Informe del mercado Benelux y Francia invierno 2007-2008

PATRONATO DE TURISMO DE GRAN CANARIA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA Y
TURISMO DE LAS PALMAS
SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE
GRAN CANARIA
TURESPAÑA
INFORME DE COYUNTURA DEL
MERCADO TURÍSTICO
BENELUX Y FRANCIA
INVIERNO 2007/2008
PROYECTO “INTERNACIONALIZACIÓN DE LA OFERTA
TURÍSTICA DE GRAN CANARIA”
PREPARADO POR:
Kris Bontinck
Representante de Gran Canaria en la Oficina Española de Turismo en Bruselas
-89-
-90-
ÍNDICE
1.- Coyuntura económica.
1.1 Bélgica
1.2 Holanda
1.3 Francia
93
93
93
94
2.- Situación del Mercado turístico:
2.1 Bélgica
2.2 Holanda
2.3 Francia
95
95
98
100
3.- Entradas en Gran Canaria.
3.1 Total
3.2 Bélgica
3.3 Holanda
3.4 Francia
102
102
102
103
103
Bibliografía.
104
Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008
Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
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-92-
1. Coyuntura Económica
1.1 BÉLGICA
El PIB creció un 2,7% en 2007 alentado por la demanda interna. El incremento de la renta disponible
de los hogares impulsó el consumo privado, que mostró un gran dinamismo durante los 9 primeros
meses del año.
Sin embargo, el deterioro de la inflación y del ambiente económico ha terminado por afectar la
confianza de los consumidores lo que conduce a una desaceleración del consumo, que ya es patente
a finales del ejercicio.
El crecimiento de la inversión que había sido muy notable el primer trimestre, fue cayendo gradualmente
hasta niveles más moderados. A pesar del lento crecimiento de los mercados de exportación y de la
apreciación del euro, las exportaciones belgas fueron capaces de crecer.
Al principio del año 2008, en un contexto de deterioro de los indicadores económicos, todo apunta a
una ralentización de la economía belga y a un retraimiento del consumo de la mano de una inflación
en ascenso y un endurecimiento de las condiciones de financiación.
El empleo, que se mantuvo con un crecimiento positivo durante el año 2007 (1,7%), reducirá su ritmo
de crecimiento en 2008 al 0,9%. Para 2008 el crecimiento del PIB se estima en un 1,7%.
1.2 HOLANDA
El PIB creció en 2007 un 3,5%, frente al 3% en 2006, el crecimiento más alto desde principios del
siglo. La alta demanda de producción de gas, la fortaleza de la demanda doméstica y el favorable
ambiente internacional está en la base de dicho crecimiento.
La confianza del consumidor se debilitó en la segunda mitad del año en respuesta a la confusión
financiera internacional, pero apenas afectó al consumo privado, que permaneció estable y finalizó
el año con un aumento del 2,1%. Las exportaciones contribuyeron positivamente al crecimiento del
PIB.
Las perspectivas de crecimiento para el año 2008 no son tan favorables, esperándose un aumento
anual del 2,2% y del 1% en 2009. El aumento de las contribuciones sociales y la reducción del
poder adquisitivo se unen a la mala situación de los mercados internacionales que tiene una especial
incidencia en la economía holandesa.
El crecimiento del empleo, que fue de un 2,4% en 2007, disminuirá al 1,3% en 2008. La tasa del paro
probablemente seguirá bajando en 2008 y se estabilizará en 2009.
La tasa de inflación ha sido en 2007 del 1,6%, entre las mejores de la Unión Europeo. Se espera sin
embargo, que esta cifra aumente rápidamente en el curso del período 2008-2009. Esta subida está
relacionada con el incremento continuado de los precios de la energía y los alimentos.
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1.3 FRANCIA
En 2007, la economía creció un 1,9% tras el 2% alcanzado en 2006 gracias a la fortaleza de la
demanda domestica mientras que el saldo exterior fue negativo por el mal comportamiento de las
exportaciones.
La fuerte creación de empleo incrementa la renta familiar disponible, si bien el consumo privado se
debilita en el cuarto trimestre debido a las tensiones inflacionistas, que no afectan sin embargo a la
inversión empresarial y la inversión publica que se mantienen dinámicas.
En 2008, la renta real disponible de los hogares irá bajando debido al deterioro del mercado de
trabajo y la inflación. El consumo privado, aunque crezca lentamente, seguirá siendo la fuerza
principal del crecimiento económico, ya que se espera una desaceleración de las exportaciones.
A pesar del modesto crecimiento del PIB, el empleo tuvo un comportamiento solidó en 2007 (+1,2%
después del +0.8% en 2006), en buena parte debido a la construcción y servicios.
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2. Situación del mercado turístico
En 2007, se estima que las llegadas de turistas internacionales aumentaron un 6%, con lo que se ha
conseguido una nueva marca: cerca de 900 millones de llegadas (un resultado impresionante habida
cuenta de que tan sólo dos años antes se había alcanzado el máximo histórico de 800 millones).
Ello supone cerca de unos 52 millones de llegadas más que en 2006, una cifra muy superior al volumen
total de Oriente medio o África. De hecho, el turismo mundial gozó en 2007 del cuarto año consecutivo
de crecimiento por encima de la media prevista a largo plazo (4,1%) con un índice de crecimiento
superior a los registrados en 2005 y 2006 (5,5%)
Europa, que es la mayor región destinataria del mundo y concentra más del 50% de las llegadas de
turistas internacionales, creció un 4% hasta los 480 millones de llegadas.
2.1 BÉLGICA
El invierno 2007 – 2008 se ha cerrado con un buen resultado: un crecimiento de 4,7%. El mercado
vacacional organizado crecía de nuevo, y esto gracias a los variables de la economía que no influyen
en el sector (variables como el precio alto de la gasolina y la poca confianza del consumidor).
Fuente: ABTO/WES Research
El volumen del mercado (excluyendo Citytrips y Seat Only) está ahora en un total de 709.000 vacaciones.
La parte de mercado de los TTOO queda creciendo hasta +/- 30%.
Cuando se analizan los destinos más importantes podemos concluir que los destinos de avión (+10,5%)
se han comportado mejor que los otros productos. Eso es gracias al éxito de destinos como Turquía
(+35,4%) y Egipto (34,4%), que han salido ganadores de esta temporada.
También los destinos lejanos han notado un crecimiento de 9,5%. El gran ganador es Tailandia (+45,7%),
pero también los EEUU (+22,4%). Esto en parte se debe a la bajada del dólar respecto al euro.
El resto de los destinos conocen para esta época una pérdida y Marruecos (-9,8%) es el perdedor de
este invierno.
Los vacaciones en coche /solo alojamiento (-0,5%) se han quedado al mismo nivel. Sobre todo el
buen resultado de Francia (+5,9%) es remarcable. Este invierno Francia, como destino de deporte de
invierno, ha tenido un verdadero éxito. Los otros destinos notan al fin de la temporada una pérdida.
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Las vacaciones en avión conocen un crecimiento de 10,4%. El volumen del mercado esta ahora en
354.756 vacaciones, un record absoluto.
Vacaciones en avión Short & Medium Haul: +10,5%
Los grandes destacados son:
- Turquía +35,4%
- Egipto + 34,4%
- Portugal +6,3 %
- Túnez +1,7%
España (1,4%) sigue siendo líder del mercado, pero está viendo que la competición de los destinos no
europeos esta subiendo muy rápido.
El invierno pasado había 85.000 belgas que han visitado el país de los faraones. Desde el principio del
siglo se ha notado una duplicación de reservas.
Muy notable es también el crecimiento de Turquía. Turquía no sigue siendo un destino favorito de verano,
pero ahora también saben seducir a los belgas para irse de vacaciones de invierno. Su gran ventaja es
el buen balance de precio-calidad, la fórmula todo incluido y los hoteles que tienen facilidades para
todos los segmentos y épocas. En invierno, el destino más popular es la región de la Riviera Turca.
El gran perdedor de este invierno ha sido Marruecos (-9,2%). Por la primera vez en años, se ha conocido
una perdida.
Si miramos los otros destinos, podemos ver que Portugal (+6,3&) ha crecido. Chipre (-1,1%) y Malta
(-3,3%) pierden poco. Esto definitivamente tiene algo que ver con el gran éxito de Turquía y Egipto.
Las vacaciones en destinos lejanos: + 9,5%
África es el único continente que sufre un bajón de 9,2%. Los otros destinos como las Islas Mauricio
(+165%) y África del Sur (+36%) muestran un buen crecimiento.
En Asia las reservas suben con 31,8%, y el continente Americano crece por segundo año consecutivo. La
bajada del dólar respeto al euro hace que sea muy influyente la decisión de este destino, especialmente
Jamaica (+26,8%) y los Estados Unidos (22,4%)
Fuente: ABTO/WES Research
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Destinos cercanos
Excepto Francia, anotamos todo los destinos con perdida: Bélgica (-12,7%), Holanda (-10,8%),
Luxemburgo (-6,6%) y Alemania (-3,3%)
Citytrips
Los Citytrips han conocido un crecimiento de 3,4%, y tiene un volumen de mercado de 139.759
unidades.
Londres y Paris siguen siendo líderes de mercado, pero hay que notar una perdida de Paris con 13.4%
y un crecimiento de Londres con 19,7%. Praga (+54,6%), Estambul (48,7%), Viena (39,2%) y Madrid
(21,4%) siguen subiendo bastante.
Conclusión
Las previsiones para el mercado vacacional organizado siguen siendo positivas. Después de una buena
temporada de invierno, podemos ver los datos al alza para este verano. El invierno ha conocido un
crecimiento de 4,7% y las reservas para este verano 2008 notan un avance de casi el 4,3%.
Dos elementos que hay que prever en este mercado son el aumento de los precios de gasolina y la inflación.
La confianza del consumidor se está perdiendo, pero no hemos visto este pensamiento reflejándose en
las reservas. Por ello, aún no podemos decir nada sobre el futuro con mucha seguridad.
El positivismo del sector y del mercado es que las vacaciones han sido necesidades de base de la gente.
Hay un dicho en Bélgica:” Hay tres cosas que un belga siempre va a cuidar: su casa, su coche y sus
vacaciones”; por eso, los viajes dependen menos de la coyuntura negativa.
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2.2 HOLANDA
En 2007 había unos 81% de los holandeses que fueron una vez o más de vacaciones. Juntos han
pasado más de 35 millones de vacaciones, un crecimiento del 2% en comparación con el año 2006.
El crecimiento solo se notaba con las vacaciones al extranjero (+5%); las vacaciones en el propio país
bajó ligeramente (-1%).
En 2007 se realizaron 17,6 billones de vacaciones al extranjero; un crecimiento de 800.000 vacaciones
al año 2006. Es la primera vez en muchos años que Alemania ha sido destino favorito de los holandeses.
Con eso, Alemania ha desbancado a Francia como destino favorito.
Francia ha visto bajar sus reservas un 3%. La mejora de la imagen en combinación con buen precio –
calidad son las razones del crecimiento de Alemania.
Casi todos los destinos del Mediterráneo han mostrado buenas cifras: España (+5%), Italia (+8%),
Grecia (+14%). Turquía se recuperó del gran bajón del año 2006, y en 2007 las reservas crecieron
con un 1%. Después de años de un crecimiento grande en el mercado turístico, se ha conocido una
estabilización de las reservas. En total, unos 1,7 millones de vacaciones se han pasado fuera de Europa.
Los Estados Unidos, Antillas Holandesas y Tailandia son los destinos lejanos más populares.
Casi dos terceras de los 35 millones de vacaciones son vacaciones largas. Para unas vacaciones cortas
eligen quedarse en su propio país (71%) o van a Bélgica, Alemania o Francia. Las vacaciones largas en
el extranjero tienen una media de de trece días, en Holanda unos 10 días. Las vacaciones cortas son
más o menos igual en el extranjero o en el interior, unos 3,3 días.
En el año 2007, los holandeses pasaron unos 17,6 millones de vacaciones en su propio país, que son
200.000 vacaciones menos que el año 2006. Esto es a causa de una disminución de acampamientos en
caravanas y vacaciones en caravana o barco. El mal verano ha sido la causa. En los hoteles y bungalows
han pasado más vacaciones (respectivamente un +8% y +5%).
Los holandeses han gastado un total de 13,8 billones de euros en 2007. Unos 11,1 billones se ha
gastado a los vacaciones fuera del país, y unos 2,7 billones a vacaciones de interior.
En 2007 había unos 12,5 millones de holandeses que fueron una vez o más de vacaciones. Eligen
más un hotel como alojamiento. Los vacaciones interiores organizados crecieron con de 25 % en
2002 hasta un 33% en 2007. También se ha notado un crecimiento de las vacaciones al extranjero, de
vacaciones largas del 40% en 2002 hasta el 51% en 2007. Este crecimiento es gracias al crecimiento
de ventas en agencias de viaje.
Las vacaciones de invierno 2007 – 2008 han crecido con un 4,52 por ciento. El siguiente cuadro
muestra el número de reservas en los distintos touroperadores holandeses realizados para la temporada
de invierno 2006 – 2007 y para la temporada 2007-2008. Además muestra la variación sufrida entre
ambas temporadas.
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INVIERNO 2006-2007
total
reservas
206.946
280.115
33.019
27.578
100.398
230.558
52.174
17.170
1.313
55.464
16.377
8.900
79.634
14.569
76.747
6.192
59.123
92.342
169.968
1.528.587
España
Francia
Italia
Portugal
Alemania
Austria
Bélgica
Eur. Este
Grecia
Turquía
Túnez
Marruecos
R. Medit.
USA.
Caribe
Kenia
Ext. Oriente
Holanda
Otros
TOTAL
cuota de
mercado
13,54
18,33
2,16
1,8
6,57
15,08
3,41
1,12
0,09
3,63
1,07
0,58
5,21
0,95
5,02
0,41
3,87
6,04
11,12
100
INVIERNO 2007- 2008
total
reservas
211.496
309.879
35.533
29.968
100.680
244.396
58.047
14.668
1.419
57.804
9.274
12.445
88.687
17.149
80.106
4.344
67.205
74.086
180.437
1.597.623
variación s/ año anterior
absoluta
%
4.550
2,2%
29.764
10,63%
2.514
7,61%
2.390
8,67%
282
0,28%
13.838
6,00%
5.873
11,26%
-2.502
-14,57%
106
8,07%
2.340
4,22%
-7.103
-43,37%
3.545
39,83%
9.053
11,37%
2.580
17,71%
3.359
4,38%
-1.848
-29,84%
8.082
13,67%
-18.256
-19,77%
10.469
6,16%
69.036
4,52%
cuota de
mercado
13,24
19,4
2,22
1,88
6,3
15,3
3,63
0,92
0,09
3,62
0,58
0,78
5,55
1,07
5,01
0,27
4,21
4,64
11,29
100
Fuente: OET de La Haya
Podemos ver que los destinos que han crecido más son Marruecos (+39,83%), los Estados Unidos
(+17,71%) y el Extremo Oriente (+13,67) Los destinos que han perdido son Túnez (-43’37%), Kenia
(-29,84%) y Holanda (-19,77%).
El líder sigue siendo Francia, que ocupa una cuota del mercado de 19,40%, con un crecimiento en el
año pasado de 10.63% de reservas. Austria queda en segunda plaza de la cuota de mercado. Un ligero
crecimiento de 2% en las reservas por España, les deja ocupar la tercera puesta en la cuota de mercado
con 13,24 %.
A continuación se desglosan las reservas a España según la Comunidad de destino.
INVIERNO 2006-2007
total
reservas
15.558
163.400
6.517
13.840
7.631
206.946
DESTINOS
Cataluña
Canarias
Costa blanca
Costa del sol
Resto España
TOTAL
INVIERNO 2007- 2008
variación s/ año anterior
cuota de
total reservas
mercado
absoluta
%
7,52
16.297
739
4,75
78,96
164.978
1.578
0,97
3,15
5.929
-588
- 9,02
6,69
14.234
394
2,85
3,69
10.058
2.427
31,80
100
211.496
4.550
2,20
cuota de mercado
7,71
77,26
3,08
6,54
3,61
100
Fuente: OET de La Haya
Podemos ver que el destino español favorito de los holandeses son las Islas Canarias. Con un 77,26%
de la cuota de mercado sigue siendo el líder. El segundo destino es Cataluña, con un 7,71% del
mercado.
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2.3 FRANCIA
El año 2007 se caracteriza por un crecimiento de las vacaciones y estancias (respectivamente +3% y
+1%) después dos años de caídas.
Sin embargo, podemos observar que las salidas han aumentado hasta un 73% de la población (mas de
15 años) mientras que el total de vacaciones por persona ha subido (media de 4,3 viajes por persona)
La tendencia del crecimiento de las estancias cortas disminuye, con el aumento de las estancias largas
después de dos años la baja. Al contrario a 2006, 2007 esta marcada por un bajón de las salidas al
extranjero.
En el punto de vista de las temporadas, el año 2007 se parece mucho al año 2006. Menos salidas en el
mes de agosto y más en septiembre y el fin de año.
Fuente: SDT (Direction du Tourisme, TNS Sofres)
El índice de las salidas continua su baja comenzado en el año 2005: 73% de la población de más de
15 años ha pasado al menos un noche fuera de su residencia personal por motivos personales en 2007
(73,5% en 2006), un nivel muy inferior a los años 2002-2003.
La baja de las reservas se ha notado más en los viajes de más de cuatro días (63,3% contra 63,9%
en 2006). Al contrario, los viajes de menos de 4 noches han aumentado de 46,3% en 2006 hasta un
47,4% en 2007.
Los viajes al extranjero han quedado estables en 2007 (19,7%), mientras que el índice de las salidas en
Francia ha bajado de 58% en 2006 hasta 57,7% en 2007.
El nivel de vida tiene una influencia bastante importante en el índice de vacaciones.
El 92% de los altos ejecutivos se han ido de vacaciones una vez o mas en 2007, los empleados un
64%. La edad es menos influyente que la clase social. Los 15-24 años y los más de 65 años son los que
viajan menos.
En 2007, los viajes al extranjero representan el 10,5% de los viajes personales de los franceses, entonces
el nivel se ha estabilizado en torno al 10,8%. Esta disminución es tanto en las estancias cortas como
en las estancias largas.
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Esta baja se explica por un estancamiento del total de estancias al extranjero en un contacto de un
crecimiento de 3,3% del número de estancias en Francia después de dos años de descensos.
Viajes de los franceses, por destinos. Cuotas de mercado. 2004-2007.
En %
2004
2005
2006
2007
Francia
89,3
89,2
89,2
89,6
Europa
7,1
7,1
7,3
7,0
0,5
0,6
1,6
0,3
1,1
0,6
0,6
1,6
0,3
1,0
0,5
0,6
1,7
0,3
1,2
0,4
0,6
1,5
0,4
1,3
América
Estados Unidos
0,9
0,3
0,9
0,3
0,8
0,2
0,9
0,3
África
1,7
1,7
1,7
1,6
Marruecos
Túnez
0,5
0,5
0,4
0,5
0,5
0,6
0,4
0,5
Asia y Oceanía
0,4
0,5
0,6
0,6
Total (%)
100,0
100,0
100,00
100,0
Total de viajes personales
(en millones)
188,9
185,0
184,8
190,3
-
-
Alemania
Bélgica y Luxemburgo
España
Portugal
Italia
Fuente: SDT (Direction du Tourisme, TNS Sofres)
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3. Entradas en Gran Canaria
3.1 TOTAL
E n trad as e n G ran C an aria s eg u n p ais
tem p o rad a in viern o
1 2 0 00 0
1 0 0 00 0
8 0 00 0
6 0 00 0
4 0 00 0
2 0 00 0
0
Bélgica
Holanda
Francia
2 0 0 6 -2 0 0 7
3 6 .8 1 7
1 0 6 .8 7 6
1 1 .0 6 3
2 0 0 7 -2 0 0 8
3 7 .0 0 8
1 0 1 .2 9 3
4 .6 3 8
Fuente: Turespaña
3.2 BÉLGICA
E n trad as e n G ran C an aria
7 0 0 0
6 0 0 0
5 0 0 0
4 0 0 0
2 00 6 - 20 0 7
2 00 7 - 20 0 8
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
0
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
Fuente: Turespaña
Hay una ligera tendencia al alza en los meses de octubre y diciembre 2007. En 2008 la tendencia se ha
mantenido en el primer mes del año. Notándose en los meses de febrero y marzo un notable aumento,
volviendo a descender considerablemente en abril.
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3.3 HOLANDA
E n trad as e n G ran C an aria
20000
18000
16000
14000
12000
2006 - 2 007
10000
2007 - 2 008
8000
6000
4000
2000
0
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
Fuente: Turespaña
El principio de la temporada de invierno 2007 ha comenzado con una pequeña subida. No obstante,
en los meses siguientes vuelve a descender hasta el último mes de la temporada. Solo ese mes podemos
ver una clara tendencia al alza.
3.4 FRANCIA
E n trad as e n G ran C an aria
2 50 0
2 00 0
1 50 0
2 00 6 - 2 00 7
2 00 7 - 2 00 8
1 00 0
50 0
0
Fuente: Turespaña
Por este grafico podemos ver un gran descenso de la entrada de turistas franceses en la Isla. En el
invierno 2006/2007, 11.063 de turistas franceses han visitado Gran Canaria. En el invierno 2007/2008
la cifra ha quedado situado en los 4.638 turistas.
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Bibliografía
•
Turespaña – Informe coyuntura del invierno
•
ABTO, Asociación de Turoperadores Belgas
•
ANVR, Asociación de Turoperadores Holandeses
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CETO, Asociación de Turoperadores Franceses
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FRONTUR
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Informe invierno de la OET de La Haya
Informe de coyuntura del mercado turístico del Benelux y Francia. Invierno 2007-2008
Patronato de Turismo de Gran Canaria - F.E.H.T. - Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria
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