señalados, de manera de entregar antecedentes que den cuenta de dichas restricciones; con ello se espera aportar a identificar aquellos elementos que habría que considerar para mejorar la instalación más masiva del rubro en la región. Semillas El SAG, como autoridad oficial, certifica que estas semillas fueron producidas de acuerdo a procedimientos, métodos y técnicas reconocidas internacionalmente (sistema OECD), que permiten controlar su calidad, así como garantizar que se mantenga su identidad y pureza varietal. Chile es el tercer país productor de semilla certificada bajo el sistema OECD a nivel mundial, junto con Francia, lo que da cuenta del alto potencial que tenemos en el desarrollo del rubro. Durante la temporada 2002/03, el SAG certificó más de 20 mil hectáreas de semillas. Tres cuartos de la producción están destinados a la exportación, concentrándose en las especies de maíz y maravilla, cuyas semillas se envían principalmente a mercados del Hemisferio Norte (SAG, 2004). En cuanto a producción de semillas, la región no tiene mayor incidencia en la superficie involucrada a nivel nacional (6,1% de la superficie nacional), sin embargo presenta cierta especialización en la producción de algunas semillas, siendo la región que presenta mayor superficie a nivel nacional de semillas de Arroz, Trigo, Arveja, Espárrago, Falaris y Pasto Ovillo1. La industria de semillas es altamente dinámica requiriéndose de especies y variedades con características específicas, para lo cual la industria y productores deben renovarse y prepararse constantemente (Entrevistas a Exportadores). Este factor, es una de las limitantes en la expansión del rubro, limitándose a productores con alto nivel de especialización. Sin embargo, es un rubro con potencial de desarrollo tanto para el mercado interno como externo. Durante la temporada 2003, la región exportó semillas de lechuga, ballico, trébol blanco y otras forrajeras sin especificar, frejol, habas, maíz y girasol. 1 Odepa en base a Censo Agropecuario. 1997 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 117 En cuanto a la estructura productiva, la distribución de semilleros es bastante similar entre los diferentes tipos de productores (medianos, pequeños y grandes), sin embargo en cuanto a superficie son los grandes productores los que concentran el 77% de la superficie destinada a esta actividad (gráfico 43). Gráfico 43 Estructura Superficie Regional de Semilleros 1% 4% 18% Subsistencia Pequeño Empresarial Mediano Grande Sin Clasificar 77% Esta superficie se encuentra ubicada principalmente en la depresión intermedia (valle central) en la cual las comunas de San Carlos y Los Ángeles son las más importantes. Las exportaciones regionales de semillas, son principalmente de forrajeras (ballica y trébol), hortalizas (lechuga, pimiento, tomate), leguminosas (especialmente porotos y algo de habas) y entre los cultivos, principalmente semillas de girasol. Los precios promedio alcanzados durante el período de estudio (1996-2004) son US$ 5,35/kn hortalizas; US$ 1,63/kn forrajeras; US$ 1,67 kn/leguminosas US$1,46/kn de cultivos (girasol). Los principales países de destino para semillas forrajeras regionales son Perú y Canadá; Francia e Italia para semillas de hortalizas; Holanda, Francia e Italia para leguminosas y Argentina para semillas de Girasol. La evolución de las exportaciones durante el período analizado se muestra en el gráfico 44, 45, 46 y 47. Gráfico 44: exportaciones semillas forrajeras Exportaciones de semillas forrajeras. Región del Bio Bio 350.000 300.000 Volumen Valor ( US$ ) FOB 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 01/1996 al 01/1997 al 01/1998 al 01/1999 al 01/2000 01/2001 al 01/2002 01/2003 01/2004 12/1996 12/1997 12/1998 12/1999 al 12/2000 12/2001 al 12/2002 al 12/2003 al 06/2004 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 118 Gráfico 45: Exportaciones semillas hortalizas. Región del Bio Bio 160.000 140.000 Volumen 120.000 Valor ( US$ ) FOB 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 01/1996 al 12/1996 01/1997 al 12/1997 01/1998 al 12/1998 01/1999 al 12/1999 01/2000 01/2001 al al 12/2000 12/2001 01/2002 01/2003 01/2004 al al al 12/2002 12/2003 06/2004 Gráfico 46 Exportaciones semillas leguminosas. Región del Bio Bio 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - Volumen Valor ( US$ ) FOB 01/1996 01/1997 01/1998 01/1999 01/2000 01/2001 01/2002 01/2003 01/2004 al al al al al al al al al 12/1996 12/1997 12/1998 12/1999 12/2000 12/2001 12/2002 12/2003 06/2004 Gráfico 47 3,000,000 2,500,000 2,000,000 Exportación semillas cultivos. Región del Bio Bio Volumen Valor ( US$ ) FOB 1,500,000 1,000,000 500,000 01 /1 99 6 al 12 01 /1 /1 99 99 6 7 al 1 2/ 01 19 /1 97 99 8 al 12 01 /1 /1 99 99 8 9 al 1 2/ 01 19 /2 99 00 0 al 12 01 /2 /2 00 00 0 1 al 12 01 /2 /2 00 00 1 2 al 1 2/ 01 20 /2 02 00 3 al 12 01 /2 /2 00 00 3 4 al 06 /2 00 4 - Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 119 Flores El 89% de la superficie plantada se concentra en las Regiones Cuarta, Quinta y Metropolitana; la región del Bio Bio solo concentra el 1% de la superficie de flores de corte a nivel nacional. El principal sistema de producción de flores es al aire libre (82,4% de la superficie cultivada). Sólo el 17,6% se cultiva en invernaderos. El país presenta condiciones naturales favorables para la producción masiva de flores, lo que no guarda relación con el grado de desarrollo que ha alcanzado su cultivo. Esto se asocia a que la mayoría de las empresas chilenas están poco capitalizadas y tienen una visión de corto plazo. Los empresarios sólo aspiran a vender en el mercado local, ya que los buenos precios locales han desestimulado su incursión en el mercado internacional e intentan vender a éste sólo cuando el mercado interno se satura. Consecuencia de lo anterior, no se ha tenido éxito en el mercado externo que requiere un suministro continuo durante todo el año, el cual debe incrementarse significativamente durante las fiestas con flores de buena calidad y con una mezcla de colores de acuerdo con el lugar y la época del año en que se está vendiendo (Publicaciones, ODEPA) En la Región del Bío Bío, la producción de flores es un rubro relativamente nuevo que se desarrolla con mayor importancia a partir del año 19952, siendo la provincia de Ñuble la de mayor importancia regional con un 52% de los productores(as). Sin embargo, en las dos últimas temporadas, se ha visto una disminución del dinamismo de este rubro para exportación en la región. Los problemas recurrentes señalados por empresas que han incursionado en la exportación de flores señalan como problemas principales la falta de volúmenes en especies atractivas para el mercado externo, la falta de asociatividad de los productores y consecuentemente con ello, la falta de uniformidad en el producto ofrecido. La producción de flores en la región se concentra en pequeños productores, ascendiendo éstos en el año 1998 a 320, de los cuales un 73% son mujeres, y un 51% tiene entre 36 y 50 años. Gráfico 48. 2 Análisis de la Producción de Pequeños Productores de Flores de Corte en la VIII Región. Agraria Sur Ltda. Noviembre 1998. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 120 Gráfico 48. Importancia relativa de especies según Nº de productores C u ltiv o P r in c ip a l d e F lo r d e C o r te N ú m e ro d e P ro d u cto re s p o r C u ltiv o U su a rio s I N D A P V I II R e g i ó n - O c tu b re 1 99 8 G la d io lo 9 ,4 % L iliu m 8 ,8 % Cla v e l 7 4 ,7 % Da lia 0 ,3 Es ta tic e 3 ,8 % Ro s a 2 ,8 % Tu lip á n 0 ,3 % Este fenómeno está asociado a la rentabilidad (mano de obra familiar, flor mas demandada) y al tipo de relación comercial que establecen los productores con el mercado local (venta directa a público, ausencia de tributación). Aunque, durante los últimos años ha aumentado la superficie y volúmenes producidos de otras especies como Alstroemeria, Crisantemos, Estatice, Gladiolos; sin duda el Clavel sigue siendo la especie mayoritariamente producida seguida de Lilium. El territorio asociado a la producción de flores se ubica en los alrededores de poderes compradores como son las ciudades de Chillan, Concepción y Los Angeles. En la producción de flores bajo invernadero destacan las comunas de San Carlos, Coelemu, Quillon, Bulnes y Tucapel. En producción al aire libre las comunas de Coihueco, Florida, Sta. Juana y Tomé; finalmente las que tienen producción en ambos tipos de manejo en forma más importante se encuentran Chillán, Chillán Viejo, Hualqui, Coronel y Los Angeles (Figura 12) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 121 figura 12 La exportación de flores desde la región, se basa en la producción de medianos y grandes agricultores y algunas experiencias de exportación que se están desarrollando por parte de pequeños agricultores a través del programa Interpac de Prochile. Durante el año 2003, se exportaron desde la región del Bio Bio un total de 5.391 KN de flores por un valor FOB de US$ 42.242. Las especies involucradas fueron Liatris, Lilium, Peonías y otras sin especificar3. Los principales países de destino de las flores regionales han sido preferentemente EEUU, seguido con importancia por Holanda y Bélgica. Bulbos En cuanto a bulbos, en la región se producen principalmente de Lilium. Hasta el año 2003, dadas las condiciones edafoclimáticas necesarias para su desarrollo las que podemos encontrar básicamente en la zona costera de nuestra región y específicamente en la provincia de Arauco, se cultivaban en esta zona con destino a la exportación. Fundación Chile señala a la IX y X regiones como las con mayor potencial para la producción de bulbos y flores de Lilium y Tulipán. El potencial de crecimiento, desde el punto de vista edafoclimático, parece ser prácticamente ilimitado y aparentemente las necesidades de investigación se restringen a algunos aspectos productivos y al control de algunas pestes como Erwinia y virosis. 3 Base de Datos. Comercio Exterior. ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 122 Además, se sabe que la demanda de bulbos seguirá en aumento por los problemas que enfrentan Holanda y Francia para ampliar su oferta. Según ODEPA en el año 2001 existían 15 ha en la región destinadas a este cultivo (todas ubicadas en la provincia de Arauco); este año (2004) esta producción ya no existe, ya que las empresas (2) que producían y/o compraban bulbos de lilium en la región para la exportación ya no están presentes. La clasificación por código arancelario, es poco específica en cuanto a diferenciar exactamente las especies asociadas a los bulbos exportados, como también los volúmenes asociados a bulbos entendidos éstos como “material vegetativo utilizado para la producción de flores”. A pesar de ello señalan que durante el año 2003 se exportó en la región un volumen total de 1.790.500 unidades de bulbos por un valor FOB de US$ 168.725, y de ellos corresponden a bulbos de Lilium, un total de 1.620.000 unidades por un valor FOB de US$ 152.389. El principal destino para la exportación de bulbos ha sido Holanda, seguido de lejos por Japón. Follajes Decorativos Los follajes decorativos forman parte de los “productos forestales no madereros” ya que el grueso del volumen existente es producto de recolección y por lo tanto no cultivados. Este sistema produce impactos negativos en el ecosistema, en el hábitat de la especie, en la supervivencia individual, sobre procesos reproductivos y en especies asociadas4. Existe escasa información acerca de la producción y comercialización, la cadena comercial se mantiene en la economía informal, la mayor parte del valor se queda en intermediarios, los recolectores no tienen poder de negociación ni control sobre el recurso o la comercialización. En prospección de mercado a EEUU realizada por Profo de flores y Prochile se llega a la conclusión que "Chile posee ventajas para desarrollar algunas especies de flores y follajes decorativos, tanto por condiciones agroclimáticas como por tener una producción en contraestación con los mercados más importantes ubicados en el hemisferio norte”. Las ramas decorativas, follajes o greens constituyen un importante mercado complementario al de las flores para su uso en arreglos florales. En el ámbito local, los propios recolectores suministran a tiendas y florerías de ciudades cercanas, mientras que a nivel nacional los dueños de camiones se constituyen en poderosos compradores, quienes adquieren grandes volúmenes de ramas que posteriormente distribuyen entre los mercados de flores de las ciudades. 4 (www.cipma.cl). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 123 Algunas especies son objeto de comercio internacional, pero el registro de estadísticas de exportación muchas veces no especifica con claridad las especies comercializadas. Las empresas exportadoras se abastecen de estas mediante acopiadores que compran a pie de camino o contratando recolectores a jornal. La mayor parte del mercado se nutre de especies nativas como: • Árboles de follaje siempreverde como el avellano chileno (Gevuina avellana), el mañío de la costa (Podocarpus saligna), el mañío hembra ( Saxegothea conspicua), el fuinque o romerillo ( Lomatia ferruginea) y el tepu (Tepualia stipularis). • Arbustos como diversas especies de chauras ( Gaultheria sp. y Pernettya sp) recolectadas durante el periodo de fructificación. • Herbáceas, en especial plantas criptógamas como el helecho ampe ( Lophosoria quadripinnata) y los helechos palmilla ( Blechnum sp, Gleichenia sp.) y varias especies de musgos ( Dendroligotrichum dendroides) y licopodios ( Lycopodium paniculatum). • Ramas y árboles jóvenes de especies susceptibles de ser usadas como árboles de navidad, principalmente mañío de hoja corta (Podocarpus nubigena) y, en menor medida, mañío de hoja larga (Podocarpus saligna) y mañío hembra (Saxegothea conspicua). ( Fascicularia bicolor) o la tupa ( Lobelia bridgesii), entre otras muchas especie endémicas de la ecorregión5 En la región del Bio Bio, durante la temporada 2003 se exportaron 2.281 KN de follaje por un total de FOB US$ 2.479 de un total de FOB US$ 130.468 a nivel nacional. El destino de exportación de follajes ha sido EEUU y Holanda. Sin duda es un rubro con potencial de desarrollo tanto para el mercado interno como para la exportación. Existe un comercio importante de este material a nivel regional el cual se obtiene preferentemente de bosque nativo de la cordillera de la Costa y Los Andes. Fia e Innova Bio Bio están desarrollando proyectos tendientes a aumentar la oferta tecnológica para el cultivo de estas especies, evitando o disminuyendo así los impactos negativos antes señalados producto de la recolección. Se puede concluir que las principales restricciones para la expansión del rubro flores, bulbos y follaje se refieren a: Falta de conocimiento de los sistemas y canales de comercialización Falta de conocimiento técnico productivo Falta de mano de obra calificada para una explotación intensiva en ese ítem Falta de desarrollo de variedades propias. 5 (Manual de Productos Forestales no madereros. Alberto Tacon C. Cipma. Enero 2004) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 124 Hierbas Medicinales y Aromáticas Alemania es el importador principal de hierbas medicinales en el mundo. Hay alrededor de 1500 especies de diferentes hierbas medicinales que se utilizan en Alemania y que se importan también. Chile subió su participación en el mercado Alemán de 5,30 % en 1999/21.030 ton a 6,62 % con 24252 ton en 2001. En 2001 Chile ocupó el rango 3 en las importaciones después de Bulgaria y Polonia. Otros competidores en este mercado son: Hungría, Checoslovaquia, Sudán, Tailandia, Francia, Italia, España y Argentina (un gran exportador de manzanilla.) La estructura de comercio y los canales de comercialización para hierbas medicinales son en el fondo los mismos como para hierbas aromáticas. En general cada especie que cumple con los exigentes requisitos de los importadores tiene cierto potencial cuando sea competitiva en los precios. En este mercado hay un estándar alto de calidad. La exigencia a pureza de los productos sube cada vez más. En Chile se cultiva entre otras las plantas medicinales: ajo, albahaca, alcachofera, apio, avena, boldo, borraja, caléndula, canelo, cardo mariano, castaño de india, cebolla, cedrón, cilantro, diente de león, echinacea, espino blanco, ginkgo, ginseng, hierba de San Juan, laurel, llantén, manzanilla, maqui, matico, menta, olivo, orégano, perejil, quillay, romero, rosa mosqueta y sandorn. Los productos estrellas por reputación y conocimiento de Chile en todas las hierbas y especias son la rosa mosqueta (sobre todo para infusiones de té) y el orégano. Una parte interesante de este mercado son todas las hierbas que se puede usar en infusiones de té (manzanilla, menta etc.) o mezclas de té. La menta participa con 18% y la rosa mosqueta y la manzanilla ocupan cada uno una parte de 12% en este mercado. Alemania es también un gran importador para productos como sandorn, echinacea quillay, jojoba, verbena, etc. Entre las especies de preferencia dentro del mercado alemán de importación se encuentran también el hinojo, la caléndula, la borraja, melisa o toronjil, cáñamo de guinea, ortiga mayor, aquilea, lavanda, comino alemán. La modalidad prevaleciente en la importación local son hierbas secas y en bruto, es decir que sólo conlleva el proceso de limpiado sin forma de elaboración alguna. Alemania aparte de ser un gran importador de hierbas es también un gran reexportador de productos elaborados en este país. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 125 Hay una demanda de los aceites esenciales como producto con valor agregado también. En general las tres grandes áreas del uso de las hierbas medicinales como materia primaria son las industrias farmacéuticas, alimentos y cosméticos. Se usan hierbas también en productos de limpieza, sobre todo del rubro orgánico. Otro uso son medicamentos caninos e insecticidas. Productos con certificación orgánica ganan cada vez más importancia en este mercado6. Entre los productos exportados desde la región, los más importantes son aceites esenciales de menta piperita, y entre las hierbas medicinales boldo, corteza de quillay, manzanilla y orégano7. En cuanto a aceite de menta piperita se exportaron durante el año 2003 desde la región, un volumen de 39.529 KN por un valor de US$ 986.090 lo que equivale a un precio unitario de US$ 24,95 por kilo. El país de destino principal es EEUU. En cuanto a las hierbas medicinales y aromáticas las exportaciones regionales en el año 2003, son las que se señalan en el Cuadro 50, siendo los principales países de destino Paraguay para Boldo, Alemania para Corteza de Quillay y Manzanilla y Brasil para Orégano. Cuadro 50 Volumen (KG) Boldo Corteza de Quillay Manzanilla Orégano 6 7 25020 4545 182300 13500 Valor ( US$ ) FOB 19.725 7664 292994 13091 US$/KG 0,79 1,69 1,61 0,97 Prochile. Artículo Hierbas Aromáticas. ODEPA, Base de Datos, Comercio Exterior Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 126 La estructura productiva regional muestra que la superficie se encuentra concentrada en productores del tipo mediano y grande, con superficies que en el caso de manzanilla son el 32% de la superficie nacional, 77% en el caso de la menta, 22% en plantas aromáticas, 87% en plantas medicinales, 1,5% en orégano. En este último la RM y I región son las mayores productoras a nivel nacional. En cuanto a su distribución territorial, es la que se muestra en la figura 13. La comuna de Los Angeles se caracteriza por la superficie de manzanilla, Coihueco por menta y orégano, Chillán por menta, El Carmen por orégano y el resto de las comunas aparecen con la glosa “hierbas medicinales permanentes” sin especificar8 Figura 13 8 Odepa. Basada en Censo Nacional Agropecuario. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 127 En cuanto a la base empresarial existente en la región para los productos señalados en éste capítulo durante el año 2003, se presentan en el cuadro 51. Cuadro 51: Empresas Agroexportadoras de la región (exportaron en la temporada 2003) Industria Productos Cascarilla Mosqueta Boldo Manzanilla Corteza Quillay Soc. Agrícola y Forestal Mosqueta Hierbas Medicinales Sta. Margarita Frutas Secas Soc. Agrícola Monte Aguila Hierbas Medicinales Semillas leguminosas hortalizas Soc. Agrícola y Forestal Mosqueta Aceite de Mosqueta Casino Hierbas Medicinales Orégano Semillas Frejoles Curimapu SA Las demás legumbres Semillas Multisem Ltda.. Frejol, Girasol Otras hortalizas Semillas de Trébol Biosemillas Otras forrajeras Localización Los Angeles Puelche SA 90% exportación Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Nº Proveedores (VIII Región) 800 Los Angeles Los Angeles y Chillán Yumbel Santiago Pueblo Seco Chillán Viejo Los Ángeles MIDEPLAN INFORME FINAL 128 1.8. Viñas y Vinos El viñedo chileno se ha ido concentrando cada vez más en las regiones VII y VI, que serían las que presentan las condiciones agroclimatológicas más apropiadas para este cultivo. Se observa también que la VIII Región ha estado continuamente perdiendo su importancia relativa para este rubro (cuadro 52)1 Cuadro 52. Evolución de las plantaciones de vides para vinificación por regiones REGIONES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Hectáreas IV 93 110 216 615 1.141 1.804 2.067 2.127 V 1.860 1.807 2.128 2.962 3.673 4.782 4.965 5.006 R.M. 4.854 5.904 6.499 6.823 8.296 9.450 10.063 10.461 VI 8.804 9.173 12.840 17.994 21.477 29.041 29.809 30.461 VII 25.768 26.010 28.868 33.900 37.543 45.050 46.400 46.877 VIII 13.014 13.000 12.999 13.089 13.222 13.744 13.662 13.632 IX 5 5 5 5 5 TOTAL 54.393 56.004 63.550 75.388 85.357 103.876 106.971 108.569 Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero Con las variaciones de superficie observadas en los dos últimos años se espera que los incrementos futuros de producción de vinos sean relativamente moderados, previéndose que no afectarán significativamente el equilibrio del mercado y facilitando la recuperación de los precios de la materia prima, condición que debería contribuir a generar mayor estabilidad en el sector (ODEPA). Según el Catastro Vitivinícola Nacional 2002 (ODEPA), la región cuenta con 13.632 ha de vides de las cuales solo 7 ha son para consumo en fresco (uva de mesa); el resto 13.632 son para vinificación. Según el cuadro anterior se observa como la región ha mantenido relativamente estable su superficie en los últimos 8 años, lo cual le ha dado menor dinamismo al sector. De la superficie de vides para vinificación 6.869 ha corresponden a cepas blancas y 6.763 a cepas tintas, es decir prácticamente equiparadas a diferencia de las regiones VII y VI que presentan 77% y 89% de cepas tintas respectivamente, siendo la región del Bio Bio la que presenta el segundo lugar nacional de cepas blancas (después de la VII). Otra característica regional es que solo el 8% de la superficie es de riego (1.117 ha) y el grueso de la superficie vitivinícola es de secano (12.463 ha); el resto, 52 ha, corresponden a vegas. Esta situación es completamente diferente de lo observado en otras regiones, la VII presenta el 74% de la superficie bajo riego, la VI el 96%. 1 (Catastro Vitivinícola Nacional. ODEPA 2002) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 129 Asimismo un 85% de las viñas de la región, tiene un sistema de conducción en “cabeza”, mientras que en la VII y VI el sistema de “espaldera” es el predominante (66% y 79% de las viñas respectivamente). Estas características demuestran que la región no ha desarrollado una estrategia real para el desarrollo del sector, practicándose una vitivinicultura que aún podríamos decir es de tipo “tradicional”. Esto se ve ratificado al observar la existencia de superficie por variedad (cuadros 52 y 53); efectivamente el 84% de las variedades tintas existentes es “País” y solo el 14,8% corresponde a cepas finas entre las cuales Cabernet Sauvignon y Pinot Noir son las más importantes. En cepas blancas, la Moscatel de Alejandría ocupa el 83% de la superficie de cepas blancas y las cepas finas solo el 14%. Cabe señalar que la región del Bio Bio posee la superficie más grande de Moscatel de Alejandría a nivel nacional (94% del país). Debido a este gran recurso existente, es que Agraria está desarrollando con fondos FIA un proyecto de investigación, que busca reconvertir parte de la superficie existente de Moscatel de Alejandría a consumo directo (uva de mesa), para ello se requiere aplicar ciertas prácticas de manejo diferentes lo cual se está definiendo en este proyecto, junto con un estudio de mercado. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 130 Cuadro 53 Catastro vitivinícola. Cepas tintas. 2002. Cepa Cabernet Sauvignon Pais Merlot Carmenère Tintoreras Syrah Pinot Noir Cot Carignan Cabernet Franc Mezclas Tintas Cinsaut Otras Tintas Alicante Bouschet Sangiovese Zinfandel Petit Verdot Mourvedre Verdot Nebbiolo Portugais Blue Petit Syrah Tempranillo Lacrima Christi Total Región Regiones Del Bio Bio Metropolitana O'Higgins Del Maule ha ha ha ha ha Importancia por cepa en la Región del Bio Bio (%) 15.536 308 5.083 2.621 963 1.195 197 447 52 374 8 15.592 8.812 5.669 2.263 1.196 624 310 408 500 253 73 79 50 437 5.689 71 78 17 10 169 16 96 7 1 118 53 6.202 5 1.155 527 217 281 127 44 2 120 1 37.766 14.814 11.978 5.489 2.393 2.111 803 914 651 754 82 197 143 6,47 84,12 1,06 1,16 0,25 0,15 2,49 0,24 1,42 0,10 0,01 1,74 0,79 23 154 63 39 74 12 8 240 22 10 35 6 0,2 17 8 13 34 7 9 2 8 2 4 27.161 0,1 0,4 36.150 6.763 8.771 Total País 402 99 82 116 27 10 8 0 2 4 78.845 Fuente: ODEPA. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 131 Cuadro 54. Catastro vitivinícola. Cepas blancas. 2002. Cepa O’Higgins Del Maule Chardonnay Sauvignon Blanc Mosc. Alejandría 1.602 2.621 924 Regiones Del Bio Bio Importancia por cepa en la Región del Bio Bio (%) Metropolitana Total País 273 953 5.449 3,97 4.965 61 397 6.346 0,89 4 281 5.684 75 6.043 82,74 Semillón 483 1.197 87 55 1.821 1,27 Torontel Mezclas Blancas 72 742 132 84 1.030 1,92 18 185 127 8 338 1,85 30 374 404 5,44 Chasselas Otras Blancas 2 138 50 18 208 0,73 Riesling auvigno Rosada 44 152 35 44 274 0,51 14 155 5 31 205 0,07 101 4 105 0,05 7 17 109 0,10 0,3 102 1 4 50 0,01 10 1 13 0,14 Blanca Ovoide Gewurztraminer 14 72 Viognier 78 23 Chenin Blanc 38 7 Pinot Blanc 3 Viognier Pinot Gris Cristal Cargadora Pinot Gris 0 Marsanne 0 Roussane 1 Sauvignon Gris 4 1 auvignon Vert M. De Frontignan 44 Pedro Jimenez 13 Total Región 22 2 7 3 69 0,31 0 3.299 10.727 13 6.869 1.690 22.586 100,00 Fuente: ODEPA. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 132 La superficie con vides viníferas regional se muestra en los cuadros 54 y 55. Allí observamos que las comunas que tienen mayor superficie de cepas finas son Portezuelo, Chillán, Coelemu, Ranquil y Quillón; Mulchen, Negrete y Bulnes se suman a las anteriores en cepas blancas. Cobquecura Quirihue Ninhue San Carlos Ñiquen San Nicolás Trehuaco Portezuelo Chillán Coihueco Coelemu Ranquil Pinto Quillón Bulnes San Ignacio El Carmen Pemuco San Rosendo Yumbel Cabrero Laja Los Ángeles Quilleco Nacimiento Negrete Mulchén Tomé Florida Hualqui Santa Juana Total Región 1,5 45 20 3,4 123,1 86,8 2 4,2 49,1 2,2 7,7 2 4 1,6 5,6 63,1 3 4 4,3 4,6 0,2 11,1 36,9 30,4 10,6 12,2 5 3 3 3 5,5 0,2 91,8 4,3 1,5 26 17,4 21 2,1 437,3 96,2 117,8 16,4 14,1 311 11,1 95,2 751,3 284,3 202,6 702,6 693,3 10,5 242 435,8 4,5 314,8 112,6 34,4 16,5 0,9 26,6 570,6 9,9 132,3 87,8 24,1 288,8 5 3,1 8,3 0,3 71,4 0,4 1 7,3 1,8 6,1 1 0,7 0,6 0,3 4,6 3,7 2,8 0,2 2,8 7,4 38 1,5 49,8 1,3 0,4 0,6 0,8 0,5 7,5 38,7 0,1 85,2 69,6 17,7 101,4 22,9 169,4 5689,0 168,5 17,0 1,0 53,1 6,5 0,2 10,2 78,2 Fuente: Odepa Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN Total Comuna Carmenère Syrah Sangiovese Cabernet Franc Otras Mezclas Tintas Tintoreras Pinot Noir País Merlot Cot Cinsaut Carignan Comuna Cabernet Sauvignon Cuadro 55 Distribución cepas tintas por comuna. 2002. 14,1 311,4 14,6 141,2 771,3 294,7 208,2 923,8 882,1 12,5 333,7 527,7 6,7 346,8 121,2 37,4 16,5 0,9 27,3 742,7 10,0 132,3 87,8 24,1 288,8 92,3 69,6 20,8 110,0 22,9 169,4 6762,8 INFORME FINAL 133 Cobquecura Quirihue Ninhue San Carlos Ñiquen San Nicolás Trehuaco Portezuelo Chillán Coihueco Coelemu Ranquil Pinto Quillón Bulnes San Ignacio El Carmen Pemuco San Rosendo Yumbel Cabrero Laja Los Ángeles Quilleco Nacimiento Negrete Mulchén Tomé Florida Hualqui Santa Juana Total Región 1 56,2 60,6 0,5 1,6 53,2 2 13,9 1,7 34,2 2,2 3 192,1 84,6 428,5 661,4 201,9 2,5 1518,8 913,5 11,8 745,4 15,7 1,5 0,5 0,2 0,3 11 20,6 36,6 302,7 2 2 1 1,5 5 2,5 1,1 9 35,6 2 0,5 6,5 2,9 0,1 4,6 111,2 8,4 13,3 1 14,9 13,1 10,6 24 2 3,0 1 2 11,4 0,2 1,9 4 71 1,9 18,2 1,2 4,9 32,4 7,5 103,5 2,8 36,3 0,5 0,8 3 6,2 0,5 1,9 5,0 17 20,2 60,2 5,5 32,8 373,9 1,0 5683,5 6,7 0,9 0,2 0,3 21,6 3,2 0,3 34,8 60,8 87,0 131,6 127,3 49,9 6,7 9,9 21,6 En cuanto a la estructura de la propiedad asociada a la superficie vitícola regional, el 94% de las explotaciones tienen una superficie entre 0.5 y 5 ha. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 17,0 26,9 121,3 289,2 416,0 10,5 12,6 1,2 289 411,6 10,2 12,6 272,8 1,7 35,7 2,2 3,0 200,6 90,1 430,8 729,1 338,7 4,0 1568,1 1121,1 11,8 1251,6 52,5 1,5 0,1 5,6 114,2 8,4 0,2 5 3,6 Total Comuna Moscatel Rosada Sauvignon Vert Pinot Blanc Gewurztraminer Otras Mezclas Blancas Torontel Semillón Sauvignon Blanc Riesling M. de Alejandría Chenin Blanc Chasselas Chardonnay Comuna Blanca Ovoide Cuadro 56: Distribución cepas blancas por comuna. 2002. MIDEPLAN 4,9 6869,3 INFORME FINAL 134 Las exportaciones regionales de vino ascienden para el año 2003 a 5.958.129 litros por un valor FOB de US$ 3.313.025 (1,7% del volumen exportado nacional el cual asciende a 355 millones de litros. Odepa). Las modalidades de exportación del vino son variadas (cuadro 56); la principal modalidad de exportación es a granel siendo también la que obtiene el menor precio unitario. Cuadro 57: Exportaciones de vinos de la región del Bio Bio, año 2003 Modalidades Volumen (LT) Valor FOB (US$) Precio (US$/LT) Los demás vinos Los demás vinos blancos Los demás vinos tintos 4.024.000 72.000 3.952.000 1.799.174 36.000 1.763.174 0.45 0.50 0.45 Los demás vinos capacidad inferior o igual a 2 lts. Vino tinto mezclas, capacidad inferior o igual a 2 lts. Vino blanco mezclas, capacidad inferior o igual a 2 lts. 1.195.290 7.758 486.488 17.892 0.41 2.31 540 1.320 2.44 Los demás vinos blancos con denominación de origen capacidad <= a 2 lts Los demás vinos con denominación de origen capacidad inferior o igual a 2 lts. Los demás vinos tintos con denominación de origen <= a 2 Vino con denominación de origen (total) 180 2001 11.12 468 493 1.05 11.997 19.374 1.61 375.742 524.617 1.40 Vino Cabernet Sauvignon, capacidad inferior o igual a 2 lts Vino Chardonnay, capacidad inferior o igual a 2 lts. 280.796 299.216 1.07 51.494 130.989 2.54 Vino Merlot, capacidad inferior o igual a 2 lts. Vino Sauvignon blanc, capacidad inferior o igual a 2 lts. 5.913 16.596 13.816 39.513 2.34 2.38 Fuente: Odepa. Base de datos comercio exterior Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 135 En cuanto a la industria procesadora y exportadora de vino en la región, se constituye por 6 empresas que se detallan en cuadro 58. Cuadro 58. Empresas procesadoras y exportadoras de vino en la región del Bio Bio Industria Viñas Casa de Giner Viña Valle del Itata Vinos del Larqui Viña Tierra y Fuego Viña Casanueva Viña Canata (Casa Verde) Producto Vinos Cabernet Sauvignon, Merlot Vinos tintos, Cabernet Sauvignon, Merlot. Blancos, Chardonnay, otros Cabernet Sauvignon Vinos reserva Vinos tintos, Cabernet Sauvignon, Merlot. Blancos, Chardonnay, otros Vinos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, mezclas Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Localización Chillán San Nicolás Bulnes Bulnes Bulnes Concepción MIDEPLAN INFORME FINAL 136 Vino A continuación se muestra el comportamiento de las exportaciones de Vino por destino durante el período 1996-junio 2004. Cuadro Nº 59 Exportaciones Regionales de Vino Según País de Destino.19962004 PAIS 1996 ALEMANIA AUSTRIA BELGICA BRASIL CANADA CHINA COLOMBIA COREA DEL SUR DINAMARCA EE.UU. EL SALVADOR EMIRATOS ARABES FRANCIA HOLANDA IRLANDA ITALIA JAPON MEXICO NORUEGA NUEVA ZELANDIA PERU POLONIA REINO UNIDO SINGAPUR SUECIA SUIZA TAILANDIA TERR.BRITANICO EN AMERICA URUGUAY VENEZUELA TOTAL 1997 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 117 0 0 187.668 0 0 0 0 0 0 0 0 9.900 197.733 1998 117 9.450 360 9.390 539.236 0 0 0 0 113.904 0 0 0 0 0 0 40.006 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 0 0 0 0 12.114 360 33.264 299 19.800 0 9 0 0 27.108 0 3780 3.150 0 0 97.470 0 0 0 0 0 0 21.050 0 0 0 0 0 1.800 52.866 0 0 0 0 19.800 0 0 0 0 4.915.000 0 0 19.200 19.548 0 0 36.474 37.620 0 0 90.950 540 0 0 29.340 36 5.886.580 0 5.400 66.240 14.532 0 3.780 93.600 0 0 28.296 0 248.900 35.622 0 27.000 0 0 0 0 0 11.100 0 0 0 0 0 27.556 0 0 0 9.000 42.620 112.500 0 0 0 27.680 0 0 0 0 10.800 0 3.630 0 0 2.691.352 19.600 18.360 18.900 0 0 0 0 0 1.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 53.064 9.000 9.900 0 0 0 0 43.473 0 34 0 0 1.710 0 0 0 28.800 20.250 9.000 0 0 74.512 1.800 0 16.776 0 0 27.000 25.200 1.260 0 5.518 0 0 0 0 0 13.117 27.180 0 58.755 125.483 146.430 249.737 5.231.431 6.532.954 2.868.534 0 0 9.000 0 0 10.350 0 1.800 369 0 733.982 1999 Total % Volumen Participacion 45.855 0,3% 9.450 0,1% 27.767 0,2% 94.539 0,6% 581.892 3,6% 13.609.212 84,3% 22.750 0,1% 23.760 0,1% 106.140 0,7% 326.048 2,0% 11.100 0,1% 3.780 0,0% 130.074 0,8% 37.620 0,2% 31.680 0,2% 28.296 0,2% 183.309 1,1% 249.440 1,5% 35.622 0,2% 187.668 1,2% 1.710 0,0% 27.000 0,2% 205.273 1,3% 12.060 0,1% 38.734 0,2% 52.894 0,3% 10.800 0,1% 369 0,0% 40.297 0,2% 9.900 0,1% 16.145.039 100,0% Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Cuadro Nº 60. Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones Regionales de Vino. 1996-2004 AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Volumen (LT) 197.733 733.982 58.755 125.483 146.430 249.737 5.231.431 6.532.954 2.868.534 Tasa de Variacion Crecimiento Valor (US$) FOB Anual Anual del Volumen (%) 116.537 271% -22% 819.554 -92% -385% 114.788 114% -179% 211.720 17% -276% 575.723 71% -222% 319.235 1995% 1702% 2.418.254 25% -268% 3.316.227 -56% -349% 1.557.802 Precio (US$) Tasa Crecimiento Anual del Precio (%) 1,70 0,90 0,51 0,59 0,25 0,78 2,16 1,97 1,84 75,3% 43,0% 49,8% 21,4% 65,8% 181,8% 165,6% 154,8% Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 137 Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Vino por la región del Bío-Bío, estos presentan una variación promedio por sobre el 181% anual. Los volúmenes exportados presentan un comportamiento variable que muestra una tendencia creciente a partir del año 2001 alcanzando un peak en el 2003, aspecto que se refleja en la tasa de crecimiento registrada en el 2002 de un 1702% respecto al promedio exportado en la región durante el año 2001. (Ver Gráfico 49). Gráfico 49 Evolucion Exportaciones Vino 1996 - 2004 7000000 6000000 V o l u m e n 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA A continuación, se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 138 a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos La entrada en vigencia del TLC-USA, no generó efectos inmediatos sobre las exportaciones de Vino en lo que refiere a los volúmenes enviados a Estados Unidos. (Ver Gráfico 50) Gráfico 50 Exportaciones de Vino EE.UU. 1996 - 2004 120000 Volumen 100000 80000 60000 40000 20000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 139 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea En lo que refiere a los volúmenes exportados a la Comunidad Europea, estos se registran sólo hasta el año 2002, por lo que la entrada en vigencia del Acuerdo, (indicada con la línea divisoria color rojo), no muestra efectos comparativos respecto a volúmenes enviados a estos mercados de destino. (Ver Gráfico 51) Gráfico 51 Exportaciones de Vino a UE 1996 - 2004 300000 Volumen 250000 200000 150000 100000 50000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA a) Tratado de Libre Comercio con Corea El tratado de libre comercio con Corea presentó efectos inmediatos en la exportación de vinos regionales a ese destino. Gráfico 52 Exportaciones de Vino a Corea. Período 1996 - 2004 Volumen 20000 15000 10000 5000 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Año Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 140 Mercado de Destino El Vino presenta como principal mercado de destino a China con un 84,3% de participación respecto al total del volumen exportado en el período 1996-2004. En segundo lugar se encuentra Canadá con 3,6%, seguido por EE.UU. con un 2% y México, Reino Unido, Nueva Zelanda, Japón, Francia, Dinamarca y Brasil con un 7,2% de los envíos. El resto de los destinos se reparte en 20 países con un 2,9%. Gráfico 53 Mercados de Destino Vino 1996 - 2004 OTROS MERCADOS ALEMANIA SUIZA BRASIL Paises DINAMARCA FRANCIA JAPON NUEVA ZELANDIA REINO UNIDO MEXICO EE.UU. CANADA CHINA 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 Volumen Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Vino de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Francia, Estados Unidos, Sudáfrica, España, Italia, Austria, Rumania y Australia. Como característica similar de estos países es su alto gasto en promoción y difusión de sus vinos. En el mercado Norteamericano hay presencia de vinos Chilenos, sin embargo hay una gran entrada de vinos provenientes de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, con grandes recursos en Marketing, sumados a una buena relación precio/calidad, lo que dificulta la llegada de viñas emergentes en cierta media en gran parte del mercado norteamericano y Comunidad Europea. Respecto a Corea del Sur, tenemos que el principal oferente es Francia, seguido por Estados Unidos, dejando A Chile dentro del rango de Italia y Australia, es bueno destacar que Chile ha repuntado dos posiciones respecto a Alemania y España. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 141 En Comunidad Europea, Chile presenta ventajas arancelarias frente a países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Aunque también presenta desventajas arancelarias frente a países productores de vino como; Sudáfrica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, España, Suecia y Gran Bretaña. Precio El Vino durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $0,64 LT. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto presenta una tasa de crecimiento positiva de un 154% registrada en el año 2004, en comparación al año 2003. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Vino, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Vino en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Distintas regulaciones internas en cada uno de los Estados dirigida a la comercialización y distribución de vinos, específicamente el sistema three tiers Ö Normativas relacionadas a las aprobaciones de etiquetas. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Vino en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: a. Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias a. Nueve Reglamentos Específicos dirigidos al sector vitivinícola. b. Solicitud de Licencias de Importador y Garantías en algunos países según las cantidades importadas. c. Normativas de Etiquetas de los productos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 142 Proyecto identificado Proyecto Transferencia tecnológica para la producción de nuevas cepas. Sub-sector Involucrado Vitivinícola Producto Involucrado Vino Situación Productiva Actual de la Región La región cuenta con una base productiva adecuada para desarrollar en forma exitosa proyectos de inversión que involucren este tipo de producto. Sin embargo, en materias de exportación los envíos no han logrado materializarse en forma continua y persistente, por lo que indica un cierto grado de carencia respecto al desarrollo industrial del rubro. Fortalezas - Cuna de las primeras cepas chilenas Condiciones de clima y suelo favorables para lograr buenos productos. Buena capacidad en infraestructura Buen prestigio del vino chileno en el exterior Debilidades - Poco desarrollo de la innovación tecnológica Falta de Acceso a Capital Financiero Falta de calificación en la mano de obra Carencia de Transferencia Tecnológica Imposibilidad de realizar los envíos en forma directa desde la región Amenazas - Gran competencia internacional Oportunidades - Gran demanda internacional por los vinos chilenos, principalmente China y algunos países de la Comunidad Europea. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 143 Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de frambuesas. De esta forma, Estados Unidos degravó en forma satisfactoria sus aranceles, lo que le permitió al vino un acceso más expedito a estos destinos. En lo que respecta a la Comunidad Europea, esta de igual forma degravó sus aranceles en forma satisfactoria para nuestros vinos sin embargo presenta algunas exigencias de certificaciones de origen, entre otros, que en cierta medida exige un mayor grado de desarrollo por parte de la industria regional en esta área. Descripción del proyecto Este consiste en realizar transferencia tecnológica desde buenas practicas agrícolas desarrollada en el sector tanto a nivel nacional como internacional, de manera de aprovechar las buenas cepas principalmente blancas existentes en la región. Objetivo Generar aporte a la diversificación de la oferta vitivinícola actual de la región que incorpora tanto mejoras en la gestión como en la producción. Principal Mercado de Destino China, Estados Unidos y Países miembros de la Comunidad Europea. Gestores del proyecto Pequeños, Medianos y Grandes Productores vitivinícolas de la región del Bío-Bío Alternativas de incorporación de valor agregado - Producción de nuevas variedades de vinos blancos, sectores de secano - Producción de nuevas variedades de vinos tintos Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 144 Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. La industria vitivinícola regional ha desarrollado algunas iniciativas anteriores de transferencia tecnológicas en que los efectos no se han calculado en forma exacta debido a los bajos niveles actuales de exportación. Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - Innovación tecnológica Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad completa del producto Exigencias sanitarias y de seguridad. Certificaciones Medio Ambientales Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición por organismos públicos. De igual forma se deben evaluar las posibilidades de asociación para la ejecución de estas iniciativas de manera de potenciar las economías de escala en su producción y comercialización. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato tanto por otras instituciones como con alianzas estratégicas con otros productores de país. En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectar ordenadamente los flujos de caja considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externos como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 145 1.9. Miel La octava región por las características de su flora permite la producción de una miel muy apetecida por los principales mercados del mundo, sector que ha sido favorecido en los últimos años por las condiciones del mercado internacional, principalmente por las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a Argentina y China principales proveedores de ese mercado1. Estimaciones de organizaciones y empresarios apícolas señalan que las cifras de producción en la región sobrepasan las 3500 toneladas. El aporte regional al país, es de un 36 % de miel y 31 % de cera. La mayor producción corresponde a precordillera y valle central. El 43% de las explotaciones están en la provincia de Bío Bío; el 40% en Ñuble; Concepción 8.5% y Arauco 8.2 %2 Distintas son las cifras que entrega el Censo Agropecuario de 1997 el que señala una producción regional de miel del orden de las 987 toneladas, siendo la región más productora a nivel nacional. Según la información disponible, en nuestra región, la producción apícola manejada por pequeños productores señala una dotación promedio de 58 colmenas por productor, con una producción promedio de 22 Kg. por colmena y 5.416 Kg. por productor3 El Ministro de Agricultura en el 2º Simposio Apícola Nacional celebrado recientemente en Agosto del 2004 señalaba que “la actividad apícola, esta expresada desde la II hasta la XI Región, muy concentrada aquí en la VIII, y que por sobre todo es una actividad que despliegan miles y miles de pequeños y de medianos apicultores. Una actividad que está demandando mucha mano de obra, y que por sobre todo permite incorporar, en el caso de la Agricultura Familiar Campesina, al grupo familiar, a la implementación de esta actividad” y señala como desafíos para el desarrollo de la actividad la implementación de un sistema de trazabilidad, denominación de origen y BPAs. Todos aspectos tendientes a mejorar la competitividad de nuestra producción nacional en el mercado externo. En cuanto a los principales destinos de las exportaciones de miel nacional, para el año 2003 fueron Estados Unidos y Alemania con un 44% y un 48% respectivamente. Estos países son los más demandantes de miel a nivel mundial. 1 Comportamiento de los precios reales de la miel en la Región del Bio Bío. Informe preparado por la Universidad del Bío-Bío, Facultad de Ciencias Empresariales, Chillán. 2 (www.virtualbiobio.cl) 3 Información basada en registros de INDAP Región del Bio Bio. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 146 En el cuadro 61 se observan los volúmenes y valores exportados por región en las temporadas 2002, 2003. Se observa la gran diferencia en volumen exportado desde la región entre ambas temporadas; esto se debe a que el año 2002. Argentina y China, que son los grandes proveedores de miel al mundo, tuvieron problemas sanitarios que les impidieron mantener sus niveles de exportación; éstos tienden a normalizarse y a regularizar los problemas sanitarios que los afectaron en años pasados, con lo cual la oferta mundial aumenta. Cuadro 61: Exportaciones de miel Chilena por región. Región IV V RM VI VII VIII IX X Año 2002 Volumen Valor FOB (kg) (US$) 21.891 29.547 261.282 418.226 903.168 1.399.510 2.712.597 4.067.910 175.634 262.224 1.362.437 1.917.327 293.519 439.065 479.479 764.613 6.210.007 Total 9.298.422 Año 2003 Volumen Valor FOB (kg) (US$) 1.867.017 4.857.856 90.224 231.584 3.419.312 8.793.468 3.720.238 9.713.489 121.768 330.953 375.474 938.745 --------491.022 1.243.091 10.085.055 26.109.186 Fuente: ODEPA Las empresas que potencian el proceso exportador de miel en la región del Bio Bio, se señalan en el cuadro 62 Cuadro 62: Empresas Agroexportadoras de la región (exportaron en la temporada 2003) Proapis Industria Miel Localización Concepción Sopromiel S.A Miel Los Angeles Francisco Ñancuvilu y/o San Francisco Miel, Hongos, Espárragos Chillán Berries Importadora y Exportadora Vyhmeister Miel Los Angeles Comercial Kosmetik Chile SA Miel Concepción Agroprodex Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Productos Rosa Mosqueta y miel Chillán MIDEPLAN INFORME FINAL 147 En cuanto a la estructura productiva existente en la región, el 43% se encuentra en explotaciones de menos de 20 ha4, lo cual indica lo poco concentrada que está la actividad y que es básicamente desarrollada por pequeños agricultores. Cuadro 63: Número de explotaciones, colmenas y producción de miel y cera por Provincia en la región del Bío Bío, año 1997. Producción de Miel Provincia Explotaciones Colmenas Prod. de Cera Bío Bío 1.901 39.066 530.683 53,8 Rendimiento Colmena 13,6 Ñuble 1.793 31.662 390.639 39,6 12,3 15.286 Concepción 379 3.567 42.057 4,3 11,8 1.447 Arauco 364 3.380 23.696 2,4 7,0 1.785 4.437 77.675 987.075 100,0 12,7 35.575 Total Región kg % kg 17.057 Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario 1997, INE. Miel Natural A continuación se muestra el comportamiento de las exportaciones de Miel Natural por destino durante el período 1996-2004. Cuadro 64. Exportaciones de Miel Natural Regional Según País de Destino. 19962004 Paises ALEMANIA BELGICA CHINA CUBA EE.UU. HOLANDA PERU REINO UNIDO SUIZA TOTAL 1996 415.238 1997 479.305 1998 695.150 20.884 1999 313.589 2000 398.123 2001 583.497 2002 172.996 2003 201.724 173.750 42.181 80 316.637 1.189.441 24.008 440.508 22.030 946.252 1.362.437 204 20.289 18.565 1.884 37.585 18.474 491.746 10.000 37.054 0 21.965 521.559 753.088 323.589 375.474 Total Volumen % de (KN) Partipación 3.378.233 63,1 20.884 0,4 204 0,0 80 0,0 20.910 1.731.027 32,3 121.808 2,3 1.884 0,0 37.585 0,7 62.469 1,2 139.521 5.354.174 100,0 2004 118.611 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Cuadro 65. Indicadores Relevantes respecto a las Exportaciones de Miel Natural. 19962004 Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL PROMEDIO Volumen (KN) Variación Anual 491.746 521.559 6,06 753.088 44,39 323.589 -57,03 440.508 36,13 946.252 114,81 1.362.437 43,98 375.474 -72,44 139.521 -62,84 5.354.174 53,06 594.908 6,63 Tasa de Tasa de Crecimiento Crecimiento Valor Anual del Anual del (US$) FOB Volumen (%) Precio (US $) Precio (%) 808.473 -17,34 1,64 14,18 -12,33 852.464 1,63 13,51 26,59 1.014.310 1,35 -6,46 -45,61 372.972 1,15 -19,95 -25,95 44.864 0,10 -92,93 59,06 945.603 1,00 -30,60 129,02 1.917.327 1,41 -2,27 -36,89 938.745 2,50 73,63 -76,55 303.131 2,17 50,89 7.197.889 12,96 799.765 1,44 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA 4 www.iris.cl Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 148 Volúmenes de Exportación En lo que respecta a los volúmenes históricos exportados de Miel Natural, estas presentaron una variación promedio de un 6,63% anual. En este aspecto, los volúmenes exportados presentan un comportamiento oscilante registrando su peak en el año 2002, desde ahí comienzan a decrecer , situación que se refleja en una tasa de crecimiento negativa de un 62% registrada el año 2003 respecto al promedio exportado en la región. (Ver Gráfico 54). Gráfico 54 Volum en Evoluciòn Exportaciones Miel Natural 1996-2004 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Volumen (KN) 96 97 98 99 00 01 02 03 04 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA A continuación, se realiza un análisis comparativo respecto al efecto directo generado por los Acuerdos Comerciales analizados en este estudio, sobre el volumen de exportación de este producto. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos En lo que respecta a la entrada en vigencia del TLC-USA, (indicada con la línea divisoria color rojo) las exportaciones de Miel Natural a Estados Unidos a pesar de presentar una reducción inmediata del arancel para este producto a un 0%, se presentó una disminución en los volúmenes exportados en un 88% respecto al periodo anterior de la entrada en vigencia del Acuerdo. (Ver Gráfico 55). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 149 Gráfico 55 Volumen Exportaciones de Miel Natural a Estados Unidos 1996-2004 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 EE.UU. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia TLC-UE (indicada con la línea divisoria color rojo) en lo que respecta a los volúmenes exportados de Miel Natural a los países miembros de la Comunidad Europea presentaron un leve aumento de un 17%. En este aspecto, de los 5 países demandantes de este producto destaca Alemania como el principal receptor con un aumento en los envíos del orden del 17%, respecto al último período observado. (Ver Gráfico 56). Gráfico 56 Volumen Exportaciones de Miel Natural a UE 1996-2004 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 UE 1996 1997 1998 1999 2.000 2.001 2002 2003 2004 Años Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 150 c) Tratado de Libre Comercio con Corea La Miel Natural no presenta exportaciones a Corea en lo que respecta al período 1996-2004. Mercado de Destino La Miel Natural presenta como principal mercado de destino Alemania con un 63% de participación respecto al total del volumen exportado en el período 1996-2004. En segundo lugar, se encuentra Estados Unidos con 32% y otros 7 destinos que representan el 3% del total de los envíos con una participación individual menor al 3% (Ver Gráfico 57). Gráfico 57 UN O IZ A SU O ID RU IN Total Volumen RE LA N HO Paises PE DA U. .U EE BA CU IN CH A IC LG BE AN EM AL A 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 IA Volumen Mercados de Destino de Miel Natural 1996-2004 Fuente: Elaboración Propia en base a datos de ODEPA En este aspecto, es importante realizar un análisis comparativo respecto al efecto directo sobre esta variable generado por los Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, las exportaciones de Miel Natural se mantuvieron a Estados Unidos, sin embargo su participación de mercado disminuyó ostensiblemente desde un 46% a un 15% respecto al total exportado. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 151 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea La entrada en vigencia de este Acuerdo generó un efecto importante en lo que refiere a las exportaciones de Miel Natural a los países miembros de la Comunidad Europea, donde Alemania se transformó desde el segundo país de destino con una participación de un 13% a ser el primer mercado de importancia con un crecimiento en su participación por sobre el 54%. De igual forma, se encuentra Bélgica, Holanda, Reino Unido y Suiza dentro del grupo de países de destino para las exportaciones regionales Miel Natural. c) Tratado de Libre Comercio con Corea No se registran volúmenes exportados a este destino. Competencia La competencia internacional que presentan las exportaciones de Miel Natural de la región del Bío-Bío se encuentra compuesta por países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Argentina. Los principales competidores se caracterizan por tener grandes volúmenes de exportación. Actualmente, la competencia es Canadá y China, luego de la caída de Argentina en los mercados mundiales de miel, sin embargo, Argentina presenta una recuperación que podría determinar un regreso a ser uno de los principales países productores y exportadores de miel. En el mercado Norteamericano, la miel de Chile entra con arancel cero y es un mercado insatisfecho (segundo mayor comprador de miel a nivel mundial) y los principales productores no tienen acuerdos de cooperación económica que permitan mantener su crecimiento. Respecto a Comunidad Europea, tenemos que los principales lideres en la producción y exportación de miel (China, Argentina, Canadá), no presentan acuerdos económicos o tratos preferenciales, ante lo cual, chile lleva una ventaja de 4 % al año en los aranceles de entrada, con una desgravación lineal al año 2010. Aunque es bueno considerar a los países miembros de CE como Turquía que ingresa con arancel 0%. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 152 Precio La Miel Natural durante el período de análisis presentó un precio promedio de US $1,44 KN. En este aspecto es importante destacar, que el precio de este producto ha presentado una tasa de crecimiento positiva de un 50% con relación al año 2003. A continuación se realizará un análisis comparativo del comportamiento del factor precio, frente a la entrada en vigencia de los distintos Acuerdos Comerciales en análisis. a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Posterior a la entrada en vigencia de este Acuerdo, el precio de las exportaciones de Miel Natural presentó una disminución de un 26%, factor que se ha caracterizado por presentar grandes oscilaciones durante el periodo 1996-2004, presentando una tendencia decreciente respecto a este mercado de destino, a partir del año 2003. b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Con la entrada en vigencia de este Acuerdo Comercial, el precio promedio de las exportaciones de Miel Natural dirigidas a los países miembros de la Comunidad Europea demandantes de este producto, presentó un aumento de un 74%. b) Tratado de Libre Comercio con Corea Al no registrarse envíos a este destino, no se registran indicadores respecto a su precio. Identificación y clasificación de las principales barreras de entrada. En lo que refiere a las exportaciones de Miel Natural, se han detectado las siguientes barreras de entrada respecto a los siguientes Acuerdos Comerciales: a) Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Miel Natural en lo que refiere a su relación comercial con Estados Unidos, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Ley Federal para Insecticidas, Fungicidas y Pesticidas Ö Ley Federal para Alimentos, Drogas y Cosméticos Ö Otros Ö Corredor de Aduanas (Variable) Ö Derechos de Merchandise Processing Fee Ö Derechos de Conservación de puertos Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 153 b) Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea Dentro de las barreras de entrada detectadas para las exportaciones de Miel Natural en lo que refiere a su relación comercial con la Unión Europea, se han detectado las siguientes barreras de entrada: Ö Certificaciones Sanitarias y Fitosanitarias Proyecto priorizado de Miel Natural Proyecto Cluster de Miel Regional Sub-sector Involucrado Apícola Producto Involucrado Miel Natural Situación Productiva Actual de la Región La región en la actualidad agrupa al 23,3% del total de colmenas del país, con el 35,6% de la producción de la miel y el 31% a la cera a nivel nacional. La superficie de la Región utilizada por este rubro se encuentra concentrada en un 79%, medianos en un 28% y pequeños en un 14,3 %. Fortalezas - Prestigio internacional de la miel chilena Tercer país de importancia en la producción de miel del hemisferio sur y en el 7º lugar a nivel mundial. Debilidades - Falta de Infraestructura e innovación tecnológica Falta de Acceso a Capital Financiero Falta de calificación en la mano de obra Carencia de Transferencia Tecnológica Imposibilidad de realizar los envíos en forma directa desde la región Amenazas - Gran competencia internacional. Caída en los precios internacionales en lo que respecta al producto. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 154 Oportunidades - La casi nula producción de miel de los países asiáticos. Gran demanda internacional de Miel de Comunidad Europea (Alemania, Londres, España) y EE.UU. Oportunidades de exportación generadas de los Tratados de Libre Comercio para el producto involucrado. Los recientes Acuerdos Económicos realizados por Chile, han generado beneficios y oportunidades importantes para considerar en este proyecto, en lo que refiere a la producción de frambuesas. De esta forma, Estados Unidos y la Comunidad Europea con la entrada en vigencia de los Acuerdos, actualmente no gravan el ingreso de este producto, desatacando en este aspecto sólo Corea quien mantiene aranceles de un 8% con una desgravación de 5 años, generará oportunidades de inversión a largo plazo que darán tiempo a los productores regionales acondicionar la infraestructura actual y lograr economías de escalas, tanto entre productores de la región como con otros del país de manera de estar preparados operativa y administrativamente para lograr ser los principales productores de miel a nivel mundial. Descripción del proyecto Desarrollo de un cluster regional de miel que permita potenciar y fortalecer la industria productiva regional de la miel natural, a través del fortalecimiento de la cadena productiva desde los productores hasta sus canales de comercialización en términos tecnológicos y de transferencia tecnológica. Objetivo Generar las bases productivas técnico-económicas que permitan generar el desarrollo de una industria de miel en la octava región a través de mejoras de transferencia tecnológica y mejoras en tecnologías. Principal Mercado de Destino Mundial Gestores del proyecto Productores Apícolas de la región del Bío-Bío Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 155 Alternativas de incorporación de valor agregado - Producción de Miel en variedades Monoflorales (ej: miel de quillay) - Homogeinización de la Miel Natural. - Trazabilidad del producto Experiencia de los gestores con relación a la iniciativa propuesta. En la región se han desarrollado algunas iniciativas anteriores similares, sin embargo estas no han prosperado debido a dificultades de gestión y a la falta de prospección de mercados internacionales necesarios para el desarrollo exitoso de este tipo de iniciativas. En cuanto a la trazabilidad se postulará un proyecto a Innova Bio Bío para aplicar este sistema. Estimación de las necesidades de capital de trabajo, inversión directa y empleos directos e indirectos, asociados a esta iniciativa. - Innovación tecnológica Capital financiero Calificación en la mano de obra Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Certificación de Calidad en los Procedimientos Certificación de Competencias Laborales Trazabilidad completa del producto Exigencias sanitarias y de seguridad. Descripción de los elementos básicos de gestión y administración necesarios para considerar en la evaluación de la factibilidad técnicoeconómica de su ejecución. Se deben considerar aspectos relativos a la gestión administrativa, comercial, financiera y de operaciones, necesarias para lograr sólidas bases corporativas y empresariales. Para tal efecto se recomienda hacer uso de los Instrumentos de Apoyo al Fomento Productivo que se encuentran actualmente a disposición por organismos públicos. De igual forma se deben evaluar las posibilidades de asociación para la ejecución de estas iniciativas de manera de potenciar las economías de escala en su producción y comercialización. Se deben considerar y evaluar las posibilidades reales de acceso a las tecnologías necesarias para la ejecución de este proyecto, en lo que refiere a la adquisición directa de ella a través de capitales propios como subsidiados o en comodato tanto por otras instituciones como con alianzas estratégicas con otros productores de país. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 156 En lo que refiere a la inversión inicial y necesidades de capital de trabajo, estas deben evaluarse en torno a la disponibilidad de recursos, rentabilidades esperadas y tiempo de retorno de la inversión, de manera de proyectar ordenadamente los flujos de caja considerando tanto los factores internos conocidos como posibles variables externos como es la política internacional, leyes laborales y con gran énfasis en lo que respecta al comportamiento de la demanda internacional Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 157 1.10. Pecuario (Carnes y Leche) Carne bovina El Ministerio de Agricultura ha desarrollado el “Programa Ganadero de los Bovinos de Carne” que busca dar respuesta al gran desafío que es el desarrollo ganadero nacional con destino a la exportación, como una posibilidad de respuesta masiva y a largo plazo, que involucraría a un gran número de productores. La idea es, como lo hacen otros países (EEUU y Canadá por ejemplo), exportar carne de mayor valor e importar de menor valor, en la medida que se vaya generando en el mercado doméstico una mayor exigencia de calidad y se promueva la misma. Las condiciones esenciales que Chile debe aprovechar en su incursión en los mercados internacionales son: la alimentación en base a praderas, aprovechando la asociación que crecientemente se hace en los mercados externos entre alimentos con menores contenidos de ácidos grasos desfavorables y la salud humana, lo que concede a Chile una ventaja competitiva valiosa; la calidad sanitaria excepcional, ya que contar con patrimonio zoosanitario saludable es una ventaja básica en los mercados internacionales, con la cual no cuenta gran parte de los países de A. Latina. La implementación del Programa Ganadero señalado implica desafíos que se transforman en objetivos tanto a nivel nacional como regional y que se resumen en los siguientes: ¾ Incrementar el inventario especializado en carne. bovino nacional con potencial más ¾ Mejorar la competitividad y en especial la calidad, de toda la cadena de carne de bovino para el mercado internacional y nacional ¾ Aumentar la productividad de las praderas y de la masa bovina La distribución provincial del ganado permite diferenciar cuatro segmentos agroclimáticos prioritarios, con un mínimo de 48 mil y un máximo de 152 mil bovinos, los cuales concentran el 72% de inventario global y el 78% de las existencias regionales de novillos. Estos segmentos son presentados en el cuadro 66 a continuación, en orden de importancia descendente1: 1 Fuente Censo Agropecuario 1996-97. INE. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 158 Cuadro 66: Inventario Regional de Bovinos según Segmento Agroclimático Inventario Regional (%) Segmentos agroclimáticos Bovinos Novillos Valle Riego Bío – Bío 27 34 Valle Riego Ñuble 21 23 Secano Costero Arauco 15 13 9 8 72 78 Precordillera Bío – Bío Subtotal Se confirma que la vocación de engorda respecto a la de crianza es mayor en las áreas de riego (Valles de Bío-Bío y Ñuble), en comparación con Precordilleras y Secano Costero. Es difícil establecer la capacidad potencial de carga animal de las praderas de los diferentes segmentos agroclimáticos, porque no existen antecedentes agregados sobre la productividad de las mismas o sus calidades relativas. Se confirma que existe manifiesta correspondencia entre el tamaño del inventario bovino y la superficie de praderas de distinta categoría disponibles por segmento. Al respecto cabe señalar que en la Región del Bío-Bío las dos zonas de mayor importancia ganadera participan con los siguientes tipos de praderas en los porcentajes que se señalan (Fuente: 1997, Censo INE)2, cuadro 67 Cuadro 67: Distribución porcentual de praderas por tipos según 2 segmentos agroclimáticos P R A D E R A S (tipos) SEGMENTO AGROCLIMÁTICO Sembradas Mejoradas Naturales (%) Valle Riego Bío-Bío 45,5 39,2 10,6 Valle Riego Ñuble 23,8 24,1 9,6 69,3 63,3 20,2 Subtotal 2 La superficie regional (8ª ) de praderas se indica (miles Ha) según tipo: Praderas sembradas 51,3; Praderas mejoradas 77,1 y Praderas naturales 739,9. (Fuente: Censo 1997, INE) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 159 A continuación, se presenta la estructura ganadera regional, comparada con la de las otras regiones del país (IX y X), según estrato de agricultores (cuadro 68). Cuadro 68: Distribución de ganado bovino por estratos de agricultores para las regiones VIII, IX y X. Bovinos ESTRATOS Cabezas (miles) VIII Subsistencia Total VIII IX X Total 164 5,0 6,4 5,4 5,6 575 1.130 38,5 42,9 35,9 38,3 305 500 17,2 12,4 19,1 16,9 634 1.152 38,7 38,0 39,6 39,0 6 0,6 0,3 0,1 0,2 790 1.602 2.953 100 100 100 100 IX X 28 50 216 339 Mediano 97 98 Grande 217 301 3 2 Pequeño Empresarial S/D Total 561 Porcentaje 86 1 Según se puede apreciar, en la VIII región la mayor parte del ganado bovino está en manos de los pequeños y grandes empresarios, tendencia que se repite para la IX y X regiones. La mayoría de los expertos ganaderos, académicos y partícipes en el proceso productivo y mercado coinciden en que el país debe propender con más decisión a especializar zonas agroecológicas orientadas a diferentes sistemas de producción, de acuerdo a sus potenciales productivos. En los sectores con limitantes en torno a las condiciones ecológicas, donde abundan los pastos naturales y la productividad de forraje (materia seca) por hectárea es baja, lo recomendable son las producciones primarias del sistema ganadero. Por el contrario, las zonas de riego o de buena pluviosidad, con praderas permanentes y forrajeras anuales, son las áreas predominantes para la engorda. La concentración del beneficio de novillos es mayor en la R.M. (47%) y por el contrario es proporcionalmente menor a la del sacrificio global de bovinos en la Zona Sur (32%), en circunstancias que en la VIII, IX y X regiones se produce casi el 60% de los novillos para sacrificio del país. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 160 Existe una clara subutilización de las capacidades instaladas, incluso tomando cuenta las plantas más modernas y tecnificadas. Sólo el complejo de plantas AASA (incluyendo Agrolomas en la VIII y COMAFRI en la VI) sería capaz faenar las aproximadamente 70 mil cabezas por mes que se están procesando Chile. en de de en Los mataderos y plantas en Chile están reglamentados por el Decreto Supremo 342 (1994)3; de acuerdo al mismo existen 98 mataderos a nivel nacional, clasificados en 3 categorías: • • • Primera categoría (A): Carnes de Chile, Carnes Ñuble y Frigorífico Osorno. Esta categoría se asimila a las exigencias de la Unión Europea. Segunda Categoría (B): en la que se clasifican alrededor de 80 mataderos y plantas. Tercera Categoría (C): Con alrededor de 12 canchas de matanza. Carnes Ñuble Esta Industria de Faena fue la primera acreditada por la Unión Europea el 21 de Noviembre de 2002, en las categorías matanza, cortes y frigorífico. Hasta mediados del 2002 la planta tenía capacidad para faenar entre 100 y 150 bovinos al día. A fines del 2002 es posible faenar entre 350 y 400 animales al día. El 90% del abastecimiento de Carnes Ñuble proviene de acuerdos con ganaderos privados y la mayoría son de fuera de la región. En cuanto a calidad, los requisitos para exportar los productos demandados por la Unión Europea, los cumple la planta de Carnes Ñuble, la cual con la nueva capacidad instalada no tiene restricciones para cumplir la cuota total de 1000 toneladas autorizadas a Chile en el 2003, si se implementan las medidas para cumplir las 4 condiciones básicas: • Origen de los animales: las carnes deben provenir de animales que hayan permanecido en Chile al menos durante los últimos 3 meses previos a su sacrificio. • Chile debe estar indemne en los últimos 12 meses previos a la exportación de: peste bovina, fiebre aftosa por virus exótico, peste porcina africana, parálisis contagiosa porcina, o en los cuales no se haya vacunado en los últimos 12 meses contra esas enfermedades. • Inspección ante mortem: los animales que se beneficien, deberán ser previamente reconocidos por un veterinario oficial y declarados aptos para el sacrificio. • Control de residuos: las carnes deben estar libres de residuos de sustancias de acción estrogénica o tirostática de antibióticos, de metales pesados o de otras sustancias nocivas y al menos, no deberán sobrepasar los límites de tolerancia máxima admitidos. 3 Reglamento sobre funcionamiento de mataderos cámaras frigoríficas y centrales de desposte (D.O. 22 enero 1994) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 161 Las exigencias de otros países son menores, en E.E.U.U. y México ésta consiste básicamente en la implementación del HACCP. El SAG está preparado para el proceso de certificación de exportaciones, para lo cual ha establecido diferentes medidas e instrumentos. Exportaciones Regionales A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones de Carne Bovina regional por destino durante los años 2002, 2003 y 2004. Ver cuadro 69. Cuadro 69. Exportaciones Regionales de Carne Bovina Total Según País de Destino. 2002-2004 Países 2002 2003 2004 Cuba Israel Alemania Reino Unido Costa Rica Japón México Francia TOTAL 191.800 524.765 0 0 0 0 0 0 716.565 479.274 907.230 209.096 88.387 0 0 0 76.979 1.760.966 143.785 0 102.914 44.273 23.489 47.134 283.305 0 645.084 Total Volumen (KN) 814.859 1.431.995 312.010 132.660 23.489 47.134 283.305 76.979 3.122.615 % de Participación 26,1 45,9 10,0 4,2 0,8 1,5 9,0 2,5 100 Los tipos de carne exportados, incorporados en las cifras del cuadro, son deshuesada-congelada y fresca o refrigerada; en trozos sin deshuesar congelada y fresca o refrigerada. En general, las cifras dan cuenta que los volúmenes exportados tienen tendencia al crecimiento (las cifras del año 2004 son solo hasta Junio de ese año). También se puede observar la ampliación de los mercados de destino durante el 2004. En relación a los tratados de libre comercio analizados en este estudio, solamente la Unión Europea adquiere cierta importancia; EEUU y Corea han estado ausentes. Los mercados más importantes en este período de tiempo han sido Israel y países de América Latina como Cuba y México. En cuanto a los precios obtenidos en el período, también tienen un comportamiento a la alza, ya que en el 2002 fue solamente de US$ 1,8 por kilo mientras en el año 2004 alcanzó, en el período analizado US$ 3,8 por kilo, lo que da entender que hay un mejoramiento en la calidad (categoría) exportada. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 162 Carne Ovina La producción de carne ovina en nuestro país durante el año 2003 sufrió una baja de 11,6%, alcanzando a 9.624 toneladas. Al igual que en el año pasado, esta baja se encuentra relacionada con la XII Región, la que concentra alrededor del 80% de la producción nacional. Los productores de dicha región se encuentran en un proceso de retención de vientres con el fin de aumentar la producción, dadas las expectativas de mejores precios para sus productos. Las exportaciones de carne ovina tuvieron un aumento de 34,72% en 2003, alcanzando a 9.274 toneladas. Llama la atención el aumento en valor de estas exportaciones (62,34%), que alcanzaron un monto de casi 30 millones de dólares, con un valor medio de US$ 3.235/ tonelada de carne exportada. En cuanto a las exportaciones desde la VIII región, no existen antecedentes para ganado tipo ovino aún. Los únicos antecedentes de masa ganadera ovina corresponden a los datos del último Censo agropecuario del año 1997, donde se indica que el número de cabezas de ganado tipo ovino para la región del Bío Bío alcanzaba a las 182.053 cabezas, que en términos de comparación con otras regiones, es bajo lo cual se puede comprobar en el Grafico 58. Gráfico 58: Masa ganadera ovina por regiones (número de cabezas) TOTAL OVINOS PAÍS POR REGIÓN 2.500.000 Nº de Cabezas 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII En cuanto a la distribución de este tipo de ganado dentro de la región, podemos mencionar que el 54,51% se encuentra en comunas de la provincia del Ñuble; el 32,52% en la provincia del Bío Bío; el 10,74% en la provincia de Arauco y sólo el 2,23% en la provincia de Concepción. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 163 Indudablemente es un rubro factible de desarrollar en la región, principalmente en la zona de precordillera y secanos interior y costero. Sin embargo dependerá, al igual que en el caso de la carne bovina, de los precios que alcance el producto en los mercados para exportación, ya que actualmente el mercado interno aparece como más atractivo. Productos Lácteos A pesar que la evolución de las exportaciones del sector lácteo regional en su conjunto ha sido creciente a una tasa de un 124,18% anual promedio, el producto que se ha destacado sobre los demás a sido la leche condensada y manjares. Las exportaciones de este producto ascendieron a US$19,26 millones para el año 2003, cifra 95,33% superior a la del año 2002. En el quinquenio 1999-2003, estas exportaciones experimentaron un crecimiento promedio anual de 257,54%, con US$17,93 millones más el año 2003 respecto del año 2000. El otro producto que se podría destacar en términos de exportación –aunque no en el año 2003– es la leche en polvo con una participación anual promedio en el quinquenio 1999-2003 de 45,26%. En cuanto a quesos, a pesar de ser un rubro incipiente en cuanto a exportaciones regionales, se registran envíos menores a México, Bolivia y Perú. Sin embargo, la exportación para este producto, ha sido muy inestable en el tiempo, con años en los cuales no se han realizado; este hecho también sucede con la leche fluida. El principal mercado al cual se destinan los productos lácteos mencionados son, sin lugar a comparación, países de América Latina, entre los cuales destaca México, Cuba y Perú. Como mercados incipientes se podrían destacar a EEUU y Japón. En cuanto a la Unión Europea, la región no ha realizado exportaciones a ese lugar de destino. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 164 Cuadro 70 . Exportaciones Regionales de Productos Lácteos Según País de Destino. 2002-2004 Países Cuba Perú México EEUU Japón Otros países América Latina TOTAL 2002 Leche Condensada 2003 2004 Total Volumen (KN) % de Participación 1.613.069 7.382.295 167.869 1.611.420 13.291.468 258.514 778.001 11.112.283 58.464 4.002.490 31.786.046 484.847 8,9 70,5 1,1 774.144 4.936.374 3.124.593 8.835.111 19,5 9.937.377 20.097.776 15.073.341 45.108.494 100,0 2002 2003 2004 Total Volumen (KN) % de Participación 0 440.431 330.947 0 86.390 46.509 641.055 265.575 7.896 80 19.440 582.533 116.444 4.230 179.010 65.949 1.664.019 712.966 12.126 265.480 2,4 61,2 26,2 0,04 9,8 857.768 961.115 901.657 2.720.540 100 % de Participación 91,9 1,0 1,6 100,0 Manjar Países Cuba Perú México EEUU Japón Otros países América Latina TOTAL Leche en Polvo 2003 2004 Países 2002 Cuba Perú México EEUU Japón Otros países América Latina TOTAL 3.906.105 60.000 0 0 0 350.000 600.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 100.000 0 0 0 Total Volumen (KN) 5.806.105 60.000 100.000 0 0 350.000 4.316.105 600.000 1.400.000 6.316.105 5,5 Cabe señalar que la recepción de leche en las diferentes plantas existentes en la región (Nestlé, Soprole y Parmalat) se ha mantenido más o menos constante desde el año 1999 al 2003, con un lento decrecimiento, el cual se ve reflejado por la baja variabilidad negativa de 3,9% por año promedio. Este hecho es similar a lo que está transcurriendo en otras regiones del país, en que en el año 2003, se produjo un fuerte descenso con respecto al año anterior equivalente a 15,47%. Las regiones central y centro sur, representadas por la recepción de leche de las plantas entre la Región Metropolitana y la VIII Región, en el primer trimestre de 2004, al igual que en los últimos años, muestran retrocesos en el volumen de leche procesada, esta vez de magnitud moderada (0,5% y 6,4%, respectivamente). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 165 Esto refleja la situación de lecherías que dejan la actividad y son reemplazadas por otras opciones productivas (frutales, hortalizas, etc) e incluso habitacionales (parcelas agro-residenciales, específicamente en los sector de Talagante, Melipilla, etc), Fuente Odepa. Gráfico 59. Gráfico 59: Evolución de la recepción anual de leche en plantas a nivel nacional (mill de litros) y precios pagados ($/L), años 1999 al 2003. Evolución de la Recepción de Leche y Precios Pagados 160 140 140 120 100 100 80 $/lt Millones de Litros 120 80 60 60 40 40 20 20 0 0 1999 2000 2001 Volumen Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 2002 2003 Valor Nominal MIDEPLAN INFORME FINAL 166 2. La agroindustria regional y su infraestructura Sin lugar a dudas, la dinámica expansiva de plantaciones y siembras a nivel regional vinculadas al proceso agroexportador, también ha repercutido en la infraestructura industrial necesaria para responder a los requerimientos impuestos por los países demandantes. La información proporcionada por ODEPA sobre la dinámica agroindustrial de la VIII Región no da cuenta del 100% de ella, ya que existe una parte de la materia prima (información manejada por las agroindustrias) que se canaliza a otras regiones, la VII en particular, entre otras cosas por no contar con la infraestructura de procesamiento ni los volúmenes mínimos como para justificar una inversión. Según antecedentes proporcionados por CIREN1, la infraestructura agroindustrial utilizada por la producción frutícola (utilizada también para las hortalizas), representa porcentajes que no superan el 3% de la capacidad nacional (Cuadro 71, gráficos 60 y 61). Cuadro 71. Capacidad Instalada. Número de % del cámaras país Cámaras de Frío de 0 a 4.500 m3 Cámaras de Prefrío 0 a 1.500 m3 Gráfico 60 118 23 Capacidad Total m3 5,8 2,3 % del país 84.993 7.903 2,5 1,6 Gráfico 61 Cámaras de Frío Agroindustria Frutícola Número de cámaras - Ciren 2004 Otras 67.8% Cámaras de Frío Agroindustria Frutícola Capacidad Total - Ciren 2004 Otras 65.7% VII 31.3% VII 24.2% IX 2.3% 1 VIII 5.8% IX 0.5% VIII 2.5% Visión Frutícola de Chile, CIREN 2004. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 167 Es posible apreciar la escasa importancia relativa cuando se la compara con la VII Región y el país, tanto a nivel del número de cámaras como de su capacidad total. Sin embargo, el desarrollo en infraestructura de frío experimentado por la IX está por debajo de la VIII. Cuando analizamos la existencia de cámaras de Pre-Frío, la situación es aún mas notoria, tal como se aprecia en los gráficos a continuación (gráfico 62 y 63). Gráfico 62 Gráfico 63 Cámaras de Pre-Frío Agroindustria Frutícola Número de cámaras - Ciren 2004 Cámaras de Pre-Frío Agroindustria Frutícola Capacidad Total - Ciren 2004 VII 7.3% VII 10.1% VIII 2.3% Otras 86.8% VIII 1.6% Otras 90.9% IX 0.1% IX 0.8% Datos proporcionados por Chilealimentos2, estiman que, en el año 2001 la VIII Región representaba el 14% de la capacidad de almacenamiento de los congelados agroindustriales totales. Además, que solo el 37% de las plantas había realizado alguna inversión en maquinaria en los últimos 5 años mientras que el 50% de las plantas posee maquinaria de uso medio, es decir, entre 5 y 15 años y el 13% de más de 15 años. Siguiendo con el análisis en base a los datos de CIREN, existen leves diferencias en la tendencia cuando abordamos la Capacidad de Embalaje de las plantas, donde la Región del Bio Bio se caracteriza por tener empresas con una baja capacidad concentrándose el 95% de ellas en un rango de 0 a 500.000 kilos / temporada, mientras que en la VII Región esa categoría solo representa el 58%, siendo el 42% de una mayor capacidad. Cuadro 72: capacidad de embalaje Región Nº de empresas que embalan entre 0 y 500.000 kilos/temporada VII VIII IX País 2 Nª de empresas que embalan sobre 500.000 kilos/temporada 69 136 18 1.242 50 7 1 564 Totales 119 143 1.1 1.806 Chilealimentos-FIA, Estudio de la Agroindustria Nacional, 2001. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 168 Al abordar el tema de la capacidad de Procesamiento de fruta en la agroindustria, es decir, la cantidad de fruta procesada (m3) por empresas, obtenemos lo siguiente (cuadro 73): Cuadro 73: procesamiento de fruta en la agroindustria Nª de Región Nº de agroindustrias agroindustrias que procesan que procesan sobre 500.000 entre 0 y 500.000 kilos /temporada kilos / temporada VII VIII IX País 24 12 4 244 Totales 17 14 5 132 41 26 9 376 Al abordar el tema de los Métodos de proceso de Fruta y su importancia en la región, podemos realizar distintos análisis, uno de ellos es la participación de cada uno de ellos en el total regional, lo cual queda reflejado en el siguiente gráfico 64. Gráfico 64. Métodos de proceso de Fruta y su importancia en la región Fruta destinada a la Agroindustria Participación de cada proceso en la VIII Región Congelados (Bloque) 15.2% Congelados (IQF) 23.9% Deshidratado 48.7% Procesadora Pasas 0.1% Confitados 0.1% Conserveria 6.8% Elab. Aceita Oliva 3.2% Mermeladas 1.8% Fuente: Ciren 2004 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 169 Los procesos agroindustriales mas importantes a nivel regional son el congelado con un 49.1% en la VIII Región (IQF 23.9% y Bloque 15.2%), básicamente concentrado en el procesamiento de los berries y el deshidratado con un 48,7%, representado básicamente por la mosqueta. Cuando analizamos la importancia de la VIII Región con estos procesos a nivel nacional, y además, comparamos su participación con la VII, apreciamos que solo representa una importancia significativa en los procesos de deshidratado (14.7%), conservería (9.6%) y el procesamiento de pasas (11.3%), ver gráfico 65. Gráfico 65 Distribución de Procesos Agroindustria Frutícola Participación Regiones VIII-IX y Resto País (%) Participación (%) 100% 75% 50% 25% 0% Proces Elab. Congel Sulfit.C Mermel Confita Conser Deshid Congel . Pulpas Jugos Aceita (Bloqu erezas adas dos veria . (IQF) Pasas Oliva e) IX Región 1.72 0.00 0.00 0.05 0.00 6.55 0.00 0.00 0.67 0.01 0.00 VIII 14.7 2.1 0.5 9.6 0.2 0.9 1.7 11.3 0.0 0.0 0.0 Resto País 83.6 97.9 99.5 90.3 99.8 92.5 98.3 88.7 99.3 100.0 100.0 Fuente: Visión Frutícola, CIREN 2004 Además, se puede apreciar, la nula participación regional en procesos como elaboración de pulpas, jugos y sulfitados de cerezas, a pesar de tener una importancia mayor en la producción de éstas. Por el contrario, la VII Región, presenta una mayor participación en casi todos los procesos, incluso en la elaboración de jugos y el sulfitado de cerezas donde sobrepasan el 50% a nivel nacional. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 170 Estos antecedentes respaldan las informaciones recogidas en terreno que mencionan que una gran proporción de la fruta regional tiene como destino otras regiones para su procesamiento. En la misma línea de análisis, según Chilealimentos/Fepach, de un universo de 76 productos hortofrutícolas potenciales de procesamiento en la agroindustria nacional, en la Región del Bio Bio, al año 2001, sólo se procesaban 30 (40%) y sólo por algunas de las plantas. Productos procesados Aceituna Arvejas Boisenberry Brócoli Castañas Cereza Champiñón Cocktail de Frutas Coliflor Damasco Durazno Espárrago Frambuesa Frutilla Hierbas Medicinales Hongos Kiwi Maíz Manzana Melón Membrillo Mora Mosqueta Pera Pimentón Porotos Poroto Verde Tomate Uva Verduras Mixtas Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Nº de plantas 2 4 5 2 1 6 3 1 1 3 4 10 11 12 1 8 4 5 2 2 2 8 1 1 2 3 5 2 2 1 MIDEPLAN INFORME FINAL 171 Es necesario destacar que la agroindustria regional absorbe una importante cantidad de mano de obra3, tanto a nivel temporal como permanente. Según se puede apreciar en el gráfico a continuación, la alta demanda de empleo se concentra entre los meses de Octubre a Febrero donde ocurre el procesamiento de la mayoría de las hortalizas y frutas. Ver gráfico 66. Gráfico 66: Mano de obra MANO DE OBRA AGROINDUSTRIA - Total Distribución Anual - VIII Región - año 2001 2500 Nº de trabajadores 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul MO Temporal Total 617 122620602439242023142101181913441060 563 587 MO Fija Total 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 MO Temp. Deshid. 30 31 30 30 30 30 29 30 29 29 30 30 MO Temp.Conservas 130 180 240 420 440 510 330 280 230 230 180 180 MO Temp.Congel. 457 10151790198919501774174215091085 801 353 377 Fuente: ChileAlimentos, 2001. Se aprecia en el gráfico que la mayor cantidad de empleos se generan a partir de la puesta en marcha de la industria del congelado a partir de agosto. El período de cosechas comienza con las arvejas, alcachofas, frutillas, cerezas, espárragos y continúa con arándano, zanahoria, frambuesa, duraznos, maíz, poroto verde, pimentón, manzanas y uva. Paralelamente a esto, se están procesando diversas hortalizas de ciclo corto para congelado. 3 Chilealimentos-FIA, ya citado. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 172 Estacionalidad de la Producción y Uso de la Infraestructura de la Agroindustria La infraestructura agroindustrial ya descrita se ocupa a través del año con distintas intensidades, con materia prima regional y extraregional. Lógicamente, toda la infraestructura de frío se ocupa de manera programada con hortalizas y frutas de forma tal, amortizar dichas inversiones. Los 33 productos hortofrutícolas que aparecen en el cuadro representan el 100% de la gama de materia prima procesada por la agroindustria de la Región del Bio Bio, de acuerdo a los antecedentes entregados por Chilealimentos (2001) y la Seremi de Agricultura (octubre 2004). Cuadro 74. Cuadro 74: Estacionalidad de la producción y uso de la infraestructura Rubro Aceituna Alcachofas Arándanos Arvejas Brócoli Castaña Cerezas Clementina Coliflor Damasco Durazno Espárrago Frambuesa Frutilla Habas Hierbas Medicinales Hongos Kiwi Maíz Dulce Manzana Melón Membrillo Mora Mosqueta Palta Pera Pimentón Poroto Gr. Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MIDEPLAN INFORME FINAL Poroto V. Tomate Uva Verduras Zanahoria X X X X X X X X X X X X 173 X X X X X X X X X X X Además, se puede apreciar los meses en los cuales se procesan los distintos productos, con ligeras variaciones que dependen de la programación de cada agroindustria y de la disponibilidad de materia prima fresca. Si bien la mayoría de las empresas operan con contratos de aprovisionamiento, donde se especifican cantidades, precios, fechas, etc., existe un margen de volúmenes para completar su programa de proceso con materia prima foránea. De acuerdo a antecedentes entregados por la Seremi de Agricultura en octubre pasado, como proyección de procesamiento para la temporada 2004-2005, el producto mayor demandado por la agroindustria de la VIII Región son las frambuesas (65%), sumadas a las frutillas y moras las cuales aumentan su importancia con relación a las hortalizas (73%-27%). Ver gráfico 67. Gráfico 67 Estimación de proceso de hortalizas y berries Agroindustria Región del Bio Bio Temporada 2004-2005 berries 73% hortalizas 27% Fuente: Seremi Agricultura VIII región. En lo que se refiere a las cantidades programadas, se puede apreciar el orden de importancia por especie en el siguiente cuadro, donde el producto que le sigue a la frambuesa es la frutilla, cuyo volumen ha aumentado en los 3 últimos años, sobre todo a nivel de los productores de la AFC. Sin lugar a dudas, la frutilla aún no tiene la importancia en la agroindustria que alcanza en la VII región, pues en la VIII región aún no existe para este cultivo una “cultura de contrato con la agroindustria”, por lo cual la entrega de los proveedores a estas no es permanente, sino al mejor postor, lo cual implica venta directa de los pequeños productores de producto fresco a consumidores. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 174 Cuadro 75: Programa de Proceso Agroindustria VIII Región. 2004-2005 Especie Volumen (ton) Frambuesas 17,412 Frutilla 9,350 Mora (silvestre y cultivada) 5,430 Espárragos 5,120 Hongos 4,600 Arándano 4,360 Arvejas 3,000 Maíz dulce 2,532 Alcachofas 1,000 Poroto Verde 810 Zanahorias 600 Habas 450 Poroto Granado 188 Mosqueta 100 Brócoli 20 Coliflor 20 Fuente: Seremi Agricultura VIII Región, Octubre 2004 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 175 Relación demanda/oferta de la infraestructura de la agroindustria regional Para establecer una relación entre la capacidad de infraestructura agroindustrial (oferta) y los volúmenes de producción a procesar (demanda) en el ámbito regional se utilizarán las cifras proporcionadas por el Estudio de ChileAlimentos4 y los datos proporcionados por la Seremi de Agricultura en octubre del 2003 (cuadro 75). Con fecha posterior al 2001, no se han realizado estudios específicos sobre la reeestructuración de la infraestructura agroindustrial que permitirían relacionar de mejor forma oferta/demanda. De acuerdo a esos mismos datos, se analizará el caso de las frambuesas, debido a que es uno de los berries con mayor importancia en la región y el que necesita de una cadena de frío con mayor tecnología. A nivel nacional, en el rubro congelados, la principal especie procesada es la frambuesa, con una concentración de las plantas procesadoras en la R.M. y VII Región. Existe una subutilización de la capacidad instalada de congelamiento, siendo esta superior a 200.000 toneladas/año. Actualmente se procesan alrededor de 75.000 toneladas/año. La situación varía cuando abordamos caso a caso cada una de las regiones, la VIII en particular, en donde la demanda de proceso para la temporada 2004-2005 a 17.412 Toneladas (no se especifica si es Block, IQF o fresca). Asumiendo que se procesa todo ese volumen de frambuesa como “fresca”, que necesita una temperatura de 0 a 2ºC, y que en el mismo período se procesan las 9.350 Ton de frutillas, es decir 26.712 Toneladas, la capacidad regional específica instalada de frío hasta el 2001 sería lejos insuficiente. Por ende, en lo que se refiere a almacenamiento prolongado (IQF -20ºC), es obligación recurrir a otras regiones para procesar estos berries. Ver cuadro 76. 4 Estudio Agroindustria Fepach/ChileAlimentos – FIA, 2001. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 176 Cuadro 76: capacidad instalada de frío base frambuesa. Año 2001. CAPACIDAD INSTALADA TOTAL VIII REGIÓN 16 PLANTAS CONGELADOS BASE FRAMBUESA 10 PLANTAS Capacidad de toneladas, base frambuesas 1.158 5 almacenamiento a 0°C Capacidad de toneladas, base frambuesas 11.590 6 almacenamiento -20°C IQF/Caja 10 kg Fuente: ChileAlimentos 2001 Será necesario un catastro más específico, que cuente con la colaboración de las agroindustrias, para actualizar la información sobre la capacidad de las agroindustrias regionales y que permita relacionar a mas largo plazo la oferta y la demanda regional hortofrutícola. En resumen, según los antecedentes analizados anteriormente, al comparar la Región del Bio Bio con aquellas que tienen una mayor tradición agroindustrial, como la VII región, se aprecia una menor capacidad de procesamiento de la materia prima producida en la Región, lo que se grafica en menores superficies de frío y prefrío, inferior número de plantas y menor gama de procesos. Además, se puede apreciar en el mapa territorial, estas se encuentran construidas básicamente en el perímetro de la Ruta 5 Norte Sur, dejando aisladas a la provincia de Arauco y todo el Secano Costero de Ñuble. Apreciando el dinamismo experimentado por las plantaciones de hortalizas y frutales en todas las provincias, se requerirá un esfuerzo en inversiones que puedan responder en el corto plazo a la creciente demanda de infraestructura de procesamiento. 5 Capacidad de almacenamiento a 0°C en toneladas, base frambuesas: se expresa en base a las frambuesas ya que corresponden a casi el 50% de las exportaciones de productos congelados. El almacenamiento a 0°C es el inicio del proceso, donde se trata de bajar rápidamente la temperatura de campo. 6 Capacidad de almacenamiento a -20° C en toneladas, base frambuesas: también llamada capacidad de guarda. Los productos congelados requieren almacenarse a temperaturas inferiores a –18°C para su durabilidad en el tiempo. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 177 3. Proyección de la Evolución del Potencial Exportador de los Productos Agroindustriales Regionales para el año 2010 La Región del Bío-Bío cuenta con una amplia variedad de oportunidades de exportación en lo que refiere directamente al sector agroindustrial. En el transcurso del estudio es posible distinguir en la región, una amplia variedad de productos evaluados con distintas posibilidades de exportación, en que destacan productos con una larga historia, prestigio y reconocimiento mundial como es la miel natural y la mosqueta, que de alguna u otra manera han enfrentado los vaivenes de la economía pero se mantienen presentes dentro de la cartera exportadora de la región. De esta forma, a partir de la totalidad de los productos pertenecientes a la cartera agro-exportadora de la región, se han priorizado productos con mayor potencial exportador entre los que se encuentran los Arándanos, Frambuesas, Manzanas y Peras, Hortalizas, Miel, Mosqueta y Vino, sobre los cuales se han evaluado su comportamiento histórico en los mercados internacionales, sus proyecciones y oportunidades. Es importante destacar que con la actual política externa desarrollada por nuestro país, los recientes Acuerdos Comerciales establecidos con Estados Unidos, Europa y Corea han abierto un abanico de nuevas oportunidades para estos productos, donde al evaluar su potencial exportador respecto a las variables macroeconómicas que presentan un mayor impacto, sobresale la Mosqueta Seca y Frambuesa Congelada como los productos que presentan el mayor potencial exportador estimado hacia el 2010 de la región, destacados principalmente por presentar una tendencia positiva en lo que respecta a los volúmenes y precios de exportación, sumado a la amplia diversidad de mercados de destino, que se encuentran en gran parte ya cautivos. Estos productos presentan grandes ventajas comparativas respecto a los demás, principalmente logradas con la entrada en vigencia de los distintos TLC, donde la Mosqueta Seca destaca por presentar grandes beneficios respecto a ellos. Con igual potencial exportador los Arándanos Congelados presentan óptimos niveles de volumen y precios de exportación pero, no cuentan con mercados de destinos totalmente fidelizados. De igual forma, se encuentran las Manzanas Frescas, donde Chile ha destacado por largos años en su producción nacional, aspecto que la región del Bío-Bio ha sabido aprovechar, sin embargo destacan dificultades presentadas en lo que refiere a precios de exportación y a la alta competencia internacional, aspecto que se equilibra con los beneficios arancelarios generados a partir de los recientes Acuerdos Comerciales, con una rebaja inmediata al 0% en lo que refiere a los mercados de Estados Unidos y Comunidad Europea, presentando sólo la excepción Corea por su alto grado de protección sobre el sector agrícola. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 178 Otro producto que se destaca también es el Espárrago Fresco que, a pesar de presentar bajos niveles de volumen y precio en el último período, ha logrado beneficios positivos con la entrada en vigencias de los recientes Acuerdos Comerciales. En lo que refiere a las Frambuesas Frescas estas se caracterizan por presentar buenos niveles de volúmenes y precios de exportación, sin embargo la región ha logrado pocos mercados de destino para su exportación. Igual situación ocurre con el Vino, el cual concentra sus exportaciones en el mercado Chino. Por otro lado es importante destacar que uno de los productos que dentro del período 1996-2004 presentó mayores variaciones en sus niveles exportados y precios involucrados, corresponde a la Miel Natural, la que a pesar de ser reconocida mundialmente, ha sufrido el efecto de diversos factores externos que han impactado en la producción de miel regional. Estas razones en cierta manera, han dificultado la proyección de este producto presentando beneficios directos gracias al TLC con Estados Unidos, en lo que refiere a la disminución de aranceles y con la Comunidad Europea en lo que refiere al aumento en los volúmenes exportados. De igual forma, es importante considerar que sumados a los productos mencionados anteriormente, destacan otros rubros innovadores como son los caracoles, variedades de hongos comestibles, entre otros, que presentan un cierto potencial exportador pero que por razones de comprobación estadística y económica no pueden ser incorporados en la evaluación debido al incipiente desarrollo de la industria en estas áreas. De esta, forma se puede inferir que considerando la actual oferta exportadora y las variables macroeconómicas que la afectan en forma directa, la región del Bío- Bío cuenta con un real potencial exportador en los productos analizados debido a que en primer lugar las exportaciones agroindustriales de la región cumplen a cabalidad con las normativas establecida por los mercados internacionales en lo que refiere al aseguramiento de la calidad, etiquetado, procedimientos y certificaciones fitosanitarias. Otro aspecto a destacar se encuentra en los bajos volúmenes de producción alcanzados por la región en el sector agroindustrial, que lo caracteriza en la actualidad por estar sobrevendida en su producción, restringiendo la cobertura total de la demanda internacional. Es por lo anterior, que al estimar que dentro de los próximos 10 años, los aranceles disminuirán en un gran porcentaje a un 0%, generando al mismo tiempo disminuciones importantes en las barreras de entrada que le permitirá a la región fortalecer su actual cadena productiva, a través de inversiones tanto en infraestructura física, tecnológica como en capital humano, los que en conjunto permitirá lograr mayores volúmenes de producción con un mayor valor agregado potenciando las óptimas cualidades de los productos generados en la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL IV. 179 Características del Mercado Laboral Región del Bío-Bío La región del Bío-Bío, según el Censo de Población del año 2002, (Ver cuadro 77), es la segunda región en importancia del país en lo que se refiere a los niveles de población, con una participación de un 12,3% del total nacional, con una población de 1.861.562 personas, de la cual un 82% se concentra en el radio urbano y el restante en el sector rural de la región. En este aspecto de igual forma, es importante destacar que, del total regional, el porcentaje en el número de mujeres supera al de hombres con una participación del 51% del total de la población. Cuadro 77 Censo Población Nacional 2002 CENSO DE POBLACION NACIONAL 2002 POBLACION TOTAL, URBANA Y RURAL POR REGIONES DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL PAIS PAIS REGIONES PAIS Porcentaje CENSO 2002, N° DE PERSONAS POBLACION TOTAL URBANA RURAL 15.116.435 13.090.113 2.026.322 100,0 86,6 13,4 I REG.DE TARAPACA 428.594 403.138 25.456 II REG.DE ANTOFAGASTA 493.984 482.546 11.438 III REG.DE ATACAMA 254.336 232.619 21.717 IV REG.DE COQUIMBO 603.210 470.922 132.288 V REG.DE VALPARAISO 1.539.852 1.409.902 129.950 REG. METROPOLITANA, STGO 6.061.185 5.875.013 186.172 VI REG.GRAL.O'HIGGINS 780.627 548.584 232.043 VII REG.DEL MAULE 908.097 603.020 305.077 1.861.562 1.528.306 333.256 869.535 588.408 281.127 1.073.135 734.379 338.756 91.492 73.607 17.885 XII REG.MAGALLANES 150.826 139.669 FUENTE : Elaborado por ODEPA con antecedentes del INE 11.157 VIII REG.DEL BIO-BIO IX REG.DE LA ARAUCANIA X REG.DE LOS LAGOS XI REG.C.IBAÑEZ Luego en el Cuadro 78 se puede ver la Tasa de Variación de los Ocupados según región, donde la del Bío-Bío siempre ha presentado un comportamiento contrario al del país, lo que se estima ocurre en parte porque la región percibe en forma anticipada los efectos económicos que pudiesen ocurrir, y al mismo tiempo los manifiesta en forma más drástica, dado por sus características económicas en que la clasifican como una de las regiones que absorbe mayor número de mano de obra directa en cada actividad, lo que frente a cualquier shock o variable que Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 180 afecte en forma estocástica al país, es rápidamente asimilado por la región y por consiguiente en su nivel de empleo. Cuadro 78: Tasa de Variación de los Ocupados según región 1990-2001 Tasa de Variación de los Ocupados según región 19902001 (Tasa de variación porcentual anual) Región Tarapacá 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 10,0 3,4 4,2 2,0 5,7 -0,3 4,3 0,6 -5,8 1,2 1,1 Antofagasta 2,6 3,4 1,4 1,5 4,7 11,7 -0,8 -0,5 -4,9 4,0 0,8 Atacama 2,6 5,6 8,8 3,6 -0,8 12,2 3,4 1,1 2,1 -3,3 2,7 Coquimbo 6,3 4,0 8,1 -3,8 0,8 6,1 1,9 -0,5 0,1 2,1 -1,6 Valparaíso 3,0 4,1 6,1 -2,0 0,5 -0,5 -0,8 1,3 3,1 1,0 -3,1 Del Libertador 0,2 5,2 3,2 -0,3 3,4 -0,3 2,5 3,3 0,6 0,1 1,7 Del Maule 6,6 2,3 1,4 -0,5 1,7 -2,5 -1,3 -0,3 -0,1 -1,3 0,4 Del Biobío 2,2 1,3 4,0 2,1 -2,0 2,7 1,2 -3,0 2,2 -0,2 1,8 De La Araucanía 2,0 3,9 3,0 -2,2 -0,5 0,5 -1,0 2,2 2,9 -2,5 2,3 De Los Lagos 5,8 4,2 1,9 4,6 2,2 3,3 1,4 -0,5 -0,3 0,5 -0,7 De Aysén 3,4 6,1 0,3 1,6 1,7 8,5 2,0 -0,9 0,1 0,2 2,7 -0,8 3,2 1,8 0,9 6,7 2,5 -1,1 0,0 5,0 -4,9 1,0 0,5 8,2 6,0 0,1 1,0 2,9 2,7 2,3 -2,3 -1,0 3,9 2,3 5,3 4,8 0,3 1,0 2,4 1,5 1,0 -0,5 -0,4 1,8 De Magallanes Metropolitana de Santiago PAIS Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE En lo que refiere a la tasa de participación laboral, la región del Bío-Bío, ha presentado durante los años 1990-2001, un comportamiento inferior al que se manifiesta a nivel país, donde por orden de importancia se ubica aproximadamente en quinto lugar, por debajo de la región Metropolitana, de Aysén, entre otras. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 181 Por último, en lo que dice relación con las tasas de desocupación presentes en la región, estas han sido crecientes en los últimos años analizados, llegando a superar las tasas registradas a nivel nacional (cuadro 79), fundamentalmente a partir del efecto de la Crisis Asiática en el año 1998, donde a diferencia del resto del país, se produjo un incremento del orden de un 10% marginal cada año. Sin embargo, esta han presentado una leve disminución desde el cuarto trimestre del 2001, lo que ha ocasionado que la tasa de desocupación promedio de la Región del Biobío durante el año 2002, sea del 10,2%, tasa más baja que el 11,0% que se registró como promedio el 2001. La reducción en la tasa de desocupación se explica porque la Región, ha sido capaz de generar nuevos puestos de trabajo, especialmente en el segundo semestre del 2002. Cuadro 79: Tasa de desocupación según región 1990-2001 Tasa de desocupación según región 1990-2001 (Trimestre OctubreDiciembre, porcentaje) Región 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tarapacá 8,5 6,0 5,7 6,7 7,6 6,0 4,5 4,4 5,9 8,5 10,6 8,3 Antofagasta 9,4 8,4 6,0 5,6 7,4 5,7 3,2 2,5 5,0 8,3 9,4 9,2 Atacama 10,7 13,1 11,2 10,3 9,5 9,6 3,5 5,0 7,6 7,9 10,0 7,9 Coquimbo 9,7 9,2 10,2 10,3 12,2 8,2 3,5 4,6 5,6 6,8 7,0 8,2 Valparaíso 8,5 8,9 7,9 6,2 10,8 9,2 6,0 7,0 9,6 10,5 10,3 10,6 Del Libertador 5,2 4,2 3,5 4,9 7,5 4,6 5,0 3,6 3,2 4,8 4,0 4,5 Del Maule 6,6 6,2 4,4 5,3 7,2 6,2 5,2 4,6 5,5 7,1 7,3 9,0 Del Biobío 6,7 7,7 6,9 9,6 9,9 8,8 6,3 5,9 8,1 8,9 9,9 9,1 De La Araucanía 4,0 3,7 5,0 5,1 5,9 5,1 4,1 5,1 7,7 6,2 5,5 5,8 De Los Lagos 4,0 3,1 2,5 2,9 4,7 3,0 2,8 3,0 4,6 4,8 5,0 5,3 De Aysén 2,6 2,5 3,5 3,9 2,3 1,8 0,9 1,4 2,6 3,5 3,7 4,6 De Magallanes Metropolitana de Santiago 5,7 4,8 2,7 3,1 3,6 4,9 3,1 3,7 7,6 6,2 6,4 5,9 8,3 7,7 6,5 6,2 9,0 6,3 6,2 5,9 7,8 10,7 8,9 7,8 PAIS 7,4 7,1 6,2 6,4 7,8 6,6 5,4 5,3 7,2 8,9 8,3 7,9 Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, INE Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 182 Al analizar la evolución de la Fuerza de Trabajo a nivel regional, esta a tenido un crecimiento de un 11,06% entre los años 2001 y 2002 (fuente INE), donde es importante destacar que los sectores que han estado aportando las nuevas ocupaciones, a diferencia de lo que ha sucedido en años anteriores, donde la generación de ocupaciones se concentraba en el sector servicios, durante el año 2002, todos los sectores han estado aportando nuevos puestos de trabajo, con la sola excepción del sector agricultura, caza y pesca. Así, la evolución de la ocupación está bastante relacionada con la evolución de la actividad económica y son fundamentalmente los sectores no transables de la economía regional, servicios y construcción, los que han estado generando nuevos puestos de trabajo. Por otro lado, los sectores vinculados a la actividad exportadora, industria manufacturera y agricultura, han tendido a mantener su ocupación, en tanto la caza y pesca la han bajado lentamente. El Cuadro 80 muestra la desocupación en las provincias que conforman la región del Bío-Bío, donde es posible observar que la evolución de las tasas de desocupación es bastante heterogénea, la que se incrementa en las provincias predominantemente agrícolas como son Bío-Bío y Ñuble; mientras las provincias de Concepción y Arauco, disminuyeron su desocupación en 2,2 y 0,6 puntos porcentuales, respectivamente. Cuadro 80 Tasa de desocupación por Provincias de la VIII Región Años Región Provincia Ñuble Concepción Arauco Biobío 11.0 8.3 13.5 10.2 8.0 2001 10.2 9.2 11.3 9.6 8.4 2002 Fuente: INE VIII Región Respecto a la evolución de las tasas de desocupación por género durante el año 2002, la tasa de desocupación promedio se reduce preferentemente en los hombres, en 1,3 puntos porcentuales y aumenta levemente en las mujeres, 0,3 puntos porcentuales; este incremento, tiene su explicación en el crecimiento de la participación de la mujer, en la fuerza de trabajo en 3.1%. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 183 1. Características del Mercado Laboral en Sector Agroindustrial Región del Bío-Bío En la actualidad, según fuentes de ODEPA el empleo en Agricultura ha presentado un aumento a nivel nacional del 4% en lo que respecta al año en curso. El empleo sectorial aumentó en 30.100 personas, representando la actividad agrícola el 22,6% del incremento de puestos de trabajo en la economía. La tasa de desocupación sectorial se mantuvo en 3,6% y en lo que refiere principalmente a la situación por regiones el aumento del empleo agrícola fue importante en las regiones III con 2.300 ocupaciones; Metropolitana con 2.400 personas, V con 2.700 personas; VIII con 5.200 y la IX con 10.600. En lo que refiere a la región del Bío-Bío, el sector agroindustrial se presenta como el segundo rubro de importancia en lo que refiere a las actividades desarrolladas en la región, aunque durante los años 2001 y 2002 presentó una disminución en la fuerza de trabajo utilizada (cuadro 81). Cuadro 81 Fuerza de trabajo ocupada por rama de actividad económica en la VIII Región Ocupados 2001 2002 Variación Tasa Crec. Absoluta % 614.80 630.67 15.87 2.6 Total 175.98 181.56 5.58 3.2 Serv. Com. Soc. Personales 47.81 52.58 4.77 10.0 Trans. y Comunicaciones 44.58 47.25 2.67 6.0 Construcción 3.54 5.05 1.51 42.7 Elect. gas y agua 31.22 32.50 1.28 4.1 Serv. Financ. 3.10 3.92 0.82 26.5 Minas y cant. 104.40 104.84 0.44 0.4 Comercio 101.71 101.90 0.19 0.2 Indust. Manuf. 105.46 101.07 -1.39 -1.4 Agricultura, caza y pesca Fuente: INE VIII Región Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 184 De esta forma, la Fuerza de Trabajo vinculada al sector en la región del Bío-Bío presenta los mayores niveles de demanda laboral en los meses estivales principalmente desde octubre a los primeros días de marzo, donde se desarrollan en gran magnitud las actividades de cosecha de los productos principalmente agrícolas (Cuadro 82). Cuadro 82 REGIÓN VIII FUERZA DE TRABAJO OCUPADA Y DESOCUPADA EN LA AGRICULTURA TRIMESTRE MÓVIL OCTUBRE - DICIEMBRE PERÍODO 1990, 1995 - 2003 Miles de Personas y Porcentajes 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ITEM / AÑO Ocupados Agricultura 133,4 126,6 117,7 110,6 105,0 110,4 110,2 106,4 Región VIII 568,0 605,3 626,3 633,6 614,6 628,0 626,7 638,2 Agric/Región VIII 23,5 20,9 18,8 17,5 17,1 17,6 17,6 16,7 Desocupados Agricultura 4,3 3,8 3,9 3,3 4,6 4,7 5,1 5,2 Región VIII 32,0 43,8 42,0 40,1 53,8 61,2 69,2 64,1 Agric/Región VIII 13,4 8,6 9,3 8,2 8,5 7,7 7,4 8,1 Fuerza de Trabajo Agricultura 137,7 130,3 121,6 113,9 109,6 115,1 115,3 111,6 Región VIII 600,0 649,1 668,3 673,7 668,4 689,1 695,9 702,3 Agric/Región VIII 23,0 20,1 18,2 16,9 16,4 16,7 16,6 15,9 Tasa de Desocupación Agricultura 3,1 2,9 3,2 2,9 4,2 4,1 4,4 4,7 Región VIII 5,3 6,7 6,3 5,9 8,1 8,9 9,9 9,1 Fuente: Elaborado por ODEPA con información del INE. Nota: A partir de noviembre de 1985 las cifras provienen de un nuevo diseño muestral (PIDEH). 2003 103,4 652,9 15,8 104,6 665,9 15,7 6,4 67,3 9,5 2,8 51,8 5,4 109,8 720,2 15,2 107,4 717,7 15,0 5,8 9,3 2,6 7,2 En lo que refiere al nivel de calificación presente en el sector agroindustrial, este se caracteriza por demandar principalmente mano de obra no calificada para el desarrollo principalmente de cosecha y recolección de productos y de semicalificada con un nivel técnico medio para lo que refiere a las actividades secundarias o de procesos vinculadas algunas actividades de desarrollo agroindustrial. Esta situación se puede percibir con perfecta claridad en la siguiente tabla que presenta tanto los niveles de ocupación, desocupación en la agricultura. En este aspecto destaca principalmente la tasa de desocupación de la agricultura, que se manifiesta considerablemente baja en lo que tiene relación directa a la propia de la región del Bío-Bío, Cuadro 83. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 185 Cuadro 83 TASA DESOCUPACION PERIODO MOVIL MES/AÑO Nov-Ene Dic-Feb Ene-Mar Feb-Abr Mar-May Abr-Jun May-Jul Jun-Ago Jul-Sep Ago-Oct Sep-Nov Oct-Dic Prom.año Ene-Oct Fuente : Porcentaje NACIONAL AGRICULTURA 2003 2004 2003 2004 7,6 7,4 3,3 2,7 7,9 7,4 3,6 3,1 8,2 8,1 3,9 3,7 8,5 8,7 4,5 4,9 8,8 9,4 5,5 6,2 9,1 9,6 6,5 7,3 9,1 9,7 7,2 8,0 9,4 9,9 7,0 7,9 9,4 9,7 6,9 7,5 8,8 9,4 6,0 6,0 8,1 4,6 7,4 3,0 8,5 5,1 8,7 8,9 5,4 5,7 INE De esta forma, es importante la fuerza de trabajo agrícola sobre el total de la región que se presenta en un 14,96% sobre un total estimado de 717.7 miles de personas empleadas en sector, según datos obtenidos del INE en base al trimestre móvil octubre-diciembre del 2003 (gráfico 68) Gráfico 68. OCTAVA REGIÓN DEL BIO BIO PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO AGRÍCOLA SOBRE EL TOTAL REGIONAL Trimestre Octubre-Diciembre 2003 Agricultura 14,96% FUERZA DE TRABAJO REGIONAL 717,7 MILES DE PERSONAS Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 186 Por otro lado, es importante destacar los niveles de productividad (gráfico 69) logrados por la mano de obra empleada en el sector, la cual se puede visualizar en el siguiente gráfico, donde la Agricultura se mantiene constante en base a la tendencia lograda por los demás sectores productivos de la región. Gráfico 69 OCTAVA REGIÓN DEL BIO BIO ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA PIB SOBRE N° PERSONAS OCUPADAS ÍNDICE 1990 = 100 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 AGRICULTURA, PESCA Y CAZA MINERÍA INDUSTRIA MANUFACTURERA COMERCIO, HOTEL Y RESTAURANTES TOTAL REGIONAL Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 187 2. Análisis y Evaluación del Impacto en el Nivel de Empleo según rubro involucrado en los proyectos de desarrollo seleccionados A continuación se analizará la situación laboral actual existente por cada rubro productivo involucrado en los proyectos seleccionados, evaluando el impacto que se genera sobre el nivel de empleo tanto de sus proyecciones del sector como la posible ejecución de los proyectos seleccionados con anterioridad. En este aspecto es importante destacar que el sector agroindustrial en la región del Bío-Bío, se caracteriza por una alta rotación de a mano de obra involucrada y a una alta estacionalidad dada por el tipo de cultivo y procesos, aumentando su actividad entre los meses de octubre hasta marzo. En lo que refiere a los rubros analizados a continuación, estos presentan un alto grado de significancia en lo que respecta a la mano de obra empleada de la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 188 Sub-sector: Agrícola Producto: Arándanos Etapas Actividades Cosecha Recolección Procesamiento Lavado Selección Tiempo de Duración NP Actual regional MO Actual utilizada regional Productividad de la MO utilizada 30 días 4360 ton/año 1500 20 K / día Clasificación MO No Calificada Semi-Calificada 30 días 5.000-10.000 cajas / has 10 1000 cajas / Has Tasa de Crecimiento del Sector Semi-Calificada Envasado Semi-Calificada Embalaje Semi-Calificada NMO Potencialmente demandada en los próximos 7 años 5340 personas 256% 256 personas Proyecto: Producción y Exportación de Arándanos Deshidratados Descripción Desarrollar la producción regional de arándanos deshidratados orientada a mercados internacionales. Impacto en el Nivel de Producción La producción regional de arándanos se estima que debiera aumentar en un 256% dentro de los próximos 7 años. Impacto en el Nivel de Empleo Al considerar las potencialidades de desarrollo del rubro arándanos, sumado al efecto que pudiese llegar a generar la ejecución de este proyecto en la región, se estima que debiese generar un impacto estimado de un 56% de aumento en lo que refiere a la demanda de empleos directos vinculados al sector. Tipo de Mano de Obra Demandada Total de Mano de Obra Requerida Semi-Calificada principalmente de Nivel Técnico con un mayor grado de especialización en las técnicas de manipulación y procesamientos de productos alimenticios. Se estima que dentro de los próximos 7 años se pudiese generar una demanda del sector aproximada de 5340 personas en lo que refiere a cosecha y 256 por concepto de las actividades vinculadas al procesamiento. Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Fuente SEREMI agricultura octubre 2004 y productor exportador del sector Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 189 Arándanos Con relación al comportamiento de este tipo de frutal, el arándano se destaca como un rubro que ha presentado uno de los mayores niveles de crecimiento y desarrollo en el último período en la región del Bío-Bío. Se estima que la superficie regional ha crecido un 256% en los últimos 7 años, presentando un volumen estimado de producción estimado en 4.360 ton para el período 2005. De esta forma, al considerar que en la actualidad existe una superficie de 1.000 ha en plena producción, las que demandan 1.500 personas en lo que refiere a las actividades de cosecha y 10 personas en lo que refiere al procesamiento en la agroindustria. En este rubro, las actividades de cosecha demandan en un gran porcentaje de mano de obra no calificada, proceso que presenta una duración aproximada de 30 días, de igual forma el personal involucrado en la etapa de procesamiento se caracteriza por ser semi-calificada principalmente en lo que refiere a un mayor grado de experiencia adquirida en el oficio. En lo que tiene relación a este frutal, se ha diseñado un proyecto de desarrollo innovador orientado principalmente a la Producción y Exportación de Arándanos Deshidratados, dado por la alta demanda internacional ya existente y cautiva para este producto, en donde las posibilidades reales de incorporarle un mayor grado de valor agregado se orientan a potenciar el sector en lo que refiere a su diversificación y en las posibilidades reales de ampliar su actual cobertura de mercado. A raíz de lo anterior y considerando las posibilidades reales de crecimiento del sector, el rubro de los arándanos ostenta en mantener una tasa creciente de desarrollo cercano al 256%, donde su efecto directo en el empleo para los próximos 7 años se estima que será por sobre el 56% en lo que respecta a la generación de empleo directo relacionado a la mano de obra vinculada al proceso de cosecha, en base a una estimación de 0,2 personas / ha de cultivos en plena etapa de producción, esto refleja la creación aproximada de 5.586 puestos de trabajo para los próximos 9 años. Por otro lado, en lo que refiere directamente a la etapa de procesamiento del arándano, sumado a las potencialidades que permitirá en el sector la ejecución de este Proyecto de Deshidratados, se estima que se podrían llegar a generar 156 nuevos puestos de trabajo en esta etapa del proceso. Por último, es importante destacar que de acuerdo a las necesidades laborales y de especialización manifestadas por el sector, se establece como prioritario que de acuerdo a las potencialidades de desarrollo que presenta el rubro, sumado a la alta competencia internacional en lo que refiere a la calidad y en técnicas de valor agregado, se hace indispensable desarrollar programas de especialización de la mano de obra orientadas a introducir mejores prácticas y habilidades como principal recurso para la capacidad exportadora de la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 190 Subsector: Agrícola Producto: Espárragos Actividades Etapas Cosecha Procesamiento Descripción Impacto en el Nivel de Producción Impacto en el Nivel de Empleo Tipo de Mano de Obra Demandada Tiempo de Duración Clasificación MO NP Actual/Año MO utilizada por región Tasa de Crecimiento del Sector % NP regional Recolección Lavado Selección Empaquetado 2 meses No Calificada No Calificada 5500 paquetes 2000 has / has 2 meses 10 personas No Calificada No Calificada Proyecto: Producción y Procesamiento de Espárragos en Conserva 500 personas 1000 personas 200 personas NMO Potencial estimada a 5 años 1050 personas 5% 210 personas Implementar mejoras en el actual proceso productivo involucrado en los espárragos, de manera de generar mayor valor agregado, orientado a diversificar su modalidad de venta Se estima que en base al desarrollo del sector, este rubro pueda tener un impacto aproximado de un 5% El empleo estimado que se demandará para este sector se visualiza en aproximadamente un 5%, ya que este caso involucra una empresa con un buen nivel de tecnología en su desarrollo. Se estima en base a la ejecución del proyecto y crecimiento del sector, un incremento en la demanda de mano de obra no calificada y semi-calificada en lo que refiere al procesamiento de los espárragos Total de Mano de Obra Requerida Nivel de Producción Nivel de Mano de Obra MO Utilizada / 100 ha Se estima que se generarán 1.260 puestos de trabajos en el sector. NP NMO Fuente: SEREMI de Agricultura, Octubre 2004 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 191 ESPARRAGOS Al analizar el rubro de los espárragos en la región del Biobío, se pronostica un volumen de producción cercano a las 5.120 toneladas que, en su conjunto como sector, representa un crecimiento de un 5%. Este crecimiento proyectado, sumado a las potencialidades como producto de exportación, manifiesta un crecimiento de un 66% promedio de los volúmenes exportados por la región. La situación actual de la región en su etapa productiva se caracteriza por la modalidad en fresco (envasado en paquetes), donde al incorporar el proyecto de Producción y Procesamiento de Espárragos en Conserva aporta en un 100% al brindarle un mayor valor agregado al producto, además de generar un impacto en el nivel de empleo por parte de un crecimiento neto en los volúmenes de producción. Actualmente, trabajan 500 personas en una superficie de 2.000 ha, personal que actualmente opera en cuadrillas de cosecha. Con la ejecución de este tipo de proyecto, sumado al potencial exportador del producto, se estima que se generarán aproximadamente 1.260 puestos de trabajo en una proyección de aquí a 5 años. Por último, en relación directa al nivel de calificación del personal, este se caracteriza por ser en su mayoría no calificado orientado casi en un 100% a las actividades de cosecha, razón por la cual se manifiesta la necesidad de incorporar herramientas que aporten a la especialización en el oficio y en las técnicas vinculadas al procesamiento. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 192 Subsector: Agrícola Producto: Frambuesas Etapas Actividades Cosecha Recolección Procesamiento Lavado Tiempo de Duración NP Actual regional 50 días en 2 períodos MO Actual utilizada regional Productividad Estimada de la MO utilizada 1500 20 K / ha Clasificación MO Tasa de Crecimiento Estimada del Sector No Calificada NMO Potencialmente demandada en los próximos 9 años 2.586 personas Semi-calificada Selección 50 días en 2 períodos 17.412 ton/año 90 1000 cajas / ha Semi-calificada Envasado Semi-calificada Embalaje Semi-calificada 72,40% 155 personas Proyecto: Packing de Frambuesas Descripción Desarrollo de packing de frambuesas, el que permite incorporar mayor valor agregado a la producción de manera de aumentar la capacidad productiva de la región, logrando un nivel continuo de exportaciones facilitando a los exportadores regionales realizar el despacho directo de sus productos desde la región. Impacto en el Nivel de Producción La producción de frambuesas en la región se estima que debiera aumentar en un 72% Impacto en el Nivel de Empleo Se estima que en base al crecimiento del sector y a la ejecución directa del proyecto el empleo tendría un efecto estimado de un 63%. Tipo de Mano de Obra Demandada Se estima la demanda de mano de obra no calificada para las actividades de cosecha y de Semi-Calificada principalmente de Nivel Técnico para las de procesamiento, principalmente las relacionadas al proyecto en ejecución. Total de Mano de Obra Requerida 2586 puestos de trabajo en cosecha y 155 en procesamientos, los que involucran a los 18 nuevos puestos de trabajo en cosecha y 8 en packing por concepto de la ejecución del proyecto. Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Jornadas Hombre JH Fuente SEREMI agricultura octubre 2004. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Empresa exportadora del rubro MIDEPLAN INFORME FINAL 193 Frambuesas En relación a este rubro, la frambuesa fresca se presenta como uno de los productos con mayor potencial exportador de la región, tanto en lo que refiere a su desarrollo autónomo sectorial como dentro de lo que podría generar a nivel de empleo la implementación de mejoras en su cadena productiva, debido a que en la actualidad la producción de berries en la región presenta problemas de logística en lo que refiere al almacenamiento y envío de su producción. Es por tal razón que, se seleccionó como proyecto de mayor prioridad para el sector la construcción de un Packing de Frambuesas dirigido a aportar beneficios directos en la cadena productiva de la región y que de alguna u otra forma potencien los niveles de producción del sector fortaleciendo el potencial exportador del producto que hasta la fecha presenta una tasa de crecimiento en su volumen exportado cercano al 74% bajo una producción estimada para el año 2005 de 17.412 ton de frambuesas en 867 ha en plena producción. Luego, al analizar la situación laboral de este sector, la región estadísticamente concentra un mayor nivel de mano de obra no calificada vinculada a la actividad de cosecha de este rubro, a diferencia de un mayor nivel de calificación presente en lo que refiere al proceso de parking, donde se espera que en base al crecimiento del sector y al fortalecimiento de la cadena productiva el empleo se incremente en este sector en aproximadamente un 72% con la generación directa de 2586 puestos de trabajo en lo que refiere a la actividades de cosecha y de 155 puestos en lo que refiere a packing. Por último, en lo que tiene relación directa con el nivel de calificación de la mano de obra vinculada a este rubro, esta se caracteriza por ser principalmente calificada en base a la experiencia adquirida en el sector, donde se plantea la necesidad de especializarla principalmente en lo que tiene relación con las técnicas de cosecha y de selección de la fruta. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 194 Subsector: Agrícola Producto: Manzanas Actividades Etapas Cosecha Procesamiento Tiempo de Duración Recolección 15 días Poda 15 días Lavado Has en plena producción NP Actual / ha MO Actual utilizada/has 1 personas /has 2.100 Selección MO Actual utilizada JH/ ha 100 JH 5 Meses Envasado 50 ton al cuarto año Clasificación MO Embalaje NMO Potencialmente demandada en los próximos 9 años No Calificada 2.400 personas No Calificada Semi-Calificada 0,12 persona / has Tasa de Crecimiento Estimada del Sector 14,3% Semi-Calificada Semi-Calificada 288 personas Semi-Calificada Proyecto: Incorporación de Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada Descripción Implementar tecnologías de innovación tecnológicas orientadas a mejorar la capacidad de almacenamiento de las manzanas favoreciendo el tiempo de perecibilidad en la fruta, Impacto en el Nivel de Producción La producción de manzanas se estima que debiera aumentar en un 14,3%. Impacto en el Nivel de Empleo Se estima que el nivel de empleo en el sector debiera aumentar en nuevos puestos de trabajo por cada nueva hectárea tanto plantada como en plena producción, sumado al desarrollo laboral de mano de obra en sus distintas etapas principalmente en lo que refiere a cosecha y procesamiento. Tipo de Mano de Obra Demandada Personal calificado principalmente en las áreas técnicas y eléctricas con conocimientos en técnicas de refrigeración de alimentos Total de Mano de Obra Requerida Aproximadamente se crearán 2.688 puestos de trabajos. Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Jornadas Hombre JH Fuente SEREMI agricultura octubre 2004 y empresa exportadora del rubro Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 195 Manzanas Este rubro se caracteriza por presentar algunas oscilaciones en lo que respecta a su potencial exportador por lo que se escogió dentro de los proyectos de apoyo a la cadena productiva la inactiva relacionada a la Incorporación de Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada de manera de apoyar la cadena exportadora asociada a este rubro. De esta forma, en lo que tiene relación directa al nivel de empleo utilizado en este rubro, la cosecha y procesamiento de las manzanas frescas principalmente rojas en lo que refiere a la región del Bío-Bío, se caracterizan por tener dentro de sus etapas las actividades de cosecha y poda que por hectárea involucran un tiempo aproximado de 15 días con la utilización de 100 jornadas hombres de trabajo principalmente de mano de obra no calificada. En su segunda instancia se encuentran las actividades vinculadas al procesamiento de la fruta, que en su contexto general involucran las actividades normales de un parking, en que por lo general involucran aproximadamente desde 8 a 10 personas, todas con un nivel técnico semi-calificado. A raíz de lo anterior, es importante destacar el nivel de crecimiento proyectado para este rubro en la región para los próximos años, que se acerca a una tasa promedio de un 14,3%. En la actualidad por hectárea en plena cosecha se requieren 22,3 JH, por lo que, en base a la tasa de desarrollo, debiera generar un impacto en el empleo cercano al 18%, generando aproximadamente 2.688 puestos de trabajo en los próximos 9 años, asociados a los niveles de producción estimados para el sector. Por otro lado, bajo un análisis subjetivo del desarrollo del Proyecto escogido, este se encuentra asociado a generar instancias de estabilidad productivas en el sector, para fortalecer la cadena productiva de gran parte de los productores de manzanas, de manera de elevar los volúmenes de oferta de exportación a nivel regional, generando un mayor valor agregado a los productos y facilitando la salida a los mercados externos de un mayor nivel de productores. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 196 Sub-sector: Agrícola Producto: Miel Etapas Actividades Cosecha Recolección Procesamiento Extracción Filtrado Tiempo de Duración NP Actual regional 30 días 100.000 colmenas NMO utilizada Productividad de la MO utilizada 100 colmenas por persona 1000 personas 45 días 30 Kilos / colmena Clasificación MO Tasa de Crecimiento del Sector No Calificada 1330 personas No Calificada 3000 kilos por persona Envasado NMO Potencial estimado No Calificada 33 % No Calificada Proyecto: Cluster de Miel Regional Desarrollo de un cluster regional de miel que permita potenciar y fortalecer la industria productiva regional de la miel natural, a través del fortalecimiento de la cadena productiva desde los productores hasta sus canales de comercialización en términos tecnológicos y de transferencia tecnológica. Descripción Impacto en el Nivel de Producción Se espera que el nivel de producción de miel regional se incremente en un 33%. Impacto en el Nivel de Empleo Se espera que el sector en forma autónoma genere nuevas fuentes de trabajo y que al mismo tiempo el proyecto en su ejecución involucre un aumento en los niveles de producción de miel y consigo en la generación de empleo aproximadamente en un 40%. Tipo de Mano de Obra Demandada Se espera que este rubro absorba principalmente mano de obra no calificada. Total de Mano de Obra Requerida Aproximadamente 1.330 puestos de trabajo Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Jornada Hombre JH Fuente: INE Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 197 Miel Natural Al analizar la situación laboral del rubro de la miel en la Octava Región, este ha presentado un comportamiento creciente en lo que refiere a sus niveles de producción logrados durante los últimos años debido a los atractivos precios internacionales logrados por la industria, donde a nivel regional los niveles de producción aumentaron desde 75.000 colmenas anuales en 1997 a 100.000 colmenas en el 2004, lo que se tradujo en un crecimiento productivo de un 33% del sector. La producción de miel en su desarrollo involucra dos etapas, la primera vinculada netamente al proceso de cosecha que se caracteriza por tener una duración aproximada de 30 días y una de procesamiento, en que destacan las actividades de extracción, filtración y envasado que a su vez tiene un proceso de duración cercano a los 45 días. En la primera etapa, la mano de obra utilizada se caracteriza por ser no calificada con una productividad cercana a las 100 colmenas por jornada hombre (JH) completa y en la segunda instancia, se utiliza de igual forma en gran parte mano de obra no calificada con una participación de 15 JH completas de trabajo. En este aspecto es importante destacar, que el sector propiamente tal presenta una proyección de crecimiento cercana al 33% como rubro, donde sumado al potencial exportador del producto frente a su demanda internacional que se aproxima a una tasa de crecimiento del volumen exportado de un 6,6%, se considera que uno de los medios efectivos para lograr un acercamiento efectivo de la realidad a este nivel potencial e crecimiento, está dado por las posibilidades de ejecución de este Proyecto Asociativo denominado Cluster De Miel Regional, dirigido principalmente a: - - Potenciar e incrementar los niveles de producción del sector que generan un efecto inmediato sobre el nivel de empleo directo de la mano de obra no calificada de la región. Generar un mayor volumen de miel elaborada de manera de ampliar la cobertura internacional de la región frente a sus clientes internacionales, y por último, Dirigir los esfuerzos por medio del Cluster, a generar un mayor valor agregado del producto en lo que refiere a la certificación de origen. De esta forma, en base a la estimación de crecimiento del sector, sumado a la ejecución posible de este proyecto, se espera que el rubro de la miel logre generar aproximadamente 1.330 puestos de trabajo, los que presentarían un aumento en la demanda principalmente de mano de obra no calificada para todas las etapas vinculadas al proceso de la miel, ya que este sector producto se caracteriza por involucrar a la misma gente en sus distintas etapas. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 198 Sub-sector: Agrícola Producto: Mosqueta Actividades Tiempo de Duración Has en plena producción MO Actual utilizada / ha NP Actual / ha 7 personas / has 1200 personas / mes 6 ton / has Clasificación MO Etapas Cosecha Recolección Procesamiento Limpieza 30 días Tasa de Crecimiento Estimada del Sector NMO Potencialmente demandada en los próximos 5años 25% 1500 personas No Calificada No Calificada Selección No Calificada Clasificación No Calificada 360 Partición No Calificada Separación de Cáscaras 3 meses 15 0,35 ton / has Semi-Calificada Separación de semillas Semi-Calificada Deshidratación Semi-Calificada Embalaje Semi-Calificada Proyecto: Planta Procesadora de Mosqueta en polvo para la industria alimenticia Descripción Impacto en el Nivel de Producción El proyecto consiste en incorporar valor agregado a la cadena productiva actual de la rosa mosqueta que se destina en gran porcentaje a granel y deshidratada, de manera de fortalecer la producción de un producto que alcance mejores niveles de precios internacionales. Se espera que el nivel de producción aumente por sobre el 25% real en cada productor, debido al interés en incorporar un mayor nivel de valor agregado a estos productos Impacto en el Nivel de Empleo El impacto del sector en el nivel de empleo superará el 25% estimado respecto a la mano de obra utilizada en la actualidad. Tipo de Mano de Obra Demandada Se estima una alta demanda en lo que refiere a la mano de obra no calificada y semi-calificada en lo que refiere a los niveles técnico profesional. Total de Mano de Obra Requerida Se estima que aproximadamente se podrían generar alrededor de 1500 puestos de trabajo en el total de sector. Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Jornadas Hombre JH Fuente SEREMI agricultura octubre 2004 y empresa exportadora del sector. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 199 Mosqueta En lo que refiere al nivel de empleo utilizado en el rubro de la mosqueta, este se caracteriza por demandar una alta cantidad de mano de obra no calificada principalmente en lo que refiere al proceso de cosecha vinculado a este fruto. En la actualidad, la región del Bío-Bío presenta un total de 360 hectáreas de superficie en plena producción, donde es importante destacar que los registros se consideran en la lógica que se trata de un fruto silvestre de distintas densidades por predio, donde la demanda de mano de obra utilizada para su cosecha depende en un 99% de los precios que presente en el mercado internacional preferentemente. De esta forma, al considerar las proyecciones internacionales del fruto y sus necesidades de valor agregado en la cadena productiva, se estima un crecimiento del sector para los próximos 5 años cercano a un 25%. A este aspecto es importante agregar, el alto potencial exportador mostrado por este producto definido en parte por el atractivo nivel de precios internacionales que presenta, logrando importantes tendencias de crecimiento para el sector en los próximos años, lo que se complementa con el buen nivel de demanda externa para este fruto. Al considerar este conjunto de variables económicas, se ha escogido como proyecto de apoyo al potencial exportador de la región, el desarrollo de una Planta Procesadora de Mosqueta en Polvo para la Industria Alimenticia, que se encuentra dirigido principalmente a generar un mayor valor agregado al producto y que de paso, genere estabilidad industrial en la región, aportando a la generación real de empleo tanto en lo que refiere a la mano de obra no calificada relacionada directamente con los niveles de producción de superficie plantada, como en los requerimientos de mano de obra semi-calificada que se demandaría principalmente sobre el nivel técnico la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos a la industria alimenticia, que traería la ejecución de este proyecto. De esta forma, se estima que el efecto directo en el nivel de empleo respecto a este rubro debiera aportar a la generación aproximada de 1.500 puestos de trabajo para el sector en los próximos años. En este mismo aspecto, a partir del nivel de calificación actual de la mano de obra demandada deberá reforzarse, tanto por las proyecciones del sector como para la ejecución del proyecto, con esfuerzos en la especialización y en el desarrollo de buenas prácticas agrícolas. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 200 Subsector: Agrícola Producto: Vino Etapas Actividades Cosecha Vendimia Procesamiento Vinificación Crianza Estabilizado Tiempo de Duración 1 mes NP Actual 10 ton uva / ha JL promedio Utilizada en 1 ha Productividad promedio de la MO utilizada 25 1500 kilos / día 533 personas 4 meses 7.500 litros / ha 12-15 personas 1 persona / 100.000 Calificada litros Calificada 24% 180 personas Semi-Calificada Proyecto: Transferencia tecnológica para la producción de nuevas cepas Este proyecto consiste en realizar transferencia tecnológica en la producción directa de vinos, de manera de fortalecer y aportar al desarrollado del sector aprovechando las buenas cepas principalmente blancas, existentes en la región. Impacto en el Nivel de Producción Impacto en el Nivel de Empleo No Calificada NMO Potencialmente demandada en los próximos 4 años Semi-calificada Embotellado Descripción Clasificación MO Tasa de Crecimiento del Sector Se espera en base a la tasa de crecimiento del sector vitivinícola cercano al 24% La ejecución de esta iniciativa sumada a la ejecución de este proyecto podría generar un impacto en la mano de obra vinculada al sector en un 30% tanto en lo que refiere al personal vinculado a la etapa de cosecha como de procesamiento del vino. Se estima un aumento en la demanda de mano de obra no calificada por concepto de recolección y semi-calificada en nivel técnico relacionado al proceso de elaboración del vino en sus distintas actividades, requiriendo en este aspecto un mayor grado de especialización en el oficio. Tipo de Mano de Obra Demandada Total de Mano de Obra Requerida 713 nuevos puestos de trabajo Nivel de Producción NP Nivel de Mano de Obra NMO Fuente: Viña del Alba (1.500.000 de litros por vendimia con 15 personas) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 201 Vino Al analizar la situación laboral vinculada al rubro Vino de la Región del Bío-Bío, es importante destacar que, según fuentes del SAG-INE la superficie de viñas finas presenta un crecimiento aproximado de un 24% con relación al año 2000 (1.935 ha catastradas a 2.400 en la actualidad). Una de las razones vinculadas a este crecimiento se vincula a nuevas plantaciones que se han desarrollado en el valle central (Cabrero, Los Angeles) en base a las buenas y atractivas condiciones existentes para los vinos blancos. Es por tal razón, que una de los mecanismos que se han escogido para potenciar este rubro se encuentra en la posibilidad de agregar valor al sector por medio de la realización de una Transferencia Tecnológica para la Producción de Nuevas Cepas de Vinos en la región. Según datos estadísticos regionales vinculados al sector, por cada 100 ha plantadas de viña, se obtiene una cosecha de 1.000 ton de uva y 750.000 litros de vino procesado. Para la vendimia de esa superficie, intervienen aproximadamente 40 personas en un tiempo de duración aproximado de 1 mes. En las actividades de vinificación, crianza, estabilizado y embotellado del vino participan menos personas (15 para vinificar 1.500.000 lt en Coelemu). En este aspecto, se debe considerar el potencial exportador de este producto a nivel regional, que presenta una tasa de crecimiento en lo que refiere a sus volúmenes exportados de un 165% según cifras actualizadas al año en curso. De esta forma, se puede visualizar el efecto inmediato en el nivel de empleo generado en forma autónoma por el sector estimado para los próximos 4 años, que dentro según sus posibilidades de desarrollo involucran la generación directa de mano de obra no calificada en lo que refiere a las actividades de vendimia y de procesamiento en cerca de un 80%, lo que involucra la disponibilidad de 713 puestos de trabajo para la mano de obra vinculada al sector, asumiendo que en este caso de análisis se consideró una bodega de alto nivel tecnológico. Por último, es importante destacar que debido a las características de este proyecto y de las necesidades y potencialidades exigidas tanto por el sector externo, se hace imperiosa la necesidad de incorporar un mayor grado de preparación al personal vinculado al rubro, principalmente en lo que refiere a la etapa de procesamiento y manejo de las cepas. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL V. 202 Políticas públicas (sea modificación de las vigentes o nuevas) para potenciar aquellos productos con posibilidades de competir en el exterior. Contexto General Entre las empresas consultadas por el estudio, la disponibilidad y uso de los instrumentos públicos de apoyo ha tenido una amplia acogida entre las agroindustrias y empresas de exportación. En este sentido, ha sido una aspiración compartida por los analistas y expertos del sector agropecuario de larga data, el contar con herramientas de incentivo que fortalezcan las cadenas agroindustriales, articulando mejor las demandas de los mercados finales con la oferta de los agricultores a través de las agroindustrias o empresas exportadoras. Se ha comprobado en los últimos años, a nivel de los países más desarrollados, que las industrias de transformación y procesamiento de productos de procedencia agropecuaria han perdido capacidad de negociación frente a los super y mega mercados perdiendo progresivamente contacto con los consumidores. La estrategia para enfrentar esta tendencia, que ha sido emprendida fundamentalmente por las industrias más modernas, ha consistido en: incrementar su concentración mediante fusiones, asociaciones y compras; y paralelamente, en recuperar la imagen ante los consumidores movilizando mayores recursos en publicidad. En tiempos más recientes se ha acentuado la búsqueda de alianzas estratégicas entre las agroindustrias y los agricultores, como una forma de hacer más eficiente el proceso integral de producción, reduciendo costos y mejorando calidad, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas. Por otro lado, se ha ido imponiendo por pragmatismo la convicción que para el diseño de políticas públicas, la delimitación de fronteras entre las industrias de insumos agrícolas, la agricultura propiamente tal, las agroindustrias y los sistemas de distribución, es un ejercicio crecientemente inútil y que resulta más eficiente la aproximación de sistema o "cluster". Un buen ejemplo de lo anterior se observa en materia de calidad. Los consumidores imponen cada vez con mayor fuerza sus exigencias de calidad e inocuidad sobre los alimentos que se les ofrecen, requerimiento que se traslada a todas y cada una de las fases del proceso generador de estos alimentos, demandando progresiva transparencia en la información (especificaciones de calidad, contenidos, trazabilidad, etc.) desde el origen de cada producto. Se ha reconocido también que la agroindustria como motor de exportación, es una buena correa de transmisión de tecnologías, por diferentes razones: primero, porque en la medida que garantiza mercado a los agricultores, con expectativas de precios más o menos acotadas, proporciona cierta seguridad a estos últimos y los induce al cambio tecnológico; segundo, porque la agroindustria puede captar y Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 203 realizar investigación agronómica especializada en torno a las exigencias de las materias primas que conoce en su dimensión industrial y puede transmitir los resultados en forma exclusiva a su clientela de proveedores; y tercero, porque al disponer de mercados y tecnologías, la agroindustria pasa a constituirse en una excelente canal de créditos agrícolas en un mercado financiero muy restringido y cauteloso. En la historia de la agricultura chilena se ha comprobado que las más altas productividades relativas, en comparación con las agriculturas más desarrolladas, se han logrado en aquellas producciones agrícolas estrechamente relacionadas con agroindustrias (ejemplos: Es el caso de la remolacha azucarera, el tabaco y la cebada cervecera; habiéndose alcanzado en el primer cultivo rendimientos medios en la temporada 2001 cercanos a 63 toneladas por hectárea, los que se comparan con los mejores del mundo). A pesar de lo anterior, es indudable que en términos de productividad en otros rubros agrícolas todavía existe en Chile y en la región en particular, un retraso. Igualmente desfavorable es la gran brecha de rendimientos que se aprecia entre las producciones a gran y a pequeña escala agrícola, muy en particular en aquellos rubros que han alcanzado sistemas de producción altamente exigentes en maquinaria especializada, riego tecnificado e insumos sofisticados; brecha que probablemente se hará más amplia cuando se masifique el uso de insumos biotecnológicos, sino se adoptan los correctivos adecuados. Antecedentes Regionales El estudio permitió constatar la extraordinaria importancia que han tenido en el desarrollo del proceso agroexportador, los diferentes instrumentos de fomento de las distintas instituciones públicas, las que en su conjunto se constituyen como los medios concretos de ejecución de políticas públicas en la región. Como una forma de abordar este capítulo, el presente estudio centró su análisis sobre la presencia y uso de los diferentes instrumentos públicos de promoción, apoyo y fortalecimiento del fomento productivo que se vinculan directa o indirectamente a procesos de exportación, lo cual se justifica ya que prácticamente el 100% de la fuerza exportadora regional ha estado ligada al uso de estos instrumentos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 204 Presencia Institucional En la octava región las instituciones que se mencionan en el fortalecimiento de la actividad ligada al comercio exterior son las siguientes, INSTITUCION CORFO INSTRUMENTO PROFO PROGRAMAS DESARROLLO PROVEEDORES FDI PROGRAMA TODO CHILE PROCHILE PROSPECCION, GIRAS INTERPYME, INTERPAC SENCE PROEMPLEO CAPACITACION INNOVA BIO BO ESTUDIOS, GIRAS EXTRANJERO FIA PROYECTOS INVESTIGACIÓN CAPTURAS TECNOLOGICAS MINISTERIO AGRICULTURA DE COMISION NACIONAL DE RIEGO, LEY 18.450 Fuente: Agraria Sur, entrevistas realizadas a empresarios Del listado anterior destaca la Corporación de Fomento, CORFO con una batería importante de medios de fomento. Esta institución, ha sido señera en la región con respecto a la focalización de sus instrumentos de apoyo orientados a grupos empresariales, los cuales en el corto o mediano plazo se han incorporado a experiencias de exportación. Prácticamente el 100 % de las empresas que participan del modelo de exportación han utilizado los distintos instrumentos, siendo los medios de apoyo más mencionados por los empresarios. La orientación ha estado dada básicamente a estimular la asociatividad, la integración proveedoragroindustria , la investigación y la inversión. Prochile, institución orientada a la promoción exportadora del país, aporta con instrumentos de prospección y fortalecimiento de la fuerza exportadora, y es mencionada reiteradamente por las empresas como aporte en la actividad de agro exportación. Su accionar se ha centrado en la promoción y fomento a empresas de la agricultura familiar campesina, empresas con potencial exportador pero sin experiencia, el conocimiento de nuevos mercados, vender la imagen país- región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 205 El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo también es mencionado en función del aprovechamiento de las herramientas de capacitación que dispone a través de la capacitación temática en seguridad, calidad y en la intermediación laboral. INNOVA BIO BIO por su parte ha aportado con proyectos de investigación centrados en la innovación tecnológica y la realización de giras al extranjero, ejemplo: proyecto Trazabilidad ganadera con empresa de Carnes Ñuble, gira de 7 ganaderos .a mercados europeos (trazabalidad, mercados, buenas prácticas ganaderas). La Comisión Nacional de Riego, ha resultado fundamental como soporte productivo, específicamente con la aplicación de la ley 18.450 como instrumento de mejorar y aumentar la superficie de riego. La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, fundamentalmente se menciona como una institución que ha orientado a través de las capturas tecnológicas y proyectos de investigación. Ámbitos Principales de Acción Durante la ejecución del estudio se realizaron entrevistas a representantes del sector público, a través de una actividad taller, la que contó con la presencia de tres profesionales de la Seremi Regional de Agricultura, Directores Regionales de INDAP, SAG y PROCHILE, ejecutivos de fomento de CORFO y de SENCE. Con relación a estas actividades y como aspectos concluyentes cruzados a la visión empresarial exportadora, los elementos más destacables y que apuntan al mejoramiento de los instrumentos y políticas son los siguientes: Ambito Producción Tema Mayores exigencias Calidad Productos Observación del empresario, fortaleza, debilidad, aspecto a mejorar en de Instrumento Asociado Ö En los países asociados (TLC), se valora la calidad de los productos, lo cual nos exige ocuparnos de producir en base a esos requerimientos. CORFO: FAT-FDI PDP- Ö Se van a acentuar las diferencias (ya existentes) entre las empresas que cumplen normas y las que no. Mayores exigencias ambientales Cada vez son mayores las exigencias ambientales como por ejemplo el tratamiento de residuos. SNS-SAGCONAMA Apoyo tecnológico Establecer en la Región un centro de investigación en Berries. FNDR-INIA Equipamiento e Infraestructura Falta de financiamiento para inversiones. CORFO-INDAP Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 206 Recurso Humano: Ö Cada vez más importante certificar la calidad de la mano de obra. Competencia laboral de la mano de obra Ö Más y mejor acceso a información y capacitación constante y continua. Capacitación y acceso a la información Ö Se requiere acceder de manera más simple a los fondos de Capacitación. Ö Se requiere dominio del idioma inglés. SENCEPROCHILEINDAP FONCAP (convenio SENCE INDAP) e Ö Temor por fiscalización de SII ante el uso de franquicia SENCE. Gestión productiva gremial y Ö El éxito depende de las capacidades individuales y de la empresa en su conjunto. PDP, PROFOS, INDAP, SENCE PROCHILE Ö Es clave al momento de exportar la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos y exigencias. Asociatividad Ö Se requiere de mayor asociatividad entre empresarios y entre pequeños proveedores. Ö Se requieren alianzas estratégicas. Ö Aumento de la demanda en volúmenes. Mercados Comercialización Ö Mayor demanda de productos frescos por lo cual se requiere de mayor plataforma logística. CORFO Ö Ampliación de mercados. INDAP Ö Aumento de demanda por “productos exclusivos” (variedades, tipos, innovación, investigación.) INNOVA BIO BIO Ö Gran cantidad de costos asociados a prospección de mercados. PROCHILE INIA UNIVERSIDAD SAG ADUANAS Imagen País Ö Con los TLC se conoce más el país, lo cual es una ventaja para la promoción de productos. PROCHILE Ö Se requiere de “integración” entre los diferentes rubros para promocionar una marca país. Ö Lograr identidad en productos potentes, ej: berries. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL Logística y fiscalización de las exportaciones 207 Ö El sistema de transporte para la exportación es cada vez más caro y escaso. SAG Ö Se requiere que los productos exportables regionales, puedan salir de la misma. INSPECCION DEL TRABAJO SNS Ö Las instituciones relacionadas con los procesos de fiscalización, deben tener criterios comunes y “ponerse de acuerdo con los criterios y permisos exigidos”, ya que existe cierta falta de credibilidad con quienes abordan esta materia. Acceso al circuito de exportación Equidad Ö Para empresarios pequeños, el proceso exportador es muy difícil, en función de pequeños volúmenes y altas exigencias. INDAP (Crédito, asistencia técnica) Ö Costos asociados a fiscalizaciones, no diferenciadas por tamaño de empresas SAG (certificaciones, PABCO Ö Falta de instrumentos focalizados a pequeños y medianos empresarios. CORFO Propuesta Regional La Región del Bio Bio desde el punto de vista de su potencial agroexpotador presenta una serie de fortalezas por su ubicación estratégica, las excelentes condiciones climáticas y agroecológicas, creciente inversión de la capacidad agroindustrial, la presencia de una plataforma de logística de servicios, caminos y comercio asociados e insertos en la Estrategia Regional de Desarrollo, una planificación estratégica basada en un enfoque por territorios de acuerdo a las capacidades y potencialidades productivas locales y una diversa canasta de oferta de productos agrícolas que están en la cima de la demanda por alimentos a nivel mundial. En función de este adecuado escenario y contexto, la región debe impulsar una sólida política de promoción de la actividad agroexportadora. El país está lanzando una fuerte campaña para asentarse como potencia alimentaria, y la región no debe quedarse atrás en este esfuerzo. Para ello es necesario superar las deficiencias que posee en términos del mejoramiento de la calidad y calificación del recurso humano involucrado en la cadena agroexportadora, perfeccionar tecnologías producción, aumentar rendimientos y volumen, mejorar gestión predial, mayor integración de la cadena proveedor – industria, nuevas tecnologías para disminuir costos, ampliar la estacionalidad del abastecimiento, introducción de nuevos productos al mercado. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 208 En esta perspectiva sin lugar a dudas que los instrumentos de fomento usados, como promoción del desarrollo de una región que se caracteriza como netamente exportadora, tienen alcances claves que pueden ser utilizados con fines estratégicos lo cual es la base de una política pública ligada directamente al estímulo de la actividad exportadora de los sectores, agroindustrial, agrícola primaria y pecuaria. La región debe replantear con mucho más fuerza en la Estrategia de Desarrollo Regional, su posición con respecto al crecimiento agroexportador. Si bien se ha mencionado que se han utilizado la mayoría de los instrumentos disponibles, estos deben estar articulados en base a los rubros más promisorios y colocar a disposición de la base productiva las políticas necesarias para abordar de inmediato los siguientes temas: a) Las restricciones tecnológicas y productivas Tres restricciones que no afloraban en la reflexión con los empresarios agrícolas ni el sector público en el pasado y que asumen alta frecuencia ahora: Ö La falta de especialización y calificación de la mano de obra, vinculada en muchos casos al carácter temporal de la misma. Ö Las deficiencias en higiene y calidad de los productos agrícolas, aspectos de gran trascendencia por la progresiva valoración de la calidad como requisito y factor de competitividad Ö El tema del bajo volumen de oferta de ciertos bienes (hierbas medicinales, flores, semillas, carnes), el que se relaciona con economías de escala, capacidad de negociación y masa crítica. Los dos últimos problemas han sido abordados masivamente por los PROFO y los PDP de la CORFO, sin embargo llama la atención que a pesar de la importancia que se le atribuye a la calificación de la mano de obra, exista nulo desarrollo con respecto a la certificación de las competencias laborales del sector agro, cuestión que en otras regiones de neto perfil agroexportador ya se está desarrollando1, en este sentido el convenio INDAP - SENCE a través del FONCAP (Fondo de Capacitación), permitiría abordar seriamente el tema o a través de FAT temáticos de la CORFO. Se confirma el hecho conocido de que los empresarios agrícolas hacen un débil aprovechamiento del SENCE, situación que contrasta con el diagnóstico generalizado de la baja productividad y pobre formación técnica de la mano de obra sectorial. 1 Huertos de Manzanos de exportación en la VII Región y Uva de mesa para exportación, regiones VI y RM. Fundación Chile, 2004. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 209 La otra dificultad para la capacitación de la mano de obra es que mayoritariamente está constituida por temporeros. Al respecto se ha sugerido la idea de incentivar la formación de empresas de servicio especializadas en ciertas labores agrícolas, las que conformadas por trabajadores especializados podrían otorgar mayor permanencia a los mismos y capacitarlos. La prolongada vigencia de la Ley de Fomento a los Proyectos de Riego y su significativa bonificación pública a la inversión privada, no ha sido suficiente para mejorar la carencia de riego como una gravitante restricción. No obstante, es importante reconocer esfuerzos en la puesta en marcha de programas de apoyo a organizaciones de usuarios del agua para un manejo eficiente del recurso hídrico, la construcción de obras, el aumento presupuestario y la instalación en Chillán de una Oficina Zonal de la Comisión Nacional de Riego. Pese a esto, se debe insistir en colocar al riego como fuerza motora y palanca del mejoramiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial con fines de exportación. Para ello resulta clave, que se asuma el liderazgo de conducción de la Estrategia de Desarrollo de Riego Regional para enfrentar los desafíos que plantean los TLC. El mejoramiento en la articulación entre los servicios de certificación y supervisón es importante, toda vez que se han detectado una visión negativa sobre ellos en cuanto al “ponerse de acuerdo” sobre quien fiscaliza y quién otorga las autorizaciones sanitarias y/o ambientales. b) Las limitantes financieras Se constata la constante exigencia empresarial referida a la falta de financiamiento (inversiones, capital de trabajo) para introducir innovaciones tecnológicas, agregar valor por la vía de infraestructura de procesamiento y ampliar las escalas de producción. Esta restricción fue planteada conjuntamente con las dificultades para acceder al financiamiento bancario, tanto en términos de la actitud de la banca con respecto a la agricultura, como a la inadecuación de plazos, años de gracia, etc., en las líneas de crédito existentes y a la alta tasa de interés con relación a la rentabilidad media sectorial. Al respecto, la Región debe profundizar el uso de los instrumentos ligados al financiamiento en todos los sectores productivos, independiente de su tamaño. INDAP, juega un rol preponderante con su medios de apoyo vía crédito fundamentalmente y con el diseño de programas de desarrollo de inversiones (PDI). La CORFO por otra parte, también se constituye en actor clave a través de sus instrumentos de financiación, específicamente con los ligados al comercio exterior (Créditos CORFO Exportación, Cobertura de Préstamos Bancarios o COBEX). Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 210 c) La percepción frente a la gestión y capacidad empresarial vista esta como un recurso El reconocimiento a las carencias en materias de gestión empresarial es otro de los temas emergentes explicitados con mucho más fuerza que en el pasado reciente. Cuatro razones principales se esgrimen para explicar esta fragilidad: - - - Heterogeneidad en la formación y niveles de conocimiento económico de los empresarios y atávicas relaciones de desconfianza en la comunicación de precios, costos y rentabilidad de las empresas. Dificultades para disponer de tecnologías de gestión e información adaptadas a las demandas de las empresas. Baja tendencia a la asociatividad e integración de las cadenas de exportación En suma, se requiere de un mejoramiento en lo que llamaremos la Cohesión Regional, con respecto a la falta de asociatividad, lo cual impide en términos de costos y escala, acceder a mejores niveles de gestión (contratación de gerencias, soportes de información, software, gestión predial etc.). d) La percepción que la PYME agrícola no tiene espacios en la dinámica de la agroexportación. La pequeña agricultura puede jugar un rol y participar de los procesos de agroexportación, sin embargo debe superar restricciones fundamentales en virtud de su débil escala de producción, aumentar el encadenamiento con poderes compradores y agroindustria, aumentar sus estándares de calidad productiva a nivel predial, superar restricciones de financiamiento, propender a una alta participación en redes de rubros promisorios (carne, miel, berries) de manera de acceder rápido y a bajo costo a exigencias inmediatas en términos de dotación, predial, trazabilidad e inocuidad de sus procesos de producción primaria de alimentos. Además se deben priorizar aquellos rubros en los cuales pueden ser más competitivos, de acuerdo a su vocación, ubicación territorial (acceso a mercados, industria receptora), concentración de proveedores (configuración de cluster) y rentabilidad. Al respecto, la estrategia que está en marcha2, se debe enfocar en un comienzo con los rubros pecuarios (miel, ovinos y bovinos), y cultivos de berries especialmente frambuesas, frutillas. Al respecto, los instrumentos deben cohesionar esta pequeña fuerza exportadora de manera de involucrar al resto de este sector en términos crecientes. 2 Fuente: INDAP, César Rodríguez Director Regional, Ejecutivos de fomento de redes berries y apícola, señores Jorge Salvo y Leonardo Lister. Concepción y Chillán respectivamente. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 211 Se deben identificar aquellos productores que pueden y quieren responder frente a las exigencias de los mercados de exportación, sobre todo en términos de calidad y seguridad agroalimentaria. Al respecto sobre un universo de 18.000 familias en la región ligadas a INDAP a través de sus diversos programas e instrumentos (asistencia técnica, crédito, desarrollo de inversiones), existe una masa critica que está lentamente incorporándose, especialmente a través de la coordinación de las redes pro - rubro. Es así como INDAP ha concentrado esfuerzos en 50 productores de frambuesas (de un total de 1.500 que están con huertos inscritos, pero con una alta heterogeneidad en términos de superficie) vinculados a las agroindustrias apoyándolos en asistencia técnica, capacitación e inversiones necesarias para superar restricciones en el marco de la Buenas Prácticas Agrícolas. En el rubro miel, de un universo de 600 productores apícolas, 198 participantes de la red respectiva, han entrado en un sistema de acreditación de sus Buenas Prácticas Apícolas y finalmente en la red pecuaria alrededor de 70 productores participan de la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas relacionadas a certificar predios bajo control oficial (Norma PABCO para exportación de carnes), así como además de estipular una meta de 100 predios ovinos con sistemas habilitados en el corto a mediano plazo en el circuito de la exportación de carnes. Tal como se aprecia, el INDAP aparece como una institución fundamental, asociada a otra batería de instrumentos que dispone (riego predial, mejoramiento de suelos y praderas). Es por ello que es clave la articulación de sus instrumentos asociados a la demanda de la PYME exportadora, pero también esta institución debe promover la vinculación con otros instrumentos que permitan acelerar la integración de este sector productivo a la cadena de agroexportación. En este sentido se deben eliminar restricciones de tamaño, capital y ventas de la pequeña agricultura que impiden su acceso a instrumentos específicos como los de CORFO, cuyos beneficios se han centrado en una agricultura de perfil netamente empresarial. La adecuada coordinación con SENCE en la focalización de los fondos de capacitación (FONCAP), aparece como de urgencia inmediata, toda vez que la escasa calificación aparece como restricción transversal del sector agrícola. e) Infraestructura Regional Portuaria y Aérea para la Exportación Una de las observaciones realizadas por los empresarios en las entrevistas realizadas, fue la imposibilidad de embarcar sus productos en la región, debiendo hacerlo principalmente a través del puerto de San Antonio, aumentando con ellos los costos inherentes a la operación. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 212 Las razones dadas para este hecho, fundamentadas con los agentes públicos entrevistados, son: - el bajo interés de las empresas de transporte marítimo en llegar a la región debido a los bajos volúmenes existentes. - Logística portuaria (contenedores, cámaras de frío, etc) insuficientes, los cuales son ocupados y priorizados en su uso por exportaciones relacionadas con la industria pesquera y forestal, que tradicionalmente las han usado. El Terminal Aéreo Carriel Sur no cuenta con un terminal propio de embarque para productos o cargas distintas a las comerciales y de pasajeros, asumiendo esta función directa la empresa Lan Courier, quienes, según sus estadísticas (enero 2005) no registran envíos de productos agrícolas de exportación, realizándose la totalidad desde Santiago. Por ende, sólo se cuenta con la infraestructura portuaria. Para enfrentar esta debilidad regional, creemos que una alternativa es la habilitación de un plan de promoción de la exportación agropecuaria, construido entre sector público y privado, el cual debiera tener por lo menos las siguientes líneas de acción: - Crear alianzas con regiones cercanas que no cuentan con una infraestructura portuaria adecuada, como son las regiones del Maule y Araucanía, las que a través del embarque de su producción a través de puertos regionales, pudieran acopiar volúmenes mayores e interesantes para las empresas de transporte marítimo. - Facilitar a través de incentivos públicos, la implementación de logística portuaria adecuada y suficiente para acopiar la producción agropecuaria, proveniente de estas tres regiones. f) Estadística de Exportación Regional. Durante el desarrollo de este estudio, nos hemos encontrado con algunas dificultades para el procesamiento de información, relacionadas con la base estadística existente. Si bien probablemente la solución de estos problemas no son de resorte regional exclusivamente, es importante mencionarlas de manera de tenerlas presentes en posibles ajustes nacionales que se pudieran implementar. Estas tienen que ver con: - Una gran diversidad de glosas aduaneras, las que no permiten tener la información exacta del tipo de productos contabilizados. Esto se manifiesta especialmente en las glosas que reúnen diferentes tipos de productos y que se identifican como “las demás.....” y que en ciertos productos (hortalizas, vinos) reúnen importantes volúmenes y valores exportados. - La incertidumbre del origen (región) del producto exportado, lo cual – hasta donde sabemos – depende de la rigurosidad con que el agente privado exportador lo señale, al llenar los formularios de las agencias de aduana. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL - - 213 De hecho, muchas partidas que son exportadas por un mismo exportador, tienen origen productivo en diferentes regiones. En vista de la creciente necesidad de potenciar las exportaciones regionales, se requiere mayor rigurosidad en la definición de las regiones de origen y los volúmenes asociados aún en los productos sin exigencias de trazabilidad del producto. Por lo tanto, la implementación de un sistema de registro y de trazabilidad en éste aspecto, es relevante para los diferentes análisis que se requieren en forma permanente. Las estadísticas agropecuarias son muy distanciadas, el dinamismo que está tomando el sector requiere de Censos Agropecuarios con intervalos menores a 10 años. La información de empleo generado por la agroindustria y por las actividades agrícolas productivas primarias, es casi nula. Peor es la información del nivel de calificación que tiene la mano de obra ocupada. La disponibilidad de información en los dos aspectos señalados, permitiría focalizar mejor los planes de capacitación y empleo. Estrategia Regional de agroexportación a tono con Chile como potencia agroalimentaria La suma de restricciones presentes, los inmediatos desafíos que exigen a la base productiva los TLC, la gran dinámica de crecimiento en los envíos y ventas del sector agropecuario y agroindustrial de la región para los últimos años y la demanda inmediata del sector empresarial sobre una postura regional con respecto al tema, implica que necesariamente el sector público de la Octava Región del Bio Bio asociado a la agroexportación, debe asumir un liderazgo en este tema. Sin duda que los esfuerzos realizados son loables, pero el sector agrícola exige una planificación que permita revertir la baja participación sectorial en las exportaciones de la región con respecto al sector forestal, manufacturas y pesca. Se propone como necesaria la conformación de una Red Regional Agroexportadora formada básicamente por privados pero con el apoyo del soporte público a través de los mismos instrumentos con los que opera en la actualidad sin necesidad de crear”más institucionalidad”. El estado debe aportar con un profesional por Institución que participe realmente de la articulación de la actividad de agroexportación y colocarse a disposición de la Estrategia Regional de Agroexportación, la cual debe ser diseñada conjuntamente. Por otra parte y en paralelo, se justifica el diseño de un Plan Territorial Integrado (PTI) ligado a las exportaciones del sector agropecuario e industrial, que recoja las principales actividades empresariales de la región con los distintos rubros o productos promisorios, de manera de acotar y focalizar el uso de los distintos instrumentos. Lo anterior puede planificarse territorialmente en función de lo que la región ha levantado en su priorización de trabajos por territorios. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL VI. 214 Análisis Territorial Como ya se señaló al inicio de este estudio, la región cuenta con territorios de planificación definidos en la Estrategia de Desarrollo Regional y con una agenda de Dinamización del Sector Silvoagropecuario que prioriza ciertas actividades productivas por sobre otras en cada territorio En forma resumida los rubros priorizados por territorio son los siguientes: Territorio Secano Ñuble (comunas de Quirihue, Cobquecura, Ninhue, Portezuelo, San Nicolás, Ranquil, Trehuaco, Coelemu, Quillón) Punilla (comunas de Ñiquen, San Fabián, San Carlos, Coihueco) Laja Diguillín (comunas de Pinto, Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Yungay) Amdel (comunas de Yumbel, Cabrero, Sta. Juana, Hualqui, Nacimiento, Florida, Penco, San Rosendo) Bio Bio Centro (comunas de Los Angeles, Laja) Bio Bio Precordillera (comunas de Negrete, Mulchen, Sta. Bárbara, Quilleco, Quilaco, Tucapel Arauco (comunas de Arauco, Curanilahue, Los Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo, Tirúa) Rubros Forestal Agroindustria Hortofrutícola Miel Agroindustria de la Carne Agroindustria Hortofrutícola Miel Agroindustria de la Carne Agroindustria Hortofrutícola Miel Forestal Agroindustria Hortofrutícola Miel Agroindustria de la Leche Agroindustria Hortofrutícola Miel Agroindustria de la Carne Agroindustria Hortofrutícola Miel Queso Papas Miel Los rubros o actividades productivas priorizadas en cada territorio coinciden con su potencial agronómico y dan cuenta de la vocación productiva que cada territorio tiene y que además ha venido desarrollando históricamente con diferentes grados de intensidad. La pregunta es como promover efectivamente el desarrollo de los rubros o actividades productivas priorizadas. Como se puede observar, la mayoría de los territorios definen y basan su desarrollo agrícola en rubros asociados a procesos de industrialización como son el procesamiento de hortalizas, frutas, leche y carne, los cuales a su vez se asocian a procesos de exportación. Sin embargo no se debe olvidar, a nuestro juicio, el potencial agrícola que tiene para un territorio la producción con destino al mercado interno. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 215 Al analizar la estructura productiva existente actualmente en la región (proveedores) y la ubicación de las empresas exportadoras asociadas a los diferentes rubros (Figura 14), observamos que este desarrollo ha sido desuniforme en la región; todas las empresas (agroindustrias), a excepción de 4 localizadas en Concepción, se ubican mas o menos cercanas a la ruta 5 y específicamente cercanas a las ciudades de Chillán y Los Angeles. Los proveedores a su vez, se ubican principalmente en el valle central y en menor proporción en comunas de precordillera, quedando solamente proveedores asociados al rubro vitivinícola en la zona de secano interior. Ello demuestra la gran diferencia de desarrollo agrícola entre las zonas agroecológicas de la región, siendo el secano interior y costero, incluida la provincia de Arauco, las más desfavorecidas. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 216 MIDEPLAN INFORME FINAL 217 Si volvemos al planteamiento de desarrollo territorial que hacíamos al inicio de este estudio, es indudable que la concentración de agroindustrias (poderes compradores) en el sector del valle donde además de ubican los mejores recursos productivos y los más altos niveles de capital, favorece el desarrollo de éstos territorios y posterga el desarrollo de los sectores menos favorecidos en recursos productivos y de capital como son los anteriormente mencionados (Secano Ñuble, Amdel y Arauco), donde se encuentra el 48% de la pequeña agricultura y agricultura de subsistencia regional1. Para que la Agenda de Dinamización Silvoagropecuaria se haga realidad, se requiere de la concertación de agentes públicos y privados que actúen sobre los territorios, con planes de desarrollo productivo concretos. Los elementos técnico – productivos y financieros que debiera contemplar cualquier plan de desarrollo productivo no son suficientes, por lo cual deberán ser considerados en estos planes otros aspectos más “blandos” pero fundamentales para crear dinamismo productivo, como son el fortalecimiento y/o creación de capacidad de asociatividad, de gestión y de calificación de mano de obra. Tampoco debemos olvidar la incorporación de superficie bajo riego en la región y programas tendientes a aumentar su eficiencia, ya que la disponibilidad del recurso hídrico en forma oportuna y en cantidad y calidad suficiente, es el motor fundamental de los posibles planes a implementar. Según la matriz de calificación de rubros más promisorios para ser desarrollados con miras a la exportación y considerando los proyectos de inversión propuestos a desarrollar por rubro, se propone la siguiente focalización territorial de posibles planes productivos y proyectos por territorio: Territorio Rubros priorizados Agenda de Dinamización Secano Ñuble Forestal (comunas de Agroindustria Hortofrutícola Quirihue, Cobquecura, Ninhue, Miel Portezuelo, San Nicolás, Ranquil, Trehuaco, Coelemu, Quillón) Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: -De Desarrollo Vitivinícola -De Producción de Frutillas para abastecer la agroindustria regional Considerando el nivel de calificación alcanzado por el vino y la frutilla congelada. Proyecto: Transferencia tecnológica para el mejoramiento de la producción vitivinícola. 1 Odepa. Base Censo Nacional Agropecuario. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL Territorio Rubros priorizados Agenda de Dinamización Punilla (comunas de Agroindustria de Ñiquen, San Fabian, la Carne San Carlos, Agroindustria Coihueco) Hortofrutícola Miel 218 Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: -De Producción Bovina y Ovina para Carne -De Producción Frutícola -De Producción Hortícola Potencial de desarrollo en sector de precordillera para la producción cárnica Proyecto: Cámaras de Almacenamiento en Atmósfera Controlada para manzanas, otros frutales Territorio Laja Diguillín (comunas de Pinto, Chillán Viejo, Bulnes, San Ignacio, El Carmen, Pemuco, Yungay) Rubros priorizados Agenda de Dinamización Agroindustria de la Carne Agroindustria Hortofrutícola Miel Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: -De Producción Bovina y Ovina para Carne -De Producción Berries -De producción de hortalizas Potencial de desarrollo en sector de precordillera para la producción cárnica Proyectos: -Packing Frambuesas -Producción y Procesamiento de Espárragos en Conserva Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Potencial de desarrollo frutícola y hortícola en el sector valle Nivel de calificación que alcanzan los berries como producto de de exportación Ubicación geográfica de este territorio, relativamente equidistante de los puntos productores de berries y hortalizas regionales MIDEPLAN INFORME FINAL Territorio Amdel (comunas de Yumbel, Cabrero, Sta. Juana, Hualqui, Nacimiento, Florida, Penco, San Rosendo) Territorio Rubros priorizados Agenda de Dinamización Forestal Agroindustria Hortofrutícola Miel Rubros priorizados Agenda de Dinamización Bio Bio Centro Agroindustria (comunas de Los de la Leche Agroindustria Angeles, Laja) Hortofrutícola Miel Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: - De Producción de Berries - De Producción de Plantas Medicinales y Aromáticas (incluida Mosqueta) y Follajes Nivel de calificación que alcanzan los berries, las plantas medicinales y aromáticas y mosqueta como productos de exportación. Cercanía a poderes Proyecto: compradores de Planta Procesadora de plantas medicinales y Mosqueta en Polvo mosqueta Ubicación geográfica de este territorio, equidistante de los puntos extremos de la región. Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: -De Desarrollo Frutícola (pomáceas y berries) -De Desarrollo Hortícola -De Desarrollo Lechero Nivel de calificación que alcanzan los berries, pomáceas y hortalizas como productos de exportación. Cercanía a poderes compradores de leche y frutícolas. Gran potencial de producción hortícola Proyecto: Producción Arándanos Deshidratados Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 219 MIDEPLAN INFORME FINAL Territorio Bio Bio Precordillera (comunas de Negrete, Mulchen, Sta. Bárbara, Quilleco, Quilaco, Tucapel Rubros priorizados Agenda de Dinamización Agroindustria de la Carne Agroindustria Hortofrutícola Miel 220 Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: De Producción Bovina y Ovina para Carne -De Producción Frutícola -De Producción Hortícola -De Producción y Transferencia Tecnológica Apícola Potencial de desarrollo en sector de precordillera para la producción cárnica y de miel. Potencial de desarrollo frutícola y hortícola en el sector valle Cercanía a poderes compradores. Proyecto: Cluster de Miel Regional Territorio Rubros priorizados Agenda de Dinamización Arauco (comunas Queso de Arauco, Papas Curanilahue, Los Miel Alamos, Lebu, Cañete, Contulmo, Tirúa) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Propuesta focalización de planes productivos Justificación Plan: -De Producción Bovina y Ovina para Carne -De Producción de Frutillas para abastecer la agroindustria regional -De Producción y Transferencia Tecnológica Apícola Potencial de desarrollo agronómico para la producción cárnica, de miel y frutillas (especialmente blanca). Considerando el nivel de calificación alcanzado por la frutilla congelada. MIDEPLAN INFORME FINAL VII. 221 Conclusiones - La estructura de exportaciones de la región del Bio Bio se basa actualmente en la actividad forestal y principalmente en la industria forestal. Sin embargo, el sector agroexportador se ha dinamizado durante los dos últimos años creciendo a tasas importantes por sobre los sectores forestal y pesca. En este mismo sentido, la oferta de productos agrícolas de la región es muy variada identificándose 42 productos de origen agropecuario. Los productos que inciden mayoritariamente en los ingresos regionales de origen agroexportador son los berries, lácteos y cereales. - La región del Bio Bio cuenta con elementos estratégicos relevantes que ordenan y orientan los esfuerzos de fomento de las exportaciones en general y del sector agrícola y agroindustrial en particular. Destacan la Plataforma Logística, Sistema Portuario Integrado, Estrategia de Desarrollo Regional y Agenda de Dinamización Silvoagropecuaria. - El riego es la fuerza motora y palanca del mejoramiento de la actividad agropecuaria y agroindustrial con fines de exportación. Para ello resulta clave, que se asuma el liderazgo de conducción de la Estrategia de Desarrollo de Riego Regional para enfrentar los desafíos que plantean los TLC. - La calificación de los productos agropecuarios regionales de exportación en base a variables de mercado, competitividad, base productiva, capacidad instalada y empleo arroja como aquellos más promisorios, y por lo tanto adecuados para ser apoyados e incentivados a través de planes de desarrollo productivos y proyectos de inversión con un menor nivel de riesgo a las frambuesas, manzanas, arándanos, hortalizas, kiwis, miel, bulbos de flores y mosqueta entre los productos primarios; entre los productos procesados tenemos el vino, arándanos congelados, aceite de mosqueta, frutillas congeladas y hortalizas congeladas. Sin embargo todos los productos analizados aparecen como alternativas productivas adecuadas para su inserción en el mercado agroexportador, la diferencia está en el grado de riesgo comercial y climático, y en el tipo de impacto que genera en cuanto al tipo de productores asociado a su desarrollo y empleo. - La Agenda de Dinamización Silvoagropecuaria regional tiene una marcada orientación agroexportadora. Para que se haga realidad, se requiere de la concertación de agentes públicos y privados que actúen sobre los territorios, con planes de desarrollo productivo concretos. - El dinamismo experimentado por las plantaciones de hortalizas y frutales en la región y en especial la proyección que éstas muestran frente a los TLC, requerirá de un esfuerzo en inversiones que puedan responder en el corto plazo a la creciente demanda de infraestructura de procesamiento. - Los instrumentos públicos existentes deben tender a: remover las restricciones tecnológicas y productivas existentes, especialmente en lo que se refiere a Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 222 especialización y calificación de la mano de obra; adecuar los servicios financieros (créditos) al sector en términos de facilitar el acceso, adecuar condiciones, ajustar tasas de interés; promover la Cohesión Regional, (diferentes niveles de articulación y Asociatividad) de manera de poder acceder a mejores niveles de gestión (contratación de gerencias, soportes de información, software, gestión predial etc.); incorporar otros instrumentos públicos al desarrollo agroexportador de la pequeña agricultura, especialmente por parte de CORFO; facilitar el mejoramiento de la logística portuaria y crear alianzas con regiones vecinas para la salida de sus productos a través de puertos regionales; finalmente, promover el mejoramiento de las estadísticas sectoriales. - Se propone como necesaria la conformación de una Red Regional Agroexportadora conformada por agentes públicos y privados que diseñen en conjunto una la Estrategia Regional de Agroexportación. Esta estrategia se propone sea implementada a través de un Plan Territorial Integrado (PTI) ligado a las exportaciones del sector agropecuario e industrial, que recoja las principales actividades empresariales de la región con los distintos rubros o productos promisorios, de manera de acotar y focalizar el uso de los distintos instrumentos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 1 ANEXO 1 METODOLOGIA DE CLASIFICACION DE RUBROS La clasificación de los diferentes productos analizados se realizó con el objetivo de obtener una cierta visión “gráfica” de aquellos más promisorios y/o con los cuales sería posible potenciar el desarrollo agrícola de la región a través de la exportación. Entendemos que este objetivo no se logra solamente con índices positivos en variables de mercado, competitividad y capacidad empresarial (empresas agroexportadoras) existente, sino que también es necesario incorporar al análisis variables de base productiva (condiciones agroecológicas, riego), posibilidad de acceso e incorporación de la pequeña agricultura y empleo. En la metodología se consideraron variables de mercado, de competitividad, base productiva, capacidad instalada y empleo, para las cuales se asociaron indicadores que nos parecieron apropiados para la clasificación. A cada indicador se le establecieron índices de logro, adjudicándosele una nota de 5 a 1 (para algunos indicadores) y de 4 a 1 para otros, en la medida que el indicador era más positivo (5 o 4) al más negativo (1). Además a los indicadores se les adjudicó un índice de ponderación de manera de diferenciar aquellos que tenían más relevancia de aquellos que tenían menos. Las variables, indicadores e índices se identifican en el cuadro 1. Cuadro 1: Variables, Indicadores e Índices utilizados en la Metodología de Clasificación Variables MERCADO Indicadores Variación volumen Exportado Años 1996-2003 Factor = 1 Variación Valor FOB Años 1996-2003 Factor = 1 Desviación Standard del Precio Unitario. Período 1996-2003 Factor = 1 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Nota 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 Índices Más del 100% Entre 50% y 99% Entre 25% y 49% Entre 0% y 25% Menor al 0% Más del 100% Entre 50% y 99% Entre 25% y 49% Entre 0% y 25% Menor al 0% 0 – 0.1 0.11 – 0.5 0.51 – 1 >1 INFORME FINAL Continuación MERCADO Proyección de demanda externa 4 3 2 1 Factor = 1 Importancia relativa en la exportación regional 4 3 2 1 Factor = 0,75 Importancia Mundial de COMPETITIVIDAD Chile 4 3 2 Factor = 0,5 Permanencia en el mercado 1 4 3 2 1 Factor = 1 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 2 Unión Europea y EEUU en el Corto plazo prioritario Unión Europea o EEUU en el Corto plazo prioritario Unión Europea o EEUU en el Corto o Mediano plazo Unión Europea o EEUU en el Largo plazo Entre los 4 primeros productos de mayor valor FOB en exp. Reg. Entre el 5 – 8 lugar de mayor valor FOB en exportación regional Entre el 9 – 12 lugar de mayor valor FOB en exportación regional Bajo el 12º lugar de mayor valor FOB en exportación regional Entre los 5 países de mayor exportación mundial Entre los 10 países de mayor exportación mundial Entre 11- 15 países de mayor exportación mundial Sin relevancia Todos los años o Rubro Innovativo 1 año sin exportación 2-3 años sin exportación mas de 3 años sin exportación INFORME FINAL Variables BASE PRODUCTIVA Indicadores Importancia Regional (Sup. Región/País) 3 Nota 4 3 2 Factor = 0,5 1 Potencial Agronómico 4 3 2 Factor = 1 Incidencia en Desarrollo Rural el 1 4 3 2 Factor = 1 Existencia Industrias 1 de 4 3 CAPACIDAD INSTALADA 2 Factor = 1 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 1 Índices Mayor Superficie Nacional del Rubro 2º - 3º lugar en superficie nacional del rubro 4º - 5º lugar en superficie nacional del rubro Menor de 5º lugar en importancia Sin riesgo agroclimático Riesgo eventual agroclimático Riesgo mediano agroclimático Alto riesgo agroclimático Factible en Pequeños Productores en Secanos Factible en Pequeños Productores con Riego Solo Factible en Medianos y Grandes productores y posible en Secano Solo Factible en Medianos y Grandes Productores y Riego Más de 10 Empresas que Exportan en la región 5- 10 Empresas Exportan en la Región 1 - 5 Empresas Exportan en la Región No hay Empresas que exporten en la región INFORME FINAL Variables Indicadores Generación de Empleo 4 Nota 4 3 EMPLEO 2 Factor = 1 1 Índice de Empleo Permanente 4 3 2 Factor = 1 1 Índices Ocupa más de 10 personas/Ha Ocupa entre 5 10 personas/Ha Ocupa entre 3 5 personas/Ha Ocupa menos de 3 personas/Ha Permanente Trato; 3 pick de alta ocupación de mano de obra Trato; 2 pick de alta ocupación de mano de obra Tato; 1 pick de alta ocupación de mano de obra Explicación de Indicadores 1. Variación Volumen Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Volumen Exportado 2003 / Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el nivel de crecimiento en volumen exportado en el período (7 años). 2. Variación Valor Exportado. Años 1996-2003. Corresponde al Valor Exportado 2003 / Volumen Exportado 1996 por 100. Su objetivo es determinar el nivel de crecimiento en valor exportado en el período (7 años). 3. Desviación Standard del precio unitario para el período 1996-2003. Se obtiene a través de la determinación de la desviación Standard de la serie de precios unitarios del producto en el período 1996-2003. Su objetivo es determinar el grado de estabilidad del precio del producto en el mercado externo. 4. Proyección de demanda externa. Se obtiene a partir del análisis que hace Prochile para los diferentes rubros y tratados internacionales prioritarios (Mapa de Oportunidades. Prochile). 5. Importancia relativa en la exportación regional. Para obtener esta información se ranquearon las diferentes especies que dan origen a los variados productos de exportación en orden decreciente de acuerdo al aporte que ellas realizan a los valores FOB de exportación de la región. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. INFORME FINAL 5 6. Importancia de Chile en los diferentes mercados mundiales. Se entiende como un indicador de competitividad, toda vez que da cuenta del mercado que ha sido conquistado por nuestro país a través del tiempo. Se obtiene a través de diferentes citas bibliográficas que dan cuenta de esta importancia; sin embargo no ha sido posible encontrar una tabla que incorpore a todos los productos exportados por Chile, por lo cual existen algunos productos que aún están sujetos a verificación. 7. Permanencia en el mercado. Se obtiene a través de la base de datos de ODEPA (Comercio Exterior) que da cuenta de las exportaciones por región, por año y por producto; a través de elaboración propia fue posible determinar para cada año (período 1996-2003) la presencia de los diferentes productos regionales en el mercado exportador. 8. Importancia de la Región con relación al País en cuanto a la superficie o unidad existente en cada rubro, considerando la Unidad Regional (Superficie, Nº de Colmenas, Nº de animales) por rubro y comparándola con la misma unidad en las otras regiones del país. Este indicador permite conocer la base de producción existente para cada rubro (“con qué contamos”) a partir de lo cual también se transforma en un indicador de competitividad regional. 9. Potencial agronómico. En base al conocimiento de los requerimientos edafoclimáticos de cada rubro se define la posibilidad y riesgo de desarrollo del rubro en las diferentes zonas agroclimáticas existentes en la región. Como no es posible entrar en el detalle de cada zona agroclimática se definen los niveles de riesgo tomando en consideración todo el territorio de la región exceptuando la cordillera. 10. Incidencia en el desarrollo rural. Este indicador define la posibilidad de desarrollo del rubro en los sistemas productivos en manos de pequeños agricultores, considerando las limitantes de recursos productivos con que ellos cuentan (riego, capital de inversión) y sus fortalezas (disponibilidad de mano de obra). 11. Existencia de Industrias. Considera la capacidad instalada de agroindustrias en la región. 12. Generación de Empleo. Considera el número de trabajadores(as) que se pueden ocupar por hectárea. Es un indicador que da cuenta del dinamismo que puede generar en el mercado laboral, los rubros en los diferentes territorios. 13. Índice de empleo permanente. Da cuenta de la permanencia en la ocupación de la mano de obra señalada anteriormente. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. INFORME FINAL 6 Metodología Matriz de exportación A continuación se entrega la matriz con variables MATRIZ DE EXPORTACIÓN VARIABLE INDICADOR CALIFICACION Volumen Año 2004 Valor US$ FOB 2004 Variación del volumen año 2004 en relación a promedio de variación anual últimos 3 años Variación del valor FOB año 2004 en relación a promedio de variación anual últimos 3 años Países de destino Beneficios Arancelarios TLC EEUU Beneficios Arancelarios TLC Unión Europea Beneficios Arancelarios TLC Corea Competencia Barreras de Entrada Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 Sobre el Promedio últimos 3 años Igual al Promedio últimos 3 años Bajo el Promedio últimos 3 años Sobre el Promedio últimos 3 años Igual al Promedio últimos 3 años Bajo el Promedio últimos 3 años Sobre el Promedio últimos 3 años Igual al Promedio últimos 3 años Bajo el Promedio últimos 3 años Sobre el Promedio últimos 3 años Igual al Promedio últimos 3 años Bajo el Promedio últimos 3 años Sobre 10 De 5 a 9 Menos de 5 Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Bajo Medio Alto Bajas Medias Altas INFORME FINAL 1 ANEXO 2 ESTABLECIMIENTO DE APROXIMACIÓN DE PERFILES DE COMPETENCIAS LABORALES PARA PUESTOS DE TRABAJO CLAVES Los errores humanos pueden costar caro. Bajo la supervisión de un capataz con pocos conocimientos, los trabajadores plantaron un viñedo al revés. El administrador del predio descubrió el error cuando, al llegar la primavera, no brotaron las vides. El error del capataz significó no sólo la pérdida de estacas (vástagos), sino también un año de desarrollo perdido. En una plantación de kiwis, un trabajador nuevo aplicó una alta concentración de fertilizante a las plantas. El follaje se quemó y muchas plantas se secaron. La inferior calidad de la fruta producida impidió su comercialización por las vías habituales. En otra oportunidad, un trabajador ordeñó una vaca tratada con penicilina. La leche pasó al tanque general, contaminó la producción y hubo que desechar todo el contenido1 Hoy en día, dadas las enormes oportunidades que se abren en materia comercial, no es posible permitirse tales errores puesto que afectan la imagen país, la cual se ha venido construyendo en el tiempo y de un gran valor para el crecimiento y desarrollo del país. Ello es posible controlar mediante adecuados sistemas de administración de personal, que entre otros requiere de procesos de selección de personal que facilite la incorporación de mano de obra calificada en función de la naturaleza dinámica del cargo que desempeñará. En este punto, dada la historia de la actividad agropecuaria, tradicionalmente las labores se han ejercido sin una instrucción formal y han descansado en la experiencia aprendida en el ejercicio, o en la evaluación, de que a pesar de la inexperiencia, son labores que se aprender sin mayor dificultad. Lo anterior, no ha frenado la actividad agropecuaria. Sin embargo, la actualidad exige no sólo producir, sino que producir con calidad y certificar que ello realmente ocurra. 1 El Manejo del Personal Agrícola, Gregorio Billikopf Encina, University of California Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 2 Por otro lado, es posible observar que la productividad es el resultado del conocimiento (el “qué hacer”), la capacidad (el "saber hacer") y la motivación (el "querer hacer"). Qué hacer Saber hacer Querer hacerlo Por tanto, deberá ser una preocupación de la actual gestión de la empresas agrícolas con vocación exportadora, plantear un nuevo diseño organizacional, donde los puestos de trabajo sean definidos de manera que permita procesos más eficientes de administración de personal. A su vez, el país deberá capacitar la mano de obra que opera en el sector de acuerdo a los requerimientos del mundo productivo, de forma tal los trabajadores mejoren su posibilidades de empleabilidad y las empresas cuenten con procesos de reclutamiento más efectivos. El enfoque de competencias laborales, en este nuevo escenario, es una oportunidad y un desafío para el mejoramiento de las relaciones entre oferta de mano de obra y la demanda de ésta, en tanto su nivel de calificación y de las actuales y proyectadas necesidades que tenga el mundo productivo de ella. Las competencias laborales entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una función productiva, constituyen un movimiento porque a sus conceptualizaciones y a sus diversas metodologías recurren crecientemente quienes, desafiados por los cambios tecnológicos y organizativos del mundo productivo, buscan modernizar y profesionalizar las relaciones laborales y la gestión de recursos humanos, así como quienes se proponen establecer vínculos entre la capacitación y los procesos de innovación en las empresas2 2 Seminario Organización y Gestión de proyectos de reforma de Formación Profesional basada en competencias Países del Cono Sur, (Montevideo, Uruguay 20-24 de julio de 1998) Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 3 Así, las nuevas exigencias productivas derivadas de la apertura de la economía a los mercados externos, implica entre otras mejoras en la rentabilidad de la actividad productiva así como asegurar o certificar su calidad. En este sentido la mano de obra, a nivel de producción primaria agrícola orientada a la exportación, cobra real importancia por su influencia sobre la calidad de la producción final. De esta forma, se planteó un estudio que permitiera desarrollar una experiencia piloto en competencias laborales en el sector agropecuario y/o agroindustrial, que tuviera como objetivo promover la investigación en este campo, asimismo proveer los insumos básicos para el desarrollo de estudios que apunten a la identificación de perfiles, en pos de los lineamientos de la construcción del sistema Nacional de certificación de competencias laborales. Lo primero, implicó la definición de los puestos de trabajo que resultasen clave para la gestión de cada uno de los subsectores seleccionados en el presente estudio, los cuales fueron elegidos en conjunto con la empresa en base a los siguientes criterios: Impacto, en tanto tal puesto incide en el desempeño de otros. Seguridad, aquel que influye, por la posición en la estructura del proceso productivo, en la calidad de la producción ya sea primaria o secundaria En función de las gestiones realizadas por parte del equipo técnico (sicóloga, médico Veterinario, Ingeniero Ejecución Agrícola) y la disposición empresarial, se logró trabajar sobre dos sectores productivos, huerto de manzanos de exportación y fabricación de productos lácteos con potencial exportador, los cuales corresponden a los sectores frutícola y pecuario respectivamente. Fue así como, para el caso del huerto de manzanas para exportaciones3, en reunión con el dueño del huerto Los Gomeros de San Carlos, Sr. Patricio del Pozo, el gerente de operaciones, Sr. Sergio Belmar y profesionales de la consultora, se eligió el cargo de supervisor de cosecha, por la relevancia que éste posee para el correcto y eficiente desarrollo de la faena. Así también el interés fue positivo, por el reconocimiento de desarrollar una actividad incipiente en la región, con todas las carencias de conocimiento y experiencia que ello conlleva. La necesidad de estandarizar procesos y cargos, aparece como una oportunidad para el sector. Por su parte, en el subsector lácteos4, se realizó la misma reunión en la que participó el gerente general de la empresa Lácteos San Ignacio de Bulnes, su jefa de personal y profesionales de la consultora, en donde se identificó como cargo clave (bajo los mismo criterios anteriores) el de supervisor de procesos. 3 Corresponde a Grupo Empresarial Frutemu, productores de manzanos de exportación, comuna de San Carlos . 4 Corresponde a empresa productos lácteos San Ignacio, de la comuna de Bulnes. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 4 Así en ambos casos, se realizó luego un panel de expertos conformados en el caso de manzanas por dos socios dueños del huerto, el mayordomo del huerto, el supervisor de cosecha y profesionales de la consultora (ing. Agrónomo y psicóloga) y para el caso de lácteos, la jefa de personal, la supervisora de procesos y profesionales de la consultora (médico veterinario y psicóloga). En la oportunidad fueron recabados datos necesarios para la aproximación del perfil de competencias, identificando funciones, criterios de desempeños, los contextos donde debieran darse tales competencias, conductas y conocimientos para su desempeño. En esta etapa del estudio se contó con el apoyo bibliográfico de los pilotos desarrollados por la Fundación Chile en esta materia. Cabe mencionar, que dado el alcance del estudio permite tal como fue planteado, una aproximación al perfil. No obstante, su importancia recae en la oportunidad de generar la demanda en esta región por desarrollar e implementar programas masivos de identificación, evaluación y capacitación de mano de obra basada en las competencias laborales que el mundo productivo requiere, tendiente a su certificación. El beneficio que ello traería para la región, es posible describirlo a través del siguiente esquema: Esquema : Beneficios de la certificación de competencias Fundación Chile, Programa de Certificación de Competencias Lo que anteriormente se plantea, no está alejado lo que ya está ocurriendo en otras regiones del país con mayor tradición agrícola. Así es posible observar las primeras experiencias en actual ejecución por la Fundación Chile a través Proyecto Piloto del Desarrollo de Competencias Laborales en la Agricultura con el apoyo de los Ministerios de Agricultura y Trabajo, Sence y BID. La aplicación de este proyecto piloto de competencias laborales pretende disminuir el actual descarte de exportación de la fruta por mal manejo en alrededor de un 20%, lo que Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 5 permitiría a futuro aumentar la producción equivalente anual nacional de manzanas en 500 mil toneladas. Mejorar la calificación de la mano de obra es principalmente urgente en este sector, puestos que las cifras señalan el reducido nivel de capacitación del sector, que apenas llega a un 3% a nivel nacional, en comparación con el 63% del sector minero, el 53% del sector electricidad, gas y agua, y 28% del sector transporte, almacenaje y comunicaciones5. De esta manera subsectores como uva de mesa y palta, ya están entrando también en el proceso de levantamiento de perfiles de competencias. En primer lugar, los beneficios son que las empresas dispondrán de estándares definidos y aceptados para hacer más eficiente su gestión de recursos humanos y para focalizar la inversión en una capacitación dirigida a los conocimientos y habilidades. Los trabajadores dispondrán de información sobre las competencias claves que deben desarrollar para el adecuado desempeño de sus funciones y contarán con un mecanismo para que los conocimientos y habilidades adquiridas en su vida laboral tengan un reconocimiento formal. Todo lo anterior, dice relación de la intencionalidad de la institucionalidad pública por mejorar la competitividad del sector productivo. No obstante, tales iniciativas, no tendrán mayor impacto si no se logra que sean los propios empresarios quienes se interesen por incorporarlo a su gestión. Así, las regiones con menor tradición agrícola requerirán de una mayor focalización de instrumentos de fomento, desde una perspectiva integral respecto de los recursos que son necesarios de fomentar en una empresa, es decir, materiales, financieros y humanos. Para finalizar, se visualiza una oportunidad de diseñar el proceso agroexportador de la región, con los aprendizajes obtenidos de las otras regiones, esto es, procurando mejorar la competitividad de las empresas del sector, a través de, entre otros, procesos de identificación, evaluación, capacitación y certificación de las competencias laborales de aquellos cargos claves para el desarrollo de éstas. 5 Datos Agrocap, 2000 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 6 A continuación, se presentan los perfiles identificados para los puestos de trabajo clave seleccionados. 1. Supervisar la cosecha de la fruta6 Descripción General: unidad relevante para aquellas personas cuyas responsabilidades incluyen entre otras actividades la supervisión de la cosecha de la fruta desde los árboles del huerto Elementos 1 de 6 Mantener la presentación e higiene personal 2 de 6 3 de 6 Recibir a trabajadores los Supervisar presentación e higiene personal de los trabajadores 1.1 Criterio de Desempeño Las pertenencias personales son guardadas responsablemente, de acuerdo a las instrucciones de su supervisor directo y los procedimientos de la empresa 1.2 Las manos son lavadas responsable y detenidamente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa 1.3 La higiene y limpieza general es mantenida responsable y constantemente de acuerdo a los procedimientos de la empresa 2.1 Saluda y recibe a los trabajadores que van ingresando a la empresa 2.2 Registra la trabajadores 3.1 Entrega amablemente instrucciones a los trabajadores para dirigirse al puesto de trabajo 3.2 Entrega instrucciones para el cuidado de las pertenencias personales 3.3 Entrega amablemente instrucciones sobre el lavado de manos llegada diaria e los 6 Trabajo apoyado en el proyecto piloto "Certificación de Competencias Laborales en Centrales Frutícolas y Huertos de Manzanas de la VII Región", desarrollado en conjunto por la Asociación de Exportadores de Chile (ASOEX) y Fundación Chile. El proyecto contó con el financiamiento del Banco Interamericano del Desarrollo, BID Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 4 de 6 Supervisar la cosecha de la fruta en cada cuartel. 7 3.4 Observa la mantención de la higiene y limpieza de manos de los trabajadores 3.5 Entrega retroalimentación y reconocimiento a aquellos trabajadores que hayan cumplido las instrucciones entregadas. 4.1 Supervisa la correcta identificación (cuartel, cosecheros) ubicación de los bins Chequea que se encuentren todos los bins necesarios para la cosecha del día 4.2 Organiza las cuadrillas de cosechadores por hileras y asigna roles de acuerdo a la cantidad de bins. 4.3 Entrega amablemente a los trabajadores normativas de la empresa para la faena de cosecha 4.4 Entrega conocimientos a los cosecheros de parámetros de calidad, índice y técnica de cosecha. 4.5 Recorre cada hilera observando y corrigiendo que la fruta sea cosechada en forma ordenada y cuidadosa, de acuerdo a los procedimientos y estándares de la empresa. 4.6 Recorre cada hilera observando y corrigiendo que la fruta cosechada sea depositada en forma ordenada, cuidadosa y segura en el capacho. 4.7 Recorre cada hilera verificando que los capachos se llenen de acuerdo a su capacidad. 4.8 Recorre cada hilera observando y corrigiendo que los capachos La empresa cuenta con una normativa interna respecto a las conductas necesarias durante cada faena y el cuidado sobre los implementos que se utilicen. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 4.9 5 de 6 6 de 6 Supervisar la selección en cuartel de la cosecha Supervisar el despacho de los bins hacia la bodega Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. 8 cosecheros sean vaciados en el bins en forma correcta y cuidadosa Recorre cada hilera verificando que los capachos estén siendo limpiados y ajustados cuidadosamente. 5.1 Entrega conocimientos a los seleccionadores respecto a parámetros técnicos de calidad y distribución de acuerdo al destino del producto. 5.2 Supervisa que los bins sean llenados selectivamente de las instrucciones entregadas. 5.3 Supervisa que cada bins cosechero esté siendo llenado, ordenado, cuidadosa y responsablemente, hasta la altura indicada y de acuerdo a los procedimientos de la empresa 6.1 Recorre las hileras verificando que los bins estén de acuerdo a su capacidad. 6.2 El rotulado o etiquetado del bins es realizado de acuerdo a las instrucciones del superior y a los procedimientos de la empresa. 6.3 La etiqueta es colocada en cada bins con su correspondiente leyenda, en forma clara, legible y correcta. 6.4 Verifica que los bins sean retirados en forma oportuna y de acuerdo al procedimiento de la empresa. MIDEPLAN INFORME FINAL 9 CONTEXTOS DE COMPETENCIA El cargo debe desempeñarse en el siguiente contexto: Condiciones y Situaciones • En el huerto • En el árbol • Cosechando fruta con y sin escalera • Manipulando escalera • Manipulando tijeras • Depositando fruta en el capacho • Depositando fruta en el bins cosechero LISTA DE CONOCIMIENTOS Y CONDUCTAS Conocimientos Saber leer, escribir y calcular: • Leer e interpretar avisos o señaléticas. • Interpretar órdenes de trabajo. • Leer y entender procedimientos de la empresa. • Leer y entender pauta de trabajo. • Leer y entender instrucciones de su superior. Tener conocimientos en: • Parámetros técnicos de cosecha. • Tipos de variedades. • Normas de higiene (ej: uñas cortas y limpias, no comer ni fumar en el huerto, lavado de manos, uso de baños, etc). • Normas de seguridad. • Reglamento interno de la empresa. • Saber identificar y reconocer parámetros de calidad. • Conocer el índice y técnica de cosecha. • Conocer sobre buenas prácticas agrícolas (BPA). Habilidades o Comunicación verbal y no verbal. o Liderazgo hacia los trabajadores. o Manejo y resolución de Conflictos. o Iniciativa en las labores de supervisión. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 10 Conductas o Guardar las pertenencias personales de manera responsable, implica que el trabajador deberá guardar en el lugar asignado para tal efecto, todas aquellas pertenencias que estén prohibidas de ingresar al huerto de acuerdo al reglamento interno de la empresa. o Las manos son lavadas responsable y detenidamente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa, significa que el trabajador deberá enjuagar con agua y jabón a lo menos durante 20 segundos sus manos con uso de escobilla de preferencia. Las manos son secadas con toalla de papel. o La higiene y limpieza general es mantenida responsable y constantemente de acuerdo a los procedimientos de la empresa, implica que el trabajador deberá lavarse sus manos cada vez que utilice el baño o Entrega amablemente instrucciones a los trabajadores para dirigirse al puesto de trabajo, significa que da las instrucciones del día mirando a los ojos y llamando por el nombre a cada trabajador. Destina tiempo para escuchar sus observaciones y agradece por el trabajo que se iniciará. o Recorre cada hilera observando y corrigiendo que la fruta sea cosechada en forma ordenada y cuidadosa, de acuerdo a los procedimientos y estándares de la empresa, significa que la fruta se cosechará desde la parte baja del árbol hacia la parte superior des mismo, y desde la periferia hacia el centro. Cuidadosa, implica que la fruta se tomará con la palma de mano y será girada hacia arriba de tal forma de desprenderla del pedúnculo, sin causarle daño alguno, evitando el “machucón de cosecha” (dedos) y sin desprendimiento de dardos. o Recorre cada hilera observando y corrigiendo que la fruta cosechada sea depositada en forma ordenada, cuidadosa y segura en el capacho, significa que la fruta deberá ser depositada muy suavemente, de manera que no se golpee con otras frutas como tampoco con las paredes del capacho. o Recorre cada hilera observando y corrigiendo que los capachos cosecheros sean vaciados en el bins en forma correcta y cuidadosa, requiere que éste deba ser desabrochado en su parte inferior (base), el operador se incline hacia el centro del bins y la fruta se vacíe suavemente en éste, de manera que la fruta no ruede. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 11 o Recorre cada hilera verificando que los capachos estén siendo limpiados y ajustados cuidadosamente, significa que luego depositada la fruta en el bins, deberá observar que los cosecheros limpien sus capachos (sacar hojas, péndulo, etc) y luego se los vuelvan a colocar en la posición más cómoda para cosechar nuevamente. o Supervisa que los bins sean llenados selectivamente de acuerdo a las instrucciones entregadas, significa que los seleccionadores deberán identificar y distribuir aquellas frutas en función de su destino. o Supervisa que cada bins cosechero esté siendo llenado y ordenado, cuidadosa y responsablemente, hasta la altura indicada y de acuerdo a los procedimientos de la empresa, implica observar que los seleccionadores deberán acomodar la fruta de manera que no se golpee con otras ni con las paredes del bins, llenándolo hasta una altura referencial (penúltima tabla o hasta la altura del Empol). En forma responsable, significa que deberá verificar que los cosecheros ni seleccionadores no estés recolectando fruta del suelo para depositar en los bins. o Verifica que los bins sean retirados en forma oportuna y de acuerdo al procedimiento de la empresa, significa que establecerá coordinaciones con el responsable del retiro de los bins de manera de informar cuando éstos ya estén listos. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 12 2. Supervisar la producción. Área Lácteos – Producción quesos en vías de exportación. Descripción General: unidad relevante para aquellas personas cuyas responsabilidades incluyen entre otras actividades la supervisión de la producción de queso, tanto fresco como madurado, desde la recepción de la materia prima hasta su despacho para la comercialización. Elementos 1 de 9 Mantener la presentación e higiene personal 2 de 9 3 de 9 Recibir a los trabajadores Supervisar presentación e higiene personal de los trabajadores 1.1 Criterio de Desempeño Las pertenencias personales son guardadas responsablemente, de acuerdo a las instrucciones de su supervisor directo y los procedimientos de la empresa 1.2 Las manos son lavadas responsable y detenidamente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa 1.3 La higiene y limpieza general es mantenida responsable y constantemente de acuerdo a los procedimientos de la empresa 2.1 Saluda y recibe a los trabajadores que van ingresando a la empresa 2.2 Registra la llegada diaria de los trabajadores 3.1 Entrega amablemente instrucciones a los trabajadores para dirigirse al puesto de trabajo 3.2 Entrega instrucciones para el cuidado de las pertenencias personales 3.3 Entrega amablemente instrucciones sobre el lavado de manos Observa la mantención de la higiene y limpieza de manos de los trabajadores 3.4 3.5 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. Entrega retroalimentación y reconocimiento a aquellos trabajadores que hayan cumplido las instrucciones entregadas. MIDEPLAN INFORME FINAL 13 4 de 9 Recibir el turno de noche 4.1 Verificar la existencia de anotaciones dejadas en el tuno de noche y tomar decisiones respecto de ellas. 5 de 9 Recepcionar a la materia prima 5.1 Chequea que se encuentre la cantidad y calidad de leche necesaria para la producción del día. 5.2 Recoger vales de producción y registrar la cantidad de leche por proveedor. 5.3 Registrar cuidadosamente la temperatura con la que llegó la leche. 6.1 Recorrer constante y atentamente toda la cadena productiva verificando que los distintos procesos para la línea de producto de queso madurado, se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción. 6.2 Verificar constante y atentamente que el proceso para queso fresco se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción 6.3 Verificar constante y atentamente que el proceso para leche fresca se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción 6.4 Tomar decisiones técnicas frente a errores en el proceso en alguna de las líneas de productos. 6.5 Solicitar información al encargado de tina respecto del desempeño de sus ayudantes. 6.6 Supervisar que los encargados de lavados estén realizando su función de acuerdo a parámetros técnicos. 7.1 Dar instrucciones a los envasadores respecto de los pedidos necesarios de preparar para el otro día. 7.2 Supervisar que los selladores estén ubicando el queso de manera adecuada en sus envases y sellando de acuerdo a las exigencias internas 6 de 9 7 de 9 Supervisar producción Supervisar sellado envasado la el y Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 14 de calidad. 8 de 9 9 de 9 Supervisar despacho Trabajo oficina el de 7.3 Revisar cuidadosamente el peso y calidad del sellado de los productos que se están envasando. 7.4 Supervisar que los quesos sean almacenados cuidadosamente en la cámara de despacho. 8.1 Chequear con el encargado de despacho nocturno la situación de las existencias, cuanto se despachó efectivamente, en relación a lo programado, lo que falta por despachar y posibles problemas que se hayan producido. 8.2 Revisar que en la cámara de despacho, quede poco o nada por despachar del pedido anterior. 8.3 Registrar la producción en el quesos. 8.4 Evaluar y registrar rendimiento del proceso, examinando kilos de quesos producidos comparándolos con la leche empleada. 8.5 Detectar y registrar posibles fallas en el proceso. 8.6 Revisar junto a los envasadores si está envasado conforme el pedido hecho en la mañana. 8.7 Realizar guías de despacho de la mercadería que saldrá en noche, para cada vendedor. 9.1 Traspasar registros semanales y mensuales de producción a sistema excel. Contacto con oficinas comerciales para programar o reprogramar los pedidos. 9.2 Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. cuaderno de MIDEPLAN INFORME FINAL 15 CONTEXTOS DE COMPETENCIA El cargo debe desempeñarse en el siguiente contexto: Condiciones y Situaciones • En oficina • En sala de procesos • Supervisando los procesos • Supervisando la labor de los trabajadores a su cargo LISTA DE CONOCIMIENTOS Y CONDUCTAS Conocimientos Saber leer, escribir y calcular: • Leer e interpretar avisos o señaléticas. • Interpretar órdenes de trabajo. • Leer y entender procedimientos de la empresa. • Leer y entender pauta de trabajo. • Leer y entender instrucciones de su superior. Tener conocimientos en: • Procesos de fabricación de distintas líneas de producción de productos lácteos. • Normas de higiene (ej: uñas cortas y limpias, no comer ni fumar en la sala de elaboración, lavado de manos, uso de baños, etc). • Normas de seguridad. • Reglamento interno de la empresa. • Saber identificar y reconocer parámetros de calidad para cada sub-etapa de cada línea de proceso. • Conocer normas (HACCP) Habilidades • Comunicación verbal y no verbal. • Liderazgo hacia los trabajadores. • Manejo y resolución de Conflictos. • Iniciativa en las labores de supervisión. • Manejo de computación nivel usuario (Word, Excel) Conductas o Guardar las pertenencias personales de manera responsable, implica que el trabajador deberá guardar en el lugar asignado para tal efecto, todas aquellas pertenencias que estén prohibidas de ingresar al huerto de acuerdo al reglamento interno de la empresa. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 16 o Las manos son lavadas responsable y detenidamente, de acuerdo a los procedimientos de la empresa, significa que el trabajador deberá enjuagar con agua y jabón a lo menos durante 20 segundos sus manos con uso de escobilla de preferencia. Las manos son secadas con toalla de papel. o La higiene y limpieza general es mantenida responsable y constantemente de acuerdo a los procedimientos de la empresa, implica que el trabajador deberá lavarse sus manos cada vez que utilice el baño o Entrega amablemente instrucciones a los trabajadores para dirigirse al puesto de trabajo, significa que da las instrucciones del día mirando a los ojos y llamando por el nombre a cada trabajador. Destina tiempo para escuchar sus observaciones y agradece por el trabajo que se iniciará. o Chequea que se encuentre la cantidad y calidad de leche necesaria para la producción del día, significa que se verifica con instrumental necesario la calidad del producto. o Registrar cuidadosamente la temperatura con la que llegó la leche, significa que se medirá con el instrumental necesario su temperatura de acuerdo a la normativa interna. • Recorrer constante y atentamente toda la cadena productiva verificando que los distintos procesos para la línea de producto de queso madurado, se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción, significa que a las 8:00 AM el queso debe estar listo para moldear, o Verificar constante y atentamente que el proceso para queso fresco se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción, implica que a la llegada al turno la leche está lista, pasada a estanque para ser homogeneizada para alcanzar a esa hora los 35º C. Luego a las 11:00 hrs. la leche debe alcanzar los 65º C para pasteurización. o Verificar constante y atentamente que el proceso para leche fresca se encuentre funcionando de acuerdo a estándares internos de producción, requiere que una partida de leche está lista, pasada a estanque para ser homogeneizada y pasteurizada. o Supervisar que los selladores estén ubicando el queso de manera adecuada en sus envases y sellando de acuerdo a las exigencias internas de calidad, significa que el queso lo ubican en la posición señalada y los dobles del envase siguen la norma de la empresa. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN INFORME FINAL 17 Ö Revisar cuidadosamente el peso y calidad del sellado de los productos que se están envasando, requiere que el supervisor realiza una inspección cada cierto periodo de tiempo o cada cierta cantidad de producto envasado. Ö Supervisar que los quesos sean almacenados cuidadosamente en la cámara de despacho, requiere que la cámara sea llenada en orden al tiempo de elaboración de cada producto y del destino de éste. Consultora Profesional AGRARIA SUR Ltda. MIDEPLAN