STRUCK, PALAFOX Y PÉREZ ORTEGA, S.C. PERFIL DE LA FIRMA truck, Palafox y Pérez Ortega, S.C., es una Firma joven situada en la Ciudad de México fundada por un grupo talentoso de abogados con amplia experiencia en diversas áreas del derecho, la cual se ha posicionado como una de las firmas líderes en México en la prestación de servicios legales en operaciones de negocios tanto nacionales como internacionales. Los abogados de nuestra Firma cuentan con amplia experiencia en diversas ramas del derecho y de negocios, con el compromiso de ofrecer a nuestros clientes un servicio personalizado que cumpla con los más altos estándares de calidad para atender las expectativas y tiempos de sus negocios. Nuestra Firma cuenta con experiencia, capacidad y la infraestructura adecuada para prestar servicios legales en diversas áreas del derecho en las que compañías y personas físicas mexicanas o extranjeras participen o requieran asesoría, incluyendo en industrias altamente reguladas. Los abogados de nuestra Firma cuentan con una preparación académica de la más alta calidad y nivel de especialización en las universidades de mayor prestigio en México y en el extranjero, y nuestros socios fundadores cuentan con maestría en derecho de Northwestern University, una de las universidades más reconocidas en los Estados Unidos de América. Adicionalmente, los abogados de nuestro equipo tienen experiencia y relación profesional con firmas de alto prestigio a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos de América, Europa y Latinoamérica, lo cual nos permite establecer una presencia y hacer negocios en otros países para el beneficio de nuestros clientes. Todo lo anterior con el objeto de brindar servicios legales personalizados con estrictos estándares de calidad y siempre respetando la visión de negocios de nuestros clientes. ÁREAS DE PRÁCTICA Derecho Corporativo Nuestra Firma representa y asesora a clientes nacionales y extranjeros en todos los asuntos de derecho corporativo. Asesoramos a nuestros clientes en la constitución de sociedades, asociaciones, fideicomisos y cualquier otro tipo de sociedades mercantiles, civiles o entidades, así como en el establecimiento y operación de sucursales, oficinas de representación y establecimientos permanentes en México. Nuestros abogados cuentan con amplia experiencia en la implementación de fusiones, escisiones, capitalizaciones, convenios entre accionistas, co-inversiones, transmisión de acciones o partes sociales y en la disolución y liquidación de cualquier tipo de sociedad o entidad, así como en la preparación y negociación de toda clase de contratos mercantiles y civiles. Fusiones y Adquisiciones Nuestra Firma asesora a compradores, vendedores y asesores financieros, en todo tipo de fusiones y adquisiciones de empresas públicas y privadas en México, así como en relación con la compra y venta de activos. Los abogados de nuestra Firma han participado en adquisiciones negociadas, fusiones y escisiones, ofertas públicas de compra, compras apalancadas, co-inversiones, alianzas estratégicas, reestructuras corporativas y privatizaciones. En estos procesos, los abogados de nuestra Firma participan desde la etapa de auditoría legal hasta la preparación y negociación de los documentos necesarios para implementar la operación, así como en el cumplimiento de las condiciones precedentes para consumar la misma, incluyendo, sin limitar, en la coordinación de la emisión de las autorizaciones regulatorias correspondientes para aquellas operaciones que requieran de aprobación de parte de las autoridades de competencia económica o aquellas operaciones relacionadas con sociedades que participan en industrias reguladas. Bancario y Financiero Los abogados de nuestra Firma cuentan con amplia experiencia en la constitución, registro, cumplimiento y gobierno corporativo de toda clase de instituciones financieras, incluyendo instituciones de banca múltiple, sociedades operadoras de fondos de inversión y sociedades financieras de objeto múltiple, entre otras. Como parte de nuestras actividades, asesoramos a dichas instituciones financieras en relación con sus trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Comisiones Nacionales que regulan sus actividades en México. Adicionalmente, nuestra Firma asesora a instituciones bancarias, intermediarios financieros, nacionales y extranjeros, y deudores en relación con la estructuración, negociación y documentación de diversas operaciones financieras, tales como créditos comerciales quirografarios y garantizados, créditos simples y sindicados, financiamientos para adquisiciones, financiamientos estructurados, financiamiento de proyectos, arrendamientos financieros y financiamientos respaldados con activos. Asimismo, asesoramos a acreedores, representantes comunes, asesores financieros y deudores en materia de reestructuras crediticias y concursos mercantiles, incluyendo financiamientos a sociedades que se encuentran en procesos de reestructura de pasivos, así como la venta de las mismas para el pago de sus adeudos. Mercado de Capitales y de Deuda Nuestra Firma cuenta con experiencia representando a sociedades emisoras, agentes colocadores y otros participantes en el mercado de capitales y de deuda, en relación con operaciones en mercados nacionales e internacionales, incluyendo ofertas públicas de suscripción y venta de acciones, programas de colocación de valores de deuda y ofertas públicas de adquisición, entre otros. Asimismo, asesoramos a sociedades emisoras de capital y deuda en relación con cuestiones de gobierno corporativo y de cumplimiento de obligaciones conforme a la Ley del Mercado de Valores y sus disposiciones aplicables. Proyectos Inmobiliarios Nuestros abogados han representado a desarrolladores, acreedores, bancos de inversión, fondos de pensiones, fondos de capital privado, inversionistas nacionales y extranjeros y sociedades en un gran número de operaciones relacionadas con la adquisición y venta de bienes inmuebles, el otorgamiento del uso y goce, incluyendo cualquier forma de arrendamiento, sobre bienes inmuebles, el desarrollo, administración y operación de proyectos inmobiliarios, y la creación de regímenes de propiedad en condominio, co-propiedad, esquemas de tiempo compartido y desarrollos de uso mixto, entre otros. Adicionalmente, nuestra práctica inmobiliaria incluye la estructuración e implementación de fideicomisos públicos y privados para la inversión en bienes raíces (FIBRA) en donde hemos representado a promotores, agentes colocadores e inversionistas. Licitaciones y Contratación Pública Nuestra Firma cuenta con experiencia representando a clientes nacionales y extranjeros en relación con procesos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa respecto de contratos y concesiones con autoridades gubernamentales en los tres niveles de gobierno y con entidades y dependencias de la administración pública federal y paraestatal. Nuestra práctica incluye la asesoría legal y regulatoria a nuestros clientes en todas las etapas de los procedimientos antes mencionados, desde la publicación de las bases respectivas y la asesoría en las juntas de aclaraciones, hasta la celebración de los contratos o el otorgamiento de las concesiones correspondientes. Proyectos de Infraestructura Los abogados de nuestra Firma han asesorado a promotores, concesionarios, contratistas, inversionistas, instituciones de crédito y otros participantes en la estructuración, desarrollo y financiamiento de diversos proyectos de infraestructura en México, tales como proyectos de construcción, operación y mantenimiento de tramos carreteros, de terminales modales de transferencia, de centrales y plantas eléctricas, de gas natural, de tratamiento de agua, y proyectos mineros y de hidrocarburos. Nuestra práctica incluye la asesoría legal a nuestros clientes en procedimientos para solicitar y obtener concesiones y permisos de las autoridades competentes; en procesos de licitaciones públicas y privadas para la adjudicación de contratos de obra, de prestación de servicios o de asociaciones público-privadas; en asuntos regulatorios y cumplimiento de la legislación aplicable; y en la preparación, negociación e implementación de los contratos relacionados con dichos proyectos de infraestructura, incluyendo contratos de joint venture entre inversionistas o consorcios, contratos de construcción y obra, de prestación de servicios, contratos de crédito, fideicomisos de fuente de pago o garantía y demás garantías relacionadas. Competencia Económica Nuestra Firma tiene experiencia en la preparación y presentación de notificaciones de concentraciones, y en toda clase de trámites y procedimientos ante la Comisión Federal de Competencia. Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en relación con la interpretación y aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica y su reglamento. Aviación y Financiamiento de Aeronaves Los abogados de nuestra Firma han representado a acreedores, deudores, compradores, arrendadores y arrendatarios con respecto a la estructuración e implementación de financiamiento de aeronaves y operaciones de arrendamiento, incluyendo las garantías respectivas, y las formalidades regulatorias relacionadas ante las autoridades competentes en México. Inversión Extranjera Nuestra Firma representa y asesora a clientes extranjeros en todos los asuntos relacionados con inversión extranjera. Nuestra práctica en materia de inversión extranjera incluye la obtención de autorizaciones gubernamentales a fin de que la participación de inversión extranjera en dichas sociedades sea más elevada cuando ello esté permitido o dicha participación se realice a través de inversión neutra u otros esquemas permitidos por la Ley de Inversión Extranjera y su reglamento. ABOGADOS Socios Diego J. Palafox Castillo, obtuvo en el 2002 el título de Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, obteniendo un reconocimiento especial por su trabajo de Tesis. En junio de 2007 obtuvo el título de LL.M. de Northwestern University School of Law y un certificado en Administración de Negocios de Kellogg School of Management en Chicago, Illinois. Durante 2008 y 2009, cursó el Posgrado en Derecho de los Contratos en la Universidad Iberoamericana. De 1998 a 2002 fue pasante y asociado de Martínez, Algaba, Estrella, De Haro y Galván-Duque, S.C. Del 2002 a 2013 fue el Director Jurídico de Compañía Inversora Corporativa, S.A. de C.V. A partir de marzo de 2013 es socio fundador de Struck, Palafox y Pérez Ortega, S.C. Es miembro del American Bar Association. Áreas de Práctica: Derecho Corporativo; Fusiones y Adquisiciones; Licitaciones y Contratación Pública; Proyectos de Infraestructura; Aviación y Financiamiento de Aeronaves y Proyectos Inmobiliarios. dpalafox@sppo.mx Tel. (52-55) 5257-2500 Francisco J. Pérez Ortega, obtuvo en 2001 el título de Licenciado en Derecho de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México con reconocimiento a la excelencia académica. Durante 2001 y 2002, cursó el Posgrado en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. En junio de 2003 obtuvo el título de LL.M. de Northwestern University School of Law y un certificado en Administración de Negocios de Kellogg School of Management en Chicago, Illinois. De 1997 a 2002 fue pasante y asociado de González Calvillo y Forastieri, S.C. Del 2003 a 2004 fue asociado internacional de la oficina de Houston de Fulbright & Jaworski LLP. De 2005 a 2008 fue asociado de Forastieri y Roqueñi, S.C. y de 2008 a febrero de 2013 socio de dicha firma. A partir de marzo de 2013 es socio fundador de Struck, Palafox y Pérez Ortega, S.C. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y del International Bar Association. Áreas de Práctica: Derecho Corporativo, Fusiones y Adquisiciones; Mercado de Capitales y de Deuda; Proyectos de Infraestructura; Proyectos Inmobiliarios e Inversión Extranjera. fperezortega@sppo.mx Tel. (52-55) 5257-2500 Gustavo Struck Creel, obtuvo en 2001 el título de Abogado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. En junio de 2002 obtuvo el título de LL.M. de Northwestern University School of Law en Chicago, Illinois. De 1997 a 1998 fue pasante en Quijano, Cortina, López Mehli y de la Torre, S.C. De 1998 a 2005 fue pasante y asociado en Creel, García Cuellar y Müggenburg, S.C. De 2002 a 2003 fue asociado internacional de la oficina de San Francisco, California de Morrison & Foerster LLP. De 2005 a 2011 fue asociado senior de Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C. De 2011 a 2013 fue off-counsel y socio de Heather & Heather, S.C. A partir de marzo de 2013 es socio fundador de Struck, Palafox y Pérez Ortega, S.C. Áreas de Práctica: Derecho Corporativo; Fusiones y Adquisiciones; Bancario y Financiero; Proyectos Inmobiliarios; Proyectos de Infraestructura; Licitaciones y Contratación Pública; y Competencia Económica. gstruck@sppo.mx Tel. (52-55) 5257-2500 Col. Bosques de las Lomas, 05120, México, D.F.